TABLEAU DE BORD MARCH INTERNET AU MAROC

Tableau de Bord * -Septembre 2013-

* Ce document est publi titre indicatif. Les dispositions y figurant sont considrer titre dinformation.

SOMMAIRE
Introduction ........................................................................................... 3
I. II. Rappel des diffrents types daccs Internet ......................................... 3 Etat du march global fin septembre 2013 ............................................ 4

Etat du march Bas dbit : ................................................................... 7

I. Evolution du parc Dial Up bas dbit Classiques et Forfaits ................ 7 II. Rpartition des parcs dabonns Dial Up bas dbit Classiques et Forfaits...7

Etat du march Internet Haut dbit ..................................................... 8

I. II. Evolution du parc Internet ADSL .................................................................... 8 Evolution du parc LL Internet ......................................................................... 9

Etat du march Internet3G.......10

I. II. III. Evolution du parc Internet 3G ...................................................................... 10 Offre Internet 3G (Data Only) ...................................................................... 11 Offre Internet 3G (Voix+Data) ..................................................................... 12

Facture moyenne mensuelle par client.13

Introduction
I. Rappel des diffrents types daccs Internet
Diffrentes offres daccs Internet sont disponibles. Ces dernires sont souscrites par lutilisateur final selon ses besoins de consommation et selon le confort de connexion recherch. Ainsi, les principales offres Internet sur le march marocain sont les accs Dial Up avec et sans abonnement et les accs Forfaits, les accs vi a Liaisons Loues Internet, les accs ADSL et les accs 3G. Le principe de ces diffrentes offres est prcis ci-aprs : LAccs Internet Dial Up classique permet tout utilisateur possdant une ligne tlphonique et un ordinateur avec modem de se connecter Internet en contractant au pralable un abonnement mensuel auprs dun Fournisseur de Services Internet. Cette offre permet labonn daccder Internet selon ses besoins ponctuels et de payer le temps de connexion selon le tarif tlphonique en vigueur. Les offres forfaits comprennent le paiement dun montant fixe mensuel qui comprend Abonnement Internet et Communications. Selon le Fournisseur de Services Internet, les volumes horaires inclus dans les forfaits sont diffrents. Cette offre permet aux abonns de contrler leurs consommations. La technique daccs haut dbit via ADSL permet lutilisateur final de se connecter des dbits importants (128, 153, 256, 512, 1024 kbit/s, 2, 4, 8 et 20 Mbit/s), sans se soucier ni du temps de connexion ni du volume de donnes changes. Cependant, le dbit souscrit nest pas garanti et reste un dbit maximum possible. Loffre daccs Internet via LL est une offre daccs Internet avec un dbit fixe selon diffrents paliers n*64kbit/s. Loffre daccs Internet 3G concerne tout dtenteur dun contrat dabonnement post-pay au service Internet 3G qui nest ni rsili, ni provisoirement suspendu pour une dure suprieure ou gale trois (3) mois ou dune souscription de type prpay au service Internet ayant effectu au moins une recharge (Internet) durant les trois (3) derniers mois ou dont la recharge est valide. Ces services peuvent tre soit de type Data Only, soit une offre voix ncessairement combine avec une offre Internet.

II. Etat du march global fin septembre 2013

Conformment la nouvelle dcision N06/11 du 25 Janvier 2011 fixant les modalits de comptabilisation du parc des abonns Internet 3G des exploitants de rseaux publics de tlcommunications, et vu lexpansion qua connue le service 3G et le dveloppement des offres des oprateurs pour laccs Internet 3G combin avec labonnement tlphonique mobile ainsi que le dveloppement important qua connu le march des tlphones mobiles de nouvelle gnration supportant cette technologie (Smart Phones), le tableau de bord trimestriel de lInternet a subi des modifications dans la partie relative au parc Internet 3G. Cette volution saligne galement avec les tendances observes au niveau des pratiques internationales en la matire. Ainsi, le parc Internet 3G est dsormais prsent en deux parties distinctes, une relative au parc Data Only et une autre pour le parc Voix + Data . Ces deux offres seront prises en compte conjointement dans le calcul du parc Internet 3G global alors que les offres combines Voix + Data ntaient pas comptabilises jusqu prsent dans le parc 3G dans les prcdentes publications. A fin septembre 2013, les donnes transmises par les FSI font tat des volutions suivantes des parcs dabonns Internet.

Evolution du Parc Total des abonns Internet

6 000 000 5 220 202 4 899 773 5 000 000 4 061 432 3 957 068 4 000 000 3 759 432 3 444 969 3 182 116 2 881 973 3 876 627

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0 Sept-11 Dc-11 Mars-12 Juin-12 Sept-12 Dc-12 Mars-13 Juin-13 Sept-13

Au terme du troisime trimestre 2013, le parc global des abonns Internet affiche un taux de croissance trimestriel de 6,54% et annuel de 34,66%.

Le taux de pntration de lInternet a atteint 15,89% fin septembre 2013.

Evolution trimestrielle du taux de pntration de l'Internet

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
sept.-12 dc.-12 mars-13 juin-13 sept.-13 11,92% 12,17% 12,49% 14,91% 15,89%

Laccs Internet 3G reprsente 84,87% du parc global Internet suivi de lADSL avec 15,10%.

Rpartition du parc Internet par type d'accs

(Septembre 2013) 0,03% 15,10% ADSL Internet 3G Autres offres Internet 84,87%

En termes de part de march, IAM dtient 51,88% du parc Internet suivi de Medi Telecom avec 37,05% et de Wana Corporate avec 11,07%.

Parts de march du parc Internet global

11,07% (Septembre 2013)

51,88% 37,05%

IAM MEDITELECOM WANA CORPORATE

Etat du march Bas dbit

I. Evolution du parc Dial Up bas dbit Classiques et Forfaits
Le parc des abonns Internet bas dbit (classique et forfait) a atteint 728 abonns en septembre 2013 soit un retrait de 2,41% sur un trimestre.

Evolution du Parc des abonns Internet bas dbit (Abonnements classiques et Forfaits)
1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Sept-11 Dc-11 Mars-12 Juin-12 Sept-12 Dc-12 Mars-13 Juin-13 Sept-13
878 864 819 803 796 774 757

746

728

II. Rpartition des parcs dabonns Dial Up bas dbit Classiques et Forfaits
Les parts relatives des forfaits et des accs classiques sont illustres dans le graphique suivant :

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sept-11

Rpartition du parc des abonns Internet bas dbit par type d'accs Classique et Forfaits

Dc-11

Mars-12

Juin-12

Sept-12

Dc-12

Mars-13

Juin-13

Sept-13

Classique

Forfaits

Etat du march Internet Haut dbit

I. Evolution du parc Internet ADSL
Le parc des abonns Internet ADSL a enregistr une hausse de 4,61% au cours du troisime trimestre de lanne 2013. Sur une anne, le parc Internet ADSL a augment de 21,86%.

Evolution du parc Internet ADSL

900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Sept-11 Dc-11 Mars-12 Juin-12 Sept-12 Dc-12 Mars-13 Juin-13 Sept-13 550 508 629 049 646 762 589 678 610 949 681 673 722 701 753 446 788 151

En termes de part de march, IAM dtient 99,94% des abonnements Internet ADSL.

Parts de march du parc Internet ADSL

(Septembre 2013) 0,06%

IAM WANA CORPORATE

99,94%

Laccs Internet ADSL 4 Mbits/s reprsente la plus grande part avec 70,51% des abonnements ADSL en septembre 2013 suivi du 8 Mbits/s avec 15,95% et du 12.Mbits/s avec 11,89%.

Rpartition du parc ADSL par dbit

(Septembre 2013)
128 kbps; 0,01% 153 Kbps; 0,11% 20 Mbps; 0,98% 256k bps; 0,01% 12 Mbps; 11,89% 512 kbps; 0,02% 1024 kbps; 0,25%

2 Mbps; 0,28%

128 kbps 153 Kbps 256k bps 512 kbps 1024 kbps 2 Mbps 4 Mbps 8 Mbps 12 Mbps 20 Mbps

8 Mbps; 15,95%

4 Mbps; 70,51%

II. Evolution du parc LL Internet

A fin septembre 2013, le parc estim des accs Internet via LL est en baisse de 1,1% par rapport au deuxime trimestre et en hausse de 1,41% sur une anne.

1 200

Evolution des Liaisons Loues Internet

1 026 1 040 1 046 1 068 1 066 1 058 1 056 1 093 1 081

1 000 800 600 400 200 0 Sept-11 Dc-11 Mars-12 Juin-12 Sept-12 Dc-12 Mars-13 Juin-13 Sept-13

Etat du march Internet 3G

I. Evolution du parc Internet 3G
Le parc Internet 3G a atteint 4 430 242 abonns fin septembre 2013 ralisant un taux de croissance trimestriel de 6,89% et annuel de 37,24%.

5 000 000 4 500 000 4 000 000

Evolution du parc Internet 3G

4 430 242 4 144 488 3 336 918

3 273 563 3 228 003 3 128 512 2 832 155 3 000 000 2 590 534 2 500 000 2 329 561 3 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

Sept-11 Dc-11 Mars-12 Juin-12 Sept-12 Dc-12 Mars-13 Juin-13 Sept-13

En termes de part de march, Medi Telecom dtient 43,66% du parc Internet 3G une part presque gale celle dIAM avec 43,31% suivi de Wana Corporate avec 13,03%.

Parts de march du parc Internet 3G

(Septembre 2013) 13,03% 43,31%

IAM
MEDITELECOM WANA CORPORATE

43,66%

10

A fin septembre 2013, les abonnements au service Internet 3G Data Only slvent 1 604 254 (36,21% du parc 3G global) alors que les abonnements combinant Voix + Data atteignent 2 825 988 (63,79% du parc 3G global).

Evolution de la rpartition du parc Internet 3G

5000000 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0

2 534 773 1 620 888 1 642 164 1 706 751

2 825 988

1 607 115 sept.-12

1 631 399 dc.-12

1 630 167 mars-13

1 609 715 juin-13

1 604 254 sept.-13

Internet 3G (Data Only)

Internet 3G (Data+Voix)

II. Offre Internet 3G (Data Only)

Le parc Internet 3G Data Only est en lger recul de 0,34% par rapport fin juin dernier et de 0,18% sur une anne. A fin septembre 2013 ce parc a atteint 1 604 254 abonns.

Evolution du parc Internet 3G "Data Only"

1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Sept-11 Dec-11 Mars-12 Juin-12 Sept-12 Dec-12 Mars-13 Juin-13 Sept-13
1 403 378 1 499 257 1 566 384 1 631 399 1 630 167 1 609 715 1 613 637 1 607 115 1 604 254

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III. Offre Internet 3G (Voix+Data)

Le parc Internet 3G Voix+Data a atteint 2 825 988 abonns fin septembre 2013 ralisant un taux de croissance trimestriel de 11,49% et annuel de 74,35%.

Evolution du parc Internet 3G "Voix+Data"

3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 514 875 1 265 771 1 091 277 1 000 000 926 183 1 500 000 500 000 0 Sept-11 Dec-11 Mars-12 Juin-12 Sept-12 Dec-12 Mars-13 Juin-13 Sept-13 1 706 751 1 642 164 1 620 888 2 825 988 2 534 773

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FACTURE MOYENNE MENSUELLE PAR CLIENT

Evolution de la facture moyenne mensuelle par client1
3 Trimestre 2012 Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client) Dont ADSL Dont 3G (Data Only + Data&Voix) 50 3 Trimestre 2013 34 Evolution - 32%

121 34

98 22

- 19% - 35%

Evolution de la facture moyenne mensuelle Internet par client Internet

140 120 ( DH/mois) par client 100 80 60 40 20 0 3 Trimestre 2012 Global (ADSL+ 3G) ADSL 3 Trimestre 2013 3G (DATA Only + DATA&voix) 34 50 34 22 121 98

La facture moyenne mensuelle par client Internet est passe de 50 DHHT/mois/client fin septembre 2012 34 DHHT/mois/client fin septembre 2013 marquant ainsi une baisse de 32%. Pour lInternet 3G, cette facture est passe de 34 DHHT/mois/client au 30/09/2012 22 DHHT/mois/client au 30/09/2013 soit une baisse de 35%. Pour lADSL, cette facture est passe de 121 DHHT/mois/client fin septembre 2012 98 DHHT/mois/client fin septembre 2013 enregistrant ainsi une baisse de 19%.
1La

facture moyenne mensuelle par client : est obtenue en divisant Chiffre dAffaires hors taxes Internet par le parc moyen dabonns Internet et par la priode concerne en mois.

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