Logistic A

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MANUAL DE LOGISTICA
Calle Guatemala N 216 Distrito de Socabaya Arequipa - Per
Telfono 054-437657 Mov. 959592603 - 959557792 RPM: #520920 - #439068 Claro RPC. 976227778
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1.
INGRESO AL SUB SISTEMA DE LOGISTICA Para ingresar al modulo de logstica nos ubicaremos en el escritorio, luego nos posicionaremos sobre el icono de logstica, haciendo doble click como se puede apreciar en la siguiente grafica:
Una vez procedido con la opcin ejecutar aparecer el siguiente cuadro de dialogo, en el que se requiere poner en los espacios indicados el nombre de usuario y la clave o contrasea del usuario, y a continuacin hacer click en aceptar.
2.
PROCESOS DEL SISTEMA: los procesos que que contiene el sistema de logstica son los siguientes : I. Requerimiento: El sistema tiene un control en cuanto al acceso a los procesos en caso de requerimientos, solo el trabajador autorizado tendr acceso a los requerimientos que l ha requerido mas no tendr acceso a todos los requerimientos de los dems trabajadores. Es importante aclarar que cuando el usuario ingrese al sub sistema de logstica solamente tendr acceso a realizar el requerimiento, listado de requerimientos esto debido a que el sistema por defecto bloqueara las dems funciones de la ventana del sistema de logstica detallaremos todos paso para realizar un requerimiento: Para ingresar un Requerimiento, tenemos dos opciones:
Opcin 1 nos ubicamos en procesos del sistema que se encuentra en el lado izquierdo superior de la ventana principal del sistema y le damos un click en requerimientos como se muestra en la imagen Opcin 2 en la ventana principal del Sub sistema de logstica, nos ubicamos en la barra de men procesos, sub men Requerimientos, le damos click segn se muestra en la imagen
Opcin 1
Opcin 2
Nos aparecer la siguiente imagen en la que procederemos a seleccionar al trabajador, luego la unidad orgnica y posteriormente la meta presupuestal y por ultimo continuar, como se muestra la imagen
Nos aparecer la siguiente ventana en la que podemos observar los botones de mantenimiento del sistema que estn ubicados en la parte inferior derecha los cuales son: Actualizar Buscar Nuevo Editar Eliminar imprimir Salir Para cada una de las funciones se debe seleccionar un requerimiento para poder editarlo, eliminarlo o en su defecto poder imprimir. Algo muy importante es que solo
se deben de imprimir los requerimientos aprobados. Y la opcin nuevo te permite crear un requerimiento. Mostrara la ventana Listado de Requerimientos en la cual haremos click en nuevo
Luego de hacer click en Nuevo emerger una ventana llamada Mantenimiento de Requerimientos, que es el requerimiento en si el cual consta de los principales indicadores, ubicados en la parte semi-superior, y son los siguientes: Ao: indica el ao de elaboracin. Fecha: como lo indica su nombre, seala la fecha de elaboracin del cuadro de necesidad. Numero: indica el nmero del requerimiento hecho por el usuario a nivel de toda la entidad. Numero interno: es la ubicacin al interior del municipio entre todos los Requerimientos de su unidad orgnica u oficina. Sector: indica el sector que por lo general es el mismo municipio Meta: indica el cdigo y nombre de la de la actividad Sub meta: el cual indica una actividad especifica Unidad orgnica: Indica el nombre de la unidad orgnica Solicitante: indica quien solicita el requerimiento Trabajador que Aprueba: indica quien aprueba el requerimiento. Glosa: es donde se detallara las especificaciones o justificacin del requerimiento En esta ventana vamos a ingresar el bien o servicio a requerir, para ingresar uno nuevo tem presionamos la tecla F2, como se muestra en la siguiente imagen:
Luego de presionar la tecla F2 Emerger la ventana Mantenimiento de Items, imagen que se muestra a continuacin
Ventana de mantenimiento llenada con dos datos necesarios para que te permita grabar.
En esta ventana buscaremos el bien o servicio paro lo cual presionaremos la tecla F3,y surgir la ventana denominada Buscador de Catlogos de Bienes o Servicios
Luego de seleccionar el bien o servicio, procedemos a digitar la cantidad que requerimos, respecto al precio referencial es opcional, ahora si desean un histrico de los precios con los que se ha estado comprando nos ubicamos en precio referencial y presionamos la tecla F3, emerger la siguiente ventana donde podremos seleccionar el precio referencial.
Luego de llenar los datos del bien o servicio a requerir, nuestra ventana debe de quedar llenada de la siguiente manera Una ves ingresados todos los tems de nuestro requerimiento, procedemos a poner en revisin, y grabar para que va electrnica le llegue al encargado de aprobar los requerimientos
Requerimiento sin aprobacin
Requerimiento Aprobado
Agregar un bien o servicio: estando en el requerimiento, luego de realizar la bsqueda del bien o servicio a requerir, si no estuviere en el catalogo de bienes procederemos a su creacin. Ejemplo deseamos requerir un tubo especial tubo de pvc de 20 x 10 metros, dicho bien no se encuentra en nuestro catalogo por lo que crearemos dicho bien para lo cual seguiremos los siguientes pasos como se muestra en la imagen:
Luego de hacer click sobre el botn agregar bienes nos llevara a la siguiente ventana:
En la ventana anterior debido a que el estado ha creado un catalogo general, el cual clasifica a cada bien o servicio en un determinado grupo, clase y familia,
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Lo que vamos a realizar es heredar el grupo, clase y familia de un bien de similares caractersticas al bien o servicio que requerimos como se muestra en la siguiente imagen
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Luego de seleccionar procederemos a digitar la descripcin de nuestro nuevo bien, tener mucho cuidado en la unidad de medida pues de eso depender la cantidad que vamos a requerir para casos de ejemplo le pusimos unidad, al final debe de de quedar como se muestra en la siguiente imagen
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II.
Solicitud de cotizacin: Para realizar una solicitud de cotizacin nos ubicaremos en el men procesos, sub men solicitudes de cotizacin como se muestra en la siguiente imagen:
Nos aparecer la ventana Solicitud de Cotizacin donde podremos buscar, crear, editar o eliminar una solicitud de cotizacin, para nuestro caso click en nuevo
Luego de hacer click en nuevo nos aparecera la siguiente imagen en la que detallaremos los pasos para realizar nuestra solicitud de cotizacion: i. Llenar alguna referencia ii. Asignar al cotizador, digitando los datos del cotizador, y el sistema nos mostrara para seleccionarlo, o podemos presionar la tecla F3 para que nos abra una ventana donde apareceran un listado de los cotizadores asignados de la cual pododremos seleccionar
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iii. iv. v. vi.
digitar el numero del requerimiento del cual jalaremos los items para nuestra solicitud de cotizacion click en buscar con esta direccional pasaremos los items pero seleccionandolos si es para cotizar en una librera o ferreteria etc una vez verificado todos los paso procederemos a grabar, para poder imprimir o enviar via email a los proveedores
Solicitud de Cotizacin terminada
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Un dato importante es que en la parte superior de la primera hoja encontramos la opcin buscar, en la celda o casillero en blanco que est en el margen izquierdo de dicha opcin de bsqueda podemos colocar el nmero de requerimiento que deseamos cotizar. Tambin es importante aclarar que podemos trabajar con varios requerimientos repitiendo la opcin de bsqueda. Una vez realizada la labor del trabajador de logstica solo queda grabar, para lo cual podemos hacer click en la opcin grabar o simplemente pulsar F9. Vista Previa de la Solicitud de cotizacin
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III.
Cuadro comparativo (CC): En esta opcin ingresaremos las cotizaciones que nos enviaron los proveedores, los items se migraran de una SC para as compararlas y elegir la que ms convenga a la entidad, para ingresar al cuadro comparativo de cotizaciones, nos ubicamos en la barra de men Procesos, sub men Cuadro comparativo de cotizaciones le damos click como se muestra en la siguiente imagen
Nos aparecer la ventana llamada Cuadro comparativo de cotizaciones en la que podemos observar los botones de mantenimiento del sistema que estn ubicados en la parte inferior derecha los cuales son: Buscar Nuevo Editar Eliminar imprimir Salir Para cada una de las funciones se debe seleccionar un CCC para poder editarlo, eliminarlo o en su defecto poder imprimir. Algo muy importante es que solo se deben de imprimir los CCC cerrados. Y la opcin nuevo te permite crear una CCC.
Imagen de la ventana Cuadro Comparativo de Cotizaciones
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Para crear un CCC, hacemos un click en nuevo y nos aparecer la ventana denominada Cuadro comparativo de Cotizacin, en esta ventana primero digitaremos el numero de solicitud de cotizacin, esperaremos 3 segundos y el sistema nos filtrara dicho numero, segundo ingresaremos a los proveedores
Una vez presionado la tecla F2 nos aparecer la ventana denominada ingreso de proveedores al cuadro comparativo en la cual realizaremos los siguientes pasos - Paso 1 procederemos a buscar al proveedor lo cual haremos haciendo click en el botn buscar y nos mostrara la ventana llamada buscador - Paso 2 digitaremos la razn social del proveedor, el sistema relaizara la bsqueda en la base de datos y mostrara los resultados - Paso 3 seleccionaremos al proveedor dndole doble click - Paso 4 llenaremos los datos como son forma de pago, valides de la oferta y fecha, todos estos datos sern de la cotizacin que nos enva el proveedor - Paso 5 por ultimo click en grabar,
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si el proveedor que buscamos no esta en un nuestra base de datos procedemos a agregarlo, para lo cual le indicaremos los pasos a seguir Agregar o modificar un Proveedor: para realizar esta accin tenemos dos opciones una es directamente de la venta de nombre ingreso de proveedores al CC como se muestra en la siguiente imagen:
La otra Opcion es en el men catlogos, Submen Proveedores, como se muestra en la siguiente imagen
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Nos parecer la ventana de nombre Mantenimiento de Proveedores en la cual realizaremos los siguientes pasos:
Si no encontramos al proveedor en la base de datos de personas entonces crearemos una nueva persona siguiendo los siguientes pasos en la ventana mantenimiento de Personas como muestra la siguiente imagen:
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En la siguiente imagen veremos los datos ya llenados de una persona jurdica:
Imagen con los datos de un proveedor llenados
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Una ves revisado el cuadro comparativo, procederemos a cerrarlo y gravar para que se me habilite la opcin imprimir como se muestra en la siguiente imagen
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Impresin del cuadro comparativo
IV.
Orden de compra(OC): Los pasos para realizar una nueva Orden de Compra son los siguientes Paso 1 ingresar a la ventana de rdenes de compra (OC) para ello nos ubicaremos en el men procesos, sub men Orden de Compra como se muestra en la siguiente imagen:
Nos aparecer la ventana llamada rdenes de Compra en la que podemos observar los botones de mantenimiento del sistema que estn ubicados en la parte inferior derecha los cuales son: Buscar Nuevo Editar Eliminar imprimir Salir Para cada una de las funciones se debe seleccionar una OC para poder editarlo, eliminarlo o en su defecto poder imprimir. Y la opcin nueva te permite crear una nueva OC.
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Paso 2 en la ventana rdenes de compra (OC) haremos click sobre el icono funcional Nuevo, emerger una ventana denominada Mantenimiento de rdenes de Compra el cual presenta las siguientes caractersticas, en la parte superior se indica los siguientes puntos: Ao N de orden de compra Fecha Fuente de financiamiento Sector Almacn Proveedor Referencia Tipo de gasto Glosa Tambin presenta cuatro opciones en la parte inferior derecha: imprimir, importar (permite enlazarnos a otra ventana para seleccionar los Requerimientos o Cuadros Comparativos de donde se importaran los tems para nuestra OC) grabar y salir. A continuacin detallaremos los pasos a seguir para realizar una Orden de Compra
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Paso 3 luego de en la ventana Mantenimiento de rdenes de compra haremos click sobre el icono Importar Datos, emerger una ventana denominada Seleccin de Modo de Importacin donde podremos elegir si vamos a importar de un Cuadro comparativo o de un Requerimiento, como se muestra en la siguiente imagen:
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Paso 4 decidir de donde se realizara la importacin de los tems para nuestra OC, para tal caso explicaremos la importacin de las dos opciones Importacin desde Cuadro Comparativo primero hacemos click sobre Importar desde Cuadro Comparativo, luego hacemos click sobre la opcin cargar los cuadros comparativos pendientes y enseguida aparecer en la hoja superior izquierda la lista de Cuadros Comparativos Pendientes, seguidamente deslizamos el cursor sobre el cuadro de cotizacin, al realizar esta accin, saldr la informacin adicional en la hoja superior derecha (informacin proveedor) e inferior (informacin del bien o servicio). En la cual debemos seleccionar con un check los bienes o servicios a importar, para finalizar hacer click sobre la opcin Importar la lista de los productos con buena pro, esto siempre y cuando el requerimiento haya tenido certificacin y/o afectacin presupuestal mientras tanto no le mostrara los tems del CC.
Importacin desde Requerimiento: primero hacemos click sobre I mportar desde Requerimiento, luego hacemos click sobre la opcin cargar los requerimientos pendientes y enseguida aparecer en la hoja superior la lista de Requerimientos Pendientes, una vez seleccionado el N de requerimiento, en la parte inferior se visualizara informacin del bien o servicio, en la cual debemos seleccionar con un check los bienes o servicios a importar, para finalizar hacer click sobre la opcin Importar la lista de los productos con buena pro, esto siempre y cuando el requerimiento haya tenido certificacin y/o afectacin presupuestal mientras tanto no le mostrara los tems del Requerimiento
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Paso 5 Una vez que hemos seleccionado los Items y haber dado click sobre importar productos o servicios, Regresaremos a la ventana Mantenimiento de rdenes de compra con los items ya importados, en donde realizaremos los siguientes pasos que se muestran en la siguiente imagen
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Como seleccionar la dinmica: estando en la ventana de Mantenimiento de OC en el paso 6 hacemos un click con el cursor luego presionamos la tecla F3, aparecer una ventana denominada Buscador de dinmica contable de Gasto en donde seleccionaremos la dinmica haciendo doble click sobre el tem, como se muestra en la siguiente imagen
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Despus de haber grabado la orden de compra podremos apreciar que se habilita la opcin imprimir
Imagen de Impresin de una Orden de Compra
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V.
Orden de servicio: Los pasos para realizar una nueva Orden de Servicio son los siguientes: Paso 1 ingresar a la ventana de rdenes de Servicio (OC) para ello nos ubicaremos en el men procesos, sub men Orden de Servicio como se muestra en la siguiente imagen:
Nos aparecer la ventana llamada rdenes de Servicio en la que podemos observar los botones de mantenimiento del sistema que estn ubicados en la parte inferior derecha los cuales son: Buscar Nuevo Editar Eliminar imprimir Salir Para cada una de las funciones se debe seleccionar una OS para poder editarlo, eliminarlo o en su defecto poder imprimir. Y la opcin nueva te permite crear una nueva OS.
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Paso 2 en la ventana rdenes de Servicio (OS) haremos click sobre el icono funcional Nuevo, emerger una ventana denominada Mantenimiento de rdenes de Servicio el cual presenta las siguientes caractersticas, en la parte superior se indica los siguientes puntos: Ao N de orden de Servicio Fecha Fuente de financiamiento Sector Almacn Proveedor Referencia Tipo de gasto Glosa Tambin presenta cuatro opciones en la parte inferior derecha: imprimir, importar (permite enlazarnos a otra ventana para seleccionar los Requerimientos o Cuadros Comparativos de donde se importaran los tems para nuestra OS) grabar y salir. A continuacin detallaremos los pasos a seguir para realizar una Orden de Servicio
Paso 3 luego de en la ventana Mantenimiento de rdenes de Servicio haremos click sobre el icono Importar Datos, emerger una ventana denominada Seleccin de Modo de Importacin donde podremos elegir si vamos a importar de un Cuadro comparativo o de un Requerimiento, como se muestra en la siguiente imagen:
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Paso 4 decidir de donde se realizara la importacin de los tems para nuestra OS, para tal caso explicaremos la importacin de las dos opciones Importacin desde Cuadro Comparativo primero hacemos click sobre Importar desde Cuadro Comparativo, luego hacemos click sobre la opcin cargar los cuadros comparativos pendientes y enseguida aparecer en la hoja superior izquierda la lista de Cuadros Comparativos Pendientes, seguidamente deslizamos el cursor sobre el cuadro de cotizacin, al realizar esta accin, saldr la informacin adicional en la hoja superior derecha (informacin proveedor) e inferior (informacin del bien o ). En la cual debemos seleccionar con un check los bienes o s a importar, para finalizar hacer click sobre la opcin Importar la lista de los productos con buena pro, esto siempre y cuando el requerimiento haya tenido certificacin y/o afectacin presupuestal mientras tanto no le mostrara los tems del CC.
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Importacin desde Requerimiento: primero hacemos click sobre I mportar desde Requerimiento, luego hacemos click sobre la opcin cargar los requerimientos pendientes y enseguida aparecer en la hoja superior la lista de Requerimientos Pendientes, una vez seleccionado el N de requerimiento, en la parte inferior se visualizara informacin del bien o , en la cual debemos seleccionar con un check los bienes o s a importar, para finalizar hacer click sobre la opcin Importar la lista de los productos con buena pro, esto siempre y cuando el requerimiento haya tenido certificacin y/o afectacin presupuestal mientras tanto no le mostrara los tems del Requerimiento
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Paso 5 Una vez que hemos seleccionado los Items y haber dado click sobre importar productos o s, Regresaremos a la ventana Mantenimiento de rdenes de Servicio con los items ya importados, en donde realizaremos los siguientes pasos que se muestran en la siguiente imagen
Como seleccionar la dinmica: estando en la ventana de Mantenimiento de OS en el paso 5 hacemos un click con el cursor luego presionamos la tecla F3, aparecer una ventana
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denominada Buscador de dinmica contable de Gasto en donde seleccionaremos la dinmica haciendo doble click sobre el tem, como se muestra en la siguiente imagen
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Despus de haber grabado la orden de Servicio podremos apreciar que se habilita la opcin imprimir
Imagen de Impresin de una Orden de Servicio

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3.
CATALOGOS DEL SISTEMA: los catalogo que contiene el sistema son los siguientes: A. Configurar filtro para requerimientos: Para poder realizar un requerimiento debemos hacer tres relaciones las cuales vamos a explicar a continuacin: Relacionar Meta Presupuestal y Unidad Orgnica: par realizar esta operacin nos ubicamos en el men catalogo submen configurar filtro para requerimientos, sub men meta presupuestal y unidad orgnica como se muestra en la siguiente imagen:
Nos aparecer la ventana denominada relacin Meta Presupuestal y Unidad Orgnica
Para realizar una nueva relacin en la ventana anterior hacemos click en el icono funcional Nuevo nos aparecer la ventana Mantenimiento de la Relacin meta Presupuestal y unidad Orgnica
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Relacionar Unidad Orgnica y Trabajador: par realizar esta operacin nos ubicamos en el men catlogos submen configurar filtro para requerimientos, sub men Unidad Orgnica y Trabajador como se muestra en la siguiente imagen:
Nos aparecer la ventana denominada relacin de Unidad Orgnica y trabajador
Para realizar una nueva relacin, en la ventana anterior hacemos click en el icono funcional Nuevo nos aparecer la ventana Mantenimiento de la Relacin de unidad Orgnica y Trabajador
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Relacionar Meta Presupuestal y Trabajador: par realizar esta operacin nos ubicamos en el men catlogos submen configurar filtro para requerimientos, sub men Meta Presupuestal y Trabajador como se muestra en la siguiente imagen:
Nos aparecer la ventana denominada relacin, Unidad Orgnica, Meta Presupuestal y trabajador
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Para realizar una nueva relacin, en la ventana anterior hacemos click en el icono funcional Nuevo nos aparecer la ventana Mantenimiento de la Relacin Unidad Orgnica, Meta Presupuestal y Trabajador como se muestra en la siguiente imagen
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Lo primero que hacemos es dar click en buscar, emerger la venta denominada Buscador en la cual digiriremos los datos del trabajador como apellidos y nombres o la unidad orgnica como se muestra en la siguiente imagen
Una vez seleccionado al trabajador nos ubicamos en la parte superior izquierda y seleccionamos la meta presupuestal, luego hacemos click en el botn relacionar, aparecer un mensaje de sistema relacin exitosa. Para eliminar una relacin ya existente, seguiremos los mismos pasos solo que en el paso 3 no haremos click en el botn relacionar si no en el botn DesRelacionar, y nos aparecer un mensaje de sistema relacin eliminada. B. Personas: en este catalogo podremos buscar editar eliminar o crear a una nueva persona para ingresar nos ubicamos en el men catalogos, submen Personas como se muestra en la imagen
Nos aparecer la ventana llamada Registro de Personas en la que podemos observar los botones de mantenimiento del sistema que estn ubicados en la parte inferior derecha los cuales son: Buscar Nuevo Editar Eliminar imprimir Salir Para cada una de las funciones se debe seleccionar una Persona para poder editarlo, eliminarlo. Y la opcin nuevo te permite Agregar a una Nueva persona como se muestra en la siguiente imagen
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Luego de Hacer Click en Nuevo nos aparecer la ventana denominada Mantenimiento de Personas, en la cual digitaremos los datos como se muestra en la siguiente imagen
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C. Proveedores: en este catalogo podremos buscar editar eliminar o crear a una nueva persona para ingresar nos ubicamos en el men catalogos, submen Personas como se muestra en la imagen
Nos aparecer la ventana llamada Registro de Personas en la que podemos observar los botones de mantenimiento del sistema que estn ubicados en la parte inferior derecha los cuales son: Buscar Nuevo Editar Eliminar imprimir Salir Para cada una de las funciones se debe seleccionar una Provedor, asi de esa forma poder editarlo, eliminarlo. Y la opcin nuevo te permite Agregar a una Nueva Proveedor como se muestra en la siguiente imagen
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Luego de Hacer Click en Nuevo nos aparecer la ventana denominada Mantenimiento de Proveedores como se muestra en la siguiente imagen
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Si no encontramos al proveedor en la base de datos de personas entonces crearemos una nueva persona siguiendo los siguientes pasos en la ventana mantenimiento de Personas como muestra la siguiente imagen:
En la siguiente imagen veremos los datos ya llenados de una persona jurdica:
Imagen con los datos de un proveedor llenados
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D. Trabajadores: en este catalogo podremos buscar editar eliminar o crear a un nuevo Trabajador, para ingresar nos ubicamos en el men catlogos, submen Trabajadores como se muestra en la imagen
Nos aparecer la ventana llamada Logstica Catlogos de Trabajadores en la que podemos observar los botones de mantenimiento del sistema que estn ubicados en la parte inferior derecha los cuales son: Buscar Nuevo Editar Eliminar imprimir Salir Para cada una de las funciones se debe seleccionar un Trabajador, asi de esa forma poder editarlo, eliminarlo. Y la opcin nuevo te permite Agregar un trabajador como se muestra en la siguiente imagen
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Luego de Hacer Click en Nuevo nos aparecer la ventana denominada Mantenimiento de Personal como se muestra en la siguiente imagen
Aqu le mostraremos todos los pasos para el registro de un nuevo trabajador:
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Paso N 1 digitaremos Servicios Propios esperamos 3 segundos, el sistema mostrara las coincidencias de la bsqueda y seleccionaremos o podemos presionar la tecla F3 para que nos despliegue el buscador en el cual podremos seleccionar Paso N 2 Nombre de Trabajador: En esta parte digitamos los Apellidos de Trabajador para realizar la bsqueda tal como muestra la imagen aqu solamente le filtrara las personas que estn registradas en el sistema.
Si la Persona no estuviera registrada en el sistema, procedemos a registrar dando le click en el botn del personaje como muestra la imagen y nos mostrara otra ventana en el cual registraremos sus datos personales tal como muestra la imagen.
Paso N 3 Ubigeo: Digitamos el lugar donde ubica actualmente el trabajador este recuadro es un buscador con la digitacin de los primeras letras del lugar despliega todas las igualdades que encuentra tal como muestra la imagen siguiente.
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Paso N 4 Ocupacin: Presionamos F3 para buscar la ocupacin del trabajador y nos mostrara otra ventana en la cual podremos buscar tal como muestra la imagen siguiente.
Paso N 5 Unidad Orgnica: Este recuadro es un buscador sensible ya que digitamos algunas letras de la Unidad Orgnica y nos visualiza todas las coincidencias que encuentre tal como muestra la imagen.
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Otra opcin sera ubicarnos sobre el recuadro y presionar la tecla (F3) y nos mostrara otra ventana con una relacin de los primeros 20 registros tal como muestra la imagen.
Paso N 6 Nemnico: De la misma manera que el paso anterior este recuadro es un buscador sensible digitamos las palabras a buscar y nos filtrara un listado con todas las coincidencias que el sistema encuentra, en este paso ingresamos la meta a la cual esta afecta esta unidad orgnica tal como muestra la imagen siguiente.
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Otra opcin es ubicarnos sobre el recuadro y presionar la tecla (F3) y nos mostrara otra ventana para realizar la bsqueda de la meta tal como muestra la imagen.
Paso N 7 Cargo: Ingresamos el cargo que desempea el trabajador dentro de la Institucin. Paso N 8 Usuario: Elegimos el usuario que se le ha asignado, caso contrario seleccionamos la opcin SIN ACCESO Paso N 9 Grabar: Al terminar de llenar los datos anteriores para guardar al trabajador debemos hacer click en grabar o presionar la tecla F9 E. Cotizadores: En este catalogo podremos buscar editar eliminar o crear a un nuevo Trabajador, para ingresar nos ubicamos en el men catlogos, submen Cotizadores como se muestra en la imagen
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Nos aparecer la ventana llamada Cotizadores en la que podemos observar los botones de mantenimiento del sistema que estn ubicados en la parte inferior derecha los cuales son: Buscar Nuevo Editar Eliminar imprimir Salir Para cada una de las funciones se debe seleccionar un cotizador asi de esa forma poder editarlo, eliminarlo. Y la opcin nuevo te permite Agregar un trabajador como se muestra en la siguiente imagen
Luego de Hacer Click en Nuevo nos aparecer la ventana denominada Mantenimiento de Cotizadoresl como se muestra en la siguiente imagen
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F. Catalogo de bienes y servicios: En este catalogo encontraremos la data de bienes y servicios creados en nuestro sistema, para ingresar nos ubicamos en el men catlogos, submen catlogos de bienes y servicios, bienes y servicios como se muestra en la siguiente imagen:
Nos aparecer la ventana llamada Bienes y Servicios en la que podemos observar los botones de mantenimiento del sistema que estn ubicados en la parte inferior derecha los cuales son: Buscar Nuevo Editar Eliminar imprimir Salir Para cada una de las funciones se debe seleccionar un Item asi de esa forma poder editarlo, eliminarlo. Y la opcin nuevo te permite Agregar un bien o Servicio como se muestra en la siguiente imagen
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En la ventana anterior debido a que el estado ha creado un catalogo general, el cual clasifica a cada bien o servicio en un determinado grupo, clase y familia,
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Lo que vamos a realizar es heredar el grupo, clase y familia de un bien de similares caractersticas al bien o servicio que requerimos como se muestra en la siguiente imagen
Luego de seleccionar procederemos a digitar la descripcin de nuestro nuevo bien, tener mucho cuidado en la unidad de medida pues de eso depender la cantidad que vamos a requerir para casos de ejemplo le pusimos unidad, al final debe de de quedar como se muestra en la siguiente imagen
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Dinmicas de Gasto Corriente Orden de Compra: podemos crear una dinmica de gasto corriente cuando bebamos realizar una orden de compra o servicio y luego de presionar F3, en la elaboracin de la OC como se muestra en la Imagen:
Realizaremos un ejemplo con la especifica de Gasto 231111 Alimentos y Bebidas para consumo humano Luego de presionar la tecla F3 Nos aparecer la ventana denominada buscador de Dinmica Contable de Gasto, pero no nos muestra alguna Dinmica para seleccionar, como se muestra en la siguiente imagen
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Luego de hacer click en Crear Dinmica nos aparecer la ventana Denominada dinmica de Gasto que es donde vamos a detallar como es el llenado del formulario
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Paso N 1 Contabilidad financiera DEBE: en esta casilla digitaremos la descripcin de la especfica esperamos 3 segundos, el sistema mostrara las coincidencias de la bsqueda y seleccionaremos las cuentas de funcionamiento que empiecen con 13. Segn el plan contable gubernamental, para nuestro ejemplo ser 13010101 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO como se muestra en la Siguiente imagen
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Paso N 2 Contabilidad Financiera Haber: Cuando se trata de una orden de compra digitaremos la cuentas por pagar segn el plan contable, en caso de bienes elegiremos la cuenta 2103010101 - BIENES POR PAGAR como se muestra en la siguiente Imagen.
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Paso N 3 Contabilidad Presupuestal: en esta Casilla digitaremos SIN EFECTO A CUENTAS CONTABLES en las casillas de Debe, Haber y Auxiliar, como se muestra en la imagen, no es necesario digitar la descripcin completa bastara con digitar SIN EFEC y el sistema te mostrara las coincidencias despus de 3 segundos seleccionamos y listo
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Paso N 4 Contabilidad Orden Debe: en la casilla del DEBE digitaremos 910108, el sistema mostrara las coincidencias despus de 3 segundos, seleccionamos como se muestra en la siguiente imagen
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Paso N 5 Contabilidad Orden Haber: en la casilla del HABER digitaremos 910208, el sistema mostrara las coincidencias despus de 3 segundos, seleccionamos como se muestra en la siguiente imagen
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Paso N 6 Cuentas de Consumo: en la casilla Cta de Consumo digitaremos la descripcin de la especfica esperamos 3 segundos, el sistema mostrara las coincidencias de la bsqueda y seleccionaremos las cuentas de consumo que empiecen con 13. Segn el plan contable gubernamental, para nuestro ejemplo ser 53010101 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO como se muestra en la Siguiente imagen
Paso N 7 Grabar: una vez llenado todas las casillas antes mencionadas procederemos a grabar nuestra Dinmica de Gasto, para ello nos pensionamos sobre el botn Grabar y bastara con darle click o en su defecto presionar la tecla F9
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Dinmica de gasto Corriente Orden de Compra Llenada
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Dinmicas de Gasto Corriente Orden de Servicio: podemos crear una dinmica de gasto corriente cuando bebamos realizar una orden de compra o servicio y luego de presionar F3, en la elaboracin de la OC como se muestra en la Imagen:
Realizaremos un ejemplo con la especifica de Gasto 232811 Contrato Administrativo De Servicios, Luego de presionar la tecla F3 Nos aparecer la ventana denominada buscador de Dinmica Contable de Gasto, pero no nos muestra alguna Dinmica para seleccionar, como se muestra en la siguiente imagen
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Luego de hacer click en Crear Dinmica nos aparecer la ventana Denominada dinmica de Gasto que es donde vamos a detallar como es el llenado del formulario
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Paso N 1 Contabilidad financiera DEBE: en esta Casilla digitaremos una descripcin similar a la especfica esperamos 3 segundos, el sistema mostrara las coincidencias de la bsqueda y seleccionaremos las cuentas de Gasto de contratacin de servicios que empiecen con una 53. Segn el plan contable gubernamental, para nuestro ejemplo ser 53020801 - CONTRATO DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS - CAS, se debe elegir la cuenta mas especifica posible no la genrica ejemplo en la imagen se puede visualizar dos especificas: 530208 - CONTRATO DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS - CAS (Cuenta Genrica) 53020801 - CONTRATO DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS CAS (cuenta especfica)
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Paso N 2 Contabilidad Financiera Haber: Cuando se trata de una orden de Servicio digitaremos la cuentas por pagar segn el plan contable, en caso de un servicio elegiremos la cuenta 2103010102 - SERVICIO POR PAGAR como se muestra en la siguiente Imagen.
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Paso N 3 Contabilidad Presupuestal: en este paso digitaremos SIN EFECTO A CUENTAS CONTABLES en las casillas de Debe, Haber y Auxiliar, como se muestra en la imagen, no es necesario digitar la descripcin completa bastara con digitar SIN EFEC y el sistema te mostrara las coincidencias despus de 3 segundos seleccionamos y listo
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Paso N 4 Contabilidad Orden Debe: en este paso en la casilla del DEBE digitaremos 910109, el sistema mostrara las coincidencias despus de 3 segundos, seleccionamos como se muestra en la siguiente imagen
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Paso N 5 Contabilidad Orden Haber: en este paso en la casilla del HABER digitaremos 910209, el sistema mostrara las coincidencias despus de 3 segundos, seleccionamos como se muestra en la siguiente imagen
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Paso N 6 Cuentas de Consumo: en esta casilla Cta de Consumo digitaremos SIN EFECTO A CUENTAS CONTABLES pues al ser un servicio no pasa por almacn va directo al consumo, como se muestra en la Siguiente imagen
Paso N 7 Grabar: en este paso, una vez llenado todas las casillas antes mencionadas procederemos a grabar nuestra Dinmica de Gasto, para ello nos pensionamos sobre el botn Grabar y bastara con darle click o en su defecto presionar la tecla F9
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Dinmica de gasto Corriente Orden de Servicio Llenada

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Requerimiento sin aprobacin

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iii. iv. v. vi.

Solicitud de Cotizacin terminada

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Imagen de la ventana Cuadro Comparativo de Cotizaciones

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En la siguiente imagen veremos los datos ya llenados de una persona jurdica:

Imagen con los datos de un proveedor llenados

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Impresin del cuadro comparativo

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Imagen de Impresin de una Orden de Compra

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Imagen de Impresin de una Orden de Servicio

Nos aparecer la ventana denominada relacin Meta Presupuestal y Unidad Orgnica

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Nos aparecer la ventana denominada relacin de Unidad Orgnica y trabajador

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En la siguiente imagen veremos los datos ya llenados de una persona jurdica:

Imagen con los datos de un proveedor llenados

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Aqu le mostraremos todos los pasos para el registro de un nuevo trabajador:

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