Santander Mxico, primer emisor de bonos en el marco de Basilea III en Mxico

Banco Santander Mxico pretende ser la primera institucin bancaria mexicana en emitir instrumentos de deuda compatibles con los criterios de Basilea III, buscando de este modo mejorar la estructura de su capital y su rentabilidad as como reforzar su compromiso de crecimiento en el pas. En este sentido, Banco Santander Mxico inform a travs de la Bolsa Mexicana de Valores de su intencin de emitir prximamente un instrumento de deuda por un importe aproximado de 1,000 millones de dlares, que compute como capital complementario de acuerdo con las nuevas reglas prudenciales de Basilea III, sujeto a condiciones del mercado. Banco Santander Mxico har pblicas las caractersticas del instrumento una vez se hayan definido stas y se obtengan las autorizaciones correspondientes. Asimismo, se ha acordado someter a la Asamblea de Accionistas de Grupo Financiero Santander Mxico el pago de un dividendo por importe de entre 1,000 y 1,300 millones de dlares, la mayor parte del cual proceder del dividendo que, a su vez, ser abonado por Banco Santander Mxico a Grupo Financiero Santander. Tras el pago de este dividendo Banco Santander Mxico contara con un ndice de, al menos, un 12% de Capital Bsico, muy superior al nivel mnimo requerido por la Comisin Nacional Bancaria y de Valores. El objetivo de estas operaciones es optimizar la estructura de capital de la entidad y mejorar la rentabilidad sobre el mismo, al tiempo que se garantiza su solidez para acometer el plan de negocios a futuro. La emisin est sujeta a la aprobacin del Banco de Mxico, habindose iniciado ya las conversaciones necesarias al respecto. El Presidente Ejecutivo de Grupo Financiero Santander Mxico, Marcos Martnez Gavica, apunt que estas operaciones suponen una optimizacin de nuestro capital y sientan un precedente en la industria al anticiparnos al mercado emitiendo instrumentos de capital que atienden a las reglas de Basilea III. Subray que los recursos captados con esta emisin se incorporarn al capital de Banco Santander Mxico como capital complementario, y soportarn el ritmo de crecimiento del banco en nuestro pas, donde nos hemos destacado en actividades tales como la financiacin a las Pymes, segmento en el que somos lderes, e hipotecas, entre otras actividades. Para Banco Santander Mxico estas operaciones tienen los siguientes beneficios:

Fortaleza de capital: ya que se cumple sobradamente con los requerimientos regulatorios de capital optimizando adems su estructura. Mayor rentabilidad sobre los recursos propios: ya que de forma ms eficiente se mantiene la solidez actual del banco y la capacidad de financiar las operaciones. Diversificacin: al tener diversificada la estructura de capital se logra una mayor flexibilidad en beneficio del propio banco. Tras estas operaciones, Banco Santander Mxico contara con un nivel de capitalizacin de aproximadamente el catorce punto cinco por ciento, integrado por capital bsico en un doce por ciento y por capital complementario en el restante dos punto cinco por ciento. Banco Santander S.A. (Espaa) ha manifestado su intencin de suscribir un setenta y cinco por ciento de la emisin de deuda bajo condiciones de mercado y de asegurar su suscripcin completa, lo que refleja su compromiso para seguir invirtiendo en Mxico y construir la mejor franquicia de banca comercial en el pas, contribuyendo as al financiamiento de su desarrollo en los prximos aos.