Academia de Studii Economice Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica

Analiza pietei detergentilor de rufe

Ion Dumitrescu Vlad Ionescu Bogdan Andrei Grupa 1027, Seria D, An 2

Cuprins

Capitolul

1.

Produsul

.3 Capitolul 2. Analiza

ofertei.7 Capitolul 3. Analiza

cererii14 Capitolul 17 Capitolul 18 Capitolul 6. Pro o!area produsului. 1" Capitolul 7. Pre!iziuni asupra 5. 4.

Distributie

Pret

pietei..2#

Capitolul ..21

8.

$iblio%rafie

Capitolul 1. Produsul
1a. &curt 'storic
Definitie(substanta folosita pentru indepartarea urdariei de pe

suprafete) care ra ane in stare de suspensie) putand fi indepartata prin clatire cu apa. *er enul se foloseste in %enera pentru substante sintetice si nu dese neaza sapunurile. 'n societatea pri iti!a) si c+iar si in zilele de azi in unele cazuri) +ainele erau curate prin frecare cu pietre pe alul unei ape cur%atoare) in unele culturi acest obicei facand parte din traditia acestora. ,ai tarziu) s-a folosit clorul pentru indepartarea petelor sau fierberea +ainelor si spalarea lor cu sapun pentru a indeparta urdaria.

Deter%entii contin anu ite copponente denu ite substante tensioacti!e. &apunul este o astfel de substanta)el fiind si cea ai !ec+e substanta tensio-acti!a)folosita c+iar si cu apro.. 45## in ur a. Pri ul deter%ent odern de rufe a fost lansat de /en0el pe 6 iunie 1"#7

in 1er ania) inlocuind praful de curatat din acea !re e. 2u ele pro!ine din co binarea celor doua in%rediente principale 3 Perborat si &ilicat. Persil a declansat o re!olutie in spalarea rufelor la do iciliu4 %ospodinele !re ii puteau obtine rufe i pecabil de albe) ne aifiind necesara fierberea si inalbirea acestora. 'n 5o ania) fabrica de deter%enti din *i isoara) in care in 1"58 incepea productia Alba) pri ul deter%ent praf din 5o ania) li!reaza astazi sute de ii de sticle de Ace) 6air7) cutii si ilioane de pun%i de deter%ent *ide) Ariel si $onu. catre 13# de consu atori din toate tarile din 8urul 5o aniei.

1b. 1a a sorti entala e.istenta pe piata deter%entilor de rufe

&ectorul deter%entilor pentru rufe in 5o ania este unul e.tre dina ic. Principala sa caracteristica este concurenta tot de

ai a%resi!a)

resi tita pe toate se% entele de pret si calitate) ca ur are a proliferarii arcilor si luptei pentru pozitia de lider al pietei care se da intre cei trei ari producatori) respecti! Procter 9 1a ble) :nile!er si /en0el. Pentru a prezenta %a a sorti entala e.istenta pe piata deter%entilor) !o analiza sorti entele oferite de principalii trei producatori.

Portofoliul Procter & Gam le

Ariel este un deter%ent praf care s-a re arcat ca un produs de elita datorita e.celentelor perfor ante de curatare) indepartare a petelor dificile si albire superioara a tesaturilor. Ariel ino!eaza in per anent pentru a oferi cele Datorita in%redientilor sai) Ariel pastreaza +ainele ca noi pentru ulta !re e. Culorile sunt !ii) iar albul stralucitor. ;inia de produse4 Ariel spalare Ariel spalare anuala 5e%ular4 15#%) 45#%) "##% anuala ,ountain &prin%4 45#%) "##% od ai ai bune perfor ante de spalare.

Ariel Auto at 5e%ular4 6##%) 1.50%) 30%) 60% Ariel Auto at ,ountain &prin%4 6##%) 1.50%) 30%) 60%) "0%) 1#0% Ariel Color4 30%) 60% Bonu! este un deter%ent care da o e.celenta !aloare banilor. <fera o curatenie foarte buna si o prospeti e e.celenta la un pret accesibil. =ste un deter%ent uni!ersal care poate fi folosi atat la +ainele albe) cat si al cele colorate) la toate te peraturile. ;inia de produse4 $onu. spalare anuala Acti!e 6res+4 15#%) 45#%) "##%

$onu. spalare $onu. spalare

anuala ;e on 6res+4 45#% anuala 6res+ Color4 45#%

$onu. Auto at Acti!e 6res+4 6##%) 1.50%) 30%) 4.50%) 60%) "0% $onu. Auto at ;e on 6res+4 6##%) 30% $onu. Auto at 6res+ Color4 6##%) 30% $onu. A>ua4 45# %r) 3 0%) 6.6 0% "ide este deter%entul care ofera o curatare superioara) co parati! cu deter%entii obisnuiti) asa cu a fost do!edit pe rufele albe. Disponibil anuala) *ide asi%ura o albire atat in !arianta auto ata) dar si

e.celenta) datorita in%redientilor speciali de curatare. *ide are o tripla actiune4 &iste ul perborat indeparteaza petele de fructe) le%u e) ceai sau !in &iste ul enzi atic curat de la pri a spalare petele de ciocolata) oua) lapte) ulei sau san%e. A%entii foto-inalbitori fac rufele stralucitor de curate ;inia de produse4 *ide pentru spalare *ide pentru spalare anuala Alpine4 15#%) 45#%) "##% anuala ;e on4 45#%) "##%

*ide Auto at ;e on4 6##%) 1.50%) 30%) 4.50%) 60% *ide Auto at Alpine 6res+4 6##%) 1.50%) 30%) 4.50%) 60% *ide Color 6##%) 1.50%) 30%) 4.50%) 60%

Portofoliul #nile$er

Dero <zon? pentru spalare Dero <zon? auto at

anuala

Dero 2in1 1radina secreta de ;e!antica si 'aso ie Dero 2in1 <aza de 6lori tropicale si 'ris alb Dero 2in1 Poieni de 6lori albe si Aloe @era Dero lic+id ;e!antica si 'aso ie 1)5 ; Dero lic+id ;i!ezi de ;i one si ,andarin 1)5 ; Dero lic+id ;e!antica si 'aso ie 3 ; < o &upre e 12) 2 0% < o &upre e 12) 4 0%

Portofoliul %en&el
Pudra Persil Color 6res+ness b7 &ilan Persil 1old Plus 5e%ular Persil 1old 6res+ness b7 &ilan Persil 1old Plus 2ature 6res+ Persil &ensiti!e Plus 5e. &prin% 6loAer <.i%en Acti! 5e. Auto at <.i%en Acti! 5e. Al ond ,il0 5e. ;e on 6loAer <.i%en Acti!

Gel Persil 1old Plus 2ature 6res+ Persil 1el 1old Plus Persil 1el Color Plus 6res+ness b7 &ilan Persil 1el &ensiti!e :ni!ersal 5e. 5e%ular 1el 5e. Color 1el

Capitolul 2. Analiza ofertei

Piata deter%entilor de rufe este o piata bine dez!oltata si) de ase enea) foarte co petiti!a. Pute afir a despre aceasta ca se afla in stadiul de aturitate.

2a. Prezentarea principalilor ofertanti

Procter & Gam le

Procter 9 1a ble este un trust ultinational cu sediul in &tatele :nite

ale A ericii. 2u ele fir ei !ine de la cei doi fondatori ai sai) Billia Procter si Ca es 1a ble. 1rupul Procter 9 1a ble este unul dintre cei ai i portanti producatori de bunuri de lar% consu ni!el ondial. neali entare la

Procter 9 1a ble este prezent in 5o ania din 1""2. 'n 1""5 trustul Procter 9 1a ble a cu parat o parte din fabrica de deter%enti si inalbitori de la *i isoara) infiintind &.C. Deter%enti &.A.) fir a de productie) care a!ea in februarie 2##" un nu ar de 85# de an%a8ati. 'n

"

1""6 in cadrul fabricii din *i isoara a inceput productia de deter%enti. Pri a arca produsa a fost *ide pentru spalare anuala. :lterior arca Ariel) Perlan productia s-a di!ersificat) producindu-se deter%enti

$onu. Dtransfor at pe parcurs in $onu.E si s-a inceput productia de deter%enti pentru spalare auto ata. *ot in anul 1""6 s-a inceput la *i isoara si productia de inalbitor arca Ace.

Procter91a ble este prezent pe piata din 5o ania prin inter ediul a 4 entitati 8uridice) care acopera acti!itati de la productie la acti!itati de ar0etin% si distributie4 Procter91a ble ,ar0etin% 5o ania Dcoordoneaza acti!itatile de ar0etin% pentru 5o ania si alte 7 piete

din re%iuneE) Procter91a ble Distribution &5; Dcoordoneaza acti!itatile de distributie din 5o aniaE) Deter%enti &A Dproductie de deter%enti si inalbitori in *i isoaraE si Procter91a ble ,aterials ,ana%e ent Dfurnizarea de aterii pri e pentru Deter%enti &AE. arci precu =ssences)

Procter 9 1a ble co ercializeaza pe piata ro aneasca Pantene Pro-@) /ead 9 &+oulders) &afe%uard)

Ariel) *ide) $onu.) Ariel Professional) Ace) ;enor) ,r. Proper) 6air7) /erbal Bas+91o) $lend-a- ed) Ca a7) AlAa7s) Allda7s) Discreet) 2aturella) Pa pers) Bella D&afira) Bellaton) Bellafle.) Bellaforte) Desi%nE) ;onda D;onda Color) ;onda *rendsE) <la7) 1illette) $raun) Duracell) <ral-$. Dintre cele enu erate) pri ele 4 fac parte din piata deter%entilor pentru rufe.

#nile$er
:nile!er este o co panie an%lo-olandeza care produce di!erse bunuri de lar% consu ) printre care se nu ara4 bauturi) ali ente) sapunuri) deter%enti si altele. Co pania are un portofoliu de peste 4## de branduri) de la sapunul Do!e la in%+etata ,a%nu

1#

:nile!er) una dintre cele de lar% consu

ai i portante co panii de pe piata bunurilor

din 5o ania) este prezenta pe piata ro aneasca din

1""5, prin inter ediul subsidiarei :nile!er &out+ Central =urope) cu sediul central la Ploiesti Ddin 2##7E, care coordoneaza re%iunea for ata din 5o ania) $ul%aria) &erbia) ,untene%ru) Albania) ,acedonia si 5epublica ,oldo!a. De atunci) :nile!er a in!estit aproape 125 euro) fiind unul dintre cei ai i portanti in!estitori din 5o ania. ilioane

Pri a in!estitie a :nile!er in zona de centru-sud a =uropei a fost facuta pe piata ro aneasca. :nile!er a inceput sa in!esteasca in 5o ania in 1""5) odata cu ac+izitia celei productie) cat si portofoliul de ai ari fabrici de deter%enti) D=5<) din Ploiesti. De atunci) co pania si-a dez!oltat atat capacitatea de arci si produse.

'n anul 2##6) productia locala a fost concentrata pe platfor a industriala a :nile!er de la Ploiesti) realizata prin constructia unei fabrici de ali ente pe terenul pe care se afla fabrica de deter%enti. Platfor a a fost inau%urata in dece brie 2##6) in ur a unei in!estitii de 4 de euro. ilioane

%en&el
/en0el este o co panie %er ana care produce deter%enti) adezi!i si cos etice. Pac+etul /en0el. /en0el 5o ania a fost infiintata in 1""4 ca filiala a co paniei /en0el Austria Dde!enita in 1""8 /en0el Central =astern =uropeE. Co pania are in prezent 4"# de an%a8ati) iar portofoliul sau cuprinde peste 3# de arci) ii de produse) de la produse cos etice) deter%enti) adezi!i co erciali si profesionali pana la te+nolo%ii. De la infiintarea sa in 5o ania) /en0el a lansat cu succes pe piata ro aneasca un i portant a8oritar de actiuni D51)4FE este detinut de fa ilia

11

nu ar de

arci din portofoliul international /en0el) precu

4 Persil) Pur)

5e.) PerAoll) &ilan) PerAoll) Clin) $ref ) &o at3 dintre deter%enti.

2b. @olu ul productiei) !anzarilor) i porturilor sau e.porturilor

Procter & Gam le) cel ai are producator de bunuri de lar% consu ld. lei D36" il.

din lu e) a inre%istrat in anul 2##" afaceri de 1)56 rezultatul din 2##8.

euroE prin cele patru co panii din 5o ania) in scadere cu 2#F fata de

*otodata) profitul net obtinut de cele patru co panii P91 din 5o ania a scazut cu circa 35F) pana la 66 il. lei D15 il. euroE.

G5ezultatele financiare ale P91 in 5o ania) in anul 2##") au confir at atin%erea unui stadiu de H aturitateH pe piata in 2##8) se arata intr-un co unicat al P91 5o ania. *ot in anul 2##") Deter%enti &A a a!ut o cifra de afaceri neta de 78)67 il. lei D18)57 il. euroE si un profit net de 7)56 il. lei D1)78 il. euroE. o ent ce fusese precedat de o e!olutie ascendenta constanta) in anii anterioriG)

Procter 9 1a ble

Cifra de afaceri a ofertantului

#nile$er 'omania S(A.

este

ascendenta cu scaderi in anii 2##5) 2##7 si 2##8) si !aloarea acesteia a fost 128.522.#1")## 5<2 - 2##5) 111.36".#6")## 5<2 - 2##7) 47.754.227)## 5<2 - 2##8. Din anul 1""" pana in anul 2##" cifra de

12

afaceri a acesteia a crescut cu 7.8#".6"")## 5<2) adica cu 16)"#F. Cea Cea ai ai are !aloare a cifrei de afaceri a fost realizata in anul 2##64 5<2. 5<2. ica !aloare a cifrei de afaceri a fost realizata in anul 1"""4 2#".483.4#4)## 46.215.424)##

'n bilantul din anul 2##" cifra de afaceri a :nile!er 5o ania &.A.) a crescut cu 6.27#.8"6)## 5<2) adica cu 13)13 F) fata de anul precedent.

:nile!er

Co pania %en&el 'omania a inc+eiat anul 2#1# cu rezultate bune) in ciuda scaderii tuturor pietelor) a co petitiei acerbe si a scaderii continue a sectorului constructii din 5o ania4 o cifra de afaceri de apro.. 56# ilioane lei Dcca. 133 ilioane =:5E.

Di!izia GDeter%enti si produse pentru in%ri8irea locuinteiG a reusit sa inc+eie anul 2#1# cu rezultate bune) datorita aportului tuturor di!iziei. Prin pris a !anzarilor nete) s-a e!identiat co paniei3 Persil. &ituatia !olu ului si !alorii !anzarilor pe anii 2##7 si 2##84 arcilor arca-e ble a a

13

2c. e!aluarea repartitiei !anzarilor pe ofertanti) precu de piata

&ituatia !anzarilor D il 5<2E pe

si a cotelor

arci intre anii 2##5 si 2#1#4

&e poate obser!a ca Dero reprezinta 2#1#) reies ur atoarele rezultate4 - Procter 9 1a ble - 385." - :nile!er - 285.5 - /en0el 3 15".4 il. 5<2 il 5<2 il. 5<2

arca cea

ai !anduta in anul

2#1# in 5o ania. 'nsu and !aloarea !anzarilor pe ofertanti) pe anul

&ituatia cotelor de piata) raportate intre%ii arii a produselor destinate in%ri8irii locuintei D/o e CareE4

&e obser!a ca Dero are cea ur ata de

ai

are cota de piata D14.4FE) fiind

arcile Procter91a ble4 Ariel si $onu..

14

'nsu and cotele de piata din %rafic pe ofertant) obtine rezultate4 - Procter 9 1a ble - 21.1F - :nile!er - 15.6F - /en0el 3 8.7F

ur atoarele

Dupa cu

se poate obser!a in tabelul de

ai sus) in anul 2#1#) !aloarea il 5<2 din

!anzarilor pe piata deter%entilor de rufe este de "24.7 totalul de 1837.2 de piata aferenta) reiese un procent de 5#.33F. Cunoscand aceasta cifra) pute rezultate4 - Procter 9 1a ble - 41."2F - :nile!er - 31F - /en0el - 17.28F

il 5<2 pe intrea%a arie /o e Care. Calculand cota

calcula cotele de piata ale ofertantilor) ur atoarele

pe anul 2#1#) strict pe piata deter%entilor de rufe. <btine

&e obser!a faptul ca piata este do inata de cei 3 ofertanti) acestia reprezentand "#.2F din piata) cu P91 lider detasat D41."2FE

2d.

stabilirea arci

ele entelor

care

indi!idualizeaza

cele

ai

i portante
Sloganuri

15

Dero

- IDero scoate cele

ai frec!ente "" de peteJ

Dero ani!ersar 4# ani ) GParfu ul Anilor Cei ,ai 6ru osiG Dero 2in1 <aza de 6lori *ropicale si 'ris Alb ) IProspeti ea care te insoteste ai ult ti pJ.

Ariel - IDaca e.i%enta cere i pecabilul) e.i%enta cere ArielJ Persil - I'nspirat de tineJ ;o%o-uri

Capitolul 3. Analiza cererii

3a. definirea unitatii de consu ) a unitatilor de cu parare) a unitatii de decizie
Acest produs se adreseaza intrucat deter%entii sunt ai de%raba consu atorilor de %en fe inin) utilizati preponderent ai de catre acesta

cate%orie. Persoanele de %en fe inin consu atoare de deter%ent au !arsta cuprinsa intre 2#-6# ani. Cea %asi in ediu urban cu un consu are utilizare a acestora o de apro.i ati! 3 0%KpersoanaKan)

potri!it unui studiu realizat de /en0el 5o ania in anul 2##". 'n pri!inta ale%erii arcii) tot doa nele au ulti ul cu!ant deoarece acestea sunt ai bine ereu in cunostinta de cauza si stiu ce produs le satisface cel ne!oile cand !ine !orba de indepartarea petelor.

16

3b. identificarea principalelor se% ente de piata si analiza acestora

&e% entarea pietei deter%entilor de rufe este o consecinta a ne!oilor si criteriilor de cu parare ale indi!izilor) astfel ca fiecare client ale%e un anu it furnizor de produse pe baza setului de co petente distincti!e. Consu atorul acestor produse poate fi o persoana cu !enituri edii sau ari) cu un stil de !iata alert si ult ti p liber la dispozitie) si care locuieste in deter%entilor. ici) odern caruia nu ii ra ane ediul urban. *oate

aceste alcatuiesc se% entul de piata caruia se adreseaza piata

3c.

stabilirea

ele entelor

de

natura

cantitati!a

le%ate

de

consu Kcu parare) locul de cu parare si consu

&tatisticile arata ca un ro an consu a anual 2)6 0% de deter%ent) fata de 7-1# 0% pe an) cat consu a un cetatean din :niunea =uropeana.

17

Din tabelele de

ai sus) se obser!a ca) in

edie un ro an c+eltuia in

anul 2#1#) 86 5<2 pe produse /o e Care) dintre care 43)35<2 pentru deter%enti de rufe. De ase enea se constata o scadere cu 5.1F a consu ului deter%entilor de rufe in anul 2#1#) fat a de 2##".

3d. capacitatea pietei - nu ar de consu atori potentiali si efecti!i

Confor aceluiasi studiu realizat de /en0el 5o ania) reiese faptul ca in

"7F dintre %ospodariile ro anesti se foloseste deter%entul. Astfel) nu arul de consu atori potentiali si efecti!i se pot situa la acelasi ni!el. 'n pri!inta asinilor de spalat) acestea lipsesc intr-un sfert din asini de spalat. %ospodariile din tara noastra4 25F din ele nu detin

Cel ai are consu de deter%ent este inre%istrat in ,untenia si Dobro%ea D31F din cantitatea totala !andutaE) %ospodariile din aceste zone reprezentand 25F din nu arul total e.istent la ni!el national. :n consu sporit D3#F) cantitati!E se inre%istreaza si in cadrul fa iliilor cu copii de pana in 14 ani.
18

Cel mai bine se vand detergentii pentru masini de spalat automate, ambalajul preferat fiind cel de plastic. 'n perioada 'an 2#1# 3 <ct 2#1# s-au inre%istrat ur atoarele !anzari - @olu D ii 0%E - 6".688)2

- @aloare D ii leiE - 5"#.18#)6

1"

3e. dez!oltarea pietei - e.tensi!a) intensi!a)

Dez!oltarea pietei este una

i.ta

i.ta) deoarece se in!esteste conco itent arirea spatiilor de productie) cat si ai di!ersificate alea consu atorilor. ai dina ice din punct de !edere

in dez!oltarea ei e.tensi!a) prin satisfaca cererile din ce in ce

intensi!a prin crearea si %asirea unor noi solutii ino!ati!e care sa Aceasta dez!oltare tine cont si de trendul ascendent al !anzarilor) care face din aceasta piata una dintre cele al !anzarilor.

Capitolul 4. Distributie
4a. deter inarea tipurilor de unitati co erciale prin care se realizeaza !anzarea catre consu atori
Din punct de !edere al canalelor de distributie sau al %ra a8elor) cate%oria deter%entilor de rufe este ec+ilibrata. Astfel) ponderea dintre co ertul traditional si cel odern este sau

apro.i ati! e%ala) cu

ici !ariatii de la an la an si raportat la !olu

!aloare. Astfel) in 2##8) !anzarile s-au realizat prin inter ediul +7per si super ar0eturilor in proportie !olu ica de 53)5F si !alorica de 54)6F. &pre deosebire de 2##7) ponderea acestor tipuri de a%azine a crescut a%azinele

cu 5)5 F) respecti! 3)" F. 5estul !anzarilor s-a realizat in ali entare.

2#

4b. e!aluarea

odului de distributie pe diferite

arci

Procter91a ble Distribution &5; Dcoordoneaza acti!itatile de distributie din 5o aniaE este una din cele 4 entitati 8uridice in cadrul Procter 9 1a ble. 'n 2##") P91 Distribution &5; a a!ut o cifra de afaceri neta de 1)1" lei D28# il. euroE si un profit net de 26)85 il. lei D6)3 il. euroE. ld.

Capitolul 5. Pret
5a. deter inarea se% entelor de pret cu identificarea principalelor arci incluse in fiecare se% ent Deter%entii de rufe se clasifica) in functie de calitate si de pret) in patru cate%orii) pre iu ) superior) econo ic si ieftin. Acestia se diferentiaza) de ase enea) si pe baza %ra a8ului. D4##%) 45#%) 20%) 40%) 60%E 5o anii folosesc tot pre iu ai ult deter%enti de rufe din se% entele

si econo ic. &tudiile de piata) realizate in ulti ii ani de

,=,5$) arata ca ponderea !anzarilor) atat in !aloare cat si in !olu ) a

21

crescut 2##8.

ai cu sea a pentru deter%entii pre iu . Astfel) de la o cota

de piata Din !olu E de 26)6F in anul 2##5) acestia au a8uns la 34F in

Capitolul 6. Pro o!area produsului

Ariel) deter%ent din cate%oria pre iu si cunoscut sub nu ele de cod Gt+e perfor erG) s-a pro o!at ca aestru al i pecabilului) al albului i pecabil.

22

Dero) deter%entul ro anesc) popular) este sin%urul care eficienta punctuala4 scoate "" de pete.

er%e pe o

= ble a deter%entului $onu. este %ospodina. $onu. - ale%erea fe eilor care au ereu un raspuns pentru fiecare pata. < o este un deter%ent din cate%oria pre iu pentru care urdaria este buna) ce sustine dez!oltarea copiilor prin sport si 8oaca in aer liber. *ide Dcate%oria econo icE se pozitioneaza ca deter%entul celor ai bune a e) care pot sa scoata cele ai dificile pete de pe +ainele copiilor. Pro o!area acestora se face prin4 - spoturi publicitare - pro otii in +7per si super ar0eturi Dcu 25F etc . ai ult la acelasi pretE

*Decem rie 2010 ) luna cadourilor la detergenti*

;a sfarsitul anului 2#1#) au do inat pro otiile care ofereau un cadou la cu pararea produsului. Atra%erea de noi utilizatori in cate%orie nu ai este de ult o tinta pentru producatori si retaileri) astfel ca) in strate%ia de pro o!are la raft) atentia acestora s-a concentrat in principal pe atra%erea de noi utilizatori) de la concurenta. Cu paratorul din 2#1# a fost tot ai putin dispus sa faca stocuri) optand doar pentru cantitatea necesara) la o oferta a!anta8oasa. 'n cazul tuturor se% entelor analizate) in dece brie 2#1#) au do inat pro otiile care ofereau un cadou la cu pararea produsului. Cel ai frec!ent cadou acordat la ac+izitionarea de deter%ent a fost unul dintre produsele care co pleteaza procesul de in%ri8ire a rufelor) balsa sau inalbitor. &tructura pro otiilor la raft a fost ur atoarea4

23

Capitolul 7. Previziuni asupra pietei

'n ulti ii trei ani) deter%entii de rufe au a!ut o e!olutie au per is !edere al principalilor producatori si al celor ai bine !andute branduri nu lasa loc de sc+i bari decat la onotona si nu iscari i pre!izibile. <r%anizarea cate%oriei din punctul de

ni!elul sorti enatiei. Asadar) ino!atiile la ni!el de produs Dspecializare) beneficii) a bala8e) for a etc.E reprezinta calea de dez!oltare a cate%oriei in continuare. Pentru anul 2#11) /en0el anticipeaza ca !a reusi sa aiba o e!olutie cresteri intre 3F si 5F. ai

buna in ceea ce pri!este cresterea or%anica a !anzarilor) asteptand

Capitolul 8. $iblio%rafie
AAA.+en0el.ro AAA.unile!er.ro AAA.p%bal0ans.co AAA. a%azinulpro%resi!.ro AAA.bizcit7.ro

24

AAA.%f0-ro.co AAA.portal.euro onitor.co AAA.Ai0ipedia.ro AAA.ade!arul.ro

25