Prlude ERP 6

Le cas Picaso

Christian van DELFT - Groupe HEC

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Introduction
Objectif pdagogique de l'exercice de prsentation de Prlude
Cet exercice d'apprentissage, bas sur un exemple trs simple, se propose de vous faire progressivement dcouvrir les fonctions de base du logiciel de Prlude ERP. L'objectif est donc une prsentation unifie des grandes fonctions du logiciel, sans considrer explicitement ce niveau les nombreux dtails et paramtres de ces fonctions. La mission de cet exercice est donc d'illustrer la manire dont les principales fonctions d'un ERP sont articules entre elles. Durant cet exercice, un modle simplifi d'un systme de production sera construit et saisi, et la gestion des flux sera assure sur un certain horizon temps. L'nonc se divise en sessions de travail qui constituent les diffrentes tapes de la mise au point et de l'exploitation d'un ERP. Les premires sessions consistent essentiellement visualiser les donnes techniques dcrivant l'usine considre. Ensuite, ces donnes seront exploites afin de piloter l'activit de production jusqu la facturation.

Options dutilisation
Cet exercice peut tre utilis avec plusieurs options. Laccs ces options dpend du niveau de licence et des choix effectus sur la fentre Prfrences (menu Fichiers). Les fonctions accessibles dpendent des options actives. Dans ce texte, elles sont repres par des icnes en dbut de section : Comptabilit Tiers (Clients et Fournisseurs) : cration des factures et saisie des rglements, interrogation des comptes, balances.

Utilisation du guide d'apprentissage de Prlude

Accs aux fonctions
Laccs aux fonctions se fait soit aux menus classiques, soit partir des icnes du haut de lcran, soit partir du panneau de gauche qui reprend les menus qui peuvent rester ouverts. Il est possible de se crer une liste de fonctions favorites pour un accs plus rapide. Pour revenir la fentre prcdente, cliquer sur la flche gauche bleue en haut de lcran. Pour fermer toutes les fentres et revenir laffichage du tableau de bord, cliquer sur la flche haut rouge. Il est inutile de fermer les fentres avant dappeler une autre fonction.

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Saisie des donnes

Tout au long de cet exercice, des donnes seront saisies dans les diffrentes fentres de Prlude. On notera que les donnes ainsi saisies sont automatiquement enregistres lors de la fermeture de la fentre correspondante. Lorsque certaines informations ne sont pas prcises dans l'nonc propos par le guide d'apprentissage, cela signifie que les valeurs proposes par dfaut dans Prlude doivent tre conserves. Lors de la saisie des nombres, le sparateur dcimal est le point.

Notations utilises
Les conventions suivantes ont t adoptes : 1. Noms des commandes Les noms des commandes sont imprims en caractres gras, comme par exemple dans "On obtient les fentre de tables par le menu Donnes, option Tables ". 2. NOMS DES BOUTONS Les noms des boutons apparaissent en petites capitales, comme par exemple "Cliquer sur le bouton OK". 3. Informations taper Les mots ou caractres introduire sont la plupart du temps imprims en italique, comme dans "Entrer 01012000, puis valider par...". Pour les dates, on ne saisit pas de sparateur.

Questions de rflexion
Quelques questions de rflexion sont poses au cours du dveloppement des sessions successives constituant le cas et l'introduction des donnes. Ces questions ont pour objectif de provoquer une rflexion sur les lments fondamentaux de la gestion de production au cours de la manipulation des fonctions du logiciel Prlude.

Dmarrer Prlude, Crer les rpertoires et les fichiers de travail

Pour appeler le logiciel, cliquer sur l'icne Prlude dans le groupe Prlude ERP 6 sous le bouton Dmarrer. Cliquer sur le bouton OK de la fentre daccueil. La fentre de gestion des dossiers est affiche. Cliquer sur le bouton CRER UN RPERTOIRE. Saisir le nom Picaso et cliquer sur OK. Cliquer sur le bouton CRER LES FICHIERS. Valider avec le bouton OK puis OUVRIR.

Ajustement de la date courante

La date du jour (fictive dans notre cas) d'utilisation du logiciel est le 3 janvier 2000. Modifier la date du jour en appelant le calendrier mensuel (menu Fichiers, option Autre date). Slectionner le mois (janvier) et lanne (2000) dans les listes droulantes puis cliquer sur le jour (3). La date est affiche sur le tableau de bord ; cest un lundi).

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Choix des options

Appeler la fentre Prfrences (menu Fichiers). Si vous le dsirez, vous pouvez slectionner loption Comptabilit Tiers en cochant la case correspondante dans le cadre Fonctions. Cliquer sur longlet Commentaire. Entrer dans la zone commentaire le nom de lquipe qui va faire le cas. Cliquer sur longlet Contrles. Cocher les toutes cases du cadre Ne pas contrler labsence Valider par OK.

Aide en ligne
L'aide en ligne (symbole ? en haut droite de la fentre principale et bouton AIDE sur toutes les fentres) est particulirement utile puisque ce menu contient une information descriptive complte des fentres de Prlude. Vous y trouverez la rponse la plupart des Applications que vous vous posez. Activer cette aide en cliquant sur ? et retrouver, par exemple, l'information concernant la sauvegarde des fichiers de donnes sous forme compresse, en cliquant sur Fonctions de gestion des dossiers et ensuite sur Sauvegarder. On peut galement obtenir cette information en cliquant sur Rechercher, en introduisant Sauvegarder dans la zone et en cliquant sur Atteindre. Fermer cette fentre.

Le problme de gestion de production considr

L'usine Exemple S.A., situe Ayze, prs d'Annecy en Haute-Savoie, fabrique des bibliothques en bois, prsentes ci-dessous.

Figure 1. Bibliothque type

Exemple S.A. propose dans son catalogue deux modles diffrents : une bibliothque d'une largeur d'un mtre et une bibliothque d'une largeur de deux mtres. Le problme consiste planifier et organiser la production de ces bibliothques pour le premier mois de l'anne 2000. Pour ce faire, on dispose bien entendu de l'ensemble des informations ncessaires, qui seront saisies progressivement dans cet exercice.

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Le produit considr
Une bibliothque "Picaso" de ce type se compose de 3 panneaux extrieurs de soutien (deux petits sur les cts et un grand l'arrire), de 4 profils permettant l'assemblage des lments, de 3 tagres et de 12 taquets mtalliques (4 par tagre).

Figure 2 : Un clat d'une bibliothque Exemple

L'usine considre
L'usine est essentiellement constitue de machines bois permettant la ralisation des profils et des renforts, de scies pour la dcoupe des panneaux et d'ateliers de montage :

Exemple SA

Figure 3 : L'usine Exemple SA

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Session 1 : Les articles

Dans cette session, seront saisies les informations qui dcrivent l'ensemble des objets dont l'approvisionnement et la fabrication devront tre grs : les articles. Les articles correspondent d'une part aux diffrents composants (et composs) reprsents au dbut de l'exercice et, d'autre part, aux matires utilises pour fabriquer ces composants.

Prsentation des articles

Appeler la fentre Articles, par le menu Donnes et l'option Articles. Visualiser alors dans les fiches articles les donnes proposes dans le tableau ci-dessous. Il faut slectionner le type de l'article dans la liste droulante avant de pourvoir crer un nouvel article. Slectionner selon les cas Fabriqu ou Achet. A l'initialisation d'un dossier, l'unit UN (unit) et le magasin MAG sont automatiquement crs. Vous n'avez donc pas les saisir. Lors de la saisie de donnes, le bouton Dupliquer permet de dupliquer une fentre article dont les zones ont t compltes. Dans le cas o deux articles prsenteraient des caractristiques trs similaires, cette fonction permet d'viter d'avoir saisir deux fois l'ensemble des informations. Une fois le premier article saisi, il suffit de le rappeler (par exemple en cliquant sur Code article qui apparat en rouge), puis de Dupliquer sa feuille Article et de procder aux modifications mineures correspondant au second article saisir. Les prix de vente des produits finis sont respectivement de 200 euros pour larticle ARM100 et 300 euros pour larticle ARM200. Tableau de description des articles
CODE LIBELLE Unit Magasin Dcimales nomenclature Mode de gestion Dlai d'obtention (jours) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 10 10 10

Articles fabriqus
ARM100 ARM200 ETA100 ETA200 PANA100 PANA200 PANLAT PLET100 PLET200 PROFIL BOIS002 BOIS010 LIN40 TAQ000 Armoire de 100 cm Armoire de 200 cm tagre de 100 cm tagre de 200 cm Panneau arrire 100 cm Panneau arrire 200 cm Panneau latral Panneau d'tagre de 100 cm Panneau d'tagre de 200 cm Profil Bois 2mm (2m x 2m) Bois 10mm (2m x 2m) Linteau bois (4m) Taquet mtallique UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN MAG MAG MAG MAG MAG MAG MAG MAG MAG MAG MAG MAG MAG MAG 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH

Articles achets

Les donnes Mode de gestion et Dlai d'obtention sont entres sur l'onglet Paramtres. Le mode de gestion est entr en slectionnant

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les lettres correspondantes dans les listes droulantes Mode de gestion et Rgle de regroupement. Pour faciliter le contrle des informations saisies, il a t rendu possible de visualiser en cours de session la liste des articles dj saisis en cliquant sur le bouton Liste (qui apparat droite de toutes les zones) de la feuille Article. On note que certaines zones de la feuille Article ne sont pas remplies ce niveau de l'exercice. Cela est normal, car certaines informations spcifiques ne sont utilises que beaucoup plus loin dans l'exercice d'apprentissage et ne sont pas ncessaires dans les premires sessions. Question 1-1 Les dlais d'obtention des produits (correspondant au dlai de ralisation de la dernire tape de fabrication pour un compos ou au dlai de livraison du fournisseur pour les matires premires) sont spcifis de manire indpendante de la taille des lots de fabrication ou des commandes. Par exemple, 3 jours pour ARM100. Qu'en pensez-vous ? Cela est-il cohrent avec une mthode de planification des activits de production ?

Renseignement des tables ncessaires la comptabilit Clients et Fournisseurs

Appeler la fonction Gestion des tables (menu Donnes, option Tables).

Table des taux de TVA

Pour dterminer le taux de TVA appliqu lors de la facturation des articles, on doit en premier lieu dfinir les taux de TVA dans la table des taux de TVA. Par exemple, le code 2 reprsente ici le taux normal (19,6%). Slectionner longlet Taux de TVA. Saisir 2 comme code TVA. Entrer le libell Taux normal. Saisir le taux : 19.6 et valider

Table des catgories darticles

On doit ensuite dfinir des catgories darticles pour indiquer le taux de TVA applicable par catgorie. Slectionner longlet Catgories darticles. On doit dfinir une catgorie par dfaut repre par le caractre *. La catgorie * sera utilise si aucune catgorie nest prcise pour un article. Saisie * dans le code catgorie. Entrer le libell Catgorie par dfaut. Saisir 2 dans la zone code TVA.

Table des modes de rglement

Le mode de rglement indique le moyen par lequel on paye les fournisseurs et par lequel on est pay des clients. Slectionner longlet Modes de rglement.

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Saisir CHK dans le code et Chque dans le libell. Valider

Table des conditions de paiement

Les conditions de paiement permettent de dterminer lchance des factures. Slectionner longlet Conditions de paiement. Saisir 30JFM dans le code, 30 jours fin de mois dans le libell. Cliquer sur 30 jours dans le cadre Dlai de paiement et Fin de mois dans le cadre Report dchance. Valider.

Informations commerciales pour les articles

Les articles achets sont approvisionns via des fournisseurs qu'il faut prciser. On a considr ici un fournisseur unique. Saisir les informations suivantes dans la fentre Gestion des fournisseurs (menu Achats, option Fournisseurs) :
Code Fournisseur FOURNI Nom Fourni S.A.R.L.

Pour chaque fournisseur, on indique ses conditions de paiement. Pour le fournisseur FOURNI, elles sont fixes 30 jours fin de mois. Entrer le code correspondant dans la zone. Pour chaque fournisseur, il est ncessaire de dcrire les articles qu'il livre et selon quelles conditions. Les caractristiques de livraison, dcrites au tableau suivant, sont visualiser dans la fentre Catalogue des articles fournis par obtenue en cliquant sur le bouton CATALOGUE dans la fentre Gestion des fournisseurs. Les prix dachat ne sont saisis que si loption Comptabilit Tiers est active. Tableau des caractristiques fournisseurs
Code Article BOIS002 BOIS010 LIN40 TAQ000 Dlai de livraison (jours) 10 10 10 10 Prix tarif 20.00 30.00 3.00 0.10

Liaisons articles - fournisseurs

On peut ensuite visualiser dans les fentres Articles des articles achets quels sont les fournisseurs habituels. Activer la fentre Gestion des articles. Pour chacun des articles achets, cliquer sur l'onglet Fournisseurs ; on obtient alors la liste des fournisseurs potentiels de l'article considr (ici, un seul). Cliquer sur le bouton SLECTIONNER et valider.

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Session 2 : Gestion des nomenclatures

Les articles prsents la session prcdente sont en fait relis entre eux : les articles ARM100 et ARM200 sont fabriqus par assemblage des autres articles. Dans cette session, sont illustres les informations qui dcrivent les liens existant entre les articles (composant, compos, sous-ensemble, ...), sous la forme de nomenclatures de fabrication. On a reprsent ci-dessous l'clatement du produit fini en ses composants et matires premires :

ARM100

PANLAT (2)

PANA100 (1)

PROFIL (4)

ETA100 (3)

PLET100 (1)

TAQ000 (4)

BOIS002 (0.333)

BOIS002 (0.25) LIN40 (0.25) BOIS010 (0.083)

Figure 4: Structure type d'une armoire

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Saisie des liens de nomenclature

On va maintenant saisir les relations illustres la figure 4, et dcrites en dtail dans le tableau Liste des liens de nomenclature ci-dessous sous la forme de liens de nomenclature. Appeler les fentres de gestion des nomenclatures par le menu Donnes et l'option Nomenclatures. Pour entrer un lien, il suffit de procder aux oprations suivantes : 1) slectionner l'article souhait (compos) en introduisant son code dans la zone Code Article de la fiche Nomenclature (la nomenclature F est propose), 2) cliquer sur le bouton MISE JOUR, 3) introduire le numro de lien, 5) introduire le code du composant (son libell apparat), 6) entrer le coefficient (laisser les autres informations affiches par dfaut), 7) cliquer sur le bouton OK, 8) lorsque tous les liens d'un article sont entrs, cliquer sur le bouton Fermer, et retourner l'tape 1) pour l'article suivant.

Visualisation des liens de nomenclature

On va maintenant visualiser les relations illustres la figure 4, et dcrites en dtail dans le tableau Liste des liens de nomenclature cidessous. Appeler les fentres de gestion des nomenclatures par le menu Donnes et l'option Nomenclatures. Liste des liens de nomenclature
Article PROFIL PANLAT PLET100 PLET200 ETA100 ETA200 PANA100 PANA200 ARM100 ARM200 N de lien 001 001 001 001 001 002 001 002 001 001 001 002 003 004 001 002 003 004 Composant LIN40 BOIS002 BOIS010 BOIS010 PLET100 TAQ000 PLET200 TAQ000 BOIS002 BOIS002 PANA100 PROFIL PANLAT ETA100 PANA200 PROFIL PANLAT ETA200 Coefficient .250 .333 .083 .166 1 4 1 4 0.250 0.500 1 4 2 3 1 4 2 3

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Question 2-1 Appeler la fentre Nomenclatures, par le menu Donnes et l'option Nomenclatures. Slectionner l'article PLET100. Visualiser alors - le graphique de nomenclature arborescente, en cliquant sur le bouton Graphique, - le graphique des dcalages, en cliquant sur le bouton Dcalages. Question 2-2 Pour l'article ARM100, procder de mme et visualiser - le graphique de nomenclature arborescente, - le graphique des dcalages. Question 2-3 Pour l'article BOIS002, visualiser - ses emplois directs, - ses emplois arborescents. Question 2-4 Afficher la liste des articles et visualiser les codes de plus bas niveau.

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Session 3 : Postes de charge et gammes de fabrication

Dans cette session, sont prsentes les informations qui dcrivent les moyens de production (scies, machines bois, ...), dcrits ce niveau sous la forme de postes de charge, et les procdures de fabrication, saisies en tant que gammes de fabrication. Pour pouvoir crer les gammes de fabrication, il faut, bien entendu, avoir pralablement cr les postes de charge sur lesquels se droulent les oprations.

Les postes de charge

Les postes de charge dfinissent et caractrisent les moyens de production que l'on veut grer en termes de charge. Visualiser les informations suivantes qui dcrivent les postes de charge, dans la fentre de Gestion des postes de charge (menu Donnes, option Postes de charge) : Tableau des postes de charge
CODE 100 200 930 940 LIBELLE Dcoupe Usinage Assemblage S/E Assemblage final Type F F F F

Les gammes
Il est maintenant possible de dfinir les procdures de production, dnommes gammes de fabrication (et dcrites dans le tableau cidessous), dans la fentre de gestion des gammes (menu Donnes, option Gammes). Aprs avoir entr le code et le libell de la gamme, cliquer sur le bouton Phases pour introduire les caractristiques des phases successives du process et accepter lenregistrement des modifications. Pour chacune des phases, entrer : - le numro de phase, - le libell, - le code du poste de charge, - les temps de rglage, - le temps machine, - le temps de transfert. La zone Quantit du temps doit rester 1. Enregistrer chaque phase en cliquant sur OK. Une fois que toutes les phases d'une gamme sont saisies, fermer la fentre des phases. Le bouton Dupliquer de la fentre de gestion des gammes permet de faciliter la procdure de saisie. Saisir les gammes suivantes :

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Tableau des gammes

Code Gamme AR DE100 DE200 DL DPA100 DPA200 DPL IT N de Libell phase 010 010 020 010 020 010 020 010 010 010 010 Montage de l'armoire Montage final Dcoupe tagre 100 Dcoupe des tagres Usinage des tagres Dcoupe tagre 200 Dcoupe des tagres Usinage des tagres Dcoupe linteaux Dcoupe des linteaux Usinage des linteaux Dcoupe du panneau arrire 100 Dcoupe du panneau arrire Dcoupe du panneau arrire 200 Dcoupe du panneau arrire Dcoupe du panneau latral Dcoupe du panneau latral Insertion des taquets Montage des taquets Poste Temps Temps Temps de de de machine transfert charge rglage 940 100 200 100 200 100 200 100 100 100 930 0 0.25 0.50 0.25 0.50 0.25 0.50 0.25 0.25 0.25 0 0.5000 0.0400 0.0600 0.0600 0.0800 0.0133 0.0600 0.0400 0.0600 0.0500 0.1250 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Question 3-1 O sont spcifies les consommations matires ? Question 3-2 Qu'est-ce que le temps de transfert ? Question 3-3 A quoi sert la "quantit du temps" ? Question 3-4 A-t-on dfini ce niveau selon quelle gamme un article donn est fabriqu (ARM100 par exemple) ?

Liaisons Articles-Gammes
Aprs avoir cr toutes les gammes, il faut bien entendu spcifier pour chaque article quelle gamme est utilise pour raliser sa production. Pour chaque article fabriqu, slectionner la fentre de Gestion des articles correspondante (menu Donnes, option Articles). Slectionner le type article fabriqu dans la liste droulante. Cliquer alors sur l'onglet Gammes afin d'afficher la fentre de liaison Article-Gamme correspondant l'article slectionn. Cliquer alors sur le bouton Ajouter pour faire apparatre la liste les gammes dans la fentre Slectionner les gammes ajouter. Pour chaque article, slectionner dans la liste la gamme correspondante, dfinie dans le tableau ci-dessous et cliquer sur OK. La gamme slectionne est ajoute la liste des gammes de l'article. Pour prciser que cette gamme doit tre pratiquement utilise pour les lancements en production, slectionner la gamme (indique en gras dans le tableau) en cliquant sur son intitul dans la fentre et en validant par Lancement. Passer l'article suivant.

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Tableau des liens Articles - Gammes

Article ARM100 ARM200 ETA100 ETA200 PANA100 PANA200 PANLAT PLET100 PLET200 PROFIL Gammes AR AR IT IT DPA100 DPA200 DPL DE100 DE200 DL

Question 3-6 Appeler la fentre de gestion des nomenclatures (menu Donnes, option Nomenclatures). Slectionner l'article ARM100 et cliquer sur le bouton Ressources. Expliquer. Question 3-7 Comment valuer les charges "machine" des diffrents postes de charge correspondant la fabrication d'un lot de 100 profils "profil" ?

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Session 4 : Stockage et mouvements de stock

Dans les sessions prcdentes, les donnes techniques principales ont t introduites. Avant de dmarrer la fabrication en usine, on prsente dans cette session les mcanismes fondamentaux de saisie des mouvements d'articles entre les diffrents stocks. La matrise de ces mcanismes est bien entendu un a priori ncessaire pour la matrise d'un flux matire, associ l'activit de production.

Les magasins de stockage

Les articles peuvent se trouver dans diffrents magasins. Ceux-ci sont dfinis dans la table des magasins (menu Donnes, option Tables, onglet Magasins). Ici, nous nutiliserons que la magasin par dfaut MAG.

Dfinition des stocks initiaux

Nous allons dfinir les stocks initiaux de l'entreprise, ce qui constitue une des conditions pralables la gestion des flux. Le tableau suivant dcrit les quantits des diffrents articles disponibles dans les magasins au 03/01/2000. Activer la fentre de saisie de ces informations, via le menu Stocks, option Inventaire. Ensuite, pour le magasin MAG, entrer pour chaque article la quantit compte telle qu'elle figure dans le tableau ci-dessous et ensuite valider par OK. Stocks initiaux
Magasin PF PF EC EC EC EC EC EC EC EC MP MP MP MP Article ARM100 ARM200 ETA100 ETA200 PANA100 PANA200 PANLAT PLET100 PLET200 PROFIL BOIS002 BOIS010 LIN40 TAQ000 Quantit 5 10 10 5 50 50 20 40 40 20 20 10 10 200

Visualisation des stocks et des mouvements

Question 4-1 Activer la fentre Stocks par article (Menu Stocks, option Stocks par article) et entrer le code ARM100. On obtient une fentre dcrivant l'tat du stock de ARM100. Cliquer sur le bouton MOUVEMENTS : on obtient la liste des mouvements qui expliquent le stock de ARM100 (pour l'instant, on ne trouve que le mouvement d'inventaire). Cliquer sur le bouton DTAIL. Question 4-2 Activer la fentre Stocks par magasin (menu Stocks, option Stocks par magasin).

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Session 5 : Entre des commandes clients

Nous allons maintenant introduire la demande qui doit tre servie par l'usine. Nous allons visualiser les commandes des clients, puis planifier la production, estimer les charges et dterminer les commandes de matires premires passer aux fournisseurs. Pour pouvoir visualiser des commandes, il faut que les caractristiques des clients aient t renseignes. On peut ensuite enregistrer des commandes pour les articles fabriqus.

Les clients
Activer la fentre de gestion des clients (menu Ventes, option Clients). Il suffit d'entrer le code du client et son nom ; les autres zones sont facultatives. Tableau des clients
Code CLA CLB Nom Client A Client B

Les conditions de paiement des clients sont de 30 jours fin de mois. Saisir le code (30JFM) dans la zone correspondante.

Les commandes
Activer la fentre de gestion des commandes clients (menu Ventes, option Commandes clients). Pour entrer une nouvelle commande, cliquer sur le bouton Nouvelle ; le premier numro libre est affect. Entrer ensuite le code du client et la date de livraison demande puis cliquer sur Lignes ; accepter d'enregistrer les modifications. Sur la fentre Gestion des lignes de commande, entrer le numro de ligne, le code de l'article et la quantit puis valider par OK. Les prix de vente sont ceux qui ont t dfinis au niveau de la fiche Article. Les commandes suivantes doivent tre saisies : Tableau des commandes
Commande 00000001 Ligne 001 Ligne 002 Commande 00000002 Ligne 001 Ligne 002 Client : CLA Article : ARM100 Article : ARM200 Client : CLB Article : ARM100 Article : ARM200 Date de livraison : 26/01/2000 Quantit : 20 Quantit : 10 Date de livraison : 28/01/2000 Quantit : 15 Quantit : 25

Attention, ne pas cliquer sur le bouton Validation ce stade. Question 5-1 Visualiser le programme directeur de l'article ARM100 (menu Planification, option Programme directeur). Question 5-2 Cliquer sur Nouvelles suggestions. Quobservez-vous ?

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Session 6 : Calcul des besoins nets

Dans les sessions prcdentes, les donnes techniques principales ont t introduites et la planification globale de capacit a t ralise. Avant de dmarrer la fabrication en usine, en phase avec le programme directeur, on prsente dans cette session les mcanismes fondamentaux de la planification de la production.

Le calendrier d'activit
Le calendrier dfinit les priodes de travail de l'usine. La connaissance du temps disponible est fondamentale pour procder la planification. Appeler la fentre de gestion des calendriers (menu Donnes, option Calendriers d'activit). Cette fentre prsente pour la semaine courante les jours pour lesquels on peut spcifier des plages horaires dfinies par des heures de dbut de travail et des dures de travail. Pour simplifier l'entre des plages d'activits, nous allons d'abord dfinir une semaine standard. Cliquer sur le bouton MAJ STD. Entrer pour les cinq premiers jours de la semaine (du lundi au vendredi) 8 comme heure de dbut et 8 comme dure de travail (on peut utiliser le bouton Report pour recopier une journe sur la suivante.) Pour reporter cette semaine standard sur les semaines venir, cliquer sur le bouton Calendrier et slectionner la date du 28/01/2000. Confirmer le report jusqu' cette date. Les calendriers hebdomadaires sont crs. On peut les examiner et les modifier ponctuellement.

Le calcul des besoins nets

Nous pouvons maintenant lancer la procdure de calcul des besoins nets (menu Planification, option Calcul des besoins nets). Entrer la date limite de calcul : 28012000 ou slectionner la date sur le calendrier mensuel que lon affiche en cliquant sur licne droite de la zone de date. Le calcul des besoins comprend de nombreuses options. Nen slectionner aucune. Cliquer sur OK pour lancer le calcul.

Les programmes directeurs

Question 6-1 Examiner les programmes directeurs des articles (menu Planification, option Programme directeur). Cliquer sur le bouton Mouvements. Sur larticle PROFIL, cliquer sur le bouton ORIGINES. Cliquer sur le bouton TOUT OUVRIR. Expliquer.

Les ordres de fabrication suggrs

Question 6-2 Examiner les ordres de fabrication suggrs (menu Planification, option Ordres de fabrication suggrs).

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Analyse des dates planifies et des charges de travail

Lancer la procdure de jalonnement et de calcul des charges (menu Planification, option Jalonnement et calcul des charges). Entrer la date limite de calcul : 28012000. Ne slectionner aucune option. Question 6-3 Examiner de nouveau les OF suggrs. Cliquer sur l'onglet Dates. Question 6-4 Examiner les marges des OF (menu Planification, option Marge des OF suggrs). Question 6-5 Appeler le tableau des charges (menu Planification, option Tableau des charges). Slectionner les priodes SEMAINES puis cliquer sur le bouton CALCUL. Cliquer sur une cellule non vide pour voir lorigine des charges. Cliquer sur le bouton GRAPHIQUE. Question 6-6 Appeler le graphique des charges (menu Planification, option Graphique des charges). Slectionner les priodes SEMAINES. Cliquer sur les diverses options proposes.

Validation des commandes clients

Comme il semble possible de raliser les commandes reues aux dates demandes, nous pouvons les valider. Appeler la fentre de gestion des commandes clients (menu Ventes, option Commandes Clients). Faire apparatre la premire commande et cliquer sur le bouton VALIDER. Faire de mme pour la seconde commande.

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Session 7 : Le traitement des achats

On souhaite maintenant passer toutes les commandes jusqu'au 31/01/2000 pour les approvisionnements de matires premires.

Les ordres d'achat suggrs

Examiner les ordres de fabrication suggrs (menu Achats, option Ordres d'achat suggrs).

Affermissement des ordres d'achat suggrs

Appeler la fonction de transformation des ordres d'achat suggrs par le calcul des besoins en ordres d'achat fermes (menu Achats, option Affermissement des OA), date limite daffermissement : 28/01/2000. Les ordres d'achat suggrs sont transforms en ordres d'achat fermes pour tre transmis au service Achats qui doit les convertir en commandes aux fournisseurs. Visualiser la liste des ordres d'achat fermes via la fonction Liste des OA fermes du menu Achats.

Passation de commande au fournisseur

Les ordres d'achat sont transforms en une commande ferme chez le fournisseur, via le menu Achats, option Commandes fournisseurs. Cliquer sur NOUVELLE pour introduire cette nouvelle commande. Cliquer sur LISTE OA. La liste de tous les OA fermes est prsente. Cliquer sur le premier des ordres dachat puis sur OK. Le code du fournisseur ainsi que la date de besoin sont reportes sur la fentre de commande. Cliquer alors sur LIGNES. Accepter lenregistrement. Pour intgrer des ordres d'achat (OA) dans cette commande procder comme suit : Cliquer sur le bouton OA et slectionner le premier ordre d'achat dans la liste des ordres d'achat. Cliquer ensuite sur OK, de manire transfrer l'information de l'ordre d'achat dans la fentre des lignes de commande. Confirmer la suppression de l'ordre d'achat.

Recommencer cette procdure pour commander tous les ordres d'achat. Revenir ensuite sur la commande (flche bleue). Les lignes de commande tant saisies, valider la commande en cliquant sur VALIDER.

Rception des commandes

On va maintenant rceptionner les commandes. Passer la date courante au 17/01/2000, via le menu Fichiers, option Autre date. Sur la calendrier mensuel, cliquer sur la date souhaite.

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Cliquer sur Achats, option Rception commande fournisseur. Se placer sur la zone Numro de commande et slectionner la commande rceptionner. Comme la commande est reue complte, cliquer sur TOUTES. La commande est solde. Il est alors possible de visualiser l'tat des stocks des articles correspondants (menu Stocks, option Stocks par article). Examiner le stock de l'article BOIS002. Slectionner la ligne de stock et cliquer sur le bouton MOUVEMENTS.

Enregistrement de la facture du fournisseur

Nous allons maintenant enregistrer la facture que nous a fait parvenir le fournisseur. Cliquer sur Achats, option Factures Fournisseurs. Cliquer sur NOUVELLE. Appeler le fournisseur FOURNI. La liste des rceptions non factures est affiche. Le montant hors taxes, le montant de la TVA et le montant TTC sont affichs. La date dchance a t calcule. Taper dans la zone N facture fournisseur un numro quelconque puis valider par OK. Examiner le compte du fournisseur (menu Achats, option Comptes Fournisseurs).

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Session 8 : Ordonnancement
Affermissement des OF suggrs
Il nous faut maintenant rendre fermes les ordres de fabrication qui ont t suggrs par la procdure de calcul des besoins. Appeler la fonction d'affermissement des OF (menu Planification, option Affermissement des OF) ; entrer comme date limite d'affermissement le 28/01/2000 et valider par OK. Expliquer la notion d'affermissement. Le calcul des besoins a propos des ordres de fabrication qui doivent permettre de satisfaire les ventes. Pour chacun de ces ordres, le calcul des besoins et le jalonnement ont fourni les dates de dbut et de fin de ralisation (au plus tt et au plus tard). Ces ordres de fabrication suggrs ont alors t transforms en ordres fermes. Question 8-2 Visualiser la liste des ordres de fabrication ordonnancer (menu Ordonnancement, fonction Liste des ordres fermes). Question 8-3 Les oprations sur les machines sont cres automatiquement partir des gammes de lancement pour tous les ordres lors de leur affermissement partir de l'ordre suggr correspondant. Visualiser les informations concernant le premier (en date) ordre ferme de fabrication de PANLAT (menu Ordonnancement, option Ordre de fabrication ferme). De mme, lors du calcul des besoins et du jalonnement, une tude des rapports entre charges et capacits a t ralise. tant donn qu'il est ncessaire d'obtenir un ordonnancement qui respecte les dates de fin de ralisation des OF gnrs par le calcul des besoins, il est clair que les quilibrages charge/capacit des postes de travail et des machines jouent un rle fondamental dans le bon fonctionnement de la procdure de gestion de l'usine. En quoi le jalonnement et les calculs de charge correspondant aux ordres de fabrication gnrs par le calcul des besoins ne constituent-ils qu'une analyse partielle (voire imprcise) des dlais de fabrication et des charges qui seront rellement observes au jour le jour dans les ateliers de l'usine ? Pour un ensemble d'ordres de fabrication (fermes), on souhaite maintenant raliser un ordonnancement des ordres de fabrication. L'ordonnancement produit un plan de production court terme ralisable, tabli au niveau des machines constituant les postes de charge, en tenant compte de leurs spcificits, et non plus au niveau des postes de charge eux-mmes comme lors du jalonnement.

Question 8-1

Question 8-4

Informations ncessaires l'ordonnancement

Le plan de production court terme (autrement dit l'chancier gnr par l'ordonnancement) doit tenir compte (et si possible respecter) des dates de lancement et de besoin des ordres de fabrication, dates qui ont t fixes lors de l'affermissement des ordres. D'autre part, ce plan court terme tient compte des caractristiques relles des machines (capacits relles, indisponibilits planifies), ventuellement l'exception des alas de production, qui sont non

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prvisibles. Il est donc ncessaire en vue de la ralisation d'un tel plan de dcrire la constitution des postes de charge en termes de machines. Dans un premier temps, il est donc ncessaire de visualiser les constitutions des postes de charge dcrites dans le tableau ci-dessous (menu Donnes, option Postes de charge, bouton MACHINES). Saisir pour chaque machine les informations correspondantes, t valider chaque fois par OK avant de passer la machine du poste suivant. Tableau de description des machines
Poste Machine 100 DEC 200 MB 930 LASE 940 LAF Libell Scie Machine bois Ligne d'assemblage S/E Ligne d'assemblage final

On dispose maintenant de l'ensemble de l'information ncessaire la ralisation de l'ordonnancement. On peut alors lancer la procdure d'ordonnancement des ordres fermes. Cette procdure gnrera un chancier de ralisation des diffrents ordres de fabrication sur les quipements correspondants.

L'ordonnancement d'un OF
Raliser tout d'abord la grille-planning de disponibilit des quipements jusqu'au 28/01/2000 (menu Ordonnancement, option Ordonnancement capacit finie, option Type d'ordonnancement : Prparation du planning). Visualiser alors le Planning des machines, menu Ordonnancement, qui fait bien apparatre les horaires de travail des diffrentes machines. Il est possible de modifier les chelles de temps du Planning des machines, via l'option Nombre de jours affichs, ce qui permet d'avoir plus de prcision sur les horaires. Question 8-5 Appeler lordre ferme concernant l'article PROFIL (menu Ordonnancement, option Ordres de fabrication fermes). Ordonnancer cet OF (c'est--dire le positionner sur la grille-planning des quipements) en cliquant sur le bouton ORDO. Slectionner l'option au plus tt, puis cliquer sur ORDONNANCER. Afficher le planning des machines (bouton PLANNING). Cliquer sur le bouton D-ORDONNANCER.

L'ordonnancement de tous les OF

Ordonnancement au plus tt
Lancer alors l'ordonnancement pour l'ensemble des OF (menu Ordonnancement, option Ordonnancement capacit finie, option Type d'ordonnancement : Chargement au plus tt, Critre de tri des OF : Date de besoin).

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Question 8-6 Afficher le planning des machines (menu Ordonnancement, fonction Planning des machines). Cliquer sur PLANNING DES OF pour voir la position des ordres. Certains OF prsentent de l'avance par rapport aux dates de besoins (marge positive). Visualiser les retards (bouton RETARDS ET AVANCEs, puis bouton TABLEAU) Question 8-7 Visualiser les charges et les quilibrages des diffrentes machines par la fonction Graphique des charges (menu Ordonnancement). Examiner les effets des diffrentes options.

Ordonnancement au plus tard

Relancer alors l'ordonnancement pour l'ensemble des OF (menu Ordonnancement, option Ordonnancement capacit finie, option Type d'ordonnancement : Chargement au plus tard, Critre de tri des OF : Date de besoin). Question 8-8 Afficher le planning des machines (menu Ordonnancement, option Planning des machines). Visualiser les charges et les quilibrages des diffrentes machines par la fonction Graphique des charges (menu Ordonnancement). Examiner les effets des diffrentes options.

Ordonnancement par gestion de files dattente

Relancer alors l'ordonnancement pour l'ensemble des OF (menu Ordonnancement, option Ordonnancement capacit finie, option Type d'ordonnancement : Gestion de files dattente, Rgle de priorit : Marge mini). Question 8-9 Afficher le planning des machines (menu Ordonnancement, option Planning des machines). Examiner la simulation de lordonnancement : menu Ordonnancement, option Droulement des vnements. Slectionner le mode automatique.

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Session 9 : Lancement et suivi de fabrication

L'ordonnancement obtenu la session 8 propose un chancier de ralisation des ordres de fabrication. Cependant, il s'agit toujours d'une planification de tches, qu'il convient maintenant de raliser physiquement. La ralisation progressive des tches planifies et leur suivi constitue l'objectif de la prsente session, dcompose en deux parties : le lancement des ordres fermes en fabrication et le suivi des oprations des ordres lancs.

Le lancement en fabrication
L'opration de lancement en fabrication d'un ordre ferme consiste :
rserver dans les stocks les composants du produit fabriquer, dfinir les oprations raliser selon la gamme de lancement

slectionne,
donner l'autorisation au dmarrage des oprations aux dates

prvues par l'ordonnancement. Question 9-1 Appeler la fonction Analyse des manquants (menu Ordonnancement). On remarque que certains ordres ne peuvent tre lancs parce que des composants ncessaires sont manquants.

Lancement d'un OF
Slectionner lordre de fabrication ferme relatif l'article PROFIL sur la fentre Ordres de fabrication fermes, via le menu Ordonnancement. Question 9-2 Cliquer sur l'onglet Composants, afin d'afficher la liste des composants, et pour chacun d'entre eux, la quantit ncessaire et la quantit disponible dans le stock. Cliquer alors sur le bouton Lancement (et confirmer le lancement) pour lancer cet OF en fabrication. Examiner alors la liste des ordres de fabrication lancs (et les dates de lancement !) (menu Suivi, option Liste des ordres lancs). Slectionner l'OF lanc et examiner la fentre de Gestion des OF lancs. Cette fentre contient l'ensemble de l'information concernant cet OF, comme le nombre de pices en cours, termines et disponibles ( la date de la saisie des informations). On note que les temps standards de ralisation des diffrentes oprations sont affichs, de mme que toutes les informations disponibles pour cet OF (via les onglets Oprations, Composants et Dates). Question 9-3 Sur longlet Composants, expliquer la notion de stock rserv (REFA). Cliquer sur la ligne du composant LIN40. La nouvelle fentre prsente le dtail du besoin. Cliquer sur le bouton STOCKS. Le stock de larticle est prsent. Slectionner une ligne et cliquer sur le bouton MOUVEMENTS. Examiner les mouvements correspondants en cliquant sur le bouton DTAILS.

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La sortie des composants

Pour fabriquer ce premier OF, les composants doivent d'abord tre sortis du stock (et apports auprs de la machine). Revenir sur la fentre de lOF. Cliquer alors sur SORTIE COMP. Afin de visualiser la sortie physique du stock, cliquer sur SORTIE AUTO et confirmer la sortie du composant. Question 9-4 Sur longlet Composants de lOF, cliquer sur la ligne du composant LIN40. La nouvelle fentre prsente le dtail du besoin. Cliquer sur le bouton STOCKS.. Examiner la liste des composants en en-cours (menu Stocks, option En-cours de fabrication). Maintenant que les composants ont t sortis (et transfrs dans l'atelier), on peut raliser et enregistrer les premires oprations de fabrication sur cet OF.

Lancement de tous les OF lanables

Appeler la fonction de Lancement automatique du menu Ordonnancement et indiquer 21/01/2000 comme date limite de lancement automatique des ordres fermes. Question 9-5 Examiner la Liste des ordres lancs (menu Suivi) et la Liste des ordres fermes (menu Ordonnancement). Passer successivement sur tous les OF lancs et effectuer la sortie des composants (saut pour lOF concernant PROFIL puisque cette opration a dj t ralise).

Le suivi en fabrication
Le suivi de fabrication consiste enregistrer la ralisation des oprations de fabrication lances et les entres-sorties en stocks au cours du temps. On quitte donc les phases de planification pour entrer dans les phases de ralisation du planifi. Slectionner l'OF lanc relatif PLET100 (menu Suivi, option Ordres lancs). Examiner les oprations de fabrication (bouton Oprations). Expliquer les quantits qui figurent sur l'onglet Avancement.

Dclarations de production
On va suivre la ralisation complte du premier OF relatif PANLAT. On supposera que les oprations ont pu tre ralises le 17 janvier . Appeler lOF lanc (menu Suivi, option Ordres lancs). Effectuer la sortie des composants (bouton SORTIE COMP.) Cliquer sur le bouton OPRATIONS et slectionner l'opration 010. Cliquer sur le bouton DCLARATIONS et la date propose par dfaut, entrer les informations suivantes : - Machine : premire (et seule) machine de la liste, - Quantit bonne : gale la quantit traiter,

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- Temps passs : gaux aux temps allous. On peut cliquer sur les libells qui prcdent les zones pour recopier les temps allous. Valider par OK et confirmer. Revenir sur la fentre de lopration. Elle est solde. Examiner les changements sur la fentre de l'opration sur longlet Avancement. Fermer la fentre Oprations. Nous voyons que l'OF est pass au statut Termin.

Entre de l'OF en magasin

Ensuite, il est ncessaire d'entrer physiquement l'OF de PANLAT en magasin. Pour raliser cette opration, activer le bouton ENTRE EN ST et valider l'entre par OK. Clturer l'OF par le bouton CLTURE. L'ordre de fabrication a maintenant t ralis et est considr comme termin. Il figure maintenant dans la liste des ordres clos (statut S, sold). Question 9-6 Appeler la fonction Analyse des manquants (menu Ordonnancement).

Suivi d'un deuxime OF

Slectionner le premier OF lanc relatif l'article PROFIL (celui pour lequel la sortie de composants a t ralise). Effectuer la dclaration de la premire opration (010). Revenir que la fentre Oprations ; passer la seconde opration (020). Examiner longlet Avancement. Dclarer ensuite la seconde opration. LOF est termin. Effectuer l'entre en stock et la clture.

Suivi d'un troisime OF

Appeler le second OF relatif PROFIL et effectuer les mmes oprations (sortie de composants, dclarations de fabrication entre en stock et clture).

Suivi d'un quatrime OF

Slectionner l'OF lanc relatif l'article PLET100 et recommencer les mmes dclarations de production pour ses deux oprations (ne pas oublier de dclarer le rglage), puis l'entre en stock et la clture.

Suivi d'un cinquime OF

Slectionner l'OF lanc relatif l'article PLET200 et recommencer les mmes dclarations de production pour ses deux oprations (ne pas oublier de dclarer le rglage), puis l'entre en stock et la clture.

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Suivi d'un sixime OF

Slectionner l'OF lanc relatif l'article PANLAT et recommencer les mmes dclarations de production pour ses deux oprations (ne pas oublier de dclarer le rglage), puis l'entre en stock et la clture.

Traitement des autres OF de composants

Passer la date courante au 21/01/2000 (menu Fichiers, option Autre date) Appeler la fonction Analyse des manquants (menu Ordonnancement). Commenter. Appeler la fonction de lancement automatique (menu Ordonnancement) en spcifiant une date limite de lancement au 21/01/2000. Effectuer les sortie des composants pour la totalit des OF lancs. Effectuer les dclarations de production, d'entre en stock et de clture pour tous ces OF.

Traitement des OF de produits finis

Passer la date courante au 26/01/2000 (menu Fichiers, option Autre date). Appeler la fonction Analyse des manquants (menu Ordonnancement). Commenter. Appeler la fonction de lancement automatique (menu Ordonnancement) en spcifiant une date limite de lancement au 26/01/2000. Effectuer les sortie des composants pour la totalit des OF lancs. Effectuer les dclarations de production, d'entre en stock et de clture pour tous ces OF. Appeler le premier ordre clos relatif ARM100) (menu Suivi, option Ordres clos).

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Session 10 : Expdition des commandes clients

La fabrication tant termine, nous pouvons maintenant procder l'expdition des commandes que les clients ont fait l'honneur de nous passer. Appeler la fonction Expdition des commandes clients (menu Ventes). Faire apparatre la premire commande. Nous voyons que maintenant tous les produits commands sont disponibles. Cliquer sur le bouton TOUTES. La commande est solde. Procder de mme pour la seconde commande.

Facturation des commandes clients

Les commandes tant expdies, il faut maintenant les facturer. Appeler la fonction Facturation Clients (menu Ventes). Cliquer sur le bouton NOUVELLE. Slectionner le premier client. La liste des expditions non factures est affiche. La date dchance ainsi que les montants sont affichs. Cliquer sur OK. Cliquer sur AFFICHER. La facture imprimable est prsente. Rpter ces oprations pour la seconde facture. Examiner maintenant le compte client (menu Ventes, option Comptes Clients) en slectionnant le premier puis le second client. Afficher la balance des comptes clients (menu Ventes) ainsi que lchancier des rglements attendus.

Rglement des clients

Nous nous plaons maintenant au 29/02/2000 (menu Fichiers, option Autre date). Appeler la fonction Rglements clients (menu Ventes). Cliquer sur NOUVEAU et appeler le premier client. Saisir un montant de rglement gale au montant de la facture. Cliquer dans la colonne Lettrage. Un groupe de quatre lettres est affect. Il permet de rapprocher factures et rglements. Saisir un montant gal au montant TTC de la facture. Cliquer sur OK. Rpter ces oprations pour le second client. Examiner les comptes clients et la balance des comptes clients (menu Ventes).

Paiement du fournisseur
La facture fournisseur tant arrive chance, il nous faut la payer.

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Appeler la fonction Paiements Fournisseurs (menu Achats). Cliquer sur NOUVEAU puis appeler le fournisseur. Les factures chues sont affiches (ici, il ny en a quune seule). Saisir un montant de paiement gal au montant de la facture. Cliquer dans la colonne Lettrage. Un groupe de quatre lettres est affect. Il permet de rapprocher factures et rglements. Saisir un montant gal au montant TTC de la facture. Cliquer sur OK. Examiner le compte fournisseur et la balance des comptes fournisseurs (menu Achats).

Nous avons termin le cycle de planification et de contrle des oprations sur ce cas trs lmentaire. Merci de votre attention.