UNE NERGIE VERTE POUR UNE CROISSANCE BLEUE :

Propositions de France Energie Eolienne pour le dveloppement dune filire de lolien en mer comptitive et cratrice demplois

juin 2013

PrsentationdeFranceEnergieEolienne
Fonde en 1996, lassociation France Energie Eolienne (FEE) rassemble les professionnels de la filire reprsentant7700MWinstallsenFrance.Lassociationuvrelapromotionquilibredelnergie olienneenFrance,enintervenantauprsdetouslesacteursdecettefilire. Elle a pour mission la dfense des droits et intrts de ses membres : dveloppeurs, exploitants, industriels, quipementiers, bureaux dtudes. A cette fin, FEE les reprsente auprs des pouvoirs publics nationaux et europens et auprs des instances de rgulation. FEE fait galement valoir les bnficesdelnergieolienneauprsdelopinionpubliqueetdesmdias. FEE est prsente dans toutes les rgions travers ses Groupes rgionaux, qui sont les interlocuteurs privilgis des pouvoirs publics lchelon local (communes, dpartement, rgion) en matire dindustrieetdedploiementolien.

LacommissionoffshoredeFranceEnergieEolienne
La commission offshore de FEE runit tous les deux mois les professionnels de la filire (industriels, quipementiers, dveloppeurs, juristes, financiers) pour partager les expriences et valuer les conditionsncessaireslastructurationdelafiliresurleplanindustriel,administratifetfiscal. Desgroupesdetravailformulentdesexpertisesetpropositionssurdesthmatiquespluscibles: dveloppement des filires olien pos et olien flottant: volume, mcanismes incitatifs, planification; volutionducadrelgaletadministratifenlienledroitdelenvironnement.

Introduction

Lnergie olienne: une contribution significative et efficace au mix nergtique

Notre pays doit sorienter progressivement vers une plus grande diversification de ses moyens de productiondlectricitetcedautantplusquedesformesdnergiespropres,sansrisquesetdorigine renouvelable,fontpreuvedeleurmaturittechniqueetconomique. Parmicellescilolienadjprisuneplaceimportantedanslebouquetnergtiquefranais,auxcts delhydraulique.LesobjectifsfixsparleGrenelledelenvironnementde19GWterreet6GWenmer pour2020entmoignent. LesprojectionsdeFEE lhorizon2030 sontencoreplusambitieusesavec40GW dolien terrestre,15 GWdolien enmerposet 6GWdolienflottant,soitentermede productiondnergie132TWh1. Ainsi,danslecadredelarductiondelapartdunuclairede7550%dumixnergtiquefranaisdici 2025,lolienpourraitprendreuneparttrssignificative.

Leformidablepotentieldelolienenmer :lesatoutsdelaFrancepoursaisir cetteopportunit

Cette ncessaire diversification nergtique ne peut se raliser sans le dveloppement de lolien en mer pos, puis de lolien en mer flottant dont les perspectives sont prometteuses. Dote de trois faades maritimes ayant chacune des rgimes de vent dcorells, la France prsente des atouts indniables pour dvelopper cette nergie et assurer une permanence de la contribution olienne lalimentationdurseau. La production dnergie renouvelable ne constitue pas le seul bnfice de ce dveloppement car de nombreusesretombescomplmentairessontprvoircommeparexemple: lastructurationdunevritablefilireindustriellecratricedemplois(dontunepartprenneet locale) et dactivits sur les territoires apportant des perspectives de reconversion et de diversificationpourlesindustriesdelamtallurgie,delaronautiqueetleschantiersnavals; desretombesfiscalespourlesrgionslittoralesquipermettrontdamplifiercephnomne; des perspectives lexportation vers les autres champs oliens en mer europens puis mondiaux.

Un programme ambitieux: une condition sine qua non au dveloppement de cettefilire

Pouraccdercemarchmondialfortepotentialit,lafilirefranaiseabesoindevisibilit.Ilimporte doncdemettreenplaceunprogrammefranaisambitieuxquipermettradervlertoutessescapacits industrielles. Lapolitiquedappelsdoffres,portpardeuxgouvernementssuccessifset quiadoreset djpermislattribution denviron2000 MW, sinscrit clairementdanscet objectifmaisne suffirapas
1

Trawattheure.Lesbasesretenuessontde2.000hpourleterrestre,soit80TWh,etde3.500hpourlolienenmer,soit52 TWh.
2

facelaconcurrencedesautresmarchs.Poursoutenirledveloppementdelolienenmerilestdonc indispensablede: fixerdesobjectifsdevolumequipermettrontdeprenniserpuisdamplifierlafilire delolien posetflottant; adapterlecadrelgaletadministratifpourpermettrelamiseenuvredecesobjectifs; anticiperlesproblmatiquesderaccordementlectriquepourrduirelescotsetlesrisques; fairevoluerlesmcanismesincitatifspoursoutenircevolumeetamliorerlacomptitivitde lolienenmer.

Silespremiresralisationsncessitentunniveaudinvestissementpluslev,laphasedapprentissage inhrentelamiseenplacedelafilirepermettra latteintede cotsdinvestissementsetdeprixde llectricittoutfaitcomptitifssurlesmarchsfranaiseteuropens.Ainsilespremiersparcsenmer franaisportentdegrandsespoirsdedveloppementsurlemarcheuropenpuismondial. Ilsagitbienduneaventureunique quelesindustriels,lesnergticiens etlEtat ontinitie.Lemarch immense des nergies marines renouvelables est devant nous et la filire olienne franaise veut y prendrepart.Cestdonclachancedexploiterlnergievertegnratricedecroissancebleuequisejoue enFrance,dsprsentetpourlesvingtprochainesannes.

Les10propositionsdeFEEpourledveloppementdelolienenmer
Propositionn1 Prenniserlesemploisetlafilireenfixantdesobjectifsambitieuxetralistes pour linstallation doliennes en mer poses et flottantes et en assurant un rythme dinstallation continu afin de donner une visibilit suffisante aux investisseurs et de baisser les cots: 15 GW dolien en mer pos et 6 GW dolienflottantlhorizon2030. Raliser, en lien avec les Rgions, une planification de lespace maritime, telle que propose en mars 2013 dans le projet de Directive europenne, sur lensembledesfaadesafindemettreenperspectivelepotentielfranaiset de partagerunemmevisionentrelEtatetlesindustriels. Anticiperlestudespourlesouvragesderaccordementetlesmettreenphase aveclesprojetsoliens.Mieuxrpartirentregestionnairederseauetporteur deprojetlesrisquesetlescotsassociscetaspect. Simplifier le rgime des autorisations des projets oliens en regroupant lensemble des autorisations ncessaires au sein de la concession du domaine public maritime,envue de raccourcirles dlaisdesprojets tout enprsentant lesmmesgarantiespourlautoritpubliqueetpourlescitoyens. Encadrer les contentieux relatifs aux projets oliens en mer pour viter les recoursabusifsetrduireladuredesprocdures. Faire voluer le dispositif dappel doffres pour favoriser la comptitivit de la filireetlancercenouveaumcanismeds2014. Mettre en place un cadre incitatif pour lolien en mer flottant avec pour objectif la mise en service de fermes pilotes ds 2017 et de fermes commercialesds2022. Pour ce faire, lancer rapidement un Appel manifestation dintrt (AMI) associuntarifspcifiquepourpermettrelimplantationdefermespilotesds 2017afindevaliderlestechnologiesfranaises. Mettre rapidement disposition des industriels et des porteurs de projets un sitedmonstrateurpourlolienposetlemcanismedesoutienassoci. AccompagneretinciterlesRgionsdanslesoutienladynamiqueindustrielleet dansledveloppementetlastructurationdesfiliresdeformationetdeR&D associes. Intgrer les objectifs de FEE dans la Programmation pluriannuelle des investissements (PPI) et le plan national d'action en faveur des nergies renouvelables.

Propositionn2

Propositionn3

Propositionn4

Propositionn5 Propositionn6

Propositionn7

Propositionn8

Propositionn9

Propositionn10

Sommaire
PRESENTATIONDEFRANCEENERGIEEOLIENNE......................................................................................1 INTRODUCTION.....................................................................................................................................................2
Lnergieolienne:unecontributionsignificativeetefficaceaumixnergtique................................................2 Leformidablepotentieldelolienenmer:lesatoutsdelaFrancepoursaisircetteopportunit ........................2 Unprogrammeambitieux:uneconditionsinequanonaudveloppementdecettefilire..................................2

LES10PROPOSITIONSDEFEEPOURLEDEVELOPPEMENTDELEOLIENENMER ........................4 SOMMAIRE...............................................................................................................................................................5 1 FIXER DES OBJECTIFS DE VOLUME AMBITIEUX POUR LEOLIEN EN MER POSE ET FLOTTANTALAHAUTEURDUPOTENTIELDELAFRANCEETDUMARCHEEUROPEEN............7
1.1 1.2 1.3 PositionnerlaFrancedansunmarcheuropenenpleinecroissance ......................................................7 Exploiterlimportantpotentielolienetlesatoutsindustrielsfranais ....................................................9 Fixerunobjectifambitieuxenmatiredevolumeetderythmedinstallationpourprenniserlafilire .9

2 SEDONNERLESMOYENS DATTEINDRECETOBJECTIFAMBITIEUXDE15 GWDEOLIEN ENMERPOSEET6GWDEOLIENFLOTTANTALHORIZON2030.....................................................11

2.1 Raliseruneplanificationdelespacemaritimepouridentifierleszonespropicesaudveloppementde lolienenmer.....................................................................................................................................................11 2.2 2.3 2.4 2.5 Anticiperleraccordementlectriquepourrduirelesrisquesetlescotsdesprojets ............................12 Simplifierlecadrejuridiquepourscuriserlesprojets............................................................................13 Fairevoluerlesdispositifsdaccompagnementpourfavoriserlacomptitivitdelafilire ..................14 Mettreenplacelesmcanismesincitatifsncessaireslmergencedelolienflottant.......................17

3 RECUEILLIR LES BENEFICES DE CE DEVELOPPEMENT POUR LA COLLECTIVITE ET LES GENERATIONSFUTURES...................................................................................................................................19

3.1 3.2 3.3 Rendrecettenergiecomptitiveaveclesautressourcesdeproduction................................................19 Rduirelimpactdesprojetsolienenmersurlafacturenergtique ....................................................20 Prenniserpuisrenforcerlesemploisdelafilire...................................................................................21

CONCLUSION.........................................................................................................................................................23 ANNEXES.................................................................................................................................................................24
Cartedeszonestechniquementfavorableslolienenmerposetflottant .....................................................24 Calendrierdesindustrielspourlafiliredelolienenmer..................................................................................25

1 Fixerdesobjectifsdevolume ambitieuxpourlolienenmerposet flottantlahauteurdupotentieldelaFranceetdumarcheuropen

La transition nergtique dans laquelle la France est engage va aboutir la dfinition dun nouveau modle de mix nergtique avec une part importante dnergies renouvelables qui assurera une plus grandeindpendancenergtiqueetuneconsommationcroissantednergiepropreetcomptitive.

1.1 PositionnerlaFrancedansunmarcheuropenenpleinecroissance

Source:Rapportsurlnergieolienne,chiffresdelolienenmer,ADEME,juin2013 Avec 5.771 MW oliens en mer installs en Europe pour un total de 58 parcs soit environ 1 700 machines2, lolienenmerestaujourdhuientrsfortecroissance.Aussilaperspectivedexploiter80 GW oliens en mer horizon 2030 en Europe (40 GW en 2020) soit potentiellement 15% de la consommationlectriquedelUnionEuropennecettechancelaisseimaginerleformidablemoteur conomiquequereprsentecettefilire. Atitredexemple,leRoyaumeUni,entantqueleaderdusecteur, affichelambitiondavoirunparcde prsde15GWen2020etde3340GWdici2030.LAllemagneaprvu quantellededisposerde prsde10GWen2020etde25GWdici2030.

RapportADEMEdejuin2013,Lnergieolienne.Produiredellectricitaveclevent.

ObjectifsplanifispourlolienenmerenEurope(enMW)
Pays RU Allemagne PaysBas Belgique Sude France Danemark Finlande Italie Irlande Portugal Pologne Espagne TOTAL 800 40000 Objectifs 2020 13000 10000 5200 2000 200 6000 1400 400 700 600 100 500 Objectifs2030 3340000 25000 21000 Install Construction Autoris Dveloppement 7066 1928

TOTAL encours

2948 1297 2448 280 580 8877 247 3238 380 296 1587 164 1888 105 921 400 36 26 703 162 25 2

4993 2573 19044 7066 FranceEnergieEoliennejuin2013

13759 9737 3485 2263 2052 2033 1357 729 162 25 2 33676

EnFrance,alorsquelafilireestenpleinessor,lepays affichedoresetdjunretardvisvisdeses voisins europens. Investir aujourdhui dans lolien en mer, aumomento nosvoisins europens se positionnent sur le march, est indispensable sur le court terme de faon conqurir des parts de marchavantqueceluicineseconsolide.Sielleveutprofiterdesopportunitsdecettefilireenpleine croissance et devenir un des grands acteurs de lolien en mer en Europe, la France doit se fixer des objectifsambitieuxenmatiredevolumeetderythmedinstallation. LexempleduRoyaumeUni Au RoyaumeUni, la filire de lolien en mer est fortement soutenue par le Gouvernement. Avec un objectifde13GWinstallslhorizon2020,reprsentant97.000emplois,etunecroissancedeprsde 0.4% du PIB national, le RoyaumeUni est dj le leader europen en capacit olienne maritime installe. Le RoyaumeUni pourrait devenir un exportateur net dnergie, gnrant de llectricit dorigine olienne en mer quivalente 1 milliard de barils de ptrole. En 2030, l'augmentation attendue des exportations nettes est de 22,5 milliards de livres, suffisante pour combler presque entirementlesoldedudficitcommercialenregistren2009(25.6milliardsdelivres)3.Poursoutenir ce programme ambitieux, le Ministre de lEnergie vient dannoncer la mise en place de l Offshore Wind Investment Organisation (OWIO), premiremesure de la Stratgie industrielle pour lolienen mer quiseramiseenplacelafindelanne2013entreleGouvernementetlesindustriels,enmme tempsquelePlanfinalpourlaRformedumarchdellectricit.

RapportBuildinganIndustry,RenewableUKTheCrownEstate,juin2013.

1.2 Exploiterlimportantpotentielolienetlesatoutsindustrielsfranais
Avec3500kmdectes,laFrancemtropolitainebnficiedeconditionsgographiquestrsfavorables au dveloppement de lolien en mer ce qui en fait le 2me gisement dEurope selon le Ministre de lEcologie, du Dveloppement durable et de lEnergie, derrire la GrandeBretagne et devant lAllemagne.LepotentieltechniquethoriqueainsiestimenFrancepourlolienenmerestde: 80GW4rpartissurunesuperficiede10000km2pourlolienpos, 122GW5rpartissurunesuperficiede25000km pourlolienflottant moinscontraintparla bathymtrie,ladistancelacteetlesusages.

Enmatireindustrielle,laFrancecomptegalementdenombreuxatouts: elle a dj constitu un rseau dense de soustraitants pour lolien terrestre et a initi ce recensementpourlolienenmer6; elledisposedinfrastructuresportuairesnombreusesetfavorables; elleprsenteuntissu dindustrieldansdessecteurscls telsquelamtallurgie,laronautique etleschantiersnavals; ellefaittatduneexprienceetdunsavoirfairemaritimesquinesontplusdmontrer.

1.3 Fixer un objectif ambitieux en matire de volume et de rythme dinstallationpourprenniserlafilire

Pourexploiterpleinementlepotentielfranaisetprenniserlafilireendveloppement,lesindustriels et le Gouvernement ont un intrt partag assurer un volume de projet suffisant et un rythme dinstallationsoutenu. DeuxappelsdoffresontcejourtlancsparlEtatfranais: un1eren20112012pourlequelquatresitesonttretenussoitenviron2000MW. un 2me en cours pour lequel deux sites (Noirmoutier le dYeu et Le Trport) totalisant 1000 MWsontencomptitionetdontlesoffressontremettrediciau29novembre2013.

4 Les critres techniques utiliss pour estimer les zones techniquement favorables lolien en mer pos sont: la limite
bathymtriquede50mtresde profondeur deau,ladistancelactesuprieure10km,leseauxterritoriales(12MN),la limitedelaZoneconomiqueexclusive(ZEE)etdelaZonedeprotectioncologique,lapriseencomptedezonestamponset dequelquespetiteszonespropices. 5 Lescritrestechniquesspcifiquespourestimerleszonestechniquementfavorableslolienenmerflottantsont:distance minimumlactede11km(6MN),distancemaximumlactede55km(30MN),limitesbathymtriques(de50200mcte marine). 6 Ltude LoliensetourneverslexcellenceindustriellefranaiseraliseparCapgeminiConsultingen2009pourSERFEE aainsiidentifi150entreprisesfranaisesencapacitdesepositionnersurlesopportunitsdediversificationverslolien.

1 er tour Courseulles-surMer Fcamp Capacit installe 450 498 2020 Saint Saint Nazaire Brieuc 480 2020 Eolien Maritime France 500 2020 Ailes Marines Iberdrola EOLERES Areva Technip Neoen Marine 20212023

me

tour -

Le Noirmoutier Trport IledYeu 500 500 2021-2023

Calendrier de mise en service 2020

Laurats

Eolien Eolien Maritime Maritime France (Alstom) France

Consortium

EDF Dong Alstom WPD Offfshore

EDF Dong Alstom WPD Offfshore

EDF Dong Alstom Nass&Wind Offshore

La profession est satisfaite du lancement du premier appel doffres, qui a favoris linitiation de plusieurs usines pour la fabrication des oliennes par ALSTOM et AREVA, ou pour la fabrication des fondations par STX ou EIFFAGE, ainsi que lmergence rapide dune dynamique industrielle au niveau des PME lie aux besoins de soustraitance. Mais les deux appels doffres ne permettront pas datteindrelesobjectifsnationauxqui fixaient6000MWinstallsen2020,alorsqupeine 2000MW seront mis en service cette date. Bien que le lancement du 2me tour en 2013 constitue pour les investisseurs et les professionnels un signal de la volont franaise de renforcer une filire naissante, celaresteinsuffisantenvolumepourprenniserlactivitetlesemploissurlelongterme. Enfixantunvolumeambitieuxetunrythmecontinudedveloppement,lEtatfranaispeutconstituer unsoutienproactif au march de lolienenmer enscurisant les investissementsdanslindustrie et prenniser ainsi les emplois non dlocalisables crs. Pour FEE cet objectif devrait tre de 15 GW dolienposetde6GWdolienflottantlhorizon2030(cf.carteenAnnexe1). Propositionn1 Prenniser les emplois et la filire en fixant des objectifs ambitieux mais ralistes pour linstallation doliennesenmerposesetflottantesetenassurantunrythmedinstallationcontinuafindedonner unevisibilitsuffisanteauxinvestisseursetdebaisserlescots:15GWdolienenmerposet6GW dolienflottantlhorizon2030.

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2 Se donner les moyens datteindre cet objectif ambitieux de 15 GW dolienenmerposet6GWdolienflottantlhorizon2030

Cet objectif ne pourra tre atteint quavec la mise en uvre de politiques publiques planifiant ds prsent le dveloppement de la filire. Cela passera aussi par des simplifications administratives, par lanticipationdes problmatiques de raccordement etparladaptationdes mcanismes incitatifspour lolienposetlolienflottant.

2.1 Raliserune planificationdelespacemaritime pouridentifierleszones propicesaudveloppementdelolienenmer

Le13mars2013,laCommissioneuropenneaproposunedirectivedeplanificationspatialemaritime (PSM) au Conseil europen. La PSM a pour objet de rglementer, dorganiser les activits en zones maritimes (pche, transport, exploitations diverses, tourisme, etc.) et de protger les cosystmes marins sur le domaine public maritime, ainsi quen ZEE. FEE est rsolument favorable ce projet de directive.LaFrancedisposedesstructuresetdesoutilsluipermettantdeseconformercettefuture directive,maisnapasencoretrouvlavoienilesmoyensdeselivrercetexerciceglobal.LeConseil national pour la mer et le littoral, les conseils maritimes de faade et les rgions devraient tre impliqus dans cet exercice. Cette planification demande du temps, de la pdagogie et ncessite la collecteduncertainnombrededonnestechniques,environnementalesousociales. Laplanificationdel'espacemaritimeviseharmoniserlesactivitsdanslesbutssuivants: utiliserl'espaceetlesressourcesmaritimesdemanireefficaceetdurable; prendre des dcisions fondes sur des donnes fiables et une connaissance approfondie du milieumarin; renforcerlascuritjuridiquedesinvestisseursetencouragerledveloppementconomique.

Laplanificationlongtermepermettra: dacqurirdesdonnesindispensablessurundomaineencorepeuconnu; derduirelesconflitsdusageetdefavoriserlessynergiesentrelesdiffrentesactivits; dedonnerdelavisibilitauxporteursdeprojets; deplanifierlessuperrseauxmutualissdontlesexploitantsaurontbesoin; dassureruneveilleenvironnementaledeseffetsdesdiffrentesactivits; derduirelesrisquesjuridiqueslisauxconflitsdusages.

Afin de donner de la visibilit aux professionnels, aux investisseurs, aux services de lEtat et aux populations,etderduire lesdlaisdemiseenuvredesprojets,ilfautdsmaintenantconvenirdes zones aptes accueillir les futurs projets. Il convient simultanment dautoriser des zones moyennementprofondesetdanticiperladlimitationdeszonesprofondes,ycomprisenZEE. EnRgionBretagne,lelancementdunetudeparleConseilrgionalatofficiellementannoncen avril, en vue de localiser, dici fin 2013, lensemble des sites susceptibles daccueillir des fermes 11

dnergiesmarinesrenouvelablesau largedesctesbretonnes,dont lolienflottant.FEEproposeque cetteapprocheprospectivesoitinitiesurlensembledesfaades,enlienaveclesRgions. Propositionn2 Raliser, en lien avec les Rgions, une planification de lespace maritime, telle que propose en mars 2013dansleprojetdeDirectiveeuropenne,surlensembledesfaadesafindemettreenperspectivele potentielfranaisetdepartagerunemmevisionentrelEtatetlesindustriels.

2.2 Anticiperleraccordementlectriquepourrduirelesrisquesetlescots desprojets

Bienqueleprocessusactuelderaccordementdesparcsoliensenmerait voluparrapportlolien terrestre du fait des procdures dappel doffres spcifiques au contexte maritime, le raccordement continuedimpacterlecotdelolienenmer. Pour viter un effet de spculation et mettre tous les acteurs galit devant la capacit lectrique disponible,lEtatadciddextraire de loffrelevoletraccordementaurseau.Ainsi,danslecadredes deux premiers appels doffres olienen mer, le gestionnaire du rseau publicde transport lectrique (RTE)a: Ds la slection par lEtat du laurat, ce dernier rintgre le processus classique de demande de raccordement(demandedePropositionTechniqueetFinancire(PTF),signaturedelaPTF,signaturede la convention de raccordement, ) auprs du RTE, en tous points quivalente celle de lolien terrestre. AinsiRTEninitielestudesstructurantes(notammentleschoixtechniques,ladfinitiondes faisceaux,laconcertation,lesprocessusdautorisation)quunefoisleslauratsslectionns Cetteprocdureimposeauxcandidatsdelappeldoffreslapriseencomptedincertitudesetderisques surleplanningetlescotsduraccordementquiimpactentdirectementletarifdachat.FEEproposepar consquent de faire voluer diffrents aspects de la procdure de raccordement afin dviter que le porteurdeprojetnensupportelesconsquencesfinancires;facteurdaugmentationdescots: Anticiperlestudesetlaconcertationduprojetderaccordementpourlemettreenphaseavec le projet olien. Il est en effet essentiel que le raccordement puisse tre livr environ un an avantladatedespremiresmisesenserviceindustriel.Cestudesseraientfinancesenfond propre par RTE et un mcanisme de refinancement serait mis en place ds dsignation des laurats. Compte tenu de la lourdeur des procdures administratives (quil conviendrait dallger),cetteanticipationpermettraitgalementdeminimiserlesrisqueslisauxprocdures dautorisation(dlais,recours,). 12 prrservlacapacitlectriquesurlesposteslittorauxproximitdeszonesfavorables; dfini,surchaquezone,unpointdelivraisonthoriquedellectricitenmer; ralisunevaluationprliminaireducotduraccordement.

Le raccordement des parcs oliens tant critique pour le financement des projets, car il conditionnelagnrationderevenuduprojet,ilestindispensablequelerespectdecesdlais deraccordementsoitencadrpardessystmesdepnalitsderetardcompensantlesmanques gagner.Cesystmefaciliteraitlefinancementdesprojetsetpermettraitdenbaisserlescots pourlacollectivit. Le cadre de la documentation technique de rfrence actuelle ne prcise pas les objectifs de performance qui porteront sur le rseau dvacuation de llectricit aprs le poste de raccordement. A linstar de ce qui a t observ ltranger, RTE devrait se voir fixer des objectifsdedlaisdelivraisonetdedisponibilitminimaledurseaudvacuationquilgre.Si legestionnairenerespectepassesengagementsenmatirededisponibilit,desmcanismes dindemnisation hauteur des pertes de production lies aux dfaillances du rseau devront tremisenplace.Lesrisquessurleraccordementendosssparlecandidat,etlanonpriseen compte dun ddommagement conforme aux enjeux financiers, oblige le candidat provisionnercerisque,cequiaunimpactngatifdirectsurleprixdellectricit. Dans le cadre dune planification amont des zones RTE pourrait prvoir des solutions de raccordementglobalesoptimisesmutualisantlesbesoinsdesdiffrenteszones.Onpeutainsi imaginer des mcanismes dans lesquels les producteurs financeraient uniquement les installations ddies et le gestionnaire intgrerait dans ses cots de rseau, les installations mutualisables(ex:surdimensionnementinitialedescapacitsderaccordement,maillages).

Propositionn3 Anticiperlestudespourlesouvragesderaccordementetlesmettreenphaseaveclesprojetsoliens. Mieux rpartir entre gestionnaire derseau et porteur de projet lesrisques etles cots associs cet aspect.

2.3 Simplifierlecadrejuridiquepourscuriserlesprojets
La filire est expose de nombreux risques juridiques. La multiplication des autorisations accroit le risque de recours (3 autorisations, 3 recours possibles) et les dlais dinstruction de ces recours. La redondance et la lourdeur administrative pour les dossiers requis, de mme que la longueur de leur instruction faite par de nombreux services de lEtat, avec un phasage imbriqu, gnre des dlais supplmentaires. Ce contexte juridique reprsente des facteurs de risque pour les investissements sur des projets de cette importance. Les oprateurs retenus ont dj fait des investissements en engageant les tudes ncessairesladfinitionprciseduprojet,soitenviron10millionsdeurosparanpourchaquesite.Les dcisions dinvestissements ninterviendront qu lobtention dautorisations libres de tous recours. Doresetdj,onpeutimaginerquepourcesmotifs,laconstructiondesprojetsdu1erappeldoffresva connatredesretardstrsimportants. Le cadre administratif actuel pour le 1er appel doffres, bien quil soit lourd, est dsormais connu des oprateursetdesservicesdelEtat. Comptetenudes dlaisdapprentissage,unchangementdecadre peut tre envisag pour les projets futurs. En revanche, les risques de recours et leurs effets sur le 13

financementetdonclafinalisationdesprojetssonttraiterdetouteurgenceenconsolidantparlaloi lesdroitsdesoprateursquiontdjprisdegrosrisquesfinanciers. Une simplification du cadre permettra donc de scuriser les investissements en phase de dveloppement (planification) et de donner de la visibilit, l encore levier de baisse des cots de llectricitproduite.Ledveloppementdelolienenmerestaujourdhuifreinparuncadrejuridique lourdetincertain.Lamultiplicationdesautorisationsncessaireslaconstructionetlexploitationde parcsoliensenmer,demmequelalongueurdeleurinstruction,ralisepardiffrentsservicesde lEtat,avecunphasagequinestpasncessairementcoordonn,participeauretardaccusparlaFrance danslaralisationdesesobjectifsdepuissanceinstalleetaccrotlerisquederecourscontentieux. Danslecadredudbatsurlatransitionnergtique,duchocdesimplificationannoncparlePrsident delaRpubliqueetdesEtatsgnrauxdelamodernisationdudroit delenvironnementlancsparla Ministre de lcologie, une dynamique de simplification juridique de nature permettre le dveloppementdelnergieolienneenmersemetenplace.FEEsoutientactivementcettedynamique quifavoriseralatteintedesobjectifsfixs. FEEaainsiproposunesriedemesuresprcisessimplifiantlecadrejuridique,mmedencouragerle dveloppement de cette nergie cratrice demplois et de prenniser la filiredont les plus emblmatiquessont: Le regroupement de lensemble des autorisations ncessaires et des procdures associes au seindelaconcessiondutilisationdudomainepublicmaritime; La scurisation des projets et des investissements raliss en encadrant les possibilits de recourscontentieuxdestiers.

Propositionn4 Simplifierlergimedesautorisationsdesprojetsoliensenmerafinderaccourcirlesdlaisdesprojets toutenprsentantlesmmesgarantiespourlautoritpubliqueetpourlescitoyens. Propositionn5 Encadrerlescontentieuxrelatifsauxprojetsoliensenmerpourviterlesrecoursabusifsetrduirela duredesprocdures.

2.4 Faire voluer les dispositifs daccompagnement pour favoriser la comptitivitdelafilire

Lespremieretdeuximetours dappeldoffresolienenmersappuientsurunformatdeconsultation globalementidentique.Ilestdemandauxsoumissionnairesdedfinirleslmentssuivants: unedescriptionprciseduplanindustrieldufuturprojetetdesesimplicationssociales,tantsur lesconstituantsmmes delinstallationquesurlesmoyensettudes mettre enuvre lors desphasesdedveloppement,deconstruction,dexploitationpuisdedmantlement; 14

une description des enjeux environnementaux et de linfluence du projet sur les activits prexistantesainsiquelesmesuresayanttraitlascuritenmer; la dfinition dun tarif dachat de llectricit dans une fourchette impose minimale et maximale,surlabasede20ansdexploitation.

Ceformatdappeldoffres atstructurafinde favoriserlmergence rapide dunefilireindustrielle cratrice demplois au niveau national, le tout au meilleur cot pour la collectivit. Mais il oblige dfiniruntarifdachatetunprogrammeindustrieltrsenamont,alorsquelazonedimplantationest insuffisamment caractrise et scurise. Les inconnues et incertitudes qui en dcoulent, ncessitent dintgrer des provisions pour risques consquentes, ce qui gnre une inflation du tarif dachat propos. En outre, les dlais rglementaires et de dveloppement des projets impliquent que les commandes potentielles vers les industriels ne seront passes au mieux que 5 ou 6 ans aprs lattribution des projetsaux consortiums.Ilestdoncdifficile de motiverdes partenairesindustrielset financierspourdesprojetsdontlescommandesseconcrtiserontaumieuxen2019ou2020(dansle casdu2metourdappeldoffres). Pour sinscrire dans une dynamique de prennisation de la filire et de comptitivit accrue de cette nergie, la phase de dfinition technicoconomique du projet ne devrait intervenir quaprs avoir compltement caractris et drisqu le site concern. Cette phase de caractrisation devrait comprendre principalement le sol, les tats de mer, le gisement de vent ainsi que les tudes environnementales et autorisations administratives associes. A ce stade, seules quelques tudes de faisabilits industrielles seraient menes, principalement pour animer le processus de concertation et alimenterledossierde demande dautorisation(implantationgnraleduprojet,types de fondations envisageables,infrastructuresportuairesdeconstructionetdexploitationpotentielles,) Cest donc dans un deuxime temps et sur la base de donnes dentres fiables et prcises que les diffrentslotstechniquespourraienttretudisdemaniredtaille.Cette2mephaseaboutiraitau bouclagefinancierduprojet(FinalInvestmentDecisionFID).Unetelleapprochepermettraitdalimenter lesbureauxdtudedingnierieavecdesdonnesdentreprcisesetrobustes,autorisantunerelle optimisation des lots techniques et une baisse du cot de lnergie produite. De mme, la contractualisationdeslotsindustrielsseferaitdansunepriodeplusprochedudbutdeconstruction(2 3ansavant),contextebienplusmotivantetfavorablelangociation. Pour coller ce droul optimal, FEE recommande donc de faire voluer le systme dappel doffres existant vers un dispositif rduisant les incertitudes et donc les risques dans la dfinition technico conomiquedesprojetsgarantissantainsiunemeilleurecomptitivitdelafilire. 1) Scnario dun dispositif dappel doffres revisit qui rduirait les incertitudes et donc les risquespourladfinitiontechnicofinanciredesprojets: Lesfutursappelsdoffrespourraientreposersurlesprincipessuivants: Zonagedechaqueprojet: Unzonagelargeseraitprivilgi; Unecibledepuissancemini/maxiassocieunedatedemiseenexploitationseraitimpose auseindecettezone; Le candidat lappeldoffres identifie prcismentlazone demoindrecontraintestrictement ncessairelapuissancecibledemande. 15

Dfinitiondutarifdachatparzone:Untarifspcifiqueetmodulableselonladfinitionfinaleduprojet (modulationselonlloignementetlabathymtriemoyenneparexemple)pourraittredfiniparlEtat surchaquezone(surlabasedunbenchmarkindpendantauniveauEuropen).Cetarifseraitvalable pour une date de mise en exploitation impose par lEtat. Le tarif de dmarrage serait dgressif dannesenannesdemanireinciterunemiseenexploitationdesprojetsladateprvue,letarif tant ensuite constant et index pour le reste de lexploitation. Il est remarquer que, dans cette approche,lelauratdoitdonc sassureraprioriquilserabienenmesurederalisersonprojetsurla basedutarifdachatetdansledlaidemiseenexploitationfixsparlEtat. Contenudesoffresremettredanslecadredelarponsecetappeldoffres: description de la structure qui dveloppera et ralisera le projet et assurera la livraison de llectricit; capacits financires et mises en place de garanties progressives, selon lavancement du projet7; exprienceducandidatdansledveloppement,laconstructionetlexploitationdeprojetolien offshore; processus envisag pour lidentification et la validation de la zone de moindre contrainte (Processusde concertation,connaissance dutissulocal,priseencompte desusages surzone, intgrationduprocessusdeCPDP,etc.); processus envisag pour lobtention de la concession (stratgie dtude environnementale, dfinitiondesmesurescompensatoires,etc.); programmedexplorationenvisag pourcaractriserphysiquementlesiteauniveaudesfonds marins, des tats de mer et des mesures de vent (campagnes gophysiques, campagne gotechniquepartielle,matsdemesuresenmerouautresdispositifsdemesures,etc.); processus dingnierieindustrielleenvisag(surlamthodeetnonsurleprogrammeindustriel luimme); planningglobalduprojet; principes et mthodes appliqus pour la gestion des risques (planning, industriels, scurit maritime,etc.); prise en compte de la dimension emplois et soustraitances sans contraindre les choix industrielscestade.

Le laurat serait alors en mesure de dvelopper et raliser son projet en exclusivit avec lassurance dinvestir sans risque dans la caractrisation complte du site (dont gotechnique, mats de mesures, etc.). Remarques: Ce principe de dveloppementen exclusivit, du candidat laurat, devrait viter que les usagers de lamer, pcheurs en particulier, soient sollicits par plusieurs dveloppeurs ouconsortium souhaitantdvelopperdesprojets(reprochequiapparaitdeplusenplusaufildesappelsdoffres).Le mcanisme demodulationdutarifselonlabathymtrieetlloignementlaisseune rellecapacit de mouvementauseindelamacrozone(quilibrefinancierglobalementmaintenuquelquesoitlesecteur
7

Les capacits de financement demandes par lEtat ds la phase de lappel doffres (20% de fond propres relativement au montant de linvestissement global du projet) crent une barrire lentre qui limite lattrait pour lappel doffres dautant quelexploitationdesprojetsconcernsrestetrslointaine.Uneapprocheconsistantdemander,dansunpremiertemps,un niveau de fonds propres adapts au budget de dveloppement du projet serait mme de dynamiser la participation des acteursauxfutures consultations(environ60Mdinvestissementpourdvelopperunprojetde500MW).Laprsentationde garantiessuffisantes,pourlemontanttotaldelinvestissementdevantresteruneobligationmettreenplacelobtentiondes autorisationsadministrativesautorisantlaconstructionduparc.

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dimplantation). Par ailleurs, le processus progressif menant la dfinition de la zone de moindre contrainte contribuera rendre le projet encore plus solide sur le plan juridique (concertation, identificationdunezonedemoindrecontrainteauseindunemacrozonebienpluslarge,intgration enamontdelaCPDP,tudesenvironnementales,). 2) Scnarioalternatifbassurunpermisdexplorationexclusif(PER)olienenmer Unscnarioalternatifpourraitconsisterprocderdelammemanirepourledveloppementetla caractrisation de zones oliennes en mer que pour lextraction de granulat (via le code minier) en passantparunsystmedePER. Ilseraitsansdoutencessairedadapterlarglementationpourquece processus soit possible. Ce PER donnerait le droit de caractriser une zone demanire exclusive sans passerparunprocessusdeslectiondetypeappeldoffres. Propositionn6 Fairevoluerledispositifdappeldoffrespourfavoriserlacomptitivitdelafilireetlancercenouveau dispositifds2014.

2.5 Mettre en place les mcanismes incitatifs ncessaires lmergence de lolienflottant

FEE considre la filire de lolien flottant comme une volution technologique dans la continuit de lolien pos. Le march supplmentaire de lolien offshore, rendu accessible en France et dans le monde, grce aux fondations flottantes est trs important. Cest donc une formidable opportunit nergtiqueetindustriellepourlaFrance,dslorsquellesendonnelesmoyens. La France bnficie pour le moment dune avance dans le domaine des technologies flottantes qui la place parmi les leaders sur le march mondial, notamment en termes de brevets. Trois initiatives notables sont en cours de dveloppement DumpingPool de IDEOL/ Vertiwind de NENUPHAR/TECHNIP/EDF EN et Winflo de Nass&Wind / DCNS et plusieurs concepts sont ltude dontSpinfloatdeASAHLM,suruntotaldeprsde30initiativesdanslemondeactuellement(Norvge, Portugal, USA, Japon). La France est bien positionne sur la filire mais doit tenir compte des dates dentresurlemarchdesconcurrentsjaponais(vraisemblablementavantlafindeladcennie). PourquelafiliredelolienflottantmergeenFranceselonuncalendriertenantcomptedesavances decettetechnologiesurlemarchmondial,lamiseenuvredeplusieursfermespilotesflottantesde5 10machines (dune capacit allant jusqu40MW environ) doit intervenir ds 2017. En effet, un deuxansde testssont ncessairessurcesfermespilotespourentirerlensembledesenseignements ncessairesavantuneindustrialisationquipourraitainsiintervenirpartirde2020.Pourrespecterce calendrieretfaireensortequelolienflottantconstitueunepartsignificativedesMWinstallsenmer en 2030, FEE considre que lEtat doit lancer rapidement un Appel manifestation dintrt (AMI) associuntarifspcifiquepourlesfermespilotespuisquilintgrelestechnologiesflottantesdansles futursappeldoffrescommerciaux. 17

Propositionn7 Mettreenplaceuncadreincitatifpourlolienenmerflottantavecpourobjectiflamiseenservicede fermespilotesds2017etdefermescommercialesds2022. Pourcefaire,lancerrapidement unAppelmanifestationdintrt (AMI)associuntarifspcifique pourpermettrelimplantationdefermespilotesds2017afindevaliderlestechnologiesfranaises.

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3 Recueillir les bnfices de ce dveloppement pour la collectivit et lesgnrationsfutures

3.1 Rendrecettenergiecomptitiveaveclesautressourcesdeproduction
Lolienenmerestuneindustrieendveloppementdontlescotsvontdoncencorebeaucoupvoluer. Lescotsdesmachines,desfondations,delinstallation,deloprationsonttousappelsbaisserau fur et mesure du retour dexprience. Le savoir faire et la technicit des industriels permettent aujourdhuidedvelopperdesmachinespluspuissantes.Leretourdexprienceeuropenmontreque ces dernires annes, certains constructeurs constatent une baisse moyenne de 5% par an sur les projetsraliss.Leprojetd'Anholtparexemple(400MW,21kmsdelacte,1720mdebathymtrie, vent de 8,9 m/sec, 111 oliennes de 3,6 MW) vient dtre construit sur la base de 140 /MWh hors raccordement. Ainsi,lestudessesuccdentpourprvoirlapossibilitdeproduireunMWhdolienenmerunprix acceptablepourlacollectivitetplusieurslevierssont identifis pourcontribuerlacomptitivit de cettenergie: uneaugmentationdelaproduction(effetvolume)quiinduirauneffetdchelle; uneaugmentationdelatailledesmachinesetdeleurpuissanceunitaire:denouveauxmodles degrandesoliennessont encoursdedploiementavecunepuissancepouvantallerjusqu6 MWetdesprototypesde7,8et10MWsontannoncs; une volution des technologies qui permettra une plus grande fiabilit des composants rduisant ainsi les interventions de maintenance et les cots logistiques et augmentant la disponibilitdesparcs; unphasageduprojetderaccordementavecleprojetdeparcpourrduirelesrisques; une mutualisation du raccordement : les premiers cbles sousmarins des premires fermes installespourraienttreutilisspourlessuivantes; la mise en place dun site dmonstrateur en France qui permettra dexplorer des pistes de baissedescots.LeprojetWIN8pourraitjouercerledesitedmonstrateurafindecapitaliser surlexprienceavantlaconstructiondesparcscommecefutlecasenAllemagneavecleprojet AlphaVentusetleprogrammeRAVE.

Prenantencomptecespistesdoptimisation,FEEsoutientlobjectifquiconsisteatteindreuntarifde 100 120 /MWh avant 2030 pour lolien pos, chiffres largement voqus par de nombreuses sources9.

LassociationWINregroupe14membresquiportentleprojetWin1.0(siteterre)etWin2.0(siteenmer)ainsiqueWin R+D. 9 LerapportOffshoreWindToward2020:OnthePasswaytoCostCompetitiveness publienavril2013parRolandBerger StrategicConsultantvoque90/MWh.

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En ce qui concerne lolien flottant, celuici vise tre comptitif ds 2022 et bnficiera du retour dexpriencedes nombreuxparcsolienspossetdesdmonstrateurs.Parailleurs,lusagedoliennes flottantes qui seront plus loignes des ctes permetdenvisager des parcs sensiblement plus grands favorisantainsileffetdchelleetlexploitationdegisementsdeventplusimportantsetplusrguliers. Propositionn8 Mettrerapidement disposition des industriels et des porteurs de projets un site dmonstrateur et le mcanismedesoutienassoci.

3.2 Rduirelimpactdesprojetsolienenmersurlafacturenergtique
Selondiffrentestudes,etenparticulier ltudeEcuberalisepourFEEleprixdellectricitsurle marchfranaisde20202030pourraitvoluerdelamaniresuivante: Scnariosdvolution des prix de march dellectricitenFrance(en/MWh) Anne
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Scnario Elev
113.3 116.7 119.1 120 121.9 121.9 125.3 129.4 131.7 132.6 137

Scnario Central
73.3 75.3 77.3 78 78.2 78.7 91.2 82.8 84.3 85.2 88

Scnario Bas
44.9 46 47.6 49 50.2 51.1 51.8 53.7 54.2 54.8 56.6

Etude E-Cube Etude FEE

69 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

FranceEnergieEoliennejuin2013 En retenant le scnario 69 /MWh en 2020 et 90 /MWh en 203010, on peut valuer limpact dcroissantducotduprogrammeolienenmersurlafacturenergtiqueglobalefranaise. En2020,leprixdellectricitretenuestlamoyennedesprixplafondsdelappeldoffresCREde2011, appliqu aux 4 projets retenus soit un prix moyen de 181 /MWh. En 2030, le prix dachat cible de llectricit retenu pourlolien enmerestde120/MWh.Lesfacteursdechargemoyensconsidrs sontde32%,telqueleproposelaDGEC,pourlesparcsmisenserviceen2020,etde40%pourceuxmis enserviceen2030.

10

Ces scnarios peuvent tre compars ceux de la Direction gnrale de lEnergie du Ministre de lEcologie, de la CommissiondergulationdelEnergie,dEDF,issusdelannexe5durapportLecotreldel'lectricit(M.Poniatowski,M. Desessard,11juillet2012),danslequelleprixdemarchdellectricitestvalu66,4/MWhen2020.

20

En appliquant anne par anne, ces tarifs dachat dlectricit aux puissances installes cette mme anne,puisenmaintenant cetariftoutaulongdelexploitationdesparcs,ilapparaitquepourmettre enservice2GWparan,lesurcotannuelsurlafacturenergtiqueseraitdcroissant: 630millionsdeurosparanen2020, 445millionsdeurosparanen2025, 210millionsdeurosparanen2030. ImpactdelaMiseenservicede2GWoliensenmersurla facturenergtique,selonl'annedeMSI
cotsenmillionsd'eurosparan 700 600 500 400 300 200 100 0 2020 2025 2030

FranceEnergieEoliennejuin2013

3.3 Prenniserpuisrenforcerlesemploisdelafilire
Lesprojetsoffshoresgnrentuneactivitsurunedurede34ansenphasedeconstructionpuissur 2530ansenphasesdexploitationdesinstallations. Selon lEuropean Wind Energy Association (EWEA), le secteur olien en mer emploiera 156 000 personnesen2020enEuropeetdevraitemployer293000personnesdici2030.

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EnFrance,lespremiersparcsoliensenmergnrerontenviron2000emploisdirectschacun,dont150 pourlamaintenance. SilEtatsoutientledveloppementdelafilire,telquedcritprcdemment,ces emplois, et notamment les emplois locaux, seront non seulement prenniss mais la courbe de croissancesuivralammetendancequenEurope. Cesoutienpermettragalementdeconsoliderlerseaudesoustraitanceetletissuindustrielencours dedveloppement.Cessoustraitants,unefoisslectionnsparunturbinier,sontparailleursintgrs danslatotalit de laproductionmondiale dumodle dolienne duconstructeur ce quirenforce leur activit. CettedynamiqueindustrielledevratreaccompagneparlesRgions,quidevrontgalementinciterle dveloppementdesfiliresdeformationetdeR&Dassocies. Propositionn9 Accompagneretinciterlesrgionsdanslesoutienladynamiqueindustrielleetdansledveloppement etlastructurationdesfiliresdeformationetdeR&Dassocies. Propositionn10 Intgrer les objectifs de FEE dans la Programmation pluriannuelle des investissements (PPI) et le plan nationald'actionenfaveurdesnergiesrenouvelables.

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Conclusion
Les groupes de travail de la commission olien offshore de France Energie Eolienne runissent les expertsetprofessionnelsdelafilireautourdesproblmatiquesliessondveloppement.Lestravaux issusdecesrunionspermettentdlaborerdesexpertisessurdiffrentssujets. Ce rapport prsente les 10 propositions des professionnels de la filire olienne qui permettront lolienenmer,unenergieverte,decrerlacroissancebleuedenotrepays. FEE est la disposition des services de lEtat pour valuer les conditions de mise en uvre de ces propositions.

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Annexes

Cartedeszonestechniquementfavorableslolienenmerposetflottant

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Calendrierdesindustrielspourlafiliredelolienenmer

Lecalendrierdesindustrielspourlafiliredelolienenmer
Dbut de la concurrence internationale sur le marchdelolienflottant

Phase commerciale Phase de construction

Prochaine tape : Runir dans les meilleurs dlais les conditions administratives et rglementaires

3me tour

Fermes pilotes

Dispositif pour les futurs projets oliens en mer poss Dispositif pour les futurs projets oliens flottants

AMI fermes pilote

Dmonstrateurs technologiques

Phase commerciale
1er tour ( partir de 2018) et 2me tour ( partir de 2021)

1er tour

2me tour

Phase de construction
1er et 2me tours

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2020

2022

Eolien pos

olien flottant

oliens pos et flottant

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FEE-juin 2013

12, rue Vivienne - 75002 Paris Tl. : 01 42 60 07 41 contact@fee.asso.fr - www.fee.asso.fr