Resultados Merco Empresas Bolivia 2013

(1 edicin)

www.merco.info

LOS TRES COMPROMISOS MERCO

1. 2. 3.

Rigor metodolgico Independencia Transparencia

Rigor metodolgico

4 Evaluaciones

10 Fuentes de informacin

Comits de direccin Evaluacin general Merco Tracking

1
10 2

Comits de direccin evaluacin sectorial

Evaluacin directa

ONG

Lderes de opinin
Ranking de liderazgo

Asociaciones de consumidores

Sindicatos

7 6

Analistas financieros

Periodistas de informacin econmica 3

Independencia
Es el nico monitor de reputacin verificado en el mundo.

El seguimiento de la metodologa para la elaboracin del ranking de

empresas con mejor reputacin de Merco Bolivia 2013 ha sido objeto de revisin independiente por parte de KPMG segn la norma ISAE 3000.

Merco no recibe ningn tipo de subvencin o patrocinio y se financia

exclusivamente a travs de la comercializacin de los Informes Confidenciales de aquellas empresas que libremente lo soliciten al instituto Anlisis e Investigacin, una vez publicados los resultados en la prensa.

Avalado por el instituto Anlisis e Investigacin en Espaa y

MulticomeHBP en Bolivia.
El seguimiento de la metodologa establecida por Merco para la elaboracin del ranking de empresas con mejor reputacin en Bolivia ha sido objeto de revisin independiente por parte de KPMG. La metodologa seguida para elaborar Merco Empresas Bolivia se encuentra disponible en la pgina web www.merco.info.

Transparencia
Todos los criterios de ponderacin de Merco son pblicos. Pueden consultarse en la web de Merco (www.merco.info)
Evaluaciones
Directivos Directivos sectoriales Analistas financieros

Peso 40% 8% 10%

RANKING PROVISIONAL

ONG
Sindicatos Asociaciones de consumidores Periodistas de informacin econmica Evaluacin directa MERCO TRACKING
(poblacin general)

6%
6% 6% 10% 4% 10%

Metodologa Merco
Un monitor multistakeholder

Cuestionario Merco

EVALUACIN GENERAL: Miembros Comit Direccin

RANKING PROVISIONAL

EVALUACIN SECTORIAL: Miembros Comit Direccin

EVALUACIN DIRECTIVOS

Analistas Financieros ONG Sindicatos Asociaciones de consumidores Periodistas de informacin econmica Lderes de opinin

EVALUACIN DE EXPERTOS

MERCO TRACKING: Poblacin general EVALUACIN DIRECTA: Mritos reputacionales

Monitor Empresarial de Reputacin Corporativa

6

Lo ms destacado de Merco 2013

1)

Concluye la primera etapa de internacionalizacin de Merco para llegar a ser el monitor global de referencia.

LOS TRES RANKING MERCO 2013

1. Reputacin
Las 100 empresas con mejor reputacin corporativa

2. Liderazgo
Los 100 lderes ms reputados

3. Responsabilidad y gobierno
Las 100 empresas ms responsables y con mejor gobierno corporativo

Los premiados en cada categora

Reputacin

Liderazgo

Responsabilidad y gobierno

1
2 3

CRISTOBAL RODA

IVO KULJIS

JULIO LEON PRADO

Evaluacin de directivos
Muestra obtenida en directivos

Directivos
Evaluacin General Evaluacin Sectorial
Muestra: 395

Miembros del comit de direccin de compaas que operan en Bolivia con facturacin superior a 15 millones de dlares.

10

Variables de anlisis de los diferentes stakeholder

Los Periodistas de informacin econmica valoran:
La transparencia informativa La accesibilidad
Muestra: 48

Los Analistas financieros valoran:

Resultados econmicos-financieros Calidad de la informacin econmica
Muestra: 44

Las ONGs valoran:

Compromiso con la comunidad Responsabilidad social y medioambiental
Muestra: 49

11

Variables de anlisis de los diferentes stakeholder

Las Asoc. de Consumidores valoran:

Calidad de producto-servicio Respecto a los derechos del consumidor
Muestra: 55

Los Sindicatos valoran:

Calidad laboral
Muestra: 36

12

Variables de anlisis de los diferentes stakeholders

Merco Tracking
Es la valoracin que la poblacin general hace de las empresas del ranking provisional Merco. Se utilizan 10 variables ms una variable resumen:
TRAYECTORIA
Es una empresa con una buena trayectoria en el mercado

EMPATA
Es una compaa que se preocupa por entender a sus clientes

CALIDAD/ PRECIO
Tiene precios adecuados a la calidad de los productos y servicios que ofrece

COMPROMISO ECOLGICO
Protege y no daa el medio ambiente

CALIDAD DE LA OFERTA
Tiene productos y servicios de calidad

COMPROMISO SOCIAL
Est comprometida con los problemas sociales

INNOVACIN
Es una empresa que va por delante de las empresas del sector

ATRACTIVO PARA TRABAJAR

Es una buena empresa para trabajar

TICA
Es una empresa que no engaa a sus clientes

BUENA PARA INVERTIR

En el caso de que quisiera comprar acciones sera una buena empresa para invertir

REPUTACIN GLOBAL
Es una empresa con buena reputacin

13

Variables de anlisis de los diferentes stakeholders

Evaluacin directa
Cuestionario de mritos reputacionales
tica y responsabilidad corporativa Dimensin internacional de la empresa Gestin de la reputacin corporativa Innovacin Resultados econmicos financieros Calidad de la oferta comercial Reputacin interna

Mediante un cuestionario de mritos se verifica la reputacin de las empresas del ranking provisional Merco
14

Expansin Internacional de Merco

La visin de Merco es elaborar el monitor, entre otros, en los pases del G20 antes de finales de 2020. Merco ha cumplido la primera fase de su internacionalizacin Latinoamrica-. En 2013 inicia su segunda etapa, Europa; y en 2017 abordar la tercera y definitiva: Asia y el Pacfico.

Espaa
(2001)

Mxico
(2013)

Bolivia
(2013)

Bolivia
(2008)

Brasil
(2013)

Ecuador
(2011)

Per
(2012)

Argentina
(2010)

Chile
(2010)

15

Ficha tcnica de Merco Bolivia 2013

395 directivos empresariales respondieron el cuestionario. 281 expertos evaluaron a las empresas:
44 analistas financieros valoraron sus resultados econmicos-financieros y la calidad de la informacin econmica. 49 representantes de ONG valoraron el compromiso con la comunidad y la responsabilidad social y medioambiental.

36 miembros de sindicatos valoraron la calidad laboral.

55 miembros de asociaciones de consumidores valoraron la calidad del producto-servicio y el respeto a los derechos del consumidor. 48 periodistas de informacin econmica la transparencia informativa y la accesibilidad. 49 lderes de opinin evaluaron el liderazgo y la transferencia reputacional de los lderes empresariales.

1.988 ciudadanos valoraron a las empresas (Merco Tracking). Tcnicos de Anlisis e Investigacin han valorado, mediante Evaluacin Directa, a empresas del Ranking provisional.

16

Ranking de Reputacin Corporativa

17

Variables de anlisis
Ranking de reputacin corporativa: Qu valoran los directivos?

REPUTACIN CORPORATIVA
1. Resultados Econmico-Financieros
1.1. Beneficio 1.2. Solvencia 1.3. Calidad de la informacin econmica

4. tica y Responsabilidad Corporativa

4.1. Comportamiento corporativo tico 4.2. Compromiso con la comunidad 4.3. Responsabilidad social y medioambiental

2. Calidad de la Oferta Comercial

2.1. Valoracin del producto/servicio 2.2. Valor de la marca 2.3. Recomendacin de los clientes

5. Dimensin Internacional de la Empresa

5.1. Nmero de pases en los que opera 5.2. Cifra de negocio en el extranjero 5.3. Alianzas estratgicas internacionales

3. Reputacin interna
3.1. Calidad laboral 3.2. Valores ticos y profesionales 3.3. Identificacin con el proyecto empresarial

6. Innovacin
6.1. Inversiones en I+D 6.2. Nuevos productos y servicios 6.3. Cultura de innovacin y cambio

18

El top 15 de Merco Empresas 2013

2013 1 2 Empresa SOBOCE TIGO Puntos 10000 8858 8771 7790 7783 7696

3
4 5 6 7 8 9 10 11 12

EMBOL SA COCA COLA

CERVECERA BOLIVIANA NACIONAL CBN ENTEL PIL YPFB CORPORACIN KIMBERLY - CLARK BOLIVIA BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ BMSC PETROBRAS VIVA NUEVATEL PCS BANCO BISA BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BNB YANBAL CRE LTDA

7690
7604 7381 7365 7326 7156 6962 6943 6930 19

13
14 15

Ranking General de Empresas (1 de 4)

Ranking 2013
16 17 18 19 TOYOSA SA

Empresa
NESTL BOLIVIA

Puntuacin

MINERA SAN CRISTOBAL

BANCO DE CREDITO BCP ACEITE FINO SA UNILEVER BOLIVIA AVICOLA SOFIA FANCESA HIPERMAXI BANCO SOL IMCRUZ DROGUERIA INTI INDUSTRIA VENADO SAGUAPAC COTAS LTDA

20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

El seguimiento de la metodologa establecida por Merco para la elaboracin del ranking de empresas con mejor reputacin en Bolivia ha sido objeto de revisin independiente por parte de KPMG. La metodologa seguida para elaborar Merco Empresas Bolivia se encuentra disponible en la pgina web www.merco.info.

CEIBO
NATURA FARMACORP UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA IMBA TOYOTA HANSA REPSOL BOLIVIA EL DEBER COMTECO

33
34 35 36 37 38 39 40

6827 6789 6741 6608 6603 6558 6505 6412 6327 6275 6274 6256 6226 6196 6176 6115 6104 6091 6087 6008 6002 5990 5982 5962 5913

20

Ranking General de Empresas (2 de 4)

Ranking 2013
41 42 43 44 COBOCE ARCOR

Empresa

Puntuacin

MANACO
INGENIO GUABIRA PRODEM MONOPOL GLADYMAR 3M COMPANEX BANCO FIE S.A. UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ UPSA ADM SAO S.A. UNAGRO FRIDOSA BANCO UNIN BANCO GANADERO CIACRUZ IRUPANA IC NORTE BISA SEGUROS OVANDO SA

45
46 47 48 49 50

5909 5907 5896 5895 5886 5870 5799 5788 5778 5769 5762 5756 5751 5730 5729 5723 5710 5709 5683 5629 5626 5624 5611 5581 5551

El seguimiento de la metodologa establecida por Merco para la elaboracin del ranking de empresas con mejor reputacin en Bolivia ha sido objeto de revisin independiente por parte de KPMG. La metodologa seguida para elaborar Merco Empresas Bolivia se encuentra disponible en la pgina web www.merco.info.

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

BELCORP
BOLIVIANA DE AVIACION BOA BRITISH GAS BG IOL SA

64
65

21

Ranking General de Empresas (3 de 4)

Ranking 2013
66
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 BATEBOL SA POLLOS COPACABANA SUPERMERCADO FIDALGA ENDE NIBOL LA VITALICIA COMIBOL FAGAL MINERA SINCHI WAYRA TRANSIERRA

Empresa
ALIANZA SEGUROS

Puntuacin

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CARLOS CABALLERO
NACIONAL VIDA UNIVERSIDAD NUR COMPAA INDUSTRIAL DE TABACOS SA CITSA DHL TAIYO MOTORS TOTAL COTEL EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL FO EMPRESA METALURGICA VINTO PANAMERICAN SILVER GRUPO RODA MINERA MANQUIRI SA SCHLUMBERGER

79
80 81 82 83 84

5537 5525 5420 5398 5347 5272 5259 5224 5196 5181 5174 5162 5144 5110

5104
5103 4993 4979 4909 4692 4583 4578 4556 3999 3932

85
86 87 88 89 90

22

Ranking General de Empresas (4 de 4)

Ranking 2013
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 GRUPO GEO BAGO MAINTER SACI RED ATB RED UNITEL GRUPO BISA RED UNO RED PAT

Empresa
OPERACIONES METALURGICAS (OMSA)

Puntuacin

3877 3652 3082 3053 3036 3033 3021 3004 3001 3000

El seguimiento de la metodologa establecida por Merco para la elaboracin del ranking de empresas con mejor reputacin en Bolivia ha sido objeto de revisin independiente por parte de KPMG. La metodologa seguida para elaborar Merco Empresas Bolivia se encuentra disponible en la pgina web www.merco.info.

23

El top 10 para cada stakeholder

Los analistas financieros

TOYOTA CEIBO MINERA SINCHI WAYRA CRE LTDA TAIYO MOTORS COMPANEX SOBOCE UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA DROGUERIA INTI IC NORTE

Las asociaciones de consumidores

TAIYO MOTORS CITSA HANSA COMPANEX TRANSIERRA EMBOL SA COCA COLA INDUSTRIAS CARLOS CABALLERO MINERA SINCHI WAYRA SOBOCE TOYOSA SA

Las ONGs

SOBOCE NATURA COMTECO DROGUERIA INTI CRE LTDA PETROBRAS PIL IRUPANA NIBOL EMBOL SA COCA COLA

24

El top 10 para cada stakeholder

Los sindicatos
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BNB CBN NATURA ARCOR EMBOL SA COCA COLA DROGUERIA INTI IMBA NIBOL TOYOSA SA INDUSTRIA VENADO

Los periodistas de informacin econmica

TOYOTA

Merco Tracking
(Poblacin general)

DROGUERIA INTI YPFB CORPORACIN TOYOSA SA MONOPOL TOYOTA BANCO UNIN EMBOL SA COCA COLA

CEIBO EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL

FAGAL COTEL

POLLOS COPACABANA
EMBOL SA COCA COLA COTAS LTDA OVANDO SA FRIDOSA

BANCO GANADERO
FARMACORP POLLOS COPACABANA

25

Rasgos reputacionales de la empresa tipo en Bolivia

Resultados econmicosfinancieros Calidad de la oferta comercial

Beneficio

7,5% 14,8% 3,7% 11,4%

26,0%

Solvencia Calidad de la informacin econmica Valores del producto

31,7%

Valor de la marca
Servicio y atencin al cliente Calidad laboral 4,6% 7,6% 4,2% 2,8%

15,7%

Reputacin interna

14,7%

Valores ticos y profesionales Identificacin con el proyecto empresarial

Comportamiento corporativo tico

4,3%
6,3% 3,0% 3,1% 2,2%

tica y RSC

13,7%

Compromiso con la comunidad Responsabilidad social y medioambiental Nmero de pases en los que opera

Dimensin internacional

6,9%

Cifra de negocio en el extrajero Alianzas estratgicas internacionales Inversin en I+D

1,6%
2,7% 2,9% 1,4%

Innovacin

7,0%

Nuevos productos y servicios Cultura de innovacin y cambio

26

Ranking de Lderes empresariales

Variables de anlisis
Ranking de Liderazgo: Qu valoran los directivos?

ES EMPRESARIALES
1. Visin estratgica y cumplimiento de objetivos
1.1. Visin estratgica 1.2. Garanta de resultados

5. Proyeccin Internacional
5.1. Impulsor del crecimiento internacional 5.2. Reputacin y reconocimiento internacional

2. Visin Comercial
2.1. Impulsor de nuevos negocios 2.2. Acierto en la estrategia competitiva

6. Innovacin
6.1. Impulsor de la innovacin/investigacin
6.2. Capacidad de transformacin de los negocios

3. Aglutinador de Equipos
3.1. Competencia profesional 3.2. Habilidad para atraer talento directivo

7. Buen Comunicador
7.1. Carisma 7.2. Buen comunicador

4. Impulsor de comportamientos ticos y de RSC

4.1. Integridad personal 4.2. Impulsor de la tica, la responsabilidad y el buen gobierno

28

Ponderacin del ranking de lderes

Se hace pblico el peso de las diferentes evaluaciones en el ranking. En Merco Lderes 2013 el peso ha sido el siguiente:

Evaluaciones
Directivos Directivos sectoriales Lderes de opinin

Peso

60,5%
17% 15%
RANKING PROVISIONAL

Periodistas de informacin econmica

7,5%

29

El top 15 del ranking de Lderes 2013

2013
1 2 3 4
IVO KULJIS JULIO LEON PRADO PABLO BEDOYA MARCELO CLAURE

Lder
CRISTOBAL RODA GRUPO KULJIS GRUPO BISA

Empresa
GRUPO INDUSTRIAL RODA

Puntos
10000 7961 6734 6091 5824

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BNB GRUPO BAISA

5
6 7 8 9 10 11

LUIS FERNANDO BARBERY

MARIANO AGUILERA MARIO ANGLARILL GABRIEL DABDOUB VICTOR HUGO JIMENEZ PABLO VALLEJOS PABLO GUARDIA ERNESTO MONASTERIO CARLOS VILLEGAS VITO RORIGUEZ

UNAGRO
ING. AZUCARERO GUABIR AVICOLA SOFA CONFEDERACIN DE EMPRESARIOS PRIVADOS GRUPO GEO - BATEBOL PIL ANDINA TIGO GRUPO MONASTERIO YPFB CORPORACIN GRUPO GLORIA

5738
5643 5641 5563 5537 5265 5233 5079 5041 4817

12
13 14 15

30

Ranking General de Lderes (1 de 4)

Ranking 2013
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Lder

Empresa

Puntuacin

JULIO RODA LUCIANO CARRILLO ANTONIO ESPINOSA CARLOS CABALLERO OSCAR COCA HUGO LANDIVAR CECILIA ZELAYA ORLANDO PIRO CARLOS D'DELIUS ELIZABETH NAVA DANIEL SANCHEZ JORGE RADA JAIME YAPUR RAUL ADLER ROSARIO PAZ GUTIERREZ ANTONIO PORTUGAL RAMIRO VILLAVICENCIO JUSTO YEPEZ ANDRES RODRIGO BUGUEO BEATRIZ CANEDO PATIO CARMELO PAZ VICTOR PACHECO SVEN KYLLMAN JUAN PABLO CALVO JORGE VELASCO

GRUPO RODA CERVECERA BOLIVIANA NACIONAL CBN EMBOL SA COCA COLA INDUSTRIAS CARLOS CABALLERO ENTEL LANDICORP YANBAL EMBOL SA COCA COLA CMARA BOLIVIANA DE HIDROCARBUROS BANCO FIE LA FRANCESA - CONFEDERACIN DE EMPRESARIOS PRIVADOS EX - ACEITE FINO EMBOL SA COCA COLA ALIANZA DE SEGUROS FARMACORP UNILEVER BOLIVIA EMPRESA METALURGICA VINTO BANCO ECONMICO IMCRUZ BEATRIZ CANEDO PATIO CRE GRUPO PACHECO HANSA VIVA NUEVATEL PCS BANCO BISA

4764 4760 4702 4681 4620 4606 4590 4492 4470 4438 4426 4387 4384 4363 4356 4347 4344 4284 4269 4267 4210 4199 4192 4188 4162

35
36 37

38
39 40

31

Ranking General de Lderes (2 de 4)

Ranking 2013 Lder Empresa Puntuacin

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

TOMISLAV KULJIS HUMBERTO VALLEJOS KURT KOENIGFEST OSWALDO BARRIGA DENISSE HURTADO FANNY MEALLA GONZALO BEDOYA PEDRO RIVERO KATHIA DIEDRICH JOSE LUNA DARKO SUAZO WALTER KULJIS LAUREN MULLER JOSE LUIS CAMACHO RAUL GARAFULIC JOAQUIN SILES MARIO HERRERA EDUARDO PAZ JUAN CARLOS SALVATIERRA HUMBERTO RADA MIGUEL NAVARRO CARLOS GUTIERREZ RODRIGO BEDOYA DOMENICO CASARRETTO ALFONSO IBAEZ

HIPERMAXI INSTITUTO INTERNACIONAL DE INTEGRACIN CONVENIO ANDRES BELLO BANCO SOL CAMARA DE EXPORTADORES SANTA CRUZ ASFADE TROPICAL TOURS BOLIVIANA CIACRUZ EL DEBER GTB NESTL BOLIVIA BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ BMSC GRUPO KULJIS UNIVERSIDAD PRIVADA SANTA CRUZ UPSA NACIONAL VIDA PERIDICO PGINA SIETE IMBA FERA EXPOSICIN SANTA CRUZ FEXPO GUARACACHI ANDAR MOTORS MINERA MANQUIRI BANCO BISA MOLINO ANDINO BOLIVIANA CIACRUZ FAGAL NESTL BOLIVIA BISA SEGUROS

4157 4156 4148 4125 4111 4109 4098 4074 4073 4071 4067 4062 4061 4049 4048 4033 4029 4019 4012 3990 3963 3960 3950 3942 3941

32

Ranking General de Lderes (3 de 4)

Ranking 2013 Lder Empresa Puntuacin

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

ORLANDO VACA ERICK SAAVEDRA JOSE LUIS HANDAL FELIPE VERA LOZA WILLIAM SHOAIE JORGE MUJICA ROQUE ROY MENDEZ FERNANDO BARBERY ROBERTO BARBERY RENZO BALAREZO PERCY AEZ JAVIER UREY ALBERTO VALDES IGNACIO BEDOYA LEONARDO SALVATIERRA HJALMAR CORTEZ FERNANDO IBAEZ CRISTIAN SHILLING EDWIN SAUCEDO PATRICIA VIERA FEDERICO STELZER PERCY MUENTE MEGER SCHAMISSEDINE GUILLERMO MORALES JORGE KULJIS

BRITISH GAS BOLIVIA TOYOSA HOTEL CAMINO REAL CAL COMPAA DE ALIMENTOS UNIVERSIDAD NUR BANCO DE CRDITO BCP ENTEL UNAGRO UNAGRO FINO BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ BMSC MAINTER BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ BMSC BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BNB FARMACIAS CHAVEZ CIAT SAGUAPAC INTI PARQUE INDUSTRIAL LATINOAMERICANO PETROBRAS BOLIVIA HIPERMAXI KIMBERLY - CLARK BOLIVIA FIDALGA WELLA GRUPO KULJIS

3921 3916 3893 3872 3784 3397 3386 3239 3193 3074 3069 3068 3067 3048 3046 3044 3034 3031 3028 3025 3023 3022 3020 3019 3017

33

Ranking General de Lderes (4 de 4)

Ranking 2013
91 92 93

Lder

Empresa

Puntuacin

94
95 96 97

98
99 100

CARLOS KEMPFF OSCAR ANGLARILL SERGIO CALABI GONZALO ARGANDOA CARLOS RUPAY WALTER RODA RICARDO ANGLARIL PABLO MANZONI RICARDO ABAWAD LUZ MARINA CALVO

PENGXIN AGRICULTURA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOFA IMPASTAS BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BNB EX - KIMBERLY CLARK GLADIMAR POLLOS SOFIA PABLO MANZONI FAGAL HOTEL LOS TAJIBOS

3015 3014 3011 3010 3009 3007 3006 3004 3002 3000

34

Los lderes de opinin tambin valoran a los ejecutivos

Adems de la valoracin de los directivos sobre la reputacin de los primeros ejecutivos, 49 lderes de opinin han valorado el liderazgo y la transferencia reputacional lder-compaa.

Los Lderes de opinin valoran:

Liderazgo Transferencia Reputacional
Muestra: 49

35

El top 10 de Liderazgo segn los Lderes de opinin

Lder
MARIANO AGUILERA CARLOS CABALLERO FANNY MEALLA CARMELO PAZ JULIO LEON PRADO JORGE RADA JOSE LUNA VICTOR HUGO JIMENEZ ROSARIO PAZ GUTIERREZ MARCELO CLAURE

2013
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10

36

El top 10 de Liderazgo segn los periodistas de informacin econmica

Lder
JULIO RODA GABRIEL DABDOUB LUIS FERNANDO BARBERY CRISTOBAL RODA DANIEL SANCHEZ CARLOS CABALLERO JULIO LEON PRADO CARLOS VILLEGAS MARIANO AGUILERA IVO KULJIS

2013
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10

37

Ranking de Responsabilidad y gobierno corporativo

Variables de anlisis
Ranking de Responsabilidad y gobierno corporativo: Qu valoran los directivos?

RESPONSABILIDAD Y GOBIERNO
1. Comportamiento tico
1.1. Cdigo tico o cdigo de conducta 1.2. Mecanismos para gestionar incidencias ticas 1.3. Comit o comisin de ticas 1.4. Poltica anticorrupcin

4. Compromiso con el MA y el cambio climtico

4.1. Medicin y gestin impacto medioambiental 4.2. Procedimientos de gestin/compra de productos responsables 4.3. Iniciativas para mitigar los impactos medioambientales 4.4. Posicionamiento frente al cambio climtico

2. Transparencia y Buen Gobierno

2.1. Poltica de trasparencia y buen gobierno 2.2. Sistema de control de riesgo relacionado con el buen gobierno 2.3. Canales de comunicacin para accionistas y empleados 2.4. Informe de gobierno corporativo

5. Contribucin a la comunidad
5.1. Poltica de relaciones con la comunidad 5.2. Sistemas de evaluacin del impacto social 5.3. Requerimientos sociales para la cadena de suministro 5.4. Programas con el entorno

3. Responsabilidad con los empleados

3.1. Programas de gestin de talento 3.2. Programas de conciliacin 3.3. Gestin diversidad e igualdad oportunidades 3.4. Dilogo con los empleados

39

Las 100 empresas ms responsables

EVALUACIN: 395 altos directivos (pertenecientes al comit de direccin de empresas que operan en Bolivia que facturan ms de 15 millones de dlares) eligen de forma abierta las 100 empresas ms responsables y con mejor gobierno corporativo en Bolivia en funcin de 5 variables formada cada una de ellas por 4 variables secundarias:

Comportamiento tico

Cdigo tico o cdigo de conducta Mecanismo para gestionar incidencias ticas Comit o comisin de tica Poltica anticorrupcin

Transparencia y Buen Gobierno

Poltica de transparencia y buen gobierno Sistema de control del riesgo relacionado con el buen gobierno Canales de comunicacin para accionistas y empleados Informe de gobierno corporativo

Compromiso con el MA y el cambio climtico

Medicin y gestin impacto medioambiental Procedimientos de gestin/compra de productos responsables Iniciativas para mitigar los impactos medioambientales Posicionamiento frente al cambio climtico

Contribucin a la comunidad

Responsabilidad con los empleados

Programas de gestin del talento Programas de conciliacin Gestin diversidad e igualdad oportunidades Dilogo con los empleados

Poltica de relaciones con la comunidad Sistemas de evaluacin del impacto social Requerimientos sociales para la cadena de suministro Programas con el entorno

40

Las empresas ms responsables y con mejor gobierno en Bolivia

2013 1 2 3 4 5 6 Empresa Puntos

SOBOCE
KIMBERLY CLARK BOLIVIA YPFB CORPORACION CRE LTDA TIGO PETROBRAS EMBOL SA COCA COLA SAGUAPAC PIL MINERA SAN CRISTOBAL CERVECERA BOLIVIANA NACIONAL CBN UNILEVER BOLIVIA YANBAL BOLIVIA BANCO DE CREDITO BCP REPSOL BOLIVIA

10000
4889 4854 4843 4639 4596 4316 4143 4094 4050 3870 3830 3748 3747 3675 41

7
8 9 10 11 12

13
14 15

Ranking de Empresas ms responsables (1 de 4)

Ranking 2013
16 17 18

Empresa
ENTEL BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BNB VIVA NUEVATEL PCS BANCO BISA COTAS LTDA BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ BMSC AVICOLA SOFIA BANCO SOL ACEITE FINO SA BATEBOL SA BRITISH GAS BG BELCORP 3M NESTL BOLIVIA ADM SAO S.A. BANCO FIE S.A. COBOCE FARMACORP COMTECO

Puntuacin

19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

3666 3542 3529 3482 3478 3360 3354 3345 3309 3306 3299 3267 3212 3193 3182 3181 3158 3151 3145

GLADYMAR GRUPO GEO

TRANSIERRA INGENIO GUABIRA UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ UPSA DROGUERIA INTI

3132 3130
3127 3115 3109 3093

42

Ranking de Empresas ms responsables (2 de 4)

Ranking 2013
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Empresa
ALIANZA SEGUROS IMCRUZ TOTAL E&P BOLIVIA HANSA BANCO GANADERO OPERACIONES METALURGICAS (OMSA) EL DEBER EMPRESA METALURGICA VINTO MINERA SINCHI WAYRA BANCO LOS ANDES COTEL FANCESA ELECTROPAZ NATURA COBEE BISA SEGUROS DHL IRUPANA EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL FO CERAMICA FABOCE HIDROELECTRICA BOLIVIANA S.A. UNAGRO UNIVERSIDAD NUR NIBOL TOYOSA SA

Puntuacin

3087 3087 3086 3081 3075 3070 3066 3065 3063 3058 3056 3053 3052 3051 3050 3048 3047 3046 3045 3044 3043 3042 3041 3040 3038

65

43

Ranking de Empresas ms responsables (3 de 4)

Ranking 2013
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Empresa
MAINTER BANCO ECONOMICO LA VITALICIA PANAMERICAN SILVER BAGO COMIBOL ECO FUTURO TERBOL RED UNITEL GRUPO RODA CARLOS CABALLERO BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Puntuacin

3037 3036 3035 3034 3033 3032 3031 3030 3029 3028 3027 3026 3025 3023 3022 3021 3020 3019 3018 3017 3016 3015 3014 3013 3012

MONOPOL
MINERA MANQUIRI SA COMPAA INDUSTRIAL DE TABACOS SA CITSA EMPRESA MINERA MANQUIRI CIACRUZ MITSUBA FARMACIAS CHAVEZ FINNING BOLIVIA INDUSTRIA VENADO GRUPO BISA PRODEM NACIONAL VIDA IC NORTE

44

Ranking de Empresas ms responsables (4 de 4)

Ranking 2013
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Empresa
IMPORTADORA MONTERREY EMPRESA ELECTRICA GUARACACHI S.A. EMPRESA FERROVIARIA ANDINA S.A. BANCO UNIN

Puntuacin

3010 3009 3008 3007

POLLOS COPACABANA
IOL SA NISSAN MARELLI GRAVETAL BEIERSDORF

3006
3005 3004 3003 3002 3000

45

Los top 10 de Reputacin y de Responsabilidad y gobierno corporativo 2013

Seis compaas se sitan a la vez en el top ten de reputacin corporativa y en el de las empresas ms responsables y con mejor gobierno corporativo.
Reputacin corporativa SOBOCE TIGO EMBOL SA COCA COLA CERVECERA BOLIVIANA NACIONAL CBN ENTEL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Responsabilidad y gobierno corporativo SOBOCE KIMBERLY YPFB CRE LTDA TIGO

PIL
YPFB

PETROBRAS
EMBOL SA COCA COLA

KIMBERLY
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ PETROBRAS

SAGUAPAC
PIL MINERA SAN CRISTOBAL

46

Las compaas ms responsables en cada variable

Comportamiento tico
SOBOCE KIMBERLY CLARK TIGO EMBOL SA COCA COLA PETROBRAS CRE LTDA PIL YPFB CORPORACIN ENTEL

Transparencia y Buen Gobierno

SOBOCE TIGO KIMBERLY - CLARK YPFB CORPORACIN BANCO DE CREDITO BCP EMBOL SA COCA COLA UNILEVER CRE LTDA ENTEL PETROBRAS

Responsabilidad con los empleados

KIMBERLY - CLARK
SOBOCE YANBAL TIGO CRE LTDA YPFB CORPORACIN PETROBRAS EMBOL SA COCA COLA PIL SAGUAPAC

UNILEVER

47

Las compaas ms responsables en cada variable

Compromiso con el MA y el cambio climtico

SOBOCE YPFB CORPORACIN PETROBRAS SAGUAPAC MINERA SAN CRISTOBAL EMBOL SA COCA COLA CERVECERA BOLIVIANA NACIONAL CBN PIL CRE LTDA VIVA

Contribucin a la comunidad
SOBOCE CRE LTDA YPFB CORPORACIN TIGO PETROBRAS SAGUAPAC EMBOL SA COCA COLA MINERA SAN CRISTOBAL REPSOL PIL

48

Anexos

Ranking Sectorial de empresas 2013

Agroindustrial
2013 MAINTER GRAVETAL 1 2

Alimentacin
2013

PIL
NESTL BOLIVIA ACEITE FINO SA UNILEVER BOLIVIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Automocin
2013 TOYOSA SA IMCRUZ TOYOTA HANSA OVANDO SA NIBOL TAIYO MOTORS 1 2 3 4 5 6 7

AVICOLA SOFIA INDUSTRIA VENADO CEIBO IMBA ARCOR INGENIO GUABIRA COMPANEX ADM SAO S.A. UNAGRO IRUPANA IOL SA POLLOS COPACABANA SACI

16
17

50

Ranking Sectorial de empresas 2013

Bebidas
2013 2013 EMBOL SA COCA COLA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL CBN VINOS KOLBERG 1

Energa

CRE LTDA
2 ENDE 3 4 ELECTROPAZ COBEE

1 2 3 4

MENDOCINA

Entidades Financieras
2013 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ BMSC BANCO BISA BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BNB BANCO DE CREDITO BCP BANCO SOL PRODEM BANCO FIE S.A. BANCO UNIN BANCO GANADERO 1 2 3 4 5 6 SOBOCE

Construccin
2013 1 2 3 4 5

FANCESA
COBOCE MONOPOL GLADYMAR

7
8 9

51

Ranking Sectorial de empresas 2013

Formacin
2013

Holding
2013

UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ UPSA UNIVERSIDAD NUR UNIVERSIDAD DE AQUINO DE BOLIVIA

1 GRUPO RODA 2 GRUPO GEO 3 4 2 3 4 1

GRUPO BISA
GRUPO LARCOS

Hidrocarburos
2013 YPFB CORPORACIN PETROBRAS 1 2 3 4 5 6 MANACO FRIDOSA BATEBOL SA COMPAA INDUSTRIAL DE TABACO SA CITSA 2013 1 2 3 4

Industrial

REPSOL BOLIVIA
BRITISH GAS BG TRANSIERRA TOTAL E&P BOLIVIA SCHLUMBERGER

52

Ranking Sectorial de empresas 2013

Medios de Comunicacin
2013 EL DEBER RED ATB RED UNITEL RED UNO 1

Retail Especializado
2013 YANBAL NATURA BELCORP 1 2 3

2
3 4 5

RED PAT

Retail Generalista
2013

Minera
HIPERMAXI 2013 MINERA SAN CRISTOBAL COMIBOL MINERA SINCHI WAYRA PANAMERICAN SILVER MINERA MANQUIRI SA OPERACIONES METALURGICAS (OMSA) 1 2 3 4 5 2013 6 DHL 1 IC NORTE SUPERMERCADO FIDALGA FAGAL 1 2

3
4

Logstica y Transporte

53

Ranking Sectorial de empresas 2013

Salud
2013 DROGUERIA INTI FARMACORP BAGO 1 2 3

Servicios
2013 SAGUAPAC 1

Siderurgia Seguros
CARLOS CABALLERO 2013 EMPRESA METALURGICA VINTO 2 3 2013 1

CIACRUZ BISA SEGUROS

ALIANZA SEGUROS LA VITALICIA NACIONAL VIDA

1 METALMEC 2 3 4 5

54

Ranking Sectorial de empresas 2013

Industria Comercial
2013 KIMBERYL CLARK BOLIVIA 1 2

Telecomunicaciones
2013 TIGO 1 2 3

3M

Transporte de Viajeros
2013 BOLIVIANA DE AVIACION BOA EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL FO AMASZONAS 1 2 3

ENTEL
VIVA COTAS LTDA COMTECO COTEL

4
5 6

55