Ill 88

REVISTA LDER EN SOLUCIONES DE LOGSTICA
NMERO 88, VOL. 7 - fEbRERO 2013
MEDICIN ES CRECIMIENTO
1 OCaNOS: Canal de Panam y principales rutas americanas 1 TENDENCIaS 2013 KPI: Medicin de servicio al cliente
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So Paulo
contenido
02.13
12 22

Perspectivas de las cadenas de suministro mundiales

expertcomment Directores de impuestos, ahora en las decisiones del negocio
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CULTURE SPREAD Exportar no es una decisin, es una obligacin
viewpoint Colaboracin Horizontal en competencia Canal de Panam, ms preguntas que respuestas research Medicin del desempeo logstico: factores crticos de xito
58 68 70 74

El
prometedor KPI
Globalfacts Retos y desafos digitales para logstica
businesscontext
FORUM RYDER ofrece Premio A La Excelencia En El Servicio a empresas transportistas mexicanas
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La
logstica de alimentos aprovecha las SOLUCIONES de tecnologa
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Forum Rumbo a LOGISTICS FORUM 2013
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GLOBAL LOGISTICS
10TIPS Cmo reducir los costos de LTL
Perfiles Logsticos 2013
NEXTISSUE
Inbound Logist ics Latam
EDITORIAL
Nm. 88, Vol.7 Febrero de 2013
ras siete emocionantes aos de posicionamiento en el mercado mexicano, y profundamente agradecidos por el buen acogimiento que del mismo hemos tenido, as como de su entusiasta participacin, ahora extendemos nuestros horizontes para ampliar la vinculacin de nuestros connacionales con otros pases latinoamericanos, en un afn por crecer el mercado logstico de la regin. Sin duda, ante el fortalecimiento que Amrica Latina ha venido teniendo en los ltimos aos, y el potencial detectado ante el contexto global, expandir nuestra visin parece lo ms pertinente. Por ello, gozosos de llegar al nmero 88 e iniciar con ste nuestro octavo ao, les doy la bienvenida a esta especial edicin INBOUND LOGISTICS LATAM. Y es especial, porque fusionamos en ella un sustancioso contenido de anlisis con nuestro tradicional Planner anual, donde las empresas ms comprometidas con la competitividad logstica proyectan su perfil, para poner sobre la mesa del mercado sus productos y servicios. Respecto al contenido, cuatro interesantes artculos engalanan la informacin reflexiva de esta ocasin: Las perspectivas de la logstica para Mxico y Amrica Latina; las preguntas y respuestas respecto a la ampliacin del Canal de Panam; una importante orientacin sobre el prometedor KPI como herramienta de medicin para el servicio al cliente; y las soluciones que la logstica de alimentos han encontrado con apoyo de la tecnologa. Sin duda, este contenido, aunado a las reflexiones de nuestros colaboradores sobre temas afines, le permitir a usted empezar el ao con el pie derecho; por lo que no me queda ms que invitarlo a disfrutar su lectura y enviarle mis mejores deseos para el ao en curso. Guillermo Almazo Publisher
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Editado mensualmente por: Negocios Editoriales Especializados SA de CV, Nmero 88 Ao 7. Revista del mes de Febrero de 2013. Editor responsable: Guillermo Almazo Garza. Reserva de derechos al uso exclusivo N 04-2012-071913225200-102 expedido por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Nmero de certificado de licitud de ttulo y contenido 15166. Expediente: CCPRI/3/TC/11/19100. Domicilio de la publicacin: Luis Donaldo Colosio s/n Loc 3 Parque Industrial Reynosa, Seccin Norte, CP 88788, Reynosa Tamaulipas. Imprenta: Preprensa Digital. Caravaggio n 30, Col. Mixcoac. Distribuidor Sepomex. Tiraje certif icado 15,000.00 ejemplares Prohibida la reproduccin total o parcial del contenido sin previa autorizacin por escrito de los editores, el contenido de los artculos no refleja necesariamente la opinin de los editores. "Certif icado de circulacin, cobertura y perf il del lector folio 00264-RHY emitido por RHY y registrado en el Padrn Nacional de Medios Impresos de la SEGOB."
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Perspectivas de las cadenas de suministro mundiales
Cinco razones para considerar a Mxico: Perspectivas y realidades para oportunidades industriales en la frontera de Estados Unidos
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Por: Gerardo Ramrez

Director Nacional, Servicios Industriales y de Logstica Jones Lang LaSalle Mxico
gerardo.ramirez@am.jll.com
ltimamente se ha escuchado hablar mucho de la perspectiva de la industria manufacturera y de cadenas de suministro en Mxico. La mayora de estas percepciones caen en dos vertientes principales: 1) Mxico se localiza en un lugar privilegiado por su cercana con Estados Unidos, uno de los ms grandes mercados de consumo en el mundo, y posee una atractiva combinacin entre capacidad industrial en trminos de bienes races, predios para desarrollo y bajo costo de mano de obra. 2) Mxico es un lugar peligroso para realizar negocios. Es una tierra controlada por crteles de droga que se disputan da a da el control de los negocios y es un peligro potencial para los ejecutivos que viajan al pas. Cul de estas opiniones es la correcta? Ninguna, al menos no del todo. Si bien es cierto que Mxico no es un pas que sea elegido de primera instancia para la realizacin de negocios de expansin o relocalizacin, tampoco es un lugar anrquico al cual los fabricantes entran por su propio riesgo. Como todo pas, incluyendo los Estados Unidos, Mxico tambin tiene ventajas y desventajas para las compaas trasnacionales. En los ltimos aos, el equipo Industrial y de Logstica de Jones Lang LaSalle, junto con su equipo de investigacin de mercados, ha estudiado cuidadosamente las variables de Mxico. Creemos que, si bien no es perfecto, Mxico es un lugar muy atractivo para ubicar cadenas de suministro (de manufactura y distribucin) cuando lo que se quiere es tener acceso a los Estados Unidos y a cualquier otro lugar.
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Mxico no es China, y eso es algo bueno.

A hora las empresas consideran a Mxico como la pequea joya de los mercados emergentes, y una emocionante historia de crecimiento, segn Kenneth Rapoza en su artculo de julio 2012 para la revista Forbes1. Louise Goeser, CEO de Siemens Mesoamrica, llam recientemente a Mxico La China de Amrica, pero nosotros pensamos que esto no le hace justicia 2. Incremento en la afluencia = incremento de costos en China. La tendencia ha colocado a China como el mejor lugar en el mundo para la ubicacin de empresas de manufactura. Como lo ha destacado el Wall Street Journal La fuente de trabajadores chinos ha disminuido. La poltica china de un solo hijo y la preferencia cultural por los varones ha llevado a una disminucin en la poblacin de jvenes, especialmente en la de mujeres que trabajan en las empresas de electrnicos y textiles. Las Naciones Unidas estiman que el nmero de mujeres de 15 a 24 aos en China bajar de 106 millones en 2010 a 92 millones en 2015. A esto hay que sumarle la afluencia de trabajadores chinos que demandan mayores salarios y que los costos de mano de obra estn creciendo ms rpido que la productividad en las empresas3. Estimamos que la combinacin china entre la disminucin de la fuente de mano de obra barata, el crecimiento de la clase media y el incremento en los precios de tierra y energa, est elevando los costos de manufactura entre un 15 y 20 por ciento anual4. Adems, China tiene la desventaja geogrfica, pues los tiempos de embarque a Estados Unidos son de 15 a 20 das ms, en comparacin con los de Mxico, que por va terrestre tardan de 48 a 72 horas5. Combinemos eso con problemas que van desde la piratera hasta las increbles polticas burocrticas del gobierno chino y veremos que es verdad lo que el encabezado del Journal dice Chinas Export Pain May Be Mexicos Gain (La dolorosa
Razn 1:
Gerardo Ramrez Director Nacional, Mxico Servicios Industriales y de Logstica
exportacin China puede convertirse en la ganancia de Mxico).
Mxico tampoco es Afganistn.

La reputacin que tiene Mxico debido a la violencia relacionada con las drogas, la tiene bien merecida, pero ni siquiera esto es una razn para evitar fijarse en este pas. De acuerdo con un reporte del IHS Global Insight, las guerras por drogas no cesarn pronto, debido a que el gobierno mexicano ha demostrado poca capacidad para eliminar el problema. Las muertes relacionadas con las drogas y otros tipos de crimen organizado en Mxico fueron de casi 11 por ciento en 20116, pero esto se ha convertido ms en un problema regional que en un problema general como muchos ven. Sin embargo, el problema es real y no debe descartarse; es importante notar que: n La mayora de los asesinatos y otros desrdenes pblicos ocurren en ciudades y estados que se encuentran en las rutas de cadenas de suministro que van a los Estados Unidos a travs del Estado de Texas y el puerto de Acapulco. Ciudad Jurez, Nuevo Laredo, Monterrey y Chihuahua son las ciudades de mayor preocupacin entre la mayora de los centros manufactureros. Mientras que virtualmente ningn estado de Mxico est completa-
Razn 2:
mente libre de crimen, la Ciudad de Mxico y muchos de los centros logsticos emergentes no se han visto tan afectados por la violencia de los crteles de drogas. n Este escenario puede compararse con el de Chicago, donde en 2012 los asesinatos estn incrementando de forma alarmante pero no afectan la actividad comercial en los centros de negocios internacionales. La mayora de la violencia se suscita entre crteles rivales, policas locales y violacin a las leyes; aun as, stos no afectan las actividades de los grandes fabricantes y exportadores. n El mundo de la droga en Mxico se est comenzando a consolidar en menos crteles pero ms grandes, lo que podra dar como resultado una reduccin general en la violencia causada por luchas internas por el control del territorio. La economa de Mxico es la nmero 13 a nivel mundial y se encuentra en buen momento, sobre todo si se considera que est estrechamente ligada al destino de las condiciones de los Estados Unidos que se han desacelerado. A diferencia de otros pases Latinoamericanos, Mxico experimenta slo una pequea inflacin que en 2011 fue de 3.4 por ciento. La mayora de los anlisis estiman que la inflacin permanecer en un rango del 2 al 4 por ciento anual en el corto plazo; el actual dficit fiscal de Mxico es moderado y el rango de deuda para el PIB es muy bajo, de tan slo 27 por ciento7. Estimulada por el crecimiento en la manufactura, especialmente en la industria automotriz, la economa de Mxico se ha colocado en un buen sitio durante el 2012. El peso, que en un tiempo fue una moneda en constante devaluacin, gan casi un 7 por ciento contra el dlar americano durante el primer trimestre y el PIB trimestral creci 4.6 por ciento de un ao a otro. El Banco Central de Mxico reporta subidas rcord en sus reservas extranjeras que alcanzaron casi 150 billones de dlares americanos8. Esto se refleja en un incremento en la confianza de los inversionistas en Mxico. La inversin en el primer trimestre de
14
2012 subi 3.3 por ciento con respecto al cuarto trimestre de 2011 y 8.8 por ciento anual9. Un compromiso para crear un ambiente favorable para los negocios. Con seguridad se puede afirmar que la economa de Mxico est preparada para dar un gran salto despus de la eleccin presidencial de julio, que frena el comercio mientras que los accionistas desarrollan una actitud de ver para creer. El Jefe de Estado pro-negocios, Felipe Caldern, fue descalificado por la ley, y el presidente electo, Enrique Pea Nieto, representa al PRI, partido opositor que hasta el ao 2000 tuvo el control de la Presidencia mexicana por 71 aos. Hasta ahora, Pea Nieto ha proclamado su compromiso por mantener a Mxico como una nacin que favorecer la creacin de lazos con Estados Unidos y otros socios comerciales.
Mxico tiene una fuerza de trabajo altamente calificada a bajo costo.

Los competitivos costos de mano de obra promueven el esquema de outsourcing. Mxico compite con gran ventaja en costos de mano de obra con la
Razn 3:
mayora de los pases industrializados incluyendo China. Una encuesta elaborada por el Department of Labor de Estados Unidos arroj que los costos totales de compensacin por hora son de 4.30 USD, casi la mitad de los de Taiwan y Brasil, una tercera parte de los de Repblica de Korea, una octava parte de los de Estados Unidos y Canad y una dcima parte de los de Alemania10. De acuerdo con la investigacin de la empresa de consultora AlixPartners que tom en cuenta todos los costos importantes de manufactura, incluyendo el gasto de mano de obra y la productividad, la fluctuacin de la moneda y los costos de transportacin, en el 2010 Mxico fue menor a Estados Unidos y otros cinco pases que frecuentemente utilizan el esquema de outsourcing, incluyendo China. Mxico represent 75 por ciento de los costos de Estados Unidos, comparado con el casi 87 por cierto representado por China. Con base en las tendencias actuales, AlixPartners proyect que para el 2015, los costos de manufactura en China seguirn creciendo de forma efectiva por encima de los de Estados Unidos, mientras que Mxico permanecer en un 20 por ciento por debajo de ambas naciones11. Mientras los costos de mano de obra en Mxico mejoran contra la competencia mundial, tambin lo hacen la
cantidad y la calidad de su fuerza de trabajo. Se espera que el nmero de mexicanos en edad de trabajar alcance los 62 millones y que incrementen sus habilidades y calidad de educacin. La alfabetizacin de adultos se ha elevado de forma lenta ao con ao desde el 2000 y en 2009 fue de 93.4 por ciento12. Mxico ahora tiene ms de 2,500 instituciones de educacin superior y cada ao 90,000 estudiantes se gradan con en reas de tecnologa e ingeniera13. Goeser, de Siemens, menciona: en mi experiencia, la gente de Mxico es mucho ms agradecida y dedicada a su trabajo que la mayora de la gente que he visto en otros lugares. Ellos realmente aprecian el trabajo y trabajan muy duro. Si los capacitas, estn dispuestos a aprender, asimilar y ejecutar14.
Toda cadena de suministro mejorada incrementa su ventaja geogrfica.

Mxico tiene la ventaja de su vecindad con Estados Unidos, cuya frontera se comparte solamente con otro pas y su evolutiva infraestructura en cadena de suministros est comenzando a competir fuertemente con los canadienses. La privatizacin de las industrias mexicanas en los ltimos 15 aos ha estimulado la inversin de
Razn 4:
15
226 billones de dlares desde el 2006; ms de 50 por ciento que el de los 6 aos previos16. En 2011, el trfico ferroviario en la zona fronteriza alcanz casi 14 por ciento y se pronostica un crecimiento sostenido de dos cifras para los aos siguientes17. La transportacin ferroviaria puede ser aproximadamente 30 por ciento ms barata que la transportacin terrestre un factor crtico a considerar con los crecientes costos de flete. Los despachos aduaneros son tambin ms rpidos: comnmente de 30 minutos para un tren contenedor de 250, comparados con al menos dos horas en un camin que transporta slo una caja. Trfico ferroviario a la alza El uso del ferrocarril para los fletes en Mxico ha subido del 7 u 8 por ciento en los aos noventas, a casi 20 por
ciento en la actualidad, pero el hecho de que los ferrocarriles transporten casi el 40 por ciento de los fletes de Estados Unidos demuestra lo mucho que puede crecer este esquema18. Kansas City Southern de Mexico (propiedad de Kansas City Southern Railroad) ha reforzado una lnea de embarque muy atractiva entre Houston y el enorme y creciente puerto de Lzaro Crdenas, conectando muchos centros de manufactura automotriz en la ruta. En los ltimos 4 aos, la operacin por transporte ferroviario en el corredor ha representado ms de 275 millones de dlares. Adems de la industria automotriz, la industria de electrodomsticos y electrnicos increment sus embarques al norte de Estados Unidos, mientras que los materiales industriales como la sosa comercial, la arena para fundicin y el
acero fueron al sur. La rpida conexin con Estados Unidos ha ayudado a Lzaro Crdenas a convertirse rpidamente en un puerto en crecimiento en Norteamrica, expandindose en casi un 30 por ciento por ao19. Ahora existen en el puerto nueve lneas ocenicas y la Terminal APM est construyendo una instalacin para contenedores de 900 millones de dlares, para competir por las importaciones asiticas relacionadas con los mercados de Mxico y Estados Unidos. Debido a que el puerto de Lzaro Crdenas se encuentra a casi 300 millas por tren ms cerca de Houston que el puerto de Los ngeles/Long Beach, es una eleccin cada vez ms comn entre los exportadores internacionales tanto de bienes terminados como de sus componentes, por ejemplo, las auto partes que sern ensambladas
Los 10 mercados mexicanos ms importantes para manufactura y logstica

1. Ciudad de Mxico
La segunda ciudad ms poblada en el mundo, despus de Tokyo, es el centro econmico ms grande de Amrica Latina y una de las 8 ciudades ms prsperas del mundo. La Ciudad de Mxico es el centro poltico, econmico, financiero y cultural, y aloja los edificios corporativos de las empresas mexicanas ms grandes. Tambin es un centro neurlgico con altos niveles de inversin extranjera directa y se jacta de contribuir con el PIB per cpita ms alto de Mxico; es la ciudad con mayor desarrollo en el mercado inmobiliario, con actividades de inversin localizadas principalmente en la periferia de la ciudad. Se ha puesto en marcha un nuevo complejo intermodal para contenedores de carga. Las empresas ms importantes dentro del rea metropolitana de la Ciudad de Mxico incluyen a Pemex, Grupo Bimbo, Adidas, Levis, Jumex, Peoles, Sears, Voit, Siemens, Procter and Gamble, Nestl, Unilever, Bacard, LOreal, Michelin, Pepsico, 3M y Pfizer.
2. Monterrey
Es el segundo centro de negocios y econmico de Mxico, y cuenta con una infraestructura industrial muy fuerte que se refleja en el alto PBI per cpita; adems, tiene uno de los ms altos niveles de vida en Amrica Latina. El ambiente de negocios favorable de Monterrey incluyendo una fuerza de trabajo calificada y su proximidad a la frontera con Estados Unidos- atrae una alta inversin extranjera directa, an el comercio de estupefacientes, y no se convierten en situaciones crticas. Entre las compaas ms importantes de Monterrey se destacan Pemex, Mercedes-Benz, BMW, Grupo Bimbo, Sony, Toshiba, Carrier, Whirlpool, Samsung, Toyota, Daewoo, Ericsson, Nokia, Dell, Boeing, General Electric, LG, Johnson Controls, Caterpillar y Trane.
a que gran nmero de empresas con tecnologa de punta estn situando sus instalaciones en esa ciudad. Entre dichas empresas destacan General Electric, IBM, Intel, Hitachi, Hewlett-Packard, Siemens, Oracle, Freescale Semiconductor, Flextronics y TCS. El marcado crecimiento regional es la apertura para un nuevo circuito exterior de terrenos industriales para el desarrollo de empresas como Sanmina, Honda, Hersheys y Hella Automotive.
4. Tijuana
Las fortunas de la cuarta ciudad ms grande de Mxico se encuentran ligadas a los Estados Unidos, lo que ha disminuido el ritmo de crecimiento que tena hace algunos aos. La facilidad que significa la vecindad de esta ciudad con la gran demanda de los Estados Unidos y la cercana con San Diego la han convertido en un lugar atractivo para muchas empresas de electrnica, aeroespaciales, automotriz y biomdicas. El alto ndice de criminalidad de aos
anteriores se ha convertido en un estndar de bajo perfil encontrado en la mayora de las ciudades. La ciudad ofrece una mano de obra calificada a bajo costo, una atractiva proximidad con los ms grandes mercados de California, infraestructura de bienes y parques industriales extensos. Si mejora la economa del vecino pas del norte, Tijuana podra surgir nuevamente y proporcionar una cohesin bilateral nica como parte del esfuerzo de ambas naciones conocido como la Mega Regin Cali-Baja con la finalidad de impulsar un mayor crecimiento y estmulo para los negocios. Entre las empresas manufactureras de Tijuana se encuentran Hyundai, Foxconn, Schlage, Welych Allen, Oxxo, Flextronics, Toyota, DJ Orthopedics, Samsung, Plantornics, Panasonic, Grupo Bimbo, GE, Philips, Mattel, Smiths Medical y Eaton.
3. Guadalajara
La segunda ciudad ms poblada de Mxico, Guadalajara, cada vez es ms conocida como la Silicon Valley de Mxico debido
5. Chihuahua
Chihuaha es la capital de uno de los estados ms prsperos y extensos de Mxico, es un importante
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en instalaciones mexicanas y despus sern exportadas20. Sin embargo, los embarques en ferrocarril han crecido, no en lugar de, sino en conjunto con la industria camionera. Los embarques carreteros alcanzaron 11.4 por ciento en 2011 y abarcan el triple del volumen de embarque ferroviarios21. El gobierno mexicano est trabajando para mejorar las principales carreteras y reducir los cuellos de botella en los cruces fronterizos. Yuson Logistics utiliza ms de 100 empresas mexicanas de carga para transportar sus productos a Estados Unidos, sobre todo para requerimientos urgentes como el embarque de ropa de moda. Uno de sus clientes es un fabricante de playeras que tiene una planta en Celaya, aproximadamente a 165 millas al noroeste de la Ciudad de Mxico. El cliente puede transportar
mercanca de Celaya a Chicago en tres das, comparado con al menos tres semanas que tardara en cruzar el ocano desde China 22.
Un entusiasta socio comercial.

El atractivo de Mxico siempre es visto en trminos de su cercana con Estados Unidos, pero el crecimiento del autotransporte tambin refleja un crecimiento del mercado en sus propias fronteras. Mxico ocupa el lugar nmero 12 como mercado de consumo en el mundo; y mientras los gastos de consumo se han estancado en casi todo el mundo, de acuerdo con el grupo de investigacin Euromonitor International, se estima que en 2012 crecern un 2.9 ms que en 2011, y un 9.5 por ciento sobre el nivel previo a la recesin en 2008.
Razn 5:
Ganando terreno por medio de libre comercio. Desde que se firm el tratado de libre comercio con Norteamrica en 1994, Mxico ha trabajado arduamente para deshacerse de su mala reputacin entre los inversionistas y socios comerciales derivada de la corrupcin y los trmites burocrticos. Sin embargo, hoy Mxico es uno de los principales destinos comerciales ms accesibles en el mundo. Mxico tiene suscritos tratados de libre comercio con 43 pases, comparado con China que solamente tiene 20 y Estados Unidos que tiene 1523. Estados Unidos es, por mucho, el mayor socio comercial de Mxico con 75-80 por ciento de sus exportaciones en la frontera norte. En Mxico, la tasa de impuestos corporativa es de 30 por ciento; de acuerdo con la revista Forbes, las empresas multinacionales pagan un
centro industrial maquilador del Norte de la Repblica y destino de inversiones debido a su privilegiada ubicacin, la cual facilita el acceso a los Estados Unidos. Tambin es uno de los pocos estados de la Repblica en donde los bienes inmobiliarios estn perdiendo valor, en parte debido a los ndices de criminalidad. Chihuahua es el centro maquilador ms grande de Mxico con empresas como Ford, Honeywell, Hallmark, LG y Sumitomo Electrical.
tambin cuenta con mltiples centros educativos y un algo ndice de alfabetizacin local.
7. Quertaro
Es una de las mayores economas emergentes de Mxico, su ubicacin geogrfica en un lugar cntrico lo convierte en un punto importante para la logstica, se beneficia con el alto ndice de preparacin de su poblacin, atrayendo a empresas como Kelloggs, Samsung, Daewoo, Colgate-Palmolive, General Electric, Michelin, Tetra Pack, Siemens, New Holland, Sylvania, Procter & Gamble, Nestl, Hitachi, Dow Chemical, Harmon Kardon y Bombardier.
empresas de tecnologa de punta y robtica se han ubicado en Aguascalientes: Texas Instruments, Flextronics, as como la planta de Nissan ms grande localizada fuera de Japn, que ha impulsado en ese lugar la diversidad y calidad de vida para los extranjeros.
sino tambin con el corredor estadounidense de tecnologa de punta. La ciudad ha atrado empresas de manufactura como Mitsubishi, Sunpower, Pilkington, Kentworth, Honeywell, Nestl, Coca Cola y Goodrich Aerospace.
10. Lzaro Crdenas 9. Mexicali

Esta ciudad fronteriza con California ha crecido para satisfacer las necesidades ms exigentes de infraestructura en trminos de energa elctrica y agua, aunado a la vinculacin acadmica de un sistema de educacin cada vez ms elevado. Como una alternativa para otras ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Jurez, a esta ciudad la favorece su historial positivo de seguridad. Estos elementos han atrado inversiones como el desarrollo denominado Silicon Border, que promueve una infraestructura sin precedentes en trminos de energa elctrica, agua, gas y tecnologa, que compite no solamente con el estilo de fabricacin de las grandes ciudades Aunque su poblacin se encuentra por debajo de los 200,000 habitantes, esta ciudad ubicada en la costa del Pacfico es el puerto martimo de ms rpido crecimiento en Norte Amrica, con una red de carreteras directas al sur de Kansas City conectada con el Centro de los Estados Unidos. Lzaro Crdenas es una ciudad con un crecimiento acelerado, as como la va ms rpida para el puerto de Los ngeles-Long Beach para contenedores de carga con destino a Chicago, Kansas City y Houston, y atraviesa todo Mxico.
6. Toluca
Se sita en el quinto lugar entre las zonas urbanas ms grandes en Mxico, esta ciudad en expansin se beneficia de la sobrepoblacin de la Ciudad de Mxico y se ubica a ms de 45 kilmetros al este. Tambin conocida como el Detroit de Mxico, Toluca es la sede de empresas manufactureras como Chrysler, BMS, Mercedes Benz, General Motors y Nissan; as como de empresas multinacionales como Coca Cola, Grupo Bimbo, Nestl, Pfizer, Bayer, Knorr, Lanxess, Vidrio Formas y Dana. Toluca
8. Aguascalientes
Es otra de las ciudades con una ubicacin geogrfica privilegiada en el centro-oeste de Mxico; el Banco Mundial ha mencionado durante tres aos consecutivos a Aguascalientes como una las zonas ms propicias para el ambiente de negocios en Mxico. Esta ciudad tiene los costos inmobiliarios ms bajos en la zona del Bajo. Mltiples
17
impuesto corporativo promedio de 22 porciento en China y del 17 por ciento en la India; mientras que las empresas estadounidenses que operan localmente pagan en promedio 23 por ciento24. Para fomentar la inversin extranjera, Mxico ha creado programas de promocin para reducir o eliminar los impuestos generales de importacin, el IVA y los impuestos aduanales en general para permitir la importacin permanente o temporal de suministros y maquinaria, as como para producir bienes de consumo terminados, que pueden exportarse o venderse en el pas. Otro mecanismo mexicano para promover el comercio exterior es el Rgimen de Recinto Fiscalizado Estratgico, el cual permite que los bienes sean almacenados o reparados sin pagar impuestos. Uno de los logros ms notables de Mxico para favorecer el ambiente de negocios es la transparencia operativa. De acuerdo con el ndice de Transparencia Mundial de Jones Lang LaSalle, aunque Mxico se encuentra en la media de los pases industrializados, su tasa de mejoramiento ocupa el segundo lugar en Amrica y el tercero a nivel mundial. La transparencia es uno de los principales medios enlistados en los bienes races. En 2011 Mxico lanz su primer Fondo de Inversin en Bienes Races (REIT, por sus siglas
en ingls), llamado Fibra Uno (Funo), que proporciona informacin pblica de los puntos clave de las inversiones y otra informacin de bienes races que antes no estaba disponible en el pas. Automviles y mucho ms: La manufactura est en marcha. En 2011 Mxico ocup el nmero 7 en la lista de lderes de manufactura de automviles subiendo del dcimo lugar que obtuvo en 2009 pero apunta a ganar terreno en la produccin creciente en la regin central del pas. En el primer trimestre de 2012 Mazda y Honda abrieron nuevas plantas, mientras que Ford, Nissan, Volkswagen y General Motors han expandidos sus operaciones en Mxico. Audi ha anunciado la construccin de una nueva planta en Mxico y otras dos empresas alemanas estn comenzando su proceso de seleccin de sitio. No obstante la cercana con el mercado de consumo estadounidense y su mano de obra barata como atractivos innegables, estos grandes actores de la industria automovilstica tambin perciben que la mano de obra mexicana altamente calificada cumple con sus requerimientos. Los trabajadores capacitados tambin contribuyen para que Mxico se convierta en lder mundial en la industrial electrnica. El pas es ahora
el segundo proveedor de productos electrnicos en el mercado de Estados Unidos y el tercer mayor exportador en telefona celular, gran parte de la fabricacin de electrnicos se lleva a cabo en las maquiladoras del norte de pas, cerca de la frontera con Estados Unidos, as como en la regin central como Guadalajara 25. Muchas otras industrias mexicanas se han beneficiado con el aumento en la inversin nacional y extranjera. Entre los proyectos que Jones Lang LaSalle est desarrollando en Mxico se incluyen los siguientes: n LOreal: para cubrir sus requerimientos de expansin de produccin, construy una nueva planta de produccin de 212,000 pies cuadrados en San Luis Potos. n Adidas: triplic su capacidad de distribucin en el rea metropolitana de la Ciudad de Mxico con un nuevo centro de distribucin de 290,000 pies cuadrados. n Grupo Bimbo: arrend un nuevo centro de distribucin de 268,000 pies cuadrados en el centro de Guadalajara para cubrir sus necesidades especficas. n Levis: expandir un centro de distribucin existente en la Ciudad de Mxico por aproximadamente 150,000 pies cuadrados.
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Conclusin: No esperar hasta maana.

Si usted cree que es probable que Mxico pueda mantener su potencial manufacturero, es momento de comenzar a evaluar esa oportunidad. Ya no es un secreto que la demanda de edificios y terrenos est comenzando a forzar el incremento en los precios de bienes races industriales que alguna vez fueron ganga. De acuerdo con el Reloj de Propiedades de Jones Lang LaSalle, las ciudades en la regin Central y Bajo, como la Ciudad de Mxico, Guanajuato, Guadalajara y San Luis Potos lideran el mercado, mientras que otros centros manufactureros cercanos estn a la alza. Algunos mercados de maquila en la frontera con Estados Unidos, incluyendo Chihuahua, estn bajando sus precios debido a la desaceleracin en la economa del vecino pas del norte y al impacto de los ndices delictivos en esa rea. Aunque en los ltimos aos la cadena de suministros de Mxico ha mejorado exponencialmente, hubo escasez de capacidad durante el verano de 2012, cuando los bienes manufacturados tuvieron que competir con el climax de los bienes perecederos cuyo destino era Estados Unidos y Mxico. Algunas vas reportan 2.5 trailers cru-
zando hacia Estados Unidos por uno que cruza con direccin a Mxico24. La mayora de las empresas de transportacin terrestre y ferroviaria tienen una subsidiaria o socio mexicano como Kansas City Southern y Union Pacific, que son parte del Sistema Ferroviario de Mxico. Aproveche estas conexiones de informacin sobre logstica mexicana y la experiencia de Jones Lang LaSalle para obtener un anlisis comparativo de bienes races y consultora de seleccin de sitio. As como en las estrategias para poder operar en muchos pases extranjeros, la flexibilidad es una clave para el xito. Para ingresar a Mxico con un nuevo negocio, debe tener un plan muy slido y un plan B igual Jones Lang LaSalle puede ayudarle a estar ah. Consideraciones clave: n Ubicacin, ubicacin, ubicacin: La cercana de Mxico con el mercado de consumo estadounidense es, y siempre ser, una gran ventaja competitiva. n Infraestructura de cadena de suministro: Los tres principales puertos y las significativas inversiones en sistemas ferroviarios y carreteros en Mxico, proporcionan opciones multi-modales para servir tanto a Mxico como a Estados Unidos. n Mercado laboral: Comparativa-
mente, Mxico tiene costos de mano de obra muy bajos y con trabajadores cada vez ms capacitados. n Consumidores: La base de la expansin manufacturera en Mxico est creando una clase media creciente y una base de consumo local. n 1Rapoza, Kenneth, Forbes, July 10, 2012 | 2Katz, Jonathan, Mexico Works for Siemens Division Chief, Industry Week, July 11, 2012 | 3 Lahart, Justin and Orlik, Tom, Chinas Export Pain May be Mexicos Gain, Wall Street Journal, February 6, 2012 | 4Jones Lang LaSalle research | 5 Ryley, Troy and Minarro, Jose, Commentary: Preparing for Capacity Challenges in Mexico, The Journal of Commerce, June 29, 2012 | 6 IHS Global Insight Country Intelligence Report: Mexico, July 17, 2012 | 7 The Case for Mexico, Clarion Partners | 8 North American Industrial Outlook Q1 2012, Jones Lang LaSalle | 9 HIS Global Insight, op cit |10Perspectives on Mexico: Industrial Trends, Infrastructure and Connectivity with the World, Jones Lang LaSalle, Winter 2011 | 11 2011 U.S. Manufacturing-Outsourcing Index, AlixPartners 12 IHS Global insight, op cit | 13 Perspectives on Mexico, op cit | 14 Katz, op cit | 15Marca Pais- Imagen de Mexico | 16 Perspectives on Mexico, op cit | 17 Szakonyi, Mark, Rail Renaissance Rides South, The Journal of Commerce, March 26, 2012 | 18 ibid | 19 ibid | 20 Leach, op cit | 21 Szakonyi, op cit | 22 Leach, op cit | 23 Perspectives on Mexico | 24 Rapoza, Kenneth, World Corporate Tax Rates From Highest to Lowest, Forbes, September 11, 2001 | 25 Ryley/Minaro, op cit
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expertcomment
Fuente: KPMG
Directores de impuestos, ahora en las decisiones del negocio
S
Los Consejos de las compaas esperan que sus reas de impuestos se enfoquen en el cumplimiento regulatorio y la emisin de informacin financiera.
i bien las reas de impuestos en Amrica Latina estn dedicando ms tiempo al trabajo de cumplimiento que a labores ms estratgicas y de valor agregado, los directivos de impuestos estn concentrndose en participar en las decisiones del negocio y estn interactuando ms con los ejecutivos de alto nivel. sta es una de las conclusiones de la Cumbre Iberoamericana de Impuestos de KPMG International, red de firmas multidisciplinarias que brindan servicios de Auditora, Impuestos y Asesora, que se llev acabo en Argentina. La informacin presentada en el evento se incluye en el documento: Enfoque Futuro: Impuestos y Transformacin en la Nueva Realidad Empresarial de Iberoamrica que contiene los resultados provisionales de una encuesta que compara mejores prcticas en la que participaron 200 ejecutivos de Argentina, Brasil, Chile
y Mxico. De estas cifras, cabe destacar que las compaas latinoamericanas esperan que el cumplimiento fiscal y la preparacin y reporte de informacin financiera sean en lo que sus reas de impuestos se enfoquen principalmente durante los prximos doce aos: 80% consider que el cumplimento fiscal, y 67% que el reporte de informacin es extremadamente importante. Al combinar dichas actividades con el tiempo dedicado para la administracin de auditoras por parte de las autoridades fiscales, las reas de impuestos esperan invertir aproximadamente la mitad de su tiempo en actividades relacionadas con cumplimiento, mencion Csar Cataln, Socio de Impuestos Corporativos e Indirectos de KPMG en Mxico. Lo anterior contrasta con alrededor de slo 30% de su tiempo empleado en la actividad relacionada con planificacin fiscal, agreg el Socio.
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Los directores fiscales buscan aportar mayor valor y tener mayor influencia en las compaas.
De acuerdo con los resultados, se espera que otras actividades estratgicas como las mejoras de procesos fiscales y la integracin con reas del negocio, las cuales resultaran en la reduccin del tiempo dedicado al cumplimiento y permitir mayor concentracin en actividades de valor agregado, planificacin y soporte de negocios, solamente recibirn10% del tiempo del rea fiscal. Sabemos que las reas de impuestos de toda Amrica Latina estn enfrentndose a una oleada de cambios sin precedentes, dijo Cataln. Frente a un mercado cada vez ms globalizado, una economa incierta y diversidad de polticas fiscales a nivel regional, la integracin y participacin efectivas del departamento de impuestos con el resto de las reas de una compaa desde Consejos de administracin y grupos directivos de alto nivel hasta otras funciones como son las comerciales y operativas son clave para asegurarse que la tributacin se administra adecuadamente, adems de que impulsa el valor, perfil e influencia de dicho departamento de impuestos. La encuesta, adems, indica que los directivos de impuestos estn interactuando ms con los Consejos y ejecutivos de alto nivel en el establecimiento de la estrategia fiscal. Los resultados muestran que el porcentaje de encuestados de Amrica Latina que cuenta con una estrategia fiscal acorde con su estrategia general de negocios aument de 91% en 2009 a 97% en 2012. Tambin hubo un incremento en los encuestados que manifiestan que su estrategia fiscal cuenta con la aprobacin del Consejo (83% en 2009 a 91% en 2012). Para 87% de los encuestados, el Consejo y/o Direccin Corporativa estn involucrados directamente en proporcionar orientacin sobre la estrategia fiscal, un aumento importante respecto a 2009 (61%). Sin embargo, los resultados tambin muestran que las reas de impuestos de Amrica Latina todava tienen que integrar totalmente las actividades de su rea con los grupos de negocios ms amplios dentro de la compaa, declar Csar Cataln. Se trata de un paso esencial que ayudar a las compaas a evitar tropiezos, les permitir aprovechar oportunidades, y prosperar en la nueva realidad empresarial, expres. Si bien la direccin de Impuestos y el Consejo estn siendo ms participativos, se necesita trabajar ms a fin de aumentar su involucramiento horizontal en toda la compaa. La encuesta revel que la integracin con grupos de negocios y la indicacin temprana de operaciones rutinarias se encuentran clasificadas en un nivel bajo en cuanto a prioridad, tanto en trminos de cmo se evala la funcin de impuestos como respecto a en qu se espera que se emplee su tiempo. De hecho, entre las compaas que manifiestan haber emprendido iniciativas de finanzas globales o regionales en los ltimos 12 meses, el rea de impuestos estuvo algo involucrada en la mayora de los proyectos, pero totalmente involucrada solamente en algunos de los casos: n 38% de los encuestados dice que su rea de impuestos se encuentra totalmente involucrado en las mejoras de procesos n 37% est totalmente involucrado en la administracin de riesgos o mejoras de controles y revisiones estratgicas de la funcin de finanzas n 31% est totalmente involucrado en implantaciones de planificacin de recursos empresariales y revisiones de comparaciones de mejores prcticas empresariales. n 29% se encuentra totalmente involucrado en cada uno de los proyectos de mejoras de tecnologa, implantaciones o revisiones de centros de servicios compartidos. La buena noticia es que las conclusiones muestran que est ocurriendo un cambio: al alinearse con otros grupos de negocios y participar en el desarrollo de estrategias de negocios, las reas de impuestos estn comenzando a enfocarse ms en convertirse en un rea estratgica para el negocio, declar Cataln. n
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Javier Balbn Botello balbin@bancsabadell.com
CULTURE SPREAD
Por: Javier Balbn Botello
Exportar no es una decisin, es una obligacin
Se ha preguntado qu ventajas tiene exportar? Si usted ya prob suerte en el mercado domstico, ahora necesita extender sus horizontes. A mayores clientes y mercados, menor dependencia de la ciclicidad econmica. No lo piense ms!
nmersos en el tercer ao del segundo decenio del siglo XXI, ya nadie en el mundo se cuestiona la globalizacin de la economa, lo que depara un escenario de dimensin mundial que ha terminado por instalarse en nuestras propias vidas, habiendo perdido en el comercio el tradicional carcter regional. Si nos miramos en un espejo o nos detenemos por un instante a contemplar el entorno, todo lo que podemos ver u observar ratifica la globalizacin a la que nos referimos. Dnde han sido fabricados los zapatos, el suter o el cinturn que llevamos puestos? El auto que manejamos, la computadora con la que trabajamos o nos permite acceder a la red, los snacks que comemos, el jugo o los refrescos que bebemos, los jeans que vestimos, el reloj que lucimos en nuestra mueca, los perfumes que nos alegran el olfato, el receptor de televisin que nos entretiene, el MP3 con el que escuchamos msica o el celular por el que conversamos Prcticamente la totalidad de enseres
y utensilios que hay a nuestro alrededor y que incorporamos a nuestras vidas, pudieron haberse fabricado o elaborado en cualquier parte del mundo, posiblemente en un lugar muy lejano al propio en el que los hemos adquirido; y ahora, estn aqu, a nuestra disposicin para su uso y disfrute, lo que, sin duda, es un fiel reflejo del comercio mundial. Sin embargo, por esto mismo, resulta sorprendente que muchas compaas con un target de negocio con la misma naturaleza (global), todava se estn planteando si acometen o no los mercados exteriores, tratando de encontrar argumentos, aunque ms bien seran excusas, para demorar la toma de imprescindibles decisiones por unos gestores que tan dubitativos se manifiestan y que, lo que verdaderamente provocan con esa actitud, es el atraso que se trasmite, a veces de carcter irreversible, al lgico y natural desarrollo que deben tener las compaas. A todos ellos va dedicada esta reflexin, con el firme propsito de
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contribuir a la normal y saludable evolucin de sus negocios. Al respecto, lo primero que cabe preguntarse es sobre las ventajas que tiene exportar. El inicio de este anlisis es muy simple. Las empresas viven de las ventas, y cuanto ms amplio es el mercado al que se dirigen, mayores son las posibilidades de vender. Por eso, el primer beneficio que se percibe de la exportacin es el anhelado incremento en las ventas. En Europa, por ejemplo, ms del 78% de la capacidad de compra mundial est fuera de los 27 Estados miembros de la UE. O t ro a sp e c to a con side r a r e s el relacionado con la demanda. Si disminuye la demanda interna, la demanda externa buscar equilibrar las tensiones sobre la produccin; y, mucho mejor cuanto ms diversa sea esa demanda externa, por lo que la exportacin reduce la dependencia de los ciclos econmicos o la exposicin que las compaas tienen a periodos de dificultad comercial motivados por la contraccin de las economas domsticas o territoriales. Siguiendo con las bondades de la exportacin, se aprecia que el aumento de la cartera de clientes incide en un aumento de la produccin, con lo que se consigue eliminar capacidad productiva ociosa, aprovechando al mximo los recursos propios y disminuyendo as los costos unitarios, dado que stos se diluyen en una produccin mayor. El resultado es que se multiplica la rentabilidad del know-how o de las tecnologas propias, debido a que se consigue un mayor rendimiento de las habilidades productivas o comerciales que posee la empresa; y, todo esto, simplemente como consecuencia del acceso a mayores economas de escala.
Ta mb i n s e d e b e c on s id e r a r, cuando el producto que se fabrica (o se comercializa) ya ha alcanzado la madurez en el mercado domstico, que la entrada en mercados menos sofisticados permite obtener rentabilidades aadidas a un producto cuyo rendimiento empezaba a flaquear, obteniendo de este modo un beneficioso alargamiento de la vida del producto. Igualmente, cabe considerar el atractivo de acceder a un perfil de clientes ms amplio. Al incrementar el nmero de potenciales compradores podemos elegir entre ajustar mejor el segmento objetivo de clientes, ganando en especialidad o, en su caso, ampliar el campo a donde nos dirigimos, persiguiendo una mayor difusin. En este repaso a las bondades que brinda la exportacin, fcilmente se deduce que cuantos ms clientes, menos dependencia hay de compradores individuales, y cuantos ms mercados, lo mismo. En consecuencia, el acceso a los mercados exteriores posibilita diversificar los riesgos comerciales. Entre los detractores, en ocasiones se argumenta que la exportacin puede distraer a las compaas respecto a las exigencias que les reclama el mercado domstico, debilitando con ello su presencia ante los clientes locales, cuando en la prctica realmente sucede lo contrario, puesto que es un hecho que los mercados exteriores estimulan las estrategias de negocio, experiencia que mejorar la eficiencia y har que oferten con mayor competitividad en el mercado interior.
Adems, la exportacin, la cual tiene claros beneficios para el pas que la origina, en su conjunto es una actividad mimada por las autoridades, que acostumbran fomentar la promocin del comercio exterior focalizndolo como uno de sus principales objetivos. De ah que la exportacin tiende a estar asociada al acceso a subvenciones y ventajas fiscales, por tratarse de una variedad del comercio que mejora la posicin de un pas en todos los mbitos, haciendo buena la conocida cita del clebre Benjamin Flanklin, que afirmaba con rotundidad que ninguna nacin jams fue arruinada por el comercio. A la vista de lo anterior, se podra entender errneamente que el comercio exterior carece de dificultades, de ah que en ningn momento se deba perder consciencia de la verdadera realidad, y es que la exportacin tampoco est exenta de inconvenientes. La actividad exportadora requiere de un esfuerzo inicial aadido. Hay que emprender (y aprender) nuevas estrategias comerciales, pero una compaa que no sea emprendedora es una contradiccin en sus trminos. Pese a todo, convendr puntualizar que ms que inconvenientes, se deberan considerar particularidades, entre las que cabe destacar la indispensable asignacin de recursos que es preciso destinar para este cometido, as como tambin identificar de forma adecuada los diversos riesgos, para poder gestionarlos con eficiencia (logsticos, geogrficos, jurdicos, documentales, etc.), aqullos inherentes al comercio exterior, aunque prcticamente podramos considerarlos riesgos propios del comercio en s, por ser cada vez ms fina la raya que separa el comercio domstico del comercio exterior. Pero esto quedar para un posterior anlisis. n
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Octavio Doerr Unidad de Servicios de Infraestructura - CEPAL octavio.doerr@cepal.org
viewpoint
Por: Octavio Doerr
Colaboracin Horizontal en competencia:
El mbito de las firmas que proveen servicios logsticos a pequea escala

En un contexto general, cul sera a su juicio el aporte que hacen los costos logsticos en Amrica Latina? En breve, los costos logsticos sern un determinante significativo de los costos de la mayora de los procesos productivos y de comercializacin en nuestros pases. Sin embargo, un dficit diversificado se observa en la mayora de los corredores de distribucin de la regin, como falta de infraestructura y servicios de calidad. CEPAL ha destacado que ello genera sobrecostos y es una seria limitacin para el crecimiento de nuestras economas y la competitividad regional, y que estos costos estaran en un rango entre el 18 y el 40 por ciento del PIB, lo que puede constituir hasta ms de la mitad del precio de los productos comercializados. Ah est la importancia de hacer mejoras sustantivas en la provisin de infraestructura y en los servicios de la logstica. Ahora bien, considerando esta importancia, qu deberan hacer los gobiernos de nuestros pases para dar suficiente importancia a la logstica? Se requieren ciertos cambios de alto nivel desde el punto de vista de los gobiernos, en polticas, diseo institucional y herramientas para una accin efectiva en el sector. El carcter transversal del sector logstico demanda soluciones que integren a los diversos actores y agencias pblicas involucradas. Sin embargo, en la mayora de los casos son los operadores privados -principales actores logsticos-, quienes estn advirtiendo sobre los problemas del sector, pero lamentablemente, sin mucho xito en materia de asegurar una agenda enrgica de polticas pblicas en este mbito.
Si bien la colaboracin horizontal es comn y arroja excelentes resultados en Europa y Estados Unidos, en Amrica Latina todava representa un rea de oportunidad, la cual debe capitalizarse ante la importancia que los gobiernos estn dando a la pequea y mediana empresa.
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La concrecin de proyectos es muy lenta y no se refleja en innovacin ni cambios en los servicios de la logstica, ni tampoco en la infraestructura. Es necesario adoptar polticas ms radicales para un sector tan transversal como lo son la infraestructura y los servicios de la logstica. En este sentido, se requieren polticas y modelos institucionales que atiendan, generen polticas y metas tanto en el nivel estratgico nacional, como en los intereses operativos a nivel local, en un adecuado equilibrio entre partes y diversos intereses. Sin embargo, estas nuevas polticas no estaran completas si no se consideran aqullas dirigidas a impulsar pequeos pero importantes cambios en la forma de hacer negocios en la industria logstica. Hay otros mbitos en los servicios de la logstica con excelentes oportunidades para hacer mejoras que representa una tarea pendiente: tambin se pueden hacer cambios en los modelos de negocio a pequea escala en el sector privado, con tremendos beneficios para los actores y usuarios, generando ganancias de eficiencias en los mercados. Permtanme extender este punto. Una de las reas ms importantes en materia de colaboracin horizontal es donde vemos un gran campo para generar polticas pblicas orientadas a apoyar el mejoramiento de las operaciones de la logstica. Es principalmente
en el mbito de las firmas que proveen servicios logsticos a pequea escala, donde hay mayor rea de oportunidad para hacer mejoras mediante la colaboracin entre diversos operadores del mismo sector. sta es una industria tremendamente atomizada que puede acceder a muchos beneficios si adopta estrategias de colaboracin entre pares. Si bien es desafiante explorar y poner en prctica modelos de colaboracin horizontal en el mbito de las firmas que proveen servicios logsticos a pequea escala, dada su conformacin forjada bajo el esfuerzo individual y/o familiar como sucede culturalmente en Amrica Latina-, las sinergias de un trabajo colaborativo pueden ser inmensas. Existen problemas de la industria de tremendas ineficiencias, falta de innovacin por no tener la oportunidad, problemas de factores de carga, viajes vacos, baja rentabilidad. Todas estas prdidas para los operadores logsticos pueden ser solucionados a travs de modelos de negocio que permita el acceso a la operacin, mercadeo e inversin colaborativa, aportando nuevas tecnologas en sus procesos, economas de escala, y haciendo ms competitiva esta industria de p e que a s y me d ia na s e mpres a s. Esto potenciara las capacidades de negociacin ante grandes clientes y el mejoramiento en la calidad de los servicios, trayendo beneficios a todas las partes. Una solucin ms
generalizada de este tipo que perne procesos de cambio en los negocios y servicios de todo un sector de la industria logstica puede hacer finalmente ms competitiva ms de una cadena logstica de nuestro comercio exterior con beneficios socioeconmicos importantes. ste es un nuevo desafo para la industria logstica en la regin latinoamericana, pues pocas experiencias de este tipo se han visto. En esta tarea, el sector privado juega un rol muy importante, pues ste es el nico actor que no puede sustraerse de estos procesos de mejora. Sin embargo, estos enfoques dema nda n u n e xa men deta l lado de las oportunidades de mejoras y de la exploracin de las formas de solucin para abordar nuevos modelos de negocio que aseguren a todas las partes el debido xito. El sector privado es el principal interesado y el mayor beneficiado de este tipo de estrategias, y el llamado a hacer el mayor aporte para la investigacin y el diseo de soluciones colaborativas entre distintos operadores de la industria. El sector privado debe -y creo que ya en muchos pases as lo est haciendo- estar organizado, tener diagnstico y promover, ante las instancias gubernamentales, polticas de Estado en la materia de manera permanente. El sector privado es el que ms inteligencia y conocimiento del negocio puede aportar en este proceso de desarrollo n
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Canal de Panam
Ms preguntas que respuestas

A medida que la ampliacin del Canal de Panam se acerca a su fin, las compaas navieras podran obtener una alternativa interocenica viable para el transporte de productos de Asia a los puertos de la Costa Este y de la Costa del Golfo de Estados Unidos. Se vislumbra un auge en el horizonte?
por Joseph OReilly
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o que se va, vuelve. Se trata de un proverbio que refleja con precisin las fluctuaciones de las cadenas de abastecimiento globales. Los ciclos econmicos desencadenan cambios en los patrones de contratacin a medida que los centros de manufactura nuevos entran en operacin y el mercado de consumo crece. Luego est el Canal de Panam. Como su centenario coincide con la ampliacin de un tercer conjunto de esclusas, el Canal est preparado para alquilar una nueva posicin a los transportistas del siglo XXI. Lo que se va, vuelve. La inversin y el desarrollo han repuntado en los puertos de las Costas Este y del Golfo de Estados Unidos, en particular en el sureste de Estados Unidos. Los pronosticadores de la industria han sugerido un cambio sutil en el volumen de contenedores de la Costa Este hacia la Coste Oeste de Estados Unidos ganancias de puntos porcentuales simples que podran crear un auge en la carga en lugares como Miami, Savannah, Charleston y Norfolk.
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Existe un precedente para este cambio, aunque en gran medida no se ha realizado. Hace una dcada, despus de la huelga portuaria de la Costa Oeste de 2002, la industria comenz a explorar las rutas de Asia a la Costa Este. En 2005, la creciente congestin en los puertos de la Costa Oeste, combinada con las restricciones en la capacidad en constante crecimiento y la mayor demanda para la predictibilidad de la cadena de abastecimiento, oblig a las navieras internacionales a mantener el rumbo. Si bien puertos como Nueva York/Nueva Jersey y Savannah experimentaron ganancias marcadas, el desajuste radical en el equilibrio del comercio de contenedores de la Costa Este hacia la Costa Oeste que algunos pronosticaron no logr materializarse. Hoy da, la especulacin sobre las rutas que salen de la Costa Este se basa en la realidad. Las compaas navieras y los transportistas sin duda obtendrn beneficios econmicos cuando los buques ms grandes transiten por el Canal. Es probable que ocurra una bifurcacin en el uso de activos
a medida que los mega portacontenedores carguen y descarguen en menos puertos, y los buques de abastecimiento pequeos transporten la carga desde los centros de trasbordo. Queda por ver cuntos transportistas martimos ajustan sus servicios y tarifas en todo el pas, ajustes que en ltima instancia se basarn en si los transportistas logran obtener suficientes ganancias en el costo total de importacin durante el trnsito interocenico hacia la Costa Este en comparacin con los diseos tradicionales del istmo intermodal de la Costa Oeste. Si bien las empresas toman sus precauciones cuando consideran cmo prepararse para una sobrecarga en el Canal de Panam, tambin les intriga cmo podra desempearse este comercio dentro del marco internacional ms amplio. Las rutas interocenicas de la Costa Este proporcionan otra opcin viable para transportar el producto hacia Estados Unidos y, hoy por hoy, las compaas navieras nunca tienen demasiadas opciones. Pero el desarrollo en curso en Panam, un
caso de fusin empresarial para la contratacin cercana, y el despertar econmico de Sudamrica pueden ser a la larga las fuerzas que inclinen la balanza en una sola direccin, o en ambas.
Circunnavegar la inquietud de la mano de obra

La ltima amenaza de huelga de la A soc iac in I nter nac iona l de Estibadores (ILA, por sus siglas en ingls) en los puertos de Long Beach y Los ngeles ha puesto sobre aviso a la industria, si no lo estaba ya. El estancamiento del contrato de verano 2012 de la ILA en los puertos de las Costas Este y del Golfo de Estados Unidos -una resolucin que an est pendiente- oblig a muchos cargadores a planificar los posibles trastornos. Un impor tador con sede en Georgia, por ejemplo, llev parte de la produccin nacional de regreso a China por lo que pudo traer ms productos terminados a travs de sus instalaciones de la Costa Oeste en lugar de hacerlo por el Puerto de Savannah. Una huelga en los puertos
Port Manatee de Florida, el puerto martimo estadounidense de aguas profundas ms cercano al Canal de Panam, se est ampliando como preparacin para el aumento del trfico de embarcaciones
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de California podra prolongar ese escenario. Relatos parecidos se narran en todo el pas como indicio de que la discordia laboral sigue alimentando las mquinas de contingencia. Hay razn para preocuparse. El bloqueo de los puertos de carga de la Costa Oeste en 2002 var los barcos cargados en el mar por 10 das durante la temporada de embarque de mayor actividad en el ao. En ese momento, un consultor fij el impacto econmico total en $5 mil millones de dlares, mientras que las estimaciones ms conservadoras lo calcularon en alrededor de $1 mil millones. Hoy da, con la amenaza del abismo fiscal que se avecina, cualquier interrupcin del trabajo posterior en los puertos estadounidenses lanzar la economa de por s inestable en picada. La situacin laboral actual demuestra la necesidad de flexibilidad en la contratacin y el transporte. Y eso es lo que puso al Canal de Panam sobre la mesa de debate una dcada atrs.
A partir de la huelga portuaria en el ao 2002, los transportistas comenzaron a diversificarse hacia otros puertos -y eso mantuvo la tendencia de los ltimos 10 aos, comenta David Twist, jefe de investigacin de ProLogis, un desarrollador de bienes races industriales con sede en San Francisco. Con el tiempo, ms capacidad ha fluido hacia la Costa Este. A diez aos de la crisis, el Canal de Panam an se mantiene en el horizonte. Todas las salidas interocenicas hacia la Costa Este, con el beneficio adicional de la navegacin lenta para reducir el costo y el consumo de combustible, plantean un nuevo embrollo. El proyecto de ampliacin est creando ms bullicio, y plantea ms riesgos para la cadena de abastecimiento que en 2002. Dado que la huelga ocurri hace una dcada, la gente se olvida, advierte Jos Acosta, vicepresidente de asuntos pblicos y estrategia de UPS Amrica Latina. El cambio del Canal de Panam no ser catastrfico, sino
que ser gradual. Las empresas tentarn las aguas para ver cmo funciona, y cmo pueden manejar ese equilibrio en el futuro. Muchos expertos en logstica comparten la opinin de Acosta. La ampliacin del Canal de Panam trae a la mesa el tema de la flexibilidad en materia de capacidad de liberacin y mitiga un cuello de botella crtico. De hecho, crea un contrapeso para las estrategias de contratacin centradas en la Costa Oeste. Asia en gran medida, y China en especfico, tienen influencia en los intereses y recursos de Estados Unidos, ya que muchas empresas hacen inversiones significativas a largo plazo ah.
Investigar las opciones

Aun si lo comparamos con hace 10 aos, en la Costa Oeste de Amrica del Norte estn surgiendo nuevas opciones de transporte que mitigan las preocupaciones latentes sobre la capacidad y la congestin. El Puerto de Prince Rupert en la Columbia
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Britnica, por ejemplo, es el puerto de aguas profundas de Norteamrica ms cercano a Asia, y cuenta con conexiones intermodales directas en la parte central de Estados Unidos con el Ferrocarril Nacional Canadiense. En Mxico, los puertos de Lzaro Crdenas y Manzanillo en la Costa del Pacfico sirven como acceso de puerta trasera al suroeste de Estados Unidos. Incluso el comercio entre la Costa Este de Estados Unidos y Suez ha crecido a medida que la manufactura asitica sigue movindose al oeste, y la economa de la India se abre lentamente. Lo que ha cambiado es que los transportistas e importadores estadounidenses estn considerando a la cadena de abastecimiento desde el punto de vista de su ventaja estratgica. Estn adoptando un enfoque ms analtico para la optimizacin de in-
ventarios y costos, y la simplificacin de todo el proceso. El Canal de Panam nos da opciones para crear soluciones flexibles, explica Kim Wertheimer, vicepresidente ejecutivo de desarrollo estratgico para el proveedor de soluciones de logstica globales CEVA Logistics. Los expedidores estn preocupados por las interrupciones en el trabajo en la Costa Oeste. As que estamos trabajando con ellos para evaluar las rutas y la economa actuales con la finalidad de encontrar opciones que les permitan mejorar la rapidez del tiempo de trnsito y la velocidad, los costos totales de importacin y la fiabilidad de la cadena de abastecimiento en trminos de reducir al mnimo las interrupciones y los tiempos de espera.
Apoyarse en la flexibilidad de la cadena de abastecimiento

Los transportistas estn mucho ms expuestos al riesgo hoy de lo que es-
taban en 2002. En el extremo del latigazo de una recesin econmica importante, las empresas no pueden permitirse interrupciones en la cadena de abastecimiento que amenacen las utilidades, en particular durante la lucrativa temporada vacacional. Ms revelador es que las empresas han estado funcionando de una manera mucho ms esbelta en los ltimos aos, como consecuencia de la inundacin de crditos, los inventarios abultados y las redes fijas que agravaron su vulnerabilidad cuando la recesin recrudeci en 2009. Aunque las proporciones de los inventarios con respecto a las ventas no sealan esto, la industria est tratando de ser ms compleja y mantener menos inventario, observa David Caines, presidente de Kenco Logistic Services, un 3PL con sede en Chattanooga, Tennesse. Las empresas son ms sensibles a cualquier giro inesperado de la cadena de abastecimiento que cree una secuela ms grande.
La construccin en el tercer conjunto de esclusas en el Canal de Panam debe terminarse en 2015.
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Preludio a la expansin: Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Panam

El largo drama que rodea el Tratado Promocin Estados Unidos a Panam cambi de sujeto a dereComercial Estados Unidos-Panam finalmente lleg chos arancelarios a no sujeto a los mismos, aade. a un final catrtico el 31 de octubre de 2012, cuando, Si bien los TLC con Colombia y Panam juntos ni despus de seis aos de negociaciones, el pacto en- siquiera se acercan a la escala y el alcance del pactr en vigor. Para las industrias agrcola y manufac- to de Estados Unidos con Corea, dado el tamao de turera de Estados Unidos en particular, el tratado de la economa de Corea y su atractivo como mercado libre comercio (TLC) promete aumentar la actividad para los productos estadounidenses, la cohesin cocomercial entre los dos pases, y no podra ocurrir en mercial en aumento de Amrica Central y del Sur es un mejor momento, dada la inminente ampliacin un buen augurio para el futuro de la actividad estadounidense en la regin. del Canal de Panam. El tratado, que originalmente se negoci en 2006 y Panam est rodeado por socios de libre comercio fue ratificado por la Asamblea Nacional de Panam de Estados Unidos, todo Centroamrica, Colombia y un ao despus, finalmente fue aprobado por el Per, prosigue Fee. Los intereses de Estados Unidos Congreso en 2011 y luego convertido en ley por el tendrn ms facilidades comerciar en esa regin debipresidente Obama, junto con los TLC con Colombia do a que los TLC tienden a armonizar algunas normas y Corea. Gran parte de la demora se atribuy a re-ne- comerciales entre todos los socios de Estados Unidos. gociacin de Estados Unidos de los puntos ms finos La armonizacin del comercio entre los pases latipara obtener el consentimiento del Congreso, y que noamericanos siempre ha sido un punto clave para el Panam lim los detalles con respecto a los derechos desarrollo econmico. Las normas transfronterizas de propiedad intelectual y los contingentes arancela- de transporte de carga son muy nebulosas y restricrios. Pero las empresas estadounidenses se vieron ms tivas, frustran los planes mejor trazados para el creafectadas por estas paradas y arranques recurrentes, cimiento del comercio intrarregional. Las mejores siadvierte Jon Fee, socio del bufete de abogados Alston nergias con los socios comerciales de Estados Unidos y la continuacin directa de la inversin extranjera & Bird, con sede en Washington. Los productos procedentes de Panam ya llegan estadounidense slo ayudarn a normalizar la poltia Estados Unidos libres de impuestos bajo la Ley de ca de regulacin a travs de las fronteras y a mejorar las redes de transporte Recuperacin Econmica y distribucin. de la Cuenca del Caribe C on la a mpl iac in de 1983, explica Fee. del Canal de Panam Lo que realmente ima tres aos de distanportaba eran las exportacia, y Panam cavando ciones de Estados Unidos A la fecha, Estados Unidos tiene tratados y acuerdos sus propios cimientos a Panam. En Estados de libre comercio vigentes con los siguientes 20 pases de todo el mundo. como un centro de loUnidos las empresas esgstica del Continente taban impacientes por El Salvador, n Australia n TLCAN Americano, la constratar de conseguir acGuatemala, (Canad n Bahrain Honduras y Mxico) t r ucc in de nuevas ceso libre de aranceles n Chile y Nicaragua) plataformas de negoa los mercados agrcola n Omn cios para participar de y de bienes de consumo n Colombia n Israel n Panam una manera ms fluida en Panam. n DR-CAFTA n Jordania n Per tendr un impacto poEl da que el acuerdo (Costa Rica, n Corea sitivo en el crecimiento entr en vigor, el 87 por Repblica n Singapur Dominicana, n Marruecos de Estados Unidos en la ciento de los bienes de regin. consumo exportados de
Dispuesto a hacer negocios
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Prince Rupert 4 Vancouver Seattle 12 5 Toronto New York Chicago 5 Norfolk 13 13 13 14 Los Angeles/Long Beach 5 5 Dallas Atlanta 8 Houston Savannah 25 Charleston 25 26 3
Canada
8
United States
Oakland 5
Mexico
28
Lzaro Crdenas Shanghai 19
China Panama
22
Opciones de rutas norteamericanas

Cuando la ampliacin del Canal de Panam inicie sus operaciones en 2015, los transportistas que mueven carga de Asia a Norteamrica tendrn que considerar detenidamente la eficiencia de traer los productos a travs de los distintos puertos de la Costa Este y Oeste. Aqu, por ejemplo, se proporcionan los tiempos de trnsito estimados (en das) desde Shanghai a diversos destinos en Norteamrica.
Fuente: Adaptado del seminario Tendencias de la Cadena de Abastecimiento Global y el Impacto de los Mercados de Distribucin en Norteamrica, por G. Armold (2009), Seminario Talking Freight, Departamento de Transporte de Estados Unidos Administracin Federal de Autopistas.
Trfico en los puertos (TEU, 2008) Ms de 2.5 millones 1 milln a 2.5 millones 0.5 millones a 1 milln Menos de 0.5 millones
00 00
Das en trnsito
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Las compaas ven la ampliacin del Canal de Panam como una oportunidad para aadir nuevos elementos en sus estudios de optimizacin de redes, factores que no haban considerado antes, aade. Es parte de la conversacin, ya que las empresas esperan de tres a cinco aos y planifican lo que harn con sus redes. Pero no veo que muchos ejerzan presin para ser los primeros de la fila. Kenco asegur hace poco su primer contrato para un sitio nuevo relacionado con los puertos en Savannah para un fabricante chino. El cliente est tomando un enfoque de tres puntas respecto a la manera de traer el producto a Estados Unidos, con la indicacin de que Los ngeles, Savannah y Nueva York/Nueva Jersey sean los puertos de entrada. Su intencin es servir a esos mercados directamente desde esos puertos. Si bien Kenco no ha visto un cambio notable orientado a los puertos entre sus clientes, los cargadores estn a favor de las instalaciones ms
pequeas en ms lugares. Una empresa puede especificar que no quiere slo una presencia de este a oeste, una red de dos nodos, agrega Caine. Es posible que quiera una red de cinco nodos con una huella ms pequea en cada ciudad. Esa es la tendencia. Aun cuando Caines cita al fabricante chino como un ejemplo clsico de lo que las empresas podran hacer, no espera una oleada. Los cargadores estn explorando todas sus opciones. Ya sea que estn transportando mercanca a travs del Canal de Panam y saliendo por la Costa Este, o transitando por Prince Rupert y utilizando el istmo intermodal para tener acceso a los mercados del medio oeste, las empresas quieren tener agilidad e identificar posiciones secundarias y terciarias para el flujo del producto. Esa es tambin la razn por la que Wertheimer considera que los cargadores recurrirn a opciones interocenicas a travs del Canal de Panam como una cuestin de contingencia, en vez de un equilibrio permanente
entre la Costa Este y la Costa Oeste. El costo sigue siendo el componente ms crtico de cualquier decisin de contratacin, sobre todo para los comercios de materias primas, donde los mrgenes han sido muy estrechos en los ltimos aos. Cuando la ampliacin del Canal de Panam entre en operacin, las empresas navieras tendrn que sopesar los aspectos econmicos del servicio en los puertos de las Costas Este y Oeste, y los cargadores tendrn que seguir su ejemplo. Por lo general, el trnsito martimo entre Asia y la Costa Oeste de Estados Unidos tarda alrededor de 12 das, asegura Wertheimer. El transporte intermodal aade otros cinco a ocho das a la Costa Este o Sudeste, por lo que el tiempo de trnsito es de 18 das en promedio. Toma ms de 24 das atravesar el Canal de Panam. Eso hace una gran diferencia en las consecuencias financieras y de inventario. Y la infraestructura intermodal de la Costa Oeste est bien desarrollada en comparacin.
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LINEA NAVIERA
SERVICIO
WCCA
RUTA
Los ngeles Ensenada Manzanillo - Lzaro Crdenas Puerto Quetzal Acajutla Corinto Balboa - Caldera Acajutla - Puerto Quetzal Lzaro Crdenas Manzanillo Los ngeles. Balboa - Nansha - Hong Kong - Yantian - Ningbo - Shanghi - Lzaro Crdenas Balboa. Balboa Buenaventura - Callao Iquique San Antonio San Vicente Callao - Balboa - Lzaro Crdenas Qingdao Busan Kwangyang Yokohama Lzaro Crdenas Balboa. Lzaro Crdenas - La Unin Caldera Balboa - Puerto Quetzal - Lzaro Crdenas. Ningbo Yangshan - Busan -Yokohama Ensenada Manzanillo - Lzaro Crdenas. Xiamen- Chiwan - Hong Kong Yantian - Kaohsiung Oakland - San Pedro-Manzanillo - Lzaro Crdenas. Lzaro Crdenas - Acajutla - Puerto Quetzal - Lzaro Crdenas. Lzaro Crdenas - Manzanillo - Yokohama - Ningbo - Shanghi - Busan. Lzaro Crdenas - Los ngeles - Yokohama - Kaohsiung - Chiwan - Hong-Kong - Yantian. Xingang Quingdao Busan Shanghi Ningbo Xiamen Hong Kong - Chiwan Busan Manzanillo Lzaro Crdenas Buenaventura Balboa - Lzaro Crdenas Manzanillo Xingang. Lzaro Crdenas - Puerto Quetzal Acajutla Corinto Puerto Caldera Puerto Quetzal Lzaro Crdenas. Keelung - Hong-Kong Shekou Xiamen Ningbo Shanghi Busan Manzanillo Lzaro Crdenas Callao Iquique - Puerto Angamos - Valparaso Keelung. Cartagena Puerto Quetzal Lzaro Crdenas Manzanillo - Oakland Los ngeles Manzanillo Puerto Quetzal Cartagena. Lzaro Crdenas - La Unin Caldera Balboa - Puerto Quetzal - Lzaro Crdenas. Lzaro Crdenas Puerto Quetzal Acajutla Corinto Puerto Caldera Puerto Quetzal Lzaro Crdenas. Xingang Qingdao Busan Shanghai Ningbo Xiamen Hong Kong Chiwan Busan Manzanillo Lzaro Crdenas Buenaventura Balboa - Lzaro Crdenas Manzanillo Xingang. Xingang Qingdao Busan Shanghai Ningbo Xiamen Hong Kong Chiwan Busan Manzanillo Lzaro Crdenas Buenaventura Balboa - Lzaro Crdenas Manzanillo Xingang. Los ngeles Ensenada Manzanillo - Lzaro Crdenas Puerto Quetzal Acajutla Corinto Balboa - Caldera Acajutla - Puerto Quetzal Lzaro Crdenas Manzanillo Los ngeles. Cartagena Puerto Quetzal Lzaro Crdenas Manzanillo - Oakland Los ngeles Manzanillo Puerto Quetzal Cartagena. Keelung - Hong-Kong Shekou Xiamen Ningbo Shanghi Busan Manzanillo Lzaro Crdenas Callao Iquique - Puerto Angamos - Valparaso Keelung. Xingang Qingdao Busan Shanghai Ningbo Xiamen Hong Kong Chiwan Busan Manzanillo Lzaro Crdenas Buenaventura Balboa - Lzaro Crdenas Manzanillo Xingang. Keelung - Hong-Kong Shekou Xiamen Ningbo Shanghi Busan Manzanillo - Lzaro Crdenas Callao Iquique - Puerto Angamos - Valparaso Keelung. Qingdao Shanghai Ningbo Yokohama Lzaro Crdenas Canal de Panam - New York Boston Norfolk. Kaohsiung Shekou Hong Kong Ningbo Shanghi Manzanillo Lzaro Crdenas Puerto Quetzal Buenaventura Guayaquil Callao Manzanillo Kaohsiung. Keelung - Hong-Kong Shekou Xiamen Ningbo Shanghi Busan Manzanillo Lzaro Crdenas Callao Iquique - Puerto Angamos - Valparaso Keelung. Keelung - Hong-Kong Shekou Xiamen Ningbo Shanghi Busan Manzanillo Lzaro Crdenas Callao Iquique - Puerto Angamos - Valparaso Keelung.
MAERSK LINE
AC2 AC3 WCX
APL
MAX PS2 MCX AME 1 AME 2 ANDEX SLING 2
HAPAG-LLOYD
CSAV TIKAL ASPA SLING 1 HAMBURG SD WAMS PACE WECA SLING 1 TIKAL CMA CGM ACSA 3 ALPACA MSC WCCA WCX CCNI NAX ACSA CIS ACSA 4 COSCO WAN HAI LINES LTD HMM HANJIN SHIPPING AWE 2 WSA NP2 LW1
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Ms confiabilidad y escalabilidad
Si los transportistas buscan un equilibrio en el abastecimiento o simplemente crean otra contingencia de transporte al explorar las rutas del Canal de Panam puede ser una cuestin de semntica. De cualquier forma, la adicin de ms fiabilidad y escalabilidad a las redes mundiales es obligatoria. Algunas empresas estn buscando nuevos mercados globales donde puedan contratar y vender, mientras que al mismo tiempo producen solapamientos y redundancias en sus cadenas de abastecimiento. Esto coloca una carga equitativa en las redes nacionales para ser flexibles con el cambio de los centros de abastecimiento. Lo contrario tambin es cierto. Las empresas que han aadido escalabilidad a sus redes nacionales en Estados Unidos, ya sea a travs de varios puertos de entrada, sociedades con 3PL impulsadas por variables econmicas o activos fijos en lugares estratgicos, tienen ms libertad para adaptar sus actividades de contratacin de productos y servicios. Acosta, al igual que otros, dice que la naturaleza humana dictar cmo las empresas reaccionan a la ampliacin del Canal de Panam. A la gente le gusta la familiaridad, por lo que no va a saltar por un precipicio, asegura. Pero una vez que el Canal de Panam se inaugure, alguien aprovechar esa idea. Si contribuye a su margen de utilidades, entonces otros le seguirn. Podra haber un aumento incremental, por lo que las empresas buscarn un equilibrio en algn punto en el medio. Las empresas que estn pensando en el Canal de Panam en la actualidad estn mirando de manera inevitable el estado futuro de su cadena de abastecimiento, quiz dando prioridad a la inversin en el Sureste para aprovechar una base de consumo de rpido crecimiento o el servicio como un peldao en el mercado latinoamericano. A la larga, el potencial real del Canal de Panam puede estar menos relacionado con el Canal mismo que con Panam.
El Singapur de Latinoamrica
Por ms que las fuentes de la industria siguen siendo precavidas en su
evaluacin del efecto que el Canal de Panam tendr en los patrones de distribucin estadounidenses en el futuro, tienen menos reservas en cuanto a las perspectivas de Panam. El presidente Ricardo Martinelli y otros tienen una visin de lo que se debe hacer en Panam, y no se trata slo del Canal, seala Acosta. Quieren transformar a Panam en algo parecido a lo que Singapur se ha convertido para Asia. Su ubicacin estratgica en la regin ser importante en trminos de mejora del Canal y convertir al pas en un centro logstico. Acosta, quien se ha reunido con el presidente Martinelli y el presidente de Colombia Juan Manuel Santos para discutir las funciones de sus respectivos pases en la facilitacin del comercio en toda la regin, se muestra optimista sobre el potencial de Panam como un centro de redistribucin importante. Los lderes tienen un plan de infraestructura implementado para la mejora de los puertos, aeropuertos, las redes de carreteras y la tecnologa. Todos estos factores se vinculan al objetivo de hacer realidad esta visin de un centro. S i b i e n l a t r a n s f o r m a c i n de Pa na m en el Si ngapu r de Latinoamrica puede estirar el reino de lo posible, dada la combinacin nica de los negocios y la disciplina cultural de la ciudad-estado, la ambicin es sorprendente, si no contagiosa. Enmarca a Panam en un contexto muy diferente: como un pivote global, no simplemente un conducto para el comercio. Este podra ser el catalizador que da un enfoque diferente a la visin que tienen las compaas estadounidenses sobre el negocio del Canal de Panam. Aun cuando en la ltima dcada los negocios en alta mar se han centrado principalmente en el diferencial de costos de mano de obra de Asia, esa dinmica est cambiando. Los salarios de China han aumentado. Los transportistas estadounidenses estn mirando ms de cerca los costos totales de importacin y las oportunidades de contratacin cercana que reducen los gastos de transpor-
te y aumentan la rapidez de llegada al mercado. La posibilidad de mantener el inventario en Panam para la redistribucin -o cualquier otra actividad de valor aadido de manufactura o logstica por contrato - presenta una nueva dinmica que afecta a la estrategia de contratacin, la utilizacin de modos de transporte y la alineacin de la red de CD. Si se incluye a Panam en la ecuacin, se tiene que pensar en la administracin de inventarios y el costo total de la logstica, explica Acosta. Esto pone un mayor nfasis en el resto de la cadena de abastecimiento -lo que las empresas hacen con la tecnologa para la administracin de inventarios, las estrategias justo a tiempo, las inversiones inmobiliarias y los costos administrativos, entre otras consideraciones.
Territorio conocido
Otros beneficios para operar en Panam son su economa basada en dlares y el amplio uso del ingls. Ambos son consecuencia de ms de 80 aos de ocupacin de Estados Unidos en la zona del Canal. Panam es conocido, expo ne Acosta. Proporciona un nivel de confort para que la gente de negocios busque continuidad para invertir. Eso fomenta la inversin extranjera directa de Estados Unidos y crea un pivote para penetrar en los mercados sudamericanos. Wertheimer tambin ha visto un aumento en las discusiones acerca de Panam como un punto de distribucin, sobre todo en lo que respecta a proporcionar acceso directo desde Asia y Norteamrica a Sudamrica. CEVA suele traer los contenedores a travs de la Costa Oeste hacia Miami, luego los redistribuye desde Miami hacia Amrica Latina, explica. En Panam existe la necesidad de continuar el desarrollo de la infraestructura, as como los servicios de las compaas martimas y areas que podran soportar este crecimiento. Ahora que el tan esperado Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Panam por fin ha entrado en vigor (vea el recuadro, pgina 60),
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un incentivo incluso mayor argumenta a favor de la inversin de Estados Unidos en Panam. El tratado, que elimina la mayora de las barreras al comercio entre Estados Unidos y Panam, y beneficiar en gran medida a los consumidores y los fabricantes estadounidenses por igual, se firm despus del pacto comercial entre Estados Unidos y Colombia, que entr en vigor en mayo de 2012. Se est generando un impulso en Centroamrica y Amrica del Sur, que sin duda mantendr a las empresas estadounidenses sintonizadas en los desarrollos cambiantes.
Vientos de cambio
El cambio es la palabra operativa. Hay tanta variabilidad en la cadena de abastecimiento actual que las empresas se ven obligadas a mantener sus opciones abiertas. Arranques y paradas econmicas en el pas y en el extranjero estn cambiando rpidamente la dinmica de la oferta y la demanda. La fluctuacin de los precios del combustible sigue siendo una preocupacin. Una serie de desastres naturales, adems de los conflictos laborales recurrentes, ha dado mayor importancia a la evaluacin y la administracin de riesgos. De la misma manera que la seguridad se convirti en una parte de los procedimientos operativos estndar despus de los ataques del 11 de septiembre, la planificacin de contingencia es ahora una expectativa de la nueva normalidad.
El impacto que la ampliacin del Canal de Panam tendr en las estrategias de contratacin y transporte de Estados Unidos y en la alineacin de la distribucin es intrascendente en la actualidad. Por innumerables razones, las empresas de xito estn aadiendo flexibilidad a sus redes de Estados Unidos para que puedan responder a los cambios en la oferta y la demanda de la forma ms econmica y eficiente posible. Esto los prepara para explorar nuevos mercados en Estados Unidos y Amrica Latina si el caso de negocios apoya la inversin. La tendencia a la subcontratacin del transporte y la logstica no harn sino crecer. Y tal vez ms que en aos anteriores, la decisin no est exclusivamente vinculada a la economa. Por el contrario, el incentivo para trabajar ms de cerca con los proveedores de logstica terceros, transitarios, transportistas e intermediarios, e invertir en tecnologa, tambin se basa en la necesidad de una flexibilidad de costos variables, la agilidad del mercado, la capacidad de respuesta de la demanda y la aversin al riesgo. Las empresas que operan en un CD y ponen las instalaciones se estn atando a una infraestructura inflexible para sus necesidades de logstica, afirma Acosta. No se pueden ajustar los costos fijos si la demanda cambia. Las empresas tienen que ser expertas en hacer crecer y reducir la demanda,
y poder manejar los costos variables a una tasa mayor que antes para que puedan escalar las operaciones segn sea necesario. Esa sensibilidad es verdad ahora, y probablemente seguir siendo relevante en tres aos, cuando la ampliacin del Canal de Panam est terminada. Por lo menos la especulacin en curso acerca de la eficacia de las rutas interocenicas hacia la Costa Este de Estados Unidos presenta a los cargadores una plataforma para reevaluar sus redes de la cadena de abastecimiento.
Predecir lo impredecible
En la actualidad, la expansin del Canal de Panam plantea ms preguntas que respuestas. Sin embargo, dada la situacin econmica actual, los transportistas no son ajenos a la previsin de lo impredecible. Si el potencial de desarrollo de Panam como un centro de distribucin en el Continente Americano se materializa como algunos sugieren, podra ser el cambio de juego que redefine completamente la forma en que las empresas buscan oportunidades en Sudamrica y otros lugares. Y podra ser el detonante que garantiza una atencin ms fija en el trnsito por el Canal de Panam, y tal vez un paradigma de contratacin de las Costas Este y Oeste ms equilibrado. Lo que se va puede regresar, y quedarse. n
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research
Por: Erik Granda, Karen Kissling, Edna R. Suarz, Marco Pollone ITESM
Medicin del desempeo logstico: factores crticos de xito
De acuerdo al estudio realizado por Georgia Institute of Technology, tan solo el 30% de los almacenes en Estados Unidos son eficientes. Coincidentemente, el mismo porcentaje es el que tiene implementado un sistema WMS. Si su empresa an no cuenta con uno, no lo piense ms, de ello depender que su empresa sobreviva o desaparezca.
a logstica, de acuerdo a Mentzer, Stank, y Esper (2010) es aquella parte de la cadena de suministro que planea, implementa y controla de manera eficiente y efectiva el flujo y el almacenaje de bienes, servicios e informacin relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo, para cumplir con los requerimientos del cliente. Ya que la logstica est a lo largo del proceso de un producto o servicio (Figura 1) es importante saberla medir; es por ello que uno de los principales retos de las empresas es implementar un sistema adecuado de indicadores para medir la gestin logstica, pues es necesario que estos indicadores reflejen un resultado real, til y fcil de interpretar para poder tomar decisiones en consecuencia (Chopra y Meindl, 2010). De acuerdo a Krauth, Moonen, Popova, y Schut (2005), los indicadores clave de desempeo se utilizan para evaluar el rendimiento pasado de una empresa: hacer posible la comparacin del rendimiento con anteriores perodos de medicin,
o normas de la industria o de los competidores incluso individuales. Edmons (2000) y Douglas (2011) coinciden en que la correcta administracin del desempeo logstico impacta signif icativamente en la economa de la organizacin; cada vez es ms frecuente encontrar a expertos en administracin y medicin logstica alrededor de las mesas de conferencias de los corporativos, pues los indicadores logsticos debern estar relacionados con las estrategias de las organizaciones. Con ms tecnologas de informacin involucradas en las empresas, Akyuz y Erkan (2010) plantean que ha iniciado una nueva era en la medicin del desempeo logstico. Ahora, la colaboracin y ms cercana relacin con proveedores, la constante retroalimentacin por parte de los clientes, la agilidad y flexibilidad de los sistemas de comunicacin, as como el factor humano, organizacional y el aumento en servicios subcontratados, son algunas caractersticas que describen
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las actuales medidas de desempeo logstico que empresas exitosas utilizan; sin dejar de lado el tan importante balance con la administracin gerencial que ha sido la base fundamental de los sistemas de administracin del desempeo. En la tabla 1 se muestra la comparacin entre los indicadores de desempeos logsticos tradicionales y los innovadores propuesta por McCormack, Ladeira, y Oliviera (2008), cabe destacar que los autores sealan que las organizaciones con un sistema de medicin del desempeo logstico ms slido son aqullas que utilizan indicadores innovadores y que estn alineadas con sus estrategias corporativas.
Tabla 1. Comparacin entre los indicadores de desempeo logstico tradicionales y los innovadores
Indicadores de desempeo tradicionales Basadas en costo/eficiencia Comercio entre los involucrados Orientado a las ganancias Orientado a corto plazo Prevalecen indicadores individuales Prevalecen indicadores funcionales Comparado con lo estndar Dirigido a la evaluacin
Indicadores de desempeo innovadoras Basadas en el valor Involucrados compatibles Orientado al cliente Orientado a largo plazo Prevalecen indicadores por equipo Prevalecen indicadores transversales Monitoreo de las mejoras Dirigido a la evaluacin y la participacin
McCormack et al. (2008)
Objetivos de la evaluacin de desempeo logstico

La evaluacin de desempeo busca conocer cul es el nivel de eficiencia y cmo lograr el ms alto rendimiento de la cadena de suministro. En trminos generales, la necesidad de medir el desempeo de los elementos que conforman la cadena de suministro, tiene el propsito de: n Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos. n Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores nacionales e internacionales. n Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reduccin del tiempo de entrega y la optimizacin del servicio prestado. n Mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para aumentar la productividad y efectividad en las diferentes actividades hacia el cliente final. n Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa. n Compararse con las empresas del sector en el mbito local y mundial (Benchmarking).
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Los componentes que deben ser medidos, son aqullos que sean clave en los procesos de la compaa; sin embargo, es comn encontrar empresas con sistemas de evaluacin de su eficiencia individual, sin considerar el desempeo de su contraparte en la cadena de suministro (proveedores y clientes). Este error nos lleva a juzgar la actuacin de la empresa en trminos financieros, tales como: costos unitarios de produccin, transporte, inventarios y almacenaje. La alta direccin debe generar un ambiente integral entre las diferentes funciones de la empresa, sin dejar de estimular el compromiso por defender sus intereses locales. Esto es necesario para conseguir un mximo provecho en tanto a eficiencia y eficacia.
Servicio al cliente
Porcentaje de errores en pedidos de cliente Tiempo de procesado de pedidos de cliente Pedidos de cliente procesados por persona Entregas completas y a tiempo Calidad de entrega en recepcin Porcentaje de errores de pedidos a proveedor Tiempo de procesado de pedidos a proveedor Pedidos a proveedor procesados por persona Entregas completas y a tiempo Calidad de entrega en recepcin Nivel de servicio Exactitud de pronstico Rotacin de inventario Porcentaje de utilizacin de la flota Tiempo de descarga Porcentaje de exactitud de inventarios Unidades movidas por hora y hombre Porcentaje de utilizacin de la capacidad del almacn Unidades picking por hora Porcentaje de error de picking de materiales Porcentaje de producto no reutilizable devuelto Porcentaje de embalajes recogidos Porcentaje de embalajes reciclados Costo de la logstica inversa
Implementacin de un sistema de medicin logstico

Mora Garca (2008) seala que slo se deben desa r rolla r ind icadores para aquellas actividades o procesos relevantes al objetivo logstico de la empresa. En la figura 2 se detallan los pasos para el proceso de implementacin de un adecuado sistema de medicin logstico. La implementacin de un sistema de medicin para el desempeo de la cadena de suministro trae consigo barreras que comnmente dificultan el monitoreo de la organizacin y no permite una toma de decisiones gil y confiable. Gunasekaran et al. (2004) y Gunasekaran y Kobu (2007), mencionan algunos retos que se deben superar para validar un sistema de indicadores: n Inconsistencias e informacin incompleta en la medicin del desempeo. n Indicadores no representan un conjunto de medidas financieras y no financieras en un marco balanceado. n Tener un gran nmero de indicadores, haciendo difcil identificar los crticos entre los triviales. n No hay conexin entre la estrategia y las medidas. n Tener un enfoque sesgado en los indicadores financieros. n Ser demasiado introspectivo.
Servicio de proveedores
Gestin de inventarios
Transporte y Distribucin
Almacenamiento
Indicadores fundamentales en la Medicin del Desempeo Logstico

Los indicadores logsticos, de acuerdo a Mora Garca (2008), son relaciones de datos numricos y cuantitativos aplicados a la gestin logstica que permite evaluar el desempeo y el resultado en cada proceso, incluyen los procesos de recepcin, almacenamiento, inventarios, despachos, dis-
Logstica inversa
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tribucin, entregas, facturacin y los flujos de informacin entre los socios de negocios. Las caractersticas de los indicadores logsticos deben ser: n Cuantificables: Debe ser expresado en nmeros o porcentajes y su resultado obedece a la utilizacin de cifras concretas. n Consistentes: un indicador siempre debe generarse utilizando la misma fr mula y la misma informacin para que pueda ser comparable en el tiempo. n Agregables: Un indicador debe generar acciones y decisiones que redunden en el mejoramiento de la calidad de los servicios prestados. n Comparables: Deben ser diseados tomando datos iguales con el nimo de poder compararse con similares indicadores de similares industrias. Un e j e m p l o q u e m e n c i o n a n K rauth, Moonen, Popova y Schut (2005) es UPS, el ejecutivo Peter Bromley en 2001 enlist los cinco grandes indicadores clave de rendimiento importantes para la logstica de UPS: recibir a tiempo, tiempo de envi y entrega, precisin de los pedidos, precisin del inventario y el tiempo del ciclo. En la figura 2 se muestran algunos indicadores fundamentales en la medicin del desempeo logstico. En consecuencia, cualquier sistema log st ico debe opt i m i z a r y orientar sus decisiones hacia los indicadores, pues esto ofrece una visin clara de los factores que impulsan las operaciones logsticas con los objetivos de planificacin adecuados.
Empresas con modelos logsticos exitosos

En la figura 3 se detallan ejemplos de 4 organizaciones que se distinguen por su exitoso modelo de medicin logstico: Walmart, Mc Master Carr, Dell y HP. Walmart provee una gran disponibilidad y variedad de productos a bajo precio, su logstica permite remplazar
los faltantes de un da a otro; son los cercanos centros de distribucin en localidades estratgicas y su minucioso control lo que hace que esto suceda, generando en sus clientes un sentimiento de confianza y lealtad. Si comparamos lo anterior con los indicadores de desempeo (tabla 2) vemos que el principal indicador que utilizan es el de Transporte y Distribucin, ya que su logstica le permite remplazar su producto faltante en 24 horas. McMaster Carr ofrece diferentes productos en el rea de mantenimiento y reparacin, adicional al precio bajo que ofrecen, su responsabilidad y calidad en el servicio es lo que los distingue, haciendo entregas inmediatas al momento de recibir el pedido por parte de sus clientes. Su estricto seguimiento en la medicin logstica hace esto posible. McMaster utiliza el indicador de Servicio a Cliente para la medicin de su desempeo logstico, ya que sus entregas de pedido lo realizan poco tiempo despus que el cliente lo solicita. Comparando la logstica de Dell
y HP podemos encontrar diferencias notables. Dell trabaja bajo el modelo build-to-order, mientras que HP vende a travs de retails. Dell se enfoca en la personalizacin y variedad de computadoras, con un tiempo de espera que ronda los 10 das; mientras que HP cuenta con capacidad de compra inmediata en tiendas, pero limitada variedad; ambos manejan sistemas de medicin logsticos de acuerdo a las caractersticas de su modelo que monitorean bajo ciertos indicadores estratgicos y determinantes para la toma de decisiones de sus lderes. Tanto Dell como HP tienen en sus procesos logsticos indicadores fundamentales. En Dell, el indicador que utilizan para la medicin de su desempeo logstico es Servicio al Proveedor, ya que mantienen una cercana relacin con ellos, he ah el xito de su modelo. Por otro lado, un indicador de desempeo logstico fundamental en HP es Almacenamiento, ya que mantienen en sus tiendas un inventario disponible para cuando el cliente llega a hacer su compra.
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Mejora continua en gestin logstica

Como se observ en la figura 2, la mejora continua debe formar parte del indicador logstico como parte del proceso de implementacin del sistema de medicin. Esto es debido a que el establecimiento de indicadores, no termina en la definicin de ellos, sino en la innovacin de la mtrica como tal, y la continua mejora del desempeo evaluado. De acuerdo a Schragenheim, Dettmer y Patterson (20 09) es v iable complementar o alinear filosofas con las diferentes tcnicas de gestin que manejen las empresas, de este modo se tiene un soporte en el proceso de mejora continua. A continuacin se presentan algunas herramientas de mejora.
Teora de las Restricciones

La teora de las restricciones busca la mejora continua, acabando con las limitaciones que se presenten en toda la cadena de suministro y que impiden ganar ms dinero, hoy y siempre. Comnmente, el efectivo es la restriccin. El problema ms com-
plejo de una red de distribucin, es el cmo explotar el efectivo disponible. La mejor forma de explotarlo es con las vueltas de inventario (la relacin entre las ventas anuales y costo del inventario promedio). Si la rotacin del inventario se duplica -suponiendo que la fbrica mantiene la misma cantidad de inventario-, significa que se duplicaron las ventas, y por lo tanto el throughput. Para detectar gilmente el deterioro de cualquier indicador dentro de la cadena de suministro, esta metodologa propone dos indicadores claves. Los procesos aguas arriba deben asegurar la disponibilidad de material requerido por los eslabones inferiores inmediatos; a su vez, los procesos aguas abajo tienen mucho que ver con el flujo del inventario a travs de ellos.
throughput value days. Este indicador, en unidades monetarias, se obtiene al multiplicar el throughput de cada item por el consumo promedio diario de item; y luego, por el nmero de das en que dicho item estuvo stock out o en la zona roja del amortiguador. Una evaluacin del rendimiento perdido nos permite reconocer rpidamente cuando el desempeo de un proveedor empieza a fallar. Desempeo de procesos ag uas abajo (Downstream performance) TOC provee un indicador ms revelador: inventory value days (IVD). Este indicador considera la inversin del inventario utilizado para sostener la tasa de ventas deseada por la cadena de suministro. De esta manera, es capaz de identificar el inventario que se encuentra sin rotacin por un largo tiempo y no aporta a las ventas. Si calculamos el costo de la materia prima del producto terminado que se enc uentra atrapado desde la bodega principal de una fbrica hasta el minorista - considerando estrictamente los das acumulados que lleva el producto sin ser vendido-, obtendremos una cantidad expresada en dlares de inventario para un da. Cuando un producto permanece mucho tiempo en algn eslabn de la parte final de la cadena de suministro, este indicador se infla rpidamente. En este caso, si dicha informacin hubiera sido revelada 15 das antes, se habran iniciado esfuerzos de ventas o incluso se habra tomado la decisin de suspender momentneamente la produccin del artculo. La ventaja competitiva que se ofrece a la cadena de suministro es lo suficientemente grande como para justificar la inclusin de estos indicadores en el sistema de medicin de desempeo.
Desempeo de procesos aguas arriba (Upstream performance)

Una buena mtrica para detectar un problema potencial, en esta parte de la cadena, es la prdida del rendimiento, que se calcula a travs del
SCOR
Otra herramienta de mejora continua es el SCOR, que de acuerdo a Y.C. Wang, Chan y Pauleen (2010), el modelo de Supply-Chain Operations
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research
Reference (SCOR), se basa en los conceptos de reingeniera de procesos, la medicin del desempeo y la gestin de la logstica. Se integran estas tcnicas en un marco configurable y transversal que consiste en elementos de los procesos de negocio, mtricas, las mejores prcticas y las acciones sugeridas, todo lo cual puede ser utilizado como un lenguaje comn para describir las cadenas de suministro y la comunicacin entre ellas. La implementacin del SCOR en la cadena de suministro se ha hecho un modelo referencia que nos muestra cmo los procesos de la cadena suministro pueden ser integrados y forman la base para mejorar el diseo de dichos procesos. Ms importante an, el modelo puede activar y promover la colaboracin; la inconsistencia entre los miembros de una cadena de suministro, por ejemplo, puede ser resuelta a travs del modelo de referencia normalizado, y por lo tanto el tiempo de ciclo de desarrollo del producto podra reducirse. Por su parte, Lockamy III y McCormacck (2004), mencionan que la implementacin del SCOR incrementa la efectividad de la cadena de suministro y proporciona un enfoque basado en los procesos de la cadena de suministro.
cliente disfrutar de un alto nivel de servicio, debido a la relacin ganarganar con la empresa, que busca mejorar indicadores alineados. Y por ltimo, los departamentos dejarn de preocuparse por indicadores locales con impactos irrelevantes en las utilidades, y tendrn suficiente tiempo para tomar decisiones de impacto global. Ya pens en sus indicadores logsticos? Ahora, implemntelos en su empresa! n Bibliografa Akyuz, G. A., y Erkan, T. E. (2010). Supply chain performance measurement: a literature review. International Journal of Production Research , 48 (17), 5137-5155. Bltran, J., Rivas, M. A., y Muuzuri, J. (2007). Sistemas de gestin logstica: un enfoque para la evaluacin, integracin y mejora de los procesos logsticos. Chopra, S., y Meindl, P. (2010). Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operation (4th ed.). New Jersey: Pearson. Competitividad y Estrategias de Cadena de Suministro. (2010, Diciembre). Retrieved Noviembre 2012, from Supply Chain Web: http:// supplychainw.blogspot.mx Douglas, M. (2011). The Rise of the Supply Chain Executive. Inbound Logistics , 31 (10), 49-54. Edmonds, D. (2000). Supply Chain Revolution Is In Your Hands. Inbound Logistics , 45-49. Gunasekaran, A., et al., 2004. A framework for
Conclusiones
Cules son los beneficios de tener implementado un sistema de medicin de desempeo logstico, adems de ser capaz de visualizar el estado de toda la cadena de suministro en menos tiempo que el habitual? Podemos distribuir los beneficios en tres niveles. Para la alta direccin, la toma de decisiones acertadas en cuestin de largas horas, quedar en el pasado. El
supply chain performance measurement. International Journal of Production Economics, 87 (3), 333347. Gunasekaran, A. and Kobu, B. (2007). Performance measures and metrics in logistics and supply chain management. International Journal of Production Research, 45 (12), 2819-2840 International Journal of Production Research, 45 (12), 28192840 Krauth, E., Moonen, H., Popova, V., y Schut, M. (2005). Perfomance Measurement and control in logistic service providing. ICEIS , 239-247. Lockamy III, A., y Mccormacck, K. (2004). Linking SCOR planning practices to supply chain perfomance. Internacional journal os operation y production management , 1192-1218. McCormack, K., Ladeira, M., y and Oliviera, M. (2008). Supply chain maturity and performance. Supply Chain Management: an International Journal , 13 (4), 272-278. Mentzer, J., Stank, T., y Esper, T. (2010). Are SCM and Logistics the same thing? Inbound Logistics , 30 (1), 214-216. Mora Garca, L. A. (2008). Los indicadores clave del desempeo logstico. Bogot: ECOE Ediciones. Y.C. Wang, W., Chan, H., y Pauleen, D. J. (2010). Alining business process reengineering in implementing global supply chain systems by the SCOR model. Internacional journal of production research , 5647-5669 Schragenheim, Eli, Dettmer, William, Patterson, Wayne. (2009). Supply chain management at warp speed: integrating the system from end to end. Auerbach Publications
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La logstica de alimentos
aprovecha las
de tecnologa
La tecnologa inteligente ayuda a los transportistas de la cadena fra a evitar el desperdicio y las prdidas.
por Marty Weil
SOLUCIONES
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esde el momento en que se cosechan los alimentos, existe el riesgo de contaminacin en todas las fases desde la granja hasta el tenedor. El lavado y la limpieza de los productos parece un paso seguro, pero no lo es si el proceso incluye agua contaminada. Los equipos insalubres de envasado, manipulacin y transporte representan f uentes de contaminacin adicionales. Algunos productos alimenticios estn en mayor riesgo que otros. Los melones tuvieron un mal ao en 2012, observa Kevin Payne, director senior de Intelleflex, un proveedor global de soluciones de visibilidad de datos bajo demanda con sede en Santa Clara, California. En agosto de 2012, un brote de salmonela atribuido a los melones infect a 178 personas, de las cuales 62 fueron hospitalizadas y dos murieron, segn los Centros para el Control y la Prevencin de Enfermedades. Una serie de variables afectan la manipulacin de alimentos segura durante el transporte del campo a la mesa, y todas son difciles de controlar, explica Payne. Casi todos los alimentos tienen un cierto nivel de bacterias. Es imposible eliminarlas todas, y el meln es particularmente difcil debido a la naturaleza de su cscara. No obstante, si el producto se almacena y administra correctamente a lo largo de la cadena fra, casi se puede eliminar el riesgo de infeccin bacteriana. Una cadena fra sin interrupciones se compone de una serie ininterrumpida de actividades de almacenamiento y distribucin que mantienen un intervalo de temperaturas dado. Se utiliza para ayudar a garantizar la seguridad del producto y extender la
vida til de artculos tales como los productos agrcolas frescos, mariscos, alimentos congelados, pelculas fotogrficas, productos qumicos y medicamentos. El brote atribuido al meln ilustra varios retos de la cadena fra,
mentaria desde la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosmticos en la dcada de 1930, seala Payne. Fue hace mucho tiempo, y cambi la filosofa de la seguridad alimentaria de reactivo a proactivo, lo cual es un cambio fundamental.
Incluir etiquetas de temperatura en los envos de perecederos permite a los transportistas y proveedores de logstica monitorear las condiciones en trnsito por si ocurre una desviacin con respecto a la temperatura requerida.
continua Payne. Uno es identificar el producto en riesgo, como resultado de un manejo inapropiado de la temperatura. Otro es acelerar la retirada del mercado de los productos en mal estado. L a leg islac in rec iente puede ayudar a los transportistas y proveedores de logstica de la cadena fra a enfrentar ambos retos. La Ley de Modernizacin de la Seguridad Alimentaria, aprobada en 2010, exige que las instalaciones de alimentos evalen los riesgos, implementen controles preventivos y creen planes de seguridad alimentaria. La legislacin fue la primera gran reforma a las leyes de seguridad ali-
Hoy da, el enfoque proactivo consiste en documentar el manejo del producto y el mantenimiento de la temperatura adecuados desde el campo hasta el minorista. Una gama de nuevas tecnologas apoya estos esfuerzos.
Etiquetar las mercancas

La herramienta principal utilizada para la localizacin y seguimiento de los perecederos es la etiqueta de la temperatura, o temp tag. Las etiquetas de temperat ura proporcionan datos de la temperatura en tiempo real, y permiten a las personas encargadas de manipular el producto responder ante cualquier
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Los capturadores de datos de Sensor Smart de DHL registran la temperatura y la humedad de los envos en tiempo real para detectar las fluctuaciones y ayudar a evitar el desperdicio.
problema, comenta Rod Bernard, director de aseguramiento de la calidad y seguridad alimentaria de Southern Specialties, un proveedor de productos agrcolas con sede en Pompano Beach, Florida. Se renen datos de manera continua, en contraste con las descargas impulsadas por puntos de los registradores de datos. Southern Specialties utiliza una etiqueta llamada Xsense, fabricada por la empresa de tecnologa israel BT9 Ltd. El sistema de Xsense monitorea, analiza y difunde los datos de envo relevantes, y recomienda cmo manejar los productos a lo largo de la cadena fra, lo que garantiza la viabilidad de un entorno ptimo para el producto de principio a fin. Los datos que proporciona dan a los grupos de inters de la cadena fra la transparencia y el control de sus productos perecederos, sin importar dnde se encuentren. Xsense se comunica con una unidad de control, seala Bernard. Esto es valioso ya que la etiqueta se coloca durante el embalaje, por lo que monitoreamos el estado del envo
desde ese instante hasta que llega a la instalacin de Southern Specialties. Algunas compaas aplican etiquetas slo a la salida, dejando a los transportistas incapaces de monitorear las condiciones previas a la salida. Un envo de bayas lleg a una instalacin de Southern Specialties mostrando slo una diferencia de dos grados en la temperatura desde la salida hasta la llegada. Los datos histricos de las etiquetas de temperat ura, no obstante, indicaban que haba ocurrido un cambio de 10 grados durante el transporte. Esta informacin nos permite ajustar la forma en que manejamos el producto, ya que tendr una vida til corta, agrega Bernard. Podemos tomar medidas tales como el envo a distancias ms cortas, la refrigeracin de los productos y el seguimiento continuo del envo. El monitoreo de los productos p e re ce de ros es v it a l debido a la pendiente de deterioro. Cuando el producto se mueve a travs de la cadena de abastecimiento, no parece que se va a echar a perder hasta justo
antes de que esto suceda, explica Payne. Llamamos a esto la pendiente de deterioro. Debido a la pendiente de deterioro, los rechazos de envo tienden a ocurrir en los ltimos eslabones de la cadena de abastecimiento, con un costo que al final paga el productor. Aunque por lo general los productores estiman que esa prdida, llamada contraccin (devolucin de alimentos en mal estado), es de dos a cuatro por ciento de la produccin, las etiquetas de Intelleflex han demostrado que entre ocho y 10 por ciento puede ser ms preciso -y esas tasas de prdida pueden llegar al 20 por ciento para algunos productores. Los productores estn perdiendo ms de su cultivo de lo que piensan, asegura Payne. El monitoreo de la temperatura permite que los transportistas y proveedores de logstica de la cadena fra midan la vida til relativa. Esto les permite establecer nuevas prioridades de distribucin para mover el producto con una vida til corta al mercado ms rpidamente. En vez de perder el 10 por ciento de una cosecha por desperdicio, los transportistas de la cadena fra pueden ahorrar prcticamente uno o dos por ciento, observa Payne.
Pasos hacia la seguridad del consumidor

Adems de evitar la contraccin, las herramientas de monitoreo de la cadena fra ayudan a minimizar los riesgos de salud de los consumidores. El uso de estas tecnologas nos ha permitido reducir al mnimo el riesgo para la seguridad alimentaria en el transporte de productos del mar frescos y congelados, comenta Sal Battaglia, director de operaciones de SeaCore Seafoods, con sede en Vaughan, Ontario. Seacore utiliza la localizacin por GPS y la captura de datos de temperatura descargables en sus camiones. Estas herramientas garantizan que los productos permanezcan a la temperatura ideal, y que el envo llegue directamente a nuestras instalaciones sin ningn retraso, explica. Gracias al uso de estas tecnologas podemos
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decir en seguida si la logstica de entrada tom parte en un problema de seguridad alimentaria o de calidad del producto.
Crear los eslabones

Un reto que los transportistas de la cadena fra enfrentan es la coordinacin del manejo posterior a la cosecha, el transporte de carga y la tecnologa ms reciente. El Centro de Tecnologa de Ciencia de los Alimentos, de la Universidad de Florida, ha capacitado a nuestro personal para entender mejor los procedimientos de los productores y envasadores, y cmo los procesos de logstica y lo procesos posteriores a la cosecha pueden trabajar juntos para mantener la cadena fra y garantizar la higiene en toda la cadena de abastecimiento, expone Frank Cascante, jefe de logstica de productos de consumo y perecederos de DHL Global Forwarding. DHL utiliza etiquetas de temperatura de datos enviados por GPS basadas en la tecnologa de identificacin por radio frecuencia. Estos sensores no slo registran los datos, sino que los capturan, seala Cascante. Los registradores registran la temperatura y la humedad en un punto de relevo, por ejemplo en el centro de logstica, el punto de partida y el destino, pero los capturadores crean un informe de historial cada hora o incluso cada minuto. Los datos que los capturadores proporcionan dan a los transportistas y proveedores de logstica una informacin valiosa. Para un envo de esprragos peruanos se instalaron etiquetas de monitoreo de la temperatura y la humedad como uno de nuestros primeros protocolos, recuerda Cascante. El contenedor se export desde una nueva planta de envasado en Per con la que no habamos trabajado antes, y era un envo urgente durante la temporada pico europea. Cuando descargamos las etiquetas de temperatura en Panam, se determin que no se haba cumplido con las regulaciones de temperatura despus de la cosecha, no se haba hecho un enfriamiento previo apropiado en las instalaciones, contina.
De hecho, ya haba cierto olor a descomposicin. Notificamos de inmediato a las partes tanto de origen como de destino que el producto se iba a descomponer muy rpido. El consignatario acord con el consignador no recibir esa carga. Esa decisin crtica ayud a que DHL evitara una demanda significativa; como era la temporada pico estacional, una carga de esprragos podra haber costado de $70,000 a $80,000 dlares. El monitoreo de la cadena fra no slo detecta los cambios de temperatura, sino tambin las posibles ocurrencias de contaminacin intencional de las remesas.
Ms all de la seguridad alimentaria: Defensa de los alimentos

El principal reto que enfrentan las compaas de alimentos es la defensa alimentaria, es decir, la prevencin de la adulteracin intencional de los alimentos, advierte Don Hsieh, director de marketing industrial comercial del proveedor de soluciones de seguridad Tyco Integrated Security, con sede en Boca Raton, Florida. Esta amenaza es probablemente la ms grande durante el movimiento a lo largo de la cadena de abastecimiento. La cadena de abastecimiento de alimentos ha mostrado un crecimiento constante en los ltimos aos, principalmente debido a que los consumidores quieren acceso todo el ao a los productos agrcolas que antes se vendan slo en temporada. Pa ra sat isfacer esta dema nda, los productos se obtienen de zonas poco comunes, tales como Asia y el Hemisferio Sur. Cuanto ms larga sea la cadena de abastecimiento, mayores sern la exposicin y el riesgo. El robo de carga tambin ha aumentado. Los robos de alimentos y bebidas concentraron el mayor nmero de robos de carga de cualquier industria en 2010 y 2011, de acuerdo con FreightWatch Internacional, que rastrea el robo de carga en Estados Unidos. Esta es la primera vez que los alimentos y bebidas ocupan el primer lugar de la lista, la cual solan encabezar los productos de alto valor,
como la electrnica. El robo de alimentos se vuelve un problema de seguridad para los productos que requieren refrigeracin. Los ladrones roban el producto para revenderlo, pero no se preocupan por que el producto se mantenga dentro del rango de temperat ura requerido. Si se revende en la cadena de abastecimiento legtima y causa enfermedades transmitidas por los alimentos, la reputacin del fabricante se ve afectada. Las mismas tecnologas que aseguran la integridad de temperatura de productos perecederos en la cadena fra pueden ayudar a localizar y monitorear los problemas de defensa de los alimentos.
Patrones de mejora
La rastreabilidad es un tema cada vez ms importante en una cadena de abastecimiento de alimentos que se est volviendo ms global en su alcance. No es suficiente saber dnde se fabric un producto, es necesario conocer el origen de los ingredientes individuales que componen el producto final, as como el estado en que se mantuvieron en todos los puntos a lo largo de la cadena de abastecimiento, explica Keith Sherry, director general de servicios de la cadena de abastecimiento de BT Global Services, un proveedor de tecnologa con sede en Englewood Cliffs, Nueva Jersey. Una hogaza de pan multicereal hecha en Estados Unidos, por ejemplo, cont iene siete i ng red ientes, procedentes de 18 pases diferentes. Se vende en 224,000 tiendas minoristas de alimentos y 935,000 puntos de venta de alimentos al por menor. Un problema de contaminacin con cualquiera de los ingredientes del pan puede afectar a miles de consumidores, por lo que los fabricantes deben poder rastrear cada componente. La tecnologa actual hace que esta visibilidad sea posible. Desde el monitoreo de la temperaturas hasta la deteccin de alteraciones de los envos, las herramientas de seguimiento de la cadena fra estn ayudando a los transportistas de perecederos a mantenerse fros. n
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R FORUM
Rumbo a LOGISTICS FORUM 2013
Francisco Gonzalo Silva UNILEVER

El Congreso 2012 cumpli mis expectativas: tiempos agendados, conferencias excelentes, networking. La actividad One-to-One me permiti retomar algunas relaciones comerciales y entender los beneficios que podemos implementar a corto o mediano plazo con proveedores, creo que incluso, puede ayudarnos a relacionar pares de la actividad, para buscar estrategias cooperativas, las cuales buscamos todos hoy en da.
on una historia de ms de 10 aos, el Congreso Internacional de Logstica ha venido evolucionado ao con ao, reuniendo a expertos en la materia para provocar el tradicional networking, ahora exponenciado por la nueva mecnica One-to-One, provocado cierre de negocios en un promedio de 2 a 1, es decir, cada asistente ha logrado ganar 2 soluciones para sus estrategias, lo que ha marcado un precedente histrico en eventos afines.
Qu esperar para la edicin 2013?

Ante las nuevas perspectivas de crecimiento para Amrica Latina, importantes empresas referentes de la logstica nos compartirn su visin. Entre ellas: WALMART nos hablar sobre el fenmeno retail en la regin y cmo ste ha propulsado el crecimiento logstico en la regin. Qu esperar para Amrica Latina en los prximos aos? BOMBARDIER , importante empresa del sector Aeroespacial, propulsora principal del desarrollo industrial de una de las ciudades ms importantes de Mxico, nos compartir cmo lograr un costo logstico mnimo, sin afectar el gran nivel servicio que proporciona. TELCEL, empresa que marca pauta en el mundo de las telecomunicaciones, nos hablar de logstica inversa, cmo lograr una rpida rotacin de productos? BASF, lder mundial de la industria qumica y agroindustrial, cuya capacidad para adquirir y fusionar empresas ha impresionado en los ltimos aos, nos compartir cmo ha logrado superar los retos logsticos ante un inventario tan diversificado de productos y marcas. RYDER el primer operador logstico de alto impacto en el mundo, hablar de sus experiencias en Amrica Latina y cmo evolucionar al caminar en paralelo con los clientes.
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Provocando el cambio hacia la Logstica de Clase Mundial

Los parmetros de BASF
Ante las fusiones y adquisiciones que empresas globales realizan todos los das, las operaciones logsticas de stas tienen que adaptarse constantemente para atender las necesidades de almacenaje y distribucin de productos diversos, y en mercados distintos, enfrentndose a retos y desafos de ingeniera cuyo centro de gravedad, sin duda, es el almacn. Tal es el caso de BASF Mexicana, la compaa qumica lder mundial, reconocida y premiada por la ANIQ por su destacado desempeo en los Sistemas de Administracin de Responsabilidad Integral, y cuya experiencia nos compartir en el LOGISTICS FORUM 2013 su Director de Logstica Corporativa, Ing. Luis Orozco Benavides, quien nos acercar a las Tendencias y Mejores Prcticas. Como es bien sabido, BASF ha venido adquiriendo compaas desde hace algunos aos, haciendo cada vez ms compleja su logstica interna y externa. Su oferta cuenta con productos tan variados como: qumicos, plsticos, petrleo, gas, pinturas, textiles, adhesivos, alimentos, frmacos y agroqumicos, entre otros. Ante cada adquisicin, BASF se ha tenido que reinventar, pues al adquirir empresas nuevas, tambin adquiere centros productivos y almacenes de distribucin, obligndose a realizar esfuerzos de reingeniera, por medio de los cuales ha tenido que evaluar tanto clientes como centros de distribucin comunes, as como sinergias rentables. El resultado ha sido un modelo de distribucin basado en almacenes multiunidad de negocios; es decir, almacenes desde los cuales puede servir a diferentes industrias, consolidando volmenes, independientemente de cuidar caractersticas y condiciones especficas de almacenamiento de algunos segmentos, como es el caso de la farmacutica, por ejemplo. Al ser la compaa qumica lder en el mundo, atendemos a muchos mercados diferentes con productos y necesidades distintas. Dada la diversidad que manejamos tanto en productos y segmentos, tenemos que adaptar nuestra logstica a las necesidades especficas de cada cliente. Si a esto le sumamos que BASF maneja alrededor de 45 mil entregas a clientes por ao, podemos imaginar las dimensiones y complejidades de su logstica. En opinin del director de logstica de BASF, con los procesos de adquisicin se ha desarrollado un expertise interesante en su equipo de logstica. Siempre ponemos en primer lugar la seguridad, para la cual no se escatima en absoluto; en segundo lugar, el tema del personal que operar dentro del almacn; en tercero, el de los procedimientos de calidad internos; y en cuarto, el de los proveedores de servicios, respecto a los cuales consideramos las sinergias existentes y los riesgos latentes, derivados de aquellos proveedores que pudieran no cumplir con los estndares requeridos. A pesar de ser BASF una empresa global y realizar muchas de las prcticas de la casa matriz en Alemania, el perfil de los almacenes y las operaciones vara mucho entre Europa y Latinoamrica. Adems, no es lo mismo el crecimiento orgnico de una compaa, que aqul que se obtiene exponencialmente, de la noche a la maana, por una adquisicin o fusin. Cmo lograr una capacidad sobrante y disponible en los proveedores 3PL para incrementar la operacin en cualquier momento? Cmo equilibrar los procesos de costos sin sacrificar la calidad en el servicio? Cmo logra un modelo 100% flexible y a prueba de balas? Sin duda, la participacin de BASF engalanar el LOGISTICS FORUM 2013. No se pierda la oportunidad de enriquecer su conocimiento presenciando esta importante conferencia, y PROVOQUE EL CAMBIO!
Ing. Luis Orozco Benavides Director de logstica corporativa de BASF Mexicana
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MEDICIN de Servicio al Cliente
El prometedor
El uso de los indicadores clave de desempeo (KPI) vinculado a las mediciones de servicio al cliente ayuda a los proveedores de logstica a comparar su valor para los consignadores.
Por Lisa Terry
a entrega muy anticipada de los lanzamientos de videojuegos y pelculas en las tiendas tres das antes de la fecha de estreno es prcticamente una ley en la industria del entretenimiento. As que cuando Technicolor Global Logistics, con sede en Camarillo, California, la divisin de logstica y cadena de abastecimiento de la empresa de tecnologa del entretenimiento Worldwide Technicolor, se enter de que un envo areo con destino a Alaska no llegara a tiempo, su equipo de servicio al cliente entr en accin, solicit a su proveedor de servicios local de ltima milla que llamara a todas las tiendas que esperaban la entrega y convenciera a la administracin de mantenerse abiertos horas extra as Technicolor poda permanecer en el escaparate tres das. Technicolor Global Logistics trabaja duro para proporcionar este nivel de servicio, comenta Elaine Singleton, vicepresidenta de la cadena de abastecimiento de la compaa. Cada empresa sabe que el servicio al cliente es importante, pero rara vez est bien definido, y es an ms raro que se mida en las operaciones logsticas.
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Kane Is Able promueve un mejor servicio al cliente al comunicarse con los empleados del almacn acerca de cmo su desempeo afecta a los clientes finales.
Muchos proveedores de servicios logsticos ofrecen excelencia en el servicio al cliente y los consignadores conceden igual importancia al servicio al cliente, sobre todo cuando la relacin con el proveedor va ms all de lo transaccional. Pero a menudo es ms fcil detectar una falla en el servicio al cliente que definir la excelencia. Muchos proveedores citan los indicadores clave de desempeo (KPI) estndar como la entrega a tiempo y la rapidez con que se surten los pedidos como prueba de su pericia en el servicio al cliente. Otros, no obstante, insisten en que el servicio al cliente entra dentro de su propia categora y merece sus propios patrones de medicin. El servicio al cliente suele agruparse con la ejecucin del servicio, y muchas empresas no hacen distincin entre los dos, observa Jim Craig, director de marketing del proveedor de logstica tercero (3PL) BNSF Logistics, una subsidiaria de propiedad total de Burlington Northern Santa Fe que tiene sus oficinas centrales nacionales en Springdale, Arkansas. Los KPI que ofrecemos estn relacionados con el servicio. La entrega puntual de esos KPI equivale a un buen servicio al cliente.
El enfoque en el servicio al cliente est empezando a proliferar, ya que algunos consignadores y sus proveedores de servicio trabajan para desarrollar relaciones ms profundas, con una colaboracin ms estrecha y de beneficio mutuo. En este nivel, se espera que la ejecucin de servicios como el almacenamiento y las adquisiciones de transporte sea competente. Los proveedores de servicios se destacan por el valor agregado, y el servicio al cliente es una parte importante de la ecuacin. Su importancia cada vez mayor significa que el servicio al cliente debe ser ms mensurable- como dice el refrn, no se puede administrar lo que no se puede medir.
El reto de medir un BUEN servicio al cliente

La medicin del servicio al cliente no es fcil. Adems de ser un beneficio indefinido que desafa una definicin uniforme, tambin se le ha examinado relativamente poco. La mayora de los consignadores sirven a los clientes finales a travs de la cadena de abastecimiento, por lo que cualquier definicin de una experiencia satisfactoria tiene que comenzar con las expectativas de esos clientes finales.
Sin embargo, es frecuente que el cliente del 3PL no haya definido el servicio al cliente, comenta el doctor Karl Manrodt, profesor adjunto en el departamento de administracin, marketing y logstica de la Universidad del Sur de Georgia, en Statesboro, Georgia. Cualquier definicin de buen servicio al cliente es incompleta si no se basa en los puntos de vista de los clientes. Otro reto es lograr que los aspectos del servicio al cliente sean medibles. No todos los aspectos se prestan a una escala numrica de calidad, la honestidad, por ejemplo. Espero que los 3PL sean honestos conmigo, y me hagan saber si no pueden cumplir con mis expectativas. Esa es mi necesidad de servicio al cliente ms apremiante, asegura Mary Barker, directora de recursos humanos y supervisora de logstica de Fixture Finders. El liquidador de mobiliario para tiendas con sede en Wyoming, Michigan, contrata los camiones a travs del proveedor de transporte y logstica Zipline Logistics, con sede en Columbus, Ohio, por lo que puede limpiar las tiendas rpidamente para evitar los gastos de alquiler. Luego est el problema de aprovechar el costo del buen servicio. Los proveedores de servicios como los 3PL deben invertir en personas, procesos y tecnologa para entregar un servicio de alta calidad, pero no todos los consignadores estn dispuestos a pagar por ello. As que el proveedor debe desarrollar estrategias para dar servicio a cada transportista con el nivel de servicio que cada uno requiera, sin crear procesos fragmentados que den como resultado ineficiencia.
Definicin de las mediciones de servicio al cliente

Incluso una medicin tan aparentemente clara como la entrega a tiempo est sujeta a la opinin. Por ejemplo, mientras que una empresa de transportes puede excluir las entregas perdidas debido a la construccin de emergencia, un consignatario sigue considerando que se trata de un envo demorado. En la investigacin de su
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libro Keeping Score: Measuring the Business Value of Logistics in the Supply Chain, el Dr. Manrodt y sus coautores encontraron que dos de cada cinco encuestados no saban cmo estaba definido su criterio para la entrega a tiempo. Determinar de manera concreta una medicin cuantificable para algo tan variable como el servicio al cliente es mucho ms difcil. En algunos casos, son los 3PL y no los consignadores quienes defienden el uso de indicadores clave de desempeo (KPI) del servicio al cliente. Es raro que los consignadores pidan K PI de servicio al cliente, asegura Craig de BNSF. A menudo hablamos sobre el tema, y por lo general estn a favor del mismo. Despus de unos meses, dicen que no tendran los datos si dejramos de proporcionrselos. Creemos que es un diferenciador competitivo. As que, qu es un KPI de servicio al cliente? Algunos ejemplos incluyen: n El tiempo necesario para responder a las llamadas o enviar las cotizaciones solicitadas. n La oportunidad de realizar transacciones de intercambio electrnico de datos, las actualizaciones de estado y la elaboracin de informes. n La frecuencia de las visitas a los clientes finales y de las encuestas a los clientes. n La flexibilidad que demuestra el proveedor de servicios. n La participacin demostrada por el personal de servicio al cliente. n El desempeo en la ejecucin de los procesos de escalamiento y de los rboles de decisin. n La frecuencia y la calidad de las recomendaciones de la cadena de abastecimiento. Muchos de los KPI de servicio al cliente de BNSF se centran en los procesos y tecnologas que utiliza para proporcionar visibilidad a los consignadores, por ejemplo hacer una llamada telefnica cuando un intercambio de correo electrnico con un cliente excede de dos mensajes de ida y vuelta.
El servicio al cliente es sinnimo de comunicacin, aade Craig. Si dos 3PL son similares en precio y servicio, el servicio al cliente es la nica manera que uno tiene de destacar. Los 3PL se hacen ms valiosos por la comunicacin, la accesibilidad y la participacin.
Recopilacin de comentarios
Todas las mediciones del mundo carecen de sentido a menos que exista una infraestructura para medirlas, y ah es donde los KPI de servicio al cliente pueden dejar de ser tiles. La evaluacin de un factor tan subjetivo
hogar, sus servicios representan una extensin de esas marcas. As, hace ocho aos, el 3PL inici un programa de auditora post-entrega. Quince minutos despus de que el conductor del 3PD capta la firma de un consumidor, el consumidor recibe una llamada de dos minutos con cinco preguntas y la posibilidad de dejar cualquier comentario a travs del correo de voz. Las calificaciones bajas se envan a un gerente de marketing que rpidamente intenta calmar a los clientes insatisfechos. La marca tambin recibe los comentarios, que comparte con los conductores a la
Los socios ejecutivos de Zipline Logistics (l. a r.) Edward Williams, John Rodeheffer y Andrew Lynch aadieron calificaciones de la CSA a los transportistas para las mediciones que proporcionan a sus clientes.
como la satisfaccin requiere un ser humano que asigne una calificacin. Cuando miden la logstica de negocio a consumidor Los transportistas reportan ms xito en la medicin de calificaciones subjetivas de servicio al cliente que cuando miden la logstica de negocio a negocio. El proveedor de logstica de ltima milla 3PD aprovecha esta oportunidad. La empresa con sede en Atlanta reconoci que, como proveedor de entrega de ltima milla para minoristas y fabricantes de artculos para el
maana siguiente en una reunin. Toda nuestra compaa, incluso el personal de tecnologa de la informacin, recibe bonificaciones sobre la base de nuestro nivel de calidad, seala Tim Dreffer, vicepresidente senior del 3PD. Otra empresa puede tener los mismos procesos que nosotros, pero nos destacamos por nuestra ejecucin. El fabricante de alacenas Masco Cabinetry, con sede en Ann Arbor, Michigan, constituido por las marcas KraftMaid, Merillat, Quality y
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Los clientes finales que reciben envos del proveedor de logstica de ltima milla 3PD le hacen llegar sus comentarios por medio de encuestas de auditora postentrega, lo que hace que los conductores sean responsables de su desempeo. Todo el personal de la empresa recibe bonos con base en estas calificaciones de calidad.
Denova, perdi visibilidad crtica en la experiencia de la entrega al cliente de la marca KraftMaid. En 2000, la empresa sali del negocio de entrega ante las normas de transporte de montaje. El 3PL que utiliz por primera vez fall horriblemente. Le tom varios aos a KraftMaid establecer una red de tres 3PL que cumplieran con sus requisitos. Slo uno de ellos, 3PD, ofrece auditoras post-entrega automatizadas, que Masco considera fundamentales. La exper iencia de entrega es una parte vital de la compra de una alacena KraftMaid, asegura Tom Bolden, director de logstica de Masco.
Creemos que nuestros transportistas de ltima milla son una extensin de la marca KraftMaid, y la auditora post- entrega de 3PD nos permite disponer de informacin inmediata y consta nte sobre la exper iencia de nuestros consumidores con el servicio. Esta informacin mueve la responsabilidad hasta los conductores y sus ayudantes. Si los consumidores no estn contentos con la entrega, nosotros tampoco. Las K PI inter nas de 3PD son muy estrictas, aade Bolden. Nos pueden indicar en qu direccin van las operaciones, lo que los consumidores estn experimentando, si los
conductores tienen el desempeo que se espera y si estn satisfechos con el cliente. 3PD puede documentar su desempeo con base en datos de encuestas reales, en comparacin con otros 3PL que no tienen datos de la encuesta para apoyar sus afirmaciones. Como las alacenas de cocina son una compra que rara vez se repite, la gran preocupacin de Masco Cabinetry es tener consumidores insatisfechos. Con la facilidad de publicar las quejas en los medios sociales, Masco quiere evitar que se produzca cualquier experiencia inaceptable. La encuesta de auditora post-entrega de 3PD hace que los conductores sean responsables de su desempeo, continua Bolden. Masco trat de usar las auditoras post-entrega con alrededor del 30 por ciento de sus pedidos entregados a las empresas, con el fin de supervisar esas entregas tambin. Lamentablemente, a algunas empresas minoristas no les gusta recibir las llamadas, advierte Bolden. Lo intentamos, pero pedimos a 3PD que desistiera despus de recibir comentarios negativos por parte de los minoristas. Dreffer de 3PD seala que puede ser difcil asegurar que la persona que responde una encuesta por escrito, por correo electrnico o por telfono en un negocio sea en realidad quien estuvo presente en la entrega, y estar parado frente a un cliente mientras responde tiende a sesgar los resultados. La creacin de KPI para el servicio al cliente es similar a la elaboracin de mediciones en torno al desempeo de la ejecucin. Pero requiere examinar detenidamente suposiciones y expectativas que no se han examinado muy de cerca en el pasado. He aqu algunos pasos para lograr indicadores KPI de servicio al cliente satisfactorios: Determine la necesidad. Los transportistas y 3PL deben comprender las expectativas con el fin de asegurar su cumplimiento. Muchos 3PL que comienzan su plan para definir y medir el servicio al cliente proporcionan un transportista durante el proceso de pre-venta y de carga. Los mandatos
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de cumplimiento suelen ser parte de la definicin del servicio. Algunos transportistas basan sus mediciones de servicio al cliente en su propia investigacin sobre las necesidades de los clientes, y prefieren mantener a sus 3PL y clientes alejados el uno del otro, mientras que otros animan a sus proveedores de servicios a hablar directamente a los clientes finales. Uno de los clientes transportistas grandes de Kane Is Able, un 3PL que da servicio en el mercado de consumo de productos envasados de Estados Unidos, requiere que su 3PL realice al menos ocho visitas a los clientes al ao para tratar asuntos de servicio, lo cual complementa con sus propias visitas. H abl a mo s de cmo e st a mo s cumpliendo con sus necesidades de la cadena de abastecimiento, qu define un fracaso y el impacto, comenta Steve Buckman, vicepresidente de operaciones del 3PL, con sede en Scranton, Pensilvania. Esas visitas personales mejoran las relaciones,
en particular con el representante de servicio al cliente (RSE) del transportista, por lo que los problemas futuros sern ms fciles de resolver. Los transportistas tienden a sentirse fuertemente alineados con sus RSE, observa Buckman. L as enc uestas son ot ra her ramienta popular para complementar los informes anecdticos y las visitas a los clientes. En su encuesta de clientes, MD Logistics, un 3PL de Indianpolis especializado en productos bioqumicos y farmacuticos, productos comerciales y de consumo, y servicios de transporte, encontr que los comentarios fueron positivos en general, pero hubo algunos resultados sorprendentes, sostiene John Sell, vicepresidente de soluciones al por menor y de transporte de MD Logistics. Nos hizo pensar en algunos elementos de servicio en los que no habamos pensado. Algunos 3PL que ofrecen sus servicios en la industria al por menor tambin encuestan a los gerentes de
las tiendas para obtener comentarios directos sobre temas del servicio al cliente. Segmente segn las expectativas. No todos los consignadores buscan un alto valor de sus 3PL, y los transportistas varan ampliamente en su definicin de servicio al cliente. Los consig nadores deben evaluar sus propias expectativas y el valor que dan a los servicios antes de contratar a un 3PL. Para los 3PL, adaptar los procesos a cada cliente puede ser costoso, una leccin aprendida por UTi Worldwide, una empresa de administracin de la cadena de abastecimiento no basada en activos de Long Beach, California. Empezamos en un extremo del espectro, personalizando cada servicio, recuerda Jeff Bauer, vicepresidente global de servicios al cliente de UTi. Era costoso. El 3PL comenz segmentar su base de clientes, ofreciendo un men de unos 30 servicios que podra proporcionar a todos los clientes y otros
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30 ms personalizados. Los clientes eligen los servicios adicionales que desean adquirir, y el departamento de TI de UTi ayuda a los empleados asegurar que esos servicios y mediciones se apliquen de manera adecuada a cada cliente. Entre ms grande sea el cliente, ms nos movemos de configurable a personalizado, explica Ed Feitzinger, vicepresidente ejecutivo de operaciones globales de UTi.
Ajustar los estndares altos

Otra manera de abordar las discrepancias en las expectativas de servicio al cliente es establecer normas internas que sean ms altas que la mayora
Espero que los 3PL sean honestos conmigo, y me hagan saber si no pueden cumplir con mis expectativas. Esa es mi necesidad de servicio al cliente ms apremiante.
de aquellas que los transportistas pediran por su cuenta. Technicolor Global Logistics logra este objetivo al invertir fuertemente en los procesos y la tecnologa, por ejemplo en visibilidad, inteligencia de negocios y sistemas de planificacin que garanticen altos niveles de rendimiento y proporcionen a los clientes informacin de envo en tiempo real. Defina KPI de servicio al cliente especficos. El proceso de incorporacin en cualquier relacin entre un transportista y un 3PL incluye establecer los KPI. La claridad es fundamental en este paso, si ambas partes
llegan a tener diferentes definiciones de a lgo ta n aparentemente claro como la entrega a tiempo, entonces es an ms importante explicar con detalle una medicin menos estricta como el servicio al cliente. Greg Younghans, vicepresidente de operaciones de UTi, recomienda no ms de 10 o 15 indicadores bsicos, incluidas las medidas duras y blandas. Si bien es importante para la medicin, no querr que el anlisis lo paralice, aade. Para Zipline Logistics, la colaboracin con socios de alta calidad es una parte de su compromiso de servicio al cliente. El 3PL ha incorporado en los indicadores de entrega de informes
atribuyen a la tecnologa el contar con los procesos necesarios para garantizar que cada transportista reciba los niveles esperados de servicio al cliente. Los sistemas ayudan a los empleados a rastrear los servicios que cada cliente espera y cmo se miden. La tecnologa tambin permite que los 3PL proporcionen a los consignadores visibilidad en el cumplimiento de los KPI en todo momento. L a recopi lac in de datos y la presentacin de informes continua garantizan que el desempeo de los 3PL se alinee con los KPI. Promueve la responsabilidad, concluye Bolden de Masco Cabinetry.
CLUB CULTURAL
La cultura interna tambin es un factor clave en la prestacin de servicios de calidad al cliente. BNSF, por ejemplo, mantiene un ambiente de celebracin que reconoce y premia a los empleados por sus esfuerzos de servicio al cliente. Los empleados incluso inventaron el eslogan de la compaa: S, podemos hacerlo. El seguimiento de los KPI de servicio al cliente permite al 3PL analizar los servicios prestados a un cliente individual hasta el nivel de oficina, de modo que los dems puedan adoptar las mejores prcticas utilizadas por el sitio que ofrece las mejores calificaciones de servicio para ese consignador. Los KPI de servicio al cliente ayudan a Kane Is Able a cerrar el ciclo con el personal interno, lo que les permite ver el impacto directo de sus servicios en la relacin de largo plazo del 3PL con el cliente. La entrega de informacin concreta a un socio es ms convincente que slo establecer que deberamos tener un mejor desempeo, expone Buckman. Los socios pueden ver que cuando cargan un envo, alguien ms lo descarga, y si se produce un error durante la carga la persona que hace la descarga experimenta un impacto real. Los consignadores tambin buscan una cultura de mejora continua. Est bien y es bueno para un 3PL hacer frente a los requisitos de servicio al cliente y otros requisitos al
Mary Barker, supervisora de logstica, Fixture Finders

a los clientes las calificaciones de Cumplimiento, Seguridad y Responsabilidad de la Administracin Federal de Seguridad de Autotransportes, para las empresas de transporte que Zipline selecciona en nombre del consignador. La eleccin de los transportistas adecuados con los cuales trabajar es fundamental, asegura John Rodeheffer, socio de Zipline. Es importante que sean proveedores de calidad tanto en el equipo como en el servicio. Asegure una infraestructura interna del 3PL que recalque y premie el servicio al cliente. Muchos 3PL
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La Asociacin Mexicana de Parques Industriales representa a inversionistas y propietarios de ms de 220 parques industriales en Mxico. Como organismo empresarial creado en 1986, la AMPIP ofrece una poderosa red de contactos, cabildeo con gobierno, conferencias educacionales, mejores prcticas y oportunidades de negocio. La AMPIP tambin apoya a empresas multinacionales que buscan establecerse en Mxico, facilitando informacin relevante sobre la disponibilidad de tierra y edificios Clase A para venta o arrendamiento, para iniciar nuevas operaciones industriales o centros de distribucin.
Asociacin Mexicana de Parques Industriales, AMPIP Monte Camern 54-1, Lomas Barrilaco, Mxico, D.F. 11010 Tel: (+52 55) 2623-2216 / Correo: ampip@ampip.org.mx
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comienzo de una relacin, aade Bolden, pero tambin se forma una opinin de los 3PL por su capacidad para supervisar el negocio y ofrecer ideas para optimizar la red conforme el negocio cambia. Esto nos permite controlar nuestro gasto en el flete para dar lo mejor de nuestra capacidad y ser un lder en la industria, seala. El servicio al cliente de excelencia se ha convertido en juego de mesa para los 3PL que ofrecen servicios de valor agregado. Pero eso no significa que siempre puedan darse el lujo de absorber el costo. Los 3PL a veces buscan recompensas, oportunidades de participacin en los ingresos, contratos a largo plazo o una combinacin de stos cuando se comprometen a la entrega de servicios al cliente que tienen un impacto significativo en el impulso del crecimiento o la reduccin de costos para los consignadores.
Demostrar el valor
3PD demuestra el valor que ofrecen sus servicios de auditora post-entrega
al determinar el impacto potencial de proporcionar un servicio al cliente excelente a los posibles clientes minoristas. Calcula el valor de vida de un cliente para ese minorista multiplicado por la preservacin de la lealtad de la mitad de las personas que interactan con el servicio al cliente en una encuesta post-auditora. As que si el valor de vida medio es de $5,000, por ejemplo, y de los 2,500 clientes que proporcionan comentarios slo se conserva la mitad, eso representa $6.25 millones. Muchas empresas estn pensando de manera ms estratgica y de largo plazo, comenta el Dr. Manrodt. Afirman que Si el 3PL ahorra dinero, yo ahorro dinero, mientras que los 3PL dicen, Si yo llevo la transformacin a una organizacin, necesito que me paguen por ello. Un bono podra estar vinculado a una evaluacin positiva de la felicidad del cliente final, aade. La mayora de los consignadores que optan por asociarse estn dispuestos a pagar incentivos en algunos
puntos muy medibles, explica Feitzinger de UTi. Por otro lado, si los proveedores de servicios no cumplen con algunas mediciones, tambin pagan una multa. El inters de los consignadores en estos acuerdos puede ser cclico, dependiendo de factores econmicos tales como la capacidad disponible y las iniciativas de reduccin de costos. Eso dificulta que los 3PL sigan proporcionando niveles de servicio al cliente altos, aun cuando aseguren que las expectativas de los consignadores no tienden a disminuir junto con el presupuesto. Sin embargo, en general la industria de la cadena de abastecimiento se est centrando cada vez ms en la definicin de normas y redes, seala Younghans de UTi. Hay ms datos de desempeo disponibles, lo que hace que ms actividades de servicio al cliente sean posibles. Las empresas se estn diferenciando de sus competidores por la forma en que interactan con los clientes, aade. n
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Por: Luis Anbal Mora G. Director de High Logistics Group logistics@logisticaonline.com
Globalfacts
Por: Luis Anbal Mora G.
Retos y desafos digitales para logsticos hacia 2020

Los logsticos debemos ser ms abiertos y receptivos a las nuevas tecnologas de punta o TICS que emergen, trayendo consigo nuevas oportunidades y horizontes. Sus destrezas digitales lo hacen competitivo?
os logsticos latinoamericanos generalmente se han forjado en las operaciones crticas de las empresas, y han escalado en sus cargos por mritos, trabajo dedicado y sacrificio; esfuerzos derivados de la operacin logstica cotidiana implicada, la cual, entre otras cosas, no tiene horarios. Actualmente, estos logsticos lideran la mayora de las organizaciones modernas, gestionando sus cadenas de abastecimiento, pero enfrentndose tambin a nuevos retos y desafos todos los das. Para ellos, incursionar con determinacin y dominar los medios digitales, los sistemas de informacin, tecnologas de punta (state of art) y TICS (tecnologas de la informacin) constituye una oportunidad de mejora invaluable, para complementar sus destrezas y desempeo profesional, y as adaptarse a las nuevas exigencias de la logstica moderna que implica se escudan tras sus ocupaciones cotidianas y la falta de tiempo, pero los logsticos debemos ser ms abiertos y receptivos a las nuevas tecnologas de punta o TICS que emergen, trayendo consigo nuevas opor t u n idades y horizontes como apoyo para la optimizacin logstica de los proyectos en desarrollo. Asimismo, el comercio electrnico (la @logstics) y la gestin logstica verde e inversa son otros factores claves de xito con los cuales los logsticos latinoamericanos de esta dcada tendrn que involucrarse, y aprender a aplicar asertivamente las recomendaciones sostenibles antes de que sean impuestas y reguladas por los gobiernos. Es menester, entonces, adaptarse a los mercados pletricos de exigencias y retos diarios que se presentan en el devenir logstico mundial, y que lejos de parar, evolucionarn da a da. El mensaje final es que, el da que consideremos haber llegado o saberlo todo, entonces retirmonos o cambiemos de trabajo, pues el dinamismo del mercado no habr de detenerse. Ah radica el desafo de los logsticos de cara al 2020.n
la aplicacin efectiva de estas nuevas herramientas, en beneficio tanto personal como corporativo. En esta nueva dcada, quien no tenga un email, no est presente en las redes sociales digitales como Facebook, o en la pgina profesional de Linkedin, as como en los medios de difusin masiva como el Twitter, se considerar una persona digitalmente analfabeta. Usar estas nuevas tendencias sistmicas y digitales, y sacar provecho para su gestin interna y externa, as como para interconectarse a las comunidades digitales, especialmente a las redes de colaboracin logstica, est convirtindose en una ventaja competitiva, la cual cada vez ms representa un requisito indispensable entre los gerentes de logstica modernos. Para ellos, el desafo principal es romper los paradigmas convencionales, de los cuales algunos todava
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businesscontext
noticias empresariales de mxico
por Redaccin Inbound Logistics Latam
Ford inicia operacin de importacin en Lzaro Crdenas, Mxico
l Puerto Lzaro Crdenas se mantiene como la principal plataforma logstica del Pacfico Mexicano en la recepcin de vehculos, mostrando una intensa actividad en la atencin de este tipo de carga. En das pasados se llev a cabo la importacin de vehculos Fiesta Ikon de Ford, un nuevo modelo para el Puerto Lzaro Crdenas procedente de Ennore, India del cual se importaron 800 unidades, hecho que representa la reactivacin de la operacin de Ford en este recinto, y marca el inicio de una serie de embarques programados en 2013 para ste y otros modelos de la compaa. Personal de Ford Motor Company constat el proceso logstico en puerto para la descarga de las unidades que posteriormente sern embarcadas va ferroviaria hacia la rampa automotriz de la compaa en Cuautitln, Estado de Mxico y de ah trasladadas a las agencias distribuidoras. De esta manera, es como nuevas marcas automotrices depositan su confianza y suman su operacin al puerto nmero uno del Pacfico Mexicano en trminos de volumen de unidades, conectividad para la distribucin y colaboracin entre los actores de la comunidad portuaria, para marcar la diferencia como el puerto de mayor crecimiento en el Sistema Portuario Nacional.
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FINSA suma a las perspectivas de crecimiento industriales

esde el 28 de septiembre pasado que FINSA, uno de los principales desarrolladores de Mxico, efectu el cierre en la BMV de su primera emisin de certificados de capital de Desarrollo CKDs , por $2,750.00 millones de pesos, el desempeo de FINSA sobrepasa las expectativas de inversin. Esta primera emisin, es uno de los acontecimientos ms trascendentes de la compaa y la posiciona para enfrentar las fuertes expectativas de crecimiento y expansin. La operacin donde la emisin fue adquirida, por las principales administradoras de fondos para el retiro Afores del pas, representa una inyeccin de capital por $2,750.00 millones de pesos, que ser utilizada para el desarrollo de programas, adquisicin de tierras y construccin de bienes industriales en Mxico. Esta colocacin respalda las fuetes expectativas de crecimiento que tiene Mxico y el compromiso de los fondos de ahorro mexicanos de seguir apoyando el crecimiento de la industria en Mxico. Esta es una muestra muy clara de la confianza que tienen las AFORES, en el sector industrial de nuestro pas y va muy de la mano con la inversin extranjera que se ha hecho de las empresas de manufactura y logstica que llegan a Mxico. Esta operacin llevada acabo con su socio Walton-Street Capital, en la que participaron Banorte-Ixe y Goldman Sachs como agentes colocadores, asegura la capacidad de FINSA para desarrollar y adquirir parques industriales en Mexico. Dicha inyeccin de capital tambin acelera los proyectos de crecimiento de mercados estratgicos, sobre todo en la zona del bajo, centro y norte del pas, y as mismo, asume la posicin de liderazgo donde FINSA ya tiene presencia. La estrategia de FINSA es crear un nuevo portafolio diversificado de 1,500,000 mts2 de propiedades industriales en los prximos 2 aos. A 90 das del anuncio de la emisin, se invirtieron $690 millones de pesos en desarrollos industriales, y estn en proceso el cierre de $500,000.00 millones de pesos ms, que FINSA estar informando prximamente. Adems, en los prximos 6 meses, la empresa tiene una proyeccin de cierres de ms de $1,250.00 millones de pesos, demostrando as la gran confianza que tiene en el mercado. FINSA inicia el 2013 con grandes expectativas de inversin en sus mercados y productos, sumando a las nuevas perspectivas de inversiones extranjeras del sector automotriz, manufactura y distribucin. Este ao promete ser un xito en el desarrollo industrial de nuestro pas.
FINSA inicia 2013 con grandes expectativas de inversin en sus mercados y productos, sumando a las nuevas perspectivas de inversiones extranjeras del sector automotriz, manufactura y distribucin. Este ao promete ser un xito en el desarrollo industrial de nuestro pas.
Inicia equipamiento de la TEC II en el Puerto de Manzanillo
as primeras 4 de un total de 10 gras de patio (RTG) para la primera etapa de la TEC II de Contecon Manzanillo arribaron al Puerto de Manzanillo el pasado domingo 3 de febrero. Las RTGs a bordo del MV Rickmers Hamburg, arribaron a las 22 horas, iniciando la maniobra de atraque al lunes siguiente. Las gras fueron fabricadas por la empresa finlandesa CARGOTEC y fueron embarcadas en China. Las RTG son gras utilizadas en las maniobras de patio para la carga de contenedores llenos a tren y/o camin. Con ellas se logra una mayor productividad y eficiencia, adems de proporcionar un mejor aprovechamiento de la superficie terrestre en los patios de maniobras. Con estas gras, Contecon Manzanillo inicia el equipamiento de lo que ser la Terminal Especializada en Contenedores ms grande y moderna del Puerto de Manzanillo, coadyuvando con ello a la consolidacion del Puerto de Manzanillo con la plataforma logstica para el comercio de Asia con el Continente Americano
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businesscontext
noticias empresariales de mxico
Parque Industrial del Puerto de Dos Bocas: Nuevo polo de desarrollo en el sureste mexicano
bicado en la zona con mayor nmero de centros de distribucin y actividades logsticas del sureste mexicano, el Parque Industrial del Puerto de Dos Bocas ofrece a las empresas oportunidades para el desarrollo de negocios y proyectos en los sectores comercial, industrial y petrolero. Con una extensin de 70 hectreas de patios y terrenos, ofrece disponibilidad inmediata para ubicar proyectos en el corto plazo, y brinda a las empresas de clase mundial seguridad para desarrollar proyectos de inversin y distribucin de todo tipo de materiales, fluidos y grneles, sentando las bases para generar nuevas fuentes de empleo y mano de obra especializada. El Parque Industrial, ofrece adems acceso inmediato a los muelles comerciales de la Terminal de Usos Mltiples del Puerto, conectividad terrestre inmediata al centro y sureste del Pas, infraestructura industrial multipropsito, acceso y seguridad las 24 horas los 365 das del ao. Para este ao 2013, los proyectos de inversin que se tienen contemplados son: Instalacin de un almacn de acopio temporal y manejo de residuos peligrosos industriales; instalacin portuaria para almacenamiento, molino y procesamiento de barita y grneles minerales. En lo referente a la prestacin de servicios especializados, el Puerto de Dos Bocas cuenta con un padrn de 58 empresas registradas, las cuales brindan una amplia gama servicios a los diversos tipos de carga y buques que arriban en trfico de cabotaje y altura, fortaleciendo las cadenas logsticas y de suministro de la industria comercial y petrolera.
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Coca-Cola celebra 10 aos de IMER, la primera planta de reciclaje PET en Amrica Latina
MER es un proyecto de sustentabilidad que, desde su creacin, ha unido los esfuerzos de Coca-Cola de Mxico, Coca-Cola FEMSA y ALPLA, siendo una planta de reciclaje de PET postconsumo de alto volumen que utiliza tecnologa de punta para producir hojuela de PET de primer nivel, comparada con la resina virgen, para reutilizarla en nuevas botellas. Con una inversin de 27 millones de dlares a lo largo de la ltima dcada, en IMER hemos logrado procesar casi 90 mil toneladas de PET, equivalentes a casi 4,400 millones de botellas, seal Juan Manuel Jimnez Romn, Gerente de Operaciones de IMER. Las iniciativas de sustentabilidad siguen siendo una prioridad estratgica para el Sistema CocaCola, IMER demuestra este esfuerzo con una capacidad para procesar 25 mil toneladas de PET al ao, que sumadas a la capacidad de PetStar, lo ubican como la entidad que ms PET grado alimenticio recicla en Mxico. Desde hace ms de cuatro dcadas, la principal premisa de Coca-Cola ha sido desarrollar envases que conserven la mejor calidad y frescura de sus bebidas; que se adapten a sus caractersticas fsicas; que sean acordes a la necesidad de la gente y que utilicen materiales y procesos que, desde su elaboracin, sean amigables con el planeta. Por ello, como parte de su compromiso por ser cada da ms sostenible, IMER trabaja en diversas iniciativas que buscan favorecer el desarrollo social, econmico y ambiental de Mxico y Amrica Latina. IMER forma parte de las acciones que CocaCola ha emprendido dentro del pilar Empaques Sustentables de su plataforma global de sustentabilidad Viviendo Positivamente, que tiene como compromiso asegurar que sus envases se consideren material valioso con un uso futuro, adems de ser cada vez ms ligeros y utilizar mayor cantidad de material reciclado, incorporando materias primas renovables. As, hoy millones de botellas de PET que utiliza el Sistema en Mxico estn compuestas hasta en un 50% de material reciclado.
Dos Bocas cerr 2012 con un 94% ms en arribos de buques

n incremento del 94% en el arribo de buques registr la Terminal de Usos Mltiples del Puerto de Dos Bocas al cierre del ao pasado, equivalente a 1,106 embarcaciones, en comparacin con las estadsticas de cierre del ao 2011, lo que representa un excelente desempeo en cuanto a ocupacin de muelles. Uno de los factores que explican este incremento, se da por el mayor volumen en las operaciones de las empresas cesionarias del Puerto, como es el caso de Asfaltos Mesoamericanos S.A. de C.V., cuya instalacin para el almacenamiento de asfalto report un movimiento de 98,000 toneladas importadas en todo el perodo, duplicando sus estadsticas de 2011. La ubicacin estratgica del Puerto de Dos Bocas en el litoral de Tabasco, se ha convertido en una ventaja competitiva para el desarrollo de proyectos de suministro y de servicios especializados a la industria petrolera por parte de empresas nacionales y extranjeras del sector, y ha sido factor determinante para el incremento de operaciones portuarias, ejemplo de esto es el proyecto de construccin de 78 kilmetros de tubera submarina que la empresa Swiber Offshore lleva a cabo desde esta Terminal. Sin lugar a dudas, la inversin total de 80 millones de pesos ejercida por la Secretara de Comunicaciones y Transportes de Mxico, para la construccin y puesta en operacin del segundo muelle de la Terminal de Usos Mltiples, en el segundo semestre del 2012, contribuy a generar una mayor oferta de servicios portuarios, ante la gran demanda de operaciones que se realizan en la regin. Con estas acciones, la Administracin Portuaria Integral de Dos Bocas, asegura mayor capacidad operativa a las empresas comerciales, industriales y petroleras que realizan operaciones o cuentan con proyectos de movimiento de carga en el Golfo de Mxico.
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R FORUM
RYDER ofrece PREMIO A LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO a empresas transportistas mexicanas
20 transportistas mexicanos fueron honrados en el Hotel Hyatt Regency de la Ciudad de Mxico el pasado 24 de enero, por sus resultados y desempeo, como: seguridad, puntualidad, servicio al cliente y mejora continua.
yder Mxico, importante proveedor de soluciones para la gestin del transporte, el almacenamiento y la cadena de suministro, realiz el 24 de enero del 2013 su tercer evento anual de Celebracin y Reconocimiento a los Transportistas Mexicanos donde present los Premios a la Excelencia en el Servicio 2012 a los transportistas que ms se destacaron por su desempeo en el 2012. Veinte compaas de transporte mexicanas fueron honradas en el Hotel Hyatt Regency en la Ciudad de Mxico por sus resultados en una variedad de reas de desempeo, como la seguridad, la puntualidad, el servicio al cliente y la mejora continua, entre otras. Como proveedores de logstica hacemos una promesa a nuestros clientes de que sus envos llegarn a su destino de una manera puntual y en excelentes condiciones, dijo Eugenio Sevilla-Sacasa, Director General de Ryder Mxico y Vicepresidente Internacional de la divisin Supply Chain Solutions de Ryder System, Inc. Es por esto que las compaas transportistas con las que colaboramos son una parte tan importante de nuestro xito y del xito de nuestros clientes. Sabemos que podemos proveer una ejecucin de clase mundial que nuestros clientes esperan de nosotros gracias a las relaciones que hemos podido construir a travs de los aos con algunos de los mejores transportistas en Mxico. Ryder colabora con una gran cantidad de transportistas en Mxico de todos tamaos, entre ellos empresas que facturan a Ryder menos de un milln de pesos al ao hasta las que facturan a Ryder ms de 50 millones al ao. Las compaas transportistas fueron evaluadas de acuerdo a cuatro criterios: excelencia en la operacin, capacidad en general, facturacin a Ryder y participacin en las cuentas de Ryder. En esta ocasin 20 compaas fueron seleccionadas por excelencia en el servicio de una base de 113 empresas mexicanas evaluadas para el ao 2012.
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A continuacin se detallan las empresas galardonadas: AAA+ TMS - Transportes Monroy Schiavon, S.A. de C.V. STIL - Servicio de Transporte Internacional y Local, S.A. de C.V. AAA Auto Express Oriente, S.A. de C.V. Transportes Innovativos, S.A. de C.V. Autotransportes del Real, S.A. de C.V. Maniobras y Logstica Sanbra, S.A. de C.V. Fletes Lozmar, S.A. de C.V. Rpidos Sabinas, S.A. de C.V. AA Grupo Camionera Regional, S.A. de C.V. Autofletes Chihuahua, S.A. de C.V. Xpress Internacional, S. de R.L. de C.V. Don Miguel Transportes, S. de R.L. de C.V. Transportes Especializados TEMSA, S.A. de C.V. Air Cond, S.A. de C.V. A Transporte Seguro Kakam, S.A. de C.V. Logstica y Distribucin ICD, S.A. de C.V. Luis Carlin Hernndez Tranmexco, S.A. de C.V. Express Valle de Saltillo, S.A. de C.V. Transportes Nueva Hera, S.A. de C.V.
Eugenio Sevilla-Sacasa Director General de Ryder Mxico y Vicepresidente Internacional de la Divisin Supply Chain Solutions de Ryder System Inc.
Cada ao realizamos una evaluacin con el objetivo de medir el desempeo de los transportistas y esto nos ayuda a proporcionar una retroalimentacin que puede ser utilizada como la base de una mejora continua, coment el Sr. Sevilla-Sacasa. El resultado es una mejor comunicacin con nuestros transportistas as como el acceso a informacin especfica que puede ser utilizada para continuar creciendo con Ryder. Ryder Mxico proporciona soluciones de logstica y cadena de suministro a compaas con operaciones en Mxico. La compaa maneja aproximadamente 200 mil metros cuadrados de espacio de almacn en el pas y maneja ms de 3 mil cruces fronterizos de carga a la semana entre los Estados Unidos y Mxico. A nivel mundial, Ryder Supply Chain Solutions, la divisin de la empresa dedicada a las soluciones de la cadena de suministro maneja ms de 2 millones de metros cuadrados de espacio de almacn y contrata los servicios de ms de 1,700 transportistas de todas las modalidades en los mercados que atiende. Ryder ha colaborado con transportistas mexicanos desde que empez a operar en el pas en 1994. n
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GLOBAL LOGISTICS
El mundo de un vistazo
por Joseph OReilly
AP Moller-Maersk se centrar ms en sus operaciones petroleras y de perforacin, y menos en el transporte de contenedores.
Maersk redobla esfuerzos en la perforacin y abandona los embarques

l mejor si nn i mo de l t ra n sp or te de contenedores est tomando un descanso de la navegacin en un comercio martimo cada vez ms agitado. A P Moller-Maersk de Dinamarca est cambiando el centro de su actividad, en vez de concentrarse en el transporte martimo ha optado por sus operaciones petroleras, de perforacin y portuarias, segn un informe de Financial Times. AP Moller-Maersk reducir la inversin en Maersk Line, la operacin de transporte de contenedores de la compaa. El transportista es la compaa naviera ms grande del
mundo, con una participacin de 16 por ciento del mercado global. La medida permitir diversificar y lograr un mayor equilibrio y estabilidad en distintas reas operativas de AP Moller-Maersk. Nos apartaremos de los embarques y nos moveremos hacia generadores de ms utilidades y empresas ms estables, comenta Nils Andersen, CEO de AP Moller-Maersk. Cuando tomemos esta medida, invertiremos ms del 50 por ciento de nuestro capital en los otros tres negocios. Maersk Line representar entonces de 25 a 30 por ciento del capital. Tendremos cuatro negocios de tamao casi igual.
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DHL muestra inters en la expansin minorista en la India
Europa recicla el transporte convencional
a divisin de Deutsche Post DHL en la India planea invertir $129 millones de dlares a travs de su divisin de la cadena de abastecimiento para construir nuevos almacenes e instalaciones de transporte en la India, a medida que sta se posiciona para aprovechar la apertura del sector minorista. Como las inversiones del gobierno en infraestructura van en aumento, y hay una simplificacin de las polticas normativas, estamos entusiasmados con el crecimiento acelerado en el mercado de la logstica, asegura Paul Graham, director de operaciones de la divisin de la cadena de abastecimiento de DHL en Asia. Queremos estar listos cuando los transportistas quieran expandirse. Hace poco India tom la decisin polticamente arriesgada de permitir la inversin extranjera directa en el sector de los supermercados. La expectativa es que esta exposicin atraiga mayor inversin en la infraestructura tan denostada de la India, que ha presentado grandes retos en la distribucin de productos a las tiendas minoristas. La nueva legislacin minorista hace hincapi en que la India sea un centro de contratacin, y eso es importante, aadi Graham, y agreg que DHL esta listo para aportar su experiencia en logstica minorista global a la India.
n medio de la recesin econmica y los problemas de congestin recurrentes, Europa se est convirtiendo en un medio de transporte convencional para reducir los costos y las emisiones de carbono. Gracias en parte al proyecto piloto financiado por la Unin Europea, CycleLogistics, y a la reputacin de las polticas medioambientales progresistas, algunos transportistas continentales estn usando bicicletas para trasladar los paquetes y envos pequeos en las zonas urbanas. Si bien los servicios de mensajera sin uso de vehculos automotores no son ajenos en la mayora de las ciudades metropolitanas de Estados Unidos y otras partes del mundo, la Unin Europea est haciendo un esfuerzo concertado para cambiar el flete motorizado a bicicletas. Las investigaciones sugieren que hasta un 25 por ciento de todo el trnsito de la carga en las ciudades europeas podra cambiar a esta modalidad. Y si las empresas integran las operaciones de reparto urbano tradicional en furgoneta con los ciclistas que hacen entregas y recolecciones locales, el porcentaje podra crecer an ms. CycleLogistics espera que sus proyectos piloto en curso, que abarcan 12 pases europeos, amplen este nicho de mercado en una seria alternativa para el transporte de mercancas ligeras en las ciudades del interior. La Petite Reine opera una flota de ciclistas de carga para DHL, quienes entregan los paquetes en las zonas congestionadas de Pars.
China aumenta la inversin ferroviaria

omo otra seal del deseo de la inversin nacional centrada en el interior del pas, China increment recientemente su inversin ferroviaria prevista en $3.2 mil millones de dlares con respecto a su inversin inicial reservada de $100 millones, el tercero de estos incrementos en 2012. El presupuesto revisado llega cuando el gobierno trata de proteger la segunda mayor economa del mundo de los severos vientos globales, incluyendo los proyectos de infraestructura privilegiados, lo que realza su reputacin prestigiosa y progresista en ese respecto. El gobierno ha aprobado 25 proyectos ferroviarios que podran valer ms de $112 mil millones de dlares como parte de las medidas para estimular la desaceleracin econmica del pas. Las inversiones ferroviarias de China mostraron una desaceleracin brusca en 2011 despus de un accidente fatal de tren de alta velocidad que condujo a una reorganizacin del personal del ministerio ferroviario. Pero el gobierno ha estado tratando de impulsar la inversin desde entonces mediante la aprobacin de proyectos ferroviarios y el visto bueno para que el ministerio recaude dinero a travs de bonos corporativos. El gobierno espera que estos esfuerzos ayuden a evitar la especulacin de que la crisis continua de la zona euro y la lenta recuperacin econmica de Estados Unidos mermen sus previsiones de crecimiento econmico an ms.
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10TIPS
SOLUCIONES PASO A PASO
por Deborah Catalano Ruriani
Cmo reducir los costos de LTL
E
Para ahorrar realmente en transporte, es necesario cuidar los costos integrados. He aqu una gua para hacerlo correctamente.
l ahorro de dinero en la adquisicin de carga parcial (LTL) es una meta loable, excepto cuando los problemas operativos eclipsan las ganancias en los ahorros. Los consignadores, cuya prioridad es obtener el precio ms bajo que puedan ofrecerle los transportistas, en realidad pueden terminar pagando ms debido a los costos integrados que suponen estos precios bajos, tales como la degradacin del servicio y la interrupcin en el flujo de la cadena de abastecimiento. Danny Slaton, vicepresidente ejecutivo del proveedor de tecnologa de la cadena de abastecimiento SMC, ofrece estos consejos para evitarlo. perfil de envo, la solicitud de fijacin de precios que estructuran es exitosa. Los consignadores deben recopilar informacin sobre el desempeo financiero de los transportistas, el servicio al cliente, la calidad y las capacidades de TI, el tamao exacto de la flota, el tipo de equipo utilizado e incluso la calificacin de la iniciativa CSA (Cumplimiento, seguridad y responsabilidad). Rena datos sobre la calidad de los envos que reflejen todos los movimientos de envo LTL de los ltimos 12 meses. Al introducir los datos se producen errores, por lo que la eliminacin de los datos previos a la licitacin y las
Desarrolle objetivos de licitacin, mandatos y requisitos de cambio de la cadena de abastecimiento claros. El anlisis de la cadena de abastecimiento y de los clientes ayuda a los consignadores de LTL a definir los objetivos estratgicos de la licitacin, por ejemplo reducir los costos o el nmero de transportistas, entregar los productos al mercado ms rpidamente, y hacer frente a los retos del transporte de mercanca dentro de ciertas reas geogrficas. Seleccione con cuidado las preguntas de solicitud. Cuando los consignadores trabajan con transportistas que se ajustan a su
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descripciones precisas de los productos bsicos son fundamentales para que una licitacin de LTL sea exitosa. Seleccione a los transportistas sobre la base de objetivos y requisitos previamente definidos. Los consignadores que trabajan con demasiados transportistas corren el riesgo de enfrentarse a problemas de administracin de los transportistas, y a menudo no pueden aprovechar sus volmenes de manera eficiente.
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grar un anlisis de ofertas satisfactorio. Al obtener los datos duros y blandos, los consignadores pueden establecer acuerdos de nivel de servicio, llevar a cabo anlisis de sensibilidad y realizar comprobaciones de referencia sobre los posibles socios transportistas. Realice negociaciones frente a frente con los transportistas rivales. Las reuniones en persona con un director o analista de fijacin de precios permiten que los consignadores vean el nivel de compromiso, profesionalismo e inters de los transportistas, discutan el mapa de servicios y exploren las capacidades detalladas de los transportistas antes de presentar una nueva oferta competitiva. Proporcione guas de planificacin de rutas de su empresa, bien redactadas y adoptadas universalmente. Las guas de planificacin de rutas optimizan las rutas de transporte de mercanca y eliminan los costos de envo excesivos. Las mejores prcticas incluyen la incorporacin electrnica en una base de datos central de los detalles a nivel
de envo de todos los transportistas y las reglas de la gua de planificacin de rutas, el tratamiento de la gua como un mandato de envo de toda la compaa, el empleo semanal o diario de importaciones de los datos de envo, y la asignacin de referencias cruzadas de los datos de envo contra las reglas de la gua de planificacin de rutas para elaborar informes.
Establezca plazos razonables para la solicitud. Los transportistas necesitan un periodo de revisin desahogado y plazos realistas para evaluar sus propias capacidades, hacer preguntas y dar respuestas detalladas y eficaces a una solicitud. Presionar una decisin pueden ser costoso para todas las partes. Analice las ofertas teniendo en mente los escenarios ptimos de fijacin de precios y de servicios. Una indagacin adecuada es el paso ms importante que un consignador debe seguir para lo-
Renase con el personal de operaciones de alto nivel de cada empresa contratada. Estas reuniones establecen relaciones laborales slidas y facilitan la planificacin de la implementacin, la revisin de la gua de planificacin de rutas y la firma del contrato.
Determine los criterios y las medidas para la evaluacin del desempeo. Elabore una metodologa y parmetros que indiquen explcitamente sus expectativas, midan el desempeo de los transportistas de manera eficiente y emitan alertas si el desempeo de los transportistas y los consignadores est por debajo del nivel recomendado. n
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perfileS Logsticos perfileS Logsticos
AMPIP
Jaime Roberts Presidente
Claudia vila Connelly Directora Ejecutiva
Asociacin Mexicana de Parques Industriales, AMPIP Monte Camern 54-, Lomas Barrilaco Mxico D.F., 11010, MXICO Tel: (+52 55) 2623-2216 mail: ampip@ampip.org.mx
www.ampip.org.mx Facebook/AMPIP MEXICO Twitter: @ampip Linked in/Industrial Parks Mexico
Asociacin Mexicana de Parques Industriales a Asociacin Mexicana de Parques petitividad de los parques industriales. Los desarrolladores industriales reIndustriales (AMPIP) representa a propietarios e inversionistas de par- presentados por la AMPIP cuentan con ques industriales en Mxico. Como or- una amplia oferta de edificios Clase A, ganismo empresarial creado en 1986, en inventario o construccin a la mela AMPIP promueve mejores prcticas dida; en venta o en arrendamiento; as en el sector, as como la calidad y sus- como servicios de shelter para el estatentabilidad de los desarrollos inmobi- blecimiento de una nueva empresa en Mxico, en la forma ms rpida y ms liarios industriales. Actualmente agrupa a 52 miem- econmica posible. bros corporativos (desarrolladores privados, fondos de inversin y fideicomi- Servicios sos de gobiernos estatales), los cuales Oferta de edificios Clase A en inventario o construccin en su conjunto cuentan con ms de a la medida para venta o 200 parques industriales ubicados en arrendamiento todo el pas, en donde estn ubicados ms de 30 millones de metros cuadra- Terrenos para uso industrial Asistencia con autoridades locales dos de edificios. para la obtencin de permisos y La AMPIP tambin apoya a emprenegociacin de incentivos sas multinacionales que buscan establecerse en Mxico, facilitando infor- Certificacin bajo la Norma Mexicana de Parques Industriales macin sobre bienes races industriales NMX-R-046-SCFI-2011 e incentivos para iniciar nuevas operaciones de manufactura o centros de Desarrollo de Programas Sustentables para Parques distribucin. Industriales Para sus miembros, la AMPIP ofrece una extensa red de contactos, un foro Alianza con NAIOP (Commercial Real Estate Developers US para discutir los temas que impactan los Association) parques industriales, atraccin de inversiones y cabildeo para promover po- Alianza con NASCO (North Americas Corridor Coalition) lticas pblicas que fortalezcan la com-
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AMTI
Presidente
Fernando Ramos
Tesorero
Lorenzo V. Reffreger S. Asociacin Mexicana del Transporte Intermodal, A.C. a Asociacin Mexicana del Trans- tizando equidad, libre acceso y contacporte Intermodal, A.C. (AMTI), to con todas las opciones de transporte es una comunidad de negocios, inte- que requieran los usuarios, ofreciendo grada por empresas: ferroviarias, na- una coordinacin permanente con divieras, de autotransporte, terminales versas asociaciones para la identificacin interiores, operadores y administrado- de soluciones a las necesidades logsticas ras portuarias, relacionadas con las ope- de sus asociados, mediante la difusin raciones y servicios de integracin de entre los miembros que pueden ofrecer los diferentes modos de transportes, as servicios y actividades complementarias como proveedores de equipos y servi- de transporte intermodal; trabajando en cios. Toda vez, que su misin es fungir el establecimiento de medidas de modercomo interlocutora ante las autorida- nizacin y simplificacin del transpordes del pas, para garantizar el desarro- te intermodal, para ofrecer servicios sin llo continuo, ordenado y armonioso costura, transparentes y que cumplan la del transporte intermodal, mediante el normatividad nacional e internacional apoyo y la participacin de los presta- as como el desarrollo de estrategias para dores de servicio que lo operan, con el contribuir a la mitigacin de emisiones fin de facilitar la operacin de los me- contaminantes. Para lograr todo lo anterior en la dios de transporte y en particular de su Asociacin realizamos actividades conectividad. Nuestra visin es ser la asociacin de promocin de los diferentes servimexicana representativa del transpor- cios en los corredores intermodales te intermodal en el pas y promotora de internacionales, domsticos y crossla modernizacin, eficiencia y compe- border, as como colaboramos con titividad de esta modalidad de trans- Programas Proyectos relacionados porte as como acercar a sus Asociados con la mejora de la competitividad en a Foros Internacionales de este sector, la logstica y el transporte de diverque les permita dar a conocer sus servi- sas instancias Gubernamentales como cios, aprender sobre el transporte inter- la Secretara de Comunicaciones y modal en otros pases as como revisar Transportes, Secretara de Economa, tecnologas y sistemas que les ayuden a SAT y la Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales. mejorar su competitividad. La AMTI es miembro del Programa La AMTI, ha fungido como coordinadora de la oferta de servicios, garan- Voluntario Transporte Limpio
Vocales
Enrique de Hita Yibale Hilario Gabilondo Picollo Jorge Medina Jan Von Feilitzen
Presidentes Honorarios
Carlos J. Vlez Ral Ruiz de Velasco y Villafaa
AMTI
Emerson No. 150 Despacho 302 Colonia Polanco Mxico, D.F. C.P. 11560. Tel/Fax: 52 + 55 - 5255 1624 www.amti.org.mx contacto@amti.org.mx
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CHEP
HEP es el creador y lder en servicio de renta y administracin de pallets y contenedores de la mejor calidad en el mundo y en Mxico. Compaa de clase mundial Inventamos el concepto de pooling hace ms de 65 aos. Estamos en ms de 45 pases. Ms de 500 Centros de Servicio. Ms de 100,000 clientes. Millones de pallets a nivel mundial. En Mxico desde hace ms de 15 aos En 1995, en pleno auge de los autoservicios, surge CHEP Mxico, estableciendo el estndar de pallets para apoyar a los fabricantes a transportar sus productos, as como crear un equipo de profesionales con el fin de ayudar a los fabricantes y cadenas comerciales a fortalecer sus procesos en la cadena de suministro.
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MISIN Mejorar la transportacin mundial y las cadenas de suministro, proporcionando una relacin de calidad-precio excepcional a sus clientes y proveedores.
Servicio y Desempeo de Renombre Su conocimiento lder en la industria, su pasin por proporcionar soluciones, y su experiencia en carga y logstica son evidentes, ya que sus expertos brindan ideas y conocimientos de negocios ante situaciones exigentes de las cadenas globales de suministro, ayudando a que los clientes logren sus objetivos y obtengan mayor eficiencia. Transportacin Global Como uno de los ms importantes operadores de Logstica Tercerizada en el mundo, su modelo de trasportacin global, unifica la cultura y los sistemas, proporcionando experiencias consistentes para los clientes globales. Mediante una red de oficinas ubicadas alrededor del mundo, y una ideologa de alto desempeo a travs del arduo trabajo de sus empleados orientados al servicio, satisfacen las necesidades de envo del cliente, utilizando el conocimiento local y la experiencia regional. Sus capacidades los diferencian de los dems, ya que ofrecen una relacin de calidad-precio excepcional, para que las cadenas de suministro sean ms competitivas y eficientes.
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Liderazgo en la Industria y Desempeo Impactante La efervescencia de la Logstica los inspira para buscar ideas innovadoras que desafen el estado actual de las cosas. Los clientes obtienen beneficios de su enfoque de pensamiento progresivo, porque no se conforman simplemente con llenar las expectativas su compromiso es el de superarlas a diario. Haga suyos los beneficios de C.H. Robinson Worldwide: los programas exclusivos de tecnologa, un sinnmero de capacidades globales de integracin, y herramientas flexibles de cobertura para el monitoreo de los envos durante las 24 horas, los siete das de la semana. n $10,300 millones en 2011 de ingresos brutos n 10 millones de envos manejados en 2011 (Incluyendo el negocio del manejo de la transportacin) n Ms de 10,500 empleados en todo el mundo n Ms de 230 oficinas en todo el mundo n Ms de 53,000 contratos con compaas transportistas a nivel mundial n Ms de 37,000 clientes en todo el mundo n Empresa de propiedad pblica que cotiza en NASDAQ (Smbolo: CHRW)
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Centro de Operaciones Preventivas en Seguridad Privada
C.O.P.
Servicios COP
Proteccin en tu territorio Custodia de mercancias en transito Proteccin de tu integridad Complementando tu seguridad Proteccin en tu territorio Custodia de mercancias en transito Proteccin de tu integridad Complementando tu seguridad
COP
Calle Elijio Ancona 85 Col. Santa Mara la Rivera Mxico D.F. 06400 Tel. (55) 5547 3814 www.cop-ssp.mx
nte los grandes retos que existen en materia de seguridad, resulta indispensable estar preparados para enfrentar cualquier situacin imprevista. Por ello, es de vital importancia que su empresa este equipada para hacer frente a la inseguridad y garantizar as la continuidad de su operacin. COP -Centro de Operaciones Preventivas en Seguridad Privada- se suma al esfuerzo de las autoridades para reordenar y regular este tipo de servicios, promoviendo la desaparicin de la deshonestidad, la improvisacin y la falta de seriedad en esta tarea tan importante de nuestros das. En respeto a la legalidad, COP cuenta con el permiso de la Secretara de Seguridad Pblica Federal para operar en el cuidado de sus clientes, adems de contar con un grupo de expertos altamente calificado y profesional, cuyo principal compromiso es la excelencia. Clientes como Grupo Modelo, Recrcholis, Comercial Mexicana, Lala, Parisina, Nintendo, Chedraui y Dana, entre otros, le reconocen.
Para el desempeo de nuestros servicios contamos con: Guardias intramuros Guardias de proteccin de instalaciones, especializados en control de accesos, monitoreo, tcnicas de disuasin y manejo de situaciones de contingencia. Custodio de valores Elementos especializados en el resguardo de mercancas y valores en trnsito por todo el territorio nacional. Inspeccin / fuerza de reaccin Servicio especializado de seguridad motorizada en unidades todo terreno en evaluaciones de ruta, inspeccin de campo y auditorias fsicas de mercancas y valores en trnsito por todo el territorio nacional. Proteccin canina Servicio especializado de seguridad canina con razas cuyas caractersticas involucran guardia, proteccin y ataque.
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Council of Supply Chain Management Professionals Round Table Mxico, A.C.
CSCMP
Ing. Erik Markeset Presidente
CSCMP Council of Supply Chain Management Professionals Round Table Mxico, A.C. Presa La Angostura No. 86 Col. Irrigacin 11500 Mxico, D.F. Contacto: Beatriz Orvaanos Riveroll, Gerente Tel. (+52-55) 56514834 borvananos@cscmpmexico.com.mx www.cscmpmexico.com.mx
Quines Somos? Fundada en 1963 en los Estados Unidos, el Council of Supply Chain Management Professionals es la organizacin ms prestigiada en Logstica y Cadena de Suministro a nivel mundial. Actualmente, el CSCMP agrupa a ms de 8,500 profesionales, usuarios y proveedores de servicios logsticos, as como al sector oficial y a la academia en 67 pases. Asimismo, cuenta con aproximadamente 100 captulos o roundtables fomentando el desarrollo de los profesionales del sector a nivel local. El CSCMP Round Table Mxico, A.C. es una organizacin no lucrativa, cuyo objetivo es crear en nuestro pas una red de profesionales en logstica y cadena de suministro de las iniciativas pblica y privada, promoviendo su integracin y desarrollo a travs de foros y eventos que permitan el intercambio de conocimientos y experiencias, favoreciendo el incremento tanto de su eficiencia y competitividad como aqullas del sector. Nuestros Objetivos Promover la integracin y el desarrollo de la Comunidad Logstica en Mxico.
Desarrollar foros y eventos que permitan la integracin e intercambio de experiencias y aprendizajes en la Comunidad Logstica. Identificar oportunidades de desarrollo para las grandes, medianas y pequeas empresas. Promover la integracin entre Industria y Academia. Conferencias Mensuales El C SCM P Mx ico of rece a la Comunidad Logstica foros para su capacitacin y actualizacin a travs de conferencias o paneles mensuales que se realizan en el contexto de un desayuno, con temas de vanguardia y la participacin de reconocidos ponentes. Adems de la actualizacin y capacitacin, los objetivos de estos eventos son los siguientes: Promover el networking entre los asistentes, as como el intercambio de experiencias y conocimientos. Colaborar en el desarrollo y compe titividad de la logstica en nuestro pas. Fomentar la integracin de la Comunidad Logstica. Dar a conocer soluciones logsticas que favorezcan el incremento de la eficiencia en las operaciones logsticas.
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FINSA
Sergio Argelles Gonzlez Presidente y Director Ejecutivo Portafolio de Servicios Desarrollo de Infraestructura (plantas y redes elctricas, gas natural, desarrollo de terrenos, tratamiento de aguas y drenaje industriales) Construccin, Diseo e Ingeniera Estudios y Anlisis de Mercado Estudios de Impacto Ambiental Desarrollo y Gestin Inmobiliarios Relaciones Pblicas y Gubernamentales Administracin de Activos Administracin General para Terceros Corretaje
Construcciones a la Medida Edificios para Inventario Venta y Subarriendo Desarrollo Inmobiliario
Portafolio de Productos
FINSA
Ricardo Margain #444 Sur Piso 12 San Pedro, Garza Garcia, N.L. C.P.66265 Tel: +52(81) 8152-4200 Fax: +52(81) 8152-4201 www. finsa.net
FINSA: Experiencia Innovacin Desarrollo miento y minimizacin de tiempos undada en 1977, FINSA ofrece soson algunos resultados de la respuesta luciones inmobiliarias integrales inmediata proveedor-cliente. Los propara los sectores industrial y comergramas Justo a Tiempo (JIT) y Justo cial a travs de sus ubicaciones estraen Secuencia ( JIS) son principios tgicas en Mxico, Estados Unidos y competitivos dentro de la cadena de Argentina. Internacionalmente recosuministro automotriz, y son posibles nocido como uno de los desarrolladodentro de los Parques Industriales de res de bienes inmuebles ms importanFINSA. tes de Mxico, con un portafolio de 1.5 millones de metros cuadrados arrenDesarrollos Integrales dados, y 5.6 millones de metros desaLa planeacin urbana estratgica y rrollados. Gracias a la confianza de sus efectiva integra elementos de vivienclientes y las fuertes alianzas estratda, comercio e industria bajo un enfogicas se generan nuevos proyectos, de que nico, brindando una experiencia los cuales ms del 50% provienen de positiva donde las personas pueden viclientes actuales. FINSA est comervir cerca del lugar donde trabajan, con cialmente relacionado con ms de reas recreativas y comercios. 300 empresas, la mayora clasificadas en Fortune 500, y ha sido pionero Desarrollos Sustentables en Mxico, introduciendo soluciones Las avanzadas iniciativas de FINSA en innovadoras dirigidas a satisfacer los cuanto al diseo, arquitectura y consrequerimientos de todos sus clientes truccin sustentable, buscan armona con calidad internacional y servicios con la naturaleza y el medio ambiencompetitivos como son: te. FINSA fue el primer desarrollador en Mxico en obtener el "Certificado Parques Industriales Dedicados de Calidad Ambiental" otorgado por FINSA ofrece ventajas competitivas y la Oficina Federal de Proteccin al beneficios significativos a los producAmbiente (PROFEPA) y que reconoce tores de equipos originales automoel cumplimiento de las normas amtrices (OEMS), as como a los de los bientales. proveedores dentro de la cadena de En FINSA estamos seguros de mansuministro en el sector automotriz. tener nuestro liderazgo, calidad y soliAhorro en costos importantes y medez para continuar brindando a nuesjoras en la eficiencia de la cadena de tros clientes soluciones innovadoras y suministro se logran mediante la optieficientes que aseguren el xito de su mizacin de operaciones de inventario operacin. y logstica. La reduccin de almacena-
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GP Desarrollos
Armando Garrido Camelo Director de Desarrollos
Portafolio de Servicios Seleccin de Ubicacin Diseo, Ingeniera y Construccin Gerencia de Proyectos Anlisis Financieros Administracin de Propiedades Portafolio de Productos Proyectos a la Medida Edificios de Inventario Compra para Arrendamiento Edificios de Oficina Proyectos de Arrendamiento Adquisitivo PPS/AAPs Centros Comerciales Usos Mltiples Departamentos Residenciales
GP Desarrollos
Zaragoza Sur #1300 Edificio A-1 Despacho 112 Monterrey, N.L. Mxico 01-800-3666-GGP (81)8150-3900 www.grupogp.com.mx
P Desarrollos es lder en desarrollos inmobiliarios para logstica e instalaciones de manufactura en Mxico, con ms de 3.5 millones de pies cuadrados construidos y una reserva de terrenos de ms de 2,000 acres disponibles en localidades estratgicas como Nuevo Len, Aguascalientes, Tamaulipas y San Luis Potos. GP Desarrollos forma parte de las empresas de GRUPO GP, la cual fue fundada en 1986 con el objetivo de satisfacer las necesidades de un mercado global en bsqueda de espacios eficientes que cumplieran con normas internacionales de calidad, convirtiendo a GP Desarrollos en la responsable de crear el primer parque industrial de la regin noreste del pas, el Parque Industrial Monterrey, detonando as grandes oportunidades de inversin directa nacional y extranjera que al da de hoy integran una slida cartera de clientes que van desde logstica y manufactura hasta servicios financieros y de tecnologa. GP Desarrollos ha sido un miembro activo de organizaciones clave como AMPIP, ADI, y CMIC, con un slido compromiso para contribuir con el desarrollo socioeconmico regional.
Ventajas competitivas Capacidad Tcnica: La compaa cuenta con un portafolio diversificado de servicios que permite brindar soluciones sin necesidad de recurrir al outsourcing en materia de construccin o mantenimiento de activos. Calidad Garantizada y Proyectos Sustentables: Buscamos hoy en da la especializacin en proyectos con certificacin LEED, y cuando se trata de la Administracin de Propiedades, las instalaciones de la compaa cumplen con los ms altos estndares de la industria certificados por: NFPA Incendios (National Fire Protection Association); ASHRAE; ISO 9001; DQS UL Alianzas Estratgicas: El liderazgo y crecimiento de la empresa han definido sus planes de expansin y sus sociedades con instituciones inmobiliarias y financieras de nivel mundial, como es el caso de Clarion Partners, fortaleciendo as la capacidad y estabilidad financiera de la compaa. Responsabilidad Social Corporativa: La responsabilidad corporativa es un proceso de auto-regulacin integrado en su modelo de negocio para asegurar el apoyo a la calidad de vida, a los estndares ticos y a la participacin de la comunidad.
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GPL Servicios Logsticos
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GPL Servicios Logsticos
Carretera Puente de Vigas Km 14.5 Col. Independencia Tultitln - Edo. De Mxico C.P. 54900 Tel. +52 (01 55) 5899 9994 www.corporativogpl.com comercial@corporativogpl.com
PL es una empresa dedicada a la operacin logstica con ms de 30 aos de experiencia, ofreciendo servicios de almacenaje dedicado y temporal, almacenaje de material POP, distribucin a nivel nacional, cross dock, consolidacin, entregas a tiendas de gobierno, almacenaje fiscal, servicios de comercio exterior, maquilas y valores agregados. GPL ofrece la red de distribucin ms amplia del mercado a travs de sus 15 centros de distribucin, ubicados estra-
tgicamente en el territorio nacional. GPL cuenta con el personal capacitado de acuerdo a los procesos y procedimientos adaptados para cada cliente y sus necesidades, lo cual les permite ofrecer la mejor calidad en la integracin de todos los servicios de la cadena de suministro, basados en la eficiencia de los procesos, la reduccin en costos y el uso de herramientas tecnolgicas, brindando mayor control y monitoreo en lnea de facturas, inventarios y rdenes va Internet.
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perfileS Logsticos perfileS Logsticos Intermodal Mxico, S.A. de C.V.
Ing. Hilario Gabilondo Presidente
Intermodal Mxico cuenta con terminales en: Ciudad de Mxico Guadalajara Monterrey Mexicali Ciudad Jurez Hermosillo Chihuahua Aguascalientes Silao Puebla Len Piedras Negras Irapuato Manzanillo Torren
Intermodal Mxico S.A. de C.V.

Bosques de Ciruelos No. 180, 6to Piso. Col. Bosques de las Lomas, C.P. 11700. Mxico, D.F. Telfono: (55) 52-46-39-77 ventas@intermodalmexico.com.mx www.intermodalmexico.com.mx
ntermodal Mxico (IMEX) es una empresa que pertenece a la divisin de transportes de Grupo Mxico. Fundada en 2001, su principal objetivo es promover el uso del ferrocarril a travs de proporcionar la infraestructura necesaria para hacer llegar los productos de sus clientes hasta sus puertas. Actualmente, IMEX proporciona servicios en 15 ciudades del pas con 45 operaciones y su cobertura se extiende a lo largo de la infraestructura de Ferromex y Ferrosur, as como en los principales centros de produccin, consumo y distribucin del pas. Su slida alianza con estas empresas y con los diferentes actores de la cadena logstica le permite ofrecer una alternativa de transporte eficaz y competitiva, capaz de cubrir y sobrepasar los requerimientos del transporte de carga multimodal en Mxico. Esto lo logra a travs de la entrega de una solucin integral que cubre las necesidades de transporte, permitiendo optimizar alternativas, aumentar la seguridad y reducir los costos logsticos para aquellas empresas que no tienen acceso directo
a las lneas del ferrocarril. IMEX se ha caracterizado por la inversin de importantes recursos para la adquisicin de equipo sofisticado, para el manejo de contenedores y carga transportada en los diferentes tipos de equipos ferroviarios. En 2012 IMEX oper: Ms de 150 mil contenedores martimos, transfronterizos y de servicio domstico. (Equivalentes a 3000,000 toneladas de producto). Ms de 20 mil operaciones de Cross Dock y Trasvase realizadas a equipos ferroviarios, plataformas, gndolas, furgones y tolvas. (Equivalentes a 1600,000 toneladas de producto). Ms de 131 mil inspecciones realizadas a furgones de la industria automotriz, cervecera y del acero. 80 mil equipos ferroviarios limpiados. 40 mil servicios de ltima milla. Intermodal Mxico cuenta con la Certificacin ISO 9001:2008, lo que le permite refrendar su compromiso de mejora continua hacia sus clientes, con el objetivo de seguir aumentado la calidad en los servicios que ofrece.
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Interpuerto Monterrey
nterpuerto Monterrey, el puerto Interior ms grande de Mxico, fue concebido para satisfacer las necesidades de un nodo logstico y de manufactura para el Noreste de Mxico, y como una parte integral de la plataforma de infraestructura del Estado de Nuevo Len. La conectividad con el interior de la Repblica Mexicana y los puertos de Lzaro Crdenas, Manzanillo, Veracruz y Altamira, as como su proximidad a Estados Unidos permite eficiencias en manufactura, manejo y distribucin de mercancas. Interpuerto Monterrey extiende su rea de influencia regional a puertos martimos de Asia y Europa para generar un alcance global. La Aduana y RFE permiten acercar las fronteras a Nuevo Len e insertarlo en las cadenas de suministro como punto nodal. Interpuerto Monterrey es un desarrollo cuya propiedad y operacin son 100% privadas. Se enfoca en brindar a sus clientes el nivel ms elevado de infraestructura y servicio, as como el desarrollo de la comunidad. Caractersticas: (3,334 acres).
Factibilidad Elctrica (CFE): 600 Agua: 160 lts/seg Drenaje: 110 lts/seg Planta de tratamiento de agua: 70
Interpuerto Monterrey brinda servicio a empresas de manufactura y logstica. Interpuerto Monterrey es un Puerto Interior dentro de un plan maestro sustentable, cuenta con seccin aduanera y recinto fiscalizado estratgico. La escala y dimensiones del proyecto son por s mismas un factor de seguridad y certidumbre para futuros clientes u operadores de Interpuerto Monterrey. Interpuerto Monterrey ser el administrador del desarrollo, ofreciendo servicios y mantenimiento de clase mundial, promoviendo la mejora continua de la infraestructura que lo sirve. El efecto Interpuerto Monterrey en cuanto a inversin y derrama econmica en el estado, lo coloca en una categora nica, sin precedentes. La misin de Interpuerto Monterrey est sustentada por tres pilares principales: el aspecto econmico, el aspecto social y el impacto que el desarrollo tendr en el medio ambiente. En Interpuerto Monterrey buscamos encontrar un balance entre estos principios, basando nuestra estrategia y alineando nuestras acciones en funcin de estos tres pilares. MVAs .
Gas natural: 6 pulgadas @100psi
lts/seg
Interpuerto Monterrey Gmez Morn 955 Sur L-317, Col. Montebello San Pedro Garza Garca, N.L., Mxico 66279 T. +52 (81) 1477.9024 / 25 F. +52 (81) 1477.9026 M. 044 (81) 1255.1511 www.interpuertomty.com
Superficie Total: 1,350 Hectreas Aduana y R.F.E. (Recinto Ubicado estratgicamente

Fiscalizado Estratgico). en donde convergen los dos operadores ferroviarios principales de Mxico. Red de ferrocarril interna.
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IOS OFFICES
Torres IOS Campestre San Pedro Garza Garca, N.L. Tel. +52 (81) 8000.7000 IOS Reforma 222 Mxico, D.F. Tel. +52 (55) 1253.7000 IOS Reforma 115 Del. Miguel Hidalgo Mxico, D.F. Tel. +52 (55) 1253.7000 IOS Capital Reforma Mxico D.F. Tel. +52 (55) 1253.7000 IOS Insurgentes Sur Torre Murano Mxico D.F. Tel. +52 (55) 1253.7000 IOS Santa Fe Mxico D.F. Tel. +52 (55) 1253.7000 IOS Offices Guadalajara Guadalajara, Jalisco Tel. +52 (33) 8000.7110 IOS Offices Tijuana Zona Ro, Tijuana B.C. Tel. +52 (664) 615.7000 IOS Offices Cancn Cancn, Q.Roo Tel. +53 (998) 800.7000 01 800 3000 ios (467) E-Mail: info@iosoffices.com Web: www.iosoffices.com
OS OFFICES redefine el concepto de oficinas equipadas en renta al ofrecer un ambiente laboral productivo, que cumple con los ms altos estndares de calidad en infraestructura y servicio a nivel mundial, poniendo a su disposicin suites ejecutivas y corporativas. La imponente y moderna arquitectura de IOS OFFICES, ofrece a sus socios instalaciones de primera calidad y la mejor imagen corporativa, a travs de contratos flexibles, y sin inversin inicial. IOS OFFICES cuenta con 9 ubicaciones estratgicas, situadas en los corredores financieros y empresariales ms importantes del pas. En la ciudad de Mxico: IOS Reforma 222, en un imponente complejo corporativo; IOS Reforma 115, en la mejor esquina de Paseo de la Reforma y Perifrico; IOS Capital Reforma, la mejor opcin innovadora; IOS Insurgentes Sur, en el elegante y reconocido edificio Torre Murano; IOS Santa Fe, distinguido edificio Corporativo CEO, caracterizado por su diseo contemporneo. En otras ciudades del pas: Torres IOS Campestre, en la ciudad de Monterrey; IOS Guadalajara, en la prestigiada ubicacin, Andares Corporativo Patria; IOS Tijuana, un desarrollo altamente seguro, que adems se caracteriza por su tecnologa inteligente; e IOS Cancn, en Corporativo Malecn Amricas. La empresa, creada por los hermanos Adrin y Javier Garca Iza pioneros en la industria inmobiliaria nace en mayo de 2007, con la firme determinacin de cubrir necesidades no slo de oficina, sino de todo lo que implica
abrir un negocio, hacerlo crecer o establecerlo en un nuevo mercado. Por eso, la empresa ofrece una amplia gama de servicios de oficina, que atiende desde necesidades personales de oficina virtual hasta el outsourcing de administracin y operacin de grandes corporativos, con pisos completos equipados a su medida. A ms de 5 aos de su apertura, IOS OFFICES ya es la casa de ms de 600 empresas nacionales e internacionales de renombre: Nestl, Evenflo, Home Depot, Ignia, Sigma Alimentos, Pfizer, Teleperformance, Tyson Foods, Genomma Lab, Volvo, IBM, entre otros.
Suites ejecutivas y corporativas Mobiliario ergonmico Herman Disponibilidad inmediata CERO inversin inicial Contratos flexibles Servicio de mantenimiento, Domicilio fiscal y comercial en Manejo integral de
correspondencia Lounge limpieza y seguridad 24/7 ubicacin corporativa de prestigio Miller totalmente equipadas
Portafolio de Servicios:
Acceso a Salas de Juntas y Business Tecnologa de punta y soporte Contestacin telefnica Horario extendido de atencin Servicio de caf y bebidas de Eventos de Networking
tcnico in-house personalizada
cortesa
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PMA en Mxico
Bryan Silbermann Presidente
Alejandro Larretegui Representante en Mxico
Nombre
Puesto en el Consejo Alan Aguirre Grupo Alta Miembro Custodio Aguilar Coliman Produce Inc. Miembro Emilio Lopez As. Mex. de Exp. de Pia, A.C. Miembro Eric Viramontes Visin y Servicios Vicepresidente Francisco Vlez Tiendas Soriana, S.A. de C.V. Miembro Heriberto Vlaminck TripleH Presidente Ins Masallach Serv. de Mercadot. Imalinx Miembro Jos Luis Bustamante Naturipe Farms, LLC Miembro Luis Carlos Carbajal Super del Norte Miembro Mario Robles CAADES, A.C. Miembro Max Carbajal Fidel Pedraza y Asociados Miembro Miguel Usabiaga Empacadora G.A.B. Rep. del Consejo de PMA Pablo Borquez Campo Pablo Borquez Miembro Raymundo Cid Food Solutions, S.A. Miembro Rodolfo Rochin Industrias Rochin Miembro
Miembros del Consejo Mexicano de PMA:

Empresa
Produce Marketing Association
PMA
Alejandro Larretegui representante de PMA en Mxico Tel (81) 1803 3465 alarreategui@pma.com
undada en 1949, la Produce Marketing Association (PMA) es una organizacin sin fines de lucro que da servicio a ms de 2,500 empresas y organizaciones afiliadas, de todos los segmentos de la cadena de abastecimiento en todo el mundo, desde Salinas, California en Estados Unidos hasta Santiago de Chile. PMA proporciona informacin y soluciones de negocio a sus miembros durante todo el ao. La informacin y recursos que ofrece a todos y cada uno de los empleados de las empresas afiliadas estn disponibles en www.pma.com La comunidad de PMA abarca desde compaas de semillas, instituciones financieras y educativas, agricultores, transportistas, procesadores, distribuidores, exportadores, importadores, mayoristas, minoristas y proveedores del servicio de alimentos o foodservice, hasta proveedores de servicios de inocuidad alimenticia, trazabilidad, mercadotecnia, tecnologa, empaques, medios de comunicacin y agencias gubernamentales. Actualmente, la PMA cuenta con una filial en Australia-Nueva Zelandia, con Consejos Consultivos y representantes en Mxico, Chile y Sudfrica, y con representantes en Brasil y China. Aunque la presencia de PMA en Mxico a travs de empresas Mexicanas afiliadas data de los aos noventas, no fue sino hasta 2005 cuando PMA contrat a un representante local para impulsar
su crecimiento, llegando a tener ms de 100 miembros en el pas a finales del 2012. Con la finalidad de crear mayor valor para sus miembros en Mxico, desde 2008, PMA estableci el Consejo Mexicano de PMA, el cual est representado por diversas empresas y organizaciones lderes que participan en toda la cadena de abastecimiento dentro de la industria de frutas y hortalizas. Actualmente, el Consejo Mexicano de PMA est trabajando en tres reas estratgicas: 1. Crear una filial independiente en Mxico para finales de 2013, cuya misin sea poner en contacto, informar y proveer soluciones de negocio que permitan que las empresas de sus socios continen prosperando. 2. S eg u i r i mpu ls a ndo e l eve nto Fresh Connections Mxico en Guadalajara, Jalisco; el evento ms destacado de negocios, informacin y desarrollo de relaciones profesionales, para la industria de frutas y hortalizas. 3. Impulsar la Fundacin PMA para maximizar el potencial del talento de los lderes Mexicanos del futuro a travs del desarrollo de habilidades gerenciales y de razonamiento. Para mayor informacin, favor de contactar a Alejandro Larretegui, representante de PMA en Mxico en el telfono (81) 1803-3465
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PREIs Industrial Partners in Mexico include:
PREI Prudential Real Estate Investors Latin America
Locations:
Aguascalientes Atitalaquia Celaya Casas Grandes Chihuahua Ciudad Acua Ciudad Juarez Cuautitlan Izcalli Durango Guadalajara Hermosillo Huehuetoca Matamoros Mexico City Monterrey Nuevo Laredo Puebla Queretaro Ramos Arizpe Reynosa Saltillo San Luis Potosi Silao Tijuana Toluca Villahermosa
Global Knowledge... Regional Expertise... Local Execution... rudential Real Estate Investors is the real estate investment management business of Prudential Financial, Inc. PREIs business is the execution of real estate investment strategies in markets throughout the world for a global client base. We offer core, valueadded, and opportunistic strategies investing directly in real estate in the United States, Latin America, Europe, Middle East, and Asia. PREI has been investing in Latin America since 2000. We currently manage funds specializing in industrial, residential, and retail properties in Mexico and Brazil, and we have transactions capabilities in Mexico, Brazil, Argentina, and Chile. Today we have more than 40 associates operating in PREIs Mexico City, Miami, and Sao Paolo offices, with gross assets under management in Latin America of more than $3.6 billion and net asset value more than $2.4 billion as of September 30, 2012. PREI is active in all of Mexicos main industrial markets with an onthe-ground team of dedicated investment professionals who actively manage its expanding industrial portfolio in association with local partners.
Some of PREIs partners in Mexico and Brazil include: Amistad Contact: Claudio F. Ramon cframon@amistadm.com Tel: +52 (844) 416 4040 Grupo ODonnell Contact: David ODonnell david@odonnell.com.mx Tel: +52 (55) 5281 3600 Marhnos Real Estate Contact: Fernando Salgado fsalgado@marhnos.com.mx Tel: +52 (55) 5980 7800 R ea l E state M a nagem ent a nd Services Group Contact: Pablo Culebro pculebro@rmsg.com.mx Tel: +52 (614) 432 0950 PREIs Mexican operations leverage on extensive international experience in financing, developing and efficiently managing world-class industrial properties. With a sizeable portfolio of strategically located industrial properties, PREI has a wide array of options available for companies seeking to establish or expand their operations throughout Mexico.
Prudential Real Estate Investors Latin America Andres Bello 10, 11th Floor Mexico DF 11560 Tel: +52 55 5093 2770 Fax: +52 55 5093 2789 www.prei.com
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Prologis
Luis Gutirrez Managing Director Prologis Latin America
Prologis: Su socio local para el Comercio Global

rologis es el principal propietario, operador y desarrollador de bienes races industriales en el mundo, ofrece a sus clientes aproximadamente 52.4 millones de metros cuadrados (565 millones de pies cuadrados) de espacio para distribucin en Amrica, Europa y Asia. La compaa cuenta con ms de 3,100 instalaciones industriales operando en 21 pases, arrendadas a compaas manufactureras, minoristas, transportistas, proveedores logsticos y otras compaas con necesidades de distribucin a gran escala. Los 1,400 profesionales que laboran en Prologis representan el mayor talento en la industria, ellos atienden a 4,500 clientes en el mundo. Prologis ofrece modernos centros de distribucin, de la ms alta calidad, as como la mayor experiencia en el desarrollo y gestin de la propiedad, ofreciendo resoluciones rpidas a las necesidades de las instalaciones. Al 30 de Septiembre de 2012, Prologis administra 45 billones de dlares en activos combinados. La
compaa ofrece a sus clientes e inversionistas la ms moderna y geogrficamente diversa plataforma de espacio de distribucin en el mundo, realzada por el incomparable servicio al cliente y un firme compromiso con el desarrollo sostenible. Comprender los desafos de nuestros clientes y sus objetivos de negocios es fundamental para ayudarlos a mejorar su eficiencia, reducir sus costos operativos y aumentar sus ingresos y presencia en el mercado. Buscamos proporcionar al cliente los inmuebles con soluciones de distribucin ms innovadoras para satisfacer sus necesidades ante el mercado en constante cambio. Prologis en Amrica Latina Prologis en Amrica Latina ofrece una plataforma completamente integrada de adquisicin de tierra, licencias, desarrollo, adquisicin, gestin de la propiedad y gestin de portafolio. Los pases donde actualmente tenemos actividad son Mxico y Brasil, donde se-
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leccionamos los lugares clave para proporcionar a nuestros clientes la ms rica oferta para logstica y operacin. La escala de nuestras operaciones en la regin ofrece a nuestros clientes una amplia seleccin de inmuebles y un incomparable banco de tierra, adems de nuestra experiencia en el desarrollo. Mxico El portafolio de Prologis en Mxico es la mayor plataforma de inmuebles de distribucin y logstica en el pas, contamos con 2.8 millones de metros cuadrados (30 millones de pies cuadrados). Nuestra inversin en Mxico, en bienes races industriales, se enfoca en seis mercados clave para la distribucin: Ciudad de Mxico y Zona Metropolitana, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Reynosa y Ciudad Jurez. Prologis atiende a clientes logsticos de manufactura ligera, as como distribuidores regionales en los mercados ms importantes para el crecimiento de Mxico
Brasil Prologis es uno de los desarrolladores ms activos en Brasil. En Agosto de 2008, Prologis estableci una alianza estratgica con Cyrela Commercial Properties (CCP), una compaa lder en bienes races, para combinar la experiencia local de CCP con la perspectiva global de Prologis. La alianza Prologis CCP Logstica se enfoca en el desarrollo de propiedades industriales en los mayores mercados metropolitanos, So Paulo y Ro de Janeiro. Proyectamos desarrollar aproximadamente 200,000 metros cuadrados (2.15 millones de pies cuadrados) anualmente, entre edificios especulativos y build-to-suit, alcanzando un portafolio total de 1.2 millones de metros cuadrados (13 millones de pies cuadrados) para 2016. El Portafolio de CCP Prologis en Brasil cuenta con ms de 6.8 millones de metros cuadrados (73 millones de pies cuadrados) mayormente parques industriales.
Prologis
Pier 1, Bay 1 San Francisco, CA 94111 Tel. San Francisco: +1 415 394 9000 Tel. Mxico : +52 55 1105 2900 Tel. Brasil: +55 11 3018 6900 info@prologis.com www.prologis.com
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perfileS Logsticos perfileS Logsticos Ryder Supply Chain Solutions

Excelencia, Kraft; y el Premio de Excelencia en las Cadenas de Suministro en Almacenes, PepsiCo. 4. Amplia experiencia en la industria: Ryder hace uso de la experiencia y de los aos de operacin en las principales industrias, en donde ha desarrollado series de soluciones estndares que pueden ir escalando entre diferentes compaas en el mismo mercado. 5. Recursos y Habilidades: Ryder tiene los recursos, habilidades y servicios para optimizar las cadenas de suministro del cliente. Sus recursos y herramientas incluyen ms de 200 bodegas, ms de 400 ingenieros en logstica, 160,000 vehculos y oficinas en todo el mundo. Todos estos atributos juntos pueden ayudarle a llevar sus productos al mercado con mayor rapidez, a mejorar la eficiencia, reducir costos, entrar a nuevos mercados y a fortalecer la satisfaccin del cliente. En lugar de preocuparse por su cadena de suministro, puede enfocarse en algo mucho ms importante el crecimiento de su negocio.
John Williford Presidente, Global Supply Chain Solutions

SERVICIOS Torre de Control Cruce de Fronteras Transferencia en Trnsito del Cargamento Transporte Dedicado en Rgimen de Contrato Administracin de la Distribucin Flujo de Productos Entrantes para Manufactura Diseo de Redes Prestacin de Servicios en el Origen/Destino Logstica Inversa Administracin de la Transportacin Embalaje Prestacin de Servicios de Valor Agregado SECTORES INDUSTRIALES Aeroespacial y Defensa Automotriz Bienes de Consumo Construccin Energa y Servicios Pblicos Alimentos y Bebidas Alta Tecnologa / Electrnica Manufactura Industrial Industria Minorista Petrleo y Derivados Oficinas Regionales Estados Unidos Miami, Florida (Oficinas Centrales) Canad Toronto, Ontario Mxico Distrito Federal China Shangai Asia Singapur
on 80 aos de experiencia, Ryder es un socio estratgico y un verdadero proveedor de principio a fin de cadenas de suministro, comprometido a ayudar a las empresas a lograr un mximo desempeo. Ryder comprende que el mnimo error en cualquier punto de la cadena de suministro puede generar una avalancha de problemas. Igualmente, los incrementos en mejoras aunque pequeos- pueden traer como resultado una ventaja significativa. Cuando se habla de cadenas de suministro, no es suficiente saber de logstica. El xito significa entender que el desempeo lo es todo. Todos los das, los clientes de todo el mundo dependen de Ryder para obtener resultados generados por una combinacin nica de cinco atributos:
1. Conocimientos prct i c o s ( k n ow- h ow) : Ryder evalua el desempeo actual, para identificar proactivamente las oportunidades de mejora y aplicar las mejores prcticas para satisfacer las demandas del cliente. 2. Metodologa Lean: Ryder aplica cinco principios rectores lean: Participacin de la gente, calidad intrnseca, estandarizacin, tiempos cortos de elaboracin, y mejoras continuas. 3. Historial comprobado: Ryder cuenta con un historial comprobado, operando cadenas de suministro confiables y eficientes. Ha obtenido numerosos premios de la industria y de clientes, incluyendo: Premio al Proveedor del Ao, Cisco; Premio al Mejor Proveedor del Ao, Toyota; Premio al Liderazgo y
Ryder Supply Chain Solutions 11690 NW 105th Street Miami, FL 33178 1-888-887-9337 www.ryderscs.com
100 Inbound Logistics Latam
SSA Mxico
SSA Mxico
Servicio al cliente Oficinas Corporativas Insurgentes Sur No. 1898 Piso 11 Col. Florida C.P. 01030 Ciudad de Mxico Tel. +52 (55) 54828200 Exts. 6019 y 6018 Manzanillo Tel. +52 (314)3311000 Exts. 5652 Veracruz Tel. +52 (229)9894723 www.ssamexico.com ssamatencion.clientes@ssamexico.com
SA Mxico es un operador de terminales portuarias que brinda todo tipo de servicios para el manejo de contenedores, automviles, acero, minerales a granel, entre otros productos. SSA Mxico opera la nica Terminal Especializada de Contenedores en el Puerto de Manzanillo, la cual es la terminal ms equipada y eficiente de Mxico. En los muelles pblicos de San Pedrito, SSA Mxico realiza la operacin de carga general y autos. Manzanillo tiene una ubicacin geogrfica estratgica, adems de tener acceso directo a la autopista Colima Guadalajara - Ciudad de Mxico. Objetivo SSA Mxico est comprometido con la alta calidad, productividad y eficiencia en la Operacin de Terminales Portuarias
Inbound Logist ics Latam 101
Woodward Group
International Logistic Services.
VISIN Ser el primer grupo empresarial reconocido por ofrecer servicios de logstica de clase mundial, excediendo las expectativas de nuestros clientes. MISIN Satisfacer la demanda de servicios logsticos integrales de manera eficiente, respaldados en la experiencia y con tecnologa de vanguardia, para generar rentabilidad sustentable para nuestros clientes, empleados, proveedores y accionistas.
ThinkGlobal
Woodward Group
01 800 WOODWARD 52+ (314) 331 1240 comercializacin@woodward.com.mx www.woodward.com.mx
esde hace ms de 8 dcadas Woodward Group se ha consolidado como un grupo sustentable, con mucha vitalidad y espritu joven. Sus ideales y valores son los hilos conductores que hilvanan su pasado con su presente. Woodward Group es un holding consolidado por nueve empresas de clase mundial dedicadas a ofrecer soluciones de logstica efectivas en tiempo y costo. La experiencia, planeacin, ejecucin y eficiencia con que realizan su operacin es lo que los diferencia en el mercado. Siguen evolucionado, implementando tecnologa de vanguardia, aplicando siempre mejoras contnuas a sus procesos de trabajo. Cuentan con certificaciones como ISO 9001:2000 e ISO 9001:2008 as como autorizaciones estatales y federales que rigen sus procedimientos, permitindoles realizar su trabajo con pasin. Woodward Group est posicionado en los principales puertos martimos, areos y fronteras de Mxico, en donde la recepcin y envo de mercancas es crucial, contando adems con repre-
sentaciones en puntos estratgicos de Asia, Norte amrica y Europa. Divisin Agencia Aduanal Woodward Group ofrece servicios de consultora y asesora legal, a fin de realizar el trmite aduanero y logstico de importacin y exportacin de mercancas, as como contribuir en la planeacin de procesos aduanales, enfatizando su compromiso con la atencin personalizada, acorde a las necesidades de sus clientes. Cuenta con las herramientas, experiencia y procedimientos para facilitar dicha tarea, apoyados en una extensa y slida infraestructura propia. Como grupo busca siempre fomentar una excelente relacin con las autoridades aduaneras, portuarias y de gobierno, hacindolo posible gracias a su conocimiento y actualizacin constante. Esta divisin ofrece servicios con calidad y rapidez, contando con ms de 1200 clientes en los sectores Automotriz, Acerero, Metalrgico, Alimenticio, Maderero, Qumico, Granelero, Agrcola, Mineral y proyectos especiales entre otros. En
Woodward Group se es siempre fiel a los valores de lealtad y honradez. Divisin Maniobras y Almacenajes Reconociendo la vala de sus bienes, en Woodward Group se preocupan por ofrecerle la mejor opcin de maniobra y el almacenaje ms seguro del mercado, complementndolo con operaciones de carga y descarga de mercancas, maniobras y movimientos, tanto dentro del puerto como en puerto seco. Sus servicios de consolidacin y desconsolidacin proporcionan reportes e inventarios en tiempo y forma por medios y sistemas electrnicos. Su capital humano est altamente capacitado, ya que con l pueden manejar mercancas delicadas, especializadas o peligrosas. Esta divisin est posicionada como la empresa ms eficaz y eficiente con el manejo, distribucin y maniobra de sus mercancas en el mercado. Divisin Logstica Terrestre y Seguridad Al satisfacer las necesidades de movili-
dad de carga y mercancas de su empresa, Woodward Group demuestra su gran capacidad logstica, de transportacin y de seguridad, ya que tiene a su disposicin desde elementos de seguridad intramuros, hasta servicio de escoltas y monitoreo con cmaras o de rastreo oportuno va satelital, que les permite ofrecer informacin completa sobre la posicin de la carga, contando con servicio door - to - door para la entrega directa hasta su empresa. Woodward Group no tiene lmites ni fronteras, realiza entregas terrestres nacionales e internacionales; para ello cuenta con una amplia flota de unidades, chasises, plataformas, low boys y madrinas, adems de tener su propio taller de servicio totalmente equipado para el mantenimiento de las mismas. Con esto tiene la capacidad de mover todo tipo de maquinaria, carga pesada y sobredimensionada, tubos, tanques de gas, automviles, rollos de acero y cualquier otra cosa, cubriendo todos los ngulos en cuanto movilidad, maniobra y seguridad de su patrimonio.
Divisin comercializacin de productos Woodward Group aprovecha sus conocimientos como agencia aduanal, as como su extensa infraestructura para importar, exportar y comercializar servicios de proveedura para toda clase de productos en cualquiera de los sectores en los que se especializa. La ventaja al contratar los servicios de esta empresa es que, sin preocuparse por trmites desde la recoleccin de la mercanca en origen, usted cmodamente recibe los productos en sus instalaciones. Woodward Group se observa como una empresa en constante flujo en la dinmica global, conscientes de que sus acciones tienen un efecto en el presente y hacia el futuro en su sistema logstico. Ello refleja quines son y hacia dnde se dirigen. As, a travs de sus divisiones, confirman y mantienen su inters por crear y ofrecer soluciones reales y tangibles para su empresa.
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NEXTISSUE
INTERMODAL
Mejorar y hacer crecer la prctica intermodal es uno de los grandes retos y desafos de la logstica latinoamericana. Son adecuadas las eficiencias logradas? Qu esperar de las ferrocarrileras en los prximos tiempos? Estn funcionando como debieran los puertos interiores? Acompenos y conozca la opinin de los expertos.

Ill 88

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REVISTA LDER EN SOLUCIONES DE LOGSTICA

NMERO 88, VOL. 7 - fEbRERO 2013

EVERY CHALLENGE IS AN OPPORTUNITY:

PREI has four industrial joint venture partners in Mexico

Miami Mexico City

Perspectivas de las cadenas de suministro mundiales

CULTURE SPREAD Exportar no es una decisin, es una obligacin

Globalfacts Retos y desafos digitales para logstica

FORUM RYDER ofrece Premio A La Excelencia En El Servicio a empresas transportistas mexicanas

logstica de alimentos aprovecha las SOLUCIONES de tecnologa

Forum Rumbo a LOGISTICS FORUM 2013

10TIPS Cmo reducir los costos de LTL

Perfiles Logsticos 2013

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Publisher Editor Art Director Publication Manager

Keith Biondo Felecia J. Stratton Michael Murphy Sonia Casiano

Monterrey: Frontera; Reynosa: E.U.; Nueva York: Sganos en Facebook y en Twitter

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Por qu INBOUND LOGISTICS LATAM?

en la excelencia competitiva de la regin.

nuevos mercados y haga a su empresa ms rentable.

su expertise logstico ms all de las fronteras.

sus lazos comerciales y expanda sus redes sociales.

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Perspectivas de las cadenas de suministro mundiales

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Por: Gerardo Ramrez

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Mxico no es China, y eso es algo bueno.

Gerardo Ramrez Director Nacional, Mxico Servicios Industriales y de Logstica

exportacin China puede convertirse en la ganancia de Mxico).

Mxico tampoco es Afganistn.

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Mxico tiene una fuerza de trabajo altamente calificada a bajo costo.

Toda cadena de suministro mejorada incrementa su ventaja geogrfica.

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Los 10 mercados mexicanos ms importantes para manufactura y logstica

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Un entusiasta socio comercial.

10. Lzaro Crdenas 9. Mexicali

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Conclusin: No esperar hasta maana.

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Directores de impuestos, ahora en las decisiones del negocio

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Javier Balbn Botello balbin@bancsabadell.com

Exportar no es una decisin, es una obligacin

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Octavio Doerr Unidad de Servicios de Infraestructura - CEPAL octavio.doerr@cepal.org

Colaboracin Horizontal en competencia:

El mbito de las firmas que proveen servicios logsticos a pequea escala

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Ms preguntas que respuestas

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Inbound Logist ics Latam

Circunnavegar la inquietud de la mano de obra

Inbound Logistics Latam

Investigar las opciones