Mercado de Telecomunicaciones en Argentina: Presente y Perspectivas

Perspectivas del Mercado de Telecomunicaciones en Argentina
Juan Gnius VP Signals Telecom Group

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Julio 2011 Copyright 2011. Signals Telecom Consulting. All Rights Reserved.
GSM LA Plenary Meeting #36 Diciembre 2011 Copyright 2011. Signals Telecom Consulting. All Rights Res
Agenda
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Sobre Signals Telecom Group Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones Perspectivas a 2014 Conclusiones
Group - Foro PerspecTIvas 2014, La Rural, Buenos Aires, 25 de septiembre GSM LASignals Plenary Telecom Meeting #36 Diciembre 2011 Copyright 2011. Signals Telecom Consulting. All Rights Res
Sobre Signals Telecom Group

Signals Telecom Consulting Inicio de operaciones en agosto de 2004. Analistas con ms de 10 aos de experiencia en telecomunicaciones. Alianzas con otras consultoras.
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Ms de 40 estudios publicados anualmente.
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Presencia en la Prensa de Latinoamrica
Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones
Fuente: Signals Telecom Consulting
Este ao, el mercado mvil finalizar con 59,5 millones de lneas y una penetracin del 142%

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Lneas por Operador
Cuota de Mercado (%)
Existe una gran paridad en la cuota de mercado de los tres principales operadores
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Comparacin de Penetracin de Servicio
Argentina se ubica entre los pases con mayor penetracin de la regin

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Comparacin de Accesos Fijos
El mercado muestra cierto declive en Telefona Fija, y crecimiento en Banda Ancha y TV Paga
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Comparacin Internacional de Telefona Fija
Argentina es el mercado donde Telefnica mantiene ms estable su parque fijo. En la comparacin internacional, lo mismo sucede con Telecom
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Penetracin por Hogar de Accesos Fijos
A pesar de la cada de lneas Telefona Fija se mantiene como el servicio de mayor penetracin. Banda Ancha, con espacio para crecer.
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Evolucin Banda Ancha
A diferencia de Telefnica y Telecom, Cablevisin aplan su curva de crecimiento

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Telefnica Telecom
Cablevisin
Tanto TASA como TECO estn llegando a una eficiencia del 40% de red, al igual que Cablevisin

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Eficiencia de Red de TEF: Latinoamrica
Eficiencia de Red Otros Incumbentes
Las diferencias de eficiencia responden a cuestiones competitivas de los mercados

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Perspectivas a 2014
- El nuevo rol del Estado. - La SeCom tendr un perfil ms alto
- Mayor intervencin en el sector

- Presionar por inversiones y mayor calidad de servicio. -En estudio nuevo reglamento - Podra haber licitacin de espectro apto para LTE (1,7-2,1 GHz)
- Principales iniciativas de Arsat deberan comenzar a tener actividad

- Naci como empresa satelital, en reemplazo de NahuelSat - Fue aglutinando actividades y recursos - Satlite Geoestacionario
- TDT
- Argentina Conectada - Data Center - Libre.ar.
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Perspectivas a 2014
- Iniciativas de Arsat - Satlite Geoestacionario
- Primer satlite tiene fecha estimada de lanzamiento para marzo de 2014

- Fecha original, 2S 2012 - Segundo satlite, con fecha de lanzamiento para marzo 2015 - Hay proyecto de tercer satlite, pero de difcil concrecin - TDT - El proyecto con mayor visibilidad - 55 Estaciones transmitiendo - 27 Estaciones previstas

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Perspectivas a 2014
- Iniciativas de Arsat Continuacin - Argentina Conectada
- Proyecto ms ambicioso: Red Nacional de Fibra ptica

- Meta: 58.0000 kilmetros, fijada en 2010 - Presupuesto: $ 8.000 millones a cinco aos - Despliegue a junio:
- 9.290 Km propios
- 4.409 Km en acuerdos con terceros (Silica, Level 3 ex Global Crossing y Gigared) - 2.550 Km de redes provinciales (13 provincias adheridas) - Total 17.249 Km, o casi el 30% de la meta - Despliegue de fibra de ltima milla en localidades del interior. - Desafos: Administracin del proyecto - Incgnita: papel del sector privado.
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Perspectivas a 2014
- Iniciativas de Arsat Continuacin - Libre.ar
- 20% de espectro atribuido a servicios mviles.

Proyecto de operador mvil anunciado hace un ao - 1. Asociacin con operadores mviles existentes - Modelo de negocios an no definido. Tres alternativas no excluyentes
- Aporta espectro y utiliza infraestructura existente.

- Modelo similar a un operador virtual - 2. Despliegue de red propia independiente o en asociacin con cooperativas - No se sabe si prestar servicios minoristas o mayoristas - 3. Asociacin con empresa extranjera - Se mencion Viettel, Datang y Huwaei.

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Perspectivas a 2014
- Operadores privados
- Servicios mviles - Incrementar consumo de servicios de datos - Apuesta a venta de servicios de valor agregado sobre Banda Ancha Mvil - Renovacin del parque de terminales (multi dispositivo) - Requieren mayor espectro para avanzar con nuevas tecnologas (4G) - Licitaciones de espectro permitiran ingreso de nuevos jugadores: DirecTV - Ventas corporativas basadas en volumen de lneas - An bajo nivel de sofisticacin de las ofertas - Principales ofertas: telemetra, recoleccin de datos, fuerzas de venta - Complejo instrumentacin de servicios en la nube mviles por velocidad de redes y calidad de servicio.
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Perspectivas a 2014
- Operadores privados - Servicios fijos
- Crecimiento del negocio pasa por Internet de banda ancha

- No hay incentivos competitivos por ampliar velocidades de acceso - Ley de Medios impide 3Play propio para telcos - CATV habilitado, pero principal jugador espera resolucin de Ley de Medios; hoy imposibilitado de 3Play pero no por regulacin. - Propuesta al sector corporativo - Servicios de tercerizacin IT y cloud computing

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Conclusiones
- Mercado de Telecomunicaciones de Argentina estancado en comparacin con otros de la regin.
- Quietud regulatoria durante la ltima dcada

- Portabilidad Numrica, implementada pero con barrera de salida de usuarios y falta de comunicacin - Licitaciones de espectro - Falta de incentivos a mayor competencia - A develar: papel de Arsat

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Muchas Gracias!!!! http://www.signalstelecom.com/ http://www.signalstelecomnews.com http://panopticotic.com @JBGSignals @SignalsConsult @SignalsNews
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- Mayor intervencin en el sector

- Principales iniciativas de Arsat deberan comenzar a tener actividad

- Primer satlite tiene fecha estimada de lanzamiento para marzo de 2014

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- Proyecto ms ambicioso: Red Nacional de Fibra ptica

- 20% de espectro atribuido a servicios mviles.

- Aporta espectro y utiliza infraestructura existente.

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- Crecimiento del negocio pasa por Internet de banda ancha

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- Quietud regulatoria durante la ltima dcada

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