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Contacts Presse :
Cabinet de Pierre LELLOUCHE : Franck ALLISIO 01 53 18 44 41
SOMMAIRE
1. Synthse du commerce extrieur de la France en 2011 2. Prsentation dtaille des rsultats du commerce extrieur (diaporama)
IV/ Complment
11. Les changes de services en 2011
II/ La France conserve sa part de march mondial et son rang parmi les grands exportateurs europens
La France subit un tassement rgulier de sa part de march en valeur depuis le dbut des annes 1990, sous leffet de laugmentation du poids des conomies mergentes dans le commerce mondial et dans une moindre mesure de la dgradation de sa comptitivit-prix depuis 2002 en raison de lapprciation quasicontinue de leuro sur cette priode. Selon les dernires donnes FMI concernant les exportations de marchandises (exprimes en dollar et disponibles jusquen aot
2011), la part de march mondial en valeur de la France stablit 3,3 % en 2011, aprs 3,4 % en 2010. Par rapport ses partenaires de lOCDE, la comptitivit-prix et la comptitivitcot de la France ont connu des trajectoires opposes en 2011. En effet, la comptitivit-cot de la France recule (-0,9 % en moyenne annuelle aprs +2,2 % en 2010), refltant essentiellement lvolution du change alors que la comptitivit-prix sinscrit en lgre hausse (+0,4 % aprs +4,8 % en 2010), en raison dun plus grand effort de marge consenti par les entreprises exportatrices franaises. Par ailleurs, la part de march relative de la France vis--vis des pays de lOCDE en volume a subi de sensibles pertes depuis 2003, sous leffet dune baisse de la comptitivit-prix. La dgradation de la comptitivit hors-prix a galement jou un rle, puisque la part de march a continu lgrement baisser en 2010-2011 malgr un rebond de la comptitivit-prix depuis fin 2009. La France a aussi t expose la concurrence exerce par lAllemagne, qui a renforc sa comptitivit sur cette priode. Au total, la part de march franaise a atteint 6,2 % en 2011 (cf. figure 3).
III/ La France a profit du dynamisme de la demande asiatique mais voit son excdent dans la pharmacie sroder
Le commerce extrieur franais trouve ses relais de croissance dans les grands marchs mergents, notamment grce au soutien des grands contrats qui ont progress de prs de 36 % en 2011. La France a en particulier su tirer parti du dynamisme de la demande asiatique. Ainsi lAsie contribue pour 1,6 pt la croissance globale des exportations franaises, une contribution quivalente celle de lAllemagne (cf. figure 4) et expliquant environ 1/5e de la hausse des ventes totales alors quelle nen capte que 11 %. De mme, la Chine dpasse dsormais la Suisse et devient le 8e client de la France et le 3e contributeur net (+0,6 pt) la hausse des exportations, derrire lAllemagne et lItalie mais devant des partenaires historiques de la France comme la Belgique, le Royaume-Uni et lEspagne. En termes sectoriels, lanne 2011 est principalement marque par la hausse de lexcdent agroalimentaire, qui atteint le niveau record de 11 Md. Lexcdent aronautique conserve cependant la premire place 17,7 Md, stable par rapport 2010. En revanche, lexcdent du secteur pharmaceutique se contracte de moiti 1,9 Md. On constate quaprs avoir catalys la reprise en 2010, en particulier dans les pays fortement tourns vers lextrieur, le commerce mondial a nettement ralenti depuis le dbut de lanne 2011. Et les doutes qui planent actuellement sur lactivit internationale pourraient conduire un nouveau ralentissement de la demande mondiale en 2012 et ainsi peser sur les exportations franaises.
ANNEXE
Figure 1 : tableau bilan des changes de la France en 2011
Contribution Contribution Poids Evolution Niveau par la croissance la dgradation en 2011 2010/2011 rapport 2008 des changes du solde 9% 12% -18 8% 11% -19 31% 30% -14 7% 8% -4 103% 105% 102% 105% 98% 104% 102% 105% 8,0 10,9 100% 1,5 4,4 77% 6,5 6,5 23% Source: Douanes, DG Trsor
Donnes brutes en Md Export Import Solde Export Ensemble CAF/FAB hors Import matriel militaire Solde Export Energie Import Solde Export Ensemble CAF/FAB hors Import nergie Solde Echanges FAB/FAB yc matriel militaire
2008 418 474 -56 413 486 -73 25 84 -59 388 401 -14
2009 346 391 -45 341 401 -60 15 54 -40 327 347 -20
2010 395 446 -52 390 458 -68 19 67 -48 371 391 -20
2011 429 498 -70 421 508 -87 25 87 -62 396 421 -25
Figure 2 : en 2011, les exportations franaises ont ralenti plus fortement que la demande mondiale qui lui est adresse
Demande mondiale adresse la France et exportations de biens
(Donnes trimestrielles en volume)
20% 15% 10% 5% 0%
Exportations de biens
-5% -10% -15% Source: Comptes nationaux, DG Trsor -20% T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Figure 3 : les parts de march relatives de la France en volume vis--vis des partenaires de lOCDE sont stables depuis 2009
Evolution des parts de march relatives en volume vis--vis des partenaires de l'OCDE (en %)
18
Etats-Unis
16
Allemagne
14 12
Japon
10 8
France
6
Royaume-Uni Italie
4 2 0 janv.-02
Espagne
Source: OCDE, DG Trsor janv.-03 janv.-04 janv.-05 janv.-06 janv.-07 janv.-08 janv.-09 janv.-10 janv.-11
Figure 4 : lAsie contribue autant la croissance des ventes franaises que lAllemagne en 2011
Poids dans les exportations franaises en 2011 et contribution la croissance des exportations entre 2010 et 2011
70% Source: Douanes, DG Trsor 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
11
I. Donnes gnrales
En 2011, les changes de la France ont poursuivi leur croissance mais un rythme moins soutenu quen 2010
Evolution trimestrielle des changes de la France
(Donnes FAB/FAB, en Md)
20 15 140
120
10 5 0 -5 -10
-12 -2 -4 -4 -3 -6 -5 -8 -11 -14 -7 -8 -12 -13 -13 -14 -17 Solde FAB/FAB Solde CAF/FAB hors nergie -19 -19 -15 -2 -5 -5 -5 -5 -8 -6 -3
100
80
60
-15
-15 -16
-13
-12
40
-20 -25
20
T1
T2 T3 2008
T4
Lalourdissement de la facture nergtique, son plus haut niveau, explique plus des 3/4 de la dgradation du solde en 2011
Evolution de la facture nergtique (en Md), du prix du baril de Brent (en ) et de la parit euro-dollar
90 80 Source: Douanes, Global Insight, DG Trsor 1,6
1,5
Facture nergtique (Md) Baril de Brent () Parit /$ (ch. droite)
70 60
1,4
1,3 50 1,2 40 30
46 59 45 48 40 62
1,1
20 10 0
22 23 28
1,0
38
0,9
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0,8
2 0 -2 -4
Reste du monde
-6 -8 -10
Source : DG Trsor -12 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Les exportations franaises augmentent de 9%, dpassant dsormais leur niveau davant-crise
Evolution des exportations des cinq premires conomies europennes
(Base 100: moyenne du S1 2008, moyenne mobile sur 3 mois)
120 115 Dernier point reprsent: novembre 2011
85 80 75
Source: Eurostat, DG Trsor 70 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10
Etats-Unis
16
Allemagne
14 12
Japon
10 8
France
6
Royaume-Uni Italie
4 2 0 janv.-02
Espagne
Source: OCDE, DG Trsor janv.-03 janv.-04 janv.-05 janv.-06 janv.-07 janv.-08 janv.-09 janv.-10 janv.-11
La France ne parvient pas rpondre compltement la demande qui lui est adresse en 2011
Demande mondiale adresse la France et exportations de biens
(Donnes trimestrielles en volume)
20% 15%
10% 5% 0%
Exportations de biens
-5% -10% -15% Source: Comptes nationaux, DG Trsor -20% T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Les signatures de grands contrats dquipement civil dans les pays mergents ont bondi de 36 % entre 2010 et 2011
Part franaise des grands contrats d'quipement civil signs dans les pays mergents (en Md)
12 Source: Services Economiques, DG Trsor
Hors aronautique Aronautique Total
10
T1
T2 T3 2008
T4
T1
T2 T3 2009
T4
T1
T2 T3 2010
T4
T1
T2 T3 2011
T4
En 2011, la contribution du commerce extrieur la croissance du PIB devrait tre lgrement ngative (-0,3pt)
Contributions la croissance du PIB en volume
(Variations trimestrielles en %, contributions en points de PIB)
1,5
Demande intrieure hors stock Commerce extrieur
1,0
0,5
0,5
10
11
Pharma. Divers 6% 1% Prod. en caout. et plastique 4% Prod. chimiques, parfums et cosmtiques 12% Prod. mtallurgiques et mtalliques 8%
12
Prod. en caout. et plastique 4% Prod. chimiques, parfums et cosmtiques 9% Bois et papier 3% Prod. mtallurgiques et mtalliques 8% Prod. manuf. divers 4% Textiles 6%
Agroalimentaire 9%
Energie 17%
13
A lexception des biens dquipement et de lautomobile, tous les secteurs ont retrouv en 2011 leur niveau davant-crise
Evolution trimestrielle des exportations franaises par secteur
(Base 100 au T1 2008)
130
Aronautique
120
Pharmacie Agroalimentaire
110 100 90
Equipements
80
Automobile
70 60 Source: Douanes, DG Trsor 50 T1 T2 T3 2008 T4 T1 T2 T3 2009 T4 T1 T2 T3 2010 T4 T1 T2 T3 2011 T4
14
-5
-10
-15
15
16
Allemagne 17%
17
En 2011, les exportations franaises sont les plus dynamiques en Asie et en Afrique
Evolution trimestrielle des exportations franaises par zone
(Base 100 au T1 2008)
140
Asie
130
Union europenne
80 70 Source: Douanes, DG Trsor 60 T1 T2 T3 2008 T4 T1 T2 T3 2009 T4 T1 T2 T3 2010 T4 T1 T2 T3 2011 T4
18
En 2011, le dficit avec lUnion europenne se creuse alors que celui avec lAsie se rduit
Evolution trimestrielle des soldes gographiques de la France (en Md)
4
UE27 Afrique Amrique P.M.O. Asie
-2
-4
-6
-8
19
20
Lappareil exportateur franais est trs concentr: 3% du nombre ( 250 sal.) font 56% des montants
Rpartition de l'appareil exportateur selon la taille de l'entreprise en 2011
100% 90%
22% 1% 3% 2%
22%
22%
21
130000 400
300 115000
Nombre d'entreprises exportatrices Montants exports (en Md) - chelle de droite
Source: Douanes, DG Trsor 110000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 250
22
40 000
3000 2000
35 000 1000 0 -1000 30 000 -2000 -3000 -4000 Source: Douanes, DG Trsor -5000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 25 000
23
L't a ensuite t marqu par une grande instabilit sur les marchs la suite d'vnements qui ont branl la confiance des investisseurs des deux cts de l'Atlantique (crise de la dette souveraine en zone euro, rvision la baisse de la croissance amricaine et dgradation de la note amricaine). Cette chute de confiance a eu pour principale consquence une nette correction des marchs boursiers et un durcissement des conditions doctroi de crdit, en particulier en zone euro. Si lactivit est reste relativement solide au 3e trimestre 2011, les indicateurs conomiques laissent attendre au 4e trimestre un ralentissement prononc de lactivit au Japon, en Chine, et au Royaume-Uni, avec une probable contraction du PIB au sein de la zone euro, et plus particulirement dans les principales conomies du Sud (Espagne et Italie).
-2-
ANNEXE
Figure 1 : aprs avoir soutenu la reprise en 2010, le ralentissement du commerce mondial en 2011 pse sur lactivit mondiale
Figure 2 : partir du 2e trimestre 2011, la contribution au commerce mondial des principaux pays dvelopps et de lAsie mergente a sensiblement diminu
-3-
I/ Le taux de change effectif nominal de la France sest orient la baisse au 2nd semestre 2011, sous leffet dune forte dprciation de leuro face au dollar et aux monnaies asiatiques (cf. gr. 1 en annexe)
Aprs stre apprci en premire partie danne face la plupart des devises, leuro sest progressivement dprci au cours du 2nd semestre 2011. Face au dollar, la monnaie europenne a recul de respectivement 2,4 % et 3,9 % aux 3e et 4e trimestres, effaant lapprciation au cours de la premire moiti de 2011 (+2,4 % et +3,6 % aux 1er et 2e trimestres). Leuro a atteint un pic 1,45 $ en avril. Face au yen et au yuan, leuro sest galement dprci au cours des deux derniers trimestres de 2011 (de respectivement 6,7 % et 4,1 % contre la monnaie nippone et de 3,7 % et 4,8 % contre la monnaie chinoise). Le contraste entre les mouvements de change depuis la mi-2010 (-1,5 % au 2nd semestre 2010 suivi de +1,0 % au 1er semestre 2011 et de -0,5 % au 2nd semestre 2011) fait que, au total, vis--vis dun panier de 42 devises, le taux de change effectif nominal de la France est rest quasi stable en 2011 (+0,1 % aprs -4,3 % en 2010).
II/ La comptitivit-prix de la France samliore lgrement en 2011 malgr une dgradation de la comptitivit-cot (cf. gr. 2)
Par rapport ses partenaires de lOCDE, la comptitivit-prix et la comptitivitcot de la France ont suivi des trajectoires similaires au dbut de lanne 20111. Sur la deuxime partie de lanne, les volutions sont plus contrastes en raison du comportement de marge des entreprises franaises. Au total, en 2011, la comptitivit-cot de la France recule (-0,9 % en moyenne annuelle aprs +2,2 % en 2010). Aprs avoir connu une baisse marque au 2e trimestre (-1,9 %), elle progresse en fin danne (+0,5 % et +0,6 % aux 3e et 4e trimestres), refltant essentiellement lvolution du change. En revanche, la comptitivit-prix sinscrit en lgre hausse (+0,4 % aprs +4,8 % en 2010), en raison dun plus grand effort de marge consenti par les entreprises exportatrices franaises.
Les rsultats prsents sont calculs partir des donnes de prix lexportation et de cots salariaux unitaires de la base OCDE Perspectives conomiques n90, novembre 2011, comportant des prvisions pour le 4e trimestre 2011.
Bercy, le 7 fvrier 2012
Dans une perspective de plus long terme, la comptitivit-prix de la France vis--vis de ses partenaires de lOCDE stablit au 4e trimestre 2011 un niveau suprieur de 4,6 % sa moyenne depuis 1990. Cette volution est permise par un plus grand effort de marge ralis par les exportateurs franais.
III/ Du fait de la baisse de leuro, la comptitivit des principaux partenaires de la Zone Euro est, elle aussi, oriente la hausse au 2nd semestre 2011, aprs le repli de dbut danne (cf. gr. 3 et 4)
limage de la France, les autres principales conomies de la Zone Euro ont galement enregistr une lgre baisse de leur comptitivit en dbut danne suivie dune hausse en fin danne. La comptitivit-prix de lAllemagne a encore progress en 2011 (+1,5 % aprs +4,5 % en 2010). Au 4e trimestre 2011, elle se situe prs de 8 % au-dessus de sa moyenne depuis 1990. En revanche, la comptitivit-cot allemande sessouffle quelque peu en 2011 (-0,2 % aprs +4,7 % en 2010). linverse, pour lItalie comme pour lEspagne, la comptitivit est inscrite depuis plus de dix ans sur une tendance persistante lrosion. Elle stablit donc nettement en-dessous du niveau moyen observ depuis 1990, aussi bien pour lItalie que pour lEspagne. Pour ces deux pays, la comptitivit-prix a toutefois rebondi en 2010. En 2011, lEspagne connat de nouveau une volution encourageante avec une progression de sa comptitivit-cot (+2,5 %), mais qui, du fait dun moindre effort de marge relatif, ne se transmet pas sa comptitivit-prix (quasiment constante). LItalie voit sa comptitivit-prix baisser (1,6 %), du fait dune moindre comptitivit-cot (1,2 %) et dun moindre effort de marge relatif (0,4 %).
-2-
Le taux de change effectif de la France est calcul par rapport aux devises de 42 pays. Une hausse correspond une apprciation du taux de change effectif de la France. Sources : donnes BCE, calculs DG Trsor.
La comptitivit est dfinie comme le rapport des prix dexportation (ou des cots salariaux unitaires) trangers aux prix (ou cots) franais, exprims dans une monnaie commune. Une hausse correspond une amlioration de la comptitivit. Sources : donnes OCDE, calculs DG Trsor.
Donnes : Prix lexportation des biens et services. Sources : donnes OCDE, calculs DG Trsor.
Donnes : Cots salariaux unitaires (ensemble de lconomie). Sources : donnes OCDE, calculs DG Trsor.
-3-
VOLUTION DES PARTS DE MARCHE DANS LE MONDE DE LA FRANCE ET DE SES PARTENAIRES DE LOCDE DEPUIS
1990
Cinquime exportateur mondial de marchandises et deuxime au niveau europen, la France subit un tassement rgulier de sa part de march en valeur depuis le dbut des annes 1990, comme ses principaux partenaires de lOCDE, lexception de lAllemagne. Pour les pays dvelopps, cette volution est principalement due laugmentation du poids des conomies mergentes dans les changes de marchandises, avec notamment la Chine accdant au premier rang depuis 2009. Elle peut cependant aussi reflter, selon les pays, lvolution de la comptitivit ou la spcialisation gographique plus ou moins oriente vers les marchs en forte croissance. La part de la France dans les changes mondiaux en valeur est en recul depuis 2003, passant de 4,9 % 3,3 % en 2011. Elle tait de 5,8 % en 1995. En euros constants, la part de march par rapport aux partenaires de lOCDE connat galement, depuis 2003, une rosion rgulire pour stablir 6,2 % fin 2011. La comptitivit-prix de la France, qui a globalement diminu au cours de cette priode, nexplique pas elle seule cette volution. La monte en puissance des mergents, la spcialisation gographique et la comptitivit hors-prix font partie galement des facteurs explicatifs.
I/ En 2011, la part des changes mondiaux de biens en valeur de la France est quasi stable (cf. gr. 1 et tab. 1 en annexe)
Selon les dernires donnes du FMI concernant les exportations de marchandises exprimes en US dollars (disponibles jusquen aot 2011), la part de march mondiale en valeur de la France1 stablit 3,3 % en 2011, aprs 3,4 % en 2010. titre de comparaison, lItalie connat une stabilisation de sa part de march entre 2010 et 2011 ( 3,0 %), tout comme lAllemagne ( 8,4 %). De mme, lEspagne connat une quasi stabilisation (1,7 % aprs 1,6 %). Sur plus longue priode, la part de march mondiale en valeur de la France affiche depuis le dbut des annes 1990 un flchissement commun la plupart de ses partenaires de lOCDE. Sur la base de cet indicateur, la France occupe toujours en 2011 le 5e rang des exportateurs de marchandises. La Chine, entre lOMC fin 2001, a accd en 2009 au 1er rang mondial devant lAllemagne. Lrosion tendancielle des positions franaises depuis 1990 napparat pas principalement lie un problme de comptitivit vis--vis des autres pays de lOCDE. La baisse de notre part de march en valeur rsulte davantage de linsertion progressive dans le commerce international des pays mergents, qui ralisent une part croissante des changes mondiaux. De fait, la plupart des pays industrialiss
Dfinie comme le ratio de ses exportations de marchandises sur le total des exportations mondiales.
Bercy, le 7 fvrier 2012
perdent tendanciellement des parts de march depuis 1990, lAllemagne faisant exception en maintenant son niveau depuis 2000. Linterprtation de la part de march en valeur est toutefois rendue dlicate par les effets de valorisation. Les variations de la part de march mondiale en valeur dun pays refltent non seulement sa comptitivit intrinsque et son engagement commercial vers les zones conomiquement dynamiques, mais aussi la variation des prix des marchandises changes. Par exemple, lorsque la monnaie dun pays se dprcie, sa part de march en valeur est mcaniquement rduite avant que les effets de comptitivit ninfluent positivement sur les quantits exportes. Il convient alors dexaminer lvolution de la part de march en volume, qui nest pas affecte par la variation des prix des biens et services changs, et qui offre un meilleur diagnostic sur les volutions des performances des diffrents pays de lOCDE et sur la position relative de la France.
II/ En volume, la part de march de la France par rapport ses partenaires de lOCDE est quasi stable 6,2 % fin 2011 (cf. gr. 2, 3 et tab. 2)
La part de march relative de la France vis--vis des pays de lOCDE en volume2 a subi de sensibles pertes depuis 2003, sous leffet dune baisse de la comptitivitprix. La dgradation de la comptitivit hors-prix a galement jou un rle, puisque la part de march continue baisser en 2010-2011 malgr un rebond de la comptitivit-prix depuis fin 2009. La France a aussi t expose la concurrence exerce par lAllemagne, qui a renforc sa comptitivit sur cette priode. La part de march franaise volue de manire quasi stable tout au long de lanne 2011, 6,2 %. Les autres principales conomies de lOCDE affichent des volutions contrastes : - Aprs une amlioration continue de 1996 2007 suivie dun tassement entre 2008 et 2010, lAllemagne voit sa part de march en volume progresser en 2011 16,2 % (aprs 15,8 % en 2010). - LItalie est affecte depuis 1995 par un dclin prononc et quasi continu de sa part de march. Cette dernire stablit 4,0 % fin 2011, soit en lgre baisse par rapport 2010. - La position de lEspagne sest amliore au cours des annes 1990, consquence de son intgration au sein de lUnion europenne partir de 1986, mais sest dtriore entre 2003 et 2008. Depuis, elle sest lgrement reprise (3,1 % en 2011 aprs 2,9 % en 2008), en lien avec le sursaut de sa comptitivit-prix fin 2009-dbut 2010. - La part de march en volume du Royaume-Uni prsente une tendance baissire quasi-continue, passant de 6,8 % en 2003 6,1 % en 2011. - Celle des tats-Unis, en repli de 1997 2003, a t en progression rgulire jusquen 2009 avant de se stabiliser 16,7 % en 2011. - Enfin, dans le cas du Japon, aprs la nette amlioration observe entre 2003 et 2007 grce notamment la baisse du yen et aux efforts raliss en matire de cots salariaux, un vif dcrochage se produit en 2008 sous leffet de lapprciation de la devise nippone. La part de march du Japon se stabilise autour de 9,6 % en 2011.
Les rsultats concernant les parts de march relatives en volume sont tablis partir des donnes de la base Perspectives conomiques de lOCDE (nov. 2011) comportant des prvisions concernant le 4e trimestre 2011. -2-
Gr. 1 et tab. 1 : Parts de march mondiales en valeur des principaux exportateurs OCDE et Chine
Exportations de marchandises exprimes en US Dollars : exportations du pays ou groupe de pays concern rapportes aux exportations mondiales en valeur Source : donnes FMI; calculs DG Trsor. OCDE : groupe de 24 partenaires (OCDE hors PECO)
Exportations de biens et services du pays rapportes celles dun groupe de 24 pays de lOCDE, calcules en volume (en dflatant la valeur des exportations par un indice de prix dexportation, se rapportant une anne de base) Source : donnes OCDE, calculs DG Trsor
-3-
1 2
En moyenne annuelle, la monnaie europenne sest apprcie de 5 % en 2011 par rapport 2010. Le taux de change moyen /$ est pass de 1,33 en 2010 1,39 en 2011 (niveau atteint en 2009).
Bercy, 7 fvrier 2012
ANNEXE
Figure 1 : Le cours annuel du baril de Brent a renchri le montant de la facture nergtique
Evolution de la facture nergtique et du cours du baril de Brent
en Md
70
en
90
60
80 70
50
39,7
60 40 50 40 30 20 20 10 10 0
30
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
120
100
Cours du baril ()
80
1,3 1,2
60
1,1 1,0
40 0,9 20 01-07 Source : Douanes, Globalinsight, DG Trsor 06-07 11-07 04-08 09-08 02-09 07-09 12-09 05-10 10-10 03-11 08-11 0,8 01-12
LES GRANDS CONTRATS DE BIENS DEQUIPEMENT CIVILS CONCLUS DANS LES PAYS EMERGENTS EN 2011
I/ Les grands contrats de biens dquipement signs par les entreprises franaises au cours de lanne 2011 dans les pays mergents comportent prs de 29 Md de part franaise
Les signatures de grands contrats dans les pays mergents confirment le rebond amorc en 2010. En effet, le montant des grands contrats sur lensemble de lanne 2011 est nettement suprieur au niveau de lanne prcdente, 28,4 Md contre 20,9 Md en 2010, soit une hausse de prs de 36 %.
Part franaise des grands contrats d'quipement civil signs dans les pays mergents (en Md)
12 Source: Services Economiques, DG Trsor
Hors aronautique Aronautique Total
10
T1
T2 T3 2008
T4
T1
T2 T3 2009
T4
T1
T2 T3 2010
T4
T1
T2 T3 2011
T4
Cette croissance sappuie sur le dynamisme des signatures de grands contrats dans laronautique (18,4 Md) que dans les autres secteurs. Les commandes dA320 NEO obtenue auprs dAirAsia et dIndigo permettent en effet Airbus denregistrer- pour la part franaise de ses contrats - sa meilleure performance destination des pays mergents depuis le dclenchement de la crise. Hors aronautique, la part franaise des grands contrats conclus dans les pays mergents connat une volution quivalente : 10 Md, elle se situe un niveau moins lev quen 2009 (12,3 Md), mais suprieure son niveau de 2009 (7,5 Md).
Bercy, le 7 fvrier 2012
II/ Les grands contrats ont t majoritairement signs en Asie mergente et dans la zone PECO CEI
Au cours de lanne 2011, sur les 10 plus gros contrats signs dans les pays mergents, huit relvent du secteur aronautique, principalement pour Airbus en Asie mergente (Malaisie, Inde, Hongkong et Singapour), au Proche et MoyenOrient (Qatar et Kowet) et en Amrique Latine (Mexique). Hors aronautique, les plus grands contrats ont t signs en Pologne. En Pologne, EDF et Alstom ont sign un contrat pour la construction dune centrale charbon.
ANNEXE
Tableau 1 : Grands contrats signs par la France dans les pays mergents Montants par anne en Md
2002 Aronautique Hors Aronautique TOTAL 2,8 9,0 11,8 2003 8,5 7,6 16,1 2004 5,6 8,1 13,7 2005 14,7 13,8 28,5 2006 7,9 13 20,9 2007 16,6 20,6 37,2 2008 13,4 15,9 29,3 2009 7,6 7,5 15,1 2010 8.6 12.3 20.9 2011 18,4 10,0 28,4
Tableau 2 : Grands contrats signs par la France dans les diffrentes zones mergentes Montants par anne en Md
2002 PECO et CEI Amrique Latine Asie mergente Proche et MoyenOrient Afrique TOTAL 0,8 1,9 3,4 1,7 4,0 11,8 2003 3,3 0,8 4,3 4,5 3,2 16,1 2004 1,3 1,7 4,9 4,0 1,8 13,7 2005 2,1 2,6 13,7 5,9 4,2 28,5 2006 1,7 1,3 6,9 8,0 3,0 20,9 2007 2,8 2,0 12,2 15,4 4,8 37,2 2008 1,3 3,6 6,9 10,5 7,0 29,3 2009 3,3 0,7 5,5 2,3 3,3 15,1 2010 4,1 2.3 5.6 4.4 4.5 20.9 2011 5,4 3,7 13,8 4,4 1,1 28,4
LAsie mergente constitue notre premire zone cliente, avec prs de la moiti des grands contrats signs (13,8 Md), notamment grce des contrats majeurs signs dans laronautique. En Europe centrale et orientale et CEI, les contrats conclus sont en forte hausse (5,4 Md) par rapport lanne 2010, grce aux oprations conclues en Pologne et en Estonie. Au Proche et Moyen Orient, les contrats signs sur lanne 2011 se maintiennent un niveau identique celui de lanne prcdente 4,4 Md. En Amrique latine (3,7 Md), lanne 2011 marque un important rebond des contrats signs par rapport ceux observs au cours de lanne 2010. En Afrique, les ventes conclues en 2011 semblent connatre un repli passager (1,1 Md), cette rgion tant la 1re zone cliente des entreprises franaises au cours de ces quatre dernires annes.
II/ LAsie tire les exportations franaises en 2011 et le dficit avec la zone se rduit
Comme en 2010, le continent asiatique constitue en 2011 le principal moteur de la croissance des exportations franaises qui y progressent de 14,2 %. LAsie est aujourdhui la 2e zone cliente de la France derrire lUnion europenne et reprsente 12 % de ses exportations totales. Les importations ont progress un rythme moins lev (+9,1 %), entranant une stabilisation du dficit commercial autour de 28,5 Md en 2011. La Chine simpose un peu plus comme un partenaire majeur de la France ; elle dpasse dsormais la Suisse en se classant au 8e rang des clients et se maintient au 2e rang des fournisseurs derrire lAllemagne mais devant la Belgique et lItalie. En 2011, la Chine est le 3e contributeur net la croissance globale des exportations franaises grce une progression de 22,7 %. Les importations ont quant elles connu une croissance beaucoup moins soutenue (+8,5 %), entranant une lgre dgradation du dficit bilatral qui atteint 27,2 Md, ce qui en fait le 1er dficit pour la France. Derrire la Chine, les ventes franaises sont galement bien orientes en Core du Sud (+30,4 %), permettant la France de dgager un excdent bilatral (0,7 Md) pour la premire fois depuis 2002, et dans une moindre mesure au Japon (+10,5 %) malgr la catastrophe de Fukushima. Elles marquent en revanche le pas Singapour (+2,3 % avec un excdent en baisse qui stablit 1,3 Md en 2011) et surtout en Inde (-4,4 %), o dimportantes livraisons aronautiques avaient dynamis les exportations en 2010.
III/ Les changes de la France progressent un rythme un peu moins soutenu dans les autres zones mais sont plus quilibrs
Les changes de la France avec lAfrique ont volu en 2011 un rythme proche de celui de lUE, les exportations progressant de 5,8 % et les importations de 12,6 %. Dans ce contexte, lexcdent commercial de la France avec cette zone se contracte, passant de 2,9 Md en 2010 1,5 Md en 2011. Lanne fut marque par les tensions politiques dans certains pays dAfrique du Nord, ce qui a entran le recul des exportations en Libye (-77,1 %), en raison de la situation de crise et des sanctions financires imposes la Banque centrale libyenne qui ont paralys les changes. Seules les ventes destination de lAlgrie, le 1er partenaire de la France en Afrique, ont continu tre dynamiques (+10,2 %). Dans le reste du continent, on notera les livraisons aronautiques effectues en Afrique du Sud qui ont permis aux ventes franaises dy progresser de 31,8 % en 2011. Les changes avec lAmrique ont t plus modrs en 2011, progressant de 5,4 % pour les exportations et 9,3 % pour les importations. Aprs une rduction importante en 2010, le dficit commercial de la France se creuse nouveau pour atteindre 4,0 Md, ce qui en fait le 3e dficit de la France derrire lUnion europenne et lAsie. Dans le dtail, on notera les bonnes performances des ventes au Mexique (+26,1 %), au Brsil (+11,7 %) et dans une moindre mesure aux EtatsUnis (+5,8 %). Enfin, en raison de la hausse des cours du baril de Brent, les importations en valeur en provenance du Proche et Moyen-Orient ont bondi de 41,4 % en 2011 alors que les exportations reculaient de 3,4 % en raison notamment dun repli mcanique des livraisons aronautiques aprs les importantes ventes de 2010. Lexcdent commercial se rduit donc de 3,9 Md pour stablir 2,9 Md.
ANNEXE
Figure 1 : les principaux pays partenaires de la France en 2010 et 2011
Les 10 premiers clients de la France en 2010 et 2011 (en Md)
80
70 63
70
60
2010 2011
50
40
34 32 29 31 29 30 26
30
28 22 23 16 18 13 11 11 13 6 7
20
10
Allemagne
Italie
Chine
Suisse
Russie
2010 2011
40 30 20 10 0
37
39 36 35
37 28 30 27 29 20 22 19 22 12 14
11 11
Allemagne
Chine
Belgique
Italie
Russie
Suisse
-3 -5 -6 -6 -7 -9
-16 -17
-26
-27
-30
RoyaumeUni
Hong Kong
Australie
Grce
Norvge
Russie
Belgique Allemagne
Chine
Figure 2 : en 2011, la Chine est le 3e contributeur la croissance totale des exportations franaises1
Poids dans les exportations franaises en 2011 et contribution la croissance des exportations entre 2010 et 2011 des principaux clients de la France
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Source: Douanes, DG Trsor 7.2008 1.2009 7.2009 1.2010 7.2010 1.2011 7.2011
Le poids dans la variation correspond la contribution de chaque pays la croissance globale des exportations franaises, ramene 100 %. On observe ainsi que la contribution des exportations vers la Chine est trs suprieure leur poids dans les exportations franaises en raison de leur dynamisme.
donnes en Md Echanges FAB/FAB yc matriel militaire Ensemble CAF/FAB hors matriel militaire OCDE Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde Export Import Solde
2010 394,8 446,3 -51,5 389,7 458,0 -68,2 294,3 332,5 -38,2 238,9 269,4 -30,5 189,7 221,3 -31,6 19,3 24,5 -5,3 29,9 23,6 6,4 150,8 188,5 -37,7 26,6 23,7 2,9 15,5 14,6 0,8 35,4 37,9 -2,5 15,0 8,2 6,8 43,1 71,3 -28,2 30,7 47,4 -16,8
2011 428,8 498,4 -69,6 420,9 507,8 -86,9 319,4 363,1 -43,7 256,9 293,8 -36,9 203,5 240,4 -36,9 21,3 27,3 -6,0 32,1 26,1 6,0 164,1 214,0 -50,0 28,2 26,7 1,5 15,7 14,9 0,8 37,4 41,4 -4,0 14,4 11,6 2,9 49,3 77,8 -28,5 34,8 56,6 -21,8
Poids 2010
100% 100% 76% 72% 61% 58% 48% 47% 5% 5% 8% 5% 39% 42% 7% 5% 4% 3% 9% 8% 3% 2% 12% 15% 8% 11%
dont Zone Euro dont Nouveaux Etats Membres dont Autres UE27
Pays tiers
Afrique
Amrique
Proche et Moyen-Orient
Asie
Divers
Contribution Evolution la croissance 2010/2011 des echanges 8,6% 11,7% -18,1 8,0% 8,0 10,9% 10,9 -18,7 8,5% 6,4 9,2% 6,7 -5,5 7,5% 4,6 9,1% 5,3 -6,4 7,3% 3,5 8,6% 4,2 -5,3 10,3% 0,5 11,3% 0,6 -0,8 7,4% 0,6 10,8% 0,6 -0,3 8,8% 3,4 13,5% 5,6 -12,3 5,8% 0,4 12,6% 0,7 -1,4 1,8% 0,1 1,8% 0,1 0,0 5,4% 0,5 9,3% 0,8 -1,6 -3,4% -0,1 41,4% 0,7 -3,9 14,2% 1,6 9,1% 1,4 -0,3 13,4% 1,1 19,3% 2,0 -5,0 Source: Douanes, DG Trsor
II/ Les ventes de biens dquipement et de lindustrie automobile sont galement bien orientes en 2011 mais ne retrouvent pas leur niveau davant-crise
Lautomobile et les biens dquipement sont les deux seuls grands secteurs navoir pas encore retrouv en 2011 leur niveau dexportation de 2008. En effet, les ventes du secteur automobile (environ 10 % du total des exportations
Les Pays-Bas occupent le 1er rang europen grce leur rle de plateforme de rexportation Pour la campagne 2010-2011 (septembre aot) les prix des crales ont progress de 47 % environ (prix reu au producteur qui comprend le prix du bl dur, bl tendre, mas, orge et autre).
2 1
franaises) ont t trs durement touches par la crise en 2009, perdant prs de 30 % en valeur par rapport 2008 et malgr des taux de croissance encourageants en 2010 et dans une moindre mesure en 2011 (respectivement +16,9 % puis +6,3 %). Elles sont encore prs de 10 % infrieures leur niveau record de 2008. En 2011, en raison dune croissance des importations (+9,1 %) suprieure celle des exportations, le dficit de la France dans lautomobile continue de se creuser pour atteindre 5,3 Md aprs 3,8 Md en 2010. La croissance des ventes des biens dquipement (+6,9 %) est proche de celle des achats (+5,7 %) en 2011, entranant une lgre dgradation du dficit commercial qui stablit 20,5 Md aprs 20,2 Md en 2010. Les exportations de biens dquipement (prs de 20 % du total des ventes de la France) restent en 2011 encore trs lgrement infrieures (de 2 % environ) leur niveau de 2008, avant le dclenchement de la crise.
III/ Moteurs du commerce extrieur de la France en 2009 et 2010, les ventes de produits pharmaceutiques marquent le pas en 2011
Les ventes de produits pharmaceutiques (6 % du total des exportations franaises) reculent en 2011 (-6,4 %) alors quelles avaient t les seules progresser en 2009 et quelles avaient soutenu la reprise des exportations franaises jusquau premier trimestre 2010, o elles ont atteint un pic. A linverse, les importations ont lgrement progress en 2011 (+2,3 %), entranant une rduction de moiti de lexcdent commercial de la France dans ce secteur 1,9 Md, aprs 4,2 Md en 2010. Dans lensemble, les changes des autres produits industriels (environ 40 % des changes globaux de la France) ont connu une croissance assez vigoureuse en 2011 (+7,0 % pour les exportations et +8,7 % pour les importations). Dans ce contexte, le dficit sest creus, passant de 21,7 Md en 2010 26,2 Md en 2011, ce qui en fait le 1er dficit hors nergie de la France en 2011. Toutefois, au sein du secteur, les situations sont plus contrastes : - les changes de produits chimiques, parfums et cosmtiques sont bien orients en 2011. Les exportations, qui reprsentent 12 % des ventes totales franaises, ont cr de 10,2 % grce notamment une bonne performance en Asie (+19 %) et les importations ont connu une croissance lgrement suprieure de 12,5 %. Lexcdent commercial se stabilise en 2011 passant de 7,8 Md 7,7 Md, ce qui en fait le 3e excdent de la France derrire laronautique (17,7 Md) et lagroalimentaire (11,4 Md) ; - enfin, les changes de produits mtallurgiques et mtalliques (8 % des changes globaux de la France) ont galement connu une croissance dynamique en 2011, tant lexportation (+12,5 %) qu limportation (+13,8 %). Trs durement frapps par la crise en 2009 (baisse de 30 % environ), les changes de produits mtallurgiques et mtalliques se placent encore dans une phase de reprise et nont pas retrouv leur niveau de 2008. Dans ce contexte, le dficit se creuse, passant de 5,3 Md en 2010 6,4 Md en 2011.
ANNEXE
Evolution trimestrielle des exportations franaises par secteur
(Base 100 au T1 2008)
130
Aronautique
120 110 100 90
Pharmacie Agroalimentaire
Equipements
80
Automobile
70 60 Source: Douanes, DG Trsor 50 T1 T2 T3 2008 T4 T1 T2 T3 2009 T4 T1 T2 T3 2010 T4 T1 T2 T3 2011 T4
-5
-10
-15
Donnes brutes, en Md Export Import Solde Export Ensemble CAF/FAB Import hors matriel militaire Solde Export Energie Import Solde Export Ensemble CAF/FAB Import hors nergie Solde Export Agroalimentaire Import Solde Export Produits agricoles Import Solde Export Boissons Import Solde Export Produits des IAA hors Import boissons Solde Export Biens d'quipement Import Solde Export Matriels de transport Import Solde Export Automobile Import Solde Export Aronautique Import Solde Export Autres matriels de Import transport Solde Export Autres produits Import industriels Solde Export Textiles, habillement, Import cuir et chaussures Solde Export Bois, papier et carton Import Solde Produits chimiques, Export parfums et Import cosmtiques Solde Export Produits Import pharmaceutiques Solde Export Produits en Import caoutchouc et en plastique, produits Solde Produits Export mtallurgiques et Import produits mtalliques Solde Export Produits manufacturs Import divers Solde Export Produits Divers Import Solde Echanges FAB/FAB yc matriel militaire
2008 417,6 473,9 -56,2 413,0 485,6 -72,6 25,3 84,2 -58,9 387,7 401,4 -13,7 50,0 41,3 8,7 13,9 10,5 3,3 11,3 2,5 8,8 24,8 28,2 -3,5 83,7 99,9 -16,3 87,8 75,4 12,4 45,5 48,2 -2,7 38,1 23,3 14,8 4,1 3,9 0,3 162,8 180,8 -18,0 17,1 27,6 -10,5 8,9 13,3 -4,3 48,7 41,5 7,2 23,8 19,2 4,6 17,6 21,1 -3,5 35,5 40,7 -5,2 11,2 17,5 -6,2 3,4 4,0 -0,6
2009 346,2 391,2 -44,9 341,4 401,4 -60,0 14,7 54,5 -39,7 326,6 346,9 -20,3 44,4 39,2 5,2 11,5 9,9 1,6 9,6 2,5 7,2 23,2 26,8 -3,6 67,5 83,3 -15,8 72,7 65,8 7,0 33,5 38,4 -4,9 36,2 23,6 12,6 3,1 3,7 -0,7 138,8 155,0 -16,2 15,4 25,8 -10,5 7,6 11,5 -3,9 40,7 33,2 7,5 25,6 21,7 3,9 14,4 18,4 -4,0 24,7 27,9 -3,2 10,4 16,4 -6,0 3,1 3,6 -0,5
2010 394,8 446,3 -51,5 389,7 458,0 -68,2 19,0 67,0 -48,0 370,8 391,0 -20,2 49,7 41,8 7,9 13,3 11,1 2,3 11,2 2,6 8,6 25,2 28,1 -3,0 76,3 96,6 -20,2 84,8 70,5 14,3 39,1 42,9 -3,8 42,0 23,9 18,1 3,6 3,7 0,0 156,8 178,5 -21,7 16,8 28,5 -11,7 8,2 12,7 -4,5 47,1 39,3 7,8 27,4 23,2 4,2 16,5 21,0 -4,5 29,5 34,8 -5,3 11,3 19,0 -7,7 3,2 3,7 -0,5
2011 428,8 498,4 -69,6 420,9 507,8 -86,9 24,8 87,2 -62,4 396,1 420,6 -24,5 56,9 45,5 11,4 16,0 11,5 4,6 12,4 2,9 9,5 28,5 31,2 -2,7 81,7 102,1 -20,5 86,3 75,3 11,0 41,6 46,8 -5,3 42,5 24,8 17,7 2,2 3,7 -1,4 167,7 193,9 -26,2 18,3 30,5 -12,2 8,5 13,1 -4,6 51,9 44,2 7,7 25,6 23,7 1,9 17,6 22,7 -5,1 33,2 39,6 -6,4 12,5 20,1 -7,6 3,6 3,7 -0,2
Niveau par Contribution Contribution Poids Evolution rapport la croissance la dgradation 2011 2010/2011 2008 des changes du solde 8,6% 103% 11,7% 105% -18,1 100% 8,0% 102% 8,0 100% 10,9% 105% 10,9 -18,7 100% 6% 30,8% 98% 1,5 17% 30,2% 104% 4,4 -14,4 77% 6,8% 102% 6,5 7,6% 105% 6,5 -4,3 23% 14% 14,6% 114% 1,9 9% 9,0% 110% 0,8 3,5 -19% 4% 20,0% 115% 0,7 2% 3,5% 109% 0,1 2,3 -12% 3% 11,0% 110% 0,3 1% 13,3% 115% 0,1 0,9 -5% 7% 13,3% 115% 0,9 6% 10,8% 110% 0,7 0,3 -2% 19% 6,9% 98% 1,4 20% 5,7% 102% 1,2 -0,2 1% 20% 1,8% 98% 0,4 15% 6,9% 100% 1,1 -3,3 18% 10% 6,3% 91% 0,6 9% 9,1% 97% 0,9 -1,5 8% 10% 1,1% 112% 0,1 5% 3,9% 107% 0,2 -0,5 3% 1% -38,8% 54% -0,4 1% -0,4% 95% 0,0 -1,4 7% 40% 7,0% 103% 2,8 38% 8,7% 107% 3,4 -4,5 24% 4% 9,2% 107% 0,4 6% 7,0% 111% 0,4 -0,5 3% 2% 3,4% 95% 0,1 3% 3,3% 99% 0,1 -0,1 1% 12% 10,2% 107% 1,2 9% 12,5% 107% 1,1 -0,1 0% 6% -6,4% 108% -0,5 5% 2,3% 124% 0,1 -2,3 12% 4% 7,0% 100% 0,3 4% 8,2% 107% 0,4 -0,6 3% 8% 12,5% 94% 0,9 8% 13,8% 97% 1,0 -1,1 6% 3% 10,8% 112% 0,3 4% 5,7% 115% 0,2 0,1 -1% 1% 12,2% 104% 0,1 1% 2,4% 94% 0,0 0,3 -2% Source: Douanes, DG Trsor
II/ Lexcdent aronautique est stable en 2011 et reste le 1er excdent de la France
La France, qui a conserv son rang pendant la crise, reste en 2011 le 1er exportateur europen et le 2e exportateur mondial (derrire les Etats-Unis) de produits de la construction aronautique et spatiale. Aprs une hausse de 16 % en 2010, les ventes de lindustrie aronautique franaise (10 % des exportations
Bercy, le 7 fvrier 2012
totales) ont augment de +1,1 %. Les achats aronautiques ont poursuivi leur croissance en 2011 (+3,9 %) entranant une stabilisation de lexcdent commercial de la France qui passe de 18,1 Md en 2010 17,7 Md en 2011. Cette volution peut sexpliquer en partie par le fait quAirbus assemble de plus en plus dappareils en Allemagne qui seront ensuite exports depuis ce pays : selon les douanes franaises, Airbus a livr depuis la France, en 2011, 270 appareils pour un montant total de 18,8 Md contre 285 appareils pour 18,9 Md en 2010.
III/ La France enregistre notamment un recul de ses ventes aronautiques au Proche et Moyen-Orient
Globalement, les ventes du secteur aronautique sont davantage tournes vers les marchs extra-communautaires et notamment les grands marchs mergents que les autres grands secteurs de lindustrie franaise. En 2011, ce sont les ventes vers lAsie, qui reprsentent 27 % des ventes franaises, qui tirent la croissance des exportations aronautiques (+15,8 %). Cette bonne performance sexplique notamment par la progression des ventes en Chine (+31,7 %), le 3e client de la France dans le secteur. Les exportations sont galement bien orientes en Core du Sud (+186,6 %, la Core du Sud tant le 6e client) et en Malaisie (+49,9 %) alors quelles reculent Singapour (-35,0 %). En revanche, les ventes ont recul en Union europenne (-6,0 %) en raison du repli des exportations en Espagne (-43,7 %), en Italie (-34,4 %) alors quelles progressent en Allemagne (+3,3 %) et au Royaume-Uni (+4,3 %), les deux premiers clients de la France1. En raison de cette baisse des ventes, lUnion europenne ne reprsente plus que 40 % du total des ventes franaise dans le secteur aronautique contre 43 % en 2010. Les exportations ont surtout connu un important repli au Proche et Moyen-Orient (-36,2 %) aprs une anne 2010 exceptionnelle. Ce repli mcanique est particulirement notable aux Emirats Arabes Unis (-16,6 %) et surtout en Arabie Saoudite (-66,6 %). Enfin, soutenues par la bonne tenue des ventes aux Etats-Unis (+19,7 %), le 2e client de la France derrire lAllemagne, les exportations connaissent une progression de 28,9 % en Amrique.
Le 1er rang de lAllemagne est li la fabrication coordonne des Airbus car les douanes enregistrent dans les statistiques tous les allers et retours d'appareils entre la France et lAllemagne pour ouvraisons mineures.
La nouvelle motorisation de lA320, dite A320 NEO a t la cl du succs dAirbus en 2011. LA320 NEO (pour New Engine Option , bnficiant dune rduction de la consommation de carburant denviron 15 %) a constitu la trs grande majorit des commandes enregistres par Airbus en 2011 (1220 units commandes sur les quelques 1608 commandes brutes enregistres). Boeing na dvoil la nouvelle motorisation de son 737 (le 737 MAX, concurrent direct de lA320 NEO) qu lt. Lanne 2012 devrait tre plus quilibre entre les constructeurs sur ce crneau des mono-couloirs, Boeing disposant prsent de lavantage dune plus grande disponibilit de crneaux de livraisons. LA330 sera galement soumis une concurrence plus vive du Boeing 787 Dreamliner , dont les premiers vols commerciaux ont eu lieu en 2011. Le bicouloir dAirbus devrait toutefois continuer son succs commercial pendant la monte en cadence du 787 et avant lintroduction de lA350.
ANNEXE
Figure 1 : lexcdent commercial du secteur aronautique se rduit lgrement en 2011 et stablit 17,7 Md
Evolution des changes franais de produits de la construction aronautique et spatiale (en Md)
45 40 Source: Douanes, DG Trsor +1,1%
Exportations
35 30 +3,9% 25 20 15 10 5 0
8,8 9,1 10,1 14,8 12,8 10,4 12,6
Importations
18,1
17,7
8,0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Donnes en Md Export Import Solde Export Ensemble CAF/FAB hors Import matriel militaire Solde Export Produits de la construction Import aronautique et spatiale Solde Echanges FAB/FAB yc matriel militaire
2009 346,2 391,2 -44,9 341,4 401,4 -60,0 36,2 23,6 12,6
2010 394,8 446,3 -51,5 389,7 458,0 -68,2 42,0 23,9 18,1
2011
Poids 2011
Evolution 2010/2011
428,8 8,6% 498,4 11,7% -69,6 -18,1 420,9 100% 8,0% 507,8 100% 10,9% -86,9 -18,7 42,5 10% 1,1% 24,8 5% 3,9% 17,7 -0,5 Source: Douanes, DG Trsor
Airbus Boeing
Figure 3 : lAsie tire le rebond des exportations franaises de produits de lindustrie aronautique
Exportations en Md
MONDE Union europenne Afrique Amrique Proche et Moyen-Orient Asie Divers Allemagne Etats-Unis Chine Australie Royaume-Uni Core du Sud Russie Singapour Malaisie Emirats arabes unis Espagne Suisse Afrique du Sud Tawan Brsil Arabie saoudite Turquie Italie Hong Kong Colombie Egypte Qatar Indonsie Inde Thalande Mexique Hongrie Chili Japon Vietnam Luxembourg Philippines Nouvelle-Zlande Jordanie Canada Oman Irlande Maroc Tunisie Belgique Sri Lanka Bahren Grce Laos El Salvador Ymen Pays-Bas Norvge Angola Danemark
2010
42,0 18,3 0,7 5,6 4,2 10,0 3,1 13,0 4,5 3,0 1,0 1,3 0,4 0,9 1,5 0,6 1,0 1,2 1,0 0,1 0,2 0,6 1,6 0,7 0,8 1,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 0,7 0,1 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1
2011
Poids 2011
Evolution 2010/2011
42,5 100% 1,1% 17,2 40% -6,0% 1,0 2% 39,8% 7,2 17% 28,9% 2,7 6% -36,2% 11,6 27% 15,8% 2,5 6% -19,2% 13,4 32% 3,3% 5,4 13% 19,7% 4,0 9% 31,7% 1,6 4% 54,8% 1,4 3% 4,3% 1,2 3% 186,6% 1,1 3% 24,5% 0,9 2% -35,0% 0,9 2% 49,9% 0,8 2% -16,6% 0,7 2% -43,7% 0,7 2% -29,2% 0,6 1% 367,1% 0,6 1% 258,6% 0,5 1% -4,7% 0,5 1% -66,6% 0,5 1% -22,9% 0,5 1% -34,4% 0,5 1% -50,5% 0,4 1% 110,1% 0,4 1% 71,3% 0,3 1% 125,8% 0,3 1% 4,2% 0,3 1% -55,1% 0,3 1% -61,1% 0,3 1% 428,3% 0,3 1% -4,1% 0,2 1% 1187,8% 0,2 0% 357,5% 0,2 0% -15,5% 0,2 0% -3,8% 0,2 0% -0,5% 0,2 0% 853,4% 0,2 0% 131,7% 0,2 0% 6,8% 0,1 0% -51,0% 0,1 0% -28,8% 0,1 0% 46,6% 0,1 0% 16,0% 0,1 0% 21,5% 0,1 0% 1466,2% 0,1 0% -48,2% 0,1 0% -16,7% 0,1 0% 174,5% 0,1 0% 38104,0% 0,1 0% 2546,9% 0,1 0% -59,6% 0,1 0% -59,9% 0,1 0% 22,1% 0,1 0% -33,4% Source: Douanes, DG Trsor
18 16
14,4
14
12,4 12,2 12,3 12,3
14,0
12
10,2
10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
10,0
9,9
2010*
2010** 2011**
* : Donnes annuelles du rapport 2010 de la balance des paiements ** : Extrapolation partir des donnes des 11 premiers mois de lanne en cvs (mois de novembre report en dcembre).
Extrapolation partir des donnes des 11 premiers mois de lanne en cvs (mois de novembre report en dcembre)
Bercy, le 7 fvrier 2012
II/ Lexcdent du solde des transports se contracte, celui des voyages samliore
En 2011, lexcdent des transports et voyages (dont les exportations constituent 54 % des exportations des services) sest tabli 4,3 Md (en donnes CVS, estimation avec gel du mois de novembre), aprs 5,7 Md en 2010. Cette dtrioration concerne plus particulirement les transports, dont lexcdent se rduit de 1,8 Md en 2011, les dpenses ayant progress (+7,9 %) un rythme bien plus important que les recettes (+1,2 %). En revanche, le solde des voyages saccrot, passant de 5,6 Md en 2010 6,1 Md en 2011. Ceci a t permis par une reprise des dpenses des visiteurs trangers en France (+1,5 %) plus forte que celle des Franais ltranger (+0,3 %). Lexcdent global des autres services a plus que doubl en 2011, passant de 4,0 Md 9,8 Md. Une large hausse des exportations (+10,5 %) sest accompagne dune baisse des importations (-1,7 %).
III/ Lexcdent des changes sur les autres services sest fortement amlior en 2011
En donnes brutes et sur 11 mois, les exportations reprennent dans la plupart des activits dautres services, notamment les services dassurances (+107,6 %), les services financiers (+62,0 %) et les services de ngoce international (autres services aux entreprises, +35,7 %). A linverse, les exportations de services commerciaux (autres services aux entreprises) sont en recul en 2011 (-20,2 %) aprs une hausse en 2010 de +9,9 %). Les exportations de services de communication sont galement en baisse en 2011 (-6,0 %). Lamlioration la plus importante concerne le solde des autres services aux entreprises2 (+2,4 Md) qui redevient excdentaire. Cette hausse de lexcdent est concentre sur les services de ngoce international ( hauteur de 2,6 Md), et correspond dans ce cas pour une part importante des oprations intra-groupes. Les services dassurances et les services financiers ont galement contribu positivement au solde avec respectivement un accroissement de +0,9 Md (attribuable principalement des oprations de rassurance) et +0,4 Md par rapport 2010. Lexcdent dgag sur les redevances et droits de licences progresse galement, 4,3 Md (+1,0 Md sur 2010), grce la croissance des exportations (+14,0 %), notamment dans les domaines des logiciels et de la chimie / pharmacie / cosmtiques. Toutefois, la collecte et le traitement de linformation relative aux changes de services demandent plus de temps que pour les changes de biens. Le solde actuel pour 2011 repose pour certaines catgories sur des estimations provisoires qui pourront tre sensiblement rvises dans les prochains mois. Il sera donc important
Les autres services aux entreprises comprennent le ngoce international, les services commerciaux, la location oprationnelle et les services divers aux entreprises. Ces derniers, dont les exportations reprsentent plus de la moiti des exportations d autres types de services , comprennent : les services techniques (services dtudes et de recherche, dassistance technique), les honoraires de professions librales, les frais de publicit, les services administratifs entre affilis
2
de suivre de prs la publication des prochains chiffres par la Banque de France, vendredi 10 fvrier pour la balance des paiements de dcembre 2011, puis dbut avril pour une version rvise des chiffres du 4e trimestre.
ANNEXE
Figure 1 : Evolution des changes de services en 2011
Exportations En Md, donnes CVS Transports + Voyages Transports Voyages Autres services Autres services aux entreprises Services 2010 61,9 27,1 34,8 47,7 25,1 109,5 2011* 62,7 27,4 35,3 52,7 27,5 115,4 volution 2011 1,4% 1,2% 1,5% 10,5% 9,4% 5,4% Importations 2010 56,2 27,1 29,1 43,6 25,6 99,9 2011* 58,5 29,2 29,2 42,9 25,2 101,4 volution 2011 4,0% 7,9% 0,3% -1,7% -1,6% 1,5% 2010 5,7 0,0 5,6 4,0 -0,5 9,7 Solde 2011* 4,3 -1,8 6,1 9,8 2,3 14,0
* Gel du dernier mois partir du chiffre du mois de novembre CVS Sources : Banque de France, calculs DG Trsor
Les donnes sur les changes de service en dcembre 2011 seront publies par la Banque de France vendredi 10 fvrier dans le cadre des statistiques de balance des paiements.
Exportations 11 mois 2010 En Md, donnes brutes Transports + Voyages Transports Transports maritimes Transports ariens Autres transports Voyages Autres services Services de communication Services de construction Services d'assurances Services financiers Services d'informatique et d'information Services, redevances et droits de licence Autres services aux entreprises dont ngoce international (1) dont commerciaux dont locations dont divers Services personnels, culturels et rcratifs dont audiovisuels dont autres Services des administrations publiques 58,1 24,7 9,3 10,2 5,2 33,4 42,6 3,1 4,3 0,8 1,8 1,1 7,1 22,3 7,3 1,8 0,4 12,9 1,3 0,7 0,7 0,8 61,0 25,2 9,1 10,8 5,3 35,8 48,0 2,9 4,0 1,6 2,9 1,2 8,1 24,9 9,9 1,4 0,4 13,2 1,5 0,7 0,8 0,8 5,0% 2,0% -1,7% 5,5% 1,6% 7,3% 12,6% -6,0% -6,8% 107,6% 62,0% 15,5% 14,0% 11,2% 35,7% -20,2% 6,1% 1,9% 11,1% 9,1% 13,3% 6,3% 3,2 1,9 17,9 2,5 1,4 1,1 0,6 3,1 1,8 18,3 2,5 1,3 1,2 0,5 -4,9% -1,8% 1,9% 1,0% -4,4% 7,6% -8,1% 51,8 24,7 9,7 9,4 5,6 27,1 38,9 2,7 2,1 1,8 1,4 1,3 3,7 23,0 55,4 26,9 10,7 9,9 6,2 28,5 39,5 2,3 1,7 1,7 2,1 1,8 3,8 23,2 6,8% 8,8% 10,9% 5,5% 10,6% 5,1% 1,4% -14,4% -18,3% -2,1% 48,4% 40,9% 0,7% 0,6% 6,3 0,0 -0,4 0,8 -0,4 6,3 3,7 0,5 2,3 -1,0 0,4 -0,2 3,3 -0,7 7,3 -1,5 -1,5 -5,0 -1,2 -0,7 -0,5 0,2 5,6 -1,7 -1,6 0,9 -1,0 7,3 8,5 0,7 2,4 -0,1 0,8 -0,5 4,3 1,7 9,9 -1,6 -1,4 -5,1 -1,0 -0,6 -0,5 0,3 -0,6 -1,7 -1,2 0,0 -0,5 1,1 4,8 0,2 0,1 0,9 0,4 -0,3 1,0 2,4 2,6 -0,2 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 11 mois 2011 Evolution Importations 11 mois 2010 11 mois 2011 Evolution Solde 11 mois 2010 11 mois 2011 Evolution
2010/2011*
2010/2011*
2010/2011*
* en glissement annuel (flux) ou en variation (solde) sur 11 mois (1) ngoce international : solde enregistr dans les exportations