LA LECHERIA ARGENTINA

Un presente complicado…
¿con una luz al final?
Alejandro
eja d o
Sammartino
Director de
INFORTAMBO

EDITORIAL i INFORCAMPO
Argentina láctea

„ 11.800 lecherías
„ 1.800.000
1 800 000 vacas
„ 725.000 vaquillonas
„ 180 vacas/lechería

FUENTE: SENASA Diciembre 2008

EDITORIAL i INFORCAMPO
 ¿Dónde
Dó d
están las
lecherías?

FUENTE: SENASA
Diciembre 2008

EDITORIAL i INFORCAMPO
 ¿Dónde están las lecherías?
La Pampa
L P 1,10%
1 10% Tucumán 0,24%
Santiago del Estero 1,67% Salta 0,24% 11.805
lecherías
Entre Ríos 5
5,95%
95%
Buenos Aires Córdoba
23,09% 31,78%

Santa
S t Fe
F
35,35%

i
FUENTE: SENASA Diciembre 2008

EDITORIAL INFORCAMPO
¿Dónde están las vacas?

FUENTE: SENASA Diciembre 2008

EDITORIAL i INFORCAMPO
 ¿Dónde están las vacas?
La Pampa 1,65%
1 65%
Tucumán 0,24% 1,85
Santiago del Estero 1,72% Millones
Salta 0,20%
Entre Ríos 3,31% de vacas

Buenos Aires Santa Fe

25,72% 32,45%
,

Córdoba
34,77%

i
FUENTE: SENASA Diciembre 2008

EDITORIAL INFORCAMPO
M
Menos tambos,
t b más
á escala
l
Evolución de los indicadores de estructura

Años Diferencia
1988 2000 2004 2006 2006/1988
Tambos 30.500 18.700 12.900 11.300 -63%

Vacas 2 011 000 2.322.000

2.011.000 2 322 000 2.100.000
2 100 000 2.100.000
2 100 000 4%

Vacas/tambo 66 124 162 180 172%

Lit /dí /t b
Litros/día/tambo 544 1 438
1.438 1 985
1.985 2 410
2.410 340%

FUENTE: Miguel Taverna

Taverna.. Documento Programa Leches

EDITORIAL i INFORCAMPO
¿Cuánto
C á t aportan
t según
ú escala?
l ?
Proporción de lecherías según tamaño y aportes

Tamaño de la lechería
Pequeño Medio Grande
Litros/día 845 2 314
2.314 55.933
933
Tambos (% del total nacional) 40%(19-57) 43%(26-53) 17%(6-29)
Leche (% del total nacional) 17%(5-28)
17%(5 28) 44%(26-58)
44%(26 58) 39%(21
39%(21-29)
29)

FUENTE: Informe Convenio CFI-

CFI-INTA (2006)

EDITORIAL i INFORCAMPO
 Costos según escala
Variación de los costos totales de producción según
escala y cuencas lecheras.

Además de la dilución de costos fijos y las posibilidades de mayores

inversiones, prácticamente todas las empresas lácteas tienen una
bonificación adicional por volumen de producción, valor que puede llegar
a incrementar el precio en un 20 a 30%.

EDITORIAL i INFORCAMPO
Indicadores económicos
Análisis CREA Ejercicio 2007/08 (expresado en US$)

Tercio 75% 25%

INDICADORES Superior Superior Inferior
Prod. leche (lts/Ha VT/año) 9.593 8.600 7.100
Prod. Individual (lt/VO/día) 22 21 20
Carga (VT/Ha VT) 1,5 1,4 1,2
R d
Rodeo ((n°° cabezas)
b ) 516 472 215
Ingreso/Ha VT 2.305 2.028 1.586
Ingreso/Vaca Total 1.552 1.460 1.294
Ingreso carne/Ha VT/año 79 46 6
Kg Concentrados/VT/año 3.006 2.597 1.958
%Concentrado/Ingreso leche 24 6%
24,6% 25 1%
25,1% 27 1%
27,1%
%Mano de Obra/Ingr. Leche 10,9% 11,0% 11,1%
FUENTE: Ing. Agr
Agr.. Marcos Snyder Coordinador Institucional de Lechería de AACREA

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 Composición del gasto
Análisis CREA Ejercicio 2007/08

Mantenimiento 35% del

Inseminación artificial 2%
e higiene 2% ingreso
en 06/07
Sanidad 4% Otros 5%
40% del
Recría 10% g
ingreso
en 07/08

Personal
Alimentación
16%
61%

FUENTE: Ing. Agr

Agr.. Marcos Snyder

i
Coordinador Institucional
de Lechería de AACREA
EDITORIAL INFORCAMPO
Un negocio en riesgo
„ Escasas reservas forrajeras para el
invierno.
„ Poco desarrollo de pasturas y verdeos.
„ Dependencia
p de los concentrados como
consecuencia del aumento de las
compras fuera del establecimiento.
„ Incertidumbre de precio y caída de
rentabilidad.
„ Competencia de la soja y presión de los
alquileres.

EDITORIAL i INFORCAMPO
La industria láctea
„ Dos grandes empresas. MASTELLONE HNOS: 4.500.000 litros/día.
SANCOR: 3.000.000 litros/día
„ U
Un segundo
segu do ggrupo.
upo SSAPUTO:
U O 1.500.000
500 000 lts/día
ts/d a
WILLINER: 1.200.000 lts/día
NESTLE: 800.000 lts/día
VERONICA 900.000
VERONICA: 900 000 lts/día
lt /dí
LA SIBILA: 800.000 lts/día
CORLASA: 800.000 lts/día
MILKAUT: 800.000 lts/día
„ Las “chicas” más grandes: (Con menos de 400.000 lts/día) MANFREY, LA
LACTEO, LACTEAR, SOBRERO Y CAGNOLO, REMOTTI, VACCALIN,
PUNTA DEL AGUA, NOAL, RAMOLAC, etc.
„ Pymes: 800 pequeñas y medianas industrias.

EDITORIAL i INFORCAMPO
Consumo de lácteos
„ Larga tradición en el consumo de productos lácteos y
niveles de ingesta por habitante comparables con los
de países desarrollados.

„ Según datos de la FAO, en 2007 el promedio mundial

de consumo sería de 102 litros, mientras que el
promedio de los países desarrollados alcanzan los
244 litros y el de los países en desarrollo
aproximadamente
p 64 litros.

„ En Argentina la ingesta por habitante representa casi

el doble que el promedio mundial y más de tres veces
el nivel de los países en desarrollo.

EDITORIAL i INFORCAMPO
Consumo de lácteos
Consumo de leche y productos lácteos
250 12.000

993)
onstantes de 19
entes /hab.año

10.000
220

8.000
190

per capita ($ co
6 000
6.000
litros equivale

160
4.000

130
2 000
2.000

PBI p
100 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 *

PBI per capita (eje derecho) Consumo per capita

* Proyectado.
Fuente: Dirección de Ind. Alimentaria sobre la base de datos del Convenio SAGPYA - CIL - FIEL y el INDEC.

i
FUENTE: Dirección de Alimentos sobre
la base del convenio SAGPyA,
SAGPyA, CIL,
FIEL y el INDEC EDITORIAL INFORCAMPO
Los números 2008
PRODUCCION
„ 10.200 millones de litros de leche
„ 4,7% de crecimiento
„ 4,8% de suba en el consumo

EXPORTACIONES
„ 279.000 ton lácteos
„ 1.890
1 890 millones litros equivalentes
„ 1.064 millones de dólares

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 Destino de exportaciones
Porcentaje del valor FOB - Año 2008
1.064
millones
de
Otros países Venezuela dólares
22% 21%
Japón 2%
Israel 2%
Brasil
Arabia 2%
13%
Senegal 2% Perú 3%
Canadá Rusia
4% Chile EE.UU. 10%
4% Argelia 10%
6%

FUENTE: Elaboración CIL sobre base

de datos del INDEC y Aduana.
Aduana
EDITORIAL i INFORCAMPO
 Productos exportados
Porcentaje del volumen - Año 2008
279.000
toneladas
de
lácteos
Leche
L h en Polvo
P l
Demás lácteos
Entera 30%
18%

Dulce
de leche
3% Otras leches
Queso en polvo 18%
Manteca Pasta Queso Queso
6% Blanda Pasta Pasta
5% Semidura Dura
5% 4%

i
FUENTE: Elaboración CIL sobre base
de datos del INDEC y Aduana.
EDITORIAL INFORCAMPO
Exportaciones de Lácteos
(En millones de litros de leche equivalente)

i
FUENTE: CIL

EDITORIAL INFORCAMPO
Hacia un perfil exportador
Evolución de la producción, consumo, exportaciones
e importaciones de leche y lácteos en Argentina

FUENTE:
FUENTE CIL
EDITORIAL i INFORCAMPO
18 años de exportaciones
En miles de toneladas y millones de dólares

FUENTE: INDEC
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 Capacidad de secado
Elaboración de leche en polvo, en miles de litros/día

Mastellone TOTAL
15.160

700
3.7 SanCor

2.400

Nestlé
1.500
0
Verónica La Sibila
Milkaut Saputo Williner Otros
Manfrey Parmalat
900
Cotapa
800

50
75

750
0

530
0
8

500

500

450

250
i
FUENTE: Elaboración INFORCAMPO

EDITORIAL INFORCAMPO
BALANCE LACTEO
Expresados en millones de litros equivalentes

2007 2008 Variación

Existencias iniciales 633 768 21,20%
Producción 9.700 10.200 5,00%
Importaciones 24 12 -51,00%
Oferta 10.357 10.980 5,90%
Consumo interno 8 083 8.471
8.083 8 471 4 80%
4,80%
Exportaciones 1.539 1.650 6,90%
Demanda 9.622 10.121 5,20%
Existencias finales 735 859 14,80%
FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganadería y Alimentación

EDITORIAL i INFORCAMPO
2008/09 El clima no nos ayuda

„ La peor sequía de los últimos 50 años.

- Campaña 2006/07 840 mm
- Campaña 2007/08 630 mm
- Campaña 2008/09 460 mm

„ La incertidumbre de los reglas de juego

por la intervención gubernamental.
En 2008: Restricción de las exportaciones
p
priorizando al mercado doméstico.

EDITORIAL i INFORCAMPO
Escenario 2009

„ Liquidación de stocks lácteos

„ Vigencia del mercado interno
„ Factor financiero
„ Nuevo equilibrio de precios
relativos
„ Caída de oferta mundial

EDITORIAL i INFORCAMPO
Escenario hacia 2010
„ Apalancarse en la situación de proveedor
de bajo costo y eficiente
z Sobre granos y no tanto pasto
„ Intensificación de la actividad
z Competitividad
C i i id d d
de lla agrícultura
í l ((soja/maíz).
j / í )
z Cambio climático.
„ Valor agregado
z Más allá de la leche (sueros, quesos, etc)
„ Intervención gubernamental
„ Organización de la cadena
„ Acceso a financiamiento
EDITORIAL i INFORCAMPO
Plan Estratégico Lechero
„ En medio de las turbulencias coyunturales de la
lechería, referentes de la industria y la producción
viene trabajando en una estrategia de largo plazo.
plazo
„ 1° ETAPA Se analizaron los escenarios futuros para la
lechería mundial y así poder aunar criterios en
relación al punto de partida del proceso.
proceso
„ 2° ETAPA Se realizó un análisis FODA.
„ 3° ETAPA Se desarrolló la visión, misión y los valores
para la
l cadena
d que permite
it aproximar
i lla esencia
i dde
dónde se está, a dónde se quiere llegar y qué camino
hay que recorrer para lograrlo.
„ 4° ETAPA Se definieron las líneas estratégicas para
poder consensuar los aspectos más importantes de la
ejecución del Plan Estratégico.

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Argentina Láctea 2020
18 000 millones de litros anuales
18.000
(50% mercado interno y 50% externo)

MISION PARA LA CADENA LACTEA ARGENTINA

- Ser p
proveedores confiables,, competitivos
p e
innovadores de productos lácteos de calidad.
- Satisfacer de forma adecuada y permanente el
mercado interno y alcanzar una alta participación
p p en
el externo.
- Consolidar un marco institucional adecuado que
articule las estrategias sectoriales de crecimiento,
competitividad, servicios, innovación y confiabilidad.
- Buscar el reconocimiento de la sociedad por los
aportes que la cadena realiza.
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Una actividad más
dinámica y compleja
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