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RESULTATS DU COMMERCE EXTERIEUR EN 2011

Pierre LELLOUCHE, Secrtaire dEtat charg du commerce extrieur,

Bercy, mardi 7 fvrier 2012

Dossier de presse
http://www.economie.gouv.fr

Contacts Presse :
Cabinet de Pierre LELLOUCHE : Franck ALLISIO 01 53 18 44 41

RESULTATS DU COMMERCE EXTERIEUR EN 2011

SOMMAIRE
1. Synthse du commerce extrieur de la France en 2011 2. Prsentation dtaille des rsultats du commerce extrieur (diaporama)

I/ Situation du commerce mondial et du commerce extrieur de la France


3. Environnement international et commerce mondial en 2011 4. La comptitivit de la France en 2011 5. Evolution des parts de march dans le monde de la France et de ses partenaires de lOCDE depuis 1990 6. La facture nergtique en 2011 7. Les grands contrats dquipement civil dans les pays mergents en 2011

II/ La structure gographique du commerce extrieur de la France


8. La structure gographique du commerce extrieur de la France en 2011

III/ La structure sectorielle du commerce extrieur de la France


9. La structure sectorielle du commerce extrieur de la France en 2011 10. Les changes de produits de lindustrie aronautique en 2011

IV/ Complment
11. Les changes de services en 2011

RESULTATS DU COMMERCE EXTERIEUR EN 2011

SYNTHESE DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA FRANCE EN 2011


I/ Dans un contexte de ralentissement du commerce mondial, les changes de la France ont poursuivi leur croissance en 2011 mais un rythme moins soutenu
Alors quil avait catalys la reprise de lactivit conomique en 2010, le commerce mondial a marqu le pas en 2011. Dans un climat international incertain marqu par la catastrophe japonaise, les tensions politiques dans le monde arabe et la crise de la zone euro, les changes mondiaux ont progress denviron 7 % en volume en 2011 alors quils avaient connu une hausse de plus de 14 % en 2010. Evoluant un rythme lgrement infrieur, les exportations franaises de biens en volume affichent un acquis de croissance de +4 % pour 2011 lissue du 3e trimestre. Dans ce contexte, le commerce extrieur franais pourrait avoir une contribution lgrement ngative la croissance du PIB en 2011 (-0,3 pt) selon les comptes nationaux trimestriels. Sur le champ des biens et en valeur, les importations (+12 %) ont connu une croissance suprieure celle des exportations (+9 %) en 2011, et les changes de la France ont retrouv leurs niveaux davant-crise. Malgr cette orientation favorable, la France enregistre un dficit commercial de 69,6 Md en 2011 aprs 52 Md en 2010. Cette dgradation du solde est essentiellement imputable lalourdissement de la facture nergtique conscutive la hausse de 39 % en moyenne annuelle des cours du baril de Brent, calculs en dollar. La facture nergtique expliquerait ainsi plus des 3/4 de la dgradation totale du solde commercial franais. Hors nergie, le dficit continue de se creuser pour atteindre 24 Md aprs 20 Md en 2010. Sur le champ des services en valeur, les statistiques de la Balance des Paiements indiquent que la reprise des changes est lgrement plus marque lexportation (+5 %) qu limportation (+1 %) en 2011. Dans ce contexte, lexcdent dgag par la France sest amlior, 14 Md en 2011, aprs 10 Md en 2010.

II/ La France conserve sa part de march mondial et son rang parmi les grands exportateurs europens
La France subit un tassement rgulier de sa part de march en valeur depuis le dbut des annes 1990, sous leffet de laugmentation du poids des conomies mergentes dans le commerce mondial et dans une moindre mesure de la dgradation de sa comptitivit-prix depuis 2002 en raison de lapprciation quasicontinue de leuro sur cette priode. Selon les dernires donnes FMI concernant les exportations de marchandises (exprimes en dollar et disponibles jusquen aot

Bercy, le 7 fvrier 2012

2011), la part de march mondial en valeur de la France stablit 3,3 % en 2011, aprs 3,4 % en 2010. Par rapport ses partenaires de lOCDE, la comptitivit-prix et la comptitivitcot de la France ont connu des trajectoires opposes en 2011. En effet, la comptitivit-cot de la France recule (-0,9 % en moyenne annuelle aprs +2,2 % en 2010), refltant essentiellement lvolution du change alors que la comptitivit-prix sinscrit en lgre hausse (+0,4 % aprs +4,8 % en 2010), en raison dun plus grand effort de marge consenti par les entreprises exportatrices franaises. Par ailleurs, la part de march relative de la France vis--vis des pays de lOCDE en volume a subi de sensibles pertes depuis 2003, sous leffet dune baisse de la comptitivit-prix. La dgradation de la comptitivit hors-prix a galement jou un rle, puisque la part de march a continu lgrement baisser en 2010-2011 malgr un rebond de la comptitivit-prix depuis fin 2009. La France a aussi t expose la concurrence exerce par lAllemagne, qui a renforc sa comptitivit sur cette priode. Au total, la part de march franaise a atteint 6,2 % en 2011 (cf. figure 3).

III/ La France a profit du dynamisme de la demande asiatique mais voit son excdent dans la pharmacie sroder
Le commerce extrieur franais trouve ses relais de croissance dans les grands marchs mergents, notamment grce au soutien des grands contrats qui ont progress de prs de 36 % en 2011. La France a en particulier su tirer parti du dynamisme de la demande asiatique. Ainsi lAsie contribue pour 1,6 pt la croissance globale des exportations franaises, une contribution quivalente celle de lAllemagne (cf. figure 4) et expliquant environ 1/5e de la hausse des ventes totales alors quelle nen capte que 11 %. De mme, la Chine dpasse dsormais la Suisse et devient le 8e client de la France et le 3e contributeur net (+0,6 pt) la hausse des exportations, derrire lAllemagne et lItalie mais devant des partenaires historiques de la France comme la Belgique, le Royaume-Uni et lEspagne. En termes sectoriels, lanne 2011 est principalement marque par la hausse de lexcdent agroalimentaire, qui atteint le niveau record de 11 Md. Lexcdent aronautique conserve cependant la premire place 17,7 Md, stable par rapport 2010. En revanche, lexcdent du secteur pharmaceutique se contracte de moiti 1,9 Md. On constate quaprs avoir catalys la reprise en 2010, en particulier dans les pays fortement tourns vers lextrieur, le commerce mondial a nettement ralenti depuis le dbut de lanne 2011. Et les doutes qui planent actuellement sur lactivit internationale pourraient conduire un nouveau ralentissement de la demande mondiale en 2012 et ainsi peser sur les exportations franaises.

ANNEXE
Figure 1 : tableau bilan des changes de la France en 2011
Contribution Contribution Poids Evolution Niveau par la croissance la dgradation en 2011 2010/2011 rapport 2008 des changes du solde 9% 12% -18 8% 11% -19 31% 30% -14 7% 8% -4 103% 105% 102% 105% 98% 104% 102% 105% 8,0 10,9 100% 1,5 4,4 77% 6,5 6,5 23% Source: Douanes, DG Trsor

Donnes brutes en Md Export Import Solde Export Ensemble CAF/FAB hors Import matriel militaire Solde Export Energie Import Solde Export Ensemble CAF/FAB hors Import nergie Solde Echanges FAB/FAB yc matriel militaire

2008 418 474 -56 413 486 -73 25 84 -59 388 401 -14

2009 346 391 -45 341 401 -60 15 54 -40 327 347 -20

2010 395 446 -52 390 458 -68 19 67 -48 371 391 -20

2011 429 498 -70 421 508 -87 25 87 -62 396 421 -25

100% 100% 6% 17%

Figure 2 : en 2011, les exportations franaises ont ralenti plus fortement que la demande mondiale qui lui est adresse
Demande mondiale adresse la France et exportations de biens
(Donnes trimestrielles en volume)
20% 15% 10% 5% 0%

Demande mondiale adresse la France

Exportations de biens
-5% -10% -15% Source: Comptes nationaux, DG Trsor -20% T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Figure 3 : les parts de march relatives de la France en volume vis--vis des partenaires de lOCDE sont stables depuis 2009
Evolution des parts de march relatives en volume vis--vis des partenaires de l'OCDE (en %)
18

Etats-Unis
16

Allemagne
14 12

Japon
10 8

France
6

Royaume-Uni Italie

4 2 0 janv.-02

Espagne
Source: OCDE, DG Trsor janv.-03 janv.-04 janv.-05 janv.-06 janv.-07 janv.-08 janv.-09 janv.-10 janv.-11

Figure 4 : lAsie contribue autant la croissance des ventes franaises que lAllemagne en 2011
Poids dans les exportations franaises en 2011 et contribution la croissance des exportations entre 2010 et 2011
70% Source: Douanes, DG Trsor 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Poids 2011 Contribution la croissance des exportations entre 2010 et 2011

Commerce extrieur de la France

Les rsultats du commerce extrieur de la France en 2011

Confrence de presse 7 fvrier 2012

11

Commerce extrieur Anne 2011

I. Donnes gnrales

En 2011, les changes de la France ont poursuivi leur croissance mais un rythme moins soutenu quen 2010
Evolution trimestrielle des changes de la France
(Donnes FAB/FAB, en Md)
20 15 140

Importations (ch. droite)

120

Commerce extrieur Anne 2011

10 5 0 -5 -10
-12 -2 -4 -4 -3 -6 -5 -8 -11 -14 -7 -8 -12 -13 -13 -14 -17 Solde FAB/FAB Solde CAF/FAB hors nergie -19 -19 -15 -2 -5 -5 -5 -5 -8 -6 -3

Exportations (ch. droite)

100

80

60

-15
-15 -16

-13

-12

40

-20 -25

20

Source: Douanes, DG Trsor T1 T2 T3 2009 T4 T1 T2 T3 2010 T4 T1 T2 T3 2011 T4 0

T1

T2 T3 2008

T4

Lalourdissement de la facture nergtique, son plus haut niveau, explique plus des 3/4 de la dgradation du solde en 2011
Evolution de la facture nergtique (en Md), du prix du baril de Brent (en ) et de la parit euro-dollar
90 80 Source: Douanes, Global Insight, DG Trsor 1,6

1,5
Facture nergtique (Md) Baril de Brent () Parit /$ (ch. droite)

Commerce extrieur Anne 2011

70 60

1,4

1,3 50 1,2 40 30
46 59 45 48 40 62

1,1

20 10 0
22 23 28

1,0

38

0,9

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0,8

Le ralentissement des changes en 2011 concide avec celui du commerce mondial


Evolution trimestrielle du commerce mondial et contributions des principales zones gographiques
6 v.t. (%) 4 Dernier point reprsent: T3 2011

Commerce extrieur Anne 2011

2 0 -2 -4
Reste du monde

-6 -8 -10

Principaux pays dvelopps Asie mergente Commerce mondial

Source : DG Trsor -12 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Les exportations franaises augmentent de 9%, dpassant dsormais leur niveau davant-crise
Evolution des exportations des cinq premires conomies europennes
(Base 100: moyenne du S1 2008, moyenne mobile sur 3 mois)
120 115 Dernier point reprsent: novembre 2011

Commerce extrieur Anne 2011

110 105 100 95 90


Allemagne

85 80 75

Espagne France Italie Royaume-Uni

Source: Eurostat, DG Trsor 70 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10

La part de march de la France vis--vis de ses partenaires de lOCDE a cess de reculer


Evolution des parts de march relatives en volume vis--vis des partenaires de l'OCDE (en %)
18

Etats-Unis
16

Commerce extrieur Anne 2011

Allemagne
14 12

Japon
10 8

France
6

Royaume-Uni Italie

4 2 0 janv.-02

Espagne
Source: OCDE, DG Trsor janv.-03 janv.-04 janv.-05 janv.-06 janv.-07 janv.-08 janv.-09 janv.-10 janv.-11

La France ne parvient pas rpondre compltement la demande qui lui est adresse en 2011
Demande mondiale adresse la France et exportations de biens
(Donnes trimestrielles en volume)
20% 15%

Commerce extrieur Anne 2011

10% 5% 0%

Demande mondiale adresse la France

Exportations de biens
-5% -10% -15% Source: Comptes nationaux, DG Trsor -20% T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Les signatures de grands contrats dquipement civil dans les pays mergents ont bondi de 36 % entre 2010 et 2011
Part franaise des grands contrats d'quipement civil signs dans les pays mergents (en Md)
12 Source: Services Economiques, DG Trsor
Hors aronautique Aronautique Total

Commerce extrieur Anne 2011

10

T1

T2 T3 2008

T4

T1

T2 T3 2009

T4

T1

T2 T3 2010

T4

T1

T2 T3 2011

T4

En 2011, la contribution du commerce extrieur la croissance du PIB devrait tre lgrement ngative (-0,3pt)
Contributions la croissance du PIB en volume
(Variations trimestrielles en %, contributions en points de PIB)
1,5
Demande intrieure hors stock Commerce extrieur

1,0

Commerce extrieur Anne 2011

Variation des stocks PIB

0,5

0,5

0,0 0,0 -0,5 -0,5 -1,0

-1,5 Source: Insee, DG Trsor -2,0 T1 T2 2009 T3 T4 T1 T2 2010 T3 T4 T1 T2 2011 T3

10

Commerce extrieur Anne 2011

II. Les secteurs

11

Rappel: la rpartition sectorielle des exportations de biens de la France en 2011


Structure sectorielle des exportations franaises en 2011

Commerce extrieur Anne 2011

Aronautique 10% Automobile 10%

Pharma. Divers 6% 1% Prod. en caout. et plastique 4% Prod. chimiques, parfums et cosmtiques 12% Prod. mtallurgiques et mtalliques 8%

Biens d'quipement 20%

Autres prod. indus hors pharma. 33%

Prod. manuf. divers Bois et papier 3% 2% Textiles 4% Agroalimentaire 14% Energie 6%

Source: Douanes, DG Trsor

12

Rappel: la rpartition sectorielle des importations de biens de la France en 2011


Structure sectorielle des importations franaises en 2011

Commerce extrieur Anne 2011

Aronautique 5% Pharma. Divers Automobile 5% 1% 9%

Prod. en caout. et plastique 4% Prod. chimiques, parfums et cosmtiques 9% Bois et papier 3% Prod. mtallurgiques et mtalliques 8% Prod. manuf. divers 4% Textiles 6%

Biens d'quipement 20%

Autres prod. indus hors pharma. 33%

Agroalimentaire 9%

Energie 17%

Source: Douanes, DG Trsor

13

A lexception des biens dquipement et de lautomobile, tous les secteurs ont retrouv en 2011 leur niveau davant-crise
Evolution trimestrielle des exportations franaises par secteur
(Base 100 au T1 2008)
130

Aronautique
120

Pharmacie Agroalimentaire

Commerce extrieur Anne 2011

110 100 90

Autres indus. hors pharma.

Equipements
80

Automobile
70 60 Source: Douanes, DG Trsor 50 T1 T2 T3 2008 T4 T1 T2 T3 2009 T4 T1 T2 T3 2010 T4 T1 T2 T3 2011 T4

14

Lanne 2011 est marque par limportante augmentation de lexcdent agroalimentaire


Evolution trimestrielle des soldes sectoriels de la France (en Md)
10
Energie Aro. Agro. Pharma. Equip. Autres indus. Auto. Solde FAB/FAB

Commerce extrieur Anne 2011

-5

-10

-15

-20 Source: Douanes, DG Trsor -25 T1 T2 T3 2008 T4 T1 T2 T3 2009 T4 T1 T2 T3 2010 T4 T1 T2 T3 2011 T4

15

Commerce extrieur Anne 2011

III. Les pays

16

Rappel: la rpartition gographique des exportations de biens de la France en 2011


Structure gographique des exportations franaises en 2011

Commerce extrieur Anne 2011

Divers 8% Italie 8% Asie 12% UE27 61%

Espagne 7% Belgique 7% Royaume-Uni 7%

P.M.O. 3% Amrique 9% Afrique 7%

Allemagne 17%

Autres UE27 15%

Source: Douanes, DG Trsor

17

En 2011, les exportations franaises sont les plus dynamiques en Asie et en Afrique
Evolution trimestrielle des exportations franaises par zone
(Base 100 au T1 2008)
140

Asie
130

Commerce extrieur Anne 2011

120 110 100 90

Afrique P.M.O. Amrique

Union europenne
80 70 Source: Douanes, DG Trsor 60 T1 T2 T3 2008 T4 T1 T2 T3 2009 T4 T1 T2 T3 2010 T4 T1 T2 T3 2011 T4

18

En 2011, le dficit avec lUnion europenne se creuse alors que celui avec lAsie se rduit
Evolution trimestrielle des soldes gographiques de la France (en Md)
4
UE27 Afrique Amrique P.M.O. Asie

Commerce extrieur Anne 2011

-2

-4

-6

-8

-10 Source: Douanes, DG Trsor -12 T1 T2 T3 2008 T4 T1 T2 T3 2009 T4 T1 T2 T3 2010 T4 T1 T2 T3 2011 T4

19

Commerce extrieur Anne 2011

IV. Lappareil exportateur

20

Lappareil exportateur franais est trs concentr: 3% du nombre ( 250 sal.) font 56% des montants
Rpartition de l'appareil exportateur selon la taille de l'entreprise en 2011
100% 90%
22% 1% 3% 2%

Commerce extrieur Anne 2011

80% 70% 60% 50% 40%


73% 56%

30% 20% 10% 0%

22%

22%

Source: Douanes, DG Trsor Nombre d'entreprises exportatrices


Plus de 250 salaris Taille non renseigne

Montants exports (en M)


Moins de 20 salaris De 20 250 salaris

21

Aprs une hausse historique en 2010, le nombre dexportateurs se stabilise en 2011


Evolution annuelle du nombre d'entreprises exportatrices et des montants exports (en Md)
135000 450

Commerce extrieur Anne 2010

130000 400

125000 350 120000

300 115000
Nombre d'entreprises exportatrices Montants exports (en Md) - chelle de droite

Source: Douanes, DG Trsor 110000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 250

22

La prdominance de petites entreprises se traduit par une forte intermittence lexport


Evolution annuelle du nombre d'exportateurs "entrants" et "sortants"
5000 4000
Solde Nombre d'exportateurs sortants (chelle de droite) Nombre d'exportateurs entrants (chelle de droite)

40 000

Commerce extrieur Anne 2010

3000 2000

35 000 1000 0 -1000 30 000 -2000 -3000 -4000 Source: Douanes, DG Trsor -5000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 25 000

23

RESULTATS DU COMMERCE EXTERIEUR EN 2011

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ET COMMERCE MONDIAL EN 2011


Aprs avoir fortement rebondi en 2010, lactivit mondiale a sensiblement ralenti en 2011 sous leffet de plusieurs chocs. Le commerce mondial a quant lui enregistr la mme inflexion, amplifiant de facto ce ralentissement. La reprise conomique mondiale a en effet t marque par la fin des soutiens temporaires (plans de relance et processus de restockage des industriels) et a subi les consquences ngatives de plusieurs chocs exognes : au 1er semestre avec la hausse du prix des matires premires et le tremblement de terre au Japon, et au 2nd semestre avec la recrudescence des tensions financires, en particulier en zone euro. Ces chocs ont largement pes sur la demande intrieure, dj pnalise par le processus de dsendettement des administrations publiques et des mnages dans les conomies avances. Le ralentissement de lactivit mondiale masque toutefois dimportantes htrognits, dune part entre les conomies avances et les conomies mergentes, et dautre part entre les principales conomies avances, avec un flchissement plus prononc en zone euro en fin danne en raison de limpact de la crise de la dette sur la confiance des agents privs. Dans ce contexte, le commerce mondial a sensiblement flchi tout au long de lanne 2011, amplifiant en retour le ralentissement de lactivit internationale.

I/ Ralentissement de lactivit mondiale en 2011


Lactivit mondiale a sensiblement ralenti partir du dbut de lanne 2011 (cf. figure 1) sous leffet de la fin des soutiens temporaires de 2010 et de limpact ngatif de plusieurs chocs exognes sur la demande intrieure, alors mme que cette dernire apparaissait dj contrainte par le processus dassainissement du bilan des agents privs comme publics dans les conomies avances. Le prix du ptrole en dollars a augment denviron 35 % au 1er semestre 2011, en raison des vnements politiques lis au printemps arabe lesquels ont notamment entran une rduction significative de la production libyenne. Cette hausse des prix a pes sur le pouvoir dachat des mnages et sur leur consommation, en particulier au sein des conomies avances les plus dpendantes sur le plan nergtique. Par ailleurs, en mars 2011, le tremblement de terre au Japon, au-del des dramatiques consquences humaines, a fortement perturb lactivit conomique nippone, ce qui a eu dimportantes rpercussions mondiales. La catastrophe a pes sur la demande intrieure et endommag lappareil productif japonais, entranant un repli des exportations et une dsorganisation des chanes dapprovisionnement domestiques et internationales. LAsie, les tats-Unis et, plus gnralement, le secteur automobile des partenaires commerciaux du Japon, ont ainsi t particulirement touchs au cours du 2e trimestre.
Bercy, le 7 fvrier 2012

L't a ensuite t marqu par une grande instabilit sur les marchs la suite d'vnements qui ont branl la confiance des investisseurs des deux cts de l'Atlantique (crise de la dette souveraine en zone euro, rvision la baisse de la croissance amricaine et dgradation de la note amricaine). Cette chute de confiance a eu pour principale consquence une nette correction des marchs boursiers et un durcissement des conditions doctroi de crdit, en particulier en zone euro. Si lactivit est reste relativement solide au 3e trimestre 2011, les indicateurs conomiques laissent attendre au 4e trimestre un ralentissement prononc de lactivit au Japon, en Chine, et au Royaume-Uni, avec une probable contraction du PIB au sein de la zone euro, et plus particulirement dans les principales conomies du Sud (Espagne et Italie).

II/ amplifi par celui du commerce mondial


Aprs avoir catalys la reprise en 2010, en particulier dans les pays fortement tourns vers lextrieur, le commerce mondial a nettement ralenti depuis le dbut de lanne 2011. Au 2e trimestre 2011, le rythme de croissance du commerce mondial a en effet sensiblement flchi (cf. figure 2), stablissant un rythme de croissance infrieur sa moyenne de long terme. Ce phnomne sexplique par le moindre dynamisme de la consommation et de linvestissement, pnaliss par laugmentation du prix des matires premires et la poursuite du processus de dsendettement des administrations publiques et des mnages dans les conomies avances. Les consquences du sisme de Sendai sur les chanes de production mondiales ont galement jou, en particulier en Asie mergente et dans une moindre mesure aux tats-Unis, qui ralisent une part importante de leurs changes avec le Japon. Le ralentissement sest poursuivi au 3e trimestre avec une demande intrieure moins forte que prvu dans les conomies avances du fait des turbulences financires et de lincertitude pesant sur les perspectives conomiques. Dans un contexte conomique international toujours difficile, les changes commerciaux auraient poursuivi leur ralentissement en fin danne, une tendance confirme par la plupart des indicateurs avancs. Au final, sur lensemble de lanne 2011, le commerce mondial serait moins dynamique par rapport 2010, mais resterait toutefois proche de sa moyenne de long terme ( environ +7 % en volume contre +14 % en 2010).

-2-

ANNEXE
Figure 1 : aprs avoir soutenu la reprise en 2010, le ralentissement du commerce mondial en 2011 pse sur lactivit mondiale

Figure 2 : partir du 2e trimestre 2011, la contribution au commerce mondial des principaux pays dvelopps et de lAsie mergente a sensiblement diminu

-3-

RESULTATS DU COMMERCE EXTERIEUR EN 2011

LA COMPETITIVITE DE LA FRANCE EN 2011


Lapprciation de leuro sur la premire partie de lanne 2011 a pes sur la comptitivit franaise, qui sest ensuite renforce au 2nd semestre avec la dprciation de la monnaie europenne.

I/ Le taux de change effectif nominal de la France sest orient la baisse au 2nd semestre 2011, sous leffet dune forte dprciation de leuro face au dollar et aux monnaies asiatiques (cf. gr. 1 en annexe)
Aprs stre apprci en premire partie danne face la plupart des devises, leuro sest progressivement dprci au cours du 2nd semestre 2011. Face au dollar, la monnaie europenne a recul de respectivement 2,4 % et 3,9 % aux 3e et 4e trimestres, effaant lapprciation au cours de la premire moiti de 2011 (+2,4 % et +3,6 % aux 1er et 2e trimestres). Leuro a atteint un pic 1,45 $ en avril. Face au yen et au yuan, leuro sest galement dprci au cours des deux derniers trimestres de 2011 (de respectivement 6,7 % et 4,1 % contre la monnaie nippone et de 3,7 % et 4,8 % contre la monnaie chinoise). Le contraste entre les mouvements de change depuis la mi-2010 (-1,5 % au 2nd semestre 2010 suivi de +1,0 % au 1er semestre 2011 et de -0,5 % au 2nd semestre 2011) fait que, au total, vis--vis dun panier de 42 devises, le taux de change effectif nominal de la France est rest quasi stable en 2011 (+0,1 % aprs -4,3 % en 2010).

II/ La comptitivit-prix de la France samliore lgrement en 2011 malgr une dgradation de la comptitivit-cot (cf. gr. 2)
Par rapport ses partenaires de lOCDE, la comptitivit-prix et la comptitivitcot de la France ont suivi des trajectoires similaires au dbut de lanne 20111. Sur la deuxime partie de lanne, les volutions sont plus contrastes en raison du comportement de marge des entreprises franaises. Au total, en 2011, la comptitivit-cot de la France recule (-0,9 % en moyenne annuelle aprs +2,2 % en 2010). Aprs avoir connu une baisse marque au 2e trimestre (-1,9 %), elle progresse en fin danne (+0,5 % et +0,6 % aux 3e et 4e trimestres), refltant essentiellement lvolution du change. En revanche, la comptitivit-prix sinscrit en lgre hausse (+0,4 % aprs +4,8 % en 2010), en raison dun plus grand effort de marge consenti par les entreprises exportatrices franaises.

Les rsultats prsents sont calculs partir des donnes de prix lexportation et de cots salariaux unitaires de la base OCDE Perspectives conomiques n90, novembre 2011, comportant des prvisions pour le 4e trimestre 2011.
Bercy, le 7 fvrier 2012

Comptitivit-prix, comptitivit-cot, effort de marge

* Effet change = 1 / taux de change effectif nominal


** Leffort relatif de marge est le rapport de la comptitivit-prix et de la comptitivit-cot : une hausse correspond un effort relatif de marge plus important de la part des exportateurs franais Sources : donnes OCDE, calculs DG Trsor.

Dans une perspective de plus long terme, la comptitivit-prix de la France vis--vis de ses partenaires de lOCDE stablit au 4e trimestre 2011 un niveau suprieur de 4,6 % sa moyenne depuis 1990. Cette volution est permise par un plus grand effort de marge ralis par les exportateurs franais.

III/ Du fait de la baisse de leuro, la comptitivit des principaux partenaires de la Zone Euro est, elle aussi, oriente la hausse au 2nd semestre 2011, aprs le repli de dbut danne (cf. gr. 3 et 4)
limage de la France, les autres principales conomies de la Zone Euro ont galement enregistr une lgre baisse de leur comptitivit en dbut danne suivie dune hausse en fin danne. La comptitivit-prix de lAllemagne a encore progress en 2011 (+1,5 % aprs +4,5 % en 2010). Au 4e trimestre 2011, elle se situe prs de 8 % au-dessus de sa moyenne depuis 1990. En revanche, la comptitivit-cot allemande sessouffle quelque peu en 2011 (-0,2 % aprs +4,7 % en 2010). linverse, pour lItalie comme pour lEspagne, la comptitivit est inscrite depuis plus de dix ans sur une tendance persistante lrosion. Elle stablit donc nettement en-dessous du niveau moyen observ depuis 1990, aussi bien pour lItalie que pour lEspagne. Pour ces deux pays, la comptitivit-prix a toutefois rebondi en 2010. En 2011, lEspagne connat de nouveau une volution encourageante avec une progression de sa comptitivit-cot (+2,5 %), mais qui, du fait dun moindre effort de marge relatif, ne se transmet pas sa comptitivit-prix (quasiment constante). LItalie voit sa comptitivit-prix baisser (1,6 %), du fait dune moindre comptitivit-cot (1,2 %) et dun moindre effort de marge relatif (0,4 %).

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France : taux de change effectif et comptitivit


Gr. 1 : Taux de change effectif nominal (TCEN) Gr. 2 : Comptitivit par rapport aux pays de lOCDE de la France et taux de change bilatraux de leuro et aux partenaires de la zone euro

Le taux de change effectif de la France est calcul par rapport aux devises de 42 pays. Une hausse correspond une apprciation du taux de change effectif de la France. Sources : donnes BCE, calculs DG Trsor.

La comptitivit est dfinie comme le rapport des prix dexportation (ou des cots salariaux unitaires) trangers aux prix (ou cots) franais, exprims dans une monnaie commune. Une hausse correspond une amlioration de la comptitivit. Sources : donnes OCDE, calculs DG Trsor.

Comptitivit de la France et des principaux partenaires de la Zone euro


(par rapport aux pays de lOCDE)
Gr. 3 : Comptitivit - prix Gr. 4 : Comptitivit - cot

Donnes : Prix lexportation des biens et services. Sources : donnes OCDE, calculs DG Trsor.

Donnes : Cots salariaux unitaires (ensemble de lconomie). Sources : donnes OCDE, calculs DG Trsor.

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RESULTATS DU COMMERCE EXTERIEUR EN 2011

VOLUTION DES PARTS DE MARCHE DANS LE MONDE DE LA FRANCE ET DE SES PARTENAIRES DE LOCDE DEPUIS

1990

Cinquime exportateur mondial de marchandises et deuxime au niveau europen, la France subit un tassement rgulier de sa part de march en valeur depuis le dbut des annes 1990, comme ses principaux partenaires de lOCDE, lexception de lAllemagne. Pour les pays dvelopps, cette volution est principalement due laugmentation du poids des conomies mergentes dans les changes de marchandises, avec notamment la Chine accdant au premier rang depuis 2009. Elle peut cependant aussi reflter, selon les pays, lvolution de la comptitivit ou la spcialisation gographique plus ou moins oriente vers les marchs en forte croissance. La part de la France dans les changes mondiaux en valeur est en recul depuis 2003, passant de 4,9 % 3,3 % en 2011. Elle tait de 5,8 % en 1995. En euros constants, la part de march par rapport aux partenaires de lOCDE connat galement, depuis 2003, une rosion rgulire pour stablir 6,2 % fin 2011. La comptitivit-prix de la France, qui a globalement diminu au cours de cette priode, nexplique pas elle seule cette volution. La monte en puissance des mergents, la spcialisation gographique et la comptitivit hors-prix font partie galement des facteurs explicatifs.

I/ En 2011, la part des changes mondiaux de biens en valeur de la France est quasi stable (cf. gr. 1 et tab. 1 en annexe)
Selon les dernires donnes du FMI concernant les exportations de marchandises exprimes en US dollars (disponibles jusquen aot 2011), la part de march mondiale en valeur de la France1 stablit 3,3 % en 2011, aprs 3,4 % en 2010. titre de comparaison, lItalie connat une stabilisation de sa part de march entre 2010 et 2011 ( 3,0 %), tout comme lAllemagne ( 8,4 %). De mme, lEspagne connat une quasi stabilisation (1,7 % aprs 1,6 %). Sur plus longue priode, la part de march mondiale en valeur de la France affiche depuis le dbut des annes 1990 un flchissement commun la plupart de ses partenaires de lOCDE. Sur la base de cet indicateur, la France occupe toujours en 2011 le 5e rang des exportateurs de marchandises. La Chine, entre lOMC fin 2001, a accd en 2009 au 1er rang mondial devant lAllemagne. Lrosion tendancielle des positions franaises depuis 1990 napparat pas principalement lie un problme de comptitivit vis--vis des autres pays de lOCDE. La baisse de notre part de march en valeur rsulte davantage de linsertion progressive dans le commerce international des pays mergents, qui ralisent une part croissante des changes mondiaux. De fait, la plupart des pays industrialiss

Dfinie comme le ratio de ses exportations de marchandises sur le total des exportations mondiales.
Bercy, le 7 fvrier 2012

perdent tendanciellement des parts de march depuis 1990, lAllemagne faisant exception en maintenant son niveau depuis 2000. Linterprtation de la part de march en valeur est toutefois rendue dlicate par les effets de valorisation. Les variations de la part de march mondiale en valeur dun pays refltent non seulement sa comptitivit intrinsque et son engagement commercial vers les zones conomiquement dynamiques, mais aussi la variation des prix des marchandises changes. Par exemple, lorsque la monnaie dun pays se dprcie, sa part de march en valeur est mcaniquement rduite avant que les effets de comptitivit ninfluent positivement sur les quantits exportes. Il convient alors dexaminer lvolution de la part de march en volume, qui nest pas affecte par la variation des prix des biens et services changs, et qui offre un meilleur diagnostic sur les volutions des performances des diffrents pays de lOCDE et sur la position relative de la France.

II/ En volume, la part de march de la France par rapport ses partenaires de lOCDE est quasi stable 6,2 % fin 2011 (cf. gr. 2, 3 et tab. 2)
La part de march relative de la France vis--vis des pays de lOCDE en volume2 a subi de sensibles pertes depuis 2003, sous leffet dune baisse de la comptitivitprix. La dgradation de la comptitivit hors-prix a galement jou un rle, puisque la part de march continue baisser en 2010-2011 malgr un rebond de la comptitivit-prix depuis fin 2009. La France a aussi t expose la concurrence exerce par lAllemagne, qui a renforc sa comptitivit sur cette priode. La part de march franaise volue de manire quasi stable tout au long de lanne 2011, 6,2 %. Les autres principales conomies de lOCDE affichent des volutions contrastes : - Aprs une amlioration continue de 1996 2007 suivie dun tassement entre 2008 et 2010, lAllemagne voit sa part de march en volume progresser en 2011 16,2 % (aprs 15,8 % en 2010). - LItalie est affecte depuis 1995 par un dclin prononc et quasi continu de sa part de march. Cette dernire stablit 4,0 % fin 2011, soit en lgre baisse par rapport 2010. - La position de lEspagne sest amliore au cours des annes 1990, consquence de son intgration au sein de lUnion europenne partir de 1986, mais sest dtriore entre 2003 et 2008. Depuis, elle sest lgrement reprise (3,1 % en 2011 aprs 2,9 % en 2008), en lien avec le sursaut de sa comptitivit-prix fin 2009-dbut 2010. - La part de march en volume du Royaume-Uni prsente une tendance baissire quasi-continue, passant de 6,8 % en 2003 6,1 % en 2011. - Celle des tats-Unis, en repli de 1997 2003, a t en progression rgulire jusquen 2009 avant de se stabiliser 16,7 % en 2011. - Enfin, dans le cas du Japon, aprs la nette amlioration observe entre 2003 et 2007 grce notamment la baisse du yen et aux efforts raliss en matire de cots salariaux, un vif dcrochage se produit en 2008 sous leffet de lapprciation de la devise nippone. La part de march du Japon se stabilise autour de 9,6 % en 2011.

Les rsultats concernant les parts de march relatives en volume sont tablis partir des donnes de la base Perspectives conomiques de lOCDE (nov. 2011) comportant des prvisions concernant le 4e trimestre 2011. -2-

Parts de march mondiales en valeur des principaux exportateurs


(exportations de marchandises, en %) :

Gr. 1 et tab. 1 : Parts de march mondiales en valeur des principaux exportateurs OCDE et Chine

Exportations de marchandises exprimes en US Dollars : exportations du pays ou groupe de pays concern rapportes aux exportations mondiales en valeur Source : donnes FMI; calculs DG Trsor. OCDE : groupe de 24 partenaires (OCDE hors PECO)

Parts de march relatives en volume vis--vis des partenaires OCDE


(exportations de biens et services, en %) :

Gr. 2 : France et principaux pays OCDE

Gr. 3 : France et principaux pays Zone euro

Exportations de biens et services du pays rapportes celles dun groupe de 24 pays de lOCDE, calcules en volume (en dflatant la valeur des exportations par un indice de prix dexportation, se rapportant une anne de base) Source : donnes OCDE, calculs DG Trsor

Tab. 2 : Parts de march relatives en volume des principaux exportateurs OCDE

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RESULTATS DU COMMERCE EXTERIEUR EN 2011

LA FACTURE ENERGETIQUE EN 2011


Les produits nergtiques comprennent les hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives (dont le ptrole brut), les produits ptroliers raffins et coke, llectricit et le gaz manufactur, et les dchets. En 2011, les importations de produits nergtiques ont augment de 30 % en valeur par rapport 2010 pour stablir 87,2 Md. Paralllement, les exportations ont progress de 31 % pour atteindre 24,8 Md. Par consquent, la facture nergtique sest alourdie de 14,4 Md en 2011 par rapport 2010, pour stablir 62,4 Md. La facture nergtique de la France sest creuse sous leffet de la hausse des cours du baril de Brent, malgr lapprciation de la monnaie europenne face au dollar en moyenne sur lanne1. En effet, entre 2010 et 2011, les importations de ptrole, qui ont reprsent 43 % du total des importations de produits nergtiques, ont augment de 40 % en valeur. Celles de gaz naturel (18 % du total) ont augment de 25 % malgr une diminution du prix du gaz de 9 % en dollar en 2011. Pour le gazole (16 % du total), la progression a t de 38 % au cours de la mme priode. Enfin, pour le fuel (5 % du total), les importations en valeur ont progress de 34 %. Ces volutions rsultent de la forte hausse des cours des matires premires nergtiques. En 2011, le prix du baril de Brent a progress de 39 % en dollar2 par rapport 2010, aprs +27 % en 2010. En euro, compte-tenu de lapprciation de la monnaie europenne en moyenne annuelle3, la progression a t de +31 % par rapport 2010. On relvera que sur lanne 2011, partant de son point le plus bas (73 /bl) en janvier, le prix du baril a atteint un point haut 85 /bl en avril, niveau quil navait plus atteint depuis la crise de 2008. A partir de mai, le prix du baril sest stabilis prs de 80/bl jusquen dcembre. En 2011, les volumes de ptrole brut imports ont augment de 4 % par rapport 2010. La progression des volumes de gazole et de fuel imports a t du mme ordre, respectivement (+4,5 % et +2 %). Cette progression des volumes imports fait suite un important recul des importations en octobre 2010 li aux mouvements sociaux dans les ports et raffineries (division par prs de trois des achats de ptrole brut, et division par prs de deux des achats de fuel).

1 2

En moyenne annuelle, la monnaie europenne sest apprcie de 5 % en 2011 par rapport 2010. Le taux de change moyen /$ est pass de 1,33 en 2010 1,39 en 2011 (niveau atteint en 2009).
Bercy, 7 fvrier 2012

ANNEXE
Figure 1 : Le cours annuel du baril de Brent a renchri le montant de la facture nergtique
Evolution de la facture nergtique et du cours du baril de Brent
en Md
70

(facture nergtique en Md et cours du Brent en )


62,4

en
90

Source : Douanes, Globalinsight, DG Trsor

60

Cours du baril en (ch. de droite)


48,0

80 70

50
39,7

60 40 50 40 30 20 20 10 10 0

30

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Figure 2 : Le cours du baril de Brent retrouve son niveau de mi-2008


Evolution du baril de Brent et variation de parit euro / dollar
US$ et
140

Taux de change euro/dollar Cours du baril ($)

1,7 1,6 1,5 1,4

120

Parit /$ (ch. droite)

100

Cours du baril ()
80

1,3 1,2

60

1,1 1,0

40 0,9 20 01-07 Source : Douanes, Globalinsight, DG Trsor 06-07 11-07 04-08 09-08 02-09 07-09 12-09 05-10 10-10 03-11 08-11 0,8 01-12

RESULTATS DU COMMERCE EXTERIEUR EN 2011

LES GRANDS CONTRATS DE BIENS DEQUIPEMENT CIVILS CONCLUS DANS LES PAYS EMERGENTS EN 2011
I/ Les grands contrats de biens dquipement signs par les entreprises franaises au cours de lanne 2011 dans les pays mergents comportent prs de 29 Md de part franaise
Les signatures de grands contrats dans les pays mergents confirment le rebond amorc en 2010. En effet, le montant des grands contrats sur lensemble de lanne 2011 est nettement suprieur au niveau de lanne prcdente, 28,4 Md contre 20,9 Md en 2010, soit une hausse de prs de 36 %.
Part franaise des grands contrats d'quipement civil signs dans les pays mergents (en Md)
12 Source: Services Economiques, DG Trsor
Hors aronautique Aronautique Total

10

T1

T2 T3 2008

T4

T1

T2 T3 2009

T4

T1

T2 T3 2010

T4

T1

T2 T3 2011

T4

Cette croissance sappuie sur le dynamisme des signatures de grands contrats dans laronautique (18,4 Md) que dans les autres secteurs. Les commandes dA320 NEO obtenue auprs dAirAsia et dIndigo permettent en effet Airbus denregistrer- pour la part franaise de ses contrats - sa meilleure performance destination des pays mergents depuis le dclenchement de la crise. Hors aronautique, la part franaise des grands contrats conclus dans les pays mergents connat une volution quivalente : 10 Md, elle se situe un niveau moins lev quen 2009 (12,3 Md), mais suprieure son niveau de 2009 (7,5 Md).
Bercy, le 7 fvrier 2012

II/ Les grands contrats ont t majoritairement signs en Asie mergente et dans la zone PECO CEI
Au cours de lanne 2011, sur les 10 plus gros contrats signs dans les pays mergents, huit relvent du secteur aronautique, principalement pour Airbus en Asie mergente (Malaisie, Inde, Hongkong et Singapour), au Proche et MoyenOrient (Qatar et Kowet) et en Amrique Latine (Mexique). Hors aronautique, les plus grands contrats ont t signs en Pologne. En Pologne, EDF et Alstom ont sign un contrat pour la construction dune centrale charbon.

ANNEXE
Tableau 1 : Grands contrats signs par la France dans les pays mergents Montants par anne en Md
2002 Aronautique Hors Aronautique TOTAL 2,8 9,0 11,8 2003 8,5 7,6 16,1 2004 5,6 8,1 13,7 2005 14,7 13,8 28,5 2006 7,9 13 20,9 2007 16,6 20,6 37,2 2008 13,4 15,9 29,3 2009 7,6 7,5 15,1 2010 8.6 12.3 20.9 2011 18,4 10,0 28,4

Source : DG Trsor, Services Economiques

Tableau 2 : Grands contrats signs par la France dans les diffrentes zones mergentes Montants par anne en Md
2002 PECO et CEI Amrique Latine Asie mergente Proche et MoyenOrient Afrique TOTAL 0,8 1,9 3,4 1,7 4,0 11,8 2003 3,3 0,8 4,3 4,5 3,2 16,1 2004 1,3 1,7 4,9 4,0 1,8 13,7 2005 2,1 2,6 13,7 5,9 4,2 28,5 2006 1,7 1,3 6,9 8,0 3,0 20,9 2007 2,8 2,0 12,2 15,4 4,8 37,2 2008 1,3 3,6 6,9 10,5 7,0 29,3 2009 3,3 0,7 5,5 2,3 3,3 15,1 2010 4,1 2.3 5.6 4.4 4.5 20.9 2011 5,4 3,7 13,8 4,4 1,1 28,4

Source : DG Trsor, Services Economiques

LAsie mergente constitue notre premire zone cliente, avec prs de la moiti des grands contrats signs (13,8 Md), notamment grce des contrats majeurs signs dans laronautique. En Europe centrale et orientale et CEI, les contrats conclus sont en forte hausse (5,4 Md) par rapport lanne 2010, grce aux oprations conclues en Pologne et en Estonie. Au Proche et Moyen Orient, les contrats signs sur lanne 2011 se maintiennent un niveau identique celui de lanne prcdente 4,4 Md. En Amrique latine (3,7 Md), lanne 2011 marque un important rebond des contrats signs par rapport ceux observs au cours de lanne 2010. En Afrique, les ventes conclues en 2011 semblent connatre un repli passager (1,1 Md), cette rgion tant la 1re zone cliente des entreprises franaises au cours de ces quatre dernires annes.

RESULTATS DU COMMERCE EXTERIEUR EN 2011

LA STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA FRANCE EN 2011


I/ Aprs un rebond marqu en 2010, les changes de la France avec lUnion europenne ont poursuivi leur croissance en 2011 mais un rythme moins soutenu
LUnion europenne reste encore largement la 1re zone cliente pour le commerce extrieur de la France, absorbant 61 % des exportations franaises en 2011. Aprs avoir connu une croissance trs vigoureuse en 2010 (+12 % lexportation comme limportation), les changes de la France avec ses partenaires de lUnion europenne ont poursuivi leur croissance en 2011, mais un rythme moins soutenu (+7,5 % pour les exportations et +9,1 % pour les importations). Dans ce contexte, le dficit commercial enregistr par la France avec lUnion europenne sest creus, passant de 30,5 Md en 2010 36,9 Md en 2011. Les exportations franaises vers lUnion europenne, qui ont progress moins rapidement que celles vers les pays tiers, ne retrouvent pas en 2011 leurs niveaux record de 2007 et 2008. Dans le dtail, les changes de la France sont particulirement dynamiques avec son 1er client, lAllemagne dont la croissance du PIB, estime 3 %, est reste dynamique (+10,3 % pour les exportations et +9,0 % pour les importations). Le dficit commercial avec lAllemagne se creuse nanmoins de 0,6 Md pour atteindre 16,5 Md, soit le 2e dficit bilatral de la France derrire la Chine. Les ventes franaises progressent galement un rythme soutenu en Italie (+9,3 %) et aux Pays-Bas (+11,0 %). LAllemagne, lItalie et les Pays-Bas expliquent plus du tiers de la hausse globale des exportations franaises en 2011. La croissance des ventes est en revanche plus modre en Espagne (+4,9 %), au Royaume-Uni (+6,2 %) et en Belgique (+3,6 %). Enfin, les ventes reculent au Portugal (-5,8 %) et en Grce (-3,2 %), o les importantes mesures de rigueur budgtaires mises en uvre ont pes sur la demande. Les changes franais sont plus dynamiques avec les Nouveaux Etats Membres, les exportations progressant de 10,3 % et les importations de 11,3 %. Dans ce contexte, le dficit commercial de la France avec cette zone se creuse, passant de 5,3 Md en 2010 6,0 Md en 2011. La bonne rsistance des ventes franaises sexplique principalement par la croissance vigoureuse des exportations vers la Pologne (+12,2 %), la Rpublique tchque (+14,2 %) et la Roumanie (+14,0 %).

Bercy, le 7 fvrier 2012

II/ LAsie tire les exportations franaises en 2011 et le dficit avec la zone se rduit
Comme en 2010, le continent asiatique constitue en 2011 le principal moteur de la croissance des exportations franaises qui y progressent de 14,2 %. LAsie est aujourdhui la 2e zone cliente de la France derrire lUnion europenne et reprsente 12 % de ses exportations totales. Les importations ont progress un rythme moins lev (+9,1 %), entranant une stabilisation du dficit commercial autour de 28,5 Md en 2011. La Chine simpose un peu plus comme un partenaire majeur de la France ; elle dpasse dsormais la Suisse en se classant au 8e rang des clients et se maintient au 2e rang des fournisseurs derrire lAllemagne mais devant la Belgique et lItalie. En 2011, la Chine est le 3e contributeur net la croissance globale des exportations franaises grce une progression de 22,7 %. Les importations ont quant elles connu une croissance beaucoup moins soutenue (+8,5 %), entranant une lgre dgradation du dficit bilatral qui atteint 27,2 Md, ce qui en fait le 1er dficit pour la France. Derrire la Chine, les ventes franaises sont galement bien orientes en Core du Sud (+30,4 %), permettant la France de dgager un excdent bilatral (0,7 Md) pour la premire fois depuis 2002, et dans une moindre mesure au Japon (+10,5 %) malgr la catastrophe de Fukushima. Elles marquent en revanche le pas Singapour (+2,3 % avec un excdent en baisse qui stablit 1,3 Md en 2011) et surtout en Inde (-4,4 %), o dimportantes livraisons aronautiques avaient dynamis les exportations en 2010.

III/ Les changes de la France progressent un rythme un peu moins soutenu dans les autres zones mais sont plus quilibrs
Les changes de la France avec lAfrique ont volu en 2011 un rythme proche de celui de lUE, les exportations progressant de 5,8 % et les importations de 12,6 %. Dans ce contexte, lexcdent commercial de la France avec cette zone se contracte, passant de 2,9 Md en 2010 1,5 Md en 2011. Lanne fut marque par les tensions politiques dans certains pays dAfrique du Nord, ce qui a entran le recul des exportations en Libye (-77,1 %), en raison de la situation de crise et des sanctions financires imposes la Banque centrale libyenne qui ont paralys les changes. Seules les ventes destination de lAlgrie, le 1er partenaire de la France en Afrique, ont continu tre dynamiques (+10,2 %). Dans le reste du continent, on notera les livraisons aronautiques effectues en Afrique du Sud qui ont permis aux ventes franaises dy progresser de 31,8 % en 2011. Les changes avec lAmrique ont t plus modrs en 2011, progressant de 5,4 % pour les exportations et 9,3 % pour les importations. Aprs une rduction importante en 2010, le dficit commercial de la France se creuse nouveau pour atteindre 4,0 Md, ce qui en fait le 3e dficit de la France derrire lUnion europenne et lAsie. Dans le dtail, on notera les bonnes performances des ventes au Mexique (+26,1 %), au Brsil (+11,7 %) et dans une moindre mesure aux EtatsUnis (+5,8 %). Enfin, en raison de la hausse des cours du baril de Brent, les importations en valeur en provenance du Proche et Moyen-Orient ont bondi de 41,4 % en 2011 alors que les exportations reculaient de 3,4 % en raison notamment dun repli mcanique des livraisons aronautiques aprs les importantes ventes de 2010. Lexcdent commercial se rduit donc de 3,9 Md pour stablir 2,9 Md.

ANNEXE
Figure 1 : les principaux pays partenaires de la France en 2010 et 2011
Les 10 premiers clients de la France en 2010 et 2011 (en Md)
80
70 63

Source: Douanes, DG Trsor

70

60

2010 2011

50

40
34 32 29 31 29 30 26

30

28 22 23 16 18 13 11 11 13 6 7

20

10

Allemagne

Italie

Espagne Belgique Royaume- Etats Unis Pays-Bas Uni

Chine

Suisse

Russie

Les 10 premiers fournisseurs de la France en 2010 et 2011 (en Md)


100 90 80 70 60 50
41 79 86

Source: Douanes, DG Trsor

2010 2011

40 30 20 10 0

37

39 36 35

37 28 30 27 29 20 22 19 22 12 14

11 11

Allemagne

Chine

Belgique

Italie

Espagne Etats Unis Royaume- Pays-Bas Uni

Russie

Suisse

Les 5 premiers excdents et dficits de la France en 2010 et 2011 (En Md)


10
6 6 4 4 2 3 3 2 2 2

Source: Douanes, DG Trsor

5 0 -5 -10 -15 2010 -20 -25 2011

-3 -5 -6 -6 -7 -9

-16 -17

-26

-27

-30

RoyaumeUni

Hong Kong

Australie

Emirats Arabes Unis

Grce

Norvge

Russie

Belgique Allemagne

Chine

Figure 2 : en 2011, la Chine est le 3e contributeur la croissance totale des exportations franaises1
Poids dans les exportations franaises en 2011 et contribution la croissance des exportations entre 2010 et 2011 des principaux clients de la France
25%

20%

Poids 2011 Contribution la croissance des exportations entre 2010 et 2011

15%

10%

5%

0%

Source: Douanes, DG Trsor

Figure 3 : lAsie tire les exportations franaises en 2011


Evolution mensuelle des exportations franaises par zone
(Base 100: moyenne du S1 2008, moyenne mobile sur 3 mois)
150
Union europenne

140 130 120 110 100 90 80 70 60 1.2008

Pays tiers Afrique Amrique Proche et Moyen-Orient Asie

Source: Douanes, DG Trsor 7.2008 1.2009 7.2009 1.2010 7.2010 1.2011 7.2011

Le poids dans la variation correspond la contribution de chaque pays la croissance globale des exportations franaises, ramene 100 %. On observe ainsi que la contribution des exportations vers la Chine est trs suprieure leur poids dans les exportations franaises en raison de leur dynamisme.

donnes en Md Echanges FAB/FAB yc matriel militaire Ensemble CAF/FAB hors matriel militaire OCDE Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde

2010 394,8 446,3 -51,5 389,7 458,0 -68,2 294,3 332,5 -38,2 238,9 269,4 -30,5 189,7 221,3 -31,6 19,3 24,5 -5,3 29,9 23,6 6,4 150,8 188,5 -37,7 26,6 23,7 2,9 15,5 14,6 0,8 35,4 37,9 -2,5 15,0 8,2 6,8 43,1 71,3 -28,2 30,7 47,4 -16,8

2011 428,8 498,4 -69,6 420,9 507,8 -86,9 319,4 363,1 -43,7 256,9 293,8 -36,9 203,5 240,4 -36,9 21,3 27,3 -6,0 32,1 26,1 6,0 164,1 214,0 -50,0 28,2 26,7 1,5 15,7 14,9 0,8 37,4 41,4 -4,0 14,4 11,6 2,9 49,3 77,8 -28,5 34,8 56,6 -21,8

Poids 2010

100% 100% 76% 72% 61% 58% 48% 47% 5% 5% 8% 5% 39% 42% 7% 5% 4% 3% 9% 8% 3% 2% 12% 15% 8% 11%

Union europenne (26)

dont Zone Euro dont Nouveaux Etats Membres dont Autres UE27

Pays tiers

Afrique

dont Afrique du Nord

Amrique

Proche et Moyen-Orient

Asie

Divers

Contribution Evolution la croissance 2010/2011 des echanges 8,6% 11,7% -18,1 8,0% 8,0 10,9% 10,9 -18,7 8,5% 6,4 9,2% 6,7 -5,5 7,5% 4,6 9,1% 5,3 -6,4 7,3% 3,5 8,6% 4,2 -5,3 10,3% 0,5 11,3% 0,6 -0,8 7,4% 0,6 10,8% 0,6 -0,3 8,8% 3,4 13,5% 5,6 -12,3 5,8% 0,4 12,6% 0,7 -1,4 1,8% 0,1 1,8% 0,1 0,0 5,4% 0,5 9,3% 0,8 -1,6 -3,4% -0,1 41,4% 0,7 -3,9 14,2% 1,6 9,1% 1,4 -0,3 13,4% 1,1 19,3% 2,0 -5,0 Source: Douanes, DG Trsor

RESULTATS DU COMMERCE EXTERIEUR EN 2011

LA STRUCTURE SECTORIELLE (HORS AERONAUTIQUE ET ENERGIE) DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA FRANCE EN 2011


I/ Aprs un rebond marqu en 2010, les changes de produits agroalimentaires de la France ont poursuivi leur croissance en 2011
Marqus par la hausse des cours des matires premires, les changes de produits agroalimentaires de la France, calculs en valeur, ont connu une croissance vigoureuse en 2011. Les exportations progressent notamment de 14,6 % alors que les importations ont connu une croissance moins soutenue (+9,0 %), entranant une amlioration notable de lexcdent commercial qui passe de 7,9 Md en 2010 11,4 Md en 2011, soit le plus haut niveau de son histoire. En 2011, la France conserve son rang de 4e exportateur mondial de produits agroalimentaires (3e en Europe derrire les Pays-Bas1 et lAllemagne) et de 1er exportateur de boissons. Les exportations agroalimentaires ont t dopes en 2011 par la hausse des ventes de produits agricoles (+20,0 %) qui reprsentent 28 % des ventes totales dans le secteur. Les exportations de crales ont notamment bnfici de la hausse des prix2 et progressent de prs de 35 % en 2011. A linverse, les importations agricoles ont t contenues en 2011 (+3,5 %), lexcdent commercial sest donc fortement consolid, doublant pour atteindre le niveau record de 4,6 Md. Les changes de produits des industries agroalimentaires (IAA) hors boissons ont t moins dynamiques que ceux des produits agricoles en 2011 (+13,3 % pour les exportations et +10,8 % pour les importations), permettant nanmoins au dficit de se rduire lgrement de 0,3 Md pour stablir 2,7 Md. Enfin, les changes de boissons ont connu une croissance assez similaire celles des produits des IAA hors boissons (+11,0 % pour les exportations et +13,3 % pour les importations). Les exportations ont t dopes par les ventes en Asie (+27,5 % et +35 % pour les ventes de vins) et au Proche et Moyen Orient (+34 %). Lexcdent commercial progresse de 0,9 Md et stablit 9,5 Md.

II/ Les ventes de biens dquipement et de lindustrie automobile sont galement bien orientes en 2011 mais ne retrouvent pas leur niveau davant-crise
Lautomobile et les biens dquipement sont les deux seuls grands secteurs navoir pas encore retrouv en 2011 leur niveau dexportation de 2008. En effet, les ventes du secteur automobile (environ 10 % du total des exportations
Les Pays-Bas occupent le 1er rang europen grce leur rle de plateforme de rexportation Pour la campagne 2010-2011 (septembre aot) les prix des crales ont progress de 47 % environ (prix reu au producteur qui comprend le prix du bl dur, bl tendre, mas, orge et autre).
2 1

Bercy, le 7 fvrier 2012

franaises) ont t trs durement touches par la crise en 2009, perdant prs de 30 % en valeur par rapport 2008 et malgr des taux de croissance encourageants en 2010 et dans une moindre mesure en 2011 (respectivement +16,9 % puis +6,3 %). Elles sont encore prs de 10 % infrieures leur niveau record de 2008. En 2011, en raison dune croissance des importations (+9,1 %) suprieure celle des exportations, le dficit de la France dans lautomobile continue de se creuser pour atteindre 5,3 Md aprs 3,8 Md en 2010. La croissance des ventes des biens dquipement (+6,9 %) est proche de celle des achats (+5,7 %) en 2011, entranant une lgre dgradation du dficit commercial qui stablit 20,5 Md aprs 20,2 Md en 2010. Les exportations de biens dquipement (prs de 20 % du total des ventes de la France) restent en 2011 encore trs lgrement infrieures (de 2 % environ) leur niveau de 2008, avant le dclenchement de la crise.

III/ Moteurs du commerce extrieur de la France en 2009 et 2010, les ventes de produits pharmaceutiques marquent le pas en 2011
Les ventes de produits pharmaceutiques (6 % du total des exportations franaises) reculent en 2011 (-6,4 %) alors quelles avaient t les seules progresser en 2009 et quelles avaient soutenu la reprise des exportations franaises jusquau premier trimestre 2010, o elles ont atteint un pic. A linverse, les importations ont lgrement progress en 2011 (+2,3 %), entranant une rduction de moiti de lexcdent commercial de la France dans ce secteur 1,9 Md, aprs 4,2 Md en 2010. Dans lensemble, les changes des autres produits industriels (environ 40 % des changes globaux de la France) ont connu une croissance assez vigoureuse en 2011 (+7,0 % pour les exportations et +8,7 % pour les importations). Dans ce contexte, le dficit sest creus, passant de 21,7 Md en 2010 26,2 Md en 2011, ce qui en fait le 1er dficit hors nergie de la France en 2011. Toutefois, au sein du secteur, les situations sont plus contrastes : - les changes de produits chimiques, parfums et cosmtiques sont bien orients en 2011. Les exportations, qui reprsentent 12 % des ventes totales franaises, ont cr de 10,2 % grce notamment une bonne performance en Asie (+19 %) et les importations ont connu une croissance lgrement suprieure de 12,5 %. Lexcdent commercial se stabilise en 2011 passant de 7,8 Md 7,7 Md, ce qui en fait le 3e excdent de la France derrire laronautique (17,7 Md) et lagroalimentaire (11,4 Md) ; - enfin, les changes de produits mtallurgiques et mtalliques (8 % des changes globaux de la France) ont galement connu une croissance dynamique en 2011, tant lexportation (+12,5 %) qu limportation (+13,8 %). Trs durement frapps par la crise en 2009 (baisse de 30 % environ), les changes de produits mtallurgiques et mtalliques se placent encore dans une phase de reprise et nont pas retrouv leur niveau de 2008. Dans ce contexte, le dficit se creuse, passant de 5,3 Md en 2010 6,4 Md en 2011.

ANNEXE
Evolution trimestrielle des exportations franaises par secteur
(Base 100 au T1 2008)
130

Aronautique
120 110 100 90

Pharmacie Agroalimentaire

Autres indus. hors pharma.

Equipements
80

Automobile
70 60 Source: Douanes, DG Trsor 50 T1 T2 T3 2008 T4 T1 T2 T3 2009 T4 T1 T2 T3 2010 T4 T1 T2 T3 2011 T4

Evolution trimestrielle des soldes sectoriels de la France (en Md)


10
Energie Aro. Agro. Pharma. Equip. Autres indus. Auto. Solde FAB/FAB

-5

-10

-15

-20 Source: Douanes, DG Trsor -25 T1 T2 T3 2008 T4 T1 T2 T3 2009 T4 T1 T2 T3 2010 T4 T1 T2 T3 2011 T4

Donnes brutes, en Md Export Import Solde Export Ensemble CAF/FAB Import hors matriel militaire Solde Export Energie Import Solde Export Ensemble CAF/FAB Import hors nergie Solde Export Agroalimentaire Import Solde Export Produits agricoles Import Solde Export Boissons Import Solde Export Produits des IAA hors Import boissons Solde Export Biens d'quipement Import Solde Export Matriels de transport Import Solde Export Automobile Import Solde Export Aronautique Import Solde Export Autres matriels de Import transport Solde Export Autres produits Import industriels Solde Export Textiles, habillement, Import cuir et chaussures Solde Export Bois, papier et carton Import Solde Produits chimiques, Export parfums et Import cosmtiques Solde Export Produits Import pharmaceutiques Solde Export Produits en Import caoutchouc et en plastique, produits Solde Produits Export mtallurgiques et Import produits mtalliques Solde Export Produits manufacturs Import divers Solde Export Produits Divers Import Solde Echanges FAB/FAB yc matriel militaire

2008 417,6 473,9 -56,2 413,0 485,6 -72,6 25,3 84,2 -58,9 387,7 401,4 -13,7 50,0 41,3 8,7 13,9 10,5 3,3 11,3 2,5 8,8 24,8 28,2 -3,5 83,7 99,9 -16,3 87,8 75,4 12,4 45,5 48,2 -2,7 38,1 23,3 14,8 4,1 3,9 0,3 162,8 180,8 -18,0 17,1 27,6 -10,5 8,9 13,3 -4,3 48,7 41,5 7,2 23,8 19,2 4,6 17,6 21,1 -3,5 35,5 40,7 -5,2 11,2 17,5 -6,2 3,4 4,0 -0,6

2009 346,2 391,2 -44,9 341,4 401,4 -60,0 14,7 54,5 -39,7 326,6 346,9 -20,3 44,4 39,2 5,2 11,5 9,9 1,6 9,6 2,5 7,2 23,2 26,8 -3,6 67,5 83,3 -15,8 72,7 65,8 7,0 33,5 38,4 -4,9 36,2 23,6 12,6 3,1 3,7 -0,7 138,8 155,0 -16,2 15,4 25,8 -10,5 7,6 11,5 -3,9 40,7 33,2 7,5 25,6 21,7 3,9 14,4 18,4 -4,0 24,7 27,9 -3,2 10,4 16,4 -6,0 3,1 3,6 -0,5

2010 394,8 446,3 -51,5 389,7 458,0 -68,2 19,0 67,0 -48,0 370,8 391,0 -20,2 49,7 41,8 7,9 13,3 11,1 2,3 11,2 2,6 8,6 25,2 28,1 -3,0 76,3 96,6 -20,2 84,8 70,5 14,3 39,1 42,9 -3,8 42,0 23,9 18,1 3,6 3,7 0,0 156,8 178,5 -21,7 16,8 28,5 -11,7 8,2 12,7 -4,5 47,1 39,3 7,8 27,4 23,2 4,2 16,5 21,0 -4,5 29,5 34,8 -5,3 11,3 19,0 -7,7 3,2 3,7 -0,5

2011 428,8 498,4 -69,6 420,9 507,8 -86,9 24,8 87,2 -62,4 396,1 420,6 -24,5 56,9 45,5 11,4 16,0 11,5 4,6 12,4 2,9 9,5 28,5 31,2 -2,7 81,7 102,1 -20,5 86,3 75,3 11,0 41,6 46,8 -5,3 42,5 24,8 17,7 2,2 3,7 -1,4 167,7 193,9 -26,2 18,3 30,5 -12,2 8,5 13,1 -4,6 51,9 44,2 7,7 25,6 23,7 1,9 17,6 22,7 -5,1 33,2 39,6 -6,4 12,5 20,1 -7,6 3,6 3,7 -0,2

Niveau par Contribution Contribution Poids Evolution rapport la croissance la dgradation 2011 2010/2011 2008 des changes du solde 8,6% 103% 11,7% 105% -18,1 100% 8,0% 102% 8,0 100% 10,9% 105% 10,9 -18,7 100% 6% 30,8% 98% 1,5 17% 30,2% 104% 4,4 -14,4 77% 6,8% 102% 6,5 7,6% 105% 6,5 -4,3 23% 14% 14,6% 114% 1,9 9% 9,0% 110% 0,8 3,5 -19% 4% 20,0% 115% 0,7 2% 3,5% 109% 0,1 2,3 -12% 3% 11,0% 110% 0,3 1% 13,3% 115% 0,1 0,9 -5% 7% 13,3% 115% 0,9 6% 10,8% 110% 0,7 0,3 -2% 19% 6,9% 98% 1,4 20% 5,7% 102% 1,2 -0,2 1% 20% 1,8% 98% 0,4 15% 6,9% 100% 1,1 -3,3 18% 10% 6,3% 91% 0,6 9% 9,1% 97% 0,9 -1,5 8% 10% 1,1% 112% 0,1 5% 3,9% 107% 0,2 -0,5 3% 1% -38,8% 54% -0,4 1% -0,4% 95% 0,0 -1,4 7% 40% 7,0% 103% 2,8 38% 8,7% 107% 3,4 -4,5 24% 4% 9,2% 107% 0,4 6% 7,0% 111% 0,4 -0,5 3% 2% 3,4% 95% 0,1 3% 3,3% 99% 0,1 -0,1 1% 12% 10,2% 107% 1,2 9% 12,5% 107% 1,1 -0,1 0% 6% -6,4% 108% -0,5 5% 2,3% 124% 0,1 -2,3 12% 4% 7,0% 100% 0,3 4% 8,2% 107% 0,4 -0,6 3% 8% 12,5% 94% 0,9 8% 13,8% 97% 1,0 -1,1 6% 3% 10,8% 112% 0,3 4% 5,7% 115% 0,2 0,1 -1% 1% 12,2% 104% 0,1 1% 2,4% 94% 0,0 0,3 -2% Source: Douanes, DG Trsor

RESULTATS DU COMMERCE EXTERIEUR EN 2011

LES ECHANGES DE PRODUITS DE LINDUSTRIE AERONAUTIQUE EN 2011


I/ Livraisons record en 2011 pour Airbus qui reste devant Boeing
Airbus a livr 534 appareils au total en 2011, contre 510 en 2010, ce qui reprsente un nouveau record annuel de livraisons pour la socit et confirme sa position de leader devant Boeing pour la neuvime anne conscutive. Avec 26 A380 livrs en 2011 contre 18 en 2010, Airbus a continu la monte en cadence du programme industriel du trs gros porteur. Les livraisons de la famille A320 et de la famille A330 ont galement continu leur progression (respectivement 421 et 87 livraisons). Le soutien tatique aux livraisons, travers lintervention des assureurs-crdit, a t moindre quen 2010 mais reste lev (environ un quart des livraisons contre un tiers des livraisons en 2010). Lassemblage et la livraison des Airbus sont raliss sur les sites de Toulouse, Hambourg et Tianjin (Chine) selon le type dappareils. En particulier, tous les A318, A319 et A321 sont assembls et livrs depuis Hambourg tandis que tous les A330 et 340 sont livrs depuis Toulouse. Les A380 sont tous assembls Toulouse, mais la finalisation des appareils seffectue Hambourg (amnagement intrieur et peinture), et ils sont ensuite livrs directement depuis lAllemagne ou rapatris en France pour tre livrs depuis Toulouse selon la zone gographique des clients. Enfin, les A320 sont assembls et livrs depuis Toulouse, Hambourg ou Tianjin selon le type de clients. En termes de part industrielle, la part franaise varie entre 30 % et 50 % selon le type dappareil et la motorisation choisie. On notera notamment que, mme si aucune livraison nest effectue depuis le Royaume-Uni, la part britannique peut atteindre 30 % du prix de lappareil (conception des ailes et motorisation Rolls Royce le cas chant), la part restante tant essentiellement allemande. Dans la suite de cette fiche, les chiffres indiqus font rfrence aux statistiques douanires franaises, qui ne comptabilisent comme livraisons que les ventes vers l'tranger d'appareils neufs assembls en France. Leur montant comme leur nombre diffrent donc des ventes totales de la socit Airbus. En revanche, les chiffres globaux du commerce extrieur franais en aronautique incluent bien les exportations de produits semi-finis ce qui explique que lAllemagne soit le premier client de la France dans le secteur.

II/ Lexcdent aronautique est stable en 2011 et reste le 1er excdent de la France
La France, qui a conserv son rang pendant la crise, reste en 2011 le 1er exportateur europen et le 2e exportateur mondial (derrire les Etats-Unis) de produits de la construction aronautique et spatiale. Aprs une hausse de 16 % en 2010, les ventes de lindustrie aronautique franaise (10 % des exportations
Bercy, le 7 fvrier 2012

totales) ont augment de +1,1 %. Les achats aronautiques ont poursuivi leur croissance en 2011 (+3,9 %) entranant une stabilisation de lexcdent commercial de la France qui passe de 18,1 Md en 2010 17,7 Md en 2011. Cette volution peut sexpliquer en partie par le fait quAirbus assemble de plus en plus dappareils en Allemagne qui seront ensuite exports depuis ce pays : selon les douanes franaises, Airbus a livr depuis la France, en 2011, 270 appareils pour un montant total de 18,8 Md contre 285 appareils pour 18,9 Md en 2010.

III/ La France enregistre notamment un recul de ses ventes aronautiques au Proche et Moyen-Orient
Globalement, les ventes du secteur aronautique sont davantage tournes vers les marchs extra-communautaires et notamment les grands marchs mergents que les autres grands secteurs de lindustrie franaise. En 2011, ce sont les ventes vers lAsie, qui reprsentent 27 % des ventes franaises, qui tirent la croissance des exportations aronautiques (+15,8 %). Cette bonne performance sexplique notamment par la progression des ventes en Chine (+31,7 %), le 3e client de la France dans le secteur. Les exportations sont galement bien orientes en Core du Sud (+186,6 %, la Core du Sud tant le 6e client) et en Malaisie (+49,9 %) alors quelles reculent Singapour (-35,0 %). En revanche, les ventes ont recul en Union europenne (-6,0 %) en raison du repli des exportations en Espagne (-43,7 %), en Italie (-34,4 %) alors quelles progressent en Allemagne (+3,3 %) et au Royaume-Uni (+4,3 %), les deux premiers clients de la France1. En raison de cette baisse des ventes, lUnion europenne ne reprsente plus que 40 % du total des ventes franaise dans le secteur aronautique contre 43 % en 2010. Les exportations ont surtout connu un important repli au Proche et Moyen-Orient (-36,2 %) aprs une anne 2010 exceptionnelle. Ce repli mcanique est particulirement notable aux Emirats Arabes Unis (-16,6 %) et surtout en Arabie Saoudite (-66,6 %). Enfin, soutenues par la bonne tenue des ventes aux Etats-Unis (+19,7 %), le 2e client de la France derrire lAllemagne, les exportations connaissent une progression de 28,9 % en Amrique.

IV/ Le carnet de commandes dAirbus sest enrichi de commandes record en 2011


2011 a t lanne de tous les records pour les constructeurs aronautiques en termes de commandes. Dbut 2011, Airbus annonait un contrat portant sur 180 A320 avec la compagnie indienne IndiGo. Airbus battait son propre record lors du salon du Bourget, avec une commande de 200 A320 pour la compagnie malaisienne Air Asia (prix catalogue de 18,2 Md$). Boeing a dpass ce montant fin 2011 avec la commande de 50 B777 par Emirates annonce lors du salon de Duba. Les deux constructeurs ont termin lanne sur un chiffre record de commandes enregistres : 1419 commandes nettes dannulations pour Airbus contre 805 pour Boeing.
1

Le 1er rang de lAllemagne est li la fabrication coordonne des Airbus car les douanes enregistrent dans les statistiques tous les allers et retours d'appareils entre la France et lAllemagne pour ouvraisons mineures.

La nouvelle motorisation de lA320, dite A320 NEO a t la cl du succs dAirbus en 2011. LA320 NEO (pour New Engine Option , bnficiant dune rduction de la consommation de carburant denviron 15 %) a constitu la trs grande majorit des commandes enregistres par Airbus en 2011 (1220 units commandes sur les quelques 1608 commandes brutes enregistres). Boeing na dvoil la nouvelle motorisation de son 737 (le 737 MAX, concurrent direct de lA320 NEO) qu lt. Lanne 2012 devrait tre plus quilibre entre les constructeurs sur ce crneau des mono-couloirs, Boeing disposant prsent de lavantage dune plus grande disponibilit de crneaux de livraisons. LA330 sera galement soumis une concurrence plus vive du Boeing 787 Dreamliner , dont les premiers vols commerciaux ont eu lieu en 2011. Le bicouloir dAirbus devrait toutefois continuer son succs commercial pendant la monte en cadence du 787 et avant lintroduction de lA350.

ANNEXE
Figure 1 : lexcdent commercial du secteur aronautique se rduit lgrement en 2011 et stablit 17,7 Md
Evolution des changes franais de produits de la construction aronautique et spatiale (en Md)
45 40 Source: Douanes, DG Trsor +1,1%

Exportations
35 30 +3,9% 25 20 15 10 5 0
8,8 9,1 10,1 14,8 12,8 10,4 12,6

Importations
18,1

17,7

8,0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Donnes en Md Export Import Solde Export Ensemble CAF/FAB hors Import matriel militaire Solde Export Produits de la construction Import aronautique et spatiale Solde Echanges FAB/FAB yc matriel militaire

2009 346,2 391,2 -44,9 341,4 401,4 -60,0 36,2 23,6 12,6

2010 394,8 446,3 -51,5 389,7 458,0 -68,2 42,0 23,9 18,1

2011

Poids 2011

Evolution 2010/2011

428,8 8,6% 498,4 11,7% -69,6 -18,1 420,9 100% 8,0% 507,8 100% 10,9% -86,9 -18,7 42,5 10% 1,1% 24,8 5% 3,9% 17,7 -0,5 Source: Douanes, DG Trsor

Figure 2 : les livraisons et surtout les commandes dAirbus bondissent en 2011


Commandes nettes 2010 574 530 Livraisons 2010 510 462 Commandes Livraisons nettes 2011 2011 1419 534 805 477 Source: Airbus et Boeing

Airbus Boeing

Figure 3 : lAsie tire le rebond des exportations franaises de produits de lindustrie aronautique
Exportations en Md
MONDE Union europenne Afrique Amrique Proche et Moyen-Orient Asie Divers Allemagne Etats-Unis Chine Australie Royaume-Uni Core du Sud Russie Singapour Malaisie Emirats arabes unis Espagne Suisse Afrique du Sud Tawan Brsil Arabie saoudite Turquie Italie Hong Kong Colombie Egypte Qatar Indonsie Inde Thalande Mexique Hongrie Chili Japon Vietnam Luxembourg Philippines Nouvelle-Zlande Jordanie Canada Oman Irlande Maroc Tunisie Belgique Sri Lanka Bahren Grce Laos El Salvador Ymen Pays-Bas Norvge Angola Danemark

2010
42,0 18,3 0,7 5,6 4,2 10,0 3,1 13,0 4,5 3,0 1,0 1,3 0,4 0,9 1,5 0,6 1,0 1,2 1,0 0,1 0,2 0,6 1,6 0,7 0,8 1,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 0,7 0,1 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1

2011

Poids 2011

Evolution 2010/2011

42,5 100% 1,1% 17,2 40% -6,0% 1,0 2% 39,8% 7,2 17% 28,9% 2,7 6% -36,2% 11,6 27% 15,8% 2,5 6% -19,2% 13,4 32% 3,3% 5,4 13% 19,7% 4,0 9% 31,7% 1,6 4% 54,8% 1,4 3% 4,3% 1,2 3% 186,6% 1,1 3% 24,5% 0,9 2% -35,0% 0,9 2% 49,9% 0,8 2% -16,6% 0,7 2% -43,7% 0,7 2% -29,2% 0,6 1% 367,1% 0,6 1% 258,6% 0,5 1% -4,7% 0,5 1% -66,6% 0,5 1% -22,9% 0,5 1% -34,4% 0,5 1% -50,5% 0,4 1% 110,1% 0,4 1% 71,3% 0,3 1% 125,8% 0,3 1% 4,2% 0,3 1% -55,1% 0,3 1% -61,1% 0,3 1% 428,3% 0,3 1% -4,1% 0,2 1% 1187,8% 0,2 0% 357,5% 0,2 0% -15,5% 0,2 0% -3,8% 0,2 0% -0,5% 0,2 0% 853,4% 0,2 0% 131,7% 0,2 0% 6,8% 0,1 0% -51,0% 0,1 0% -28,8% 0,1 0% 46,6% 0,1 0% 16,0% 0,1 0% 21,5% 0,1 0% 1466,2% 0,1 0% -48,2% 0,1 0% -16,7% 0,1 0% 174,5% 0,1 0% 38104,0% 0,1 0% 2546,9% 0,1 0% -59,6% 0,1 0% -59,9% 0,1 0% 22,1% 0,1 0% -33,4% Source: Douanes, DG Trsor

RESULTATS DU COMMERCE EXTERIEUR EN 2011

LES ECHANGES DE SERVICES EN 2011


I/ Les exportations de services ont repris moins vite que celles de biens en 2011
La France tait le 5e exportateur mondial de services en 2010 (donnes OMC, derrire les Etats-Unis, lAllemagne, le Royaume-Uni et la Chine), avec 3,9 % de part de march. Les exportations de services reprsentent prs dun cinquime des exportations totales de la France en biens et services. Lanne 2011 prolonge une anne 2010 marque par la sortie de crise avec des exportations de services qui ont cru de 5,4 % (aprs +3,6 %) pour stablir 115,4 Md1. En parallle, les importations ont faiblement progress, un rythme modr (+1,5 %), pour atteindre 101,4 Md. En 2011, une premire estimation indique que lexcdent sur les services se serait amlior pour atteindre 14 Md, aprs le creux observ au cours des annes 2009 et 2010.
Soldes des changes de services (en Md)
20
18,6

Source: Banque de France, calculs DG Trsor


17,1 16,4 16,5

18 16

14,4

14
12,4 12,2 12,3 12,3

14,0

12
10,2

10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

10,0

9,9

2010*

2010** 2011**

* : Donnes annuelles du rapport 2010 de la balance des paiements ** : Extrapolation partir des donnes des 11 premiers mois de lanne en cvs (mois de novembre report en dcembre).

Extrapolation partir des donnes des 11 premiers mois de lanne en cvs (mois de novembre report en dcembre)
Bercy, le 7 fvrier 2012

II/ Lexcdent du solde des transports se contracte, celui des voyages samliore
En 2011, lexcdent des transports et voyages (dont les exportations constituent 54 % des exportations des services) sest tabli 4,3 Md (en donnes CVS, estimation avec gel du mois de novembre), aprs 5,7 Md en 2010. Cette dtrioration concerne plus particulirement les transports, dont lexcdent se rduit de 1,8 Md en 2011, les dpenses ayant progress (+7,9 %) un rythme bien plus important que les recettes (+1,2 %). En revanche, le solde des voyages saccrot, passant de 5,6 Md en 2010 6,1 Md en 2011. Ceci a t permis par une reprise des dpenses des visiteurs trangers en France (+1,5 %) plus forte que celle des Franais ltranger (+0,3 %). Lexcdent global des autres services a plus que doubl en 2011, passant de 4,0 Md 9,8 Md. Une large hausse des exportations (+10,5 %) sest accompagne dune baisse des importations (-1,7 %).

III/ Lexcdent des changes sur les autres services sest fortement amlior en 2011
En donnes brutes et sur 11 mois, les exportations reprennent dans la plupart des activits dautres services, notamment les services dassurances (+107,6 %), les services financiers (+62,0 %) et les services de ngoce international (autres services aux entreprises, +35,7 %). A linverse, les exportations de services commerciaux (autres services aux entreprises) sont en recul en 2011 (-20,2 %) aprs une hausse en 2010 de +9,9 %). Les exportations de services de communication sont galement en baisse en 2011 (-6,0 %). Lamlioration la plus importante concerne le solde des autres services aux entreprises2 (+2,4 Md) qui redevient excdentaire. Cette hausse de lexcdent est concentre sur les services de ngoce international ( hauteur de 2,6 Md), et correspond dans ce cas pour une part importante des oprations intra-groupes. Les services dassurances et les services financiers ont galement contribu positivement au solde avec respectivement un accroissement de +0,9 Md (attribuable principalement des oprations de rassurance) et +0,4 Md par rapport 2010. Lexcdent dgag sur les redevances et droits de licences progresse galement, 4,3 Md (+1,0 Md sur 2010), grce la croissance des exportations (+14,0 %), notamment dans les domaines des logiciels et de la chimie / pharmacie / cosmtiques. Toutefois, la collecte et le traitement de linformation relative aux changes de services demandent plus de temps que pour les changes de biens. Le solde actuel pour 2011 repose pour certaines catgories sur des estimations provisoires qui pourront tre sensiblement rvises dans les prochains mois. Il sera donc important
Les autres services aux entreprises comprennent le ngoce international, les services commerciaux, la location oprationnelle et les services divers aux entreprises. Ces derniers, dont les exportations reprsentent plus de la moiti des exportations d autres types de services , comprennent : les services techniques (services dtudes et de recherche, dassistance technique), les honoraires de professions librales, les frais de publicit, les services administratifs entre affilis
2

de suivre de prs la publication des prochains chiffres par la Banque de France, vendredi 10 fvrier pour la balance des paiements de dcembre 2011, puis dbut avril pour une version rvise des chiffres du 4e trimestre.

ANNEXE
Figure 1 : Evolution des changes de services en 2011
Exportations En Md, donnes CVS Transports + Voyages Transports Voyages Autres services Autres services aux entreprises Services 2010 61,9 27,1 34,8 47,7 25,1 109,5 2011* 62,7 27,4 35,3 52,7 27,5 115,4 volution 2011 1,4% 1,2% 1,5% 10,5% 9,4% 5,4% Importations 2010 56,2 27,1 29,1 43,6 25,6 99,9 2011* 58,5 29,2 29,2 42,9 25,2 101,4 volution 2011 4,0% 7,9% 0,3% -1,7% -1,6% 1,5% 2010 5,7 0,0 5,6 4,0 -0,5 9,7 Solde 2011* 4,3 -1,8 6,1 9,8 2,3 14,0

* Gel du dernier mois partir du chiffre du mois de novembre CVS Sources : Banque de France, calculs DG Trsor

Les donnes sur les changes de service en dcembre 2011 seront publies par la Banque de France vendredi 10 fvrier dans le cadre des statistiques de balance des paiements.
Exportations 11 mois 2010 En Md, donnes brutes Transports + Voyages Transports Transports maritimes Transports ariens Autres transports Voyages Autres services Services de communication Services de construction Services d'assurances Services financiers Services d'informatique et d'information Services, redevances et droits de licence Autres services aux entreprises dont ngoce international (1) dont commerciaux dont locations dont divers Services personnels, culturels et rcratifs dont audiovisuels dont autres Services des administrations publiques 58,1 24,7 9,3 10,2 5,2 33,4 42,6 3,1 4,3 0,8 1,8 1,1 7,1 22,3 7,3 1,8 0,4 12,9 1,3 0,7 0,7 0,8 61,0 25,2 9,1 10,8 5,3 35,8 48,0 2,9 4,0 1,6 2,9 1,2 8,1 24,9 9,9 1,4 0,4 13,2 1,5 0,7 0,8 0,8 5,0% 2,0% -1,7% 5,5% 1,6% 7,3% 12,6% -6,0% -6,8% 107,6% 62,0% 15,5% 14,0% 11,2% 35,7% -20,2% 6,1% 1,9% 11,1% 9,1% 13,3% 6,3% 3,2 1,9 17,9 2,5 1,4 1,1 0,6 3,1 1,8 18,3 2,5 1,3 1,2 0,5 -4,9% -1,8% 1,9% 1,0% -4,4% 7,6% -8,1% 51,8 24,7 9,7 9,4 5,6 27,1 38,9 2,7 2,1 1,8 1,4 1,3 3,7 23,0 55,4 26,9 10,7 9,9 6,2 28,5 39,5 2,3 1,7 1,7 2,1 1,8 3,8 23,2 6,8% 8,8% 10,9% 5,5% 10,6% 5,1% 1,4% -14,4% -18,3% -2,1% 48,4% 40,9% 0,7% 0,6% 6,3 0,0 -0,4 0,8 -0,4 6,3 3,7 0,5 2,3 -1,0 0,4 -0,2 3,3 -0,7 7,3 -1,5 -1,5 -5,0 -1,2 -0,7 -0,5 0,2 5,6 -1,7 -1,6 0,9 -1,0 7,3 8,5 0,7 2,4 -0,1 0,8 -0,5 4,3 1,7 9,9 -1,6 -1,4 -5,1 -1,0 -0,6 -0,5 0,3 -0,6 -1,7 -1,2 0,0 -0,5 1,1 4,8 0,2 0,1 0,9 0,4 -0,3 1,0 2,4 2,6 -0,2 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 11 mois 2011 Evolution Importations 11 mois 2010 11 mois 2011 Evolution Solde 11 mois 2010 11 mois 2011 Evolution

2010/2011*

2010/2011*

2010/2011*

* en glissement annuel (flux) ou en variation (solde) sur 11 mois (1) ngoce international : solde enregistr dans les exportations

Sources : Banque de France, calculs DG Trsor

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