ETUDE N4 / Septembre 2009

Investissements prioritaires pour le dveloppement de la logistique en Mditerrane

D V A N C E D

O G I S T I C S

R O U P

Investissements prioritaires pour le dveloppement de la logistique en Mditerrane

Etude n 4 Septembre 2009

Investissements prioritaires pour le dveloppement de la logistique en Mditerrane

Table des matires

Introduction ............................................................................................... 3
Contexte...................................................................................................................3 Objectifsduprojet..................................................................................................3 Mthodologie..........................................................................................................4

Analyse de la logistique actuelle des transports entre Europe et AfriqueduNord ....................................................................................... 7

Contexteconomique............................................................................................7 Infrastructuresdetransport ...............................................................................16 ServicesdetransportenAfriqueduNord ......................................................20
Servicesmaritimes ...........................................................................................................20 Serviceslogistiques ..........................................................................................................25

Inventaire des principaux investissements raliss dans le transportmaritime .................................................................................. 27

LinvestissementportuaireenAfriqueduNord ............................................27 Inventairedelinfrastructureportuaire ...........................................................29 Lefuturdelinvestissementeninfrastructuresdanslargion....................44

Diagnostic du systme de transport dans la rgion euro mditerranenne ..................................................................................... 45

Positionnementcomptitif .................................................................................45 Diagnosticdusystmedetransport .................................................................49
Infrastructuresportuaires ...............................................................................................49 Infrastructuresterrestres.................................................................................................49 Serviceslogistiquesettransport ....................................................................................50 Cadrelgaletinstitutionnel ...........................................................................................51

Recommandationsetopportunitsdinvestissements .................... 53
Mthodologie........................................................................................................53 Analyseparpays..................................................................................................54
Maroc .................................................................................................................................54 Algrie................................................................................................................................56 Tunisie................................................................................................................................57 Egypte ................................................................................................................................58

Synthse.................................................................................................................58
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Rfrences
Cette publication a t produite avec le soutien du programme Invest in Med. Son contenu relve de la seule responsabilit dAdvanced Logistics GroupALG S.A. et ne peut en aucun cas tre considr comme refltant les vuesdelaCommissionEuropenne. ISBN9782915719345 EAN9782915719345 ISSN19580835

ALG/Copca/ Invest in Med 2009. Reproduction interdite sans autorisation expresse.Tousdroitsrservs

Auteurs
Rdacteurs de ltude: Jrmie MartnPuerta et Rossend Bosch (AdvancedLogisticsGroupALGS.A.) Cette tude a t dfinie conjointement par Copca/Acc1o et ANIMA dans le cadre du programme Invest in Med. Les diverses versions ont t vrifies par Frdric Subirats (Acc1o). Bndict de SaintLaurent (ANIMA) a assur une relecture complte, un travail ditorial (franais) et ajout certainescontributionstechniques. Acc1o, Invest in Med, ANIMA et tous les partenaires impliqus ne peuvent tre tenus responsables des donnes fournies. Toute erreur ou imprcisiondevraittresignaleinfo@investinmed.eu.

www.invest-in-med.eu

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Introduction
Contexte
Ltude Investissements prioritaires pour le dveloppement de la logistique en Mditerrane sinscrit dans le cadre du projet Invest in Med, dontlobjectifestdepromouvoirdesactionsconcrtesvisant: Promouvoir les investissements europens dans la rgion et dvelopperlesrelationsentrelesdeuxrivesdelaMditerrane; Favoriser une augmentation des volumes et de la qualit des flux dinvestissement; Dvelopperlesalliancesentreentreprises; Favoriser le commerce au niveau mditerranen pour contribuer undveloppementconomiquestabledelargion.

InvestinMedestmenparleconsortiumMedAlliance,conduitparANIMA Investment Network en partenariat avec ASCAME, BUSINESSMED, EUROCHAMBRES,Euromditerrane,GTZetlONUDI. Les pays concerns par le projet sont les 27 pays de lUnion Europenne, et les 9 pays de la rive sud de la Mditerrane participant la politique de voisinage (Algrie, Egypte, Isral, Jordanie, Liban, Maroc, Autorit Palestinienne,SyrieetTunisie). InvestinMedatlancenavril2008,pourunedurede36mois,dotdun budget de 12 millions deuros, cofinanc hauteur de 75% par la Commissioneuropenne.

Objectifs du projet
Le projet est n du constat que, pour les pays du Maghreb (Maroc, Algrie, Tunisie) et pour lEgypte, il existe un potentiel important de progression de lefficacit de leurs systmes logistiques. Pour ces pays, largement intgrs lconomiemondiale, cettemarge de progressionsetraduit par un handicap par rapport aux pays qui les concurrencent sur les mmes segments de march,carelleaffectelacomptitivitdeleursexportations.

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Cela a pour consquence directe de limiter lattractivit de ces pays pour les investisseurs industriels internationaux, qui craignent de voir leurs marges rduites par les surcots quimpliquent les inefficiences des services logistiques. Cesinefficiencesimpliquentgalementunsurcotquedoiventsupporterles populationsde ces pays, etune limitation laprogressionde leurniveaude vie. Cette tude se concentre sur les pays du Maghreb et lEgypte (Maroc, Algrie, Tunisie, Egypte, appels par la suite pays MATE), et a pour objectif didentifier des opportunits dinvestissements mme davoir un impact directpositifsurlamliorationdelalogistiqueenMditerrane.

Mthodologie
Au cours de la premire tape, ltude effectue une analyse du contexte macroconomique des pays tudis, en se focalisant en particulier sur leur secteur extrieur et sur les relations commerciales tablies avec lUnion Europenne. Cet tat des lieux est un premier pas ncessaire afin de caractriser les marchs locaux et les flux de marchandises internationaux, lesquelsconditionnentltatdelademandedeserviceslogistiques. Cette analyse prliminaire comprend galement un tat des lieux de loffre logistique dans la rgion, en se focalisant particulirement sur linfrastructure portuaire, qui constitue un point de passage oblig pour la majorit desexportationsetimportationsdes paysconcerns, etaunimpact directsurlefficacitetlescotsdelachanelogistique. Lanalyse de loffre comprend galement une tude de limplantation des oprateurs logistiques dans chacun des pays tudis, car celleci constitue gnralementunindicateurreprsentatifdelamaturitdumarchconcern. En effet, la prsence doprateurs internationaux est la fois le signe de bonnes conditions daccueil pour limplantation dentreprises trangres, et delexistencedunmarchattractif,soitdufaitdesataille(population,PIB), soit du fait du niveau de dveloppement et dexigence des entreprises demandeuses, en ce qui concerne la qualit des services logistiques dont ellesontbesoin. La seconde tape porte une attention toute particulire sur les investissements en infrastructures raliss dans la rgion, en particulier sur
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lesinfrastructuresportuaires,ainsiquesurlesprincipauxprojetsencoursde ralisation. Au cours des dernires annes, les pays de la rive Sud de la Mditerrane ont en effet connu une vague dinvestissements et de projets dinfrastructures de grande ampleur, et dautres sont en prvision dans un procheavenir,gnrantdesopportunits. Une fois tabli cet inventaire, la troisime tape consiste en un diagnostic de la comptitivit et de la situation du systme de transport dans les pays tudis, concentrant lanalyse sur trois lments cls de leur systme logistique:lesinfrastructures,lesservices,etlecadreinstitutionnel. La quatrime et dernire partie consiste en une analyse par pays des opportunits dinvestissement dans le secteur de la logistique et des transports, accompagne de recommandations pour les investisseurs potentiels. Lafiguresuivanteprsenteunrsumdelamthodologieapplique: Figure1.Mthodologiedeltude
Analyse de la logistique Inventaires des investissements Diagnostic du systme de transport Recommandations et opportunits

Population et PIB Commerce exterieur entre pays Principauxports et lignes maritimes Oprateurs portuaires Infrastructures de transportterrestre Oprateurs logistiques

Rvision des investissements dans le secteurmaritime: Projets dj raliss pour chaqueport de la riveSud de la Mditerrane Nouveaux investissements en projet dans ces mmes ports

Diagnostiquedu systmede transport dans la rgion Euro mditerranenne Infrastructures portuaires et terrestres Services de transport Cadre institutionnel

Recommandations et opportunits pour le developpement de la logistiqueen Mditerrane: Maroc Algrie Tunisie Egypte

Recommandations et opportunits dinvestissements

A partir de lanalyse de la situation du transport et de la logistique dans les pays MATE, il est possible den identifier les forces et les faiblesses, qui constituent autant dopportunits pour le dveloppement de nouvelles activits dans la rgion. La mthodologie utilise pour caractriser ces opportunits, et applique de manire systmatique aux quatre pays de ltude,estprsenteciaprs.

Mthodologie
Lvaluation des opportunits dinvestissement dans chaque pays seffectue selontroisaxes: Lesinfrastructuresdetransport:terrestres,portuaires,zoneslogistiques; Les services logistiques: transport routier, ferroviaire, oprateur logistique; La formation et les technologies: renforcement et rorganisation des administrations, services dinformation, formation professionnelle pour lesspcialistesdelalogistique. Afin de procder lvaluation, une liste dopportunits dinvestissement dans chaque pays est tablie pour chacun de ces axes. Cette information est complteparuneestimationdelatailledumarchlocal,soitenfonctiondu volume dinvestissement actuel, soit partir dextrapolations sur la taille totaledelconomie,ainsiqueparunrsumdespointsfaiblesetdespoints forts. Lensemble des conclusions est rsum dans un tableau dont le format type estprsentdanslafiguresuivante:

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Figure35.Evaluationdelopportunitpourchaquepays

Analyse par pays

Maroc
Le Maroc a procd ces dernires annes la ralisation de grands travaux dans le domaine des infrastructures, avec en particulier la construction dautoroutesetleprojetduportdeTangerMed,etalintentiondecontinuer dans les annes venir. Le plan national dinvestissement pour 20082012 prvoyait un budget de 10,9 milliards de Dirhams. Mis part le projet de Tanger Med, en cours dexcution, qui reprsente lui seul plus de 5 milliards deuros, les autres projets emblmatiques concernent le transport ferroviaire,avecunbudgetde4,5milliardsdeurospourlefuturTGV(Casa Tanger), et 775 millions deuros pour la modernisation du rseau routier. Le Maroc est donc actuellement un vritable chantier, ce qui reprsente bien entendu des opportunits commerciales pour les entreprises de BTP et de grands quipements, bien quil sagisse de marchs trs stratgiques et difficiles daccs sans un certain appui politique. Ces projets vont gnrer toute une activit dbouchant sur de nombreuses opportunits daffaires: matriauxdeconstruction,transportdematriaux,denginsetdepersonnel, manutention,etc.
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En se basant sur une estimation sur le chiffre daffaires des oprateurs logistiques(soit0,3%duPIBchiffrecorrespondantlaralitdespaysdela rive Nord de la Mditerrane), le march potentiel des activits de services logistiques au Maroc peut tre estim entre 150 et 200 millions deuros annuel. Au Maroc les opportunits existent car le pays se modernise et de grands oprateurs internationaux y implantent de plus en plus leurs activits. Cependant le march est encore loin dtre mature, des espaces logistiques manquent, et le secteur doit affronter la concurrence du secteur informel. Ce march est plein de promesses, avec des opportunits aussi bien pour des services logistiques intgraux ou des activits de transport de qualit que pour le dveloppement de linfrastructure logistique qui fait encoredfaut. Ces grands changements, rapides, saccompagnent de la ncessit urgente dacqurir un savoirfaire en matire de gestion des entreprises logistiques, comme de lorganisation des administrations publiques pour accompagner et faciliter leurs activits. Bien que sa taille soit peu leve en comparaison avec celle du secteur de la construction, ce secteur gnre des opportunits pourdesentreprisesspcialisesdanslaformationetleconseilenlogistique oudanslamiseenplacedepolitiquespubliquesadaptes. Figure36.SynthsedesrsultatsdelvaluationpourleMaroc
Opportunit Volume
Plannational dinvestissements 20082012:10.900M TangerMed: 5.067M 450kmdelignesTGV prvus:4.500M Modernisationde routes:775M

Pointsfebles, pointsforts

Evaluation globale dopportunit

Infrastructures detransport

Portset cheminsdefer

Lepaysprend lhabitudedelagestion degrandstravaux,par exemple traversdu projetTangerMed

Services logistiques

Transport, entreposage, distribution:oprateur logistique

Estimationdumarch potentiel*: 150200M paran

Dveloppementdes serviceslogistiques rels:implantation rcentedoprateurs europens. Concurrence dusecteurdes transportsinformels

Formationet technologies

Formation entrepriseslocales Formation administration

Volumepeulev par rapportaumarchs desinfrastructures

* Estimation ralise en se basant sur lexemple des pays de la rive Nord de la Mditerrane, o les ventes des oprateurslogistiquesentre2004et2007ontreprsent 0,3%duPIB

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Algrie
LAlgrie est un grand pays, peupl et riche en hydrocarbures, ce qui peut tre trs attractif pour un investisseur. Cependant simplanter dans ce pays nest pas chose aise, et lenvironnement des affaires est considr un des plus difficiles de la rgion. Comme le Maroc, lAlgrie sest lance dans une politiquedegrandtravaux,avecnotammentleprojetdautorouteEstOuest, dot dun budget de 7,8 milliards deuros, ou le plan national dinvestissements ferroviaires, estim plus de 11 milliards deuros, et montre des signes douverture vers lconomie de march, comme le traduit la privatisation dune partie de ses infrastructures portuaires. Selon notre estimation, le secteur des services logistiques, qui est trs peu dvelopp et domin par des acteurs locaux, pourrait reprsenter un march de plus de 300millionsdeuros.Les dysfonctionnements actuellementexistantslaissent penser quil existe galement un march pour le conseil spcialis et la formation. Les opportunits existent donc, dans le BTP, les quipements, les services logistiques, le conseil, etc. mais les conditions du pays incitent une certaineprudence. Figure37.SynthsedesrsultatsdelvaluationpourlAlgrie
Opportunit Volume
AutorouteEstOuest: 7.800M Plannational dinvestissements ferroviaires: 11.400M

Pointsfebles, pointsforts
Climatdesaffaires quirenddifficile limplantation dentreprises trangres

Evaluation globale dopportunit

Infrastructures detransport

Chemins defer,routes

Services logistiques

Transport, entreposage

Estimationdumarch potentiel*: 300350M paran

March trspeu dvelopp, principalementoccup pardesacteurslocaux

Formationet technologies

Formation entrepriseslocales Formation administration

Volumepeulev parrapportaumarchs desinfrastructures

* Estimation ralise en se basant sur lexemple des pays de la rive Nord de la Mditerrane, o les ventes des oprateurslogistiquesentre2004et2007ontreprsent 0,3%duPIB

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Tunisie
La Tunisie possde la fois lconomie la plus petite et lune des plus dynamiques de la rgion, avec une grande ouverture commerciale sur linternational,etundesmeilleursPIBparhabitant. La Tunisie, comme ses voisins, lance elle aussi de grands travaux en infrastructures, avec un plan national dautoroutes de 700 millions deuros, et le projet du nouveau port deaux profondes dEnfidha estim 1,4 milliards actuellement en cours dadjudication. Les volumes sont relativement faibles en comparaison avec le Maroc ou lAlgrie, mais la Tunisiealavantagedepossderunclimatdesaffairesplusfavorable. Le secteur de la logistique est galement trs peu dvelopp: peu doprateurs internationaux, peu dinfrastructures spcialises, et pourtant un march potentiel pour les services logistiques de plus de 75 millions deuros. La Tunisie offre donc des opportunits diverses dinvestissements, et mme silatailledesonmarchpeutenfaireuneciblemoinsattractive,elleoffrede bonnes conditions pour les entreprises qui souhaitent simplanter dans la rgion. Figure38.SynthsedesrsultatsdelvaluationpourlaTunisie
Opportunit Volume
PortdEnfidha: 1.390M Plannational dautoroutes:700M

Pointsfebles, pointsforts
Volumedemarch relativementfaibleen comparaisonavecces voisins

Evaluation globale dopportunit

Infrastructures detransport Services logistiques Formationet technologies

Routesetports

Transport, entreposage, distribution:oprateur logistique

Estimationdumarch potentiel*: 75100M paran

March peudvelopp maisavecdes prdispositions positives

Formation entrepriseslocales Formation administration

Volumepeulev parrapportaumarchs desinfrastructures

* Estimation ralise en se basant sur lexemple des pays de la rive Nord de la Mditerrane, o les ventes des oprateurslogistiquesentre2004et2007ontreprsent 0,3%duPIB

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Egypte
Avec la ncessit de moderniser son systme ferroviaire (le plus important dAfrique),desprojetsdemise niveau de ses portsdAlexandrieet de Port Sad, et des investissements prvus dans de nouvelles infrastructures routires, des opportunits sont en train de se crer en Egypte, pour le BTP etlesquipementsferroviaires,portuairesetroutiers. Le secteur des services logistiques reprsente un important march potentiel.Pourtant,alorsquelepaysestunedesprincipalesconomiesdela rgion, les oprateurs locaux dominent totalement le march et peu dentreprisesinternationalesont russi syimplanter. Le potentiel est donc grand,maislecontextesectorieldesaffairesestpeufavorable. Figure39.SynthsedesrsultatsdelvaluationpourlEgypte
Opportunit Volume
RouteAlexandrie LeCaireSuezTaba: 435M Modernisation cheminsdefer: 1.353M PortSaid:395M Alexandria:860M

Pointsfebles, pointsforts

Evaluation globale dopportunit

Infrastructures detransport

Cheminsdefer, route,ports

March peudvelopp, principalementoccup pardesacteurslocaux

Services logistiques

Transport, entreposage, distribution:oprateur logistique

Estimationdu march potentiel*: 300350M paran

Formationet technologies

Formation entrepriseslocales Formation administration

Volumepastrsgrand parrapportaumarchs desinfrastructures

* Estimation ralise en se basant sur lexemple des pays de la rive Nord de la Mditerrane, o les ventes des oprateurslogistiquesentre2004et2007ontreprsent 0,3%duPIB

Synthse
Lespolitiquesdegrandstravauxactuellementencoursdemiseenuvreou sur le point dtre lances, sont le signe dun dynamisme prsentant de nombreuses opportunits pour les investisseurs. Ces conomies en pleine expansion prsentent toutes, des degrs divers, des marchs des services logistiques peu dvelopps, bien que ceuxci deviennent dsormais ncessaires. Mais ces pays souffrent encore de certains blocages, dune
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certaine pesanteur administrative qui sajoute la concurrence du secteur informel, qui rend difficile le dveloppement de lconomie formelle, et le respectdestandardsdequalitlevs. Parmi ces pays, le Maroc ce dtache comme prsentant la fois un march aux dimensions importantes, lexistence dune volont politique forte de dveloppement des activits de support lconomie telle que la logistique, et un dynamisme qui se traduit par limplantation toujours plus importante de multinationales et doprateurs globaux dans le domaine des transports etdelalogistique. Ainsi, le travail de planification du rseau dinfrastructures a t ralis; la mise en uvre de ces plans est en cours; dans ce contexte, la premire priorit pour le pays est dsormais de consolider le secteur des services logistiques, et daccompagner la structuration de son march intrieur. Cela implique la fois la cration de plateformes logistiques, le dveloppement desactivitsdoprateurslogistiques,maisaussilaformationdespersonnels desadministrationsquirgulentlesystme. Il apparat galement un deuxime axe daction prioritaire, qui est li au dveloppement actuel des infrastructures. Afin de tirer le plus grand parti des investissements quil a ralis et de prenniser cette situation, le Maroc doit sorienter vers la matrise des techniques de contrle et rgulation du trafic, et la maintenance de ses infrastructures routires et ferroviaires. Autant dopportunits douvrir de nouveaux marchs pour les entreprises spcialisesdanscesdomaines. LAlgrie reste une destination plus difficile, du fait de sa situation institutionnelle etdeladpendancedesonconomie unseulsecteur,celui des hydrocarbures. Les activits logistiques se rsument donc principalement aux oprations dexportation et dimportation. Il est cependant intressant de constater que les politiques de grands travaux, rgulirement lances par le gouvernement pour stimuler lconomie locale, se font gnralement en faveur du secteur des infrastructures, et en particuliersdestransports.Danscecontexte,laprioritpourlepaysrestede dvelopper ses infrastructures, en ce concentrant dsormais sur lamliorationdelaconnectivitdesportsavecleurhinterland. La Tunisie prsente un vrai potentiel de dveloppement, et de bonnes conditions pour les affaires, mais peut faire hsiter les investisseurs du fait de la taille limite de son march intrieur. Le projetphare venir pour le
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dveloppement du pays est la construction du port dEnfidha, laquelle doit tre accompagn de certaines mesures de modernisation et de renforcement du march logistique. La priorit moyen terme est donc de dvelopper les infrastructures de support: augmenter la quantit et la qualit de loffre de surfaceslogistiques,prpareretformerlespersonnelsdesadministrationset desentreprisesdusecteur. LEgypte,paysparadoxal,possdedenombreuxatouts,unmarchintrieur trs important, une position gographique stratgique, mais prsente encore unfaibletauxdimplantationdesoprateurslogistiquesglobaux.Cependant ce pays possde un fort potentiel, et prsente de bonnes opportunits pour ceux qui sauront accompagner le processus de modernisation en cours. La priorit court terme consiste principalement complter le rseau dinfrastructures, et promouvoir son intgration EstOuest et NordSud. moyen terme, du fait de ses nombreux atouts stratgiques, la situation de lEgypte sera telle quil deviendra indispensable de dvelopper des plateformes de logistiques et favoriser limplantation doprateurs logistiquesinternationaux. Figure40.Synthsedesrsultats

Maroc Infrastructures detransport Services logistiques Formationet technologies

Algrie

Tunisie

Egypte

Grande opportunit, march logistiqueen dveloppement

Grande opportunit maisencorepeu mature

Opportunit rellemaisle potentieldu march est limit

Grande opportunit mmesi manqueencore dematurit

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