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Informe CMT:

08-10-13

federacin de
servicios a la ciudadana
telecomunicaciones
organizacin y comunicacin

INFORME TRIMESTRAL II-2013

Sector Telecomunicaciones

rea: G. Tcnico Sector Telecomunicaciones (fuente CMT)

TELEFONA FIJA: La penetracin

de la telefona fija descendi hasta
las 41 lneas por cada 100
habitantes.
Los
operadores
alternativos y de cable tienen una
cuota de mercado del 39% de las
lneas de telefona fija. El ingreso
medio de las llamadas a mvil
continu
descendiendo
hasta
situarse en 11,87 cntimos de euro
por minuto.
COMUNICACIONES MVILES:. El
parque de telefona mvil disminuy
un 3,5% respecto al mismo periodo
del ao anterior, situndose en 50,1
millones de lneas. Orange, Yoigo y
el conjunto de los OMV ganaron
cuota de mercado, en detrimento
de Movistar y Vodafone. Los
ingresos de banda ancha mvil
experimentaron
un
incremento
interanual del 20,2%, mientras que
los de telefona mvil continuaron
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28050 Madrid
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DATOS SIGNIFICATIVOS DEL INFORME

cayendo, en concreto, un 18%. El totales, que ascendieron a 1.384,6
volumen de lneas que se conectaron a millones
de
euros
incluyendo
Internet mvil ascendi a 28,2 millones, subvenciones, disminuyeron un 5,2%
con un crecimiento interanual del respecto al segundo trimestre de
43,4%. De este total, 26 millones eran 2012. Los ingresos por publicidad, a
lneas de voz y datos -principalmente pesar de disminuir un 7,8% en tasa
telfonos mviles, y 2,2 millones eran interanual, continan siendo la
lneas exclusivas de datos -mdems partida ms importante, con 497,5
USB o tablets.
millones de euros. Los ingresos de
televisin por satlite fueron los
que
crecieron
BANDA ANCHA: Se alcanzaron los nicos
interanualmente
(el
18,9%),
mientras
11,7 millones de lneas de banda ancha
que
el
resto
de
servicios
fija, con un incremento interanual del
4,6%. 1,4 millones de las lneas de disminuyeron. En especial, los
banda ancha fija tenan una velocidad ingresos de televisin por cable, que
de 30 Mbps o superior y 9 millones de vieron reducida su facturacin un
lneas 10 Mbps o ms. Los operadores 19,7%. Los accesos a TV de pago
para
todas
las
alternativos de xDSL ganaron ms de disminuyeron
tecnologas,
registrando
502.000
143.000 lneas de marzo a junio de
2013, alcanzando una cuota de abonados menos que en junio de
mercado del 33% de las lneas totales 2012. EMPLEO: En este trimestre
de banda ancha. Las conexiones de hay una reduccin neta de -1548
banda ancha activas con FTTH fueron empleos, corresponden -285 a
447.000, con un aumento anual del TESAU, -18 RTVE, -558 Orange, 85,5%. AUDIVISUAL: Los ingresos 114 ONO, -119 Movistar, -10

DATOS A 4 de octubre de 2013

Vodafone,
televisin
de
Catalunya -2 y -442 en el resto
SECTOR:
La facturacin del
sector fue de 8.128,9 millones de
euros, con una cada del 5,5% en
trminos anuales, la menor
registrada en los ltimos seis
trimestres. Los ingresos por
servicios finales descendieron el
6,2% y los de servicios
mayoristas el 1,8%. El nico
servicio final que aument su
facturacin fue el de banda ancha
en movilidad, con un incremento
del 20,2% hasta los 810,7
millones de euros. Este servicio
represent el 12% de la
facturacin total por servicios
finales. El total de paquetes
alcanz los 10,9 millones, Los
accesos
instalados
NGA
alcanzaron los 14,3 millones, de
los cuales casi 4 millones eran de
fibra hasta el hogar (FTTH).

Afiliada a

federacin de
servicios a la ciudadana
telecomunicaciones
organizacin y comunicacin
DETALLE GRFICO DE LOS RATIOS DE TELEFONIA FIJA: EVOLUCIN LNEAS Y CLIENTES (II-2012/II-2013)

Lneas de telefona fija NEGOCIOS

Lneas de telefona fija Residencial

6.000.000

8.000.000
7.000.000

5.000.000

6.000.000
4.000.000

5.000.000
4.000.000

3.000.000

3.000.000
2.000.000

2.000.000
1.000.000
0

1.000.000
III/2012

IV/2012

I/2013

II/2013

Telefnica de
7.247.158
Espaa

7.144.545

7.124.853

7.084.733

6.998.708

Ono

1.842.455

1.828.298

1.810.876

1.790.530

1.747.934

Jazztel

1.233.314

1.351.180

1.397.773

1.411.038

1.429.916

916.811

917.006

887.146

912.205

937.123

1.022.230

1.070.684

1.110.962

1.155.784

1.225.240

Euskaltel

283.177

284.791

287.042

288.356

286.925

Orange

158.581

161.465

165.926

171.802

190.462

192.918

185.474

187.847

192.035

195.173

Euskaltel

94.630

96.207

97.821

99.298

100.797

TeleCable

107.783

107.424

105.701

103.894

102.792

90.865

91.811

92.155

92.696

92.905

Resto

74.406

76.623

77.467

79.815

80.263

TeleCable

32.345

36.944

36.803

37.076

37.930

Resto

139.410

134.982

129.589

127.653

123.568

Vodafone
Orange

II/2012

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0
II/2012

III/201
2

IV/2012

I/2013

II/2013

Telefnica de Espaa 5.051.048 4.958.273 4.898.845 4.782.522 4.675.557

Ono
308.498 310.615 309.354 300.972 310.688
Jazztel
95.869 122.813 121.222 123.377 122.652
Vodafone
515.580 505.054 487.607 487.070 481.691

Afiliada a

federacin de
servicios a la ciudadana
telecomunicaciones
organizacin y comunicacin

14.000.000

Lneas TOTALES de telefona FIJA

X OPERADOR

Clientes de telefona FIJA X

OPERADOR

12.000.000

18.000.000

10.000.000

16.000.000

8.000.000

14.000.000

6.000.000

12.000.000

4.000.000

10.000.000

2.000.000

8.000.000

6.000.000
III/2012

IV/2012

I/2013

II/2013

Telefnica de
12.298.20
Espaa

12.102.81

12.023.69

11.867.25

11.674.26

Ono

2.150.953

2.138.913

2.120.230

2.091.502

2.058.622

Jazztel

1.329.183

1.473.993

1.518.995

1.534.415

1.552.568

Vodafone

1.432.391

1.422.060

1.374.753

1.399.275

1.418.814

Orange

1.180.811

1.232.149

1.276.888

1.327.586

1.415.702

Euskaltel

II/2012

377.807

4.000.000
2.000.000

380.998

384.863

387.654

387.722

283.783

277.285

280.002

284.731

288.078

TeleCable

140.128

144.368

142.504

140.970

140.722

Resto

213.816

211.605

207.056

207.468

203.831

C/Ronda de la Comunicacin s/n

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II/2012

III/2012

IV/2012

I/2013

II/2013

Telefnicade Espaa

8.645.244

8.519.777

8.520.904

8.456.066

8.355.415

Ono

1.893.286

1.880.570

1.866.890

1.849.352

1.813.423

Jazztel

1.459.129

1.502.077

1.547.552

1.594.487

1.540.972

Orange

1.426.919

1.459.237

1.495.193

1.534.145

1.612.123

Vodafone

1.156.009

1.132.356

1.109.784

1.136.140

1.161.713

Euskaltel

327.859

329.608

332.579

334.729

333.033

251.978

244.622

246.760

250.743

253.527

TeleCable

122.469

121.459

119.787

118.127

117.534

Resto

146.243

144.284

148.507

141.577

139.194

Total

15.429.136

15.333.990

15.387.956

15.415.366

15.326.934

Afiliada a

federacin de
servicios a la ciudadana
telecomunicaciones
organizacin y comunicacin
DETALLE GRFICO(II-2012/II-2013) RATIOS DE INGRESOS: TEL. FIJA, MVIL, BANDA ANCHA FIJA Y TVpago.

Ingresos de telefona FIJA

Ingresos de telefona MVIL

1200

1400
1200

1000
(millones de euros)

Millones de

1000
800
600
400
200
0

II/2012

III/2012

IV/2012

I/2013

II/2013

Telefnica de Espaa

875,18

852,09

817,13

784,48

768,31

Ono

140,94

137,78

142,41

108,11

106,56

Vodafone

58,71

50,73

48,43

51,42

49,47

Jazztel

42,35

46,94

47,89

45,57

45,95

Orange

30,33

27,43

29,83

27,81

27,76

Euskaltel

25,1

24,25

24,52

25

25,42

23,16

21,78

21,09

20,03

19,79

BT

10,63

9,83

8,5

7,64

6,17

TeleCable

6,31

6,1

6,09

6,15

6,05

Resto

11,04

10,95

11,56

12,33

11,89

Total

1.223,76

1.187,89

1.157,44

1088,55

1067,35

C/Ronda de la Comunicacin s/n

Distrito C, Edificio Este 2 Planta Baja
28050 Madrid
Tlef.: 91 482 99 09
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800

600

400

200

II/2012

III/2012

IV/2012

I/2013

II/2013

Movistar

972,14

950,93

843,5

716,68

693,61

Vodafone

650,59

651

597,06

550,29

536,34

Orange

509,45

510,88

488,85

461,46

444,09

Yoigo

108,48

112,71

106,38

94,03

93,53

Resto

152,84

177,53

175,02

166

194,46

Afiliada a

federacin de
servicios a la ciudadana
telecomunicaciones
organizacin y comunicacin

Ingresos totales BAF por

1.000,00
OPERADOR

Ingresos de la televisin de pago

por operador

800,00

500

700,00

450

600,00
400

500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00

350

(millones de euros)

(millones de euros)

900,00

300
250
200

II/2012

III/201
2

IV/2012

I/2013

II/2013

Telefnica de
Espaa

403,13

395,52

388,47

387,07

384,62

100

Ono

135,25

140,35

143,5

139,81

135,1

50

Jazztel

121,55

119,31

122,01

122,9

120,66

Orange

105,53

107,09

111,89

113,9

116,14

Vodafone

54,04

53,05

52,12

49,63

48,08

Euskaltel

20,59

19,77

19,52

18,77

17,71

12,15

11,98

11,79

11,76

12,35

Colt

10,24

10,55

11,22

11,19

11,59

TeleCable

10,53

10,85

10,82

10,93

10,49

Resto

25,92

25,94

26,76

25,5

25,39

Total

898,91

894,4

898,09

891,46

882,13

C/Ronda de la Comunicacin s/n

Distrito C, Edificio Este 2 Planta Baja
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150

II/2012

III/2012

IV/2012

I/2013

II/2013

D.T.S. Distribuidora de
TV..

245,59

271,82

291,15

300,1

292,41

Telefnica de Espaa

60,2

54,95

63,48

60,43

56,37

Ono

49,01

43,14

40,21

38,46

38,18

Resto

64,74

45,83

49,32

41,99

38,87

Total

419,53

415,73

444,15

440,98

425,82

Afiliada a

federacin de
servicios a la ciudadana
telecomunicaciones
organizacin y comunicacin

C/Ronda de la Comunicacin s/n

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Afiliada a

federacin de
servicios a la ciudadana
telecomunicaciones
organizacin y comunicacin

Ingresos totales del SECTOR por operador

2.500,00

(millones de euros)

2.000,00

1.500,00

1.000,00

500,00

0,00

II/2012

III/2012

IV/2012

I/2013

II/2013

Telefnica de Espaa

2.269,50

2.197,89

2.224,26

2.113,04

2.093,18

Movistar

1.672,68

1.567,94

1.507,01

1.283,33

1.346,03

Vodafone

1.226,94

1.289,65

1.266,92

1.175,76

1.161,06

Orange

1.005,87

1.027,11

1.010,60

993,92

1.031,83

Ono

389,43

391,52

409,49

398,34

401,25

D.T.S. Distribuidora de TV..

245,59

271,82

291,15

300,10

292,41

Yoigo

223,98

284,79

259,16

273,30

271,05

Jazztel

224,00

229,06

240,79

242,15

257,19

Antena 3

180,37

117,48

199,76

164,73

188,18

Mediaset Espaa

214,47

127,77

198,17

160,95

181,70

Grupo Abertis

96,63

98,77

96,27

95,05

92,50

Resto

854,05

800,62

864,68

770,54

812,57

C/Ronda de la Comunicacin s/n

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organizacin y comunicacin
DETALLE GRFICO DE RATIOS COMUNICACIONES MVILES: EVOLUCIN LNEAS Y BAM (II-2012/II-2013)
Lneas vinculadas al servicio de banda ancha mvil

II/2012

III/2012

IV/2012

I/2013

II/2013

Movistar

6.818.394

7.012.357

7.860.938

8.341.591

9.224.710

883.119

Vodafone

4.370.968

5.192.849

5.887.367

5.621.463

6.202.887

581.424

Orange

3.456.868

4.013.271

4.448.147

5.318.766

5.559.385

240.619

Yoigo

1.001.591

1.546.958

2.220.749

2.457.660

2.475.653

17.993

Resto

973.564

1.573.649

1.973.244

1.907.589

2.565.101

657.512

16.621.385

19.339.084

22.390.445

23.647.069

26.027.736

2.380.667

Total

VARIACIN
TRIMESTRAL

VARIACIN
ANUAL
26,09%
29,53%
37,82%
59,54%
62,05%
36,14%

Se incluye como lnea vinculada al servicio de

banda ancha mvil si: 1) est asociada al
pago de una cuota recurrente vinculada al
servicio de acceso a Internet; o 2) sin estar
asociada al pago de una cuota recurrente, se
ha conectado al servicio de acceso a Internet
en los ltimos tres meses y se le factur por
tal conexin. Se excluyen lneas vinculadas a
datacards y lneas que hayan accedido a
servicios de Internet mvil a travs de portal
propio (walled-garden)

Lneas de telefona mvil de voz por operador

Movistar
Vodafone
Orange
Yoigo
Resto
Total

II/2012

III/2012

IV/2012

I/2013

II/2013

19513350
14394820
10860739
2924557
4178207
51871673

18989590
13863021
10987919
3172817
4538676
51552023

18439125
13162284
10974239
3249636
4837247
50662531

18013805
12474691
11384506
3279956
4827177
49980135

17656862
12218591
11346750
3284755
5565317

C/Ronda de la Comunicacin s/n

Distrito C, Edificio Este 2 Planta Baja
28050 Madrid
Tlef.: 91 482 99 09
teleco@fsc.ccoo.es
www.fsc.ccoo.es/teleco

50072275

VARIACIN VARIACIN%
ANUAL
TRIMESTRAL
-356943
-256100
-37756
4799
738140
92140

-10,51%
-17,81%
4,28%
10,97%
24,92%
-3,59%

% USO
BAM
52,24%
50,77%
49,00%
75,37%
46,09%
51,98%

Afiliada a

federacin de
servicios a la ciudadana
telecomunicaciones
organizacin y comunicacin

DETALLE GRFICO DE LOS RATIOS BAF, ABONADOS TV PAGO, TV MOVIL: EVOLUCIN (II-2012/II-2013)
Lneas IT 2013

Lneas IIT 2013

Ganancia neta

Telefnica de
Espaa

5.632.266

5.663.970

31.704

Ono

1.583.583

1.548.843

-34.740

Orange
Jazztel

1.435.722

1.511.569

75.847

1.341.073

1.369.710

28.637

Vodafone
Euskaltel

807.194

846.401

39.207

255.589

257.334

1.745

Jazztel

R
TeleCable

205.696

208.662

2.966

Orange

119.628

120.100

472

Resto
Total

133.146

136.277

3.131

Total
Resto

11.513.897

11.662.866

148.969

Ganancia neta

TeleCable
R
Euskaltel
Vodafone

Ono
Telefnica de Espaa
-50.000

Movistar

Abonados de la TV MVIL
202.795

212.261

110.815
71.340

120.581

108.079

64.614
27.066

49.692
32.029

20.640
II/2012

III/2012

50.000 100.000150.000200.000
Vodafone

Orange

Total

189.800

IV/2012

130.437
93.462
36.975
0
I/2013

120.971
80.486
40.485
0
II/2013

Vodafone dej de prestar su servicio de TV-IP en diciembre de 2012

C/Ronda de la Comunicacin s/n
Distrito C, Edificio Este 2 Planta Baja
28050 Madrid
Tlef.: 91 482 99 09
teleco@fsc.ccoo.es
www.fsc.ccoo.es/teleco

Afiliada a

federacin de
servicios a la ciudadana
telecomunicaciones
organizacin y comunicacin
Nmero de ACCESOS de la televisin de pago

D.T.S Distribuidora de TV..

Ono
Telefnica de Espaa
GolTV
TeleCable
Euskaltel
R
Orange
Resto
Total

II/2012

III/2012

IV/2012

I/2013

II/2013

1.744.885
906.475
789.009
333.246
137.197
151.258
106.787
67.391
37.559
4.273.807

1.736.250
892.485
756.199
315.732
136.244
150.892
104.503
69.442
33.512
4.195.259

1.733.644
872.608
707.278
290.246
134.456
136.186
103.333
70.578
28.772
4.077.101

1.704.935
853.750
656.499
260.098
132.582
130.935
99.296
68.454
20.295
3.926.844

1.646.172
829.999
630.324
223.090
130.031
125.374
100.572
65.496
20.559
3.771.617

ACCESOS TV de Pago
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

VARIACIN
TRIMESTRAL
-58.763
-23.751
-26.175
-37.008
-2.551
-5.561
1.276
-2.958
264

VARIACIN
% ANUAL
-6,00%
-9,21%
-25,18%
-49,38%
-5,51%
-20,65%
-6,18%
-2,89%
-82,69%

-155.227

-13,31%

Resto
Orange
R

789.009

756.199

707.278

656.499

630.324

Euskaltel

906.475

892.485

872.608

853.750

829.999

TeleCable
GolTV

1.744.885

1.736.250

1.733.644

1.704.935

1.646.172

Telefnica de Espaa
Ono

II/2012

C/Ronda de la Comunicacin s/n

Distrito C, Edificio Este 2 Planta Baja
28050 Madrid
Tlef.: 91 482 99 09
teleco@fsc.ccoo.es
www.fsc.ccoo.es/teleco

III/2012

IV/2012

I/2013

II/2013

D.T.S Distribuidora de TV..

Afiliada a

federacin de
servicios a la ciudadana
telecomunicaciones
organizacin y comunicacin
Evolucin EMPLEO II-2012 A II-2013

EMPLEO EN EL SECTOR

Empleo en el sector

II/2013

I/2013

2.056
2.700
4.070
4.171
4.188
6.323

18.438

IV/2012

1.989
2.776
3.962
4.206
4.191
6.319

18.649

III/2012

2.061
2.821
2.963
4.231
4.174
6.363

II/2012

2.073
2.847
2.963
4.227
4.154
6.417

(nmero de empleados)

22.403

II/2012 III/2012 IV/2012 I/2013 II/2013

Telefnica de
Espaa
RTVE

24.376

16.651

2.054
2.586
3.512
4.052
4.178
6.305

23.588

23.179 22.688 22.403

6.417

6.363

6.319

6.323

Vodafone

4.154

4.174

4.191

4.188

Movistar

4.227

4.231

4.206

4.171

Orange

2.963

2.963

3.962

4.070

Ono

2.847

2.821

2.776

2.700

Televisi de
Catalunya
Resto

2.073

2.061

1.989

2.056

19.158

18.649

Total

66.215

64.850

6.305
4.178
4.052
3.512
2.586
2.054

18.438 17.093 16.651

65.060 63.289 61.741

DIFERENCIA
TRIMESTRAL

-285
-18
-10

22.688

-119
-558
-114
-2
-442
-1.548
0

FUENTE CMT, INFORME

TRIMESTRAL DE ABRIL-JUNIO DE 2013,
CON ACTUALIZACIN DE DATOS A 04/10/13.

C/Ronda de la Comunicacin s/n

Distrito C, Edificio Este 2 Planta Baja
28050 Madrid
Tlef.: 91 482 99 09
teleco@fsc.ccoo.es
www.fsc.ccoo.es/teleco

17.093

23.179

23.588
19.158

24.376
5.000

10.000

15.000

20.000

Resto

Televisi de Catalunya

Ono

Orange

Movistar

Vodafone

RTVE

Telefnica de Espaa

25.000

Afiliada a