Msurarea procesului de externalizare internaional a serviciilor

Externalizarea serviciilor a reprezentat n ultimul timp o preocupare constant n Uniunea European pentru analizarea unor aspecte noi ale activitii economice n condiiile globalizrii. Acest fenomen economic a atras atenia i specialitilor din CNP care au participat la un seminar organizat de Comisia European, ale crui concluzii sunt prezentate mai jos. Sinteza prezint principalele metode de analiz a procesului de externalizare a serviciilor, aa cum au fost descrise n lucrrile seminarului The effects of relocation on economic atctivity: An EU perpective 1. Conceptul i sfera de cuprindere a externalizrii Fenomenul de externalizare se refer n general la procurarea de inputuri materiale sau servicii de ctre o firm de la o surs din afara ei. In acest context externalizarea poate fi att intern, ct i internaional. Externalizarea intern reprezint procurarea de ctre o firm a unor servicii sau inputuri materiale de la o surs aflat ntr-o alt firm din aceeai ar. Externalizarea internaional este definit ca fiind procurarea de ctre o firm a unor servicii sau inputuri materiale de la o surs aflat ntr-o alt ar. Acest termen include att externalizarea internaional intra-firme (prin care furnizorul strin de inputuri este nc deinut de firm), ct i externalizarea internaional la distan (prin care furnizorul str in de inputuri este independent de firma care utilizeaz inputurile). Externalizarea internaional este parte a importurilor de bunuri i servicii ale unei ri. Un alt termen des utilizat pentru externalizarea internaional este offshoring". Externalizarea internaional este utilizat mai ales de ctre firmele din economiile avansate ctre firmele localizate n rile cu salarii mici. Termenul de internalizare" reprezint externalizarea de la firmele din afar ctre cele din ar. De exemplu, sintagma internalizarea SUA" se refer la externalizarea din restul lumii ctre SUA. Noutatea n acest moment n domeniul externalizrii const n faptul c aceasta a luat amploare n cadrul serviciilor. Mult timp sectorul serviciilor a fost
1

considerat impenetrabil de ctre concurena internaional. Odat cu mbuntirea tehnologiei comunicaiilor, cum ar fi Internetul, serviciile pot trece graniele politice pe calea undelor, obinnd, n acelai timp, acces la for de munc ieftin, dar bine pregtit. De i s-ar putea a tepta ca externalizarea serviciilor s aduc beneficii pe termen lung, ar putea exista i costuri de ajustare, sub forma pierderilor de locuri de munc, proces vizibil mai ales la nivel microeconomic, ntruct chiar i n rile avansate procesul de externalizare a serviciilor este la nceput. 2. Msurarea externalizrii Externalizarea este dificil de msurat, datorit faptului c informaiile referitoare la prile din stadiul de producie care sunt contractate n afar nu sunt disponibile. Totui, pentru cuantificarea acestora se pot utiliza dou tipuri diferite de msurri indirecte ale externalizrii. Primul efectueaz o msurare la scara ntregii economii, pe baza importurilor de servicii de calculatoare, inclusiv proiectarea de software i de afaceri, care includ contabilitatea i alte operaiuni de birou, avnd ca surs datele de la FMI din Anuarul Statistica balanei de pli. Aceasta este principala surs de date utilizat n explorarea modelelor de comer cu servicii transfrontaliere. Comerul n calculatoare i informatic i n alte servicii de afaceri sunt categoriile care acoper cel mai mult activitile de externalizare. Se ateapt ca serviciile de afaceri s cuprind predominant inputuri utilizate de firme, dar metoda de calcul este posibil s includ o component mai mare de achiziii ale consumatorului final. Oricum, este imposibil s se specifice exact ct din comer este n servicii la consumatorul final. A doua msurare a externalizrii serviciilor este calculat pe baza industriei, spre exemplu pentru Marea Britanie. Pentru o industrie, serviciile sale externalizate, ca pondere n inputurile totale non-energetice, OSSi, sunt calculate dup cum urmeaz:
de inputuri de servicii j de catre industria i importul de servicii j * Achizitii Inputuri nonenergetice totale ale industriei i productia j + importuri j - exporturi j
j

OSSi =

Primul termen este calculat folosind tabelele de input/output. Numitorul include toate inputurile materiale non-energetice plus urmtoarele 5 industrii de servicii: comunicaii, financiare, asigurri, alte servicii de afaceri, computere i informatic.

Al doilea termen este calculat folosind datele despre comerul internaional din Anuarul FMI. Din pcate, nu sunt disponibile importurile din fiecare input pe industrie i atunci, ca o aproximare, este aplicat fiecrei industrii o pondere a importurilor pe total economie. Exist o serie de probleme poteniale datorate acestor msurri, ce trebuiesc remarcate: In primul rnd, se poate subestima valoarea externalizrii, deoarece costul importrii serviciilor este posibil s fie mai mic dect costul procurrii lor de la intern; In al doilea rnd, aplicarea aceleiai ponderi de import tuturor industriilor nu este ideal; In al treilea rnd, utilizarea total de inputuri pe industrie include numai acele inputuri achiziionate de la o industrie diferit, aa c serviciile produse n cadrul industriei nu sunt incluse, de aceea extinderea externalizrii este probabil imprecis. In pofida acestor limitri, credem c o combinare a informaiilor privind utilizarea inputurilor cu datele despre comer furnizeaz o aproximare rezonabil a proporiei serviciilor importate din afar. 3. Principalele ri externalizatoare Avnd n vedere datele pentru 2002, ultimul an pentru care sunt disponibile datele comparabile internaional, cei mai mari externalizatori de servicii de afaceri n dolari sunt SUA, Germania, Japonia, Olanda, Italia, Frana i Marea Britanie. Important de semnalat este faptul c India i China - dou ri care au fost descrise ca recipiente majore ale externalizrii - sunt ele nsele externalizatoare de servicii de afaceri (aflate pe locul 11 i, respectiv, 18 n lume). In categoria computere i informatic, primii 5 importatori sunt Germania, Marea Britanie, Japonia, Olanda i Spania. SUA se situeaz pe locul 6, iar China pe locul 10. Desigur, economiile mari fac mai mult comer dect cele mici. De aceea, pentru a da un sens al importanei externalizrii pentru o economie local, este important s punem pe o scar valoarea importurilor, n funcie de dimensiunea economiei. De exemplu, dac se face o ierarhizare a importurilor de servicii de afaceri ca pondere n PIB-ul local, nici una din rile menionate mai sus nu apare n primii 10. De fapt, economiile mici, ca Angola, Congo, Mozambic i Irlanda, par s foloseasc mai intensiv externalizarea, ponderea serviciilor de afaceri importate n PIB depind 10%.

4. Principalele ri internalizatoare Ca i comerul cu bunuri, comerul cu servicii are dou direcii. Cele mai multe ri primesc externalizarea serviciilor de la alte ri, dar i externalizeaz n alte ri. Dat fiind nivelul mare de agregare a datelor de servicii, nu este clar dac rile import i export exact aceleai servicii. In ultimul timp, cuvntul internalizare" a fost folosit ca reprezentnd suma externalizrilor pe care o primete o ar de la restul lumii. In ceea ce privete exportul de servicii de afaceri i de computere, primii 5 receptori n 2002, n dolari, sunt SUA, Marea Britanie, Germania, Frana i Olanda, aadar ri bogate, industrializate, i nu ri srace, n curs de dezvoltare, n timp ce India este pe locul 6, iar China pe 14. Ca pondere n PIB, principalele ri beneficiare ale procesului par a fi cele din Asia, precum Singapore i Hong Kong, fiecare cu o pondere a serviciilor exportate care depete 10%. rile cu cel mai mare excedent de servicii de afaceri i de computere sunt Marea Britanie i SUA, care au avut un excedent nc din 1980. Cu alte cuvinte, dac fiecare ar i-ar reduce externalizarea global a serviciilor, SUA i Marea Britanie ar fi cei mai mari perdani n dolari nei pierdui n comerul cu servicii. Deficitul contului curent al SUA ar deveni mai mare, nu mai mic. In SUA importurile de servicii de computere i de afaceri, ca pondere n PIB, au fost de numai 0,4% n 2003. Aceast pondere s-a dublat la fiecare deceniu, de la 0,1% n 1983 la 0,2% n 1993 i la 0,4% n 2003, pe baza datelor FMI referitoare la balana de pli. Un tablou similar apare i la nivelul industriei, prin raportul intensitii nivelului de externalizare, pe care l-am construit utiliznd coeficienii input/output. Acesta arat c externalizarea material este la un nivel mult mai nalt dect cea a serviciilor. Interesant este ca n SUA i n multe alte ri industrializate, exportul de astfel de servicii este mult mai mare dect importul. SUA are un excedent net de servicii, n cretere n ultimii ani. Aceasta arat c comerul cu servicii, ca i cel cu bunuri, este un drum cu dou sensuri. In termeni valorici SUA sunt cele mai mari importatoare i exportatoare de servicii combinate de computere i afaceri. Ca pondere n PIB, ns, proporia de comer de tip externalizat n SUA este mic n comparaie cu restul lumii. Pe baza cifrelor pentru 2002, ponderea importurilor de servicii de afaceri n PIB n SUA se situeaz pe locul 117 n lume, n vreme ce Marea Britanie se afl pe locul 85. Pentru comparaie, China, care era pe locul 99, este naintea SUA. rile cu cea mai mare pondere n PIB a importurilor de servicii de afaceri sunt Angola, Congo, Mozambic i Irlanda. In ceea ce privete Romnia, aceasta se afl, totui, la nceput, dei se vd unele tendine de externalizare ale serviciilor, dar sumele sunt destul de mici.
4

Din analiza balanei de pli de la 8 luni 2005, serviciile informatice nregistreaz un deficit de 14 mil. euro, respectiv o externalizare de 149 mil. euro i o internalizare de 163 mil. euro. Din analiza evoluiei serviciilor juridice, consultan contabil i managerial se poate concluziona c nivelul de internalizare este mai ridicat dect cel al externalizrii, realizndu-se ncasri de 117 mil. euro n condiiile unor pli de 222 mil. euro. n cazul serviciilor de publicitate, marketing i sondaje publice s-au realizat ncasri de 54 mil. Euro, respectiv pli de 47 mil. euro. In concluzie, se poate spune c Romnia este o ar atractiv pentru externalizatori, att n domeniul serviciilor, ct i cel industrial. La nivelul anului 2004 externalizarea internaional a serviciilor reprezenta, n cazul Romniei, doar 0,1% din PIB, fiind vorba de serviciile informatice i computere, n timp ce la serviciile juridice, consultan contabil i management s-a nregistrat o internalizare de 101 mil. euro, cca. 0,2% din PIB. 5. Msurarea efectelor externalizrii serviciilor asupra ocuprii Unul din factorii din spatele recentei ngrijorri aprute n economiile avansate n privina externalizrii serviciilor este teama de a pierde locuri de munc acas. Dac fora de munc ar fi perfect mobil ntre sectoare, atunci o slujb pierdut ntr-un sector s-ar ctiga n alt sector. Totui, dac exist rigiditi pe piaa muncii, atunci externalizarea ar putea duce la pierderi nete n ocupare, cel puin pe termen scurt. In acest caz, chiar i o sum mic de externalizri ar putea duce la mari pierderi de locuri de munc. Dar externalizarea ar putea s duc i la creterea locurilor de munc. Pe de o parte, orice slujb pierdut este o slujb pierdut. (De notat c acest fapt ar fi adevrat i pentru externalizarea intern. Principala diferen este c locul de munc pierdut cu externalizarea intern este neaprat ctigat ntr-un alt sector din economia intern. In cazul externalizrii internaionale, ns, aceast slujb este pierdut pentru a fi ctigat de alt ar, de aici interesul pentru externalizarea internaional). Pe de alt parte, firmele care i-au externalizat serviciile pot deveni mai eficiente i i pot extinde producia, ca i fora de munc angajat pe alte linii de munc. Dac firmele i relocalizeaz prile lor relativ ineficiente ale procesului de producie n alt ar, unde acestea pot fi produse mai ieftin, i pot extinde producia n stadii de producie la care au un avantaj comparativ. Aceste beneficii de productivitate se pot transforma n preuri mai mici, care s genereze cerere suplimentar i, astfel, s se creeze mai multe locuri de munc. Acest efect de creare de locuri de munc ar putea, n principiu, s compenseze pierderea direct datorat externalizrii.

Estimm efectele externalizrii asupra ocuprii folosind o specificare empiric obinuit a cererii de for de munc:
ln L it = 0 + 1 ln w it + ln it + ln y it

(1)

unde w este rata salariului, este un vector al preurilor celorlalte inputuri, iar y este nivelul outputului. Sursa de identificare a ocuprii n aceste tipuri de studii ale cererii de for de munc pe industrie este presupunerea c salariul este exogen fa de industrie. Acesta ar fi fost cazul dac fora de munc ar fi fost mobil ntre industrii. Totui, dac fora de munc nu este perfect mobil i dac exist rente specifice industriei, atunci salariile nu pot fi exogene. Dac aceste rente nu se schimb de-a lungul timpului, atunci ele sunt absorbite n efectele fixe ale industriei i rezultatele nu ar fi deviate. In general, o cretere a outputului este de ateptat s aib un efect pozitiv asupra cererii de for de munc, iar o cretere a salariului un efect negativ, n vreme ce o cretere a preului celorlalte inputuri ar face firmele s nlocuiasc inputurile mai scumpe cu fora de munc. Problema se pune n privina preului inputurilor: la ce pre al acestora s se foloseasc externalizarea? Dac firma este una multinaional, care trebuie s decid ct for de munc s angajeze acas i ct n strintate, atunci ar trebui s fie salariul n strintate. Nu toat externalizarea are loc, ns, n cadrul multinaionalelor i nu este clar ce salarii strine s se includ, dac exist vreunul. Firmele care import inputuri din apropiere nu in cont de salariul extern, dar sunt preocupate de preul serviciului importat. Deoarece preurile serviciilor importate nu erau disponibile, am folosit intensitatea externalizrii ca o aproximare invers a preurilor inputurilor de servicii importate, adic cu ct este mai mic preul, cu att este mai mare intensitatea externalizrii. Pentru preul celorlalte inputuri, presupunem c este acelai la toate firmele i c este o funcie de timp: r = f(t). Aadar, externalizarea poate afecta cererea de for de munc pe dou ci: prima, exist un efect de substituie prin preul de intrare a materialelor sau serviciilor. De exemplu, o scdere a preului serviciilor ar duce la o scdere a cererii de for de munc, dac munca i serviciile sunt substituibile; a doua, externalizarea poate afecta cererea de for de munc prin efectele de producie. O cretere a externalizrii poate face firma mai eficient i mai competitiv, crescnd cererea pentru produsele sale i de aici pe cea de for de munc adic o sporire a eficienei ar putea duce la un pre mai mic al produsului firmei, ceea ce ar spori cererea de astfel de produse, care, la rndul ei, duce la creterea cererii de for de munc. Desigur, dac externalizarea duce la ctiguri de eficien, asta ar putea avea ca rezultat i o reducere a cererii de for de munc, deoarece firma ar putea produce aceeai cantitate, cu mai puine inputuri. Efectul net depinde de dimensiunea ctigului de productivitate i de cererea
6

crescut pentru bunul final. Vom estima ecuaia cu i fr output, pentru a permite posibilitatea efectelor de scar. Lum mai nti diferenierile ecuaiei (1), notate cu , care ne dau urmtoarea ecuaie de estimare:
ln Lit = 0 + 1 ln wit + 1 ln OSS it + 2 ln OSM it + ln y it + Dt + it (2)

unde ln OSSit este variaia logaritmului intensitii externalizrii serviciilor, iar ln OSMit este diferena logaritmului intensitii externalizrii materialelor. Aceast diferen de ordinul 1 ine sub control orice efecte independente de timp i specifice industriei, cum ar fi diferenele ntre tehnologiile industriilor. Am inclus i efectele fixate anual, Dt pentru a controla orice efect neobservat comun tuturor industriilor, cum ar fi modificrile n costul capitalului, iar n unele specificaii am inclus i efectele fixate la industrie. Unele industrii pot fi industrii pionier, care au o cretere mare i, astfel, este mai probabil s externalizeze servicii. Unele pot avea un progres tehnic mai mare dect altele. Adugarea efectelor fixate la industrie ntr-o ecuaie de diferene ine cont i de aceti factori, dac creterea i progresul tehnic sunt suficient de constante n timp. 6. Msurarea ntreprinderilor efectelor externalizrii asupra productivitii

Date fiind defectele asupra ocuprii, externalizarea internaional va afecta i productivitatea la nivelul ntreprinderilor. Pentru a evidenia aceste influene, estimm funciile de producie care includ efectul externalizrii internaionale. In mod concret, avem n vedere o funcie general de producie Cobb-Douglas:
Y it = A

(K

L M

) (1)

unde Y este producia, K este capitalul, L este fora de munc, M sunt intrrile materiale, S sunt intrrile de servicii i A este un parametru al tehnologiei. Logaritmnd, scznd lnL din ambele pri i permind un randament al specificrilor dinamice, obinem:
( y l )it = a + ( y l )it 1 + (k l )it + (m l )it + ( s l )it + lit

(2)

unde literele mici reprezint logaritmi naturali (ex.: y = lnY) i = + + + 1 permite randamente la scar ne-constante n funcia de

producie. Specificarea dinamic este adoptat pentru a permite o posibil corelaie a productivitii ntreprinderii n timp. Nu este corect s incorporm efectele externalizrii internaionale n cadrul unei asemenea funcii de producie. Externalizarea, n forma ei general, nseamn pur i simplu o modificare a utilizrii intrrilor intermediare M i S. Desigur, o utilizare mai mare de M i S se ateapt s duc la o cretere a produciei prin funcia de producie, de aceea o interpretare a coeficienilor i care nu ne spun nimic despre efectele externalizrii asupra produciei nu pare a fi senzitiv. Investigm dac utilizarea externalizrii internaionale are vreun efect pozitiv suplimentar peste cel ateptat, prin creterea volumului total de produse intermediare. Cu alte cuvinte, vrem s verificm dac, atunci cnd controlm intrrile totale, sursa acestora conteaz adic dac produsele intermediare importate confer ntreprinderii un avantaj de productivitate. Astfel, permitem ca intensitatea externalizrii internaionale s translateze parametrul tehnologiei A al funciei de producie menionate, adic presupunem c externalizarea internaional duce la o glisare a funciei de producie a ntreprinderii. Aceasta este, astfel, o analiz a efectului pe termen scurt al externalizrii internaionale asupra productivitii. Obinem urmtoarea form estimabil a funciei de producie:
( y l ) it = + ( y l ) it 1 + outs m, s it + ( k l ) it + (m l ) it + ( s l ) it + lit + i + it

(3)

unde outs m, s este intensitatea externalizrii internaionale fie pentru intrrile materiale m, fie pentru serviciile s, i capteaz orice efect specific ntreprinderii, invariabil n timp i neobservat, pe care noi nu-l lum explicit n calcul n modelul empiric, iar termenul de eroare rmas se presupune c e zgomot alb. Exist trei aspecte econometrice pe care trebuie s le avem n vedere pentru estimarea ecuaiei (3). Primul, pentru a nltura efectul specific ntreprinderii, invariabil n timp, estimm o versiune cu prima diferen a ecuaiei, aa cum se obinuiete n literatura de specialitate. Cu toate acestea, din cauza variantei dependente ntrziate, estimarea ecuaiei cu prima diferen duce la o estimri decalate i neconsistente (Baltagi, 2001). Al doilea, relaia dintre externalizare i productivitate poate s fie endogen dac, de exemplu, ntreprinderile cu niveluri sczute sau ridicate ale productivitii este mai probabil s se angajeze n externalizare dect celelalte ntreprinderi. Al treilea, intrrile de factori ar trebui i ele considerate potenial endogene n estimarea funciei de producie.

Pentru a rezolva aceste aspecte, ecuaia (3) este estimat cu estimatorul metodelor lineare generalizate ale momentelor (GMM), propus de Arellano i Bond (1991). Acest estimator ne permite s tratm toate variabilele independente ca potenial endogene i folosete niveluri optime ntrziate ale variabilei dependente i ale variabilelor independente ca instrumente pentru ecuaia de prime diferene. Ecuaia (3) constrnge efectul externalizrii asupra productivitii s fie acelai la diferite tipuri de firme. In estimrile empirice relaxm aceast presupunere, permind efecte difereniate de productivitate ale externalizrii internaionale, dup naionalitate i statut al exportului ntreprinderilor. Motivul este urmtorul: deja este un fapt c att multinaionalele, ct i exportatorii sunt mai productivi dect ntreprinderile interne. In vreme ce explicaiile standard pentru aceste avantaje de productivitate se axeaz, de obicei, pe activele specifice de firm pentru multinaionale i pe auto-selecie sau nvare pentru exportatori, externalizarea care sporete productivitatea poate avea i ea un rol. Fiind parte a unei reele de producie internaional, fie ca afiliat al unei multinaionale, fie ca exportator, externalizarea permite firmei s preia toate avantajele specializrii internaionale a activitilor de producie. Acest fapt, dei nu foarte sigur, facem cu putin ca astfel de uniti s i reduc costurile cutrii de noi furnizori de bunuri intermediare de la care s-i externalizeze intrrile. Astfel, datorit costurilor mai mici asociate cu nfiinarea i cu relaiile de externalizare, aceste firme pot s i atrag ctiguri mai mari din externalizarea internaional dect firmele cu faciliti de producie i vnzri numai pe piaa intern.