VERPETC2

Industria Petroqumica en Veracruz
II. LA ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA

Localizacin de la industria Integracin de la cadena Importancia de Pemex Localizacin de nuevas empresas y sus determinantes Resultados de los modelos Resultados de las encuestas Estrategias para incrementar la atractividad
Centro de Estudios Estratgicos
Localizacin de la industria:
La distribucin geogrfica de la industria petroqumica estatal reproduce el patrn de localizacin nacional: los municipios productores de los insumos no se corresponden con los productores finales. La industria petroqumica veracruzana se encuentra altamente concentrada, dado que el 87% de la ocupacin esta representada por tan solo cuatro municipios: Poza Rica, Coatzacoalcos, Minatitln y Cosoleacaque, el 86% del valor agregado es generado por slo dos municipios: Coatzacoalcos y Minatitln, de los cuales Coatzacoalcos es el ms importante al representar el 42% de la ocupacin total y el 54.7% del valor agregado en el subsector. Sin embargo, los municipios productores de los insumos petroqumicos no se corresponden con los municipios con usos finales; casi el 70% de la ocupacin y el 76% del valor agregado en las industrias del hule y el plstico estn representados por los municipios de Veracruz, Crdoba y Orizaba.
Integracin de la cadena productiva:

La localizacin geogrfica de la industria petroqumica nacional no ha seguido un patrn de ubicacin prximo a sus fuentes de materias primas, pese a que estas son difciles de transportar y es costoso su traslado. Esta problemtica ha contribuido a dificultar la integracin vertical de la industria. Esta situacin tender a revertirse en el futuro debido a que las materias primas son la proporcin ms importante dentro del costo de produccin de la industria y el costo de transporte puede representar hasta el 6% del precio de venta en algunos productos.
Valor de los insumos de la industria qumica (millones de dlares corrientes) Concepto 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Valor de la produccin 12433 13507 13913 13800 12737 15030 14801 15313 Materias primas y 49.5% 41.3% 40.8% 40.4% 47.0% 54.7% 67.8% 64.9% auxiliares (1) Sueldos y salarios 12.5% 11.7% 10.4% 14.2% 12.0% 9.8% 6.3% 6.3% Energticos 4.4% 4.4% 4.5% 5.6% 5.2% 3.7% 2.8% 4.3%
(1) Incluye materias primas de origen nacional y de importacin ANIQ Fuente:
Otro grave obstculo a la integracin de la cadena petroqumica es el cuello de botella que representa el depender de un solo productor de materias primas, en este caso de PEMEX, y que adems este productor no invierta en la ampliacin de su capacidad productiva y opere al 100% de su capacidad instalada.
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Capacidad productiva en petroqumicos intermedios 1995 (toneladas) Capacidad Produccin Capacidad utilizada instalada PEMEX 12,779,420 13,108,677 103% Empresas 3,229,266 2,744,069 85% privadas Total 16,008,686 15,852,746 99%
Fuente: Secretara de Energa
Las restricciones en la oferta de materias primas petroqumicas ha contribuido a que la industria qumica tenga un saldo comercial deficitario de poco ms de dos mil millones de dlares en 1996 y de ms de 3 mil millones de dlares en 1997, segn estimaciones recientes de la ANIQ. Situacin que contribuye a la desintegracin de la cadena productiva, debido a que los productores buscan abastecerse de materias primas con compaas norteamericanas a travs de contratos de largo plazo, lo cual adems provoca menores mrgenes de beneficio para las empresas del sector, al comprar sus materias primas en dlares y vender su producto final en pesos.
Balanza del sector qumico y petroqumico (millones de USD) Ao Importacione Exportacione Balanza s s 1991 3185.1 2054.4 -1130.7 1992 3739.1 2077.3 -1661.8 1993 3160.8 1846.0 -1314.8 1994 4782.9 2479.2 -2303.7 1995 4715.5 3706.6 -1008.9 1996 5764.8 3401.5 -2363.3 1997* 6900.0 3500.0 -3400.0
* Estimado Fuente: ANIQ
Importancia de Pemex:
Pese a los problemas mencionados PEMEX, sigue siendo el principal productor de materias primas bsicas en el pas y por lo tanto el factor central para la localizacin de nuevas plantas petroqumicas de productos intermedios y finales, y vindose favorecida la regin por las restricciones ambientales y para el transporte de materiales peligrosos que cada vez es ms estricta la legislacin al respecto. Para evaluar el impacto de la existencia de plantas petroqumicas de PEMEX como un factor clave en la localizacin de nuevas plantas, se construy un modelo economtrico en donde la creacin de nuevas empresas petroqumicas se considero en funcin de las plantas petroqumicas de
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PEMEX. Los resultados mostraron que, tal y como esta actualmente la paraestatal, sigue siendo foco de atraccin para importantes empresas de productos finales. Pinturas, barnic es, lac as, perfumes, c osmtic os, jabones, PEMEX fue detergentes, dentrific os, relevante adhesivos, impermeabilizantes. para explic ar la Rama 3522: O tras sustanc ias qumic as loc alizac in en la Tintas, c erillos, pelc ula siguiente fotogrfic a, velas, explosivos, rama limpiadores, aromatizadores, ac eites esenc iales, grasas no c omestibles.
Localizacin de nuevas empresas y sus determinantes:
Para analizar, adems de PEMEX, que otros factores determinan la localizacin de nuevas plantas en la industria petroqumica se utilizaron dos tipos de metodologas:
Modelos economtricos de corte transversal Encuestas
Resultados de los modelos:

Los modelos utilizados suponen que los individuos toman sus decisiones de comenzar negocios en una rea particular despus de haber comparado las ganancias potenciales y la calidad de vida en un rea con la combinacin de los mismos factores en otra rea, tal y como se puede apreciar en el siguiente diagrama.
iv
COSTOS COSTO DE LOS INSUMOS COSTO DEL EQUIPO PRODUCTIVIDAD DE LOS INSUMOS IMPUESTOS SERVICIOS PBLICOS ATRACTIVIDAD REGIONAL PARA LA INVERSIN
CARACTERSTICAS REGIONALES
MXIMA GANANCIA
CALIDAD DE VIDA
INGRESOS TAMAO DEL MERCADO DEMANDA OFERTA
ESTRATEGIAS PROYECTOS MEJOR GRADO DE ATRACTIVIDAD EN LA INDUSTRIA ESPECFICA
GUSTOS E INTERESES INDIVIDUALES
Las variables utilizadas para explicar la creacin de nuevas empresas petroqumicas fueron las siguientes:
DISTHOU: Distancia a Houston Mercados DPP: Distancia a puertos ACELER: Acelerador de la inversin TECNOLO: Porcentaje de personas estudiando en educacin media y superior
Tecnologa
CLABOR: Conflictos laborales Trabajo REM: Remuneraciones reales DISPTR: Disponibilidad de mano de obra
Impuestos
FISCAL: Participacin en los ingresos estatales GASTO: Gasto pblico per capita estatal
Costos
TARLUZ: Tarifas elctricas OM
CONGLOM:Establecimientos manufactureros respecto al total nacional Sinergas CONGLS:Establecimientos petroqumicos respecto al total nacional
Resultados de los modelos para la industria de sustancias qumicas bsicas...

Variables relevantes Tecnologa Clima laboral Costo de electricidad Distancias a EUA Gasto social e infraestructura Sinergas sectoriales industriales Acciones de apoyo para atraer empresas Impulsar la educacin media y superior Promocionar la estable situacin laboral de la regin Mejorar las tarifas de energa elctrica Mejorar la infraestructura de carga hacia EUA Impulsar ms programas de mejora de la infraestructura urbana y de beneficio social y Promover las empresas existentes en la regin y los productos que ofrecen
Resultados para la industria de fibras qumicas...

Variables relevantes Impuestos Distancia a puertos Gasto social e infraestructura Acciones de apoyo para atraer empresas Ofrecer incentivos fiscales * Promocionar y mejorar los servicios portuarios Impulsar ms programas de mejora de la infraestructura de comunicaciones, transportes y beneficio social *En el Estado de Veracruz NO existen impuestos estatales sobre la produccin.
Resultados para la industria del hule...

Variables relevantes Clima laboral Sinergas industriales sectoriales Costo salarial Acciones de apoyo para atraer empresas Promocionar el adecuado clima laboral de la regin y Ofertar espacios en parques industriales para el desarrollo de agrupamientos industriales a partir del hule Promocionar la buena capacitacin de la mano de obra de la regin y sus costos
Resultados para la industria del plstico...

Variables relevantes Sinergas industriales sectoriales Acciones de apoyo para atraer empresas y Ofertar espacios en parques industriales para el desarrollo de agrupamientos industriales a partir del plstico
Resultados para la industria de otras sustancias qumicas...

Variables relevantes Clima laboral Costo de electricidad Sinergas industriales sectoriales Acciones de apoyo para atraer empresas Promocionar el buen clima laboral de la regin y las habilidades y capacidades de la mano de obra disponible Mejorar las tarifas de energa elctrica y Ofertar espacios en parques industriales para el agrupamiento de productores de pinturas, barnices y pigmentos.
Resultados de las encuestas:
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A las empresas encuestadas se les proporcion una lista de factores que podran definir sus preferencias, para localizar nuevas inversiones. Los factores considerados estn vinculados a los utilizados en los modelos economtricos de la seccin anterior (clima laboral, distancias a mercados, costos, etc.) Los cuadros siguientes muestran las prioridades que actualmente daran las empresas a los diferentes factores, para elegir una nueva localidad, para ampliar o relocalizar sus empresas. La principal prioridad de las empresas es la disponibilidad de energa y sus costos, la existencia de infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria y de telecomunicaciones, costos del suelo y la mano de obra, disponibilidad y costo de insumos y materias primas.
Factores que determinaran su localizacin potencial: alta

Factores Disponibilidad de servicios energticos Costo de servicios energticos Infraestructura carretera Distancias con sus clientes Acceso a materias primas Disponibilidad de insumos bsicos Cercana con proveedores Costos de mano de obra Costo de los terrenos Disponibilidad de terrenos Cercana a servicios portuarios Disponibilidad de servicios ferroviarios Disponibilidad de servicios de telecomunicacin Jerarqua 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 7 7 7
Prioridad
Las excenciones fiscales, los sindicatos y las regulaciones ambientales y de apertura de nuevas empresas tienen una importancia media
Factores que determinaran su localizacin potencial: media

Factores Situacin geogrfica Disponibilidad de mano de obra calificada Facilidades para la inversin y el desarrollo Relaciones obrero-patronales de la localidad Regulaciones ambientales Incentivos no fiscales locales Tamao del mercado local Normatividad para la apertura de nuevas empresas Exencin de impuestos Programas de entrenamiento tcnico para trabajadores Legislacin apta para la inversin Perfil y poder sindical de la regin Disponibilidad de financiamientos Jerarqua 8 9 9 10 11 12 12 13 13 13 13 14 14
Prioridad
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Con base en los resultados de la encuesta se formularon estrategias para incrementar la atractividad regional para la atraccin de nuevas empresas petroqumicas.
Estrategias para incrementar la atractividad

A continuacin se listan las estrategias identificadas en las sesiones de trabajo con empresarios de la industria, que permiten incrementar el grado de atractividad para la inversin de productos petroqumicos en el Estado.
Factor de Estrategia para incrementar atractivo atractividad Disponibilidad y costos Establecer precios adecuados de de servicios acuerdo a la cadena productiva energticos (gas) Proporcionar incentivos por consumos uniformes Establecer contratos a largo plazo Infraestructura Brindarle mantenimiento y definir una carretera poltica adecuada de precios de peajes Mejorar la seguridad carretera Distancia con sus Desarrollar y promover los parques clientes y proveedores industriales Ordenamiento de la tierra a travs de la aplicacin de la Ley para uso del suelo Acceso a materias primas Disponibilidad de insumos bsicos
Responsable Secretara de Energa (S.E.)
SCT y Gobernacin
Costos de mano de obra Costos de los terrenos
Disponibilidad de terrenos Cercana a servicios portuarios
Promover la ubicacin y extensiones disponibles de suelo
Gobierno Municipal, Estatal, Federal y Asociaciones Eliminar limitaciones a la fabricacin de Gobierno Federal y Secretara de Productos Bsicos Energa Secretara de Precios con base en la cadena Energa productiva Incentivos por consumos uniformes Contratos a largo plazo Empresas y Realizar una comparacin de cuota Sindicatos unitaria por mano de obra: salario/produccin fsica Gobierno Ofrecer suelo a costos accesibles en Federal, parques industriales Estatal y Promover y crear parques industriales Municipal Reglamentar el uso de suelo
Gobierno Federal, Estatal y Municipal Concesionar y reglamentar los servicios Gobierno Federal, Estatal y Ampliar los servicios y reducir sus Municipal costos Abrir accesos y desarrollar margen derecha del ro Coatzacoalcos.
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Disponibilidad de servicios ferroviarios
Propiciar el trnsito fluvial menor hacia Minatitln y llevar tubera a las plantas Desarrollo de infraestructura para carga de salida Industrias o Licitar Concesionarios y Que el gobierno supervise precios y Gobierno mantenimientos a las vas y puentes
Atractividad regional
Una vez identificados los factores que determinan las decisiones de localizacin de nuevas empresas en la industria petroqumica, se realiz un anlisis comparativo para evaluar el grado de atractividad de la regin para dicha industria. Para lo cual se seleccionaron regiones en donde se localizan plantas petroqumicas en activo segn INEGI.
Comparacin . . .
Regiones Petroqumicas Chiapas D.F. Durango Guanajuato Hidalgo Jalisco Mxico Morelos Nuevo Len Puebla Quertaro Tabasco Tamaulipas Tlaxcala
Veracruz
VS
Los factores que determinan el nivel o grado de atractividad regional para la inversin en una regin son diversos e involucran aspectos econmicos, polticos y sociales. La comparacin que aqu se hace toma como base ocho factores utilizados por el ITESM en su estudio de Atraccin de la inversin en los estados mexicanos , dichos factores son: 1. Recursos humanos 2. Infraestructura fsica y acceso a mercados 3. Calidad de vida 4. Condiciones de la economa 5. Desarrollo tecnolgico 6. Proveedores y servicios 7. Condiciones de mercado 8. Fomento del gobierno estatal a la inversin
ix
En la comparacin global Veracruz ocupa el cuarto lugar, siendo sus competidores ms prximos Tamaulipas y Jalisco. Veracruz es superado por Tamaulipas en los factores: Condiciones de la economa y Condiciones del mercado.
Atractividad para la inversin en regiones petroqumicas

Recursos InfraCalidad Economa Tecnologa Proveedores Mercado Fomento Global Humanos estructura de vida ESTADO Nuevo Len 1 1 1 2 2 3 1 12 1 Quertaro 2 7 2 5 5 1 4 2 2 Jalisco 4 2 3 3 4 4 2 5 3 Veracruz 6 3 5 7 6 2 6 1 4 Tamaulipas 8 5 7 6 9 5 5 7 5 Guanajuato 10 4 4 9 7 11 7 3 6 Distrito Federal 3 12 13 1 1 8 3 14 7 Puebla 9 6 10 8 8 6 9 8 8 Mxico 5 9 15 4 3 13 10 13 9 Morelos 7 14 11 11 10 9 8 4 10 Tlaxcala 11 8 8 10 12 14 14 6 11 Tabasco 14 10 9 12 11 10 11 10 12 Durango 13 13 6 13 13 7 12 9 13 Hidalgo 12 11 12 15 14 12 13 11 14 Chiapas 15 15 14 14 15 15 15 15 15
Los factores que la entidad debe mejorar con relacin a sus competidores son: Condiciones del mercado: Mejorar la distribucin del ingreso, elevar los ingresos per capita. Desarrollo tecnolgico: Incrementar el gasto en I&D en las universidades pblicas, impulsar la inversin privada en I&D, formar una mayor cantidad de alumnos de postgrado, destinar mayores recursos a la modernizacin de la educacin. Condiciones de la economa: Incrementar la capacidad exportadora de sus empresas, dinamizar la produccin industrial, Calidad de vida: Elevar el nivel de bienestar general de su poblacin buscando reducir el desempleo, mejorando los servicios mdicos, construyendo ms centros recreativos y deportivos, elevando el nivel acadmico de sus escuelas,
Recursos humanos: Elevar la disponibilidad de mano de obra calificada, incrementar la oferta de educacin media y superior y elevar la cobertura de la capacitacin para el trabajo. Infraestructura y acceso al mercado: Incrementar la disponibilidad de parques industriales y mejorar los servicios y sus costos en dichos parques. Mejorar los servicios de comunicaciones va satlite en las zonas industriales, la disponibilidad de energa elctrica, el tratamiento de aguas residuales, la disponibilidad de reas recreativas, los precios de los terrenos. Elevar el nmero de empresas de servicios profesionales, tcnicos y administrativos, as como las lneas de servicios de carga.
Para realizar un anlisis ms detallado de los factores de atractividad, se consider una muestra de ciudades petroleras a partir de cuatro grandes factores: Infraestructura para los negocios Oferta de mano de obra Ambiente laboral Calidad de vida
Comparacin...
Coatzacoalcos Cosoleacaque Jaltipn Minatitln Tampico
VS
Altamira Ciudad Madero Pueblo Viejo Villahermosa
De la informacin analizada se desprende que la regin de Coatzacoalcos debe mejorar los siguientes aspectos: Infraestructura: Incrementar la oferta de suelo y servicios en parques industriales, mejorar los servicios portuarios para incrementar el manejo de carga en general.
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Oferta de mano de obra calificada: elevar el nivel tcnico y administrativo mediante la capacitacin dentro y fuera de las empresas Incrementar la oferta de servicios educativos de nivel medio y superior. Ambiente laboral: Disear polticas de fomento al empleo, esquemas de productividad y promocin de nuevas empresas.
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INDICE
Tomo 1 LOCALIZACIN DE LA INDUSTRIA: INTEGRACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA: IMPORTANCIA DE PEMEX: LOCALIZACIN DE NUEVAS EMPRESAS Y SUS DETERMINANTES: II II III IV
Para analizar, adems de PEMEX, que otros factores determinan la localizacin de nuevas plantas en la industria petroqumica se utilizaron dos tipos de metodologas: iv Modelos economtricos de corte transversal iv Encuestas iv
RESULTADOS DE LOS MODELOS: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA ATRACTIVIDAD ATRACTIVIDAD REGIONAL
En la comparacin global Veracruz ocupa el cuarto lugar, siendo sus competidores ms prximos Tamaulipas y Jalisco. Veracruz es superado por Tamaulipas en los factores: Condiciones de la economa y Condiciones del mercado.
IV VI VIII IX
I. INTRODUCCIN II. ANLISIS DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA EN MXICO

II.1. El mercado de la petroqumica Qu es la petroqumica? La demanda y el consumo nacional de la petroqumica Petroqumicos y subramas Productos relacionados con agrupamientos industriales Productos que se derivan II.2. Diagnstico de la cadena productiva de la petroqumica Descripcin de la cadena productiva Produccin y comercio exterior de los petroqumicos II.3. Perspectivas y perfil de la cadena productiva (encuesta) Produccin
2
2 2 3 7 15 19 25 25 27 51 53
xiii
Materia Prima II.4. Estrategias de la industria Oportunidades de inversin en Veracruz Estrategias para completar cadenas productivas Estrategias por producto
56 60 60 61 62
xiv
LA INDUSTRIA PETROQUMICA EN VERACRUZ I. Introduccin

La Secretara de Desarrollo Econmico del Estado de Veracruz nos comunic su inters en realizar un estudio de cadenas productivas de la petroqumica en Veracruz, con el fin de completar esas cadenas e identificar los factores necesarios para atraer nueva inversin al estado en esta industria y as atender las necesidades actuales que son la creacin de empleos, contribuir en el crecimiento econmico del estado y lograr una integracin con los estados del Golfo de Mxico. En base a esta peticin se realiz el presente trabajo, el cual cuenta con dos objetivos especficos: analizar la cadena productiva de la petroqumica bsica para identificar los mercados actuales y definir los mercados potenciales, y estudiar el grado de atractividad de la industria petroqumica Veracruzana para identificar los factores de fortaleza del sector en la regin y apoyar el diseo de estrategias que permitan la consolidacin de las cadenas productivas vinculadas al sector En base a los objetivos, el estudio se divide en dos secciones, la primera incluye un anlisis de la cadena productiva de la industria petroqumica en Mxico y en las regiones de Veracruz, y la segunda parte (captulo tres) incluye el estudio de atractividad del estado con respecto a la petroqumica. Es importante mencionar que este estudio se encuentra redactado pensando en que el lector es la Secretara de Desarrollo Econmico, y por ningn motivo pretende ser un documento tcnico que sirva de apoyo al experto empresario petroqumico. El estudio incluye un compendio de informacin de varias fuentes, tratando de complementar la informacin del Anuario Estadstico de Petroqumica, publicado por la Secretara de Energa en 1996, y el de la ANIQ de 1997, los cuales son documentos de referencia muy importantes. Otras fuentes de informacin oficial cuentan con datos de 1993 en el mejor de los casos. Sin embargo, se hizo el esfuerzo por encontrar datos ms recientes.
II. Anlisis de las cadenas productivas de la industria petroqumica en Mxico

II.1. El mercado de la petroqumica Qu es la petroqumica? La industria petroqumica utiliza el petrleo crudo y el gas natural para la elaboracin de insumos primarios o intermedios que a su vez son empleados para producir una gran variedad de plsticos, materiales sintticos (hules, resinas, fibras), adhesivos, fertilizantes y pesticidas, solventes, productos farmacuticos, jabones y cosmticos y especialidades qumicas para la agroindustria. Hace medio siglo la mayora de estos productos eran inimaginables, ahora han pasado a ser parte primordial de nuestro consumo diario, esto gracias al desarrollo tecnolgico y la constante evolucin en investigacin de materiales que se ha venido dando en los pases industrializados. Entre 1980 y 1995 el comercio internacional de productos petroqumicos creci en promedio 7.4% anual, tasa 60% mayor al crecimiento de produccin mundial. El principio y final de la cadena productiva de esta industria quedan muy claros, se cuenta con yacimientos de petrleo y gas que se transforman en bienes de consumo, pero dnde queda la petroqumica? La respuesta es: justo en la mitad, es la caja negra que transforma el primer eslabn en el ltimo. La petroqumica incluye la materia prima que algunos llaman precursora, o base (como ser utilizado a lo largo de este estudio), y la intermedia o de transformacin. Los petroqumicos base no necesariamente son los que PEMEX tiene clasificados como bsicos, son utilizados para transformarlos en petroqumicos intermedios (an insumos necesarios para producir bienes finales). Los petroqumicos base son: las olefinas (etileno, propileno, butadieno), los aromticos (benceno, tolueno, xileno) y otros como el metanol y amoniaco. Los intermedios se derivan de los base y podemos mencionar por ejemplo: el cido tereftlico (PTA), acrilonitrilo, cloruro de vinilo, estireno, acetaldehido, el dimetil tereftalato (DMT), el polipropileno, por solo mencionar los nombres ms conocidos. Es importante destacar que Mxico es el nico pas con una clasificacin de la petroqumica en bsica y secundaria, la cual se defini alrededor de las plantas existentes de PEMEX y del grado de explosividad de algunos materiales que quedan a cargo de la Secretara de la Defensa. Los productos que PEMEX considera como bsicos son: etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, materia prima para negro de humo, naftas y metano. Y los productos secundarios en esta clasificacin son: acetileno, amoniaco, benceno, butadieno, butileno, etileno, metanol, n. parafinas, ortoxileno, paraxileno, propileno, tolueno y xilenos. Existen empresas privadas (de capital nacional o extranjero) que se dedican a la elaboracin de algunos de los productos base; sin embargo, tambin se importan en grandes cantidades. Con la globalizacin y la poltica econmica de Mxico desde 1986 se ha abierto considerablemente el mercado petroqumico, muestra
de ello es que ya se comenz el proceso de venta de las plantas de PEMEX Petroqumica que se localizan en Chihuahua, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz; y las importaciones de algunos petroqumicos muestran una tendencia creciente. La Secretara de Energa defini que en 1997 se tuvo un crecimiento del 4.9% y 4.3% en la petroqumica bsica y secundaria respectivamente, se espera que en 1998 sea del 4% para ambas. La demanda y el consumo nacional de la petroqumica Segn los datos oficiales ms recientes publicados de la Secretara de Energa, en 1996 el sector de petroqumica bsica aport el 0.62% del PIB nacional y el 2.79% del PIB manufacturero, generando 18,000 empleos. A su vez, el sector secundario aport el 2.4% y el 11.1% respectivamente, generando 100 mil empleos en ms de 400 plantas. De acuerdo a los ltimos datos oficiales de INEGI, la industria de la petroqumica bsica ocup alrededor de 19,311 personas en 1993, y gener a su vez una produccin con un valor agregado de alrededor de $5 millones de pesos. Veracruz es el estado con mayor participacin en la industria petroqumica bsica, ocupando ms del 50% de la mano de obra nacional y generando el 78% del valor agregado. Datos Econmicos de la Petroqumica Bsica, 1993
Personal Ocupado Total Formacin Bruta de Capital Fijo Produccin Bruta Total Insumos Totales Valor Agregado Censal Bruto Fuente: INEGI, 1995 Total 19,311.0 587,524.3 19,624,842.5 14,570,061.2 5,072,781.3 Veracruz 10,339.0 94,285.2 11,807,381.0 7,829,094.6 3,978,286.4 % 54% 16% 60% 54% 78%
La importancia que tiene Veracruz en esta industria se explica por la cantidad de plantas petroqumicas de PEMEX localizadas en el Estado. Estas plantas son las de Cosoleacaque, La Cangrejera, Morelos, Pajaritos, Minatitln y Escoln, la mayora en la regin del sureste veracruzano, con excepcin de la ltima que se encuentra en Poza Rica de Hidalgo. Ms adelante en este documento se provee informacin ms especfica de estas plantas. En 1997 PEMEX tuvo un volumen de ventas internas de 5 millones de toneladas de petroqumicos, con un valor de $12,459 millones de pesos. En la siguiente grfica se observa que las ventas internas de petroqumicos tuvieron su mejor momento en 1993, despus se recuperaron ligeramente hasta 1995 cuando
comenz a declinar de nuevo, llegando a las 5 millones de toneladas vendidas en 1997, menor a las 5.85 millones de toneladas en 1996.
Ventas Internas de Petroqumicos, Pemex
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 1990 TOTAL AROMTICOS Y DERIVADOS 1991 1992 1993 1994 1995 P/ 1996 1997
DERIVADOS DEL METANO PROPILENO Y DERIVADOS
DERIVADOS DEL ETANO OTROS
Fuente: INEGI, 1996; PEMEX, 1998
En la siguiente tabla se muestran los volmenes de produccin y ventas internas de petroqumicos de PEMEX nicamente. Como se puede ver, la produccin disminuy en casi todas las categoras de petroqumicos con excepcin de los derivados del etano. Por otra parte las ventas internas son menores a la produccin en s, de lo cual se puede inferir que el resto es almacenado o exportado. Produccin y ventas internas de PEMEX, 1996-1997
(miles de toneladas)
Total Derivados del metano Derivados del etano Aromticos y derivados Propileno y derivados Otros Fuente: PEMEX, 1998
Elaboracin de Petroqumicos 1996 1997 13,292 11,514 5,961 5,067 3,088 3,090 1,649 1,461 446 378 2,147 1,519
Ventas internas 1996 1997 5,847 5,006 3,653 2,785 1,202 1,348 657 598 280 253 55 22
Recientemente se anunci que la produccin de petroqumicos de PEMEX seguir inestable, tendiendo a la baja en este ao, 1998, por los recortes
presupuestales, la decreciente demanda, los precios internacionales bajos, la falta de infraestructura e insumos y por el deterioro de las plantas. 1 No toda la produccin de PEMEX se dirige al consumo nacional, y a su vez no todo el consumo de petroqumicos proviene de esta empresa. El comercio exterior de petroqumicos muestra un supervit considerable con respecto al volumen comerciado. En cuanto a su valor se queda casi constante por el incremento en las importaciones.
Supervit de Petroqumicos
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1993 1994 1995 1996 Valor (millones de dol.) 1997*
Volumen (miles de ton.)
Fuente: elaborado con datos de Bancomext, 1998 * de enero a noviembre
El comercio exterior en valor ascendi a los $170.7 millones de dlares en los primeros once meses de 1997, en cambio las importaciones solo suman los $39 millones. Cabe aclarar que los datos en esta categora no especifican si es de petroqumica bsica y/o secundaria.
Exportaciones Importaciones (millones de dlares) (millones de dlares) 1993 186.2 46.4 1994 276.6 57.1 1995 247.3 32.3 1996 201.0 24.8 1997* 170.7 39.0 *de enero a noviembre Fuente: elaborado con datos de Bancomext, 1998
1
Periodo
El Financiero, 27 de abril, 1998.

5
Las exportaciones tienden a disminuir mientras que las importaciones estn recuperando los niveles de 1994, sobretodo considerando el volumen comerciado.
Exportaciones Importaciones (miles de toneladas) (miles de toneladas) 1993 1,321.1 86.8 1994 1,559.4 178.0 1995 1,226.1 97.4 1996 1,123.5 90.4 1997* 952.5 125.1 *de enero a noviembre Fuente: elaborado con datos de Bancomext, 1998 Periodo
La Secretara de Energa menciona que con respecto al comercio internacional:

El impacto del TLC en la petroqumica bsica no es muy fuerte, ya que esta desgravada desde 1992. En cambio este tratado nos ha dado grandes oportunidades para vender petroqumicos con nuestros socios comerciales con preferencias. En la petroqumica secundaria todava tenemos un 53% de productos con aranceles entre el 10 y 15% que sern desgravados en 10 aos. Los aranceles en EEUU y Canad son nulos o muy bajos, por lo que tenemos grandes expectativas para nuestras exportaciones.
De esto se puede inferir que se cuenta con una proteccin temporal suficiente como para hacer competitiva a la industria en Mxico, as como para aprovechar oportunidades de inversiones nuevas, antes de competir en igualdad de circunstancias con otros pases.
Petroqumicos y subramas Para ubicar a la petroqumica, en el siguiente diagrama se ilustra donde se localizan tanto los productos base como los intermedios. Los detalles se muestran en la seccin del diagnstico de la cadena productiva.
Cluster de la industria petroqumica

Petroqumicos
Especialidades Qumicas Fertilizantes

Agroindustria Llantera, automotriz, calzado, adhesivos, construccin, farmacutica, elctrica, electrnica Nylon, fibras, poliester, polipropileno
Proveedor maquinaria, instrumentos y equipo
Hules ETILENO PROPILENO AROMTICOS METANOL AMONIACO Jabones y cosmticos Productos farmacuticos Solventes y pinturas Fibras sintticas Resinas Sintticas
Reservas de materia prima (gas,

naftas, etano, Cl, CO2, N2, O2)
Servicios de apoyo a la petroqumica

(Ferrocarriles, Electricidad, Ferrobarcazas, Construccin)
Plsticos
Empaques y envases
Empaques
Dentro del cuadro sombreado se muestran solo los petroqumicos que llamamos como base. Hay que recordar que no son producidos por PEMEX en su totalidad. Cada uno de esos petroqumicos cuenta con una cadena mucho ms detallada donde se localizan los productos intermedios y de transformacin que servirn a su vez como insumo para las industrias finales mostradas en los cuadros de la derecha del diagrama. PEMEX ha reportado la siguiente informacin con respecto a sus ventas de petroqumicos en Mxico. Como se puede notar, las ventas de paraxileno, estireno, propileno y metanol han disminuido desde 1995. A su vez, los polietilenos, el amoniaco y el xido de etileno son los que mayores ingresos ofrecen.
Ventas internas de productos petroqumicos (Millones de N$ a precios corrientes)

Periodo Total 1993 3,508.0 1994 1995 1996 12,987.3 3,080.8 3,303.9 1,641.2 780.1 790.5 1,062.5 521.4 610.3 510.1 387.8 175.7 122.7 1997* 12,016.1 3,112.1 2,602.0 1,754.4 808.5 772.1 698.1 666.2 474.3 391.2 377.5 191.6 138.4 4,894. 10,508.0 7 1,134.7 2,313.2 1,054.1 1,942.6 616.6 1,442.0 226.8 661.0 276.5 724.1 403.4 1,130.1 286.3 507.5 328.4 769.3 173.9 452.7 136.6 269.5 93.3 142.0 164.1 149.4 58.1 38.3 *de enero a noviembre %Crec. 95-97 14% 35% 34% 22% 22% 7% -38% 31% -38% -14% 40% 35% -7% ND ND
Polietilenos 886.5 Amoniaco 678.2 Otros 458.5 Oxido de etileno 182.0 Acrilonitrilo 211.1 Paraxileno 224.1 Cloruro de vinilo 223.7 Estireno 231.7 Polipropileno 94.7 Acetaldehido 180.0 Ciclohexano 76.3 Metanol 61.7 Dodecilbenceno 8.3 Ortoxileno 42.6 Fuente: PEMEX e INEGI 1998
La informacin cambia cuando se observan las toneladas. En este caso el crecimiento se tom desde 1993 ya que la inflacin no afecta el volumen. Ahora se observa una disminucin generalizada, con excepcin del amoniaco, el paraxileno, acrilonitrilo, polipropileno. En 1993 se produca una mayor cantidad de toneladas que en 1997, aunque si se hubiera hecho la comparacin con 1994, las disminuciones seran mayores. Ventas internas de petroqumicos (Miles de Toneladas)
Periodo 1993 1994 1995 1996 6,658 2,582 2,203 468 253 195 178 225 167 155 98 67 76 1997* 5,416 2,065 1,685 420 211 203 193 183 147 114 73 63 60 Total 5,459 6,061 6,372 Otros 1,932 2,302 2,446 Amoniaco 1,666 1,847 2,014 Polietilenos 438 475 446 Paraxileno 198 264 265 Oxido de etileno 203 196 202 Cloruro de vinilo 215 206 187 Acetaldehido 249 171 205 Acrilonitrilo 130 152 163 Estireno 161 156 171 Metanol 142 147 127 Ciclohexano 76 73 65 Polipropileno 58 73 83 Dodecilbenceno 4 Ortoxileno 42 46 13 Fuente: PEMEX e INEGI 1998 *de enero a noviembre %Crec. 93-97 -1% 7% 1% -4% 6% 0% -10% -27% 13% -29% -49% -17% 4% ND ND
Es interesante observar como la produccin ha disminuido si la comparamos con 1993 en prcticamente todos los productos que elabora PEMEX. Esto se puede
explicar por la falta de modernizacin y poco financiamiento que se le ha inyectado a las plantas desde que se tom la decisin de privatizarlas hace unos aos. Produccin de petroqumicos (Miles de Toneladas)
Periodo 1993 1994 1995 1996 18,371 12,169 2,500 1,340 527 401 300 260 245 183 274 171 1997* 14,715 9,560 1,994 1,172 474 316 289 218 204 199 158 128 Total 17,776 19,142 19,271 Otros 12,071 13,016 13,016 Amoniaco 2,137 2,468 2,422 Estireno 1,305 1,316 1,360 Polietilenos 506 544 527 Polipropileno 285 322 420 Oxido de etileno 297 281 306 Acetaldehido 252 218 272 Paraxileno 209 263 274 Cloruro de vinilo 224 213 190 Ciclohexano 306 320 288 Dodecilbenceno 185 182 199 Fuente: PEMEX e INEGI 1998 *de enero a noviembre %Crec. 93-97 -17% -21% -7% -10% -6% 11% -3% -13% -2% -11% -48% -31%
En el siguiente nivel de la cadena productiva se encuentran los productos intermedios, entre los cuales estn las resinas y hules sintticos. La produccin de resinas acrlicas, resinas epxicas y policloruro de vinilo ha aumentado desde 1993. Otros productos como las resinas polister, el poliuretano de espumas flexibles, el polibutadieno-estireno, otros hules y ltex sintticos, y plastificantes han disminuido su produccin. En general de 1993 a 1995 disminuy la produccin de resinas y hules. El polibutadieno-estireno disminuy su produccin, la produccin de negro de humo ha sido muy variable y sigue casi al mismo nivel que en 1993, al igual que los plastificantes. El policloruro de vinilo ha tenido bajas y altas con su mayor produccin en marzo de 1995. Los otros hules y ltex sintticos tuvieron una gran cada en 1994, comportamiento muy similar al de resinas polister. Tanto las resinas acrlicas como el poliuretano flexible han tenido una tendencia muy irregular. En las siguientes grficas se ilustran estas tendencias.
Produccin de resinas y hules sintticos

45000 40000 35000 30000 Toneladas 25000 20000 15000 10000 5000 0 199301 199303 199305 199307 199309 199311 199401 199403 199405 199407 199409 199411 199501 199503 199505 199507 199509 199509 199511 199511
periodo Policloruro de vinilo Polibutadieno-estireno Negro de humo Plastificantes
Fuente: INEGI 1998

Produccin de resinas y hules sintticos (continuacin)
4000 3500 3000 Toneladas 2500 2000 1500 1000 500 0 199301 199303 199305 199307 199309 199311 199401 199403 199405 199407 199409 199411 199501 199503 199505 199507
periodo Resinas acrlicas Resinas Polister Otros hules y latex sintticos Resinas Epxicas Poliuretano de espumas flexibles
Fuente: INEGI 1998
La mayor participacin de la familia de resinas la ocupa el policloruro de vinilo (con 395.7 mil toneladas), le sigue el polibutadieno-estireno (con 100.2 mil toneladas) y el negro de humo (67.7 mil toneladas). Esto se puede apreciar en la siguiente grfica.
10
Produccin de resinas y hules sintticos

800,000.0 700,000.0 Otros hules y latex sintticos 600,000.0 Toneladas 500,000.0 400,000.0 300,000.0 200,000.0 100,000.0 1993 1994 1995 Poliuretano de espumas f lexibles Resinas Polister Policloruro de vinilo Plastifican-tes Polibutadieno-estireno Resinas acrlicas Resinas Epxicas Negro de humo
Fuente: INEGI 1998
Por otra parte, la produccin de PEMEX slo en Veracruz en volumen representa el 76% de la totalidad de la produccin en Mxico. En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de produccin de cada una de las plantas petroqumicas de PEMEX con respecto a la produccin nacional de cada producto en 1995. Participacin de la produccin de petrolferos y petroqumicos con respecto al total Nacional por producto, 1995
Producto Total Cosoleacaque La Morelos Pajaritos Otras en el nacional (%) Cangrejera (%) (%) pas (incluye (miles de (%) Escoln y toneladas) Minatitln) 271 0% 37% 49% 13% 0% 135 0% 0% 0% 100% 0% 164 0% 0% 32% 0% 68% 2,422 87% 0% 0% 0% 13% 3,319 82% 0% 0% 0% 18% 65 0% 100% 0% 0% 0% 883 0% 0% 0% 0% 100% 287 0% 79% 0% 0% 21% 727 0% 0% 0% 0% 100% 68 0% 0% 0% 0% 100% 189 0% 0% 0% 100% 0% 41 0% 100% 0% 0% 0% 330 0% 0% 0% 100% 0% 174 0% 93% 0% 0% 7% 199 0% 91% 0% 0% 9% 141 0% 0% 100% 0% 0% 49 39% 0% 0% 0% 61%
Acetaldehido Acido Clorhdrico Acrilonitrilo Amoniaco Anhdrido Carbnico Aromticos pesados Azufre Benceno Butano butileno Ciclohexano Cloruro de vinilo Cumeno Dicloroetano Estireno Etilbenceno Glicoles etilnicos Hidrogeno
11
Continuacin
Producto Total Cosoleacaque La Morelos Pajaritos Otras en el nacional (%) Cangrejera (%) (%) pas (incluye (miles de (%) Escoln y toneladas) Minatitln) 45 0% 0% 0% 100% 0% 52 0% 94% 0% 0% 6% 613 0% 43% 39% 18% 0% 274 0% 29% 71% 0% 0% 277 13% 87% 0% 0% 0% 1,032 0% 100% 0% 0% 0% 181 0% 0% 55% 0% 45% 345 0% 80% 0% 0% 20% 95 0% 0% 100% 0% 0% 177 0% 0% 0% 100% 0% 310 0% 91% 0% 0% 9% 398 0% 87% 0% 0% 13% 12,865 100% 38% 23% 7% 8% 23%
Metil terbutileter Ortoxileno Otros Oxido de etileno Paraxileno Pentanos Polietileno alta densidad Polietileno baja densidad Polipropileno Rafinado II Tolueno Xilenos Total Porcentaje Ver/Mex
Fuente: elaborado con datos de PEMEX, 1995
Sin embargo, de acuerdo a la informacin ms reciente, la produccin de polipropileno disminuir ya que Morelos cerr la lnea de produccin por las condiciones actuales de la planta. En la Cangrejera existe el plan de dejar de producir acetaldehido (37% de lo que produce PEMEX) y cumeno (100%). Estas decisiones empresariales afectaras la oferta nacional y por lo tanto la atractividad de PEMEX como polo para inversiones. En la siguiente grfica se ilustra la produccin de los principales petroqumicos y petrolferos que elabora PEMEX en sus plantas. Las partes rayadas son las que corresponden a plantas ajenas a la regin del sureste del estado, donde se incluye Escoln y las plantas del resto del pas. Con esta informacin es notoria la importancia de Veracruz en la produccin nacional de estos productos.
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Produccin de petroqumicos (volumen)
Xilenos Tolueno Rafinado II Polipropileno Polietileno baja densidad Polietileno alta densidad Pentanos Paraxileno Oxido de etileno Otros Ortoxileno Metil terbutileter Hidrogeno Glicoles etilenicos Etilbenceno Estireno Dicloroetano Cumeno Cloruro de vinilo Ciclohexano Butano butileno Benceno Azufre Aromticos pesados Anhdrido Carbnico Amoniaco Acrilonitrilo Acido Clorhdrico Acetaldehido 0 Cosoleacaque 500 1000 1500 Morelos 2000 Pajaritos 2500 Otras en el pas 3000 3500
La Cangrejera
Fuente: elaborado con datos de PEMEX, 1995 (unidades en miles de toneladas)
13
A su vez, la planta que, en volumen, produce una mayor cantidad con respecto al estado, es La Cangrejera, produciendo el 46% del volumen generado en el estado, le siguen Morelos y Pajaritos. En la siguiente tabla se ilustran los productos que se elaboran en cada planta. Participacin en la produccin de petrolferos y petroqumicos por planta petroqumica, 1996
Producto
Total CosoleaLa Minatitln Morelos Veracruz caque Cangrejera

(miles de toneladas)
Pajaritos Poza Rica de Hidalgo 18% 0% 100% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 19% 0% 0% 0% 16% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 49% 0% 0% 0% 0% 4%
Otros Benceno Dicloroetano Polietileno baja densidad Tolueno Oxido de etileno Acetaldehido Paraxileno Polietileno alta densidad Cloruro de vinilo Etilbenceno Glicoles etilnicos Estireno Acido Clorhdrico Polipropileno Aromticos pesados Ciclohexano Acrilonitrilo Ortoxileno Cumeno Azufre Rafinado II Butano butileno Hidrogeno Metil terbutileter Total
613 341 319 318 314 266 259 245 192 182 180 150 147 128 89 74 65 54 49 41 35 35 16 15 9 4,136
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 1%
43% 60% 0% 84% 91% 33% 40% 89% 0% 0% 89% 6% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 92% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 46%
0% 40% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 8% 0% 51% 0% 100% 0% 0% 7%
39% 0% 0% 0% 0% 67% 57% 0% 60% 0% 0% 94% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23%
Fuente: elaborado con datos de PEMEX, 1996
Los productos que realizan las empresas filiales de PEMEX Petroqumica son: Cosoleacaque: amoniaco, paraxileno, bixido de carbono, hidrgeno. Cangrejera: etano, etileno, xido de etileno, polietileno, polipropileno, acetaldehido, estireno, cumeno, paraxileno, benceno, ortoxileno, tolueno, xilenos, hexanos, heptanos, aromina.
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Morelos: etileno, xido de etileno, glicoles, acetaldehido, polietileno de alta densidad, polipropileno, propileno, acrilonitrilo Pajaritos: etileno, dicloroetano, xido de etileno, cloruro de vinilo, MTBE Escoln: etileno, polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad
Productos relacionados con agrupamientos industriales En el siguiente diagrama se ilustran los sectores que se derivan de la petroqumica. Los detalles se muestran en la seccin del diagnstico de la cadena productiva.
Cluster de la industria petroqumica
Especialidades Qumicas Fertilizantes

Agroindustria Llantera, automotriz, calzado, adhesivos, construccin, farmacutica, elctrica, electrnica Nylon, fibras, poliester, polipropileno
Proveedor maquinaria, instrumentos y equipo
Petroqumicos Base
Hules Solventes y pinturas Fibras sintticas Resinas Sintticas Jabones y cosmticos Productos farmacuticos
ETILENO PROPILENO AROMTICOS METANOL AMONIACO
Reservas de materia prima (gas,

naftas, etano, Cl, CO2, N2, O2)
Servicios de apoyo a la petroqumica

(Ferrocarriles, Electricidad, Ferrobarcazas, Construccin)
Plsticos
Empaques y envases
Empaques
El PIB de la Industria Qumica (donde se incluye la petroqumica) muestra una tendencia de variacin promedio anual muy similar aunque ms pronunciada que la variacin de la industria manufacturera. Cuando la industria manufacturera crece, la qumica crece ms, por el contrario, si decrece, decrece an ms. Esta tendencia deja de ser cierta desde 1996 donde queda con un crecimiento por debajo de la industria manufacturera.
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Variacin Promedio Anual del PIB

10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 -12.0
1982
1983
1986
1987
1989
1990
1991
1993
1994
1995
Industria Qumica
Industria Manufacturera Total
Fuente: elaborado con datos de INEGI, 1998
Las industrias relacionadas con la petroqumica, y que son parte importante de la industria manufacturera en Mxico, son los fertilizantes, resinas sintticas, fibras sintticas, farmacuticos, jabones y detergentes, productos qumicos productos de hule, artculos de plstico y las especialidades de otras industrias. El Producto Interno Bruto (PIB) de las industrias relacionadas con la petroqumica ha ido incrementando sensiblemente a lo largo de los aos. Contamos con datos hasta 1995, an as la siguiente grfica nos puede dar una idea de la importancia y la tendencia de cada industria para la economa nacional.
Producto Interno Bruto
7,000,000 6,000,000 Miles de Pesos 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 P/
Petroqumica bsica Fertilizantes Productos farmacuticos Otros productos qumicos Artculos de plstico
Qumica bsica Resinas y fibras sintticas Jabones, detergentes y cosmticos Productos de hule
1997
1981
1984
1985
1988
1992
1996
16
Fuente: INEGI, 1996
Como se puede notar en la grfica anterior, la petroqumica bsica, los fertilizantes los productos farmacuticos, resinas sintticas y qumica bsica son los sectores que han tenido una tendencia de constante crecimiento, los dems han sufrido junto con los vaivenes de la economa. La composicin del PIB en 1995 se muestra en la siguiente grfica, de la cual se puede inferir cules son los sectores con mayor aportacin a la nacin, que a su vez seran potencialmente una industria importante para el desarrollo de un estado. La industria con mayor producto interno bruto, de las que conforman la industria qumica, fue la de farmacuticos con $6.6 mil millones de pesos. Le siguen en aportacin los artculos de plstico y jabones, detergentes y cosmticos. El PIB total de la industria qumica fue de $31.20 mil millones de pesos.
Composicin del PIB de la Industria Qumica
Artculos de plstico 14% Productos de hule 6%
Petroqumica bsica 8% Qumica bsica 12%
Fertilizantes 2% Otros productos qumicos 13% Resinas y fibras sintticas 10%
Jabones, detergentes y cosmticos 14%
Productos farmacuticos 21%
Fuente: INEGI, 1996
Para Veracruz, como se mencion anteriormente, la mayor contribucin al PIB nacional se da en la petroqumica bsica. Otras industrias tambin importantes son la de abonos y fertilizantes que aporta el 45% y la qumica bsica con el 13%. En las dems industrias Veracruz no juega un papel preponderante en el pas.
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Producto Interno Bruto de la industria qumica por rama de actividad, 1993

(miles de pesos)
Total Petroqumica bsica Qumica bsica Abonos y fertilizantes Resinas sintticas y fibras artificiales Productos farmacuticos Jabones, detergentes y cosmticos Productos de hule Artculos de plstico
Total 36,425,979 2,277,521 3,227,556 438,546 2,731,336 6,958,882 6,409,956 6,638,453 3,425,892
Veracruz 2,433,060 1,499,005 422,299 195,983 101,382 494 1,090 167,928 19,426
% 7% 66% 13% 45% 4% 0% 0% 3% 1%
Fuente: INEGI, 1996
Las siguientes tablas muestran la participacin de Veracruz en las industrias relacionadas con la petroqumica y el estado(s) que cuenta con mayor participacin, es decir, en donde se encuentra concentrada la industria con respecto al personal ocupado en la primera y al valor agregado en la segunda. Los espacios vacos se refieren a una participacin menor al 8%. Personal Ocupado Total y participacin por estado, 1993 (nmero de personas)
Industria
Qumica Petroqumica bsica Formacin de sustancias qumicas bsicas Fibras artificiales y sintticas Farmacutica Otras sustancias y productos qumicos Hule Productos de plstico
Total
350,208 19,311 44,887 14,745 39,099 74,153 33,265 125,018
Veracruz %
Mxico y D.F. 18,397 5% 169,728 10,339 54% 4,9 11% 18 877 603 465 207 988 6% 2% 1% 1% 1% 14,175 4,145 29,852 50,179 14,239 57,138
% 48% 32% 28% 76% 68% 43% 46%
Jalisco 31,828
% 9%
Nuevo Len 27,489
% 8%
Otros
Tabasco 5,204 12% Tamaulipas 3,089 21% 3,868 10% 6,317 9% 6,225 19% 10,508 8% 4,007 27% Quertaro
20% 8% 10%
5,6 8% 43 11,408 Guanajuato 11% 9% B. California 10%
Fuente: INEGI, 1996
Es importante mostrar la informacin del personal ocupado, ya que por un lado se indica donde se concentra la mayor cantidad de mano de obra calificada, as como las industrias que pueden llegar a generar ms empleos, objetivo deseado en Veracruz.
18
Valor Agregado Censal Bruto y participacin por estado, 1993 (miles de pesos
corrientes) Industria
Qumica Petroqumica bsica Formacin de sustancias qumicas bsicas Fibras artificiales y sintticas Farmacutica Otras sustancias y productos qumicos Hule Productos de plstico Total 33,511.2 5,072.8 5,914.1 1,161.1 5,872.7 8,369.7 2,049.7 5,071.2 Veracruz Mxico % Jalisco y D.F. 5,037.0 15% 16,050.5 48% 2,726.5 3,978.3 78% 854.9 14% 1,722.0 29% 20.9 103.5 38.0 4.2 37.2 2% 245.8 21% % % 8% 563.6 10% Tamaulipas 14% 21% Nuevo Len % Otros %
392.3 34% 207.4 18% Quertaro y Tamaulipas 676.7 8% 425.7 5%
2% 4,489.2 76% 0% 6,100.3 73% 0% 1,011.3 49% 1% 2,481.9 49%
523.1 26% 507.0 10% 540.1 11%
Fuente: INEGI, 1996
Estas tablas muestran la concentracin que se tiene en las industrias finales, relacionadas con la petroqumica, localizadas en el Distrito Federal, el Estado de Mxico, Jalisco, Nuevo Len, y algunas otras localidades segn sea el caso. Veracruz por su parte muestra una importancia considerable solamente en la petroqumica bsica, y relativamente importante en la formacin de sustancias qumicas donde se excluye la petroqumica. Productos que se derivan El crecimiento mensual de la produccin manufacturera se increment ms desde 1995. Del total de la industria manufacturera, el sector de pinturas, barnices y lacas, as como las fibras sintticas y el de modelo o extrusin de otros plsticos son los que han tenido una mayor tasa de crecimiento. En las siguientes grficas se muestra el comportamiento de los sectores. Los farmacuticos, resinas y hules sintticos, fibras artificiales, jabones, llantas y abonos y fertilizantes son los que tienen un mayor valor en la produccin (razn por la cual fue necesario separar esta informacin en dos grficas dependiendo de su valor). Por otra parte, los productos de hule, adhesivos e impermeabilizantes, y las lminas, perfiles y tubos son los que han tenido una tendencia constante sin crecimiento.
19
Valor de la produccin en Mxico

1,600,000 1,400,000 1,200,000 miles de pesos 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 199301 199303 199305 199307 199309 199311 199401 199403 199405 199407 199409 199411 199501 199503 199505 199507 199509 199511 199511
periodo Resinas y Hule sinttico Jabones, detergentes, y otros Fibras artificiales o sintticas Llantas y cmaras Farmacuticos Abonos y fertilizantes
Fuente: INEGI, 1996

Valor de la produccin en Mxico (continuacin)
350,000 300,000 250,000 miles de pesos 200,000 150,000 100,000 50,000 199301 199303 199305 199307 199309 199311 199401 199403 199405 199407 199409 199411 199501 199503 199505 199507 199509
periodo Productos de hule, incl. calzado Pinturas, barnices, lacas Lminas, perfiles, tubos y similares Envases, envolturas, pelculas de plstico Adhesivos, impermeabilizantes, aprestos Moldeo o extrusin de otros plsticos
Fuente: INEGI, 1996
20
En la siguiente tabla se puede observar que el sector con mayor produccin es el de farmacuticos, siguiendo el de fibras artificiales y jabones, detergentes y otros. Recordemos que tanto la mano de obra como el valor agregado de estas se concentran en el Edo. de Mxico y el Distrito Federal. En otras palabras, los primeros en la lista son los sectores que ofreceran un mayor crecimiento econmico al estado por el valor de las actividades que realizan actualmente. Por otra parte, los sectores ms dinmicos fueron el de fibras artificiales y el de abonos y fertilizantes. Este ltimo de relativa importancia para Veracruz ya que aporta casi el 30% del valor agregado nacional y ocupa el 40% de la mano de obra de la industria. Para aprovechar el gran crecimiento de la industria de fibras artificiales habra que atraer inversin de Jalisco y Mxico, D.F. que concentran juntos el 55% del valor agregado. Valor de la Produccin de Industrias derivadas (pesos corrientes)
Periodo
Total Manufactura Farmacuticos Fibras artificiales o sintticas Jabones, detergentes, y otros Resinas y Hule sinttico Llantas y cmaras Abonos y fertilizantes Pinturas, barnices, lacas Moldeo o extrusin de otros plsticos Envases, envolturas, pelculas de plstico Productos de hule, incl. calzado Lminas, perfiles, tubos y similares Adhesivos, impermeabilizantes, aprestos
1993
44,895,285 7,966,726 3,322,787 5,863,096 2,465,457 2,255,037 1,507,811 2,189,846 1,188,143 1,349,457 696,786 660,296 479,968
1994
50,713,301 9,438,815 4,240,465 6,141,201 2,779,880 2,505,252 2,010,057 2,305,405 1,341,310 1,597,975 728,161 699,047 394,564
1995
78,620,886 13,737,072 8,534,860 7,187,190 4,436,812 3,688,807 3,351,359 2,855,481 2,013,287 1,890,393 949,163 846,681 523,499
% del total
100% 17% 11% 9% 6% 5% 4% 4% 3% 2% 1% 1% 1%
%crec. 93-95
75% 72% 157% 23% 80% 64% 122% 30% 69% 40% 36% 28% 9%
Fuente: INEGI, 1996
A pesar de la crisis econmica que sufrieron muchas actividades en 1995, la industria que se deriva de la petroqumica increment su produccin. En parte esto pudo suceder por el efecto de la inflacin creada y por las mayores ventas al exterior, resultado del precio competitivo del peso. En la tabla anterior se puede notar que la industria derivada con mayor crecimiento de 1993 a 1995 fue la de fibras artificiales con 157%, adems de representar el 11% de las manufacturas. Le sigue el sector de abonos y fertilizantes, aunque sta representa solo el 4% del valor de las manufacturas. El sector de resinas y hule sinttico creci el 80% en este periodo y la farmacutica el 72%, siendo esta ltima la ms representativa de las manufacturas. En la siguiente grfica se ilustra la informacin de la tabla para notar el crecimiento.
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Valor de la produccin (miles de pesos)

60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
1993 Abonos y fertilizantes Fibras artificiales o sintticas Jabones, detergentes, y otros Productos de hule, incl. calzado Pinturas, barnices, lacas Lminas, perfiles, tubos y similares 1994 Resinas y Hule sinttico Farmacuticos Llantas y cmaras Envases, envolturas, pelculas de plstico Adhesivos, impermeabilizantes, aprestos Moldeo o extrusin de otros plsticos 1995
Fuente: INEGI, 1996
Si se hace ahora la comparacin con la mano de obra ocupada, sta por el contrario ha disminuido desde 1993. Los mismos sectores con mayor participacin en la produccin son los que ocupan a ms personal. Ver grfico.
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Ocupacin de Mano de Obra Manufacturera

120,000 100,000 80,000 Personas 60,000 40,000 20,000 1993 Abonos y fertilizantes Fibras artificiales o sintticas Jabones, detergentes, y otros Productos de hule, incl. calzado Pinturas, barnices, lacas Lminas, perfiles, tubos y similares 1994 Resinas y Hule sinttico Farmacuticos Llantas y cmaras Envases, envolturas, pelculas de plstico Adhesivos, impermeabilizantes, aprestos Moldeo o extrusin de otros plsticos 1995
Fuente: INEGI, 1998
Proporcionalmente la mayor disminucin se debe al sector de productos de hule, lminas y tubos, y adhesivos. Nominalmente el sector farmacutico y el de fibras artificiales fueron los que desocuparon a ms personas en este periodo. Mano de obra ocupada de Industrias derivadas (nmero de personas)
Periodo
Total Manufactura Farmacuticos Fibras artificiales o sintticas Jabones, detergentes, y otros Moldeo o extrusin de plsticos Envases, envolturas, pelculas de plstico Llantas y cmaras Pinturas, barnices, lacas Abonos y fertilizantes Productos de hule, incluyendo calzado Resinas y Hule sinttico Lminas, perfiles, tubos y similares Adhesivos, impermeabilizantes, aprestos
1993
156,581 27,641 15,935 11,797 10,491 10,608 8,430 7,049 5,116 5,750 5,254 4,005 1,379
1994
151,593 27,949 14,998 11,764 10,494 10,390 7,853 6,884 5,240 5,524 4,876 3,619 1,254
1995
144,397 26,912 14,951 11,526 9,511 9,371 7,709 6,321 5,053 4,673 4,655 3,244 1,126
%crec. 93-95
-8% -3% -6% -2% -9% -12% -9% -10% -1% -19% -11% -19% -18%
Fuente: INEGI, 1998
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Es importante considerar la cantidad de empleos que se tienen actualmente ya que la atraccin de inversin generar empleos no en mayores cantidades que las que se observan ahora. Por ejemplo, de la tabla anterior se obtiene que las manufacturas emplearon un total de 144 mil personas en 1995, los abonos y fertilizantes alrededor de 5 mil, y las resinas y hule sinttico 4.6 mil, las cuales son las que han tenido mayor crecimiento en empleo. Y todo lo relativo a plsticos emplea alrededor de 18.8 mil personas a pesar de haber desocupado a muchos. En la siguiente tabla se muestran las subramas (desagregando las industrias) para observar cuales son las que han crecido ms en produccin de 1994 a 1997. Produccin por subrama de derivados de la petroqumica (miles de pesos)
Periodo
Total de la Divisin Productos farmacuticos Fibras qumicas Jabones, detergentes y dentfricos Perfumes, cosmticos Resinas Sintticas y plastificantes Fertilizantes Pinturas, lacas, barnices Pelcula y bolsas de plstico Llantas y cmaras Piezas industriales moldeadas c/resinas, empaques de poliestireno expandible Envases y piezas de plstico soplado Piezas y artculos de hule Art. de plstico para hogar Hule sinttico y neopreno Adhesivos, impermeabilizantes Perfiles, tubera de resinas termoplsticas Productos de PVC Artculos de plstico reforzado Juguetes de plstico Calzado de plstico
1994
70,856,709 11,792,666 4,523,706 6,448,906 4,931,260 3,534,185 2,062,052 2,941,362 2,626,024 2,467,248 1,784,819 1,729,128 1,446,993 1,350,113 686,385 653,056 728,545 607,864 239,939 281,408 167,390
1995
111,774,871 17,037,714 10,318,189 7,441,878 5,710,800 6,516,963 4,364,845 3,618,820 3,868,111 3,633,268 2,933,410 2,382,334 1,870,650 1,927,836 1,315,306 868,160 750,957 721,572 349,890 355,544 192,817
1996
149,947,120 24,412,720 13,953,442 9,926,716 7,751,554 8,564,432 6,772,840 5,433,412 5,183,968 5,287,900 3,960,200 3,027,787 2,864,456 2,252,093 1,870,922 1,414,680 1,281,802 1,142,087 643,479 449,989 317,094
1997*
148,286,405 25,871,906 12,680,454 10,421,484 8,217,764 7,846,437 5,869,213 5,347,030 5,306,742 5,015,482 4,082,466 2,975,096 2,971,191 2,322,996 1,645,862 1,537,703 1,384,176 1,148,984 684,915 507,861 319,643
%Crec. 95-97
33% 52% 23% 40% 44% 20% 34% 48% 37% 38% 39% 25% 59% 20% 25% 77% 84% 59% 96% 43% 66%
*de enero a octubre
Fuente: INEGI, 1998
Las subramas de farmacuticos, piezas y artculos de hule, adhesivos, perfiles y tubera de resinas, productos de PVC, artculos de plstico reforzado y calzado son las que han logrado mantener tasas de crecimiento superiores al 50% a pesar de las inclemencias econmicas. Es importante observar que de cualquier forma no hay una sola subrama con crecimiento negativo absoluto (los datos se reportan a pesos corrientes).
24
II.2. Diagnstico de la cadena productiva de la petroqumica Descripcin de la cadena productiva En las siguientes hojas se muestra la cadena productiva ( cluster) de la petroqumica. En la primer cadena se muestran las grandes familias, la influencia de la petroqumica en los sectores de la industria manufacturera en Mxico. Las siguientes cadenas se dividen de acuerdo a los petroqumicos base, incluyendo as las: cadena del etileno cadena del propileno cadena de los aromticos (tolueno, xileno, benceno) cadena del metanol cadena del amoniaco
Los colores que identifican a los distintos cuadros de actividades en las cadenas corresponden a dnde se localiza o se concentra la mayor parte de cada sector o producto. Las claves muestran a las plantas de PEMEX petroqumica en el Sureste del estado (verde), PEMEX petroqumica Escoln (azul), otras plantas de PEMEX Petroqumica (gris), las importaciones (naranja) y la produccin privada en Veracruz y en el pas (amarillo). Las industrias que indican tener produccin en Veracruz no representan la totalidad de la produccin en Mxico, pero si muestra la existencia de plantas en el estado. La clasificacin mostrada en las cadenas se defini con base en la informacin oficial de INEGI, PEMEX, Secretara de Energa, una base de datos empresarial y la encuesta aplicada, y las mesas de trabajo del 23 de mayo en Coatzacoalcos.
25
Produccin y comercio exterior de los petroqumicos El comercio internacional en Mxico de los petroqumicos ha ido en aumento desde que se abrieron las fronteras en esta industria en 1992. Un mito que existe en este rubro es que los productos de PEMEX no se importan ni se exportan. Es importante aclarar que algunos productos, que an siendo bsicos se adquieren de importaciones ya que la demanda as lo requiere. A su vez, una gran cantidad de petroqumicos elaborados por PEMEX se venden en el exterior. La mayora de las importaciones de petroqumicos que ingresan al pas provienen de Estados Unidos. En algunos casos se tiene un dficit considerable. Cabe mencionar que todos los datos que se muestran en esta seccin se obtuvieron de la ANIQ (un documento muy completo), Bancomext y de Secofi (informacin de aduanas y consumo estatal) dando como resultado algunas inconsistencias. En el Anexo se muestra una lista de los principales petroqumicos con los estados que los consumen y las aduanas por donde entran. Englobando a toda la informacin, el estado que ms consume petroqumicos es Tamaulipas (51.8% del volumen), le sigue el Distrito Federal (29% del volumen y 35% del valor), Veracruz (12.2% del volumen), y Estado de Mxico (4%). Familia del etileno
Cluster del Etileno
polietileno lineal polietileno de alta y baja densidad
dicloroetano
cloruro de vinilo
cloruro de polivinilo (PVC)
plsticos
acetato de vinilo ETILENO xido de etileno tereftalato de polietileno glicoles etilnicos glicoteres etanolaminas especialidades resinas
resinas acrlicas y fenlicas
resinas fibras
acetaldehdo
acetato de etilo cido actico etil benceno cido tereftlico
plstico de acetato fibras catalizadores
27
Etileno El nico productor de etileno en Mxico es PEMEX. Su produccin en 1996 fue de 1.34 millones de toneladas, cantidad casi constante desde 1993. Segn los datos oficiales hay excedentes del producto por lo es no es necesario importar mucho, aunque en 1996 se incrementaron un poco.
Volumen (miles de toneladas) (Bancomext, 1998; ANIQ, 1997)
Clave 29012101 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Etileno 1994 1,317.0 145.8 1995 1,359.0 139.2 1996 1,340.0 746.6 140.2 1997 ND 994.3 66.0
Valor (dlares) (Bancomext, 1998)

Clave 29012101 Importaciones Exportaciones X-M (Supervit) Producto Etileno 1994 43,008,099 1995 63,126,975 1996 645,307 47,930,326 47,285,019 1997 925,845 24,615,941 23,690,096
Las exportaciones de etileno disminuyeron en un 50% de 1996 a 1997. Aun as se cuenta con un cmodo supervit. Las exportaciones de Mxico se dirigen en su mayora a Estados Unidos, Espaa, Argentina, Pases Bajos y la Gran Bretaa. Por otra parte las importaciones provienen en su mayora de Estados Unidos, las cuales ascendieron a $925.8 mil dlares en 1997 segn datos de Secofi.
Importaciones (Bancomext, 1998)
Clave 27111401 Valor (dlares) Volumen (kilogramos) Producto Etileno, Propileno, Butileno y Butadieno 1994 108,720 27,891 1995 211,939 216,805 1996 116,434 60,471 1997 118,262 22,592
En 1996 el 73% de la suma de productos de etileno, propileno, butileno y butadieno se importa en el pas para ser consumido en Veracruz, sin embargo la aduana de entrada es Tamaulipas. El etileno importado solamente se consume en Tamaulipas y el Estado de Mxico. Polietileno de alta densidad Este producto se elabora solo por PEMEX, el cual cuenta con una capacidad instalada de 200 mil toneladas al ao, no siendo esto suficiente para cubrir la demanda nacional de alrededor de 300 mil toneladas. A pesar de esta insuficiencia, las exportaciones ascienden a las 37,641 toneladas en 1996, cifra menor a los aos anteriores y con esto las importaciones necesariamente crecieron.
Volumen (toneladas) (ANIQ, 1997)
Clave Producto Aos
28
39012002 Produccin Importaciones Exportaciones
PEAD
1994 201,510 203,150 45,430
1995 181,306 141,974 39,068
1996 192,000 197,352 37,681
1997 ND ND ND
El PEAD se utiliza para la elaboracin de plsticos, 37% en artculos del hogar, 19% para envases de gran capacidad, 12% para cajas, 10% para envases de alimentos y capacidad mediana, y el resto en otros varios. Polietileno de baja densidad Por otra parte el polietileno de baja densidad tiene una capacidad instalada en PEMEX Petroqumica mayor, de 309 mil toneladas al ao. La produccin es superior a la capacidad elaborando 336 mil toneladas en 1996. A pesar de este esfuerzo por atender a la demanda nacional, existen exportaciones de ms de 30 mil toneladas, obligando a adquirir importaciones de hasta 146,117 toneladas en 1996 para cubrir el consumo interno.
Clave 39011001 Produccin Importaciones Exportaciones Producto PEBD 1994 340,980 156,216 31,504 1995 345,965 105,114 43,639 1996 336,000 146,117 33,677 1997 ND ND ND
El consumo siempre ha sido mayor a la produccin nacional. Se utiliza como materia prima para pelculas transparentes (76% del total), 8% para pelculas industriales y el resto para artculos del hogar, envases y tuberas. Dicloroetano La produccin en Mxico de dicloroetano ha disminuido sensiblemente en los ltimos aos. A su vez, el comercio exterior de dicloruro de etileno (dicloroetano) ha sido muy irregular, en algunos aos se reportan exportaciones considerables, pero en todos los aos las importaciones son crecientes. El nico consumidor de las exportaciones en 1994 fue Estados Unidos; siendo ste a su vez el principal proveedor.
Volumen (toneladas) (Bancomext, 1998; ANIQ, 1997)
Clave 29031501 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Dicloroetano 1994 356,000 0.6 4,980.3 1995 330,000 40.5 1996 319,000 290.6 1.1 1997 ND 259.1
Valor (dlares)(Bancomext, 1998)

Clave 29031501 Producto Dicloroetano 1994 1995 1996 1997
29
Importaciones Exportaciones X-M (Supervit)
9,157 1,743,086 1,733,929 -
32,938
240,462 533 -239,929
155,501 -
El 10% del 1-2 Dicloroetano que se import en 1996 se consumi en Veracruz, aunque no ingres al pas por sus puertos sino por Tamaulipas (Nuevo Laredo y Matamoros). El resto se consume en Nuevo Len y el Estado de Mxico. Cloruro de vinilo PEMEX tiene una capacidad instalada de 270 mil toneladas. En 1996 se produjeron 182 mil toneladas, dato que ha ido decreciendo constantemente desde 1993. Por otra parte, las importaciones de este producto han aumentado hasta llegar a las 220,597 toneladas en 1996. El consumo aparente es mucho mayor a la misma capacidad instalada, pero si fuera utilizada al mximo se pudieran disminuir las importaciones.
Clave 29032101 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Cloruro de vinilo 1994 212,120 169,281 6,009 1995 188,922 189,068 0 1996 182,000 220,597 3 1997 ND ND ND
Existen planes de incrementar la capacidad instalada en 200 mil toneladas anuales en la planta de Pajaritos, en Veracruz. Cloruro de polivinilo clorado Las importaciones de cloruro de polivinilo clorado han disminuido considerablemente como se puede observar en la tabla. Es importante identificar que el mayor proveedor es Estados Unidos y que otros han sido Alemania y China.
Clave Producto 39031902 Cloruro de Polivinilo Clorado Valor (dlares) Volumen (toneladas) 1994 5,850,884 2,643.1 1995 5,620,947 31,860.9 1996 49,572 2.4 1997 0 0
No se cuenta con datos oficiales de produccin en este producto. Acetato de vinilo La capacidad instalada registrada es de 110 mil toneladas. La produccin en 1996 fue de 92,954 toneladas. En ese mismo ao las importaciones fueron de solo 1,296 toneladas mientras que las exportaciones fueron muy superiores, 46,488 toneladas, siendo estos los excedentes ya que el consumo aparente es de 47,762 toneladas. En 1995 solo se import una tonelada debido, en parte, a la mayor produccin de ese ao, por lo que se puede entender que se importa solo
30
lo que no se puede adquirir en el mercado mexicano o lo que se deja de ofertar por dirigirse a exportaciones. El principal productor es Celanese.
Clave 29153201 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Acetato de vinilo 1994 95,525 4,580 49,856 1995 106,942 1 64,180 1996 92,954 1,296 46,488 1997 ND ND ND
Oxido de etileno (oxirano) PEMEX cuenta con una capacidad instalada de 318 mil toneladas y produce alrededor de 300 mil toneladas al ao. En 1996 produjo 301 mil toneladas, las cuales son suficientes para cubrir la demanda nacional. Adems, se cuenta con un supervit en el comercio exterior del xido de etileno. En 1997 se importaron $85.9 mil dlares y se exportaron $145.9 mil dlares a Corea del Sur, Costa Rica y Estados Unidos. Desde 1996 adquirimos una mayor cantidad de este producto proveniente de Chile (87 toneladas en 1996 y 623 en 1997).
Volumen (toneladas) (Bancomext, 1998; ANIQ 1997)
Clave 29101001 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Oxirano 1994 280,000.0 30.2 16.6 1995 305,729.0 5.1 20.3 1996 301,000.0 5.4 15.9 1997 ND 3.4 16.1

Clave 29101001 Importaciones Exportaciones X-M (Supervit) Producto Oxirano 1994 232,369 164,202 -68,167 1995 143,745 201,140 57,395 1996 153,599 174,302 20,703 1997 85,908 145,878 59,970
Una cantidad muy pequea de las importaciones del xido de etileno entra por el Puerto de Veracruz, la gran mayora entra por Nuevo Laredo, otro poco por Tijuana y por el Distrito Federal. Nuevo Len consume la gran mayora de este producto. Polietilen Tereftalato (grado botella) La produccin en Mxico ha aumentado considerablemente desde 1994, hasta llegar a las 168,600 toneladas en 1996, exportando ms del 60%, 115,504 ton. en 1996. Las importaciones en 1996 disminuyeron a solo 3,389 toneladas de las 31,189 toneladas que se compraron el ao anterior. El consumo aparente aument desde 1993 aunque disminuy un poco en 1996.
Clave Producto
31
Polietilen tereftalato
1994 89,226 21,034 60,708
1995 101,729 31,189 64,461
1996 168,599 3,389 115,504
1997 ND ND ND
Los productores son: Eastman Chemical (localizada en Coatzacoalcos), Celanese (que tambin est en Veracruz) y Kimex. Shell de Mxico est construyendo una planta que pretende empezar a operar en 1998. Etilenglicol Cuatro empresas en Mxico producen los etilenglicoles, teniendo entre todos una capacidad instalada de 361,800 toneladas. Existe un supervit en la produccin y comercio de este producto. La produccin ha incrementado desde 1995, teniendo en 1996 una produccin de 334.9 mil toneladas, de lo cual se export poco menos de la mitad (107.24 mil toneladas) y se importaron 21.4 mil toneladas. El nivel de importaciones fue el ms alto comparando los aos anteriores. El consumo aparente se ha incrementado considerablemente desde 1994. Los productores son: Glicoles Mexicanos, Polioles, PEMEX e Industrias Derivadas del Etileno (las dos ltimas se localizan en Veracruz). Acetaldehido Existe en Mxico una capacidad instalada de 294 mil toneladas y se produjeron solo 258 mil en 1996 (produccin un poco menor al ao anterior). Las importaciones son casi nulas, 55 toneladas en 1996, mientras que las exportaciones oscilan entre las 36 mil toneladas de 1996 y las 60 mil de 1995. El nico productor registrado es PEMEX (Petroqumica Morelos en Veracruz).
Clave 29121201 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Acetaldehido 1994 219,000 51 48,844 1995 270,822 48 60,272 1996 258,000 55 26,863 1997 ND ND ND
Acido Actico La produccin nacional en 1996 de cido actico fue de 228,996 toneladas, dato superior a aos anteriores, ocupando toda la capacidad instalada registrada. Los productores son Celanese e Industrias Monfel. El consumo se ha incrementado ms que las mismas exportaciones, en los ltimos aos.
Clave 29152101 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Acido Actico 1994 189,640.0 1,192.3 15,690.7 1995 225,242.0 511.7 14,799.7 1996 228,996.0 643.5 11,227.7 1997 ND 42,774.6 3,597.4
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Clave 29152101 Importaciones Exportaciones X-M
Producto Acido Actico
Aos 1994 601,881 6,410,347 5,808,466
1995 384,527 9,830,454 9,445,927
1996 379,499 5,955,170 5,575,671
1997 16,134,411 1,982,369 -14,152,042
El comercio exterior de cido actico en Mxico ha tenido un constante supervit antes de 1997, cuando se importaron $16.1 millones de dlares de Estados Unidos solamente, dejando un dficit de $14.2 millones de dlares. Otros proveedores de este producto son Corea del Sur, Alemania y Espaa. Por otra parte, se exporta a alrededor de 18 pases al ao un valor de $5.95 millones de dlares en 1996 y $1.98 millones en 1997, siendo los mayores consumidores Venezuela, Per, Guatemala, El Salvador, Chile, Estados Unidos y Costa Rica. El 94% de lo que se import en el pas ingres por el Puerto de Coatzacoalcos y una pequea cantidad por el de Veracruz. El 85% se consumi en el Distrito Federal y el resto en Baja California y Nuevo Len. Acido tereftlico y sus sales La produccin de cido tereftlico se increment en 47% de 1994 a 1995 con una produccin de 511.3 mil toneladas, aumentando a 520.3 mil toneladas en 1996. Las exportaciones a su vez han fluctuado entre 106 y 199 mil toneladas. Desde 1995 la capacidad instalada es de 550 mil toneladas y el consumo se ha incrementado junto con la produccin. Las importaciones del cido tereftlico no han sido muy constantes en los ltimos cuatro aos, ya que en 1996 se importaron de Estados Unidos 3.86 millones de toneladas con un valor de $2.32 millones de dlares, y en 1997 slo se registraron $70 dlares.
Volumen (Bancomext, 1998; ANIQ, 1997)
Clave 6529121101 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Acido Tereftlico y Sus Sales 1994 346,136 204 106,729 1995 511,305 101 199,604 1996 520,342 3,867 132,641 1997 ND 0 ND
El 99% se import por Nuevo Laredo, Tamaulipas y se consumi en el Distrito Federal para la elaboracin de fibras sintticas. Los productores del cido tereftlico son Petrocel y Tereftalatos Mexicanos.
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Familia del propileno

Cluster del Propileno
plsticos polipropileno fibras textiles
PROPILENO isopropanol cido acrlico
acrilonitrilo
fibras acrlicas plastificantes solventes steres de cido actico resinas
xido de propileno glicoles propilnicos
espuma poliuretano resinas especialidades solventes
polioles glicoteres
Propileno (propeno) La capacidad instalada que tiene PEMEX no es suficiente para cubrir la demanda nacional. PEMEX Petroqumica tiene capacidad para producir 387,200 toneladas y la utiliza casi en su totalidad, an as las importaciones en 1996 ascendieron a las 216,163 toneladas. El consumo aparente ha aumentado y la produccin no ha sido muy constante. En 1996 se import la mayor cantidad de propileno en Mxico, $90.4 millones de dlares (216.2 millones de toneladas). En 1997 baj sensiblemente esta cifra. Los mayores proveedores son Estados Unidos y Brasil.
Clave 29012201 Produccin Importaciones Valor de las importaciones Producto Propeno 1994 328,865.0 200,368.6 70,451,151 1995 420,008.0 146,407.5 75,312,062 1996 377,169.0 216,165.8 90,405,777 1997 ND 197,633.3 90,359,489
En 1996 el 23% de las importaciones, que sumaron 4.2 millones de toneladas se consumieron Veracruz y en 1997 el 16% del total importado, 12.7 millones de toneladas. El resto se dirigi al Distrito Federal en 1996 y a Tamaulipas en 1997. La aduana de entrada para el 99% de estas importaciones fue Coatzacoalcos. Polipropileno
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En 1996 Mxico produjo ms polipropileno que lo que indica la capacidad instalada (de 250 mil toneladas anuales) con un total de 278.2 mil toneladas. Sin embargo, el consumo es mucho mayor, haciendo necesarias las importaciones, an as existen exportaciones que incrementan esta necesidad. Se produce en Petroqumica Morelos, y desde 1992 Indelpro abri una planta en Altamira. El polipropileno que se importa en Mxico proviene de alrededor de 40 pases, siendo el ms importante proveedor Estados Unidos, seguido de Ecuador, Guatemala, Chile, Costa Rica, Egipto y Hong Kong. En 1997 se importaron $42.8 millones de dlares, cantidad menor a aos anteriores. Cabe sealar que hay algunas inconsistencias en los datos de las importaciones que cambian las tendencias a un dficit, ambos datos se muestran.
Clave 390210 Produccin Importaciones (solo cve. Importaciones (varias claves) Exportaciones Producto Polipropileno 1994 203,000 48 88,667 46,240 1995 227,118 67,903 68,729 62,226 1996 278,198 88,088 109,010 85,419 1997 ND 57,629 ND ND
Polipropileno filamento y fibra corta El nico productor de esta fibra es Polifil (en Tlaxcala). Su produccin de 8,625 toneladas solo cubre el 40% del consumo aparente, ya que adems se exportan alrededor de 4.4 mil toneladas (a Estados Unidos, Argelia y Australia). El resto se obtiene de importacin, el doble de la produccin nacional.
Clave Producto 54024904 y Polipropileno filamento otros y fibra corta Produccin Importaciones Exportaciones 1994 8,729 22,605 4,553 1995 8,617 18,458 4,462 1996 8,625 16,182 4,464 1997 ND ND ND
Esta fibra se utiliza para la industria textil en tapicera, telas y estambres. Acrilonitrilo Estados Unidos desde 1995 ha sido el mayor proveedor de acrilonitrilo para Mxico, antes se compraba de Suiza. En 1997 se adquirieron 30.3 millones de toneladas, el doble de la cantidad importada en 1996. El valor de estas importaciones asciende a los $24.3 millones de dlares.
Clave 29261001 Valor (dlares) Volumen Producto Acrilonitrilo 1994 4,947,727 12,568.8 1995 1,825,559 1,635.6 1996 11,587,727 14,349.9 1997 24,332,423 30,286.5
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Las importaciones de este producto normalmente entran por Matamoros, Tamaulipas y se consumen en el Distrito Federal. Fibra acrlica La produccin de fibra acrlica es superavitaria. La produccin desde 1992 ha estado en constante crecimiento, en cambio las importaciones, aunque pocas, no han tenido una tendencia constante. En Mxico se producen ms de 170 mil toneladas de esta fibra y se exporta poco menos de la mitad en algunos aos, en otros ms.
Clave 55013001, 50033001 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Fibras Acrlicas 1994 153,988 2,572 85,778 1995 163,303 773 93,676 1996 178,539 1,320 76,821 1997 ND ND ND
Los productores de esta fibra son: Celulosa y Derivados (en Jalisco), Fibras Nacionales de Acrlico, y Fibras Sintticas (que tiene una planta en Cotaxtla, Ver.) Isopropanol La capacidad instalada de PEMEX (el nico productor nacional) es de 15 mil toneladas, y se utiliza en su totalidad. Esta produccin no cubre el consumo aparente, teniendo as que se importa el resto, en 1994 las importaciones fueron 17,324 toneladas y en 1996 aumentaron a 24,652.
Clave 29051201 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Isopropanol 1994 17,000 17,324 0 1995 16,522 18,031 1,124 1996 15,000 24,652 1,299 1997 ND ND ND
Oxido de propileno No existen productores nacionales de xido de propileno. Las importaciones han aumentado desde 1994. No se cuenta con informacin del origen de este petroqumico.
Clave 29102001 Importaciones Producto Oxido de propileno 1994 46,903 1995 55,283 1996 62,753 1997 ND
Familia de los aromticos
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toluendiamina cloruro de bencilo TOLUENO cloruro de benzal
toluendiisocianato TDI
resinas poliuretanos
especialidades
Tolueno PEMEX es el nico productor de tolueno y cuenta con una capacidad instalada de 360,300 toneladas, produciendo hasta 402 mil toneladas en 1991 y disminuyendo a 314 mil toneladas en 1996. El consumo era mayor en 1991 y 1992 pero baj en 1993 y se ha mantenido alrededor de las 300 mil toneladas. Por lo que sus importaciones se han disminuido considerablemente y en cambio hay excedentes suficientes para exportar.
Clave 29023001 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Tolueno 1994 329,000 2,660 449 1995 312,028 203 2,388 1996 314,000 112 10,366 1997 ND ND ND
Toluen diisocianato (TDI) En Mxico se cuenta con suficiente capacidad instalada (19 mil toneladas) como para cubrir la demanda nacional. La produccin ha disminuido sensiblemente, en cambio las exportaciones son un poco irregulares. A pesar del supervit, se importan 1,722 toneladas aproximadamente cada ao.
Clave 29291004 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Toluen diisocianato 1994 18,707 1,754 4,323 1995 17,761 943 6,462 1996 15,952 1,722 3,609 1997 ND ND ND
El productor en Mxico es Cydsa Bayer y localiza su planta en Pajaritos, Veracruz. El 100% se usa como materia prima de resinas de poliuretano. Poliuretano La capacidad instalada para la produccin de poliuretano, de 66,500 toneladas, es suficiente como para atender a la demanda nacional. Sin embargo, la produccin ha disminuido un poco mientras que las importaciones se han incrementado paulatinamente.
Clave Producto
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Produccin Importaciones Exportaciones
1994 56,121 2,479 114
1995 53,283 2,130 265
1996 47,856 2,795 1,219
1997 ND ND ND
Este producto se utiliza como materia prima en la industria de muebles, colchones, autopartes, construccin y refrigeracin.
cido tereftlico (PTA) XILENO paraxileno
fibras textiles resinas polister polioles
dimetil tereftalato (DMT)
ortoxileno
anhdrido ftlico fibras
Xileno Los xilenos son producidos solo por PEMEX que cuenta con una capacidad instalada de 400,610 toneladas. Produce menos de esta cantidad y adquiere una pequeo tonelaje de importaciones. En 1994 el consumo nacional fue el ms alto ya que se importaron 62 mil toneladas, aunque al ao siguiente bajo este dato considerablemente.
Clave 29024401 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Xilenos 1994 405,000 62,291 18 1995 345,664 537 152 1996 384,000 1,662 166 1997 ND ND ND
Paraxileno PEMEX cuenta con una capacidad instalada en la produccin de paraxileno de 280 mil toneladas, utilizndola casi en su totalidad. En 1996 produjo 245 mil toneladas; sin embargo, el consumo nacional excede en ms de la mitad esta cifra.
Clave Produccin Importaciones Exportaciones Producto Paraxileno 1994 263,000 278,122 0 1995 276,632 393,797 38 1996 245,000 326,148 0 1997 ND ND ND
Acido tereftlico Ver familia del etileno.
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Dimetil tereftalato (DMT) El consumo de DMT en Mxico fue de solo 142 mil toneladas en 1996, siendo que la produccin fue de 372 mil toneladas, exportando todos los excedentes. La capacidad instalada es de 420 mil toneladas teniendo mucho equipo ocioso. El productor en Mxico es Petrocel. Ortoxileno PEMEX es el nico productor de ortoxileno. Cuenta con una capacidad instalada de 66,250 toneladas. Su produccin ha sido constante alrededor de las 50 mil toneladas, elaborando en 1996 46 mil toneladas. Para cubrir la demanda interna se tuvieron que importar 13,767 toneladas (exportando an 396 toneladas). Si PEMEX produjera en toda su capacidad, no habra necesidad de importar.
Clave 29024101 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Ortoxileno 1994 53,000 13,000 3,023 1995 52,336 7,448 298 1996 49,000 13,767 396 1997 ND ND ND
Anhdrido flico Mxico es autosuficiente en la produccin de este petroqumico. Se tiene una capacidad instalada de 83.5 mil toneladas y se tuvo una produccin de 63,055 toneladas en 1996, de lo que se exportaron 20,033 toneladas. La produccin y las exportaciones han sido constantes con variaciones muy pequeas. Los mayores productores son Celanese, Grupo Primex y Sntesis Orgnicas, todas ellas fuera de Veracruz. Resinas Polister Mxico cuenta con una capacidad instalada para la produccin de resinas polister de 35 mil toneladas. En 1996 se tuvo una produccin de 31.7 mil toneladas, con importaciones y exportaciones en niveles muy similares.
Clave 39079199 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Resinas polister 1994 29,803 3,056 1,208 1995 29,088 2,494 3,099 1996 31,692 3,504 3,790 1997 ND ND ND
Estas resinas se utilizan para elaborar artculos moldeados (el 40.5% del consumo), para producir mrmol sinttico (16.5%), para la industria de la construccin, laminados de plstico, resanadores y botones. Los productores de las resinas polister son: Altos Polmeros, Canamex, Fordat, Grupo Qumico Industrial Toluca, Industria Qumica Delga, Kemex, Kemmi,
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Mexicana de Resinas, Petroqumicos y Polmeros, Qumica Monsayer, Reacciones Qumicas, Reactivos y Resinas, Reichhold Qumica y Stabilit.
BUTANO
butadieno plsticos
etil benceno BENCENO cumeno
estireno
poliestireno
hules sintticos
Fenol Acetona
resinas fenlicas resinas acrlicas alquilfenoles fibras nylon
ciclohexano
ciclohexanona
resinas
Butadieno PEMEX es el nico productor de butadieno, el cual tiene una capacidad instalada de 55 mil toneladas que usa solo al 20% cuando el consumo es de casi 110 mil toneladas, por lo que requiere importar 99 mil toneladas en 1996, cantidad mayor que en aos anteriores, cuando se produca ms y se consuma menos.
Clave Produccin Importaciones Exportaciones Producto 1994 27,000 63,179 2000 1995 21,583 82,211 0 1996 11,000 98,977 0 1997 ND ND ND
Por otra parte, el butanol se dej de producir en Mxico (que haca Celanese) y se importaron alrededor de 29,200 toneladas en 1996, cantidad mayor a los aos anteriores. Benceno Existe una capacidad instalada en PEMEX de 399 mil toneladas. Su utilizacin ha disminuido, hasta llegar a una produccin de 273 mil toneladas en 1996. Las exportaciones son mayores a las importaciones, aunque pocas, y aparentemente el consumo, que se queda en PEMEX, ha disminuido. El benceno que se importa proviene en su gran mayora de Estados Unidos, y algunas toneladas de Alemania. En 1997 se importaron $8.74 millones de dlares, valor correspondiente a 34.2 millones de toneladas. En aos anteriores se han importado cantidades mayores aunque con poca constancia.
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Clave 29022001 Produccin Importaciones Exportaciones
Producto Benceno
Aos 1994 320,000 0 63,000
1995 288,000 1 35,000
1996 273,000 1.6 45,000
1997 ND ND 34,237
Es importante mencionar que los datos de importaciones reportados por Bancomext para los aos 1994 y 1995 no son los que reporta la ANIQ, se reportan en la tabla una combinacin de ambos. En 1997, $4.2 millones de dlares (36% del total importando) se import para ser consumido en Veracruz, entrando por el Puerto de Coatzacoalcos. El 68% entra por Matamoros y el 15% por el Puerto de Veracruz en 1996. Esto cambi al siguiente ao ya que entr casi todo por Coatzacoalcos y el 64% del total se fue al Distrito Federal. Otros productores a parte de PEMEX son Altos Hornos e Industria Minera Mxico. Estireno PEMEX es el nico productor de estireno en Mxico. Cuenta con una capacidad instalada de 180 mil toneladas y produjo en 1996 155 mil toneladas, cantidad menor a otros aos. El consumo aparente supera lo que se produce en Mxico y se adquiere de importaciones. Las importaciones de estireno han ido aumentando considerablemente a lo largo de los aos, teniendo un dficit constante. En 1997 se import un total de 121.9 millones de toneladas con un valor de $67.71 millones de dlares con procedencia de Estados Unidos. Algunas toneladas se adquirieron de Canad. Por otra parte se exporta una pequea cantidad, en 1997 se vendieron a 7 pases 165,758 toneladas con un valor de $145,404 dlares. Los destinos del estireno mexicano son Costa Rica, Chile, Guatemala, Estados Unidos, Venezuela y El Salvador como los ms importantes.
Clave 29025001 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Estireno 1994 162,000 46,588 3,000 1995 172,656 23,656 142 1996 155,000 75,756 310 1997 ND 121,934 166

Clave 29025001 Importaciones Exportaciones X-M (Dficit) Producto Estireno 1994 22,732,118 1995 21,382,257 1996 42,361,219 236,336 -42,124,883 1997 67,708,090 145,404 -67,562,686
El 37% de las importaciones entraron en 1996 por el Puerto de Coatzacoalcos (sumando $2.3 millones de dlares) y el 51% por el de Veracruz ($3.5 millones de dlares). En 1997 no cambia mucho la estructura (27% por Coatzacoalcos,
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aunque el doble en valor y el 61% por Veracruz, $11.7 millones de dlares). Otras aduanas de entrada para este producto son las de Tamaulipas. El 90% se consumi en el Distrito Federal y el 6% en Tamaulipas solo en 1996. Poliestireno El consumo aparente en Mxico ha ido en aumento tanto por la produccin como por el incremento en importaciones. La produccin oscila entre las 150 mil toneladas y las 162 mil toneladas en 1993. La capacidad instalada es de solo 150 mil toneladas por lo que necesariamente las importaciones han ido en aumento. Al parecer, en 1996 una gran parte de las importaciones se exportaron de nuevo.
Clave 39031101 al 39039099 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Poliestireno 1994 123,053 35,541 6,484 1995 123,341 38,592 17,435 1996 138,662 484,91 243,23 1997 ND ND ND
Hay siete productores en Mxico, de los cuales solo Resirene tiene una planta en Veracruz. Las dems son Ebroquimex, Nacional de Resinas, Poliestireno y Derivados, Polioles, Productos Newton, Productos Sesi. El 35% del poliestireno se utiliza para la produccin de desechables, el 23% para la industria de la construccin, 17% para empaques y envases, y 6% para laminados de plstico. Poliestireno cristal Por otro lado, las importaciones en 1997 de solo el tipo cristal fueron de 25.6 millones de toneladas con un valor de $18.9 millones de dlares. Tradicionalmente las importaciones provenan de Estados Unidos en su mayora, hasta 1997 cuando los mayores proveedores fueron Blgica-Luxemburgo y Alemania, dejando de importar el caro producto ofrecido por los americanos (esto debido a que se adquirieron 13.4 millones de toneladas en 1996 con valor unitario promedio de $1.68 dlares, contrastando con las 14.9 millones de toneladas compradas en 1997 de Blgica-Luxemburgo con valor promedio de $0.65 dlares).
Clave 39031902 Valor (dlares) Volumen (toneladas) Producto Poliestireno Cristal 1994 2,198,850 2,321.4 1995 18,037,774 11,729.1 1996 29,880,519 22,466.9 1997 18,989,947 25,578.9
El 98% de las importaciones del poliestireno cristal entraron por Veracruz y pequeas cantidades por Tamaulipas, Baja California y Mxico, D.F. Este producto se consume en el Distrito Federal y un poco en Baja California. Hules sintticos
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Los hules sintticos en su mayora se elaboran en Altamira, por las Industrias Negromex. El polibutadieno cuenta con un dficit en Mxico. La capacidad instalada registrada es de 34 mil toneladas pero solo se producen 19,982 toneladas, dato menor a los aos anteriores (como las 26 mil toneladas de 1992 y 1993). A su vez se importa una gran cantidad de este hule sinttico, 33,239 toneladas en 1996. El consumo aparente ha aumentado paulatinamente a lo largo de esta dcada lo cual no es posible cubrir ni utilizando al mximo la capacidad instalada. En cambio las exportaciones son pequeas e inconsistentes, se exportaron solo 298 toneladas en 1995 y 3,609 ton. en 1996. Este hule se utiliza para la elaboracin y renovacin de llantas. El polibutadieno-estireno (hule y ltex sinttico) por el contrario cuenta con un supervit. En 1996 se produjeron 115 mil toneladas, se exportaron 68 mil y se importaron 38.7 mil toneladas. El consumo aparente flucta entre las 65 mil toneladas y las 83.5 mil ton. del ltimo ao registrado. La capacidad instalada es de 129.9 mil toneladas. Por ltimo, el polibutiadieno-acrilonitrilo tiene una capacidad instalada (6.3 mil ton.) suficiente para cubrir la demanda nacional de 3,295 toneladas en 1996, sin embargo en ese ao solo hubo una produccin de 2,536 toneladas, se exportaron 482 ton. y se adquirieron de importacin 1,242 toneladas. Estos datos reflejan lo que ha sucedido en aos anteriores. Otros hules no se producen en el pas y se adquieren solo de importaciones. Tal es el caso de el cloropropeno slido, hulebutilo slido, polibutadieno acrilonitrilo ltex, polisopreno slido y ltex, y el polietilenopropileno slido. En 1996 se importaron 18,551 toneladas de estos productos. Cumeno Mxico cuenta con una capacidad instalada de 40 mil toneladas anuales en PEMEX. El consumo nacional es mayor a esa capacidad y se tiene que cubrir con importaciones, que han ido en aumento a pesar de la constante produccin. Las importaciones de cumeno ascienden a los $4.19 millones de dlares en 1997, cantidad menor a lo importando en 1995 y 1996. El pas proveedor de este producto es Estados Unidos. Como hecho nico, Mxico export en 1996 8.6 millones de toneladas, 5.6 de ellas a Suiza y el resto a Estados Unidos.
Clave 29027001 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Cumeno 1994 42,680.0 4,388.2 0 1995 41,563.0 13,564.3 0 1996 41,000.0 19,373.5 8,603.1 1997 ND 10,447.0 0
El 99% de las importaciones entraron por Matamoros, Tamaulipas y se consume en ese mismo estado.
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Fenol El consumo nacional es surtido por Fenoquimia, que se encuentra en Cosoleacaque, teniendo una produccin de 35,023 toneladas en 1996 con una capacidad instalada de 38 mil toneladas. En aos anteriores el consumo era menor ya que dedicaba la mitad de lo producido a la exportacin, hasta 1995 que empez a demandarse dentro del pas. Fenol Formaldehido Hay 21 resinas que forman parte de esta clasificacin. La capacidad instalada en Mxico es de 35 mil toneladas de lo cual solo se usa alrededor del 40%. Tanto las importaciones como las exportaciones han ido en aumento desde 1994.
Clave 39094001 al 03 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Resinas de fenol formaldehido 1994 8,780 683 184 1995 13,108 1,564 372 1996 13,724 2,853 955 1997 ND ND ND
Acetona La capacidad instalada que se registra en la produccin de acetona es de 83,485 toneladas anuales, de lo cual solo se utiliz el 25% en 1996 ya que se tuvo una produccin de 21,397 toneladas. En cambio las importaciones fueron de 49,729 toneladas y las exportaciones de solo 1,392. El consumo aparente de 69.7 mil toneladas en 1996 pudiera ser atendido con la capacidad instalada, sin embargo, las importaciones exceden dos veces a la produccin.
Clave 29141101 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Acetona 1994 20,323 39,890 1,024 1995 21,729 48,612 938 1996 21,397 49,729 1,392 1997 ND ND ND
El productor registrado es Fenoquimia que tiene su planta en Cosoleacaque. Ciclohexano La capacidad instalada de PEMEX es de 100 mil toneladas, utilizando el 65% en 1996. Desde 1994 ha disminuido esta produccin, en cambio las importaciones se mantienen altas, y el consumo aparente ha disminuido tambin. Las importaciones de ciclohexano ascendieron a las 16.9 millones de toneladas con valor de $7.9 millones de dlares en 1997, cantidad mayor a 1996 ($4.7 millones de dlares). En el ltimo ao, los proveedores principales fueron Puerto Rico, Corea del Norte, Estados Unidos y Alemania. Cabe mencionar que en 1995 a diferencia, provenan de Argentina, Corea del Sur, Holanda y Japn.
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Importaciones (Bancomext, 1998; ANIQ, 1997)

Clave 29021101 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Ciclohexano Aos 1994 73,000 6,570 0 1995 68,843 19,171 348 1996 65,000 11,615 335 1997 ND 16,925 ND
Estas importaciones entraron por las aduanas de Tamaulipas, Baja California y Veracruz (80% por Nuevo Laredo solamente en 1996), consumiendo la gran mayora en Guanajuato. Fibras nylon La produccin en Mxico de fibras nylon en 1996 fue de 62,538 toneladas. Se importaron 7,700 toneladas y se exportaron 16,404. En el pas se cuenta con una capacidad instalada de 61,289 toneladas, ocupndola a ms del 100%. Los productores de nylon en sus distintos tipos son: Celanese Mexicana (Jalisco, Edo. de Mxico, y Quertaro), Fibras Qumicas (Nuevo Len), Kimex y Nylon de Mxico (Nuevo Len). Familia del metanol
Cluster del Metanol
paraformaldehdo formaldehdo naftalnicos hexametilentetiamina metilaminas ter metil terbutlico (MTBE) METANOL dimetil formamida resinas
gasolina dimetil tereftalato acrilato de metilo glicoteres polister solventes acrlicos pinturas barnices
Metanol
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PEMEX es el nico productor de metanol en el pas, el cual produce sobre su capacidad instalada (de 171,500 toneladas), teniendo una produccin de 211 mil toneladas en 1996. A pesar del esfuerzo, el consumo nacional requiere que se importen alrededor de 203 mil toneladas ms en 1996. Teniendo como resultado que PEMEX solo provee el 50% de la demanda. En 1997 se tuvo un dficit de aproximadamente $30 millones de dlares. Se importaron $30 millones 385 mil 634 dlares para adquirir 202.4 millones de toneladas, comprando de Estados Unidos el 48.7%, el 32.6% de Venezuela y el 12.4% de Trinidad y Tobago. Por otro lado las exportaciones son muy pequeas, las cuales sumaron $325,667 de dlares en 1997. En este caso los consumidores de este milln de toneladas son Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Brasil y Cuba.
Clave 29051101 Produccin Importaciones Exportaciones Producto METANOL 1994 185,000 112,930 7,278 1995 202,460 174,754 819 1996 211,000 203,155 1,401 1997 ND 202,412 1,002

Clave 29051101 Importaciones Exportaciones X-M (Dficit) Producto METANOL 1994 32,361,741 3,412,998 -28,948,743 1995 30,265,551 257,796 -30,007,755 1996 21,604,008 472,097 -21,131,911 1997 30,385,634 325,667 -30,059,967
El 99% del metanol entr al pas en 1996 y 1997 por el Puerto de Coatzacoalcos y casi la totalidad de lo importado se consumi en Tamaulipas y el Distrito Federal. Metanal Las importaciones de metanal han aumentado sensiblemente en los ltimos aos. En 1997 se importaron 766,380 toneladas con un valor de $310,232 dlares, cantidades pequeas si se compara con el movimiento en otros petroqumicos. Ms del 90% de estas importaciones provienen de Estados Unidos.
Clave 6529121101 Valor (dlares) Volumen (toneladas) Producto Metanal 1994 221,361 584.23 1995 221,300 515.27 1996 241,310 608.18 1997 310,232 766.38
Estas importaciones entraron por Tamaulipas y se consume en el Estado de Mxico y el Distrito Federal. Formaldehido (al 37%)
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El consumo nacional de formaldehido es cubierto casi en su totalidad por la produccin nacional teniendo todava excedente de capital instalado de casi el 50% (la capacidad instalada es de 195 mil toneladas). La produccin en 1996 fue la menor de los aos anteriores, con un total de 100.5 mil toneladas, en ese mismo ao se importaron 1.6 mil toneladas, y se exportaron 429 toneladas.
Clave Producto 29121101 Formaldehido al 37% Produccin Importaciones Exportaciones 1994 102,190 687 22 1995 109,200 1,282 601 1996 100,573 1,548 429 1997 ND ND ND
Ninguno de los diez productores cuenta con plantas en Veracruz. Estos son: Adhesivos, Formoquimia, Industria Qumica Delgar, Rexcel, Neste Resinas, Petroderivados, Mallinckrodt Baker, Q.B. Qumicos de Mxico, Industria Qumica del Pacfico, y Sequimex.
Metiloxirano En 1997 se importaron 45.9 millones de toneladas de este producto con un valor de $54.3 millones de dlares, provenientes de Estados Unidos (slo 12 toneladas se compraron de Alemania).
Clave 29102001 Valor (dlares) Volumen (toneladas) Producto Metiloxirano 1994 44,242,059 46,902.75 1995 61,093,069 55,283.38 1996 67,996,501 62,752.83 1997 54,291,715 45,912.77
El 99% de las importaciones entraron por las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo en Tamaulipas. En 1996 se dirigi el 95% al Distrito Federal y Edo. de Mxico, y el 3% a Nuevo Len. En cambio en 1997 se consumi en el Distrito Federal, Estado de Mxico y Puebla. Metacrilato de metilo El productor de este petroqumico se localiza en Veracruz, Fenoquimia; y cuenta con una capacidad instalada de 16,500 toneladas anuales. Producen por encima de su capacidad y an as se adquieren 3,287 toneladas de importaciones en 1996. Esto, probablemente, se debe a que se exporta casi la misma cantidad de lo que se obtiene del exterior, cubriendo as el consumo aparente nacional.
Clave Producto 29161401 Metacrilato de metilo Produccin 1994 15,515 1995 17,270 1996 19,079 1997 ND
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Importaciones Exportaciones
4,333 1,361
2,668 1,424
3,287 3,388
ND ND
Resinas melamina formaldehido En Mxico se cuenta con una capacidad instalada de 13,400 toneladas, pudiendo atender al consumo aparente. A pesar de esto, la produccin ocupa solo la mitad y se importa el resto, 2.4 mil toneladas en 1996. Las exportaciones son muy pequeas.
Clave 39022002 y 03 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Resinas melamina formaldehido 1994 5,950 1,796 297 1995 5,613 1,829 516 1996 6,256 2,439 433 1997 ND ND ND
Una tercera parte del consumo de esta resina se utiliza para la elaboracin de otras resinas; otra tercera parte para producir esmalte industrial, y el resto para tableros de madera, papel y distribucin. Los productores en Mxico son: Basf Mexicana, Ciba-Geigy Mexicana, Cyanamid de Mxico, Industrias Resistol, Schenectady Mxico, Melsinsa, Pioner, Poliresinas Huettenes Albertus, Q.B. Qumicos de Mxico, Reichhold Qumica de Mxico, y Soquimex. La mayora de estas compaas tienen sus plantas en el Estado de Mxico. Polisteres En Mxico se elaboraron 320,849 toneladas de fibras de polister en 1996. Debido a la gran produccin, en ese mismo ao se exportaron 127,346 toneladas y se importaron solo 23,014 toneladas. La capacidad instalada est siendo utilizada al mximo, ya que es de 317 mil toneladas anuales. De los productores solo uno est en Veracruz, Fibras Sintticas (Cotaxtla, Ver.), el cual tambin tiene una planta en Mxico, D.F. Otros son: Inpetmex, Celanese Mexicana (Edo. de Mxico, Jalisco, Quertaro), Fibras Qumicas (Nuevo Len), Kimex (Edo. de Mxico) y Nylon de Mxico (Nuevo Len).
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Familia del amoniaco

Cluster del Amoniaco
cido ntrico nitrato de amonio sulfato de amonio urea AMONIACO fertilizantes fibras acrilonitrilo resinas emulsiones vinil acrlica resinas y fibras acrlicas etilaminas especialidades y solventes resinas sintticas NPK
acrilato de metilo
metilaminas
Amoniaco La capacidad instalada para producir amoniaco es de 2.8 millones de toneladas. La produccin en Mxico tuvo su menor dato en 1993 con 2.14 millones de toneladas, ascendiendo en los siguientes aos hasta tener una produccin de 2.5 millones de toneladas en 1996. Por el contrario, en esos mismos aos se han disminuido las exportaciones incrementando as el consumo aparente. Se exportaron en 1994 558 mil toneladas y 222 mil en 1996. En cambio las importaciones no son constantes, 66 mil toneladas en 1994 y 41 mil en 1996. El principal productor es PEMEX. En algunos casos el amoniaco se vende directamente como fertilizantes (en base a nitrgeno), las ventas en esta modalidad, en 1996 fueron de 265,842 toneladas. Acido Ntrico La produccin de cido ntrico en 1996 fue de 425,173 toneladas. Esta produccin ha crecido constantemente desde 1993. Las importaciones en ese mismo ao fueron de 1,879 toneladas y slo se exportaron 291 toneladas. Se puede notar que el consumo nacional se atiende con la produccin nacional, que registra una capacidad instalada de 354 mil toneladas. De los productores, tres cuentan con plantas en Veracruz: Dupont, Agronitrogenados y Fibras Sintticas. Los otros productores del pas son: Nitroamonia, Univex y Grupo Fertinal. Sulfato de amonio
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Mxico es autosuficiente en la produccin de sulfato de amonio. En 1996 se ocup casi toda la capacidad instalada (que es de 342,697 toneladas). En ese mismo ao se exportaron 15 mil toneladas por primera ocasin, adems de disminuir considerablemente las importaciones que se puede explicar al aumento en produccin.
Clave 31022101 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Sulfato de amonio 1994 256,353 15,412 0 1995 258,787 3,988 645 1996 32,380 680 15,485 1997 ND ND ND
Los productores son: Univex, Agrogen, Fertirey, Fertilizantes de Guadalajara y Grupo Industrial Fesur, ninguno produce en Veracruz. Nitrato de Amonio Tanto la produccin como el consumo de nitrato de amonio se han incrementado considerablemente desde 1993. Las importaciones por otro lado, han ido continuamente disminuyendo. La capacidad instalada en Mxico es de 141 mil toneladas anuales.

Clave 31023001 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Nitrato de amonio 1994 95,444 6,821 251 1995 112,306 719 384 1996 169,885 88 5,917 1997 ND ND ND
Los productores del nitrato de amonio son Nitroamonia de Mxico, Grupo Fertinal, y en Veracruz: Fertilizantes de Minatitln y Agronitrogenados. Urea La urea se utiliza principalmente para la fabricacin de resinas. Los mayores productores se localizan en Veracruz, y son Fertilizantes de Minatitln, y Agronitrogenados, y en otros estados tambin la produce Fertilizantes Qumicos Mexicanos. En Mxico la capacidad instalada es de 780,364 toneladas anuales, las cual se usa casi al mximo. Con esta produccin se dan suficientes excedentes para exportar, lo que a su vez ha provocado que existan algunas importaciones de este producto.
Clave Producto
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Urea
1994 562,245 131,705 192,641
1995 697,802 4,331 221,324
1996 771,867 102,266 313,882
1997 ND ND ND
En consumo aparente de la urea no ha sido muy constante ya que empez a disminuir en 1993, aunque en 1996 se termin esta tendencia. Emulsiones PVA y Acrlicas Se cuenta con un supervit en la produccin de emulsiones, siendo que se ocupa un poco ms de la mitad de la capacidad instalada, que es de 140 mil toneladas. En 1996 la produccin fue menor a aos anteriores, y an as sus exportaciones crecieron.
Clave 39051901 y 02 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Emulsiones PVA y acrlicas 1994 83,592 4,099 1,889 1995 89,302 1,817 6,023 1996 78,703 3,119 9,997 1997 ND ND ND
Este producto se utiliza para la elaboracin de pinturas para la construccin, textiles y adhesivos. Resinas Urea Formaldehido Mxico es autosuficiente en la elaboracin de esta resina que a su vez se utiliza como materia prima para tableros y polvos de moldeo. Se tiene una capacidad instalada de 123 mil toneladas y se producen irregularmente alrededor de 80 mil toneladas. El comercio exterior existe aunque en pocas cantidades.
Clave 39091001 Produccin Importaciones Exportaciones Producto Resinas urea formaldehido 1994 90747 1042 325 1995 84153 791 685 1996 72004 799 1799 1997 ND ND ND
Los productores de esta resina son: Adhesivos, Fenoresinas, Industrias del Pacfico, Industrias Emman, Bip plastics, Neste Resinas, Petroderivados, Plsticos Moldeables, Q.B. Qumicos de Mxico y Soquimex. II.3. Perspectivas y perfil de la cadena productiva (encuesta) Los resultados de la encuesta aplicada para este estudio se muestran a continuacin. Se lograron recabar 27 encuestas, cuatro de ellas correspondientes a las plantas de PEMEX Petroqumica. Esta muestra representa el 11% de las empresas registradas por la Secretara de Energa.
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El tamao de las empresas a las que se les aplic la encuesta fueron en su mayora grandes (ms de 250 empleados), en esta categora se incluyen las plantas de PEMEX. Solo una empresa es micro (menos de 10 empleados), y corresponde a una comercializadora de productos petroqumicos provenientes de Estados Unidos.
Tamao de las empresas encuestadas
Micro 4%
Pequea 22%
Grande 59% Mediana 15%
Casi un 20% de las empresas son multinacionales y un 30% son la matriz. Estas en su mayora contestaron pensando no solo en su planta local, sino tambin incluyeron la opinin de otras plantas filiales en el pas. La localizacin de las empresas se concentra en Veracruz (16 encuestas) y en el rea metropolitana (8 encuestas).
Localizacin de las empresas encuestadas
Tamaulipas 7% D.F. 15% Veracruz 59% Edo. de Mxico 15% Chihuahua 4%
Doce de las empresas que contestaron cuentan con plantas en distintos estados del pas. Algunos de stos tenan alrededor de 5 filiales, otros solo una o dos, sumando 32 plantas. La mayora de las plantas filiales se localizan en el Estado de Mxico y Guanajuato. En la siguiente grfica se muestran los estados con sus porcentajes.
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Las empresas encuestadas cuentan con otras plantas en:

Otros 13% Tamaulipas 9% Puebla 9% Tlaxcala 9%
Quertaro 9%
Edo. de Mxico 17%
Guanajuato 13% Jalisco 9%
Veracruz 6% Nuevo Len 6%
El 52% (17 encuestas) empresas que contestaron han realizado en los ltimos cinco aos ampliaciones en su planta, el 12% han abierto una planta nueva en la misma regin y otro tanto una regin diferente a la actual.
En los ltimos cinco aos:
Nueva planta en otra regin Nueva planta en misma regin Ampliaciones en sitio 0 5 10 15 20
Por otra parte, el 89% no tiene en sus planes el localizar su planta actual; sin embargo, el 56% si planea abrir una planta adicional. Los resultados de la encuesta muestran que a pesar de no tener la intencin de invertir en una localidad adicional, casi el 80% si abrira una planta en el Estado de Veracruz. Produccin La produccin especfica de petroqumicos se ve reflejada en las cadenas productivas evaluadas en la seccin anterior. Es importante agregar que fueron
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reportados 106 productos que se venden a nivel nacional, de los cuales 54 se dirigen adems al mercado de exportacin. Cabe mencionar que no todos los productos reportados estn incluidos en las cadenas debido al grado de detalle que necesitara cada cadena, o bien, por que son productos no relacionados directamente con la petroqumica intermedia. La mayora de los clientes que compran estos productos se localizan en el Estado de Mxico (17%), le siguen Nuevo Len, el Distrito Federal y Jalisco (con 13% cada uno). El 12% de los clientes se encuentran en Veracruz, en parte debido a que la mayora de las encuestas contestadas corresponden a plantas en Veracruz. En la siguiente grfica se muestran los estados que reciben la produccin reportada.
Los clientes estn localizados en...
Edo. de M xico Nuevo Len Distrito Federal J alisco Veracruz Quertaro P uebla Guanajuato M ichoacn Sonora Tamaulipas Coahuila Oaxaca/Chiapas Tabasco Hidalgo Aguascalientes Durango Sinaloa San Luis P . Chihuahua
10
15
20
El 78% de las empresas encuestadas dicen tener programas cliente/proveedor. De 19 empresas de la muestra, el 16% han exportado en los ltimos cinco aos ms del 50% de su produccin. Algunas de las empresas reportan que solo venden los excedentes al exterior, otros que son sus mercados principales, como es el caso de las multinacionales. Las empresas que exportan reportaron que las aduanas que utilizan para transportar su produccin son en su mayora los puertos localizados en Veracruz (52%) y Tamaulipas (adems de la aduana carretera). Cada empresa report ms de dos aduanas por lo que los datos de la
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siguiente grfica muestran lo que seran los puertos de salida utilizados con mayor frecuencia.
Puerto de salida de exportaciones
Mxico Manzanillo 2% 7% Tampico 7% Chiapas 5% Veracruz 23%
Altamira 17% Coatzacoalcos 19% Laredo 10% Pajaritos 10%
Las exportaciones que salen por Mxico corresponden a las realizadas por avin (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico) y las que se reportan por Chiapas se dirigen en carretera a Guatemala. El 51% de las exportaciones se transportan por barco y el 32% por carretera. Solo el 15% por tren y el 2% por avin. A pesar de la poca atractividad de los puertos para la localizacin de empresas, se puede notar que la mayora de las exportaciones salen por esta va. Por otra parte, el 36% de los destinos se encuentran en Estados Unidos y el 26% en Amrica del Sur, principalmente Brasil y Chile. Un par de las empresas, multinacionales, reportaron ms de 15 pases a donde dirigen sus exportaciones. En la siguiente grfica se muestran los porcentajes correspondientes a cada destino.
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Destino de exportaciones
Caribe y Centroamrica 11% Canad 4%
Estados Unidos 37%
Europa 13%
Asia 9% Sudamrica 26%
Materia Prima Los productos utilizados como materia prima tambin se utilizaron como insumo en la evaluacin de las cadenas productivas del estudio. En este caso se reportaron 78 productos, de los cuales 55 se adquieren de proveedores nacionales y 34 de importacin (algunos productos se adquieren de ambas fuentes). El Estado de Mxico y el Distrito Federal son los que reportan una mayor cantidad de productos de importacin, entre los cuales se pueden mencionar el acrilonitrilo, bases para lubricantes, estireno, xido de propileno, naftas, fibras nylon y resinas, metanol, nitroparafinas, polietileno, polipropileno, qumicos oxigenados, y cido actico. En cambio Tamaulipas report cinco productos de los cuales cuatro importan de Estados Unidos. A pesar de estas importaciones, una gran cantidad se obtienen de proveedores nacionales solamente, como seran el acetaldehido, amoniaco, azufre, benceno, cloro, CO2, etano, formaldehido, mezcla de pentanos y de xilenos, el xido de etileno y la urea. El resto de los productos reportados se compran indistintamente en el pas y de importacin. Los estados de donde proviene la materia prima de estas empresas se ilustran en la siguiente grfica. El 54% adquieren sus productos de Veracruz, un 11% del Estado de Mxico y en igual cantidad de Tabasco. Probablemente esta distribucin porcentual se deba en parte a la muestra que tiene en su mayora empresas localizadas en Veracruz. Por otra lado esto confirmara la importancia de contar con materia prima en el mismo estado.
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Estado proveedor de la materia prima

Tlaxcala Campeche Hidalgo Chihuahua Chiapas Puebla Tabasco Edo. de Mxico Veracruz 0 5 10 15 20
Con respecto al medio de transporte en el que obtienen la materia prima, el 39% utiliza ductos, el 36% carreteras (pipas), y el 19% tren (carro-tanque), en cambio solo el 6% recibe su materia prima en barco. El 15% de las empresas que contestaron la encuesta no compran productos de PEMEX, y el 25% menos del 10% de su materia prima la adquieren de esta empresa. En cambio 3 empresas reportan comprarle el 100% y otras cuatro entre 70 y 99%.
Porcentaje de materia prima de PEMEX
Ms de 70% 40% a 70% 10% a 40% Menos de 10% Nada 0 1 2 3 4 5 6 7
El servicio que 23 empresas reciben de PEMEX es en su mayora regular (48%), con un 26% que lo considera bueno. En cuanto a la calidad del producto que reciben de PEMEX el 42% menciona que es bueno, el 21% que es excelente y otro 21% que es malo. La disponibilidad del producto que ofrece PEMEX no tiene una muestra regular, ya que el 29% dice ser psimo y un 46% entre excelente y bueno.
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Por otra parte, 3 empresas no adquieren productos de importacin. El 24% adquieren menos del diez por ciento del exterior, contrastando con el 24% que adquieren ms de tres cuartas partes de su materia prima fuera de Mxico. En la siguiente grfica se ilustra esta informacin.
Porcentaje de materias primas de importacin
Ms de 70% 40 a 70% 10 a 40% Menos de 10% Nada 0 1 2 3 4 5 6 7
Las importaciones de materia prima entran en su mayora por los puertos veracruzanos (el 54% incluyendo Veracruz, Coatzacoalcos, Tuxpam y Pajaritos), y el 44% por Tamaulipas (Laredo, Tampico y Altamira). Y por ltimo el 3% entra por Manzanillo, completando as el cien por ciento de lo reportado.
Puerto de entrada de importaciones
Manzanillo 3%
Laredo 16%
Veracruz 19%
Coatzacoalcos 19% Tamaulipas 27% Pajaritos 13%
Tuxpam 3%
Es importante mencionar que en la grfica, el 27% que corresponde a Tamaulipas se refiere al puerto de Altamira para los petroqumicos importados y para otros tipos de materia prima al puerto de Tampico.
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El 60% de las importaciones provienen de Estados Unidos y 11% Japn y Alemania respectivamente. En la siguiente grfica se ilustran los pases origen de la materia prima importada.
Pas proveedor de materias primas
Inglaterra/Francia Medio Oriente Brasil Canad
Alemania
Estados Unidos Japn
Las empresas proveedoras mencionadas en las encuestas son: Angus Chemical; Daiichi Pharmaceuticals Corp.; Rheox, Inc.; Arco Chemical; Eastman Chemical; Basf; Chevron; Equistar; Exxon; Montel; Grupo Royal; Starling; Celaneses; Fertinal; Bayer; Praxair; JML; Allied; Sumitono; Mobil; Idesa; Unimisur; Fenoquimia; CCI; Hills; Delta; PEMEX; PEMEX gas; y Polioles. En la encuesta se evala el servicio que ofrecen sus proveedores, pero debido a la diversidad de stos no ser reportado este dato.
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II.4. Estrategias de la industria Oportunidades de inversin en Veracruz Las oportunidades que se pudieron obtener de las mesas de trabajo, entrevistas, documentos de PEMEX Petroqumica y la informacin estadstica se muestra en las cadenas productivas ilustradas en las siguiente hojas. Como complemento a las oportunidades es importante tener localizados a los actuales productores o distribuidores de cada petroqumico. Despus del anexo se incluye un directorio de las empresas (con direccin y telfono) por cada producto que se presenta en las cadenas productivas y con otros productos an ms especficos relacionados con los petroqumicos. Cabe mencionar que las empresas listadas son tanto productores como distribuidores locales o nacionales, y en no todos los casos se pudo obtener la localizacin de las plantas. De los petroqumicos base se encontraron el siguiente nmero de compaas (productores y distribuidores de importaciones o producto nacional): 2 de Etileno (7 de polietileno, 3 de pelculas de polietileno, 5 PVC, 2 estireno, 12 poliestireno, 2 de xido de etileno, 23 de glicoles, 14 de aminas, etc.) 2 de Propileno (5 de polipropileno, 1 de xido de propileno, 2 de plastificantes, 3 de espuma de poliuretano, 10 de resinas polister) 8 de Benceno (2 de estireno, 12 de poliestireno, 17 de fenol, 47 de acetona, 11 de resinas fenlicas, 21 de resinas acrlicas, 10 de resinas epxicas, 1 de ciclohexano, 2 de fibras nylon) 14 de Xileno (1 de PTA, 2 de DMT) 13 de Metanol (34 de formaldehdo, 24 de cido actico, 7 de urea formaldehdo, 33 de solventes y 2 de polister) 20 de Amoniaco (12 de nitrato de amonio, 37 de sulfato de amonio, 28 de urea, 25 de fertilizantes)
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Estrategias para completar cadenas productivas El 23 de mayo, 1998 se realiz una sesin de trabajo con empresarios de la regin del sureste de Veracruz donde se generaron las estrategias para completar las cadenas productivas de la industria petroqumica en el estado. Las estrategias mencionadas son solo los caminos que habr que seguir para lograr completar las cadenas en el estado. El responsable de cada lnea estratgica tendr que definir como lo va a lograr con acciones especficas. Las propuestas fueron: Estrategias para integrar cadenas 1. Integrar a la industria va acuerdos con los abastecedores de insumos. Acuerdos para integrar la cadena hacia atrs 2. Promover la co-inversin en la elaboracin de materias primas. 3. Crear un sistema de informacin con sobre ofertas y demandas de productos petroqumicos. En funcin del producto y del proceso. 4. Identificar las oportunidades de negocios. 5. Aprovechar subproductos y desechos. Residuos industriales. Equipo. Servicios. 6. Realizar un estudio de productos y subproductos para invertir con pequeas empresas 7. Reunir a grupos industriales para coordinar la inversin en una nueva cadena productiva. Para poder trabajar al 100%. 8. Promover plantas de soplado de proformas y botellas PET. 9. Brindar informacin promocional para el inversionista. Estrategias para la localizacin de industrias 1. Ubicar nuevas empresas en los alrededores de complejos existentes (en el sureste del estado y Poza Rica). 2. Elaborar de una legislacin industrial para atraer inversiones con participacin efectiva de los industriales. Estrategias en los servicios pblicos 1. Reducir las tarifas de energa y servicios. 2. Definir y reordenar el uso del suelo. Dentro de la ley de poltica industrial. 3. Homologar las tarifas elctricas. 4. Promover y mejorar con acciones especficas el Plan Nacional para un desarrollo industrial a largo plazo.
ANEXO
Estrategias para incrementar la demanda 1. Desarrollar el sistema multimodal. 2. Incrementar la demanda interna para no depender de la exportacin Domstica, en el pas. 3. Tener una mayor participacin y atencin en demandas. En asociaciones y gestin de demanda. 4. Promocin dirigida y agresiva para atraer inversin nacional y extranjera . Tanto para la parte privada como pblica. Enfocar la promocin a la petroqumica. Estrategias en educacin 1. Fortalecer la vinculacin de la industria con las instituciones educativas. Ir mas all de la prctica con los estudiantes, es cambio de actitud y mentalidad en ellos. Estrategias para PEMEX 1. Llegar a una definicin de esquema para la privatizacin 2. Desembotellar y modernizar el tren de aromticos de la Cangrejera. 3. Libre industrializacin del petrleo crudo. Estrategias por producto Las estrategias agrupadas, correspondientes a las distintas clasificaciones de oportunidades representadas en colores seran las siguientes: Para las actividades con potencial, que tienen plantas en Veracruz actualmente: complementar a la competencia (atraer a empresarios de otros estados) hacer conglomerados regionales (concentrarlos en las mismas regiones) promover un programa de proveedores para el sector Los productos en la siguiente lista son los recomendados para aplicar estas estrategias. Familia del etileno: Familia de los aromticos: etileno tolueno polietileno de alta y baja toluendiisocianato (TDI)
Familia del metanol: metanol ter metil terbutlico
ANEXO
densidad Familia del etileno: dicloroetano cloruro de vinilo xido de etileno tereftalato de polietileno glicoles etilnicos etanolaminas cido actico etil benceno Familia del propileno: polipropileno isopropanol steres de cido actico cido acrlico polioles
(MTBE)
Familia de los aromticos: xileno paraxileno ortoxileno butano butadieno estireno poliestireno fenol Familia del amoniaco: cido ntrico nitrato de amonio NPK
Industrias derivadas: Especialidades qumicas Hules Fertilizantes Fibras sintticas Plsticos Empaques y envases
Para las actividades con potencial, que no tienen plantas en Veracruz: completar cadenas hacia adelante (atraer empresas que consuman el producto) completar cadenas hacia atrs (atraer empresas que provean de insumos a los productores de estos bienes) promover convenios con proveedores o consumidores (segn sea el caso) Los productos en la siguiente lista son los recomendados para aplicar estas estrategias. Familia del etileno: cloruro de polivinilo glicoteres cido tereftlico resinas acrlicas resinas fenlicas Familia del propileno: xido de propileno glicoles propilnicos glicoteres espuma de poliuretano Familia de los aromticos: toluendiamina resinas derivadas de TDI poliuretanos polioles fibra derivada del DMT Hules sintticos Resinas fenlicas resinas acrlicas alquilfenoles fibras nylon Familia del metanol: formaldehido paraformaldehido Industrias derivadas: Solventes y pinturas Resinas sintticas Jabones y cosmticos Fibras sintticas Derivados de los hules Maquinaria y equipo Servicios de apoyo
ANEXO
Familia del amoniaco: fibras acrlicas plastificantes etil aminas plsticos derivados Para las actividades sin potencial, que tienen plantas en Veracruz actualmente: consolidar su nivel competitivo (calidad y oferta) para proveer eficientemente al mercado nacional promover la comercializacin de los productos en el pas o en el extranjero Los productos en la siguiente lista son los recomendados para aplicar estas estrategias. Familia del etileno: acetato de vinilo acetaldehido acetato de etilo Familia del propileno: propileno acrilonitrilo Familia de los aromticos: cido tereftlico benceno etil benceno cumeno acetona ciclohexano Familia del metanol: metilaminas dimetil formamida acrilato de metilo Familia del amoniaco: amoniaco sulfato de amonio urea acrilonitrilo acrilato de metilo metilaminas
Para las actividades sin potencial, que no tienen plantas en Veracruz: evitar la promocin de estos subsectores directamente promocionar un paquete de desarrollo donde se promocione no solo la actividad econmica sino tambin toda la divisin de la cadena que le corresponde Los productos en la siguiente lista son los recomendados para aplicar estas estrategias. Industrias derivadas: Productos farmacuticos Familia de los aromticos: dimetil tereftalato anhdrido ftlico
ANEXO

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II. LA ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA

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Integracin de la cadena productiva:

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Localizacin de nuevas empresas y sus determinantes:

Modelos economtricos de corte transversal Encuestas

Resultados de los modelos:

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INGRESOS TAMAO DEL MERCADO DEMANDA OFERTA

ESTRATEGIAS PROYECTOS MEJOR GRADO DE ATRACTIVIDAD EN LA INDUSTRIA ESPECFICA

GUSTOS E INTERESES INDIVIDUALES

TARLUZ: Tarifas elctricas OM

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Resultados de los modelos para la industria de sustancias qumicas bsicas...

Resultados para la industria de fibras qumicas...

Resultados para la industria del hule...

Resultados para la industria del plstico...

Resultados para la industria de otras sustancias qumicas...

Resultados de las encuestas:

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Factores que determinaran su localizacin potencial: alta

Factores que determinaran su localizacin potencial: media

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Estrategias para incrementar la atractividad

Responsable Secretara de Energa (S.E.)

Costos de mano de obra Costos de los terrenos

Disponibilidad de terrenos Cercana a servicios portuarios

Promover la ubicacin y extensiones disponibles de suelo

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Disponibilidad de servicios ferroviarios

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Atractividad para la inversin en regiones petroqumicas

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Altamira Ciudad Madero Pueblo Viejo Villahermosa

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I. INTRODUCCIN II. ANLISIS DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA EN MXICO

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LA INDUSTRIA PETROQUMICA EN VERACRUZ I. Introduccin

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II. Anlisis de las cadenas productivas de la industria petroqumica en Mxico

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DERIVADOS DEL METANO PROPILENO Y DERIVADOS