MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PLANILLAS MUNICIPAL (SISAPM)

ENERO DEL 2013

Contenido
1. USUARIOS.......................................................................................................................................................... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2. INICIAR SESIN ......................................................................................................................................... 3 ADMINISTRAR USUARIO ........................................................................................................................... 4 LISTAR ROLES Y PERMISOS ....................................................................................................................... 7 LISTAR PERMISOS...................................................................................................................................... 8

TRABAJADOR................................................................................................................................................... 10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 BUSCAR TRABAJADOR ............................................................................................................................ 10 REGISTRAR NUEVO TRABAJADOR .......................................................................................................... 11 REGISTRAR DATOS LABORALES .............................................................................................................. 13 BENEFICIARIO JUDICIAL .......................................................................................................................... 15 DAR BAJA BENEFICIARIO JUDICIAL ......................................................................................................... 17 DERECHO HABIENTES.............................................................................................................................. 18

3.

ASISTENCIA...................................................................................................................................................... 20 3.1 3.2 3.3 IMPORTAR RECORD DE ASISTENCIA....................................................................................................... 20 ADMINISTRAR RECORD .......................................................................................................................... 22 TAREOS .................................................................................................................................................... 23

4.

MODULO CONCEPTOS .................................................................................................................................... 27 4.1 4.2 4.3 4.4 LISTAR CONCEPTOS ................................................................................................................................. 27 ASIGNAR CONCEPTOS ............................................................................................................................. 30 ASIGNAR CONCEPTOS MASIVO .............................................................................................................. 32 IMPORTAR VALORES PARA CONCEPTOS................................................................................................ 35

5.

PLANILLA ......................................................................................................................................................... 38 5.1 PASOS PARA CREAR UNA NUEVA PLANILLA .......................................................................................... 39 CREAR PLANILLA.............................................................................................................................. 39 EDITAR PLANILLA ............................................................................................................................ 41 PROCESAR PLANILLA ....................................................................................................................... 44 VALIDAR PLANILLA .......................................................................................................................... 45 CERRAR PLANILLA ........................................................................................................................... 47

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2

REPORTES ................................................................................................................................................ 48 PLANILLA ......................................................................................................................................... 48 RESUMEN POR ACTIVIDAD/ PROYECTO......................................................................................... 49 RESUMEN DE AFECTACIN PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD ....................................................... 50 RESUMEN DE AFECTACIN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ......................... 52 1

5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4

5.2.5 5.2.6 6.

BOLETA DE PAGO ............................................................................................................................ 54 BENEFICIARIO JUDICIAL .................................................................................................................. 57

MODULO CONFIGURACIONES ........................................................................................................................ 59 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 COMISIONES AFP .................................................................................................................................... 59 META PRESUPUESTARIA ......................................................................................................................... 61 ESPECIFICA DE GASTO ............................................................................................................................. 64 ESPECIFICA DE GASTO ............................................................................................................................. 66 MAESTROS............................................................................................................................................... 68

1. USUARIOS
1.1 INICIAR SESIN

A. Para empezar a usar el sistema el usuario debe loguearse en la pantalla mostrada (Figura 01), para lo cual deber ingresar los datos de su cuenta, dependiendo a los privilegios que posee ingresa su usuario y la contrasea, luego hace clic en el botn , el sistema compara ambos datos encriptados en la BD y si coinciden muetra la pgina principal del sistema (Figura 02).

1.2 ADMINISTRAR USUARIO A

A. Ingresarmos a la opcin Usuarios del men principal (Figura 03), el sistema muestra el entorno para la administracin de usuarios (Figura 04). B. Esta seccin de bsqueda muestra las opciones de filtrado como por Usuario y el Estado, se ingresa cualquiera de ellos, luego hacemos clic en el botn , el sistema muestra los resultados en la seccin 1 con todos los usuarios registrados en el sistema, con las opciones Nuevo y Usuario Rol. La seccin 2 muestra todos los Roles con que cuenta el sistema, roles que luego sern asignados a cada uno de los trabajadores registrados dependiendo de las actividades que realiza. C. Haciendo clic en la opcin Nuevo, el sistema nos muestra la interface (Figura 05) Buscamos a determinado trabajador con los filtros de la seccion 3, una vez ubicado el trabajador que deseamos en la seccin 4, damos doble clic en su nombre, el sistema nos muestra una interface para asgnarle su respectivo usuario y contrasea de acceso (Figura 05). Seguidamente ingresamos los campos requeridos y damos clic en el botn , el sistema registra los datos y muestra un aviso de registro completado exitosamente (Figura 06). 4

Para poder editar los datos de nombre de usuario y contrasea en la seccin 1 damos doble clic el trabajador que deseemos, el sistema nos muestra una interface (Figura 07), donde modificamos el nombre del usuario o la contrasea y damos clic en el botn , el sistema guarda los datos actualizados y muestra el mensaje de confirmacin correspondiente (Figura 06).

D. Antes de utilizar la opcin Usuario Rol debemos seleccionar con un clic al Usuario a quien queremos asignarle el Rol de lo contrario el sistema muestra un mensaje pidiendo que se seleccione antes el usuario respectivo, Haciendo clic en esta opcin el sistema nos muestra la interface (Figura 08), donde en la seccin 5 podemos ver la lista de todos los Roles existentes en el sistema, seleccionamos con una buena (check) los roles que deseamos asignarle a ese usuario y luego damos clic en el botn el sistema asigna los Roles y muestra un mensaje de confirmacin (Figura 09).

En la seccin 2, Roles del sistema podemos crear nuevos Roles haciendo clic en la opcin Rol el sistema nos muestra la interface (Figura 09) donde podemos aadir nuevos Roles o modificar los nombres de los Roles ya existentes.

1.3 LISTAR ROLES Y PERMISOS

A. Para acceder al listado de Roles y Permisos elegimos la opcin Roles y Permisos en el men general del SISAPM (Figura 01), el sistema nos muestra la interface (Figura 02), donde podemos observar el Rol y todos los permisos con que cuenta.

1.4 LISTAR PERMISOS

A. Para acceder al listado de permisos elegimos la opcin Permisos en el men general del SISAPM (Figura 01), el sistema nos muestra la interface (Figura 02). B

B. Podemos crear permisos a travs de esta opcin, haciendo clic en la opcin Nuevo el sistema nos muestra la interface (Figura 03) En la interface de la (Figura 03), ingresamos los datos que nos piden como Nombre de la pgina para darle permisos, Url de la pgina, la descripcin, el Mdulo al cual pertenece y el estado (generalmente activo), luego damos clc en el botn Grabar, el sistema valida y guarda el nuevo permiso registrado.

2. TRABAJADOR
Modulo que permite administrar los datos personales, datos laborarles, beneficiarios judiciales, derecho habientes y documentos de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Este mdulo permite llevar un control adecuado de los trabajadores, generando histrico de toda la informacin concerniente al trabajador. 2.1 BUSCAR TRABAJADOR Esta interface permite buscar un trabajador por distintos criterios de bsqueda Figura01.

A1

A3 A4

A5 A6

A7

A
A2

A.- BARRA DE BUSQUEDA: A1 Bsqueda por DNI, nombres apellidos A2 Bsqueda por condicin laboral A3 Bsqueda por estado. A4 Bsqueda por dependencia A5 Bsqueda por cargo A6 Bsqueda por Nivel Remunerativo A7 Bsqueda por local El usuario selecciona o ingresa cualquiera de los criterios y pulsa en el botn los trabajadores segn el criterio de bsqueda. ; el sistema muestra

10

2.2 REGISTRAR NUEVO TRABAJADOR Para registrar un nuevo trabajador el usuario ingresa por el men Trabajador a la opcin Nuevo como se muestra en la Figura02

El sistema muestra una interfaz inicial para registrar los datos personales del trabajador Figura 03.

El usuario ingresa los datos personales; los campos resaltados de borde color guindo son campos de ingreso obligatorio ver Figura 04.

11

El usuario luego de ingresar los datos mnimos requeridos pulsa en el botn datos y muestra la siguiente interface ver Figura 05.

; el sistema registra los

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2.3 REGISTRAR DATOS LABORALES Hacemos clic en la opcin nuevo; el sistema nos muestra una interfaz registrar datos laborales del trabajador Figura 06.

Ingresamos los datos laborales generales, Essalud, tipo de pago y sistema de pensiones del trabajador; los campos resaltados de color crema y contorno guindo son campos de ingreso obligatorio. Pulsamos en el botn ; como se muestra en la Figura 07; el sistema registra los datos laborales del trabajador, podemos ver los datos laborales en la Figura 08.

13

14

Si deseamos actualizar los datos laborales del trabajador, seleccionamos el histrico laboral y pulsamos la opcin Editar

Si deseamos visualizar los datos laborales del trabajador, seleccionamos el histrico laboral y pulsamos la opcin ver

2.4 BENEFICIARIO JUDICIAL Esto nos permite, registrar todos los beneficiarios judiciales, del trabajador. Para registrar un nuevo beneficiario judicial, hacemos clic en la opcin nuevo de Beneficiarios judiciales Figura 09.

El Sistema nos muestra la siguiente interface Figura10, ingresamos los datos personales y datos judiciales del beneficiario judicial.

15

Para el caso de descuento fijo seleccionamos tipo de descuento fijo, ingresamos el monto a descontar y seleccionamos a que conceptos ser afectado el descuento judicial, de acuerdo al mandato judicial descrito en la resolucin Figura11.

16

Para el caso de descuento porcentual seleccionamos tipo de descuento porcentual, ingresamos el porcentaje a descontar y seleccionamos a que conceptos ser afectado el descuento judicial, de acuerdo al mandato judicial descrito en la resolucin y pulsamos en el botn Grabar Figura12.

2.5 DAR BAJA BENEFICIARIO JUDICIAL Para dar de baja un beneficiario judicial, seleccionamos al beneficiario judicial y hacemos clic en la opcin baja; como se muestra en la Figura13.

El sistema nos muestra una interfaz, donde ingresamos la resolucin judicial y si hay una observacin ver, y hacemos clic en el botn Grabar; El sistema inactiva al beneficiario judicial y ya no se procesara para las planillas siguientes Figura14.

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2.6 DERECHO HABIENTES Para registrar un derecho habiente hacemos clic en la opcin nuevo de Derecho Habientes Figura15.

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El sistema nos muestra la interface, donde ingresamos los datos del derecho habiente y hacemos clic en el botn Grabar Figura16.

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3. ASISTENCIA
3.1 IMPORTAR RECORD DE ASISTENCIA Para importar el record de asistencia ingresamos por el menu Asistencia, opcion Importar record Figura01

1-Seleccionar criterio

2-Seleccionar Tipo de record 4-Hacemos buscar clic en

3-Seleccionar el ao y mes

El sistema nos muestra un buscador de archivos, para lo cual, buscamos el archivo del record en formato Excel, en la ruta correcta, donde se encuentra el archivo, para el caso del ejemplo se encuentra en el escritorio de la pc Figura02.

1-Seleccionamos archivo

el

2-Hacemos Abrir

clic

en

20

El sistema nos muestra un resumen, de los records no importados, por diversas razones Figura03: A. B. C. D. El trabajador tiene doble registro en el archivo Excel. El DNI del archivo Excel, no existe o no est registrado en el sistema. El trabajador tiene doble Histrico Laboral en estado activo. Esto nos indica que el trabajador ya tiene un record, registrado en el sistema, para el mes y ao seleccionado.

2-Hacemos clic aqu

Ya tenemos la lista de trabajadores con sus respectivos records, importados; por ltimo hacemos clic en procesar; el sistema registra los records de los trabajadores Figura04.

21

Hacemos Procesar.

clic

en

3.2 ADMINISTRAR RECORD Para administrar record de un determinado trabajador hacemos clic en el men asistencia opcin 2. Administrar Record; el sistema nos muestra una interfaz como la figura siguiente Figura04.

2-Hacemos clic en Buscar

1-Ingresar Nombres

DNI

4-Hacemos clic en Editar Record Asistencia

3-Seccionamos trabajador hacemos doble clic

El sistema nos muestra una interface para editar y actualizar el record de asistencia del trabajador seleccionado; aqu podemos actualizar los das trabajados, las faltas, las licencias por enfermedad, etc.; luego de actualizar hacemos clic en grabar y los datos se registran en el sistema Figura05. 22

3.3 TAREOS Para administrar los tareos ingresamos por el men Asistencia opcin tareo, seleccionemos el ao de ejecucin y hacemos clic en buscar Figura06.

1-Seleccionamos el ao de ejecucin

2-Hacemos Buscar

clic

en

3-Hacemos doble clic en un proyecto.

El sistema nos muestra la siguiente interfaz; en la cual seleccionamos el ao, el mes y el tipo de Accidente por Trabajo; se selecciona esta opcin para que el sistema asigne una tasa, dependiendo de 23

lo seleccionado infraestructura o ambiental, para los conceptos Jornal Mensual, Vacaciones, CTS, Essalud, Accidente de trabajo Figura07.

Hacemos aceptar

click

en

El sistema nos muestra la siguiente interfaz Figura08.

1 Opcin para agregar un nuevo Obrero 2 Opcin para agregar un nuevo Obrero que est registrado en el sistema.

Hacemos clic en la opcin Nuevo Obrero, si el obrero no est registrado en el sistema. El sistema nos muestra una interfaz para agregar un nuevo obrero Figura09. 24

Hacemos clic en la opcin Agregar Obrero, para agregar obreros que ya estn registrados en el sistema; el sistema nos muestra una interfaz para agregar un nuevo obrero Figura10.
1 Ingresamos el DNI o nombres 2 Hacemos buscar clic en

Resultado bsqueda

de

la

3 hacemos Agregar.

clic

en

Para realizar el tareo de un obrero, hacemos clic en la opcin Tarear Figura11.

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1 Seleccionamos Trabajador

el

2 Hacemos Tarear

clic

en

El sistema nos muestra una interfaz para seleccionar y marcar los das trabajados para el trabajador seleccionado Figura12.

1 Aqu seleccionamos los das laborados; con un SHIFT + Clic 2 hacemos Agregar clic en

El sistema registra, los das laborados de acuerdo a los das seleccionados en el calendario. 26

4. MODULO CONCEPTOS
4.1 LISTAR CONCEPTOS

B 4

C 2

A.

El mdulo de conceptos (Figura 01) nos permite la administracin de todos los conceptos registrados en el sistema, como se muestra se cuenta con una seccin de bsqueda de conceptos por medio de opciones de filtrado como son la descripcin, el cdigo, el tipo de concepto, la clase de concepto; ingresando cualquiera de estos parmetros damos clic en el botn Buscar, el sistema muestra los resultados en la grilla de la parte inferior. En esta opcin Nuevo Concepto el sistema nos permite el registro de un nuevo concepto (Figura 02), ingresamos los campos requeridos por la interface como: El nombre del concepto, el tipo, la clase, a que est sujeto, etc. y damos clic en el botn Grabar, el sistema realiza la validacin de los campos que son obligatorios ingresarlos, los guarda y muestra un mensaje de registro completado exitosamente, seguidamente el nuevo concepto es mostrado en la grilla inferior antes referida.

B.

27

C. Para actualizar los detalles de un determinado concepto, damos doble clic en el concepto que deseamos actualizar o hacemos clic en la opcin Actualizar Concepto, el sistema nos muestra la interface de actualizacin con datos recuperados pertenecientes al concepto seleccionado (Figura 03), modificamos los detalles que deseamos y damos clic en el botn Grabar, el sistema registra las actualizaciones para dicho concepto y muestra un mensaje de confirmacin.

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D. Para realizar la asignacin de frmula damos clic en la opcin Asignar Frmula, antes previamente debemos seleccionar el concepto al que deseamos crearle una frmula de lo contrario el sistema nos muestra un mensaje pidindonos que seleccionemos un concepto antes, luego el sistema nos muestra la interface para asignar la frmula (Figura 04), para construir una frmula empezamos seleccionando el concepto que ser parte de la frmula, luego seleccionamos el operador (+,-,*,/) y damos clic en el botn Agregar, de esta forma vamos concatenando los conceptos involucrados en la frmula y si es necesario agregar un Factor como para de frmula, mientras construimos la frmula el sistema nos muestra cmo va quedando en la parte inferior de la interface, terminada la edicin de la frmula damos clic en el botn Grabar.

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4.2 ASIGNAR CONCEPTOS

A. Para asignar conceptos a los trabajadores debemos ingresar a la opcin de Asignar Conceptos del men principal de SISAPM (Figura 01), el sistema nos muestra la interface de administracin para asignar conceptos (Figura 02), como se muestra la interface permite primero la bsqueda de determinado trabajador mediante el filtro de la seccin 1, se ingresan los parmetros deseados como: DNI, Estado, Nivel Remunerativo, etc. Luego damos clic en buscar, en la seccin 2 podemos ver los resultados de la bsqueda, ubicamos a el trabajador deseado y tenemos se seleccionar la fila, luego damos clic en la opcin Asignar Concepto.

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B. En la interface de Asignar Conceptos (Figura 03) se detalla en la parte superior los datos del trabajador al cual asignaremos conceptos, en la parte media se muestra la grilla con todos los conceptos con que cuenta en ese momento el trabajador para poder asignar un concepto damos clic en la opcin Buscar Concepto opcin 3, en la interface de Buscar Concepto (Figura 04), podemos realizar la bsqueda del conceptos en la seccin que nos muestra varias alternativas de filtrado como: Tipo de Concepto, Clase de Concepto, Nombre de concepto. Una vez ubicado el concepto solo tendremos que dar doble sobre el (sobre la fila) o activar el check del lado derecho a los conceptos que desea asignarlos de forma masiva y damos clic en el botn Asignar, el sistema agrega el o los conceptos en la grilla de la interface previa de Asignar Conceptos, de vuelta en esta interface podemos cambiar el monto con que cuenta inicialmente el concepto dando doble clic sobre este (A1) se activa un cuadro editable para cambiar el monto inicial, terminamos la edicin y damos Enter, una vez terminada la asignacin de todos los conceptos con los que queremos que cuente el trabajador damos clic en el botn Grabar, el sistema valida y luego registra los cambios mostrando luego un aviso de asignacin correcta.

A1

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4.3 ASIGNAR CONCEPTOS MASIVO A. Para poder realizar la asignacin de conceptos de forma masiva hacemos clic en la opcin Asignar Masivo del men principal (Figura 01), el sistema muestra la interface (Figura 02) para poder realizar la asignacin masiva de conceptos.

En la interface de la (Figura 02), se realiza el filtrado de los trabajadores para los cuales realizaremos la asignacin masiva de conceptos (Seccin 1), en la (Seccin 2) se muestran los trabajadores producto del filtrado previo a la asignacin, se puede seleccionar mediante el check solo a los trabajadores a los que se les asignarn los conceptos masivamente La (Seccin 3) muestra todos los conceptos que se asignarn a los trabajadores seleccionados, para poder agregar ms conceptos hacemos clic en la opcin Buscar Concepto. B. Para poder buscar conceptos en la interface (Figura 03) tenemos las opciones de filtrado, ingresamos los filtros necesarios y damos clic en el botn Buscar el sistema nos muestra los conceptos producto del filtrado en la parte media, para agregar los conceptos que deseamos solo ubicamos la filas deseadas y damos doble clic en cada una de ellas. 32

Finalmente para grabar a los trabajadores y los conceptos que fueron asignados a estos damos clic en el botn Asignar (01), el sistema muestra un mensaje previo para confirmar la asignacin (Figura 04), aceptamos, luego se graba los datos y se muestra un mensaje de Asignacin terminada de forma correcta (Figura 05). Para poder verificar que la asignacin de conceptos nos dirigimos a la interface de asignacin individual ah podemos ver los conceptos de aquellos trabajadores a los que seleccionamos en la asignacin masiva.

01

33

34

4.4 IMPORTAR VALORES PARA CONCEPTOS A. Para poder realizar la importacin de valores para determinado concepto hacemos clic en la opcin Imp. Valores del men principal (Figura 01).

Teniendo la interface Importar Trabajador Concepto, escogemos el concepto al cual le asignaremos valores a travs de un archivo Excel, tambin seleccionamos un Mes, luego damos clic en Importar (A1), el sistema nos muestra una ventana para buscar nuestro archivo Excel (Figura 03), una vez elegido el archivo damos clic en abrir, el sistema automticamente va importando los trabajadores registrados en dicho archivo as como los montos que se asignarn al concepto seleccionado.

A1

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Antes de mostrar la importacin el sistema realiza una validacin que muestra como resumen la interface (Figura 04), donde se muestra el resumen de los trabajadores que no pasaron la validacin por distintos motivos como: el trabajador tiene como monto a importar el valor de 0 en el Excel, el trabajador no ha sido registrado o sus datos (DNI) del Excel no fueron actualizados en el SISAPM y el trabajador cuenta con ms de una Historia Laboral haciendo que los valores para el concepto se ingresen de forma manual por la interface de Asignar Conceptos, en la parte inferior de la interface se muestra una leyenda con estas observaciones (A2), esta interface (Figura 04) muestra esta informacin como sugerencia para que podamos realizar las correcciones en el archivo Excel que usamos.

A2

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Como se observa el sistema muestra el resumen de la importacin en la grilla, los datos mostrados son: DNI, Nombre del trabajador, Valor importador del concepto, etc. (Figura 05) Terminada la revisin damos clic en el botn Grabar (A3), el sistema guarda todos los cambios realizados en la interface y muestra un mensaje de confirmacin.

A3

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5. PLANILLA
Mdulo especializado en la creacin y procesamiento de las planillas mensuales, con opciones de configuracin previas de los trabajadores y sus conceptos. Para mostrar la lista de planillas ingresamos por el men Planilla, y seleccionamos la opcin administrar Figura01.

A. Barra de bsqueda; aqu seleccionamos el criterio de bsqueda; como puede ser por ao, condicin laboral, mes, estado de la planilla o rgimen Laboral y hacemos clic en buscar; el sistema nos muestra la lista de planillas procedas de acuerdo al criterio de bsqueda que seleccionamos Figura02.

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5.1 PASOS PARA CREAR UNA NUEVA PLANILLA 5.1.1 CREAR PLANILLA Hacemos clic en la opcin nueva; el sistema nos muestra una interface, criterio de creacin de Planilla. Para este caso seleccionamos Generar nueva planilla para el mes actual Figura03. En caso de realizar una copia de una planilla procesada; seleccionamos la opcin Tomar planilla del mes anterior.

Hacemos clic en el botn aceptar; El sistema nos muestra una nueva interface como se muestra en la Figura04.

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Seleccionamos el ao, el mes, la descripcin y el rgimen laboral y si es necesaria una observacin; y hacemos clic en el botn grabar Figura05.

El sistema registra y nos muestra la planilla creada lista para ser editada Figura06.

Planilla creada y lista para ser editada

40

5.1.2 EDITAR PLANILLA Seleccionamos la planilla y Hacemos clic en la opcin Editar; el sistema nos muestra una interface, Editar Planilla, con los datos de la planilla que previamente hemos creado Figura07.

Clic en la opcin buscar para agregar a los trabajadores

Hacemos clic en la opcin Buscar y el sistema nos muestra una nueva interface, para buscar y agregar a los trabajadores; seleccionamos la condicin laboral y hacemos clic en buscar Figura08.

El sistema nos muestra, la lista de trabajadores de acuerdo al filtro que hayamos usado Figura09.

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Marcamos la casilla, si deseamos que todos los trabajadores estn incluidos en la planilla y hacemos clic en Agregar Figura10.

El sistema nos muestra la siguiente interface con la lista de los trabajadores y el promedio de conceptos por trabajador Figura11.

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Seleccionamos en la opcin Todo para incluir todos los conceptos y hacemos clic en Grabar Figura12.

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5.1.3 PROCESAR PLANILLA Seleccionamos la planilla y hacemos clic en la opcin Procesar; Figura13.

El sistema nos muestra una interface, para procesar la planilla; hacemos clic en iniciar y el sistema procesa la planilla por trabajador Figura14. Podemos seleccionar una actividad si deseamos procesar solo los trabajadores de la actividad seleccionada.

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5.1.4

VALIDAR PLANILLA Para validar una Planilla: I. primero selecionamos la planilla. II. Hacemos clic en validar Figura15

45

II Hacemos clic en Validar. I seleccionamos Planilla. la

El sistema nos muestra una interfaz, donde se verifica los errores de procesamiento de la planilla Figura16.

46

5.1.5

CERRAR PLANILLA Para realizar el cierre de la planilla primero selccionamos la planilla, luego hacemos clic en la opcion cerrar Figura17. Para realizar esta operacin la planilla previamente, debe estar creada, editada, procesasda y validada. Luego de que la planilla este cerrada ya no se puede hacer modificaciones y procesamiento.

I seleccionamos Planilla.

la II Hacemos clic en Cerrar.

El sistema nos muestra el siguiente mensaje.

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5.2 REPORTES 5.2.1 PLANILLA Para mostrar e imprimir la Planilla; primero seleccionamos la Planilla, luego hacemos clic en la opcion ; el sistema nos muestra una interface, para seleccionar la actividad Figura18; hacemos clic en Buscar, el sistema nos muestra una previsualizacin con todos los trabajadores y sus conceptos incluidos en dicha actividad.

Otro modo de reporte previo a la impresin es haciendo clic en el botn imprimir, haciendo que el sistema imprima en pantalla los detalles de la planilla y la actividad seleccionada Figura19.

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5.2.2

RESUMEN POR ACTIVIDAD/ PROYECTO Hacemos clic en Resum. Por Act/Proy. Figura20; y el sistema imprime en pantalla, el resumen por componente de la actividad seleccionada Figura21.

49

5.2.3

RESUMEN DE AFECTACIN PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD Hacemos clic en Resum. de Afectacin Presup. Figura22; el sistema imprime en pantalla en formato de impresin el resumen de Afectacin Presupuestal de la actividad seleccionada Figura23.

50

51

5.2.4

RESUMEN DE AFECTACIN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Primero buscamos y seleccionamos la planilla de la lista, Hacemos clic en Resum. de Afec. Presup Fuente Figura24.

52

El sistema nos muestra una interface, Resumen por Fuente de Financiamiento; seleccionamos la fuente de financiamiento y hacemos clic en Imprimir Resumen Figura25.

El sistema imprime en pantalla, el resumen de Afectacin Presupuestal por fuente de financiamiento Figura26. 53

5.2.5

BOLETA DE PAGO Para imprimir las boletas de pago, primero seleccionamos la planilla y hacemos clic en la opcin Boleta de pago Figura27.

54

El sistema abre una nueva pestaa como se muestra en la Figura28.

55

Para imprimir una boleta de pago seleccionamos la actividad y hacemos clic en la opcin buscar, seleccionamos un trabajador de la lista y hacemos clic en la opcin Boleta de pago Figura29.

1 Seleccionamos la Actividad.

2 Hacemos clic en buscar

3 seleccionamos el trabajador

4 Hacemos clic en Boleta de Pago

El sistema imprime en pantalla la boleta de pago del trabajador seleccionado Figura30.

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5.2.6

BENEFICIARIO JUDICIAL Para mostrar los beneficiarios judiciales, seleccionamos la planilla y hacemos clic en la opcin Beneficiario judicial Figura31.

1 Seleccionamos la Planilla 2 Hacemos clic en Beneficiarios Judiciales

El sistema nos muestra una interfaz para la bsqueda del trabajador y sus beneficiarios judiciales Figura32.

1 Seleccionamos la Actividad.

2 Hacemos clic en buscar

3 seleccionamos el trabajador

4 Hacemos clic en Mostrar Benef. Judiciales

El sistema nos muestra el beneficiario judicial del trabajador seleccionado Figura33. 57

Si deseamos imprimir la lista de beneficiarios judiciales hacemos clic en la opcin Mostrar Beneficiario Judicial masivo; el sistema imprime en pantalla la lista de trabajadores y sus beneficiarios judiciales Figura34.

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6. MODULO CONFIGURACIONES
6.1 COMISIONES AFP A. Para poder realizar los clculos de la planilla es necesario previamente la configuracin de las Comisiones AFP, para lo cual debemos ir a la opcin Comisiones AFP del men principal.

El sistema nos muestra la interface de administracin de las Comisiones AFP (Figura 02), tenemos opciones de filtrado como la AFP, el ao, el mes, seleccionados estos damos en buscar, las comisiones se actualizan para cada Mes, tenemos que acceder a la pgina oficial de la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=1&JER=277 para poder actualizar: Comisin Variable, Prima Seguro, Aporte Obligatorio y la Rem. Max. Aseg. En la opcin Comisin (01) creamos una nueva asignacin de valores para determinada AFP, en un mes y ao determinado.

01

59

En la interface (Figura 02) creamos los nuevos valores extrados de la SBS para las comisiones del mes actual, ingresamos los campos requeridos, terminado hacemos clic en el botn Grabar, el sistema valida los datos obligatorios, los registra y muestra un mensaje de registro correcto, as agregamos las comisiones de las AFP mensualmente.

As mismo podemos actualizar los valores ya ingresados anteriormente dando doble clic en la fila que deseamos actualizar (02), el sistema recupera los datos y los muestra, modificamos los campos deseados y damos clic en el botn Grabar, el sistema graba los nuevos datos y muestra un mensaje de confirmacin.

02

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6.2 META PRESUPUESTARIA A. Para acceder a la administracin de las Metas Presupuestarias accedemos a la opcin Meta Presupuestaria en la (Figura 01),

La interface (Figura 02), nos muestra la relacin de todas las Metas Presupuestarias registradas para el 2012, para registrar una nueva Meta hacemos clic en la opcin Nueva Sec Fun (01), el sistema nos muestra la interface (Figura 03) donde podemos crear la nueva Secuencia Funcional.

01

61

En la interface de crear nueva Secuencia Funcional ingresamos los datos requeridos como son: Nro de Secuencia Funcional, Programa, Producto/Proyecto, Actividad/Al/Obra, Funcin, Divisin Funcional, Grupo Funcional, Meta, Finalidad, Ao Ejec, detalles de la Meta y los detalles de la Dependencia como la denominacin y la Fuente de Financiamiento a la cual afectar, una vez terminado el ingreso de estos campos hacemos clic en Grabar, el sistema valida todos los datos obligatorios, graba y muestra un aviso de registro correcto.

De la misma forma podemos realizar la actualizacin de los datos ingresados para una Secuencia Funcional ya creada, ubicamos la secuencia en la grilla de la (Figura 02) y damos doble clic sobre la fila, el sistema nos muestra la interface (Figura 04) aqu modificamos los detalles que deseamos y volvemos a dar clic en el botn Grabar, el sistema registra los cambios y muestra un mensaje de confirmacin.

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As mismo podemos editar las fuentes de financiamiento a las cuales afectar, dando doble clic en la fila deseada (02) se despliega un combo con todas las fuentes registradas en el sistema seleccionamos una y presionamos la tecla Espacio luego guardamos los cambios.

02

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6.3 ESPECIFICA DE GASTO A. Para acceder a la administracin de las Especficas de Gasto accedemos a la opcin Especficas de Gasto en la (Figura 01).

En la interface de Administracin de Partidas de Gasto (Figura 02) podemos observar en la grilla la lista de todas las partidas de gasto registradas en el sistema, en la parte superior tenemos las opciones de Nueva Especfica de Gasto y Actualizar Especfica de Gasto

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La opcin de Nueva Especfica de Gasto nos muestra la interface (Figura 03), donde podemos seleccionar la forma de registro de la Especfica de Gasto, luego llenamos los campos requeridos: el cdigo de la partida, el nombre y una descripcin opcional, luego damos clic en la botn Grabar, el sistema graba y muestra un mensaje de registro completo. De la misma forma en la lista de Partidas podemos hacer doble clic, en la Partida de Gasto que deseemos actualizar, el sistema nos muestra la interface (Figura 04), donde actualizamos los detalles y damos clic en el botn Grabar, el sistema registra los datos modificados y muestra un mensaje de actualizacin correcta.

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6.4 ESPECIFICA DE GASTO A. Para acceder a la administracin de La Estructura Orgnica accedemos a la opcin Estructura Orgnica del men principal en la (Figura 01).

El sistema nos muestra la interface de administracin de la Estructura Orgnica (Figura 02), donde podemos observar todas las dependencias con que cuenta la MPH, para crear una nueva Dependencia hacemos clic en el botn Nuevo, el sistema nos muestra la interface (Figura 03), llenamos los campos requeridos para la nueva dependencia y hacemos clic en el botn Grabar. Tambin tenemos la opcin de actualizar los datos existentes referidos a una dependencia (Figura 04) haciendo doble clic en la dependencia deseada, modificamos los detalles y damos clic en el botn Grabar.

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6.5 MAESTROS Es SISAPM cuenta con muchas variables que son cargadas en las distintas interfaces, siendo necesaria la administracin de estas variables, para lo cual se ha creado este mdulo de administracin para dichas variables. A. Para acceder a la administracin de Maestros accedemos a la opcin Maestros del men principal en la (Figura 01). El sistema nos muestra la interface (Figura 02)

En la interface (Figura 02) encontramos dos secciones, la Seccin 1, la cual nos permite buscar por medio del ingreso de filtros las variables que deseemos actualizar; en la Seccin 2 la interface nos muestra todas las variables que podemos administrar.

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Para poder actualizar detalles de una variable hacemos doble clic en la interface de la (Figura 01) en la variable que deseemos (01), el sistema nos muestra la interface (Figura 03), donde de la misma forma si deseamos podemos dar doble clic en el atributo deseado para poder actualizarlo (02)

02 03

Para actualizar el sistema nos muestra la interface (Figura 04), donde podemos modificar los detalles de la variable, si fuera necesario tambin podemos registrar un nuevo atributo con la opcin Nuevo (03), el sistema nos muestra la interface (Figura 05) aqu podemos registra los detalles del nuevo atributo dependiendo a la variable a la cual pertenece, luego hacemos clic en el botn Grabar, el sistema valida y guarda los detalles del registro mostrando luego el nuevo registro en la grilla de la interface (Figura 03).

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