Estudio de Comercio Electrnico Mxico 2012

Presentado por:

Introduccin
La Asociacin Mexicana de Internet, A.C. (AMIPCI) integra a las empresas que representan una influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en Mxico. Ao con ao, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Internet en Mxico que orienten y favorezcan el crecimiento del mismo. La AMIPCI, consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden afectar al comercio electrnico en nuestro pas, presenta el Estudio de Comercio Electrnico en Mxico 2012, que por octavo ao consecutivo realiza con el patrocinio de VISA. Los resultados de este anlisis nos permiten tener una mejor perspectiva sobre la evolucin del comercio electrnico en Mxico as como las oportunidades que presenta este nuevo canal de venta en nuestro pas a fin de subrayar los logros y oportunidades en la materia en Mxico.

Mercado Mexicano

Metodologa
El Estudio AMIPCI de Comercio Electrnico en Mxico 2011, el octavo en su tipo, mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en Mxico a travs de internet. VISA y Elogia se dieron a la tarea de robustecer la metodologa de este estudio para 2012, adicionando una nueva seccin de preguntas referentes a la percepcin de los comercios respecto al comercio electrnico en Mxico y aumentando la muestra de participantes en 31%. 117 empresas alrededor del pas participaron proporcionando informacin relevante, misma que fue sujeta a un proceso de anlisis y consolidacin para presentar los datos ms relevantes en este estudio. Las cifras generales de Comercio Electrnico presentadas en este estudio son resultado del anlisis de informacin de Consumidores Mexicanos, as como la integracin y tendencias de los Comercios que participaron en la realizacin de este estudio.

Comercios participantes

Mercado Mexicano
Comercio Electrnico en Mxico

Comercio Electrnico en Mxico

Miles de Millones de Pesos

2008

2009

2010

2011

2012*
*Estimado

Base: 117 Comercios

Comercio Electrnico en Mxico

Miles de Millones de USD

2008

2009

2010

2011

2012*
*Estimado (Tipo de cambio $13.25)

Base: 117 Comercios

Promociones

67% 57% 39% 33%

Descuentos Envos Gratis

18%
Meses sin intereses Obsequios
Reembolsos

20%
Otros

2011

2012

Base: 117 Comercios

Temporalidad de comercio electrnico en Mxico

23%

7% 1%
Enero Febrero

6% 3%
Marzo

9%
8%

11%

13%

14%

Abril

Mayo

Junio

Julio

3%
Agosto Septiembre

2%
Octubre
Noviembre Diciembre

2011

2012 *

Base: 117 Comercios

*Estimado Noviembre, Diciembre

Mercado Mexicano
Comunicacin

Acciones de Mercadotecnia Digital

Otras acciones Herramientas de geolocalizacin (Foursqure, Places, Yumbling, etc) Publicidad en dispositivos mviles Generacin de leads (Costo por registro)

Banners en portales Publicidad en Redes Sociales (Banners, historias patrocinadas, etc.) Gestin de perfiles en Redes Sociales

Publicidad en buscadores (Banners, subasta de palabras, etc.)

Email marketing

Base: 117 Comercios

Mercado Mexicano
Confianza

Controles y/o Mtodos de fomento a la confianza del consumidor

87%
73%

89% 78% 69% 71% 87% 89%

Login y Pasword Sitio https y/o candado de seguridad Privacidad de datos personalesSeccin de ayuda y preguntas frecuentes Sello de confianza Poltica de devolucin, Email de la empresa garantas y/o cancelacin para consulta Telfono de la empresa para consulta

11%
Otros

2011

2012

Base: 117 Comercios

Sellos de Confianza AMIPCI

Conocimiento Sello de Confianza AMIPCI

Es Valioso el manejo responsable de la proteccin de datos personales de clientes y usuarios?

S No
Base: 117 Comercios

Mercado Mexicano
Satisfaccin

Satisfaccin Comercios

Completamente Satisfecha Ni satisfecha ni insatisfecha Completamente Insatisfecha

Satisfecha Insatisfecha

Base: 117 Comercios

Comprador Mexicano

Metodologa del Comprador Mexicano

El Estudio AMIPCI de Comercio Electrnico en Mxico 2012, el octavo en su tipo, mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en Mxico a travs de internet. De la misma manera observar los hbitos de compra del internauta mexicano, niveles de satisfaccin, ticket promedio, frecuencia de compra entre otros.

Para la realizacin de la Seccin del Comprador en Internet se logr una muestra de 4,554 entrevistados mediante: Panel online Redes Sociales Sitios de Internet
Todo esto con la siguiente distribucin:
Gnero 50% Hombres / 50% Mujeres NSE Alto 16% Medio Alto 37% Medio Bajo 40% Bajo 7% Edades De 18 a 24 aos De 25 a 34 aos De 35 a 44 aos De 45 a 54 aos Ms de 55 6% 31% 32% 17% 14%

Con un Nivel de Confianza

NC= 95% e=0.02

Usuarios de internet en Mxico 2006-2011

40.6
20.2 23.9 27.6 30.6 34.9

(Cifras en millones)

2006

2007

2008

AMIPCI / INEGI / COFETEL

2009

2010

2011

Fuente: Estudios AMIPCI (2005-2010) Fuente: Cifras calculadas por COFETEL al mes de diciembre 2011, con base en in formacin de INEGI

Comprador Mexicano
Compras

Compras por Internet

46% 35%

S, slo en sitios mexicanos S, en sitios mexicanos y extranjeros

4% 2012
S, slo en sitios extranjeros

2010

2011

Base: 4554 internautas mexicanos entrevistados

Razones de NO compra

No s como comprar por No tengo tarjeta Me da miedo de crdito Internet No me da proporcionar confianza dar mis No s si me va a informacin de llegar el producto No confo en que datos personales mi tarjeta el envo llegue

Me parecen elevados los costos del envo

No me interesa Tarda mucho en llegar lo que compro No encuentro lo que busco

Base: 683 internautas mexicanos que NO han comprado por internet.

Productos y/o Servicios Adquiridos

64%

37% 34% 23% 23% 26% 23%

Boletos de Avin o Camin

37% 27%

Boletos Espectculos Reservaciones Hotel

18%
Aparatos Electrnicos Ropa y Accesorios Computadoras

Software Libros y revistas Telfonos Celulares / Accesorios Msica y pelculas

2011

2012

Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Comprador Mexicano
Promociones

Promociones ms Atractivas

65% 59% 49% 47% 47%

51%

29%

29%

34%

Meses sin intereses Descuentos Envo gratis

20%
Compra 2 paga 1
En la compra te obsequiamos

17% 8%
Puntos a cliente frecuente

2010

2011

2012

Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Comprador Mexicano
Frecuencia y Ticket promedio de compra

Ticket Promedio

26% 24%

28%

10%
Menos de $150 $150 a $400 pesos pesos

10%
$401 a $1000 pesos $1001 a $3000 pesos

2%
$3001 a $5000 pesos Ms de $5001 pesos

2010

2011

2012

Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Frecuencia de Compra

35%

34%

9%
He comprado una sola vez

12%
Cada Semana

Cada Mes

10%
Cada Tres meses
Cada Ao

2010

2011

2012

Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Comprador Mexicano
Comercio Electrnico Mvil

E-commerce Mvil

29% 29%

15% 7%

16%

S, utilizando Itunes S, mediante mensajes S, mediante el navegador de texto S, mediante una de mi Celular aplicacin de mi banco

3%
S, utilizando Android Market

1%
S, utilizando Blackberry Store S, utilizando OVI

2011

2012

Base: 1819 internautas mexicanos que han hecho compras mediante su dispositivo mvil.

Comprador Mexicano
Medios de Pago

Medios de Pago

60%

31%

28%

28% 15%
Transferencia Electrnica
Tiendas Conveniencia

Tarjeta Crdito

Depsito Sucursal

Paypal

16%
Pago Contra Entrega

19%
Otros

Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Comprador Mexicano
Nivel de Confianza

Sello de Confianza AMIPCI

24%

76%
S No

Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Razones para Comprar en Lnea

53% 51% 42% 29% 30% 39% 47%

Ahorro tiempo

Es ms barato

Encuentro variedad de modelos

14%
Es ms prctico Puedo comprar artculos de otros pases/importados Me lo llevan a casa Es la nica forma en la que lo encuentro Aseguro el producto/servicio

18%

Encuentro lo de moda

2010

2011

2012

Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Recompra

97% 3%

No

Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Comercio Electrnico en Mxico 2012

Conclusiones

Conclusiones
El Comercio Electrnico en Mxico represent en 2011 $54,500 millones de pesos, es decir $4,100 millones de dlares. Se estima un crecimiento del 46% para el cierre del 2012 representando $79,600 millones de pesos. El 46% de los Internautas evaluados han comprado algn producto y/o servicio por Internet en sitios nacionales y extranjeros, crecimiento del18% respecto al 2011 y clara bsqueda de opciones diferentes por parte del internauta en Mxico. La falta de informacin es uno de los principales retos dentro del comercio electrnico en Mxico, facilidad de procesos de compras, mtodos de pago diversos, as como generar confianza en el consumidor. Para este 2012 el internauta mexicano prefiri comprar msica y/o pelculas respecto a la categora de productos, sin embargo el sector turismo no dej de ser de las principales compras por internet. Casi 6 de cada 10 Internautas evaluados le son atractivas las promociones de meses sin intereses, seguido de descuentos (49%) y envos gratis (47%). El 28% de los internautas evaluados gastan entre $1,000 a $3,000 cada vez que compran en lnea. Un cuarto de los Internautas evaluados se gastan entre $400 a $1,000 cada vez que compran en lnea, el valor del ticket promedio sigue en ascenso.

Base: 4554 internautas mexicanos entrevistados

Conclusiones
El 35% de los internautas evaluados compran en lnea cada mes, 5% ms que en 2011. De la misma manera el 34% de los Internautas evaluados compran en lnea cada tres meses, por el contrario el 10% compra cada ao, 8% menos que el ao anterior, observando un claro aumento en la frecuencia de compra para este 2012. El 47% de los Internautas evaluados han realizado compras por medio de su dispositivo mvil, 21% ms que en 2011 siendo iTunes y Android market las tiendas ms utilizadas. El medio de pago ms utilizado por el Internauta es la Tarjeta de Crdito (60%), seguido de Depsito en Sucursal (31%) y Paypal (28%), la transferencia electrnica gana terreno (28%), 9% ms que en 2011. Casi 8 de cada 10 internautas entrevistados sienten mayor confianza al ver el Sello de Confianza de AMIPCI en los sitios en los que compran. El insight en este 2012 por el cual el internauta mexicano est comprando en lnea es el de practicidad (47%) as como el de asegurar el producto deseado (39%) sin dejar de lado el ahorro de tiempo (53%) y el factor precio (51%). Prcticamente cualquier persona que compra en lnea tiene la intencin de volver a comprar

Base: 4554 internautas mexicanos entrevistados

Elaborado por:
VP Investigacin de Mercados Renato Jurez Research Director Elogia renato.juarez@elogia.net @renatojuarezr

Luis Carracci 146. Col. Extremadura Insurgentes Del. Benito Jurez. C.P. 03470. Mxico D.F. Tel. 5559 8322. Fax: ext. 110 www.amipci.org.mx informes@amipci.org.mx