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A partir de la temporada 2001, el aumento en la oferta de leche transform a Chile en un exportador neto de lcteos. Durante los prximos 10 aos, de no existir restricciones al crecimiento del rebao lechero, se espera crecer en recepcin a una tasa en torno al 5% anual, y alcanzar un potencial exportador por sobre los 1.800 millones de litros de leche predial equivalentes.
y desafiante. Este documento es el ms claro reflejo del modelo de desarrollo por el que ha optado la actividad lctea chilena. Ha sido elaborado por el Consorcio Lechero, sociedad annima en la que participan los productores a travs de Fedeleche A. G.; la industria -Soprole, Coln, Nestl, Watts y Surlat S. A.-; las empresas de servicios, representadas por Bioleche, Cooprinsem y Todoagro, y las entidades tecnolgicas Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y Universidad Austral de Chile.
INTRODUCCIN
Las caractersticas propias del mercado globalizado, con aumentos en la oferta ligados a altibajos en los precios y volatilidad de las condiciones del negocio, hacen necesario aumentar la competitividad, en todos los eslabones de la cadena, mejorando la productividad. Hoy Chile tiene una participacin marginal en los mercados externos, sin influencias directas en la definicin del precio. Crecer competitivamente en un mercado globalizado lleva a la necesidad de revisar el negocio lechero en todas las etapas de la cadena lctea nacional. La competitividad del sector debe entenderse como la capacidad para mantener el desarrollo de sus mercados actuales y lograr un crecimiento sustentable en su insercin global, generando beneficios a empresarios, trabajadores y dems participantes del proceso, as como a la comunidad en general. En este ejercicio, tanto la investigacin como la innovacin tienen un rol importante que cumplir. Debido a la predominancia de los commodities en el mercado internacional de lcteos, las estrategias para mejorar la competitividad de la cadena se deben basar en el liderazgo de la productividad, costos y calidad; sin desconocer la importancia de la diferenciacin de productos o la focalizacin en mercados de nicho, en una segunda instancia de prioridad.
En este contexto, debemos ser capaces de responder ciertas preguntas que surgen de nuestra realidad econmico-productiva, aceptando que en la dinmica del tiempo y segn las circunstancias, continuarn generndose: Cmo se puede mejorar la rentabilidad, sustentabilidad y competitividad de la produccin lechera nacional, cules sern los motores de este cambio y cmo se debe producir leche para lograrlo? Cules son las principales restricciones actuales y de mediano plazo que deben ser superadas, qu nuevos modelos de financiamiento, cambios en la percepcin interna y externa del sector, y qu nuevas orientaciones tecnolgicas necesitamos?
que generen seales claras y estmulos adecuados que permitan aprovechar las oportunidades existentes para todos. Los objetivos de los productores y de la industria deben alinearse, ya que el desarrollo del sector depende de su esfuerzo conjunto. Este documento constituye un esfuerzo comn de estudio, anlisis y coordinacin de la cadena de valor lctea, con una mirada estratgica de largo plazo, que orienta su desarrollo sobre bases slidas. En l se revisa el contexto actual y se estructura y prioriza una visin de futuro, con los principales desafos para nuestro sector. Est dirigido a productores, industriales y comercializadores, entidades de investigacin y desarrollo, nacionales e internacionales, privadas y estatales, Gobierno y organismos pblicos, gobiernos de los principales pases exportadores e importadores de leche y organismos internacionales. Frente a los desafos que este informe establece, el Consorcio Lechero asume su rol de liderazgo en la articulacin de los actores involucrados y en la coordinacin de las acciones que de esta visin estratgica se concluyan, adems de velar por su revisin peridica.
Con qu prontitud debemos reaccionar para participar en las oportunidades que se puedan generar y que estarn disponibles tambin para pases que son competidores nuestros? Est suficientemente preparada y articulada la institucionalidad administrativa, cientficotecnolgica y comercial para dar este salto cuantitativo? Los diferentes integrantes de la cadena lctea, con la industria como principal agente inductor del cambio, requieren una visin y un camino comn
se explica por la orientacin histrica hacia el mercado interno, que requera una importante produccin de leche invernal en relacin al total. Actualmente, en Chile se destina alrededor del 50% de la recepcin industrial a la produccin de leche en polvo (45% el ao 2008), lo que disminuye la dependencia de la industria por un abastecimiento homogneo de leche a travs del ao.
Sin que signifique la existencia de sistemas excluyentes, se considera que hay modelos productivos que se adaptan mejor en determinadas zonas lecheras: La zona centro-sur, con una produccin ms estable a lo largo del ao, basada en el uso de cultivos suplementarios, forrajes conservados y concentrados, y subproductos de otras industrias. La zona sur, donde adquiere mayor importancia el pastoreo, el uso de suplementos en forma estratgica y una aptitud natural para el crecimiento estacional de la produccin. Dentro de todo el espectro de opciones productivas, el potencial de crecimiento a menor costo relativo se orienta a sistemas dependientes del uso directo de forrajes. Al respecto, la eficiencia de utilizacin de la pradera, generalmente, no supera el 50-60%, lo que implica un potencial de aumento en la cantidad de forraje utilizable por hectrea. Del total de superficie de praderas en la zona sur, una baja proporcin presenta una fertilidad del suelo adecuada para sustentar una produccin de al menos 9 mil litros de leche por hectrea. Esta deficiencia natural se debe a que los suelos predominantes en esta zona son de tipo volcnico, altos en aluminio y retencin de fsforo. Para potenciar la produccin competitiva de leche se requiere, por lo tanto, incrementar la disponibilidad de P, reduciendo la acidez del suelo y aumentando
la suma de bases, por medio de enmiendas. La superacin del problema de dficit de P asegura una mayor eficiencia en la aplicacin del resto de los macronutrientes del suelo, como N, K, Mg y S. La mayora de los suelos estudiados en la zona sur presenta valores de P-Olsen bajo los 12 mg/kg de suelo, y acidez con pH inferiores a 5,3. Como referencia, para producciones cercanas a las 14 toneladas de materia seca por hectrea en un sistema pastoril intensivo, los indicadores del suelo deberan estar sobre los 25 mg/kg de suelo de P-Olsen, con un valor de acidez sobre 5,8 de pH, medido a una profundidad de 10 cm.
El volumen estimado de la produccin de leche del pas el ao 2007 fue de 2.450 millones de litros (aumento de 400 millones comparado con 1997), logrado con una masa 20% menor de vacas. Lo anterior es reflejo de un gran avance en productividad por vaca, gracias al manejo gentico, un mayor consumo de concentrado por litro de leche y un mejor manejo y utilizacin de la pradera en forma directa y conservada. Por otro lado, nuestro rebao lechero se ha reducido sustancialmente, lo que representa un factor limitante para el aumento de la produccin de leche competitiva, que requiere que el rebao crezca y as pueda utilizar mejor los recursos forrajeros con mayores cargas por unidad de superficie. El crecimiento de la produccin de leche para la exportacin debe favorecer estrategias basadas en un alto rendimiento de pradera de calidad y/o recursos forrajeros talajeables, aumentos de la carga animal y rebaos con mejores parmetros de produccin de slidos, reproductivos y longevidad. Tambin se deben considerar las caractersticas del rebao, para responder a las exigencias tanto para los sistemas ms pastoriles como para aquellos de mayor estabulacin. Lo anterior es esencial, porque el crecimiento del rebao es la restriccin principal para el cumplimiento de metas de desarrollo competitivo.
Al ao 2020, para alcanzar una recepcin anual de 4 mil millones de litros, correspondiente a un incremento de 7% anual, se requerir que el rebao crezca a una tasa de al menos 4,5% al ao, superando las 750 mil vacas y manteniendo una produccin promedio pas de 5 mil L/vaca.
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El factor capital humano es crucial: la capacitacin y la reingeniera aplicada al diseo predial y al equipamiento del sector son las herramientas clave para mejorar la productividad de su mano de obra. Ello constituye una oportunidad para organismos de capacitacin, para que generen un salto de actualizacin tecnolgica orientado a las necesidades especficas del sector, segn estndares establecidos bajo la supervisin del Consorcio Lechero.
En la visin de un Chile Lechero consolidado es necesario que exista una adecuada coordinacin en la promocin de las exportaciones silvoagropecuarias, que incluya a los lcteos. En este desafo, Exporlac, Fedeleche y Prochile tienen un importante rol.
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Chile posee el reconocimiento de la OIE como pas libre de fiebre aftosa y, recientemente (mayo 2009), de riesgo insignificante para encefalopata espongiforme bovina (enfermedad de la vaca loca). En el pas existen sistemas de certificacin oficial reconocidos internacionalmente. El SAG posee prestigio y reconocimiento mundial, por el rol que le compete en la vigilancia zoosanitaria a travs de programas PABCO (Plantel Animal Bajo Control Oficial). Existen programas en curso y otros por iniciarse, que buscan erradicar las principales enfermedades infecciosas del ganado bovino, como la brucelosis y la tuberculosis. Se espera tambin que, en los prximos aos, se fortalezca el programa para la erradicacin de leucosis. Sin embargo, en este mbito, existen varios desafos pendientes. Es importante evaluar herramientas de gestin ambiental, como las huellas de carbono y de agua, que permitan generar tanto ventajas competitivas como sistemas de mejoramiento continuo para toda la cadena.
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Las mayores ventajas comparativas para la exportacin se sitan en zonas pastoriles, sin embargo, existen otras con orientacin preferente hacia el mercado interno. Una mayor incorporacin de la pradera, de la cantidad y calidad del forraje para pastoreo y cosecha, y el uso estratgico de alimentos suplementarios, son fundamentales para el aumento de produccin de leche en trminos
Aumento de la produccin de forraje por hectrea y la eficiencia de su utilizacin. En las superficies de praderas a pastoreo:
Propender a una homogeneizacin en torno a alcanzar 25 mg P-Olsen/kg de suelo (10 cm) y pH de 5,8 para sustentar la produccin por hectrea de 14 toneladas de MS, en una superficie de 600 mil ha, en un plazo de 10 aos. Alcanzar un 70% en la eficiencia de utilizacin del forraje, lo que representa un aumento del consumo anual de 1,2 toneladas de materia seca por hectrea, en un plazo de 10 aos, considerando una eficiencia actual de 55%.
Aumento del tamao del rebao lechero nacional, compatible con los incrementos esperados en los volmenes de produccin.
Crecimiento del rebao a una tasa de 4,5% anual, para alcanzar 750 mil vacas al cabo de 10 aos.
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Empleo de un tipo de ganado que responda de mejor forma a las nuevas exigencias y que produzca leche con mayor contenido de slidos.
Aumento a un 7,6% del contenido de slidos del nivel actual (7,1%), en un plazo de 10 aos.
Disponer de orientaciones tcnico-econmicas (transparentes, no comerciales) para la toma de decisiones sobre razas y programas de cruzamientos, que considere aspectos como la incidencia en la produccin de slidos, el valorcarne del macho residual, y el efecto de los parmetros reproductivos y de longevidad en la productividad.
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Las explotaciones lecheras estn aumentando de tamao y demandando mayores competencias a nivel de produccin y gestin.
Preparacin del recurso humano a travs de capacitacin para generar competencias en las distintas funciones y niveles de la empresa lechera.
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Adecuar las polticas pblicas de estmulo a la capacitacin para que contribuyan efectivamente al desarrollo del sector lcteo.
Establecer un programa de financiamiento pblicoprivado, administrado por el Consorcio Lechero, de becas de especializacin de tcnicos y profesionales en temas prioritarios para la cadena lctea.
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Desarrollo de ofertas de capacitacin de calidad al interior de organismos educacionales que estn alineados con las prioridades de la cadena. Mejor aprovechamiento de instituciones pblicas de fomento, como Innova y FIA.
Incentivar la certificacin de desempeo de operarios y trabajadores de lecheras, que oriente los programas pblicos y privados de capacitacin.
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El foco debe estar en asegurar una capacidad de proceso eficiente, competitiva y ajustada al
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Contar con la capacidad instalada necesaria para absorber la totalidad de la produccin de leche en los perodos de mayor oferta, segn el crecimiento de la produccin.
Establecer indicadores y metas de productividad y eficiencia en costo de procesamiento, de acuerdo con los estndares internacionales.
Adaptar los sistemas de pago e incentivos que orienten el desarrollo de los sistemas productivos a los mercados.
Evaluar, compartir y consensuar las visiones de negocio de mediano y largo plazo con sus proveedores.
Ofrecer mecanismos de relacionamiento contractual para dar estabilidad al proceso de produccin y exportacin, en un plazo de cuatro aos.
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Aumentar la transparencia de las condiciones de compra de leche cruda en el compromiso y formalidad de su presentacin pblica.
Reforzar a los productores con apoyo tcnico para la produccin de leche competitiva.
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Un modelo de comercializacin exitoso garantizar el xito final del proceso de desarrollo y ser consecuencia de un esfuerzo conjunto, tanto de
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Comercio exterior
Consensuar y comunicar una Estrategia Exportadora Pas para el perodo 2011-2016, que oriente y fomente las acciones pblico-privadas, aumentando la participacin en la negociacin de TLCs y su revisin permanente por Exporlac. Diversificar la oferta exportadora en trminos de productos y mercados, reduciendo a un 20% la incidencia del principal pas de destino de las exportaciones chilenas, en un plazo de cinco aos.
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Consumo interno
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El crecimiento del consumo interno debe sustentarse en el cumplimiento de los estndares nutricionales mnimos de la poblacin y la mayor valoracin del producto en los distintos grupos.
Aumentar el consumo interno desde los 125 L/cpita hacia la meta recomendada por FAO de 150 L/cpita en los prximos 10 aos.
Desarrollar nuevos productos y canales de comercializacin para abastecer tanto al mercado como a los programas de Estado.
Cultivar y proteger una imagen de la cadena lctea que refuerce la preferencia de productos nacionales en el mercado interno.
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La industria lctea nacional e industrias afines participan en el mercado global. Esto implica exportaciones e importaciones en dinmicas libres, y de acuerdos comerciales actuales y futuros, lo que debe darse en un ambiente de estmulo para el sector.
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Las actividades asociadas a la produccin de leche estn expuestas a generar y recibir impactos potenciales que son importantes de considerar en el crecimiento sustentable del sector. Por ello es necesario establecer una coordinacin permanente con el Estado, para el cumplimiento de su rol en la aplicacin de las normativas de produccin limpia
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Aumentar el nivel de certificacin de PABCO lecheros, superando el 80% de la leche producida bajo esta condicin.
Acrecentar la inocuidad ambiental de productos y la seguridad de los trabajadores, fomentando una gestin preventiva en las actividades rutinarias, en todos los eslabones de la cadena.
Asegurar, a travs de los programas del SAG, la erradicacin de brucelosis en un plazo no mayor a cinco aos.
Impulsar programas de gestin ambiental que garanticen la competitividad y sustentabilidad comercial de la cadena lctea nacional.
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Es responsabilidad de privados, en forma organizada, y del Estado, defender y difundir internacionalmente a Chile como pas comercial y zoosanitariamente confiable. En conjunto debemos proyectar una imagen que privilegie las caractersticas de inocuidad y biodiversidad en que se desarrolla la produccin
Construccin de una Imagen Pas para apoyar la insercin competitiva del sector lcteo en los mercados globales y mejorar la percepcin de dicho sector en el entorno social y econmico.
Construir una Imagen Pas orientada a posicionar al sector lcteo en los mercados a nivel nacional e internacional y fortalecer el consumo interno y las exportaciones.
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Contar con una instancia permanente de monitoreo y evaluacin de los avances de la imagen del sector lcteo nacional, en los mercados priorizados.
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Financiamiento
Estructurar modalidades de financiamiento adaptadas a la capacidad de inversin y produccin del negocio lechero nacional.
Mejorar la oferta y condiciones de crdito para el financiamiento de capital de trabajo e inversiones en el sector productivo, que den estabilidad y proyecciones al negocio lechero.
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Conectividad
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Implementar infraestructura para la conectividad digital rural, as como el entrenamiento en su uso, que permitan el flujo de informacin rpida y oportuna para la toma de decisiones de manejo y la transferencia de nuevos conocimientos.
Capacitar y fomentar el uso de Internet y herramientas digitales de informacin para productores, empresarios, profesionales y trabajadores del sector lcteo.
Centralizar los sistemas de datos hoy dispersos, y transformarlos en informacin pertinente y proyectable.
Generar un sistema de informacin acreditado, centralizado, regular y accesible, en un plazo de dos aos.
Desarrollar un modelo de participacin de especialistas, que apoye y oriente la investigacin de los aspectos crticos, cubriendo las variables que determinan el negocio en trminos de su comportamiento y proyeccin. Establecer un programa de I+D+i y bsqueda de informacin internacional, que d respuesta a los requerimientos planteados en las diferentes estrategias y metas establecidas en el presente documento.
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