Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
La Bio en France
La Bio en France
Anne 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
au 30 juin 2013
Producteurs 3602 3 977 4 680 5 914 7 834 8 985 10 364 11 288 11 359 11 059 11 402 11 640 11 978 13 298 16 446 20 604 23 135 24 425
25 168
Evolution annuelle + 375 + 703 + 1234 + 1920 + 1151 + 1379 + 924 + 71 - 300 + 343 + 238 + 338 + 1320 + 3148 + 4158 + 2531 + 1290
+ 743
Surface engage (ha) 117955 137 106 165 489 218 828 315 804 361 042 419 750 517 965 550 990 534 037 550 488 552 824 557 133 583 299 676 394 845 440 975 141 1 032 941
env. 1 060 000
24 425
25 000
Nb. exploitations
Nb. prparateurs, distributeurs et importateurs
32% 28%
20 000
Nombre d'oprateurs
Surfaces (ha)
14%
22%
600 000
15 000
12 340
10 000
22%
2012
58%
Parmi les 1 032 941 ha cultivs suivant le mode de production biologique en 2012 : 17% taient en conversion (C1, C2, C3), 83 % certis bio (cest--dire au terme de la priode de conversion, avec une mise sur le march avec le label bio).
400 000
11%
200 000 5 000
2007
67%
15%
11 978 exploitations
24 425 exploitations
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Cette part a augment signicativement par rapport 2011. Elle tait alors de 72%.
2002
Nbre d'exploitations en mode de production biologique Nbre de prparateurs, distributeurs et importateurs engags Surfaces en mode de production biologique (ha) dont surfaces certifies bio dont surfaces en conversion Surfaces C1 Surfaces C2 / C3 Part des surfaces en mode de production bio dans la SAU(1) Part des exploitations bio dans lensemble des exploitations agricoles en France (1) 1,75% 1,73% 11 288 5 252 517 965 342 406 175 559
2003
11 359 4 860 550 990 406 338 144 652
2004
11 059 4 874 534 037 468 476 65 561
2005
11 402 4 995 550 488 504 536 45 952
2006
11 640 5 802 552 824 499 589 53 235
2007
11 978 6 402 557 133 497 314 59 819
2008
13 298 7 398 583 316 501 734 81 565 45 470 36 095
2009
16 446 8 585 676 394 524 526 151 868 102 709 49 159 2,46% 3,15%
2010
20 604 10 458 845 440 571 814 273 626 162 665 110 960 3,09% 3,94%
2011
23 135 12 136 975 141 699 300 275 841 84 262 191 579 3,61% 4,50%
2012
24 425 12 340 1 032 941 855 644 177 297 62 426 114 872 3,82% 4,68%
2012 /2011
6% 2% 6% 22% -36%
2012 /2007
x 2,0 x 1,9 x 1,9 x 1,7 x 3,0
Les surfaces conduites en respectant le cahier des charges de lagriculture biologique, qualies de surfaces en mode de production biologique , ou surfaces bio , regroupent : les surfaces dites certies bio qui rassemblent les parcelles dont la priode de conversion est termine. Les productions issues de ces parcelles peuvent donc tre commercialises avec la mention agriculture biologique . les surfaces en conversion : la dure de conversion allant de 2 ans pour les cultures annuelles 3 ans pour les cultures prennes. Elles comprennent les surfaces en 1re, 2me et 3me anne de conversion (C1, C2, C3).
Surfaces en C1 35%
Surfaces en C2 56%
1,87% 1,79%
1,93% 1,80%
1,99% 1,92%
2,00% 2,02%
2,02% 2,15%
2,12% 2,46%
x 1,9 x 2,2
Surfaces en C3 : 9%
La Bio en France
La Bio en France
volution des surfaces franaises certies de franaises 1995 2014 Evolution des surfaces certifies bio de 1995 2014
1000000
2007 - 2012
800000
+ 350 000 ha
La part des exploitations principalement orientes vers la polyculture ou le polylevage est plus forte quen conventionnel. Le secteur des fruits et lgumes est galement davantage prsent (16% des fermes en bio alors que leur part est de 7% toutes fermes confondues). En revanche, le secteur des grandes cultures est sous-reprsent en bio.
Surfaces (ha)
600000
2000 - 2005
+ 280 000 ha
400000
90%
12%
16%
200000
60%
2%
10%
1%
11%
* Estimations
50%
Marachage et horticulture
14% 18%
40%
Grandes cultures
30%
4% 3%
8%
20%
8% 25%
15%
Source : Rencensement Agricole 2010 Recensement sur 512 789 exploitations dont 17 960 en bio.
10%
0%
Exploitations Bio
Source : Recensement Agricole 2010 Recensement sur 512 789 exploitations dont 17 960 en bio.
4
60%
50% 40%
La Bio en France
La Bio en France
30%
20% 10%
Rpartition des surfaces en 1re anne de conversion chez les exploitations bio en fonction Rpartition des s urfaces n 1re anne de conversion chez les exploitations bio en fonction de de leur anciennet et de leur e rgion
0%
Lanalyse de la mixit des activits, bio et non bio, chez les nouveaux engags par rapport la moyenne nationale met en vidence la progressivit de la conversion dans nombre de cas avec : 23% des exploitations bio ou en conversion ayant galement des productions animales ou vgtales conventionnelles ; 26% des nouvelles exploitations engages en 2012. Cette part est en baisse : en 2010, 33% des nouvelles fermes taient mixtes.
Prs de 60% des fermes engages en agriculture biologique ont le statut dexploitation agricole individuelle
Les exploitations sous forme socitaire sont globalement plus reprsentes en bio, notamment les EARL, SCEA, SCA ou les associations. (35% des statuts en bio, contre 22% pour lensemble des exploitations).
La Bio en France
La Bio en France
Plus de 60 000 units de travail annuel (UTA) dans les exploitations bio en 2013
Les exploitations bio gnrent plus demplois que les exploitations conventionnelles : 2,4 Units de Travail Annuel (UTA) en bio contre 1,5 en moyenne. Il existe de fortes diffrences selon lorientation technico-conomique des exploitations (OTEX). Lcart le plus lev (de 1 2) est observ dans le secteur viticole.
Unit
d e
travail
annuel
moyenne
par
orientation
technico-conomique
Unit de travail annuel moyenne par orientation technico-conomique (OTEX) de lexploitation
(OTEX)
de
lexploitation
Plus d1 producteur bio sur 2 dclare pratiquer la vente directe ne serait-ce quun peu
Lenqute vente directe ralise par lAgence BIO en mai 2012 a fait ressortir que la vente la ferme est le circuit le plus cit (37%) devant les marchs (26%) et les AMAP (15%) toutes catgories de produits confondues. Suivant les secteurs dactivit, la vente directe est un circuit de distribution plus ou moins privilgi. Le chiffre daffaires est principalement ralis sur les marchs, la ferme, via les AMAP ou par correspondance, en particulier : pour les fruits et lgumes, la vente sur les marchs reprsente 1/3 du chiffre daffaires ralis en vente directe. les produits carns sont commercialiss principalement la ferme (40% du chiffre daffaires). le secteur du pain et des farines est trs prsent sur les marchs (50% du chiffre daffaires). pour la vente directe de vins, la vente au domaine est le circuit qui domine largement (2/3 du chiffre daffaires). Pyramide des ges des chefs dexploitation selon lengagement de lexploitation en bio
Exploitations conventionnelles Moyenne 80 Exploitations engages en agriculture biologique Moyenne
Lunit de travail annuel (UTA) correspond lquivalent du temps de travail dune personne temps complet pendant un an, y compris les prestations fournies par des entreprises agricoles sur lexploitation.
Source:
Recensement
Source: Recensement agricole 2010 agricole
2010
A la date du recensement agricole, le total des emplois (en quivalent temps complet : UTA ) en exploitation biologique reprsentait 5,4% du temps de travail dans lagriculture franaise, quil soit familial, salari-permanent ou saisonnier. Le quart du temps de travail en exploitation bio est effectu par des salaris permanents contre 17 % en conventionnel. Les exploitations bio ont recours plus de main duvre saisonnire (18 % du temps de travail annuel contre 10 % en conventionnel). Au vu des nouveaux engagements depuis le 1er septembre 2010 jusqu n juin 2013, le nombre total demplois dans les fermes bio a dpass les 60 000 UTA mi-2013.
70
60 49,7 ans
50
45,0 ans
40
Au total, 7% des emplois agricoles en France sont assurs dans des fermes bio.
30
20
4%
3%
2%
1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
La Bio en France
La Bio en France
+7%
Vignes 6% 64 801 ha dont 38% en conversion
+12%
+6%
+7%
+2%
+7%
+9%
+4%
Surfaces certifies bio
Surfaces en conversion
+ XX% Evolution par rapport 2011 S * Grandes cultures : crales, olo-protagineux et lgumes secs
Prs d1 ha sur 5 en conversion, dont prs des deux tiers en dernire anne de conversion n 2012
Cette carte est tablie titre purement indicatif daprs lactivit principale dnie par lorganisme certicateur. Chaque point reprsente une exploitation engage en agriculture biologique au 31 dcembre 2012. La dynamique de conversion sexprime travers la part des surfaces bio en conversion. Elle est spcialement forte dans les secteurs : des fruits transforms (oliveraies et pommes cidre) : prs de la moiti des surfaces en conversion, de la vigne ( 99% du raisin de cuve) : 38% des surfaces en conversion, des fruits coque : 40% des surfaces en conversion, des fruits frais : 1/3 des surfaces en conversion. 11
10
14%
16%
10%
12%
0%
2001 2002
prs de 8% du vignoble.
2%
4%
6%
8%
Fruits
Vigne
PPAM
France
Lgumes frais
Surfaces fourragres
La Bio en France
plus du quart des surfaces pour les fruits coque (chtaigniers et noyers principalement), et pour les oliveraies,
La part des surfaces conduites en mode de production biologique dans lensemble national ne cesse de prendre de lampleur. Elle est trs variable suivant les cultures :
12
2007 2008 2009 2010 2011 2012
PPAM 13,6% Fruits 12,7% Vigne 8,2%
FRANCE 3,82%
Rpartition des surfaces vgtales par production en 2012 et volution par rapport 2011
Nb. Exploitations pratiquant la culture 2012 Evol. /11 Surfaces certifies bio (ha) 2012 Evol. /11 C1 Surfaces en conversion 2012 C2 C3 Total C123 Evol. /11 Surfaces certifies + conversion 2012
13
Crales Olagineux Protagineux Lgumes secs Grandes cultures STH Cultures fourragres Surfaces fourragres Lgumes frais Fruits coque Fruits transformation Fruits frais Fruits Vigne PPAM Autres TOTAL
8 965 2 007 1 467 856 9 369 11 602 11 407 15 617 6 015 1 366 1 714 4 304 6 367 4 927 1 786 11 501 24 425
125 759 22 027 9 054 4 614 161 453 337 402 234 796 572 198 14 028 4 626 3 727 7 047 15 400 40 449 3 838 48 278 855 644
29% 27% -12% 23% 25% 13% 29% 19% 13% 12% 49% 22% 24% 41% 9% 43% 22%
10 632 2 517 464 112 13 724 18 576 18 541 37 117 448 800 690 854 2 343 4 944 254 3 595 62 426
24 946 2 555 2 514 171 30 185 23 984 28 592 52 576 681 666 1 249 1 322 3 237 8 417 296 3 291 98 683
35 577 5 071 2 978 283 43 909 42 560 47 134 89 693 1 129 3 048 3 274 3 326 9 648 24 351 968 7 599 177 297
-25% -46% -49% 41% -30% -43% -42% -43% -35% 12% -16% -13% -8% -25% -10% -32% -36%
161 336 27 098 12 032 4 896 205 362 379 961 281 930 661 891 15 157 7 674 7 001 10 373 25 048 64 801 4 806 55 876 1 032 941
Part en bio 1,7% 1,2% 6,1% 21,5% 1,7% 5,0% 5,8% 5,3% 4,0% 12,7% 8,2% 13,6% 4,9% 3,82%
Source: AgenceBIO/OC Bio/OC;;Agreste Source : Agence Agreste2012 2012
La Bio en France
Pour en savoir plus cf. chapitre 5 : Focus sur les lires bio vgtales
La Bio en France
La Bio en France
Rpartition des animaux par espce en 2012 et volution par rapport 2011
10%
Vaches allaitantes 2 656 17% 543 3 199 7% 89 673 17% 18 067 107 740 6% 2,6% Vaches laitires 2 137 17% 428 2 565 7% 95 429 20% 21 708 117 137 10% 3,2% Total Vaches 4 487 17% 854 5 341 7% 185 102 19% 39 775 224 877 8% 2,9% Brebis allaitantes 1 151 12% 124 1 275 5% 128 595 14% 12 300 140 895 7% 3,8% Brebis laitires 286 20% 7 293 12% 61 944 11% 318 62 262 7% 4,8% Total Brebis 1 432 13% 131 1 563 6% 190 539 13% 12 618 203 157 7% 4,1% Chvres 674 13% 66 740 6% 39 236 13% 2 888 42 124 9% 4,6% Truies 328 2% 328 -4% 7 321 5% 7 321 -1% 0,7% Poulets de chair 663 5% 663 3% 7 879 959 2% - 7 879 959 2% 1,0% Poules pondeuses 1 314 11% 1 314 9% 3 356 877 12% - 3 356 877 12% 7,7% Apiculture (1) 463 12% 131 594 6% 86 865 7% 6 423 93 288 4% 11,7% * Exploitations ayant des animaux certifis ; ** certis Exploitations n'ayant que des animaux en conversion ; (1) ; Nombre dede ruches * Exploitations ayant des bio animaux bio ; ** Exploitations nayant que des animaux en conversion (1) Nombre ruches Source: Agence Bio /Bio/OC OC ; Agreste Source : Agence ; Agreste
Nb. Animaux
Nb. Exploitations ayant des animaux Conversion Certifis Bio * Bio + Conversion **
2012
2012
Evol. / 11
2012
Evol. / 11
2012
2012
Evol. / 11
8%
7,2%
2007
2008
6% 4,7%
4% 2,6% 4,3%
2009
2010
3,2%
3,5%
2011
2012
0,7% 1,0%
2%
0%
Vaches allaitantes Vaches laitires Brebis viande Brebis laitires Chvres Truies Poulets de Poules Apiculture chair pondeuses
source : Agence Bio / OC Source : Agence BIO/OC ; Agreste 2010
14
15
Pour en savoir plus cf. chapitre 6 : Focus sur les lires bio animales
Evol. / 2012 11
La Bio en France
La Bio en France
12 203 entreprises de transformation et de distribution certies bio en 2012, soit : 8957 prparateurs taient certis bio n 2012 (+2% par rapport 2011), 3246 distributeurs taient certis bio n 2012 (+2,3% par rapport 2011).
Prparateurs et Distributeurs
Prparateurs
Distributeurs
10 000
2 819
3 172
3 246
Nombre d'oprateurs
8 000
2 233 1 772
6 000
161
919
1 371
7 427 4 700
2 000
1 000 1 800
6 352
3 200 600
4 000
8 785 8 957
Semences et plants Miel ufs Viandes Poissons, crustacs et mollusques Fruits et lgumes Huiles et graisses vgtales ou animales Alimentation animale Grains et produits amylacs Produits laitiers Produits de boulangerie-ptisserie et/ou ptes alimentaires
Boulangeries et boulangeries-ptisseries dont : Fabrication industrielle de pain ou ptes-fraiches Terminaux de cuisson
Nombre de prparateurs bio par dpartement Prparateurs bio : entreprises ralisant des oprations de transformation, stockage et/ou de conditionnement de produits agricoles biologiques. Les restaurants certis sont compris dans cette catgorie. Distributeurs bio : entreprises de commercialisation de produits biologiques, vers le consommateur nal (dtaillants) ou non (grossistes). Pluriactivit des oprateurs Les oprateurs bio ayant plusieurs activits bio ne sont comptabiliss quune fois, pour lactivit faisant lobjet du contrle le plus contraignant. Les transformateurs la ferme sont ainsi comptabiliss en tant que producteurs, les importateurs tant galement certis pour une activit de distribution comme distributeurs, les GMS ayant une activit de terminal de cuisson en tant que prparateurs, etc.
Autres produits alimentaires Boissons Huiles essentielles et autres produits base de PPAM Restauration Multi-produits Autres activits TOTAL
13% des entreprises avaient une activit principale dans le secteur animal (en incluant lalimentation animale) : 6%, soit 571 entreprises, travaillaient spciquement dans le secteur des viandes. Plus dun tiers dentre elles tait localis en Pays de la Loire, Bretagne et Midi-Pyrnes. 3% taient spcialiss dans les produits laitiers (conditionnement du lait, fabrication de produits laitiers, etc.). Les rgions Franche-Comt, RhneAlpes, Bretagne et Pays de la Loire totalisaient prs de la moiti des entreprises du secteur. 17
1% des entreprises, soit 123 tablissements, avaient une activit principale lie laquaculture (poissons, crustacs et mollusques). La Bretagne en rassemblait un tiers. 2% taient orientes vers lalimentation animale, soit 133 entreprises dont 40% en Bretagne et Pays de la Loire (ces entreprises sont incluses dans le secteur animal bien que leurs approvisionnements soient dorigine vgtale). les autres entreprises spcialises dans le secteur animal travaillaient principalement les ovoproduits et les produits de lapiculture.
16
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
La Bio en France
La Bio en France
Nombre dimportateurs par famille de produits entre 2009 et 2013 (tous pays tiers)
100 90 80 Nombre d'entreprises 2009 2011 2013
70
60 50 40 30 20
Statistiques ralises partir des notifications de 312 entreprises importatrices en 2009, 392 entreprises importatrices en 2011 et 443 entreprises importatrices en 2013
10
0
Autres produits Produits contrls et certis par un organisme reconnu quivalent et supervis directement par la Commission europenne pour le pays tiers et la catgorie de produits concerns
Ce diagramme ne rete pas les volumes imports, mais le nombre dentreprises impliques dans lactivit dimportation pour chaque famille de produits.
(hors accords dquivalence)
La majorit des importations concerne des denres qui ne peuvent tre produites en France (ou dans lespace communautaire), comme les ths, pices, caf, cacao et fruits exotiques.
Produits bio imports en France en 2012 en provenance des principaux pays tiers
Nombre de pays tiers 32 13 26 9 11 2 10 13 7 6 6 4 5 2 12 Nombre Nombre Principaux pays tiers ayant obtenu d'autorisations d'importateurs (1) d'importations une autorisation d'importation (2) dlivres (2) TURQUIE, MAROC, REPUBLIQUE DOMINICAINE, PHILIPPINES, 112 76 AFRIQUE DU SUD MEXIQUE, TURQUIE, MAROC, 33 29 COLOMBIE, SRI LANKA, CHINE EGYPTE, MADAGASCAR, MAROC, 122 53 NEPAL, SRI LANKA, ALBANIE MAROC, PHILIPPINES, CHINE 26 25 BOLIVIE, THAILANDE, TURQUIE, 22 17 PEROU, THALANDE CHINE, MEXIQUE 3 2 CHINE, MAROC, SRI LANKA, AFRIQUE 37 27 DU SUD MEXIQUE, PEROU, ETHIOPIE, 50 13 HONDURAS, COLOMBIE, BOLIVIE PEROU, EQUATEUR, REPUBLIQUE DOMINICAINE, NICARAGUA, COSTA 11 6 RICA, HAITI, MEXIQUE PEROU, THALANDE, PHILIPPINES, 7 5 COLOMBIE, BRESIL, MADAGASCAR PEROU, CHINE, AFRIQUE DU SUD, 19 15 THAILANDE, MAROC, MADAGASCAR CHINE, BRESIL, AUSTRALIE, CAMEROUN EQUATEUR, MADAGASCAR, CHILI CHINE, CHILI BRESIL, CHILI, PEROU, THALANDE 16 20 2 23 12 12 1 16
Demande dautorisation dimportation auprs de lautorit comptente de lEtat membre de limportateur (Ministre en charge de lAgriculture en France)
Fruits et lgumes frais et secs Fruits et lgumes transforms Huiles essentielles et PPAM Produits base d'huiles Crales et plantes industrielles (olagineux, lgumes farineux, plantes fourragres) Alimentation animale Th Caf Cacao
Contrle et certication par un organisme agr par les autorits comptentes du pays dorigine et accept par lUnion europenne
Importation par un oprateur contrl et certi par un organisme agr dans lUnion europenne
Contrles gnraux et spciques la lire biologique jusqu la mise en vente au consommateur nal
Pays reprsentant au moins 5% des volumes dimportation. Un mme importateur peut importer de plusieurs pays tiers et avoir plusieurs autorisations dimportation.
18
19
La Bio en France
La Bio en France
Des circuits de distribution varis
En 2012, 83% des ventes ont t raliss via les GSA et les magasins spcialiss bio, 12% directement du producteur au consommateur et 5% par les artisans-commerants. La part de march des GSA est passe de 45% au dbut des annes 2000 40% en 2005. Elle sest leve jusqu 49% en 2011, avant de se situer 47% en 2012.
ArtisansCommerants 5%
4
Source : Agence BIO/ANDi - 2012
Rpartition en valeur des ventes de produits bio en 2012* Rpartition en valeur des ventes Rpartition en valeur des de ventes Directe 12% bio de produits bio en 2012* produits en 2012*
Vente Directe 12% Distribution Spcialise Bio en rseau 27% Grandes Surfaces Alimentaires (GSA) 47% Grandes Surfaces Alimentaires (GSA) 47% Vente
Distribution Spcialise Bio en rseau Source : Agence BIO / AND i - 2012 27%
- 2012 2008 Evolution du chiffre daffaires alimentaire bio par circuit de distribution depuis 2007 Source : Agence BIO / AND i2006
Enmillionsd
Enmillionsd Grandes Surfaces Alimentaires (GSA) Distribution Spcialise Bio en rseau Distribution Spcialise Bio indpendante Artisans- Commerants Vente Directe TOTAL (hors RHD) Restauration collective (HT)* TOTAL
Chiffres d'affaires TTC 2009 2010 1 391 805 364 138 359 3 057 92 3 149 1 617 855 367 156 389 3 384 130 3 514
Croissance 09/08 10/09 11/10 28% 15% 12% 15% 8% 19% 109% 21% 16% 6% 1% 13% 8% 11% 41% 12% 14% 11% 3% 5% 9% 11% 22% 11%
Grandes Surfaces 781 1 083 Parts de March Alimentaires (GSA) 2007 Distribution 2008 2009 2010 Spcialise Bio 2011 2012 568 701 en rseau 38% 42% 46% 48% 49% 47% Distribution Spcialise Bio 290 325 indpendante 27% 27% 26% 25% 25% 27% Artisans- Commerants 115 120 Vente Directe 315 333 14% 13% 12% 11% 10% 9% TOTAL (hors RHD) 2 069 2 562 6% 5% 5% 5% 4% 5% Restauration collective (HT)* 1 44 15% 13% 12% 11% 11% 12% 100% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%2 606 2 070
* : valeur des achats effectus par les oprateurs
13
1 3 30
31
Circuits de commercialisation
4 500 4 000 Restauration collective (HT)* Vente Directe Artisans- Commerants Distribution Spcialise Bio indpendante Distribution Spcialise Bio en rseau Grandes Surfaces Alimentaires (GSA) 2 070 1 565 1 000 1 000
549 285 71 230 359 619 781 1 083 315 115 290 568 1 391 1 617
Milions d'
La hausse des achats est plus ou moins forte suivant les catgories de produits
Les ventes de produits bio aux rayons picerie et boissons ont pratiquement tripl entre 2005 et 2012. En 5 ans, celles des rayons crmerie, viandes et fruits et lgumes ont doubl (respectivement multiplication par 1,9 ; 2 et 1,8). Sur la mme priode, les ventes de produits traiteurs et surgels ont tripl. Les ventes de vins ont t multiplies par 1,6 et celles de pain et farine par 1,3.
1 200 2007 1 000 822 800 661 600 531 413 341 178 2008 2009 2010 2011 2012 1 060
400
200
2 606
333
0 Fruits et lgumes Crmerie Produits carns et aquaculture Vin Epicerie et Pain / farine autres boissons Traiteur surgels
120
325 701
1 840
1 903
Tendances 2013
500
450
- 2012
Sources : Lenqute Agence BIO/AND-International a t ralis entre n 2012 et dbut 2013. Elle a reu 579 rponses qui reprsentent plus de 75% du march au stade de dtail.
Daprs le baromtre CSA/Agence BIO, la trs large majorit des consommateurs de produits bio a dclar en novembre 2012 vouloir maintenir ou augmenter sa consommation bio durant les 6 mois suivant lenqute. Au cours du premier semestre 2013 par rapport au premier semestre 2012, les ventes de la majorit des produits bio dans les linaires des GMS (hors hard discount) ont progress. Au total, daprs les informations disponibles au premier semestre 2013, les ventes ont augment de 5% en valeur pour un ensemble de produits en GMS. Suivant les catgories de produits, les volutions sont contrastes.
Le secteur des liquides est celui qui a connu la plus forte hausse : +7,6%. Les boissons non gazeuses, qui reprsentent plus de 80% de ce secteur, ont progress de 5,6%. Dans le secteur de lpicerie, la croissance a t de 5,9% avec une volution plus importante pour lpicerie sucre (56% des ventes de produits dpicerie). Dans le secteur des produits frais (libre service poids xe), la hausse a t de 3,9%. La croissance a t particulirement forte pour les surgels sucrs, mais ceux-ci reprsentent encore moins de 1% de ce secteur de produits. Les ventes de beurre, dufs et de lait, qui reprsentent la moiti des produits frais, ont progress de 2,9%.
20
21
La Bio en France
La Bio en France
4
Part des appro. ext. 0% 1% 1% 1% 10% 78% 11% 7% 9% 1% 6% 39% 54% 50% 43% 1% 47% 80% 13% 24% 9% 34% 25%
Rpartition des ventes de produits biologiques par catgorie, tous circuits confondus en 2012
Epicerie Fruits et Lgumes
21%
Stade de dtail (Millions ) Viande bovine Viande porcine Viande ovine Volaille Charcuterie salaison Mer-Saurisserie-Fumaison Total produits carns et produits de la mer Lait Produits laitiers ufs Total crmerie Traiteur - surgels Epicerie sucre Epicerie sale Total traiteur, surgels et picerie Vin Boissons vgtales Jus de fruits & de lgumes Autres boissons Total boissons Pain / Farine * Fruits et Lgumes TOTAL
2007 109 27 26 70 26 5 264 138 162 136 435 58 190 167 415 249 39 40 3 331 254 370 2 069
2008 112 36 29 79 35 17 308 195 210 170 575 78 251 226 555 254 44 55 9 362 310 451 2 561
2009 136 40 29 92 51 36 385 237 235 196 668 119 323 275 717 298 58 77 11 443 320 523 3 056
2010 146 52 32 109 65 50 454 245 269 209 723 143 365 315 823 322 61 90 15 487 328 569 3 384
2011 159 58 35 119 75 60 506 269 311 228 807 169 414 374 958 359 65 109 18 551 336 597 3 755
GSA 107 33 17 64 49 53 323 221 192 148 560 112 179 187 477
5%
4%
2% 2%
Lait et produits laitiers ufs Vins Pain / Farine Viande bovine, ovine et porcine Volaille Charcuterie salaison
Crmerie : 21%
10%
6% 15%
80 113 70 150 34 35 0 1 87 31 0 6 7 4 1 7 208 183 71 164 132 146 42 20 203 278 8 173 1 903 1 425 184 492 Source : Agence BIO / AND i - 2012
Vente directe
1000
Artisans
Magasins bio
800
Milliers
600
Des prix la vente des produits bio stables, en moyenne, depuis 2009
En 2012, les prix de vente des produits bio ont t relativement stables, tous produits confondus avec des variations suivant les catgories de produits : la hausse pour les fruits et lgumes (+7%) stables sagissant du vin, des produits du rayon picerie et les produits carnes (1%). Pour le cas particulier du lait, leffet prix ngatif est compens par leffet volume amenant un march stable en valeur pour 2012.
Effet prix 2012 Effet volume 2012
Vin Jus de fruits & de lgumes Fruits et Lgumes Epicerie sucre Viande porcine Boissons vgtales Mer-Saurisserie-Fumaison Viande bovine
400
200
Fruits et lgumes
Lait
Produits laitiers
ufs
Epicerie et Pain / farine Traiteur Produits autres surgels carns et boissons aquaculture
Vins
la baisse pour le rayon crmerie (-3%), Evolution du march en 2012 par rapport 2011 par catgorie de produits
Evolution en valeur
et des fruits et lgumes, devant les fromages et autres produits laitiers, ainsi que la viande avec les ventes en caissettes.
Les ventes assures par les artisans concernent majoritairement le vin, les viandes ainsi que le pain et la farine.
Les familles de produits prises en compte en picerie dans le cadre de lvaluation : Epicerie sucre : les produits issus de la transformation de crales, hors pain : farine, biscotterie, ptisserie sche, biscuiterie et panication ne premballe ; les produits sucrs : le sucre et trois sous-ensembles constitus par les fruits transforms (y compris fruits secs), le miel et la chocolaterie-conserie ; les boissons chaudes : caf, th, tisane, chicore et cacao, plus les laits industriels ; les aides culinaires. Epicerie sale : les fculents, crales transformes et conditionnes : ptes, riz et graines ; ainsi que les lgumes secs et pures dshydrates ; les huiles ; les condiments ; les lgumes transforms (conserves principalement), surgels, conditionns.
Autres boissons Epicerie sale Traiteur - surgels ufs Volaille Produits laitiers Pain / Farine Charcuterie salaison
Lait
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
22
23
Viande agneau
La Bio en France
La Bio en France
En rsum : 75% des produits ou matires premires bio utiliss sont dorigine franaise. 10% sont des produits exotiques dont ne dispose pas la France mtropolitaine. 5% sont des produits pour lheure peu disponibles en France avec des perspectives daugmentation de loffre franaise moyen terme. 10% sont des produits achets le plus souvent dans des pays europens dans des secteurs o loffre franaise prdomine trs largement et ne cesse daugmenter.
Parmi les produits bio consomms en France provenant dun pays autre que la France : 36% sont des produits exotiques (caf, th, cacao, bananes et autres fruits, ) ou non disponibles en bio sur le territoire franais (sucre consomm en ltat ou comme ingrdient) et des spcialits gastronomiques trangres (ex : fromages dappellation dorigine italienne) ; 22% sont des produits peu, ou trs peu, disponibles en France (riz, produits aquacoles, agrumes mditerranens, ). Une partie du bl dur utilise pour la fabrication de ptes alimentaires et du soja dans le cadre dune prparation de produits labors en France, est prise en compte dans cette catgorie. Des cultures existent en France, des lires ont t cres et se dveloppent mais laugmentation des surfaces cultives en France ne peut tre que trs progressive compte tenu des spcicits de ces produits ; 42% sont constitus par des achats extrieurs relais de loffre franaise et/ou des compl36% ments de gamme (crales et produits qui en 42% 36%ou dcoulent, fruits et lgumes temprs frais transforms, ). En 2012, les achats extrieurs 42% 36% de lait bio -consomm en ltat ou utilis pour 42% la fabrication de produits laitiers- reprsentaient 8% de la consommation de lait alors quils taient de 25% en 2010. La tendance la baisse se poursuit dbut 2013. 22%
46%
50%
53%
23%
20%
Exotiq gastro
42%
36%
Trs p Franc
Achat comp
Evolution de la part des approvisionnements en France dans la consommation de produits bio par grande catgorie
22%
Exotiques et spcialits gastronomiques Exotiques et spcialits gastronomiques Exotiques et spcialits
42%
36%
100%
Laugmentation de la part des approvisionnements en France est spcialement observe dans certains secteurs : plus de 30 points dans le secteur des fruits et lgumes en 2012 par rapport 2009, plus de 15 points dans le secteur du lait et des produits laitiers en 2012 par rapport 2010 et quasiment autant dans le secteur de lpicerie sucre. La baisse des importations des autres produits (au sens large, y compris changes intracommunautaires) se poursuit en 2013.
* : y compris les approvisionnements gastronomiques Trs peu auprs desdisponible pays de en l'Union europenne
France Trs peu disponible en France Trs peu disponible en
22%
Source : Agen
20% 10% 0%
2009 2010 2011 2012
Source : Agence BIO / AND i - 2012
Source : Agence BIO / AND i - 2012 *:y compris les approvisionnements Les ventes de produits bio lextrieur de la France, communment appeles exportations, ont t estiauprs des pays de l'Union europenne Source : Agence BIO de / AND i - 2012 Elles taient essentiellement * : y compris les approvisionnements mes 309 millions deuros en 2012, au stade de gros dpart France. auprs des pays de l'Union europenne constitues de vins bio pour prs de 58% (plus 12 points par rapport 2011) et les spcialits des secteurs de lpicerie pour 16%, devant les fruits et lgumes (13%, y compris de rexportation).
Une partie des 22% entreprises commercialise galement Source : Agence BIO / AND i - 2012 * : y compris les approvisionnements des produits bio lextrieur de la France auprs des pays de l'Union europenne
22%
France Achats extrieurs relais et complments de gamme Achats extrieurs relais et complments de gamme Achats extrieurs relais et complments de gamme
24
25
La Bio en France
La Bio en France
Daprs le baromtre Agence Bio / CSA 2012, 41% des Franais estiment normal de payer plus cher un produit bio (en hausse de 5 points par rapport 2011). Au sein des consommateurs de produits bio cette part est de 56%, cest--dire, stable par rapport 2011. Enfin 63% des consommateurs de produits bio trouvent le rapport qualit/prix satisfaisant.
Pour ma scurit, pour tre certains que les produits sont sains
90% 67%
87%
Parce que c'est une habitude familiale Pour des raisons thiques
Type de consommateur
45%
hebdo mensuel
moyen
0 5 10 15 20
56%
Parce qu'il y a une plus grande disponibilit des produits dans mes lieux d'achats habituels
Les bio-quotidiens consomment bio depuis 18 ans en moyenne, les bio-mensuels depuis 8 ans. Lanciennet moyenne est de 12 ans, en augmentation de 3 ans par rapport 2011.
Source :de Agence Bio / CSA 2012 Nombre moyen de familles produits bio consomms
Type de consommateur
En 2012, 43% des Franais ont dclar consommer au moins un produit bio au moins une fois par mois
En 2012, le baromtre Agence Bio/CSA a permis dtablir 4 catgories de consommateurs de produits bio.
Non consommateurs Les bio-quotidiens consomde bio ment des produits bio au moins une 36%
Bio-quotidiens 8%
Bio-hebdos 15%
Les bio-hebdos consomment des produits bio au moins une fois par semaine Les bio-mensuels consomment des produits bio au moins une fois par mois Les bio-occasionnels consomment des produits bio moins dune fois par mois
Les consommateurs quotidiens de produits bio achtent une gamme de produits prs de deux fois plus large que les consommateurs mensuels, avec en moyenne 9 produits bio diffrents.
Part des consommateurs bio ayant fait voluer leur comportement alimentaire leur comportement alimentaire
quotidien
Type de consommateur
Part des
hebdo
mensuel
Prs de la moiti des consommateurs bio quotidiens et hebdomadaires ont fait voluer leur comportement alimentaire. Pour environ 90% des consommateurs bio cela passe par : lachat de plus de produits de saison la diminution des pertes et du gaspillage la consommation de produits frais
Source : Baromtre CSACSA/Agence / Agence Bio -Bio 2012 Source : Baromtre - 2012
moyen
Daprs le baromtre CSA/Agence BIO 2012 : 6 Franais sur 10 ont dclar consommer des produits bio ne serait-ce que de temps en temps en 2012 (ils taient 4 sur 10 en 2001) 4 Franais sur 10 consomment au moins 1 produit bio au moins 1 fois par mois 2 Franais sur 10 consomment au moins 1 produit bio au moins 1 fois par semaine 8% des Franais consomment au moins un produit bio chaque jour
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Source : Agence Bio / CSA 2012
Prs des 2/3 des consommateurs mensuels et les 3/4 des consommateurs hebdomadaires et quotidiens sestiment bien informs sur le bio. 4 consommateurs mensuels sur 10 achtent des cosmtiques bio ou des produits respectueux de lenvironnement. Cette part est de 6 7 sur 10 pour les consommateurs hebdomadaires et quotidiens. Cette part a augment signicativement par rapport 2011. Elle tait alors de 72%. 27
26
La Bio en France
La Bio en France
Les fruits et lgumes et produits laitiers bio : au premier rang des produits achets
Les consommateurs de produits bio disent acheter pour 84 % dentre-eux des fruits et lgumes bio, 72 % des produits laitiers bio, 71 % des ufs bio, 58 % des produits dpicerie bio (huiles, ptes, riz...), 44 % des boissons bio, 43 % de la viande bio et 42 % du pain bio.
Rponse la question : Quels sont les produits bio que vous consommez ? Base consommateur et acheteur bio : 343 rpondants
Base " consommateur et acheteur bio " : 343
Fruits et lgumes
84%
48% 45%
Lait
Fromage Autres produits laitiers
43%
40%
ufs
Pates/Riz/Autres crales Huile
26%
32% 38%
42%
37% 14%
Jus de fruits
Vin Autres boissons
3%
30% 25%
Boissons : 44%
lait fromages autres produits laitiers ufs ptes, riz et autres crales huile
30%
6% Source : Baromtre CSA /CSA/Agence Agence Bio -Bio 2012 Source : Baromtre - 2012
Complments alimentaires
* : inclus l'item 'Petits pots pour bb'
autres produits d'picerie volailles buf porc, charcuterie et agneau poisson pain jus de fruits vins autres boissons caf, th et infusions produits base de soja biscuits et produits pour petit djeuner complments alimentaires Tous produits (lieu cit au moins une fois)
28
29
La Bio en France
La Bio en France
Part des diffrents secteurs de la restauration collective en fonction du nombre de restaurants et du nombre de repas
40000
Structures autogres Structures concdes Repas
1600
35000 30000
1400 1200
1000
Etablissements
25000
20000 15000
10000 5000
800 600
400 200
0 Restauration scolaire
Source : Agence BIO/ANDi - 2012
Les magasins spcialiss en rseaux voyaient leur nombre augmenter de 12% et leurs surfaces de 16% entre 2011 et 2012, contre respectivement 5% et 13% entre 2010 et 2011.
En moyenne, sur 10 tablissements de restauration collective, 6 fonctionnent en gestion directe et 4 en gestion concde des socits spcialises. 30 31
Crdit Adocom
Repas en Milions
La Bio en France
La Bio en France
Crdit Adocom
56%
36%
41%
80%
78%
La part des tablissements introduisant des produits bio est de 58% en gestion directe et de 52% en gestion concde.
49% 42%
37%
36%
28%
Restauration scolaire
Notes :
1 2
Restauration du travail
Restauration sant/social
15%
14%
13% 12%
12%
Lensemble des donnes de lobservatoire 2013 des produits biologiques en restauration collective est issu de lenqute Agence Bio/CSA ralise du 18 au 22 mars 2013 auprs de 408 responsables des achats dtablissements de la restauration collective reprsentatifs de lensemble des oprateurs du secteur en France (hors tablissements sociaux, structures collectives de loisirs et communauts religieuses).
8%
5%
32
33
La Bio en France
La Bio en France
Perspectives
Rpartition des achats en produits bio par famille
Produits frais Epicerie Produits surgels
13%
Lintroduction des produits bio devrait se poursuivre et toucher encore de nouveaux tablissements : 21% de non acheteurs de produits bio actuellement ont dclar avoir lintention dintroduire des produits biologiques dans leurs menus dici 2014, et les rfractaires sont en baisse (22% contre 27% en 2012). Le potentiel de nouveaux acteurs est plus important dans les secteurs actuellement en retrait (restauration du secteur priv et du secteur sant/social). Les produits bio pourraient ainsi tre prsents dans 78% des restaurants collectifs en 2014 (84% dans le secteur public et 89% des restaurants scolaires), pour une part des achats pouvant atteindre 15 19% en moyenne. Tous secteurs confondus, les produits bio les plus prsents resteront :
32%
55%
les fruits frais (70% des tablissements envisagent den introduire), les lgumes frais (66%), les produits laitiers (61%).
Baromtre consommateurs Daprs le baromtre CSA/Agence Bio 2012 perception et consommation des produits biologiques , les Franais sont de plus en plus intresss par lintroduction de produits bio en restauration, notamment : Dans le domaine scolaire : 75% des parents des enfants qui nont jamais eu de produits bio lcole le souhaiteraient. A lhpital : 68% des Franais se disent intresss par des repas avec des produits bio dans les hpitaux (contre 62% en 2011). Dans les maisons de retraite : 63% des Franais se disent intresss par des repas avec des produits bio dans les maisons de retraite (60% en 2011). En vacances : 63% des Franais se disent intresss par des repas avec des produits bio dans les centres de vacances (50% en 2011). Au travail : 59% des actifs se disent intresss par des produits bio dans leur restaurant dentreprise (53% en 2011) et 44% par des produits bio dans les distributeurs automatiques (41% en 2011).
Source : Agence Bio/CSA - 2012
9 tablissements sur 10 ayant introduit des produits bio font tat dun surcot de 19% en moyenne (en baisse signicative depuis 2011 o il tait de 26%). Une majorit (68%) a cherch le rduire, notamment : en limitant le gaspillage (82%), en mettant en concurrence les fournisseurs (72%), en travaillant sur lducation alimentaire (67%), en groupant les achats (65%), en ralisant des partenariats au niveau local (65%), cette action tant en hausse signicative cette anne.
Un bilan positif
Au nal, les responsables de restauration ayant opt pour lintroduction de produits biologiques jugent celle-ci satisfaisante, que ce soit pour le personnel (71% de satisfaits) ou pour les convives (64% de satisfaits). Au-del de leur prix, la mconnaissance des produits bio est le motif dinsatisfaction le plus voqu.
GRAPH 6
34
35
en restauration commerciale
le 1er octobre 2012, les restaurants commerciaux afchant la mention bio sur leur carte doivent le respecter, du simple ingrdient jusqu la carte 100% bio2. Les modalits de mises en uvre tiennent compte du niveau dintroduction de la Bio dans les assiettes.
A limage de la Bio en gnral, la Bio se dveloppe en restauration commerciale, en cho aux aspirations des consommateurs. Ceux-ci sont demandeurs de bio en restauration hors domicile : n 2012, 58% se disaient intresss par des produits bio au restaurant et 47% en restauration rapide (Source : Baromtre Agence Bio/CSA 2012 perception et consommation des produits biologiques ).
Cas 1 : ingrdients ou produits bio Le restaurateur doit faire certier son activit par un organisme agr. Les modalits Cas 2 : plats ou menus bio et frquences de contrle sont adaptes chaque type de restaurant. Cas 3 : restaurants bio
Quelques exceptions cependant : ce cahier des charges ne sapplique pas la restauration caractre social (restaurants scolaires, dentreprises, hpitaux), ni aux oprateurs ne proposant que des produits premballs prsents dans leur conditionnement dorigine ou du caf portant les mentions de conformit au mode de production biologique. Une dispense sapplique galement aux activits de restauration bio dont la dure nexcde pas 15 jours cumuls par an.
2
plus gnralement de tous les produits prsents au consommateur dans leur emballage : vins, boissons, th, yaourts, contures. Le march des produits bio en restauration commerciale, encore restreint et constitu pour moiti environ de vin biologique, est donc appel se dvelopper en France, linstar des autres pays europens.
36