1.

TENDENCIAS GLOBALES DE MERCADO Y DIAGNSTICO SECTORIAL A NIVEL NACIONAL

1. TENDENCIAS GLOBALES DE MERCADO Y DIAGNSTICO SECTORIAL A NIVEL NACIONAL.

El primer captulo se enfoca a un anlisis general sobre el mercado de materiales de construccin en Mxico a partir de cifras agregadas de las diferentes ramas econmicas involucradas en este sector. Asimismo se presentan aspectos sobresalientes del sector a nivel mundial, sus tendencias y nichos estratgicos de mercado. Los temas del captulo son los siguientes: 1.1 Estructura del sector de materiales de construccin. 1.2 Principales tendencias mundiales. 1.3 Anlisis de mercados estratgicos internacionales. 1.4 Anlisis de informacin agregada a nivel nacional. 1.5 Importancia del comercio exterior del sector de materiales de construccin.

1.1 Estructura del sector de materiales de la construccin

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN ABARCA DIVERSOS SECTORES Y RAMAS DE ACTIVIDAD ECONMICA, DONDE LOS INSUMOS MATERIALES PROVIENEN PRINCIPALMENTE DE LOS SECTORES MANUFACTUREROS Y DE MINERA
IN SUMOS/ SERVICIOS PR OFESION ALES
Planeaci n Dise o Super visi n Administraci n de o bra

RECURSOS/ SEVICIOS FINANCIERO S

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN

MANO DE OBRA

INSUMOS MATERIALES

RAM AS EN LA QUE UNA PARTE IM PORTANT E DE SU PRODUCCION SE DESTINA A L A CONSTRUCCION Explotacin de cant eras y arcillas Product os cerm icos Cemento, yeso y sim ilares Vidrio y sus productos

OTRAS RAMAS PRODUCTORAS RELACIONADAS: PETRLEO, QUMI CA, MADERA, SIDERUGIA, M AQUINARIA, M ATERIAL ELCTRI CO Y ELECT RNI CO

REAS DE INTERES DEL ESTUDIO

I ndustria del hierro y acero Otros productos metlicos (Aluminio)

Product os de aserradero y carpintera

Productos de Plstico
970 9 (E): F IG. 11

1.2 Aspectos sobresalientes de la industria de la construccin a nivel mundial

La industria de la construccin sigue teniendo un impacto muy importante en la economa mundial. El valor de la construccin en el mundo representa en promedio entre 10 y 12% del PIB Mundial. La mitad equivale a materiales para la construccin y la otra parte corresponde a su valor agregado. Por su valor agregado, el empleo que genera y su efecto multiplicador en otras industrias, la construccin influye en el comportamiento macroeconmico nacional. En promedio, la construccin aporta 60% de la formacin bruta de capital fijo en los pases industrializados. La ampliacin, reparacin y mantenimiento de construcciones crece con rapidez. Se estima que para 1999 representar el 42% del mercado estadounidense. Por su parte en Europa, entre 1990 y 1994, mientras la nueva construccin habitacional decreci 6.8%, la reparacin y el mantenimiento aumentaron 18%. Se extiende la integracin vertical hacia nuevos proyectos llave en mano, incorporando desde la concepcin hasta la operacin de proyectos. Creciente preocupacin por el medio ambiente provoca el ahorro de energticos y eliminacin de contaminantes en los procesos de construccin y fabricacin de materiales. El creciente uso de tecnologas modernas implica el uso ms intensivo de capital que de mano de obra. Los servicios de seguimiento y mantenimiento post-venta tienen una importancia creciente .

EL MERCADO MUNDIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN ASCIENDE A MS DE 100 MIL MILLONES DE DLARES, DONDE UNA TERCERA PARTE LO REPRESENTAN PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA MADERA, CASI EL 20%, PRODUCTOS DE METALES NO FERROSOS (ALUMINIO) Y 18% PRODUCTOS ELCTRICOS Y METLICOS. MXICO PARTICIPA CON MENOS DEL 3% DE ESTE MERCADO.

IMPORTACIONES MUNDIALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN, 1991

102 000 MILLONES DE DLARES

ELCTRICOS Y METLICOS Equipos de luz, Aire acondicionado, Estufas, Hornos, Cerraduras

MINERALES Y SUS MANUFACTURAS Cal, Yeso, Cemento, Grava, Arcilla

13 % 18 % METALES NO FERROSOS Hojas, alambres, estructuras y tubos de aluminio y cobre y Manufacturas de Zinc 12 %

ACERO Y HIERRO Estructuras, Partes, Mallas de alambre, Tubos, Vlvulas y Piezas fundidas

5 % VIDRIO 19% 33 % MADERA Paneles, Cimbras, Madera reconstruida, Marcos de puerta, etc.

Fuente: Naciones Unidas, 1991.

Tendencias de algunas ramas especficas

Subsector productos de cantera, arcilla y cermicos Utilizacin intensiva de maquinaria en la fabricacin de losetas cermicas y muebles de bao. Se automatizan plantas productoras de tejas, ladrillos, tabiques y losetas de barro. El ladrillo de barro es importante en mercados seleccionados de EUA (regiones este y sur) y se orienta principalmente a vivienda unifamiliar. Italia sigue siendo el principal proveedor de loseta cermica aunque se observa creciente competencia de otros pases productores, principalmente Mxico, Espaa y Brasil. Subsector cemento, yeso, cal y vidrio Los lderes en vidrio y cemento usan tecnologas de punta y abaten sus costos de transporte. Sin embargo, continan las restricciones de distancia para su rea de ventas. Desarrollo de nuevos productos de yeso, en forma de paneles y tableros ms resistentes al fuego y a la humedad (yeso). Siguen siendo industrias intensivas en capital y en consumo de energa. Subsector de productos de madera El mercado global para productos de aserradero en 1992 fue de 12.4 millones de dlares, se estima que para el ao 2000, ascienda a 22.2 millones. Canad e Indonesia son los mayores proveedores de madera a nivel mundial, Canad cuenta con el 16% de la produccin de tala de madera blanca a nivel mundial y exporta la mitad. NAFTA beneficia importaciones de EUA. Exportacin mundial dependiente de desempeo econmico de economas emergentes. Mercados crecientes (Mxico, Corea, China, Taiwan y pases de Europa).

Tendencias en materiales de construccin

Se observa una dinmica de crecimiento menor en los materiales bsicos de construccin y productos minerales que en los productos y servicios manufacturados. Creciente exigencia de mayor calidad y certificacin de productos y procesos. Se establecen normas ms rigurosas y se aplican controles ms estrictos para productos y procesos de materiales de construccin, los cuales se convierten en barreras de entrada a mercados importantes, como es el caso de EUA. Aumenta el trfico comercial entre mercados distantes , sobre todo de materiales y acabados de alta densidad econmica, gracias al incremento en la eficiencia y competitividad en el transporte. Investigacin y desarrollo de nuevos materiales tendientes a conservar los recursos naturales, en especial la energa. Se busca que estos sean reciclables. Contina el desarrollo de ms y mejores productos modulares prefabricados fciles de instalar. Estados Unidos sigue siendo un mercado importante para Mxico, demandando sobre todo productos finales y especializados. Por su parte EUA es tambin un exportador importante de materiales de construccin, siendo Mxico y Canad sus principales clientes.

1.3 Anlisis mercados estratgicos internacionales

EXISTEN DIVERSOS MERCADOS ESTRATGICOS A NIVEL MUNDIAL PARA EL CONSUMO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN.
NORTEAMRICA Mercado global ms importante Principales socios comerciales de Mxico con bajos aranceles Cercana de mercados locales en EUA con alto crecimiento Amplia demanda de productos clave tradicionales Dinmica diferencial segn segmento de demanda Se mantienen perspectivas de crecimiento

ASIA Importancia del mercado Chino y Japons en la importacin de materiales de construccin. Dificultad previsible en el corto plazo en el mercado asitico debido a crisis econmica actual.

CLUSTER DE MATERIALES DE CONSTRUCCIO

EUROPA Creciente mercado en Europa Oriental de materiales de construccin. Transferencias de tecnologa.

AMRICA LATINA Repunte de mercados centroamericanos Proyectos de infraestructura punta de lanza en Brasil, Argentina, Venezuela y Colombia Mercado actual de expansin Creciente desregulacin arancelaria.

Mercado de materiales de construccin en Estados Unidos

EUA ES EL MERCADO CON MAYOR POTENCIAL PARA LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIN LATINOAMERICANOS POR LAS SIGUIENTES RAZONES: Su mayor tamao absoluto. Excluyendo madera, las ventas de productores internos fueron alrededor de 23 mil millones de dlares y las importaciones de 8 mil millones de dlares en 1994. Su cercana geogrfica. Mxico y Canad son sus principales proveedores. Asimismo, la vecindad geogrfica entre EUA y Mxico, en particular con Chihuahua, facilita el intercambio comercial

Los productores mexicanos tienen experiencia y conocimiento del mercado estadounidense. Bajos aranceles. El TLCAN permite la importacin a Estados Unidos de los materiales de construccin analizados provenientes de Mxico, con arancel 0, excepto las baldosas y losetas de cermica, que se estn desgravando progresivamente en trece etapas (Vease anexo 2). Los productores latinoamericanos pueden asociarse con mexicanos para ingresar en mejores condiciones a ese mercado. En las siguientes tablas se presenta un resumen de la desgravacin de productos para el sector de materiales de la construccin en el marco del TLCAN.

DESGRAVACIN DE PRODUCTOS PARA EL SECTOR MATERIALES DE LA CONSTRUCCIN EN EL MARCO DEL TLC

Fraccin 2505 2514 2515 2516 2517 2520 2524 3816 3823 3922 3925 4416 4418 6801 6803 6808 6809 6810 6811 6812 6814 6901 6902 6904 Descripcin E. U. A. ARENAS NATURALES DE CUALQUIER CLASE INCLUYENDO COLOREADAS NO METALFERAS PIZARRA INCLUSO DESBASTADA O SIMPLEMENTE TROCEADA MARMOL, TRAVERTINO, ECAUSSINES Y DEMS PIEDRAS CALIZAS DE TALLA Y DE CONTRUCCIN GRANITO, BASALTO, ARENISCA Y DEMS PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIN CANTOS, GRAVAS, PIEDRAS MACHACADAS, PARA HORMIGN, INCLUSO TRATADAS TERMICAMENTE YESO NATURAL : ANHIDRITA : YESOS CALCINADOS, INCLUSO COLOREADOS AMIANTO (ASBESTO) CEMENTOS, MORTEROS, HORMIGONES Y PREPARACIONES SIMILARES PREPARACIONES AGLUTINANTES BAERAS, DUCHAS Y LAVABOS DE PLSTICO ART. PARA CONSTRUCCIN, DE PLSTICO DUELAS DE MADERA PIEZAS DE CARPINTERA PARA CONSTRUCCIN DE MADERA ADOQUINES, BORDILLOS DE ACERA Y LOSA PARA PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL PIZARRA NATURAL TRABAJADA Y MANUFACTURAS DE PIZARRA NATURAL O AGLOMERADA PANELES, PLANCHAS, BALDOSAS, BLOQUES Y ART. SIM DE DESP DE MADERA, AGLOMERADA C/ CEMENTO Y YESO MANUFACTURAS DE YESO DE PREPARACIONES A BASE DE YESO MANUFACTURAS DE CEMENTO, HORMIGN O PIEDRA ARTIFICIAL INCLUSO ARMADA MANUFACTURAS DE AMIANTO-CEMENTO, CELULOSA-CEMENTO O SIMILARES ASBESTO TRABAJADO Y MANUFACTURAS MICA TRABAJADA Y MANUFACTURAS LADRILLOS, LOSAS, BALDOSAS Y HARINAS SILICIAS FSILES O DE TIERRAS SILICEAS ANLOGAS LADRILLOS, LOSAS, BALDOSAS Y PIEZAS CERMICAS ANLOGAS DE CONSTRUCCIN, REFRACTARIAS LADRILLOS DE CONSTRUCCIN, BOVEDILLAS, CUBREVIGAS Y SIMILARES, DE CERMICA 01/01/03 01/01/94 01/01/94 01/01/94 01/01/94 01/01/94 Arancel 0 01/01/03 01/01/98 01/01/03 01/01/03 01/01/98 01/01/03 01/01/98 01/01/98 01/01/98 01/01/98 01/01/98 01/01/98 01/01/94 01/01/94 01/01/03 01/01/98 01/01/94 Canad 01/01/03 01/01/94 01/01/94 01/01/94 01/01/94 01/01/94 Arancel 0 01/01/03 01/01/98 01/01/03 01/01/03 01/01/98 01/01/03 01/01/98 01/01/98 01/01/98 01/01/98 01/01/98 01/01/98 01/01/94 01/01/94 01/01/03 01/01/98 01/01/94

10

6905 6906 6907 6908 6910 7016 7407 7408 7411 7412 7507 7601 7602 7603 7604 7605 7608 7609 7610 7611 7803 7805 7906 7907 8003 8302 8311

TEJAS, ELEMENTOS DE CHIMENEAS, CONDUCTORES DE HUMO, ORNAMENTALES ARQUITECTNICOS Y OTROS CERMICOS DE CONSTRUCCIN. TUBOS, CANALONES Y ACCESORIOS DE TUBERA DE CERMICA BALDOSAS Y LOSAS DE CERMICA, PARA PAVIMENTACIN O REVESTIMIENTO., S/ BARNIZAR O ESMALTAR BALDOSAS Y LOSAS DE CERMICA, BARNIZADOS O ESMALTADOS INCLUSO C/ SOPORTE FREGADEROS, LAVABOS, PEDESTAL PARA LAVABO, BAERAS, BIDES, INODOROS. DEPSITOS PARA INODOROS PARA USO SANITARIO ADOQUINES, LOSAS, LADRILLOS, BALDOSAS, TEJAS Y DEMS ART. DE VIDRIO PRENSADO O MOLDEADO BARRAS Y PERFILES DE COBRE ALAMBRES DE COBRE TUBOS DE COBRE ACCESORIOS DE TUBERA TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERA DE NQUEL ALUMINIO EN BRUTO DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ALUMINIO POLVO DE LAMINILLAS DE ALUMINIO BARRAS Y PERFILES DE ALUMINIO ALAMBRE DE ALUMINIO TUBOS DE ALUMINIO ACCESORIOS DE TUBERA DE ALUMINIO CONSTRUCCINES Y PARTES DE ALUMINIO DEPOSITS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES DE ALUMINIO C/ CAP > 300 L. BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE DE PLOMO TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERA DE PLOMO TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERA DE ZINC LAS DEMS MANUFACTURAS DE ZINC BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE DE ESTAO GUARNICIONES, HERRAJES Y SIMILARES DE METALES COMUNES ALAMBRES, VARILLAS, TUBOS, PLACAS DE METAL COMUNES

01/01/94 01/01/94 01/01/03 01/01/03 01/01/03 01/01/94 01/01/03 01/01/03 01/01/03 01/01/03 01/01/94 01/01/98 01/01/98 01/01/03 01/01/03 01/01/98 01/01/03 01/01/98 01/01/03 01/01/98 01/01/03 01/01/03 01/01/94 01/01/98 01/01/94 01/01/94 01/01/03

01/01/94 01/01/94 01/01/98 01/01/98 01/01/98 01/01/94 01/01/98 01/01/98 01/01/98 01/01/98 01/01/94 01/01/98 01/01/98 01/01/03 01/01/03 01/01/98 01/01/03 01/01/98 01/01/03 01/01/98 01/01/03 01/01/03 01/01/94 01/01/98 01/01/94 01/01/94 01/01/03

FUENTE: SECOFI (La desgravacin particular de las fracciones por productos se encuentra en el anexo 2)

11

Tamao del Mercado de la construccin en EUA

EL MERCADO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN EN E.U.A. ASCIENDE A UN MONTO SUPERIOR A LOS 528,00 MILLONES DE DLARES ANUALES, DE LOS CUALES, MS DE DOS TERCERAS PARTES SE CONCENTRAN EN CONSTRUCCIN NUEVA.
NMEROS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIN 100 % VALOR DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIN 528 000 Millones de dlares

Mantenimiento y reparaciones Modificaciones, remodelaciones y mantenimiento 10 %

18 % Modificaciones y remodelaciones 19 %

Obra no especificada 5%

Construccin nueva 82 %

Construcciones nuevas 66 %

9709(E): FIG 145

Fuente: US. Bureau Census, 1996.

12

DE ESTE MERCADO EL 30% REPRESENTA EL VALOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN DE LOS CUALES CASI LA MITAD SE CONCENTRAN EN LOS ESTADOS DE LA REGIN DEL "SUN BELT".
VALOR DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIN 528 000 Millones de dlares
OTROS 17.4% MATERIALES Y COMPONENTES 29.9 %

158 000 Mil lones de dlares

SERVICIO S SUBCONTRATADOS 25.4%

21.9% SUELDO S PAG ADOS PATROCINIO S LABORALES 5.4%

45%

REGIN DEL "SUN BELT"

M ANO DE OBRA EM PLEA DOS

Fuente: Anlisis FOA Consultores con datos de US Census Bureau.

9709(E): FIG 146

13

EN CUANTO AL TIPO DE CONSTRUCCION, EL SEGMENTO RESIDENCIAL SIGUE SIENDO EL MS IMPORTANTE. El valor de la construccin residencial nueva fue de $236,000 millones de dlares, lo que representa el 45% del valor total de construccin. de los cuales un 61% representan casas unifamiliares. La venta de construccin residencial se estima que se incrementar anualmente en un 2%, considerando los resultados de las ventas de casas nuevas durante 1994-1996. El valor de la construccin privada no residencial fue de $240,000 millones de dlares, de los cuales, el 81% se destin a edificios y el 19% a otras estructuras.

14

Perspectivas de la construccin en Estados Unidos a largo plazo

Factores que impactarn la demanda de la construccin: Se espera un crecimiento econmico con un inters moderado. Los intereses permanecern con niveles semejantes a los de 1995 (intereses de hipoteca del 8%). Los precios de la vivienda se espera que permanezcan estables. Se espera un incremento lento en los gastos de equipamiento. Se incrementaran los intereses para apartamentos y edificios comerciales. Los mayores incrementos de construccin se esperan en plantas manufactureras, hospitales y otras instituciones de salud, edificios para oficinas y telecomunicaciones. El crecimiento demogrfico impactar en la construccin de escuelas y hospitales. La construccin militar y federal probablemente decline. Se espera un incremento fuerte de las construcciones nuevas en los ltimos aos del siglo, pero se prev una continuacin de la tendencia hacia la remodelacin, mantenimiento y reconstruccin de edificios y estructuras existentes. Se espera mayor arrastre en gastos de construccin en edificios comerciales y que el sector de manufacturas se recupere por la demanda de la industria de la construccin en el resto de la dcada.

15

LAS MAYORES PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LA CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS DURANTE LOS ULTIMOS AOS DE LA DECADA DE LOS 90s SE TIENEN EN OBRAS DE MODIFICACIN, REPARACIN Y MANTENIMIENTO CON UNA TMCA DEL 2.8%, CASI UN PUNTO PORCENTUAL ARRIBA DE LA TMCA DE CONSTRUCCION NUEVA QUE ES DE 1.9%. PERSPECTIVAS DE LA CONSTRUCCION EN ESTADOS UNIDOS
TIPO DE CONSTRUCCION TOTAL 1. Construccin nueva 1.1 Vivienda 1.2 Privada, excepto vivienda1 1.3 Obra pblica2 2. Modificacin, reparacin y mantenimiento 2.1 Modificacin y mejoramiento 2.2 Mantenimiento y reparacin 2.2.1 Residencial Edificaciones no residenciales Autopistas Instalaciones 1995 744 473 208 136 129 271 121 150 47 42 27 34 1996 766 492 219 141 132 274 120 154 49 43 27 35 2000 827 520 238 143 139 307 133 174 55 47 31 41 CAMBIO % 95-96 3.1 4.0 5.3 3.7 2.3 1.6 -0.4 3.2 4.3 2.4 3.0 2.9 TMCA 952000 1.9 1.4 2.1 0.4 1.3 2.8 2.5 3.0 2.9 2.2 3.1 4.0

Cifras en miles de millones de dlares de 1992. Fuente: U.S. Department of Commence Bureau of Census International Trade Administration. 1 Construcciones comerciales, industriales, de oficina, hoteles, religiosas, de telecomunicaciones, de generacin elctrica, petroleras, ferrocarrileras y agrcolas. 2 Autopistas, educacional, hospitalaria, militar, agua potable, drenaje y otras construcciones pblicas.

16

El mercado canadiense de materiales de construccin

Algunos aspectos importantes a destacar para el presente estudio son los siguientes: La poblacin de Canad alcanza poco menos de 30 millones de habitantes con una tasa de crecimiento del 1.3% anual. La industria de la construccin ha sufrido un retroceso con la disminucin en la actividad de los sectores residencial e industrial. Uno de los principales materiales de construccin que produce Canad es la tala de madera blanda y dura. Canad cuenta con un 16% de la produccin de tala de madera blanda a nivel mundial y exporta ms de la mitad. Los principales productos de madera producidos incluyen componentes estructurales adems de viguetas, marcos de ventanas puertas y armados en techos. Asimismo, los componentes no estructurales y puertas, molduras para interiores, generalmente trabajos de fabrica. Importa una mayor cantidad de madera dura, de la que exporta. Dos tercios de toda la importacin es roble de los Estados Unidos. Las exportaciones mexicanas a Canad representan menos del 2% del total, con una tendencia de crecimiento del 8% anual.

17

Oportunidades en el mercado latinoamericano

COMO UNA CONSECUENCIA DE LAS POLTICAS DE LIBERACIN ECONMICA DE MUCHOS PASES DE LATINOAMRICA, SE ESPERA UN INCREMENTO EN LOS MERCADOS DE CONSTRUCCIN PARA LOS PRXIMOS AOS, PRINCIPALMENTE EN CONSTRUCCIN RESIDENCIAL, NO RESIDENCIAL E INFRAESTRUCTURA. La implementacin del Tratado de Libre Comercio de Norteamrica, se relaciona con incrementos de la construccin en Mxico. Para Mxico, Amrica Latina es un mercado natural de expansin, sobre todo en pases como: Chile: Arancel cero para materiales de construccin. Colombia y Venezuela: La mayora de los materiales de construccin con arancel pagan 20% menos que terceros pases. Costa Rica: El programa de desgravacin se encuentra en su tercer ao, el arancel mximo que se paga es de entre 20% y 40% que el de terceros pases.

18

OPORTUNIDADES EN EL MERCADO EUROPEO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN

EN GENERAL LAS OPORTUNIDADES DETECTADAS CON EL MERCADO EUROPEO SE VINCULAN CON LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA Y ALIANZAS PARA ENTRAR A MERCADOS ESPECIFCOS

Asociacin entre empresas nacionales y europeas para la produccin de artculos cermicos y de plstico (losetas, tubera y tinacos). Alianzas tecnolgicas para la produccin de losetas cermicas, particularmente en estados con amplios recursos de materiales no metlicos como Chihuahua, Sonora y Coahuila. Alianza para licitaciones internacionales de proyeccin llave en mano en pases americanos, donde los productores mexicanos tienen claras ventajas sobre el costo de transporte. Alianzas para fortalecer redes de distribucin en Europa y Africa del norte.

19

Mercado europeo de materiales de construccin

LOS GRANDES CENTROS CONSUMIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN SIGUEN SIENDO ALEMANIA CON 34% DE LAS IMPORTACIONES TOTALES SEGUIDO POR ITALIA CON 17%

IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN A LA UNIN EUROPEA, 1995

Total de importaciones a la Unin Europea = 100,131 millones de dlares

RESTO DE UNIN EUROPEA 13.5 %

FRANCIA 13.2 %

ESPAA 14.8 %

AUSTRIA 7.0 %

ITALIA 17.3 %

ALEMANIA 34.2 %

9709 (E): FIG. 21

Fuente: BANCOMEXT, 1996.

20

Resumen de oportunidades detectadas para Mxico

CONFORME A REGISTROS DE BANCOMEXT, SE HAN DETECTADO OPORTUNIDADES DE EXPORTACIN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN PRINCIPALMENTE EN NORTEAMRICA, EUROPA Y EN MENOR MEDIDA ASIA. NICHOS DE MERCADO DETECTADOS EN EL SECTOR MATERIALES DE CONSTRUCCIN
PRODUCTOS Arcilla Cantera Cemento Fibra de vidrio Mrmol Onix Vidrio Grifera Estructuras Metlicas Muebles y accesorios de bao Tubos y partes de acero Impermeabilizantes y adhesivos Recubrimientos para pisos y muros Tabla roca Tejas EUA X X X X X X X X X X X X CANAD X X X X X X X X X X X X X EUROPA ASIA X X A. LATINA X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

Fuente: Bancomext, consejeras comerciales. Nota: El registro de oportunidades incorpora las iniciativas y solicitudes detectadas tanto en el SIMPEX como en las consejeras comerciales de BANCOMEXT.

21

OPORTUNIDADES DETERMINADAS PARA LA EXPORTACIN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN POR MERCADO ESPECFICO
NORTEAMRICA
LOS ANGELES

SAN ANTONIO

EUROPA ORIENTAL

CONSEJERA COMERCIAL

ASIA

EUROPEA

LATINOAMRICA

NUEVA YORK

VANCOUVER

HONG KONG

REINO UNIDO

MONTREAL

TORONTO

CHICAGO

ATLANTA

MALASIA

TAIWAN

DALLAS

COREA

JAPN

MIAMI

PRODUCTOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIN
Alfarera y cermica Artculos sanitarios Azulejos y losetas Vidrio y productos del vidrio Cemento, cal, yeso y cantera Granito Mrmol/Onix

MINERA
Minerales metlicos no ferrosos 4/ Minerales no metlicos 5/ Otros minerales no metlicos 6/ Minerales para usos industriales

Nota: El registro de oportunidades incorpora las iniciativas y solicitudes detectadas tanto en el SIMPEX como en las consejeras comerciales de BANCOMEXT Fuente BANCOMEXT

GUATEMALA

COSTA RICA

VENEZUELA

ARGENTINA

COLOMBIA

ALEMANIA

HOLANDA

FRANCIA

ESPAA

BRASIL

ITALIA

CHILE

CUBA

22

1.4 Anlisis de la informacin agregada a nivel nacional

DE ACUERDO A LA CLASIFICACIN MEXICANA DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS EXISTEN OCHO RAMAS PRINCIPALES RELACIONADAS CON LA PRODUCCIN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS A NIVEL NACIONAL
GRAN SECTOR SECTOR
AGRICULTURA GANADERA CAZA SILVICULTURA PESCA

SUBSECTOR

PRIMARIO 1/

RAMAS PRINCIPALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN

31. Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco. 32. Textiles, Prendas de vestir e industria del cuero. 33. Industria de la madera (incluye muebles). 3311 Fabricacin de productos de aserradero y carpintera 3320 Muebles de madera

MINERA PETRLEO SECUNDARIO MANUFACTURA ELECTRICIDAD CONSTRUCCIN

34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales. 35. Substancias qumicas, productos del petrleo y del carbn, de hule y de plstico. 36. Productos minerales no metlicos, (excluye los derivados del petrleo y del carbn). 37. Industrias metlicas bsicas. 38. Productos metlicos, maquinaria y equipo, (incluye instrumentos quirrgicos y de precisin). 39. Otras industrias manufactureras.
3560 Productos de plstico 3612 Fabricacin de material de arcilla para la construccin. 3620 Fabricacin de vidrio y productos de vidrio 3691 Fabricacin de cemento, cal, yeso y otros productos a base de minerales no metlicos. 3710 Industria bsica del hierro y el acero 3720 Aluminio

TERCIARIO

TRANSPORTE/ COMUNICACIONES COMERCIO SERVICIOS

1/ Incluye Agricultura, Silvicultura, Ganadera y Pesca.

23

Clases de actividad de las ramas vinculadas a la fabricacin de materiales de construccin

PARA CADA RAMA EXISTEN DIVERSAS CLASES DE ACTIVIDAD, COMO SE SEALA A CONTINUACIN: CLASES DE ACTIVIDAD DENTRO DE LAS RAMAS DE INTERS

Fuente: XVI Censo Industrial, 1994. INEGI.

24

3311 Fabricacin de productos de aserradero y carpintera, excluye muebles 3320 Fabricacin y reparacin de muebles, principalmente de madera 3560 Elaboracin de productos de plstico

331101 Obtencin de productos de aserraderos 331102 Fabricacin de triplay, fibracel y tableros aglutinados 331103 Fabricacin de productos de madera para la construccin 332001 Fabricacin y reparacin de muebles, principalmente de madera (closets, gabinetes, cocinas integrales, etc.) 356002 Fabricacin de perfiles, tubera y conexiones de resinas termoplsticas 356008 Fabricacin de laminados decorativos e industriales 361201 Fabricacin de artculos sanitarios 361202 Fabricacin de azulejos y losetas 361203 Fabricacin de ladrillos, tabiques y tejas de arcilla no refractario 361204 Fabricacin de ladrillos, tabiques y otros productos de arcilla refractaria 362011 Fabricacin de vidrio plano, liso y labrado 362012 Fabricacin de espejos, lunas y similares 632013 Fabricacin de fibra de vidrio y sus productos 369111 Fabricacin de cemento hidrulico 369112 Fabricacin de cal 369113 Elaboracin de yeso y sus productos 369121 Fabricacin de concreto premezclado 369122 Fabricacin de partes prefabricadas de concreto para la construccin 369123 Fabricacin de mosaicos, tubos, postes y similares a base de cemento 369124 Fabricacin de productos de asbesto cemento 369131 Fabricacin de abrasivos 369132 Corte y pulido de mrmol y otras piedras 369133 Fabricacin de otros materiales a base de minerales no metlicos aislantes

3612 Fabricacin de materiales de arcilla para construccin

3620

Elaboracin de vidrio y productos de vidrio

Fabricacin de cemento, cal, yeso y 3691 otros productos a base de minerales no metlicos

3710 Industria bsica del hierro y del acero 3720 Industrias bsicas de minerales no metlicos

371006 Fabricacin de laminados de acero 371007 Fabricacin de tubos y postes de acero 372005 Fundicin, laminacin, extrusin, refinacin y/o estiraje de aluminio

Fuente: Censos Industriales. INEGI, 1994.

Principales indicadores por rama

25

LAS RAMAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCION DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIN REPRESENTAN EL 15% DEL PERSONAL OCUPADO, EL 3.2% DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS Y 7.8% DEL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA NACIONAL.
RAMA PERSONAL OCUPADO
3311 Fabricacin de productos de aserradero y carpintera, excluye muebles. 3320 Fabricacin y reparacin de muebles, principalmente de madera. 3560 Elaboracin de productos de plstico. 3691 Fabricacin de cemento, cal, yeso y otros productos a base de minerales no metlicos. 3612 Fabricacin de materiales de arcilla para la construccin. 3710 Industria bsica del hierro y el acero.

1997
60,956 81,130 193,367 84,447 49,171 77,983 547,054 3,376 6,395 4,412 2,389

% NACIONAL MANUFACTURERO
1.7 2.2 5.3 2.3 1.5 2.1 15.1 0.1 1.7 1.2 0.1

DINMICA TMCA% 90-97

1.4 0.5 1.2 2.2 2.2 3.1 5.2 0.9 0.9 0.4 1.5 1.5 3.0 0.3 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
9709 (E): FIG. 137

SUMA N DE ESTABLECIMIENTOS
3311 Fabricacin de productos de aserradero y carpintera, excluye muebles. 3320 Fabricacin y reparacin de muebles, principalmente de madera. 3560 Elaboracin de productos de plstico. 3691 Fabricacin de cemento, cal, yeso y otros productos a base de minerales no metlicos. 3612 Fabricacin de materiales de arcilla para la construccin. 3710 Industria bsica del hierro y el acero.

SUMA VALOR AGREGADO

3311 Fabricacin de productos de aserradero y carpintera, excluye muebles. 3320 Fabricacin y reparacin de muebles, principalmente de madera. 3560 Elaboracin de productos de plstico. 3691 Fabricacin de cemento, cal, yeso y otros productos a base de minerales no metlicos. 3612 Fabricacin de materiales de arcilla para la construccin.
MILLONES DE PESOS NOV. DE 1997

2,855 1,184 20,611 2,540.4 4,125.2 1,206.3 29,988.5 6,477.2 8,710 53,047.6

0.1 0.0 3.2 0.1 0.1 0.0 7.4 0.2 0.0 7.8

3710 Industria bsica del hierro y el acero.

SUMA

Fuente: SECOFI con base en datos del IMSS, 1997.

26

Dinmica del producto interno bruto de materiales de construccin

EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIN DEL PIB DE LA CONSTRUCCIN MOSTR UN INCREMENTO CONSTANTE ENTRE 1991 Y 1994 PASANDO DEL 4.2% AL 4.6%, POR SU PARTE EL PIB DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN MANTUVO UNA PARTICIPACIN PORCENTUAL CONSTANTE DE 1990 A 1993, INCREMENTNDOSE EN 0.1% PARA 1994 Y DECRECIENDO 0.2 PARA 1995, SIN EMBARGO, MUESTRA UNA RECUPERACIN HACIA 1996. PARTICIPACIN DEL PIB DE LA CONSTRUCCIN Y DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN EN EL PIB NACIONAL
Nacional 2,790.5 2,908.4 3,014.1 3,072.8 3,208.6 3,011.2 3,164.5

Construccin Materiales de construccin

4.2 %

4.2 %

4.4 %

4.4 %

4.6 %

3.7 %

4.0 %

2.5 %

2.5 %

2.5 %

2.5 %

2.6 % 1994

2.4 % 1995

2.6 % 1996

1990 1991 1992 1993 1/Basado en la estructura de ramas econmicas descrita anteriormente. Cifras: Millones de Pesos de Nov. 1997. Fuente: Sistema de cuentas nacionales, INEGI, 1996.

27

Relacin de la industria de materiales de construccin con los ciclos econmicos

AL IGUAL QUE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN, LA PRODUCCIN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN ESTA MUY RELACIONADA CON LOS CICLOS DE LA ECONOMA
CAMBIO PORCENTUAL

20
PIB Mat. Construccin

10

PIB Construccin PIB Total

- 10

-20

-30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

VARIACIN PORCENTUAL 4.2 PIB TOT AL 4.9 CONSTRUCCIN 3.6 MAT. CONSTRUCCIN

3.6 6.7 2.9

2.0 3.0 0.7

4.5 8.4 7.6

-6.2 -23.5 -14.1

5.1 11.4 14

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, 1996.

28

1.5 Importancia del comercio exterior del sector materiales de construccin

EL SALDO ENTRE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN SE HA MANTENIDO POSITIVO DE 1990 A LA FECHA, INCREMENTNDOSE NOTABLEMENTE ENTRE 1995 A 1997 PARTICULARMENTE EN CUANTO A PRODUCTOS, NO MAQUILADOS. COMERCIO EXTERIOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN DE MXICO

3842
.3 18 A= C TM

3121 1223
832

2291
514

2.2 A=1 TMC

1846
652

.5 27 A= C TM

1997 1826
581 522

1188
334

1396 1344
393 442

1484
467

1601
489 2289 1777 2619

824
156 668

900
169 731

1189 1101 1178 212

180 300

1295 966
315 310

1325
199

854

1003

902

1017

1112

921

966

889

651

985

1204

364
178 186

506
233 273

243
224
19

306
266
61

412
189 223

1126

1304

1416

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 e

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 e

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 e

EXPORTACIONES
Maquila

IMPORTACIONES
No Maquila

SALDO
9709 (E): FIG. 70

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. Cifras en Millones de dlares. Fuente: Subgerencia de materiales de construccin BANCOMEXT con base en datos de SECOFI y Banco de Mxico, 1998.

29

Principales exportaciones
LOS PRINCIPALES MATERIALES Y ACABADOS DE LA CONSTRUCCIN QUE MXICO EXPORT EN 1996, FUERON, ALAMBRE, TUBOS, VLVULAS Y ARTCULOS DE ACERO Y COBRE CON EL 43%, PISOS, RECUBRIMIENTOS Y MUEBLES DE CERMICA CON EL 14% Y CEMENTO CON EL 12%, TODOS CON UNA DINMICA IMPORTANTE DE CRECIMIENTO EN LOS LTIMOS AOS. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR MXICO EN EL RUBRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN, 1997
2,114 Millones de dlares

(= 67% del total de las exportaciones de materiales de construccin) 0.7 2.9 3.8 1.7

TMCA 1990/1993 Arenas y arcillas Productos ptreos en bruto Yeso y cal Cemento Pinturas y colorantes Productos plsticos Manufacturas de madera Recubrimientos, pisos y muebles de cermica Artculos de vidrio Alambre, tubos y artculos de acero Alambre, tubos y artculos de cobre Vlvulas y artculos de grifera 16.7 13.3 12.7 54.1 16.3 17.2 24.4 21.4 24.7 60.2 29.2 19.5
Prod1\Pry\9709E\chihmar-s14

12.8 5.2
2.4

14.4
3.4

21.8 8.3

22.6

100 % Fuente: Subgerencia de materiales de construccin de BANCOMEXT con base en datos de SECOFI, 1998.

30

Materiales importados
LAS IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN EN 1996, REPRESENTARON EL 1.4% DEL TOTAL DE IMPORTACIONES REALIZADAS POR MXICO EN ESE AO; SE ESPERA, SE INCREMENTE EL VOLUMEN DE IMPORTACIONES PARA 1997 ESPECIALMENTE EN MATERIALES CON PROCESOS MANUFACTURADOS. IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN REALIZADAS POR MXICO EN 1996
1,846 24% 1,295 28.4% 44.3% 31.2% MATERIALES CON PROCESOS MANUFACTURADOS: -Estructuras y partes para Construccin - Vlvulas diversas y sus partes MATERIALES DE MINERALES NO METLICOS: Extraccin de arenas silicias, arcillas y caoln. - Baldosas y manufacturas diversas de cermica - Cementos - Losas y ladrillos refractarios - Vidrio

40.4%

31.7%

MATERIALES DE MINERALES METLICOS: - Alambre y cable de hierro o acero - Tubos, caeras y conexiones de hierro o acero - Alambre, barras y tuberas de cobre
9709 (E): FIG. 66

1996

1997

Cifras en Millones de Dlares . Fuente: BANCOMEXT con base en datos de BANXICO, 1997.

31

Distribucin de las exportaciones

EL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS SE CONCENTRA PRINCIPALMENTE A LOS ESTADOS UNIDOS CON DOS TERCERAS PARTES DEL VOLUMEN TOTAL. SUMANDO EL RESTO DE PASES AMERICANOS LA PARTICIPACIN FUE EN 1996 DE 94.7%. ASIMISMO SE OBSERVA UNA TENDENCIA HACIA LA DIVERSIFICACIN DE MERCADOS CON UNA PARTICIPACIN CRECIENTE EN CENTROAMRICA Y EL CARIBE. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 1993-1996
TMC A= Participacin 88.3 Porcentual de las Exportaciones Totales
9709 (E): FIG. 59

4.8%

87.2 81.8 76.5

% 32.6 A= C M T
9.3 4.8 5.4

11.2

16.6% TMCA=
3.4 2.8 94 4.2 95

5.6

21.2% TMCA=
1.8 2.6 94 2.8 95 3.4 96 1.1 93

TMCA= 8%
1.0 94 1.1 95 1.4 96

TMCA=
0.6 93 1.0 94

38.4%
0.8 95 1.9 96

AO

93

94

95

96

93

94

95

96

93

96

93

ESTADOS UNIDOS

CENTRO AMRICA Y EL CARIBE

LATINOAMRICA

UNIN EUROPEA

CANAD

RESTO DEL MUNDO

Fuente: BANCOMEXT, 1997.

32

Exportaciones a Estados Unidos

PARTICULARMENTE PARA EUA LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN SE HAN INCREMENTADO DE MANERA CONSIDERABLE EN TRMINOS ABSOLUTOS, DURANTE LOS LTIMOS 5 AOS CON UNA TMCA DEL 18%. SIN EMBARGO EN TRMINOS RELATIVOS, SU PARTICIPACIN PORCENTUAL HA DECRECIDO COMO CONSECUENCIA DEL RPIDO CRECIMIENTO EN NUEVOS MERCADOS PARTICULARMENTE EN CENTRO AMRICA Y EL CARIBE. VOLUMEN DE EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS 1993-96

18 .0 % TM CA

2,371 2,092

1,679 1,442

Cifras: En millones de dlares. 1993 1994 Fuente: BANCOMEXT. SNC, con base en datos de SECOFI.

1995

1996

33

Principales productos exportados a Estados Unidos

DURANTE 1996 MXICO EXPORT A ESTADOS UNIDOS UNA GRAN DIVERSIDAD DE ARTCULOS, SOBRESALIENDO LOS PRODUCTOS DE ALTA DENSIDAD ECONMICA COMO ARTCULOS DE GRIFERA, VLVULAS DE SEGURIDAD Y MUEBLES DE BAO DE PORCELANA . PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A ESTADOS UNIDOS EN 1996 (% en relacin al valor de exportacin)
Vlvulas d e seguridad 6.4 % Losas para pavimentacin barniz 4.1 % Partes de fundicin de hierro o acero 1.4 % Tubos de hierro o acero 1.9 % Tubos de cobre 3.4 % Partes de grif era 3.0 % Art. de grifera para tuberas 8.4 % Muebles de bao de porcelana 4.9 % Puertas y marcos de madera 1.7 %

Otros 1/ 64.8 %

1/ Dentro de los ms importantes se encuentran: piedras de talla machacadas, contraventanas de plstico, cemento portland y alambre de hierro o acero.

Fuente: BANCOMEXT, S.N.C., con base en datos de SECOFI.

34

Exportaciones mexicanas hacia Amrica Latina

MXICO EXPORT EN 1996 A AMRICA LATINA, PRINCIPALMENTE: TUBERAS, CEMENTO, VIDRIO FLOTADO Y ARTCULOS REFRACTARIOS PARA LA CONSTRUCCIN. LOS PRINCIPALES DESTINOS INCLUYEN A VENEZUELA, ARGENTINA, GUATEMALA Y BRASIL. EXPORTACIONES MEXICANAS A AMRICA LATINA POR TIPO DE PRODUCTO, 1996
364 MILLONES DE DLARES
BRASIL Tubos de cobre refinado Vidrio flotado claro Artculos de grifera para tuberas Tubos de hierro o acero para oleoductos o gasoductos Arenas siliceas fsiles ARGENTINA Tubos de hierro o acero Puertas y otros artculos de aluminio Harinas silices fsiles Accesorios de hierro o acero VENEZUELA Vidrio flotado claro Tubos de oleoductos o gasoducto Tubos de cobre refinado xido de magnesio Artculos refractarios para construccin Accesorios de tubera de hierro o acero COLOMBIA 6.0 %
CHILE 6.5 % 7.0 %

6.0 %

6.0 %

4.0 %

CUBA Materiales de ensamble para construccin de hierro y acero Tubos de cobre Cemento, mortero y hormign

COSTARICA 4.0 % EL SALVADOR 3.0 % ECUADOR 3.0 % PER 2.0 % PUERTO RICO 2.0 % BELICE 2.0 % HONDURAS 2.0 %
1/

11.0 %

RESTO DE PASES 35.5 %

GUATEMALA Cemento portland Vidrio flotado Tubo de cobre refinado Ladrillos y losas refractarias

9709 (E): FIG. 19

1/ Incluye a Islas Caimn y Bermuda con el 33% de las exportaciones como principales centros de distribucin de cemento de exportacin. Fuente: BANCOMEXT, Subgerencia de Materiales de Construccin,1997.

35

Exportaciones a la Unin Europea

LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A LA UNIN EUROPEA, INCLUYEN: TUBERAS, ARTCULOS DE GRIFERA Y BALDOSAS Y LOSAS CERMICAS, SIENDO FRANCIA Y ESPAA LOS PRINCIPALES DESTINOS . EXPORTACIONES MEXICANAS A LA UNIN EUROPEA POR TIPO DE PRODUCTO, 1996 (% del valor de la exportacin)
72.9 Millones de dlares
Tubos y perfiles huecos de hierro Partes de grifera para tubera Tubos sin costura Los dems artculos de grifera Baldosas y losas de cermica Vlvulas reductoras de presin Tubos de cobre refinado

FRANCIA 22.3 %

RESTO DE PASES 9.7% REINO UNIDO 17.0% ALEMANIA 7.0 %

ESPAA 21.0 % Tubos de cobre refinado Frita de vidrio y dems vidrios Tubos de cobre Pigmentos, opacificantes y colores preparados BLGICA HOLANDA 23.0%

Magnecio calcinado Tubos y perfiles de hierro Baldosas y losas cermicas

Artculos de higiene o tocador Tubos de cobre refinado Construcciones prefabricadas Tubos de entubado o de produccin

9709 (E): FIG. 18

Fuente: BANCOMEXT, Subgerencia de Materiales de la Construccin, 1997.

36

Mercado de materiales de construccin en Asia

MXICO HA INCREMENTADO SUS EXPORTACIONES AL MERCADO ASITICO, SIENDO JAPN EL PRINCIPAL DESTINO.
28 MILLONES DE DLARES 1996
Malasia 1% Corea del Sur 2% Filipinas 3% Hong Kong 4%

Taiwn 6% Otros 37 % Indonesia 9% Singapur 10 % Japn 28 %

Cemento sin pulverizar Cemento portland Artculos de grifera Tubos de zinc

Tubo y vestajo de acero Partes de grifera para tubera

Magnesio calcinado Cemento, mortero Manufacturas de arciato - cemento Lozas barnizadas

9709(E): FIG 147

Fuente: Bancomext, Subgerencia de Materiales de Construccin, 1997

37

Principales estados exportadores de materiales de construccin

CHIHUAHUA ES EL 6 ESTADO MS IMPORTANTE EN CUANTO A SU PARTICIPACIN PORCENTUAL DE EXPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN, CON UN 7.7% DE PARTICIPACIN A NIVEL NACIONAL

19.4%

13.7% 12.1% 10.1% 9.4% 7.7% 6.1%

NUEVO LEN
Fuente: BANCOMEX, SNC, 1995.

DF

VERACRUZ

MXICO

BAJA CAL IFORNIA

CHIHUAHUA

TAM AULIPAS

38

Principales empresas exportadoras de materiales de construccin en Mxico

EN 1996, MS DE 2500 EMPRESAS EXPORTARON MATERIALES DE CONSTRUCCIN Y EQUIPO, DE LAS CUALES, 50 COMPAAS CONCENTRARON EL 60% DE LAS EXPORTACIONES. CUATRO DE ESTAS SE LOCALIZADAN EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.
Fuente: BANCOMEXT, 1997.

FABRICACIN DE CEMENTO, CAL, YESO Y OTROS MINERALES NO METALICOS

1 CEMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 2 CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. 3 CALIZAS INDUSTRIALES DEL CARMEN, S.A. DE C.V. 4 COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL 5 MRMOL CULTURADO, S.A. DE C.V. 6 CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. 7 PANEL REY, S.A.

GRIFERIA, VALVULAS Y EQUIPOS

1 TERMOCONTROLES DE JUREZ, S.A. DE C.V. 2 KOHLER SANMEX, S.A. DE .CV. 3 CONTROLES DE MEXICALI, S.A. DE C.V. 4 FISHER CONTROLES DE MXICO, S.A. DE C.V. 5 CONVERTORS DE MXICO, S.A. DE C.V. 6 INDL DE VALVULAS, S.A. DE C.V. 7 CONTROLES LATINOAMERICANOS, S.A. DE C.V. 8 TERMOMEX INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

FABRICACIN DE MATERIALES Y ARTICULOS DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCION

1 IDEAL STANDARD, S.A. DE C.V. 2 DALTILE MXICO, S.A DE C.V. 3 SANITARIOS AZTECA, S.A. 4 COMERCIOS DE PRODUCTOS CERMICOS, S.A. DE C.V. 5 INTERNACIONAL DE CERMICA, S.A. DE C.V. 6 RECUBRIMIENTOS INTERCERAMIC, S.A. DE C.V. 7 PROCESADORA DE CERMICA DE MXICO, S.A. DE C.V.

FABRICACIN DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1 VITRO FLOTADO, S..A DE .CV. 2 VITROMEX, S.A. DE C.V. 3 PUERTAS Y VIDRIOS DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.

OTRAS INDUSTRIAS Y MAQUILADORAS

1 MEXALIT INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 2 INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V. 3 MEXHON, S.A. DE C.V. 4 MAQUILADORA DE ACUA, S.A. DE .CV. 5 COMPAA OCCIDENTAL MEXICANA, S.A. DE C.V. 6 GRANT PRIDECO, S.A. DE C.V. 7 QUMICA DEL REY, S.A. DE C.V. 8 NELES JAMESBURY FABMEX, S.A. DE C.V. 9 EMPRESAS RIGA, S.A. DE C.V. 10 PIVIDE, S.A. DE C.V. 11 COHART DE MXICO, S.A. DE C.V. 12 VESUMUS MXICO, S.A. DE C.V. 13 DOLOREY, S.A. DE C.V. 14 KITA CORPORATION OF MXICO, S.A. DE C.V.

INDUSTRIA BSICA DEL HIERRO Y EL ACERO, Y OTROS MATERIALES METALICOS

1 TUBOS DE ACERO DE MXICO, S.A. 2 DEACERO, S.A. DE C.V. 3 LMINA DESPLEGADA, S.A. DE C.V. 4 ACEROS CAMESA, S.A. DE C.V. 5 TUBACERO, S.A. DE C.V. 6 FERRO MEXICANA, S.A. DE C.V. 7 HYLSA, S.A. DE C.V. 8 HYLSA DIVISIN ALAMBRES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 9 PRODUCTOS NACOBRE, S.A. DE C.V. 10 NIBCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V. 11 COPRECI DE MXICO, S.A. DE C.V.

39

40