Les Achats de Sapins de Noël Des Français en 2012

Les achats de sapins de Nol en 2012.
Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012

TNS
Sommaire
1
Introduction
2 3
4
Synthse
Le march du sapin de Nol
10
TNS Sofres Imen Bedda
Le march des sapins naturels
18
FranceAgriMer Valhor
5
Le march des sapins artificiels 33
Mars 2013 34SA14| TNS
Les sapins de Nol Made in France
40
Ce document a t rdig dans le respect des procdures Qualit de TNS Sofres. Il a t valid par Frdric Los, Directeur de clientle

TNS
1
Introduction

TNS
Mthodologie de ltude 2012
Echantillon
Cette tude a t ralise partir du Panel consommateurs de TNS Sofres (Metascope), reprsentatif des mnages franais selon les critres sociodmographiques : rgion de rsidence, catgorie d'agglomration, ge et catgorie socio-professionnelle du chef de mnage, nombre de personnes au foyer. 6000 mnages reprsentatifs appartenant ce panel ont t slectionns pour cette tude. 4844 questionnaires ont t retourns par les mnages et intgrs dans lanalyse.
Mode de recueil
Un questionnaire autoadministr a t adress par voie postale fin dcembre 2012 aux mnages slectionns. Lacheminement, le remplissage et le retour des questionnaires sest effectu entre le 29 dcembre 2012 et le 12 fvrier 2013.
Traitement des donnes

Les questionnaires ont t scanns et ont fait lobjet de contrles lors de la scannrisation. Ils ont t ensuite traits informatiquement. La structure des rpondants a t contrle selon les critres sociodmographiques. Un redressement a t opr afin de pondrer les catgories insuffisamment ou trop reprsentes.

TNS
Pour Nol 2012, un contexte de tension du pouvoir dachat.

Les ftes de Nol 2012 se sont passs dans un moment o les Franais faisaient montre dinquitude, de proccupation, notamment sur leur pouvoir dachat. Proccupation en hausse dans une tude ralise juste avant les ftes. Mme si Nol est un moment prserv pour nombre de Franais, larbitrage entre les dpenses cette occasion penche souvent en faveur des cadeaux pour les enfants. Nanmoins, le sapin de Nol tant un des premiers lments qui symbolise cette priode de ftes, quen a-t-il t pour 2012 ?
% de proccupation en fonction des revenus du foyer
Source : Enqute baromtrique TNS Sofres pour le magazine Plerin. Terrain ralis du 23 au 26 novembre 2012, en face--face au domicile des 1000 individus de 18 ans et plus interviews.
DESK RESEARCH VEGETAUX

TNS
2
Synthse

TNS
Synthse
Une saison de Nol 2012 marque par la tension sur le pouvoir dachat. Dans ce contexte gnral de crise persistante et de baisse du pouvoir dachat, les franais ne sont pas prts sacrifier leur budget sapin de Nol ; symbole traditionnel fort des ftes de fin danne. En effet le taux dacheteurs de sapins est en lgre hausse par rapport 2011 et le volume global est stable voire tendanciellement en hausse. Le sapin naturel reste le favori des franais, il reprsente prs de 84% des achats en volume, cependant sa part de march baisse lgrement au profit du sapin artificiel qui augmente de plus de 3% en volume et de 4% en sommes dpenses. Il semble que la proccupation autour du pouvoir dachat se traduise plutt par des comportements dachat plus rationnels ; on achte autant de sapins mais diffremment. Ces changements sillustrent par : Une baisse des Nordmanns au profit des Epicas : ils sont en moyenne 10 moins chers ; leur volume dachat augmente de 1,5% et les sommes dpenses sont en hausse de 7,3%. On observe notamment une hausse des Epicas en pot (+5pts), cela rpond la fois une proccupation cologique mais galement conomique long terme, puisque ces sapins sont rutilisables lanne daprs. Le sapin artificiel, bien que mineur dans les ventes, a la cote cette anne, il nest plus seulement une simple alternative au sapin naturel, il est de plus en plus prsent comme un objet de dcoration part entire, aux formes design. Des circuits de distribution plus atypiques : on observe une lgre baisse des achats de sapins naturels chez les professionnels des vgtaux au profit de circuits moins traditionnels, notamment dans les magasins de bricolage. Dans une moindre mesure, on remarque une augmentation des circuits plus inhabituels comme les coles, les mairies o les associations. Ces circuits alternatifs, bien que trs mineurs en poids, sont de plus en plus privilgis : les mairies ou les coles achtent des sapins naturels en gros afin de les vendre des prix plus attractifs quen magasin. Un achat anticip ou de dernire minute : la part des sapins naturels achets entre le 1er et le 9 dcembre gagne 6,2pts par rapport dcembre 2011. On priorise le sapin et on fait des arbitrages budgtaires pour les cadeaux lapproche des ftes. On observe galement que la part des sapins achets la dernire minute a augment ; certains foyers ne sont pas rsigns renoncer leur sapins. Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012
TNS
Synthse
Communiquer sur le lieu de vente sur lorigine du sapin naturel : un enjeu pour les producteurs franais. Le sapin naturel made in France est source dattention de la part des foyers franais : prs de 3 acheteurs de sapins naturels sur 5 dclarent attacher une importance au fait que le sapin de Nol naturel soit produit en France plutt qu ltranger. Prs dune personne sur dix y attache une trs grande importance, notamment les acheteurs dEpicas ; ce type de sapins tant principalement produit en France. Malgr le contexte de crise, 67% des acheteurs de sapins naturels dclarent tre prts payer un peu plus cher leur sapin de Nol naturel pour favoriser la production franaise, mais majoritairement avec un surcot qui ne devrait pas dpasser les 10% du prix actuel.

TNS
3
Le march du sapin de Nol (naturel et artificiel)

TNS
Le taux de mnages acheteurs de sapins est quasiment quivalent 2011. Environ 100 000 acheteurs de plus en 2012, mais plutt de sapins artificiels.
2008 Taux de mnages acheteurs de sapins dont sapins naturels dont sapins artificiels Nombre de mnages rsident en France ayant achet un sapin Extrapolations (en
millions)
2009 22,3% 18,5% 3,9%
2010 21,6% 18,0% 3,6%
2011 22,9% 19,3% 3,6%
2012 23,0% 19,2% 3,8%
24,0% 19,4% 4,6%
6,2 5,0 1,2 6,4 5,2 1,2
6,0 5,0 1,0 6,2 5,2 1,0
5,9 4,9 1,0 6,2 5,1 1,0
6,2 5,3 1,0 6,5 5,5 1,0 162 M
6,3 5,2 1,1 6,5 5,4 1,1 160,1 M 134,3 M 25,8 M 24,9 25,0 24,9
27,4M
dont sapins naturels dont sapins artificiels Nombre estim de sapins achets
Extrapolations (en millions)
dont sapins naturels dont sapins artificiels Chiffre daffaires estim

Extrapolations (en millions)
147,4 M 144,1 M 147,7 M 116,9 M 30,3 M 23,0 22,6 24,8

26,0M
dont sapins naturels dont sapins artificiels Prix moyen unitaire : dun sapin naturel dun sapin artificiel
Rappel : nombre de foyers en France
118,4 M 25,5 M 23,2 23,0 24,2

27,0M
123,4 M 136,6 M 24,6 M 24,0 24,1 24,0

27,1M
25,4 M 24,7 24,7 24,6

27,3M

TNS
10
Lgre baisse du taux dacheteurs de sapins naturels au profit de celui des sapins artificiels
En %
Sapins de Nol
Sapins naturels
Sapins artificiels
25,3 21,4
23,3 19,6
23,5 22,0 19,4 18,5 21,1 18,1
24,0 22,2 19,4 22,3 18,5 21,6 18,0
22,9 19,3
23,0
17,7
19,2
4,1
3,8
4,2
4,0
3,1
4,5
4,6
3,9
3,6
3,6
3,8
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Base : ensemble des foyers (n=4844)

TNS
11
Profil des acheteurs de sapins
Un lien significatif entre lachat de sapin de Nol et la prsence denfant(s) dans le foyer.
Acheteurs de sapins (n=1112) Non acheteurs de sapins (n=3732)
Ensemble des foyers (n=4844)
En %
27 16
Age du chef de famille

33 23 17 25 27 26 27 29 32
+4pts
18
Moins de 35 ans
35-49 ans
50-64 ans
65 ans et plus
Taille du foyer
34 39 33 18 35 33 27 20 14 12 19 16
Nombre denfants
76 65 80
12 18 10
4 personnes et plus
13
2 Aucun enfant
1 personne
2 personnes
3 personnes
1 enfant
2 enfants
3 enfants et plus
Significativement suprieur par rapport lensemble des foyers

TNS
Hausse significative par rapport 2011 Baisse significative par rapport 2011
12
Un lien significatif galement avec le pouvoir dachat et la catgorie socio-professionnelle du chef de mnage.
PCS du chef de mnage

En %
41 29
-3pts
44
17 12 1 2 1 5 6 5
14 10
17
13
11 12 11
Employ
16 17 16
Agriculteur
Artisan, comm., chef d'entreprise
Prof. librale, cadre
Prof. intermdiaire
Ouvrier
Retrait/Inactif
Revenu
En %
47
43
48
42
30
6 4 7 17 11 901 1500 1501 3000 19
26
Significativement suprieur par rapport lensemble des foyers franais
900 ou moins
Plus de 3000

TNS
13
Les acheteurs de sapins de Nol rsident plus que la moyenne en Rgion Parisienne ou dans le Bassin Parisien.
En %
Rgion
22 18 20 17
17
16 14
14
12
6
Rgion parisienne
7 4
Nord
11 11
12
12 12 12
13 10
14
Est
Bassin Parisien
Ouest
Sud Ouest
Sud Est
Mditerrane
Taille dagglomration
31 22
29
32
2 1 3
24
21
18 17 18
13 12 14
16
19
15
6
12345678-
Rgion parisienne Bassin parisien Nord Nord Est Ouest Sud-Ouest Sud-Est Mditerrane
Rural
2 20 000 h. 20 100 000 h.
Plus de 100 000 h.
Agglo. Paris.

TNS
Significativement suprieur par rapport lensemble des foyers
14
La baisse de la proportion de foyers acheteurs de Nordmanns ne se rpercute pas sur les Epicas, mais sur les sapins artificiels ou floqus.
Nordmanns
En %
Epicas
Sapins artificiels
Sapins blancs
13,4
13,1
12,0 9,8 9,0

9,5
10,7 8,4
10,7 8,4
10,8
11,2
11,9
11,4
11,8
-0,3pt
7,2
6,6
7,0
6,5
5,8
5,5 3,6
+0,2pt
4,1
3,8
4,2
4,5 3,7 3,1
4,6
5,5 3,8
3,9
3,6
0,6
2002
0,5
2003
0,5
2004
0,4
2005
0,4
2006
0,2
2007
0,5
2008
0,2
2009
0,3
2010
0,3
2011
+0,1pt
0,4
2012
Base : ensemble des foyers (n=4844)

TNS
15
Des prix moyens en hausse, notamment pour les Epicas. Le prix moyen dun sapin atteint quasiment les 25 en 2012
Poids en volume des types de sapin
56,7%
-1,6pt
23,6%
16,2%
Prix Prix moyen moyen en en euros euros
Total sapins
Epicas
Nordmanns
Sapins artificiels
23,0 23,2 24,0 24,7 24,9
26,3 26,7 28,1 27,9 28,2

16,5 16,1 15,9 16,7 17,6
2008 2009 2010 2011 2012
24,8 24,2 24,0 24,6 24,9
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
Base: ensemble des sapins achets (n=1147)

TNS
Evolution tendancielle par rapport 2011

16
4
Le march des sapins naturels

TNS
Profil des acheteurs de sapins naturels
Le profil des acheteurs de sapins naturels est trs proche de celui des acheteurs de sapins au global. Par rapport 2011, les moins de 35 ans baissent au sein des acheteurs de sapins naturels
Acheteurs de sapins (n=1112) Acheteurs de sapins naturels (n=925)
Ensemble des foyers franais (n=4844)
En %

33 23
-7pts
35
27
27
26
28
29 18
17
20
17
Moins de 35 ans
35-49 ans
50-64 ans
65 ans et plus
Taille du foyer
34 33 35 35 27 18 17 20 14 20 19
12 18 18 9
Nombre denfants
76
28
65
65
13
13
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes et plus
1 enfant
2 enfants
3 enfants et plus Aucun enfant

TNS
18
En tendance, le sapin naturel est un peu plus prsent chez les foyers ayant des revenus levs

En %
41 29
28
17 12
19
-3pts
-3pts
14
17
17 11 12 12
16
17
17
6
Prof. librale, cadre Prof. intermdiaire Employ Ouvrier Retrait/Inactif
Agriculteur
Revenu
En %
47 43 43 30 6 17 4 3 45
42
11
9 1501 3000 Plus de 3000

19
900 ou moins
901 1500

TNS
Comme pour lensemble des acheteurs de sapins, les acheteurs de sapins naturels rsident plus que la moyenne en Rgion Parisienne ou dans le Bassin Parisien
En %
Rgion
22 23 18 17 14 9 6
Rgion parisienne
20 20
12 12
11 11
12 12 13
13 10 10
4
Nord
4
Est Bassin Parisien Ouest Sud Ouest Sud Est Mditerrane
22 24 23
31
29 29 19 19
18 17 17
1 4
13 12 12
16
12345678-
Rural
2 20 000 h. 20 100 000 h. Plus de 100 000 h.
Agglo. Paris.

TNS

20
Au sein des sapins naturels, la baisse de volume des Nordmanns (-1,5pt) se reporte sur les Epicas (+0,5pt) et les sapins floqus (+0,9pt).
Nordmanns
En %
Epicas
Sapins blancs
Autres types de sapins naturels en 2011 : 1,7% en 2012: 1,5%
69,1 58,3 60,2 61,6 60,9 62,2 64,3

-1,5pt
67,6
55,6 49,0 41,5

48,5
54,9
42,4 39,5 37,4 37,1 35,1 34,5 31,9 27,7

+0,5pt
28,2
2,9
2002
2,5
2003
2,7
2004
2,1
2005
2,3
2006
1,2
2007
+0,9pt
2,4
2008
1,2
2009
1,4
2010
1,5
2011
2,4
2012
Base: ensemble des sapins naturels (n=961), en quantit

TNS
21
Les mouvements observs en volume se rpercutent sur les parts en valeur.
Nordmanns
En %
Epicas
Sapins blancs
Autres types de sapins naturels en 2011 : 2,4% en 2012 : 1,3%
63,8
66,7
69,7
70,9
73,4
75,2
78,2
-1,5pt
70,7
72,4
76,7
55,7
40,0 33,7 30,3 27,7 26,5 25,4 25,8
24,2
21,1
18,8
+1,2pt
20,0
4,3
2002
2,5
2003
3,0
2004
2,7
2005
2,6
2006
1,2
2007
2,2
2008
1,3
2009
1,2
2010
+0,8pt
1,0
2011
1,8
2012
Base: Ensemble des sapins naturels (n=961), en valeur

TNS
22
Les sapins naturels coups dominent toujours largement le march. La prsentation en pot reprend un peu de vigueur sans toutefois atteindre la proportion dil y a 5 ans.
Evolution de la prsentation des sapins naturels
En % volume
Coup
-0,3pt
Motte
89,1
Pot
84,2
86,3
88,2
88,8
-0,4pt
3,6
2008 2009 2010 2011 2012
2008
4,8
2009
12,2
+0,7pt
3,8
2010
3,7
2011
3,3
2012
2008
8,9
2009
8,0
2010
7,2
2011
7,9
2012
Base: Ensemble des sapins naturels (n=961)

TNS
23
Ces volutions dans le mode de prsentation concernent avant tout les Epicas
Evolution de la prsentation des Nordmanns
Coup 92
91
Motte
92
En % volume
Pot
91
93
2
2008 2009 2010 2011 2012
3
2009
3
2010
3
2011
3
2012
6
2008
6
2009
6
2010
6
2011
4
2012
2008
Evolution de la prsentation des Epicas

Coup
Base: Nordmanns (n=650) Epicas (n=271)
-4,0pts
Motte
Pot
74
80
86
86
82
+5pts
5
2008 2009 2010 2011 2012
2008
7
2009
6
2010
6
2011
5
2012
21
13
2008 2009
8
2010
8
2011
13
2012

TNS
24
Un peu plus de la moiti des volumes de sapins naturels mesurent entre 1m et 1,5m. Leur poids est en hausse au dtriment des sapins plus grands.
Taille des sapins naturels

Moins de 50 cm
En % volume
50cm 1m 1m 1m50
Plus d'1m50
+3,8pts
47,9 50,1 48,7 46,7 50,5
-3,1pts
32,7 31,1 32,5 34,3 31,2

3,9
2008
2,9
2009
2,6
2010
3,0
2011
2,7
2012
15,5 15,9 16,1 16,0 15,6

2008 2009 2010 2011 2012
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012

TNS
25
Cette concentration sur les sapins de 1m 1,5m sobserve plus fortement sur les Epicas, mais touche galement les Nordmanns.
Taille des Nordmanns
Moins de 50 cm 50cm 1m 1m 1m50
Plus d'1m50
En % volume
48,5
+4,2pts
53,4 53,0 51,1 49,2
36,6
35,7 32,5 34,5 32,0
1,9
2008
1,1
2009
1,3
2010
2,1
2011
0,9
2012
13,0 13,4 13,2 12,9 13,7

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
2008
2009
2010
2011
2012
Taille des Epicas

Moins de 50 cm 50cm 1 m 1 m 1,5 m
Plus de 1,5 m
+6,8pts
48,8 46,8 46,4
40,6
47,4 32,8 30,7 27,6 29,9 29,7
2,8
2008
4,5
2009
3
2010
3,2
2011
2,1
2012
20,7 18,8 20,9 23,3 19,8

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
2008
2009
2010
2011
2012

TNS
26
Hausse des sapins naturels achets dans les magasins de bricolage. La GMS continue de gagner du terrain avec prs dun tiers des achats.
Lieux dachat des sapins naturels
En % volume
2011
31,9 32,3
2012
ST Professionnels des vgtaux :
38,7
37,9
Dont cole/mairie et association :
-0,8pt
16,5 16,8
2,9 -1,3pt
10,0 9,0 8,8 8,2 8,4
3,1
+0,2pt +2,6pts
7,2 6,9 6,8 5,7 5,7 6,6 4,0
Magasin ou GS de bricolage
7,2 7,5 0,8 0,4

Grainetier Autres lieux
GMS
Jardinerie spcialise
Magasin de dcoration et d'amnagement de la maison
Horticulteur/ ppiniriste
March, foire
Cooprative agricole, LISA
Fleuriste
GMS : Hyper, super, grands magasins et jardinerie dhypermarch

TNS
27
La hausse au global sur le poids des GMS ne sobserve pas pour les Nordmanns. La progression des magasins de bricolage ou des circuits associatifs sapplique pour cette espce.
Lieux dachat des Nordmanns En % volume
2011
29,7 29,2
2012
40,1
39,6
-0,5pt
18,7 18,5
-2,1pt
13,6 11,4 9,1 8,1 8,0 7,4
2,2 +2,4pts
6,0 6,5 5,5 6,1 3,7 6,1 0,8 0,4
Grainetier
3,2
+1,0pt
5,1 6,4
GMS
Jardinerie spcialise
Magasin de Horticulteur/ dcoration et ppiniriste d'amnagement de la maison
March, foire
Cooprative agricole, LISA
Fleuriste
Autres lieux
Base: Ensemble des Nordmanns (n=650)

TNS
28
La hausse des GMS et des magasins de bricolage observe au global se vrifie pleinement pour les Epicas.
Lieux dachat des Epicas +3,6pts
40,6 37,0
En % volume
2011
2012
35,1
34,1
-1,0pt
4,4 +1,8pt
11,9 12,7 7,8 2,4 2,2
GMS Jardinerie spcialise Magasin de Horticulteur/ dcoration et ppiniriste d'amnagement de la maison March, foire Cooprative agricole, LISA
3,3 -1,0pt
-1,9pt
9,4 6,5 9,5 7,6 4,9 3,8
+4,1pts
11,7 8,8 4,7
9,6
7,8 1,0 0,4

Grainetier Autres lieux d'achat
Fleuriste
(Base: Ensemble des Epicas n=271)

TNS
29
La hausse du poids des sapins naturels achets dans la premire semaine de dcembre sest accentue en 2012. Les achats de dernire minute se sont eux aussi amplifis.
Date dachat des sapins naturels
En % volume
Du 1er au 9
Entre le 10 et le 14
Le 25 et plus tard
+6,2pts
-3,3pts -6,5pts
24,3 26,6
29,5 31,3
37,5
39,6 40,6
26,5 23,7 26,7 25,2
35,2 37,233,9
+4,3pts
18,7
2008 2009 2010 2011 2012
9,3 8,8 8,5 5,4 9,7 0,3 0,3 0,1 0,9 0,2
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009 2010 2011 2012

TNS
30
Une tendance qui concerne plus particulirement les Epicas, mais qui sapplique aussi dans une moindre mesure aux Nordmanns.
Date dachat des Nordmanns
En % volume
Du 1er au 9
+5,9pts
Le 25 et plus tard
29,0 30,9
36,3 36,7
42,6
-7,9pts
28,5 26,1 26,6 27,0 19,1
33,7 35,5
31,0 32,231,5
8,7
+3,1pts
7,2 6,1
3,6
6,7
0,2 0,3 0,0 0,5 0,0

2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009 2010 2011 2012
Date dachat des Epicas
Du 1er au 9
Le 25 et plus tard
-10,5pts +10,4pts
48,8 49,2
42,0 27,5
51,7 41,2
+5,5pts
16,6
19,4
27,7
16,8 17,3
23,5
19,9
20,3
16,0
2008 2009 2010 2011 2012
10,6 11,2 13,5 9,0
14,5
0,5 0,3 0,3 1,6 0,5

2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009 2010 2011 2012

TNS
Hausse significative par rapport 2011 31 Baisse significative par rapport 2011
5
Le march des sapins artificiels

TNS
Profil des acheteurs de sapins artificiels
Lacheteur de sapin artificiel est significativement plus jeune (moins de 35 ans) que lacheteur de sapin naturel et clibataire (1 personne au foyer).
Acheteurs de sapins (n=1112) Acheteurs de sapins artificiels (n=185)
En %

38 33
23 17
27
24
27
26 20
29 18 18
Moins de 35 ans
35-49 ans
50-64 ans
65 ans et plus
Taille du foyer
-10pts
Nombre denfants
76
27 14 20 18 19 23
34 26 18
33 35 33
65 65
12 18 18
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes et plus
13 14
3
Aucun enfant
1 enfant
2 enfants
3 enfants et plus

TNS
Significativement suprieur par rapport lensemble des foyers franais Significativement suprieur par rapport aux 33 acheteurs de sapins
Baisse significative par rapport 2011
Lacheteur de sapin artificiel est aussi significativement plus prsent dans les tranches de revenus faibles (infrieur 1500 net mensuel) que lacheteur de sapin naturel

En %
41 33
29 18 11 12 14 21
17 12 1 2 2 5 6 3
Prof. librale, cadre
14 9
17
16 17
Agriculteur
Prof. intermdiaire
Employ
Ouvrier
Retrait/Inactif
Revenu
47
43 45 30
42 28
11 4
17
11
16
900 ou moins
901 1500
1501 3000
Plus de 3000
Significativement suprieur par rapport lensemble des foyers franais Significativement suprieur par rapport aux acheteurs de sapins
34

TNS
Lacheteur de sapin artificiel est significativement plus prsent dans le Sud-Ouest de la France que celui de sapin naturel.
En %
22
18 19
Rgion
20 20 17 14 12 13 17
9 6
4
Nord
9 6
11 11
12 12
8
13
10 11
6
Est
Rgion parisienne
Bassin Parisien
Ouest
Sud Ouest
Sud Est
Mditerrane
31 24 22 24 18 17 16 13 12 14 29 29 19 17 16
5 4 2 1 3
12345678-
Rural
2 20 000 h. 20 100 000 Plus de 100 h. 000 h.
Agglo. Paris.
Significativement suprieur par rapport lensemble des foyers franais Significativement suprieur par rapport aux acheteurs de sapins
35

TNS
Par rapport 2011, ce sont les petits sapins de 0,5m 1m dont le poids en volume progresse. Taille encore plus petite que le sapin naturel.
Taille des sapins artificiels

Moins de 50 cm 50cm 1m
En % volume
1m 1m50
Plus d'1m50
+7,2pts
38,9 37,8
42,6
-3,3pts
38,9 37,4
13,3 10,9 14,9 13,9 11,5
17,2
2008
21,7
16,7 16,4
2010 2011
23,6
30,5 29,6
25,8
30,8 27,4
2008
2009
2010
2011
2012
2009
2012
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
Base: Ensemble des sapins artificiels (n=186)

TNS
36
Contrairement aux sapins naturels, les GMS perdent des parts de march en volume au profit des magasins de dcoration et aussi des professionnels de la vente de vgtaux.
Lieux dachat des sapins artificiels -5,1pts
46,6 41,5 2011 2012
En % volume
ST Professionnels des vgtaux : +3,5pts

28,5 23,2
13,7
17,2
+3,5pts
10,0 10,5
+3,2pts
5,1 7,1 2,8
+2,4pts
0,4 2,5 3,3 0,5 1,3 6,5 4,0
Autres lieux
1,9
GMS Magasin de dcoration et d'amnagement de la maison Jardinerie spcialise
1,5
Magasin ou GS de Solderie/Bazars bricolage
E-fleuriste
March, foire
Fleuriste

TNS
37
En 2012, plus de la moiti des sapins artificiels ont t achets entre le 1er et le 9 dcembre, dans le phnomne global danticipation de ce march pour 2012.
Date dachat des sapins artificiels
En % volume
Du 1er au 9
Le 25 et plus tard
+7,9pts
55,4
40,5
44,3 43,1 47,5
-9,6pts
30,2 21,3 22,4 22,5 26,5 26,2 30,9 21,3
+1,6pt
7,3 5,4 7,6 4,9 6,5 0,7 1,4 0,5 0,9 2,6
2008 2009 2010 2011 2012
15,8 14,3
2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009 2010 2011 2012

TNS
38
6
Les sapins de Nol Made in France

TNS
6 acheteurs sur 10 dclarent attacher de limportance au fait que leur sapin de Nol naturel soit produit en France plutt qu ltranger. Une importance accrue avec lge et la rgion de rsidence.
Q3 Dans votre dcision dachat, attachez-vous de limportance ce que votre sapin de Nol naturel soit produit en France plutt qu ltranger ?
Ne sait pas
Non, aucune importance
Oui, assez faible importance
Oui, assez grande importance
Oui, trs grande importance
en %
10
28
10
24
28
62%
Une proportion plus forte chez Moins de 35 ans :44% Ouvrier : 37% Foyers de 3 pers et + : 35%
Base : acheteurs de sapins naturels (n=925)
Une proportion plus forte chez 50 ans et + : 37% Retrait ou inactif : 38% Bassin parisien : 43% Rgion Est : 39%

TNS
40
Les foyers acheteurs dEpicas y attachent encore plus dimportance : 7 sur 10 y attachent de limportance
Q3 Dans votre dcision dachat, attachez-vous de limportance ce que votre sapin de Nol naturel soit produit en France plutt qu ltranger ?
en %
Ne sait pas
Non, aucune importance
Oui, assez faible importance
Oui, assez grande importance
Oui, trs grande importance
Sapins naturels (n=925)
10
28
10
24
28
62%
Nordmanns (n=636)
10
30
11
23
27
60%
Epicas (n=266)
22
10
27
32
70%

TNS
41
Dune faon logique, les foyers qui achtent leur sapin directement auprs du producteur estiment important que leur sapin naturel soit produit en France
Rpartition des sapins selon le lieu dachat
en % Total sapin naturels (n=925)

10 28 10 24 28
62% 73%
39
Horticulteur, ppiniriste (n=74) March, foire (n=69)
22
15
53
14
12
29
80% 73% 66% 59% 60% 39%
Magasin ou GS de bricolage (n=60)
12
15
13
28
32
Cooprative agricole, LISA (n=64)

Hypermarch, supermarch, superette, grand magasin (n=284) Jardinerie spcialise (n=159) Magasin de dcoration et d'amnagement de la maison (n=78)
25
11
30
25
32
12
22
25
10
30
29
22
11
49
13
17
10

TNS
42
66% des foyers acheteurs sont prts faire un effort financier pour se procurer un sapin naturel produit en France, mais il doit plutt tre infrieur 10% du prix de vente actuel.
Q4 Afin de favoriser la production franaise, quel diffrentiel de prix tes-vous prt payer pour lachat dun sapin de Nol naturel produit en France ?
en %
66% : ST je suis prt payer plus cher
Une proportion plus forte chez 25-34 ans : 31% employ: 31%
Ouvrier : 47% Mditerrane : 47%
39 23 26
Bassin Parisien : 4%
2
Aucun diffrentiel, je Moins de 10% de plus ne suis pas prt payer plus De 10% 20% de plus De 20% 25% de plus
10
Sans rponse

TNS
43
Quon achte un Nordmann ou un Epica, leffort financier consenti doit plutt tre infrieur 10%.
Sapins naturels (n=925)

ST je suis prt payer plus cher
Nordmanns (n=650)
Epicas (n=271)
67%
39 40
67%
66%
en %
38
23
23
23
26
27 23
10 2
Aucun diffrentiel, je ne Moins de 10% de plus suis pas prt payer plus
10
10
3
Sans rponse
De 10% 20% de plus De 20% 25% de plus

TNS
44
Les acheteurs de sapins naturels aux faibles revenus (infrieurs 1500 net mensuels) sont moins disposs faire un effort financier. Quand ils le sont mais un effort modique
Total acheteurs de sapins naturels (n=925)
ST je suis prt payer plus cher
Moins de 1501 euros (n=111)
1501 3000 euros (n=395)
3001 euros et plus (n=419)
67%
62%
66%
69%
en %
29 23 25 20
39 33
40
38 28 24
26 26
10 2
Aucun diffrentiel, je ne Moins de 10% de plus suis pas prt payer plus
11
3
Sans rponse
De 10% 20% de plus De 20% 25% de plus

TNS
45
Les achats de sapins de Nol en 2012

propos de Valhor Val'hor est l'interprofession de la filire de lhorticulture dornement. Elle rassemble les organisations professionnelles du secteur de la production et du commerce horticole et des ppinires, ainsi que du paysage et du jardin. Ses missions sont les suivantes : dvelopper la consommation de produits et de services par la communication et la promotion collective, raliser des programmes d'exprimentation en matire d'innovation technique, favoriser le recrutement dans la filire par la valorisation des mtiers et des savoir-faire, laborer et mettre en uvre des rgles et disciplines de qualit et de certification, dvelopper la connaissance du march et de la filire par la ralisation et la diffusion d'tudes, optimiser les mcanismes du march et la synergie entre les oprateurs. Contact : Aline HAERINGER aline.haeringer@valhor.fr
propos de FranceAgriMer FranceAgriMer, tablissement national des produits de lagriculture et de la mer, exerce ses missions pour le compte de ltat, en lien avec le ministre de lAgriculture, de lAlimentation, de la Pche, de la Ruralit et de lAmnagement du territoire. Ces missions consistent principalement favoriser la concertation au sein des filires de l'agriculture et de la pche, assurer la connaissance et l'organisation des marchs, ainsi qu' grer des aides publiques nationales et communautaires.
Contact : Jean-Marc ROUVIER jean-marc.rouvier@franceagrimer.fr propos de TNS Sofres Leader franais et rfrence des tudes marketing et d'opinion, TNS Sofres est une socit du groupe TNS, l'un des leaders mondiaux du march, n1 des tudes ad hoc, et prsent dans plus de 80 pays. TNS offre ses clients des recommandations claires et prcises pour les accompagner dans leurs stratgies de croissance. Son exprience et ses solutions dtudes uniques couvrent la gestion de marque, la communication, la conqute de nouveaux marchs, linnovation, lacquisition de clients et le stakeholder management. TNS nourrit une relation de proximit avec les consommateurs et dveloppe une connaissance unique des comportements et des attitudes, en prenant en compte la diversit de leurs cultures, de leurs gographies et de leurs systmes conomiques. TNS appartient au Groupe Kantar, leader mondial en matire de veille, danalyse et dinformation forte valeur ajoute. Contact : Frdric LOS Frederic.los@tns-sofres.com

TNS
46

Les Achats de Sapins de Noël Des Français en 2012

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Les achats de sapins de Nol en 2012.

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012

Le march du sapin de Nol

Le march des sapins naturels

Mars 2013 34SA14| TNS

Les sapins de Nol Made in France

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012

Mthodologie de ltude 2012

Traitement des donnes

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012

Pour Nol 2012, un contexte de tension du pouvoir dachat.

DESK RESEARCH VEGETAUX

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012

2009 22,3% 18,5% 3,9%

2010 21,6% 18,0% 3,6%

2011 22,9% 19,3% 3,6%

2012 23,0% 19,2% 3,8%

24,0% 19,4% 4,6%

6,2 5,0 1,2 6,4 5,2 1,2

6,0 5,0 1,0 6,2 5,2 1,0

5,9 4,9 1,0 6,2 5,1 1,0

6,2 5,3 1,0 6,5 5,5 1,0 162 M

dont sapins naturels dont sapins artificiels Chiffre daffaires estim

147,4 M 144,1 M 147,7 M 116,9 M 30,3 M 23,0 22,6 24,8

118,4 M 25,5 M 23,2 23,0 24,2

123,4 M 136,6 M 24,6 M 24,0 24,1 24,0

25,4 M 24,7 24,7 24,6

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012

23,5 22,0 19,4 18,5 21,1 18,1

24,0 22,2 19,4 22,3 18,5 21,6 18,0

Base : ensemble des foyers (n=4844)

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012

Profil des acheteurs de sapins

Ensemble des foyers (n=4844)

Age du chef de famille

Significativement suprieur par rapport lensemble des foyers

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012

Profil des acheteurs de sapins

Ensemble des foyers (n=4844)

PCS du chef de mnage

Artisan, comm., chef d'entreprise

Prof. librale, cadre

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012

Profil des acheteurs de sapins

Ensemble des foyers (n=4844)

2 20 000 h. 20 100 000 h.

Plus de 100 000 h.

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012

Significativement suprieur par rapport lensemble des foyers

12,0 9,8 9,0

4,5 3,7 3,1

Base : ensemble des foyers (n=4844)

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012

Poids en volume des types de sapin

Prix Prix moyen moyen en en euros euros

23,0 23,2 24,0 24,7 24,9

26,3 26,7 28,1 27,9 28,2

24,8 24,2 24,0 24,6 24,9

Base: ensemble des sapins achets (n=1147)