Red Frío Floricultores Mexiquenses

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INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA EL SECTOR ORNAMENTAL: RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES
CONSTRUCCIN DE UNA RED DE FRIO PARA EL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIN DE MATERIAL VEGETATIVO Y PARA EL ACOPIO Y COMERCIALIZACIN DE FLOR DE CORTE PARA EXPORTACIN DE LOS FLORICULTORES MEXIQUENSES
CONSEJO DE LA FLOR DEL ESTADO DE MEXICO A.C.
UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO

UNIDAD GESTORA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS
Unidad Gestora de Servicios Tecnolgicos-UACH
10/12/2008
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CONTENIDO
1. 2. 3. RESUMEN EJECUTIVO (TCNICO, FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL) ........................ 5 JUSTIFICACION ................................................................................................................................ 8 OBJETIVOS Y METAS. .................................................................................................................. 11
4. ANLISIS Y DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Y PREVISIONES SIN EL PROYECTO. ............................................................................................................................................. 12 5. ASPECTOS ORGANIZATIVOS. ................................................................................................... 13 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Antecedentes ............................................................................................................................. 13 Tipo de constitucin de la organizacin .................................................................................... 13 Consejo Directivo ....................................................................................................................... 13 Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores ................................................ 14 Relacin de socios. ..................................................................................................................... 23
5.6. Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrcolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros). .............................................................................................................. 24 5.7. Descripcin de estrategias que se adoptarn para facilitar la integracin a la cadena productiva y comercial. .......................................................................................................................... 25 6. ANLISIS DE MERCADOS ........................................................................................................... 32 6.1. Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos (presentacin, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos y necesidades que satisface). .............................. 32 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.5.1. 6.5.2. 6.6. 7. 8. 9. 10. 10.1. 10.2. Caractersticas de los mercados de los principales insumos y productos. ............................... 35 Canales de distribucin y venta. ................................................................................................ 45 Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas. .................................... 48 Plan y estrategia de comercializacin. ...................................................................................... 51 Estructura de precios de los productos y subproductos, as como polticas de venta. ....... 51 Anlisis de competitividad..................................................................................................... 62 Cartas de intencin y/o contratos de compra y venta de materias primas y productos. ........ 71
OBJETIVOS DEL PROYECTO DE FLOR DE CORTE ............................................................ 73 METAS DEL PROYECTO DE FLOR DE CORTE ..................................................................... 73 MISION Y VISION ........................................................................................................................... 73 INGENIERA DEL PROYECTO FLOR DE CORTE .............................................................. 74 Localizacin y descripcin especfica del sitio del proyecto ................................................. 74 Descripcin tcnica del proyecto .......................................................................................... 76
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10.2.1. 10.2.2. 10.2.3. 10.2.4. 10.2.5. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.3.1. 11.3.2. 11.3.3. 11.3.4. 11.3.5. 11.4. 11.4.1. 11.4.2. 11.4.3. 12. 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 13. 14. 15. 16. 16.1. 16.2. 16.2.1.
Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros). ........................................... 76 Procesos y tecnologas a emplear. ........................................................................................ 84 Capacidad de procesos y programas de produccin. ........................................................... 93 Escenarios con diferentes volmenes de proceso. ............................................................... 94 Programas de ejecucin, administrativos, de capacitacin y asistencia tcnica. ................ 95 Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras. ................................................. 96
ANLISIS FINANCIERO .......................................................................................................... 103 Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento............................. 103 Situacin financiera actual y proyectada ............................................................................ 105 Proyeccin financiera (refaccionario y avo) Anual ............................................................. 107 Programa de ventas (ingresos) ............................................................................................ 107 Costos ................................................................................................................................... 108 Flujo de efectivo mensual y determinacin de capital de trabajo ..................................... 109 Pago de crditos y otros compromisos (capital e inters en su caso). ............................... 109 Punto de equilibrio. ............................................................................................................. 110 Anlisis de rentabilidad (a precios y valores constantes) ................................................... 111 Relacin Utilidad/Costo (avo) ............................................................................................. 111 TIR......................................................................................................................................... 112 VAN ...................................................................................................................................... 113
DESCRIPCIN Y ANLISIS DE LOS IMPACTOS ............................................................. 114 Incremento de las utilidades anuales de la organizacin y los socios ................................ 114 Decremento de los costos de produccin ........................................................................... 114 Incremento en los volmenes de produccin ..................................................................... 114 Empleos generados (directos e indirectos) ......................................................................... 115 Comparativo del valor de la produccin generada con y sin el proyecto. ......................... 115 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETATIVO ........................................ 118 METAS DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETATIVO................................................. 118 MISION Y VISION DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETATIVO ............................. 118 INGENIERA DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETATIVO ....................................... 119 Localizacin y descripcin especfica del sitio del proyecto ............................................... 119 Descripcin tcnica del proyecto ........................................................................................ 121 Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros). ......................................... 121
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16.2.2. 16.2.3.
Procesos y tecnologas a emplear. ...................................................................................... 123 Capacidad de procesos y programas de produccin. ......................................................... 126
El programa de produccin anual es como se muestra en el siguiente cuadro: ................................ 127 16.2.4. 16.2.5. 16.3. 17. 17.1. 17.2. 17.3. 17.3.1. 17.3.2. 17.3.3. 17.3.4. 17.3.5. 17.4. 17.4.1. 17.4.2. 17.4.3. 18. 18.1. 18.2. 18.3. 18.4. 18.5. 19. 20. Escenarios con diferentes volmenes de proceso .............................................................. 127 Programas de ejecucin, administrativos, de capacitacin y asistencia tcnica. .............. 128 Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras. ............................................... 129 ANLISIS FINANCIERO .......................................................................................................... 130 Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento............................. 130 Situacin financiera actual y proyectada ............................................................................ 131 Proyeccin financiera (refaccionario y avo) Anual ............................................................. 133 Programa de ventas (ingresos) ............................................................................................ 133 Costos ................................................................................................................................... 134 Flujo de efectivo mensual y determinacin de capital de trabajo ..................................... 135 Pago de crditos y otros compromisos (capital e inters en su caso). ............................... 136 Punto de equilibrio. ............................................................................................................. 136 Anlisis de rentabilidad (a precios y valores constantes) ................................................... 137 Relacin Utilidad/Costo (avo) ............................................................................................. 137 TIR......................................................................................................................................... 138 VAN ...................................................................................................................................... 139
DESCRIPCIN Y ANLISIS DE LOS IMPACTOS ............................................................. 140 Incremento de las utilidades anuales de la organizacin y los socios ................................ 140 Decremento de los costos de produccin ........................................................................... 140 Incremento en los volmenes de produccin ..................................................................... 140 Empleos generados (directos e indirectos) ......................................................................... 140 Comparativo del valor de la produccin generada con y sin el proyecto. ......................... 141 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ...................................................................... 142 ANEXOS ..................................................................................................................................... 142
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1. RESUMEN EJECUTIVO (TCNICO, FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL)
Para el Proyecto de Red de Frio para el Acopio, conservacin y comercializacin de Flor de Corte de Exportacin estar ubicado en el Municipio de San Antonio La Isla, Estado de Mxico, tendr una capacidad de almacenar hasta 2,570,400 tallos por semana (133,660,800 tallos anuales). La infraestructura requerida para la Red de Frio para la conservacin y comercializacin de flor de corte incluye; Transporte refrigerado, cmaras fras, rea de pre enfriado, maquinaria para la seleccin y empaque, un rea de composta, equipo de control de calidad, sistema para el manejo adecuado de la Red de Frio y logstica, entre otros. Todo esto bajo un esquema de sustentabilidad ambiental, ya que de manera auxiliar se contara con un rea de composta de 350m2 para el aprovechamiento de residuos orgnicos, sistema para el acopio de agua de lluvia con capacidad de 400,000 litros, as como planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de tratar 60m3 al da con calidad ECOL-3 para riego y finalmente se incluir el uso de energa solar para alimentar las areas de bajo consumo energtico como son las oficinas y en la iluminacin exterior. La inversin total del proyecto de Flor de Corte es de; $79,705,667.31, las fuentes de financiamiento propuestas son; SAGARPA con el 35.11% ($27,876,641.47), Beneficiarios con el 20.36% (16,225,889.62), FONAES con el 3.76%
($3,000,000.00), SE con el 5,63% ($4,491,294.08) y FIRA con el 35.27% ($28,111,841.43). A una tasa de actualizacin del 12%, los indicadores financieros muestran que es un proyecto rentable, con una TIR de 25, una VAN de $126,127,792.88, y la relacin Beneficio/costo de 1.05. Con la ejecucin del proyecto se generaran 57 empleos directos y se beneficiaran 606 familias de floricultores mexiquenses. Este proyecto beneficiara
principalmente a los pequeos productores que cuentan con una superficie menor
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de dos hectreas, y para quienes el costo de flete es elevado por las cantidades pequeas que manejan. Para el caso de la Relacin Capital-Inversin, durante la vida til del proyecto (10 aos), a una tasa de actualizacin del 12%, por cada peso invertido inicialmente se obtendrn beneficios netos totales de 58 centavos. Para el caso del Proyecto de Red de Frio para el Acopio y comercializacin de Material Vegetativo estar ubicado en el Municipio de Villa Guerrero, Estado de Mxico, tendr una capacidad de almacenar y comercializar 511,636 bulbos por semana (22,352,600 bulbos anuales). La infraestructura requerida en la Red de Frio para la conservacin y comercializacin de Material de Corte incluye; Transporte refrigerado, cmaras fras, montacargas, subestacin, planta de luz, equipo de trabajo, obra civil, entre otros. Adems se incluye en algunas reas el uso de energas alternativas, en este caso, nuevamente se utilizan para alimentar oficinas e iluminacin exterior mediante energa solar, ya que su utilizacin extensiva para alimentar los equipos del proceso productivo no es factible econmica y financieramente debido principalmente a que el ahorro que genera est muy lejos de amortizar la inversin en este rubro, como se muestra en la siguiente tabla. Costo de cada Cmara de Enfriamiento 10x9x5 mts para conservacin de material vegetativo. Sistema de Paneles Solares para alimentar cada cmara de enfriamiento Ahorro bimestral por cada cmara de enfriamiento. Tiempo de Recuperacin de la inversin en paneles solares para alimentar cmaras de refrigeracin. La inversin total para el Proyecto de Material Vegetativo es de; $18,271,638.39, las fuentes de financiamiento propuestas son; SAGARPA con el 31.73%
$400.000.
$2,000,000.
$6,000. 55 aos
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($5,796,794.75), Beneficiarios con el 36.55% ($6,678,048.89) y FIRA con el 31.73% ($5,796,794.75). A una tasa de actualizacin del 12%, los indicadores financieros muestran que es un proyecto rentable, con una TIR de 20.8, una VAN de $24,330,366.62, y la relacin Beneficio/costo de 1.05. Con la ejecucin del proyecto se generaran 10 empleos directos y se beneficiaran 155 familias de floricultores mexiquenses, principalmente por la reduccin en sus costos de produccin, al reducirse en un 5% el costo de material vegetativo, adems del ahorro de transporte del mismo, al tenerlo disponible cerca de la zona de produccin; as mismo contaran con el servicio de aclimatacin adecuada de los bulbos, lo que impactara al tener un mejor timing en la plantacin y una mejor calidad de los bulbos; lo que se reflejara en la disminucin de sus mermas y por supuesto en la calidad de las flores. Para la relacin Capital-Inversin, durante la vida til del proyecto (10 aos), a una tasa de actualizacin del 12%, por cada peso invertido inicialmente se obtendrn beneficios netos totales de 33 centavos.
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2. JUSTIFICACION
El planteamiento del presente proyecto se defini con base en los lineamientos del Plan Rector Nacional del Sistema Ornamentales y los lineamientos y/o lneas de accin de la Iniciativa Xchitl que promovi el Gobierno del Estado de Mxico. Los lineamientos de la iniciativa Xochitl son; Accin 1: Programa de Capacitacin Empresarial Accin 2: Certificacin de estndares de Calidad Accin 3: Propagacin de nuevas variedades Accin 4: Desarrollo de una Red Logstica De las cuatro lneas de accin, este proyecto incide en la lneas de Accin 2,3 y 4; la cual tiene como Objetivo, Establecer un sistema de certificacin voluntario que determine el nivel de calidad de la flor una vez que haya pasado por el manejo post-cosecha; Reemplazar las variedades viejas y aumentar la utilizacin de variedades nuevas que gusten a la gente y, Hacer atractiva la compra de flores mexiquenses a grandes mayoristas nacionales e internacionales creando una red logstica terrestre eficiente.
Los floricultores del Estado de Mxico, son consientes y les premia la necesidad de la generacin de proyectos estratgicos donde se incluyan soluciones a problemas de suma importancia como es la disponibilidad de material vegetativo novedoso y de calidad en las zonas de produccin, as como la creacin de centros de acopio y comercializacin de nuestros productos bajo estrictos controles de produccin para la exportacin.
Por lo anterior se propone la Construccin de una red de frio para el almacenamiento y distribucin de material vegetativo y para el acopio y
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comercializacin de flor de corte para exportacin la cual incluir entre otras cosas: La construccin de una red de frio para almacenar y distribuir material vegetativo (bulbos) de importacin para la produccin de ornamentales en el Estado de Mxico, con lo cual se pretende entregar este material en tiempo y calidad que garantice una produccin competitiva, tambin se disminuirn los costos de transporte y por tanto el precio unitario del material. Adems se construir otra red de frio para acopiar y comercializar flor de corte en bouquets y productos terminados, para exportacin a los Estados Unidos y Canad. En total se pretende construir dos mdulos de red de frio: 1. Red de Frio para el material vegetativo: Con una construccin de cmaras de refrigeracin con un capacidad de 16 contenedores de bulbos, con rampa de descarga y carga, oficina de atencin a los floricultores, estacionamiento y transporte refrigerado; con mantenimiento se realizar con la utilizacin de al menos dos fuentes de energa: elctrica y fuentes alternas (energa solar y planta de luz), para garantizar que la red de frio no sea interrumpida, debido a que son frecuentes los cortes de energa elctrica.
2. Red de Frio par la flor cortada: Construccin de centros de acopio con cmaras de refrigeracin, rea de recepcin de flor, rea de seleccin de producto, rea de elaboracin de bouquets, rea de elaboracin de productos terminados, rea de empaque en fresco, rea de empaque en agua, un rea de carga y descarga, oficina de atencin a proveedores y clientes.
Por otro lado, el consumo de agua en el proyecto de Flor de Corte es importante, por esta razn se incluye en el proyecto, infraestructura para la captacin de agua de lluvia, el cual es un medio fcil de obtener agua para consumo humano y/o uso agrcola. Con esto, se busca que cuando no se disponga de agua en
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cantidad y calidad necesaria para el proceso productivo, para reas verdes y sanitarios, se recurra al agua de lluvia como fuente de abastecimiento principal en la empresa. De esta manera, el agua de lluvia ser interceptada, colectada y almacenada en un depsito para su posterior uso. Se utilizaran las superficies de los techos de las naves como captacin, que adems por su ubicacin, minimiza la contaminacin del agua.
Los desechos orgnicos en los grandes centros de acopio y comercializacin son significativos, y esta no es la excepcin, el Centro de Acopio, conservacin y comercializacin de Flor de corte planteado en este proyecto, todos los das tendr desechos orgnicos en cantidades importantes, de ah la necesidad de contar con un rea de composteo para aprovechar dichos desechos, que adems servirn como abono orgnico para los productores de flor de corte Mexiquenses. Cabe mencionar tambin que una energa alternativa, o ms precisamente una fuente de energa alternativa es aquella que puede suplir a las energas o fuentes energticas actuales, ya sea por su menor efecto contaminante, o
fundamentalmente por su posibilidad de renovacin. El consumo de energa es uno de los grandes medidores del progreso y bienestar de una sociedad. El concepto de "crisis energtica" aparece cuando las fuentes de energa de las que se abastece la sociedad se agotan. Un modelo econmico como el actual, cuyo funcionamiento depende de un continuo crecimiento, exige tambin una demanda igualmente creciente de energa. Puesto que las fuentes de energa fsil y nuclear son finitas, es inevitable que en un determinado momento la demanda no pueda ser abastecida y todo el sistema colapse, salvo que se descubran y desarrollen otros nuevos mtodos para obtener dicha energa. Estas son las energas alternativas. Por esta razn, para el caso particular del proyecto de Flor de Corte, se incluyen en una primera etapa el uso de energas alternativas para iluminacin en reas de proceso, oficinas nicamente, ya que por el momento no es viable por costo, la inclusin de energas alternativas en
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maquinarias
equipos,
debido
que
la
inversin
inicial
incrementa
considerablemente.
3. OBJETIVOS Y METAS
OBJETIVOS
Construir una red de frio para el almacenamiento y distribucin de material vegetativo, as como para el acopio y comercializacin de flor de corte para exportacin de los floricultores mexiquenses. METAS Constituirse como el centro de negocios ms importante de flores, plantas y follajes de la Repblica Mexicana, en un periodo no mayor a 5 aos. Posicionarse como un centro estratgico mundialmente reconocido en el mbito de los productos ornamentales. Acopiar y comercializar alrededor de 133,660,800 tallos anuales de flor de corte de los productores mexiquenses. Acopiar y comercializar 22,352,600 bulbos florales al ao para los productores mexiquenses.
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4. ANLISIS Y DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Y PREVISIONES SIN EL PROYECTO.
La produccin de ornamentales en el Estado de Mxico, est considerada la ms importante a nivel nacional por la superficie cultivada de al menos 5,600 Has, con un valor de la produccin anual de $3,500 millones de pesos. Los principales problemas que actualmente enfrentan los floricultores en la produccin son la disponibilidad de insumos, material vegetativo de calidad, canales de
comercializacin diferentes a los tradicionales debido a que aun no existen diferencias de productos de calidad. Por lo anterior, consideramos de suma importancia, la construccin de redes de frio para el almacenamiento de material vegetativo que permitirn el acceso inmediato de material vegetativo de calidad para la produccin y en tiempo para lograr una mejor planificacin de cosechas. Por otro lado aunque en los ltimos aos se ha impulsado la construccin de cmaras de frio para mantener la calidad de pos cosecha de la flor cortada, son incipientes los resultados debido a que estas construcciones se han realizada de manera individual, y consideramos que para lograr tener un impacto en el mercado de exportacin, la opcin ms propicia por la condiciones de nuestra produccin es la unin de varios productores en ncleos, lo que permitir cumplir con los volmenes que solicitan los consumidores y la calidad de los productos. Esto nos ha llevado como sector a unirnos y plantear que se apoye en la ejecucin de este proyecto que estamos seguros tendr un impacto sectorial en el estado,
favoreciendo a disminuir significativamente los costos de produccin, elevar la competitividad, calidad, hacer un uso eficiente de la energa, y lograr la exportacin en grupo de al menos 133,660,800 tallos anuales de flor cortada para el mercado de Estados Unidos y Canad. Sin el proyecto, los productores Mexiquenses seguirn teniendo mermas importantes, altos costos de produccin por no contar con proveedores de material vegetativo que es la materia prima de stos y para la comercializacin seguirn buscando al mejor postor para vender su productor, que muchas de las veces no se cubren ni los costos de produccin.
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5. ASPECTOS ORGANIZATIVOS.
5.1. Antecedentes Como una necesidad de fortalecer y tener una nica voz como floricultores del Estado de Mxico para atender la problemtica de la floricultura de aquel entonces y que eran problemas muy similares como lo fue la Roya Blanca, las asociaciones regionales y locales de productores, se reunieron para formar el Consejo de la Flor del Estado de Mxico y que tuviesen un solo representante y fue as que en 1992 (21 de mayo), se constituy esta organizacin.
5.2. Tipo de constitucin de la organizacin Consejo De La Flor De Estado De Mxico, Asociacin Civil, Activa
5.3. Consejo Directivo El Consejo Directivo del Consejo de la Flor del Estado de Mxico, se muestra en la siguiente tabla: CARGO Presidente Secretario Tesorero Primer Vocal Segundo Vocal Tercer Vocal Cuarto Vocal Quinto Vocal Presidente Secretario Tesorero REPRESENTANTE Oscar Arturo Castro Gurra Rosendo Rogel Guadarrama Ral Fernando Daz Martnez Javier Gonzlez Velzquez Manuel Delgado Rub Rufino Reyes Urbina Margarito Sandoval Crdenas ngel Reyes Romero CONSEJO DE VIGILANCIA Gregorio Snchez Lpez Dionisio Zarza Vidal Miguel Nez Prez
Fuente: Consejo de la Flor del Estado de Mxico, 2008
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5.4. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores
A continuacin se muestra la propuesta de organigrama del Centro de Acopio, Almacenamiento, conservacin y comercializacin de flores de corte.
ASAMBLEA GENERAL
CONSEJO DE ADMINISTRACION (16) DIRECTOR GENERAL (1)
SECRETARIA
DIRECTOR DE COMERCIALIZACION Y MERCADOTECNIA
DIRECTOR DE OPERACIONES
DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ejecutivo De Ventas Nacionales Ejecutivo de Ventas Internacionales
Encargado de Servicios de Almacenamiento Encargado de Trfico y Maniobras
Encargado de Control de Calidad en Campo Encargado de Control de Calidad en Planta
Contabilidad y Finanzas Jurdico
Fuente: Elaboracin UGST con informacin de Floricultores del Estado de Mxico, 2008
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El perfil requerido para directivos y operadores, se menciona a continuacin:
Directivos: el Perfil requerido para los directivos, sobre todo por la magnitud de la empresa, preferentemente se requiere que sean Licenciados en Administracin de Empresas, Contadores Pblicos, Licenciados en Mercadotecnia, con estudios mnimos de Licenciatura y gran experiencia en Ventas, Comercializacin Y Control de Calidad. Para todos los directivos es indispensable el dominio de Ingles en un 80%, el dominio del 100% de paqueteras como Office
Director General. El Perfil requerido es Licenciatura en Administracin de Empresa y/o Licenciatura en Fitotecnia, que tenga amplia experiencia en condiciones de acopio, almacenamiento y conservacin del Sistema Ornamentales en general. Que tenga conocimientos de la Situacin del mercado regional, nacional e internacional del Sistema Ornamentales. Habilidades como; toma de decisiones, pragmatismo, anlisis de riesgo, formacin de equipos, manejo de conflictos, liderazgo.
Cualidades personales: Integridad, planeacin, organizacin y retroalimentacin. Sus funciones sern; reportar directamente al Consejo de Administracin de los avances y/o resultados de la empresa peridicamente. Estn a su cargo 4 gerencias que son, Gerente de Mercadotecnia y Comercializacin, Gerente de Operaciones, Gerente de Control de Calidad y Gerente de Administracin y Finanzas. Adems de desarrollar la planeacin estratgica para aumentar la
productividad, rentabilidad y competitividad de la empresa conjuntamente con las otras gerencias. Vigilar y controlar el cumplimiento de las acciones estratgicas de la empresa, lograr que se cumplan los objetivos y metas de la empresa a corto, mediano y largo plazo.
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Secretaria. Secretariado comercial, carrera tcnica,
bachillerato terminado de
escuelas reconocidas, excelente presentacin, dominio de s misma, trabajo bajo presin, tolerancia a la frustracin, estabilidad laboral., atencin y servicio experiencia mnima de 3 aos en puesto similar, funciones afines al puesto. Manejo de Microsoft office 80%, deseable ingles.
Director de Mercadotecnia y Comercializacin. Licenciatura en Comunicacin, Mercadotecnia, Relaciones Pblicas, Administracin, Negocios. Excelente nivel de comunicacin y facilidad de palabra Manejo con medios de comunicacin masiva plan de medios y relaciones pblicas. Experiencia comprobable reciente de por lo menos 4 aos en puestos de direccin o gerencia dedicados a la funcin de mercadeo, comercial, procuracin de fondos y/o comunicacin y medios. Muy buen conocimiento del manejo de mercado de consumidor final y con nivel de gestin y negociacin a gran escala con altos ejecutivos del sector financiero y empresarial. De preferencia ampliamente relacionado con industrias del sector privado con alto sentido de responsabilidad social. Dominio del ingls por lo menos en un 80%. Gran habilidad en el manejo de Office. Excelente presentacin y disponibilidad para viajar en el pas y el extranjero.
Director de Operaciones. Ing. Fitotecnista, o carrera a fin al puesto, experiencia mnima de 5 aos en puesto similar con dominio en las reas de facturacin, presupuestos, relaciones laborales, recursos humanos, logstica de eventos, sistemas, anlisis de publicidad y mercados, reingeniera de procesos, mtodos y procedimientos, finanzas, control de inventarios y almacenes, puntos de venta, medios de distribucin, excelente manejo de office (presentaciones y reportes gerenciales), excelente manejo y supervisin de personal, excelente presentacin, sepa conformar equipos de trabajo y liderazgo. Realizacin y estandarizacin de procesos, planes de trabajo, manejo de presupuestos, etc. ingls: 80 %
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Director de Aseguramiento de Calidad. Ing. Fitotecnista, experiencia: cinco aos como gerente de control de calidad o responsable sanitario actividades a desarrollar: auditoras internas y externas, trmites ante secretaria e instituciones gubernamentales, controlar los movimientos de almacn, revisar y garantizar la calidad de los productos vendidos, supervisar higiene de los almacenes y reas anexas, supervisar documentacin legal y tcnica de los fabricantes, dar seguimiento a las quejas por la calidad de la materia prima, realizar trmites de importacin y distribucin de materia prima, revisin y firma de certificados que se envan a los clientes, con conocimientos de control sanitario.
Director de Administracin y Finanzas. Responsable de administracin interna de la empresa en cuanto a seguimiento de ingresos y control de costos y egresos. Reporta a direccin general y le reportan contabilidad, tesorera, recursos humanos y produccin.
Ejecutivo de Ventas. Licenciatura Econmico Administrativa, Sexo indistinto, entre 27 y 45 aos. 3 aos de experiencia en Ventas a Distribuidores a Nivel Nacional e Internacional, Experiencia y Conocimiento en Ornamentales.
Disponibilidad para Viajar. Buena imagen, Iniciativa, Emprendedor.
Encargado de Servicios de Almacenamiento. Carrera tcnica en contabilidad, Lic. Contabilidad, Ing. fitotecnista, Ing. Agrnomo, o a fin. Sus principales funciones sern, Conocimientos indispensables en Empresas de Productos Ornamentales. Realizar y coordinar los ingresos de producto en sistema, despacho en el rea de logstica y operaciones, de acuerdo a los lineamientos de manejo de almacn, para garantizar una adecuada exactitud de inventarios.
Mantener el control fsico de inventarios de producto. Traspasos de producto entre almacenes. Realizacin de inventario fsico de producto en almacn. Realizacin de etiquetas PEPS para identificar los materiales que se reciben y despachan. Elaboracin de rdenes de trabajo. Ajustes al sistema por concepto de devolucin o rechazo. Disponibilidad de horario y trabajo pesado.
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Encargado de Trfico y Maniobras. Lic. En Negocios Internacionales experiencia min 1 ao en embarques y distribucin. Logstica a nivel nacional. Edad: 25-33 aos, acostumbrado a trabajar bajo presin, dinmico, con alta orientacin a resultado, dominio del idioma ingls al 90%, buscar proveedores y cotizar los bienes y servicios, de acuerdo a las necesidades de la empresa, negociar con los proveedores y acreedores las condiciones comerciales, realizar y coordinar las operaciones de importacin y exportacin, buscar la optimizacin de los recursos econmicos necesarios para conseguir los objetivos de la empresa. Encargado de Control de Calidad en Campo y Planta. Ing. Fitotecnista, Ing. Agrnomo, Mnimo 5 aos de experiencia en la industria de
Ornamentales realizando las siguientes actividades: Responsable de liderar que la ejecucin de los anlisis para la liberacin de Materia Prima, Producto Terminado, producto en proceso, sean efectuados al 100% con la normatividad local y corporativa, as como GMPS, GLPS Y SOPS. Coordinar la Implementacin de metodologas mediante la transferencia de Soporte Analtico. Administracin y
programa para el mantenimiento y calificacin de equipos e instrumentos de laboratorio. Elaboracin de programas de capacitacin del personal. Coordinacin y seguimiento de investigaciones de laboratorio. Conocimientos: Administracin de Laboratorio. Experto en GMPs, GLPs, buenas prcticas de Documentacin . Experto en estudios de estabilidad, validacin de mtodos analticos, validacin de mtodos de limpieza, manejo y compra de material de laboratorio. Manejo de personal (obligatorio). Ingls 100% (obligatorio)
Jurdico. Lic. en Derecho con Postgrado en Derecho Corporativo, mnimo 10 aos en posiciones ejecutivas o gerenciales dirigiendo las reas: corporativa, civil, mercantil, fiscal, contenciosa, laboral, penal, etc. Habilidades: Liderazgo e influencia positiva, Alta capacidad de negociacin e innovacin, Formacin de equipos trabajo, Compromiso, solucin de conflictos, toma de decisiones, gestin efectiva, Mente abierta al cambio, Proactividad, respeto a normas.
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Para el caso de la Red de Frio para el almacenamiento, conservacin y comercializacin de bulbos, la propuesta de organigrama se muestra a continuacin:
ASAMBLEA GENERAL
CONSEJO DE ADMINISTRACION (16) DIRECTOR GENERAL (1)
SECRETARIA
ENCARGADO DE OPERACIONES
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Encargado de Servicios de Almacenamiento Encargado de Trfico y Maniobras
Tcnico de Control de Calidad
Contabilidad y Finanzas Jurdico
Fuente: Elaboracin UGST con informacin de floricultores del Estado de Mxico, 2008
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El perfil de los directivos y operadores se muestra se desglosa a continuacin:
Director General. El Perfil requerido es Licenciatura en Administracin de Empresa y/o Licenciatura en Fitotecnia, que tenga amplia experiencia en condiciones de acopio, almacenamiento y conservacin del Sistema Ornamentales en general. Que tenga conocimientos de la Situacin del mercado regional, nacional e internacional del Sistema Ornamentales. Habilidades como; toma de decisiones, pragmatismo, anlisis de riesgo, formacin de equipos, manejo de conflictos, coaching.
Cualidades personales: Integridad, planeacin, organizacin y retroalimentacin. Sus funciones sern; reportar directamente al Consejo de Administracin de los avances y/o resultados de la empresa peridicamente. Estn a su cargo 4 gerencias que son, Gerente de Mercadotecnia y Comercializacin, Gerente de Operaciones, Gerente de Control de Calidad y Gerente de Administracin y Finanzas. Adems de desarrollar la planeacin estratgica para aumentar la
productividad, rentabilidad y competitividad de la empresa conjuntamente con las otras gerencias. Vigilar y controlar el cumplimiento de las acciones estratgicas de la empresa, lograr que se cumplan los objetivos y metas de la empresa a corto, mediano y largo plazo.
Secretaria. Secretariado comercial, carrera tcnica,
bachillerato terminado de
escuelas reconocidas, excelente presentacin, dominio de s misma, trabajo bajo presin, tolerancia a la frustracin, estabilidad laboral., atencin y servicio experiencia mnima de 3 aos en puesto similar, funciones afines al puesto. Manejo de Microsoft office 80%, deseable ingles.
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Director de Operaciones. Ing. Fitotecnista, o carrera a fin al puesto, experiencia mnima de 5 aos en puesto similar con dominio en las reas de facturacin, presupuestos, relaciones laborales, recursos humanos, logstica de eventos, sistemas, anlisis de publicidad y mercados, reingeniera de procesos, mtodos y procedimientos, finanzas, control de inventarios y almacenes, puntos de venta, medios de distribucin, excelente manejo de office (presentaciones y reportes gerenciales), excelente manejo y supervisin de personal, excelente presentacin, sepa conformar equipos de trabajo y liderazgo. Realizacin y estandarizacin de procesos, planes de trabajo, manejo de presupuestos, etc. ingls: 80 %
Director de Aseguramiento de Calidad. Ing. Fitotecnista, experiencia: cinco aos como gerente de control de calidad o responsable sanitario actividades a desarrollar: auditoras internas y externas, trmites ante secretaria e instituciones gubernamentales, controlar los movimientos de almacn, revisar y garantizar la calidad de los productos vendidos, supervisar higiene de los almacenes y reas anexas, supervisar documentacin legal y tcnica de los fabricantes, dar seguimiento a las quejas por la calidad de la materia prima, realizar trmites de importacin y distribucin de materia prima, revisin y firma de certificados que se envan a los clientes, con conocimientos de control sanitario.
Director de Administracin y Finanzas. Responsable de administracin interna de la empresa en cuanto a seguimiento de ingresos y control de costos y egresos. Reporta a direccin general y le reportan contabilidad, tesorera, recursos humanos y produccin.
Encargado de Servicios de Almacenamiento. Carrera tcnica en contabilidad, Lic. Contabilidad, Ing. fitotecnista, Ing. Agrnomo, o a fin. Sus principales funciones sern, Conocimientos indispensables en Empresas de Productos Ornamentales. Realizar y coordinar los ingresos de producto en sistema, despacho en el rea de logstica y operaciones, de acuerdo a los lineamientos de
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manejo de almacn, para garantizar una adecuada exactitud
de inventarios.
Mantener el control fsico de inventarios de producto. Traspasos de producto entre almacenes. Realizacin de inventario fsico de producto en almacn. Realizacin de etiquetas PEPS para identificar los materiales que se reciben y despachan. Elaboracin de rdenes de trabajo. Ajustes al sistema por concepto de devolucin o rechazo. Disponibilidad de horario y trabajo pesado.
Encargado de Trfico y Maniobras. Lic. En Negocios Internacionales experiencia min 1 ao en embarques y distribucin. Logstica a nivel nacional. Edad: 25-33 aos, acostumbrado a trabajar bajo presin, dinmico, con alta orientacin a resultado, dominio del idioma ingls al 90%, buscar proveedores y cotizar los bienes y servicios, de acuerdo a las necesidades de la empresa, negociar con los proveedores y acreedores las condiciones comerciales, realizar y coordinar las operaciones de importacin y exportacin, buscar la optimizacin de los recursos econmicos necesarios para conseguir los objetivos de la empresa.
Jurdico. Lic. en Derecho con Postgrado en Derecho Corporativo, mnimo 10 aos en posiciones ejecutivas o gerenciales dirigiendo las reas: corporativa, civil, mercantil, fiscal, contenciosa, laboral, penal, etc. Habilidades: Liderazgo e influencia positiva, Alta capacidad de negociacin e innovacin, Formacin de equipos trabajo, Compromiso, solucin de conflictos, toma de decisiones, gestin efectiva, Mente abierta al cambio, Proactividad, respeto a normas.
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5.5. Relacin de socios. La organizacin del Consejo de la Flor del Estado de Mxico, est conformada por siete consejos regionales, soportadas a su vez por organizaciones locales de productores y que los consejos regionales los representan:
1. Consejo Regional de productores de plantas de ornato y corte de Atlacomulco, Estado de Mxico, A.C.,, la cual comprende los municipios de: Atlacomulco Jocotitln Tenango del Valle Toluca 2. Consejo Regional de Coatpec Harinas, A.C., que comprende los municipios de: Coatpec Harinas Ixtapn de la Sal Tontico 3. Consejo Regional de la Flor del Oriente del Estado de Mxico, A.C., que comprende los municipios de: Chicoloapan Ixtapaluca Tepetlixpa Texcoco 4. Consejo Regional de la Flor de Tenancingo, A.C., que comprende los municipios de: Joquicingo Malinalco Ocuilan Tenancingo 5. Consejo Regional de la Flor de Valle de Bravo, A.C., que comprende los municipios de: Amanalco Donato Guerra Valle de Bravo
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6. Consejo Regional de la Flor de Villa Guerrero, A.C., que comprende los municipios de: Villa Guerrero Zumpahuacn 7. Consejo Regional de la Flor de Temascaltepec, A.C., que comprende los municipios de: Temascaltepec Tejupilco
La relacin de productores beneficiados del proyecto, se encuentra como anexo. Ver anexo No.1.
5.6. Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrcolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros). Actualmente, el Consejo de la Flor del Estado de Mxico no cuenta con activos Fijos.
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5.7. Descripcin de estrategias que se adoptarn para facilitar la integracin a la cadena productiva y comercial. Actualmente la Cadena de Ornamentales en el Estado de Mxico, estn constituida por los siguientes agentes:
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Para poder establecer estrategias para la integracin de la Cadena Productiva Ornamentales en el estado de Mxico, se realizo un diagnostico, se identifico la problemtica y se propusieron algunas estrategias de solucin para la integracin de la misma. ESLABON PROBLEMATICA
1. FALTA DE PLANEACIN DE LA PRODUCCIN DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO. 2. DESCONOCIMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES CON ALTA DEMANDA EN EL MERCADO 3. FALTA DE TRATAMIENTOS ADECUADOS PARA ALARGAR LA VIDA DE ANAQUEL DE LAS FLORES DE CORTE, LO CUAL HACE QUE DEMERITEN SU CALIDAD EN MENOS TIEMPO. 4. FALTA DE REDES DE FRIO ADECUADOS PARA EL MANEJO DE POST-COSECHA DE LAS FLORES DE CORTE HASTA SU COMERCIALIZACIN. 5. NO SE LLEVAN REGISTROS DE GASTOS DE PRODUCCIN, POR LO CUAL NO SE TIENE CONOCIMIENTO EXACTO DE MARGEN DE UTILIDAD. 6. NO EXISTEN LAS CONDICIONES PARA EL MANEJO UNIFORME Y/O ADECUADO DE LAS FLORES DE CORTE HASTA LLEGAR AL CONSUMIDOR FINAL. PROBLEMATICA 1. NO EXISTE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIN DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES. 2. NO HAY MECANISMOS QUE PERMITAN INCORPORAR MAYOR VALOR A LOS PRODUCTOS ORNAMENTALES. 3. NO EXISTEN PRODUCTOS FACTIBLES PARA EL MERCADO INTERNACIONAL. 4. NO EXISTEN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIN PARA TODOS LOS PRODUCTORES DE ORNAMENTALES. 5. NO EXISTEN INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LOS PEQUEOS PRODUCTORES PARA FACILITAR EL EMPAQUE. 6. INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE PARA LA CONSERVACION DE LA FLOR DE CORTE. 7. NO EXISTEN NINGUN SISTEMA DE CAPTURA DE INFORMACION Y/O REGISTRO DE PRODUCTORES, PRODUCTOS Y MERCDO.
PRIMARIO (PRODUCTORES DE FLORES, PLANTAS, FOLLAJES, ETC.)
ESLABON
ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y EMPAQUE
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ESLABON
1. 2. 3. MERCADO, COMERCIALIZACION Y CONSUMIDOR FINAL 4. 5. 6. 7. 8.
PROBLEMATICA POCA INFORMACION DE LOS REQUERIMIENTOS DEL MERCADO TANTO DEL MERCADO NACIONAL, COMO DELMERCADO INTERNACIONAL DESCONOCIMIENTO DE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO GLOBAL DE ORNAMENTALES NO HAY UNA BASE DE DATOS DE LOS POSIBLES CLIENTES Y/O MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DESCONOCIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. VARIACION DE LOS GUSTOS DELCLIENTE POCA DIFUSION DEL SECTOR ORNAMENTALES EN GENERAL CONSUMIDOR VELEIDOSO EL CONSUMIDOR BUSCA PRODUCTOS FACILES DE LLEVAR ADEMAS DE QUE BUSCA GARANTIAS DE CALIDAD
Las estrategias propuestas son:

ESTRATEGIA PROPUESTA UBICAR LAS VARIEDADES DE FLORES DE CORTE , FLORES DE MACETA Y PLANTAS DE VIVERO CON MAS DEMANDA EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL PROGRAMAR LA PRODUCCIN EN BASE A LA DEMANDA DEL MERCADO OBJETIVO QUE PUEDE SER; REGIONAL, ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL AL PROGRAMA SU PRODUCCIN SE TENDR UN MEJOR CONTROL EN LOS COSTOS DE PRODUCCIN, MEJORES RENDIMIENTOS Y POR LO TANTO MS COMPETITIVOS EN PRECIO, TIEMPO DE ENTREGA, FRESCURA Y CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ORNAMENTALES. HACER UNA BASE DE DATOS DE LOS FLORICULTORES A NIVEL NACIONAL, DONDE SE ESPECIFIQUE; SUPERFICIE, RENDIMIENTOS, VARIEDADES QUE PRODUCE, CIELO ABIERTO O INVERNADERO, POCA DE COSECHA, LUGAR DONDE ADQUIERE SUS INSUMOS Y DESTINO DE SU PRODUCCIN. REQUERIMIENTOS VISITAS A LOS PRINCIPALES PUNTOS DE VENTA DE TODA LA REPBLICA MEXICANA ANALIZAR LA ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS ORNAMENTALES PAQUETES TECNOLGICOS EFICIENTES DE LAS VARIEDADES MAS DEMANDAS ENCUESTAS DIRECTAMENTE A LOS PRODUCTORES Y VISITAS A SUS HUERTAS. PLAZO CORTO
CORTO
MEDIANO
MEDIANO
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INVESTIGACIN DE MERCADO MEDIANO REGIONAL, ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. AS COMO MEJORA DE PAQUETES TECNOLGICOS 1. EQUIPO DE TRANSPORTE PARA MEDIANO ACOPIO 2. ESPACIOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE FLOR EN MACETA Y PLANTA DE VIVERO 3. CMARAS DE CONSERVACIN DE FLOR DE CORTE 4. EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA COMERCIALIZACIN REGIONAL A PUNTOS DE VENTA IMPORTANTES
ELABORAR UNA LISTA DE FLORES DE CORTE, FLORES DE MACETA, Y PLANTAS DE VIVERO CON MAS DEMANDA EN EL MERCADO Y PRESENTARLA A LOS PRODUCTORES, CONJUNTAMENTE CON PAQUETES TECNOLGICOS, DE TAL MANERA QUE MEJOREN SU FORMA DE PRODUCCIN Y/O CAMBIEN A VARIEDADES MAS COMPETITIVAS. IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIN, DE LA PRODUCCIN DE LA PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIN DE ORNAMENTALES A LOS PRINCIPALES MERCADOS.
Actualmente el Sistema Ornamentales est integrado de la siguiente manera, el sector y/o eslabn primario con los centros de comercializacin mayoristas, principalmente hablando de los grandes productores. Aun con esto, no se cubre la demanda nacional en cantidad, diversidad y calidad en algunas flores de corte. Pero para el caso particular de los productores medianos y pequeos su canal de comercializacin que tienen es; la venta directamente en invernadero o zona de produccin, la venta en los tianguis cercanos a la zona de produccin, con esto se provoca un excesivo movimiento de la flor de corte que hace que tengan mermas importantes, adems de la falta de una red de frio adecuada. En cuanto a insumos para los 3 eslabones; productores, acopiadores y comercializadores, ya se tienen perfectamente identificados los proveedores. Para el primer eslabn (Floricultores), un 90 0 95% de los insumos necesarios para la produccin los consiguen en Villa Guerrero y Tenancingo, Estado de Mxico. Para el caso de los acopiadores, los principales proveedores de insumos estn ubicados en la Ciudad de Mxico, Morelos y Estado de Mxico.
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Por otro lado, los distribuidores de material vegetativo est perfectamente bien integrada a la cadena productiva ornamentales, tienen alrededor de 18 a 20 aos de experiencia en el ramo, de tal manera que tienen sus proveedores de material vegetativo perfectamente definidos, estos son principalmente de Holanda y chile y por otro lado tiene sus clientes bien establecidos, que son floricultores de los Municipios de (Villa Guerrero, Tenancingo, Malinalco, Texcoco, Tonatico, Almoloyan, entre otros), con experiencia, lo cual la ha consolidado como la lder en su ramo.
HOLANDA A
CHILE
Fuente: Elaboracin UGST, 2008
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Los proveedores de material vegetativo tienen una gran visin y fuerte compromiso con sus clientes en cuanto a calidad, tiempo de entrega y precio, es por eso que trabajan arduamente en tener y/o establecer sucursales cerca de los productores de flores, plantas y follajes, de tal manera que los floricultores dispongan en el momento que necesiten de bulbos, plntulas y/o semillas de alta calidad a un excelente precio e inigualable calidad. Un ejemplo de esto son las sucursales con las que cuenta en el interior de la Repblica Mexicana, como se muestra en el mapa a continuacin: Los proveedores de material se encuentran ubicados en varios estados de la Repblica Mexicana.
PROXIMAMENTE
Fuente: Elaboracin UGST con informacin de Flores y Plantas de Calidad S.A. de C.V., 2008
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Con el proyecto, la Cadena Ornamentales quedara integrada de la siguiente manera; Los Floricultores tendr acceso al Material Vegetativo en su zona de produccin (Villa Guerrero), con un descuento del 5% en los precios de los mismos, tiene acceso a todos los insumos en la misma localidad por lo que no tendrn que desplazarse a otras ciudades y/o estados para conseguir sus insumos y materias primas. Los productores llevaran al Centro de Acopio su flor de corte, o bien, el centro de acopio ira a acopiar el producto hasta las zonas de produccin, lo cual tambin har que sus costos de produccin disminuyan en otro 5%. Por otro lado, en esta etapa del proyecto, se contempla un rea de Capacitacin para productores, cuyo objetivo es la capacitacin a productores, dispondr de paquetes tecnolgicos de nuevas variedades con gran demanda en el mercado, asesora tcnica para el manejo post-cosecha adecuado, asesora para el tratamiento adecuado de la flor de corte para alargar la vida de anaquel y abrir los botones florales. Adems de destinar un tcnico para la supervisin en campo de tal manera que se tenga un mejor control de calidad desde la produccin primaria hasta la comercializacin y de esta manera ser competitivos en calidad, cantidad y precio en el mercado nacional e internacional. Se contara con un rea de seleccin y empaque para cumplir con todas las demandas de clientes, de Mxico y de Estados Unidos. En esta rea tambin se elaboraran presentaciones como bouquets que se distribuirn directamente a floreras y tiendas especializadas del centro del pas. Para lograr esto, se requiere de la Red de Frio que garantice por un lado acopiar y conservar una cantidad considerable de Flor de corte y por otro lado garantice calidad, diversidad y precio, lo cual no significa que se dar un buen precio sacrificando ganancias a productores. Del Centro de Acopio propuesto en este proyecto, se establecern convenios con Empresas dedicadas a Fletes en todo el territorio nacional y para el mercado internacional, los cuales se les contratara para que entreguen en los puntos ya definidos por el centro de acopio, en tiempo y forma para cumplir con los clientes justo a tiempo. Adems, en el centro de acopio, se incluye un rea de composteo, para todos los desechos de la flor de corte, el producto a obtener ser abono orgnico que es un insumo para los mismos productores mexiquenses. Se esta manera se integra la Cadena Ornamentales con el proyecto en esta primera etapa.
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6. ANLISIS DE MERCADOS
6.1. Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos (presentacin, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos y necesidades que satisface). Las materias primas de la Cadena Ornamentales son diversas, dependiendo del eslabn de la Cadena Productiva que se est hablando. Para los productores, la materia prima es el material vegetativo, para los acopiadores y distribuidores mayoristas, la materia prima son las flores de corte, flores en maceta, bouquet, entre otros.
El materia vegetativo que requieren los productores es; bulbos de Lilis, Tulipn, Liatris e Iris principalmente.
Las presentaciones del material vegetativo son, cajas de plstico de en promedio 20 a 25 kg, dependiendo del material que se trate, y el nmero de piezas que contiene caja vara dependiendo del calibre de bulbo. Las presentaciones que se manejan en el mercado son: MATERIAL VEGETATIVO Lilium Tulipn Liatris Iris CANTIDAD (PIEZAS) X CAJA 100-400 500 1000 1000
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En cuanto a la flor de corte, existe una gran variedad de estas, sin embargo para el proyecto las principales por la cantidad que demanda el mercado son; Rosa, Gerbera, Clavel, Crisantemo, Gladiola y Lilium.
Las presentaciones de estas flores de corte son;

FLOR DE CORTE Rosa PRESENTACIN 25 tallos /bunches 10 tallos/bunches Gerbera 12 tallos/bunches 10 tallos/bunches Gruesa Docena Gruesa Decenas EMPAQUE Procona/Aquabox 6-8 bunches Caja R400 de 12-20 bunches Aguabox de 12 bunches Caja Tabaco Plus de bunches Caja Gerbera 6 docenas en charola Aquabox 7 docenas en raqueta Procona Aquabox Aquabox Aquabox
Clavel Crisantemo Gladiolas Lilium
Fuente: Elaboracin UGST con informacin de Floricultores Mexiquenses., 2008
Estas presentaciones son las manejan algunos distribuidores mayoristas del Estado de Mxico, Morelos, Puebla y Distrito Federal.
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Otras presentaciones que demandan tiendas especializadas, floreras y clientes especiales son los famosos bouquets.
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6.2. Caractersticas de los mercados de los principales insumos y productos. Actualmente la distribucin de los insumos para los productores es de procedencia regional. Los insumos que se emplean son: fertilizantes, insecticidas, fungicidas, calefactores, tutores, lazo, alambre, varillas, plsticos, invernaderos, entre otros aos de va demeritando su calidad y al final son productores que no son competitivos en el mercado nacional mucho menos para el mercado internacional. Una caracterstica que distingue a este sistema es la innovacin tecnolgica en el proceso productivo, lo cual ha implicado aumento en el uso de insumos y maquinaria, proveniente de patentes extranjeras, comercializadas por grandes corporaciones monoplicas. En la regin existen ms de 70 establecimientos registrados, que ofrecen diferentes insumos relacionados con la produccin de flores. Existen casas proveedoras mayores como las que existen en el Estado de Mxico (Villa Guerrero, Tenancingo, etc.), Morelos (Cuernavaca), Distrito Federal, los cuales tienen mayor experiencia y manejo en esta rea. Algunos de los insumos y equipos ms utilizados en la produccin de ornamentales son: sustratos (vermiculita, fibra de coco, peat mosst, tierra de hoja y lama), material vegetativo (esquejes, baretas, semillas mejoradas), insecticidas, invernaderos, equipos para invernaderos (equipos de calefaccin, humidificadores, mallas sombra, estructuras, plsticos), contenedores (bolsas de polietileno y macetas de plstico), material de empaque y presentacin. Las distribuidoras y tiendas de venta al pblico se localizan principalmente en las delegaciones de Xochimilco, Tlalpan, Estado de Mxico (Villa Guerrero, Texcoco, Naucalpan, Villa del Carbn) y estado de Morelos (Cuernavaca). Dentro de las empresas ms importantes en la cadena de ornamentales, encontramos a: Hummert de Mxico S.A. de C. V. (Morelos), Plsticos del Sur S. A. de C. V. (Morelos), Perfiles Flexibles de Plstico S. A. De C. V. (Estado de Mxico) Agroequipos de Texcoco (Texcoco, Estado de Mxico), entre otras, para mayor informacin sobre proveedores del sector ornamental, se puede consultar el directorio de la pagina: http://www.guiaverdemexico.com.
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As tenemos mezclas de sustratos importados, con tierra de hoja o lama, adaptacin de diseos en invernaderos de acuerdo a las condiciones econmicas de los productores y requerimientos ambientales de la zona.
Para el caso particular de los bulbos florales el 100% del producto que se comercializa a nivel nacional es de importacin de Holanda y Chile principalmente.
A nivel mundial la superficie destinada a la produccin de Bulbos y races al 2008 es de 35, 000 ha, que representan en valor alrededor de 0.8 billones de euros. Segn valor los pases ms importantes son: Holanda 73%, Japn 5%, Reino Unido 5%, EEUU 5%, otros 12%. Fuente: Marco Luraschi, Rabobank, Chile, Junio, 2008.
En Holanda, cada ao se producen alrededor de 3.000 millones de bulbos en 10,800 has. Se exportan 2000 millones a EEUU, Japn, Alemania y Gran
Bretaa. Los tulipanes son la tercera flor ms solicitada por los consumidores en pases desarrollados (100 dlares/ao/ persona).
Fuente: Koopman, P. 2005. Growing tulips./ Romagnoli, S. 2004.Estrategias de entrada al negocio de bulbos de tulipn
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En el hemisferio Sur la produccin de bulbos se distribuyen de la siguiente manera: Nueva Zelanda Australia Chile Argentina Sudfrica 105 has 95 has 75 has 8 has (Chubut) + < 1 ha (Sta Cruz, Neuquen y R Negro) 6 has
En nuestro pas existen empresas especializadas en la comercializacin del material vegetativo, desafortunadamente estas se encuentran ubicadas en las grandes ciudades y no cerca de los floricultores, con el proyecto el material vegetativo los floricultores lo tendrn al alcanza y como beneficio una disminucin de un 5% en sus costos de produccin. Por otro lado, a nivel mundial la superficie destinada a la produccin de Flor de Corte y flor en maceta al 2008, es de 360,000 has, con un valor de alrededor de 60 billones de euros. Los principales pases segn el valor de la produccin son; China 57%, EEUU 9%, Holanda 6%, Japn 5%, Italia 3%, Alemania 2%, Francia 2%, otros 16%.
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La participacin en la produccin de los pases productores tradicionales de flores est decreciendo. En la siguiente grafica se muestran los primeros 10 pases con ms superficie destinada a flor de corte a nivel mundial. Mxico ocupa el 5 lugar.
Fuente: Marco Luraschi, Rabobank, Chile,Junio 2008
Segn el valor de la produccin de flor de corte los primeros 10 pases a nivel mundial son; Holanda, Japn, Italia, Colombia, China, Francia, Alemania, Corea y Ecuador. Nuestro pas no figura en esta clasificacin aun cuando cuenta con ms superficie que Colombia y Ecuador que son nuestros principales competidores.
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En relacin a las importaciones y exportaciones los principales pases se muestran en el siguiente esquema. Holanda es el pas que ms exporta flores de corte.
Los principales flujos de la Flor de corte se muestran en el siguiente grafico:
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Las tendencias del comercio internacional de los sistemas Ornamentales se comentan en los siguientes puntos: Holanda es evidentemente un importante nodo articulador (hub) de la red de comercializacin internacional. Gran parte de lo importado se re-exporta. En EEUU, Miami presenta un rol similar. Dubai aparece como un nuevo nodo emergente. Los pases emergentes en cuanto a exportaciones son: Kenia, Etiopa, China, Malasia, Tailandia y Vietnam. Los importadores emergentes son pases de Europa del este, Rusia y el sur de Europa. Existe un potencial de crecimiento para el mercado de las flores de corte:
75% del consumo global de flores est en EEUU, Europa y Japn El mercado de flores en macetero crecer ms rpido que el de las flores de corte Las grandes oportunidades para los actores globales estn en las economas emergentes (China, Europa del este Los mercados maduros muestran crecimientos modestos
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Los mercados y zonas productivas tradicionales estn perdiendo peso relativo

Crecimiento de la produccin en frica, Asia y Amrica Latina Estabilizacin de la produccin en Europa , Norte Amrica y Japn Incremento de la competencia internacional Disminucin de los precios y costos de las flores Innovacin: robotizacin, tecnologas de ahorro de energa, empaque y transporte Comercio internacional entre bloques regionales (Sur-Norte) Consolidacin a nivel mayorista La participacin de mercado de las cadenas de retail se ver incrementada si bien las floreras especializadas mantendrn una parte sustancial del mercado
A nivel nacional los principales estados productores de Flor de Corte son; Estado de Mxico, Puebla, Distrito Federal, Morelos Baja California, Guerrero, Michoacn, entre otros.
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Para comentar a detalle de la situacin del mercado nacional, nos enfocaremos a los seis tipos de flor de corte contempladas en el proyecto que son; Rosa, Gerbera, Clavel, Crisantemo, Gladiola y Lilium. La superficie sembrada de Rosa a nivel nacional la encabeza el Estado de Mxico hasta el 2005, sin embargo cae notablemente en el 2006 y 2007. Y el Distrito Federal por el contrario muestra un crecimiento de la superficie sembrada. Quertaro ocupa el segundo y Puebla el tercer al ao 2007.
SUPERFICIE SEMBRADA DE ROSA A NIVEL NACIONAL

450 400 350 300
HAS
DISTRITO FEDERAL GUERRERO HIDALGO JALISCO MEXICO MICHOACAN MORELOS
250 200 150 100 50 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
PUEBLA QUERETARO TLAXCALA YUCATAN
Fuente: Elaboracin UGST con informacin de SAGARPA, 2008.
Cabe aclarar que esta cada en la superficie sembrada de rosa (al aire libre) fue substituida por la siembra en invernadero. El estado de Mxico hasta el 2005, ocupaba el primer lugar en produccin de rosa, sin embargo bajo considerablemente la superficie sembrada y por ende la produccin de rosa. Al 2007 el estado que ocupa el primer lugar es el Distrito
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Federal, en segundo lugar se encuentra Quertaro y en tercer lugar el Estado de Puebla.

PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE ROSA A NIVEL NACIONAL
4,000,000.00
3,500,000.00 DISTRITO FEDERAL GUERRERO

ROSAS (Gruesa)
3,000,000.00
2,500,000.00
HIDALGO
JALISCO 2,000,000.00 MEXICO MICHOACAN

1,500,000.00 MORELOS PUEBLA
1,000,000.00
QUERETARO TLAXCALA
500,000.00
YUCATAN
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Para el caso de la Gerbera, el nico Estado Productor hasta el 2007 es el estado de Mxico, segn las estadsticas del SIAP, 2008.
SUPERFICIE SEMBRADA VS SUPERFICIE COSECHADA DE GERBERA EN EL EDO. DE MEXICO (HAS)

90
80
70 60 50
40 30
HAS
20 10 0 Sup. Sembrada(Ha)
Sup. Cosechada (Ha)
1997 16 16
1998 22 22
1999 27 27
2000 29 29
2001 31 31
2002 46 46
2003 46 46
2004 46 46
2005 46 46
2006 56 56
2007 77 68
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La produccin de Gerbera al 2007 asciende a 675,800 gruesas, produccin exclusiva el Estado de Mxico.
PRODUCCION A NIVEL NACIONAL DE GERBERAS (Gruesas)

Produccin (gruesas) 675,800.00 582,000.00 559,536.00 465,000.00 383,666.00 229,600.00 225,036.00 261,054.00 279,024.54 463,728.00
110,000.00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Para el 2007, la produccin de crisantemo, la encabeza el Estado de Mxico con una superficie sembrada de 2,308 has y una produccin de 12,136,383.00 gruesas. El segundo lugar lo ocupa el Estado de Morelos con una superficie total al ao 2007 de 58.8 has y una produccin de 103,575 gruesas. Para el Clavel de acuerdo a las estadsticas de la SAGARPA del ao 2000 al 2007 el nico Estado Producto es el Estado de Mxico que al 2007, la superficie sembrada fue de 567 has, con una produccin de 3,758,500.00 gruesas. En la produccin de Gladiola para el 2007, Puebla ocupa el primer lugar con 1,073 has, el segundo lugar lo ocupa el Estado de Mxico con 971.7 has, el tercer lugar el Estado Morelos con 876.5 has. La produccin de Lilium al 2007, el Estado de Mxico ocupa el primer lugar con una superficie de 107 has y una produccin de 344,616 gruesas. El segundo lugar lo ocupa el Estado de Jalisco con una superficie de 0.78 has y una produccin de 1,170 gruesas.
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6.3. Canales de distribucin y venta.

Los Canales de distribucin a nivel nacional de ornamentales, es como se muestra en el siguiente esquema:
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Fuente: Elaboracin UGST con informacin del PRN Ornamentales, 2005 Unidad Gestora de Servicios Tecnolgicos-UACH
Los canales de comercializacin para los productores del estado de Mxico se muestran en la siguiente ilustracin. La comercializacin actualmente es a travs de intermediarios y/o directamente en los invernaderos, tianguis y a las centrales de abasto de Tenancingo, mercado de Jamaica y central de abasto de la ciudad de Mxico. Adems, algunos comercializadores grandes acopian producto para exportacin.
Los Canales de comercializacin propuestos para la Red de frio para el Acopio, Almacenamiento y Conservacin de flores de corte son como se muestra en el siguiente diagrama.
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Los canales de comercializacin del Material Vegetativo que se proponen para el proyecto se muestran en el siguiente esquema:
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6.4. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas. El abasto de Material Vegetativo es de importacin, se importan contenedores de Holanda y Chile. Se compra por cajas de 20 a 25 kg cada una, las cuales vienen perfectamente acondicionadas para que se conserve en excelente calidad el material vegetativo, hasta llegar a su destino final sin ningn problema. El material vegetativo que ms se importa es; bulbos de Lilium, Tulipn, Liatris, Iris, es el orden de importancia segn el volumen. Como insumos no se requiere de ninguno, debido a que el material se importa perfectamente acondicionado y listo para comercializarse.
A lo largo del ao, el productor requiere de material vegetativo (bulbos), tal y como se muestra en el siguiente diagrama.
MATERIAL VEGETATIVO Lilium Tulipn Liatris Iris Ene Feb Mar Abr May MESES Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: Elaboracin UGST, con informacin de Flores y Plantas de Calidad S.A. de C.V. 2008
De tal manera que se requiere la Red de Frio para tener siempre un stock en las zonas de produccin, para poderle brindar al productor el material vegetativo en el momento que lo requiera, la cantidad que necesite a un precio ms bajo y justo a tiempo. De ah la necesidad de tener la infraestructura de conservacin adecuada para que se disponga en forma oportuna en calidad, cantidad y precio de este producto a los productores.
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Actualmente los productores tienen que hacer pedidos con mucho tiempo de anticipacin para poder disponer del material vegetativo cuando lo requieran, adems de pagar el flete del mismo. El pago por el material vegetativo es de contado.
Por otro lado, para el manejo post-cosecha de las flores de corte, se requiere de algunos insumos como; cubetas de 20 kg, Aquabox, agua, soluciones qumicas para alargar la vida de anaquel de las flores o bien para garantizar la apertura de la flor, y para el empaque se requiere; Caja Tabaco Plus, Procona, Aquabox, Caja R400, Caja Gerbera, Aquabox en raqueta. Las flores de corte ms importantes por el volumen que demanda el mercado son; Rosas, Gerberas, Claveles, Crisantemos, entre otros.
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Las equivalencias utilizadas en las presentaciones comerciales son: bonche = 25 piezas; decena = 10 piezas; manojo = 12 a 15 piezas; gruesa = 12 docenas o 144 piezas; docena = 12 piezas; rollo = nmero de piezas indeterminado; ciento = 100 piezas; pieza = unidad; maleta = 2 a 3 manojos .
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6.5. Plan y estrategia de comercializacin.
6.5.1. Estructura de precios de los productos y subproductos, as como polticas de venta.
Los precios del material vegetativo son;

MATERIAL VEGETATIVO Lilium (hbridos y asiticos) (bulbos) Lilium (orientales) (bulbos) Tulipn (bulbos) Liatris (bulbos) Iris (bulbos) PRECIO A PRODUCTOR (EURO) 0.185 0.46 0.16 0.09 0.095 PRECIOS DE COMPRA (EURO) 0.155 0.395 0.14 0.071 0.079
Fuente: Elaboracin UGST, con informacin de Flores y Plantas de Calidad, 2008
El tipo de cambio que se tomo para hacer el anlisis financiero es de 19.250 pesos por Euro. La venta a productor ser de contado y a crdito hasta por 6 meses.
En la siguiente grafica se muestra el Precio Medio Rural del Estado de Mxico al 2007 de las flores de corte contempladas en el proyecto.
PRECIO MEDIO RURAL ($/Unidad) FLOR DE CORTE
CRISANTEMO (Gruesa) ROSA DE INVERNADERO (Gruesa) CLAVEL (Gruesa) LILIUM (Gruesa) GLADIOLA (Gruesa) GERBERA (Gruesa) ROSA (Gruesa)
1998 72.26
1999 93.06
2000 68.07
2001 94.24
2002 74.87
2003 88.11
2004
2005
2006
2007
107.95 112.41 122.40 140.54 196.37 180.36
42.16
35.02
35.22
43.20
30.00 32.88
40.00 50.00
74.36
62.38
74.96
94.39
675.25 598.94 443.92 754.61
109.51 142.72
95.45
148.84
94.84
117.19 133.28 151.66 138.34 182.18
200.00 205.00 181.38 194.40 143.78 254.91 215.84 176.25 158.65 186.29 380.00 360.00 173.00 172.80 127.75 154.97 162.79 177.58 118.39 152.93
Fuente: Elaboracin UGST, con informacin de SAGARPA, 2008
Equivalencias utilizadas en las presentaciones comerciales: bonche = 25 piezas; decena = 10 piezas; manojo = 12 a 15 piezas; gruesa = 12 docenas o 144 piezas; docena = 12 piezas; rollo = nmero de piezas indeterminado; ciento = 100 piezas; pieza = unidad; maleta = 2 a 3 manojos.
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PRECIO MEDIO RURAL DE LAS PRINCIPALES FLORES DE CORTE EN EL EDO. MEX ($/UNIDAD)
$800.00 $700.00 $600.00 $500.00 $400.00 $300.00 $200.00 $100.00 $0.00 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
CRISANTEMO (Gruesa) LILIUM (Gruesa) ROSA (Gruesa)
ROSA DE INVERNADERO (Gruesa) GLADIOLA (Gruesa)
CLAVEL (Gruesa) GERBERA (Gruesa)
Fuente: Elaboracin UGST con datos del Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados (SNIIM)-Secretaria de Economa, 2008
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Los precios que se manejan en la Central de Abasto de la Ciudad de Mxico de las flores de corte del Estado de Mxico, se muestran en la siguiente tabla, del 8 al 12 de Diciembre del 2008:
Producto ( ) Clavel Grande
Unidad de Origen venta (3) Mxico Gruesa Docena Docena Gruesa Gruesa Decena Docena Gruesa Gruesa Bonche Gruesa Gruesa
Precio Frecuente (2) Lu Ma Mi Ju Vi
Prom. Var sem.
140.00 140.00 160.00 160.00 150.00 150.00 0.00 40.00 40.00 38.00 43.00 40.00 48.00 52.00 45.00 40.00 35.00 40.20 0.00 44.00 0.00
Crisantemo De Mxico Invernadero Gerbera Grande Mxico Gladiola Grande Mxico Gladiola Mediana Lilium asitico Miniclavel Rosa Criolla tallo corto Rosa Criolla tallo largo Rosa De Invernadero Rosa Tallo Corto Mxico Mxico Mxico Puebla Puebla Morelos Morelos
500.00 500.00 480.00 500.00 450.00 486.00 0.00 400.00 430.00 380.00 400.00 350.00 392.00 0.00 80.00 83.00 75.00 80.00 70.00 30.00 33.00 25.00 26.00 22.00 77.60 0.00 27.20 0.00
480.00 530.00 530.00 580.00 530.00 530.00 0.00 700.00 750.00 750.00 780.00 700.00 736.00 0.00 100.00 120.00 140.00 150.00 120.00 126.00 0.00 280.00 300.00 280.00 300.00 240.00 280.00 0.00 450.00 480.00 430.00 450.00 370.00 436.00 0.00
Rosa tallo largo Morelos
FUENTE: Elaboracin UGST con informacin de SNIIM, 2008.
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Los precios histricos del Clavel en la Central de Abastos de la Ciudad de Mxico se muestran en la siguiente grafica, presentacin de la flor es Gruesa:
PRECIOS HISTORICOS DEL CLAVEL GRANDE EN LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEXICO

300
250
2000 2001
200
Gruesa
2002 2003 2004
150
2005 2006
2007 100 2008
50 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FUENTE: Elaboracin UGST con informacin de SNIIM, 2008
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Los precios histricos del Crisantemo en la Central de Abastos de la Ciudad de Mxico se muestran en la siguiente grafica, presentacin de la flor es Docena:
PRECIOS HISTORICOS DE CRISANTEMO EN LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEXICO (Docena)
6.5
2000 2001
Docena
5.5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4.5
3.5 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Los precios histricos de la Gerbera en la Central de Abastos de la Ciudad de Mxico se muestran en la siguiente grafica, presentacin de la flor es Docena:
PRECIOS HISTORICOS DE LA GEBERBERA EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE LA CD. DE MEXICO

6.5
6
2000
5.5
Docena
2001 2002 2003

2004
2005
4.5
2006 2007 2008
3.5
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Los precios histricos de la Gladiola Grande en la Central de Abastos de la Ciudad de Mxico se muestran en la siguiente grafica, presentacin de la flor es Gruesa:
PRECIOS HISTORICOS DE LA GLADIOLA EN LA CENTRAL DE ABASTO EN LA CD. DE MEXICO

1080 980 880 780
Gruesa
2000 2001 2002
680 580
480
2003 2004 2005 2006 2007 2008
380 280 180

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Los precios histricos de Lilium Asitico en la Central de Abastos de la Ciudad de Mxico se muestran en la siguiente grafica, presentacin de la flor es Decena:
PRECIOS HISTORICOS DE LILIUM ASIATICO EN LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEXICO

18 17 16 15
Decena
2000
2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008
14 13 12 11 10 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Los precios histricos de Rosa de invernadero en la Central de Abastos de la Ciudad de Mxico se muestran en la siguiente grafica, presentacin de la flor es Bonche:
PRECIOS HISTORICOS DE LA ROSA DE INVERNADERO EN LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CD DE MEXICO

180
160
2000 140
Bonche
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
120 100 80 60 40
60
En resumen, el centro de acopio tendr que tomar como base el precio de los mercados mayoristas. Hasta este momento el centro de acopio tendra que pagar al productor los siguientes precios de las Flores de Corte contempladas en el proyecto;
PRECIOS A CONSIDERAR POR TIPO DE FLOR ($/Unidad) al 18 de Dic del 2008

Clavel grande Gruesa Gerbera grande Docena Gladiola mediana Gruesa Miniclavel Docena Crisantemo de invernadero Docena Gladiola grande Gruesa Lilium asitico Decena
430
350
150
70
35 32
Precio Mn
22
El precio de la Rosa a considerar se muestra en la siguiente tabla:

PRESENTACIN Bonche Decena ORIGEN Morelos Michoacn DESTINO D F: Central de Abasto de Iztapalapa D F Michoacn: Mercado de Abasto de Morelia PRECIO MN 150.00 75.00 PRECIO MAX 150.00 80.00 PRECIO FREC 150.00 80.00
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6.5.2. Anlisis de competitividad.
A nivel mundial al 2008 la superficie dedicada a la produccin de bulbos y races

es de 35,000 has, con un valor de 0.8 billones de euros. Segn el valor de la
produccin los principales pases son; Holanda 73%, Japn 5%, Reino Unido 5%, EEUU 5%, Otros 12%. Nuestro pas no figura en el mundo y a nivel nacional es nula la produccin. Y en superficie los principales pases productores de bulbos en el Hemisferio Sur son; Nueva Zelanda (105 has), Australia (95 has), Chile (75 has), Argentina (8 has) y Sudfrica (6 has).
Fuente: Koopman, P. 2005. Growing tulips./ Romagnoli, S. 2004.Estrategias de entrada al negocio de bulbos de tulipn.
En el estado de Mxico es encuentran las principales empresas importadoras de Material Vegetativo, Sin embargo se busca que estos centros de acopio, almacenamiento y conservacin de materia prima para los productores estn ubicados en las zonas ms importantes productores de flor, como es el caso de Villa Guerrero. Adems se busca que estos centros de distribucin ofrezcan a los productores material vegetativo de excelente calidad, que les permita producir flores de corte con calidad de exportacin, a un precio ms bajo (alrededor del 5% menos de cmo lo adquieren actualmente).
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Produccin de bulbos
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2008
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2008
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A nivel mundial la superficie dedicada a la produccin de flor de corte y flores en maceta al 2008 es de 360,000 has, con un valor de 60 billones de euros. Y segn el valor los pases ms importantes son; China 57%, EEUU 9%, Holanda 6%, Japn, 5%, Italia 3%, Alemania 2%, Francia 2%, Otros 16%
Los principales pases a nivel mundial productores de flor de corte en superficie y en valor de produccin son los siguientes:
FUENTE: Marco Luraschi, Rabobank, Chile Junio, 2008
Como se muestra en las graficas anteriores, Mxico ocupa el 5 lugar a nivel mundial en superficie cultivada de flor de corte. Sin embargo, no figura en la lista de los 10 pases ms importantes en valor de produccin de la flor de corte, en cambio Colombia y Ecuador, ocupan el 4 y 10 lugar.
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A nivel nacional, el estado de Mxico es el productor ms importante de flor de corte. De esta manera podemos ver que en superficie sembrada de Flor de Corte que ocupa el primer lugar es el Crisantemo:
Superficie Sembrada de Flor de Corte en el Estado de Mxico (Ha)

3,000
2,500
2,000
CRISANTEMO (Gruesa)
ROSA DE INVERNADERO (Gruesa)

CLAVEL (Gruesa)
Ttulo del eje
GLADIOLA (Gruesa)
1,500
ASTER (Manojo)
GIRASOL FLOR (Gruesa)
NUBE (Manojo) ALHELI (Manojo)

1,000 ROSA (Gruesa)
AVE DEL PARAISO (Gruesa)

ZEMPOALXOCHITL (Manojo)
500
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Al 2007, el Crisantemo es la flor de corte que ocupa el primer lugar en superficie sembrada con 2,308 has, en segundo lugar se encuentra la gladiola con 972 has, en tercer lugar se encuentra la Rosa de Invernadero con 624 has y en cuarto lugar encontramos al Clavel con 567 has.
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En cuanto a produccin para el 2007, las principales flores de corte por volumen son; Crisantemo, Rosa de invernadero, Clavel y Aster.
Produccion de Flor de Corte en el Estado de Mxico (No. de Unidades)

14,000,000
12,000,000
10,000,000
CRISANTEMO (Gruesa)
ROSA DE INVERNADERO (Gruesa)
CLAVEL (Gruesa)
Ttulo del eje
8,000,000
GLADIOLA (Gruesa)
GERBERA (Gruesa)
6,000,000
ASTER (Manojo) SOLIDAGO (Manojo)

STATICE (Manojo)
4,000,000
NUBE (Manojo) ROSA (Gruesa)
2,000,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Elaboracin UGST con informacin de SAGARPA, 2008
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Las flores del corte con mejor rendimiento en el 2007 son; Aster (50,018 /ha), Solidago (48,529 /ha), Statice (29,702 Unidad/ha), Gerbera (9,938 Unidad/ha), y la Rosa de invernadero (8,589 Unidad/ha).
Rendimientos de Flor de Corte en el Estado de Mxico (Unidades/Ha)

60,000
50,000
CRISANTEMO (Gruesa) ROSA DE INVERNADERO (Gruesa)

CLAVEL (Gruesa)
40,000
Ttulo del eje
LILIUM (Gruesa) GERBERA (Gruesa) ASTER (Manojo)
30,000
SOLIDAGO (Manojo)
STATICE (Manojo) ALSTROEMERIA (Gruesa)

20,000
NUBE (Manojo)
TERCIOPELO (Manojo)
10,000
POLAR (Gruesa) ZEMPOALXOCHITL (Manojo) ROSA (Gruesa)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Elaboracin UGST con informacin de SAGARPA, 2008
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Los principales lineamientos de la industria son los siguientes; Productos altamente perecederos, duran slo das, Mltiples tipos de flores distintas, Los minoristas no quieren mantener stocks: un desafo logstico descomunal, La cadena de distribucin tradicional vs. Grandes cadenas de detalle o enfocadas a consumidor final, A nivel internacional, la importancia de los grandes detallistas tiende a aumentar cada vez ms, si bien ha tendido ciertas fluctuaciones La produccin es intensiva en capital Los costos de transporte son fundamentales en la organizacin de la industria A nivel global, la gran mayora de las flores consumidas aun se produce a nivel local (cerca), por tanto, los mercados locales son fundamentales para los productores No obstante, existen pases especializados en exportar
Las tendencias de la floricultura a nivel internacional son; Holanda es evidentemente un importante nodo articulador (hub) de la red de comercializacin internacional. Gran parte de lo importado se re-exporta. En EEUU, Miami presenta un rol similar. Dubai aparece como un nuevo nodo emergente. Los pases emergentes en cuanto a exportaciones son: Kenia, Etiopa, China, Malasia, Tailandia Y Vietnam. Los importadores emergentes son pases de Europa del este, Rusia y el sur de Europa
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6.6. Cartas de intencin y/o contratos de compra y venta de materias primas y productos.
Ver anexos
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PROYECTO
CONSTRUCCION DE UNA RED DE FRIO PARA EL ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE FLOR DE CORTE DE EXPORTACION DE LOS FLORICULTORES MEXIQUENSES
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7. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE FLOR DE CORTE
Construir una red de frio para acopiar, almacenar, conservar y comercializar Flor de Corte para Exportacin para los Floricultores Mexiquenses.
8. METAS DEL PROYECTO DE FLOR DE CORTE
Tener la capacidad de acopiar, almacenar y conservar a la semana un total de 2,570,400 tallos por semana (133,660,800 tallos anuales). Tener la infraestructura necesaria para la comercializacin de 2,570,400 tallos de flor de corte a la semana tanto para el mercado nacional como para el mercado internacional. Contar con lneas de seleccin y empaque para elaborar mnimo 1,200 bouquets diarios. Contar con un centro de capacitacin para los floricultores en un periodo no mayor a 6 meses, donde se les brinde capacitacin y asesora tcnica a los productores mexiquenses, sobre las nuevas variedades de flor de corte con ms demanda en el mercado nacional e internacional y los nuevos paquetes tecnolgicos.
9. MISION Y VISION
Misin. Somos un socio comercial ideal para lograr el crecimiento, proyeccin, calidad y modernizacin, y por consecuente ptimas
condiciones comerciales. Visin. Es lograr ser el socio por excelencia de los empresarios floricultores y compradores de flores y plantas en Mxico y el mundo
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10. INGENIERA DEL PROYECTO FLOR DE CORTE
10.1.
Localizacin y descripcin especfica del sitio del proyecto
El proyecto de Construccin de una Red de Frio para el Acopio, Almacenamiento y Comercializacin de Flor de Corte para Exportacin de la Floricultores Mexiquenses, se ejecutara en el Municipio de San Antonio La Isla.
Este Municipio, se encuentra ubicado en el extremo Sur-Occidente de la cuenca del Ro Lerma, dentro del valle de Toluca y su posicin geogrfica es 993051 longitud mnima y 993542 de longitud mxima; y 190834 de longitud mnima y 191130 de latitud mxima.
Su extensin est conformada de 24.15 kilmetros cuadrados, lo que equivale a 2,415 hectreas, la cabecera municipal alcanza 2,595 metros sobre el nivel del mar.
El lugar y direccin especficos donde se desarrollara el proyecto es, Km. 14.5 Carretera Toluca-Tenango, San Antonio La Isla, Estado de Mxico. CP. 52280.
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10.2.
Descripcin tcnica del proyecto
10.2.1. Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros).
Con base en los lineamientos del Plan Rector Nacional del Sistema Ornamentales y los lineamientos y/o lneas de accin de la Iniciativa Xchitl del Gobierno del Estado de Mxico.
Del Plan Rector Nacional del Sistema Ornamentales se considero el Esquema Estratgico.
Los lineamientos de la iniciativa Xochitl son; Accin 1: Programa de Capacitacin Empresarial Accin 2: Certificacin de estndares de Calidad Accin 3: Propagacin de nuevas variedades Accin 4: Desarrollo de una Red Logstica
De las cuatro lneas de accin, este proyecto incide en la lnea de Accin 4; la cual tiene como Objetivo, hacer atractiva la compra de flores mexiquenses a grandes mayoristas nacionales e internacionales creando una red logstica terrestre eficiente. En base a lo anterior se identifico que los componentes del proyecto denominado Construccin de una Red de Frio para el Acopio, Almacenamiento y Comercializacin de Flor de Corte para Exportacin de la Floricultores Mexiquenses son los que se mencionan a continuacin:
Equipo de transporte para el acopio de la produccin de la regin Cmaras fras para tener la capacidad de conservacin de la flor de corte Estantera mvil para facilitar el manejo de los productos ornamentales en el centro de acopio
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Lnea de seleccin y empaque rea de control de calidad de los productos ornamentales recibidos en el centro de acopio Tener puntos de venta de plantas de vivero Manejo de residuos orgnicos Uso de energas alternativas para minimizar costos Sistema de informacin confiable del mercado Tener identificadas las empresas dedicadas a la logstica para envos a mercados internacionales (areas, martimas y terrestres).
Es importante mencionar que en lo concerniente a la sustentabilidad ambiental se consideran tres principales puntos: Energa Solar
Se han ensayado muchos usos de la energa solar en escala de laboratorio, pero no se han llevado a la escala industrial. En muchos casos, el costo de la realizacin de estas operaciones con energa solar no pueden competir con el costo cuando se usan otras fuentes de energa por la gran inversin inicial que es necesaria para que funcionen con energa solar y por ello el mayor problema de utilizacin de esta energa est relacionado con problemas econmicos. Las instalaciones solares pueden considerarse clasificadas por tres tipos de aplicacin. Primero, hornos solares, usados como medio de laboratorio para obtener altas temperaturas en diversos estudios y propuestos para usos semi industriales. En segundo lugar los usos potenciales de disposiciones solares sencillas, como cocinas, refrigerantes y bombas de irrigacin en regiones no industrializadas, con radiacin segura y en donde los actuales recursos de energa no son satisfactorios o resulten caros. Un tercer grupo de aplicacin de energa solar podr competir en el futuro econmicamente con otras fuentes de energa en algunas zonas de pases industrializados, como los EE.UU., si los adelantos tcnicos en este campo o los cambios en el costo de la energa de otras fuentes llegan a alterar su costo relativo. De lo anterior se concluye que si bien no es posible incluir extensivamente la energa solar en el proceso productivo (ya que se requiere de un consumo de potencia significativo) si se establecer como fuente de energa en las secciones de bajo consumo como son las oficinas y la iluminacin exterior.
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Composteo
El composteo es la degradacin controlada de desechos slidos orgnicos con microorganismos, por medio de una respiracin aerbica o anaerbica, hasta convertirlos en humus estable. En el composteo se utilizara material orgnico diverso como: recortes de jardn, residuos de la flor de corte, hojas de caducifolios, y en general, los residuos orgnicos generados en el centro de acopio de flor de corte. La composta servira como aporte de nutrientes para el cultivo de la flor, pero tambin genera otros beneficios; ya que mejora la calidad del suelo debido a que fomenta la formacin de agregados, mejorando la estructura de cualquier tipo de suelo y tiene efecto sobre otras caractersticas del suelo como son: incrementar la CIC (Capacidad de Intercambio Cationico), la capacidad de retencin de humedad, la aireacin, las poblaciones de microorganismos, etctera. Todo lo anterior se refleja en un mejor desarrollo del cultivo. La composta se puede utilizar de varias formas, entre las cuales tenemos: Para enmendar la tierra cultivable antes de sembrar. Para preparar substratos para produccin de plntulas.
Cabe mencionar que como beneficio directo a los floricultores adems de tener acceso a dicha composta de calidad, las instalaciones servirn para capacitar a los mismos en la realizacin de su propio Composteo en los lugares de produccin, lo que impactara en el medio ambiente al mejorar la calidad de los suelos. Se plantea disponer de una superficie de 350m2 destinada ex profeso para el rea de composteo.
Captacin de agua de lluvia

La captacin de agua de lluvia es un medio fcil de obtener agua para consumo humano y/o uso agrcola. Al efecto, el agua de lluvia es interceptada, colectada y almacenada en depsitos para su posterior uso. En la captacin del agua de lluvia con fines domsticos se acostumbra a utilizar la superficie del techo como captacin, conocindose a este modelo como SCAPT (sistema de captacin de agua pluvial en techos). Este modelo tiene un beneficio adicional y es que adems de su ubicacin minimiza la contaminacin del agua. Adicionalmente, los excedentes de agua pueden ser empleados en pequeas reas verdes.
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Para tal efecto se construir un sistema de captacin de agua de lluvia con capacidad de almacenar hasta 400,000 litros.
Tratamiento de aguas residuales

El tratamiento de aguas residuales (o agua residual, domstica o industrial, etc.) es un proceso de tratamiento de aguas que a su vez incorpora procesos fsicos qumicos y biolgicos, los cuales tratan y remueven contaminantes fsicos, qumicos y biolgicos del agua efluente del uso humano. El objetivo del tratamiento es producir agua ya limpia (o efluente tratado) o reutilizable en el ambiente y un residuo slido o fango tambin convenientes para los futuros propsitos o recursos. En este apartado se implementara una planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad para tratar 60m3 al da con calidad ECOL-3 para riego.
Separacin de basura reciclable

Este programa tiene como objetivo disminuir la cantidad de basura que producimos y sacarle provecho. Mediante estas medidas podemos contribuir a la conservacin de nuestro medio ambiente y, de esta manera, aumentar la calidad de vida. Si separamos as los desperdicios, no estaremos produciendo basura, sino materiales agradables, limpios y sobre todo tiles, ya que pueden ser reciclados. Adems, con estos sencillos pasos dejamos de ser productores de basura y contribuimos a: Disminuir considerablemente el volumen de basura. Evitar tirar basura que tardar meses y aos en descomponerse, contaminando el planeta. Evitar la contaminacin y focos de infeccin. Facilitar el acarreo de basura, la cual se estima se queda en un 20% en el camino al tiradero, y el personal de recoleccin de basura podr as realizar su trabajo ms dignamente. Lograr menor produccin de productos contaminantes al aumentar el reciclaje, ahorrando al mismo tiempo recursos naturales NO renovables. Evitar utilizar fertilizantes qumicos en forma desmedida y ahorrar en fertilizantes. Embellecer nuestros jardines, campos, bosques.
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Para este efecto se contara con un rea especial con contenedores para la recoleccin y separacin de basura inorgnica que ser destinada al reciclaje.
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Infraestructura
La infraestructura necesaria para el proyecto se muestra en la siguiente tabla:

DESCRIPCION
Proyecto Ejecutivo (Ingeniera de detalle) para la totalidad del proyecto, aproximadamente 50,000 M2 de diseo de naves y 20,000 M2 de diseo de pavimentos e infraestructura
PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO ($)
IVA ($)
IMPORTE ($)
Preliminares de la Obra Terraceras Pavimentos

Alumbrado Pblico fotovoltaico en estacionamiento y reas de baja demanda lumnica Alumbrado Pblico tradicional en reas de alta demanda lumnica
507,134.78 237,067.15 2,145,954.78 5,261,796.52 769,998.33 249,459.23 24,445,079.50 745,238.09 1,606,250.44 6,951,807.23 1,253,137.32 1,550,320.87 64,125.88
76,070.22 35,560.07 321,893.22 789,269.48 115,499.75 37,418.88 3,666,761.93 111,785.71 240,937.57 1,042,771.08 187,970.60 232,548.13 9,618.88
583,205.00 272,627.22 2,467,848.00 6,051,066.00 885,498.08 286,878.11 28,111,841.43 857,023.80 1,847,188.01 7,994,578.31 1,441,107.92 1,782,869.00 73,744.76 52,655,475.64
Nave de Cadena de Frio Abastecimiento de Agua Potable Drenaje y tratamiento de aguas residuales Trabajos en la nave existente Disposicin de Residuos Slidos
Rehabilitacin de las oficinas e invernadero en el rea de capacitacin y exposiciones
Acarreos, limpieza y documentacin de la Obra PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA CIVIL ($)
Fuente: Elaboracin de UGST con informacin de Ing. Vctor Pedro Velzquez Gonzlez, 2008.
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El plano general de la infraestructura contemplada en el proyecto se presenta en el siguiente plano general, donde la parte sombreada es la obra que se va a ejecutar.
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Maquinaria y equipo para el Proyecto

CONCEPTO
CAMIONES REFRIGERADOS DE 3.5 TON CAMIONES TORTON REFRIGERADOS CADENA DE FRIO QUE INCLUYEN; AREA DE RECIBO, PRE ENFRIADO Y CAMARAS FRIAS DE 1280 M3 C/U ESTANTERIA MOVIL ESTANTERIA PARA CAMARAS FRIAS LINEAS DE SELECCIN Y EMPAQUE EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD SISTEMA PARA LOGISTICA DE LA RED DE FRIO
CANTIDAD
3 3
PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD P. UNITARIO ($) IVA ($) SUBTOTAL ($) 75,000.00 500,000.00 1,725,000.00 150,000.00 1,000,000.00 3,450,000.00
2 1 2
1280 M3
4,082,121.90 2,500,000.00
LOTE
3 1
1
500,000.00 750,000.00 250,000.00 1,200,000.00
612,318.29 375,000.00 75,000.00 112,500.00 37,500.00 180,000.00
9,388,880.37 2,875,000.00 1,150,000.00 2,587,500.00 287,500.00 1,380,000.00 22,843,880.37
PRESUPUESTO TOTAL ($)

Fuente: Elaboracin UGST con informacin de las cotizaciones, 2008.
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10.2.2. Procesos y tecnologas a emplear.
Tecnologas La Red de Fro en conjunto con el control de etileno son los pilares de la conservacin de las Flores de Corte. La Red de Fro, iniciada desde el enfriamiento de campo, continuada en el empaque, transportacin, almacenamiento y cadena de distribucin retarda el proceso de maduracin, prolongando la vida de anaquel. De all la importancia de: 1. Transportar y almacenar los productos en su correcta temperatura 2. En su correcta humedad relativa. 3. Con el menor tiempo de exposicin al etileno. 4. Separando los productos emisores de etileno. El manejo postcosecha de las flores de corte ha ido cambiando a travs de los aos por varias razones entre las que se encuentran: El consumidor demanda variedad lo cual hace que constantemente para una especie de flor determinada, se generen nuevos tipos o cultivares, por otro lado la comercializacin tambin ha cambiado porque las distancias y tiempos entre corte y destino final se han ido incrementando as como las personas que participan en la etapa de poscosecha.
En Mxico, actualmente el manejo poscosecha es muy variado por la gran diversidad de especies que se comercializan y por las condiciones socio-culturales y econmicas que existen. Se encuentra desde un manejo muy sencillo como cortar, clasificar y seleccionar directamente en campo o en invernadero, ah mismo hacer los manojos y empacar, para transportar en camionetas a la central de abastos o a lugares especficos de venta; o bien vender a la orilla de la carretera, sin empacar y solo colocando en recipientes con agua.
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Por otro lado en las grandes empresas, despus del corte, los tallos florales se trasladan al rea de empaque, donde las actividades empiezan en una cmara fra con un pre-enfriado. Despus sigue la seleccin de flores por tamao y grosor del tallo (con la ayuda de una mquina llamada calibradora), sigue la seleccin por tamao, grado de apertura y calidad de la flor, corte de los tallos, el empaque o envoltura de manojos, el empaque en cajas (en seco) o en recipientes con solucin (en hmedo), y el transporte en trailer refrigerado.
En el proceso de produccin de la Red de Frio para el acopio, almacenamiento y comercializacin de corte se utilizar en algunos casos tecnologa de punta, como es el Software para la Logstica de la Red de Frio. La tecnologa para la seleccin y empaque de la flor de corte es semimecanizada. Se incluye tambin el uso de energas alternativas (energa solar) productivo. para algunas etapas del proceso
El proyecto incluye infraestructura para el acopio de agua de lluvia, tratamiento de aguas residuales, evaluacin de la calidad del agua, contenedores para reciclaje de basura y elaboracin de composta para obtener abono orgnico, siendo este ltimo un insumo importante que utilizan los productores de flor de corte.
TIPO DE TRATAMIENTO: Las flores por ser productos perecederos deben
manejarse con el mayor cuidado para evitar daos fisiolgicos, mecnicos y problemas de enfermedades. Por lo tanto deben aplicarse tratamientos fsicos y qumicos para su conservacin, por lo que se requiere de conocer claramente cual es el tratamiento indicado para conservar mejor cada tipo de flor. Al respecto, el etileno, la temperatura y la humedad se consideran los factores ms importantes. Sensibilidad al Etileno: Uno de los principales problemas para la conservacin de las flores es la produccin de etileno por varias especies o bien su sensibilidad al etileno en el ambiente, aunque no lo produzcan en gran cantidad. Estas flores deben ser tratadas con productos que inhiben la sntesis y accin del etileno y
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reduzcan su concentracin. Varios de los compuestos utilizados incluyen plata y sus derivados, que contaminan menos el ambiente. Estos compuestos se pueden aplicar en forma de soluciones siendo uno de los mtodos ms utilizados la denominada solucin pulso o de carga. Lo cual implica el manejo de mayores concentraciones de las soluciones por tiempos cortos (de 1 a 24 horas aproximadamente).. Las principales flores dentro de este grupo son: Clavel, Miniclavel, Gipsophila, Delfiniun, Lilium. Sensibilidad a las bajas temperaturas: No todas las flores pueden conservarse o alargar su vida en condiciones de fro, por lo tanto es importante conocer cules son las temperaturas mnimas para lograr mantener la mejor calidad con relacin al tiempo requerido para todo la etapa de post-cosecha. En este grupo se encuentran varias especies de flores provenientes de zonas clidas, tropicales o subtropicales. Como ejemplos se encuentran anturio, ave del paraso, heliconias, nardo, gingers. Sensibilidad a la humedad: Una gran cantidad de flores son susceptibles a ser afectadas por las altas humedades relativas, favorecindose el desarrollo rpido de enfermedades, por lo cual deben protegerse por un lado utilizando germicidas y por otro con mtodos fsicos como un manejo adecuado de las bajas temperaturas y de la humedad relativa para obtener buenos resultados. Dentro de este grupo se encuentran la mayora de las especies de flor cortada que se comercializan como ejemplos se tiene rosa, crisantemo, clavel, alstroemerias. En el control de microorganismos se pueden utilizar varios germicidas ya sea solos o como parte de las soluciones. As se tienen las sales de hidroxiquinolina, diferentes sales de plata, tiabendazol, compuestos de cloro de lenta liberacin o sulfato de aluminio.
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Es importante resaltar que las flores son muy susceptibles a enfermedades, por la fragilidad de los ptalos y la presencia de secreciones de los nectarios. Por otro lado, los cambios de temperatura pueden dar como resultado la condensacin de agua sobre las flores. El organismo que se encuentra con mayor frecuencia causando problemas serios es Botrytis cinerea el cual siempre est presente en el ambiente y que puede crecer en donde quiera que haya una combinacin adecuada de temperatura y agua libre. Para reducir este problema se recomienda: Tener una higiene adecuada en el campo o invernadero, control de la temperatura, y evitar la condensacin de agua sobre las flores cortadas. Tambin se tienen algunos fungicidas. Entre los primeros sntomas al desarrollarse este hongo estn: Amarillamiento de hojas, cada del follaje, pequeas manchas blancas o cafs en ptalos y hojas. Para reducir la infeccin por botrytis se recomienda lo siguiente: La temperatura de refrigeracin debe estar por debajo de los 4 C. Las flores mojadas no deben colocarse en el cuarto fro. Ventilar bien el cuarto de refrigeracin. Los manojos no deben estar muy apretados para que la humedad liberada por la transpiracin en las hojas, se pueda evaporar con facilidad. Cualquier flor u hoja daada debe eliminarse, ya que botrytis ataca a los tejidos debilitados, por lo tanto debe hacerse una revisin minuciosa de las flores. Todo lo que llegue a estar en contacto con las flores debe estar limpio, ya que la infeccin se puede esparcir del material en descomposicin o de las cubetas al piso del cuarto fro. TIPOS DE EMPAQUE: De acuerdo a la forma de comercializar las flores se han ido desarrollando diferentes tipos de empaque.
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Flores enteras: Cuando se empacan por flor slida, es decir, Rosas o Claveles, Alstroemerias, etc. Combos: Se denominan Combos cuando se mezclan flores enteras en una caja. Bouquets: Cuando se mezclan en un ramo varios tipos de flor. En la mayora de los manejos post-cosecha el proceso de clasificacin es muy similar siguiendo los mismos parmetros de calidad que a continuacin se describen de manera breve. PUNTO DE CORTE: El criterio del punto de corte es muy importante porque ste se hace de acuerdo al consumidor final del producto. U.S.A.: Es el punto de corte que se utiliza para mandar a mercados cercanos a U.S.A., Puerto Rico, Argentina, etc. Y dependiendo de la flor se conoce por lo general en la separacin de los spalos y la colocacin de los ptalos. EUROPA: Cuando la flor debe hacer un largo viaje, el punto de corte debe ser ajustado para que la duracin de la flor sea mayor. GRADO: El grado es la relacin entre la longitud del tallo, tamao del botn floral, cantidad de flores, consistencia y peso del ramo. Longitud: Es la medida tomada desde el cliz hasta donde termina la flor. Tamao de cabeza: Debe tener relacin con la longitud y el grosor de los tallos. Nmero de flores: En algunos casos como el miniclavel o la rosa Spray se debe tener un mnimo de flores por tallo. Peso: En la mayora de las especies un ramo debe tener un peso mnimo de acuerdo a su grado.
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Consistencia: Es una cualidad de presentacin subjetiva, por lo tanto depende de cada empresa, tcnico, operario, pero finalmente hace la diferencia entre un ramo y otro. Tamao de las salas: Las salas de post-cosecha deben ser diseadas de acuerdo a las necesidades de un momento pico, pensando en no generar aglomeraciones de gente, mesas, baldes, dejar espacio para trabajar tiempos, movimientos, flujos y mecanizacin de procesos. Y siempre pensando en futuras ampliaciones. Temperatura, Aireacin, Humedad: Se debe pensar que las flores son seres vivos, por lo tanto necesitan de condiciones ptimas de aireacin, temperatura y humedad, reduciendo problemas de altas temperaturas, concentraciones de etileno o deshidratacin de la flor. Iluminacin: La infraestructura para manejo post-cosecha debe presentar una iluminacin alta considerando que el trabajo debe hacerse de forma meticulosa, tratando de utilizar luz que evite el cansancio visual de las personas. INFRAESTRUCTURA: En la mayora de procesos agrcolas, la post-cosecha empieza con el momento de corte, por lo tanto las empresas deben preocuparse por evitar la improvisacin, falta de capacitacin, falta de planeacin, contando con equipos que aseguren un efectivo tratamiento y corte de la flor. Carros de corte: Estos carros deben tener un diseo ergonmico y de fcil desplazamiento para evitar cansancio e incremento en las horas de corte como tambin maltrato de las flores. Transporte de la flor al rea de manejo post-cosecha: Se puede hacer de varias maneras desde el carro jalado por animales, el trole con operario, el tractor, el triciclo, hasta el sofisticado cable-va siempre y cuando estn diseados para mantener la calidad y ser un transporte gil, dinmico y lo suficientemente grande para sacar el producto en los momentos pico de produccin.
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Soportes para cajas o lonas: Se deben prever suficientes soportes o carros o algn tipo de estibas que eviten el maltrato a la flor que se recibe en la sala. Mesas de clasificacin: Deben ser de un nmero suficiente para evitar aglomeraciones, tambin deben ser ergonmicas para evitar lesiones en los operarios, bien sealizadas, etc. Recipientes para el tratamiento: Se debe buscar un tipo de recipiente de fcil transporte, limpieza y que no reaccione con las sustancias qumicas. Cuartos fros: Estos deben ser diseados para la mxima produccin y no para el promedio, cumpliendo as el objetivo del enfriamiento. Zonas de carga: Deben acondicionarse interna y externamente sitios como crcamos y otros similares para evitar el maltrato a las cajas. Tiempos y movimientos: En la mayora de industrias donde la manipulacin, transporte y modificacin son los factores predominantes se debe hacer un estudio del proceso adecuado, rpido y eficiente. En las etapas post-cosecha los factores a corregir ms frecuentes son: Pasos no necesarios, flujos lentos, acumulacin de flores y ramos. Automatizacin y mecanizacin en las etapas post-cosecha: Es posible pensar que todos los puntos y materiales anteriores puedan conjugarse en varias
mquinas, equipos y controladores para hacer mucho ms eficiente la operacin. Por ejemplo la utilizacin de mquinas clasificadoras, bandas transportadoras, pistolas neumticas, siempre y cuando su diseo y utilizacin cuente con la adecuada transferencia de tecnologa a operarios que por lo general tienen una educacin primaria.
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Proceso de produccin de la Red de Frio para la Flor de Corte
El proceso productivo de la Red de frio para la flor de corte inicia desde el momento en que se cosecha, es entonces cuando inicia el manejo postcosecha.
La flor una vez cortada, se puede hidratar y someter a alguna solucin qumica para incrementar su vida de anaquel y para que pueda abrir la flor, despus es transportada al centro de acopio. En este lugar se baja la temperatura de campo a 6C en un rea denominada de preenfriado. De aqu el producto se pasa a las cmaras de conservacin, en donde dependiendo del tipo de flor se mantienen generalmente a temperaturas de 2C a 6C. Posteriormente la flor dependiendo de la demanda se Selecciona y Empaca o bien se carga en trailers o camiones refrigerados para la comercializacin a Centros de Distribucin Mayorista para el mercado nacional o internacional. Por otro lado, en la lnea de seleccin y empaque tambin se pueden elaborar bouquets para el mercado nacional e internacional.
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A continuacin se muestra un diagrama de bloques del proceso de manejo de la Red de Frio de la Flor de Corte.
Fuente: Elaboracin UGST con informacin de Floricultores Mexiquenses, 2008.
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10.2.3. Capacidad de procesos y programas de produccin.
La capacidad de produccin del Centro de Acopio, conservacin y comercializacin de Flor de corte se muestra en la siguiente tabla:
Flor de Corte Rosa (Bonche) Gerbera grande(Docena) Clavel (Gruesa) Crisantemo (Docena) Gladiola grande (Gruesa) Lilium asitico (Decena) Da (Unidades) 4,284 8,925 446 5,355 298 4,284 Semana (Unidades) 25,704 53,550 2,678 32,130 1,785 25,704 Mes (Unidades) 111,384 232,050 11,602 139,230 7,735 111,384 Ao (Unidades) 1,336,608.00 2,784,600.00 139,230.00 1,670,760.00 92,820.00 1,336,608.00
Fuente: Elaboracin UGST con informacin de Floricultores Mexiquenses, 2008
El programa de produccin mensual se muestra en el siguiente cuadro:

Meses Flor de Corte (Tallos) Rosa (Bonche) Gerbera grande(Docena) Clavel (Gruesa) Crisantemo (Docena) Gladiola grande (Gruesa) Lilium asitico (Decena) Ene 111,384 232,050 11,602 139,230 7,735 111,384 Feb 111,384 232,050 11,602 139,230 7,735 Mar 111,384 232,050 11,602 139,230 7,735 Abril 111,384 232,050 11,602 139,230 7,735 May 111,384 232,050 11,602 139,230 7,735 Jun 111,384 232,050 11,602 139,230 7,735 Jul 111,384 232,050 11,602 139,230 7,735 Ago 111,384 232,050 11,602 139,230 7,735 Sep 111,384 232,050 11,602 139,230 7,735 Oct 111,384 232,050 11,602 139,230 7,735 Nov 111,384 232,050 11,602 139,230 7,735 111,384 Dic Total 111,384 1,336,608 232,050 2,784,600 11,602 7,735 139,224 92,820 139,230 1,670,760 111,384 1,336,608
111,384 111,384 111,384 111,384 111,384 111,384 111,384 111,384 111,384 Fuente: Elaboracin UGST con informacin de Floricultores Mexiquenses, 2008
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10.2.4. Escenarios con diferentes volmenes de proceso.
El programa de produccin anual del Centro de Acopio es de alrededor de 1,336,608 bonches de rosas, 2,784,600 docenas de Gerberas, 139,224 gruesas de clavel, 1,670,760 docenas de crisantemos, 92,820 gruesas de gladiolas y 1,336,608 decenas de Lilium asitico.
Flor de Corte Rosa (Bonche) Gerbera grande(Docena) Clavel (Gruesa) Crisantemo (Docena) Gladiola grande (Gruesa) Lilium asitico (Decena) Ao 1 1,336,608 2,784,600 139,224 1,670,760 92,820 2 1,336,608 2,784,600 139,224 1,670,760 92,820.00 3 1,336,608 2,784,600 139,224 1,670,760 92,820.00 4 1,336,608 2,784,600 139,224 1,670,760 92,820.00 5 1,336,608 2,784,600 139,224 1,670,760 92,820.00 6 1,336,608 2,784,600 139,224 1,670,760 92,820.00 7 1,336,608 2,784,600 139,224 1,670,760 92,820.00 8 1,336,608 2,784,600 139,224 1,670,760 92,820.00 9 1,336,608 2,784,600 139,224 1,670,760 92,820.00 10 1,336,608 2,784,600 139,224 1,670,760 92,820.00
1,336,608 1,336,608.00 1,336,608.00 1,336,608.00 1,336,608.00 1,336,608.00 1,336,608.00 1,336,608.00 1,336,608.00 1,336,608.00 Fuente: Elaboracin UGST con informacin de Floricultores Mexiquenses, 2008
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10.2.5. Programas de ejecucin, administrativos, de capacitacin y asistencia tcnica.
El programa de Ejecucin del Proyecto de la Rede de Frio para Flor de Corte se muestra en la siguiente tabla:
CONCEPTO Anlisis de la Situacin estatal, nacional y global del Sector Florcola Identificacin de los componentes del Proyecto Propuesta y diseo de la obra civil Identificacin de maquinaria y equipos necesarios Integracin del Proyecto Gestin de Recursos ante las instancias y/o dependencias financieras Construccin de la Obra civil Adquisicin de maquinaria y equipo Instalacin de maquinaria y equipo Capacitacin para el manejo adecuado de los equipos Curso de Capacitacin para el Control de Calidad de la Flor de Corte Curso de Capacitacin para el Control de Calidad en campo Capacitacin en el rea de Mercadotecnia y Comercializacin Curso de capacitacin para el manejo del software de logstica Capacitacin para la elaboracin de bouquets y pedidos especiales Capacitacin para la elaboracin de composta Capacitacin para el uso adecuado de las instalaciones que incluyan energas alternativas Puesta en marcha de la Red de Frio Promocin del Centro de la Red de Frio de Flor de Corte Asesora Tcnica Funcionamiento de la Red de Frio
Fuente: Elaboracin UGST con informacin de Floricultores Mexiquenses, 2008
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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10.3.
Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras.
El Control de calidad se hace necesario en cualquier industria, donde se crean cargos de control, en lugar de crear cargos de induccin y capacitacin por lo tanto el primer paso en el control de calidad es crear conciencia de trabajo. En la mayora de empresas se tiene ciertos "sitios claves", procedimientos claves y lugares claves "donde se revisa el procedimiento, aunque lo ideal sera que se trabajara en crculos de calidad. RECEPCION DE FLOR DEL CULTIVO: Debe verificarse la calidad, cantidad, procedencia y la mayor cantidad de informacin adicional sobre la flor que ingresa a la sala. CLASIFICACION Y ELABORACION DE RAMOS: Siempre se debe tratar de tener estos procedimientos por escrito, aunque nadie hace un ramo igual a otro, si deben seguirse ciertas reglas mnimas de calidad para que la clasificacin sea definida y uniforme. INSPECCION DE RAMOS: En la mayora de las empresas existe el patinador o controlador de calidad cuya funcin es la de revisar la mayor cantidad posible de ramos, verificando los parmetros de calidad. La principal causa de devolucin es la inconsistencia de los tallos que componen los ramos o el maquillaje al que han sido sometidos. TRATAMIENTO DE LOS RAMOS: En la mayora de los manejos post-cosecha es un punto crtico debido a que si se cuenta con personas encargadas de esta actividad, tienen una gran cantidad de obligaciones que no les permite concentrarse en sta. Calidad de agua. Es la clave de cualquier tratamiento y debe ser el punto de partida ya que el agua utilizada para sumergir las flores afecta su calidad. El agua de la llave que es la ms utilizada, dependiendo de su origen, puede ser alta en sales, variar en el pH o estar contaminada con microorganismos. En general las flores duran mas a pH cido porque las flores absorben el agua con mas rapidez y adems se inhibe el crecimiento de muchos microorganismos. Existen varios elementos txicos que se pueden encontrar en el agua, tal es el caso de cloro, boro, flor, hierro y zinc. Tambin se recomienda el uso de cubetas de plstico en lugar de las metlicas, ya que con los diferentes compuestos utilizados en post-cosecha se pueden liberar elementos txicos.
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Por otro lado, el agua de la llave muchas veces contiene flor, (ya que se adiciona para reducir las caries en los habitantes) el cual daa a muchas flores. Concentraciones hasta de 1 ppm pueden causas dao a gerberas, gladiolas y freesias. Los perritos son menos sensibles, las liliaceas y las orqudeas son insensibles. Composicin qumica de los tratamientos. No existe una frmula mgica para ningn tipo de flor por lo tanto es importante aceptar sugerencias de la casa especializada considerando la capacidad de la empresa. Existen kits de medicin de bolsillo que deberan ser de uso obligatorio. Concentraciones de los compuestos utilizados en los tratamientos. Uno de los errores ms frecuentes en la etapa de post-cosecha es variar la dosis de los componentes en los tratamientos sin el estudio y ensayo adecuados solo basndose en recomendaciones o experiencias en otros cultivos. Duracin del tratamiento. Todas las flores, combos, bouquets, necesitan de un tiempo mnimo de hidratacin en solucin, cuando existe una adecuada planeacin, programacin sta se debe cumplir para asegurar la calidad del producto final. Asepsia de los recipientes. La mayor causa de muerte precoz de las flores es el taponamiento vascular por falta de una limpieza de los recipientes o de la indebida rotacin de los tratamientos. EMPAQUE: La ltima oportunidad de verificar que el producto que se va a exportar es de excelente calidad es la revisin en la zona de empaque o en las cajas que ya estn listas. Uniformidad de los ramos. En la caja los tallos florales deben ser lo ms uniforme posible, sin olvidar que son flores. Empaque. En algunas ocasiones sobre todo en el caso de bouquets y combos stos van destinados directamente al supermercado por lo tanto la presentacin de la caja debe ser impecable. Insumos de calidad. Tanto el cartn como los capuchones, celofn, papel y dems insumos deben ser de la mejor calidad, cualquier ahorro puede resultar caro. Marcacin y composicin. Las cajas deben ir debidamente identificadas con su marcacin y composicin si as se requiere, se debe ser muy cuidadoso en este paso para evitar el dao en todo el proceso.
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MANEJO EN CUARTO FRIO. Pre-enfriamiento. Existen algunos equipos de prenfriamiento que son diseados de una manera muy pobre, produciendo en la flor sntomas de deshidratacin, sin lograr el objetivo de bajar la temperatura de manera uniforme. Almacenamiento de flor. Se debe tener un mnimo de conocimientos e infraestructura para almacenar flor, todas las cajas tienen ventanas para su ventilacin, por lo que el acomodo de las mismas es muy importante para favorecer un enfriamiento rpido, aunque solo las utilizan el 5% de los floricultores. Si no existen carros de almacenamiento lo mnimo deben ser estibas con alturas que no sobrepasen los 2 metros. Es muy importante resaltar la importancia del empaque para proteger a las flores del medio ambiente y adems para facilitar su manejo y reducir daos. El tipo de empaque tambin va de acuerdo con los tratamientos postcosecha que se hagan como el pre-enfriamiento, el tratamiento con compuestos gaseosos como el 1MCP. Los empaques pueden tener muchas formas, pero la mayora son largos y planos. Se debe de evitar el movimiento de las flores dentro del empaque para reducir los daos por friccin. Esto es de particular importancia para algunas especies como son anturios, ave del paraso, ginger. En estos casos, muchas veces se utilizan bolsas de polietileno individuales y se rellenan las cajas con trizas de papel o viruta para dar una proteccin individual. En la actualidad se tienen dos opciones para el manejo de las flores cortadas que son: Las cajas tradicionales (manejo en seco) y el manejo hmedo (wet pack) en los recipientes llamados Procona (por la compaa que los fabrica). La decisin debe basarse en el comportamiento de las flores y lo que es mejor para el consumidor. En ambos casos hay ventajas y desventajas. El manejo en cajas es ms barato, pero el costo de manejo: acomodar las flores al empacar y desempacar es ms caro y lleva ms tiempo. Utilizar el wet pack implica un mayor costo del recipiente pero es ms fcil empacar y desempacar las flores, adems su duracin es mayor. Sin embargo, pesan ms y caben menos flores.
Rotacin de flor. Se debe llevar un sistema de informacin claro sobre la fecha de empaque, color, variedad para evitar que la rotacin se convierta en un problema de calidad. Transporte al aeropuerto. En lo posible conservar la cadena de fro y utilizar agencias de carga que garanticen sistemas de control y seguridad.
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A continuacin se enlistan las Normas de Calidad y Sanitarias a tomar en cuenta para el Control de Calidad de las Flores de cortes.
NMX-FF-069-SCFI-2002. CORTADAS EN
PRODUCTOS FRESCO
HORTCOLAS ROSA
FLORES spp.) -
ESTADO
(Rosa
ESPECIFICACIONES Y MTODO DE PRUEBA. NOM-006-FITO-1995. Por la que se establecen los requisitos mnimos aplicables a situaciones generales que debern cumplir los vegetales, sus productos y subproductos que se pretendan importar cuando stos no estn establecidos en una norma oficial especfica. NOM-009-FITO-1995. Por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarios para la importacin de flor cortada y follaje fresco. NMX-FF-073-1990. Tallos florales o flores cortadas en estado fresco. Terminologa. NOM-EM-027-FITO-1995. Por la que se establece la campaa contra la mosquita blanca. NOM-EM-043-FITO-2004, Por la que se establece la campaa contra el trips oriental (Thrips palmi Karny). NMX-R-229-1987 NMX-R-231-1987 NMX-Z-012/1-1987 NMX-Z-012/2-1987 NMX-Z-012/3-1987
El Control de calidad se hace necesario en una industria donde se trabaja en base a la experiencia donde se crean cargos de control, en lugar de crear cargos de induccin y capacitacin por lo tanto el primer paso en el control de calidad es crear conciencia de trabajo. En la mayora de empresas se tiene ciertos "sitios claves", procedimientos claves y lugares claves "donde se revisa el procedimiento, aunque lo ideal sera que se trabajara en crculos de calidad.
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Recepcin de flor del cultivo: Debe verificarse la calidad, cantidad, procedencia y toda la mayor cantidad de informacin sobre la flor que ingresa a la sala.
Clasificacin y elaboracin de ramos: Siempre se debe tratar tener estos procedimientos por escrito, aunque nadie hace un ramo igual a otro, si deben seguirse ciertas reglas mnimas de calidad para que la clasificacin sea definida y uniforme.
Inspeccin de ramos: En la mayora de empresas existe el patinador o control de calidad cuya funcin es la de revisar la mayor cantidad posible de ramos, verificando los parmetros de calidad. La principal causa de devolucin es la inconsistencia de los tallos que componen los ramos o el maquillaje al que han sido sometidos.
Tratamiento de los ramos: En la mayora de las post-cosechas es un sitio neurlgico debido a que las personas encargadas de esta actividad si existen, tienen una gran cantidad de obligaciones que no les permite concentrarse en sta.
Calidad de agua. Es la clave de cualquier tratamiento y debe ser el punto de partida.
Composicin qumica del tratamiento. No existe una frmula mgica para ningn tipo de flor por lo tanto es importante aceptar sugerencias de la casa especializada de acuerdo a la capacidad de la empresa. Existen kids de medicin de bolsillo que deberan ser de uso obligatorio.
Dosis de tratamiento. Uno de los errores ms frecuentes en las post-cosechas es variar la dosis de sus tratamientos sin el estudio adecuado y ensayo solo basndose en recomendaciones o experiencias en otros cultivos.
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Duracin del tratamiento. Todas las flores, combos, bouquets, necesitan de un tiempo mnimo de hidratacin en solucin, cuando existe una adecuada planeacin, programacin sta se debe cumplir para asegurar la calidad del producto final. Asptica de los recipientes. La mayor causa de muerte precoz de las flores es el taponamiento vascular por falta de una limpieza de los recipientes o de la indebida rotacin de los tratamientos. Empaque: La ltima oportunidad de verificar que el producto que se va a exportar es de excelente calidad es revisarlo en la zona de empaque o en las cajas listas.
Uniformidad de los ramos. La caja deber lo ms uniforme que se consiga sin olvidar que son flores. Empaque. En algunas ocasiones sobre todo en el caso de bouquets y combos stos van destinados directamente al supermercado por lo tanto la presentacin de la caja debe ser impecable. Insumos de calidad. Tanto el cartn como los capuchones, papel y dems insumos deben ser de la mejor calidad, cualquier ahorro puede resultar caro. Marcacin y composicin. Las cajas deben ir debidamente identificadas con su identificacin y composicin si as se requiere, se debe ser muy cuidadosa en este paso para evitar el dao en todo el proceso.
Manejo en cuarto frio Pre-enfriamiento. Existen algunos equipos de prenfriamiento que son diseados de una manera muy pobre, produciendo en la flor sntomas de deshidratacin, sin lograr el objetivo de bajar la temperatura de manera uniforme. Para ms informacin visite nuestra pgina de pre-enfriamiento y diseo y manejo de cuartos fros.
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Almacenamiento de flor. Se debe tener un mnimo de conocimientos e infraestructura para almacenar flor, si no existen carros de almacenamiento lo mnimo deben ser estibas con altura que no sobrepasen los 2 metros.
Rotacin de flor. Se debe llevar un sistema de informacin claro sobre la fecha de empaque, color, variedad para evitar que la rotacin se convierta en un problema de calidad.
Transporte al aeropuerto. En lo posible conservar la cadena de fro y utilizar agencias de carga con sistemas de control y seguridad.
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11. ANLISIS FINANCIERO
11.1. Presupuestos financiamiento.
programa
de
inversiones
y fuentes
de
PRESUPUESTO DE INVERSION INVERSION FIJA COSTO ($) Costo de construcciones 52,655,475.64 Costo de maq., y equipo 14,563,880.37 Costo de equipo auxiliar 2,875,000.00 Costo de equipo de ofic. 1,380,000.00 Costo de equipo complementario 1,150,000.00 Costo de equipo de seguridad 287,500.00 Imprevistos 3,645,592.80 SUBTOTAL 76,557,448.81 INVERSION DIFERIDA Puesta en marcha 175,000.00 Capacitacion 250,000.00 Asistencia tcnica 150,000.00 Gastos de instalacin 150,000.00 Gastos por seguros y fletes para maq, y 45,000.00 equip. Intereses preoperativos 368,000.00 SUBTOTAL 1,138,000.00 CAPITAL DE TRABAJO Capital mnimo de trabajo 1,860,218.50 Caja y bancos 150,000.00 SUBTOTAL 2,010,218.50 INVERSION TOTAL 79,705,667.31 Fuente: Elaboracin UGST con informacin de cotizaciones y floricultores Mexiquenses, 2008.
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Las principales fuentes de financiamiento para el proyecto de Flor de Corte son:

PARTICIPACION DE LAS FUENTES DE INVERSION TOTAL % CANTIDAD ($) 27,876,641.47 34.97 9,057,761.10 14,563,880.37 2,875,000.00 1,380,000.00 16,225,889.62 20.36 1,150,000.00 287,500.00 3,645,592.80 1,860,218.50 150,000.00 175,000.00 250,000.00 150,000.00 150,000.00 45,000.00 368,000.00 7,994,578.31 3,000,000.00 4,491,294.80 28,111,841.43 79,705,667.31
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SAGARPA
DESTINO Costo de construcciones Costo de maq., y equipo Costo de equipo auxiliar Costo de equipo de ofic. Costo de equipo complementario Costo de equipo de seguridad Imprevistos Capital mnimo de trabajo Caja y bancos Puesta en marcha Capacitacion Asistencia tcnica Gastos de instalacin Gastos por seguros y fletes para maq, y equip. Intereses preoperativos Trabajos en la nave existente Costo de Construcciones Costo de Construcciones Nave de Cadena de Frio
BENEFICIARIOS
FONAES SE FIRA TOTAL
3,000,000.00 4,491,294.80 28,111,841.43 79,705,667.31
3.76 5.63 35.27 100.00
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11.2.
Situacin financiera actual y proyectada
La superficie promedio con la que cuenta un pequeo productor es de menos de 2 has. El nmero de productores es cada vez mayor, lo cual hace que el negocio de ornamentales en general sea menos rentable. Por otro lado sus productos son obsoletos de muy poca calidad, lo cual hace que sean poco competitivos en calidad y precio. Aunado a esto, la falta de un sistema de ventas moderno, les impedir permanecer y depender de esta actividad econmica.
En la mayora de los productos ornamentales la relacin beneficio costo para los pequeos productores est por debajo de 1, lo cual significa que tienen perdidas.
Lo que eleva sus costos de operacin es el transporte, por la cantidad (pequea) que desplazan y la distancia que tienen que recorrer para poder comercializar sus productos.
Aunado a esto, la inexistencia de red de frio y el tratamiento qumico inadecuado para la flor de corte hacen que la merma sea mayor por lo cual sus ingresos sean menores y haga que no sea rentable para algunos pequeos productores de ornamentales.
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A continuacin se muestra una grafica donde se muestra la utilidad a productores mexiqueses de flor de Corte CON y SIN el proyecto, as como el incremento de la misma con el Proyecto.
UTILIDAD A PRODUCTORES DE FLOR DE CORTE CON Y SIN EL PROYECTO ($/UNIDAD)

25.00
22.30
20.00
15.00
14.00
AHORRO A PRODUCTOR CON EL PROYECTO MARGEN DE UTILIDAD SIN EL PROYECTO
10.00 6.50 5.00
6.10
0.40
7.30
INCREMENTO DE UTILIDAD CON EL PROYECTO
4.15
1.55
Gerbera grande(Docena)
5.10
8.30
5.45
3.25
5.30
2.00
Clavel (Gruesa)
1.50
Crisantemo (Docena) Gladiola grande (Gruesa) Lilium asiatico (Decena)
0.00
Rosa (Bonche)
-5.00
-2.60
-3.60
-2.20
Fuente: Elaboracin UGST con informacin de datos histricos del SNIIM y productores mexiquenses.
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11.3.
Proyeccin financiera (refaccionario y avo) Anual
11.3.1. Programa de ventas (ingresos)
Para calcular el programa de ventas, se tomaron en cuenta los siguientes precios de los 6 tipos de flor de corte contemplados en el proyecto.
FLOR DE CORTE Rosa (Bonche) Gerbera grande(Docena) Clavel (Gruesa) Crisantemo (Docena) Gladiola grande (Gruesa) Lilium asiatico (Decena) PRECIO DE VENTA $ 135.00 $ 35.00 $ 150.00 $ 35.00 $ 450.00 $ 70.00 Fuente: Elaboracin UGST con informacin de SNIIM, 2008. PRECIO A PRODUCTOR $ 132.00 $ 31.00 $ 146.00 $ 30.00 $ 445.00 $ 65.00
El programa de ventas del centro de acopio se presenta a continuacin:

Concepto Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Ingresos Por ventas Rosa (Bonche) Gerbera grande(Docena) Clavel (Gruesa) Crisantemo (Docena) Gladiola grande (Gruesa) Lilium asitico (Decena) Ingresos totales x ventas ($) 15,036,840.00 8,121,750.00 1,740,300.00 4,873,050.00 3,480,750.00 7,796,880.00 41,049,570.00 15,036,840.00 8,121,750.00 1,740,300.00 4,873,050.00 3,480,750.00 7,796,880.00 41,049,570.00 15,036,840.00 8,121,750.00 1,740,300.00 4,873,050.00 3,480,750.00 7,796,880.00 41,049,570.00 15,036,840.00 8,121,750.00 1,740,300.00 4,873,050.00 3,480,750.00 7,796,880.00 41,049,570.00 15,036,840.00 8,121,750.00 1,740,300.00 4,873,050.00 3,480,750.00 7,796,880.00 41,049,570.00 15,036,840.00 8,121,750.00 1,740,300.00 4,873,050.00 3,480,750.00 7,796,880.00 41,049,570.00 15,036,840.00 8,121,750.00 1,740,300.00 4,873,050.00 3,480,750.00 7,796,880.00 41,049,570.00 15,036,840.00 8,121,750.00 1,740,300.00 4,873,050.00 3,480,750.00 7,796,880.00 41,049,570.00 15,036,840.00 8,121,750.00 1,740,300.00 4,873,050.00 3,480,750.00 7,796,880.00 41,049,570.00 15,036,840.00 8,121,750.00 1,740,300.00 4,873,050.00 3,480,750.00 7,796,880.00 41,049,570.00 15,036,840.00 8,121,750.00 1,740,300.00 4,873,050.00 3,480,750.00 7,796,880.00 41,049,570.00 15,036,840.00 8,121,750.00 1,740,300.00 4,873,050.00 3,480,750.00 7,796,880.00 41,049,570.00 180,442,080.00 97,461,000.00 20,883,600.00 58,476,600.00 41,769,000.00 93,562,560.00 492,594,840.00 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Fuente: Elaboracin UGST con informacin de SNIIM y floricultores Mexiquenses, 2008.
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2008
11.3.2. Costos
Concepto Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Costos de Produccin Costos Variables Materia Prima Rosa (Bonche) Gerbera grande(Docena) Clavel (Gruesa) Crisantemo (Docena) Gladiola grande (Gruesa) Lilium asitico (Decena) Empaque Fletes Mano de Obra indirecta Agua Energa Elctrica Subtotal ($) Costos Fijos Mano de Obra directa Telfono Internet Papelera Energa Elctrica Subtotal ($) Costos Totales de Produccin ($) Flujo de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado 101,250.00 12,000.00 1,500.00 1,200.00 2,500.00 118,450.00 39,189,351.5 0 1,860,218.50 1,860,218.50 101,250.00 12,000.00 1,500.00 1,200.00 2,500.00 118,450.00 39,189,351.5 0 1,860,218.50 3,720,437.00 101,250.00 12,000.00 1,500.00 1,200.00 2,500.00 118,450.00 39,189,351.5 0 1,860,218.50 5,580,655.50 101,250.00 12,000.00 1,500.00 1,200.00 2,500.00 118,450.00 39,189,351.5 0 1,860,218.50 7,440,874.00 101,250.00 12,000.00 1,500.00 1,200.00 2,500.00 118,450.00 39,189,351.5 0 1,860,218.50 9,301,092.50 101,250.00 12,000.00 1,500.00 1,200.00 2,500.00 118,450.00 39,189,351.5 0 1,860,218.50 11,161,311.0 0 101,250.00 12,000.00 1,500.00 1,200.00 2,500.00 118,450.00 39,189,351.5 0 1,860,218.50 13,021,529.5 0 101,250.00 12,000.00 1,500.00 1,200.00 2,500.00 118,450.00 39,189,351.5 0 1,860,218.50 14,881,748.0 0 101,250.00 12,000.00 1,500.00 1,200.00 2,500.00 118,450.00 39,189,351.5 0 1,860,218.50 16,741,966.5 0 101,250.00 12,000.00 1,500.00 1,200.00 2,500.00 118,450.00 39,189,351.5 0 1,860,218.50 18,602,185.0 0 101,250.00 12,000.00 1,500.00 1,200.00 2,500.00 118,450.00 39,189,351.5 0 1,860,218.50 20,462,403.5 0 101,250.00 12,000.00 1,500.00 1,200.00 2,500.00 118,450.00 39,189,351.5 0 1,860,218.50 22,322,622.0 0 38,234,032.0 0 14,479,920.0 0 7,193,550.00 1,693,892.00 4,176,900.00 3,449,810.00 7,239,960.00 429,369.50 120,000.00 250,000.00 2,500.00 35,000.00 39,070,901.5 0 38,234,032.0 0 14,479,920.0 0 7,193,550.00 1,693,892.00 4,176,900.00 3,449,810.00 7,239,960.00 429,369.50 120,000.00 250,000.00 2,500.00 35,000.00 39,070,901.5 0 38,234,032.0 0 14,479,920.0 0 7,193,550.00 1,693,892.00 4,176,900.00 3,449,810.00 7,239,960.00 429,369.50 120,000.00 250,000.00 2,500.00 35,000.00 39,070,901.5 0 38,234,032.0 0 14,479,920.0 0 7,193,550.00 1,693,892.00 4,176,900.00 3,449,810.00 7,239,960.00 429,369.50 120,000.00 250,000.00 2,500.00 35,000.00 39,070,901.5 0 38,234,032.0 0 14,479,920.0 0 7,193,550.00 1,693,892.00 4,176,900.00 3,449,810.00 7,239,960.00 429,369.50 120,000.00 250,000.00 2,500.00 35,000.00 39,070,901.5 0 38,234,032.0 0 14,479,920.0 0 7,193,550.00 1,693,892.00 4,176,900.00 3,449,810.00 7,239,960.00 429,369.50 120,000.00 250,000.00 2,500.00 35,000.00 39,070,901.5 0 38,234,032.0 0 14,479,920.0 0 7,193,550.00 1,693,892.00 4,176,900.00 3,449,810.00 7,239,960.00 429,369.50 120,000.00 250,000.00 2,500.00 35,000.00 39,070,901.5 0 38,234,032.0 0 14,479,920.0 0 7,193,550.00 1,693,892.00 4,176,900.00 3,449,810.00 7,239,960.00 429,369.50 120,000.00 250,000.00 2,500.00 35,000.00 39,070,901.5 0 38,234,032.0 0 14,479,920.0 0 7,193,550.00 1,693,892.00 4,176,900.00 3,449,810.00 7,239,960.00 429,369.50 120,000.00 250,000.00 2,500.00 35,000.00 39,070,901.5 0 38,234,032.0 0 14,479,920.0 0 7,193,550.00 1,693,892.00 4,176,900.00 3,449,810.00 7,239,960.00 429,369.50 120,000.00 250,000.00 2,500.00 35,000.00 39,070,901.5 0 38,234,032.0 0 14,479,920.0 0 7,193,550.00 1,693,892.00 4,176,900.00 3,449,810.00 7,239,960.00 429,369.50 120,000.00 250,000.00 2,500.00 35,000.00 39,070,901.5 0 38,234,032.0 0 14,479,920.0 0 7,193,550.00 1,693,892.00 4,176,900.00 3,449,810.00 7,239,960.00 429,369.50 120,000.00 250,000.00 2,500.00 35,000.00 39,070,901.5 0 458,808,384.0 0 173,759,040.0 0 86,322,600.00 20,326,704.00 50,122,800.00 41,397,720.00 86,879,520.00 5,152,434.00 1,440,000.00 3,000,000.00 30,000.00 420,000.00 468,850,818.0 0 1,215,000.00 144,000.00 18,000.00 14,400.00 30,000.00 1,421,400.00 470,272,218.0 0 22,322,622.00 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Fuente: Elaboracin UGST con informacin de floricultores Mexiquenses, 2008.
108
2008
11.3.3. Flujo de efectivo mensual y determinacin de capital de trabajo

Concepto Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Costos de Produccin Subtotal ($) Subtotal ($) Costos Totales de Produccin ($) Flujo de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado Capital de Trabajo 39,070,901. 50 118,450.00 39,189,351. 50 1,860,218.5 0 1,860,218.5 0 1,860,218.5 0 39,070,901. 50 118,450.00 39,189,351. 50 1,860,218.5 0 3,720,437.0 0 39,070,901. 50 118,450.00 39,189,351. 50 1,860,218.5 0 5,580,655.5 0 39,070,901. 50 118,450.00 39,189,351. 50 1,860,218.5 0 7,440,874.0 0 39,070,901. 50 118,450.00 39,189,351. 50 1,860,218.5 0 9,301,092.5 0 Costos Variables 39,070,901. 39,070,901. 50 50 Costos Fijos 118,450.00 39,189,351. 50 1,860,218.5 0 11,161,311. 00 118,450.00 39,189,351. 50 1,860,218.5 0 13,021,529. 50 39,070,901. 50 118,450.00 39,189,351. 50 1,860,218.5 0 14,881,748. 00 39,070,901. 50 118,450.00 39,189,351. 50 1,860,218.5 0 16,741,966. 50 39,070,901. 50 118,450.00 39,189,351. 50 1,860,218.5 0 18,602,185. 00 39,070,901. 50 118,450.00 39,189,351. 50 1,860,218.5 0 20,462,403. 50 39,070,901. 50 118,450.00 39,189,351. 50 1,860,218.5 0 22,322,622. 00 468,850,818. 00 1,421,400.00 470,272,218. 00 22,322,622.0 0 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
11.3.4. Pago de crditos y otros compromisos (capital e inters en su caso).

Aos Concepto Adeudo inicial Pago a Capital Pago interes Amort. de Cred. Ref. 1 35,603,136.23 8,000,000.00 4,272,376.35 1,000,000.00 2 27,603,136.23 8,000,000.00 3,312,376.35 1,000,000.00 3 19,603,136.23 8,000,000.00 2,352,376.35 1,000,000.00 4 11,603,136.23 8,500,000.00 1,392,376.35 3,103,136.23 3,103,136.23 3,000,000.00 372,376.35 103,136.23 5 6 7 8 9 10 -
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2008
11.3.5. Punto de equilibrio.

AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sumas COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 1,421,400.00 468,850,818.00 1,421,400.00 468,850,818.00 1,421,400.00 468,850,818.00 1,421,400.00 468,850,818.00 1,421,400.00 468,850,818.00 1,421,400.00 468,850,818.00 1,421,400.00 468,850,818.00 1,421,400.00 468,850,818.00 1,421,400.00 468,850,818.00 1,421,400.00 468,850,818.00 COSTOS TOTALES 470,272,218.00 470,272,218.00 470,272,218.00 470,272,218.00 470,272,218.00 470,272,218.00 470,272,218.00 470,272,218.00 470,272,218.00 470,272,218.00 VENTAS TOTALES 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 PE ($) 29,488,445.79 29,488,445.79 29,488,445.79 29,488,445.79 29,488,445.79 29,488,445.79 29,488,445.79 29,488,445.79 29,488,445.79 29,488,445.79 PE % 5.99% 5.99% 5.99% 5.99% 5.99% 5.99% 5.99% 5.99% 5.99% 5.99%
110
2008
11.4.
Anlisis de rentabilidad (a precios y valores constantes)
11.4.1. Relacin Utilidad/Costo (avo)

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMAS INGRESOS 0 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 EGRESOS FF1 FA2 12% 79,705,667.31 - 79,705,667.31 470,272,218.00 22,322,622.00 470,272,218.00 22,322,622.00 470,272,218.00 22,322,622.00 470,272,218.00 22,322,622.00 470,272,218.00 22,322,622.00 470,272,218.00 22,322,622.00 470,272,218.00 22,322,622.00 470,272,218.00 22,322,622.00 470,272,218.00 22,322,622.00 470,272,218.00 22,322,622.00 IA3 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32 0.00 439,816,821.43 392,693,590.56 350,619,277.29 313,052,926.15 279,511,541.20 249,563,876.08 222,824,889.35 198,950,794.07 177,634,637.56 158,602,354.96 2,783,270,708.64 EA4 79,705,667.31 419,885,908.93 374,898,132.97 334,730,475.87 298,866,496.31 266,845,085.99 238,254,541.06 212,727,268.81 189,935,061.43 169,584,876.28 151,415,068.11 2,657,142,915.77 1.05 RBC6 FFA5 -79,705,667.31 19,930,912.50 17,795,457.59 15,888,801.42 14,186,429.84 12,666,455.21 11,309,335.01 10,097,620.55 9,015,732.63 8,049,761.28 7,187,286.85 126,127,792.88
1 2
FF=Flujo de Fondos: es la diferencia que existe entre los ingresos y los costos obtenidos, o lo que es lo mismo, las ganancias brutas de operacin FA=Factor de actualizacin: es la factor (nmero preestablecido) con el cual se actualizan los costos y los ingresos brutos, considerando una tasa de actualizacin en este caso del 12%, siendo sta un promedio del valor de CETES (Certificados de la Tesorera) ms el promedio anualizado de la inflacin (4% anual). 3 IA=Ingresos Actualizados: son las ganancias netas obtenidas, una vez que se le resta el valor de rendimiento de CETES y de la inflacin. 4 EA=Egresos Actualizados: son las prdidas netas obtenidas, una vez que se le resta el valor de rendimiento de CETES y de la inflacin. 5 FFA=Flujo de Efectivo Actualizado: son las ganancias netas, o la diferencia entre los ingresos actualizados y los egresos actualizados 6 R B/C=Relacin beneficio costo: Se calcula dividiendo la sumatoria de los ingresos actualizados, entre la suma de los costos actualizados
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2008
La relacin Beneficio costo del proyecto es de 1.05, quiere decir que por cada peso invertido se obtendr de ganancia 5 centavos.
11.4.2. TIR
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA FF 79,705,667.31 22,322,622.00 22,322,622.00 22,322,622.00 22,322,622.00 22,322,622.00 22,322,622.00 22,322,622.00 22,322,622.00 22,322,622.00 22,322,622.00 FFA (12%) -79,705,667.31 19,930,912.50 17,795,457.59 15,888,801.42 14,186,429.84 12,666,455.21 11,309,335.01 10,097,620.55 9,015,732.63 8,049,761.28 7,187,286.85 46,422,125.57 FA(25%) 1.00 0.80 0.64 0.51 0.41 0.33 0.26 0.21 0.17 0.13 0.11 FFA(25%) 79,705,667.31 17,858,097.60 14,286,478.08 11,429,182.46 9,143,345.97 7,314,676.78 5,851,741.42 4,681,393.14 3,745,114.51 2,996,091.61 2,396,873.29 -2,672.46 25.00
TIR DEL PROYECTO
Fuente: Elaboracin UGST con informacin de floricultores Mexiquenses, 2008
Durante la vida til (que es de 10 aos) del proyecto de Flor de Corte, se recupera la inversin (s se invirtiera una cantidad de $79,705,667.31 pesos) y se obtiene una rentabilidad promedio de 25%.
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2008
11.4.3. VAN
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMAS INGRESOS 0 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 492,594,840.00 EGRESOS 79,705,667.31 470,272,218.00 470,272,218.00 470,272,218.00 470,272,218.00 470,272,218.00 470,272,218.00 470,272,218.00 470,272,218.00 470,272,218.00 470,272,218.00 FF - 79,705,667.31 22,322,622.00 22,322,622.00 22,322,622.00 22,322,622.00 22,322,622.00 22,322,622.00 22,322,622.00 22,322,622.00 22,322,622.00 22,322,622.00 FA 12% 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32 IA 0.00 439,816,821.43 392,693,590.56 350,619,277.29 313,052,926.15 279,511,541.20 249,563,876.08 222,824,889.35 198,950,794.07 177,634,637.56 158,602,354.96 2,783,270,708.64 EA 79,705,667.31 419,885,908.93 374,898,132.97 334,730,475.87 298,866,496.31 266,845,085.99 238,254,541.06 212,727,268.81 189,935,061.43 169,584,876.28 151,415,068.11 2,657,142,915.77 FFA -79,705,667.31 19,930,912.50 17,795,457.59 15,888,801.42 14,186,429.84 12,666,455.21 11,309,335.01 10,097,620.55 9,015,732.63 8,049,761.28 7,187,286.85 126,127,792.88 VAN
12. Fuente: Elaboracin UGST con informacin de floricultores Mexiquenses, 2008
En la proyeccin de 10 aos, se obtendrn beneficios netos totales de $126,127,792.88 pesos, esto a una tasa de actualizacin del 12%.
113
13. DESCRIPCIN Y ANLISIS DE LOS IMPACTOS
13.1.
Incremento de las utilidades anuales de la organizacin y los socios
Con la ejecucin del proyecto, los productos tendrn un aumento es sus utilidades de alrededor del 5%, la disminucin de costos es bsicamente por el ahorro que tendrn los pequeos productores por fletes. primera etapa 606 productores. 13.2. Decremento de los costos de produccin Este beneficio lo tendrn en esta
Actualmente los costos de produccin de los pequeos productores de flores de corte abarcan tambin costo de fletes de comercializacin, este costo representa alrededor del 5%. Otro beneficio que tendrn los productores es la fcil
comercializacin de su producto siempre y cuando cumpla con los requerimientos de calidad demandados por el mercado. Lo cual implica un retorno de sus
ingresos en menor tiempo, es decir un tiempo no mayor a 1 semana, a partir del momento en que dejan su producto en el centro de acopio y comercializacin de flor de corte. A diferencia de cmo estn actualmente, que gran parte de los pequeos productores, comercializan en sus viveros o tianguis cercanos a las zonas de produccin, y por la falta de infraestructura adecuada llegan a tener una merma de hasta el 8% o ms. 13.3. Incremento en los volmenes de produccin
Con el proyecto, se tendr la capacidad de acopiar hasta 15 trailers considerando que la flor de corte se pudiera conservar en las cmaras de refrigeracin en un periodo de hasta 1 semana, sin embargo, si la flor se moviera cada tercer da se puede acopiar hasta 45 trailers. Cada triler tiene una capacidad de 19 ton, que representa alrededor de 57,120 tallos de flor de corte. Implica un acopio total por semana de hasta 856,800 tallos mnimo. Si la flor de corte se mueve cada tercer da el acopio total ser de 2,570,400 tallos por semana.
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13.4.
Empleos generados (directos e indirectos)
Con la ejecucin del proyecto se generaran alrededor de 57 empleos directos en el centro de acopio, conservacin y comercializacin de flores para exportacin. Adems de que se beneficiaran a las familias de los 606 productores que estn participando en el proyecto.
13.5. Comparativo del valor de la produccin generada con y sin el proyecto. Sin el proyecto, la generacin de valor agregado de la produccin es nula o mnima, en el caso particular de los pequeos productores es nulo. Las presentaciones que manejan para la flor de corte son; gruesas, bonches, docenas y decenas. Para esto, lo nico que se hace es seleccionar y acomodar las presentaciones dependiendo del tipo de flor, que al final no implica un valor agregado a su produccin.
Con el proyecto, la flor una vez acopiada pasa a un rea de seleccin y empaque, se seleccionara por tamao, color y variedad y se empacaran en diversas presentaciones que se destinaran al mercado nacional y al mercado internacional. Con el simple hecho de entrar a tiendas especializadas, tiendas de autoservicio y floreras en el mercado nacional, ya implica un valor agregado, porque se manejaran presentaciones especiales y no se diga para el mercado internacional. Adems de manejar bouquets que por el simple arreglo le da un valor agregado a la produccin.
115
En la siguiente grafica se muestra la comparacin de valor generado CON y SIN el proyecto de Flor de Corte
VALOR AGREGADO DE FLOR DE CORTE CON Y SIN EL PROYECTO ($/UNIDAD)

16.00 14.00 12.00 10.00
8.00
14.00
8.30
6.10 4.15 5.30
2.00
Gerbera grande(Docena) Clavel (Gruesa) Crisantemo (Docena) Gladiola grande (Gruesa) Lilium asiatico (Decena)
6.00 4.00 2.00 0.00
5.10
5.45
VALOR AGREGADO SIN EL PROYECTO
VALOR AGREGADO CON EL PROYECTO
0.40
Rosa (Bonche)
-2.00 -4.00
-6.00
-2.60
-3.60
-2.20
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PROYECTO
CONSTRUCCION DE UNA RED DE FRIO PARA EL ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE MATERIAL VEGETATIVO PARA LOS FLORICULTORES MEXIQUENSES
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14. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETATIVO
Construir una Red de Frio para el acopio y comercializacin de Material Vegetativo para los floricultores Mexiquenses.
15. METAS DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETATIVO
Tener la capacidad de acopiar y conservar un total de 22,352,600.00 de material vegetativo al ao. Tener el equipo de transporte necesario para comercializar alrededor de 85,273 bulbos florales diarios. Beneficiar a los floricultores mexiquenses con una disminucin del 5% del costo del material vegetativo una vez ejecutado el proyecto en Villa Guerrero, Estado de Mxico Brindar capacitacin y asesora tcnica a 155 productores sobre el manejo del material vegetativo y aplicacin de tecnologa para que los floricultores obtengan excelente calidad, productividad y utilidad en la produccin de flores al mes de haber arrancado el proyecto.
16. MISION Y VISION DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETATIVO
Misin. Proveer, a los productores de flores y plantas, del insumo y asesora tcnica necesaria para que obtenga un producto rentable que responda a las necesidades y posibilidades de sus clientes.
Visin. Ser reconocidos y distinguidos por la vanguardia en la asesora proporcionada a los clientes en lo que se refiere al uso de insumos y aplicacin de tecnologa para obtener la mxima calidad, productividad y utilidad en la produccin de flores, plantas y follajes.
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17. INGENIERA DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETATIVO
17.1.
Localizacin y descripcin especfica del sitio del proyecto
El proyecto de la Red de Frio de Acopio, almacenamiento y comercializacin de Material Vegetativo se ejecutara en el Municipio de Villa Guerrero, Estado de Mxico. El municipio de Tequaloyan Villa Guerrero, se localiza en las laderas australes de la Sierra Nevada de Toluca, cuya eminencia geogrfica principal es el Chignahuitecatl. Su territorio municipal se ubica aproximadamente entre los 18 34y 19 05 de latitud norte; y los 99 36 y 99 46 de longitud occidental. El asentamiento urbano principal es la Villa Guerrero, considerada oficialmente como cabecera y sede del gobierno municipal; se localiza a los 18 57 36 de latitud norte, y a los 99 38 30 de longitud occidental. Colinda hacia el norte con Zinacantepec, Toluca, Calimaya y Tenango del Valle; hacia el oriente, con los municipios de Tenancingo y Zumpahuacn; al sur con Ixtapan de la Sal; y al occidente con el mismo Ixtapan de la Sal y con Coatepec Harinas.). Su extensin territorial abarca 267.8 kilmetros cuadrados.
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La microlocalizacin del Proyecto se muestra en el siguiente croquis.
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17.2.
Descripcin tcnica del proyecto
17.2.1. Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros).
Con base en los lineamientos del Plan Rector Nacional del Sistema Ornamentales y los lineamientos y/o lneas de accin de la Iniciativa Xchitl del Gobierno del Estado de Mxico.
Del Plan Rector Nacional del Sistema Ornamentales se considero el Esquema Estratgico.
Los lineamientos de la iniciativa Xochitl son; Accin 1: Programa de Capacitacin Empresarial Accin 2: Certificacin de estndares de Calidad Accin 3: Propagacin de nuevas variedades Accin 4: Desarrollo de una Red Logstica
De las cuatro lneas de accin, este proyecto incide en la lnea de Accin 4; la cual tiene como Objetivo, hacer atractiva la compra de flores mexiquenses a grandes mayoristas nacionales e internacionales creando una red logstica terrestre eficiente. En base a lo anterior se identifico que los componentes del proyecto denominado Construccin de una Red de Frio para el Acopio, Almacenamiento y Comercializacin de Material Vegetativo para los Floricultores Mexiquenses son los que se mencionan a continuacin: Cmaras Fras para la conservacin de Material Vegetativo Equipo de transporte para la comercializacin del Material Vegetativo a los Productores Plantas de luz Solar Subestacin
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Montacargas Obra civil Equipo de trabajo Equipo de seguridad industrial
Infraestructura. El presupuesto estimado de obra civil es de $5,985,327.00, que incluye nivelacin, rampas para carga y descarga de trailers y camiones de carga, una planta con cimentacin especial para el correcto funcionamiento de las cmaras, muro de contencin de aproximadamente 4.5 mts de altura, acondicionamiento del acceso al centro de Acopio para que puedan entrar trailers sin ningn problema, sanitarios, contenedores para reciclaje de basura y oficinas.
Maquinaria y equipo.
La maquinaria y equipo necesarios para el proyecto se
muestra en la siguiente tabla.
CONCEPTO CAMARAS DE REFRIGERACION Y CONGELACION CAMION DE 3.5 TON PLANTA DE LUZ SUBESTACION MONTACARGAS EQUIPO DE TRABAJO EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EQUIPO DE OFICINA
CANTIDAD 8 1 1 1 2 15 1 1
PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO P. UNITARIO UNIDAD IVA ($) ($) M3 400,000.00 500,000.00 Pieza Pieza Pieza 521,000.00 655,750.00 158,760.00 450.00 7,500.00 55,000.00 60,000.00 75,000.00 78,150.00 98,362.50 23,814.00 67.50 1,125.00 8,250.00
SUBOTAL ($) 3,680,000.00 575,000.00 599,150.00 754,112.50 365,148.00 7,762.50 8,625.00 63,250.00 6,053,048.00
PRESUPUESTO TOTAL ($)

Fuente: Elaboracin UGST con informacin de Cotizaciones, 2008.
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17.2.2. Procesos y tecnologas a emplear.
Tecnologas. La Red de Frio para la conservacin y comercializacin de Material Vegetativo contara con tecnologa de punta para controlar perfectamente las condiciones de almacenamiento de los bulbos florales. De tal manera que el material que llegue a manos de productores sea de excelente calidad y listo para plantarse.
Procesos de Produccin de la Red de Frio para Material Vegetativo. El proceso productivo de la Red de Frio empieza despus de la cosecha de los bulbos, sobre todo para el material que es para exportacin.
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El material vegetativo se importa de Holanda y Chile, este viene perfectamente acondicionado para que se conserve si es que no se utiliza pronto en condiciones de congelacin y/o refrigeracin, dependiendo del bulbo que se trate. Se recibe, se hace un muestreo para verificar que efectivamente venga en buenas condiciones y se procede a almacenarlo para conservarlo hasta por un ao sin perder la viabilidad. Cuando algn material es requerido el siguiente paso es la ambientacin, que consiste en preparar el bulbo para que se plante. Y finalmente se distribuye a los productores de la regin de Villa Guerrero, Estado de Mxico.
Cabe mencionar que antes de sembrar los bulbos los productores, si es necesario le tienen que dar un tratamiento fungicida. Como se muestra en las siguientes ilustraciones.
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El diagrama de bloques de la Red de Frio para el Acopio, conservacin y comercializacin de material vegetativo se muestra a continuacin:
Fuente: Elaboracin UGST con informacin de Flores y Plantas de Calidad S.A. de C.V., 2008.
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Las condiciones de conservacin para cada material vegetativo se muestran en el siguiente esquema:
La Cadena de Frio debe mantenerse a estas condiciones hasta cuando se requiera para la comercializacin, es cuando se pasa al rea de ambientacin para que el material est listo para la siembra.
17.2.3. Capacidad de procesos y programas de produccin.
La capacidad de la Red de Frio se muestra en la siguiente tabla:

Material Vegetativo Lilium (hbridos y asiticos) (bulbos) Lilium (orientales) (bulbos) Tulipn (bulbos) Liatris (bulbos) Iris (bulbos) Da 50,521 8,654 19,688 3,205 3,205 Semana 303,127 51,923 118,125 19,231 19,231 Mes 1,313,550 225,000 472,500 83,333 83,333 Ao 15,762,600.00 2,700,000.00 1,890,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
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El programa de produccin mensual se presenta en la siguiente tabla:

Material Vegetativo Lilium (hbridos y asiticos) (bulbos) (bulbos) Lilium (orientales) Tulipn (bulbos) Liatris (bulbos) Iris (bulbos) Ene 1,313,550. 00 225,000.0 0 472,500.0 0 157,500.0 0 83,333.33 Feb Mar 1,313,550. 1,313,550. 00 00 225,000.0 225,000.0 0 0 157,500.0 0 83,333.33 157,500.0 0 83,333.33 Abril 1,313,550. 00 225,000.0 0 157,500.0 0 83,333.33 May 1,313,550. 00 225,000.0 0 157,500.0 0 83,333.33 Meses Jun Jul 1,313,550. 1,313,550. 00 00 225,000.0 225,000.0 0 0 157,500.0 0 83,333.33 157,500.0 0 83,333.33 Ago 1,313,550. 00 225,000.0 0 157,500.0 0 83,333.33 Sep 1,313,550. 00 225,000.0 0 157,500.0 0 83,333.33 Oct 1,313,550. 00 225,000.0 0 472,500.0 0 157,500.0 0 83,333.33 Nov 1,313,550. 00 225,000.0 0 472,500.0 0 157,500.0 0 83,333.33 Dic 1,313,550. 00 225,000.0 0 472,500.0 0 157,500.0 0 83,333.33 Total 15,762,600. 00 2,700,000.0 0 1,890,000.0 0 1,000,000.0 0 1,000,000.0 0
El programa de produccin anual es como se muestra en el siguiente cuadro:

Material Vegetativo Lilium (hbridos y asiticos) (bulbos) (bulbos) Lilium (orientales) Tulipn (bulbos) Liatris (bulbos) Iris (bulbos) 1 15,762,600.0 0 2,700,000.00 1,890,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2 15,762,600.0 0 2,700,000.00 1,890,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3 15,762,600.0 0 2,700,000.00 1,890,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 4 15,762,600.0 0 2,700,000.00 1,890,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Ao 5 6 15,762,600.0 15,762,600.0 0 0 2,700,000.00 2,700,000.00 1,890,000.00 1,890,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 7 15,762,600.0 0 2,700,000.00 1,890,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 8 15,762,600.0 0 2,700,000.00 1,890,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 9 15,762,600.0 0 2,700,000.00 1,890,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 10 15,762,600.0 0 2,700,000.00 1,890,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
17.2.4. Escenarios con diferentes volmenes de proceso
El volumen de ventas vara por tipo de material vegetativo, de esta manera tenemos que el Tulipn se distribuye en los meses de Octubre a Enero y Lilium, Liatris e Iris prcticamente en todo el ao. La cantidad en promedio de estas ltimas es ms o menos constante en todos los meses.
127
17.2.5. Programas de ejecucin, administrativos, de capacitacin y asistencia tcnica.
El programa de Ejecucin del Proyecto de la Red de Frio para Material Vegetativo se muestra en la siguiente tabla:
CONCEPTO Anlisis de la Situacin estatal, nacional y global del Sector Florcola Identificacin de los componentes del Proyecto Propuesta y diseo de la obra civil Identificacin de maquinaria y equipos necesarios Integracin del Proyecto Gestin de Recursos ante las instancias y/o dependencias financieras Construccin de la Obra civil Adquisicin de maquinaria y equipo Instalacin de maquinaria y equipo Capacitacin para el manejo adecuado de los equipos Capacitacin para el uso adecuado de las instalaciones que incluyan energas alternativas Puesta en marcha de la Red de Frio Asesora Tcnica Funcionamiento de la Red de Frio
Fuente: Elaboracin UGST., 2008
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
128
17.3.
Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras.
Algunas especificaciones tcnicas de la Calidad de bulbos forales provenientes de Chiles son las siguientes:
CALIBRES (cuando corresponda) Los calibres florales de lilium son de los bulbos cuyo dimetro es mayor a los 10 cms. A pesar de que vara segn el tipo. En el caso de los hbridos asiticos son de 9-10 cms. hasta 16 cms. o mayor. En el caso de los hbridos orientales son de 12-14 cms. hasta 22 cms. o mayor. Hbridos de Longiflorum son de 10 -12 cms hasta 16 cms o mayor. Hbridos L/A son de 10 -12 cms hasta 14 cms o mayor. Tulipanes: bulbos mayores a 10 cms. Amaryllis: bulbos cuyo dimetro en la parte ms ancha del bulbo es de 20/24 cms hasta 28 cms o mayor. Calas: bulbos sobre 14 cms de dimetro ENVASES Y EMBALAJES UTILIZADOS HABITUALMENTE Bandejas de plsticos con bolsa plstica en el interior con turba para el caso de los lilium y para los amaryllis en cajas plsticas sin turba.
129
2008
18. ANLISIS FINANCIERO
18.1. Presupuestos financiamiento.
programa
de
inversiones
y fuentes
de
El presupuesto total del proyecto se presenta en la siguiente tabla:

PRESUPUESTO DE INVERSION INVERSION FIJA Terreno Costo de construcciones Costo de maq., y equipo Costo de equipo auxiliar Costo de equipo de ofic. Costo de equipo complementario Costo de equipo de seguridad Imprevistos SUBTOTAL INVERSION DIFERIDA Puesta en marcha Capacitacin Asistencia tcnica Gastos de instalacin Gastos por seguros y fletes para maq, y equip. Intereses pre operativos SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO Capital mnimo de trabajo Caja y bancos SUBTOTAL INVERSION TOTAL
Fuente: Elaboracin UGST., 2008
COSTO ($) 4,500,000.00 5,985,327.00 4,255,000.00 1,353,262.50 63,250.00 365,148.00 8,625.00 826,530.63 17,357,143.13 15,000.00 30,000.00 15,000.00 45,000.00 10,000.00 169,694.46 284,694.46 479,800.80 150,000.00 629,800.80 18,271,638.39
La inversin total del proyecto es de $18, 271,638.39 pesos
130
2008
Las principales fuentes de financiamiento para el proyecto de Material Vegetativo son:

PARTICIPACION DE LAS FUENTES DE INVERSION FUENTE DE FINANCIAMIENTO SAGARPA TOTAL 5,796,794.75 % 31.73 CANTIDAD ($) 2,992,663.50 2,127,500.00 676,631.25 63,250.00 4,500,000.00 365,148.00 8,625.00 826,530.63 DESTINO Costo de construcciones Costo de maq., y equipo Costo de equipo auxiliar Costo de equipo de ofic. Adquisicin del Terreno Costo de equipo complementario Costo de equipo de seguridad Imprevistos
BENEFICIARIOS
6,678,048.89
36.55
479,800.80 Capital mnimo de trabajo 150,000.00 15,000.00 30,000.00 15,000.00 45,000.00 Caja y bancos Puesta en marcha Capacitacin Asistencia tcnica Gastos de instalacin Gastos por seguros y fletes para maq, y equip. Intereses preoperativos Costo de construcciones Costo de maq., y equipo Costo de equipo auxiliar
FIRA
TOTAL
10,000.00 169,694.46 5,796,794.75 31.73 2,992,663.50 2,127,500.00 676,631.25 18,271,638.39 100.00 18,271,638.39 Fuente: Elaboracin UGST, 2008
18.2.
Situacin financiera actual y proyectada
Actualmente la Red de Frio para el Acopio y conservacin de Material Vegetativo no cuenta con la infraestructura suficiente para cubrir la demanda de los floricultores mexiquenses, generalmente se encuentran ubicados en las Ciudades y no en las zonas de produccin de ornamentales, lo cual encarece los costos de produccin de los floricultores. El margen de utilidad de la Red es relativamente bajo debido a que son productos de importacin y dependen mucho del tipo de cambio, lo cual no significa que necesariamente si sube el tipo de cambio tengan que subirles mucho el precio del material a los productores. Con el proyecto el margen de utilidad incrementara un 3% para la Red de Frio y un 5% de los productores por la disminucin en los precios del material vegetativo y una disminucin del costo del flete por la adquisicin del mismo.
131
El incremento de utilidad a productores de Flor Mexiquenses por la adquisicin del Material Vegetativo en la zona de produccin, se muestra en la siguiente grafica.
UTILIDAD A PRODUCTORES DE FLOR CON Y SIN EL PROYECTO ($/BULBO)

0.05
0.05
0.04
0.03 0.02
0.02
0.02 0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01 0.00
Lilium (hibridos y asiaticos) (bulbos) -0.01 -0.01 Lilium (orientales) (bulbos) Tulipan (bulbos) Liatris (bulbos) -0.00 Iris (bulbos)
-0.00
-0.01
-0.02 -0.02 -0.03 AHORRO A PRODUCTOR CON EL PROYECTO MARGEN DE UTILIDAD SIN EL PROYECTO INCREMENTO DE UTILIDAD CON EL PROYECTO
Fuente: Elaboracin UGST, con informacin de Flores y Plantas de Calidad S.A. de C.V., 2008
132
18.3.
Proyeccin financiera (refaccionario y avo) Anual
18.3.1. Programa de ventas (ingresos)
Para poder calcular el programa de ventas de tomaron en cuentan los siguientes precios de compra y precios de venta del material vegetativo.
MATERIAL VEGETATIVO Lilium (hbridos y asiticos) (bulbos) Lilium (orientales) (bulbos) Tulipn (bulbos) Liatris (bulbos) Iris (bulbos) Tipo de cambio al 19 de Dic del 2008 EURO PRECIO A PRODUCTOR (EURO) 0.185 0.46 0.16 0.09 0.095 19.20 PRECIOS DE COMPRA (EURO) 0.155 0.395 0.14 0.071 0.079
Las ventas del material vegetativo se muestran en la siguiente tabla:

Concepto Lilium (hibridos y asiaticos) (bulbos) (bulbos) Lilium (orientales) Tulipan (bulbos) Liatris (bulbos) Iris (bulbos) Ingresos totales x ventas ($) Meses May Jun Jul Ago Ingresos Por ventas 4,665,729. 4,665,729. 4,665,729. 4,665,729. 4,665,729. 4,665,729. 4,665,729. 4,665,729. 60 60 60 60 60 60 60 60 1,987,200. 1,987,200. 1,987,200. 1,987,200. 1,987,200. 1,987,200. 1,987,200. 1,987,200. 00 00 00 00 00 00 00 00 1,451,520. 00 272,160.0 272,160.0 272,160.0 272,160.0 272,160.0 272,160.0 272,160.0 272,160.0 0 0 0 0 0 0 0 0 152,000.0 152,000.0 152,000.0 152,000.0 152,000.0 152,000.0 152,000.0 152,000.0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,528,609. 7,077,089. 7,077,089. 7,077,089. 7,077,089. 7,077,089. 7,077,089. 7,077,089. 60 Fuente: 60 Elaboracin 60 UGST, 60 60 60 60 60 con informacin de Flores y Plantas de Calidad Ene Feb Mar Abr Anual 55,988,755. 20 23,846,400. 00 5,806,080.0 0 3,265,920.0 0 1,824,000.0 0 90,731,155. 20
Sep
Oct
Nov 4,665,729. 60 1,987,200. 00 1,451,520. 00 272,160.0 0 152,000.0 0 8,528,609. 60
Dic 4,665,729. 60 1,987,200. 00 1,451,520. 00 272,160.0 0 152,000.0 0 8,528,609. 60
4,665,729. 4,665,729. 60 60 1,987,200. 1,987,200. 00 00 1,451,520. 00 272,160.0 272,160.0 0 0 152,000.0 152,000.0 0 0 7,077,089. 8,528,609. 60 S.A.60 de C.V., 2008
133
2008
18.3.2. Costos
Concepto Meses May Jun Jul Costos de Produccin 5,956,628. 80 3,909,124. 80 1,706,400. 00 214,704.0 0 126,400.0 0 695,000.0 0 50,000.00 2,500.00 35,000.00 6,739,128. 80 5,956,628. 80 3,909,124. 80 1,706,400. 00 214,704.0 0 126,400.0 0 695,000.0 0 50,000.00 2,500.00 35,000.00 6,739,128. 80 5,956,628. 80 3,909,124. 80 1,706,400. 00 214,704.0 0 126,400.0 0 695,000.0 0 50,000.00 2,500.00 35,000.00 6,739,128. 80 Anual
Ene
Feb
Mar
Abr
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Costos Variables Materia Prima Lilium (hbridos y asiticos) (bulbos) (bulbos) Lilium (orientales) Tulipn (bulbos) Liatris (bulbos) Iris (bulbos) Fletes Mano de Obra indirecta Agua Energa Elctrica Subtotal ($) Costos Fijos Mano de Obra directa Telfono Internet Papelera Energa Elctrica Subtotal ($) Costos Totales de Produccion ($)
7,226,708. 80 3,909,124. 80 1,706,400. 00 1,270,080. 00 214,704.0 0 126,400.0 0 695,000.0 0 50,000.00 2,500.00 35,000.00 8,009,208. 80
5,956,628. 80 3,909,124. 80 1,706,400. 00 214,704.0 0 126,400.0 0 695,000.0 0 50,000.00 2,500.00 35,000.00 6,739,128. 80
5,956,628. 80 3,909,124. 80 1,706,400. 00 214,704.0 0 126,400.0 0 695,000.0 0 50,000.00 2,500.00 35,000.00 6,739,128. 80
5,956,628. 80 3,909,124. 80 1,706,400. 00 214,704.0 0 126,400.0 0 695,000.0 0 50,000.00 2,500.00 35,000.00 6,739,128. 80
5,956,628. 80 3,909,124. 80 1,706,400. 00 214,704.0 0 126,400.0 0 695,000.0 0 50,000.00 2,500.00 35,000.00 6,739,128. 80
5,956,628. 80 3,909,124. 80 1,706,400. 00 214,704.0 0 126,400.0 0 695,000.0 0 50,000.00 2,500.00 35,000.00 6,739,128. 80
7,226,708. 80 3,909,124. 80 1,706,400. 00 1,270,080. 00 214,704.0 0 126,400.0 0 695,000.0 0 50,000.00 2,500.00 35,000.00 8,009,208. 80
7,226,708. 80 3,909,124. 80 1,706,400. 00 1,270,080. 00 214,704.0 0 126,400.0 0 695,000.0 0 50,000.00 2,500.00 35,000.00 8,009,208. 80
7,226,708. 80 3,909,124. 80 1,706,400. 00 1,270,080. 00 214,704.0 0 126,400.0 0 695,000.0 0 50,000.00
76,559,865. 60 46,909,497. 60 20,476,800. 00 5,080,320.0 0 2,576,448.0 0 1,516,800.0 0 8,340,000.0 0 600,000.00
26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 8,048,808. 6,778,728. 6,778,728. 6,778,728. 6,778,728. 6,778,728. 80 Fuente: 80 Elaboracin 80 UGST, 80 80 80 con informacin de Flores
26,250.00 26,250.00 12,000.00 12,000.00 650.00 650.00 450.00 450.00 250.00 250.00 39,600.00 39,600.00 6,778,728. 6,778,728. 80 80 y Plantas de Calidad
2,500.00 30,000.00 35,000.00 420,000.00 8,009,208. 85,949,865. 80 60 26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00 315,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 144,000.00 650.00 650.00 650.00 650.00 7,800.00 450.00 450.00 450.00 450.00 5,400.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 475,200.00 6,778,728. 8,048,808. 8,048,808. 8,048,808. 86,425,065. 80 80 80 60 S.A.80 de C.V., 2008
134
18.3.3. Flujo de efectivo mensual y determinacin de capital de trabajo

Concepto Meses Ene 4,665,729.6 0 1,987,200.0 0 1,451,520.0 0 272,160.00 152,000.00 8,528,609.6 0 Feb 4,665,729.6 0 1,987,200.0 0 272,160.00 152,000.00 7,077,089.6 0 Mar 4,665,729.6 0 1,987,200.0 0 272,160.00 152,000.00 7,077,089.6 0 Abr 4,665,729.6 0 1,987,200.0 0 272,160.00 152,000.00 7,077,089.6 0 May Jun Jul Ago 4,665,729.6 0 1,987,200.0 0 272,160.00 152,000.00 7,077,089.6 0 Sep 4,665,729.6 0 1,987,200.0 0 272,160.00 152,000.00 7,077,089.6 0 Oct 4,665,729.6 0 1,987,200.0 0 1,451,520.0 0 272,160.00 152,000.00 8,528,609.6 0 Nov 4,665,729.6 0 1,987,200.0 0 1,451,520.0 0 272,160.00 152,000.00 8,528,609.6 0 Dic 4,665,729.6 0 1,987,200.0 0 1,451,520.0 0 272,160.00 152,000.00 8,528,609.6 0 Ingresos Por ventas 4,665,729.6 4,665,729.6 4,665,729.6 0 0 0 1,987,200.0 1,987,200.0 1,987,200.0 0 0 0 272,160.00 272,160.00 272,160.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00 7,077,089.6 7,077,089.6 7,077,089.6 0 0 0 Costos de Produccion 5,956,628.8 0 3,909,124.8 0 1,706,400.0 0 214,704.00 126,400.00 695,000.00 50,000.00 2,500.00 35,000.00 6,739,128.8 0 26,250.00 12,000.00 650.00 450.00 250.00 39,600.00 6,778,728.8 0 298,360.80 1,673,244.0 0 5,956,628.8 0 3,909,124.8 0 1,706,400.0 0 214,704.00 126,400.00 695,000.00 50,000.00 2,500.00 35,000.00 6,739,128.8 0 26,250.00 12,000.00 650.00 450.00 250.00 39,600.00 6,778,728.8 0 298,360.80 1,971,604.8 0 5,956,628.8 0 3,909,124.8 0 1,706,400.0 0 214,704.00 126,400.00 695,000.00 50,000.00 2,500.00 35,000.00 6,739,128.8 0 26,250.00 12,000.00 650.00 450.00 250.00 39,600.00 6,778,728.8 0 298,360.80 2,269,965.6 0 Anual
Lilium (hbridos y asiticos) (bulbos) Lilium (orientales) (bulbos) Tulipn (bulbos) Liatris (bulbos) Iris (bulbos) Ingresos totales x ventas ($) Costos Variables Materia Prima Lilium (hbridos y asiticos) (bulbos) Lilium (orientales) (bulbos) Tulipn (bulbos) Liatris (bulbos) Iris (bulbos) Fletes Mano de Obra indirecta Agua Energa Elctrica Subtotal ($) Costos Fijos Mano de Obra directa Telfono Internet Papelera Energa Elctrica Subtotal ($) Costos Totales de Produccin ($) Flujo de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado Capital de Trabajo
55,988,755.2 0 23,846,400.0 0 5,806,080.00 3,265,920.00 1,824,000.00 90,731,155.2 0
7,226,708.8 0 3,909,124.8 0 1,706,400.0 0 1,270,080.0 0 214,704.00 126,400.00 695,000.00 50,000.00 2,500.00 35,000.00 8,009,208.8 0 26,250.00 12,000.00 650.00 450.00 250.00 39,600.00 8,048,808.8 0 479,800.80 479,800.80 479,800.80
5,956,628.8 0 3,909,124.8 0 1,706,400.0 0 214,704.00 126,400.00 695,000.00 50,000.00 2,500.00 35,000.00 6,739,128.8 0 26,250.00 12,000.00 650.00 450.00 250.00 39,600.00 6,778,728.8 0 298,360.80 778,161.60
5,956,628.8 0 3,909,124.8 0 1,706,400.0 0 214,704.00 126,400.00 695,000.00 50,000.00 2,500.00 35,000.00 6,739,128.8 0 26,250.00 12,000.00 650.00 450.00 250.00 39,600.00 6,778,728.8 0 298,360.80 1,076,522.4 0
5,956,628.8 0 3,909,124.8 0 1,706,400.0 0 214,704.00 126,400.00 695,000.00 50,000.00 2,500.00 35,000.00 6,739,128.8 0 26,250.00 12,000.00 650.00 450.00 250.00 39,600.00 6,778,728.8 0 298,360.80 1,374,883.2 0
5,956,628.8 0 3,909,124.8 0 1,706,400.0 0 214,704.00 126,400.00 695,000.00 50,000.00 2,500.00 35,000.00 6,739,128.8 0 26,250.00 12,000.00 650.00 450.00 250.00 39,600.00 6,778,728.8 0 298,360.80 2,568,326.4 0
5,956,628.8 0 3,909,124.8 0 1,706,400.0 0 214,704.00 126,400.00 695,000.00 50,000.00 2,500.00 35,000.00 6,739,128.8 0 26,250.00 12,000.00 650.00 450.00 250.00 39,600.00 6,778,728.8 0 298,360.80 2,866,687.2 0
7,226,708.8 0 3,909,124.8 0 1,706,400.0 0 1,270,080.0 0 214,704.00 126,400.00 695,000.00 50,000.00 2,500.00 35,000.00 8,009,208.8 0 26,250.00 12,000.00 650.00 450.00 250.00 39,600.00 8,048,808.8 0 479,800.80 3,346,488.0 0
7,226,708.8 0 3,909,124.8 0 1,706,400.0 0 1,270,080.0 0 214,704.00 126,400.00 695,000.00 50,000.00 2,500.00 35,000.00 8,009,208.8 0 26,250.00 12,000.00 650.00 450.00 250.00 39,600.00 8,048,808.8 0 479,800.80 3,826,288.8 0
7,226,708.8 0 3,909,124.8 0 1,706,400.0 0 1,270,080.0 0 214,704.00 126,400.00 695,000.00 50,000.00 2,500.00 35,000.00 8,009,208.8 0 26,250.00 12,000.00 650.00 450.00 250.00 39,600.00 8,048,808.8 0 479,800.80 4,306,089.6 0
76,559,865.6 0 46,909,497.6 0 20,476,800.0 0 5,080,320.00 2,576,448.00 1,516,800.00 8,340,000.00 600,000.00 30,000.00 420,000.00 85,949,865.6 0 315,000.00 144,000.00 7,800.00 5,400.00 3,000.00 475,200.00 86,425,065.6 0 4,306,089.60
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18.3.4. Pago de crditos y otros compromisos (capital e inters en su caso). Aos Concepto Adeudo inicial Pago a Capital Pago inters Amort. de Cred. Ref. 1 11,593,589.50 1,500,000.00 231,871.79 750,000.00 2 9,343,589.50 1,500,000.00 186,871.79 750,000.00 3 7,093,589.50 1,500,000.00 141,871.79 750,000.00 4 4,843,589.50 1,770,000.00 96,871.79 750,000.00 5 2,323,589.50 1,500,000.00 46,471.79 750,000.00 6 7 8 9 10 73,589.50 73,589.50 1,471.79
18.3.5. Punto de equilibrio.
El clculo de punto de equilibrio se muestra a continuacin:

FORMATO DE PRESENTACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO AO COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 1 475,200.00 85,949,865.60 2 475,200.00 85,949,865.60 3 475,200.00 85,949,865.60 4 475,200.00 85,949,865.60 5 475,200.00 85,949,865.60 6 475,200.00 85,949,865.60 7 475,200.00 85,949,865.60 8 475,200.00 85,949,865.60 9 475,200.00 85,949,865.60 10 475,200.00 85,949,865.60 Sumas COSTOS TOTALES 86,425,065.60 86,425,065.60 86,425,065.60 86,425,065.60 86,425,065.60 86,425,065.60 86,425,065.60 86,425,065.60 86,425,065.60 86,425,065.60 VENTAS TOTALES 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 PE ($) 9,017,534.72 9,017,534.72 9,017,534.72 9,017,534.72 9,017,534.72 9,017,534.72 9,017,534.72 9,017,534.72 9,017,534.72 9,017,534.72 PE % 9.94% 9.94% 9.94% 9.94% 9.94% 9.94% 9.94% 9.94% 9.94% 9.94%
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18.4.
Anlisis de rentabilidad (a precios y valores constantes)
18.4.1. Relacin Utilidad/Costo (avo)
La Relacin Beneficio Costo del proyecto es de 1.05, quiere decir que por cada peso invertido se obtendrn 5 centavos de utilidad.
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMAS INGRESOS 0 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 EGRESOS FF7 FA8 12% 18,271,638.39 - 18,271,638.39 86,425,065.60 4,306,089.60 86,425,065.60 4,306,089.60 86,425,065.60 4,306,089.60 86,425,065.60 4,306,089.60 86,425,065.60 4,306,089.60 86,425,065.60 4,306,089.60 86,425,065.60 4,306,089.60 86,425,065.60 4,306,089.60 86,425,065.60 4,306,089.60 86,425,065.60 4,306,089.60 IA9 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32 0.00 81,009,960.00 72,330,321.43 64,580,644.13 57,661,289.40 51,483,294.11 45,967,226.88 41,042,166.86 36,644,791.84 32,718,564.14 29,213,003.70 512,651,262.51 EA10 FFA11 18,271,638.39 -18,271,638.39 77,165,237.14 3,844,722.86 68,897,533.16 3,432,788.27 61,515,654.61 3,064,989.52 54,924,691.62 2,736,597.79 49,039,903.23 2,443,390.88 43,785,627.88 2,181,599.00 39,094,310.61 1,947,856.25 34,905,634.47 1,739,157.37 31,165,745.07 1,552,819.08 27,826,558.09 1,386,445.61 488,320,895.89 24,330,366.62 1.05 RBC12
7 8
FF=Flujo de Fondos: es la diferencia que existe entre los ingresos y los costos obtenidos, o lo que es lo mismo, las ganancias brutas de operacin FA=Factor de actualizacin: es la factor (nmero preestablecido) con el cual se actualizan los costos y los ingresos brutos, considerando una tasa de actualizacin en este caso del 12%, siendo sta un promedio del valor de CETES (Certificados de la Tesorera) ms el promedio anualizado de la inflacin (4% anual). 9 IA=Ingresos Actualizados: son las ganancias netas obtenidas, una vez que se le resta el valor de rendimiento de CETES y de la inflacin. 10 EA=Egresos Actualizados: son las prdidas netas obtenidas, una vez que se le resta el valor de rendimiento de CETES y de la inflacin. 11 FFA=Flujo de Efectivo Actualizado: son las ganancias netas, o la diferencia entre los ingresos actualizados y los egresos actualizados 12 R B/C=Relacin beneficio costo: Se calcula dividiendo la sumatoria de los ingresos actualizados, entre la suma de los costos actualizados
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18.4.2. TIR
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA FF 18,271,638.39 4,306,089.60 4,306,089.60 4,306,089.60 4,306,089.60 4,306,089.60 4,306,089.60 4,306,089.60 4,306,089.60 4,306,089.60 4,306,089.60 FFA (12%) -18,271,638.39 3,844,722.86 3,432,788.27 3,064,989.52 2,736,597.79 2,443,390.88 2,181,599.00 1,947,856.25 1,739,157.37 1,552,819.08 1,386,445.61 6,058,728.24 FA(25%) 1.00 0.80 0.64 0.51 0.41 0.33 0.26 0.21 0.17 0.13 0.11 FFA(25%) - 18,271,638.39 3,444,871.68 2,755,897.34 2,204,717.88 1,763,774.30 1,411,019.44 1,128,815.55 903,052.44 722,441.95 577,953.56 462,362.85 -2,896,731.39 20.80
Durante la vida til (que es de 10 aos) del proyecto de Material Vegetativo, se recupera la inversin (s se invirtiera una cantidad de $18,271,638.39 pesos) y se obtiene una rentabilidad promedio de 20.80%.
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18.4.3. VAN
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMAS INGRESOS 0 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 90,731,155.20 EGRESOS FF FA 12% 18,271,638.39 - 18,271,638.39 86,425,065.60 4,306,089.60 86,425,065.60 4,306,089.60 86,425,065.60 4,306,089.60 86,425,065.60 4,306,089.60 86,425,065.60 4,306,089.60 86,425,065.60 4,306,089.60 86,425,065.60 4,306,089.60 86,425,065.60 4,306,089.60 86,425,065.60 4,306,089.60 86,425,065.60 4,306,089.60 IA 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32 0.00 81,009,960.00 72,330,321.43 64,580,644.13 57,661,289.40 51,483,294.11 45,967,226.88 41,042,166.86 36,644,791.84 32,718,564.14 29,213,003.70 512,651,262.51 EA 18,271,638.39 77,165,237.14 68,897,533.16 61,515,654.61 54,924,691.62 49,039,903.23 43,785,627.88 39,094,310.61 34,905,634.47 31,165,745.07 27,826,558.09 488,320,895.89 FFA -18,271,638.39 3,844,722.86 3,432,788.27 3,064,989.52 2,736,597.79 2,443,390.88 2,181,599.00 1,947,856.25 1,739,157.37 1,552,819.08 1,386,445.61 24,330,366.62 VAN
En la proyeccin de 10 aos, se obtendrn beneficios netos totales de $24,330,366.62 pesos, esto a una tasa de actualizacin del 12%.
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19. DESCRIPCIN Y ANLISIS DE LOS IMPACTOS
19.1.
Incremento de las utilidades anuales de la organizacin y los socios
Con el proyecto, habr un incremento de utilidades del 3% por el volumen que se importara. Habr una disminucin de costo de fletes, una mejor programacin de la importacin de material, lo cual trae como beneficio conseguir mejores precios en pases como Holanda y Chile. Para los floricultores mexiquenses implica un menor costo del material vegetativo, que ve se reflejado en sus utilidades.
19.2.
Decremento de los costos de produccin
Para el caso de la importacin del material vegetativo habr una disminucin de los costos de los fletes martimos y terrestres, debido a la mejor planeacin de la adquisicin de los bulbos florales. Para los productores representa un 5% menos en el precio del material vegetativo y un menor costo de fleje por la adquisicin del mismo.
19.3.
Incremento en los volmenes de produccin
Con el proyecto, habr un incremento de volumen de 14,400 cajas a 76,280 cajas de material vegetativo o mas dependiendo de la programacin de la demanda. Habrn un incremento aproximadamente de 530% en volumen.
19.4.
Empleos generados (directos e indirectos)
Los empleos generados son 10, adems de beneficiar alrededor de 155 familias de floricultores mexiquenses, y en general todos los productores de ornamentales que requieran de material vegetativo.
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19.5. Comparativo del valor de la produccin generada con y sin el proyecto.
Para el caso del proyecto de Material Vegetativo existe un pequeo valor agregado, debido a que es un producto 100% de importacin de pases como Holanda y Chile. Este producto viene perfectamente preparado en cajas de plstico de 20 a 25 kg en condiciones de refrigeracin y/o congelacin dependiendo del tipo de bulbo floral que se trate.
El valor agregado que se le dara seria la ambientacin. El producto llega al centro de acopio, se conserva en las condiciones antes mencionadas y cuando el productor lo requiere, pasa a la etapa de ambientacin para que est listo para plantarse. De esta manera, el floricultor compra material vegetativo de excelente calidad, listo para plantarse y a un menor precio por la cercana del centro de acopio de las zonas de produccin importantes del Estado de Mxico.
VALOR AGREGADO DEL MATERIAL VEGETATIVO CON Y SIN EL PROYECTO ($/BULBO)

0.05
0.05
0.04
0.03
0.02
0.02 0.02
0.01
0.01
0.01
Lilium (hibridos y asiaticos) (bulbos) -0.01 -0.01 Lilium (orientales) (bulbos) Tulipan (bulbos) Liatris (bulbos) -0.00 Iris (bulbos)
-0.00
-0.01
-0.02 -0.02 -0.03 VALOR AGREGADO SIN EL PROYECTO VALOR AGREGADO CON EL PROYECTO
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20. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
CONCLUSIONES Despus del clculo de los indicadores financieros del proyecto, se concluye que es rentable, los indicadores obtenidos son los siguientes; La relacin Beneficio/costo con una tasa de actualizacin del 12%, para la flor de corte es de 1.05 y para el material vegetativo es de 1.05. Es decir que, durante la vida til del proyecto (10 aos), a una tasa de actualizacin del 12%, por cada peso invertido se tendrn beneficios netos de 5.0 centavos para la flor de corte y de 5.0 centavos para el proyecto de Material Vegetativo. El VAN se calculo dentro de los mismos cuadros presentados en los clculos de la relacin beneficio/costo, siendo este por definicin la sumatoria del flujo de fondos acumulado (FFA); por lo tanto, durante la vida til del proyecto (10 aos), se obtendrn beneficios netos totales de $126,127,792.88 pesos, esto a una tasa de actualizacin del 12% para flor de corte. Para el proyecto de Material Vegetativo, el VAN se calculo dentro de los mismos cuadros presentados en los clculos de la relacin beneficio/costo, siendo este por definicin la sumatoria del flujo de fondos acumulado (FFA); por lo tanto, durante la vida til del proyecto (10 aos), se obtendrn beneficios netos totales de $24,330,366.62 pesos, esto a una tasa de actualizacin del 12% para flor de corte. Con respecto a la Relacin Capital- Inversin, durante la vida til del proyecto, a una tasa de actualizacin del 12%, por cada peso invertido inicialmente se obtendrn beneficios netos totales de 58 centavos para el proyecto de flor de corte y 33 centavos para el proyecto de material vegetativo. Durante la vida til del proyecto, se recupera la inversin y se obtiene una rentabilidad promedio de 25% para Flor de Corte y de 20.80% para material vegetativo.
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El impacto socioeconmico con la ejecucin del proyecto es importante, por un lado, la generacin de empleos es significativa, el nmero de empleos directos generados con el proyecto es de 79. Adems, con el proyecto se vern beneficiadas alrededor de 761 familias de productores de ornamentales mexiquenses; lo que representa una superficie aproximada de ms de 1,000 Has, siendo esto cerca del 20% de la superficie dedicada a esta actividad en el Estado de Mxico y un 7% a nivel nacional. Adems de la creacin de otros empleos indirectos por la produccin primaria, se estima que cada hectrea requiere de alrededor de 3,000 jornales, sobre todo para la cosecha de la flor de corte, lo que equivale a casi 15 empleos por Ha; implicando esto, que el proyecto impactara en cerca de 15,000 empleos
indirectos. Dichos jornales si bien no todos se generaran a partir del proyecto, la implementacin del mismo ayudara en gran medida a mantenerlos e impulsar su aumento. Hablando de costos, para los productores, con la ejecucin del proyecto, implica una reduccin de costos del 5% en sus costos de produccin y otro 5% en los costos de comercializacin de la flor de corte. Es importante mencionar que tambin se estn incluyendo el uso de energas alternativas, como es el caso de la energa solar la cual est planteada para abastecer areas de oficinas e iluminacin exterior de bajo consumo. Es importante mencionar en este apartado que el uso de estas tecnologas es limitado y financieramente no fue viable su implementacin para alimentar los equipos de enfriamiento debido a la capacidad y consumo de potencia que requieren los mismos.
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Costo de cada Cmara de Enfriamiento 10x9x5 mts para conservacin de material vegetativo. Sistema de Paneles Solares para alimentar cada cmara de enfriamiento Ahorro bimestral por cada cmara de enfriamiento. Tiempo de Recuperacin de la inversin en paneles solares para alimentar cmaras de refrigeracin.
$400.000.
$2,000,000.
$6,000. 55 aos
En relacin al cuidado del medio ambiente, en el proyecto se incluye infraestructura y tecnologas para el aprovechamiento de agua de lluvia, planta de tratamiento de aguas residuales, tecnologa para la elaboracin de composta para el manejo de los desechos orgnicos en el Centro de Acopio para obtener como producto final, abono orgnico que es un insumo importante para los productores de flor de corte. Por lo tanto en conclusin, la puesta en marcha de este proyecto no implica ningn riesgo para el medio ambiente, sino todo lo contrario.
RECOMENDACIONES Y RIESGOS DEL PROYECTO
Uno de los posibles riesgos del proyecto es el tipo de cambio, sobre todo hablando del proyecto de Material Vegetativo, ya que el producto es 100% de importacin y el tipo de cambio que se maneja es el Euro. Paso del 12 de dic al 19 de diciembre del 2008 de $17.60 a $19.20. Esto provoca un aumento en los precios del material vegetativo. Para la maquinaria y equipo tratando de acero, es otro aspecto a tomar mucho en cuenta debido a que este material, continuamente sube de precio, por esta razn se debe prevenir el costo de la maquinaria y equipo de tal manera que cuando se ejecute el proyecto no se tenga ningn inconveniente.
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COMO OPORTUNIDADES DE INVERSION PARA LAS DEPENDENCIAS EN LA CADENA ORNAMENTALES SON: AREA DE INVESTIGACION DE NUEVAS VARIEDADES COMERCIALES.
CAPACITACION A PRODUCTORES EN EL MANEJO POST-COSECHA DE LOS ORNAMENTALES EN GENERAL.
PROMOCION DEL SECTOR ORNAMENTALES DE MEXICO.
MS INFRAESTRUCTURA PARA REDES DE FRIO, PARA EL ACOPIO, CONSERVACION Y COMERCIALIZACION DE FLOR DE CORTE.
CERTIFICACION A PRODUCTORES
CAPACITACION
DE
ESTRATEGIAS
DE
COMERCIALIZACION
MERCADOTECNIA PARA LA CADENA ORNAMENTALES EN GENERAL.
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21. ANEXOS
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ANEXO. A1.
COGENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

El desabasto de energa elctrica en el Municipio de Tenancingo Edo. Mex.se hace evidente en los frecuentes cortes de energa que ocurren en la zona, esto se debe a que la regin se dedica principalmente al cultivo de ornamentales; el cual por el tipo de explotacin presenta un alta demanda y un consumo de energa por el uso de motores, calefactores, compresores, entre otros, y por este motivo, el servicio de energa elctrica presenta problemas de basto y suministro tanto a los productores como a la poblacin en general de la regin. Ente esta problemtica es muy importante e indispensable, busca asegurar el suministro de este servicio (energa elctrica) a los floricultores de la regin, ya que lo requieren en gran medida para varias etapas del proceso de produccin y conservacin de la Flor. El problema que enfrentan actualmente en este sentido, son las continas fallas de energa elctrica, que afectan considerablemente a los productores, porque implican prdidas importantes para los mismos; as como los altos costos de este energtico. En la regin de Tenancingo y Villa Guerrero, Estado de Mxico, existen algunas cadas de agua que pueden ser susceptibles de aprovechamiento en la generacin de energa elctrica; una de ellas ubicado en el ejido Francisco Zarco y ejido Los Morales, que por sus caracterstica posiblemente pueda servir para la cogeneracin de energa elctrica como fuente alterna para los floricultores de Tenancingo, la idea es incluir esta energa en sus procesos productivos como; calefaccin, bombeo de agua para los invernaderos, cmaras frigorficas y en todas las dems etapas del proceso de produccin agrcola que lo requieran, de tal manera que con esto, los productores pudieran tener una cuota preferencial de la energa elctrica que influyera en una reduccin de sus costos de produccin y por ende un incremento en el margen de utilidad.
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Un proyecto de Cogeneracin de energa elctrica que aproveche los recursos naturales de la regin impactara de manera muy positiva en los productores, ya que se garantizara el abasto de este energtico a por lo menos los 45 productores de los dos ejidos que en este momento se benefician de este manantial (Ejido Francisco Zarco y Ejido Los Morales), y que representan una superficie de 700 ha. Los dos ejidos generan actualmente 1,500 empleos fijos. Derivado del anlisis anterior y en base a visitas realizadas en los sitios es necesario desarrollar un estudio especfico para la generacin de electricidad, se propone entonces:
Estudio de Factibilidad para la Cogeneracin de Energa Elctrica en las Zonas de Produccin de Ornamentales del Estado de Mxico.
El estudio propuesto demanda de anlisis e informacin precisa y especifica del tema, entre los cuales destacan: Informacin hidrolgica de los manantiales o cadas de agua de por lo menos un ao para determinar volmenes mximos y mnimos (litros por segundo, metros cbicos por segundo) Situacin de las concesiones de agua ante la Comisin Nacional del Agua. Tenencia de la Tierra de los sitios de estudio. Levantamiento topogrfico de los sitios y areas de aprovechamiento (Para conocer desniveles). Factibilidad Tcnica emitida por la Comisin Federal de Electricidad o Luz y Fuerza del Centro. Factibilidad tcnica y econmica para la instalacin de generadores. Demanda de especialistas en el tema y que los beneficiarios potenciales se involucren y muestren inters en este posible proyecto.
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ANEXO 2A PROPUESTAS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS NECESARIOS PARA EL SECTOR HORTO FLORICOLA DEL ESTADO DE MXICO.
Con base al presente estudio realizado en las regiones florcolas del Estado de Mxico, se detectaron la siguientes problemticas: A. En las regiones florcolas del Estado de Mxico se presentan con frecuencia cortes de energa elctrica , esta situacin, implican prdidas para los productores debido a la necesidad de control de la temperatura en la produccin primaria, por lo que se necesitan fuentes alternas del servicio de electricidad. B. Se observaron zonas de riego en las cuales aun se conduce el agua con canales de riego de tierra y en el mejor caso revestidos, esta condicin propicia perdidas de agua por infiltracin y evaporacin, la tecnificacin del riego desde la conduccin hasta su aplicacin a nivel de invernaderos o parcelas favorecer bajar costos por energa elctrica e incremento de la superficie regada. C. En las principales regiones de produccin de flor (Villa Guerrero y Tenancingo) se producen grandes volmenes de desechos vegetales en la produccin primaria, acopio y empaque, ante esto se hace notar el potencial para la produccin de composta o abonos verdes. D. El Estado de Mxico como principal entidad productora de ornamentales en el pas es tambin la entidad en la cual se notan los problemas de uso indiscriminado de agroqumicos, que atentan contra la salud humana y el medio ambiente. E. A nivel nacional se tiene el problema que gran parte de las variedades ornamentales explotadas han sido patentadas por otros pases como Holanda, Colombia, Chile, entre otros, ante esto los productores mexicanos
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tienen que pagar altos costos por su importacin y explotacin. La gran diversidad que tiene el pas muestra tambin que no se ha aprovechado especies nativas de ornamentales para su valoracin, validacin y en su caso explotacin comercial para bajar costos de produccin. F. La infraestructura productiva en el estado (invernaderos, sistemas de riego, maquinaria y otros), presentan un grado de obsolescencia y rezago con respecto a otros pases. G. No se tiene infraestructura de acopio, empaque y comercializacin de ornamentales articulada para mejorar la competitividad de los actores de sistema producto ante los mercados nacional e internacional. Ante lo anterior, se proponen desarrollar e impulsar los siguientes estudios, proyectos y programas para el fortalecimiento del Sistema Producto Ornamentales en el Estado de Mxico:
1. Estudio de Factibilidad para la cogeneracin de energa elctrica 2. Estudio para determinar zonas potenciales de tecnificacin del riego para el uso eficiente del agua. 3. Estudio de Factibilidad: Proyecto para la elaboracin de composta a base de residuos generados en la produccin primaria, las reas de acopio y empaque de flor. 4. Programa de fomento de las buenas prcticas agrcolas y buenas prcticas de manufactura y empaque. 5. Programa Estatal para la produccin orgnica de ornamentales. 6. Programa para la construccin, rehabilitacin y equipamiento de
infraestructura productiva (invernaderos, sistemas de riego, maquinaria y otros) 7. Programa Estatal de Certificacin de Ornamentales (Orgnicos, Mxico Calidad Suprema, etc). 8. Programa para el desarrollo de variedades ornamentales mexicanas.
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9. Estudio para la identificacin, registro y aprovechamiento de especies nativas mexicanas (Catalogo de especies nativas).
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Red Frío Floricultores Mexiquenses

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2008

UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO

Unidad Gestora de Servicios Tecnolgicos-UACH

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1. RESUMEN EJECUTIVO (TCNICO, FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL)

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4. ANLISIS Y DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Y PREVISIONES SIN EL PROYECTO.

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5.4. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores

CONSEJO DE ADMINISTRACION (16) DIRECTOR GENERAL (1)

DIRECTOR DE COMERCIALIZACION Y MERCADOTECNIA

DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ejecutivo De Ventas Nacionales Ejecutivo de Ventas Internacionales

Encargado de Servicios de Almacenamiento Encargado de Trfico y Maniobras

Encargado de Control de Calidad en Campo Encargado de Control de Calidad en Planta

Contabilidad y Finanzas Jurdico

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El perfil requerido para directivos y operadores, se menciona a continuacin:

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Secretaria. Secretariado comercial, carrera tcnica,

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Disponibilidad para Viajar. Buena imagen, Iniciativa, Emprendedor.

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CONSEJO DE ADMINISTRACION (16) DIRECTOR GENERAL (1)

Encargado de Servicios de Almacenamiento Encargado de Trfico y Maniobras

Tcnico de Control de Calidad

Contabilidad y Finanzas Jurdico

Unidad Gestora de Servicios Tecnolgicos-UACH

El perfil de los directivos y operadores se muestra se desglosa a continuacin:

Secretaria. Secretariado comercial, carrera tcnica,

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manejo de almacn, para garantizar una adecuada exactitud

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PRIMARIO (PRODUCTORES DE FLORES, PLANTAS, FOLLAJES, ETC.)

ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y EMPAQUE

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Las estrategias propuestas son:

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Fuente: Elaboracin UGST, 2008

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Las presentaciones de estas flores de corte son;

Clavel Crisantemo Gladiolas Lilium

Fuente: Elaboracin UGST con informacin de Floricultores Mexiquenses., 2008

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