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Un Horizonte ASERCA del Mercado Agropecuario Junio 2011 No.
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Publicacin Mensual ISSN 0188-9974
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l incremento registrado en los precios de los alimentos -durante los ltimos meses- ha puesto nuevamente en el centro del escenario, las posibilidades, pero tambin los retos, que enfrentar el sistema agroalimentario mundial en el futuro. De entre los varios desafos que tendr que encarar, uno de los ms inmediatos -en particular en el mundo en desarrollo- es el aseguramiento del abasto suficiente de alimentos, para lo cual se tendr que poner especial nfasis, en la cadena de suministro.
Por cadena de suministro, se entiende el sistema de produccin y distribucin de los alimentos. En el caso del sector alimentario mexicano, est conformado por los productores, proveedores, procesadores, centros de almacenamiento y sin duda, los puntos de venta, tanto minoristas como mayoristas. Su importancia radica en el hecho, de que una cadena de suministro eficiente, permite que los alimentos sean producidos y distribuidos en los volmenes y tiempos adecuados, lo que minimiza los costos, reduce los precios y satisface adecuadamente la demanda. Por el contrario, si el sistema de produccin, distribucin y abasto de alimentos es inoperante, es muy probable que acte como obstculo para el desarrollo del sector agrcola y pecuario, genere distorsiones en el comercio, originen costos innecesarios, prdidas y daos, los que son en detrimento de todos los participantes de la cadena, pero en especial de los consumidores. Para atender y fortalecer esta materia, la SAGARPA ha estado aplicando diversas medidas. Recientemente, el Secretario del Ramo, Francisco Javier Mayorga Castaeda, anunci dos importantes medidas. La primera, tiene que ver con la inversin para modernizar la infraestructura y las labores de inspeccin. De tal forma, que a travs de un equipo de rayos gamma -arco tipo full scan-, la revisin detallada de los transportes con productos agrcolas cuyo destino es la exportacin tardar cinco minutos, en tanto que la rpida tan slo 15 segundos, lo que sin duda elevar la competitividad de nuestros productos. La segunda, est relacionada con el manejo postproduccin, a travs del cual, se busca elevar la eficiencia de la cadena de suministro y con ello aumentar la disponibilidad de alimentos frescos hasta en un 50 por ciento, a precios ms accesibles y sin aumentar la produccin actual. Para lo cual, se pondr atencin en puntos estratgicos de la cadena como son el procesamiento, almacenamiento y transporte de los alimentos. Es importante que reconozcamos, que en el actual sistema agroalimentario, la rivalidad entre los pases ya no es entre productos, sino entre cadenas productivas. De ah que la estrategia deber concentrarse en hacerla ms eficaz, a travs de una mayor integracin de todos los que la componen, lo que redundar en la disminucin de costos, el aseguramiento de un oferta con calidad y a tiempo, un mejor manejo del producto, y sobre todo una mayor competitividad para cada uno de los integrantes de la cadena. La identificacin de quienes constituyen la cadena y el papel que juegan, permitir corregir las deficiencias y otorgar una ventaja a nuestros productos tanto en el mercado nacional como internacional. No debemos ni podemos olvidar, que una cadena de suministro de alimentos eficiente, es fundamental en cualquier pas, es en este tema, donde debemos fomentar ms polticas.
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En general, cuando se habla de polticas agrcolas, la mayora de las veces se reflexiona sobre las medidas relacionadas con los precios, el comercio, el crdito, los insumos agrcolas, la investigacin y desarrollo, por mencionar slo algunas; pero en muy pocas veces, se atiende de manera especfica las estrategias correspondientes a los mecanismos de abasto y consumo que son tambin de singular importancia.
Jos Miguel Palacio Fernndez Director General de Operaciones Financieras
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LIC. ARTURO LVAREZ HERNNDEZ
C O N T E N I D O
EDITORIAL M E RC A D O S Y C O M E RC I A L I Z AC I N PROYECCIONES AGRCOLAS A 2020 (Primera de dos partes) LAS CADENAS DE FRO Y EL TRANSPORTE REFRIGERADO EN MXICO C O L A B O R AC I N I N S T I T U C I O N A L
EVIDENCIAS RECIENTES DE VOLATILIDAD EN LOS PRECIOS AGRCOLAS Y SUS CAUSAS POTENCIALES TEMA LIBRE
BIOFERTILIZACIN DE MAZ: PRCTICA REDITUABLE, FACTIBLE Y NECESARIA PARA LA AGRICULTURA DE NUESTRO PAS INDICADORES OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DIARIO OFICIAL
Revista mensual editada por Apoyos y Servicios a la Comercializacin Agropecuaria. rgano Desconcentrado de la SAGARPA. La responsabilidad de los trabajos firmados es exclusiva de los autores y no de Apoyos y Servicios a la Comercializacin Agropecuaria, excepto cuando exista una aclaracin expresa que as lo indique. Distribucin exclusiva por suscripcin. Se puede reproducir el material de esta revista siempre y cuando se cite la fuente, salvo en libros de distribucin comercial, para lo cual se requerir de autorizacin escrita por ASERCA. Todo lo relacionado con esta publicacin deber dirigirse a: Revista Claridades Agropecuarias, Municipio Libre No. 377, Piso 8 Ala B Col. Sta, Cruz Atoyac Mxico, D. F., C. P. 03310 Tel. 3871 7300 Exts. 50750 y 50048. Certificado de reserva de Derecho al uso Exclusivo No.2116-102 expedido por la Secretara de Educacin Pblica. Certificado de Licitud de Ttulo No. 7639, Certificado de Licitud de Contenido No. 8646 expedidos por la Comisin Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, Secretara de Gobernacin.
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D I R E C T O R I O
SECRETARA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN
APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIN AGROPECUARIA DIRECTOR EN JEFE: EDITOR RESPONSABLE: COEDITOR DE CONTENIDO: REDACTOR DISEO Y FORMACIN: COLABORADORES: ING. MANUEL EMILIO MARTNEZ DE LEO LIC. JOS MIGUEL PALACIO FERNNDEZ LIC. MYRNA ELISA ESCAMILLA HERNANDEZ LIC. RAL OCHOA BAUTISTA LIC. FRANCISCO RODRGUEZ CRUZ
C.P. AARN BERNARDO SALMERN JIMNEZ LIC. BEATRIZ VERNICA PASCUAL GARCA
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SECRETARIO:
LIC. FRANCISCO JAVIER MAYORGA CASTAEDA
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PROYECCIONES AGRCOLAS A 2020

INTRODUCCIN
(PRIMERA DE DOS PARTES)
Algunas de estas, han sealado que se requiere de una coordinacin efectiva, a fin de que las respuestas generadas en los diversos mbitos, permitan construir un sistema agrcola y alimentario que pueda hacer frente a fluctuaciones similares a las que se han vivido.2 Es decir, la generacin de polticas que propor-
* Ral Ochoa Bautista, Especialista Agropecuario A de la Direccin General de Operaciones Financieras de ASERCA. Apoyos y Servicios a la Comercializacin Agropecuaria (ASERCA/SAGARPA).
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Es importante sealar, que las fluctuaciones de precios son una caracterstica habitual y un requisito necesario para el funcionamiento de los mercados competitivos, en particular de los mercados agropecuarios. Sin embargo, la eficiencia del sistema de precios comienza a verse afectada cuando las variaciones en los precios son cada vez ms inciertas y estn sujetas a vaivenes extremos durante un periodo de tiempo prolongado. Vase, Informe de Poltica No. 13, presentado por el Departamento de Desarrollo Econmico y Social de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO). [En lnea] http://www.fao. org/docrep/013/am053s/am053s00.pdf
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Vase, FAO, Los precios mundiales de los alimentos permanecen estables. Subsiste la tensin en los mercados de cereales. 5 de mayo de 2011, Centro de Prensa. [En lnea] http://www.fao.org/news/story/es/ item/73949/icode/
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Diversas interpretaciones, han pretendido a lo largo de estos aos, explicar no slo del incremento coyuntural de las cotizaciones de los alimentos, sino tambin, cmo y por qu el mundo est atravesando en forma reiterada este fenmeno. Recordemos, que no bien habamos apenas superado la crisis de los precios de 2007 y mediados de 2008, cuando nuevamente entramos a una espiral de incrementos sucesivos de casi ocho meses, que comenz en agosto de 2010.1
Para generar este tipo de polticas preventivas, ser cada vez ms necesario, que se ponga nfasis no slo en los estudios de coyuntura que nos describen las variaciones en la volatilidad de los precios, sino tambin en aquellos, que a travs de una perspectiva de mediano y largo plazo, nos indican lo posibles escenarios y cambios en la tendencias que podran afrontar los sistemas agrcola y alimentario, mismas que son un reflejo de las transformaciones estructurales que se registran en la oferta y demanda.
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La dinmica que han seguido los mercados internacionales de productos agrcolas y pecuarios, durante los ltimos cinco aos, han abierto un importante debate sobre las causas que han originado el incremento de precio en dichos productos, y los efectos que generan en importantes regiones del mundo, en particular, en los pases importadores de alimentos y en aquellos de bajos ingresos.
cionen en el corto plazo la gestin de la crisis, pero que tambin en el largo plazo, fomenten la prevencin de las crisis agrcolas a partir de tres elementos que en la actualidad son claves: la inversin en el sector, el comercio agrcola internacional y la cada vez mayor vinculacin de la agricultura con los mercados financieros.
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MERCADOS Y COMERCIALIZACIN
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En esta primera parte, presentaremos los supuestos en los que se basan las Proyecciones Agrcolas del USDA a 2020, as como los escenarios posibles que se prevn para algunos de los productos agrcolas de mayor importancia en el mercado internacional, como son los granos forrajeros -incluido el maz-, el trigo y el arroz.
PRINCIPALES SUPUESTOS E IMPLICACIONES
Perspectiva general
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Las proyecciones que nos presenta el USDA para la siguiente dcada, estn basadas en supuestos especficos sobre condiciones macroeconmicas y polticas, situaciones climticas, comportamiento del desarrollo internacional en particular la evolucin que siga la recesin econmica mundial, as como tambin, de impactos externos que podran incidir en los mercados agrcolas mundiales.
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En este sentido, los trabajos de proyeccin que realiza de manera permanente, tanto el Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, por sus siglas en ingls), como el que publica de manera conjunta durante el ltimo tercio de cada ao- la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OECD, por sus siglas en ingls) y la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO, por sus siglas en ingles), adquieren un mayor significado y representan una importante aportacin, ya que nos muestran un panorama aproximado y representativo de lo que podra ser el sector agropecuario mundial para la prxima dcada.
En trminos generales, el estudio sostiene que en el corto plazo, el sector agrcola y pecuario reflejar ajustes en el mercado, como resultado de las condiciones de oferta y demanda, que estn detrs del ms reciente incremento de los precios variabilidad climtica, polticas pblicas, cambios en los ingresos de algunas regiones, nuevos usos para los productos agrcolas, la financierizacin de los mercados de materias primas agrcolas y los efectos de los mercados de divisas. Para hacer frente a esta situacin, se espera un incremento de la produccin agrcola mundial durante 2011, particularmente en lo que se refiere a los granos. En donde se observarn los principales ajustes en la produccin, sern en el sector ganadero, debido a los altos precios que se pronostican -para el primer ao de la proyeccin- en los granos forrajeros y la pasta de soya. En el largo plazo, se estima que la reactivacin firme del crecimiento econmico, junto con la permanente demanda de los biocombustibles -en especial de los EE.UU y la UE-, sern factores bsicos que permitirn el desarrollo de la agricultura mundial. Adems, el fortalecimiento del sector tambin se ver impulsado, por un crecimiento sostenido del consumo, comercio y precios de diversos productos agrcolas. Supuesto sobre los que se basan las proyecciones Como ya se seal, las perspectivas que se han estimado, se basan en clculos hipotticos, de factores especficos, que podran influir durante la siguiente dcada, en el comportamiento del sector. A continuacin presentamos algunos de los ms importantes.
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PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DEL PIB MUNDIAL Y DE LOS EE.UU.

Porcentaje
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2000 2005 2010
Fuente: USDA
Crecimiento econmico Despus de la crisis financiera y la recesin econmica que recorri el orbe durante 2009 y 2010, se registrar -a largo plazo-, un firme crecimiento econmico en la mayora de las regiones y en especial, de la principal economa del mundo, los EE.UU. Se estima que el crecimiento econmico mundial, alcance una tasa promedio de 3 a 4 por ciento para el periodo 2011-2020. Las tasas ms altas de crecimiento se registrarn en los pases emergentes, de entre los que destacan China e India. El incremento de la economa mundial, ser afianzado por el fuerte crecimiento de los pases en desarrollo.
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En el lago plazo, el retorno del crecimiento econmico mundial, impulsar el incremento en la demanda de alimentos, el comercio y las exportaciones agrcolas de EE.UU. Ser especialmente importante el crecimiento econmico de los pases en desarrollo, ya que el incremento en el ingreso
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La economa de los EE.UU. se espera que crezca a una tasa promedio de 2.3 por ciento, durante la dcada de 2011-2020, lo que significa un crecimiento lento comparado con la economa mundial. Es probable que la participacin de EE.UU. en el PIB mundial caiga, al pasar de 26 por ciento que representa actualmente, a menos del 25 por ciento, a finales de 2020. En estas condiciones, el incremento de los empleos en Norteamrica ser lento, con altas tasas y permanentes de desempleo, durante varios aos del periodo proyectado.
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Poblacin
de estos pases impulsara el consumo de alimentos y el uso cada vez mayor de granos forrajeros. Seguir intensificndose el cambio en el patrn de consumo de los alimentos, al reducirse el uso de los tradicionales granos bsicos, por una dieta ms diversificada que incluya carne y productos lcteos.
El crecimiento econmico mundial que se estima para el ciclo 2011-2020, contribuir al aumento continuo -pero a un menor ritmo- de la poblacin del orbe, de tal forma que es probable que se observe una declinacin en la tasa de nacimientos. El aumento demogrfico del mundo, se proyecta en alrededor de 1 por ciento para la siguiente dcada, cifra que ser menor a la tasa registrada en la dcada de los aos ochenta cuando alcanz 1.7 por ciento, a la de los noventa que fue de 1.4 por ciento, y a la dcada del 2000 que fue de 1.2 por ciento. La tasa de crecimiento en muchos pases en desarrollo, permanecer por encima del promedio mundial. Como consecuencia de esto, la participacin de la poblacin de los pases en desarrollo dentro de la poblacin mundial aumentar a 82 por ciento, cantidad que ser superior, al 74 por ciento de 1980 y al 77 por ciento de 1990. El aumento demogrfico de los pases en desarrollo, estar acompaada con un incremento en el proceso de urbanizacin y con la expansin de la clase media, aspectos que sern particularmente importantes para el crecimiento proyectado en
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Mundial EE.UU.
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PERSPECTIVAS DEL CRECIMIENTO DEMOGRFICO POR REGIN

Porcentaje
3.5 3.0 2.5 2.0 Mundial 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 EE.UU. Pases desarrollados 1981-90 1991-2000 2001-10 2011-20 Medio Oriente
Pases de la Antigua Unin Sovitica
Fuente: USDA
El dlar estadounidense
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Un dlar ms dbil, seguir siendo un factor que facilite y fomente el incremento de las exportaciones agrcolas norteamericanas. Aunque la competencia en el comercio internacional continuar siendo fuerte, se estima que la depreciacin le permitir a los EE.UU. seguir siendo competitivo en los mercados agrcolas globales, ofrecindole la posibilidad, de que sus productores agrcolas puedan incrementar ingresos.
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Es posible que el dlar estadounidense, registre una depreciacin durante el ciclo 2011-2020. Aunque recientemente, esta moneda sufri una depreciacin con respecto al Euro debido a los problemas de deuda de la UE -, se considera que la desvalorizacin de la moneda estadounidense a largo plazo con respecto al Euro y al Yen- forma parte de una estrategia que permitir alcanzar un reequilibrio mundial en el valor de las monedas internacionales.
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Precios del petrleo
Se pronostica que los precios mundiales del petrleo crudo se incrementen durante el periodo
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la demanda mundial de alimentos. La estructura poblacional de los pases en desarrollo a diferencia de los pases desarrollados- estar dominada por una poblacin joven, que consumir amplias cantidades de alimentos y de diversos tipos.
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2011-2020, como resultado de la mejora en la actividad econmica mundial. Se espera que el incremento en los precios sea a un ritmo mayor que la tasa de inflacin mundial. Las proyecciones indican que al final del periodo en 2020-, el precio del barril de petrleo crudo podra exceder los 110 dlares estadounidenses. Tambin es presumible, que con el aumento en los precios del petrleo crudo, se incrementan los costos de produccin del sector agrcola.
La demanda de biocombustibles en EE.UU. Durante el periodo 2011-2020, se anticipa un crecimiento en la industria del etanol en los EE.UU., aunque ser a un ritmo ms lento con respecto al registrado en el ciclo 2005-09, ya que se estima un escenario de crdito fiscal de 45 centavos por galn disponible para los mezcladores de etanol y de 54 centavos por galn importado. El maz, seguir siendo la principal materia prima para la elaboracin de etanol en los E.E.U.U. Para el ao 2020, alrededor del 36 por ciento del consumo estadounidense de maz, se destinar a la produccin de etanol, sin embargo, esta cifra refleja un crecimiento apenas moderado con respecto al periodo 2005-2009. Para finales del periodo proyectado, la produccin de etanol en los EE.UU. podra representar en promedio, 10 por ciento del consumo anual de gasolina.
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frica Pases en desarrollo Amrica Latina Asia
Por otra parte, es probable que la produccin de biodiesel en los EE.UU. se incremente a cerca de un billn de galones para el ao 2012. La mitad de este volumen, ser generado a partir del reciclado de aceites vegetales tanto de uso domstico como para la industria y de las grasas animales.
De igual forma, las polticas agrcolas y comerciales aplicadas por diversos pases, continuarn desarrollndose en el mismo sentido que han seguido hasta ahora. Particularmente, las reformas econmicas y comerciales de largo plazo, que se estn llevando en muchos pases en vas de desarrollo.
Comercio de ganado y carne Rusia seguir impulsando una poltica hacia la autosuficiencia, particularmente en los sectores avcola y pecuario. Las volmenes de carne que se comercialicen en el mercado internacional, provenientes de aquellos pases que no son tradicionales exportadores se incrementarn lentamente durante el periodo 2011-2020. En tanto que los pases que son tradicionales exportadores Argentina, Australia y Canad- estarn en proceso de recuperacin de los rebaos de cra.
La demanda de Biocombustibles en el mundo
Poltica internacional
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Se anticipa que durante el periodo de proyeccin, los pases cumplirn con los acuerdos bilaterales y multilaterales signados, los que muy posiblemente, generarn efectos en la agricultura y el comercio agrcola.
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En la UE, se estima que para el ao 2020, los biocombustibles proveern cerca del 10 por ciento de la energa usada en el sector del transporte, lo que se alcanzar mediante las cosechas agrcolas anuales. Es muy probable que esto genere una enorme presin no slo por obtener una mayor produccin, sino tambin, en el proceso de mercadeo, ya que las empresas generadores de los combustibles biolgicos buscarn tener los inven-
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La demanda de materia prima para la produccin de biocombustibles, continuar creciendo en un importante nmero de pases. Los principales mercados de los combustibles biolgicos EE.UU., Brasil y UE- seguirn desarrollndose, aunque a un ritmo ms lento que en los aos recientes. La expansin de los biocombustibles, ser en gran parte, debido a las polticas que fomentan el desarrollo de esta industria, principalmente a travs de decretos e incentivos fiscales.
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Las importaciones de biodiesel de la UE, procedern de Argentina, en tanto que las de etanol tendrn como origen Brasil. La UE, se consolidar como la mayor importadora de este tipo de combustibles biolgicos en el mundo.
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Para aumentar los volmenes de biodiesel que demandar la UE, ser necesario expandir la produccin e importacin de las oleaginosas y aceites vegetales. Las importaciones, es muy factible que procedan de los antiguos pases de la Unin Sovitica y de pases europeos que no pertenecen a la UE. La produccin europea de trigo, suministrar en los primeros aos del periodo proyectado, la materia prima para la expansin de la industria del etanol. No obstante, se estima que el uso del maz crecer ms rpidamente hacia el ao 2020.
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tarios garantizados, para as poder cumplir con su calendario de produccin. El biodiesel representar en la regin europea, alrededor del 60 por ciento del total de los combustibles biolgicos utilizados en el ao 2020, mientras que el etanol participar con el 40 por ciento. Esto indicar, un cambio significativo en la estructura de produccin de los biocombustibles, ya que en 2010, el biodiesel represent el 69 por ciento, en tanto que el etanol el 31 por ciento.
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Precios
Se pronostica que los precios para los principales commodities agrcolas declinen en el corto plazo,
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claro que esto depender de la forma en que la produccin global responda a los altos precios actuales. Es decir, que la produccin mundial aumente y con ello pueda generar un efecto depresivo para los precios. Sin embargo -despus de la declinacin que se estima en el corto plazo-, el crecimiento en la demanda mundial de productos agrcolas, en particular la continua demanda de de maz para la produccin de etanol por parte de los EE.UU.- y de aceites vegetales para la generacin de biodiesel por parte de la UE- sern los principales factores que sostengan los precios del maz, oleaginosas y muchos otros productos a niveles altos histricamente. Los ajustes que se prevn en el sector ganadero, como resultado de los elevados costos de los insumos bsicamente en el alimento-, continuarn en el corto plazo, provocando una disminucin en la produccin del total de carne y pollo. Esta situacin, ejercer una presin al alza en los precios de la carne y del ganado. Se considera que la mejora en las tasas netas de retorno, proporcionar los incentivos econmicos para una expansin del sector ganadero y de la industria de la carne a finales de la siguiente dcada. Aunque el ingreso de los productores agrcolas, se espera que decline al principio de la proyeccin, tambin es probable que al final del periodo, se mantenga en un nivel que podra considerarse histricamente alto, debido principalmente, al fortalecimiento en la demanda mundial de alimentos y de biocombustibles.
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PROYECCIONES DEL COMERCIO AGRCOLA
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A la recesin econmica mundial vivida durante 2009, le sigui un renovado crecimiento econmico, que comenz de acuerdo al estudio del USDA- en el ao 2010. Durante el periodo de proyeccin 2011-2020, se calcula que el crecimiento en el ingreso global continuar, llegando a estar ligeramente por encima de del promedio histrico, en particular durante la primera mitad del periodo analizado. Este aumento en el ingreso, ser el factor clave que permita que se ample la demanda y comercio mundial de productos agrcolas. En consecuencia, se proyecta que los precios de los productos agrcolas permanezcan histricamente altos.
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Conforme al USDA, los principales factores que han contribuido al reciente incremento en los precios de los productos bsicos, tienen que ver con una serie de eventos climticos: La severa sequa en Rusia, Ucrania y Kazakstn, redujo la produccin de todos los granos, pero en particular del trigo. En el verano de 2010, las perspectivas de pro-
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Los precios de los alimentos en el mercado detallista de los EE.UU., aumentarn de forma ms rpida que la tasa general de inflacin, durante los aos 2011 y 2012. Esto reflejar los altos precios de los commodities alimentarios, los elevados costos de los energticos en particular el petrleoy el aumento en la demanda de alimentos, como sntoma de la recuperacin econmica. Para el periodo 2013-2020, la tendencia se revertir, ya que se espera que el incremento en los precios de los alimentos sea menor a la tasa general de inflacin. Esto como consecuencia, de un aumento en la produccin ganadera estadounidense, lo que permitir ofrecer una mayor oferta al mercado y con ello limitar los precios de la carne.
Antecedentes histricos para las proyecciones del comercio.
Desde 2002, las fluctuaciones registradas en la produccin, comercio e inventarios de los principales commodities agrcolas han sido inusualmente elevadas, aspectos que contribuyeron a los movimientos en los precios. Entre enero de 2002 a junio de 2008, el ndice de los precios promedio mensuales de trigo, arroz, maz y soya aumentaron 226 por ciento, para despus declinar 40 por ciento en los siguientes seis meses. Para la primera mitad de 2010, el ndice haba cado 11 por ciento, mientras que para diciembre de 2010, aument 55 por ciento, colocndose en aproximadamente 172 por ciento sobre el nivel de enero de 2002, lo que representa 17 por ciento menos al pico alcanzado en 2008. El incremento del 55 por ciento entre junio y diciembre de 2010, ha despertado inquietudes, ya que podra ser similar a los precios picos alcanzados en varios commodities durante 2007-2008.
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Otros factores que tambin han contribuido al reciente incremento en los precios, fueron el resurgimiento de la economa mundial y el aumento en los precios de los energticos. El crecimiento acelerado en los precios de los granos, durante la segunda mitad de 2010, podra estimular el desarrollo de nuevas reas y un mayor uso intensivo de insumos para la produccin, durante el ao 2011.
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duccin de maz en EE.UU. declinaron, debido a las altas temperaturas durante el proceso de polinizacin. Las lluvias sobre las cosechas maduras de trigo, en Canad y el Noroeste de Europa, redujeron la calidad del grano. La continua sequa en la antigua Unin Sovitica, redujo significativamente las reas de trigo de invierno. Desde noviembre de 2010, la sequa y un periodo de de altas temperaturas, asociado con el fenmeno climtico conocido como La Nia, han reducido las expectativas para los cultivos de maz y soya, en la parte central de Argentina. El clima invernal en los EE.UU., afect la cosecha del trigo rojo duro de invierno -en especial- en las grandes planicies del oeste. Las lluvias de finales del 2010 y principios de 2011 en Australia, han disminuido de manera importante, la cosecha de trigo, la cual es considerada como otra de las importantes fuentes de oferta de trigo en el mundo.
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Las proyecciones que ha puesto a disposicin el USDA, asume un clima promedio para las principales regiones productoras en 2011, as como un incremento en la produccin e inventarios mundiales de los granos y oleaginosas, Sin embargo, -y a pesar de ello- las expectativas sugieren que los precios en el mercado mundial se mantendrn por encima de los niveles histricos, para la siguiente dcada. Perspectiva general de las proyecciones del comercio Se espera que los pases en desarrollo, registren el mayor incremento en la demanda y comercio mundial de productos agrcolas. El consumo de alimentos y forrajes tendr particularmente una respuesta positiva, debido al aumento en el ingreso que se observar en los pases en desarrollo, lo que se expresar en un cambio en el patrn de consumo, dndose un viraje de alimentos bsicos y/o tradicionales, hacia dietas ms diversificadas. La demanda agrcola en los pases en desarrollo, ser adems reforzada por un crecimiento en la tasa demogrfica, la que ser casi dos veces ms, que la tasa de los pases desarrollados. En particular, frica y Medio Oriente tendrn un fuerte crecimiento en la demanda y comercio agrcola durante la prxima dcada. Las importaciones de pollo y de carne de vacuno, podran registrar sus ms grandes incrementos en esta regin. Para 2020, frica y Medio Oriente podran representar alrededor del 45
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Durante el periodo de proyeccin, los precios agrcolas permanecern por encima de los niveles previos a 2006, como resultado del incremento en la demanda mundial de granos, oleaginosas y productos del ganado; a la devaluacin del dlar estadounidense;
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En el caso de Mxico, la expectativa sugiere, que ser otro de los mercados que crecern ampliamente, sobre todo en lo que respecta a la carne de ganado vacuno. Este incremento en la demanda de carne bovino, ser el incentivo para expandir la produccin del ganado, as como una mayor importacin de carne. Las importaciones de carne de vacuno, de puerco y de pollo, podran ampliarse en 50 por ciento ms, para cada una.
Se prev que la produccin agrcola mundial aumente, como reaccin a los elevados precios y al progreso de la tecnologa, sin embargo, diversos factores podran retardar este crecimiento. Entre estos estn: la limitada disponibilidad que tienen varios pases para extender la superficie agrcola, la ampliacin de la frontera agrcola en tierras con baja capacidad productiva, la cada vez menor inversin en fondos para la investigacin y desarrollo agrcola, la baja disponibilidad de agua en algunos pases que impide la expansin de los sistemas de irrigacin, as como los elevados costos de energa para el bombeo de agua y otros insumos -como los fertilizantes, herbicidas y pesticidas- que es probable que continen incrementndose. Los exportadores tradicionales de una amplia gama de commodities, como Argentina, Australia, Canad, la UE y los EE.UU., seguirn siendo fundamentales para pases el comercio mundial, durante la prxima dcada. No obstante, pases que estn haciendo una significativa inversin en su sector agrcola e impulsa-
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y 20 por ciento de las importaciones de pollo y carne de vacuno, respectivamente, con lo que se ubicara entre las principales zonas importadoras del mundo. De igual forma, una fuerte poltica de apoyo a la produccin domstica de carne, motivar una alza de las importacin de granos forrajeros, en especial, donde las tierras son limitadas o las condiciones agroclimticas reducen la posibilidad de expansin de la produccin domstica. Como resultado de esto, la regin de frica y Medio Oriente- podra representar cerca del 35 por ciento del crecimiento proyectado en la importacin mundial de granos forrajeros, durante los siguientes 10 aos; adems del 58 por ciento del incremento previsto en las importaciones globales de trigo; 35 por ciento en el aumento de las importaciones de arroz y 27 por ciento del crecimiento proyectado en las importaciones mundiales de aceite de soya.
a los elevados precios de los energticos; as como tambin, a un cierto crecimiento en la produccin de los biocombustibles.
Los precios de los aceites vegetales, mostrarn un mayor crecimiento con respecto a los precios de las harinas protenicas. Por su parte, las cotizaciones de las semillas oleaginosas aumentarn ligeramente ms, que las de los granos; en tanto que los precios de la carne se incrementarn en relacin con los costos del forraje
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do polticas dirigidas a estimular la produccin agrcola -entre los que se encuentran Brasil, Rusia, Ucrania y Kazakstn-, podran incrementar su presencia en el mercado de exportacin de los commodities agrcolas bsicos. El comercio mundial de la soya y de sus derivados aument de forma acelerada desde principios de la dcada de 1990, superando no slo al trigo tradicional lder en el comercio de commodities agrcolas- sino que tambin a los granos forrajeros (maz, cebada, sorgo, centeno, avena, mijo y la mezcla de granos). Se anticipa, que la continua y fuerte demanda mundial de aceites vegetales y de harina protenica -particularmente de China y otros pases de Asia-, mantendr el comercio de soya y sus derivados, por encima del de granos bsicos y forrajeros, durante la siguiente dcada.
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En la mayora de los pases, el crecimiento proyectado para las reas cosechadas se estima en un poco menos de 0.5 por ciento por ao. Las superficies crecern ms rpido, en aquellos pases que cuentan con una reserva disponible de tierras y polticas que impulsen produccin, como un mecanismo para responder a los altos precios. Dentro de estos pases, podemos mencionar a Brasil, Rusia, Ucrania, Argentina, y algunos otros pases en Sudamrica y Europa del este. Se considera, que alrededor de las dos terceras partes del crecimiento previsto en la produccin mundial agrcola durante el ciclo 2011-2020, proceder de la capacidad para generar mayores rendimientos, aunque se espera que el ritmo de desarrollo sea lento.
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Millones de toneladas
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Granos forrajeros
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El lento crecimiento que se observa en los rendimientos de los cultivos, ser parcialmente compensado por el reducido aumento demogrfico. Adicionalmente, el ascenso del ingreso per cpita en muchos pases, permitir un aumento en la demanda de los aceites vegetales, carne, productos hortcolas y granos forrajeros. Se calcula, que el consumo per cpita mundial de aceites vegetales aumentar en 15 por ciento, el de carne 9 por ciento y 5 por ciento para los granos forrajeros, durante los prximos diez aos. Es muy probable que el consumo per cpita del trigo permanezca sin cambios, en tanto que el del arroz, podra declinar en cerca del 2 por ciento. El trigo, los granos forrajeros, las oleaginosas y otros cultivos, competirn por el uso de la tierra. Los altos precios alcanzados por los aceites vegetales, como resultado del incremento en la demanda, conducirn a que tierras sin uso, se destinen al cultivo soya y palma de aceite. En la prxima dcada, el incremento en general del comercio de granos, provendr de un amplio rango de pases, pero particularmente de los pases de frica y el Medio Oriente.
PROYECCIONES POR PRODUCTO
El comercio mundial de granos forrajeros que incluye maz, cebada, sorgo, centeno, avena, mijo y mezcla de granos-, crecer en cerca de 25 millones de toneladas durante el ciclo 2011-2020, lo que reprePROYECCIONES DEL COMERCIO MUNDIAL DE TRIGO, GRANOS FORRAJEROS, SOYA Y SUS DERIVADOS
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Fuente: USDA
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Soya y sus derivados Granos forrajeros
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PROYECCIN DEL COMERCIO MUNDIAL DE GRANOS FORRAJEROS

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Otros 1/ Maz Cebada Sorgo
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Centeno, avena, mijo y mezcla de granos Fuente: USDA
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El maz, que es el principal grano forrajero que se negocia en el mercado internacional, ver incrementada su participacin -aunque en forma lenta-, hasta alcanzar cerca del 78 por ciento del comercio total de los granos forrajeros durante el periodo de proyeccin. Por su parte, la cebada podra alcanzar 15 por ciento del comercio total de los granos forrajeros, en tanto que el sorgo representara 5 por ciento. Otros granos forrajeros, como la avena y el centeno observarn una reduccin en su participacin, cercana a 2 por ciento, para el 2020. El incremento de la participacin del maz en la produccin y comercio mundial de los granos forrajeros, es resultado de los mayores rendimientos alcanzados durante las dcadas anteriores -a diferencia de los otros granos forrajeros-; a las nuevas variedades disponibles, que han permitido que una amplia gama de regiones climticas sean competitivas en la produccin de maz; a sus cualidades preferidas como alimento para el ganado; sin olvidar la elevada demanda que tiene
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sentar aproximadamente 21 por ciento del comercio actual. La parte de la produccin mundial de granos forrajeros, destinada al alimento del ganado, ha registrado una tendencia descendente, al pasar de 66 por ciento en 1990 a cerca de 60 por ciento en 2010. Se estima que durante la prxima dcada, esta proporcin se reduzca a menos de 60 por ciento. Por su parte, el uso industrial de los granos forrajeros, para la elaboracin de almidn, etanol y la produccin de malta, vern duplicado su consumo, durante el periodo de proyeccin.
en la elaboracin de combustibles biolgicos, as como otras aplicaciones industriales. Su consumo como alimento para el ganado, ha sido la fuerza que ha impulsado el crecimiento y predominio del maz en el mercado internacional de los granos forrajeros. El ganado rumiante -como los bovinos y las ovejas-, es capaz de digerir un amplio rango de forrajes, lo que permite una mayor diversidad de fuentes alternativas de alimento y con ello, un mejor equilibrio en el precio de los insumos alimentarios. Sin embargo, en la medida que la carne de puerco y de pollo adquirieron un papel protagnico en el comercio mundial de carne, hubo que utilizar alimentos forrajeros de ms alta calidad, lo que aument la demanda de maz y pasta de soya.
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El crecimiento de las importaciones de granos forrajeros, estar fuertemente vinculado a la expansin de la produccin ganadera, sobre todo, en aquellas regiones que carecen de los recursos para producir y satisfacer sus necesidades de alimento forrajero. Entre los principales mercados que estarn en crecimiento durante la prxima dcada, podemos mencionar al Norte de frica, Medio Oriente, China, Mxico y el Sudeste Asitico. En tanto que los pases como Japn y Corea del Sur, seguirn siendo considerados, mercados grandes y maduros para la importacin de granos forrajeros. Las importaciones de granos forrajeros por parte de frica y Medio Oriente, no disminuyeron durante la reciente recesin econmica mundial. De hecho, se estima que esta regin representar un
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Excluye el comercio entre la UE La antigua Unin Sovitica y la otra Europa; antes de 1999, incluye la Repblica Checa, Etonia, Hungra, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, y Eslovenia. Fuente: USDA
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poco ms del 34 por ciento del crecimiento del comercio mundial en este tipo de granos, para el ao 2020. El crecimiento demogrfico y el aumento en los ingresos, sern los factores que sostendrn la mayor demanda de productos de origen animal. En Egipto, las polticas gubernamentales se han modificado, permitiendo no slo una mayor importacin de carne de pollo, sino tambin, el impulso de la produccin de carne domstica, lo que fomentara un incremento en las importacin de maz, de alrededor de 14 por ciento, lo que significa en trminos absolutos, un poco ms de 6 millones de toneladas.
de las importaciones de cortes selectos. Esta situacin restringir las importaciones de granos forrajeros. Las importaciones de maz por parte del Sudeste Asitico, aumentarn en cerca de 1 milln de toneladas (lo que representar 29 por ciento) para el ao 2020. Esto como consecuencia del incremento en la demanda de productos ganaderos, lo que exceder la capacidad de crecimiento de los granos forrajeros en la regin. Se proyecta que para el ao 2020, las importaciones de maz por parte de China, alcancen una cifra de 8 millones de toneladas, convirtindolo en un importador neto, en este tipo de grano. La elevada demanda de maz ser originado por la expansin del sector ganadero e industrial. El incremento de las exportaciones chinas, representar una tercera parte del crecimiento del comercio mundial de maz.
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Las importaciones mexicanas de maz, podran pasar de 9 millones de toneladas durante el ciclo 2011/12, a un poco ms de 14 millones de toneladas para el ciclo 2020/21. Por su parte, es posible que las importaciones de sorgo se incrementen en una tercera parte, alcanzando alrededor de 3.7 millones de toneladas, cifra muy importante, pero sin superar an el record del ao 2000. En trminos generales, el aumento de las importaciones mexicanas de granos forrajeros, podran llegar a representar, cerca del 25 por ciento del incremento en el comercio mundial de granos forrajeros. Esta expansin se explica, por la cada vez mayor demanda de carne dentro de las dieta de los mexicanos. En el Este de Asia en particular, Japn, Corea del Sur, Taiwn y Hong Kong- las restricciones ambientales han limitado la expansin ganadera, de tal forma que la ampliacin en la demanda de carne de esta regin, se cubrir con el aumento
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Otros pases U.E. 1/ frica y Medio Oriente China y Hong Kong Mxico Amrica Latina
Pases de la Ex-Unin Sovitica y otros de Europa
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Este de Asia
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Las exportaciones estadounidenses de maz, crecern durante la siguiente dcada, acercndose a niveles rcords para el ao 2020. Sin embargo, se prev que durante los primeros aos del periodo de proyeccin, el elevado nivel de inventarios mundiales de trigo, harn que compita con el maz estadounidense como alimento forrajero de calidad. Es probable que la participacin de EE.UU. en el comercio mundial de maz, decline lentamente, al pasar de 60 por ciento durante la dcada anterior, a menos del 53 por ciento para el 2020; en tanto que espera que las exportaciones de la FSU, Brasil, la UE y Argentina crezcan.
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Las exportaciones brasileas de maz fueron considerables durante los ltimos aos, ya que cubri parte del nicho de mercado europeo de grano sin modificacin gentica. No obstante, se espera que este segmento de mercado disminuya para Brasil, ya que la nacin sudamericana continuar durante el periodo 2011-2020, con la expansin de variedades de maz genticamente modificadas. De igual forma, el crecimiento en la demanda de maz por parte de la ganadera y del sector avcola brasileo, junto con el aumento en
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la rentabilidad de la soya, sern factores que limiten tanto la produccin como la exportacin de maz brasileo. Argentina, que cuenta con un mercado domstico pequeo, se mantendr como el segundo mayor exportador mundial de maz. Los continuos controles del gobierno argentino sobre las exportaciones, harn que el rea de maz se estanque. La UE incrementar las reas y el rendimiento de maz, impulsando su desarrollo. Aunque mucho de ese crecimiento ser destinado a la produccin de etanol, se prev que las exportaciones de maz se dupliquen durante el periodo de proyeccin. Las exportaciones de maz, de los antiguos pases de la Unin Sovitica -principalmente de Ucrania-, se incrementarn en ms de 80 por ciento, hasta alcanzar 11 millones de toneladas para el 2020. Los recursos provenientes de donaciones, un franco incremento econmico, un extenso uso de semillas hbridas y una gran inversin en la agricultura, son los factores que han estimulado la produccin de maz en esos pases.
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Trigo El comercio mundial de trigo (incluyendo la harina), crecer en 20 millones de toneladas cerca de 15 por ciento- entre 2011-2020, hasta alcanzar una cifra de 152 millones de toneladas. El aumento en las importaciones de trigo, se concentrar en los pases en desarrollo, en donde el incremento del ingreso y la poblacin, sern los factores que impulsen la demanda. Las principales regiones y pases en dnde se ampliar el mercado, sern: frica del Subsahara, Egipto, Indonesia, Argelia, Arabia Saudita, y otros pases de las regiones de frica y Medio Oriente.
Egipto, mantendr su posicin como el principal importador mundial de trigo, de tal forma que sus importaciones podran ascender a ms de 12 millones de toneladas. Las importaciones de UE, Argelia, Brasil e Indonesia, se proyecta que excedan los 6 millones de toneladas -cada uno-, para el 2020. Los volmenes de importacin de frica y el Medio Oriente, aumentarn 11.6 millones de toneladas durante el ciclo 2011-2020, lo que representar cerca del 60 por ciento del incremento del comercio mundial de trigo. Arabia Saudita, ha adoptado una poltica para eliminar por etapas la produccin de trigo para el 2016, esto debido al enorme problema que representa la escasez de agua, por lo que se proyecta que las importaciones aumenten a ms de 3 millones de toneladas para el ao 2020.
En la mayora de los pases en desarrollo, no se registrarn cambios significativos en el consumo per cpita de trigo, por lo que el incremento de las importaciones, se sostendr a partir del crecimiento demogrfico mundial y los lmites que registran diversos pases para expandir la produccin domstica. El aumento del consumo per cpita de trigo en pases como Indonesia, Vietnam y algunos otros de Asia, refleja un cambio en la dieta alimentaria tradicional -basada en el arroz-, a partir del mayor ingreso per cpita que ha registrado esta regin. Sin embargo, se proyecta que el consumo mundial per cpita de trigo, decline de ligeramente, durante la prxima dcada.
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Las importaciones chinas se mantendrn reducidas durante el periodo proyectado, debido a que se espera que el consumo per cpita trigo contine declinando. Se estima que lo volmenes de trigo usados en la UE para la elaboracin de etanol, continen aumentando en forma acelerada, en particular durante la primera mitad del periodo proyectado, principalmente en el Reino Unido de la Gran Bretaa.
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Importantes cantidades de trigo de primera calidad, disponibles en el mercado internacional, permitirn que compita eficazmente con el maz, como alimento forrajero en los primeros aos del periodo de proyeccin. Europa continuar representando, casi la mitad del uso mundial de trigo como alimento forrajero.
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Rusia, Ucrania y Kazajistn, se han convertido en significativos exportadores de trigo durante los
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La antigua Unin Sovitica y la otra Europa; antes de 1999, incluye la Repblica Checa, Etonia, Hungra, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, y Eslovenia. Excluye el comercio entre la UE Fuente: USDA
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Otros pases Egipto Pases del TLCAN Amrica Latina U.E. 2/ Este de Asia
Argentina, ser el nico de los exportadores tradicionales, cuya participacin en el mercado no declinar. En tanto que los pases que podran ver incrementada su intervencin en el mercado mundial de trigo, estn Rusia, Ucrania, Kazajistn y China.
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Otros pases de frica y Medio Oriente
Pases de la Ex-Unin Sovitica y otros de Europa 1/
Los cinco tradicionales pases exportadores de trigo (EE.UU., Australia, la UE, Argentina y Canad), concentrarn cerca del 60 por ciento del comercio mundial para el ao 2020, lo que representa una disminucin con respecto al 70 por ciento de la dcada anterior. Este decremento, se debe en gran parte al incremento que han registrado las exportaciones de los pases del rea del Mar Negro. Las exportaciones de trigo de los EE.UU., representarn un poco menos del 16 por ciento del comercio mundial para el final del periodo proyectado, cifra que tambin estar por debajo del 22 por ciento registrado durante los ltimos cinco aos. Aunque se espera que los inventarios mundiales de trigo continen incrementndose para los prximos aos despus del bajo nivel alcanzado en 2008-, se prev que los precios se mantengan, por encima de los niveles promedio de antes de 2006.
Las exportaciones de trigo de la UE, declinarn en forma lenta durante la siguiente dcada, debido a un mayor uso para la produccin de etanol. Las exportaciones de la UE caern en alrededor de 21 millones de toneladas en 2020, cifra que estar por debajo del 18 por ciento del pico alcanzado durante el ciclo 2008/09.
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aos recientes. Los bajos costos de produccin, las nuevas inversiones en la produccin agrcola y en la infraestructura de mercadeo, as como un clima favorable entre 2001 a 2009, hicieron posible, que estos pases en conjunto, incrementaran su participacin en el comercio mundial de trigo, alcanzando una cifra de 36 por ciento. Claro que esta cifra, fue antes de la sequa de 2010, que caus una cada brusca en las exportaciones. De cualquier forma, se proyecta que esta regin se recupere en los prximos aos, de tal forma, que es probable que alcance cerca del 30 por ciento de las exportaciones mundiales para el ao 2020. No obstante, el incremento en el uso del trigo como alimento forrajero en estos pases, ser un factor que restrinja an ms el crecimiento de las exportaciones. La volatilidad que se registra ao con ao, en la produccin y el comercio de esta regin, puede ser la tendencia dominante, sobre todo si consideramos que es altamente sensible a las variaciones climticas y de rendimiento.
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En Canad, se espera que como resultado del incremento mundial en la demanda de aceites vegetales (en particular del aceite de colza), as como de la cebada, se reduzcan las reas destinadas al trigo y con ello se limite tambin el crecimiento de las exportaciones de este pas.
por ciento del comercio mundial, siendo la regin del Noreste de Asia el mayor mercado. Las variedades aromticas principalmente la basmati y jasmine- componen el resto del comercio mundial de arroz.
Arroz Se proyecta que el comercio mundial de arroz, crezca 2.7 por ciento por ao durante el periodo 2011-2020. Para el ao 2020, el comercio mundial de arroz alcanzar 41 millones de toneladas, cifra que estar 30 por ciento por arriba del record alcanzado en 2006. Los principales factores que empujarn la expansin del comercio internacional sern: en primer lugar, un firme crecimiento de la demanda en gran parte, debido al crecimiento demogrfico de los pases en desarrollo-; y en segundo lugar, a la incapacidad para aumentar la produccin domstica por parte de varios de los principales importadores. El comercio mundial de arroz, representa alrededor del 7 por ciento del consumo mundial, proporcin considerablemente pequea, si se compara con otros granos y oleaginosas.
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La amplia gama de variedades de la que se dispone, ser el principal factor que impulse el incremento de los volmenes, permitiendo con ello, cubrir alrededor de las tres cuartas partes del aumento del comercio mundial de arroz, durante la siguiente dcada. Las variedades de grano mediano y corto, representarn entre 10 a 12
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Filipinas, Indonesia, Bangladesh y la UE, se convertirn en los principales pases importadores de arroz, para el final del periodo proyectado. De modo que para el 2020, se proyecta que cada uno de estos pases importe 1.4 millones de toneladas de arroz o ms. Dichas naciones, tienen una limitada capacidad para expandir las reas y la produccin, por lo que sern los causantes, de una tercera parte del incremento de las importaciones mundiales de arroz, durante la siguiente dcada. En las regiones de frica y el Medio Oriente, se observar una fuerte expansin en la demanda de arroz, debido al aumento de la poblacin y del ingreso, en tanto que el crecimiento de la produccin domstica ser limitada debido al clima. En la zona del frica Subsahariana, la posibilidad de ampliar la produccin, estar limitada por la deficiente infraestructura y los restringidos recursos. En general, se proyecta que frica y el Medio Oriente, contribuirn con un poco ms de la tercera parte del crecimiento del comercio mundial del arroz, entre 2011 y 2020. En particular, frica mostrar el mayor incremento en las importaciones de ambas regiones, sin embargo, Irn, Iraq y Arabia Saudita, permanecern como grandes importadores.
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Excluye el comercio entre la UE La antigua Unin Sovitica y la otra Europa; antes de 1999, incluye la Repblica Checa, Etonia, Hungra, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, y Eslovenia. Fuente: USDA
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Otros pases Pases de la ExUnin Sovitica y otros de Europa 1/ U.E. 2/ Australia Argentina Canad Estados Unidos
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Las importaciones por parte de los pases que formaban la antigua Unin Sovitica, es proba-
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En la UE, Canad y EE.UU, el fenmeno de la inmigracin ser el factor que estimule con fuerza el incremento en el consumo per cpita de arroz y con ello, un modesto aumento en las importaciones. En Mxico, se estima que los elevados ingresos favorecern la ampliacin del consumo per cpita, pese a ello, se espera que el aumento de las importaciones sea moderado.
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Se espera que las importaciones de arroz por parte de Amrica Latina y el Caribe, se incrementen en 0.4 millones de toneladas durante la siguiente dcada y que con ello, superen 2.1 millones de toneladas para el 2020. El crecimiento demogrfico y el aumento en el ingreso per cpita, impulsarn el consumo de este cereal y por lo tanto, las importaciones de esta regin.
ble que declinen lentamente, durante el periodo proyectado. Esto como resultado de un fuerte crecimiento en la produccin domstica de estos pases, adems de una reduccin demogrfica. Se prev, que el consumo per cpita en estas naciones, tenga apenas un lento crecimiento. Asia, continuar siendo la principal fuente de las exportaciones mundiales durante el periodo de proyeccin. Las exportaciones de arroz de Tailandia y Vietnam los mayores exportadores del mundo- representarn un poco ms del 45 por ciento del comercio mundial y cerca del 30 por ciento del crecimiento de las exportaciones mundiales, durante la siguiente dcada. Las exportaciones de Tailandia se incrementarn de 2.1 millones de toneladas, a ms de 12 millones para el 2020. Se proyecta que las reas y el rendimiento se in-
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Unin europea, antiguos pases de la Unin Sovitica y otros pases de Europa. Incluye Mxico Fuente: USDA
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Otros pases Otros pases de Asia Filipinas Norte de frica y Medio Oriente frica del Subsahara U.E., Ex-Unin Sovitica y otros 1/ Amrica Latina 2/
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crementen en Tailandia. En el caso de Vietnam, la expansin de las exportaciones ser reducida, ya que pasar de 5.8 millones de toneladas a 6.4 millones de toneladas, para el 2020. El consumo per cpita de arroz declinar lentamente en ambos pases, en contraste con el ingreso, que registrar un incremento. La India, el tercer exportador mundial de arroz desde mediados de la dcada de 1990, ha registrado en los ltimos aos, niveles de exportacin voltiles, debido principalmente, a las fluctuaciones en los niveles de los inventarios y a las polticas gubernamentales. Un ejemplo de ello, es la prohibicin por parte de las autoridades gubernamentales, las exportaciones de ciertas variedades de arroz en particular aquellas que no son basmati-, desde que se alcanzaron los precios pico, en la primera mitad de 2008. Es probable, que la restriccin a las exportaciones se cancele, una vez que los inventarios se hayan recuperado, permitiendo que las exportaciones de arroz de la India se incrementen a 5.6 millones de toneladas para el ao 2020. Paquistn ha exportando un poco ms de 3 millones de toneladas en los aos recientes, en tanto que EE.UU. alrededor de 3.5 millones de toneladas. Se estima que ambos pases, incrementarn sus exportaciones a 4.3 millones de toneladas cada uno, durante la siguiente dcada. En el caso de Paquistn -que haba ampliado su rea y produccin en los aos recientes-, registr una cada en la produccin, debido a las devastadoras inundaciones de 2010. La rehabilitacin de los
sistemas de irrigacin, en conjunto con la escasez de agua y el deterioro de la infraestructura, podran ser factores que limiten durante la siguiente dcada, el crecimiento de la produccin y de las exportaciones. El desarrollo futuro de las exportaciones de arroz de los EE.UU. ser resultado de una expansin de las reas despus de 2012, adems de un continuo crecimiento en los rendimientos. Se prev que el consumo domstico registre un modesto incremento.
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Fuente: USDA VietNam Pakistan Estados Unidos Sur de Amrica Otros India China Tailandia
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Las exportaciones de arroz de China, -el sexto mayor exportador de arroz del mundo- han declinado en los aos recientes, pero se proyecta que aumentarn, hasta alcanzar 1.2 millones de toneladas para el 2020, cerca del doble de los niveles embarcados en 2009. Los elevados rendimientos que se alcanzarn a travs del uso de semillas genticamente modificadas, compensarn la reduccin de las reas. Se estima tambin, una cada en el consumo per cpita de arroz, como resultado de una continua diversificacin en la dieta alimentaria. China, buscar recuperar el nivel ptimo de inventarios durante el periodo de proyeccin. Se estima que las exportaciones australianas se recuperarn en forma modesta, despus de los bajos niveles registrados durante gran parte de la dcada pasada. An as, las exportaciones sern limitadas, a causa de la elevada competencia por el uso del agua.
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LAS CADENAS DE FRO

En la actualidad hay un sin nmero de cadenas de suministro, que conforman el llamado internet fsico; es decir, redes de transporte, almacenaje y distribucin que se utilizan para abastecer al sector de productos que se requieren para la vida diaria.1 Entre estas cadenas de distribucin, una de particular importancia para la economa y el sustento de las sociedades es la de cadenas de fro. Este tipo de cadenas tiene su sustento en el transporte refrigerado, pues ste permite mover enormes cantidades de productos perecederos a lo largo de grandes distancias. En el caso de Mxico, el transporte refrigerado presenta un panorama de concentracin en ciertas rutas y determinadas reas geogrficas, con servicios de punta y conviviendo con otros factores para los propsitos de las cadenas de fro. Esto limita el crecimiento del pas, pero tambin constituye un rea de oportunidad para el desarrollo nacional y empresarial, dados los efectos positivos del crecimiento de las cadenas de fro y del transporte refrigerado para una nacin. Con el objetivo de explicar la situacin descrita, este documento se divide en siete apartados. El primero corresponde a la introduccin, en la que se explica el objetivo y la estructura del trabajo. El segundo trata de manera resumida los orgenes del transporte refrigerado y las cadenas de fro. La tercera seccin describe con detenimiento qu significa una cadena de fro moderna. En la cuarta se explica cul es la importancia de las cadenas de fro para la economa y para aumentar la calidad de vida de las personas.
Y EL TRANSPORTE REFRIGERADO EN MXICO *

La quinta parte expone de manera sucinta el estado de las cadenas de fro en Mxico. En el sexto apartado, con base en un estudio del Instituto Mexicano del Transporte, se analiza la situacin actual del transporte refrigerado en Mxico. En la ltima parte, se enuncian las conclusiones.
ORGENES DEL TRANSPORTE REFRIGERADO Y LAS CADENAS DE FRO
* Salvador Medina Ramrez <salvador.medina. ramirez@gmai l .com> El texto fue originalmente publicado en la Revista Comercio Exterior, vol. 59, nm. 12, diciembre de 2009.
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Trmino acuado por la revista inglesa The Economist, que hace referencia a la red mundial que permite el flujo de mercancas de manera coordinada entre empresas, proveedores y consumidores. Este trmino es una clara alusin a la red informtica mundial, mejor conocida como internet. The Physical Internet, The Economist, 15 de junio de 2006.
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Las cadenas de fro modernas surgen de la necesidad de transportar alimentos perecederos a mercados lejanos sin que se descompongan, pues de otra manera la venta de estos productos se restringira al lugar donde se originaron. Antes de las tecnologas de refrigeracin, pequeas cantidades de productos perecederos podan ser transportadas mediante procesos muy caros que respondan, por lo general, a las necesidades o los caprichos de antiguos reyes y emperadores; estos procesos no eran replicables en gran escala para abastecer a una poblacin numerosa.
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MERCADOS Y COMERCIALIZACIN
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Desde principios del siglo se haban fabricado mquinas de refrigeracin que funcionaban con vapor, las cuales evolucionaron hasta que en 1855 se logr crear el primer sistema de refrigeracin por compresin a vapor. Esta tecnologa la aprovecharon las empresas navieras que reconocieron su potencial para transportar carne barata desde diversas partes del mundo hacia Europa. Antes de 1880, Francia comenz a recibir embarques de carne y cordero de Amrica del Sur, mientras que el Reino Unido importaba grandes cantidades de carne congelada de Australia y carne de puerco congelada de Nueva Zelandia. Se calcula que para 1910 haba importado alrededor de 600 000 toneladas de carne congelada.3
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Jason Zazky, Cool Customer, Frederic Tudor and the Frozen-water Trade, Failure Magazine, abril de 2003. [En lnea] failuremag.com. Jean-Paul Rodrigue, Claude Comtois y Brian Slack, The Geography of Transport Systems, Routledge, Nueva York, 2009.
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Durante el siglo XIX, en Estados Unidos surgi la industria de cosecha de hielo y sta creci de manera insospechada gracias al desarrollo de transportes aislantes que permitieron llevar hielo desde Boston hasta lugares tan lejanos como Calcuta, en la India, para su consumo o para propsitos de conservacin de bienes perecederos.2
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Las tcnicas de refrigeracin avanzaron con el uso de qumicos y el mejoramiento de las mquinas de vapor; se aplicaron en contenedores especiales para ferrocarriles y en la fabricacin de hielo. Sin embargo, su desarrollo fue lento y es hasta principios del siglo XX cuando la tecnologa sustituy a la industria de la cosecha de hielo con la aparicin de los primeros refrigeradores caseros y el perfeccionamiento de las mquinas refrigerantes para la industria. Adems, con el motor de combustin interna aparecieron los primeros camiones refrigerados. Durante el siglo XX hubo muchos avances tecnolgicos y cientficos que mejoraron los sistemas de refrigeracin. La industria qumica moderna y la atencin mdica requieren por igual transportar compuestos qumicos, muestras mdicas o tejidos biolgicos a travs de grandes distancias sin que se descompongan por estar expuestos a variaciones de temperatura. De esta manera se comenzaron a delinear cadenas de abastecimiento industriales y alimentarias que requeran controlar la temperatura de sus productos mediante el fro, lo que al final dio paso al nacimiento de las cadenas de fro modernas en la segunda mitad del siglo XX.
Por ejemplo, se ha documentado que el emperador mexica Moctezuma reciba a diario pescado fresco desde Veracruz por medio de una cadena de mensajeros que lo transportaban desde la costa. Sin duda, esa cadena de abastecimientos no era replicable para satisfacer toda la demanda de la capital del imperio, ya que hubiese requerido de una inmensa cantidad de mensajeros para transportar a diario el pescado fresco hasta la gran Tenochtitln, lo que hubiera sido incosteable. De igual modo, culturas antiguas recurran al almacenamiento de hielo, en cavernas o recipientes aislantes, durante las temporadas de invierno con el objetivo de consumir los alimentos en las temporadas calurosas. A este mtodo se le conoce como cosecha de hielo.
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CADENA DE FRO
De modo usual, una cadena de fro comercial se divide en cinco etapas: pre-enfriamiento (enfriamiento de los productos para que puedan transportarse); almacn en fro antes del transporte para comercializarse; transporte refrigerado; cmara refrigerada en los puntos de venta, y exhibicin y venta en un equipo refrigerado. La cadena de fro es usada sobre todo por la industria farmacutica, mdica, floricultora y de alimentos. Hay cadenas de fro para la comercializacin de frutas y hortalizas desde zonas tropicales hasta centros comerciales; de vinos desde Chile a Estados Unidos; de tulipanes en escala mundial, as como para la distribucin de vacunas en todo el mundo o de traslado de productos qumicos y muestras farmacuticas, entre otras.
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Placas eutcticas, que usan un principio similar a los paquetes de gel; no obstante, stas contienen agua con algn tipo de sales (incluso sal comn), por lo que el agua se congela a temperaturas inferiores a cero y su duracin es mayor a la del hielo comn. Bixido de carbono congelado, mejor conocido como hielo seco, el cual se encuentra a temperaturas de 80C y puede mantener un embarque congelado por un largo periodo de tiempo. Se utiliza sobre todo para productos farmacuticos, bienes considerados como peligrosos ante cambios de temperatura y alimentos. Una cualidad del hielo seco es que no se derrite, por lo que no produce lquidos que daen el producto transportado; en cambio, se sublima cuando entra en contacto con el aire. Nitrgeno lquido, que es una sustancia que alcanza los 196 C y se utiliza para mantener productos congelados por un prolongado periodo; usado para el transporte de cargas biolgicas, como rganos o tejidos. Quilts (edredones), que son piezas aislantes de fibras que se colocan sobre la carga, o alrededor de ella, las cuales amortiguan las variaciones de
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Es posible definir una cadena de fro como una cadena de suministro de productos y mercancas susceptibles al cambio de temperaturas, lo que puede mermar su valor, y para evitarlo se deben mantener en condiciones ambientales constantes. Esto se realiza mediante empaques trmicos y mtodos de refrigeracin y planeacin logstica para proteger la integridad de los productos, desde que se elaboran hasta que se utilizan en procesos productivos o son consumidos por el usuario final.
Dada la variedad de productos cuya comercializacin requiere de una cadena de fro, tambin hay una gama de tecnologas para mantener en temperatura baja un producto, de acuerdo con sus necesidades de conservacin, siendo las principales los refrigeradores en los puntos previos o posteriores a su traslado. En el caso del transporte refrigerado, las tecnologas ms utilizadas en la cadena de fro son:4
Paquetes de gel, los cuales contienen sustancias qumicas que cambian de estado slido a lquido y viceversa. Dependiendo de los requerimientos de transporte, pueden comenzar con diferentes estados de congelacin y a lo largo del proceso de transporte se derriten y se convierten en lquidos; al mismo tiempo, capturan la energa que se escapa y mantienen la temperatura interna de los productos transportados.
Ibid.
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temperatura y la mantienen constante. Este mtodo es conveniente en trayectos cortos o para condiciones climticas que permitan conservar una variacin mnima de temperatura. Contenedores refrigerados, que puede ser cualquier contenedor estndar5 o camiones equipados para tal fin. Estos contenedores cumplen, adems, los estndares de un sistema de conservacin de calor o fro y termostato.6 Deben estar conectados tanto en el buque como en la terminal, incluso en el camin si fuese posible o en un generador externo.
Para darse una idea de la importancia econmica de las cadenas de fro en el plano mundial, se calcula que este mercado tiene un valor aproximado de 80 660 millones de dlares anuales, sin contar el mercado farmacutico.7
IMPORTANCIA ECONMICA DE LAS CADENAS DE FRO
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La funcin primordial que cumple una cadena de fro, y de la cual deriva toda su importancia econmica y social, es la conservacin de las caractersticas de productos perecederos durante largo tiempo. Esta funcin bsica permite a los empresarios conservar el valor de una mercanca y venderla en determinado lugar sin que pierda su valor monetario; de otra manera, las ganancias se reduciran, comprometiendo el proceso productivo.
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Los contenedores se pueden definir como recipientes de carga que pueden utilizarse en el transporte areo, terrestre o martimo y que poseen dimensiones normalizadas para facilitar su manipulacin. Hay distintos tipos de contenedores refrigerados: Fainter Aislado de 20 y 40, Reefer de 20 y 40, Conair y Reefer 40 High Cube, entre otros. Grupo Beristain-Soher, Tipos de contenedores, mimeo., Mxico, 2009.
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Cabe destacar que las cadenas de fro no estn exentas de fallas y un error en ellas puede ser fatal para la preservacin de los productos y causar grandes prdidas econmicas. El riesgo de estas fallas se incrementa con la distancia, ya que cuanto mayor es la separacin fsica entre la produccin y el punto de venta, es ms probable que la carga se dae en una de las operaciones logsticas y de transporte que comprende esta cadena. Por ello, la logstica es muy importante, pues de ella depende el xito o el fracaso, lo cual puede tener grandes implicaciones econmicas, como se explica a continuacin.
Desde un punto de vista macroeconmico, sin las cadenas de fro el crecimiento econmico se estancara por razones malthusianas; es decir, por la gran cantidad de poblacin que no puede sostenerse con los recursos naturales a los que tiene acceso. Sin las cadenas de fro, las ciudades modernas no podran sostener a las grandes poblaciones que residen en ellas y aprovechar las ventajas que brindan las economas de gran escala gracias a la aglomeracin de recursos materiales y humanos. La causa de esto es que las ciudades no pueden autoabastecerse de alimentos, por lo que stos requieren ser transportados desde su origen o desde otras latitudes del mundo; y muchos de los alimentos requieren de procesos de refrigeracin para su transportacin y conservacin. Incluso, sin las cadenas de fro el crecimiento poblacional de muchos pases se vera en entredicho por la falta de alimentos. Se calcula que alrededor de 30 por ciento de la produccin alimentaria mundial pasa por algn tipo de tratamiento frigorfico y que cerca de 40 por ciento de los alimentos consumidos en los pases desarrollados se someti a algn mtodo de conservacin ligado a las cadenas de fro.8 Sin estas cadenas, una gran cantidad de la oferta mundial de alimentos se perdera y el abastecimiento de stos se limitara a la produccin local. En este sentido, una nacin con una amplia oferta de productos perecederos y que cuenta a su vez con una cadena de fro, est en posibilidad de lograr su crecimiento econmico. La produccin local puede integrarse con el comercio mundial, al transformar los productos no comerciables en el plano internacional
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Transport Intelligence & Global Cold Alliance, Global Cold Chain Logistic Report 2008-2009, Transport Intelligence, Reino Unido, 2008.
8 Alfredo lvarez Crdenas, Cadena del fro, tiempos de modernizacin?, Refrigeracin Industrial, 25 de febrero de 2006. [En lnea] www. refrigeracionindustrial.com.
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en artculos comerciables. De esta manera, la oferta local puede vincularse de modo adecuado con la demanda mundial y coadyuvar al crecimiento al evitar prdidas por transportacin o almacenamiento inadecuados. De acuerdo con datos del Instituto Internacional del Fro, las prdidas de productos alimentarios derivadas de manejo, almacenamiento y transporte inadecuados en los pases en desarrollo ascienden hasta 50 por ciento en productos tropicales; en naciones avanzadas con instalaciones frigorficas adecuadas alcanzan cerca de 10 por ciento.9 Si los pases en desarrollo contaran con la infraestructura adecuada para asegurar la cadena de fro de los productos alimentarios, los productores de stos generaran mayor riqueza y sus pases de origen tendran amplias posibilidades de salir de la pobreza. Otra razn de la importancia de las cadenas de fro es su contribucin a la salud pblica. Primero, si los alimentos no se conservan de manera adecuada pueden generar intoxicaciones, envenenamientos u otras enfermedades. Esto puede traducirse en grandes costos pblicos y privados en salud; el erario pblico se deteriorara, la productividad se reducira por enfermedades y ausentismo. Segundo, sin las cadenas de fro, la esperanza de vida del ser humano se reducira y muchas de las epidemias que alguna vez azotaron a la humanidad resurgiran con gran fuerza, matando a miles o millones de personas. Esto ltimo se debe a que las cadenas de fro son fundamentales para el transporte de medicinas y de vacunas en escala mundial.10
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Debe subrayarse que para que una cadena de fro, que es en esencia una cadena de suministro, funcione de modo apropiado es necesario contar con procesos logsticos e infraestructura para tal propsito.11
Ibid.
Se calcula que aproximadamente 10 por ciento de las medicinas es susceptible a los cambios de temperatura. Rodriguez et al., op. cit.
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11 Para mayores referencias acerca de la importancia de la logstica y las cadenas de suministro, vase Ana Grisel Maldonado Carrasco, Las cadenas de suministro global: un reto para Mxico, Comercio Exterior, vol. 59, nm. 2, Mxico, febrero de 2009, pp. 133-138.
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Como se expuso de manera sucinta, sin las cadenas de fro no sera posible gran parte de la vida moderna como ahora la conocemos. Adems, una adecuada cadena de fro permite aprovechar las ventajas que ofrece el comercio internacional e incrementar la calidad de vida de los habitantes de un pas al ofrecerles alimentos de alta calidad y servicios de salud indispensables.
PANORAMA DE LAS CADENAS DE FRO EN MXICO
De acuerdo con un estudio de la Asociacin Internacional de Almacenes Refrigerados, junto con la Organizacin Mundial de Logstica de Alimentos, en Mxico conviven dos estructuras de venta, conservacin y transportacin de productos perecederos muy distintas.12
Stephen Neel, The Integrated Cold Chain in Mexico and Central America: Assessment Report, International Association of Refrigereted Warehauses y World Food Logistics Organization, Estados Unidos, mayo de 2006. [En lnea] www.wflo.org.
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Por una parte, un segmento que utiliza de modo cotidiano la cadena de fro para sus productos, por lo general relacionado con los supermercados o sectores de exportacin, a los que provee de productos perecederos ms seguros y de mayor calidad para los consumidores. En este segmento de mercado hay gran variedad de prestadores de servicios, los cuales se pueden subdividir en dos: 1) pequeas empresas que ofrecen sus servicios en escala local, con malas administraciones, tecnologa poco actualizada y bajo mantenimiento, lo que suele poner en riesgo la cadena de fro, y 2) compaas medianas y grandes que sirven a los grandes clientes y al comercio internacional, las cuales ofrecen servicios de primera calidad con tecnologa de punta. Muchas veces, estas empresas son de integracin vertical y utilizan su propia infraestructura para mantener la cadena de fro.13
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Por otra parte, hay segmentos tradicionales del mercado, que para el almacenaje, el transporte y la venta de mercancas perecederas no recurren a las cadenas de fro. Estas prcticas se encuentran por lo general en los mercados populares o en los comercios ambulantes, que almacenan y transportan los productos perecederos con poco o nulo cuidado de las variaciones de temperatura. Ms de 50 por ciento de los productos perecederos consumidos en Mxico se comercializa sin los beneficios que ofrecen las cadenas de fro. De igual modo, la falta de cadenas de fro en los sectores tradicionales implica graves riesgos de salud pblica y repercusiones econmicas, internas y externas, para Mxico. En primer lugar, la falta de cadenas de fro para gran parte de los alimentos vendidos en el mercado interno deriva en significativas prdidas econmicas por productos mal conservados. Se calcula que aproximadamente 50 por ciento de la produccin nacional de pescados y mariscos y 33 por ciento de la de frutas y hortalizas se pierden por la escasez de transporte adecuado y prcticas deficientes de almacenamiento.14
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Pas Millones de metros cbicos Colombia Chile Mxico Argentina Venezuela Brasil Espaa Canad Estados Unidos Irlanda Pases Bajos
Puesto que buena parte de los mexicanos vive en la pobreza extrema, estas prdidas son inadmisibles. Adems, muchos productores estn excluidos de los grandes mercados locales y de los externos al no tener acceso a la tecnologa adecuada, por lo que reciben pagos bajos por sus productos. Al mismo tiempo, al estar expuestos grandes segmentos de la poblacin a alimentos mal conservados, que pueden resultar peligrosos para la salud, se incrementa el riesgo de enfermedades, lo que a la larga se refleja en la productividad del pas. En Mxico falta mucho para tener capacidad para el traslado de todos los productos perecederos, ya que una parte del mercado no la utiliza, otra la tiene poco desarrollada y la que cuenta con una capacidad muy avanzada no abastece a toda la poblacin. Esta situacin se manifiesta cuando se compara la capacidad de refrigeracin por habitante de distintos pases (vase el cuadro). Mxico est muy rezagado frente a naciones como los Pases Bajos, Estados Unidos, Irlanda, Espaa o Canad, y su situacin es similar a la de pases latinoamericanos como Chile o Argentina. En otras palabras, es notoria la diferencia en capacidad de refrigeracin entre pases desarrollados y los menos avanzados, como Mxico.
CAPACIDAD DE REFRIGERACIN: PAISES SELECCIONADOS, 2008 Poblacin1 Metros cbicos por habitante 0.10 0.40 0.46 0.49 0.54 0.94 7.09 7.70 8.88 14.16 27.63
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Ibid.
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Carmen Guadalupe Morales Prez y Mara Elizabeth de la Torre Moreno, Caractersticas del transporte refrigerado en Mxico, Instituto Mexicano del Transporte, publicacin tcnica nm. 297, Mxico, 2006.
1 La poblacin para cada pas corresponde a la del ltimo censo disponible. Fuente: elaboracin propia con datos de la divisin estadstica de la ONU, poblacin segn el ltimo censo disponible <unstats.un.org./unsd>, e Internacional Association of Refrigerated Warehouses,IARW Global Cold Storage Capacity Report 2008.
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4.24 6.00 47.67 17.66 12.36 158.92 289.58 243.32 2,498.20 60.03 444.96 41,468,384 15,116,435 103,263,388 36,260,130 23,054,210 169,799,170 40,847,371 31,612,895 281,421,906 4,239,848 16,105,285
EL TRANSPORTE REFRIGERADO EN MXICO 15
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Esta seccin se basa en particular en el trabajo citado de Carmen Guadalupe Morales Prez y Mara Elizabeth de la Torre Moreno; cualquier otra fuente es referida a pie de pgina.
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17 Para la conservacin de los productos en sus traslados, los prestadores de servicios de transporte refrigerado ofrecen una gama de temperaturas que van desde temperaturas de congelamiento (29 C) a temperaturas con cierto grado de calor constante (37C). Cabe aclarar que el calor se usa para madurar frutas como el mango, que se corta cuando est verde. 18
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Para mayores referencias acerca de la importancia de las carreteras de Mxico en el comercio internacional, vase Salvador Medina Ramrez, Carreteras: infraestructura para aprovechar los tratados comerciales del pas, Comercio Exterior, vol. 59, nm. 8, Mxico, agosto de 2009, pp. 657-663.
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En primer lugar, los servicios mexicanos de transporte refrigerado tuvieron un crecimiento muy dinmico de 1990 a 2005, ya que pasaron de 52 a 5,170 las compaas con concesiones para este servicio; un incremento de 35.9 por ciento anual. Al mismo tiempo, las cajas refrigeradas pasaron, en el mismo lapso, de 770 a 11,951 unidades, con una tasa de crecimiento promedio anual de 20.1 por ciento. Estas cifras se pueden interpretar como signo del incremento de la demanda de productos perecederos de calidad.
En cuanto al tamao y la composicin de los prestadores de estos servicios, la flota nacional de vehculos refrigerados para 2005 estaba constituida por 5,170 empresas que cuentan con 11,915 remolques refrigerados, 63 por ciento de los cuales se trata de los llamados hombres camin o conductores que son dueos de su propia unidad. Al mismo tiempo, hay 28.5 por ciento de compaas con flotas de dos a cuatro vehculos; 6 por ciento con cinco a 10 vehculos, y 2.5 por ciento que tiene en promedio 22.6 remolques o vehculos por empresa. Una parte importante de las grandes flotas vehiculares corresponde a compaas con integracin vertical; es decir, con sus propias unidades de transporte refrigerado. La variedad de tamao de las compaas y la amplia participacin de los hombres camin indica que estos servicios estn muy fragmentados, puesto que la variedad de empresas genera una gran diferencia de precios y calidad de servicio. En su mayora, las compaas transportistas usan carreteras de cuota, prestan servicios ms rpidos y de mayor calidad, pero ms costosos; mientras que los hombres camin utilizan las carreteras libres para abaratar sus costos, a grado tal que pueden ofrecer tarifas 50 por ciento ms bajas.19
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El transporte de mercancas en Mxico se realiza en su mayor parte por carretera, tanto para comercio interno como internacional.16 El caso de los productos perecederos no es la excepcin, y stos se trasladan sobre todo por medio del autotransporte refrigerado, formado por flotas que constan de unidades tractivas y cajas refrigeradas17 que pueden estar integradas a la unidad o ser independientes (contenedores refrigerados). Del estudio ms reciente acerca del transporte refrigerado en Mxico, elaborado por el Instituto Mexicano del Transporte en 2005, se infiere que este sector manifiesta un crecimiento dinmico y de modernizacin, concentrado en ciertas rutas, a la vez que se enfrenta a problemas de calidad en los servicios y de competencia desleal.18 Las razones que sustentan esta opinin son:
Carmen Guadalupe Morales Prez y Mara Elizabeth de la Torre Moreno, 2006. op. cit.
Por lo general, las tarifas de fletes se establecen en funcin del kilometraje recorrido.
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MXICO: FLOTA CON REFRIERACIN, DISTRIBUCIN POR CONFIGURACIN DE EQUIPOS, 2005 (PORCENTAJE) Camin de dos ejes 4
Semirremolque de dos ejes 91
Fuente: elaborado con datos del Instituto Mexicano de Transporte
Las compaas de transporte refrigerado suelen establecer rutas regionales de traslado de mercanca, pues las que cubren todo el territorio nacional no les resultan rentables, debido muchas veces a que el vehculo se regresa con un contenedor vaco, por lo cual se aplica un sobreprecio. La disparidad geogrfica de servicios por la concentracin en ciertas rutas y regiones es notable cuando se observa que 80 por ciento de los camiones refrigerados (de dos ejes) que se usan para la distribucin local o regional se concentra en los estados con grandes zonas metropolitanas, como el Distrito Federal, Estado de Mxico, Nuevo Len y Jalisco.20
Sinaloa, Baja California, Nuevo Len, Sonora, Jalisco, Estado de Mxico, Distrito Federal, Michoacn y Chihuahua.
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Lugar donde est registrado el vehculo.
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Otros 1
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Semirremolque de tres ejes 1
Camin de tres ejes 3
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Del mismo modo, las diferencias entre los servicios y precios de las grandes compaas transportistas y las medianas y pequeas empresas se deben en parte a la diversa tecnologa que utilizan. El transporte refrigerado ligado a los grandes usuarios y al comercio exterior cuenta con la flota ms moderna, puesto que sus clientes demandan servicios de primera calidad. Por esta razn renuevan de manera continua su flota, cuentan con sistemas de comunicaciones y de posicionamiento global (gps), programas de capacitacin para su personal y mayor disponibilidad de cajas refrigeradas que otros sectores. Por el contrario, los medianos y pequeos transportistas no cuentan con estos avances y suelen usar vehculos ms antiguos y, en casos extremos, unidades viejas y en mal estado.
Situacin similar ocurre en los semirremolques de dos ejes, que componen la mayor parte del equipo refrigerado (90.7 por ciento), puesto que se trata de equipos muy flexibles en cuanto a adaptabilidad de carga y de movimiento (vase la grfica). En este segmento se advierte una concentracin en pocos estados debido a que en nueve entidades federativas se registra 78.1 por ciento de todos estos vehculos;21 el resto, en las dems 23 entidades federativas. En estos nueve estados se concentran las mayores zonas metropolitanas (el Valle de Mxico, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Toluca), las principales carreteras del pas, los mayores puertos (Lzaro Crdenas, Manzanillo, Veracruz, Ensenada, Altamira), as como el acceso a los reconocidos puntos fronterizos: Nuevo Laredo, Tijuana, Ciudad Jurez, Nogales y el puente de Colombia (vase el mapa).
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MXICO: DISTRIBUCIN POR ENTIDAD DE PROPIETARIO DE FLOTA REFRIGERADA DE LOS SEMIRREMOLQUES DE DOS EJES Y PRINCIPALES CORREDORES DEL SISTEMA CARRETERO NACIONAL, 2005 (PORCENTAJE)
Tijuana Ensenada
Mexicali Nogales Ciudad Jurez
0 a 1.8 2.2 a 3.4 5.4 a 5.9 7.1 a 8.5 Nuevo Laredo
Mazatln
Manzanillo Lazaro Cardenas
Fuente: elaborado con datos del Instituto Mexicano del Transporte
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Por ejemplo, algunas empresas aprovechan que la carne roja puede soportar periodos prolongados sin refrigeracin y sin presentar cambios evidentes en su calidad para prestar servicios con nula o baja calidad que depredan
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En algunos casos, las grandes compaas transportistas comparten su clientela para cubrir la demanda de carga refrigerada de grandes clientes, como las cadenas de tiendas de autoservicio. Esto explica por qu estos servicios tienden a concentrarse alrededor de ciertas zonas metropolitanas, donde se localizan, en su mayor parte, las tiendas de autoservicio. La disparidad y la fragmentacin de la industria, y la dificultad de vigilar a cada compaa, dan pie a prcticas desleales en el transporte refrigerado de productos perecederos.
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Altamira Coatzacoalcos Veracruz
10.7 a 15.6
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el mercado al ofrecer transportacin a un costo ms bajo. En otros casos, aunque los productos perecederos se introducen en camiones refrigerados, despus la carga se pasa a camiones sin refrigeracin y, ya cerca del destino, se cambia a vehculos con refrigeracin. Esto se hace con el fin de abaratar costos, aunque rompe la cadena de fro y altera el valor de los productos transportados.
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Una deficiencia que tambin es reflejo de la atomizacin de estos servicios, de su fragmentacin geogrfica, su bajo nivel tecnolgico y baja calidad es que, en general, los hombres camin y las compaas de transporte no suelen ofrecer transporte multimodal u otros servicios logsticos, por lo que el cliente tiene que coordinar estas operaciones de manera directa o contratar a un tercero para que lo haga. La situacin es distinta en el comercio exterior, ya que los servicios transfronterizos de transporte terrestre requieren convenios con compaas de Estados Unidos, las cuales envan carga para exportacin a la frontera y regresan con carga de importacin. De esta manera, tanto el transportista nacional como el extranjero aprovechan sus equipos y maximizan ganancias. Para ello, muchas de estas empresas transportistas cuentan con certificaciones logsticas para acelerar el paso en
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la aduana, pues el retraso en el cruce de los productos perecederos se refleja en el acortamiento de su tiempo de exhibicin en el anaquel.22 Adems, utilizan modelos de justo a tiempo y de calidad total. Por otra parte, en cuanto a las mercancas transportadas, se trata de productos alimenticios perecederos, como carnes, mariscos, pescados, frutas y verduras; tambin se trasladan medicamentos, qumicos y flores. En el caso del comercio exterior, las exportaciones suelen ser de frutas y verduras, y las importaciones se componen en general por alimentos procesados que requieren refrigeracin (embutidos, platos preparados y chocolates, entre otros). Son los productos qumicos, mdicos, flores y hortalizas los que demandan mayor calidad en los servicios de transporte refrigerado, ya sea porque se trata de productos peligrosos y de manejo delicado, o bien porque tienen alto valor para la exportacin.
22 Para mayores referencias a las certificaciones logsticas y su importancia para acelerar el comercio internacional, vase: Salvador Medina Ramrez, Certificaciones logsticas, Comercio Exterior, vol. 59, nm. 4, Mxico, abril de 2009, pp. 247-255.
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CONCLUSIONES
La importancia econmica y social de estas cadenas de fro consiste sobre todo en el abastecimiento de alimentos de calidad y en el traslado de productos mdicos indispensables para la salud pblica. Asimismo, ayudan al desarrollo de los productores e intermediarios al garantizar el valor de los productos sensibles al fro. En el caso de Mxico, se ha observado una dicotoma respecto a las cadenas de fro: quines las usan y
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A su vez, la carencia de una infraestructura adecuada para la cadena de fro es una gran rea de oportunidad, que redituara grandes ganancias econmicas y sociales para Mxico.
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Las cadenas de fro tienen sus orgenes en la necesidad de transportar productos perecederos por grandes distancias, para lo cual el ingenio humano invent desde la cosecha de hielo hasta los sistemas refrigerantes modernos. Gracias a estos avances se pudo lograr el transporte de productos perecederos desde regiones muy distantes hasta los lugares donde se consumen. De esta manera nacieron las cadenas de fro, que preservan productos susceptibles a los cambios de temperatura, mediante una diversidad de tecnologas y procesos logsticos.
quines no. Las implicaciones de ello son relevantes, ya que entraa no slo enormes prdidas econmicas y riesgos de salud pblica, sino tambin ingentes desperdicios de alimentos en un pas donde una gran cantidad de pobres subsiste con lo mnimo. Una de las razones de lo anterior est en el autotransporte refrigerado nacional, dada la carencia de infraestructura para movilizar las mercancas por otros medios. En este sector conviven el transporte refrigerado de calidad, relacionado con el comercio internacional y los grandes almacenes que se concentran en ciertas reas y rutas, con el transporte de baja o nula calidad, ligado al abastecimiento popular, presente en el resto de la nacin. Este ltimo explica la enorme prdida de productos perecederos, que limita el progreso de muchos productores.
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EVIDENCIAS RECIENTES DE VOLATILIDAD

Diversos estudios realizados en los ltimos aos han analizado las causas de la crisis de precios de productos agrcolas en 2007-2008 (e.g., Heady & Fan, 2008; Mitchell, 2008; Banco Mundial, 2008; Robles et al., 2009; Baffes & Haniotis, 2010; Sinnot et al., 2010; Shaun, 2010). Dado que muchas de las causas analizadas tienen un carcter estructural, la utilidad de esos estudios va mucho ms all de los aspectos coyunturales del alza de precios observada en esos aos, aportando al entendimiento del comportamiento ms general de los mercados de productos agrcolas y de la volatilidad de sus precios. Aunque con nfasis variados, los diferentes estudios se concentran en analizar un conjunto ms o menos homogneo de factores, vistos como causas potenciales de la crisis. Es importante resaltar, sin embargo, que la mayora de los estudios hace un diagnstico cualitativo, no cuantitativo, de esos factores, e incluso aquellos que presentan resultados empricos son muy cautelosos a la hora de elaborar conclusiones.
EN LOS PRECIOS AGRCOLAS Y SUS CAUSAS POTENCIALES *
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Habra que enumerar inicialmente, con base en los estudios de referencia, las principales fuentes de volatilidad de los bienes primarios en general, y de los productos agrcolas en particular. Debido a la relativa inelasticidad de su oferta y demanda en el corto plazo, los impactos en la oferta o demanda tienden a generar mayor volatilidad en los precios de los bienes primarios o, alternativamente, un perodo ms largo de variabilidad excesiva, en comparacin con otros sectores donde la oferta y la demanda pueden ajustarse en forma ms rpida a las condiciones de los mercados. Por lo tanto, las fuerzas que pudieran llevar a un aumento de la volatilidad en los mercados agrcolas son al menos de dos tipos: aquellos factores que hacen an ms inelsticas la oferta y la demanda de esos productos y aquellos que aumentan la frecuencia y la intensidad de los shocks. Ambas fuerzas pueden y deben enfrentarse con polticas apropiadas, pero la complejidad de su evolucin en los ltimos aos ha generado incertidumbre acerca de su correcta interpretacin en diferentes contextos, de cules son las polticas ms efectivas y de los impactos especficos que se pueden esperar por pases y grupos de ciudadanos. Una pregunta vlida en ese contexto es si han cambiado en los ltimos 10 o 15 aos los factores que contribuyen a la relativa volatilidad de los mercados agrcolas, si han surgido nuevas fuerzas o si se han reforzado algunas de las especificidades estructurales que hacen los precios particularmente voltiles en esos mercados. Y ms an, en caso de que haya nuevas fuerzas, o una vigorizacin de los factores estructurales, se han efectivamente traducido en mayor volatilidad en los ltimos aos o hablamos an de riesgos emergentes que podran conducir a una exacerbacin de la volatilidad en un futuro prximo? En lo que atae a los pases de Amrica Latina, cmo actan especficamente esas fuerzas? Finalmente, qu se puede esperar de su comportamiento en los aos venideros? Si comparamos los elementos presentes en la crisis alimentaria del 2007-2008 con la de los aos 1970, hallamos algunas similitudes, como la depreciacin del dlar, el aumento del precio del petrleo, presiones inflacionarias generalizadas y alteraciones
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* El texto forma parte del documento: Volatilidad de precios en los mercados agrcolas (2000-2010): implicaciones para Amrica Latina y opciones de polticas. Boletn CEPAL/FAO/IICA, Nmero 1/2011.
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COLABORACIN INSTITUCIONAL J UNIO
climticas que afectaron la produccin mundial de cereales. Sin embargo, desde hace algunos aos han surgido nuevos elementos como la financierizacin de los mercados de bienes bsicos y la produccin de biocombustibles que aportan complejidad al actual escenario. Gilbert & Morgan (2010) argumentan que el anlisis histrico de los mercados de productos agrcolas no revela un aumento de la volatilidad en el tiempo y que episodios de alta volatilidad en los precios internacionales -como el observado entre 2007 y 2008son generalmente seguidos por largos perodos de estabilidad en los precios. Adems, los niveles recientes de volatilidad en los mercados agrcolas parecen ser ms bajos que los observados en las dcadas de 1970 y 1980, a excepcin del arroz. No obstante, esos mismos autores ponen de manifiesto algunas de las particularidades del comportamiento de los mercados agrcolas que pueden ser vistas como un riesgo adicional en el potencial aumento de la volatilidad en los prximos aos o en la permanencia de los niveles actuales de volatilidad por un perodo ms largo que los vigentes en episodios pasados. El anlisis que realizan esos autores es compartido por otros estudios (Heady & Fan, 2008; Baffes & Haniotis, 2010) que examinan la evolucin reciente en el funcionamiento de los mercados agrcolas para as explicar las particularidades del actual ciclo de precios e intuir las tendencias futuras en esos mercados.
SHOCKS DE OFERTA
Grfico 1
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1900 1936 1949 1955 1919 1963 1968 1973
1962
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1977
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1987
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45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
No obstante, en las ltimas dcadas, la mayor variabilidad climtica se ha planteado a nivel global como un gran desafo. La frecuencia de inundaciones y sequas en el continente americano, por ejemplo, ha ido aumentando exponencialmente desde sus primeros registros a principios del siglo XX. Segn datos de OFDA/CRED International Disaster Database (EMDAT), la frecuencia de inundaciones y sequas en el continente americano se ha multiplicado por veinte entre la primera mitad del siglo pasado y los aos 2000 (Grfico 1). Estos desastres climticos han generado prdidas de cosechas a nivel mundial, provocando no slo vaivenes en las cotizaciones de los precios de productos agrcolas, sino tambin hambrunas en las regiones ms vulnerables.
FRECUENCIA DE INUNDACIONES Y SEQUAS EN EL CONTINENTE AMERICANO
1997
2002 2004
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Total de inundaciones
Variabilidad climtica
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La fuente ms recurrente de variabilidad de los precios en la agricultura ha estado histricamente constituida por los shocks de oferta generados por eventos climticos extremos. Dado el espaciamiento de estos eventos en el tiempo y en los territorios, los perodos de alta volatilidad en los mercados agrcolas han tendido por lo general a estar restringidos a temporadas, productos y regiones especficas. Ese es el tipo de volatilidad ms inherente a la agricultura, una actividad sujeta a los vaivenes del clima. Los perodos de volatilidad en ese caso han sido igualmente acotados en trminos histricos, aportando un elemento cclico a una tendencia estructural de cada de los precios de los productos agrcolas a medida que las sociedades se desarrollan y los niveles de ingreso suben.
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Total de inundaciones
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Fuente: Elaboracin propia en base a EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database.
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En el anlisis de los impactos de los eventos climticos extremos y otros desastres naturales es comn separar los efectos del evento en s mismo (la amenaza) de las consecuencias de un bajo nivel de resiliencia de los agentes y localidades afectados (es decir, la vulnerabilidad). A mayor vulnerabilidad, mayor ser por lo tanto el impacto negativo de amenazas similares. En el caso de la agricultura, la resiliencia a los eventos climticos y otros desastres naturales est determinada principalmente por un manejo adecuado de los recursos naturales, el uso de tecnologas de alerta y prevencin y por la oferta de herramientas de gestin del riesgo, como seguros climticos, que permiten aminorar las prdidas y responder prontamente a los daos. En los pases en desarrollo, los temas de prevencin de desastres y gestin de riesgos en la agricultura son an tareas pendientes, lo que determina que la mayor parte de la oferta mundial de diversos productos agrcolas producidos sobre todo en esas regiones sea particularmente vulnerable a los desastres naturales.
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La inversin insuficiente en el desarrollo tecnolgico del sector, incluyendo algunos temas invisibles como el manejo sostenible de los recursos y la gestin del riesgo, sobre todo entre los pequeos y medianos productores, ha sido apuntada por algunos estudios (Banco Mundial, 2007; Gilbert & Morgan, 2010) como una fuente importante de vulnerabilidad a desastres naturales y, consecuentemente, de aumento de la volatilidad de precios en el sector en un escenario de riesgo climtico creciente.
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Polticas pblicas
De acuerdo con el Banco Mundial (2007), la inversin pblica en agricultura es menor en pases dependientes de esa actividad que en economas en transicin y urbanizadas, tanto en trminos de la participacin en la inversin pblica total como, especialmente, con relacin al valor agregado sectorial. Por otro lado, las ayudas internacionales destinadas a la agricultura bajaron en los ltimos veinte aos en valores absolutos y relativos, de una participacin de 16 por ciento de las donaciones a menos de 4 por ciento, aunque hay esfuerzos recientes para revertir la tendencia mencionada. Finalmente, la adopcin de tecnologas agrcolas actualmente disponibles revela una brecha de adopcin entre los pases de Amrica Latina en conjunto y los pases de Asia-Pacfico. Tales brechas son, por ejemplo, de 163 por ciento en riego, 23 por ciento en el uso de semillas mejoradas de cereales y 134 por ciento en la aplicacin de fertilizantes. Si la comparacin se hace entre el frica Subsahariana y Asia-Pacfico, tal brecha puede llegar a 725 por ciento en el caso del riego y a 1.362 por ciento en el caso de los fertilizantes.
Ms all de los eventos climticos extremos que afectan a la produccin agrcola y su movilizacin en el territorio, un shock de oferta puede tambin producirse a partir de las polticas pblicas. Decisiones como el aumento de los aranceles a la exportacin y las retenciones de inventarios, aun cuando aumentan la
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Los shocks de oferta provocados por polticas pblicas pueden igualmente darse a travs del aumento repentino de la oferta, como es el caso, por ejemplo, de ciertas reducciones arancelarias.
SHOCKS DE DEMANDA
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oferta en determinado pas o regin, pueden tener un impacto negativo en la oferta internacional, dependiendo de la participacin del pas como productor y exportador y de la magnitud de los aranceles o de las retenciones. En el marco de la crisis alimentaria del 2007-2008, varios pases aplicaron polticas en ese sentido y aunque no existen estudios que permitan medir el impacto que tales polticas tuvieron en los precios internacionales, se podra decir que un cierto efecto de contagio fue observado entonces, cuando en forma preventiva diversos pases siguieron el camino de sus pares comerciales y limitaron las exportaciones de algunos productos bsicos.
Grfico 2
ELASTICIDADES PRECIO E INGRESO POR REGIN/PAS Y TIPO DE PRODUCTO

1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0
Bebidas y tabaco Pan y Cereales Carnes
Elasticidad-ingreso
Elasticidad-precio
Carnes
Bebidas y tabaco
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El Grfico 2 muestra cmo las elasticidades precio e ingreso de los distintos alimentos varan segn los pases y regiones. Es posible observar que a meno-
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El efecto sobre la volatilidad de los precios, en esos casos, ser diferenciado segn el tipo de producto, puesto que la elasticidad-ingreso de la demanda de productos agrcolas vara considerablemente entre los productos ms tradicionales en la dieta de una poblacin determinada, los productos con sustitutos cercanos y aquellos de consumo diferenciado, que slo se encuentran presentes en la dieta a partir de determinado nivel de ingresos y que son los que ms fcilmente se eliminan del consumo, en caso de reduccin de la renta.
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Los ms tradicionales shocks de demanda son aqullos asociados al ingreso. Si bien la tendencia al alza de los ingresos -sobre todo del segmento ms pobre de la poblacin, cuya renta adicional es mayoritariamente destinada a la compra de alimentos y puede, por lo tanto, afectar la demanda de productos agrcolassuele ser gradual, las cadas de los ingresos pueden darse de manera brusca, ya sea por contextos de crisis econmicas, por la reduccin de programas sociales (e.g. debido al carcter procclico de los gastos pblicos en la mayora de los pases en desarrollo), o por ambas situaciones.
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Cambios en los ingresos
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Fuente: Elaboracin propia a partir de USDA, Economic Research Service, basado en datos del ICP para el ao 1996.
res niveles de ingresos mayores son las elasticidades precio e ingreso de la demanda. A medida que las economas aumentan sus niveles de ingreso como consecuencia de los procesos de desarrollo, las elasticidades de la demanda tienden a disminuir, hecho que plantea una importante interrogante de largo plazo en los mercados de productos agrcolas. Esta se refiere a la posibilidad de que los mercados se hagan an ms voltiles con el aumento de los niveles de ingreso en economas actualmente en transicin, dada la reduccin en la elasticidad de la demanda, si no se cuenta con un aumento correspondiente en la elasticidad de la oferta. Sin embargo, para tener claro el efecto en los mercados agrcolas habra que considerar adems los cambios en los hbitos de consumo de alimentos asociados a mayores niveles de ingreso y las posibilidades de segmentacin de los mercados va diferenciacin de productos generadas a partir
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Lcteos Aceites y grasas Frutas y vegetales
Amrica Latina y Caribe EE.UU. + Canad Australia + NZ
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Aceites y grasas
Frutas y vegetales
Amrica Latina y Caribe EE.UU. + Canad Australia + NZ
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del aumento de la renta y la sofisticacin del consumo. De hecho, si los consumidores reemplazan cereales por carnes a medida que aumentan sus ingresos, es posible que el efecto final sobre los mercados de granos sea el de un aumento en la elasticidad promedio de la demanda (por salida de consumidores con baja elasticidad) y por lo tanto una reduccin en la volatilidad. Nuevos usos para los productos agrcolas El descubrimiento de nuevos usos para los productos agrcolas, propiciado por los desarrollos tecnolgicos (como la biotecnologa aplicada a la agricultura) y cambios sociales o ideolgicos, son otros de los factores que puede, al menos en teora, llevar a una presin sobre la demanda en el corto plazo. Aunque esos cambios son paulatinos, suelen contar con incentivos (como leyes, decisiones de inversin de grandes compaas o polticas pblicas) que finalmente definen su viabilidad econmica y marcan su efectiva introduccin en los mercados.
por superar, se observa un perodo de desajuste caracterizado por un exceso de demanda y una mayor volatilidad de precios. Efectos del mercado de los biocombustibles
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Son esos incentivos los que pueden generar volatilidad en los mercados, pues aunque algunas de las tendencias ya se podan vislumbrar, el ajuste de la oferta difcilmente se da por adelantando sino que aguarda algn tipo de legitimacin de tales tendencias en los mercados. Como la oferta agrcola es inelstica en el corto plazo, an ms en aquellos casos donde la inversin ha sido histricamente deficiente y donde hay por lo tanto una brecha tecnolgica importante
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El uso de algunos productos agrcolas para la produccin de biocombustibles es un claro ejemplo de nuevos usos de los cultivos agrcolas. Aunque la tecnologa para la produccin de etanol y biodiesel era conocida desde hace algunas dcadas, fueron algunos cambios ideolgicos y decisiones polticas recientes -motivados sobre todo por el comportamiento del mercado de los combustibles convencionales- las que viabilizaron el desarrollo del mercado de biocombustibles, inaugurando con ello un canal alternativo para el destino de algunas producciones agrcolas. Si los cambios polticos econmicos y ambientales que posibilitaron la creacin del mercado de biocombustibles son relativamente estables en el tiempo, lo mismo no se puede decir de su interrelacin con los mercados de combustibles fsiles.
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Dado que los niveles de precios de los combustibles fsiles condicionan las posibilidades de uso e incluso de produccin de los biocombustibles (y de productos agrcolas en general, dada su participacin como insumo en la produccin), su volatilidad tiene un impacto sobre los mercados de biocombustibles y, consecuentemente, sobre los mercados de productos agrcolas que pueden utilizarse en su produccin (cereales, sobre todo) y aquellos que compiten por tierra y agua,
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niotis, 2010; Sinnot et al., 2010). Esos estudios no se refieren solamente a la integracin con un mercado fsico como el de los combustibles o entre diferentes especies de productos agrcolas sino, sobre todo, a una mayor asociacin de los mercados de bienes primarios, entre ellos los productos agrcolas, con los mercados financieros. Los argumentos para la creciente financierizacin de los mercados de productos bsicos son mltiples. El mismo crecimiento de los mercados financieros y la necesidad permanente de diversificacin de las inversiones por parte de los agentes financieros, una mayor desregulacin de los flujos de inversin en varios pases (al menos en los aos previos a la crisis econmicofinanciera del 2008; vase FAO, 2010) y el aumento de los recursos disponibles en los ltimos aos, como parte de las polticas de recuperacin econmica implementadas en varios pases, sobre todo en Estados Unidos, son sealados como algunos de ellos. Por otro lado, dadas las perspectivas crecientes de la demanda de bienes primarios en pases emergentes, la inversin en esos mercados aparece como una alternativa atractiva frente a otras opciones financieras.
Financierizacin de los mercados de materias primas agrcolas
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La integracin con otros mercados parece ser una de las principales fuentes recientes para el aumento de la volatilidad en el sector agrcola, segn atestiguan diversos estudios (Robles et al., 2009; Baffes & Ha-
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Un controversial estudio de Mitchell (2008) concluy que la produccin de biocombustibles en Estados Unidos y Europa explic entre 70 por ciento y 75 por ciento del alza del precio de los alimentos en 20072008, producto de una reduccin de la disponibilidad internacional de granos, cambios en los usos del suelo, aumento de la actividad especulativa y una restriccin a las exportaciones. El restante 25 por ciento a 30 por ciento del incremento en los precios se explicaba por los altos precios de la energa y la debilidad del dlar. Ms recientemente, sin embargo, Baffes & Haniotis (2010) llegaron a la conclusin de que el efecto de los biocombustibles sobre el alza de precios de los alimentos no fue tan alto como se pensaba.
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entre otros recursos, con esos cultivos. Sin embargo, segn Baffes & Haniotis (2010), el nivel al cual el precio del petrleo crea un precio piso para los precios de las materias primas agrcolas es un tema analticamente complejo, pues deben considerarse otros elementos como los subsidios, los porcentaje de mezcla, las restricciones comerciales y los costos fijos de la industria de biocombustibles.
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Una de las medidas de esa creciente financierizacin es el volumen de contratos de futuros negociados en productos agrcolas, el que aument fuertemente en los ltimos aos, especialmente para los granos. Segn clculos de FAO (2010) a partir de datos del CME Group, los contratos de futuros en los mercados agrcolas crecieron en forma exponencial desde el ao 2000, con una aceleracin importante a partir del 2005, en respuesta sobre todo a la desregulacin de los mercados financieros en varias partes del mundo. En el caso del maz, el volumen de contratos negociados alcanz su mximo en la serie reportada a comienzos del 2008, mientras para la soya y el trigo tal mximo fue reportado ms tarde, a fines del 2009 y mediados del 2010, respectivamente, dando cuenta de que esos productos siguieron siendo una alternativa de inversin interesante, quizs an ms, despus del quiebre econmico-financiero de 2008. En diciembre de 2010 el volumen de contratos de futuros en granos y oleaginosas fue un 30.5 por ciento mayor que en diciembre de 2009 (CME Group, 2011). De acuerdo con Robles et al. (2009) y Torero (2010), el aumento de los contratos en el mercado de futuros
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de productos agrcolas se relaciona directamente con el aumento de los precios de futuros en esos mercados y, lo que es ms importante, tambin con sus precios al contado, justificando, mediante oportunidades de arbitraje, el aumento de los precios por encima de los niveles que seran esperados dado el comportamiento de la oferta y la demanda. Tambin se han incrementado enormemente las transacciones mediante plataformas electrnicas que operan 24 horas. Este es un mecanismo que por operar en tiempo real puede incrementar la volatilidad y magnificar las respuestas de los agentes ante eventos tales como noticias. El volumen de opciones en cereales y oleaginosas transadas electrnicamente en el CME se cuadruplic entre diciembre 2009 y diciembre 2010 (CME Group, 2011).
tividad como parte de su estrategia de especulacin. La mayor liquidez, en ese caso, permite que la oferta crezca ms rpidamente y a un costo ms bajo, mejorando la capacidad de respuesta de los productores y reduciendo potencialmente la volatilidad.
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Los efectos de esa creciente financierizacin de los mercados de bienes primarios son tambin mltiples y no es claro que la tendencia predominante en todos los mercados sea la de un aumento en la volatilidad de los precios. En efecto, muchas de las herramientas financieras disponibles en los mercados de bienes primarios fueron creadas para ayudar a manejar el riesgo, y consecuentemente la volatilidad de los precios. De acuerdo con Gilbert & Morgan (2010), los mercados de futuros, por ejemplo, permiten transferir el riesgo desde los agentes comerciales hacia los nocomerciales, proveyendo los mercados con la liquidez necesaria para hacer frente a la inversin productiva necesaria a un costo ms bajo que a travs de las vas convencionales, puesto que en este caso los agentes financieros asumen parte del riesgo de la ac-
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Ahora bien, el aumento de recursos destinados a los mercados de bienes primarios responde a las oportunidades de ganancias en un futuro prximo, dada la perspectiva alcista de los precios. No es la demanda creciente en los mercados emergentes la que genera una mayor volatilidad de los precios de bienes primarios, ni tampoco las herramientas financieras disponibles en esos mercados (esas, como vimos, podran de hecho ayudar a reducir la volatilidad). Pero el tipo de comportamiento de manada de los inversores y la velocidad y magnitud de las decisiones de inversin en los mercados financieros s pueden generar presiones repentinas sobre la demanda de bienes primarios, incluso a nivel global, funcionando como vastos shocks de demanda en algunos de esos mercados. En efecto, de acuerdo con UNCTAD (2009), el nmero de participantes en los mercados financieros y el tamao de sus posiciones son casi perfectamente elsticas frente al precio, lo que no ocurre con relacin a la oferta de productos bsicos. Por lo mismo, cambios de posiciones relativamente grandes frente al tamao del mercado real, tienen un efecto temporal o hasta persistente sobre el precio real.
Esta situacin puede agravarse por los tres factores siguientes: a) por el comportamiento de manada de cierto grupo de participantes no informados que
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As, la velocidad y magnitud de las decisiones de inversin en los mercados financieros pueden generar presiones repentinas sobre la demanda de bienes primarios, incluso a nivel global. Aunque los productos agrcolas responden an por la menor porcin de las inversiones financieras en comparacin con los productos energticos y minerales, la tendencia es claramente hacia el aumento de los recursos destinados a ese mercado. Una presin adicional proviene de la integracin de los productos agrcolas con los mercados energticos, va biocombustibles e insumos agrcolas como fertilizantes y combustibles, conforme se ha observado anteriormente. Efectos de los mercados de divisas
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Finalmente, existe un efecto de tipo cambiario, ya que los precios internacionales de los productos agrcolas, al estar denominados comnmente en dlares americanos, estn sujetos a las apreciaciones o depreciaciones de esa moneda. En ese sentido, Shaun (2010), analizando los factores que determinan los cambios de ms largo plazo (superiores a un ciclo) en la volatilidad de los precios internacionales de alimentos,
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responden a otros factores distintos de los fundamentos del mercado; b) por la informacin incompleta sobre la disponibilidad de inventarios; y c) por los fondos de inversin que, mezclando un poco del comportamiento de manada con el de participantes no informados, utilizan modernos instrumentos de anlisis tcnico para identificar tendencias y anticipar sus cambios, incorporando informacin de otros mercados distintos a los de productos bsicos.
encontr una relacin positiva y estadsticamente significativa con diversas variables, pero sobre todo con la volatilidad de la inflacin en los Estados Unidos y la variabilidad del valor del dlar. Con la depreciacin reciente del valor del dlar frente a la mayora de las monedas, los precios internacionales denominados en esta moneda se ajustaron al alza. Los efectos de dicha alza en los mercados nacionales, sin embargo, van a depender de la poltica cambiaria de cada pas. En pases con un tipo de cambio flotante, el alza de los precios internacionales suele compensarse por una apreciacin relativa, ms o menos proporcional, de la moneda domstica. No sucede lo mismo en aquellos pases que mantienen sistemas cambiarios de tipo fijo, en los que el alza de los precios internacionales se transmite de forma ms directa al mercado interno.
COMPORTAMIENTO DE LOS FACTORES ESTUDIADOS, VOLATILIDAD DE PRECIOS Y LOS EFECTOS EN LA ECONOMA
Las pginas anteriores trataron de explicitar los principales mecanismos de transmisin de la volatilidad de precios en los mercados de productos agrcolas, haciendo hincapi en las fuerzas emergentes en los mercados globales que funcionan como nuevos canales de transmisin de la volatilidad o como un refuerzo a las fuentes ms tradicionales de variabilidad de precios. Esas fuerzas emergentes, no obstante, actan de manera diferenciada en los pases, regiones e incluso localidades, y afectan de distintas formas a los actores econmicos cuya respuesta determinar final-
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mente la magnitud y direccin del impacto sobre la volatilidad de precios. El tema del impacto diferenciado de la volatilidad de precios sobre los agentes econmicos se tratar en la seccin III. Aqu pretendemos hacer un breve anlisis descriptivo de las tendencias recientes en los principales factores determinantes de la volatilidad de precios, bajo el argumento de que tales tendencias determinarn en alguna medida el comportamiento de la volatilidad en los prximos aos. Si lo que deseamos analizar es la probabilidad de que se est produciendo, actualmente o en un futuro prximo, un cambio de tendencia en la volatilidad de los precios de los productos agrcolas -sea en trminos de una mayor frecuencia de cambios en los precios, una mayor magnitud de esos cambios o, ms an, el hecho de que un nivel de volatilidad alto se mantenga por ms tiempo- la evidencia que debemos buscar en los factores potencialmente generadores de volatilidad es de tres tipos. Primero, que ms factores estn presentes en la actualidad en comparacin con el pasado reciente, sin que una reduccin significativa en los factores anteriores se haya producido (es decir, que los factores nuevos no hayan simplemente reemplazado a los anteriores, sino que haya una acumulacin de nuevas fuerzas generadoras de volatilidad);
Segundo, que la incidencia o la variancia de los factores tradicionales haya aumentado; y, tercero, que la capacidad de respuesta de los agentes econmicos a la incidencia de esos factores, es decir, la elasticidad de la oferta y/o la demanda de productos agrcolas, haya disminuido. Con relacin al primer punto, parece claro de las secciones anteriores que actualmente hay nuevas fuerzas operando en los mercados de productos agrcolas que podran llevar a un salto en la tendencia histrica de volatilidad de los precios, de las cuales la integracin con el mercado de energa y los mercados financieros parecen ser los ms importantes. Con relacin al segundo punto, los datos que apuntan a una mayor ocurrencia de eventos climticos extremos en los ltimos aos constituyen posiblemente la evidencia ms importante de una exacerbacin de los factores tradicionalmente responsables por la volatilidad de los precios de productos agrcolas.
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Sobre el tercer punto, la prdida relativa de importancia del sector agrcola como destino de la inversin pblica -tanto en trminos totales como en investigacin y desarrollo, y sobre todo en los pases en desarrollo cuyas brechas de productividad interna y externa son an considerables- puede reducir la elasticidad de oferta de esos productos en el corto y mediano plazo. Por otro lado, las polticas de apoyo a la produccin agrcola en los pases desarrollados han estado histricamente asociadas a una baja transmisin de los precios internacionales a los precios internos y, aunque hayan pasado recientemente por reformas que tratan de desacoplar el apoyo de los niveles de produccin, en la mayora de los productos beneficiados la elasticidad de la oferta sigue siendo ms bien baja (Banco Mundial, 2007). Por el lado de la demanda, lo ms probable es que la liberalizacin de los mercados en aos recientes haya tenido el efecto contrario, aumentando la transmisin de los precios internacionales hacia los consumidores locales e incrementando por lo tanto la elasticidad de la demanda. Con relacin al impacto de la volatilidad de los precios de los productos bsicos, ste involucra a muchas ms actividades que los sectores productores, con efectos adversos ms extensos sobre el conjunto de la economa en trminos de ingresos de divisas, rentas del gobierno e inversin productiva y, consecuentemente, sobre el crecimiento. Sinott et al. (2010)
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Uno de los principales mecanismos a travs de los cuales la volatilidad hace la tasa de crecimiento del producto ms voltil es la mayor variabilidad de los ingresos fiscales provenientes de las exportaciones de productos bsicos, asociada al comportamiento procclico de los gastos pblicos en muchos pases. Adems, en situaciones de fuerte concentracin de las exportaciones y de los ingresos fiscales, es comn que se deterioren las instituciones y por lo tanto la capacidad de obtener recursos pblicos de fuentes alternativas, reforzando consecuentemente la dependencia de fuentes tributarias voltiles y el impacto negativo sobre la economa.
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En efecto, los impactos negativos de la volatilidad sobre el conjunto de la economa son ms importantes en aquellos pases cuya concentracin de las exportaciones en productos bsicos es ms elevada (Bhattacharyya & Williamson, 2010; Sinott et al., 2010). Este es uno de los aspectos claves que diferencian a los pases de altos ingresos, ricos en recursos naturales, pero cuyas exportaciones son ms diversificadas de los pases exportadores de bienes primarios en Amrica Latina, haciendo que el impacto de la volatilidad en la economa sea mucho ms relevante en estos ltimos. Vale decir que la volatilidad en s mismo tambin puede fomentar dicha concentracin de las exportaciones. Lo ideal para evitar que eso ocurra es contar con polticas de diversificacin de la inversin y de apoyo al desarrollo tecnolgico en sectores considerados estratgicos -sea por las perspectivas de crecimiento futuro, por los encadenamientos generados con el resto de la economa o por las posibilidades de desarrollo tecnolgico en reas asociadas, entre otros factores- que permitan contrarrestar los estmulos a la concentracin generados por la bonanza de precios en un conjunto restringido de productos bsicos.
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evaluaron una larga lista de estudios empricos que trataron de investigar la relacin entre la volatilidad de precios de los productos y la volatilidad de los trminos de intercambio y de la tasa de crecimiento, concluyendo que los tres tipos de volatilidad se encuentran positivamente relacionados, que tal relacin es asimtrica (es decir, distinta con los precios tendiendo al alza o a la baja y con diferentes niveles de volatilidad) y que la intensidad de dicha relacin depende del grado de concentracin de las exportaciones en productos bsicos, sujetos a una mayor volatilidad de los precios.
REFERENCIAS
Baffes, J. y Haniotis, T. (2010). Placing the 2006/08 Commodity Price Boom into Perspective. Policy Research Working Paper 5371. Washington, DC, The World Bank. Banco Mundial (2008). Global Economic Outlook, Chapter 5: Globalization, Commodity Prices and Developing Countries. Washington, DC, World Bank. Banco Mundial (2007). World Development Report 2008: Agriculture for development. Washington, DC, World Bank. Bhattacharyya, S. y Williamson, J. (2009). Commodity price shocks and the Australian economy since Federation. National Bureau of Economic Research, Working Paper 14694. Cambridge, Massachusetts, NBER. CME Group (enero 2011). Monthly Agricultural Update December 2010. Chicago, Illinois, CME Group. FAO (2010). Agricultural futures: Strengthening market signals for global price discovery. Extraordinary joint intercessional meeting of the intergovernmental group (IGG) on grains and the intergovernmental group on rice; Committee on commodity problems. Rome, Italy, September. Gilbert, C. y Morgan, C. (2010). Food price volatility. Phil. Trans. R. Soc. B 2010 365, 3023-3034. (doi:10.1098/rstb.2010.0139) Heady, D. y Fan, S. (2008). Anatomy of a Crisis, The Causes and Consequences of Surging Food Prices. Discussion Paper 00831. Washington DC., International Food Policy Research Institute. Robles, M. (sf) Price transmission from international agricultural commodity markets to domestic food prices: Case Studies in Asia and Latin America. IFPRI, Washington, DC. Sinnott, E.; Nash, J. & de la Torre, A. (2010). Los recursos naturales en Amrica Latina y el Caribe Ms all de bonanzas y crisis? Estudios del Banco Mundial sobre Amrica Latina y el Caribe. Torero, M. (2010). Agricultural price volatility: prospects, challenges and possible solutions. Presentacin en Seminario Agricultural price volatility: prospects, challenges and possible solutions, mayo 26 - 27, 2010, Barcelona, Espaa. UNCTAD. 2009. The global economic crisis: Systemic failures and multilateral remedies. Report by the UNCTAD secretariat task force on systemic issues and economic cooperation, New York and Geneva, 2009.
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BIOFERTILIZACIN DE MAZ:
La agricultura tecnificada se ha caracterizado por el uso intensivo de fertilizantes qumicos y plaguicidas para mantener altas productividades en los cultivos, sin considerar los daos ocasionados a los ecosistemas, deterioro que se evidencia principalmente en la prdida de productividad de los suelos, alteracin de la calidad de los productos agrcolas, contaminacin del ambiente y problemas de salud en la poblacin (Higa y Parr, 1994). En Mxico se siembran cerca de 6 millones de hectreas con maz en reas de temporal (Turrent, 2009) en las cuales el uso de fertilizantes qumicos resulta una prctica riesgosa y de alto costo; la gran volatilidad de los precios del petrleo, del cual se derivan los fertilizantes qumicos, provoca que esta prctica pueda llegar a representar hasta el 60 por ciento de los costos de produccin (Cuadro 1). Ante esta situacin se buscan alternativas tecnolgicas que permitan reducir los costos asociados a la fertilizacin qumica y de este modo hacer ms redituable la produccin agrcola no solamente en reas de temporal sino tambin en reas de agricultura tecnificada, como la que se desarrolla en los invernaderos, modalidad de produccin que da a da gana ms espacio en nuestro pas.
PRCTICA REDITUABLE, FACTIBLE Y NECESARIA PARA LA AGRICULTURA DE NUESTRO PAS *

CUADRO 1. COSTOS DE PRODUCCIN DE MAZ DE TEMPORAL POR HECTREA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO DURANTE EL AO 2009. Actividades Costo % Rastreo $800.00 $400.00 $400.00 $133.00 $1,321.00 $874.00 20.37 10.18 10.18 3.39 33.63 22.25
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Dentro de estas opciones resultan atractivas la optimizacin de las dosis de fertilizacin qumica, la aplicacin de abonos orgnicos y el empleo de microorganismos capaces de mantener o incrementar los niveles de produccin de los cultivos (microorganismos
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Dr. Gerardo Armando Aguado-Santacruz Es investigador adscrito al Campo Experimental Bajo del INIFAP en la Ciudad de Celaya, Gto. Es Investigador Nacional Nivel II del SNI y Jefe del Laboratorio de Biotecnologa Microbiano y Fisiologa Molecular de Plantas del INIFAP. Ha publicado diversos artculos en revistas cientficas internacionales y nacionales. En conjunto con la M.C. Blanca Moreno Gmez, recibi por parte del Consejo de Ciencia y Tecnologa del Estado de Guanajuato el Premio de Innovacin Tecnolgica 2008 por el desarrollo de biofertilizantes que ayudan a reducir las dosis de fertilizacin qumica en maz y aumentan la productividad de diversos cultivos en al menos un 20-30 por ciento.
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Cuadreo Siembra Fertilizacin Herbicidas
Control plagas y enfermedades (insecticida)
Total $3,928.00 100.00 Nota: Las prcticas de rastreo, cuadreo y siembra comnmente son realizadas por los propios productores. En estos casos el costo asociado a la fertilizacin qumica se puede incrementar hasta en un 60 por ciento.
promotores del crecimiento vegetal) optimizando la asimilacin de los nutrientes presentes del suelo y reduciendo, en consecuencia, la cantidad de fertilizante qumico aplicado. La optimizacin de las dosis de aplicacin de fertilizacin qumica considera el estatus actual de nutrientes del suelo y la estimacin de la utilizacin real de nutrimentos por las plantas en funcin del aporte proporcionado por las distintas fuentes de N, P y K. Por ejemplo, para el caso de cereales se estima que del total de sulfato de amonio aplicado a las plantas se aprovecha del 14-47 por ciento, mientras que para el caso de nitrato de amonio del 17-34 por ciento y para la urea del 10 al 37 por ciento (Vzquez-Navarro y Pea-Cabriales, 1987). La alternativa biolgica se basa en el hecho de que algunos microorganismos habitantes del suelo que poseen la capacidad de promover el crecimiento de las plantas y por lo tanto son manipulados en laboratorio para la obtencin de productos biolgicos conocidos como biofertilizantes, los cuales pueden ser clasificados en funcin de los organismos empleados para su formulacin en fngicos (hongos), bacterianos (bacterias) y bactofngicos o compuestos (bacterias y hongos). En los primeros encontramos a hongos tales como Trichoderma, Penicillum y Aspergillus, pero de manera central a los hongos micorrizgenos, mejor
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conocidos en el mbito de la produccin agrcola como micorrizas. Por otro lado, dentro de los bacterianos encontramos a las bacterias Rhizobium, Bradyrhizobium, Enterobacter, Bacillus, Pseudomonas, Gluconacetobacter, Azotobacter y Azospirillum, entre otros, y tambin algunas cianobacterias fijadoras de nitrgeno como Nostoc y Anabaena. Diversos estudios demuestran la factibilidad de mejorar el comportamiento agronmico del maz mediante el uso de biofertilizantes (Fallik y Okon 1996a; Fulchieri y Frioni, 1994; Purcino et al., 1996) desde la reduccin del tiempo de germinacin y aumento de los porcentajes de germinacin y establecimiento de las plntulas hasta incrementos sustanciales en los rendimientos finales del cultivo. Se menciona que del 13 al 20 por ciento del contenido de nitrgeno en maz puede ser atribuido a la actividad fijadora de nitrgeno de bacterias tales como Azotobacter (Soliman y Abdel Monem, 1994). Aunque en otros pases como Rusia, Brasil, India, Uruguay y Cuba el uso de biofertilizantes para incrementar la productividad de los cultivos y reducir la cantidad de fertilizantes qumicos es una prctica comn, en Mxico esta tecnologa se encuentra an en fase de adopcin. En este contexto, el INIFAP ha sido pionero en la evaluacin extensiva de estos productos biolgicos y en los procesos de transferencia de esta tecnologa a los productores de Mxico. Su programa de validacin nacional de biofertilizantes realizado en el ao de 1999, y que se bas principalmente en el empleo de micorrizas y la bacteria Azospirillum, cre un ambiente de confianza entre los productores cooperantes que ahora utilizan esta tecnologa como parte integral de sus sistemas de produccin. Posteriormente, en el ao de 2004 el INIFAP implement su programa de investigacin sobre biofertilizantes bacterianos a travs del cual se han logrado identificar diversos microorganismos con gran potencial para la formulacin de biofertilizantes. Debido a la gran diversidad de ambientes que caracterizan a nuestro pas, ms recientemente el INIFAP se ha enfocado en la bsqueda y desarrollo de biofertilizantes ambiente-especficos, mejor adaptados a las condiciones ambientales locales y que, por lo tanto, se espera tengan una capacidad competitiva superior y un mayor impacto en la productividad de los cultivos.
Uno de los productos desarrollados por el Grupo de Biofertilizantes del INIFAP es el biofertilizante bacteriano INI2709 que es formulado con base en un consorcio de diferentes cepas de la especie Pseudomonas fluorescens. (Fig. 1) Este producto biolgico ha demostrado su efectividad en diversos cultivos agrcolas de importancia econmica en la regin del Bajo.
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Figura 1. Emisin de fluorescencia bajo luz ultravioleta por una de las cepas de Pseudomonas fluorescens empleadas en la formulacin del biofertilizante bacteriano INI2709.
Como ejemplo ilustrativo del potencial de los biofertilizantes en la agricultura en el artculo presentado en esta revista se muestran los resultados obtenidos en maz de temporal inoculado con el biofertilizante INI2709. Esta investigacin se realiz en el ao de 2005 en una parcela de una hectrea de superficie ubicada en la localidad El Acebuche, Municipio de Tarimoro, Guanajuato. El terreno fue dividido en dos subparcelas de media hectrea cada una. Una de estas subparcelas fue fertilizada con el 100 por ciento, y la otra con el 50 por ciento, de la fertilizacin qumica empleada comnmente por los productores de maz de temporal de la zona (30-30-00), utilizando urea y superfosfato triple para el aporte de nitrgeno y fsforo, respectivamente. Asimismo, 1/4 de hectrea adicional se emple para el establecimiento de las plantas de maz del control absoluto en el cual se omiti la fertilizacin qumica y el uso del biofertilizante INI2709. La variedad de maz utilizada para el estudio fue la V-322, desarrollado por el Programa de Mejoramiento Gentico de Maz del INIFAP. Parte de esta semilla fue inoculada con el biofertilizante INI2709 y sembrada en las distintas subparcelas. La combinacin de estos factores di origen a cinco tratamientos:
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T1. 100 por ciento Fertilizacin qumica (30-3000) + Biofertilizante INI2709 T2. 50 por ciento Fertilizacin qumica (15-15-00) + Biofertilizante INI2709 T3. Biofertilizante INI2709 T4. 100 por ciento Fertilizacin qumica (30-3000) T5. Control absoluto (sin fertilizacin qumica, sin biofertilizacin). Con 558.2 mm de lluvia ocurridos durante el ao, y 497.8 durante el periodo de crecimiento de maz (julio a septiembre), se considera que el temporal fue bueno y que, en trminos generales, las condiciones climticas que se presentaron durante el estudio fueron adecuadas para la produccin de maz en la zona (Fig. 2). Las diferencias entre los tratamientos fueron muy claras desde el inicio del experimento y se reflejaron en los rendimientos finales obtenidos (Figs. 3 y 4). Aunque las plantas biofertilizadas y que recibieron la dosis de fertilizacin qumica completa mostraron consistentemente a travs de todo el estudio una mayor altura, el mayor rendimiento de grano se observ en las plantas que recibieron la dosis completa de fertilizacin y en aquellas que solo recibieron la mitad de esta dosis pero que adems se fueron biofertilizadas (Fig. 4), no encontrndose diferencias estadsticas entre estos dos ltimos grupos de plantas.
Estudios realizados en plantas de maz biofertilizadas con Azospirillum brasilense (Woodward y Bly, 2000) y Pseudomonas fluorescens (Shaharoona et al., 2006) muestran que los mayores incrementos en este cultivo por efecto de la inoculacin se observaron en parcelas con dosis de fertilizacin nitrogenada subptimas. En este respecto est bien documentada la importancia de utilizar cantidades subptimas de fertilizantes qumicos cuando se emplean biofertilizantes ya que algunas bacterias pueden funcionar como desnitrificadoras en presencia de elevadas concentraciones de nitrgeno en el suelo (Bremner, 1997; Mulvaney et al., 1997). Alternativamente se supone que el amonio proveniente del fertilizante qumico (urea) es oxidado rpidamente en el suelo a nitratos lo que provoca un
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Precipitacin pluvial 35 30 25 20 15 10 5
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Resulta interesante observar que la combinacin de la fertilizacin qumica completa e inoculacin con el biofertilizante no haya resultado en una mayor produccin de grano.
Figura 3. Aspecto de la parcela de maz a la cual se le aplic el 50 por ciento de la fertilizacin qumica utilizada por los productores de temporal de la zona (30-30-00). Hacia la izquierda de la imagen las plantas de maz fueron adems inoculadas con el biofertilizante bacteriano INI2709.
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Por otro lado, las plantas control que no fueron tratadas con el biofertilizante y que tampoco recibieron dosis alguna de fertilizante qumico no lograron desarrollarse, por lo que no se cosech grano al final del ciclo de cultivo. Contrariamente, aquellas plantas que recibieron al menos el biofertilizante lograron producir poco ms de dos toneladas por hectrea.
Figura 2. Diagrama ombrotrmico de las condiciones climticas prevalecientes durante el estudio (2005).
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T max T min 250 200 150 100 50 0
aumento en la sntesis de etileno (a travs de la activacin de la enzima ACC-oxidasa) y una reduccin en la efectividad de la inoculacin con bacterias que contienen ACC-desaminasa como Pseudomonas fluorescens (Shaharoona et al., 2006). Los resultados presentados en este artculo muestran los beneficios del biofertilizante desarrollado por el INIFAP con base en una formulacin de diferentes cepas de Pseudomonas fluorescens. En Mxico es abundante la informacin sobre el efecto de microorganismos promotores de crecimiento como Azospirillum y micorrizas sobre la productividad de diversos cultivos, y de manera particular de maz.
mus intraradices y plantas fertilizadas qumicamente (40-100-00).
A diferencia de Azospirillum, los efectos del empleo de Pseudomonas fluorescens como biofertilizante en Mxico, y particularmente en maz, estn menos documentados, si bien estudios realizados en otros pases muestran los beneficios del empleo de esta bacteria.
6 5 4 3 2 1 0 30-30-00+ Biofert b
15-15-00+ Biofert
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Figura 4. Rendimientos de grano obtenidos en maz de temporal inoculado con un biofertilizante formulado con base en un consorcio de la bacteria Pseudomonas fluorescens.
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Reduciendo la dosis de fertilizacin qumica nitrogenada a la mitad (66 unidades proporcionadas en forma de urea) y empleando dos biofertilizantes basados en Azospirillum, Abdel Monem et al. (2001) lograron incrementar la produccin de maz en dos toneladas/ha por encima de los rendimientos obtenidos en parcelas a la cuales se les suministr el 100 por ciento de la fertilizacin de nitrgeno (132 unidades) bajo condiciones de riego adecuado. Contrariamente, cuando la cantidad de agua se redujo en un 25 por ciento, las plantas biofertilizadas y que slo recibieron la mitad del fertilizante nitrogenado produjeron de 0.4 y 1.5 ton/ha menos grano que las plantas no biofertilizadas y que recibieron el 100 por ciento del aporte de nitrgeno. Resultados similares fueron reportados por Fallik y Okon (1996a y 1996b). Por su parte, Uribe et al. (2007) no encontraron diferencias en rendimiento entre plantas inoculadas con los microorganismos Azospirillum brasilense y la micorriza Glo-
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Santillana (2006) encontr que plantas de maz inoculadas con tres dosis de Pseudomonas sp. mostraron un mayor desarrollo de vstago y raz que plantas control no inoculadas. Adems, las plantas biofertilizadas no mostraron diferencias en estas variables con respecto a plantas fertilizadas qumicamente (80-8000). Vikram et al. (2007) muestra incrementos en el desarrollo de raz y vstago de plantas de maz por efecto de la inoculacin con Pseudomonas fluorescens. Este efecto benfico se potenci cuando las plantas de maz se co-inocularon con dos cepas distintas de Bradyrhizobium, una bacteria con actividad fijadora de nitrgeno. Nezarat and Gholami (2009) encontraron, por su parte, incrementos de hasta un 18.5 por ciento en la germinacin de maz inoculado con diversas cepas de Pseudomonas y Azospirillum. El vigor de las plntulas (medido en trminos del crecimiento de raz y vstago, as como los porcentajes de germinacin) y diversas variables de productividad, tales como peso seco de semilla (gm2), peso de 100 semillas y el nmero de semillas por mazorca tambin fueron mayores en las plntulas inoculadas con estos microorganismos. Por ltimo, Nadeem et al. (2009) refieren los beneficios que el empleo de esta bacteria puede tener en suelos con elevadas concentraciones de sal, problema que da a da cobra ms importancia en nuestro pas por el abatimiento de los mantos acuferos. Las formas en que Pseudomonas fluorescens promueve el crecimiento de las plantas son muy diversas y varan desde el control de hongos (Ganeshan and Kumar, 2005) y nemtodos (Hass and Keel, 2003) dainos a las plantas, la produccin de compuestos llamados siderforos que liberan el hierro de formas complejas y lo hacen asimilable a las plantas (Hamdan et al., 1991), solubilizacin de fosfatos (Trujillo et al., 2007), incremento del desarrollo de las races mediante la reduccin de los niveles de etileno en el suelo (Nadeem et al., 2009), fijacin de nitrgeno (Gowda y Watanabe, 1985; Chan, 1994) y la produccin de hormonas como citocininas (Neito y Frankenberger,
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1989) y auxinas (Dey et al., 2004), hasta la induccin de resistencia sistmica, un mecanismos a travs del cual las plantas desarrollan resistencia a ciertos patgenos mediante su contacto previo con bacterias no patognicas, de modo anlogo a lo que sucede con las vacunas en animales.
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
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Aunque en Mxico los biofertilizantes formulados con base en Azospirillum, Bacillus, Trichoderma, Rhizobium y micorrizas son los ms conocidos en Mxico y actualmente existen en el mercado diferentes marcas comerciales, la evaluacin de otros microorganismos con reconocidas capacidades de promocin de crecimiento como Azotobacter, Enterobacter, las cianobacterias (Nostoc, Anabaena, Tolypothrix y Aulosira,
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En este punto es importante mencionar que los biofertilizantes no reemplazan a los fertilizantes qumicos sino que ayudan a que stos sean aprovechados de una manera ms eficiente por las plantas, por lo que en funcin del estatus nutricional actual del suelo se recomienda reducir solamente de un 30 a un 50 por ciento las dosis de fertilizacin qumica. La sola utilizacin de biofertilizantes sin el retorno de nutrientes al suelo a travs de los fertilizantes qumicos o abonos orgnicos podra implicar la prdida gradual de la fertilidad del suelo.
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De los resultados presentados anteriormente resultan evidentes los beneficios del empleo del biofertilizante INI2709 formulado con base en un consorcio de cepas de la especie Pseudomonas fluorescens. Este producto biolgico fue evaluado en diferentes ambientes agroecolgicos de Mxico con resultados similares a los presentados aqu, por lo que el INIFAP recibi por parte del Consejo de Ciencia y Tecnologa del Estado de Guanajuato el Premio a la Innovacin Tecnolgica 2008. Si consideramos que en nuestro pas se siembran aproximadamente 6 millones de ha, que en estas reas se llegan a utilizar 210 kg de fertilizante nitrogenado y 60 kg de fertilizante fosfatado por ha y que el biofertilizante INI2709 puede lograr reducir en un 30 por ciento la cantidad de fertilizante qumico aplicado, entonces sera factible que nuestro pas ahorrara cerca de $ 1,900 millones de pesos (asumiendo un costo aproximado de $3,880.00 por tonelada de urea y $3,500.00 por tonelada de fosfato diamnico) y la necesidad de importar 810,000 toneladas de fertilizante qumico.
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as como la bacteria Gluconacetobacter, ms recientemente descubierta, ser instrumental para consolidar esta tecnologa en Mxico y contar con microorganismos alternativos para la gran diversidad de ambientes agroecolgicos que caracterizan a nuestro pas. Si bien sabemos que Mxico est siendo uno de los ltimos pases latinoamericanos en adoptar esta tecnologa, los cientficos mexicanos tendremos, en el futuro cercano, que estrechar la brecha que nos separa de otros pases ms avanzados en cuanto al uso y desarrollo de biofertilizantes. Dentro de este contexto tambin ser importante definir los mecanismos que nos permitan regular la calidad de los biofertilizantes, ya que a la luz del potencial econmico de estos productos la aparicin de productos de escasa calidad con efectos poco predecibles en los rendimientos de los cultivos podra poner en riesgo la consolidacin de esta tecnologa en nuestro pas.
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BIBLIOGRAFA Abdel Monem, M.A.S., Khalifa, H.E., Beider, M., El Ghandour, I.A. and Galal, Y.G.M. 2001. Using biofertilizers for maize production: response and economic return under different irrigation treatments. J. Sustain. Agric. 19:41-48. Bremner, J.M. 1997. Sources of nitrous oxide in soils. Nutr. Cycl. Agroecosyst. 49:7-16. Chan, Y.K., Barraquio, W.L. and Knowles, R. 1994. N2 fixing pseudomonads and related soil bacteria. FEMS Microbiol. Rev. 13:95-118. Dey, R., Pal, K.K., Bhatt, D.M. and Chauhan, S.M. 2004. Growth promotion and yield enhancement of peanut (Arachis hypogaea L.) by application of plant growth-promoting rhizobacteria. Microbiol. Res. 159:371-394. Fallik, E. and Okon, Y. 1996a. The response of maize (Zea mays) to Azospirillum inoculation in various types of soils in the field. World J. Microbiol. Biotech. 12:511-515. Fallik, E. and Okon, Y. 1996b. Inoculants of Azospirillum brasilense: Biomass production, survival and growth promotion of Setaria italica and Zea mays. Soil Biol. Biochem. 28:123-126. Fulchieri, M. and L. Frioni. 1994. Azospirillum inoculation on maize (Zea mays) effect on yield in a field experiment in central Argentina. Soil Biol. 26:921-923.
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PROYECCIOnES DE OFERTA Y DEMAnDA MUnDIAL DE TRIGO pARA EL CICLO 2011/20121 (MILLOnES DE TOnELADAS MTRICAS)
Oferta Interna2 Regin Inventario Inicial Produccin Importaciones Forrajera Demanda Total
1 Suma de aos comerciales locales, 2 La demanda mundial est ajustada para reejar la diferencia en las exportaciones e importaciones mundiales, 3 Las exportaciones e importaciones mundiales pueden no cuadrar por la diferencia en los aos comerciales, granos en trnsito y discrepancias en algunos pases, 4 Argentina, Australia, Canad y la UE (27), 5 El comercio excluye comercio entre miembros, 6 Brasil, China, Japn, Mxico, frica del Norte, Pakistn, algunos pases del Medio Este y Sureste Asitico, 7 Lbano, Irak, Irn, Israel, Jordania, Kuwait, Arabia Saudita, Yemen, Emiratos rabes Unidos y Omn, 8 Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y Tnez, 9 Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. Proyecciones a mayo de 2011. FUENTE: USDA.
PROYECCIOnES DE OFERTA Y DEMAnDA MUnDIAL DE MAZ pARA EL CICLO 2011/20121 (MILLOnES DE TOnELADAS MTRICAS)
Oferta Demanda Interna2 Forrajera Total Exportaciones Inventario Final
129.14 22.85 106.29 5.80 1.51 4.28 13.20 1.17 4.00 0.58 2.79 2.64 1.57 6.19 1.47 63.01 2.59 1.61
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Inventario Inicial
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Mundial3 122.19 867.73 89.26 506.09 860.78 92.50 0.51 129.55 293.51 45.72 EE.UU. 18.53 343.04 Resto del mundo 103.66 524.68 88.76 376.55 567.27 46.78 5.56 38.50 0.04 10.30 18.30 20.00 Principales exportadores4 0.01 5.40 7.50 18.00 Argentina 1.00 26.00 Sudfrica 4.56 12.50 0.03 4.90 10.80 2.00 12.62 115.56 54.45 119.20 167.90 1.54 Principales importadores5 5.60 10.20 12.40 0.01 Egipto 1.28 6.70 4.91 59.29 4.00 48.00 63.20 1.00 UE - 276 Japn 0.58 0.00 16.10 11.50 16.10 0.00 Mxico 1.49 24.50 9.20 15.80 32.10 0.30 2.36 24.95 7.15 23.50 31.60 0.23 Sureste Asitico7 Corea del Sur 1.60 0.08 7.70 5.70 7.80 0.00 Otros pases 1.00 43.50 50.50 8.00 Brasil 8.69 55.00 Canad 1.57 11.50 1.40 7.80 12.00 1.00 China 58.71 172.00 0.50 116.00 168.00 0.20 Ex-URSS 12 1.12 25.32 0.20 14.64 16.46 7.58 Ucrania 0.50 14.50 0.01 6.20 6.90 6.50
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1 Suma de aos comerciales locales, 2 La demanda mundial est ajustada para reejar la diferencia en las exportaciones e importaciones mundiales, 3 Las exportaciones e importaciones mundiales pueden no cuadrar por la diferencia en los aos comerciales, granos en trnsito y discrepancias en algunos pases, 4 Argentina, y Sudfrica, 5 Egipto, UE (27), Mxico, Japn, Corea del Sur, Taiwn, Sureste Asitico, 6 No incluye el comercio entre pases miembros, 7 Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. Proyecciones a mayo de 2011. FUENTE: USDA.
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Mundial3 182.20 669.55 124.02 124.17 670.49 127.34 2.99 5.99 33.75 28.58 EE.UU. 22.84 55.61 Resto del mundo 159.36 613.94 121.03 118.18 636.74 98.76 26.05 202.62 6.51 63.63 147.32 59.50 Principales exportadores4 0.01 0.03 5.93 8.00 Argentina 1.99 13.50 Australia 6.16 24.50 0.10 5.40 8.50 15.00 Canad 6.20 26.00 0.40 3.20 7.90 18.50 11.71 138.62 6.00 55.00 125.00 18.00 UE - 275 88.74 185.07 64.15 22.91 242.28 5.36 Principales importadores6 6.70 0.10 10.80 0.50 Brasil 1.22 4.80 China 59.93 115.50 1.00 15.00 111.00 1.00 9.10 17.29 13.65 1.90 31.33 0.71 Medio Este7 10.53 19.13 19.80 2.70 39.73 0.28 frica del Norte8 Pakistn 3.46 23.50 0.20 0.40 23.40 1.20 2.71 0.00 14.20 2.26 13.74 0.57 Sureste Asitico9 Otros pases 0.30 0.20 84.70 0.30 India 14.45 84.00 Ex-URSS 12 15.96 100.60 5.75 26.53 79.02 26.31 Rusia 5.63 53.00 0.20 18.00 40.80 10.00 Kazajstn 1.81 15.00 0.03 2.70 7.50 7.50 Ucrania 4.15 19.00 0.05 3.00 11.80 8.50
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Exportaciones Inventario Final
181.26 19.12 162.14 28.35 1.57 7.26 6.20 13.32 90.32 1.42 64.43 8.00 9.46 2.56 2.61 13.75 16.97 8.03 1.84 2.90
INDICADORES
PROYECCIOnES DE OFERTA Y DEMAnDA MUnDIAL DE GRAnOS FORRAJEROS pARA EL CICLO 2011/20121 (MILLOnES DE TOnELADAS MTRICAS)
Oferta Interna2 Regin Inventario Inicial Produccin Importaciones Forrajera Total Demanda
PROYECCIOnES DE OFERTA Y DEMAnDA MUnDIAL DE ARROZ pULIDO pARA EL CICLO 2011/20121 (MILLOnES DE TOnELADAS MTRICAS)
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nI
Total Interna2
Mundial3 158.38 1,146.82 111.19 657.59 1,142.83 115.05 162.36 2.50 134.48 305.68 49.29 26.06 EE.UU. 22.33 356.20 Resto del mundo 136.04 790.62 108.69 523.11 837.15 65.76 136.30 12.61 82.64 1.58 34.34 51.97 32.11 12.76 Principales exportadores4 0.02 8.01 11.43 20.61 2.51 Argentina 1.92 32.61 Australia 2.50 13.31 0.00 5.99 7.66 5.71 2.44 Canad 3.47 23.73 1.47 15.39 21.52 3.75 3.40 35.64 232.43 84.09 235.97 314.76 4.39 33.01 Principales importadores5 15.19 145.17 4.26 110.43 148.43 3.76 12.44 UE - 276 Japn 1.12 0.18 19.14 14.45 19.36 0.00 1.07 Mxico 2.13 32.23 11.43 25.10 42.12 0.30 3.36 10.80 29.01 21.50 43.59 51.42 0.09 9.80 frica del Norte / Medio Este7 Arabia Saudita 1.99 0.43 8.01 8.53 8.80 0.00 1.62 2.36 25.00 7.16 23.53 31.64 0.25 2.64 Sureste Asitico8 0.34 7.76 Corea del Sur 1.64 5.74 8.12 0.00 1.62 Otros pases 1.36 45.55 53.30 8.01 6.39 Brasil 9.01 57.33 China 59.55 178.26 2.33 116.40 176.24 0.27 63.63 Ex-URSS 12 4.52 65.41 0.59 36.23 51.49 12.29 6.73 Rusia 1.45 28.70 0.25 16.13 25.80 1.81 2.80 Ucrania 1.67 24.35 0.02 10.45 13.60 10.01 2.43 1 Suma de aos comerciales locales. Granos forrajeros incluye maz, sorgo, cebada, avena, centeno, mijo y granos mezclados. Para EE.UU. excluye mijo y granos mixtos, 2 La demanda mundial est ajustada para reejar la diferencia en las exportaciones e importaciones mundiales, 3 Las exportaciones e importaciones mundiales pueden no cuadrar por la diferencia en los aos comerciales, granos en trnsito y discrepancias en algunos pases, 4 Argentina, Australia, Canad y Sudfrica, 5 UE (27), Mxico, Japn, algunos pases del norte de frica y el Medio Este, Corea del Sur, Sureste Asitico y Taiwn, 6 No incluye el comercio entre pases miembros, 7 Argelia, Egipto, Irn, Israel, Jordania, Libia, Marruecos, Siria, Tnez y Turqua, 8 Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. Proyecciones a mayo de 2011. FUENTE: USDA.
nfo A
Demanda Exportaciones
Regin
Inventario Inicial
Pu
1 Suma de aos comerciales locales. Granos forrajeros incluye maz, sorgo, cebada, avena, centeno, mijo y granos mezclados. Para EE.UU. excluye mijo y granos mixtos, 2 La demanda mundial est ajustada para reejar la diferencia en las exportaciones e importaciones mundiales, 3 Las exportaciones e importaciones mundiales pueden no cuadrar por la diferencia en los aos comerciales, granos en trnsito y discrepancias en algunos pases, 4 Argentina, Australia, Canad y Sudfrica, 5 UE (27), Mxico, Japn, algunos pases del norte de frica y el Medio Este, Corea del Sur, Sureste Asitico y Taiwn, 6 No incluye el comercio entre pases miembros, 7 Argelia, Egipto, Irn, Israel, Jordania, Libia, Marruecos, Siria, Tnez y Turqua, 8 Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. Proyecciones a mayo de 2011. FUENTE: USDA.
bli
Mundial3 97.04 457.86 28.82 458.73 32.24 96.17 0.57 4.01 3.50 1.56 EE.UU. 1.73 6.77 Resto del mundo 95.31 451.09 28.25 454.72 28.74 94.61 29.98 149.98 0.60 128.25 22.40 29.91 Principales exportadores4 0.00 94.70 2.80 21.10 India 21.60 97.00 Pakistn 0.50 6.80 0.00 3.20 3.20 0.90 Tailandia 6.06 20.75 0.10 10.90 10.00 6.01 Vietnam 1.82 25.43 0.50 19.45 6.40 1.90 Principales importadores5 11.49 62.88 11.44 75.43 0.91 9.46 0.60 8.40 0.55 0.75 Brasil 1.20 7.90 UE - 276 0.96 1.90 1.07 2.70 0.35 0.88 Indonesia 6.38 37.60 0.40 39.14 0.00 5.24 Nigeria 0.47 2.70 1.95 4.65 0.00 0.47 Filipinas 1.57 10.80 2.20 13.35 0.00 1.22 Medio Este7 0.85 1.61 3.85 5.47 0.00 0.85 Otros pases Birmania 0.20 11.00 0.00 10.25 0.80 0.15 C. Amrica y Caribe8 0.37 1.73 1.44 3.15 0.00 0.39 China 43.63 140.00 0.40 137.70 0.60 45.73 Egipto 0.18 3.10 0.02 3.10 0.05 0.14 Japn 2.79 7.68 0.70 8.25 0.15 2.77 Mxico 0.15 0.13 0.73 0.87 0.00 0.14 Corea del Sur 1.28 4.30 0.35 4.80 0.00 1.13
ca d
se rca
Exportaciones Inventario Final Inventario Final
49
JUNIO
PROYECCIOnES DE OFERTA Y DEMAnDA MUnDIAL DE ALGODn pARA EL CICLO 2011/20121 (MILLOnES DE pACAS DE 480 LIBRAS CADA UnA)
Oferta Interna2 Regin
Mundial3 EE.UU. Resto del mundo Principales exportadores4 Asia Central5 frica Francesa6 Hemisferio Sur7 Australia Brasil India Principales importadores5 Mxico China UE - 279 Turqua Pakistn Indonesia Tailandia Bangladesh Vietnam
Demanda Importaciones
39.86 0.01 39.86 1.32 0.01 3/ 0.27 3/ 0.10 0.50 36.06 1.35 16.00 0.91 3.50 1.40 1.95 1.78 4.00 1.85
Inventario Inicial
42.52 1.75 40.77 19.73 1.88 0.55 11.97 2.26 8.05 5.05 19.54 0.49 12.17 0.43 1.46 2.56 0.39 0.29 0.74 0.34
Produccin
124.72 18.00 106.72 54.94 7.26 2.98 16.03 4.25 9.30 27.00 48.85 1.00 33.00 1.64 2.80 10.30 0.03 3/ 0.07 0.02
Forrajera
119.50 3.80 115.70 31.26 1.96 0.18 5.95 0.04 4.60 21.50 80.32 1.95 48.00 0.99 6.10 10.75 1.90 1.73 4.00 1.80
ca d
PROYECCIOnES DE OFERTA Y DEMAnDA MUnDIAL DE FRIJOL SOYA pARA EL CICLO 2011/20121 (MILLOnES DE TOnELADAS MTRICAS)
Oferta Interna2 Produccin
263.29 89.40 173.88 133.00 53.00 72.50 17.13 14.80 1.10 0.22 0.11
oe
nI
Importaciones
96.24 0.41 95.83 0.07 0.00 0.05 82.73 58.00 13.30 3.40 3.75
1 El ao comercial inicia el primero de agosto. El total puede no coincidir al igual que el comercio puede no cuadrar por el redondeo y otros factores, 2 Generalmente reeja el algodn perdido o destruido en el canal de comercializacin, para Australia, Brasil, China y EE.UU., reeja la diferencia entre los inventarios implcitos menos el uso total y los inventarios nales sealados, 3 menor a 5 mil pacas, 4 Incluye Egipto y Siria adems de las regiones y pases sealados, 5 Azerbaiyn, Kazajstn, Kirguisa, Tayikistn, Turkmenistn y Uzbekistn, 6 Benn, Burkina Faso, Camern, Repblica Central Africana, Chad, Costa de Marl, Mali, Nger, Senegal y Togo, 7 Argentina, Australia, Brasil, Paraguay, Sudfrica, Tanzania y Zimbabue, 8 Adems de los pases y regiones sealados, incluye Hong Kong, Japn, Rusia, Corea del Sur y Taiwn, 9 Incluye el comercio entre miembros de la UE. Proyecciones a mayo de 2011. FUENTE: USDA.
Regin
Inventario Inicial
63.81 4.63 59.18 40.70 22.30 18.18 16.64 15.71 0.50 0.22 0.05
nfo A
Demanda Forrajera
232.29 45.04 187.25 78.35 39.70 36.80 83.10 61.50 13.20 2.37 3.80
Pu
Mundial3 EE.UU. Resto del mundo Principales exportadores4 Argentina Brasil Principales importadores5 China UE - 27 Japn Mxico
50
bli
1 Informacin basada en aos comerciales locales, excepto Argentina y Brasil, para quienes se ajusta para el ao octubre-septiembre, 2 Las exportaciones e importaciones mundiales pueden no cuadrar por la diferencia en los aos comerciales y el retraso en la informacin que se est reportando. Adems la oferta mundial puede no ser igual a la demanda mundial, 3 Argentina, Brasil y Paraguay, 4 Japn, China y UE, Mxico y Sureste de Asia (incluye Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia). Proyecciones a mayo de 2011. FUENTE: USDA.
se rca
No. 214
Total Exportaciones
-0.20 -0.04 -0.15 -0.26 0.00 0.00 -0.28 -0.15 -0.15 0.00 0.11 0.03 0.00 0.05 -0.08 0.03 0.05 0.03 0.01 0.00
Inventario Final
47.93 2.50 45.43 22.12 1.97 0.75 12.70 2.32 8.50 6.25 21.71 0.64 13.12 0.62 1.59 3.08 0.40 0.32 0.80 0.42
39.87 13.50 26.37 22.87 5.22 2.59 9.89 4.30 4.50 4.80 2.32 0.23 0.05 1.32 0.15 0.40 0.02 0.00 0.00 0.00
Total
262.69 48.17 214.52 83.50 41.35 40.10 99.48 72.50 14.40 3.60 3.84
Exportaciones
98.79 41.91 56.88 50.80 11.80 33.50 0.36 0.30 0.03 0.00 0.00
Inventario Final
61.85 4.36 57.49 39.47 22.15 17.13 16.66 15.71 0.47 0.25 0.07
PROYECCIOnES DE OFERTA Y DEMAnDA MUnDIAL DE HARInA DE SOYA pARA EL CICLO 2011/20121 (MILLOnES DE TOnELADAS MTRICAS)
Oferta Regin
Mundial3 EE.UU. Resto del mundo Principales exportadores4 Argentina Brasil India Principales importadores5 UE - 27 China
Demanda Importaciones
58.90 0.15 58.75 0.05 0.00 0.05 0.00 32.40 23.00 0.35
Inventario Inicial
6.50 0.27 6.22 4.51 1.97 2.34 0.21 0.77 0.39 0.00
Produccin
183.19 35.64 147.55 66.51 30.97 28.52 7.03 60.95 10.40 48.71
Interna
181.43 27.94 153.49 17.86 0.74 13.90 3.23 92.16 33.06 48.26
Exportaciones
60.61 7.85 52.76 48.51 30.11 14.59 3.81 1.30 0.45 0.80
1 Informacin basada en aos comerciales locales, excepto Argentina y Brasil, para quienes se ajusta para el ao octubre-septiembre, 2 Las exportaciones e importaciones mundiales pueden no cuadrar por la diferencia en los aos comerciales, el retraso en la informacin que se est reportando. Adems la oferta mundial puede no ser igual a la demanda mundial, 3 Argentina, Brasil e India, 4 Europa del Este, China, UE y Sureste de Asia (incluye Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia). Proyecciones a mayo de 2011. FUENTE: USDA.
PROYECCIOnES DE OFERTA Y DEMAnDA MUnDIAL DE ACEITE DE SOYA pARA EL CICLO 2011/20121 (MILLOnES DE TOnELADAS MTRICAS)
Oferta Demanda Importaciones
8.91 0.08 8.83 0.75 0.00 0.00 0.75 2.69 1.85 0.80 0.04
Regin
ca d
Inventario Inicial
2.69 1.12 1.57 0.69 0.14 0.29 0.26 0.30 0.18 0.12 0.00
oe
Produccin
43.27 8.57 34.69 17.02 7.55 7.06 2.41 12.58 11.01 1.57 0.00
nI
Interna
43.50 8.14 35.35 10.81 2.39 5.55 2.87 15.30 12.82 2.45 0.04
nfo A
Exportaciones
9.20 0.73 8.47 7.09 5.13 1.61 0.35 0.04 0.04 0.00 0.00
Pu
1 Informacin basada en aos comerciales locales, excepto Argentina y Brasil, para quienes se ajusta para el ao octubre-septiembre, 2 Las exportaciones e importaciones mundiales pueden no cuadrar por la diferencia en los aos comerciales, el retraso en la informacin que se est reportando. Adems la oferta mundial puede no ser igual a la demanda mundial, 3 Argentina, Brasil y la UE, 4 India, China y Pakistn. Proyecciones a mayo de 2011. FUENTE: USDA.
bli
Mundial3 EE.UU. Resto del mundo Principales exportadores4 Argentina Brasil UE-27 Principales importadores5 China India Pakistn
se rca
Inventario Final
6.55 0.27 6.27 4.71 2.09 2.43 0.20 0.66 0.28 0.00
Inventario Final
2.18 0.91 1.27 0.56 0.17 0.19 0.20 0.22 0.18 0.04 0.00
51
JUNIO
EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN ABRIL 2011
PRIMER Aviso de los Lineamientos especcos de operacin al ordenamiento de mercados del tipo de apoyo para el proceso comercial del frijol del componente Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercializacin, para el ciclo agrcola primavera-verano 2010 (SAGARPA) LINEAMIENTOS especcos de operacin para la entrega anticipada de recursos a los beneciarios de los tipos de apoyo del ordenamiento de mercados del componente Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercializacin (SAGARPA)
ACUERDO por el que se dan conocer los Lineamientos del Proyecto denominado Apoyo al Ingreso de Productores de Maz y Sorgo del Estado de Tamaulipas (SAGARPA) CONVENIO de Coordinacin para el Desarrollo Rural Sustentable, que celebran la SAGARPA y el Estado de Baja California (SAGARPA)
CONVENIO de Coordinacin para el Desarrollo Rural Sustentable, que celebran la SAGARPA y el Estado de Baja California Sur (SAGARPA) CONVENIO de Coordinacin para el Desarrollo Rural Sustentable, que celebran la SAGARPA y el Estado de San Luis Potos (SAGARPA) AVISO de inscripcin de revocacin de un ttulo de obtentor de variedad vegetal protegida (SAGARPA)
nfo A
CONVENIO de Coordinacin para el Desarrollo Rural Sustentable, que celebran la SAGARPA y el Estado de Aguascalientes (SAGARPA) CONVENIO de Coordinacin para el Desarrollo Rural Sustentable, que celebran la SAGARPA y el Estado de Campeche (SAGARPA)
CONVENIO de Coordinacin para el Desarrollo Rural Sustentable, que celebran la SAGARPA y el Estado de Chihuahua (SAGARPA)
CONVENIO de Coordinacin para el Desarrollo Rural Sustentable, que celebran la SAGARPA y el Estado de Coahuila de Zaragoza (SAGARPA) CONVENIO de Coordinacin para el Desarrollo Rural Sustentable, que celebran la SAGARPA y el Estado de Durango (SAGARPA) CONVENIO de Coordinacin para el Desarrollo Rural Sustentable, que celebran la SAGARPA y el Estado de Guerrero (SAGARPA) CONVENIO de Coordinacin para el Desarrollo Rural Sustentable, que celebran la SAGARPA y el Estado de Morelos (SAGARPA) DECLARATORIA de Contingencia Climatolgica para efectos de las reglas de operacin del PACC, en virtud de los daos a consecuencia de la sequa atpica, que afect a varios Municipios del Estado de Zacatecas (SAGARPA) PROYECTO de Modicacin de la NOM-013-FITO-1995, Por la que se establece la caurentena exterior para prevenir la introduccin de plagas del arroz (SAGARPA)
nI
CONVENIO de Coordinacin para el Desarrollo Rural Sustentable, que celebran la SAGARPA y el Estado de Tamaulipas (SAGARPA) CONVENIO de Coordinacin para el Desarrollo Rural Sustentable, que celebran la SAGARPA y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SAGARPA) ESTATUTO de la Comisin Dictaminadora del Componente Atencin a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero del Programa de Prevencin y Manejo de Riesgos (CADENA) (SAGARPA) ACUERDO por el que se exenta a los caballos para deportes y espectculos del certicado zoosanitario de movilizacin (SAGARPA)
oe
CONVENIO de Coordinacin para el Desarrollo Rural Sustentable, que celebran la SAGARPA y el Estado de Sinaloa (SAGARPA)
ca d
ACUERDO por el que se modica el diverso mediante el cual se delega a favor del Subsecretario de Desarrollo Rural de la SAGARPA, la facultad de emitir declaratoria de contingencias climatolgicas para los casos de sequa, helada, granizada, nevada, lluvia torrencial, inundacin signicativa, tornado y cicln en sus diferentes manifestaciones, cuando los daos por estas contingencias afecten excusivamente al sector agropecuario, acucola y pesquero (SAGARPA) ACUERDO por el que se da a conocer el establecimiento de pocas y zonas de veda para la captura de todas las especies de camarn en aguas marinas y de los sistemas lagunarios lagunarios estuarinos de jurisdiccin federal del Golfo de Mxico y Mar Caribe (SAGARPA LINEAMIENTOS operativos y tcnicos del Sistema de Operacin y Gestin Electrnica del Componente de Atencin a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero del Programa de Prevencin y Manejo de Riesgos (CADENA) (SAGARPA)
Pu
52
bli
SAGARPA Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin. SE Secretara de Economa. PACC Programa de Atencon a Contingencias Climatolgicas. NOM Norma Ocial Mexicana
Para mayores informes: Ing. Salvador Ponce Amaya salvador.ponce@aserca.gob.mx
se rca
No. 214
01-abr.-2011 04-abr.-2011 05-abr.-2011 07-abr.-2011 08-abr.-2011 08-abr.-2011 11-abr.-2011 18-abr.-2011 18-abr.-2011 19-abr.-2011 19-abr.-2011 20-abr.-2011 20-abr.-2011 21-abr.-2011 21-abr.-2011 21-abr.-2011 22-abr.-2011 22-abr.-2011 22-abr.-2011 25-abr.-2011 26-abr.-2011 26-abr.-2011 28-abr.-2011 28-abr.-2011
Pu oe nI nfo A
bli
ca d
se rca
Pu oe nI nfo A
bli
ca d
se rca

Ca 214

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Un Horizonte ASERCA del Mercado Agropecuario Junio 2011 No.

Publicacin Mensual ISSN 0188-9974

Jos Miguel Palacio Fernndez Director General de Operaciones Financieras

LIC. ARTURO LVAREZ HERNNDEZ

SECRETARA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN

LIC. FRANCISCO JAVIER MAYORGA CASTAEDA

Twitter www.twitter.com/ClaridadesAgrop Facebook www.tinyurl.com/ClaridadesAgrop

PROYECCIONES AGRCOLAS A 2020

(PRIMERA DE DOS PARTES)

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DEL PIB MUNDIAL Y DE LOS EE.UU.

PERSPECTIVAS DEL CRECIMIENTO DEMOGRFICO POR REGIN

Pases de la Antigua Unin Sovitica

Precios del petrleo

La demanda de Biocombustibles en el mundo

PROYECCIONES DEL COMERCIO AGRCOLA

Antecedentes histricos para las proyecciones del comercio.

PROYECCIONES POR PRODUCTO

PROYECCIN DEL COMERCIO MUNDIAL DE GRANOS FORRAJEROS

Otros 1/ Maz Cebada Sorgo

Centeno, avena, mijo y mezcla de granos Fuente: USDA

PROYECCIN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE GRANOS FORRAJEROS

PROYECCIN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE TRIGO

PROYECCIN DE LAS EXPORTACIONES DE TRIGO

PROYECCIN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE ARROZ

PROYECCIN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE ARROZ

LAS CADENAS DE FRO

Y EL TRANSPORTE REFRIGERADO EN MXICO *

IMPORTANCIA ECONMICA DE LAS CADENAS DE FRO

EL TRANSPORTE REFRIGERADO EN MXICO 15

Semirremolque de dos ejes 91

Fuente: elaborado con datos del Instituto Mexicano de Transporte

Lugar donde est registrado el vehculo.

Camin de tres ejes 3

Mexicali Nogales Ciudad Jurez

0 a 1.8 2.2 a 3.4 5.4 a 5.9 7.1 a 8.5 Nuevo Laredo

Manzanillo Lazaro Cardenas

Fuente: elaborado con datos del Instituto Mexicano del Transporte

EVIDENCIAS RECIENTES DE VOLATILIDAD

EN LOS PRECIOS AGRCOLAS Y SUS CAUSAS POTENCIALES *

COLABORACIN INSTITUCIONAL J UNIO

ELASTICIDADES PRECIO E INGRESO POR REGIN/PAS Y TIPO DE PRODUCTO

Cambios en los ingresos

Amrica Latina y Caribe EE.UU. + Canad Australia + NZ

Financierizacin de los mercados de materias primas agrcolas

PRCTICA REDITUABLE, FACTIBLE Y NECESARIA PARA LA AGRICULTURA DE NUESTRO PAS *

Control plagas y enfermedades (insecticida)

LIBRE JTEMA UNIO

mus intraradices y plantas fertilizadas qumicamente (40-100-00).

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN ABRIL 2011

Para mayores informes: Ing. Salvador Ponce Amaya salvador.ponce@aserca.gob.mx

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