DN CONSULTORES E-Perú Recomendaciones de Política

PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA EN EL PER
Presentacin elaborada por DN Consultores para el 1 taller organizado por la Comisin Multisectorial Temporal a cargo del proyecto
e-Per: recomendaciones de poltica (una visin preliminar)
Lima, 29 de abril de 2010
www.dnconsultores.com
No pasar mucho tiempo para que Per sea un pas de primer mundo
Dr. Alan Garca Prez Presidente la Repblica 27 de abril de 2010
En el siglo XXI, el acceso a internet de banda ancha a precios asequibles es tan imprescindible para el desarrollo econmico y social, como las redes de agua, energa o transporte
Hamadoun I. Tour Secretario General de la Unin Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
e-Per: recomendaciones de poltica (una visin preliminar) Taller 1 de la Comisin Multisectorial Temporal para el Plan Nacional de Desarrollo de la Banda Ancha en el Per. 29 de abril de 2010 1 de 29
Contenido
Definiciones Diagnstico Recomendaciones preliminares
e-Per: recomendaciones de poltica (una visin preliminar) Taller 1 de la Comisin Multisectorial Temporal para el Plan Nacional de Desarrollo de la Banda Ancha en el Per. 29 de abril de 2010
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Contenido
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Definiciones
Qu podemos los peruanos esperar del plan?
Desafos del plan (interrogantes por resolver)
Enfoque sugerido
Entorno de mercado
Qu ofrecer A quin ofrecerlo Para cundo ofrecerlo
Mapa de objetivos Segmentos de clientes Cronograma de metas Articulacin Estadosector privado
Entorno general
Cmo lograr lo ofrecido
Fuente: anlisis propio

Definiciones: entorno general
Los objetivos de e-Per deben ser ambiciosos pero realistas, distinguiendo entre los factores del entorno controlables y no controlables
Per Indicadores generales (2009) rea (mileskm2) Poblacin (m hab) Densidad (hab/km2) Indicadores econmicos (2009) PIB (TACC % 2001-2009) PIB pc (US$ PPP miles) IDH (2007) Posicin en el DoingBusiness Index Indicadores sociales (2007) % pobreza % rural IDH educacin Indicadores del mercado BA (2009) Suscriptores (m) Penetracin Velocidad promedio (Mbps) Tecnologa predominante 1 285 28 22 9% 9 0,81 65 39% 25% 0,89 0,8 3% 0,5 DSL Corea del Sur 100 49 489 6% 28 0,93 23 2% 20% 0,99 16 34% 80 FTTx
Baja densidad
Alto capex por suscriptor
Economa pequea pero con fuerte impulso
Menor opex por suscriptor
Desafos estructurales (pobreza, educacin)
Alto capex por suscriptor
Bajo desarrollo del mercado BA

Qu hizo Corea del Sur en 1950? (post-guerra): educacin y tecnologa
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Fuente: Banco Mundial, PNUD, INEI, SIT DN Consultores

Definiciones: entorno de mercado
A qu llamamos exactamente banda ancha (BA)?

Red de BA es toda aquella red con una capacidad de transmisin de datos a una alta velocidad en forma ininterrumpida.
Medio de acceso Cable Tecnologa ADSL / ADSL2 / ADSL2+ /VDSL HFC PLC FO WiMax 3G / 4G Satelital Velocidad mxima de bajada (Mbps) 8 / 12 / 24 / 100 100 80 100 20 7 / 100 0,5 Competencia tecnolgica para responder al crecimiento de la demanda por capacidad en los mercados globales (en Per tambin?) Las redes inalmbricas alcanzan velocidades an menores a las redes de cable por ahora
No cable
La evolucin de la banda ancha est relacionada con el desarrollo de modelos de negocio convergentes, que consisten en la provisin de los servicios telecom (voz, datos, video) sobre una misma plataforma tecnolgica.
Fuente: UIT
En la prctica, el significado de alta velocidad lo define el mercado
Velocidad de navegacin promedio. Mundo (Mbps)
23 Mbps
Fuente: SIT 2009

La evolucin de la BA es crtica por su impacto en el desarrollo, pero para que se esparza no basta invertir en redes, sino tambin en educacin
Efecto de las TICs sobre el crecimiento econmico (% PIB por cada 10% de crecimiento en la penetracin por servicio)
1,4 1,2 1,1 57 0,8 0,6 0,4 0,8 0,7 33
Uso de internet, segn nivel educativo (% poblacin total 2009)

81
1
BA Internet Mvil Fija Superior Superior no Secundaria universitaria universitaria Primaria
Eco nomas de ingresos alto s
Economas de ingresos medios y bajos
BA es de lejos el servicio telecom con mayor impacto en el crecimiento econmico

Fuente: Banco Mundial, INEI
El uso de internet est ntimamente relacionado al nivel educativo de las personas
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Un plan nacional de banda ancha (BA) es en realidad parte de un plan nacional de desarrollo estratgico
Estado
Desarrollo sostenible
Empresas
Personas

El mundo de la conectividad BA consiste en 3 modelos de negocio mutuamente interdependientes: local, nacional e internacional
Cadena de valor del mercado de conectividad BA
Debido a su interdependencia, la autoridad debe decidir cmo regular la integracin vertical de los operadores entre 2 o 3 de estos modelos de negocio
Cables submarinos
Nodos y enlaces metropolitanos
Nodos y enlaces inter-urbanos
Nodo central Punto de salida internacional

Sin embargo, el foco de atencin de los mercados globales de mayor desarrollo en BA YA NO ES conectividad, sino contenidos
Cadena de valor del mercado de contenidos BA
Perfil de operadores Productos tpicos
Compaas de internet Redes sociales Medios de comunicacin e-gobierno Otros
Operadorestelecom Redes telecom
Proveedores tecnolgicos PCs, laptops Dispositivos mviles

MTC y ONGEI conducen las polticas de conectividad y de contenidos de e-gobierno en el pas

ONGEI (PCM)
Desarrollo TIC: Proyectos e-gobierno Investigacin sobre aplicacin y uso de TIC Desarrollo de la sociedad de la informacin
CONCYTEC e Inictel-UNI podran potenciar su rol TIC
Poltica sectorial: polticas para el desarrollo de BA
OSIPTEL
Regulacin: Competencia Interconexin Calidad
MTC
Acceso universal: proyectos BA rural y peri-urbano
Fuente: MTC, Osiptel, ONGEI, anlisis propio

Fitel
Contenido
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Diagnstico
Situacin del mercado: componentes
Indicadores de mercado
Estructura de oferta
Tamao (penetracin) Precios
Estructura de demanda

Diagnstico
Demanda potencial concentrada en la costa
Departamento Callao Lima Moquegua Ica Tumbes Arequipa Tacna Madre de Dios La Libertad Lambayeque Ucayali Junn Ancash Promedio
IDH 0.6803 0.6788 0.6532 0.6528 0.6494 0.6479 0.6474 0.6304 0.6210 0.6179 0.6022 0.6004 0.5996 0.6062
Departamento Piura San Martn Loreto Pasco Cusco Amazonas Hunuco Cajamarca Ayacucho Puno Apurmac Huancavelica Promedio
IDH 0.5979 0.5902 0.5893 0.5892 0.5796 0.5736 0.5663 0.5633 0.5617 0.5611 0.5610 0.5393 0.6062
Quintil alto Quintil medio alto Quintil medio Quintil medio bajo Quintil bajo
Fuente: SIT 2009

Diagnstico
Estructura de oferta (de conectividad)
80% de la red dorsal nacional cubre a los 10 departamentos costeros de Per, es decir:
40% de los departamentos 65% de la poblacin 75% del PIB total 82% de la demanda de STM1 nacional Existen 3 ramales de penetracin hacia departamentos de la sierra (Cajamarca, Junn, Puno), pero con un alcance limitado (excepto Puno, por la conexin con Bolivia) TdP posee +80% de la capacidad de transporte nacional
Fuente: INEI, estimaciones propias
Diagnstico
Per presenta una penetracin baja a escala global, adems con una fuerte dispersin al interior del pas
Penetracin (BA) vs PIB per cpita PPC. Mundo (%,US$) Hogares con internet vs IDH. Per (%,ndice)
45%
40% KOR
Penetracin BA (%)
Tacna Arequipa
Callao Lima
Hogares con internet (%)
34%
30% USA 20% UE

Resto del mundo
23%
Tumbes Madre de Dios
10% PER 0% 5,000 20,000 35,000 50,000

Latino amrica
11% Amazonas 0% 0,530 0,573
Loreto
0,615 IDH
0,658
0,700
PIB per cpita PPC (US$)

Fuente: SIT 2009, OCDE 2008, ENAHO 2008, PNUD 2009
Diagnstico
Comprensiblemente, ello est asociado a precios BA an altos
350
PER
ARPMbps (US$/7Mbps)
300 250 200 150 100 50 0 0% COL MEX CHL 10% 20% 30% 40% Asia Oriental, Unin Europea + USA
Penetracin BA (%)
Fuente: SIT 2009, OCDE 2008

Diagnstico
Mercado de contenidos: principales tendencias en medios de contenidos, el universo es muy amplio

1
Una explosin en la creacin de contenidos
Crecimiento de agregacin interactiva de contenidos
3
Fragmentacin del consumo de contenidos
Fuente: Analysys Mason

Contenido
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Recomendaciones
Mapa de recomendaciones
N 1
Recomendaciones Definir y explicitar una visin sobre dnde aspira el pas a llegar, en forma consensuada entre el Estado y el sector privado integralmente representado Crear un nico ente del Estado (o fortalecer alguno existente) a cargo de la formulacin de las polticas de Estado en educacin y TIC en forma integrada (MINTIC, CEPLAN) Ejecutar una poltica permanente de coordinacin competitiva entre el Estado en sus diferentes niveles (nacional, regional, local) y los operadores elctricos y telecom, para contar con una red dorsal de cobertura nacional al 100%
N 5
Recomendaciones Implementar soluciones de e-gobierno plenamente tiles para los ciudadanos (sus clientes): pgina web, correo electrnico, transacciones Crear un portal nacional de educacin, alojado en el ministerio del sector Fortalecer la enseanza de ingls de nivel intermedio e introducir la enseanza del quechua de nivel bsico, en forma obligatoria en los currculos de escuela primaria, y en forma voluntaria en las universidades Traducir las polticas definidas en objetivos y metas con un horizonte temporal de largo aliento, pero con hitos de cumplimiento de corto plazo (2011, 2016, 2021?)
7 3
8 4 Promover las alianzas con las instituciones de microfinanzas rurales, para facilitar la compra y tenencia de laptops en los hogares rurales. Si es necesario, complementarlo con un esquema de beneficios tributarios

Recomendaciones
Definir y explicitar una visin sobre dnde aspira el pas a llegar, en forma consensuada entre el Estado y el sector privado en su integridad
Tener una visin es importante porque facilita luego la formulacin de los objetivos y metas. El consenso es importante facilita su cumplimiento (el plan de accin es ejecutado por el Estado y el sector privado). A nuestro entender, la visin debe incluir la consideracin de la banda ancha como una herramienta de desarrollo, y por tanto parte de una estrategia de desarrollo pas.
Ser un pas desarrollado en el ao 2018 (ao del bicentenario) Chile
Organizar la informacin mundial para que resulte universalmente accesible y til

Recomendaciones
Crear un ente del Estado (o fortalecer uno existente) para la formulacin de una poltica integrada en educacin y TIC (MINTIC, CEPLAN)
La educacin es el factor diferenciador que permiti a Corea del Sur ser uno de los pases del mundo con mayor crecimiento econmico en 1950-2000. Eso fue posible porque, junto la seleccin de industrias para su expansin global (industrias de alta tecnologa), la educacin fue el 2 pilar del pas al inicio de la postguerra.
Ministerio de Educacin, Ciencia y Tecnologa de Corea del Sur
Ello a su vez permiti que, luego del caso excepcional de Escandinavia, Corea del Sur sea el pas de mayor crecimiento en BA en el mundo. Podemos seguir su ejemplo?
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Recomendaciones
Ejecutar una poltica permanente de coordinacin competitiva con los operadores, para lograr una red dorsal nacional al 100%
Lo que nuestro pas necesita en ltima instancia no es inversiones, sino desarrollo. Eso s, las inversiones son un vehculo imprescindible para el desarrollo. Adems, todos estamos de acuerdo en que la capacidad de inversin (aspecto especialmente crtico en un sector de innovacin permanente como TIC) es mucho mayor en el sector privado que en el Estado Por tanto, el Estado debe trazar una poltica de inversiones sujeta a los objetivos de desarrollo, a escala nacional, regional y local.
Recomendaciones
Promover alianzas con microfinancieras rurales, para facilitar la tenencia de laptops en hogares rurales
El acceso pblico genera un bienestar limitado (para empezar, es fijo). Un acceso en el hogar es superior. An cuando los precios de las laptops son cada vez menores, los ingresos de los hogares rurales son estructuralmente bajos. Por tanto, la compra de laptops por los hogares rurales bajo condiciones de mercado es inviable. El Estado debe pensar en frmulas creativas a la medida. Las microfinanzas en Per estn cada vez ms desarrolladas. El modelo del Grameen Bank puede ofrecer alguna idea til adicional. Todo lo anterior, debe ser -insistimos- acompaado de polticas educativas que faciliten y cultiven el hbito de uso para fines similares a los usuarios BA urbanos (trabajo, negocios, entretenimiento, informacin). Slo si es necesario, ello puede ser acompaado de un esquema de beneficios tributarios especficos para dispositivos TIC.
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Recomendaciones
Implementar soluciones de e-gobierno tiles para los ciudadanos (sus clientes): pgina web, correo electrnico, transacciones
Vayamos de menos a ms. Toda institucin del Estado (nacional, regional, local) debe tener pgina web. Toda institucin del Estado debe poder ser contactable por los ciudadanos (sus clientes). Adems, le debe responder rpido y en lenguaje de a pie. Toda institucin del Estado debe permitir, bajo las condiciones de seguridad que correspondan, realizar transacciones en lnea.

Recomendaciones
Crear un portal nacional de educacin, alojado en el ministerio del sector

La conectividad es una condicin necesaria, pero no suficiente. Existe un amplio espacio de mejora en la educacin en nuestro pas. Si la conectividad mejora, el siguiente paso es utilizarlo. El Estado puede convertirse en un gran agregador de contenidos de educacin nacionales, consistentes con los currculos escolares, y que incluso sean vendidos a escuelas privadas

Recomendaciones
Fortalecer la enseanza de ingls de nivel intermedio e introducir la enseanza del quechua de nivel bsico
Ingls es la lingua franca en internet. sta es una razn ms (de las muchas conocidas) por la que en saber ingls es cada vez ms necesario. Por otro lado, la enseanza del quechua es til para entender mejor las necesidades de los futuros usuarios de internet en zonas rurales, donde este idioma tiene una presencia importante como lengua materna.
Fuente: http://www.internetworldstats.com/stats7.htm
Recomendaciones
Definir objetivos y metas con un horizonte temporal de largo aliento, pero con hitos de cumplimiento de corto plazo (2011, 2016, 2021?)
Las metas ambiciosas son positivas, mientras sean realistas. En cualquier caso, el impacto de la banda ancha sobre el desarrollo del pas amerita que el horizonte temporal de los objetivos y metas del plan nacional sean de largo aliento (incluso ms que las metas telecom trazadas desde la privatizacin del sector). Para que los objetivos y metas de largo aliento puedan ser cumplidas, debemos establecer objetivos y metas parciales a lo largo del camino. Esos objetivos y metas finales y parciales trazarn la hoja de ruta para el Estado y el sector privado.
Ser un pas desarrollado en el ao 2021 (ao del bicentenario) Per
Podemos aspirar a esto?

29 de 29
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e-Per: recomendaciones de poltica (una visin preliminar)

Lima, 29 de abril de 2010

Definiciones Diagnstico Recomendaciones preliminares

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Qu podemos los peruanos esperar del plan?

Desafos del plan (interrogantes por resolver)

Qu ofrecer A quin ofrecerlo Para cundo ofrecerlo

Mapa de objetivos Segmentos de clientes Cronograma de metas Articulacin Estadosector privado

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Economa pequea pero con fuerte impulso

Menor opex por suscriptor

Desafos estructurales (pobreza, educacin)

Alto capex por suscriptor

Bajo desarrollo del mercado BA

Fuente: Banco Mundial, PNUD, INEI, SIT DN Consultores

Definiciones: entorno de mercado

A qu llamamos exactamente banda ancha (BA)?

Definiciones: entorno de mercado

En la prctica, el significado de alta velocidad lo define el mercado

Velocidad de navegacin promedio. Mundo (Mbps)

Fuente: SIT 2009

Definiciones: entorno de mercado

Uso de internet, segn nivel educativo (% poblacin total 2009)

Eco nomas de ingresos alto s

Economas de ingresos medios y bajos

BA es de lejos el servicio telecom con mayor impacto en el crecimiento econmico

El uso de internet est ntimamente relacionado al nivel educativo de las personas

Definiciones: entorno de mercado

Fuente: anlisis propio

Definiciones: entorno de mercado

Nodos y enlaces metropolitanos

Nodos y enlaces inter-urbanos

Nodo central Punto de salida internacional

Definiciones: entorno de mercado

Cadena de valor del mercado de contenidos BA

Perfil de operadores Productos tpicos

Compaas de internet Redes sociales Medios de comunicacin e-gobierno Otros

Operadorestelecom Redes telecom

Proveedores tecnolgicos PCs, laptops Dispositivos mviles

Fuente: anlisis propio

Definiciones: entorno de mercado

MTC y ONGEI conducen las polticas de conectividad y de contenidos de e-gobierno en el pas

CONCYTEC e Inictel-UNI podran potenciar su rol TIC

Poltica sectorial: polticas para el desarrollo de BA

Regulacin: Competencia Interconexin Calidad

Acceso universal: proyectos BA rural y peri-urbano

Fuente: MTC, Osiptel, ONGEI, anlisis propio

Definiciones Diagnstico Recomendaciones preliminares

Situacin del mercado: componentes

Tamao (penetracin) Precios

Fuente: anlisis propio

Demanda potencial concentrada en la costa

Fuente: SIT 2009

Estructura de oferta (de conectividad)

Hogares con internet (%)

30% USA 20% UE

Tumbes Madre de Dios

10% PER 0% 5,000 20,000 35,000 50,000

11% Amazonas 0% 0,530 0,573