CLAUDIANA GUEDES DE JESUS

RETOMADA DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL BRASILEIRA: REESTRUTURAO E TRABALHO

CAMPINAS 2013

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NMERO: 288/2013 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE GEOCINCIAS

CLAUDIANA GUEDES DE JESUS

RETOMADA DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL BRSILEIRA: REESTRUTURAO E TRABALHO

ORIENTADORA: PROF. DR. LEDA MARIA CAIRA GITAHY

CO-ORIENTADOR: PROF. DR. ANDR TOSI FURTADO

Tese de Doutorado apresentada ao Instituto de Geocincias da Universidade Estadual de Campinas para obteno do ttulo de Doutora em Poltica Cientfica e Tecnolgica.

ESTE EXEMPLAR CORRESPONDE VERSO FINAL DA TESE DEFENDIDA PELA ALUNA CLAUDIANA GUEDES DE JESUS E ORIENTADA PELA PROF(A). DR(A) LEDA MARIA CAIRA GITAHY

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CAMPINAS 2013

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 by Claudiana Guedes de Jesus, 2013

FICHA CATALOGRFICA ELABORADA POR CSSIA RAQUEL DA SILVA CRB8/5752 BIBLIOTECA CONRADO PASCHOALE DO INSTITUTO DE GEOCINCIAS UNICAMP

J499r

Jesus, Claudiana Guedes de, 1977Retomada da indstria de construo naval brasileira: reestruturao e trabalho / Claudiana Guedes de Jesus. Campinas, SP. : [s.n.], 2013. Orientador: Leda Maria Caira Gitahy. Coorientador: Andr Tosi Furtado Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geocincias. 1. Indstria de construo naval. 2. Trabalho. 3. Cadeias produtivas. I. Gitahy, Leda Maria Caira, 1949- II. Furtado, Andr Tosi, 1954- III. Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geocincias. IV. Ttulo.

Informaes para a Biblioteca Digital Ttulo em ingls: Brazilian shipbuilding renewed: restructuring and labor. Palavras-chaves em ingls: Shipbuilding Labor Production chain rea de concentrao: PC&T Poltica Cientfica e Tecnolgica Titulao: Doutora em Poltica Cientfica e Tecnolgica. Banca examinadora: Leda Maria Caira Gitahy (Orientador) Adriana Marques Cunha Alessandra Rachid Marcos Alberto Castelhano Bruno Mariana Versino Data da defesa: 28-02-2013 Programa de Ps-graduao em: Poltica Cientfica e Tecnolgica

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Para Joo e Robson.

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AGRADECIMENTOS

Agradeo a professora e orientadora Leda Gitahy pelas contribuies, ensinamentos e pacincia. Agradeo aos professores da banca de qualificao pelas ricas contribuies e crticas que me ajudaram a avanar no trabalho para a defesa, e novamente, por mim honrarem com a aceitao da participao na banca de defesa: Profa. Dra. Adriana Marques da Cunha FACAMP, Prof. Dr. Marcos Alberto Castelhano Bruno - FEA/USP e Prof. Dr. Cssio Garcia R. Soares da Silva - FCHS/UNESP Franca. Agradeo as professoras Alessandra Rachid e Mariana Versino (Universidad de Buenos Aires) pela participao e valiosas contribuies na banca de defesa. Aos professores do DPCT, especialmente, Andr Furtado e Renato Dagnino. quelas que sempre estavam por perto com gentileza e competncia para ajudar Val, Gorete, Adriana e Ednalva A minha inesquecvel orientadora Ana Lcia Santa Cruz por me iniciar na pesquisa, pelo exemplo de vida e de luta. Edilaine, pela amizade e companheirismo em nossa trajetria no DPCT. Ao colegiado de Turismo da UFRRJ, em especial, Luciana Porte, Maria Anglica, Camila, Luciana Gonzales e Teresa Mendona. Jssica Naime pela contribuio valorosa com os dados da RAIS. Sara Sumie, sempre prestativa, pela ajuda com as transcries de algumas entrevistas. Vera Pollo sem a qual no seria possvel. famlia que sempre apoiou. minha me Olinda Guedes e meu pai Manoel Estevo (in memorian) e aos irmos Cludia e Claudmilson. Aos maravilhosos sobrinhos Giovanna, Neguinho e Neneu, trouxeram alegrias... Aos meus amigos: de So Joo Evangelista (Cleonice, Daniela, Graciele e Sandra), de Campinas, do Rio de Janeiro (Adrianno, Fabiane e Gabriel, Nataly, Brando e Hiplita, Anna, Alberto e Arthur, Euler e Cesar), de Angra dos Reis e perdidos pelo mundo... Em especial Renata Belzunces. Ao Robson, companheiro de uma vida. E, por fim, ao meu filho Joo, que veio ao mundo no meio do doutorado e deu toda a inspirao para termin-lo. Trouxe consigo a esperana de um mundo melhor e muitas alegrias.

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Deposito em suas guas meu grande segredo, Parto pra cruzar fronteiras, engrossar fileiras Compor meu enredo...
(Trecho da msica Rio Doce de Z Geraldo)

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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE GEOCINCIAS

RETOMADA DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL BRASILEIRA: REESTRUTURAO E TRABALHO

RESUMO Tese de Doutorado Claudiana Guedes de Jesus

Esta tese discute as transformaes ocorridas na indstria da construo naval brasileira, no perodo 1997 a 2012, com foco na tecnologia e no mercado de trabalho. O perodo da retomada das atividades da indstria de construo naval brasileira teve incio na dcada de 1990 com polticas de apoio ao desenvolvimento da indstria, a ampliao e implantao de novos estaleiros, especialmente com a garantia de demanda pelos armadores Transpetro/Petrobras e subsdios de financiamento desembolsados Fundo de Marinha Mercante FMM e foi acompanhada pelo aumento do volume de emprego. Foi possvel verificar que ocorreram grandes investimentos, especialmente nos estados do Nordeste. Na anlise da cadeia produtiva naval brasileira, destacamos a jusante, os fornecedores, especialmente indstria de navipeas e siderrgica, escritrios de projetos e, a montante, os armadores, as sociedades classificadoras e certificadoras e o papel do Estado e instituies representativas do setor. Os centros de tecnologia e as redes de pesquisa e inovao formadas por atores da indstria foram fundamentais na retomada da indstria no pas, destaca-se o CENPES/Petrobras, COPPE/UFRJ e o CNAVAL/IPT, alm das redes CEENO e RICINO. As expectativas com a explorao de petrleo da camada do pr-sal elevam as projees da carteira de encomendas e corroboram com a efetiva garantia das demandas da Petrobras/Transpetro. Verifica-se uma situao que configura, para os prximos anos, uma nova fase da indstria no pas, para alm da retomada, com efetiva existncia de uma indstria de construo na val que responda as demandas domsticas com menor dependncia da tecnologia externa.

Palavras-chave: Indstria de Construo Naval, Trabalho, Cadeia Produtiva.

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UNIVERSITY OF CAMPINAS INSTITUTE OF GEOSCIENCE

BRAZILIAN SHIPBUILDING RENEWED: RESTRUCTURING AND LABOR

ABSTRACT Dsc. Thesis Claudiana Guedes de Jesus

The thesis analyzes transformations in the Brazilian shipbuilding industry in the period 1997 to 2012 focusing technology and labor market. Renewed activity for Brazilian shipbuilding began in the 1990s in response to sector development support policies accompanied by the expansion of existing shipyards and the implementation of new ones in the light of a guaranteed demand stemming from the transport subsidiary of Petrobras, Transpetro, and subsidized financing provided by the Brazilian Merchant Navy Fund (Fundo de Marinha Mercante FMM). Research revealed that huge investments were made, especially in states in the Brazilian northeast macro-region. The analysis of the Brazilian shipbuilding production chain highlights, in downstream, steel and ship parts and fittings suppliers and, in upstream, naval architects and design offices, ship owners and naval certifiers and classifiers as well as the role played by the state and other institutions representative of the sector. Research and technology centers and innovation networks have played a vital in the industrys revival in Brazil, outstanding among them being the CENPES/Petrobras, COPPE/UFRJ and the CNAVAL/IPT, as well as the CEENO and RICINO networks. Expectations surrounding the exploration of petroleum deposits in the pre-salt formations alongside the effective guarantee of demands from the Petrobras/Transpetro have boosted orders. That set of factors ushers in a new phase for the industry in Brazil, going beyond a mere revival to the confirmation of the existence of a shipbuilding industry in the country that fully meets domestic demand and is less dependent on external technology.

Key words: Shipbuilding, Labor, Production chain.

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Sumrio
RESUMO ................................................................................................................................................... xiii ABSTRACT ................................................................................................................................................ xv LISTA DE FIGURAS, GRFICOS, QUADROS E TABELAS ............................................................. xviii LISTA SIGLAS E ABREVIATURAS ...................................................................................................... xxi INTRODUO ............................................................................................................................................ 1 CAPTULO 1 - TRANSFORMAES NA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL MUNDIAL E BRASILEIRA ............................................................................................................................................... 9 1.1 - Caracterizao da Indstria de Construo Naval ............................................................................. 9 1.2 Transformaes da Indstria de Construo Naval no Mundo ....................................................... 12 1.3 - Principais pases produtores: Japo, Coreia do Sul, China e Pases da Europa............................... 22 1.4 Indstria de Construo Naval Brasileira: Auge, Crise e Retomada .............................................. 38 1.5 Consideraes Finais ...................................................................................................................... 46 CAPTULO 2 - O PAPEL DAS POLTICAS PBLICAS NA RETOMADA DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL BRASILEIRA .................................................................................................. 49 2.1 Principais polticas para desenvolvimento da indstria de construo naval: histria e estruturao ................................................................................................................................................................. 50 2.2 Principais polticas para o desenvolvimento da indstria de construo naval: perodo de retomada ................................................................................................................................................................. 55 2.3 Incentivos indstria de construo naval na Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) e no Plano Brasil Maior (PBM) ....................................................................................................................... 64 2.4 Consideraes finais ....................................................................................................................... 72 CAPTULO 3 - CADEIA PRODUTIVA DA INDSTRIA NAVAL BRASILEIRA: PRINCIPAIS PARQUES PRODUTIVOS NAVAIS E TECNOLOGIA .......................................................................... 73 3.1 Cadeia Produtiva da Indstria de Construo Naval Brasileira ...................................................... 73 3.2 Parque Naval Brasileiro: estaleiros de grande e mdio porte ......................................................... 85 3.3 Tecnologia da Indstria Naval Brasileira ....................................................................................... 99 3.4 Consideraes Finais .................................................................................................................... 106 CAPTULO 4 - TRABALHO NA RETOMADA DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL BRASILEIRA ........................................................................................................................................... 109 4.1 Caracterizao do processo de trabalho nos estaleiros navais ...................................................... 109 4.2 - Aumento e princpio de (des)concentrao do emprego ............................................................... 111 4.3 Tempo de servio, idade, escolaridade, salrios dos trabalhadores .............................................. 114 4.4 Custo e produtividade da mo de obra da indstria de construo naval brasileira ..................... 125 4.5 - Consideraes Finais ..................................................................................................................... 129 REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS ...................................................................................................... 137 APNDICES ............................................................................................................................................. 147

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LISTA DE FIGURAS, GRFICOS, QUADROS E TABELAS

FIGURAS Figura 2.1 Evoluo do emprego, transformaes e polticas na Construo Naval Brasileira entre 1960 e 2010...........................................................................................................................53 Figura 3.1 Principais Agentes e relaes da Cadeia de Construo Naval.................................74 Figura 3.2 Estaleiros de grande e mdio porte no Estado do Rio de Janeiro, 2011....................93 Figura 3.3 Estrutura do CEENO................................................................................................105

GRFICOS Grfico 1.1 Evoluo de encomendas da indstria de construo naval mundial (em milhes de CGT*) 2000-2007...........................................................................................................................13 Grfico 3.1 Capacidade produtiva dos estaleiros brasileiros por estado (em TPB*), 2010................................................................................................................................................92 Grfico 4.1 Evoluo do nmero de empregos na Indstria de Construo Naval - Brasil, 19952010 .............................................................................................................................................112 Grfico 4.2 Participao do estado do Rio de Janeiro no volume de emprego da indstria de construo naval, Brasil, 1995-2010 ...........................................................................................113 Grfico 4.3 Evoluo do nmero de formados em engenharia naval na UFRJ 19992010..............................................................................................................................................124

QUADROS Quadro 1.1 Mudana na liderana dos pases na indstria de construo naval mundial sculos XX e XXI ..........................................................................................................................15 Quadro 1.2 Cinco maiores construtores navais no mundo: rea de atuao, 2008 ....................20 Quadro 1.3 Evoluo das estratgias dos grandes construtores navais e do Brasil (perodos selecionados) .................................................................................................................................21 Quadro 1.4 - Polticas de Apoio Estatal Indstria de Construo Naval Coreana .....................29 Quadro 1.5 Principais Estaleiros e suas capacidades - Coreia do Sul e Japo, China, 2006................................................................................................................................................31

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Quadro 1.6 Principais Grupos Empresariais europeu na Construo Naval e pases de atuao............................................................................................................................................34 Quadro 1.7 Cinco Principais Estaleiros Europeus 2006..........................................................35 Quadro 1.8 - Caractersticas dos principais Pases Europeus na Indstria Construo Naval Mundial..........................................................................................................................................36 Quadro 1.9 Outros grandes pases produtores da Indstria de Construo Naval Mundial..........................................................................................................................................37 Quadro 1.10 Evoluo e caracterizao da Indstria Naval Brasileira.........................................................................................................................................45 Quadro 2.1 Fases do plano de renovao de frota de embarcaes de apoio martimo PROREFAM da Petrobras .............................................................................................................58 Quadro 2.2 Encomendas e previso do Programa de Modernizao e Expanso da Frota PROMEF/TRANSPETRO ............................................................................................................61 Quadro 2.3 PROMEF - Situao de construo dos navios e previses de entrega at 2020................................................................................................................................................63 Quadro 2.4 Desafios e instrumentos do governo brasileiro para o desenvolvimento produtivo da construo naval 2008 ................................................................................................................67 Quadro 2.5 Iniciativas, medidas e recursos do governo brasileiro para o desenvolvimento produtivo da construo naval -2008 ............................................................................................68 Quadro 2.6 Diretrizes e metas das estratgias dos conselhos competitividade setoriais para Petrleo, Gs e Naval 2011 ........................................................................................................70 Quadro 3.1 - Empresas de navipeas por segmentos no Brasil 2009 .........................................78 Quadro 3.2 Principais Sociedades Classificadoras e Seguradora, 2010 .....................................82 Quadro 3.3 Principais instituies representantes da indstria de construo naval - Brasil, 2012................................................................................................................................................84 Quadro 3.4 Comparao estaleiros asiticos e brasileiros, 2012 ................................................88 Quadro 3.5 Principais Projetos dos Estaleiros Brasileiros, 2010 ................................................90 Quadro 3.6 Comparao capacidade plantas produtivas dos estaleiros BrasFels e EAS, 2012 ........................................................................................................................................................90 Quadro 3.7 Situao de novos estaleiros em implantao na Indstria de Construo Naval, Brasil, 2012 ....................................................................................................................................95 Quadro 3.8 - Construo plataformas de produo de petrleo da Petrobras, 2012......................97 Quadro 3.9 - Entregas realizadas e previstas de 28 navio-sondas (construo no Brasil), 2012 a 2020 ...............................................................................................................................................99 Quadro 4.1 Fases de produo da indstria de construo naval e profissionais .....................111 Quadro 4.2 Cursos e instituies para formao dos profissionais navais (engenheiros, tecnlogos e tcnicos), Brasil, 2013.............................................................................................123

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TABELAS Tabela 1.1 Evoluo da participao na entrega de navios de pases selecionados, 1975-2006 (em milhares de GT*) ....................................................................................................................16 Tabela 1.2 Participao dos principais pases na produo da indstria de construo naval mundial, 2001 e 2010 (em % GT*) ...............................................................................................18 Tabela 1.3 - Distribuio dos 20 maiores estaleiros do mundo por total de encomendas 2005 e 2007 ...............................................................................................................................................19 Tabela 1.4 Evoluo dos Empregados e Volume de Produo na Indstria Naval Brasileira anos selecionados de 1960 a 2009 .................................................................................................46 Tabela 2.1 Planos destinados indstria da construo naval brasileira entre as dcadas 1950 -1980 ..............................................................................................................................................51 Tabela 2.2 Desembolsos do Fundo Marinha Mercante (FMM), 20012012................................................................................................................................................54 Tabela 3.1 Capacidade Produtiva dos Estaleiros Brasileiros, 2010 ............................................87 Tabela 3.2 Market Share dos estaleiros do pas por tipo de embarcao, encomendas Petrobras, 2011 (em %) ..................................................................................................................................89 Tabela 3.3 Capacidade Produtiva dos Estaleiros Brasileiros por regio, 2010 ..........................92 Tabela 3.4 Capacidade produtiva dos novos estaleiros em implantao, Brasil, 2012 ..............92 Tabela 4.1 - Distribuio do volume de emprego por estados na indstria de construo naval brasileira, anos selecionados (entre 1995 e 2010) .......................................................................114 Tabela 4.2 Distribuio dos trabalhadores da indstria de construo naval por tempo de vnculo (em anos), Brasil, 1995-2010 (em %) .............................................................................115 Tabela 4.3 Distribuio dos trabalhadores da indstria de construo naval por faixa etria, Brasil, 1995-2009 (em %) ...........................................................................................................116 Tabela 4.4 Distribuio dos trabalhadores da indstria de construo naval por faixa salarial em salrios mnimos, Brasil, 1995-2010 (em %) ..............................................................................117 Tabela 4.5 Distribuio dos trabalhadores da indstria de construo naval por escolaridade, Brasil, 1995-2010 (em %) ...........................................................................................................120 Tabela 4.6 Distribuio do nmero de trabalhadores da indstria de construo naval por sexo, Brasil, 1995-2010 ........................................................................................................................125 Tabela 4.7 - Custo Mdio de mo-de-obra na construo naval por hora (em US$), 2008.........126

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LISTA SIGLAS E ABREVIATURAS

ABS - American Bureau of Shipping AFC Aproved for Construction AFRMM Adicional de Frete para Renovao da Marinha Mercante ANP Agncia Nacional do Petrleo AHTS - Anchor Handler,Tug and Supply (tipo de navio) BAD - Boletim de Avaliao de Desempenho BGU Balano Geral da Unio BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social CDFMM Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante CGT Compensated Gross Tonnage CEENO Centro de Excelncia em Engenharia Naval e Ocenica CENPES Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo Amrico Miguez de Mello CNAE Cdigo Nacional de Atividade Econmica CNPE Conselho Nacional de Poltica Energtica COPPE - Instituto Alberto Luiz Coimbra de Ps-Graduao e Pesquisa de Engenharia CRCC - Certificado de Registro e Classificao Cadastral CT-AQUA - Fundo para o Setor de Transporte Aquavirio e Construo Naval CT-PETRO Plano Nacional de Cincia e Tecnologia do Setor de O&GN CVM Comisso de Valores Mobilirios DNV - Det Norske Veritas DWT Deadweilght (ou TPB Tonelada de Porte Bruto) EMN Empresa Multinacional E&P Explorao e Produo EPC Engineering, Procurement and Construction EVTE Estudo de Viabilidade Tcnica e Econmica FINBRA - Finanas Brasil FINEP Financiadora de Estudos e Projetos FOC Flag of Convenience (pases que oferecem bandeiras de convenincia) FMI Fundo Monetrio Internacional FMM Fundo da Marinha Mercante FEED - Front-End Engineering Design FPSO Floating, Production, Storage and Offloading System FSTP Fels Setal e Technip GPA Agreement on Government Procurement GRT Gross Registered Tonnage (ou TRB tonelada registrada bruta) GT - Gross Tonnage (ou TB Tonelada Bruta) HVAC - Heating, Ventilation and Air Conditioning (ou sistema de aquecimento, ventilao e ar condicionado, das tubulaes, junes, pintura, isolamento e itens estruturais)
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IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica IEA International Energy Agency IPT - Instituto de Pesquisas Tecnolgicas ISO International Standards Organization LDA Lmina Dgua Mbd Milhes de barris/dia MCT Ministrio de Cincia e Tecnologia MVL - Master Vendor List NAFTA North America Free Trade Agreement NICs - Newly Industrializing Countries Nuclep Nuclebrs Equipamentos Pesados OCDE Organizao para Cooperao e Desenvolvimento Econmico ONIP Organizao Nacional da Indstria do Petrleo ONU Organizao das Naes Unidas OMC Organizao Mundial do Comrcio OPEP Organizao dos Pases Exportadores de Petrleo PAC Pesquisa Anual do Comrcio PIA Pesquisa Industrial Anual PIB Produto Interno Bruto P&D Pesquisa e desenvolvimento P&GN Petrleo e Gs Natural PNBV Petrobras Netherlands BV PNPQ - Programa de Treinamento e Qualificao de Pessoal Procap Programa de Capacitao Tecnolgica para guas Profundas PROMINP Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural PSV - Plataform Supply Vessel (tipo de navio) REB Registro Especial Brasileiro REPETRO Regime Especial de Importao de bens destinados s atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petrleo e gs natural RICINO Rede de Inovao para Competitividade da Indstria Naval e Offshore SAE Solicitao de Alterao SCN Sistema de Contas Nacionais SEBRAE Servio de Apoio ao Empreendedor e Pequeno Empresrio SENAI Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SESI Servio Social da Indstria SMS Segurana Meio-Ambiente e Sade SPE Setor Produtivo Estatal SS Semi-submersvel SWT Steelweilght (toneladas de ao por homem hora (Hh)) TB Tonelada Bruta ( ou GT - Gross Tonnage) TEU Twenty-foot Equivalent Unit (tese Cunha, EDUSp, 2006 anexo capacidades medidas.)
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TPB Toneladas de Porte Bruto (ou DWT- Deadweilght) TRMM Taxa de renovao da Marinha Mercante TRB Tonelada Registrada Bruta (ou GRT Gross Registered Tonnage) TSL - Techno Superliner (porta contineres de alta velocidade e grande capacidade de carga) TLWP - Tension-Leg Welhead Platform UE Unio Europia UEP Unidade Estacionria de Produo WWF World Fleet Forecast Service

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INTRODUO

O objetivo dessa tese analisar as transformaes ocorridas na indstria de construo naval brasileira, no perodo 1997 a 2012, com foco na tecnologia e no trabalho. Ademais, o trabalho busca caracterizar a cadeia produtiva desta indstria no pas, descrever as principais polticas que influenciaram a retomada, alm de identificar caractersticas e transformaes ocorridas no trabalho da indstria. Nessa tese a indstria de construo naval brasileira entendida como o conjunto formado pelos estaleiros navais de grande e mdio porte no pas1. Na cadeia produtiva naval os estaleiros so os responsveis pela construo e montagem de embarcaes, possuem complexo processo produtivo e so fornecedores de bens de capital contratados por encomenda. A indstria de construo naval brasileira passou por momentos distintos em seu desenvolvimento. De meados da dcada de 1950 at incio da dcada de 1980, houve a primeira fase que identificamos como da estruturao/desenvolvimento e auge, quando o Brasil teve o segundo maior parque naval mundial, atrs apenas do Japo2. Posteriormente, nas dcadas de 1980 e 1990, ocorreu um perodo de crise da indstria de construo naval, com a forte diminuio da produo, do emprego e com o fechamento de grande parte dos estaleiros. No final da dcada de 1990, comeou a ser delineado o fim dessa decadncia, atravs de polticas que incentivariam a retomada da indstria de construo naval no Brasil. Com isso, observa-se uma nova fase, com recuperao das atividades da indstria e novos investimentos. Nesse contexto, as questes que orientaram a princpio, esta pesquisa foram: a) identificar as principais transformaes do perodo da retomada da indstria de construo naval no Brasil e; b) entender em que medida, as polticas pblicas se configuraram como fomentadoras da retomada da indstria no pas. A retomada da indstria de construo naval no pas trouxe um novo cenrio. O governo brasileiro, visando estimular o setor, atuou, em conjunto com a Petrobras/Transpetro, lanando
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De acordo com a Classificao Nacional de Atividades Econmicas CNAE, a indstria de construo naval faz parte da Indstria de Transformao, dentro do complexo metal-mecnico, no segmento de Fabricao de Outros Equipamentos de Transportes. Por isso, os trabalhadores da construo naval so chamados tambm de metalrgicos. 2 Em volume de processamento de ao.

algumas medidas e polticas de desenvolvimento para indstria. As empresas efetuaram grandes encomendas aos estaleiros nacionais, enquanto a unio atuou com exigncias de percentual mnimo de contedo local nas atividades de explorao e produo, com incentivos fiscais, alm da concesso de crdito aos agentes financeiros do Fundo de Marinha Mercante (FMM)3. Outras questes se juntam s supracitadas, norteadoras do desenvolvimento dessa pesquisa: Como se organiza e quais as principais fragilidades da cadeia produtiva naval brasileira? Como a retomada impactou no mercado de trabalho da indstria de construo naval no pas? A indstria de construo naval nacional muito dependente tecnologicamente de outros pases, mais especificamente, possui centros ou laboratrios de pesquisa e inovao direcionados para o desenvolvimento da indstria? O interesse pelo tema da tese ocorreu, h quase uma dcada, quando da convivncia com trabalhadores da indstria de construo naval no estado do Rio de Janeiro. O projeto de pesquisa inicial era analisar o processo produtivo e o mercado de trabalho apenas em um estaleiro - o estaleiro BrasFels (Angra dos Reis/RJ), como resultado desse esforo apresentamos um artigo em congresso internacional, no ano de 20104. Nesse momento, iniciamos estudo do tema tentando entender, grosso modo, a organizao da indstria. Primeiramente, fizemos um levantamento bibliogrfico e de dados secundrios, o que demonstrou a necessidade de buscar outras fontes de pesquisa5. Com o avano da pesquisa, ocorreu a necessidade de conhecimento do todo da indstria de construo naval no pas, at para conseguirmos aprofundar em questes relativas ao seu mercado de trabalho. Descrever a cadeia produtiva naval nacional foi fundamental e para tanto nos baseamos na abordagem terica de Gereffi (1994) e Dicken (1998) das Cadeias globais de mercadorias (Global commodity chains - GCC).

O Fundo de Marinha Mercante - FMM um fundo de natureza contbil, destinado a prover recursos para o desenvolvimento da marinha mercante e da indstria de construo e reparao naval brasileira. Sua fonte bsica de recursos o Adicional ao Frete para a Renovao da Marinha Mercante (AFRMM), incidente sobre o frete cobrado pelo transporte aquavirio de carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro, ou seja, sobre as atividades de cabotagem e importao de mercadorias (DORES, LAGE e PROCESSI, 2012). 4 Jesus, Gitahy (2010). 5 Destaque para a tese de FERRAZ, Joo C. (1986), at ento um dos poucos estudos acadmicos sobre o tema. Aps o incio da retomada estudos sobre a indstria ficaram mais frequentes.

De acordo com Gereffi (1994) e Dicken (1998) a produo de qualquer produto e servio concebida como uma cadeia de produo. A noo de cadeia produtiva descreve a sequncia de operaes transacionais de produtos e servios como um processo de operaes bsicas conectadas por uma srie de transaes entre um elemento e o prximo, sendo que cada estgio adiciona valor para o processo de produo e distribuio de produtos e servios. Esse processo flui em duas direes: h o fluxo de matrias-primas e produtos (input-output) em direo ao consumidor e h fluxos de informao (demanda dos consumidores) e dinheiro como forma de pagamento pelos produtos e servios (DICKEN, 1998:14). A abordagem de cadeia global permite visualizar as atividades econmicas de produo e distribuio da cadeia produtiva naval e entender a dinmica das relaes produtivas e sociais dessa cadeia, tanto organizacionalmente, quanto geograficamente. Esse enfoque contribui tanto com a noo de mapeamento da cadeia produtiva, como permite analisar a construo de um cenrio macro das transformaes sofridas na cadeia com nfase nas formas de governana e nos atores. Como fundamento terico, para a anlise do mercado de trabalho, utilizamos a discusso entre mudana tecnolgica (inovao) e trabalho. O processo de internacionalizao econmica, desregulao dos mercados e intensas transformaes tecnolgicas observadas, especialmente, no ps-dcada de 1970, inicia um perodo de crise para o mercado de trabalho. Em perodos de forte crescimento econmico as teses dominantes tenderam a valorizar os efeitos positivos do progresso tcnico. Em contrapartida, em perodos de crise e de introduo mais intensa de novas mquinas proliferaram as anlises que viam o progresso tcnico como o grande responsvel pela reduo de empregos6. O desenvolvimento das tecnologias de informao e comunicao (TICs) levou ao apogeu e ao declnio de setores sob o impacto de novos produtos e processos ao afetar a natureza do trabalho. Observado na criao e destruio dos postos de trabalho (tornando algumas ocupaes obsoletas e criando novas) e exigindo outro tipo de formao e qualificao do trabalhador. As mudanas na organizao da produo levaram ainda a outra mudana no mercado de trabalho, o decrscimo relativo da ocupao nos setores produtores de bens e crescimento do emprego nos servios.
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Piore e Sabel (1984), Sabel (1982), Gorz (1988), Boyer (1987), Perez (1984). Ademais: Gitahy (2000) e Mattoso (2000).

A introduo de inovaes tecnolgicas no processo produtivo tem como objetivo elevar a produtividade e reduzir o trabalho vivo diretamente envolvido nesse processo. Se a mquina inocente das misrias que ela causa, o desemprego , contraditoriamente, a consequncia do desenvolvimento do progresso tcnico, nas condies prprias ao funcionamento sem controle do modo de produo capitalista7. Em outras palavras, embora o mvel da inovao tecnolgica seja a dinmica da acumulao na busca incessante da maior valorizao possvel do capital, ela move-se contra os trabalhadores e a sociedade como resultado da sua apropriao privada, de sua utilizao unilateral e sem regulao social8. Para analisar as transformaes no mercado de trabalho utilizamos os dados da Relao Anual de Informaes Sociais base estatstica do Ministrio do Emprego e Trabalho RAIS/MTE. Comparamos o antes e o depois da retomada, delimitados no perodo entre os anos de 1995 a 2010. As principais variveis utilizadas foram volume de emprego, tamanho de estabelecimento, tempo de vnculo, idade, escolaridade, remunerao e gnero. Cabe mencionar que por causa da alterao ocorrida na Classificao Nacional de Atividades Econmicas CNAE em 2006, as categorias dos trabalhadores navais foram reagrupadas. Para essa tese utilizamos os correspondentes CNAE 1.0 (para o perodo de 1995 a 2005) e CNAE 2.0 (a partir de 2006) (Apndice B). Aps esse primeiro momento, principalmente de reviso da literatura existente, partimos para a realizao de entrevistas. Concomitante, escrevemos artigo em coautorias com pesquisadoras da indstria de construo naval da Argentina, comparando a histria dessa indstria nos dois pases9.

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Marx, 1982. Mattoso (2000: 116). De acordo Schumpeter a inovao assumiria uma dupla dimenso: por um lado, poderia favorecer o emprego em perodos de expanso do ciclo econmico e, por outro, poderia ser fator de agravamento durante as depresses, quando emergiria o desemprego tecnolgico, como parte do desemprego cclico (SCHUMPETER, 1968). A expanso das atividades produtivas apareceria, ento, como um processo de destruio criadora, em que um ciclo contnuo mais ou menos intenso de desestruturaes e reestruturaes criaria e destruiria empresas, atividades e empregos. 9 FRASSA, Juliana; VERSINO, Mariana; JESUS, C. G.; GITAHY, Leda M. C. El rol estatal en sectores estratgicos: La industria naval pesada en Argentina y Brasil . Revista de Historia Industrial Economa y Empresa, v. n 47, p. 151-181, 2011.

As entrevistas foram fundamentais para a tese, realizadas pessoalmente com considerados atores chave na indstria e basearam-se principalmente na utilizao de questionrio aberto. A primeira, no princpio do ano de 2011, foi realizada com um trabalhador do estaleiro BrasFels e ex-presidente do sindicato dos metalrgicos de Angra dos Reis. Possui mais de vinte anos de trabalho na indstria naval, pois era funcionrio do antigo Verolme e foi por consequentes mandatos, presidente do sindicato dos trabalhadores do estaleiro. O principal objetivo dessa entrevista foi entender o trabalho dentro do estaleiro. A segunda entrevista foi feita com o diretorpresidente do Estaleiro Ilha S. A. EISA, e tambm engenheiro naval formado pela COPPE/UFRJ, na sede do estaleiro EISA. Direcionada para entender o funcionamento da indstria de construo naval, especialmente questes relativas cadeia produtiva naval. A terceira entrevista ocorreu com o assessor de imprensa do Sindicato Nacional da Indstria de Construo Naval e Offshore SINAVAL. Especialmente, para elucidar como so calculadas as estatsticas do setor elaboradas pelo sindicato. A quarta entrevista foi realizada com o professor de engenharia naval da COPPE/UFRJ, com enfoques principais da comparao da indstria, no antes e depois da retomada, e a questes da qualificao profissional. E, a quinta entrevista foi com o presidente do escritrio de projetos navais PROJEMAR, principalmente norteada pela tecnologia da indstria de construo naval. Todas as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas. Todos os entrevistados permitiram a utilizao de trechos da entrevista no corpo da tese com suas respectivas identificaes (Apndice A). A partir de 2011, participo como pesquisadora de um projeto internacional que tem como objetivo estudar os trabalhadores da construo naval mundial em doze pases, intitulado In the same boat? Shipbuilding and ship repair workers: a global labour history (1950-2010) do International Institute for Social History (IISH) de Amsterdam. Esses trabalhos supracitados ajudaram a aprofundar o conhecimento sobre a indstria e avanar no andamento da tese. A abordagem metodolgica adotada nesta tese foi de carter exploratrio e qualitativo, combinando reviso bibliogrfica, pesquisa documental, entrevistas e anlise de dados primrios e secundrios. Esta tese est estruturada em quatro captulos, alm da introduo e concluso. No primeiro captulo descrevemos as caractersticas da indstria de construo naval e analisamos

suas principais transformaes no Brasil e no mundo. No caso internacional, delineamos um panorama atual da construo naval mundial, com suas principais transformaes e evoluo de indicadores, identificamos, ainda, as caractersticas dos principais pases atualmente lderes na produo naval mundial, a saber, China, Coreia do Sul e Japo. No caso brasileiro, analisamos os perodos identificados como

estruturao/desenvolvimento e auge da indstria, de meados da dcada de 1950 at incio da dcada de 1980; crise da indstria de construo naval no Brasil, nas dcadas de 1980 e 1990, e retomada/recuperao dessa indstria no pas. No segundo captulo descrevemos as principais polticas pblicas que estimularam a recuperao das atividades da indstria de construo naval no pas, em dois momentos, na fase histrica e no perodo da retomada. Nesse ltimo, destacamos os incentivos indstria de construo naval na Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) e no Plano Brasil Maior (PBM). Nesse nterim, ressaltamos o papel da Petrobras/Transpetro e do Fundo de Marinha Mercante FMM. No terceiro captulo discutimos as principais caractersticas da cadeia produtiva naval no Brasil. Listamos os principais parques produtivos navais no pas (estaleiros de mdio/grande porte), descrevendo suas caractersticas e capacidade produtiva, alm de analisar os novos investimentos em ampliao e instalao de estaleiros. Tambm analisamos os principais centros de pesquisa e inovao nesta rea: o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Amrico Miguez de Mello CENPES/Petrobras, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Ps-Graduao e Pesquisa de Engenharia COPPE/UFRJ e o Centro de Engenharia Naval e Ocenica do Instituto de Pesquisas Tecnolgicas de So Paulo - CNAVAL/IPT, e das Centro de Excelncia em Engenharia Naval e Ocenica CEENO e Rede de Inovao para Competitividade da Indstria Naval e Offshore RICINO. No ltimo captulo, analisamos as transformaes ocorridas no trabalho da indstria de construo naval com a retomada das atividades nos principais estaleiros do Brasil, com base em dados da RAIS/MTE e entrevistas com atores chave. Verificamos o comportamento das principais variveis, especialmente aquelas ligadas ao volume de emprego, escolaridade, ao tempo de vnculo, idade, ao gnero e remunerao salarial, bem como informaes relativas

distribuio regional do emprego no pas, qualificao, aos custos da mo de obra e organizao do processo produtivo. As concluses desse trabalho apontam para uma nova fase da indstria de construo naval brasileira, reativada, com previso de grandes inverses, aumento do emprego e garantia de encomendas, na grande maioria, advindas da demanda domstica. Uma fase para alm da retomada.

CAPTULO 1 - TRANSFORMAES NA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL MUNDIAL E BRASILEIRA

Nesse captulo efetuamos uma breve caracterizao da indstria de construo naval, analisando as principais transformaes ocorridas no Brasil e no mundo. Para tanto, o captulo est estruturado em cinco tpicos. O primeiro apresenta, em linhas gerais, as principais caractersticas da chamada indstria de construo naval, com vistas melhor compreenso de sua dinmica. Em seguida, no segundo tpico, descrevemos o panorama atual da construo naval mundial, enfatizando suas principais transformaes atravs da apresentao da trajetria de indicadores dessa indstria. O terceiro tpico traz sucinta apresentao da dinmica setorial nos principais pases produtores _ Japo, China, Coreia do Sul _, assim como os principais produtores no continente europeu. O quarto tpico apresenta a trajetria de desenvolvimento da indstria de construo naval brasileira, enfatizando os principais ciclos do setor, com especial ateno para os perodos de expanso/estruturao e auge, crise e retomada.

1.1 - Caracterizao da Indstria de Construo Naval

Dois pontos iniciais devem ser apontados enquanto grandes caractersticas da indstria de construo naval: o fato de ser capital intensiva e possuir fortes barreiras entrada. Sua insero no mercado se d enquanto fornecedora de bens de capital por encomenda, o que resulta no forte comportamento cclico observado em sua trajetria expansiva. Outra caracterstica de seu processo produtivo, diz respeito ao fato de que a contratao de produtos/obras, em sua maioria, de longo prazo de maturao, determina inconstncia em suas atividades 10, resultando em alternncia entre momentos de alta capacidade ociosa e forte utilizao da capacidade instalada.

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A velocidade de reao dos preos de um navio no , entretanto, acompanhada pela reduo imediata na oferta de novos navios. Isso porque o ciclo de produo de um navio de aproximadamente 2 a 3 anos, considerando desde o momento da encomenda at a entrega. evidente que o prazo de entrega depende do tipo de navio, que de forma geral, no caso de transporte de carga, pode ser classificados como navios de transporte a granel (lquido ou slido) e

 uma indstria produtora de produtos complexos (embarcaes), de grande porte fsico, alto custo financeiro, tempo de produo elevado e produo de poucas unidades por ano. De acordo com Marins (2009), a demanda de construo de navios alterna perodos de grande quantidade de encomendas e expanso da produo, com perodos de poucas encomendas e retrao da capacidade produtiva agregada. Esse tipo de comportamento da demanda comum em outros tipos de indstria de bens de capital, como o caso da indstria aeronutica. Coutinho et al (2006: 22) destaca que uma indstria especulativa, por ser uma fornecedora de bens de capital sob encomenda, em que o lag temporal entre a contratao e a entrega final quase sempre superior a 24 meses e est sempre sujeita ao comportamento cclico de preos de insumos e dos fretes. Na construo naval, os custos fixos so muito elevados, o que refora a necessidade de utilizao constante da capacidade produtiva. Ou seja, h sempre saltos descontnuos de oferta, o que resulta na imposio de igualmente elevadas barreiras sada, assim como refora o carter cclico dos preos de navios novos. Alm disto, os elevados custos fixos com altas barreiras sada contribuem para acirrar a rivalidade entre os estaleiros instalados (COUTINHO et al, 2006: 22). Aponta-se, tambm, a necessidade de economias de escala, sobretudo em gesto de projetos e capacidade de produo, que exigem grandes requisitos de capital, para investimento, para capital de giro, para amortecer flutuaes cclicas e especulativas de preos de produtos e insumos e para financiamento de vendas. Essa indstria tem um grande potencial de gerao de emprego, utiliza mo de obra altamente qualificada, e a produo exige vrias especializaes. Essa versatilidade do pessoal ocupado , em grande medida, devido complexidade inerente e peculiar de seu processo. Alm da formao tcnica, a experincia adquirida no trabalho (learning by doing), tambm fator essencial. No que se refere organizao da produo, a indstria de construo naval, de modo geral, orientada fabricao de projetos nicos com estruturas que so (des)mobilizadas com o
de carga em geral. (As embarcaes podem ser classificadas conforme o uso. O Lloyd Register Fairplay utiliza as seguintes categorias: Tanker (LNG, LPG, Qumico, Petrleo, Outros), Bulk (Bulker, General Cargo, Other Dry), Continer (Continer, Veculos, Ro-ro), Passageiros (Ferry, Cruise, Iates), Miscelnea (Offshore, Servio, Pesca, Miscelnea)) (NEGRI, et. al., 2009:06).

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propsito de executar um nico projeto. Ademais, possui alta complexidade em instalaes industriais fixas, e com grande volume de recursos alocados na implantao da infraestrutura produtiva. O modelo de organizao da produo empregado, no incio da dcada de 1960, se caracterizava pela fabricao e montagem de pea por pea na carreira ou no dique do estaleiro 11. Esse modelo, que se aproxima de um canteiro de obras, requer investimentos baixos, baixa capacidade de movimentao de carga e nvel baixo de mecanizao (MARINS, 2009: 12)12. Atualmente, a produo de um navio de grande porte no realizada propriamente em uma linha de produo. A produo naval utiliza o conceito de Tecnologia de Grupo onde a sequncia de trabalho realizada em oficinas com mquinas e pessoal especficos. Os navios so normalmente construdos em blocos ou anis porque, geralmente, h limitaes de espao fsico prximo ao mar (NEGRI, 2009: 47). Vale destacar que a indstria de construo naval possui elevada dependncia de polticas de Estado, notadamente em relao ao financiamento e gerao de demanda. No se pode desconsiderar que a importncia estatal tambm se verifica por meio de instrumentos de incentivos e regulao, como subsdios, reservas de mercado, benefcios fiscais e proteo cabotagem, entre outros. As razes para tal dependncia esto associadas segurana nacional, falhas de mercado e aos efeitos gerados pela indstria naval nos demais segmentos econmicos. A dependncia de polticas especficas pode ser percebida em todos os pases lderes da indstria no mundo e no Brasil. Essa indstria requer rigorosos controles de qualidade que so regulados por organismos internacionais de certificao (entidades ou sociedades classificados), bem como os regulamentos internacionais estabelecidas em matria de segurana dos transportes martimos13.

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Diques e carreiras; beros de acabamento; guindastes e rea do parque industrial so os principais ativos que compe a capacidade de produo de um estaleiro (Definies ver APNDICE C). 12 A produo naval possui um tipo de produto a embarcao - muito particular: trata-se, com efeito, de produtos no repetitivos. Isto significa que a organizao do trabalho corresponde de um processo de produo por unidade, em que a importncia da estrutura profissional de ofcio no desapareceu completamente. A previsibilidade tcnica, e principalmente econmica, do trabalho e o controle das operaes de produo so menores, a flexibilidade organizacional, a polivalncia e a autonomia do nvel de execuo so mais amplas. As flutuaes das encomendas tornam difcil a gesto racionalizada (LIMA, 1981: 896). 13 Principais exemplos de Entidades ou Sociedades classificadoras: Lloyd Register; American Bureau Shipping; Bureau Colombo; Bureau Veritas; Nosk Veritas; Germanischer Lloyd e Noble Danton (SINAVAL, 2010).

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Refletindo a partir da perspectiva da cadeia produtiva setorial, devemos ressaltar que cada vez mais os estaleiros esto exercendo o papel de montadores de embarcaes, ocupando a posio de elo central da cadeia, dependendo muito, montante, dos fornecedores, em especial indstria siderrgica, indstria de navipeas e escritrios de projetos; e, jusante, dos armadores e das sociedades certificadoras e classificadoras14. Por fim, a indstria naval est sujeita ao comportamento cclico tambm dos preos dos insumos necessrios em seu processo produtivo (especialmente o ao), dos fretes e do cmbio, todos fortemente influenciados pelos rumos da economia e comrcio internacionais.

1.2 Transformaes da Indstria de Construo Naval no Mundo

A produo naval mundial tem forte comportamento cclico, contudo, pode-se afirmar que seu crescimento se deu com mais vigor, ainda que de maneira inconstante, na segunda metade do sculo XX. Tal fato est associado ao aumento do comrcio martimo, em especial capitaneado pelo trfego de produtos industrializados nas rotas EUA-sia-EUA e Europa-sia-Europa, alm de rotas norte-sul, devido ao aumento do comrcio, especialmente, das commodities primrias e energticas (ABDI, UNICAMP, 2007). O aumento do comrcio mundial no incio do sculo XXI explica a recente trajetria de expanso setorial, notadamente capitaneada pela dinmica de crescimento da economia chinesa. Entre o ano 2000 e 2007, ocorreu um grande aumento nas encomendas para a construo naval mundial, que pode ser medida, entre outros indicadores do setor, pela produo em CGTCompensated Gross Tonnage que passou de 42,9 milhes de CGT para 177,7, um aumento de 314% em menos de uma dcada (Grfico 1.1)15.

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Armadores so empresas de transporte aquavirio que demandam embarcaes novas e usadas, diretamente dos estaleiros ou atravs de trading companies e outros brokers. Alm disto, podem receber financiamento em condies privilegiadas de governos, especialmente eximbanks de pases produtores de navios. Os agentes financeiros privados tambm contribuem com a definio de project finance para aquisio. Alm disto, os armadores ainda contratam empresas classificadoras/certificadoras para inspecionar projetos, materiais e construo de seus navios (COUTINHO, 2006). No caso do Brasil, no perodo de retomada o principal armador a Transpetro/Petrobras. 15 CGT- Compensated Gross Tonnage.

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Contudo, com base nos dados da Clarksons Research Services, a indstria naval aps anos de crescimento vertiginoso est mudando o comportamento, como resultado da crise da Unio Europeia, que provoca uma averso ao risco para financiamento expanso da frota. H indcios de que o ciclo de vigorosas encomendas est chegando ao fim e que um volume anual de entregas igual a 10% da frota mundial no mais necessrio. A frota mundial foi renovada adequadamente e a prova desse fato so os volumes do sucateamento (scrap) de navios que se reduzem a cada ano16 (SINAVAL, 2011).

Grfico 1.1 Evoluo de encomendas da indstria de construo naval mundial (em milhes de CGT*) 2000-2007
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 42,9 48,2 48,9 70,8 107,2 92,8 138 177,7

*CGT- Compensated Gross Tonnage. Fonte: Lloyd`s Register Fairplay (December 2007) apud OECD (2008).

As estatsticas de Clarksons Research Services demonstram um volume elevado de entregas de navios aos armadores: 150 milhes de toneladas de porte bruto (TPB), em 2010; 140 milhes de TPB, em 2011; e 110 milhes de TPB, em 2012; para um volume decrescente de

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A demanda da sia ainda mantm o volume do transporte martimo em cerca de oito bilhes de toneladas / ano. A projeo conservadora que o movimento de cargas continue em expanso at dez bilhes de toneladas em 2020 (SINAVAL, 2011)

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novas encomendas17. A carteira de encomendas dos estaleiros mundiais chegou a ter mais de oito mil navios em construo, em 2009, vem caindo e atualmente representa 6.873 navios (SINAVAL, 2011). Na histria da indstria, o Reino Unido manteve a liderana da construo naval mundial at a 2 Guerra Mundial. Nesse momento, os EUA assumiram a posio em decorrncia do investimento blico. Desde fins do sculo XIX, a indstria britnica consolidou, internacionalmente, sua liderana na produo naval, especialmente devido introduo de inovaes como o ao naval (chapa grossa) em substituio a madeira e ao ferro na construo de embarcaes, e o pioneirismo do uso do motor a diesel. Finda a guerra, rapidamente os Estados Unidos perderam a liderana no setor que passou novamente a ser exercida pela Europa notadamente a Alemanha, os pases escandinavos, a Frana e a Itlia (BARBOZA, 2006). A partir da dcada de 1960, a indstria de construo naval mundial iniciou uma mudana espacial do seu polo principal de produo: do continente europeu para o asitico. O Japo assumiu a liderana do ranking internacional, seguido da Coreia do Sul e mais tarde China, e desde ento esses trs pases so responsveis pela grande maioria da produo mundial. No ano de 1984, o Japo tinha 43% do mercado mundial de embarcaes construdas, a Coreia 19% e a Europa Ocidental 15%. Essa diviso de mercado teve alteraes ao longo dos anos, j em 1994, atingiu a marca de 32%, 24%, e 9,7%, respectivamente. Em 1999, a Coreia atingiu a posio do Japo de 1984, com aproximadamente 42% do total mundial de novas encomendas. Desse total, 33% coube ao Japo e apenas 6% Europa Ocidental (FADDA, 2000). O Japo permaneceu lder at fins da dcada de 1990, quando perdeu a posio para a Coreia do Sul. No princpio do sculo XXI, a Coreia ultrapassou o Japo em diversos segmentos da indstria de construo naval a nvel mundial, com exceo do segmento de navios graneleiros. No caso da China, a previso era que ultrapassaria a Coreia do Sul, fato observado em alguns indicadores do setor, no ano de 2009. No ano de 2010, China e Coreia do Sul ocupam a primeira e segunda posio. Dados preliminares de 2011 mostram China e Coreia do Sul ocupando a primeira posio (Quadro 1.1).

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Toneladas de porte bruto.

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Quadro 1.1 Mudana na liderana dos pases na indstria de construo naval mundial sculos XX e XXI
SCULO XX 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 Reino Reino Reino Reino 1 Unido Unido Unido Unido EUA EUA Japo Japo Japo Coreia 2 do Sul Alemanha 3 Oriental 1990 Japo Coreia do Sul Alemanha SCULO XXI 2000 2009 2010 2011(*) Coreia Coreia do Sul do Sul China China e Coreia Coreia Japo China do Sul do Sul China Japo Japo Japo

Fonte: Elaborao prpria. (*)China e Coreia do Sul estimado Clarksons Research Services apud SINAVAL (2011).

Quanto evoluo da participao dos pases na entrega de navios, medida em tonelada bruta (TB), de 1975 at 2006, observa-se a perda de participao da Europa, concomitante crescente importncia dos asiticos. Em pouco mais de 30 anos, os pases europeus reduziram sua participao de aproximadamente 43% para 11%. J os trs pases asiticos, Coreia do Sul, Japo e China aumentaram sua participao de 50,9% em 1975, para 85,6% em 2006. No caso do Brasil, observamos uma participao significativa apenas no princpio dos anos oitenta, quando o pas ocupou o segundo lugar atrs do Japo, e em 1985, quando ocupou a quarta posio (Tabela 1.1).

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Tabela 1.1 Evoluo da participao na entrega de navios de pases selecionados, 1975-2006 (em milhares de GT*)
Total Europa Alemanha Itlia Romnia Turquia Japo Coreia do Sul China EUA 1975 43,3 8,3 2,3 0,2 0,0 49,7 1,2 1,4 1980 36,1 5,5 1,9 1,3 0,2 46,5 4,0 4,2 1985 17,5 5,1 0,5 1,1 0,2 52,3 14,4 0,9 1,0 1990 17,5 5,4 2,3 1,0 0,3 43,0 21,8 2,3 0,1 1995 23,1 5,0 1,7 1,0 0,3 41,7 27,7 3,3 0,0 2005 9,7 2,6 0,8 0,0 0,5 35,0 37,8 13,8 0,9 2006 10,8 2,4 1,0 0,9 n.d. 34,7 36,1 14,8 0,5

Brasil 0,9 5,6 3,2 1,6 0,7 0,1 0,1 *GT Gross Tonnage (ou TB Tonelada Bruta) Fonte: Lloyds Register Fairplay apud VSM-Jahresbericht, 2006 (apud ABDI-Unicamp 2007).

Os pases asiticos possuem uma caracterstica especialmente relevante no caso da indstria naval, a proximidade com os mares onde realizada grande parte das trocas comerciais. De acordo com Ferraz (2002), entre outros fatores, tal fato ocorre porque a montagem de uma rede de agentes/clientes para captao de cargas um elemento de especial importncia na manuteno da demanda da indstria naval, reparao ou construo de novos navios. Na indstria naval as vantagens locacionais so especialmente relevantes para conseguir ganhos relativos escala de produo e s economias de aglomerao dos seus fornecedores. Grande parte dos fluxos de comrcio no mundo realizada entre os pases desenvolvidos e os pases asiticos. Portanto, absolutamente plausvel, que a indstria naval com maior escala de produo e especializao esteja localizada prxima das principais rotas de comrcio do mundo (NEGRI, 2009: 50). O domnio desses pases fruto de estratgias planejadas e amparadas pelo Estado, demandante, financiador, promotor de laos inter-setoriais, do comrcio exterior e do desenvolvimento tecnolgico, o que permitiu que os estaleiros asiticos se aproveitassem de momentos oportunos na conjuntura mundial para ocupar espaos na oferta mundial. A atuao em conglomerados privados ou holdings estatais tambm tem sido utilizada por estes pases como

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forma de adequar a produo de insumos, navipeas e tecnologia s necessidades dos estaleiros, alm de proporcionar maior alavancagem financeira. Cabe lembrar que o desenvolvimento do setor siderrgico tambm altamente correlacionado com a construo naval e, nos pases asiticos teve importncia estratgica (ABDI, UNICAMP, 2007:6). No tocante aos pases produtores navais, podemos citar outros pases importantes no cenrio internacional, ainda que com participaes bem menores. Dentre esses pases, os tambm asiticos, Cingapura18, ndia e Taiwan, e outros da Europa, principalmente Alemanha, Inglaterra, Frana, Espanha e Polnia, alm dos Estados Unidos. O Brasil j ocupou a posio de segundo maior produtor naval do mundo, em 1979, atrs apenas do Japo, e continuou importante no princpio da dcada de oitenta. Contudo, a construo naval brasileira entrou em crise e ainda no conseguiu recuperar totalmente a posio internacional dos tempos ureos. No ano de 2010, a soma da produo dos trs principais produtores mundiais Japo, China e Coreia do Sul - chegou a, aproximadamente, noventa por cento da fatia do mercado mundial. A China, com 37% de toneladas brutas produzidas, pela primeira vez assumiu o primeiro lugar, seguida da Coreia do Sul e Japo, respectivamente com 34% e 18%. A Coreia e a China possuem como principais produtos navios graneleiros e petroleiros, enquanto o Japo especialmente navios porta contineres. A Europa mantm uma participao em torno de 7%, com foco na produo de navios de passageiros e navios especiais. No conjunto dos demais pases, com uma pequena participao de 4%, destacam-se EUA (navios militares), Cingapura (plataformas offshore), ndia e Brasil. Comparando-se os anos 2001 e 2010, observa-se o crescimento da concentrao da produo mundial nos trs principais pases asiticos, de 72% para 90%. No perodo houve uma diminuio gradual da participao dos pases europeus, de 22% para 7%. No que se refere aos demais pases, a participao se reduziu de 6% para 4% no perodo. Vale ressaltar que nesse conjunto de outros pases, os asiticos so responsveis pela maioria desse percentual (Tabela 1.2).

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A construo de estruturas offshore mundial liderada pelas empresas de Cingapura, com destaque para os grupos Keppel Fels e Sembcorp Marine (Jurong). Estes grupos possuem uma presena destacada na oferta para vrias provncias de produo, atravs de uma internacionalizao produtiva expressivamente maior do que a das empresas lderes do setor naval (UNICAMP-ABDI, 2009:157).

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A construo naval mundial, em 2011, teve sua distribuio estimada da seguinte forma: China 35%, Coreia 35%, Japo 12%, Europa 3% e outros pases 15% (Clarksons Research Services apud SINAVAL, 2011).

Tabela 1.2 Participao dos principais pases na produo da indstria de construo naval mundial, 2001 e 2010 (em % GT*)
Pases/Ano China Coreia do Sul Japo Europa Outros 2001 6% 34% 2010 37% 34%

32% 18% 22% 7% 6% 4% 100% 100% *GT Gross Tonnage (tonelada bruta). Fonte: Thomson Reuters Datastream: Clarkson Research Services in Yokota, 2011.

No que se refere s plantas produtivas navais, os vinte maiores estaleiros do mundo, em nmero de encomendas, localizam-se nos trs principais produtores supracitados. No perodo 2005-2007, dos vinte maiores estaleiros, nove se localizavam na Coreia do Sul, sete na China e trs no Japo (Tabela 1.3). um setor com caracterstica de concentrao em determinados pases e regies. Dentro dos pases, comumente, esto localizados num mesmo estado ou lugar, por exemplo, a Coreia do Sul conta com os atuais cinco maiores estaleiros do mundo, apenas num raio de distncia de setenta quilmetros. A Coreia do Sul possua, em 2008, os cinco maiores estaleiros do mundo, em termos de pedidos em aberto. Hyunday Heavy Industries (HHI) com um backlog de 18,8 milhes de CGT, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) de 11,0 milhes de CGT, Samsung Heavy Industries (SHI) de 10,4 milhes de CGT, STX Shipbuilding de 7,2 milhes de CGT, e Hyunday Mipo Dockyard, subsidiria da HHI, de 6,0 milhes de CGT ((NEGRI, KUBOTA, TURCHI, 2009:12).

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Tabela 1.3 - Distribuio dos 20 maiores estaleiros do mundo por total de encomendas 2005 e 2007
N de Encomendas Estaleiro 1 Hyundai 2 Hyundai Mipo 3 Samsung 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Daewoo STX Shipbuild Oshima S.B. Dayang S.B. Dalian New Yard Tsuneishi Zosen Hudong Zhonghua SLS Shipbuilding Waigaoqiao Hyundai Samho Jinling SY Sungdong S.B. Pas Coreia do Sul Coreia do Sul Coreia do Sul Coreia do Sul Coreia do Sul Japo China China Japo China Coreia do Sul China Coreia do Sul China Coreia do Sul 2005 251 201 135 139 100 100 nd 69 79 47 43 40 77 nd nd Encomendas DWT* (em mil) 2007 2007 323 36.796 216 8.798 190 19.359 142 134 125 114 104 92 84 83 80 79 78 77 75 69 69 59 59 18.141 8.498 8.377 1.944 12.371 7.177 5.985 3.722 13.156 8.964 2.659 7.873 3.983 nd 2.345 2.601 4.051

16 Shanghai Chengxi China nd 17 Damen Shipyards Holanda nd 18 Shin Kurushima Japo nd 19 Guangzhou S.Y. Int. China nd 20 Hanjin H.I. Coreia do Sul 59 DWT* Deadweilght (ou TPB Tonelada de Porte Bruto). Fonte: Clarkson Research Studies apud ABDI-UNICAMP (2007: 07).

No Quadro 1.2 podemos observar alm da rea de atuao desses maiores construtores, o faturamento e principais estratgias de P&D e seus laboratrios. A Hyunday e Samsung possuem uma diversidade em sua rea de atuao, enquanto as demais empresas so especializadas na construo naval. A empresa Hyunday controla dois dos mais renomados institutos de pesquisa aplicada: A Samsung possui o Daeduk R&D Research Center. Segundo Barboza (2004), estas empresas so muito verticalizadas, tirando proveito de economias de escala, escopo e de rede. A concentrao e volume de capital disposio dos grandes conglomerados facilitam os investimentos de grande porte. Elas apresentam elevados gastos em P&D, usam intensamente inovaes na produo e acabamento, tm altos ndices de automao e utilizam modernas tcnicas de gesto e produo.

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Quadro 1.2 Cinco maiores construtores navais no mundo: rea de atuao, 2008.
Conglomerados Hyunday rea de Atuao Construo Naval, plantas industriais, sistemas eletroeletrnicos, pesquisa e desenvolvimento, offshore, equipamentos, equipamentos de construo. Construo Naval Faturamente e estratgias de P&D Receita em 2008: US$14,5 bilhes. Institutos de pesquisa e design: Hyunday Maritime Research Institute, Hyunday Industrial Research Institute, Techno Design Institute. Receita em 2008: US$ 7,3 bilhes. reas de P&D: tecnologia de solda desenvolvimento e teste de materiais, mensurao, sistemas, meio ambiente, estrutura, hidrodinmica, vibrao e rudo, sistemas de produo, robtica de automao, equipamentos martimos, produtos futuros, negcios futuros. Receita em 2008: US$ 7,7 bilhes. Institutos de pesquisa: SHI Research Institute. reas de P&D: anlise estrutural, anlise de vibrao, anlise de fatiga. Receita em 2008: US$ 2,8 bilhes.

Daewoo

Samsung

STX

Construo Naval, construo, negcios digitais, desenvolvimento de tecnologia. Construo Naval

Hyunday Mipo Construo Naval Dockyard Fonte: Negri, Kubota, Turchi (2009,13).

As constantes alteraes na diviso do mercado mundial de construo naval resultam, em grande medida, da implementao de mudanas de estratgias pelos principais pases construtores navais. PORTER (1986) apud FADDA (2000) descreve quatro categorias de estratgia competitiva presentes na indstria de construo naval mundial: a) estratgia de liderana global de custos baixos: o estaleiro tem por objetivo empenhar-se para atingir o menor custo de construo de embarcaes, dentre seus rivais, para atrair uma grande faixa de armadores; b) estratgia de diferenciao global: o estaleiro procura diferenciar a embarcao por ele construda em termos de qualidade, avano tecnolgico, preo, financiamento de customnimo e pontualidade na entrega em relao mesma embarcao construda por rivais; c) estratgia de segmentao de mercado global: o estaleiro concentra-se num segmento de mercado mais estreito, ou seja, numa categoria de embarcao (ou embarcaes). Trata-se de embarcaes altamente especializadas, que requerem um know-how sofisticado ou um elevado padro de mo de obra; d) estratgia de proteo de mercado: o posicionamento do estaleiro no mercado naval no est baseado em suas vantagens econmicas, mas na disposio do governo local e/ou nacional em querer protege-lo.
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Quadro 1.3 Evoluo das estratgias dos grandes construtores navais e do Brasil (perodos selecionados)
Perodo REINO UNIDO Lder Custo Baixo EUROPA OCIDENTAL JAPO BRASIL COREIA DO SUL CHINA

Antes 1945

1945-1955

Diferenciao Global

Lder Custo Baixo Segmentao Global Importao de M-O Barata Mercado Protegido Colaborao com pases em Desenvolvimento Segmentao Global Fechamento de Estaleiros Segmentao Global

Mercado Protegido

1956-1973

Mercado Protegido Nacionalizao De Estaleiros Subsdios Fechamento Estaleiros

Lder Custo Baixo Diferenciao Global Diversificao Diferenciao Global Mercado Protegido Diferenciao Global

Mercado Protegido

1974-1984

Mercado Protegido

Lder Custo Baixo Lder Custo Baixo Segmentao Global Lder Custo Baixo Lder Custo Baixo

1985-1989

Mercado Protegido

Segmentao Global 1990-2000 Diferenciao Global Fonte: Fadda (2000:12).

Abertura da Navegao

Mercado Protegido

Mercado Protegido

Fechamento De Estaleiros

Segmentao Global

Estruturao do setor naval

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No decorrer da segunda metade do sculo XX, os principais pases navais e o Brasil, implementaram diferentes estratgias (Quadro 1.3). O governo utilizou-se da estratgia de proteo de mercado, desde o incio de sua consolidao no governo Juscelino Kubistchek com o Plano de Metas, at a dcada de oitenta. O Japo utilizou como estratgia principal o mercado protegido entre 1945 e 1955, depois passou para liderana em custo baixo, mudando para segmentao de mercado e voltando ao mercado protegido. A Europa, depois de perder para sia, utiliza a segmentao de mercado, com o nicho na produo especfica de navios de passageiros e especiais.

1.3 - Principais pases produtores: Japo, Coreia do Sul, China e Pases da Europa

O Japo durante grande parte do sculo XX - dos anos 1960 ao final dos 1990 foi lder na construo naval mundial. A indstria naval tem tradio no pas e reconhecida como um setor estratgico para garantir a soberania e o desenvolvimento nacional, tendo em vista sua grande dependncia do comrcio exterior, em especial da importao de produtos primrios. A expanso da construo naval japonesa foi estruturada depois da Segunda Guerra Mundial, como um dos principais focos do plano de reconstruo nacional do ps-guerra19. O

pas adotou a estratgia de mercado protegido e implantou o programa Keikaku Zosen com subsdio governamental para prover um nmero mnimo de encomendas, que pudesse manter os estaleiros locais operando constantemente. O pas j possua algumas importantes vantagens competitivas, como: a) a mo de obra barata e produtiva; b) grande desvalorizao do yen em relao ao dlar; b) disponibilidade de recursos financeiros pelo governo; e c) modernas instalaes dos estaleiros reconstrudos (CEGN, 2006). O sucesso nipnico, de acordo com alguns estudos (CEGN, 2006; GEIPOT, 1999; FADDA, 2000; BARBOZA, 2004), foi resultado do investimento e do rpido desenvolvimento tecnolgico de processos e de produto20. Na primeira metade dos anos sessenta, o Japo procurou
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A guerra causou uma devastao na construo naval do Japo, durante a qual parte dos estaleiros ficou submersa e a maior parte da frota mercante (seis milhes de TPB) ficou destruda, restando apenas menos de 0,6 milho de tonelagem bruta aproveitveis (FADDA, 2000: 13). 20 Um fato que contribuiu para elevar o Japo categoria de maior construtor naval foi o auge da Guerra da Coria (1950-1951), seguido da declarao de nacionalizao do Canal de Suez pelo Egito, em 1956. Inicialmente, isso

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combinar tecnologia com mo de obra altamente produtiva, como uma forma de baixar seus custos de produo, que estavam altos por causa da escalada dos salrios dos trabalhadores altamente qualificados (muito em funo da inflao elevada e da taxa de cmbio fixa). Com isso, ocorreu um forte investimento na automao e os estaleiros passaram a construir embarcaes em mdulos, atravs do mtodo de construo em bloco, o que permitiu uma reduo significativa do tempo de construo. A construo naval japonesa, no ps-crise do petrleo, passou por duas grandes reestruturaes, em 1979 e 1987, por causa do excesso de capacidade de produo quando vrias instalaes foram fechadas. O governo coordenou o processo que reduziu o nmero de grupos de estaleiros de vinte e um (21) para oito (8), com fechamento, fuses e aquisies dos estaleiros (GEIPOT, 1999). No ano de 1984, a indstria naval japonesa atingiu o marco de 59,6% do total mundial de encomendas do setor. Vale listar importantes caractersticas: a) diferenciao global na produo de embarcaes; b) existncia de grandes conglomerados, que operam em elevado grau de rivalidade interna e com integraes importantes entre a indstria de navipeas, armadores e estaleiros; c) rigidez no prazo de entrega; d) desenvolvimento de tecnologia, que permitiu a construo de embarcaes sofisticadas com alto padro de qualidade. Destaque para dois pontos crticos, o elevado custo de mo de obra e os contratos de financiamentos fechados em yen que se encontrava bastante valorizados em relao ao dlar (CHO, PORTE, 1986; FADDA, 2000). O pas passou durante os anos 1990 por um perodo de instabilidade, segundo Furtado (2000: 08), o Japo vem (vinha) passando por uma fase de instabilidade que no se sabe onde vai dar. Atualmente, os ndices de desemprego atingem nveis sem igual no ps-guerra. Os construtores japoneses temem o reaparecimento da pior recesso na histria da construo naval, que se alastrou no mundo entre anos 70 e incio dos anos 90. Preocupados ainda com os preos irrealsticos da Coreia e com a queda na demanda por novas embarcaes, os construtores japoneses j pensam se devem se retirar ou continuar no negcio da construo naval, e por

gerou uma demanda potencial por navios novos nos estaleiros europeus. Mas esses pedidos acumularam-se durante o auge dessa Guerra e provocaram um aumento no prazo de entrega de trs para cinco anos em estaleiros europeus. Aos poucos, parte dessa demanda foi sendo transferida para os estaleiros japoneses e o Japo passou a construir navios tanques e de carga geral num prazo menor do que o oferecido pelos europeus (FADDA, 2000).

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quanto tempo. Se ficarem, as palavras de ordem sero racionalizao e reorganizao de sua indstria naval. Com isso, o Japo intensifica seu esforo para aumentar sua competitividade, especialmente, frente ao mpeto da Coreia do Sul, num cenrio mundial de capacidade industrial naval, superior demanda. Desde fins dos anos 1990, portanto, a indstria japonesa investiu em um novo produto para o transporte de contineres o Techno Superliner (TSL) de alta velocidade, grande capacidade de carga e direcionados para os chamados Hub Ports, que so portos concentradores e distribuidores de cargas21. Esta nova competio de navio representa um verdadeiro desafio, pois se, por um lado propicia menor preo de frete (mais competitivo), por outro lado, produto de custo e preo mais elevados e manuteno mais onerosa que os continer convencionais (BARBOZA, 2004). Nos ltimos anos, de acordo com Barboza (2004), o ncleo central da indstria de construo naval japonesa composta por 19 empresas que respondem por 95% da indstria no pas e que formam o Shipbuilding Association of Japan (SAJ), sendo 7 de grande porte e 12 de porte mdio. Os maiores estaleiros, denominados de 7 Grandes (Seven Majors), so os seguintes: a) Mitsubishi Heavy Industries; b) Ishikawagima Harima Heavy Industries; c) Hitachi Zosen Corporation; d) Kawasaki Heavy Industries; e) Sumitomo Heavy Industries; f) Mitsui Engineering & Shipbuilding Co, e g) NKK Co. Existe na indstria naval japonesa a predisposio para a cooperao tcnica com outros pases, com amparo no sucesso das prticas produtivas dos seus estaleiros, o que tem levado a entendimentos com a Organizao de Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE) com a participao tambm da Coreia do Sul. A China, no ano de 2010, chegou a principal pas produtor mundial. A indstria naval chinesa manteve de 1999 a 2009, a posio de terceira maior produtora mundial, atrs apenas do Japo e Coreia do Sul. Uma posio privilegiada, em um pas, que diferentemente do Japo, no
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Techno Superliner (TSL) um novo tipo de cargueiro, velocidade superhigh desenvolvido tecnologia de navios japoneses, visando o desempenho como a velocidade de navegao superior aos convencionais, uma distncia maior do que a navegao 500 nm, carregar grande quantidade de cargas, mais avies e caminhes, e excelente navegabilidade. I & D foi iniciada em 1989, e tecnologia de design prtico foi estabelecido que a construo de um modelo de barco de navegao e de teste na rea do mar ao redor do Japo. (http://sciencelinks.jp/jeast/article/200513/000020051305A0522071.php)

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possua uma tradio nem tecnologias navais relevantes. Sua construo naval era considerada incipiente at a dcada de 1950, s se desenvolveu, quando o regime comunista recm implantado estatizou os estaleiros e iniciou um programa de expanso com o objetivo de atender s demandas de sua frota mercante. Contudo, apenas no ps-anos 1970, ocorreu a efetiva consolidao do setor, de acordo com UNICAMP-IE-NEIT (2002: 17). No contexto da abertura da economia da China, armadores de Hong Kong, interessados em estreitar laos com o continente, encomendaram navios aos estaleiros chineses, em sua maioria embarcaes simples (graneleiros bsicos). Logo depois, os armadores europeus, atrados tambm pelo preo baixo, encomendaram embarcaes. Com isso, o Estado chins continuou investindo na construo naval nacional, tendo como consequncia o contnuo crescimento com taxas significativas e melhora tecnolgica. Desde meados dos anos 1980, o governo tem promovido joint ventures e transferncia de tecnologia com os fornecedores de componentes de navios do Reino Unido, Sua, Frana, Hong Kong e Japo22. De acordo com estudo UNICAMP-IE-NEIT (2002, 18), entretanto, merecem destaque alguns fatores que afetam a indstria naval chinesa: a) o contexto de crise das economias asiticas que diminuiu encomendas de navios; b) o ingresso na Organizao Mundial do Comrcio (OMC) e a adequao s regras do comrcio mundial; c) o compromisso com os trabalhadores, dificultando a formao de preos competitivos23; d) a necessidade de importar peas e equipamentos e, at mesmo, alguns tipos de ao, visando manter os navios de exportao no padro desejado pelos armadores. O que encarece e torna menos competitiva a produo para o mercado internacional. Alm disso, ressalta-se que as licenas para uso de projetos e processos, muitos deles desenvolvidos pelos japoneses, devem ser pagas. Por outro lado, estudo do CEGN (2006) destaca algumas caractersticas fundamentais do dinamismo da indstria naval chinesa: a) o crescimento do comrcio internacional chins, j que esse comrcio realizado principalmente por empresas estatais; b) o baixo custo da mo de obra

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A criao de novas parceiras visa atender questes produtivas pontuais, como o caso do empreendimento conjunto da China Ocean Shipping Corp. (COSCO) com a japonesa Kawasaki Heavy Industries, visando desenvolver um estaleiro de reparos, com investimentos de US$100 million, na provncia de Jiangsu. Outro exemplo o investimento, com empresas de Cingapura, de uma unidade industrial para produzir estruturas para a indstria de petrleo, em Yantai, Provncia de Shandong. Ademais, existem acordos com as coreanas Hyundai Motor Co. e Samsung Group para produo de blocos de navios, em Dalian e Ningbo (UNICAMP-IE-NEIT, 2002: 18). 23 Enquanto um estaleiro, na China, ocupa de 9.000 a 12.000 pessoas, no Japo, um estaleiro com a mesma capacidade usa 900 a 1.500 pessoas (UNICAMP-IE-NEIT, 2002: 18).

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chinesa, mesmo que seja pouco capacitada, apesar do Estado estar investindo na capacitao desses trabalhadores; c) a prtica de subsdios na exportao de navios24, identificada na China, pela OMC. Dentre as caractersticas da indstria de construo naval chinesa, destacamos que a principal fonte de vantagem competitiva o baixo custo da mo de obra semiqualificada, com salrios atingindo nveis baixssimos. Entretanto, o governo chins divulga que est dando nfase qualificao dos trabalhadores para que haja aumento de produtividade e melhora do nvel dos salrios. Destaca que o pas vem gradualmente integrando-se com a Coreia para adquirir vantagens competitivas da indstria de apoio construo naval coreana, principalmente nas reas de ao e de componentes de navio (FADDA, 2004). A estrutura de construo naval que emerge da reforma do setor composta pela China Shipbulding Trade Co., responsvel pelos negcios internacionais, enquanto a produo fica sob o controle da China Shipbuilding Industry Association. O Ministrio dos Transportes da China perde sua funo de desenvolver infraestrutura, entregue para duas empresas sob o controle do Estado, mas funcionando dentro das regras do mercado. Essas empresas, por sua vez, passam para o governo toda a tecnologia de construo naval militar (para a Comisso de C&T e Indstria do Ministrio da Defesa) (UNICAMP-IE-NEIT, 2002, 18). Existiam dois grupos empresariais atuantes no setor, estes, aps fuses de estaleiros, so apenas dois, um no norte e outro no sul do pas. Sendo: 1) North Shipbuilding Group - formado a partir do Dalian New Shipyard (DNS), em Liaoning, era o nico com instalaes grandes o bastante para a docagem e a construo dos Very Large Crude Carriers (VLCCs - petroleiros de at 250 mil TPB); 2) South Shipbuilding Group - formado a partir do estaleiro Shanghai's Jiangnan, que, em 2000, terminou a construo do estaleiro, em Pudong, num investimento estimado em US$ 500 milhes, tornando-se o maior estaleiro chins25.

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A China dava subsdios exportao de navios, compensando diferenas de preo de at 17%. O grupo de trabalho da OMC China identificou uma lista de subsdios proibidos, estabelecendo um prazo para sua eliminao que vai, em alguns casos, at 2003 e 2004. Mesmo assim, diversos membros do grupo de trabalho consideram que a lista obtida incompleta. Foram identificados subsdios em diversas fases do processo de construo e aquisio de suprimentos, em diversos nveis do governo (UNICAMP-IE-NEIT, 2002, 18). 25 Os construtores chineses tm recebido muitas encomendas principalmente das empresas de navegao locais, entre elas a Cosco China Oversea Shipping Corporation atualmente uma mega-carrier que transporte cerca de um milho de TEU/ano (FADDA, 2004).

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Vrios estudos, j desde a dcada de noventa, a saber, Barboza (1994), UNICAMP-IENEIT (2002), Fadda (2004) e CEGN (2006) mencionam a tendncia de evoluo da indstria naval chinesa, ressaltando que caso o quadro no se altere, tudo levaria a crer que a China seria o prximo gigante da construo naval no mundo, o que deveras ocorreu. A Coreia do Sul outro lder da indstria de construo naval mundial. O contexto da industrializao tardia (Newly Industrialized Countries NICs), a partir de 1960, foi caracterizado por um forte e peculiar incentivo estatal com polticas de substituio de importaes, onde o governo escolheu indstrias-chave para o desenvolvimento do pas, e a construo naval foi considerada estratgica26. De acordo com SERRA (2002) a histria da construo naval coreana pode ser dividida em trs perodos: a) anos 1970 iniciao e expanso; b) anos 1980 - desenvolvimento e capacitao, c) anos 1990 - grande expanso. Embora, desde fins da dcada de 1950, j houvesse esforos como polticas e subsdios indstria (como o Shipbuilding Promotion Act), somente, a partir da segunda metade da dcada de 1970, a indstria comeou a se destacar e a alcanar taxas altas de crescimento. O processo de industrializao coreano foi conduzido por planos quinquenais de desenvolvimento, particularmente, o Terceiro Plano de Desenvolvimento Econmico (19721976) que teve como base a indstria pesada. Nesse momento, a indstria de construo naval coreana expandiu rapidamente sua capacidade produtiva. Os grandes conglomerados chaebols27 - tiveram um importante papel nesse crescimento, investindo em estaleiros com capacidade para produzir navios de grande porte. E foi ento que surgiram os grandes grupos, a saber: Hyundai Heavy Industries (1973), Samsung Heavy Industries (1979) e Daewoo Shipbuilding and Heavy Machinery (1981). Assim, a entrada dos chaebols nessa indstria teve participao direta do
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Especialmente os setores de energia, infraestrutura, indstrias bsicas, mquinas e equipamentos, e outros. A conduo de industrializao acelerada deu-se com o enfoque de setores manufatureiros para a exportao ( upgrade), inicialmente com setores manufatureiros leves, intensivos em trabalho pouco qualificado (anos 1950 e 1960); passando depois para setores intensivos em trabalho mais qualificado e em economia de escala, com industrializao pesada (1970) e, posteriormente, para setores dinmicos de maior. Contudo tecnolgico e de alta especializao do trabalho (anos 1980). Contando com o mercado consumidor norte-americano, e tendo o Japo como principal fornecedor de indstrias e suporte tcnico (COUTINHO, 1999: 358). Para mais detalhes ver AMSDEN (1989); CANUTO (1994). 27 Chaebols eram uma rplica dos antigos zaibatsus japoneses (antes da II Guerra), caracterizados pelo controle familiar, gesto centralizada em empresrios lderes audaciosos, com forte presena dos parentes na administrao, paternalismo e compadrio e, acima de tudo, gestores interessados em manter estreitas relaes de cooperao obediente com o governo, para obter deste a incumbncia em desenvolver novos negcios e atividades, beneficiandose dos incentivos correspondentes (COUTINHO, 1999: 359).

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Governo atravs de capital para que as empresas construssem os estaleiros mais modernos da poca, o que aumentou a capacidade instalada nacional (FADDA, 2000; CEGN, 2006; SILVA, 2007). Rizzo (2003) destaca as caractersticas da construo naval coreana nos anos 1970, alm das medidas governamentais de apoio e outros fatores de sucesso merecem ser citados como: capacidade gerencial, evoluo tecnolgica, baixo custo de mo de obra, posio geogrfica, alm de aporte de recursos dos chaebols. A Coreia do Sul, assim como os outros pases asiticos, protegeu seu mercado atravs de um sistema de financiamento chamado Zeihek Zoseon. Seu objetivo foi o desenvolvimento simultneo da indstria construo naval, marinha mercante e das indstrias subsidirias, tendo como princpio a reserva de carga: a carga do comrcio coreano deve ser transportada em navio coreano e navio coreano deve ser construdo em estaleiro coreano (GEIPOT apud SILVA, 2007: 79) (Quadro 1.4). Durante a dcada de 1980, os estaleiros coreanos conseguiram elevar, significativamente, sua participao no mercado buscando a estratgia de custo baixo. Entretanto, como consequncia ocorreu um elevado endividamento dos estaleiros, o que de certa forma indicou que a participao de mercado foi conseguida com margens negativas. No mesmo perodo, implantada a Lei de Racionalizao da Indstria Naval para tentar resolver a crise no setor28. No incio dos anos 1990, o governo da Coreia do Sul deu incio a um processo de desregulamentao e de liberalizao dos setores de navegao e construo naval. J, em 1995, foi anunciada uma nova poltica de construo naval, para um horizonte de dez anos, com o objetivo de reforar a competitividade e a posio da indstria naval coreana (Quadro 1.4). Assim, os estaleiros coreanos alm de continuarem adotando a estratgia de liderana de custo baixo, passaram a empregar a segmentao global de mercado. No ano de 1996, ocorreu a entrada no mercado de navios e plataformas da indstria offshore. Atualmente, o pas mantm uma linha de financiamento para exportao pelo Coreia Eximbank conforme as condies da

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Buscando a estratgia de liderana de custo baixo, a Coria conseguiu entre 1983-1987 (perodo de forte recesso) elevar a sua participao no mercado mundial de ICN de 9% para 20%, j no perodo 1984-1986 a tonelagem entregue dobrou (FADDA, 2000:14).

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OCDE. Alm disso, o governo usual garantidor de financiamentos (FADDA, 2000; CEGN, 2006).

Quadro 1.4 - Polticas de Apoio Estatal Indstria de Construo Naval Coreana

Ano 1958 1959 Poltica/Programa Shipbuilding Promotion Act Sistema de Reserva de Carga Shipbuilding Fund Keihek Zoseon Promotion Objetivos dos programas e incentivos _ apoio construo naval com emprstimos a juros especiais; _ iseno fiscal para matrias primas e produtos importados. _reserva de cargas de importao de granis e compras do governo (s poderiam ser feitas por navios de bandeira coreana). _intensificado na dcada posterior. _prover recurso para o afretamento e a aquisio de navios; _ajuda financeira para novas linhas internacionais; _subsdios na operao de longo curso. _ integrao direta entre os segmentos de navegao e construo naval no pas, atravs de novas formas de financiamento; _obrigatria a construo de navios coreanos em estaleiros nacionais; _ promover a indstria de navipeas; _juros mais baixos para exportao29; _ criao do Korean Maritime and Port Administration (1976). _ melhorar a produtividade; _reforar a competitividade por meio de mecanismos de regulao e controle para coibir expanso imprudente e prtica de dumping; _ melhorar a estrutura financeira das empresas; _ processos de F&A regulados pelo Estado.

1967

1975

1983

Lei de Racionalizao da Indstria Naval (Revogada em 1993)

_permitir mais acesso ao mercado local; _reduzir os subsdios ao setor para que o governo atuasse mais visando melhorar o ambiente internacional; _ reduzir a regulamentao; _ ampliar o nvel de cooperao internacional; _resultados positivos tornando-se maior produtor mundial. Fonte: Elaborao prpria, a partir de SERRA (2002); SILVA (2007); CEGN (2006).

1995

Nova Poltica para a CN (vigorar por 10 anos)

A liderana mundial da Coreia do Sul no setor de construo naval fruto de forte investimento em automao como o que ocorreu no Japo. As facilidades da automao levaram modernizao de processos, especialmente, atravs da logstica e do sistema just-in-time, o que contribuiu para a reduo dos custos de produo e do prazo de entrega da embarcao ao armador (FADDA, 2000).
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De acordo com Serra (2002, 8) o financiamento do Keihek Zoseon estabelecia, para as fontes de financiamento, os patamares de 10% para o armador (8% para porta contineres), 50% para o fundo domstico (juros de 13 a 14%, com prazo de 10,5 anos e carncia de 2,5 anos), e 40% de repasse de fontes externas, repassados pelos bancos (com sete anos de prazo e dois anos de carncia).

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Segundo Fadda (2000: 15), no que se refere organizao da produo, o que diferencia a Coreia do Sul dos demais pases, baseou-se num estudo de facilitao e agilidade da produo que introduziu um sistema on-line, ligando todos os departamentos do estaleiro, tal fato permitiu: a movimentao de bloco on-line e just-in-time; a padronizao no projeto de acomodao de bloco; a pr-edificao de blocos um dos grandes segredos dos estaleiros coreanos, pois parte do navio construdo fora do dique; a chegada de materiais e equipamentos just-in-time. materiais e equipamentos padronizados; grandes chapas; construo TANDEM (vrias obras num mesmo dique). Resumidamente, para um estaleiro coreano produzir a baixo custo, alm do alto grau de automao, segue risca a poltica do just-in-time e possui custo baixo com mo de obra (homem-hora por tonelada (HH/ton) muito baixo). No que se refere aos trabalhadores, no fim dos anos 1970, a Coreia do Sul passou a importar mo de obra europeia e japonesa para suprir a demanda por trabalhadores especializados. Durante a dcada de 1980, esses trabalhadores estrangeiros foram substitudos por trabalhadores coreanos, e a partir dos anos 1990 o salrio destes trabalhadores comeou a crescer. Contudo, ainda hoje menor que o dos japoneses (CEGN, 2006). Destacamos que o fato da automao permitir que um operrio possa movimentar sozinho, uma chapa ou um bloco, e possa tambm montar, soldar e transportar - operrio multifuno - contribuiu para a reduo do tempo de construo e do custo da mo de obra. Ademais, no existe a figura do ajudante. A mo de obra barata da indstria tida como um dos pilares que mantm o status dos estaleiros coreanos de produo de baixo custo. Chegou a ser, em mdia, da ordem de 27% abaixo da mdia praticada mundialmente. Comparando com a realidade brasileira, o homem-hora por tonelada coreano representa 1/5 do HH/ton do Brasil (BARBOZA, 2004).

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Os principais estaleiros da construo naval, com dados de 2006, da Coreia do Sul, China e Japo esto listados no Quadro 1.5. Os maiores estaleiros do mundo esto na Coreia, destaque para o Hyundai Heavy Industries (HHI) que o maior com capacidade de produo de 2,6 mil CGT/ano. Os quatro principais estaleiros da Coreia possuam juntos, em 2006, 18,3% da capacidade mundial de 44,9 milhes/CGT, e detinham 31,3% da carteira global de 110,5 milhes/CGT. Os cinco principais estaleiros japoneses possuam 5,4% da capacidade mundial de 44,9 milhes/CGT, e detinham 7,5% da carteira global 110,5 milhes/CGT. Na China, os cinco maiores estaleiros possuam em conjunto 3,4% da capacidade mundial de 44,9 milhes de CGT, e detm 6.7% da cartela global de 110.5 milhes de CGT (BRT apud CUNHA, 2006: 129).

Quadro 1.5 Principais Estaleiros e suas capacidades - Coreia do Sul e Japo, China, 2006.
CAPACIDADES 3 diques; Samsung SB 1.959 mil CGT/ano. 9 diques; Hyundai Heavy Industries 2.608 mil CGT/ano. COREIA DO 2 diques; SUL Daewoo SB 1.693 mil CGT/ano. 4 diques; Hyundai Mipo 4 beros de construo; 909 mil CGT/ano. 2 diques (maior c/ 375 m); Mitsubishi Heavy Industries 2 beros de construo; 788 mil CGT/ano. 2 diques (maior c/ 595 m); Universal SB 313 mil CGT/ano. 2 diques (maior c/ 535 m); Oshiba SB Co. JAPO 444 mil CGT/ano. 3 diques (maior c/ 488 m); Ishikawagima Harima Heavy 7 beros de construo; Industries 357 mil CGT/ano. 1 dique (266 m); Tsuneischi Zosen Corporation 2 beros de construo; 543 mil CGT/ano. 1 diques (365 m); Dalian New Yard 2 beros de construo; 412 mil CGT/ano. 2 diques (maior c/ 480 m); Waigaoqiao S/Y 332 mil CGT/ano. CHINA Hudong Shonghua 412 mil CGT/ano. 2 diques (maior c/ 360 m); New Century S.A. 215 mil CGT/ano. 2 dique (maior c/ 400 m); Dalian Shipyard 176 mil CGT/ano. Fonte: Elaborao prpria, a partir de CUNHA (2006) e Negri, Kubota, Turchi (2009). PASES ESTALEIROS

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Um conjunto de pases da Europa foram os principais construtores at a dcada de 1960, quando os asiticos tomaram a dianteira, onde permanecem at os dias atuais. O Reino Unido esteve no posto de lder mundial do setor at o fim da segunda Guerra Mundial30. De acordo com Barboza (2004), historicamente, os fatores decisivos para a liderana europeia foram ancorados no processo de reconstruo no ps-guerra, no seio do qual foram adotados polticas intervencionistas que tiveram influncia na indstria siderrgica local. Os EUA substituram a hegemonia britnica na indstria naval em decorrncia de investimento de guerra. Entretanto, logo os americanos perderam a liderana, que passou, novamente, a ser exercida pela Europa, em especial - a Alemanha, os pases escandinavos, a Frana e a Itlia. No ano de 1956, o Japo ocupou a liderana. A partir de ento comeou a mudana do eixo da construo naval da Europa para a sia. Com isso, a Europa ocupou o papel central na indstria naval at meados da dcada de 1950. No caso britnico, o pas nunca mais conseguiu recuperar sua importncia. O governo adotou medidas tentando recuperar fatias do mercado (market-share), destaque para duas principais medidas: a) a nacionalizao de aproximadamente 90% dos estaleiros existentes em 1977 com a criao do British Shipbuilders Corporation, no momento em que outros estaleiros britnicos fechavam suas portas; e (b) o subsdio direto de 800 milhes de libras esterlinas indstria naval no perodo 1979-1983 para que fossem evitados novos fechamentos por falta de obras (FADDA, 2000:11). Contudo no surtiram efeito e os estaleiros britnicos ficaram de fora da concorrncia global. A partir de 1990, os que sobreviveram, procuraram se firmar em outro segmento de mercado, como o de reparao e o de converso naval. Em dados do ano de 2007, o pas no apareceu nem entre os quinze principais construtores mundiais. Com a crise econmica mundial dos anos oitenta, houve a diminuio de encomendas no mercado naval, fato que, concomitante ao aumento da concorrncia dos asiticos, agravou a situao dos pases europeus. Em decorrncia, aumentou a insolvncia, alm de fuses e aquisies em diversos estaleiros, levando diminuio do nmero de grupos atuantes.

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Historicamente, a supremacia do pas no poder naval foi resultado da introduo do ao naval (chapa grossa) em substituio a madeira e ao ferro na construo de embarcaes, e o pioneirismo do uso do motor a diesel no incio do sculo XX.

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 importante ressaltar que, no perodo 1975-1980, alm dos construtores navais europeus competirem fortemente com os construtores asiticos, esses passaram tambm a sofrer duramente com os novos entrantes - pases em desenvolvimento, com destaque para o Brasil e a Coreia do Sul (FADDA, 2000). O constante declnio da construo naval europeia pode ser atribudo perda do preo competitivo, devido principalmente, ao elevado custo de mo de obra e s facilidades consideradas j obsoletas por muitos armadores em comparao com aquelas oferecidas pelos novos entrantes31. Embora, os preos de construo fossem pouco competitivos em relao aos asiticos, os estaleiros europeus contavam com vantagens que ainda atraam os grandes armadores domsticos, segundo Fadda (2000: 11): a) b) c) d) mo de obra altamente especializada; elevado nvel de qualidade de construo; modernas tecnologias em automao; e, modernas tecnologias em informatizao dos processos de produo e projetos. Com isso os europeus, conquistaram valiosa reputao no mercado global de embarcaes de alta tecnologia. No sculo atual, a estratgia de competio est calcada na formao de nichos de mercado de navios mais sofisticados, como os de passageiros e os de apoio explorao offshore, em funo da explorao no Mar do Norte. No final do ano 2000, os subsdios para a construo naval foram suspensos, concluindose que a integrao do mercado europeu permitia que fossem estabelecidas condies similares para todas as indstrias32. Estes mecanismos foram substitudos por acordo da OCDE, que passaria a regulamentar a questo dos auxlios estatais a nvel mundial, contemplando a questo da competio no mercado internacional. Os principais grupos empresariais da construo naval europeia foram listados no Quadro 1.6, com os pases de atuao. Nesse conjunto esto o grupo empresariais Aker, Kvaerner, Damen, HDW, Odense/Ap Moller, ThyssenKrupp, GEC, Izar e Fincantieri.
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Os estaleiros europeus possuem restrio de espao fsico para construo de superpetroleiros - os Very Large Crude Carriers VLCC (de 150 mil/TPB ou mais). 32 Os subsdios existentes na Europa eram de quatro tipos: Shipbuilding Intervention Fund; Shipbuilders' Relief; Export Credit Guarantees and Home Credit Guarantees.

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Embora, as polticas governamentais no incorporem, diretamente, subsdios que existiam no passado recente, a indstria de construo naval continua sendo considerada estratgica, fundamental na competio do mercado mundial que se organiza por meio da Association of Western European Constructors (AWES) para, como objetivo, competir com os pases asiticos.

Quadro 1.6 Principais Grupos Empresariais europeu na Construo Naval e pases de atuao
Grupo Empresarial Aker Kvaerner Damen HDW Odense/AP Moller ThyssenKrupp GEC Izar Fincantieri Pases de Atuao Finlndia, Noruega, Alemanha e Romnia Finlndia, Alemanha e EUA. Holanda, Romnia, Ucrnia, Reino Unido, Sucia, Cingapura, China e Cuba Alemanha e Sucia Dinamarca, Alemanha, Litunia & Estnia Alemanha Frana e Reino Unido Espanha (empresa estatal com estaleiros, construindo para a marinha mercante e militar) Itlia (empresa estatal construindo para a marinha mercante e militar)

Fonte: NEIT-IE-Unicamp et. al. (2002), Barboza (2004).

Como uma espcie de compensao aos subsdios, as polticas governamentais passaram a permitir vantagens aos conglomerados de mesmo controle acionrio, sob a forma de reduo de imposto de renda sobre lucros em determinadas reas. As expectativas futuras na construo naval civil europeia apontam para a criao de conglomerados (rede de estaleiros) no continente, capazes de competir com os congneres asiticos e americanos, a exemplo das junes Thyssenkrupp e Babcock Borsig (controlador da HDW), Aesa/Bazan originando o Izar e Ficantieri/British Aeroespace (BARBOZA, 2004).

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A diminuio gradativa da importncia dos pases europeus na indstria da construo naval pode ser refletida no seu mercado de trabalho, os estaleiros na Europa empregavam 430 mil pessoas em 1975 e apenas 130 mil em 2001. E a terceirizao representa cerca de 200 mil empregos. Ocorreu a perda de 100 mil postos de trabalho no perodo. A Alemanha e a Itlia so, tradicionalmente, os pases com maiores estaleiros navais na Europa seguidas por pases como a Romnia, Holanda, Polnia, Crocia e Espanha33. Os maiores estaleiros europeus, por ordem decrescente de tamanho, podem ser vistos no Quadro 1.7.

Quadro 1.7 Cinco Principais Estaleiros Europeus - 2006.

ESTALEIROS Odense Lindo Meyer Weft Stocznia Gdynia De IAtlantique Szczecin. Nowa LOCAL Dinamarca Alemanha Polnia Frana Polnia CAPACIDADES 3 diques (maior c/ 415 m); 321 mil CGT/ano. 1 dique (maior c/ 370 m); 2 beros de construo; 256mil CGT/ano. 2 diques (maior c/380 m); 342 mil CGT/ano. diques (maior c/ 900 m); 458 mil CGT/ano. 1 dique (365 m); 2 beros de construo; 412 mil CGT/ano.

Fonte: Elaborao prpria, a partir de CUNHA (2006: 131-2).

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Os estaleiros alemes, franceses, italianos e escandinavos escolheram diferentes segmentos da indstria de construo naval, atravs do desenvolvimento de projetos de embarcaes sofisticadas com destaque para os portascontiner, os qumicos e os navios de passageiros, fazendo assim uso de avanos tecnolgicos em designs de embarcaes e em processos de construo e montagem. Os construtores noruegueses, por exemplo, dedicaram-se a embarcaes de pesca uma vez que a Noruega detinha uma das maiores indstrias de pesca do mundo. A Itlia e a Sucia, bem como o Reino Unido, desenvolveram projetos de hydrofoil boats, hovercraft, e luxuosos navios de passageiros. A Finlndia desenvolveu uma forte posio na construo de icebreakers. Mais recentemente, a Itlia se projetou no segmento de ferries de alta velocidade (FADDA, 2000).

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Quadro 1.8 - Caractersticas dos principais Pases Europeus na Indstria Construo Naval Mundial
01 PASES ALEMANHA PRINCIPAIS CARACTERSTICAS Poltica de subsdios dos anos 80 substituda por polticas de incentivos fiscais (modelo Kommandistgesellschaft ou KG). Um dos principais produtores europeus. Foi o quinto construtor naval mundial e segundo europeu, viu as encomendas de 2001 de 46 porta contneires serem reduzidas a um tero em 2002. Estaleiros: Meyer Werft; Flensburger (cada vez mais se especializa em navios para transporte de veculos); Lindenau; e os estaleiros Flender Werft e SSW encerraram. O ltimo grande estaleiro dinamarqus, Odense Lindo, continua a construir uma srie de grandes porta contneires. O outro armador a MSC (Sua) associada PSA (Cingapura). Fuso do AESA com o BASAN para formar o IZAR, so esforos na direo de criar grupos com maior escala e comando nico. O fato de o governo ser empreendedor sinaliza a importncia atribuda a essa atividade para os objetivos estratgicos nacionais. Este pas que em tempo considerou como vital para a respectiva economia a no assinatura da 7 Directiva (Auxlios Construo Naval), pelo que a no introduziu em legislao interna, mantm o estaleiro IZAR como estatal, embora a UE venha insistindo na eliminao de disposies espanholas que consideram contrrias legislao comunitria vigente, pois favorecem o investimento na atividade martima. Da a exigncia de devoluo de 1200 milhes de euros considerados como ajudas aos estaleiros nos anos de 1999 e 2000. Lder mundial na construo de ferries e navios de cruzeiro. O principal grupo o Fincantieri. Os estaleiros polacos, fundamentalmente dirigidos para a construo de porta contneires, de graneleiros open-tach e de transportadores de veculos, ocuparam o 1 lugar na hierarquia europia da construo naval e o 4 a nvel mundial, com 2,5 milhes de toneladas encomendadas em finais de 2003. Lder em embarcaes de apoio offshore, detendo cerca de 25% do mercado, seguido da China, com 17%. Investe em uma trajetria tecnolgica ascendente. Lder Mundial at o fim da 2 Guerra Mundial.

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DINAMARCA

03

ESPANHA

04 05

ITLIA POLNIA

06

NORUEGA

07 08

Em fins do ano de 2003, os estaleiros croatas, mais especializados e sofisticados que os asiticos, encontravam-se na 7 posio na lista dos construtores navais mundiais. Como os alemes beneficiaram de um aumento da procura de navios de transporte de veculos e de petroleiros. Assim, o estaleiro Trogir terminou a construo da encomenda de 6 navios de carga de 47000 TPL e equipados com 2 motores propulsores. Ao Split foram encomendados por Stena 6 petroleiros tipo P-Max de alta tecnologia incorporada. 09 ROMNIA Os estaleiros romenos, graas ao significativo investimento estrangeiro, aliado ao conhecimento de conceituados construtores como a Daewoo, Aker e Damen, beneficiaram da situao de quase esgotamento da capacidade de resposta dos estaleiros asiticos, nomeadamente de coreanos. Estaleiros: Constanza; Daewoo Mangalia. Fonte: Elaborao prpria a partir de informaes de Silva (2007), OCDE (2008b), CEGN (2006 e 2008), Barboza (2004); Fadda (2000); (NEIT-IE-UNICAMP, 2002).

REINO UNIDO CROCIA

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Quadro 1.9 Outros grandes pases produtores da Indstria de Construo Naval Mundial
PASES Cingapura CARACTERSTICAS

Forte no reparo naval, devido em parte posio geogrfica privilegiada. Descoberta de petrleo no Mar da China estabeleceu no pas um grande plo petroqumico, o que direcionou o foco para o mercado offshore. Estratgia de nicho (no atua com embarcaes de grande porte). Postura proativa e no protecionista do governo: flexibilizao de mo de obra, incentivos fiscais para investidores estrangeiros, desburocratizao dos processos de abertura de empresas, linhas especiais de crdito para reas de interesse, foco na produtividade da indstria. O pas tornou-se centro de distribuio de navipeas de todo mundo. JV entre governo e Ishikawajima Harima Heavy Industries criou o Grupo Jurong. Estaleiros de Cingapura esto presentes no Brasil - SembCorp / Keppel Fels e o Jurong - atrados pela demanda da indstria de petrleo offshore, uma especialidade da construo naval daquele pas. So cinco estaleiros principais em operao em Cingapura:-PPL Shipyards Private Limited; -Yantai Raffles; -Keppel FELS Energy & Infrastructure Ltd; -Sembawang Shipyard PTE Ltd.; Jurong Consultants, controlado da JTC Corporation. EUA Poltica de marinha mercante e construo naval, predominantemente orientada pelo Estado. Forte tradio de protecionismo e intervencionismo. Seis grandes estaleiros: -Avondale Industries, New Orleans, LA; - Bath Iron Works, Bath, ME (controlado pela General Dynamics); - Electric Boat, Groton, CT (controlado pela General Dynamics); -Ingalls Shipbuilding, Pascagoula, MS (Litton Industries); - National Steel & Shipbuilding Co. (NASSCO), San Diego, CA (controlado pela General Dynamics); - Newport News Shipbuilding, Newport News, VA. Custos de produo elevados, slida base tecnolgica para o desenvolvimento de projetos e processos. Construo naval mercante pouco relevante internacionalmente. A produo dos estaleiros est baseada na demanda de navios militares e a frota de cabotagem protegida pelo Jones Act.34 Vietn Ambio governamental de tornar o pas um dos principais participantes mundiais, com prioridade para o desenvolvimento de parques industriais e zonas de processamento para exportao. Objetivo de atrair empreendimentos especializados no setor martimo, inclusive produo de componentes e materiais. Investimentos estrangeiros dos EUA, Japo e Coreia do Sul, inclusive da Hyunday e Mitsubishi. Disponibilidade de vasto contingente de mo de obra alfabetizado e de baixo custo. Cerca de 60 empreendimentos de construo e reparo, a maior parte de propriedade da Vinashin Business Group, agncia estatal. Atualmente, o contedo nacional na CN da ordem de 30-35%, mas h uma meta de 60-70% de nacionalizao. Fortes investimentos, inclusive estrangeiros, em metalurgia. The Shipbuilding Science and Technology Institute (SSTI), subsidiria da Vinashin e estabelecida em 1959, conta com 250 arquitetos e engenheiros navais, com poltica de treinamento no Japo e Coreia do Sul. Relacionamento prximo com instituies estrangeiras como Hitachi Zosen (Japo), Carl Bro (Dinamarca), Kitada Ship Design Co. (Japo), CTO (Polnia), American Bureau of Shipping, e Polands Ship Design and Research Center. Vinashin assinou contratos de transferncia de tecnologia com estaleiros poloneses, no valor de US$ 200 milhes. O objetivo da SSTI produzir de modo autnomo seus prprios designs de embarcaes entre 170 e 200 mil dwt at 2010. Os planos futuros incluem a educao de 1500 estudantes por ano. O Vietnan Maritime University (VIMARU) desenvolveu rapidamente e estabeleceu o Research Center of Ship Technology Application. Fonte: Elaborao prpria a partir de informaes de (NEIT-IE-UNICAMP, 2002); Silva (2007); OCDE (2008b); CEGN (2006 e 2008).

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Jones Act e Passenger Vessel Services Act: poltica americana de produo de sua construo naval, a qual obriga que toda a operao martima em territrio dos EUA seja realizada por empresas americanas, com embarcaes construdas nos Estados Unidos e operadas por americanos.

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1.4 Indstria de Construo Naval Brasileira: Auge, Crise e Retomada

O surgimento da indstria de construo naval de grande porte no Brasil ocorreu no sculo XIX, quando o empresrio Baro de Mau inaugurou o primeiro estaleiro do Pas, na localidade de Ponta da Areia, em Niteri (RJ). De acordo com Suzigan (2000: 245-6), dentre as indstrias classificadas de metal-mecnica, a maior delas era a Fundio e Estaleiros da Ponta da Areia (1847), e menciona que o estaleiro, em meados da dcada de 1850, estava empregando 350 operrios (85 escravos) e produzia barcos vela e a vapor, bem como mquinas e equipamentos para barcos. Sua produo, em 1855, era avaliada em 1.000 contos (cerca de 115.00)35. O Estaleiro Ponta da Areia foi construdo com capital privado. Ele entraria em falncia, juntamente com os demais empreendimentos do Baro, pouco antes do ocaso do Imprio. No que se refere crise do estaleiro, Caldeira apud Lima & Velasco (1998: 2), destacou que o estaleiro teve seu destino atrelado falncia do empresrio, assim como seus demais projetos, consequncia do clima anti-industrializante (principalmente contra os empreendedores nacionais) existente na poca do Imprio. Depois da falncia do empresrio, a empresa mudou de dono vrias vezes at 1905, quando passou a fazer parte de uma recm-formada companhia de estaleiros. Entretanto, s a partir da segunda metade do sculo XX, a construo naval no Brasil contou com apoio e proteo governamental e teve um grande impulso em seu desenvolvimento, marcado pela constituio de um significativo parque industrial. A implantao da construo naval, em larga escala, teve origem nos anos seguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial. Esse perodo de estruturao, forte expanso e, historicamente, auge da indstria de construo nacional, ocorreu entre os anos 1950 at incio de 1980. Neste momento, a indstria passou por transformaes estruturais decisivas no pas, em especial, iniciadas no governo Juscelino Kubitschek (1956-1961) atravs do Plano de Metas, foi criado o Fundo de Marinha Mercante (FMM) e do Adicional sobre Frete para a Renovao da

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Brasil, RMF (1856, Apndice, Tabela 65) apud Suzigan (2000, 245).

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Marinha Mercante (AFRMM), com o intuito principal de financiar a produo e a comercializao dos navios construdos nos estaleiros no Brasil36. Em que pese a prioridade indstria automobilstica no deixou de atentar para a indstria naval. At o ano de 1955, toda a indstria de construo naval se resumia a alguns estaleiros capazes de produzir apenas pequenas embarcaes e realizar reparos (LESSA, 1983). De acordo com Pasin (2002: 125) houve interesse do governo por esta indstria pelo fato de ser importante geradora de emprego e renda por sua grande capacidade de absoro de mo de obra e gerao indireta de produto atravs de representativo efeito a montante da cadeia produtiva. Pretendia-se que essa se constitusse no alicerce do desenvolvimento industrial do Estado do Rio de Janeiro. O primeiro plano relativo indstria poca foi a criao de dois estaleiros, adequados produo de grandes unidades, e o reaparelhamento de quatorze (14) j existentes. De acordo com LESSA (1983: 50) foi proposto tambm a construo de trs diques secos para navios at 35 mil, 10 mil e 5 mil DWT, o custo do programa foi avaliado em US$ 8,6 milhes37. Na dcada de 1960, a indstria de construo naval passou por uma grande expanso, caracterizada pelo significativo aumento da mo de obra ocupada (de 1.430 trabalhadores em 1960, para 16.500, em 1969) e das contrataes do setor (de 79 mil de toneladas de porte bruto em 1960, para um milho em 1969) (BORGES e SILVA, 1993). Na dcada de 1970, a expanso da indstria continuou fomentada por algumas polticas especficas de desenvolvimento do setor, como o Plano de Emergncia de Construo Naval (PECN de 1969 a 1970) e os Programas de Construo Naval (I PCN de 1971 a 1975; II PCN de 1975 a 1979). Os anos de 1970 constituram a dcada mais produtiva, o auge para indstria naval
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O Plano de Metas caracterizou-se por uma intensa diferenciao industrial articulada diretamente pelo Estado. Segundo Lessa (1983, 34) a previso da composio dos investimentos requeridos pelo Plano indicava a preocupao dominante com a transformao qualitativa da economia, via montagem de indstrias produtoras de insumos bsicos, de importante setor produtos de bens de capital e dos servios pblicos de apoio. Ainda as distintas metas do plano podem ser classificadas em quatro grandes grupos: a) inverses diretas do governo no sistema de transporte e gerao de energia; b)instalao e ampliao de setores produtores intermedirios; c) instalao das indstrias produtoras de bens de capital (construo naval) e d) construo da nova sede administrativa do pas Braslia. Cardoso de Mello (1998:124) observa que a implantao de um bloco de investimentos altamente complementares, entre 1956-61, correspondeu a uma verdadeira onda de inovaes schumpeteriana: de um lado, a estrutura do sistema produtivo se alterou radicalmente, profundo salto tecnolgico; de outro, a capacidade produtiva se ampliou frente da demanda preexistente. 37 A fim de dotar o pas de uma capacidade total nominal de 130 mil dwt/ano, cifra esta que foi posteriormente ampliada para 160 mil DWT/ano (LESSA, 1983: 50).

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brasileira. O Brasil chegou a deter o segundo maior parque mundial da indstria naval em volume de processamento de ao, ficando atrs apenas do Japo. O saldo de toneladas de porte bruto (TPB) contratadas sobre as entregas chegou a superar os seis milhes em 1975 (PASIN, 2002)38. O nmero total de empregados da indstria naval chegou a aproximadamente quarenta mil entre 1978 e 1979, este ltimo o ano do pice de entregas. De acordo com Borges e Silva (1993: 47), nesse momento o Pas j era respeitado mundialmente como um dos mais capacitados construtores, as encomendas se sucediam, atingindo em dezembro de 1979 o acumulado de (aproximadamente) nove milhes de TPB. A mo de obra ocupada chegava ao ponto mximo de sua histria. No princpio dos anos 1980, a indstria de construo naval brasileira era um dos lderes da oferta mundial de embarcaes de longo curso, sendo superada apenas pela indstria japonesa. Neste perodo, a construo naval brasileira empregava cerca de 30 mil empregados diretos e representava mais de 0,4% da receita lquida da indstria no Brasil. Como atributos deste desempenho positivo, podem ser apontadas vantagens de custo, tais como de mo de obra (bastante qualificada) e ao baratos. Alm disto, o acesso a crdito barato do Fundo de Marinha Mercante criava condies ideais de competitividade num ambiente de retrao da oferta mundial (SABATTINI, 2007). No entanto, a situao da indstria naval brasileira mudou a partir dos anos 1980, iniciou uma gradativa diminuio da produo. O setor, a nvel mundial, passou por uma fase difcil, fomentada pelas crises internacionais do petrleo da dcada anterior. Esta crise motivou o estabelecimento de novas rotas, estabelecidas com a entrada no mercado dos produtores do Mar do Norte e a concorrncia emergente dos estaleiros asiticos, com custos de produo altamente subsidiados pelos respectivos governos, tornando preos muito mais atraentes aos armadores (BORGES e SILVA, 1993: 48). No que se refere aos fatores internos, a situao econmica crtica pela qual passou o pas atingiu de maneira significativa o oramento dos grandes armadores estatais (Petrobrs e Vale do Rio Doce), inviabilizando encomendas em maior escala. Em 1990, a abertura do mercado de navegao exps os estaleiros brasileiros concorrncia internacional, deixando claro que as

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Um estimador de ordem de grandeza do volume de produo em andamento nos estaleiros.

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polticas de incentivo ao setor no foram associadas a investimentos em capacitao tecnolgica, produtiva e gerencial. A poltica de fomento construo naval na dcada de 1980 garantia as encomendas aos estaleiros, bem como a concesso de subsdios. Muitas vezes, porm, as concesses eram feitas em detrimento das reais necessidades do transporte martimo e dos custos envolvidos. Essa dissociao da realidade do mercado teve como consequncia um super dimensionamento da indstria naval brasileira e a sobrecarga do sistema de financiamento que lhe dava suporte (MDICE, 2002: 2). Ao longo da dcada de 1980, o setor apresentou grandes perdas que se aprofundaram no decorrer da dcada de 1990, quando alguns dos principais estaleiros do pas tiveram suas atividades paralisadas, como foi o caso do Estaleiro Verolme em Angra dos Reis39. Os anos 1990 assistiram decadncia desta indstria. De fato, enquanto em 1980 foram completadas 734 mil Gross Tonnage (GT), ou quase 6% do total mundial, em 2005, foram entregues apenas 47 mil GT, ou 0,1% do total mundial (SABATTINI, 2007). A decadncia ou crise pode ser atribuda a diversos fatores. Em primeiro lugar, o perodo viveu a ascenso de dois importantes players na sia, Coreia do Sul e China, alterando a estrutura da oferta mundial, ao acirrar a concorrncia. No entanto, vrios estudos (LIMA & VELOSO, 1998; NEIT/IE/UNICAMP, 2002; PASIN, 2002; LACERDA, 2003; BATISTA, 2006; SABATTINI, 2007); apontam as deficincias na poltica de promoo indstria naval nacional, ou seja, a decadncia pode ser creditada tambm a fatores domsticos, tais como: a) Desnacionalizao e desregulamentao do setor de transporte martimo brasileiro,

o que reduziu a demanda por embarcaes fabricadas no Brasil; b) Concesso indiscriminada de subsdios por um longo perodo (mais de 20 anos)

sem nenhuma exigncia de investimento. No havia nenhuma exigncia de aumento de produtividade que conduzisse ao aumento da competitividade internacional da indstria;
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A instalao do estaleiro holands Verolme (anos 1960) modificou totalmente a dinmica econmica de Angra dos Reis. Com a crise da indstria naval chegou a se tornar um espao-fantasma. Em 1999, impulsionado pela retomada do setor, o consrcio Fels Setal (controlado pelos grupos Keppel Fels, de Cingapura, e Pem Setal, do Brasil) reativou o Verolme, rebatizado como Brasfels em maro de 2000. J foi considerado o maior e mais completo estaleiro do hemisfrio sul, ocupa uma rea de 360 mil m2 e emprega aproximadamente 2.000 trabalhadores. Perdeu o posto para o Estaleiro Atlntico Sul EAS em PE, inaugurado em 2008. O Brasfels ganhou uma srie de licitaes para construir plataformas da Petrobrs (como P-51 e P- 52). Em parceria com a NUCLEP, a plataforma P-51 ser a primeira semi-submersvel a ser inteiramente construda no Brasil (com nacionalizao de 70% de suas peas).

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c) d)

Excessivo direcionamento das atividades para o mercado interno; Ausncia de mecanismos que atuassem coercitivamente, limitando a proliferao

de prticas no mercantis no relacionamento entre estaleiros e armadores. Era explcita a assimetria de comportamento entre o atendimento das encomendas para o mercado interno e o externo, o que alertava para combinao de interesses na formao de preos sobrevalorizados para o mercado interno. e) Forte retrao do crdito barato aps os escndalos financeiros ligados a

SUNAMAM e ao uso questionvel do Fundo de Marinha Mercante (FMM); f) Falta de confiabilidade com relao ao cumprimento dos prazos contratuais de

entrega. Atrasos e aumento de preos durante a construo eram comuns. g) descapitalizao dos estaleiros que resultou em perda de eficincia associada especialmente incapacidade de entregar produtos nos prazos o que acelerou a reduo das encomendas; h) A reduo da demanda, que por sua vez, acelerou a defasagem produtiva, tecnolgica e gerencial da produo brasileira, o que completou o ciclo vicioso de reduo de novas encomendas. A crise da indstria naval intensificou-se ainda mais na dcada 1990. O ano de 1990 marca a abertura do mercado de navegao, com a extino das chamadas conferncias de fretes. A liberalizao do transporte aquavirio de longo curso significou a exposio dos armadores brasileiros concorrncia internacional. Em pouco tempo, ficou claro que as incipientes empresas domsticas no tinham porte para enfrentar um mercado caracterizado pela presena de grandes players de escala operacional mundial. Por outro lado, a maior parte das encomendas dos armadores internacionais cessou juntamente com os planos de estmulo produo dos estaleiros brasileiros. Assim, sob-regime de forte proteo e incentivo, em que pese haver alcanado o posto de segundo maior parque industrial naval do mundo, a construo naval brasileira no logrou atingir um grau satisfatrio de competitividade internacional. De acordo com Pasin (2002: 128), ao contrrio, a presena constante de subsdios, concedidos sem exigir contrapartidas em investimentos que trouxessem ganhos em produtividade e capacidade que resultariam em maior competitividade internacional, e o vis interno da produo, coincidente com o progressivo fechamento do mercado internacional

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aos estaleiros brasileiros, formam os principais obstculos ao desenvolvimento do setor at meados da dcada de 1990. No decorrer do perodo de crise da construo naval, observamos a constante diminuio do volume de emprego no setor, reduo do saldo de toneladas de porte bruto (TPB) contratadas e a degradao dos estaleiros nacionais (Tabela 1.4). De acordo com Pasin (2002: 138) aos estaleiros nacionais restaram a capacitao tcnica e a tarefa de buscar a realizao de suas vantagens corporativas na reproduo de embarcaes customizadas e que incorporem tecnologia sofisticada. A Tabela 1.4 traz a evoluo de alguns indicadores do setor no perodo de 1960-2009. Em relao ao nmero de trabalhadores, observa-se um grande crescimento at 1979, o ano de pice com aproximadamente 39 mil empregados. No perodo posterior, houve reduo do volume de emprego, chegando em 1998 a menos de dois mil trabalhadores. O saldo de toneladas de porte bruto (TPB), contratadas e entregues, tem uma reduo significativa nos anos 1990. E, a partir do ano 2000, retomada em todos os indicadores. Como sntese, no Quadro 1.10, descreve-se a evoluo da indstria naval brasileira, grosso modo dividida em quatro perodos, surgimento (sculo XIX), consolidao, expanso e auge (dcadas de 1950, 1960 e 1970), crise (dcadas de 1980 e 1990) e retomada (a partir de 1997). Nesses perodos listam-se os principais acontecimentos na indstria, polticas, produtos, estrutura e estratgias das empresas e nmero de trabalhadores. Os anos iniciais da retomada da indstria iniciou um tendncia de atrao de investimento de grupos estrangeiros, principalmente mega-operadoras asiticas, como investidores nos estaleiros brasileiros, a saber: Keppel Brasfels (Cingapura no RJ); Jurong Mau-Jurong (Cingapura no RJ); Aker Yards Aker Promar (Europia no RJ) e Chouest Navship (SC). Fato comum no ps-Lei do Petrleo, especialmente como scios nos estaleiros fluminenses. Esse ingresso em diversos estaleiros do Estado do Rio de Janeiro est sendo uma alternativa para acelerar a recuperao desta indstria naval no estado, com as inverses em capital financeiro, fsico e humano. Contudo, as companhias brasileiras demonstram pouco conhecimento sobre os novos competidores que vm chegando ao pas40.

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Especialmente, aps a quebra do monoplio estatal no setor de explorao de petrleo.

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As informaes sobre a indstria de construo naval brasileira no perodo da retomada so analisadas tambm no prximo captulo da tese, com detalhamento das polticas que fomentaram a recuperao da indstria.

Tabela 1.4 Evoluo dos Empregados e Volume de Produo na Indstria Naval Brasileira anos selecionados de 1960 a 2009
Ano Empregados TPB Contratadas (em mil) 73 37 118 198 1.350 263 385 3.272 1.966 24 204 553 337 1.253 600 440 65 138 6 nd 29 77 27 91 6 19 3 2.500 532 871 TPB Entregues (em mil) 0 3 16 102 174 315 260 311 475 586 821 1.395 1.194 1.183 773 421 235 110 149 nd 11 3 22 24 17 45 67 50 101 13

1960 1961 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1978 1979 1980 1981 1985 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.430 5.850 11.600 18.000 18.500 19.200 20.000 21.500 23.000 25.000 31.000 39.155 33.792 34.472 21.463 13.097 5.562 2.641 1.880 2.300 1.910 3.976 6.493 7.465 12.651 14.442 19.600 39.000 40.277

2009 46.500 *TPB: toneladas de porte bruto. Fonte: Cenrios SINAVAL (2007, 2010, 2011).

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Quadro 1.10: Evoluo e caracterizao da Indstria Naval Brasileira SURGIMENTO PERODO EVENTOS RELEVANTES Sculo XIX _ 1847: 1 Estaleiro brasileiro Fundio e Estaleiros da Ponta da Areia (Niteri/RJ) _ Capital Privado CONSOLIDAO, EXPANSO E AUGE Dcadas de 1950, 1960, 1970 e princpio de 1980 _ Abertura de novos e reaparelhamento de Estaleiros _ 1970: Brasil 2 Maior Parque Industrial Naval do Mundo CRISE Dcadas de 1980 e 1990 _Crise econmica da dec.80 inviabilizou as encomendas (em larga escala) dos maiores armadores estatais (Petrobrs e Vale do Rio Doce) _Sobrecarga do sistema de financiamento _ Dec. 90: a abertura do mercado de navegao/concorrncia internacional RETOMADA A partir de 1997 _ Novo quadro devido explorao de petrleo offshore _ Aumento de contrataes de servios de embarcaes de apoio martimo

POLTICAS

_ Dec. 50: Lei do Fundo de Marinha Mercante (FMM); Adicional de Frete para Renovao da Marinha Mercante (AFRMM); Grupo Executivo da Indstria de Construo Naval (Geicon); Comisso de Marinha Mercante (CMM) _ Dec. 60: o Plano de Emergncia de Construo Naval (PECN: 1969) e Programas de Construo Naval (I PCN: 1971; II PCN: 1975)

_ 1997: Lei do Petrleo _1999: Programa de Apoio Martimo PROREFAM _ 2000: Programa Navega Brasil _ 2003: Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural PROMINP _ Programa de ndices de nacionalizao pela ANP _ 2004: Programa de Modernizao e Expanso da Frota PROMEF _ 2010: Programa de Empresa Brasileira de Navegao EBN

PRODUTOS

_ Barcos vela e a vapor (pequenas embarcaes) _ Mquinas e equipamentos para barcos _ empresas pequenas e nacionais

_ At 1955: pequenas embarcaes e realizao de reparos _ Grandes embarcaes

_ Grandes embarcaes

_ Plataformas (ex: P-51 e 52) _Projeto de Floating, Production, Storage and Offloading System (FPSO) Sistema Flutuante de Produo, Armazenamento e Descarregamento de Petrleo.

_ Internacionalizao/entrada de grandes construtores navais como scios nos estaleiros brasileiros ESTRATGIA DAS _ incio do processo de reestruturao EMPRESAS produtiva nos estaleiros _ Incio de terceirizao de parte do processo produtivo TRABALHADORES _ 1850: 350 operrios e 85 _ 1970: aproximadamente 39 mil _ Dcada de 1996: menos de 2 mil _ 2005: aproximadamente 25 mil escravos _ 2009: 46,5 mil postos de trabalho (Valor setorial) Fonte: Elaborao prpria a partir de SUZIGAN (2000); LIMA & VELASCO (1998); PASIN (2002); BORGES E SILVA (1993); MDICE (2002); BNDES (1999); FURTADO et al (2003), FURTADO (2002); SILVA (2005).

ESTRUTURA DA INDSTRIA

_ nmero reduzido de grandes empresas nacionais e estrangeiras

_ nmero reduzido de grandes empresas nacionais e estrangeiras

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1.5 Consideraes Finais

A partir da dcada de 1960, o continente asitico tornou-se o grande produtor da indstria de construo naval mundial. Japo, Coreia do Sul e China ocupam os primeiros lugares do ranking internacional da indstria e so responsveis pela grande maioria da produo, 80% das encomendas. Tal situao resultado no apenas do amplo amparo governamental indstria desses pases, mas tambm de estratgias como a produo em grande escala, com navios padronizados, com utilizao de mo de obra abundante, barata e com alta capacidade de aprendizado tecnolgico. Alm da atuao em conglomerados para adequar a produo de navipeas e de tecnologia aos estaleiros. Os pases asiticos, em geral, especializaram seus estaleiros em alguns segmentos especficos para serem competitivos por meio de ganho de escala ou de conhecimento tecnolgico. Os navios de carga, mais demandados internacionalmente, tm sido produzidos principalmente pelos pases antes apontados China, Coreia do Sul e Japo enquanto as plataformas e os navios voltados indstria de petrleo offshore so entregues, em sua maioria, por Cingapura. A construo naval brasileira passou, desde o incio desse sculo, por um perodo de retomada/reestruturao de suas atividades, incentivada por polticas governamentais de apoio indstria nacional. Observando a indstria no pas, verificamos alguns perodos distintos em seu desenvolvimento: um primeiro perodo de expanso/estruturao e auge, que foi de meados da dcada de 1950 at incio da dcada de 1980; um segundo momento de crise, com fechamento de estaleiros e forte diminuio de indicadores de emprego, nas dcadas de 1980 e 1990; e o perodo recente de retomada desta atividade no pas, com grandes investimentos e ampliao da indstria no pas. Como a retomada da indstria de construo naval brasileira est fundamentada na garantia de uma demanda domstica, os estaleiros nacionais tm sua produo voltada exclusivamente ao mercado interno. Ainda que nesse momento a indstria naval no esteja competindo internacionalmente, importante destacar alguns fatores estratgicos para a

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competitividade global nesse setor: preo do ao, custo da mo de obra, competncia em gesto e montagem e disponibilidade de navipeas (FAVARIN et al, 2010). A produo de embarcaes no Brasil ainda muito pequena quando comparada produo mundial. A carteira de encomendas aos estaleiros nacionais representou menos de 1% dos pedidos globais ao longo da primeira dcada desse sculo, embora, nos ltimos anos, o nmero de pedidos tenha aumentado significativamente. Ressalte-se a ocorrncia de recentes licitaes para a contratao de 26 sondas de perfurao e de 14 plataformas de produo pela Petrobras, cujas contrataes aos estaleiros ainda no esto definidas em sua totalidade. importante destacar, tambm, a caracterstica dessas novas encomendas, que dispem de maior contedo tecnolgico quando comparadas a navios-tanque e, consequentemente, contam com maior valor agregado (BNDES, 2012: 292-3).

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CAPTULO 2 - O PAPEL DAS POLTICAS PBLICAS NA RETOMADA DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL BRASILEIRA

Nesse captulo, trataremos da relao entre a ao governamental e a dinmica da indstria naval brasileira. Em outras palavras: analisaremos a importncia que as polticas pblicas tiveram para o processo de retomada apresentado pela indstria naval brasileira, desde fins da dcada de 1990. A observao de tal relao se justifica no apenas pelo caso brasileiro, mas tambm pela experincia internacional, considerando que os grandes pases produtores mundiais mantm estratgias e polticas setoriais que passam por arranjos e decises fortemente assentadas no Estado. Tal realidade fica clara na dependncia em relao ao financiamento e s encomendas (gerao de demanda). No caso brasileiro, vale chamar ateno para o importante papel da Petrobras, e sua subsidiria Transpetro, no processo de retomada/recuperao da indstria. Inicialmente, a poltica industrial brasileira para a construo naval esteve diretamente ligada Marinha Mercante. As estratgias de desenvolvimento do setor envolviam a criao de uma reserva de mercado para os navios de bandeira nacional no transporte de carga, complementada com restries a importaes de embarcaes. Isso garantiu uma demanda para a produo de navios por estaleiros brasileiros. De acordo com Negri, Kubota, Turchi (2009:65) nas polticas voltadas ao setor merece destaque a proteo ao mercado de transporte martimo de cargas na cabotagem, na navegao fluvial, bem como a navegao de apoio martimo e porturio, restrita aos navios brasileiros. Outro benefcio de proteo diz respeito expanso do limite de afretamento de embarcaes estrangeiras para empresas que constroem navios no Brasil. A partir de fins da dcada de 1990, um conjunto de polticas foi importante na retomada da indstria naval brasileira, especialmente a Lei do Petrleo (Lei 9.478/97); as mudanas nas polticas de compras da Petrobras; o Programa de Apoio Martimo PROREFAM; o Programa Navega Brasil; o Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural PROMINP; o Programa de Modernizao e Expanso da Frota PROMEF e o Programa de Empresa Brasileira de Navegao EBN.

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2.1 Principais polticas para desenvolvimento da indstria de construo naval: histria e estruturao

O incio efetivo das polticas de desenvolvimento da indstria naval nacional ocorreu no governo Juscelino Kubitschek, com a criao do Fundo de Marinha Mercante (FMM) e do Adicional sobre Frete para a Renovao da Marinha Mercante (AFRMM), com o intuito principal de financiar a produo e a comercializao dos navios construdos nos estaleiros no Brasil41. O Fundo da Marinha Mercante, criado em 1958, tinha como objetivos principais: a) criar um fundo destinado a prover recursos para a renovao, ampliao e recuperao da frota mercante nacional; b) assegurar a continuidade das encomendas produo da indstria naval e c) estimular a exportao de embarcaes. Para fonte majoritria de recursos do FMM foi criado o AFRMM, um tributo especfico incidente, originalmente sobre os fretes de importao e exportao. Nesta mesma poca, foram criados tambm o Grupo Executivo da Indstria de Construo Naval (Geicon) e a Comisso de Marinha Mercante (CMM) que, posteriormente, viria a se transformar na Superintendncia Nacional da Marinha Mercante (SUNAMAM) (PASIN, 2002; BORGES, SILVA, 1993: 47). O auge da indstria no pas, em fins da dcada de 1970, ocorreu aps a estruturao do arcabouo legal observada atravs de planos e programas destinados a construo naval, nas dcadas de 1960, 1970 e 1980 (Tabela 2.1).

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Lei n 3.381, de 24 de abril de 1958, lei do Fundo de Marinha Mercante (FMM) (PASIN, 2002). 50

Tabela 2.1 Planos destinados indstria da construo naval brasileira entre as dcadas 1950 -1980
PLANOS Plano de Metas - Meta 28 Programa de Construo Naval Plano de Emergncia da Construo naval I Plano da Construo Naval II Plano da Construo Naval I Plano Permanente da Construo Naval II Plano Permanente da Construo Naval
Fonte: GOULARTI FILHO (2011, p.07).

PERODO 1958-1962 1963-1965 1968-1970 1971-1975 1975-1980 1981 1982

PREVISO DE ENTREGA TPB 285.000 545.700 365.570 2.234.840 4.604.410 966.820 131.783

Com os acontecimentos supracitados, estava traado o incio do incremento da indstria naval no Brasil, que teve nos anos subsequentes fatos relevantes para sua expanso. Dentre os quais destacamos a aprovao de projetos para modernizao e expanso de estaleiros; fixao da reciprocidade no trfego martimo, assegurando o direito de participao de nossa bandeira em 40% do intercmbio com o exterior; a introduo da poltica de planos plurianuais de construo naval e a entrada do Brasil no restrito clube mundial de produtores de super navios (BORGES e SILVA, 1993). A Figura 2.1 demonstra esses diferentes momentos pelos quais passou a indstria naval brasileira, atravs da evoluo do emprego entre 1960 e 2010. Destaque para principais acontecimentos e polticas. A indstria naval brasileira sempre foi muito dependente das grandes empresas (armadores) estatais, historicamente, da Petrobras, Lloyd do Brasil e da Vale do Rio Doce. Atualmente a Petrobras/Transpetro tem assumido significativa importncia nesse processo42. Segundo Furtado (2002:3), a indstria de fornecedores no entrou completamente em declnio
42

A TRANSPETRO a maior armadora da Amrica Latina, armazena e transporta petrleo e derivados, biocombustveis e gs natural aos pontos mais remotos do Brasil. A Companhia considerada tambm a maior processadora de gs natural do Pas, com capacidade de processamento de quase 15 milhes m/dia (www.transpetro.com). 51

porque a Petrobrs sob presso do Governo do Estado do Rio tem aumentado consideravelmente suas encomendas aos estaleiros navais. Essa indstria est hoje (incio dos anos 2000) reemergindo aps uma depresso profunda que quase a levou extino. De acordo com Negri, Kubota, Turchi (2009: 65) o Fundo de Marinha Mercante (FMM) um dos principais instrumentos de poltica para a construo naval no Brasil, cujo objetivo proporcionar financiamento de longo prazo a empreendimentos na indstria naval 43. Os fundos constitudos para financiar a construo e aquisio de embarcaes proveem da tributao incidente sobre as tarifas de frete recolhidas pelo governo junto aos armadores, denominada Adicional ao Frete para a Renovao da Marinha Mercante (AFRMM). O AFRMM cobrado de navios brasileiros tem uma parcela importante destinada a contas vinculadas das empresas de navegao, que podem ser utilizados para a construo, reparo ou converso de embarcao em estaleiro brasileiro, bem como amortizar dvidas junto ao FMM. O AFRMM cobrado de embarcaes estrangeiras totalmente destinado ao FMM.

43

At 2004, o BNDES era o nico agente fi nanceiro repassador de recursos do FMM. Porm, com a publicao do decreto 5.269/2004, a condio de agente foi estendida aos bancos oficiais federais habilitados (BB, CEF, BASA e BNB). A despeito dessa mudana, o BNDES continua sendo o principal agente fi nanceiro do fundo. 52

Figura 2.1 Evoluo do emprego, transformaes e polticas na Construo Naval Brasileira entre 1960 e 2010

Fonte: Favarin et. al. (2009).

Trs por cento da parcela do produto da arrecadao do Adicional ao Frete para a Renovao da Marinha Mercante (AFRMM) que cabe ao FMM so destinados ao Fundo Setorial de Transporte Aquavirio e Construo Naval CT Aquavirio, e financiam pesquisas voltadas para o setor. O FMM gerido pelo BNDES, mas outras instituies financeiras federais, como o Banco do Nordeste, Banco da Amaznia e Banco do Brasil, tambm esto habilitadas a atuar (NEGRI, KUBOTA, TURCHI, 2009: 65). A Tabela 2.2 mostra a evoluo dos recursos desembolsados pelo Fundo de Marinha Mercante FMM, realizados entre os anos de 2001 a 2012. O quadro de desembolsos do Fundo, segundo a Controladoria Geral da Unio, somou no perodo um total de R$ 14.338 milhes. At novembro do ano de 2012 representou R$ 2.924 milhes, com expectativa que os desembolsos superem os R$ 3 bilhes ao final desse ano.

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O FMM teve crescimento ininterrupto e significativo, do ano 2001 ao ano 2010, com percentual aproximado de 865%. De acordo com SINAVAL (2008), 154 novas construes, cujas prioridades de financiamento foram concedidas pelo FMM, em setembro de 2008, representam financiamentos de US$ 4 bilhes, 90% dos investimentos totais. As plataformas e navios sonda no contam com o FMM, e dependem de financiamentos. Ferraz et al. (2002) apud Negri, Kubota, Turchi (2009: 65) criticam o fato de que os incentivos para o uso do FMM no esto associados a requisitos de eficincia.

Tabela 2.2 Desembolsos do Fundo Marinha Mercante (FMM), 2001-2012

ANO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 R$ (em milhes) 305 338 591 721 465 658 1.100 1.364 2.669 2.943 2.741 2.924*

*At novembro. Fonte: CGU (Portal de Transparncia), 2012.

O Fundo de Marinha Mercante (FMM) teve papel importante nesta retomada e esteve envolvido em boa parte dos contratos de aquisio de embarcaes. Esteve tambm presente nos investimentos em nova capacidade, mas apresentou problemas para financiar os estaleiros antigos, que dado o patrimnio produtivo negativo no podiam contar com a referida fonte de recursos. Entre 2003 e 2006, os desembolsos do FMM ao longo do perodo foram superiores a US$ 800 milhes. A cifra bastante modesta se considerarmos que, no ano de 2007, somente

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para viabilizar o estaleiro Atlntico Sul, foi liberado o total US$ 513 milhes (RODRIGUES, RUAS, 2009: 29).

2.2 Principais polticas para o desenvolvimento da indstria de construo naval: perodo de retomada

A partir de fins da dcada de 1990, um conjunto de polticas foi importante na retomada da indstria naval brasileira, a seguir destacamos: a) Mudanas nas polticas de compras da Petrobras; b) Lei do Petrleo (Lei 9.478/97); c) Programa de Apoio Martimo PROREFAM (1999); d) Programa Navega Brasil (2000); e) Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural PROMINP (2003); f) Programa de Modernizao e Expanso da Frota PROMEF (2004). g) Programa de Empresa Brasileira de Navegao EBN (2010) No que se refere mudana na poltica de compras da Petrobras, durante os anos 1990, a empresa passou a demandar mais de seus fornecedores locais (no que se refere ao preo, produo e qualidade), num momento em que a indstria de bens de capital e de bens intermedirios encontravam-se enfraquecidas. O aumento do grau de exigncia da Petrobras em relao aos seus fornecedores aqui instalados, concomitante a seu enfraquecimento, ajuda a explicar porque houve reduo das compras locais da operadora brasileira neste perodo. A abertura da economia brasileira dificultou ainda mais este segmento da indstria brasileira, pois jogou luz sobre a baixa capacidade competitiva de tal segmento (FURTADO et. al., 2003).

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No incio dos anos 1990, a Petrobras havia buscado as grandes empresas nacionais de engenharia, tais como a Odebrecht, Andrade Gutierrez, Ultratec, entre outras, para assumirem o papel de contratante principal. Nestas empresas, o comprometimento com os fornecedores locais era mais significativo. Como resultado, observou-se que quatro plataformas _ P-19, P-25, P-31 e P-34 _ foram convertidas por estaleiros locais, em oposio a outras trs _ P-18, P-26, P-27 _ que foram encomendadas no exterior o que comprova a significativa participao da indstria parapetroleira local nestes projetos (FURTADO et. al., 2003: 11). Contudo, a partir da segunda metade dos anos 1990, os estaleiros e as empresas de engenharia do pas tiveram graves problemas financeiros. Muitas dessas empresas passaram a atrasar com frequncia suas respectivas entregas e algumas delas faliram, ou foram adquiridas por empresas estrangeiras. Logo, frente aos problemas e s deficincias dos estaleiros e empresas de engenharia nacionais, que se relacionavam com a Petrobras neste perodo, a estatal brasileira passou a buscar outros parceiros (FURTADO et. al., 2003; FURTADO, 2002). Devido ao colapso dos estaleiros brasileiros, a Petrobras, a partir da segunda metade da dcada de 1990, passou a se relacionar mais frequentemente com contratantes principais estrangeiros para executar seus projetos de plataformas e de FPSO 44. A troca que a Petrobras realizou em seus parceiros principais de parceiros nacionais para estrangeiros ficou evidente, no ano de 1999, quando das 12 unidades de produo encomendadas pela Petrobras, somente uma estava sendo construda no pas (SILVA, 2005). No ano de 1997, destacou-se a implementao da Lei de Petrleo (Lei 9.478/97) responsvel pela abertura do mercado de explorao e refino de petrleo, acelerando as exploraes offshore e o consequente aumento na demanda por plataformas, navios, embarcaes de apoio alm de reparos (PASIN, 2002; INDI, 2010). Ademais, legislou no que se refere aos contratos de concesso de blocos exploratrios de petrleo e gs, com destaque para uma clusula de contedo local sobre as fases de explorao e desenvolvimento da produo. Com esta clusula, as concessionrias se comprometem a assegurar preferncia contratao de fornecedores brasileiros sempre que suas ofertas apresentem condies de preo, prazo e qualidade equivalentes s de outros fornecedores convidados a apresentar propostas (PETROBRAS, 2010).
44

Floating, Production, Storage and Offloading System (FPSO) - Sistema Flutuante de Produo, Armazenamento e Descarregamento de Petrleo. 56

As licitaes das plataformas P-5145 e P-52 reforaram a ideia de que houve uma inteno por parte da Petrobras de volta nacionalizao de suas compras, tendo em vista que, em tais licitaes, se segmentam os projetos em vrios mdulos (gerao, compresso, casco/topside), estipulando-se um contedo local cada vez mais elevado. A exigncia quanto ao grau de nacionalizao do mdulo de gerao e compresso de 75%, sem contar os grandes equipamentos como compressores e turbogeradores. No que diz respeito aos servios de engenharia, construo e montagem, ficou estabelecido que eles deveriam ser fabricados integralmente no Brasil. O topside deve conter 60% de ndice de nacionalizao (FURTADO et. al., 2003). As licitaes das plataformas P-51 e P-52 confirmam que h duas tendncias claras a respeito das aes recentes da Petrobras: a inteno de desempacotar e nacionalizar a maior parte de seus empreendimentos. Esta postura da operadora brasileira vai ao encontro s novas diretrizes apregoadas pelo governo Lula, mais precisamente, s diretrizes confeccionadas no mbito da atual gesto do Ministrio de Minas e Energia (MME), quais sejam da importncia de se buscar instrumentos para aumentar o grau de nacionalizao das compras da Petrobras (FURTADO et. al., 2003: 11). A partir do primeiro governo de Lus Incio Lula da Silva, a Petrobras passou a direcionar suas compras, referentes aos seus empreendimentos offshore, ao mercado interno. As obras da P-51 e da P-52 deixaram claro que a Petrobras, j apresentava um redirecionamento em sua poltica de compras, distanciando-se do modelo de compras vigente no decorrer do governo FHC, quando a maior parte de suas obras foi contratada fora do pas (SILVA, 2005). No ano de 1999, a Petrobrs lanou o Programa de Apoio Martimo - PROREFAM, estabelecendo no edital de concorrncia internacional a exigncia de navios de bandeira brasileira. Estabelecendo que as firmas participassem da construo de plataformas, fornecendo alguns dos mdulos das plataformas construdas a partir dos cascos dos petroleiros convertidos (no exterior) em unidades flutuantes de produo. A montagem desses mdulos nas plataformas e a finalizao das unidades de produo passaram a ser feitas no Brasil (PETROBRAS, 2010).

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A P-51 atuar no campo de Marlim Sul, na Bacia de Campos, litoral norte fluminense, e ter capacidade para produzir 180 mil barris dirios. A plataforma ser a primeira unidade de produto submersvel inteiramente construda no pas. O estaleiro Brasfels (ex-Verolme), de Angra dos Reis, realizar a obra por encomenda do Grupo Felts Setal, de Cingapura. 57

At o momento, o PROREFAM foi executado em trs fases, a primeira foi lanada em 1999, chamado de 1 PROREFAM (Quadro 2.1). Nessa fase a Petrobras licitou e contratou 22 embarcaes, porm trs contratos foram cancelados. No final de 2003, foi anunciado o 2 PROREFAM, que consistiu na contratao de 30 novas embarcaes e 21 modernizaes e jumborizaes46. Recentemente, no mbito da Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP), a Petrobras lanou mais uma etapa do PROREFAM, prevendo a contratao de 146 embarcaes de apoio que devero atender ao contedo local mnimo, no perodo 2008201447. No ano de 2000, o programa Navega Brasil modificou o acesso a linhas de crdito para armadores e estaleiros, aumentando a participao limite do FMM (de 85% para 90%) nas operaes da indstria naval e o prazo mximo de emprstimo (de 15 para 20 anos) (PASIN, 2002; INDI, 2010). Quadro 2.1 Fases do plano de renovao de frota de embarcaes de apoio martimo PROREFAM da Petrobras
FASES 1 PROREFAM 2 PROREFAM DATA 1999 2003 2008 2014 ENCOMENDAS Contratao de 22 embarcaes Contratao de 30 novas embarcaes e 21 embarcaes e jumborizaes. Contratao de 146 embarcaes de apoio (atendendo contedo local mnimo)48.

3 PROREFAM

Fonte: Elaborao prpria a partir de COSTA, PIRES e LIMA (2008).

Dois outros importantes fatores contriburam para as mudanas na estratgia de compras da Petrobrs: a incorporao de critrios de seleo com ndices de nacionalizao pela Agncia Nacional do Petrleo ANP e o Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural PROMINP.
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Jumborizao a modernizao e o aumento de capacidade de carregamento de uma embarcao, atravs de um corte transversal vertical no navio, para insero de um trecho de casco. 47 Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) foi lanada pelo governo federal em 12/05/2008, poltica industrial que visava o aumento da competitividade da indstria nacional. 48 Das 146 embarcaes previstas no plano, 18 so ORSV ( oil recovery supply vessel navios para operaes de recolhimento de leo), que atendem exigncia ambiental; 64 para manuseio de ncoras de grande porte e reboque (AHTS); e 64 para atividades de suprimento (PSV). Dos AHTS, 8 seriam de grande potncia (21 mil HP), 46 embarcaes de 18 mil HP e 10 embarcaes de 15 mil HP. Das embarcaes do tipo PSV, 49 seriam de 4,5 mil toneladas, e as 15 unidades restantes, de 3 mil toneladas. O custo das embarcaes estimado em US$ 5 bilhes, com entregas ao longo dos prximos seis anos. 58

A Agncia Nacional do Petrleo, preocupada com o destino da indstria de fornecedores locais, passou a incorporar nos critrios para seleo dos leiles de reas de explorao e produo de petrleo e gs natural, ndices de nacionalizao. Na primeira os ndices eram inferiores a 30%, enquanto na quarta ficaram entre 39%, para explorao, e 53% para produo49. Nas primeiras rodadas de licitao, o contedo local fazia parte dos critrios de avaliao das propostas das petroleiras, sem que houvesse um contedo local mnimo exigido. A partir da 5 rodada de licitaes da ANP, passou-se a exigir um contedo local mnimo para a avaliao das propostas das empresas exploradoras, e a partir da 7 rodada, foi estabelecido um limite mnimo e mximo para o contedo local. De acordo com os dados da ANP, as rodadas realizadas at 2003 apresentaram propostas de contedo local entre 25% e 54%, incluindo as fases de explorao e produo. A partir da Rodada 5, por outro lado, tais percentagens ficaram entre 69% e 89%. O Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural (PROMINP), criado em 2003, teve como objetivo fazer da produo de petrleo e gs natural, transporte martimo e dutovirio, oportunidades de crescimento para a indstria nacional de bens e servios, criando empregos, gerando riquezas e divisas para o Brasil50. Portanto, o PROMINP foi criado com a finalidade de maximizar a participao da indstria nacional de bens e servios, em bases competitivas e sustentveis, em projetos de leo e gs natural no Brasil e no exterior. Assim, importante destacar que a presso exercida pelo Governo Federal tem sido decisiva na reviso das estratgias de compras da Petrobras (SILVA, 2005: 78).

49

Vale destacar que o governo fluminense exerceu presso para que fosse aumentado o contedo local nas licitaes da ANP, assim como, teve um papel ativo para induzir a Petrobras a aumentar o ndice de nacionalizao de suas compras. A Secretaria de Energia, Petrleo e Construo Naval do Rio de Janeiro atua, desde 1999, tentando promover e revitalizar essa indstria, que tem um papel de destaque na composio do PIB deste estado (SILVA, 2005). 50 O PROMINP foi lanado pelo Presidente Lula, em 19/12/2003, no estaleiro da BrasFELS em Angra dos Reis (RJ). No evento, a Petrobras e o estaleiro assinaram os contratos para a construo da plataforma semi-submersvel Petrobras 52 (P-52), destinada ao Campo de Roncador, na Bacia de Campos. 59

No ano de 2004, foi lanado mais um programa da Transpetro: o Programa de Modernizao e Expanso da Frota (PROMEF) ainda em processo de implantao, o qual faz parte do Programa de Acelerao do Crescimento (PAC) do governo federal. A proposta do PROMEF era renovar a frota da companhia com a compra de 49 novos petroleiros, objetivando garantir maior autonomia e controle no transporte da produo da Petrobras, bem como servir de alicerce para o renascimento da indstria naval brasileira. O programa foi dividido, a princpio, em duas fases denominadas de PROMEF I e II. Na primeira fase, PROMEF I, sero construdos 26 navios, e as determinaes do programa so de que os navios sejam construdos no Brasil, com a garantia de um ndice de nacionalizao de 65% e que os estaleiros sejam competitivos internacionalmente51. Na segunda fase, PROMEF II, sero licitados 23 novos navios, com a garantia de um ndice de nacionalizao de 70% e que os estaleiros sejam competitivos internacionalmente52 (Quadro 2.2).

51

Em 2005 houve a licitao dos 26 petroleiros junto a estaleiros nacionais, e o resultado at 2007 das empresas ganhadoras foi: A) Estaleiro Atlntico Sul (PE): 10 navios Suezmax, US$ 1.209.500 mil; B) Estaleiro Atlntico Sul (PE): 5 navios Aframax; US$ 517 milhes; C) Estaleiro no definido: 4 navios Panamax , US$ 349 milhes; D) Estaleiro Mau (RJ): 4 navios de produtos; US$ 277 milhes, E) Estaleiro Itaja S.A. (SC) - 3 navios gaseiros. Preo global: US$ 130 milhes (www.transpetro.com). 52 O PROMEF II foi lanado no dia 26/05/2008, em Niteri, com a presena do presidente Lula. Nessa nova etapa, sero licitados 23 novos navios, alm do gaseiro Metaltanque VI, que ser adquirido diretamente com o estaleiro Itaja, de Santa Catarina, e j est em fase de construo. 60

Quadro 2.2 Encomendas e previso do Programa de Modernizao e Expanso da Frota PROMEF/TRANSPETRO

FASES ENCOMENDAS Estaleiro Atlntico Sul (PE): 10 navios Suezmax Preo global: US$ 1,2 bilho Estaleiro Atlntico Sul (PE): 5 navios Aframax Preo global: US$ 693 milhes Estaleiro Ilha S.A. Eisa (RJ): 4 navios Panamax Preo global: US$ 468 milhes Estaleiro Mau (RJ): 4 navios de Produtos Preo global: US$ 277 milhes Trs navios Gaseiros de 7.000 M em processo de licitao. Estaleiro Atlntico Sul S.A. (PE) - 4 navios Suezmax DP Preo global: US$ 746 milhes Estaleiro Atlntico Sul S.A. (PE) - 3 navios Aframax DP Preo global: US$ 477 milhes Superpesa Industrial Ltda. - 3 navios de transporte de Bunker Preo global: US$ 46,5 milhes 16 navios esto em fase final de licitao (sendo 13 da 2 fase do Promef e 3 Gaseiros de 7.000 m da 1 fase). TIPO E QUANTIDADE (PREVISO) 26 embarcaes Sendo: 10 Suezmax; 5 Aframax; 4 Panamax; 4 Produtos; 3 Gaseiros (GLPs). OBS.: Com capacidade de transportar 2,7 milhes de TPB e demandar 440 mil toneladas de ao durante construo. 23 embarcaes 4 Suezmax DP; 3 Aframax DP; 8 Produtos; 5 Gaseiros (GLP) e 3 de Bunker. OBS.: Com capacidade de transportar 1,3 milho TPB e demandar 250 mil toneladas de ao durante de construo. Maio/2012: Navio Joo Cndido (Estaleiro Atlntico Sul/PE) Mnimo de 65% Novembro/2011: Navio Celso Furtado (Estaleiro Mau) Julho/2012: Navio Sergio Buarque de Holanda (Estaleiro Mau) NDICE DE NACIONALI ZAO ENTREGUE AO ARMADOR

PROMEF 1 Lanamento 2004 Execuo 2008 a 2013

PROMEF 2 (Lanamento 2008)

Mnimo de 70%

PROMEF 3 (Lanamento previsto 20 navios para final 2013) Fonte: Elaborao prpria a partir de TRANSPETRO, 2010 ( www.transpetro.com.br)

61

Os primeiros trs navios entregues como resultado do PROMEF1, Joo Cndido, Celso Furtado e Sergio Buarque de Holanda, marcam na prtica resultado das polticas da retomada da indstria de construo naval brasileira. No Quadro 2.3 observa-se a situao de construo dos navios do PROMEF com as previses de entrega at 2020. O Navio de Produtos Celso Furtado, entregue com atraso em novembro de 2011 para Transpetro, destacou-se como a primeira embarcao de grande porte construda no Brasil, depois de quatorze anos53. Na previso a primeira embarcao do PROMEF seria o petroleiro Joo Candido, que foi entregue em maio de 2012, com dois anos de atraso. Ele o maior navio de bandeira brasileira em operao no pas, capacidade para um milho de barris de petrleo e foi o primeiro petroleiro construdo no Nordeste54. Os sucessivos atrasos na entrega do navio esse navio Joo Candido culminaram na desistncia da coreana Samsung de continuar como scia do Estaleiro Atlntico Sul (EAS). A justificada dada para os atrasos na entrega foi problemas causados pela falta de qualificao da mo de obra55. No que se refere ao ndice de nacionalizao, o petroleiro Joo Candido ao fim da montagem, ficou com ndice de 70%, superior ao mnimo exigido (65%), mas inferior ao petroleiro Celso Furtado, entregue pelo estaleiro Mau, do Rio de Janeiro, com 74%. Apesar desse ndice o navio de produtos Celso Furtado, foi construdo com ao importado, da China, Coreia do Sul e Ucrnia. Tais supracitadas entregas de navios resultados do PROMEF mostram problemas dessa nova fase de retomada da indstria, especialmente relacionados falta de qualificao da mo de obra, e problemas de fornecimento, como observados com a importao de ao, entre outros. Os constantes atrasos nas entregas evidenciam a fragilidade do perodo de retomada.
53

A ltima embarcao de grande porte construda pela indstria de construo naval nacional havia sido o navio Livramento entregue em 1997 (cuja construo foi encomendada em 1987 e levou 10 anos para ser concluda) no estaleiro Verolme. 54 O petroleiro Joo Cndido tem 274,2m de comprimento, 48m de largura, 51,6m de altura e teve custo final de R$533 milhes. 55 Joo Cndido deixou Suape no fim da manh de 25 de maio de 2012. Por conta do atraso de 20 meses, a Transpetro multou o EAS, em valor no divulgado por sigilo de clusula contratual Fizemos uma opo pelo Brasil. No somos diferentes de Coreia ou Japo, que passaram dcadas para que a indstria naval ficasse slida destacou o presidente da Transpetro, Srgio Machado. Segundo Machado, hoje o pas o quarto do mundo em nmero de petroleiros. (Letcia Lins - O Globo 25/05/12 22:00) http://extra.globo.com/noticias/economia/com-2-anos-de-atraso-navio-joaocandido-vai-ao-mar-5028567.html#ixzz2ICFt7ndv 62

Quadro 2.3 PROMEF - Situao de construo dos navios e previses de entrega at 2020
Estaleiros/Navios 2012 2013 2014 Estaleiro do Atlntico Sul (PE) 10 Suemaz 1 2 3 4 Suemaz DP 5 Aframax 3 Aframax DP Mau (RJ)* 12 Navios de Produtos 2 1 4 Panamax 3 STX Promar (PE) 8 Gaseiros 2 Estlaleiro a definir 3 navios Bunker Total: 49 navios* 3 3 8 56 Navios Entregues Transpetro : Nov 2011 - Celso Furtado (Mau) Mai 2012 Joo Candido (EAS) Jul 2012 Sergio Buarque de Holanda (Mau) Lanamentos realizados: Dez 2011 Jos de Alencar (Mau) Nov 2012 Zumbi dos Palmares (EAS) Nov 2012 Anita Garibaldi (Mau)
Fonte: Petrobras apud Sinaval (2012).

2015 2

2016 2

2017

2018

2019

2020

3 1

1 3

2 1 3

3 1 5 2 6

No final do ano de 2011, divulgou-se que ocorreria a terceira fase do PROMEF. A previso para contratao de vinte navios de mdio e grande porte, contudo, at janeiro de 2013, no havia sido realizado. De acordo com a Transpetro (2008), apenas na primeira fase, o PROMEF iria gerar 22 mil empregos diretos e indiretos. Alm disso, a indstria naval brasileira, estagnada desde a dcada de 1980, est sendo reativada. Com isso, outros setores industriais foram impulsionados, entre eles o siderrgico, o metalrgico, o qumico e o de instalaes eltricas que forneceriam insumos
56

Segundo tradio da indstria naval mundial, a construo de um navio tem cerimnias que marcam etapas fundamentais das obras: o corte da primeira chapa de ao, o batimento de quilha, o lanamento ao mar e a entrega ao armador. Vale destacar a diferena entre o lanamento ao mar e a entrega ao armador: depois de concluda a edificao do casco, o navio batizado e lanado ao mar para os acabamentos finais. Com isso, o dique liberado para o incio das obras de uma nova embarcao. O navio em construo transferido para o cais do estaleiro, onde so feitas as obras de acabamento, as interligaes dos vrios sistemas e os ltimos testes em equipamentos. Por fim, so feitas as provas de mar, viagens de curta durao que testam o desempenho geral da embarcao . Aps a concluso de todas as obras e testes, o navio certificado por uma Sociedade Classificadora independente e entregue ao armador, para o incio das operaes. 63

para a construo dos navios encomendados. O PROMEF II foi um dos mais importantes projetos do PAC, tambm geraria aproximadamente 16 mil empregos at 2015. A expectativa de um impacto positivo de US$ 290 milhes por ano na balana de pagamentos do Pas. A Petrobras lanou em 2010, em duas etapas, o Programa Empresa Brasileira de Navegao (EBN 1 e EBN 2), no segmento de transporte de cargas, visando fomentar o surgimento de armadores privados nacionais e reduzir a dependncia do mercado externo de fretes para a atividade de cabotagem, no qual oferecia contratos de afretamento de 15 anos de vigncia a 39 embarcaes a serem construdas no pas (BNDES, 2012, Petrobras, 2013). O EBN trata do afretamento, no perodo de 15 anos, de navios a serem construdos por empresas brasileiras, em estaleiros estabelecidos no Brasil. O programa tambm exige que o registro da embarcao ocorra sob-bandeira brasileira durante toda a durao do contrato. Foram duas fases: EBN1 e EBN2. Na primeira foram afretados 19 navios, e na segunda, 20 embarcaes. O programa parte integrante de um conjunto de iniciativas da Petrobras para estimular a construo naval no Brasil e os 39 navios sero construdos em estaleiros brasileiros, no perodo de 2011 a 2017 (BNDES, 2012, Petrobras, 2013). Com esta iniciativa, a Petrobras est contribuindo para a revitalizao da indstria de armao no Brasil, trazendo alternativas nacionais para atendimento demanda de transporte na cabotagem, atividade estratgica e responsvel por 80% do transporte martimo da Petrobras, assim como a reduo de exposio volatilidade do mercado internacional de fretes.

2.3 Incentivos indstria de construo naval na Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) e no Plano Brasil Maior (PBM)

No contexto das duas ltimas polticas de incentivo ao desenvolvimento industrial brasileiro, a Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) e do Plano Brasil Maior (PBM), respectivamente dos governos de Lus Incio Lula da Silva e Dilma Rousseff, foram identificados pontos de incentivo indstria de construo naval.

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Em 2007, a indstria de Construo Naval foi inserida nos objetivos do Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), como um dos setores de maior relevncia para o cumprimento dos objetivos estratgicos de gerao de emprego e renda. Em maio de 2008, durante o lanamento do Plano de Desenvolvimento Produtivo (PDP), o governo anunciou a contratao pela Petrobras de 146 novas embarcaes de apoio s suas atividades offshore. As encomendas integram o Plano de Renovao da Frota de Embarcaes da companhia e sero feitas indstria naval brasileira ao longo dos seis anos seguintes. A indstria naval e de cabotagem tambm foi includa no PDP (NEGRI, KUBOTA, TURCHI, 2009: 65). A primeira licitao j estava em andamento no momento da divulgao, e previu a contratao de 24 embarcaes. As demais sero feitas at 2014, com prazos contratuais de oito anos. Todas as embarcaes, uma vez construdas, sero afretadas Petrobras pelas empresas licitantes. O contedo nacional de toda a nova frota dever alcanar, por contrato, entre 70% e 80%, dependendo do tipo de embarcao. Das 146 embarcaes programadas, 54 sero empregadas no manuseio de ncoras de grande porte, dez nas atividades de reboque e 64 em atividades de suprimento. Alm dessas, sero contratadas 18 embarcaes voltadas para operaes de recolhimento de leo exigidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis (IBAMA) para cobertura das reas de explorao e produo de petrleo e gs natural (NEGRI, KUBOTA, TURCHI, 2009: 65). As polticas atuais para o desenvolvimento produtivo da construo naval do governo de Dilma Rousseff seguem o arcabouo das iniciadas no governo anterior, de Lus Incio Lula da Silva. Dentro da Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) do pas, de 2008 a 2010, gerida pelo Ministrio do Desenvolvimento da Indstria Comrcio MDCI esto polticas para a indstria. Em destaque o objetivo geral citado no documento fortalecer a indstria naval a partir das encomendas do segmento offshore e de demandas da armao nacional, especialmente para cabotagem, atravs das estratgias de focalizao e conquista de mercados. No que se refere s metas que norteiam as polticas para a construo naval, o governo destacou trs principais, a saber: a) aumentar o uso de navipeas nacionais de 65% para 85%; b) ampliar a participao da bandeira brasileira na marinha mercante mundial para 1%; e c) gerar mais 25.000 empregos na cadeia produtiva.
65

No Quadro 2.4 so listados os desafios e instrumentos do governo para o desenvolvimento produtivo da indstria de construo naval. Tais desafios contemplam um conjunto de quatro pontos: a) apoiar consolidao empresarial e a modernizao da estrutura industrial; b) ampliar investimento em P,D&I e qualificao profissional; c) fomentar criao de empresa lder em projetos navais e, d) fortalecer cadeia produtiva. O Quadro 2.5 traz, resumidamente, as iniciativas, medidas e recursos do governo brasileiro para o desenvolvimento produtivo da construo naval. Com destaque para os recursos dispensados para o PROMEF, PROREFAM e para o FMM. Alm, de medidas como Implantao do Catlogo de Navipeas e Promoo da certificao de navipeas para viabilizar utilizao por estaleiros e armadores nacionais e estrangeiros e a suspenso da cobrana de IPI, PIS e COFINS incidentes sobre peas e materiais destinados construo de novas embarcaes por estaleiros nacionais.

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Quadro 2.4 Desafios e instrumentos do governo brasileiro para o desenvolvimento produtivo da construo naval - 2008
DESAFIOS APOIAR CONSOLIDAO EMPRESARIAL E MODERNIZAO DA ESTRUTURA INDUSTRIAL FMM: implantao, expanso, modernizao e aquisio de equipamentos Petrobras/Transpetro: programa de modernizao e expanso da frota BNDES: FINEM FINAME BNDES: FINEM FINAME M. Transportes: Investimentos em hidrovias ANTAQ: regulao da marinha mercante SEBRAE: capacitao de fornecedores MME/Prominp: Programa de Modernizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural FMM: formao de recursos humanos MDIC ABDI: GTP APL Petrobras Transpetro: programa de modernizao e expanso da frota M. Transportes: Programa Nacional de Logstica e Transportes INSTRUMENTOS SEAP: Profrota Pesqueira INPI: gesto da propriedade intelectual MDIC/ABDI/BNDES: Cmara de Desenvolvimento da Indstria Naval

FORTALECER A CADEIA PRODUTIVA

Petrobras: Programa de modernizao da frota de apoio martimo INMETRO ABNT: normalizao e certificao

AMPLIAR INVESTIMENTO EM P,D&I E QUALIFICAO PROFISSIONAL

Lei de Inovao e Lei do Bem

BNDES: linhas de inovao

MME/Prominp: Programa de Modernizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural Fonte: http://www.desenvolvimento.gov.br/pdp/index.php/sitio/conteudo/setor/105/1068.

MCT: centro de excelncia em P,D&I em CN

Senai: treinamento

FINEP: subveno econmica e financiamento para P,D&I INPI: capacitao em propriedade intelectual

FINEP CTAqua: fundo setorial

INMETRO: TIB

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Quadro 2.5 Iniciativas, medidas e recursos do governo brasileiro para o desenvolvimento produtivo da construo naval -2008
INICIATIVAS APOIO EXPANSO E MODERNIZAO INDUSTRIAL MEDIDAS E RECURSOS Programa de Modernizao e Expanso da Frota (PROMEF): - Objetivos: construir navios no Brasil, com ndice de nacionalizao de 65% e em estaleiros competitivos em nvel internacional - Primeira etapa: 26 navios (US$ 2,48 bilhes) - Segunda etapa: 16 navios Programa de Renovao da Frota de Apoio Martimo (PROREFAM) - Objetivos: construir embarcaes no Brasil, com ndice de nacionalizao de 75% - Construo de 146 embarcaes em diversas etapas (2008 2014) - Empregos : 73.000 (construo) ; 3.800 novos tripulantes Financiamento para construo e modernizao de embarcaes a estaleiros brasileiros Fundo da Marinha Mercante (FMM): - Recursos: R$ 6,2 bilhes at 2010 - Operaes contratadas em 2007 (BNDES): US$ 3,96 bilhes (mdia 2003-2006 de US$ 300 milhes) - Convnio entre M.Transportes e BNDES para suplementao do oramento com recursos de outras fontes Implantao do Catlogo de Navipeas e Promoo da certificao de navipeas para viabilizar utilizao por estaleiros e armadores nacionais e estrangeiros Prazo: 2008 Suspenso da cobrana de IPI, PIS e COFINS incidentes sobre peas e materiais destinados construo de novas embarcaes por estaleiro nacionais Equiparao da venda de combustvel para navegao de cabotagem venda para navegao de longo curso (exportao) Recursos FINEP: Fundo para o Setor de Transporte Aquavirio e Construo Naval: - Oramento 2008: R$ 25,7 milhes RESP. Petrobras Transpetro

Petrobras

Min. Transportes

MDIC ABDI

DESONERAO TRIBUTRIA DO INVESTIMENTO APOIO NAVEGAO DE CABOTAGEM

MF

MF

FINEP

INVESTIMENTO EM P,D&I E QUALIFICAO PROFISSIONAL

Prominp Naval: Formao e aperfeioamento de recursos humanos Fonte: http://www.desenvolvimento.gov.br/pdp/index.php/sitio/conteudo/setor/105/109.

Petrobras

68

No governo Dilma Rousseff, a poltica industrial denominada de Plano Brasil Maior, de 2011, trouxe as estratgias dos conselhos de competitividade setorial, no caso da indstria de construo naval, est contida no denominado bloco 1 - Petrleo, Gs e Naval. O Quadro 2.6 mostra as diretrizes e metas das estratgias dos conselhos competitividade setoriais para Petrleo, Gs e Naval, listando cinco principais diretrizes: a) aumento da produtividade e da participao das empresas nacionais no fornecimento de bens e servios na cadeia de petrleo, gs e naval; b) promoo da internacionalizao de empresas brasileiras e atrao de investimentos estrangeiros; c) fomento inovao e ao desenvolvimento tecnolgico na cadeia de fornecedores, d) desenvolvimento de polos produtivos e tecnolgicos a partir das caractersticas regionais; e) fomento qualificao profissional. Em agosto de 2012, o governo federal lanou novas medidas do Plano Brasil Maior que visam fortalecer a indstria brasileira diante da concorrncia dos produtos importados. O objetivo manter o crescimento sustentvel da economia brasileira mesmo com o agravamento da crise internacional e o encolhimento dos mercados57. A ampliao do Brasil Maior engloba medidas tributveis, financiamento de comrcio exterior, incentivo ao setor de informao e comunicaes, medidas creditcias e criao do novo regime automotivo. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, destacou, entre as novas medidas, a desonerao da folha de pagamentos de 15 setores da indstria que usam mo de obra intensiva, como txtil, mveis, plsticos, material eltrico, autopeas, nibus, naval e areo.

57

Informaes do site da receita federal do Brasil. (http://www.receita.fazenda.gov.br/automaticoSRFSinot/2012/04/05/2012_04_05_11_49_16_693391637.html) 69

Quadro 2.6 Diretrizes e metas das estratgias dos conselhos competitividade setoriais para Petrleo, Gs e Naval - 2011
DIRETIRZES A - Aumento da produtividade e da participao das empresas nacionais no fornecimento de bens e servios na cadeia de petrleo, gs e naval METAS Aperfeioar os regimes especiais relacionados cadeia de petrleo, gs e naval Reduzir os custos ao longo da cadeia Fortalecer a engenharia nacional consultiva e de projetos Aumentar a capacidade instalada e da produtividade nos estaleiros e EPCistas nacionais Apoiar a formao de grandes empresas nacionais de bens e servios p ara a cadeia Aumentar a visibilidade das oportunidades da demanda e da oferta nacional de bens e servios para a indstria brasileira Desenvolver plano de atrao de investimentos em segmentos estratgicos, com foco na transferncia de tecnologia Fomentar a formao de empresas prestadoras de servios de manuteno e assistncia tcnica no Pas Promover as exportaes de bens e servios para mercados potenciais, com foco no aumento da escala Fortalecer a integrao produtiva com o Mercosul e a Amrica Latina Fomentar o desenvolvimento tecnolgico em atividades com potencial de agregao de valor e de transbordamento para outros setores industriais Reforar iniciativas de fomento inovao aplicveis cadeia e incentivo cooperao entre empresas, centros tecnolgicos e universidades Formar e desenvolver polos empresariais voltados para a cadeia de fornecedores com foco em escala, competitividade e sustentabilidade. Estimular a melhoria contnua da gesto das empresas da cadeia Formular polticas de acordo com a natureza das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) Fomentar a criao, junto aos polos produtivos, de institutos tecnolgicos voltados pesquisa industrial aplicada. Capacitar recursos humanos em nvel tcnico e superior (com foco em engenharia) para especialidades demandadas pela cadeia, em articulao e complementaridade com o Programa de Mobilizao da Indstria de Petrleo e Gs Natural (Prominp).

B. Promoo da internacionalizao de empresas brasileiras e atrao de investimentos estrangeiros na cadeia de petrleo, gs e naval

C. Fomento inovao e ao desenvolvimento tecnolgico na cadeia de fornecedores

D. Desenvolvimento de polos produtivos e tecnolgicos a partir das caractersticas regionais

E. Fomento qualificao profissional

Fonte: http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/images/data/201204/c29cf558d29f0293eae88bbb2a21fd16.pdf

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Alm das polticas supracitadas a indstria naval brasileira contou com diversos incentivos da Unio para que pudesse se reerguer, relacionados a questo da marinha mercante, concesses, benefcios e iseno de impostos, entre outros. De acordo com Dores, Lage e Processi (2012: 284), entre as medidas de estmulo ao setor, encontram-se: Regulamentao do transporte aquavirio, garantindo preferncia s empresas de bandeira brasileira nas contrataes de fretes e servios de apoio em operaes porturias e martimas, bem como na navegao de cabotagem. e na navegao interior de percurso nacional (Lei 9.432/1997 e Resoluo Antaq 495/2005). Concesso de benefcios s embarcaes registradas no Registro Especial Brasileiro (REB)58, possibilitando tratamento fiscal e legal equiparado aos bens de exportao durante a construo, modernizao e reparo; acesso a combustvel a preo equiparado ao cobrado para a navegao de longo curso e iseno do recolhimento de taxa para manuteno do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Martimo. Estabelecimento de taxas de juros e participaes diferenciadas nos financiamentos com recursos do FMM cujos contratos garantam ndices de contedo nacional superiores a 60% ou 65% (Resoluo CMN 3.828/2009). Criao do Fundo de Garantia Construo Naval (FGCN), cuja finalidade garantir o risco de crdito das operaes de financiamento para construo ou produo de embarcaes e o risco de performance dos estaleiros brasileiros (Lei 11.786/2008). Desonerao da cobrana de IPI incidente sobre peas e materiais destinados construo de navios por estaleiros nacionais e reduo a zero das alquotas de PIS/Pasep e Cofins sobre equipamentos destinados indstria naval, estimulando o setor de navipeas (Decreto 6.704/2008 e Lei 11.774/2008).

58

Podem ser registradas no REB embarcaes brasileiras ou embarcaes estrangeiras afretadas a casco nu com suspenso da bandeira e desde que no limite de tonelada de porte bruto permitido de acordo com a frota de bandeira nacional da empresa. 71

2.4 Consideraes finais

A estruturao e o arcabouo legal para a indstria de construo naval brasileira foram delineados nas dcadas de 1960, 1970 e 1980. A reativao da indstria evidenciou a importncia dessa base legistativa, e na prtica ocorreu a retomada e ampliao, alm do incremento das polticas existente. Todo o conjunto de polticas, iniciadas na dcada de 1990, foi essencial para a recuperao da indstria de construo naval brasileira, a saber, especialmente Lei do Petrleo (Lei 9.478/97); mudanas nas polticas de compras da Petrobras; Programa de Apoio Martimo PROREFAM; Programa Navega Brasil; Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural PROMINP; Programa de Modernizao e Expanso da Frota PROMEF e Programa de Empresa Brasileira de Navegao EBN. Contudo, merecem nfase dois fatores, sem o quais, a retomada da indstria no pas, no seria possvel: as constantes e sustentveis encomendas da Petrobras/Transpetro, recentemente ampliadas por causa da explorao de petrleo na camada do pr-sal, e o aumento dos recursos desembolsados pelo instrumento de financiamento da indstria FMM. Nesse contexto, a vontade poltica em recuperar a indstria naval no pas, demonstrada pelos governos brasileiros, desde 1997, e mais intensamente, nos governos de Luiz Incio Lula da Silva e, dando continuidade no governo de Dilma Rousseff, foi responsvel pela atual situao da indstria.

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CAPTULO 3 - CADEIA PRODUTIVA DA INDSTRIA NAVAL BRASILEIRA: PRINCIPAIS PARQUES PRODUTIVOS NAVAIS E TECNOLOGIA

Nesse captulo analisaremos a cadeia produtiva da indstria naval brasileira, enfatizando suas principais caractersticas e apontando fragilidades. Dentro dessa perspectiva, tambm analisamos, o parque naval do pas, focando nos principais estaleiros (de grande e mdio porte), suas caractersticas produtivas e questes relativas ao desenvolvimento tecnolgico da indstria. Iniciamos o captulo com a anlise da cadeia produtiva naval brasileira, tendo como base a interpretao dos estaleiros como o elo central da cadeia, e a partir disso descrevemos os principais elos/agentes a jusante e montante. montante, encontra-se a cadeia de suprimentos, conjunto representado especialmente pelas indstrias de navipeas e siderrgica, e escritrios de projeto. jusante, o mercado de usurios (os armadores) e as empresas de certificao e classificao das embarcaes. Alm, do importante papel do Estado e de instituies representativas na cadeia. No segundo tpico analisamos os estaleiros de grande e mdio porte no Brasil, observando as caractersticas, alm da capacidade produtiva e encomendas. Destacamos ainda, a concentrao do parque industrial naval no estado do Rio de Janeiro e os investimentos em ampliao e novos estaleiros. No ltimo tpico, analisamos a tecnologia empregada na indstria naval brasileira, com destaque para os principais centros de tecnologia naval no pas CENPES (Petrobras), COPPE/UFRJ, CNAVAL/IPT .

3.1 Cadeia Produtiva da Indstria de Construo Naval Brasileira

A cadeia produtiva da construo naval bastante complexa por conta das ramificaes e da natureza estratgico-tecnolgica setorial. De modo sucinto, identificamos os principais elos dessa cadeia, tendo por base os trabalhos de Dores, Lage e Processi (2012), Coutinho, Sabbatini, Ruas (2006), Negri, Kubota, Turchi (2009), Silva (2007) e SINAVAL (2010a). No podemos deixar de registrar o uso de entrevistas realizadas com atores-chave do setor.

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A Figura 3.1 apresenta os principais agentes dessa cadeia, bem como identifica os principais fluxos de relacionamento entre eles. Com destaque para o papel dos armadores, trading companies, empresas de certificao, escritrios de projeto, indstria de navipeas, indstria siderrgica, papel do Estado e dos estaleiros59.

Figura 3.1 Principais Agentes e relaes da Cadeia de Construo Naval

Legenda: a) Venda de produtos siderrgicos; b) Venda de sistemas de propulso, equipamentos, componentes diversos, blocos semi-acabados; c) Desenvolvimento de projetos, treinamento; e) Venda de projetos; g) Venda direta de embarcaes novas ou servios de reparo; h) Venda direta de embarcaes novas ou servios de reparo, inclusive para marinha de guerra; i) Poltica de compra, financiamento subsidiado para instalao/expanso de estaleiros e regulamentao de produtos; j) Financiamento para compra de embarcaes novas; l) Venda indireta de embarcaes novas e venda direta de embarcaes usadas; m) Financiamento para compra de embarcaes novas e no mercado domstico e regulamentao de transporte aquavirio; n) Contratao de servios de certificao, classificao e inspeo de projetos, produtos e processos; p) Certificao, classificao e inspeo de projetos, produtos e processos.

Fonte: Coutinho, Sabbatini, Ruas (2006: 22).

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A Figura no mostra todos os envolvidos na cadeia da indstria naval, de acordo com Coutinho, Sabbatini, Ruas (2006) diversos segmentos no foram apontados, como por exemplo, o segmento produtor de minrio de ferro que, pelo seu poder oligoplico mundial, tem provocado sucessivos aumentos nos preos bsicos que atingem a siderurgia e, por extenso, a construo naval. Tambm esto ausentes segmentos de mquinas e equipamentos que fornecem bens de capital para os estaleiros, em especial guindastes e mquinas de corte e solda, entre outros. Um ator que vem conquistando papel relevante na cadeia representado pelas empresas fornecedoras de produtos e servios de software, seja de design, sejam softwares de gesto da produo integrados aos de projeto e design. 74

Na indstria de construo naval, o papel dos estaleiros est cada vez mais vinculado ao de montador e elo central da cadeia produtiva. Vale assinalar a forte dependncia desses, a montante, dos fornecedores (em especial siderrgica, indstria navipeas e indstria de equipamentos e motores), e a jusante, dos armadores e certificadoras. Vejamos a situao de alguns elos: A montante: Indstria de Navipeas: fornecimento de materiais com especificaes definidas no projeto, peas e equipamentos; Indstria Siderrgica: fornecedor de ao; Escritrios especializados: projeto de navio e especificao de materiais A jusante: Armadores: demandam as embarcaes e definem as caractersticas gerais dos navios; Empresas certificadoras e classificadoras. Elo principal da cadeia: Estaleiros: produo e montagem das embarcaes; Alm do papel do Estado e instituies importantes na indstria. Analisando a indstria de navipeas, verificamos sua grande importncia para toda a cadeia, valendo assinalar que a navipeas representa de 30% a 50% dos custos totais de construo de navios. A cadeia fornecedora de navipeas no Brasil ainda incipiente e a produo de alguns equipamentos no pas no vivel por falta de demanda que represente escala para a produo a custos competitivos60 (DORES, LAGE e PROCESSI: 294-5). Os requerimentos de contedo local exigidos nas ltimas encomendas de embarcaes, no mbito dos programas PROREFAM e PROMEF, como tambm na contratao das sondas e plataformas de produo, tendem a aumentar a demanda por equipamentos, possibilitando o

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A indstria de navipeas, por um lado, o elo que tem participado ativamente na estratgia de reorganizao da produo, com destaque para a reduo do nmero de fornecedores diretos aos estaleiros e exigncia de fornecimento just in time e turnkey de sistemas e blocos pr-montados. Por outro lado, o principal indutor de novas tecnologias, sobretudo por causa dos segmentos de propulso, telecomunicaes e navegao (COUTINHO, SABBATINI, RUAS, 2006). 75

desenvolvimento da indstria de navipeas. De outro lado, a prtica continuada de fornecimento estrangeiro dos principais equipamentos em pacotes fechados, como sistemas, se coloca como importante barreira ao crescimento dessa demanda (DORES, LAGE e PROCESSI, 2012: 294-5). No Brasil, de forma geral, observa-se que nos segmentos de maior diferenciao de produto, a oferta de peas para a construo de navios dominada por multinacionais ou ento a necessidade de suprimento proveniente do exterior. Este o caso dos segmentos de propulso e governo das embarcaes. A produo brasileira de motores, eixos, hlices, leme e comando so limitados por conta da escala de produo. As possibilidades de produo local podem ser pequenas (NEGRI, KUBOTA, TURCHI, 2009). A escala de produo um importante determinante da competitividade mesmo nos segmentos de menor diferenciao de produto. As firmas diversificam sua produo baseadas no centro de suas competncias, ou seja, com a mesma base tecnolgica fornecem soluo para diversos segmentos industriais e no apenas para o setor naval. As firmas de capital nacional so competitivas nos segmentos de menor diferenciao de produto e nas commodities enquanto as firmas multinacionais produzem bens de maior valor agregado e com maior diferenciao de produto onde a inovao tecnolgica o padro de competio. Neste sentido, segundo estudo de Negri, Kubota, Turchi (2009) possvel identificar dois grupos de produtores de navipeas no Brasil de acordo com sua estratgia competitiva: a) Grupo 1: segmentos de menor diferenciao ou de produo de commodities (como chapas de ao planas ou tubulares, componentes de metal, vlvulas, conexos, tubos, compressores, motores eltricos, etc.) - existe um grande nmero de fornecedores nacionais e estrangeiros (concentram-se neste mercado as firmas de capital nacional); - os preos so determinados por concorrncia entre as firmas atuantes no mercado e ligados capacidade de oferta e demanda. b) Grupo 2: sistemistas e firmas que produzem mquinas e equipamentos para o setor naval.

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- a concorrncia oligopolista, as tecnologias so proprietrias e a necessidade de redes para prover assistncia tcnica em nvel mundial uma barreira entrada especialmente relevante; - os preos so administrados e a oferta mundial relativamente rgida no curto prazo. O exemplo tpico deste grupo o de produo de motor dois tempos para navios que so fabricados por duas multinacionais a MAN-Diesel e a Wartsila. Com a retomada da indstria, esforos governamentais e de representantes da construo naval esto sendo tomados para reestruturar a indstria de navipeas. Destacamos iniciativa do BNDES e do SINAVAL. O BNDES lanou, em 2011, o Programa BNDES de apoio ao Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores de Bens e servios relacionados ao setor de Petrleo e Gs (BNDES P&G), o qual tem como principais objetivos criar e ampliar a capacidade produtiva das empresas fornecedoras de bens e servios de petrleo e gs, nos quais se inserem os fornecedores de navipeas; aumentar sua competitividade domstica e internacional; e desenvolver sua capacidade inovativa (DORES, LAGE e PROCESSI, 2012: 294-5). No Quadro 3.1 observamos a situao das principais empresas de navipeas por segmentos selecionados no Brasil.

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Quadro 3.1 - Empresas de navipeas por segmentos no Brasil - 2009

SEGMENTOS EMPRESAS -NUCLEP (produo de motores) - MAN-Diesel (sistema de propulso, PROPULSO E GOVERNO DAS motores principais, grupos diesel geradores EMBARCAES (motores, eixos, e pacote de propulso com eixo e hlice) hlices, leme e comando) - ROLLS-ROYCE (sistema de propulso, motores principais, grupos diesel geradores e pacote de propulso com eixo e hlice) - CUMMINS (motores menores a dieselpara iates, barcos de pesca esportiva,traineiras, equipamentos militares, embarcaes comerciais) DE ENERGIA (geradores de diesel, quadros, painis a produo local) - STEMAC (empresa nacional: so fornecedoras de produtos como geradoras a diesel, sistemas de controle de fora etc.) - WEG (empresa nacional - segmentos de pouca diferenciao, produtora de motores eltricos) PRODUO DE MATERIAL - TECHNOMASTER (empresa nacional ELTRICO E HIDRULICO (como equipamentos na rea de converso de cabo, conexos, tubos, conectores) energia). - FICAP (empresa nacional - fios esmaltados, cabos eltricos, cabos de telecomunicao) PRODUO DE BENS PARA - DECONAV (mveis para navios) ACOMODAO DENTRO DOS - DNICA TERMINDSTRIA NAVIOS (equipamentos frigorficos). JUNTAS METLICAS - BLAG (juntas de expanso metlica e em borracha) - USIMINAS (Aos Planos) SEGMENTOS DE COMMODITIES - VDL-Siderurgia (na produo sob encomenda de peas fundidas de ao) - Vrias siderrgicas Fonte: Elaborao prpria a partir de NEGRI, KUBOTA, TURCHI (2009). ANLISE

Limitados no Brasil por conta da escala de produo

Produo local competitiva

Produo local competitiva

Plenamente vivel para produzir no Brasil Produo local competitiva Produo local competitiva

O Sindicato Nacional da Indstria de Construo e Reparao Naval e Offshore SINAVAL se organizou em uma ao conjunta entre estaleiros e indstria fornecedora para aumentar o ndice de contedo local de navios petroleiros e navios de apoio martimo em construo no Brasil. Realizou, em julho de 2009, reunio com os rgos de classe Associao Brasileira da Indstria de Mquinas e Equipamentos (ABIMAQ), Associao Brasileira da Indstria Eltrica e Eletrnica (ABINEE) e a Associao Brasileira da Indstria de Tubos e Acessrios de Metal (ABITAM). O SINAVAL entregou, aos representantes da indstria fornecedora, planilha com a avaliao dos estaleiros sobre os itens que entram na construo dos

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navios que podem ser produzidos localmente. Planejaram como prximo passo a anlise da planilha pela indstria fornecedora, para avanar na formao de uma lista comum de itens que podero ser fornecidos localmente, considerando as questes de escala de produo, especificaes tcnicas, tecnologia e preo (SINAVAL, 2013). No que se refere ao fornecimento de ao, destaca-se que este um dos elementos de maior custo na construo naval, representando cerca de 20% a 30% dos custos totais de construo de navios61. A indstria siderrgica brasileira uma das mais competitivas do mundo, mas a crise econmica de 2008 reduziu a demanda internacional de ao, fazendo com que pases exportadores buscassem o Brasil como mercado, oferecendo preos bastante inferiores aos nossos62. O poder de negociao dos estaleiros brasileiros para o fornecimento do ao nacional foi, durante anos, limitado, j que a demanda por chapas e bobinas grossas, principais produtos siderrgicos utilizados pelo setor naval, era irregular e pulverizada, enquanto a oferta era realizada apenas pela Usiminas, caracterizando uma estrutura de monoplio. Quando no se comprava com Usiminas, o ao era importado. A produo nacional de chapas e bobinas grossas destinadas ao setor naval no perodo de 2007 a 2011 passou de 1,6% para cerca de 2,2% das vendas internas desses produtos (DORES, LAGE e PROCESSI, 2012: 291). Atualmente, a demanda da indstria naval encontra-se mais robusta e relevante para a indstria siderrgica nacional. Alm disso, o Brasil conta hoje com trs fornecedores de chapas grossas a Usiminas, a CSN e a Arcelor Mittal , e foram anunciados alguns investimentos para expanso da produo, como o da empresa Gerdau (DORES, LAGE e PROCESSI, 2012: 292). Na prtica, de acordo com as entrevistas, o ao continua sendo fornecido apenas pela Usiminas e Cosipa, que do mesmo grupo econmico da primeira.

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O percentual indicado refere-se construo de navios de carga, como petroleiros e gaseiros. Para sondas, plataformas e embarcaes de apoio mais complexas, o custo do ao no to relevante, j que essas embarcaes dispem de maior contedo tecnolgico. 62 A indstria siderrgica desenvolvida consubstancia importante vantagem competitiva para uma indstria naval nacional. Responsvel por significativa parcela dos custos de um navio, os produtores de ao possuem grande poder na cadeia produtiva. Quando eles no compram no Brasil, importam. Nos ltimos anos, a elevao dos preos deste insumo foi responsvel por significativa compresso das margens dos estaleiros, especialmente nos anos iniciais da atual dcada, quando os preos de navios novos estavam consideravelmente abaixo dos patamares atuais (COUTINHO, SABBATINI, RUAS, 2006). 79

Contudo, o preo do ao nacional continua longe de ser atrativo para os estaleiros brasileiros. Tanto que de 65% a 70% do ao usado na fabricao dos 49 navios do Programa de Modernizao e Expanso da Frota da Transpetro (PROMEF 1 e 2), incluindo os 30 contratados com o Estaleiro Atlntico e Sul e o Promar, importado. A subsidiria da Petrobras na rea de transporte vem comprando da Ucrnia, da Coreia do Sul e da China o ao necessrio para a construo das embarcaes porque o custo do produto brasileiro tem se mostrado pouco competitivo63. Nas entrevistas realizadas, ficou destacado que, muitas vezes, os estaleiros nacionais importaram ao, principalmente da China, por causa do alto preo praticado pela siderurgia brasileira. Como exemplo, o navio de produtos Celso Furtado, apesar de ter tido em sua construo pelo estaleiro Mau, ndice de contedo nacional de 74%, o ao utilizado foi importado. Notadamente, identificamos aqui um problema do perodo de retomada dessa indstria. Outro importante agente da cadeia so os escritrios de projetos de engenharia naval. Grande parte desses so relativamente recentes. Para empresas que adotaram a padronizao de embarcaes para a intensificao de produo em srie, caso geral dos estaleiros no Japo, reduziu-se a necessidade de centrar esforos no desenvolvimento de projetos. Isto abriu espao para o crescimento de empresas especializadas na definio de projetos, desde o design at o projeto e controle da produo, passando pela seleo de fornecedores de navipeas (procurement). Muitos dos escritrios surgiram de spin offs de departamentos de projetos de grandes estaleiros e quase todos se valem de projetistas egressos dos estaleiros (COUTINHO, SABBATINI, RUAS, 2006). No Brasil, alguns exemplos de escritrios nacionais de projetos de engenharia so a PROJEMAR Estudos e Projetos de Engenharia e a KROMAV Engenharia Naval e Offshore, ambas no Rio de Janeiro. A carioca PROJEMAR originou-se do antigo estaleiro EMAQ (hoje
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Apenas duas siderrgicas brasileiras esto aptas a fornecer as chapas grossas utilizadas na fabricao dos petroleiros Usiminas e Cosipa, que inclusive pertencem ao mesmo grupo econmico. A ltima licitao realizada pela Transpetro para compra de 4,4 mil toneladas quem levou foi a Usiminas. Segundo o presidente da estatal, Srgio Machado, as negociaes envolvem 15 siderrgicas de nove pases. At agora j foram adquiridas 150 mil toneladas de ao de um total de 712 mil que sero necessrias para a construo das 49 embarcaes do Promef e mais os 20 empurradores e 80 barcaas do Promef Hidrovia (BATISTA, 2010). 80

estaleiro EISA), em 1969, do qual foi subsidiria, tornando-se empresa independente no ano 1995. E a KROMAV Engenharia Naval e Offshore formada em 1996 por engenheiros oriundos do antigo Estaleiro Ishibras (VALOR SETORIAL, 2010: 61)64. O Royal Institution of Naval Architects Rina - com sede em Londres, selecionou trs navios construdos com engenharia naval da PROJEMAR como projetos relevantes no ano de 2011. Os navios foram o petroleiro de produtos Celso Furtado (estaleiro Mau/RJ) para a Transpetro; o navio porta-continer Log In Jacarand (Eisa/RJ), ambos inteiramente projetados pela Projemar e 3) o super navio para transporte de minrios Vale Brasil, que utilizou engenharia bsica da Projemar, construdo no estaleiro Sul coreano Daewoo. O presidente da Projemar, Tomazo Garzia Neto, informa que no total 49 navios foram selecionados: Demonstra a capacidade da nossa engenharia naval, reconhecida entre as melhores do mundo (PORTOSENAVIOS, 2012)65. As empresas de certificao e classificao prestam importante servio aos compradores de navios. Certificam projetos e materiais (por exemplo, caractersticas tcnicas do ao empregado na indstria naval), alm de inspecionar a produo de navios. Atuam como emissrios dos proprietrios nos escritrios de projeto e, sobretudo, nos estaleiros durante a fase de construo. Acabam por fiscalizar prazos e qualidade do processo construtivo. Sua atuao acaba por impor padronizao de normas (COUTINHO, SABBATINI, RUAS, 2006).

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A Projemar uma empresa lder no segmento de engenharia naval e offshore, no Brasil. A experincia da Projemar avaliada em 950 projetos de todos os tipos, da navegao interior tecnologia de ponta das plataformas de petrleo FPSO, plataformas semissubmersveis, petroleiros, graneleiros, porta contineres e navios sonda. certificada pelo Lloyds Register Quality Assurance para as normas de qualidade ISO 9001 e OSHAS 18001, aplicadas a projetos de engenharia para navios e estruturas offshore (LEO, 2012). 65 Carteira de navios que esto em construo, ano de 2012, com projeto da Projemar: 2 navios de produtos de 47000 TPB para PDVSA no Estaleiro Rio Santiago (Argentina); 2 navios de produtos de 47000 TPB para PDVSA no Estaleiro EISA (Brasil); 3 navios de produtos de 48300 TPB para TRANSPETRO no Estaleiro Mau (Brasil) (Celso Furtado j entregue); 4 navios PANAMAX de 72900 TPB para TRANSPETRO no Estaleiro EISA (Brasil); 3 navios container de 2800 TEU para LOG-IN no Estaleiro EISA (Brasil) (1 navio j entregue); 2 navios bauxiteiros de 80100 TPB para LOG-IN no Estaleiro EISA (Brasil); 12 navios mineraleiros de 300.000 TPB para a VALE nos estaleiros Yulian e Huarun Dadong (China) (converses de VLCCs em VLOCs) (9 navios j entregues) (projetos conceitual e bsico); 19 navios mineraleiros de 400.000 TPB para a VALE nos estaleiros Daewoo (Coria) e Rongsheng (China) (2 navios do estaleiro Daewoo j entregues) (projetos conceitual e bsico);Carteira de projetos offshore que esto em construo atualmente com projeto PROJEMAR; 1 plataforma semi-submersvel de produo (casco) P55 para PETROBRAS no Estaleiro Atlntico Sul (Brasil) (J entregue); 2 plataformas auto-elevatrias de perfurao P59 e P60 para PETROBRAS com o Consorcio Rio Paraguau (Odebrecht/Queiroz Galvo/ UTC) (Brasil). (PORTOSENAVIOS, 2012)

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No Quadro 3.2 descrevemos algumas das empresas que compem esse conjunto de instituies do aparato tcnico-financeiro da construo naval. A maioria das empresas classificadora e seguradora de atuao e reconhecimento internacional no setor.

Quadro 3.2 Principais Sociedades Classificadoras e Seguradora, 2010

O que fazem SOCIEDADES CLASSIFICADORAS Responsveis pela homologao do projeto, pelas percias, pela emisso dos laudos tcnicos e pela verificao da conformidade da construo do navio. a) Lloyd Register; b) American Bureau Shipping; c) Bureau Colombo; d) Bureau Veritas; e) Nosk Veritas; f) Germanischer Lloyd e g) Noble Danton; SEGURADORAS Respaldam o elevado montante investido pelos armadores, bancos ou grupos de investidores em capital de risco. a) Lloyd Register; b) Instituto de Resseguros do Brasil (IRB); c) United Kingdon Protection and Indemnity Club (UKP&I); d) bancos ou grupos de investidores em capital de risco.

Principais exemplos

Fonte: Elaborao prpria a partir de Sinaval (2010).

A jusante da cadeia encontra-se o mercado dos usurios, armadores pblicos, privados ou Foras Armadas, que demandam as embarcaes e/ou plataformas para o desenvolvimento de suas operaes. De acordo com Coutinho, Sabbatini, Ruas (2006) os armadores so agentes com extrema importncia na cadeia. Heterogneos, variam de pequenos armadores com uma embarcao (quase 50% dos agentes e 8,5% da frota) at carriers com frotas significativas, especialmente no transporte de cargas gerais. Armadores so empresas de transporte aquavirio que demandam embarcaes novas e usadas, diretamente dos estaleiros ou atravs de trading companies e outros brokers. Alm disto, podem receber financiamento em condies privilegiadas de governos, especialmente eximbanks de pases produtores de navios. Os agentes financeiros privados tambm contribuem com a definio de project finance para aquisio. Alm disto, os armadores ainda contratam empresas

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classificadoras/certificadoras para inspecionar projetos, materiais e construo de seus navios (COUTINHO, SABBATINI, RUAS, 2006)66. De maneira geral, os armadores tm grande poder de barganha em relao aos estaleiros, e menor poder de barganha em relao aos seus demandantes. Os pequenos armadores, com menor poder de mercado, contam com shipbrokers e trading companies na aquisio de suas embarcaes. Tambm esto mais sujeitos s variaes muito frequentes do mercado mundial de frete de curto prazo, sendo mais price takers do que as grandes transportadoras. No Brasil, a TRANSPETRO, desde 2005, atravs de seu PROMEF e, mais recentemente, a Marinha do Brasil, com seu Programa de Reaparelhamento da Marinha (PRM) so os principais usurios dos produtos desenvolvidos pelos estaleiros brasileiros. Na histria da indstria de construo naval no pas, na dcada de 1970 e 1980 os principais armadores foram tambm empresas estatais a Lloyd Brasileiro, a Petrobras e a Vale. O Estado e as instituies representativas da indstria naval exercem papel central na dinmica concorrencial da indstria naval. As polticas governamentais, atravs de reservas de mercado, financiamento, subsdios e isenes ou polticas indiretas se mostraram essenciais para a competitividade da indstria dos pases lderes e aqueles que pretendem se manter ativos no mercado mundial. No Brasil, o Ministrio de Cincia e Tecnologia (MCT), o Ministrio de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio (MDIC) e o Ministrio de Minas e Energia (MME), alm de agncias como FINEP e BNDES, Agncia Nacional do Petrleo (ANP), Inmetro, INPI, Petrobras e Transpetro, representam as principais organizaes governamentais que possuem participao no setor de construo naval. Ademais existem universidades, centros e escolas responsveis por pesquisa e qualificao profissional na indstria naval, como POLI-USP, COOPE-UFRJ, SENAI, CEFET,
66

Ainda, atuando como intermedirios da cadeia, as trading companies e os shipbrokers (2) formam um elo da cadeia composto por empresas que operam como intermedirios entre shipowners e estaleiros. Em primeiro lugar, os shipbrokers compram e vendem navios usados e/ou sucata, num mercado bastante amplo e que tem moderada liquidez. Por exemplo, um VLCC de cinco anos podia custar em 2005 mais de US$ 100 milhes, ou 83% do preo de um navio novo. Neste mesmo sentido, em 2005 foram vendidos como sucata 6,4 milhes de dwt, ou cerca de 17% do total de tonelagem acrescida naquele ano. As tradings companies cumprem importante papel de corretagem na compra de embarcaes novas, operando entre os shipowners e os estaleiros. Pequenos armadores frequentemente lanam mo desta compra intermediada, em busca de melhores condies de negociao (COUTINHO, SABBATINI, RUAS, 2006). 83

alm de outras escolas tcnicas, tambm centros de pesquisa com o CENPES-Petrobras e CNAVAL-IPT. Nesse conjunto, existem ainda as instituies, em sua mioria sindicaiso, que representam a indstria de construo naval no pas, destacamos o SINAVAL, SYNDARTA e SOBENA (Quadro 3.3).

Quadro 3.3 Principais instituies representantes da indstria de construo naval - Brasil, 2012
INSTITUIO SINAVAL Sindicato Nacional da Indstria de Construo e Reparao Naval e Offshore SYNDARMA Sindicato Nacional das Empresas de Navegao Martima CRIAO OBJETIVOS/MISSO Defender os interesses das indstrias deste setor e participar de grupos de estudos em rgos governamentais e instituies de ensino e pesquisa. Representa em mbito nacional as empresas de navegao martima, movido pelas transformaes que incidiram na atividade martima comercial brasileira. Congrega engenheiros, tcnicos e outros profissionais que atuam nas seguintes atividades: construo e reparo naval, projetos e servios de engenharia, construo e converso de plataformas e outras embarcaes offshore e outras. Sites oficiais www.sinaval.org.br

1934 ("Sindicato dos Armadores Nacionais"), a partir de 1942 adotou o nome atual

www.syndarma.org.br

SOBENA Sociedade Brasileira de Engenharia Naval

1962

www.sobena.org

Fonte: Elaborao prpria a partir dos sites oficiais das instituies citadas, 2012.

O estaleiro o elo central da cadeia, seu papel de montador. Ademais, define o projeto naval considerando as tecnologias mais adequadas ao porte, velocidade de servio, tipo de carga, rotas de operao da embarcao. Uma vez fixados os parmetros e efetivado o contrato de construo, o estaleiro organiza a produo e gerencia os contratos junto aos fornecedores de navipeas a fim de garantir um fluxo de insumos compatvel com a programao do projeto.

84

A verticalizao a montante e a jusante permanece como um atributo de competitividade, assim como a centralizao do capital (conglomerados e holdings). No entanto, existe uma clara tendncia ao outsourcing, seja para fornecedores de navipeas, seja para estaleiros menores (para montagem de blocos pr-outfitted)67 o que compatvel com uma tendncia para a padronizao de projetos e embarcaes, de forma a facilitar a produo em srie (COUTINHO, SABBATINI, RUAS, 2006: 22). Segundo estudo de Coutinho, Sabbatini, Ruas (2006), o outsourcing das atividades dos estaleiros a tendncia que mais alterou a estrutura de mercado das navipeas, cada vez mais caracterizada como uma cadeia hierarquizada de suprimentos. A crescente subcontratao por parte dos estaleiros permite, a um s tempo, a reduo de custos variveis, associados contratao/demisso de operrios durante ciclos de negcios, mas tambm a reduo de custos fixos, uma vez que crescentemente fornecedores diretos tm dividido responsabilidade produtiva (projeto, investimento e produo) com os estaleiros68.

3.2 Parque Naval Brasileiro: estaleiros de grande e mdio porte

O perodo de retomada das atividades veio acompanhado fortemente de investimentos na indstria de construo naval no pas, o que refletiu num aumento da capacidade instalada dos estaleiros, tanto por investimentos em novas unidades quanto por expanses e modernizaes de instalaes existentes69.

67 68

Bero de acabamento do estaleiro, ver definio Apndice C. O incremento de fornecimento do tipo turnkey explicita uma relao mais intensa e de longo prazo entre os estaleiros e seus fornecedores diretos. Alm disto, o outsourcing aumenta a produtividade, pois, ao melhorar a capacidade de gesto do processo produtivo, permite um uso mais racional dos ativos fixos, explicitado, por exemplo, pela maior rotatividade nos diques secos. De fato, a gesto do processo produtivo uma das principais fontes de vantagem competitiva dos produtores de embarcaes, tanto porque acelera a construo e o giro dos ativos, mas tambm porque implica em atributos de diferenciao, tais como qualidade do produto final ou confiabilidade nos prazos de entrega (COUTINHO, SABBATINI, RUAS, 2006: 22). 69 O Fundo de Marinha Mercante (FMM) teve papel importante nesta retomada e esteve envolvido em boa parte dos contratos de aquisio de embarcaes. Esteve tambm presente nos investimentos em nova capacidade, mas apresentou problemas para financiar os estaleiros antigos, que dado o patrimnio produtivo negativo no podiam contar com a referida fonte de recursos. Entre 2003 e 2006 os desembolsos do FMM ao longo do perodo foram superiores a 800 milhes. A cifra bastante modesta se considerarmos que, no ano de 2007, somente para viabilizar o estaleiro Atlntico Sul, foi liberado o total US$ 513 milhes (RODRIGUES, RUAS, 2009: 29). 85

No ano de 2010, o Brasil possua 26 estaleiros de mdio e grande porte, com capacidade de processamento de 562 mil toneladas de ao por ano, em uma rea total ocupada de 4,3 mil m. Os ativos desse parque produtivo nacional totalizavam 19 diques (secos ou flutuantes) e docas elevatrias, 21 carreiras de ocupao e 42 cais de acabamento70 (Tabela 3.1 e Apndice E). Os estaleiros de grande porte so aqueles voltados construo de grandes embarcaes. No Brasil, destacam-se o EISA, o BRASFELS e o MAU no Rio de Janeiro, o RIO GRANDE (Rio Grande do Sul) e o ATLNTICO SUL (Pernambuco). Esses estaleiros respondem por parte relevante das encomendas nacionais, como pode ser verificado na Tabela 3.2, que indica o market share dos estaleiros do pas por tipo de embarcao, a partir das encomendas da Petrobras (DORES, LAGE E PROCESSI, 2012: 287). Os estaleiros de mdio porte so aqueles com capacidade de produo de pequenas e mdias embarcaes, atualmente especializados na construo de embarcaes de apoio martimo. Destacam-se os estaleiros STX-Niteri e o ALIANA, no estado do Rio de Janeiro, o NAVSHIP, em Santa Catarina, e o WILSON SONS, em So Paulo (DORES, LAGE E PROCESSI, 2012).

70

So ativos de estaleiros (ver Apndice C). 86

Tabela 3.1 Capacidade Produtiva dos Estaleiros Brasileiros - 2010

Proc. Ao rea (mil T ano) (mil m) Eisa RJ 52 150 BrasFels RJ 50 410 Rio Nave RJ 48 150 Enavi-Renave RJ 40 200 Mau RJ 36 334 STX Brasil RJ 15 120 Aliana RJ 10 61 Superpesa RJ 10 96 SRD RJ 10 85 Cassin RJ 6 30 So Miguel RJ 5 21 UTC RJ nd 112 Setal RJ nd nd CBD RJ nd nd Sermetal RJ nd nd MacLaren Oil RJ 6 30 Wilson, Sons SP 10 12 Total Sudeste 298 1.821 Navship SC 15 175 Detroit SC 10 90 TWB SC 10 78 Itaja SC 12 177 Rio Grande RS 30 100 Quip RS 0 70 Total Sul 77 690 Atlntico Sul PE 160 1.500 Inace CE 15 180 Total Nordeste 175 1.680 Rio Maguari PA 6 120 Total Norte 12 120 Total Brasil 562 4.311 *Mais informaes dos estaleiros supracitados Apndice E. Fonte: SINAVAL, 2010. Estaleiro Estado Dique Seco 0 1 0 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 13 0 0 0 1 1 0 2 1 1 2 2 2 19 Carreira 2 3 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 14 1 1 1 1 1 0 5 2 0 2 0 0 21 Cais 3 2 4 1 4 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 30 2 1 1 1 1 1 7 2 2 4 0 1 42

No que se refere especialidade dos estaleiros, de acordo com Coutinho, Sabbatini, Ruas (2006: 22) os estaleiros podem se especializar em produtos padronizados (com destaque para estaleiros no Japo); em produtos customizado/altamente especializados (estaleiros europeus) e num posicionamento misto (estaleiros sul-coreanos). Os estaleiros brasileiros, diferentemente, dos estaleiros asiticos, produzem, no geral, projetos especiais (muitas vezes nico), no so padronizados e no se especializaram em um nicho especfico. Em entrevista Jorge Roberto Coelho Gonalves, do EISA, destaca que s vai sobreviver no Brasil, no longo prazo, quem for para projetos especiais. Essa a fatia de

87

mercado que sobra para gente. Fazer os barcos especiais de apoio martimo, de offshore, FSTO, HTS, essa coisa toda (Entrevista realizada em 23/02/2011). Jorge Gonalves (2011) conclui que os estaleiros dos pases asiticos, deveriam ser chamados de fbrica de navios por trabalharem com encomendas fechadas, produtos definidos e com produo altamente especializada, enquanto os estaleiros que esto no territrio brasileiro, trabalham com especificao diferenciada e produtos feitos por encomenda (Quadro 3.4).

Quadro 3.4 Comparao estaleiros asiticos e estaleiros no Brasil, 2012

ESTALEIROS ASITICOS Fbrica de navios Pases Orientais - Altamente Seriada (Mais de 20) - Produtos Definidos - Especificao Padronizada - Sistema de Opcionais - Foco no Produto - Clusters de produo
Fonte: Jorge Gonalves - EISA (2012).

ESTALEIROS BRASILEIROS Estaleiros Pases Ocidentais - Sries Curtas (2 a 6) - Produtos Feitos Sob Medida - Especificao Diferenciada - Tudo est Includo - Foco no Cliente - Insumos Globalizados

No que se refere s especialidades dos estaleiros brasileiros, podemos separ-los de acordo com seus principais projetos, a saber: a) plataformas (FPSO, Semissubmersveis, Mdulos e Navios-sondas); b) petroleiros, navios produtos e gaseiros; c) porta-contineres e graneleiros d) navios de apoio martimo, rebocadores, empurradores, barcaas, chatas etc. Na distribuio dos estaleiros observamos que alguns estaleiros no esto em apenas um grupo, como o caso do Estaleiro Atlntico Sul EAS (PE) que aparece com trs diferentes projetos, e do estaleiro MAU que aparece tanto na fabricao de diferentes embarcaes quanto na produo de plataformas e FPSO. Destaque para o estaleiro BrasFels, que no conjunto de suas ltimas principais encomendas, especializou-se nos projetos das plataformas (Quadro 3.5). O estaleiro Atlntico Sul merece destaque, iniciou suas atividades em setembro de 2008, construdo pelo Programa de Modernizao e Expanso da Frota PROMEF do governo
88

federal71. O primeiro navio construdo foi o petroleiro Joo Cndido (tipo Suezmax), com capacidade para transportar at um milho de barris de petrleo. Contudo, foi entregue com dois anos de atraso. Esse petroleiro marcou o fim de um perodo de quatorze anos sem a construo de um grande navio no territrio brasileiro e, portanto, tornou-se smbolo da retomada da indstria naval do pas.

Tabela 3.2 Market Share dos estaleiros brasileiros por tipo de embarcao, encomendas Petrobras, 2011 (em %)
Market Share Navios Tanque EAS MAU OSX* RIO NAVE STX-SUAPE* ITAJA RENAVE EISA SUPERPESA SO MIGUEL Market Share Sondas EAS BRASFELS PARAGUAU* JURONG* MAU RIO GRANDE Market Share Embarcaes de apoio EISA 22 (11%) DETROIT WILSON SONS STX ALIANA ETP NAVSHIP SO MIGUEL INACE MACLAREN Outros 21 (10%) 19 (9%) 18 (9%) 16 (8%) 16 (8%) 14 (7%) 10 (5%) 10 (5%) 9 (4%) 53 (24%)

22 (25%) 12 (14%) 11 (13%) 10 (11%) 8 (9%) 7(8%) 5(6%) 4(5%) 3(3%) 3(3%)

7 (22%) 6 (18%) 6 (18%) 6 (18%) 5 (15%) 3 (9%)

A definir 3(3%) Fonte: Petrobras apud BNDES (2012: 288). *Em implantao.

71

O Estaleiro Atlntico Sul EAS localiza-se no Complexo Industrial Porturio Governador Eraldo Gueiros SUAPE, no municpio de Ipojuca (regio metropolitana de Recife) no estado de Pernambuco. 89

Quadro 3.5 Principais Projetos dos Estaleiros brasileiros, 2010

Estaleiros ATLNTICO SUL; BRASFELS; MAC LAREN; MAU; RIO GRANDE; QUIP; SETAL; SRD; UTC. ATLNTICO SUL; EISA; ITAJA; MAU; RENAVE-ENAVI; RIO NAVAL; RIO NAVE; ATLNTICO SUL; EISA; ITAJA; MAU; RENAVE-ENAVI; RIO NAVAL; RIO NAVE. AKER PROMAR (STX); ALIANA; CASSINU; DETROIT; TWB; INACE; RIO NAVSHIP; MAGUARI; SO MIGUEL; SUPERPESA; TRANSNAVE; WILSON, SONS.
Fonte: Sinaval (2010), UFRJ, UNICAMP (2010).

Principais Projetos Plataformas (FPSO, Semi-submersveis, Mdulos e Navios-sondas). Petroleiros, Navios produtos e Gaseiros.

Porta-contineres e Graneleiro.

Navios de apoio martimo, rebocadores, empurradores, barcaas, chatas etc.

No conjunto dos estaleiros de grande porte, analisamos os dois maiores do pas BrasFels (Angra dos Reis/RJ) e Estaleiro Atlntico Sul EAS (Ipojuca/PE). O BrasFels foi a maior planta produtiva naval do Hemisfrio Sul, at 2008, quando da inaugurao do estaleiro Atlntico Sul (EAS). Em uma comparao das duas plantas, com informaes resumidas no Quadro 3.6 a seguir, observa-se EAS possui capacidade de processamento de ao, limites no tamanho dos navios para construo e rea muito maiores que a do BrasFels, entretanto, ainda no est utilizando toda sua capacidade.

Quadro 3.6 Comparao capacidade plantas produtivas dos estaleiros BrasFels e EAS, 2012
Estaleiro BRASFELS Estaleiro Atlntico Sul - EAS Capacidade de processamento de ao 50 mil ton/ano 160 mil ton/ano Limite de Construo de navios Navios de at 300 mil TPB Navio de at 500 mil TPB rea 410 mil m 1.500 mil m

Fonte: Elaborao prpria a partir de Sinaval (2010).

90

O Estaleiro Atlntico Sul possui vantagens tecnolgicas por, entre outros fatores, ter um planta nova e iniciou suas operaes em 2008, enquanto o BrasFels possui um planta instalada na dcada de 1960. Entretanto, o BrasFels possui uma importante vantagem comparativa para a indstria naval que a cultura da mo de obra naval na cidade, com a experincia e qualificao dos seus trabalhadores. Muitos trabalhadores do antigo Verolme, quando da abertura do

BrasFels, foram contratados e por causa de sua experincia, alguns encarregados. Em relao capacidade produtiva nacional, com base na capacidade de processamento de ao, a entrada em funcionamento do Estaleiro Atlntico Sul pode ser considerado um divisor de guas em relao concentrao da produo de navios. Antes de sua inaugurao, o estado do Rio de Janeiro concentrava 70% da produo, enquanto a regio Nordeste acumulava participao nfima de 3,7%. Com a inaugurao do estaleiro, a participao da regio saltou para 31,1% (em 2010) na capacidade de processamento de ao dos estaleiros brasileiros (Tabela 3.1). Historicamente, o setor esteve fortemente concentrado no Sudeste, particularmente no estado do Rio de Janeiro, bero dessa indstria no pas, sendo responsvel, nas dcadas de 1970 e 1980, por mais de 90% da produo naval nacional. A maioria dos estaleiros est localizada no estado, que detm mais da metade da capacidade de produo da indstria, o que representava em 2010, 288 mil toneladas por ano de processamento de ao (Grfico 3.1, Tabela 3.3, Apndice H e Apndice I)72. O estado do Rio de Janeiro possui dezessete estaleiros de grande e mdio porte que se concentram em quatro cidades, principalmente, Rio de Janeiro, Niteri, So Gonalo e Angra dos Reis (Figura 3.2). O Rio de Janeiro tambm possui a maior concentrao de estaleiros, alm de deter o maior volume de emprego da indstria de construo naval. Contudo, o estado teve reduo de sua participao nacional, tendo em vista que dos grandes investimentos previstos e realizados, no contexto da retomada, a maioria est direcionada para outros estados. Observamos, portanto, o princpio da descentralizao da indstria, principalmente, a implantao de grandes estaleiros na regio do Nordeste.
72

Quanto participao regional na capacidade produtiva da indstria naval brasileira, o Sudeste apareceu, em 2010, na primeira posio com uma participao de 53% no processamento anual de ao, sendo o estado do Rio de Janeiro responsvel por 97% da participao da regio Sudeste. O Nordeste estava em segundo, com aproximadamente 31% (Tabela 3.1 e 3.3 e Grfico 3.1). 91

Ocorreu por parte dos estaleiros fluminenses crtica aos investimentos em outros estados, os quais destacam que o estado do Rio de Janeiro que possui as principais plantas, a especializao e a cultura naval de seus trabalhadores e por falta de investimentos seus estaleiros esto, em sua maioria, com defasagem/decadncia tecnolgica. Ademais, como no Rio de Janeiro j existe um cluster da indstria naval seria um erro descentralizar os investimentos. Grfico 3.1 Capacidade produtiva dos estaleiros brasileiros por estado (em TPB*), 2010
5,3% 2,7% 1,8% 2,1%

8,4% 51,3% 28,5%

Rio de Janeiro Santa Catarina Cear

Pernambuco Rio Grande do Sul So Paulo

*TPB - Tonelada de Porte Bruto. Fonte: Elaborao prpria a partir de SINAVAL, 2010.

Tabela 3.3 Capacidade Produtiva dos Estaleiros Brasileiros por regio, 2010
Estaleiro Sudeste (RJ) Sul Nordeste Norte Total Proc. Ao (mil t/ano) 298 (288) 77 175 12 562 Participao (em %) 53,0 (51,3) 13,7 31,1 2,1 rea mil m 1.821 (1.799) 690 1.680 120 4.311 Participao (em %) 42,2 (41,7) 16,0 39,1 2,8

Fonte: SINAVAL, 2010.

92

Figura 3.2 Estaleiros de grande e mdio porte no Estado do Rio de Janeiro, 2011

Fonte: http://www.portalnaval.com.br/estaleiros-no-rio-de-janeiro, mai/2011.

O perodo de retomada da indstria conta com grandes investimentos previstos na implantao e na ampliao de estaleiros (Tabela 3.4 e Quadro 3.7). Na Tabela 3.4 observamos a capacidade produtiva dos novos estaleiros em implantao, eles aumentaro em 70% a capacidade de processamento de ao da indstria, representam investimentos no valor de R$ 8,7 bilhes (SINAVAL, 2012)73. Vale destacar que a maioria dos investimentos foi para a regio Nordeste, o estado de Pernambuco lidera os investimentos, seguido da Bahia e Alagoas. A grande participao dos estados nordestinos se explica pelo grande contingente de mo de obra barata disponvel e aos atrativos fiscais oferecidos pelos estados da regio (Tabela 3.4, Quadro 3.7 e Apndice H). Existe competio regional e uma mobilizao dos estados e municpios para atrair estaleiros para seu territrio, mobilizados pelo emprego gerado e a expanso dos negcios gerados na rede de suprimentos de produtos e servios. Tanto a regio Nordeste quanto a Norte contava, at o incio da retomada das atividades da indstria, apenas com pequenos/mdios estaleiros. No caso da primeira, focada basicamente na produo de barcos de pesca, e no caso do Norte, na produo de embarcaes para o transporte fluvial de passageiros. E, notadamente, no possuam disponibilidade de mo de obra especializada.

73

De acordo com Sinaval (2012) com previso de gerar 24.700 novos empregos. 93

Tabela 3.4 Capacidade produtiva dos novos estaleiros em implantao, Brasil, 2012
Novos Estaleiros Est. Enseada do Paraguau Est. Jurong Aracruz Estaleiros do Brasil Estaleiro CMO Estaleiro OSX Estaleiro Oceana Estaleiro STX Promar Estaleiro Rio Tiet Estaleiro Wilson, Sons Rio Grande Totais
Fonte: Sinaval (2012).

Estado BA ES RS PE RJ SC PE SP RS

Proc.Ao mil t/ano 36 48 30 40 180 20 20 5 13 392

rea mil m2 1.600 820 1.500 400 2.500 310 400 250 120 7.900

Dique Seco 1 1 1 0 1 1 1 0 0 6

Carreira 0 0 0 0 4 0 0 1 1 6

Cais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

94

Quadro 3.7 Situao de novos estaleiros em implantao no Brasil, 2012

Estaleiro Estaleiros do Brasil S.A. EBR (RS) Local So Jos do Norte (RS) Situao Implantao em andamento. Investimento previsto: R$ 420 milhes Informaes adicionais (Empreendedores e Plano de Negcios) Empreendedores: Setal leo e Gs (SOG) = 50%; Toyo Engineering Corporation = 50% Plano de negcios: construo de plataformas de petrleo. Plano de Negcios Guaruj: Construo de rebocadores e navios de apoio martimo para a Wilson, Sons e sua associada, a UltraTug. Plano de Negcios Rio Grande: Construo de navios de apoio martimo e tambm de navios de grande porte.

Wilson, Sons (SP/RS)

Guaruj (SP) (duplicao do estaleiro existente). Rio Grande (RS) (novo estaleiro grande porte) Niteri (Barreto)

Implantao em andamento.

Implantao em andamento.

Aguarda licena para expanso do estaleiro em Niteri. Em operao.

Estaleiro Aliana e Aliana Offshore (RJ)

So Gonalo (Guaxindiba)

STX Promar (PE)

Complexo Industrial de Suape (PE) Complexo Industrial de Suape (PE)

Implantao em andamento. Investimento previsto: RS 720 milhes

Galctio (PE)

Estaleiro CMO (PE)

Complexo Industrial de Suape (PE)

Implantao em andamento. Investimento previsto: RS 720 milhes.

OSX UCN Au (RJ)

Porto Au, So Joo da Barra (RJ)

Implantao em andamento. Investimento previsto: US$ 1,7 bilho.

Estaleiro Enseada do Paraguau EEP (BA) Estaleiro Jurong Aracruz (ES) Estaleiro Oceana (SC) Estaleiro Rio Tiet (SP)

Maragogipe (BA)

Implantao em andamento. Investimento previsto: RS 2 bilhes. Implantao em andamento. Investimento previsto: R$ 500 milhes. Implantao em andamento Investimento previsto: RS 670 milhes. Implantao em andamento. Investimento previsto: RS 30 milhes.

Empreendedores: STX = 50,5%; PJMR = 49,5% Plano de Negcios: Construo de oito navios gaseiros para a Transpetro. Consrcio Galctio: Formado porempresas espanholas Indasa, Tecnyno, Electro Rayma e Gabadi. Plano de negcios: Construo e reparo de navios. Empreendedores: Construcap, Orteng e MCDermot Plano de Negcios: Construo de mdulos, turrets, jaquetas, cascos de navios plataformas (FPSO) e servios de integrao de mdulos s plataformas. Empreendedores: EBX = 77,9%; Aes free float = 22,1%; Hyundai Heavy Industries = 10% Plano de Negcios: Construo de plataformas de petrleo para a petroleira OGX. Empreendedores: Odebrecht, OAS e UTC = 70%; Kawasaky = 30%.

Aracruz (ES)

Empreendedores: Semb Corp Marine / Jurong Shipyard (Cingapura) Empreendedores: Promon Engenharia e Ptria Investimentos

Itaja (SC)

Araatuba (SP)

Fonte: SINAVAL (2011 e 2012). 95

Os novos estaleiros e mesmo a ampliao e modernizao dos antigos est sendo possvel, como j mencionado, graas s encomendas da Transpetro/Petrobras, impulsionadas, entre outros, pela carteira de projetos demandados para explorao de petrleo da camada do pr-sal. Podemos dividir as grandes encomendas da Petrobras, para os prximos anos aos estaleiros nacionais em trs grupos: a) plataformas de produo de petrleo; b) construo e integrao de mdulos de produo; c) sondas de perfurao. No que se refere construo das plataformas de produo de petrleo, os estaleiros brasileiros esto construindo vinte (20) plataformas de produo de petrleo, das quais quatorze (14) inteiramente construdas no pas. Sendo que seis cascos foram convertidos em estaleiros no exterior (Quadro 3.8). Ressalta-se a nfase na construo local desses equipamentos, demandando do Brasil uma ampla capacidade industrial para atender a demanda do segmento de produo de petrleo offshore.

96

Quadro 3.8 Construo de plataformas de produo de petrleo da Petrobras, 2012

Unidade 01 P-55 semissub (EAS, ERG, QUIP, UTC) Status Construo Brasil Casco + mdulos Casco: EAS PE Mdulos: ERG, QUIP e UTC Mdulos Estaleiro BrasFELS Contrato Floatec Mdulos Mdulos Mdulos Mdulos Mdulos Mdulos Casco No Exterior No Entrega Prevista 2013

02 03

04 05 06 07 08 09

10

FPSO P-58 (QUIP - UTC) P-61 TLWP (Tension Leg Wellhead Platform) FPSO P-62 (UTC - QUIP) FPSO P-63 (QUIP) FPSO Cidade de Paraty (BrasFELS) FPSO Cidade de Mangaratiba (BrasFELS) FPSO Cidade de Ilha Bela (Estaleiro Brasa RJ- QGOG) FPSOs P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-73 (ERG-RS) FPSOs P-74, P-75, P-76, P-77 (Estaleiro Inhama)

Construo Construo

Casco No

2014 2013

Construo Construo Construo Construo Construo 8 unidades em construo 4 unidades em construo

Casco Casco Casco

2014 2013 2013 2014 2014 2016 a 2018

Mdulos

No

2016 a 2017

Fonte: Sinaval (2012).

O FPSO Cidade de So Paulo foi entregue Petrobras em novembro de 2012, antecipando em trs meses em relao ao prazo previsto (janeiro de 2013), cuja construo e integrao de mdulos foi realizada pelo estaleiro BrasFELS. No que diz respeito s encomendas de construo e integrao de mdulos de produo, a Petrobras anunciou os vencedores para a construo de 80 mdulos de produo e operao que sero integrados s oito plataformas tipo FPSO que sero construdas no Estaleiro Rio Grande (RS): Consrcio Tom Engenharia/Ferrostaal (AL); Consrcio DM Engenharia/TKK (SC); IESA (RS); Dreeser Rand (mdulos de compresso e injeo) (SP) e Rolls- Royce (mdulos de gerao de energia) (RJ) (SINAVAL, 2012; PETROBRAS, 2012).

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A Petrobras tambm j anunciou os vencedores da licitao Integrao de mdulos de produo aos cascos das oito plataformas de produo tipo FPSO que sero construdas no Estaleiro Rio Grande (RS), a saber, BrasFELS (RJ); Estaleiro Jurong Aracruz (ES); Consrcio Mendes Junior/OSX (RJ)74 (SINAVAL, 2012; PETROBRAS, 2012). A Petrobras j iniciou as encomendas de construo de 28 sondas de perfurao em estaleiros no Brasil, com previso de entrega entre os anos de 2012 e 2020 (Quadro 3.9). Os estaleiros contemplados foram: a) b) c) d) e) f) 2 sondas de perfurao (j entregues)75 no Estaleiro do Consrcio Rio Paraguau (BA); 3 Navios-sonda no Estaleiro Rio Grande (RS); 6 Semissubmersveis No estaleiro BrasFels (RJ); 6 navios-sonda no Estaleiro Atlntico Sul (PE); 6 navios-sonda no Estaleiro Enseada de Paraguau (BA); 7 navios-sonda no Estaleiro Jurong-Aracruz (ES).

74

Cada estaleiro conquistou obras de integrao de dois FPSOs com opo de mais um, a depender de futura negociao. 75 Julho de 2012, entrega da sonda de perfurao tipo auto-elevatria (jack-up) P-59 e em agosto de 2012, entrega da sonda de perfurao P-60 (idntica P-59). 98

Quadro 3.9 - Entregas realizadas e previstas de 28 navio-sondas (construo no Brasil), 2012 a 2020
Estaleiros CONSRCIO RIO PARAGUAU (BA) (Odebrecht, Queiroz Galvo e UTC) ESTALEIRO RIO GRANDE (RS) - 3 Navios-sonda BRASFELS (RJ) -6 SemisSub -Tecnologia: Keppel FELS (Cingapura) CL: 55 a 65% ESTALEIRO ATLNTICO SUL - EAS (PE) -6 Navios-sonda -Parceria Tecnolgico: IHI Marine (Japo) ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAU - EEP (BA)* -6 Navios-sonda -Odebrecht, OAS e UTC ESTALEIRO JURONG ARACRUZ (ES)* -7 Navios-sonda -Tecnologia: Jurong (Cingapura) 2012 P-59 P-60 Entregues Cassino Curumim Salinas 2016 2017 2018 2019 2020

Urca

Frade Bracuhi

Portogalo

Mangaratiba Botinas

Copacabana Grumari

Ipanema

Leblon Leme

Marambia

Ondina

Pituba

Boipeba

Itapema Interlagos

Comandatub a

Arpoador Guarapari

Camburi Itaoca

Itaunas Siri

Sahy

*Estaleiros em implantao. Fonte: Sinaval (2013), Petrobras (2013).

Portanto, observamos alm dos fortes investimentos em ampliao e modernizao de antigos estaleiros e construo de novos, uma forte demanda de encomendas da Transpetro/Petrobras que garante pleno funcionamento da indstria no pas nos prximos anos. Ademais, vale destacar a descentralizao geogrfica com a perda de participao do estado do Rio de Janeiro.

3.3 Tecnologia da Indstria Naval Brasileira

A indstria de construo naval caracterizada por um lento processo de inovao tecnolgica de produtos e est mais propensa s inovaes de processos, tanto as tecnolgicas

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quanto as gerenciais76. considerada uma indstria de montagem com tecnologia mdia77. A mudana tecnolgica no requer grandes descobertas bsicas, sendo suficientes quase sempre incrementos em tcnicas conhecidas. A caracterstica principal do processo de incorporao tecnolgica desta indstria que as mudanas tm sido incrementais ao longo da histria, tanto em relao a projeto como produo (SANTOS, 2011). Quanto incorporao de inovaes, a indstria naval considerada intensiva em escala, pelo fato das inovaes envolverem o domnio de produo e fabricao de produtos tambm complexos. Isto explica certo monoplio tecnolgico (barreira entrada) exercido pelos principais pases produtores, evidenciado pelo fato de que, ainda que com a entrada de novos pases na produo de navios nos ltimos anos, a geografia de tecnologia relativa a navios permanece a mesma gerada na Europa, com exceo a emergncia japonesa na tecnologia de produo. No entanto, vale observar que a difuso de tecnologia no setor significante. Qualquer pas pode ter acesso s ultimas tecnologias atravs da importao de equipamentos e/ou via licenciamento para produo local. Na indstria de navipeas, fornecedora dos componentes de alta tecnologia do navio e, portanto portadora de significativas barreiras entrada, observam-se tentativas de condicionar a natureza da competio setorial, licenciando amplamente certa tecnologia para promover sua padronizao. Dessa forma, podemos concluir que no que se refere s barreiras de entrada, as inovaes tecnolgicas tm, nesta indstria, o papel de facilitar a gerao de ganhos de escala s empresas inovadoras. Atualmente, nota-se a necessidade cada vez maior de automao nas mais diferentes partes do estaleiro. A solda tambm est cada vez mais automatizada, alm das atividades de corte e formatao de chapas, tubos, etc. A robotizao tambm j atua na indstria naval, mas de forma limitada. Por enquanto aplicada somente nos processos de solda e pintura em alguns
76 77

Exceo se faz indstria de navipeas, que oferece extensa possibilidade de inovao de produtos. Pavitt (1984) prope uma taxonomia de padres de mudana tcnica caracterizando as formas pelas quais os setores absorvem tecnologia, conduzem as atividades inovativas e difundem suas inovaes. Nesse trabalho, o autor classificou os setores em quatro grupos: dominados pelo fornecedor (como agricultura, txteis, couro e calados, servios financeiros, comerciais e profissionais); produo intensiva em escala (indstrias de alimentos, produtos do metal, indstria naval, automobilstica, vidro e cimento); fornecedores especializados (indstrias de mquinas e de instrumentos); e baseados em cincia (indstrias qumica, eltrica e eletrnica). De acordo com essa taxonomia, os setores de baixa e mdia tecnologia tendem a estar classificados nos dois primeiros grupos, enquanto os de alta tecnologia tendem ao terceiro e ao quarto grupos. 100

estaleiros japoneses. Diante das dificuldades de obter avanos na microeletrnica, tudo indica que a indstria naval continuar a ser intensiva em mo de obra por muito tempo. Com a tendncia mundial para a utilizao do transporte multimodal, surgem inovaes que permitem maior facilidade na movimentao e arrumao da carga, como o aperfeioamento de guindastes prprios dos navios e da carga sobre rodas. Ainda, com as fortes presses ambientais e as medidas necessrias para reduzir os danos causados ao meio ambiente, algumas modificaes no prprio navio foram feitas, como a utilizao do casco duplo para os navios petroleiros (SANTOS, 2011). No que se refere tecnologia empregada nos estaleiros brasileiros, desde a dcada de 1970, o Brasil foi referncia na utilizao de inovaes prprias. Como exemplo, observamos que os navios de carga geral e continers, construdos em 1990, 1992 e 1994 por estaleiros nacionais foram classificados como Significante Ship pela tradicional instituio internacional de Engenharia Naval Royal Institution of Naval Architectis, da Gr-Bretanha, graas inovao prpria empregada (BNDES, 1999). A crise da indstria, iniciada na dcada de 1980, interrompeu os tmidos investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) feitos at ento pelos estaleiros e por algumas empresas de projetos. Quando da retomada da indstria, calcada em nova demanda por embarcaes voltadas s atividades petrolferas, os estaleiros ento instalados no dispunham de estrutura financeira robusta que lhes permitisse investir em atividades de P&D para atender s necessidades de seus clientes. Assim, passaram a adquirir os projetos e os equipamentos de alto contedo tecnolgico de fornecedores internacionais (DORES, LAGE E PROCESSI, 2012: 294-5). A busca de inovaes pelos estaleiros brasileiros foi determinada pela necessidade de atender aos requerimentos dos armadores (demand pull). Nesse sentido, a participao de parceiros internacionais acionistas, fornecedores e consultores foi relevante para que os estaleiros nacionais tivessem acesso s tecnologias j utilizadas por outros pases. Os projetos bsicos, em sua maioria, tm sido importados das matrizes dos acionistas estrangeiros dos estaleiros ou de empresas projetistas reconhecidas internacionalmente. As inovaes em navipeas de alto contedo tecnolgico e em bens de capital especficos para a indstria naval tm sido introduzidas no mercado brasileiro por meio de importaes. No h, ainda, grande participao de empresas nacionais no desenvolvimento desses produtos.
101

O cenrio de novas encomendas nacionais configura uma oportunidade para que a indstria de navipeas se junte aos estaleiros para desenvolver a engenharia bsica de novos produtos internamente, reduzindo a dependncia dos fornecedores internacionais. Com relao s inovaes em processos, a indstria naval brasileira proporciona grandes possibilidades, j que existe uma defasagem da engenharia de processos nacional vis--vis a estrangeira, tanto em processos de fabricao quanto em tecnologias gerenciais (DORES, LAGE E PROCESSI, 2012: 294-5) Os estaleiros nacionais tambm esto atrasados em relao a estratgias de produo adotadas mundialmente, como a terceirizao de parte do processo de fabricao. Mesmo j tendo produzido praticamente todos os tipos de navios, inclusive alguns de maior contedo tecnolgico, as companhias locais no se especializaram em nichos especficos, como ocorreu com seus concorrentes internacionais. Alguns estudos, como do NEIT-IE-UNICAMP (2002), destacam que a falta de inovaes nesta indstria no Brasil, principalmente em processo, mantm-se como caracterstica atual. Questo central relacionada atualizao tecnolgica a dependncia, especialmente das empresas de capital nacional - Petrobras, com a qual, durante dcadas, foram promovidas parcerias para o desenvolvimento de novos produtos e servios. Contudo, a partir de incio do sculo XXI, por causa da expectativa de reativao da indstria no pas, iniciativas no contexto da pesquisa e desenvolvimento para a construo naval nacional foram implementadas. No Brasil, a pesquisa na rea naval desenvolvida, principalmente na COPPE-UFRJ e POLI-USP (ambas as universidades mantm importantes centros de pesquisa e cursos de graduao e ps-graduao em engenharia naval) e em outros dois centros de pesquisa o Centro de Engenharia Naval e Ocenica do Instituto de Pesquisas Tecnolgicas de So Paulo (CNAVAL-IPT) e o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Amrico Miguez de Mello CENPES/PETROBRAS (RJ)78. O Centro de Engenharia Naval e Ocenica - CNAVAL um centro tecnolgico do Instituto de Pesquisas Tecnolgicas de So Paulo - IPT, fundado durante a dcada de 1940, cuja misso desenvolver a capacitao do setor de navios de grande e mdio porte. A ideia promover desenvolvimentos tecnolgicos em prol de maior eficincia e agilidade na construo
78

Essas quatro instituies participam da rede Centro de Excelncia em Engenharia Naval e Ocenica CEENO. 102

de modelos de navios. Desenvolve e analisa solues tecnolgicas de engenharia naval e offshore para os setores de transportes martimos, equipamentos navais e produo de petrleo79. A dcada de 1970 foi emblemtica para o CNAVAL, foi um perodo de ampliao das atividades navais do IPT, fruto do crescimento econmico do Brasil e de programas da Marinha Brasileira para o desenvolvimento de projetos de embarcaes militares, alm do estabelecimento do principal parceiro tecnolgico e financiador, que a Petrobras (SILVA, 2012b). Durante o perodo de 1980 a meados de 1990, a crise na indstria naval brasileira, atingiu tambm o CNAVAL, com problemas financeiros. Entretanto, com a retomada da indstria o centro voltou ao contexto de produo tecnolgica e pesquisas experimentais, influenciado pela criao da rede Centro de Excelncia em Engenharia Naval e Ocenica - CEENO, criada no ano de 2000, pela Petrobras. Outro importante centro, o CENPES, foi criado em 1968, com o objetivo de atender s demandas tecnolgicas que impulsionam os projetos da Petrobras. Uma de suas principais reas, a tecnologia, a base para a consolidao e a expanso da empresa no cenrio da energia mundial. Localiza-se no Rio de Janeiro e centraliza as atividades de P&D da Petrobrs. Com uma rea total de 300 mil m, um dos complexos de pesquisa aplicada mais importantes do mundo, contando com laboratrios avanados e salas de simulaes e imerso em processos da indstria de energia. A companhia a maior empresa brasileira e a 15 do mundo, de acordo com os critrios da publicao Petroleum Intelligence Weekly (PIW) (PETROBRAS, 2013). Vale destacar a criao e atuao de duas redes de atores ligados indstria de construo naval e que foram decisivas nesse processo de recuperao o Centro de Excelncia em Engenharia Naval e Ocenica CEENO (criado em 2000), e Rede de Inovao para a competitividade da Indstria Naval e offshore RICINO (criada em 2010)80. Silva (2012) destaca que as redes CEENO e RICINO so diferentes em seus objetivos e foram criadas em contextos diferentes. O objetivo da primeira, criada em no ano 2000, era de
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O CNAVAL-IPT vem realizando estudos tecnolgicos e projetos de: Engenharia ocenica plataformas offshore, risers, sistemas de ancoragem; Engenharia naval - cascos, propulso, manobras, comportamento em ondas; Hidrovias - vias navegveis, embarcaes, terminais, equipamentos, segurana da navegao; Transporte hidrovirio - otimizao logstica e viabilidade tcnico-econmica e ambiental; Tecnologia de construo naval mtodos e processos de produo. 80 Callon (1992) destacou que a rede enquanto conceito sociolgico construda segundo a lgica das prprias tradues e a agregao dos atores no um procedimento inventado pelo observador. 103

integrar capacitaes e esforos de P&D; e a segunda, criada em 2010, era de criar P&D para o setor produtivo. O Centro de Excelncia em Engenharia Naval e Ocenica - CEENO uma rede de pesquisa e inovao, criada em 2000 pela Petrobras. Iniciou suas pesquisas em 2002, composta pelas instituies, Instituto de Pesquisas Tecnolgicas de So Paulo (CNAVAL/IPT), POLI/USP, COPPE/UFRJ e Centro de Pesquisa da PETROBRAS (CENPES). Suas atividades estavam relacionadas capacitao dos integrantes da rede, na promoo tecnolgica dos estaleiros brasileiros, ao desenvolvimento de projetos ligados prospeco de petrleo e gs natural em grandes profundidades, entre outros. Dois projetos estruturantes nortearam os trabalhos a rede CEENO, a plataforma de monocoluna MONOBR e a unidade flutuante de armazenamento e transferncia FPSOBR (floating production, storage and offloading). Ambos os projetos tratam do desenvolvimento de tecnologias mais eficientes, seguras e com menor impacto ambiental (SILVA, 2012)81. A Figura 3.3 mostra a estrutura do CEENO e a ao de cada ator dentro dessa rede. importante destacar que os membros da rede prestam servios exclusivos Petrobras, desenvolvendo tecnologias, pesquisas experimentais e metodologias para resoluo de problemas ou projetos dessa empresa.

81

A importncia desses projetos estruturantes da rede CEENO para a seo naval do IPT foi referente aos investimentos realizados na modernizao do laboratrio do Tanque de Provas do IPT, com a introduo do PMM (Planar Motion Mechanism) e do Yaw-rotating. Essas tecnologias possibilitaram novas abordagens de pesquisa em navegabilidade, manobrabilidade e ensaios hidrodinmicos, apoiando, dentre outras, o desenvolvimento da competncia em hidrodinmica em sistemas offshore, permitindo a avaliao de projeto hidrodinmico de estruturas e sistemas offshore atravs de modelos e ensaios em tanque de provas com gerao de ondas, submetendo as estruturas ao efeito de ondas regulares e irregulares, cujo objetivo obter a resposta dinmica dessas estruturas (SILVA, 2012). 104

Figura 3.3 Estrutura do CEENO

Fonte: Padovezi (2007) apud Gitahy, Silva (2012).

No ano de 2010, foi criada a Rede de Inovao para Competitividade da Indstria Naval e Ocenica (RICINO) que composta pela Sociedade Brasileira de Engenharia Naval (SOBENA), pelo Sindicato Nacional da Indstria da Construo e Reparao Naval e Offshore (SINAVAL), pelo Sindicato Nacional das Empresas de Navegao Martima (SYNDARMA) e pelo Centro de Excelncia em Engenharia Naval e Ocenica (CEENO). O objetivo central dessa rede o de integrar a indstria, instituies de pesquisa e rgos governamentais em prol do apoio aos desenvolvedores de tecnologia navais (os fornecedores de navipeas) e de gesto do setor naval82. A rede RICINO foi formada e estruturada a partir de trs ncleos temticos e dois regionais: Ncleo de Tecnologia da Construo e Reparao Naval e Offshore; Ncleo de Projeto de Embarcaes e Sistemas Offshore; Ncleo de Cadeia Produtiva da Indstria Naval e Offshore; Ncleo Regional NordesteNorte; e Ncleo Regional Sul. A estrutura de cada ncleo sempre
82

Silva (2012) destaca que as redes CEENO e RICINO so diferentes em seus objetivos e foram criadas em contextos diferentes. O objetivo da primeira era de integrar capacitaes e esforos de P&D; e a segunda de criar P&D para o setor produtivo.

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coordenada por algum pesquisador ligado universidade ou instituto de pesquisa e os ncleos esto compostos por empresas afins ao setor (Petrobras, Transpetro, Brasfels, Usiminas, Kromav, entre outras), instituies e centros de pesquisa (USP, IPT, UFRJ, CENPES, COPPE, entre outras) e outras instituies pblicas e organizaes sindicais (ONIP, SINAVAL, SOBENA, BNDES, entre outras). De acordo com RICINO (2011), pode-se resumir dizendo que o processo de recuperao da indstria naval brasileira, seu desenvolvimento sustentvel, e insero competitiva no mercado internacional, dependem, entre outros fatores crticos, de um grande esforo de recuperao e desenvolvimento tecnolgico. Esse entendimento j consensual, tanto na prpria indstria, quanto nas organizaes governamentais, direta ou indiretamente envolvidas no processo, e as redes vm para suprir essas necessidades.

3.4 Consideraes Finais

A cadeia produtiva naval brasileira possui problemas, relacionados falta de fornecedores nacionais para a indstria, especialmente, navipeas e problemas de preo no fornecimento de ao pelas siderrgicas nacionais. Contudo, apesar de vrios segmentos da indstria de navipeas nacional serem deficitrios, e grande parte da oferta de peas para a construo de navios dominada por multinacionais ou ocorrer a necessidade de suprimento do exterior, em vrios segmentos o Brasil competitivo ou prev investimentos. Por causa da importncia dos fornecedores na cadeia, est ocorrendo no Brasil um esforo governamental e de organizao das instituies ligadas em aumentar o contedo local de fornecimento indstria naval. A importncia histrica da indstria de construo naval traz contribuies de outrora, j existia uma capacidade produtiva instalada e com ela uma cultura naval observada, principalmente, na sua mo de obra especializada e tecnologia empregada. Especialmente no estado do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro concentram-se os principais estaleiros e a produo nacional, apesar de ter perdido participao, pelo fato dos novos investimentos, em sua maioria, direcionado para
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outros estados. Os maiores investimentos foram e esto com previso de serem realizados no Nordeste, especialmente, no estado de Pernambuco. Esses outros estados sofrem com a falta da cultura naval, principalmente, no tocante ao trabalho. Existe garantia de encomendas da Petrobras/Transpetro que viabilizam o crescimento da indstria e o aumento do volume de emprego at, no mnimo, o ano de 2020. Ademais, as caractersticas das encomendas de maior valor agregado e tecnolgico (navios-sonda, plataformas e embarcaes ofslhore) demandam maior capacidade tecnolgica aos estaleiros. No que se refere tecnologia da indstria brasileira, apesar de obsoleta e estagnada no perodo da crise, a indstria conseguiu reconhecimento internacional com inovaes prprias. Os centros de pesquisas tecnolgicas e as redes de atores da indstria de construo naval foram, e esto sendo, fundamentais para fomentar o desenvolvimento tecnolgico na retomada da indstria no pas.

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108

CAPTULO 4 - TRABALHO NA RETOMADA DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL BRASILEIRA

Nesse captulo, analisamos as transformaes ocorridas no trabalho da indstria de construo naval com a retomada das atividades nos principais estaleiros do Brasil, utilizando a base de dados da Relao Anual de Informaes Sociais do Ministrio do Trabalho e Emprego RAIS/MTE, para o perodo de 1995 a 2010, alm de entrevistas com atores-chave. Dessas fontes, analisamos o comportamento das principais variveis, especialmente aquelas ligadas ao volume de emprego, escolaridade, ao tempo de vnculo, idade, ao gnero e remunerao salarial, bem como informaes relativas distribuio regional do emprego no pas, qualificao, aos custos da mo de obra e organizao do processo produtivo (Apndice B)83. O trabalho da indstria de construo naval possui caractersticas prprias, especialmente pelo fato de sua produo ser demandada atravs de encomendas de unidades, normalmente diferentes, e possuir grande complexidade inerente ao seu processo produtivo. Em termos da evoluo dos postos de trabalho, esta seguiu a tendncia da trajetria histrica desse setor, com auge (dcada de 1970), crise (fins de 1980 e 1990) e retomada das atividades (ps-1997). Destaque para o momento denominado auge, chegando a aproximadamente 39 mil empregados em 1979, na crise, em 1998, existiam menos de dois mil trabalhadores, e com a atual fase de recuperao, o nmero de trabalhadores j ultrapassou 41 mil em 2010 (PASIN, 2002; SINAVAL, 2007).

4.1 Caracterizao do processo de trabalho nos estaleiros navais

O modelo de organizao empregado na construo naval no incio da dcada de 1960 se caracterizava pela fabricao e montagem de pea por pea na carreira ou no dique do estaleiro. Esse modelo, que se aproxima de um canteiro de obras, requer investimentos baixos, baixa capacidade de movimentao de carga e nvel baixo de mecanizao.

83

Ver Apndice B (metodolgico) utilizao dos dados da RAIS/MTE. 109

Por sua vez, o acabamento (outfitting) era realizado praticamente todo a bordo, aps o lanamento. Esse tipo de estaleiro era caracterizado pelo uso de equipamentos, sistemas e tcnicas mais bsicas que as atuais e o modelo de organizao se aproximava do chamado modelo orientado a processos, cabendo assinalar que tais mtodos e processos esto hoje totalmente obsoletos (MARINS, 2009: 12). Segundo Negri (2009: 47) a produo naval utiliza o conceito de Tecnologia de Grupo onde a sequncia de trabalho realizada em oficinas com mquinas e pessoal especficos. Os navios so comumente construdos em blocos ou anis porque geralmente h limitaes de espao fsico prximo ao mar. O estaleiro torna-se mais produtivo quanto menor o tempo de montagem de um navio. A velocidade da manufatura est fortemente associada gesto do processo de montagem e coordenao no fornecimento das peas necessrias para a construo da embarcao. Os estaleiros fazem uso, ainda que em grau diferenciado, da tcnica de acabamento avanado, que consiste na construo de blocos fora da carreira. Alm da grande reduo no tempo de construo, essa tcnica permite: 1) maior facilidade na produo, pois os operrios tm melhor acesso s partes do navio; 2) maior segurana, proporcionada pela menor movimentao de material e pela maior quantidade de trabalho realizado em terra (fora da carreira); 3) menor custo, devido menor utilizao de homem/hora (h/h), ao menor custo financeiro e maior racionalidade no trabalho; 4) maior qualidade na produo; e 5) possibilidade de antecipao na aquisio dos materiais (BNDES, 1992 apud DIEESE, 1998:131)84. Na construo naval, os trabalhadores esto divididos em cinco fases distintas de produo. Cada uma dessas etapas demanda um conjunto de recursos humanos com formao tcnica especfica/especializada (Quadro 4.1).

84

Sobre a organizao do processo produtivo Guisado et. al. (2002) destaca que a variedade e complexidade dos produtos oferecidos, a necessidade de organizar vrios empregos, a produo de pequenas sries, a existncia de mltiplas especialidades profissionais, faz com que a indstria naval tenha caractersticas da organizao taylorista de organizao. Esta combinao especial de caractersticas de indstrias de produo em massa e indstrias organizadas por projetos tem levado alguns autores a definir uma indstria naval como um "hbrido . 110

Quadro 4.1 Fases de produo da indstria de construo naval e profissionais

Fases 1 Projeto 2 Compras 3 Construo dos blocos Profissionais Engenheiros navais projetistas e tcnicos em operao de sistemas computadorizados tipo CAD-CAM para detalhamento das plantas. Pessoal especializado em compras e cadeias de suprimento, com capacidade de negociao e compreenso sobre o material necessrio. Operrios metalrgicos navais qualificados, com experincia ou formao em cursos como os do SENAI, e soldadores com diversos nveis de qualificao. Alguns estaleiros tm sistemas prprios de treinamento e aperfeioamento; coordenados por mestre e engenheiro naval. Metalrgicos navais, qualificados e experientes, coordenados por mestres e engenheiros navais. Nesta etapa j comeam a ser instalados diversos sistemas, como motores, sistemas de tubulao de gua e vapor, cabos de energia eltrica, etc. Soldadores com diversas especializaes so utilizados. Metalrgicos navais coordenados por engenheiros navais e mestres. Nessa etapa so utilizados tcnicos e operrios de outras especializaes, alm de soldadores, como eletricistas, carpinteiros, especialistas em bombas e motores, integradores de sistemas e equipes fornecidas pelos vendedores de sistemas

4 Montagem dos blocos

5 Acabamento (outfitting85)

Fonte: Sinaval (2010:10).

4.2 - Aumento e princpio de (des)concentrao do emprego

Entre os anos de 1995 e 2010, observamos um significativo aumento do nmero de trabalhadores na indstria de construo naval no Brasil correspondente a 283,5%, passou de 14,7 mil, no ano de 1995, para 41,6 mil empregados em 2010. Fato que mostra impacto positivo da retomada das atividades da indstria no pas no aumento do emprego.

85

Na construo naval costumam-se chamar de outfitting todos os elementos de uma embarcao que no fazem parte da estrutura do casco. Incluem-se nesse grupo acessrios de casco e de convs, mquinas e equipamentos, cabos e calhas eltricos, de instrumentao e Telecom, HVAC, tubulaes e acessrios de tubulao (MARINS, 2009:11).

111

No perodo analisado, ocorreram momentos distintos, tanto de reduo quanto de ampliao do volume de emprego. Primeiro, entre os anos de 1995 e 2000, ocorreu uma reduo de 257,4%, de 14,7 mil para 5,6 mil, no perodo de crise da indstria. Nesse momento os estaleiros estavam fechando, e a recuperao s veio aps o ano 2000, quando o emprego aumentou de maneira constante e exponencial (Grfico 4.1).

Grfico 4.1 Evoluo do nmero de empregos na Indstria de Construo Naval - Brasil, 19952010
45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

2001

2008

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2009

Fonte: Elaborao prpria a partir de RAIS/MTE anos 1995 a 2010 (Grupo 301, CNAE 1.0 e CNAE 2.0)86.

Quando observamos a distribuio desses trabalhadores nos estados brasileiros, fica patente a concentrao no estado do Rio de Janeiro, bero dessa indstria e historicamente detentor dos maiores parques navais. Em 1995, o percentual de trabalhadores no estado do RJ passava de 74% do total nacional, e em 2010 aproximadamente 60% (Grfico 4.2 e Tabela 4.1). Apesar dos postos de trabalho da indstria de construo naval continuar concentrado no estado do Rio de Janeiro, esse teve pequena perda de participao no decorrer nos anos

86

RAIS/MTE para os anos de 1995 a 2005 - CNAE 1.0 (CLASSE 35114 - Construo e reparao de embarcaes e estruturas flutuantes e CLASSE 35122 - Construo e reparao de embarcaes para esporte e lazer) e a partir de 2006 - CNAE 2.0 (CLASSE 30113 - Construo de embarcaes e estruturas flutuantes; CLASSE 30121 Construo de embarcaes para esporte e lazer e CLASSE 33171 - Manuteno e reparao de embarcaes). Em todos os atributos descrito a situao dos detentores de vnculo em 31/12 do respectivo ano. 112

2010

analisados (Grfico 4.2). Situao ocasionada pelo fato do estado no estar entre os maiores contemplados nos ltimos investimentos realizados e previstos no parque naval no pas, especialmente direcionados ao Nordeste. O estado que mais ganhou participao no perodo foi Pernambuco.

Grfico 4.2 Participao do estado do Rio de Janeiro no volume de emprego da indstria de construo naval, Brasil, 1995-2010
70.000 60.000 50.000 40.000

30.000
20.000 10.000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasil

Rio de Janeiro

Fonte: Elaborao prpria a partir de RAIS/MTE anos 1995 a 2010 ( Grupo 301, CNAE 1.0 e CNAE 2.0).

Na tabela 4.1, observamos a participao percentual dos cinco principais estados no volume de emprego da indstria no ano de 2010, a saber, Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina, So Paulo e Amazonas, respectivamente. Na evoluo da participao dos estados, destaca-se Pernambuco, que at o ano de 2007, no possua representatividade, contudo com a entrada em operao do estaleiro do Atlntico Sul (EAS), em 2008, s no primeiro ano empregou mais de mil e quinhentos trabalhadores87. Em 2010, chegou a 12,6% do total, ocupando o segundo lugar nacional.

87

No ano de 2010, 4.748 trabalhadores registrados no EAS/PE. 113

Os estados de Santa Catarina e So Paulo j possuam representatividade histrica na indstria naval, com estaleiros importantes como o Itaja (1996) e Navship (2005) e antigos como o Wilson, Sons Estaleiros (SP) do ano de 1837. O estado do Amazonas destaca-se com grande quantidade de estaleiros de mdio e pequeno porte.

Tabela 4.1 - Distribuio do volume de emprego por estados na indstria de construo naval brasileira, anos selecionados (entre 1995 e 2010)
Posio 1 2 3 4 5 Estados Rio de Janeiro Pernambuco Santa Catarina So Paulo Amazonas Outros Brasil 1995 10.906 80 360 1.425 231 1.657 14.659 % 74,40 0,55 2,46 9,72 1,58 11,30 100,00 2010 24.809 5.240 3.290 2.519 1.624 4.072 41.554 % 59,70 12,61 7,92 6,06 3,91 9,80 100,00

Fonte: Elaborao prpria a partir de RAIS/MTE anos 1995 e 2010 (Grupo 301, CNAE 1.0 e CNAE 2.0).

4.3 Tempo de servio, idade, escolaridade, salrios dos trabalhadores

Outra tendncia observada foi a reduo do tempo de servio no perodo, indicando uma maior rotatividade da mo de obra na indstria em questo. Como a indstria naval responde s encomendas existe uma grande rotatividade de mo de obra, sendo utilizados muitos contratos temporrios cada vez de menos tempo para responder demanda. Entre 1995 e 2010, o percentual de trabalhadores que permaneceu cinco anos ou mais no emprego passou de 35,4% para 15% do total. Enquanto os empregados que ficaram apenas at dois anos aumentaram de 40,8% para 56%. J a faixa de dois a cinco anos permaneceu praticamente estvel, de 23,8 para 26,1% (Tabela 4.2).

114

Tabela 4.2 Distribuio dos trabalhadores da indstria de construo naval por tempo de vnculo (em anos), Brasil, 1995-2010 (em %)
Ate 2,9 meses De 6,0 a De 3,0 a 11,9 5,9 meses meses (1/2 a 1 ano) 4,48 5,10 11,04 5,53 12,80 10,25 12,46 9,83 14,60 10,32 10,82 7,35 7,48 12,14 8,49 13,50 7,79 8,33 13,49 18,26 17,85 17,94 19,57 26,81 22,19 21,35 16,71 12,78 13,92 20,30 15,23 De 12,0 a 23,9 meses (1 a 2 anos) 20,17 14,12 14,33 19,26 17,17 18,67 17,80 26,44 23,66 23,33 21,33 19,15 19,25 16,19 24,41 De 24,0 a 35,9 meses (2 a 3 anos) 9,05 15,41 10,63 8,92 13,87 9,50 9,57 10,88 15,34 14,95 15,31 13,31 12,91 10,35 10,68 De 36,0 a 59,9 meses (3 a 5 anos) 14,75 10,93 14,57 14,05 12,84 12,54 10,12 6,54 9,46 16,30 18,10 18,17 18,07 13,72 12,53 60,0 a 119,9 meses (5 a 10 anos) 20,67 21,71 16,74 12,83 9,93 10,22 9,16 6,29 5,11 5,46 7,41 11,47 14,81 14,79 15,62 120 meses ou mais Total (10 anos ou mais) 14,70 14.659 13,56 6,94 8,16 6,33 6,37 5,07 3,04 2,33 1,96 2,18 2,10 2,60 2,26 2,26 10.428 6.725 6.178 6.180 5.696 6.900 11.961 15.970 18.692 21.381 25.138 25.739 33.112 35.431

Anos

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

10,33 10,45 8,22 9,45 14,87 14,12 9,66 11,08 9,23 11,35 10,90 9,93 8,84 11,43

2010 10,27 10,82 16,62 18,23 13,96 12,17 14,98 2,89 41.554 Fonte: Elaborao prpria a partir de RAIS/MTE anos 1995 a 2010 ( Grupo 301, CNAE 1.0 e CNAE 2.0).

Analisando a evoluo da idade dos trabalhadores da indstria naval brasileira no perodo, observamos o crescimento do nmero de trabalhadores mais jovens. Por outro lado, destacamos ainda o aumento dos trabalhadores com mais de cinquenta anos (Tabela 4.3). Entre 1995 e 2010, os empregados de at 29 anos passaram de 23% para aproximadamente 36% do total, ao mesmo tempo em que os com mais de cinquenta anos passaram de 9,3% para 17,8%. Talvez tal situao seja explicada pela importncia do learning by doing, segundo o qual os encarregados do ofcio ficam responsveis por grupos de outros trabalhadores. No ano de 1995, existia uma concentrao de mais de 67% dos empregados nas faixas que compem os 30 a 49 anos, tal situao foi atenuada para aproximadamente 46% (Tabela 4.3). A reduo do tempo de servio, associada diminuio da idade, permite destacar uma tendncia concentrao de trabalhadores jovens, que permaneceram menos tempo no servio.

115

Tabela 4.3 Distribuio dos trabalhadores da indstria de construo naval por faixa etria, Brasil, 1995-2009 (em %)
Anos Ate 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou % Total anos anos anos anos anos anos mais Lin 1995 1,05 9,33 12,67 34,93 32,38 8,83 0,50 14.659 100 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0,85 1,02 0,98 0,87 0,76 0,49 0,31 0,28 0,64 0,39 0,47 0,32 0,26 0,23 10,51 14,50 15,33 14,71 14,25 14,34 15,08 15,04 15,31 15,33 14,79 15,50 16,14 16,55 12,39 14,16 14,37 14,64 14,64 12,57 12,08 13,18 14,01 15,05 16,37 16,92 18,58 18,67 34,27 32,25 31,92 32,07 31,71 29,60 26,64 25,94 25,10 24,75 25,08 24,99 25,82 26,32 32,27 27,67 26,06 26,94 27,53 30,76 33,28 30,73 29,07 27,33 25,37 23,85 21,49 20,25 8,90 9,65 10,51 9,90 10,46 11,60 12,17 14,42 15,48 16,74 17,35 17,82 17,16 17,37 0,50 0,55 0,68 0,78 0,61 0,55 0,40 0,39 0,39 0,40 0,53 0,57 0,55 0,60 10.428 6.725 6.178 6.180 5.696 6.900 11.961 15.970 18.692 21.381 25.138 25.739 33.112 35.431 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2010 0,21 16,69 18,98 27,30 19,03 17,08 0,67 41.554 100 Fonte: Elaborao prpria a partir de RAIS/MTE anos 1995 a 2010 ( Grupo 301, CNAE 1.0 e CNAE 2.0).

No que se refere ao quadro da evoluo salarial, observamos que nas faixas correspondentes aos trabalhadores que ganhavam cinco salrios mnimos ou menos, houve forte ampliao no perodo, somadas passaram de 32,6% para 74%, enquanto todas as faixas com empregados com mais de cinco salrios sofreram reduo, somadas no ano de 1995, correspondiam a quase 66% e, em 2010, a apenas 21,5% do total (Tabela 4.4). No ano de 1995, o maior percentual de trabalhadores, 26,3%, encontrava-se na faixa de recebimentos de mais de sete e at dez salrios mnimos, que caiu para apenas cinco por cento do total. No ano de 2010, a situao mudou a faixa com maior percentual - 21,6% - foi a correspondente aos empregados que ganhavam de dois a trs salrios mnimos. Portanto, conclumos que ocorreu uma reduo significativa dos rendimentos em salrios mnimos no perodo dos trabalhadores navais. Contudo, vale destacar e preciso considerar a

116

forte valorizao do salrio mnimo no pas, ocorrida no perodo, de maio de 1995 a janeiro de 2010 um aumento real acumulado de 71,8%88.

Tabela 4.4 Distribuio dos trabalhadores da indstria de construo naval por faixa salarial em salrios mnimos, Brasil, 1995-2010 (em %)
At 2,00 s.m. 8,93 14,35 16,03 19,95 20,84 22,70 22,12 14,15 11,53 12,45 13,10 13,85 16,97 18,13 21,37 De 7,01 a De 2,01 a De 3,01 a De 4,01 a De 5,01 a 10,00 Mais de 3,00 s.m. 4,00 s.m. 5,00 s.m. 7,00 s.m. s.m. 10 s.m. 8,46 14,1 19,57 21,19 19,51 23,87 21,35 17,42 15,40 14,14 15,18 17,19 18,44 18,16 19,03 8,06 11,17 12,73 14,08 16,30 15,26 15,46 13,29 14,32 14,58 17,46 15,58 17,42 17,78 17,83 7,15 10,93 8,50 11,25 10,95 12,78 15,35 17,44 20,07 13,88 13,92 14,42 14,18 16,55 15,01 17,03 14,25 20,48 17,21 17,91 12,48 14,22 22,8 22,44 24,01 22,53 21,82 16,89 14,50 12,16 26,26 18,65 14,5 9,21 7,54 6,27 6,12 8,02 9,23 11,05 8,60 7,81 6,21 5,52 4,74 22,61 12,91 8,09 6,82 6,70 6,46 5,27 6,81 6,89 8,59 6,77 6,35 5,74 5,75 5,55

Anos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010 19,61 21,57 18,35 14,47 11,30 4,54 5,67 Fonte: Elaborao prpria a partir de RAIS/MTE anos 1995 a 2010 (Grupo 301 , CNAE 1.0 e CNAE 2.0).

No que se refere qualificao do trabalhador na construo naval, esta varia de estaleiro para estaleiro, bem como de pas para pas. As caractersticas da mo de obra dos estaleiros tm um impacto significativo na produtividade e nos tempos de produo dos navios (MARINS, 2009: 31). A organizao da diviso do trabalho dentro dos estaleiros brasileiros foi estruturada em torno da lgica do mestre-aprendiz que, por sua vez, est ligado a uma organizao vertical, onde os grupos profissionais refletem claramente o nvel de escolaridade alcanado.
88

De maio de 1995 a janeiro de 2010, de acordo BELZUNCES (2013) o salrio mnimo teve um Reajuste Nominal de 410% e aumento de acordo com o INPC-IBGE de, aproximadamente 197%.

117

Comumente, o operrio naval comea sua carreira na construo naval como operrio iniciante aps ter passado por uma etapa de treinamento. Por exemplo, no estaleiro BrasFels, em Angra dos Reis, o trabalhador entra como ajudante, e tem toda uma escala para chegar a encarregado. Destaca-se que nesse estaleiro, os trabalhadores possuem progresso funcional deliberada em acordo coletivo da categoria, como destaca Paulo Igncio Furtuozo:

Inclusive at por fora de acordo, o nosso acordo coletivo para voc ter uma ideia, um jovem que entra como ajudante, ele tem toda uma escala para ele chegar at encarregado, s vai depender dele. Isso ns j temos, ele entra e com dois anos j tem que ir a oficial, no terceiro ano a profissional, e a profissional 1, profissional 2, depois lder, mestre e encarregado. O nico critrio que tem a, a prova tem e a assiduidade, pontualidade. E, isso ns j temos em acordo j, at encarregado (Paulo Igncio Furtuozo, entrevistado em 12/02/2011).

A questo da formao do trabalhador na indstria naval em grande medida obtida atravs de prtica no local de trabalho (learning by doing). A formao na profisso atravs da prtica real continua a ser o ltimo modo de transmisso de conhecimentos e competncias, especialmente nos casos dos operrios-mestres (ou encarregados) responsveis por parte da produo. Na reabertura dos estaleiros observou-se a valorizao dessa cultura do trabalhador naval. No Brasil, especialmente o estado do Rio de Janeiro, por causa de sua histria nessa indstria, possui uma mo-de-obra especializada e formada no cho de fbrica. Um exemplo o caso dos trabalhadores de Angra dos Reis, na reabertura do estaleiro BrasFels, os encarregados e trabalhadores mais experientes, demitidos quando do fechamento do estaleiro Verolme, na dcada de 1990, foram readmitidos pelo novo estaleiro para reassumirem suas funes. Com a retomada, est acontecendo a procura desses trabalhadores experientes pelos novos estaleiros, como o caso do Estaleiro do Atlntico Sul - EAS em Pernambuco, que est fazendo propostas para os trabalhadores fluminenses. Portanto, nota-se que o atual perodo de retomada trouxe a evidncia do conhecimento e experincia do trabalhador naval como fator importante para a indstria.

118

Sobre essa cultura do trabalho naval e a tecnologia dos estaleiros no Brasil, Roberto Coelho Gonalves, diretor-presidente do EISA, destacou em entrevista em 2011, que um troo que sofisticado, o Brasil produz navio desde a dcada de 1950, ento h uma experincia acumulada. Muita gente, inicialmente, foi para fora do Brasil, estudou fora, trouxe a tecnologia para c. Contudo, ressalta que como existem poucos registros e documentos nos processo de trabalho, muito pode vir a se perder, destaca:

Ento, um mix de vrias culturas adaptadas para nossa realidade que chegam a essa coisa que voc falou a de uma cultura de como se faz, do jeito brasileiro de como se faz. E, que muito parecido em quase todos os estaleiros antigos. E, agora aconteceu um fato diferente, pois muito disso se perdeu voc ver estaleiros novos e mesmo antigos que tomaram, mas retomaram bastante perdidos. Porque dentro daquilo que agente estava falando, a formalizao, voc vai procurar trabalho cientfico sobre isso, no tem. Ningum escreve. (Roberto Coelho Gonalves, entrevista realizada em 23/02/2011).

Praticamente todos os estaleiros tm seus prprios sistemas de treinamento e qualificao profissional. De acordo com Sinaval (2010:10), os valores investidos no so divulgados, por serem considerados informao estratgica da competitividade de cada empresa. A qualificao essencial. Apesar de os estaleiros realizarem um esforo prprio de treinamento, sempre dada preferncia para pessoas com o mximo de formao escolar e tcnica. Saber outros idiomas especialmente importante na rea de projetos e compras, j que documentaes tcnicas geralmente so em ingls. O domnio de outro idioma fundamental ao engenheiro naval e, muitas vezes, ao mestre. A Tabela 4.5 mostra a evoluo da escolaridade dos trabalhadores da indstria naval brasileira, entre 1995 e 2010. No ano de 1995, mais da metade dos trabalhadores (54,8%) possuam apenas o ensino fundamental incompleto. Em 2010, esse percentual reduziu para 22,3% do total. Destaque para a faixa de empregados com ensino mdio completo que aumentou de 14% para 42,6% no perodo, mostrando ainda uma concentrao de trabalhadores nessa faixa para o ano de 2010. A faixa correspondente ao ensino mdio incompleto tambm aumentou, de 5,6%
119

para 9,9%. Enquanto as faixas correspondentes aos trabalhadores com ensino fundamental completo (17,9%) e superior incompleto/completo (7,2%) se mantiveram relativamente estveis (Tabela 4.5). Vale destacar que o nmero de trabalhadores com ps-graduao (mestrado e/ou doutorado) manteve-se muito baixo, passando de 0,01% para 0,04% no perodo89. Sendo, apenas um doutor no ano de 1995, e quinze anos depois, onze mestres e trs doutores.

Tabela 4.5 Distribuio dos trabalhadores da indstria de construo naval por escolaridade, Brasil, 1995-2010 (em %)
Fund. Incomp. 54,84 59,51 51,49 48,23 43,20 42,45 42,86 35,67 34,84 31,81 31,52 30,93 30,26 26,04 23,60 Fund. Comp. 17,92 17,42 23,15 22,17 27,35 26,87 26,81 29,55 28,03 28,35 25,55 24,33 21,44 20,69 19,15 Md Incomp. 5,57 6,20 7,12 8,75 9,75 8,00 7,78 8,50 8,50 8,51 9,60 9,48 10,27 9,92 10,06 Md Comp. Sup. Incomp. e Sup Comp 14,01 7,18 11,20 12,24 15,51 14,24 16,24 16,42 20,48 22,57 25,21 27,42 28,85 31,57 36,57 39,85 5,47 5,62 5,19 5,39 6,41 6,09 5,78 6,04 6,1 5,88 6,32 6,36 6,71 7,27

Anos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Total 14.659 10.428 6.725 6.178 6.180 5.696 6.900 11.961 15.970 18.692 21.381 25.138 25.739 33.112 35.431

2010 22,30 17,39 9,91 42,60 7,72 100,00 41.554 Fonte: Elaborao prpria a partir de RAIS/MTE anos 1995 a 2010 ( Grupo 301, CNAE 1.0 e CNAE 2.0).

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Na Tabela 4.5, os dados correspondentes aos ps-graduados esto somados faixa de trabalhadores com ensino superior incomp./completo, tendo em vista o reduzido nmero desses. 120

Analisando a remunerao e a escolaridade, comparando as tabelas 4.4 e 4.5, enquanto aqueles que possuam nvel superior incompleto/completo somavam 7,2%, na tabela de remunerao, os que ganhavam 10 salrios mnimos ou mais somavam mais de 5,7%. Certamente, os maiores salrios estavam correspondendo maior qualificao. Com o exposto na Tabela 4.5, portanto, observamos uma tendncia ao aumento significativo do nvel de escolaridade dos trabalhadores na indstria. Contudo, apesar de termos expertise, Gonalves ressalta que h tambm problemas de falta e ou baixa de qualificao:

Se voc for ver a nossa numerao de desenhos (em projetos de navios), como agente numera parte e peas, voc vai olhar e dizer sistema japons. o sistema japons de numerao que agente usa at hoje. Por exemplo, a forma de projetar, aqui no estaleiro, agente faz muito mais trabalhos de projetos do que os europeus fazem, do que os americanos fazem, fruto do qu? Fruto da baixa qualificao da nossa mo-de-obra, voc no pode deixar a deciso no cara da produo, voc tem que ter tomada a deciso toda no projeto. Por exemplo, num estaleiro alemo, americano, o sujeito vai passar o cabo eltrico l em cima, aqui voc tem que botar um interruptor para aquela porta, ele no vai dizer que est aqui ou l, qual a altura, ele no vai dizer nada. Aqui No Brasil agente desenha o interruptor e mostra por onde desce o cabo, at chegar ali, porque no o qu que acontece, chega ali e para. Isso eu dei exemplo de eltrica mais simplrio, tubulao pior ainda(...). Portanto, h um trabalho de projeto muito maior. Europeus quando chegam olham e dizem, nossa que quantidade de horas de projetos vocs esto malucos. Ento, agente pega essa cultura toda.(Roberto Coelho Gonalves, entrevista realizada em 23/02/2011).

No Brasil ocorre ainda que o nmero de engenheiros em relao ao nmero total de funcionrios bastante reduzido, especialmente se comparado com outros pases, de acordo com Marins (2009: 31) em geral, estaleiros brasileiros contam com pequeno nmero de engenheiros em relao ao nmero total de funcionrios. O percentual correspondente ao nmero de engenheiros se encontra, em geral, abaixo de 5%. Para uma comparao geral, estaleiros coreanos podem ter at 2.000 engenheiros, que representam cerca de 10% do contingente total de trabalhadores.

121

No Brasil, destacam-se dois principais cursos de engenharia naval, o da USP (criado em 1956) e na UFRJ (criado em 1959). Ambas as universidades mantm importantes centros de pesquisa e cursos de graduao e ps-graduao em engenharia naval, que abrangem tambm o transporte aquavirio e sistemas ocenicos. Recentemente, foi criado um terceiro curso de formao em engenharia naval na UFPA (PA), que formou a sua primeira turma em 2010 90 (ASSIS, 2011). Alm do novo curso de Engenharia Naval da Universidade Federal de

Pernambuco - UFPE, criado em 2010, com inicio da primeira turma no segundo semestre de 2011. Este ltimo foi o primeiro curso de Engenharia Naval do Nordeste brasileiro. No mundo h poucos centros de formao superior em engenharia naval, e muitos deles se encontram em pases da Europa, onde a indstria de construo naval perdeu espao. Enquanto o Brasil possui trs cursos, o Japo possui seis cursos; Coreia do Sul com quatro; Reino Unido com quatro; Taiwan, Cingapura, Polnia, Crocia e Dinamarca com um curso cada e os Estados Unidos com trs cursos (cinco cursos se incluir Ocean Engineering) 91 (ASSIS, 2011). O Brasil dispe de centros de formao, escolas tcnicas e universidades para formao de recursos humanos nas vrias atividades relacionadas com a indstria. No Quadro 4.2 listamos os principais centros e seus cursos, divididos em nvel de superior, tecnlogo e tcnicos.

90

Em 1959, ocorreu a formatura da Primeira Turma de Engenheiros Navais no Brasil Escola Politcnica da USP e em 1962 a formatura da Primeira Turma de Engenheiros Navais no Rio de Janeiro - Escola Politcnica da UFRJ (na poca Escola Nacional de Engenharia). 91 De acordo com o professor Luiz Assis (2011) os estaleiros necessitam se engenheiros de vrias habilitaes: naval, mecnica, produo, eltrica, metalrgico. 122

Quadro 4.2 Cursos e instituies para formao dos profissionais navais (engenheiros, tecnlogos e tcnicos), Brasil, 2013
Nvel Cursos Engenharia Naval Engenharia Naval SUPERIOR Engenharia Naval Engenharia Naval Graduao em: - Operao e Administrao de Sistemas de Navegao Fluvial e - Construo e Manuteno de Sistemas de Navegao Fluvial; TECNLOGO Universidade Estadual da Zona Graduao em Tecnologia e Gesto de Oeste (UEZO/RJ) Construo Naval e Offshore Universidade do Vale do Itaja Graduao em construo naval (UNIVALI/SC) Centro Universitrio Luterano Graduao em construo naval de Manaus (ULBRA/AM) Escola Tcnica Henrique Lage da Fundao de Apoio Escola Tcnica (Faetec/RJ) Escolas tcnicas e SENAI ENSINO Formao de aquavirios: TCNICO Marinha do Brasil responsvel pelos programas de formao atravs do sistema de ensino profissional martimo.
Fonte: Elaborao prpria a partir de Assis (2011).

Instituies USP UFRJ UFPA UFPE Faculdade de Tecnologia de Jah(SP)

De acordo com Assis (2011) na dcada de 1990, em meio crise da indstria naval, a demanda de alunos por esse curso diminuiu. Com a recuperao da indstria viu-se o retorno da procura pela formao. No Grfico 4.3, observamos o aumento do nmero de formandos no curso de engenharia naval da COPPE/UFRJ, entre os anos de 1999 e 2010.

123

Grfico 4.3 Evoluo do nmero de formados em engenharia naval na UFRJ 1999-2010

Nmero de Formados - Eng. Naval/UFRJ

60

50

40

30

20

10

0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: Assis (2011).

De acordo com estudo do BNDES (2012: 293) destaca-se a agravante carncia de mo de obra qualificada no Brasil, decorrente do desinteresse pela formao de pessoas nessa rea nos ltimos anos, j que o nvel de investimentos no setor era praticamente nulo. Essa situao dever mudar no mdio prazo, j que diversos programas de treinamento tm sido realizados pela indstria e pelo governo, e alguns cursos universitrios voltados indstria naval foram retomados. No tocante distribuio por sexo, o percentual de mulheres entre os trabalhadores da construo naval brasileira teve um aumento no perodo de 5,3% em 1995, para 6,8% em 2010 (Tabela 4.6).

124

Tabela 4.6 Distribuio do nmero de trabalhadores da indstria de construo naval por sexo, Brasil, 1995-2010
Anos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Masculino 13.881 9.708 6.208 5.663 5.776 5.287 6.502 11.387 15.203 17.697 20.215 23.762 24.326 31.183 % 94,7 93,1 92,3 91,7 93,5 92,8 94,2 95,2 95,2 94,7 94,5 94,5 94,5 94,2 Feminino 778 720 517 515 404 409 398 574 767 995 1166 1376 1413 1929 % 5,3 6,9 7,7 8,3 6,5 7,2 5,8 4,8 4,8 5,3 5,5 5,5 5,5 5,8 Total 14.659 10.428 6.725 6.178 6.180 5.696 6.900 11.961 15.970 18.692 21.381 25.138 25.739 33.112 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2009 33.186 93,7 2245 6,3 35.431 100 2010 38.718 93,2 2836 6,8 41.554 100 Fonte: Elaborao prpria a partir de RAIS/MTE anos 1995 a 2010 (Grupo 301, CNAE 1.0 e CNAE 2.0).

4.4 Custo e produtividade da mo de obra da indstria de construo naval brasileira

O custo da mo de obra representa de 15% a 20% dos custos totais de construo de navios e varia em funo de dois fatores: posio dos estaleiros na curva de aprendizado, que define a velocidade dos ganhos de produtividade, e nvel tecnolgico dos estaleiros, que define o grau de mecanizao dos processos (BNDES, 2012: 292-3). Estudos realizados por consultorias poca da formulao do PROMEF indicam que a curva de aprendizado da indstria naval brasileira apresenta declividade de 85%. Isso significa que, toda vez que a produo acumulada dobra, ocorre uma reduo de 15% no consumo de mo de obra, medido pelo indicador HH/CGT92. A declividade da curva dos pases asiticos de cerca de 70% (BNDES, 2012: 292-3)

92

Indicador-padro de produtividade de mo de obra na indstria naval. HH (homem-hora)/CGT (compensated gross tonnage tonelagem bruta compensada): medida que equilibra as variaes no nvel de complexidade entre os tipos de embarcaes existentes. Para o segmento offshore, especialmente sondas e plataformas, utiliza-se o indicador HH/t (BNDES, 2012:291). 125

O custo da mo de obra na indstria de construo naval brasileira baixo em comparao ao custo de outros pases lderes. De acordo com estudo do BNDES (2012: 293) o custo da mo de obra no Brasil varia entre US$ 11 e US$ 19/HH, inferior ao de alguns pases asiticos e europeus, porm superior ao chins. Segundo Pinheiro (2008) no ano de 2008, o custo da mo de obra variava entre US$ 6 e US$ 10/HH (Tabela 4.7). Na Tabela 4.7 observamos a variao (mnimo e mximo) e a melhor estimativa do custo mdio por hora do trabalhador da indstria naval na Europa, Japo, Coreia, China e Brasil. Destaque para a China que possui um custo muito baixo em comparao com os outros pases, variava entre US$ 1 e US$ 4/HH.

Tabela 4.7 - Custo Mdio de mo-de-obra na construo naval por hora (em US$), 2008
Mnimo Melhor Mximo Estimativa 27,0 30,0 36,0 22,0 25,0 30,0 11,5 13,0 17,0 1,0 1,4 4,0 6,0 8,0 10,0

Europa Japo Coreia do Sul China Brasil

Fonte: PINHEIRO (2008: 81).

De acordo com Pinheiro (2008: 81) o Brasil no necessita atingir os nveis de produtividade de um estaleiro asitico para se tornar competitivo. Pois uma das grandes vantagens da construo naval nacional o baixo custo da nossa mo de obra93. No que se refere ao custo do trabalho na indstria naval no Brasil, Jorge Roberto Coelho Gonalves, diretor-presidente do EISA, destacou em entrevista realizada em 2011, que o custo no Brasil muito mais alto que no Japo,

93

Segundo recente pesquisa coordenada pelo Prof. Floriano Pires da UFRJ, Benchmarking internacional para indicadores e desempenho na construo naval, ainda no disponvel para consulta, cuja algumas concluses foram mostradas em seminrio sobre construo naval na COPPE (ago/2007), no necessitamos atingir os nveis de produtividade de um estaleiro asitico para nos tornar competitivos. Segundo a pesquisa uma das grandes vantagens da construo naval nacional o baixo preo da nossa mo de obra (PINHEIRO, 2008: 81). 126

mas se voc v quantas pessoas eles tm na atividade (os japoneses) e para quanto que eles produzem, eles tem muito pouca gente. E, se voc for a fundo no HH (homem-hora), que esses caras gastam so nmeros que escapam a percepo, tipo, chegam a 1/10 do que agente gasta para fazer a mesma coisa. S que eu sempre digo o seguinte voc no conta a hora do rob, no ? A hora do rob no conta. Mas, o rob teve custo, tem um custo de ativo mobilizado tremendo, no o qu, que a outro problema. Agente aqui hoje, agente importa quase 100% da maquinaria toda, imagina. (Entrevista realizada em 23/02/2011). Em se tratando de uma indstria intensiva em mo de obra, como o caso da indstria de construo naval, o declnio dos custos com a experincia parece ser mais significativo, pois envolve alto grau de participao da mo de obra no desempenho de tarefas mais simples e/ou operaes de montagem complexas. Assim, caso os custos declinem com a experincia em uma indstria e se a experincia puder ser resguardada por essas empresas estabelecidas, ento este efeito conduzir a uma barreira de entrada (FADDA, 2000). Uma caracterstica comum aos estaleiros no mundo a crescente utilizao da terceirizao (outsourcing) de atividades. Especificamente no caso da indstria naval brasileira, ocorreu o aumento intenso do movimento da terceirizao concomitante retomada das atividades. Essa no veio como externalidade de algumas reas complementares da indstria (como limpeza, alimentao dos operrios, etc.) e sim como parte da produo. De acordo com Gitahy (1994), nesse sentido, a reduo do emprego formalizado, com a consequente eliminao de despesas com os encargos sociais e a reduo do poder de interferncia do sindicato numa conjuntura de crise econmica, pode aparecer como o principal atrativo para a externalizao da produo94.

94

Como um dos principais resultados da reestruturao produtiva, observamos a terceirizao, esta externalidade se iniciou nas reas de servios, mas afetou tambm as atividades produtivas. Nesse movimento possvel distinguir diferentes trajetrias do processo de terceirizao. Por um lado, um tipo de terceirizao associado a um esforo articulado entre a grande e a pequena empresa, no sentido de qualificar fornecedores e aumentar a qualidade dos produtos e, por outro, formas associadas a estratgias restritivas, ou seja, externalizao de atividades para reduo de custos via precarizao das condies do emprego, mesmo comprometendo a qualidade do servio prestado (GITAHY, 1994: 146).

127

Portanto, o que se observa nos estaleiros brasileiros a utilizao, cada vez mais intensa da terceirizao como estratgia tradicional de reduo de custos, acentuando um processo de desverticalizao da empresa e de externalizao de suas atividades. Dificultando muitas vezes mensurar com exatido o volume de emprego nessa indstria, pela alta rotatividade de mo de obra (utilizao de contratos temporrios). Como a indstria naval opera ciclicamente, depende de encomendas, o ambiente parece tender cada vez mais para utilizao do processo de terceirizao. Em entrevista realizada em 2011, Paulo Igncio Furtuozo, destaca tm duas coisas que o mal do sculo: droga, a droga o mal do sculo e aqui para gente, so os subcontratos, empreiteiros. E, continua:

Infelizmente, isso a a Globalizao, a Globalizao por esse lado ela foi terrvel. Para voc ter ideia Cingapura, hoje o maior construtor de plataforma do mundo, eles fazem hoje uma mdia de 16 plataformas por ano, com 10 mil trabalhadores, sendo 8 (oito) mil terceirizados e 2 (doid) mil que da prpria empresa principal. (...) E, a o que, que acontece a maioria das obras hoje esto sendo terceirizadas tambm j em outros pases, eles s esto montando, na verdade esses pases viraram como se fosse montadores aqui no Brasil. Vem tudo de fora e eles montam aqui. Ento, a terceirizao est muito forte, e aqui no Brasil ficou pior ainda. E, isso est geral de Norte a Sul. E, mesmo assim, Angra que ainda consegue ter uma faixa de 20 a 25% de terceirizados. (Paulo Igncio Furtuozo, entrevistado em 12/02/2011). No que se refere a segurana e condies do trabalhador nos estaleiros, merece destaque, no ano de 2011, a aprovao da Norma Regulamentadora NR 34, intitulada Condies e Meio Ambiente de Trabalho na Indstria da Construo e Reparao Naval, que tem por finalidade estabelecer os requisitos mnimos e as medidas de proteo segurana, sade e ao meio ambiente de trabalho nas atividades da indstria de construo e reparao naval no Brasil. Tal legislao considera atividades da indstria da construo e reparao naval todas aquelas desenvolvidas no mbito das instalaes empregadas para este fim ou nas prprias embarcaes e estruturas, tais como navios, barcos, lanchas, plataformas fixas ou flutuantes, dentre outros95.

95

NR 34 - CONDIES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDSTRIA DA CONSTRUO E REPARAO NAVAL Publicao D.O.U. Portaria SIT n. 200, de 20 de janeiro de 2011 21/01/2011. Alteraes/Atualizaes D.O.U., Portaria SIT n. 317, de 08 de maio de 2012 09/05/12. Para maiores detalhes da 128

O processo foi elaborado por uma comisso tripartite formada por representantes do governo, empresas e trabalhadores - que por aproximadamente dois anos e meio discutiu e aprovou tudo que est escrito na Norma. A categoria ressalta ser essa uma vitria dos trabalhadores, que foram essenciais neste processo de formulao e outros pases esto usando tal regulamentao como base, pois esta pioneira nessa questo. A NR-34 vem regulamentar o trabalho seguro na construo naval. Com isso, nas diversas atividades que j foram contempladas, as bases para o trabalho sero as mesmas em todo o territrio nacional. Com a retomada das atividades de construo naval no pas, aumentou a demanda por mo de obra na indstria e a previso de criao de mais postos de trabalho nos prximos anos. O Sindicato das Empresas de Construo Naval SINAVAL (2012:12)96 prev a criao de 15 mil novos empregos at 2014, considerando trs fatores principais: 1) a abertura de novos estaleiros; 2) maior demanda da Petrobras; b) a carteira de encomendas atual dos estaleiros e a construo de mais navios com a aprovao das prioridades de financiamentos do FMM para a manuteno dos atuais 59 mil postos de trabalho97.

4.5 - Consideraes Finais

A retomada da indstria da construo naval brasileira foi acompanhada do significativo aumento do volume de emprego. Interessante observar que, concomitantemente a esse fato, ocorreu a diminuio do tempo de servio e da idade entre os trabalhadores da indstria naval brasileira. Mostrando uma maior rotatividade da mo de obra. Ainda observamos a tendncia reduo dos salrios, elevao da escolaridade e a maior utilizao da terceirizao demonstrando o aumento da precariedade nesse mercado de trabalho. Acompanhando as tendncias observadas no mercado de trabalho mundial.

Norma ver: http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A36A27C14013750E887B25674/NR34%20(Atualizada%202012).pdf., 96 Estudo do SINAVAL (2012) publicado em maro de 2012, denominado Viso Geral. 97 O Sinaval possui suas prprias estatsticas de indicadores do setor (TPBs, emprego, etc.), produzidas pela assessoria de impressa com base em informaes dos estaleiros prestadas atravs do preenchimento de formulrios pelas empresas. No que se refere ao emprego os dados so maiores que os da RAIS/MTE. 129

O que difere o mercado de trabalho dessa indstria a importncia do learning by doing e, a caracterstica cclica de contratao por causa das encomendas. O custo da mo de obra brasileira baixo, especialmente, comparando com o Japo, a Coreia do Sul e os pases da Europa. Dos pases lderes da indstria naval, apenas a China, consegue manter um custo bem mais baixo que o Brasil. Vale destacar que os estaleiros brasileiros contam com pequeno nmero de engenheiros em relao ao nmero total de funcionrios. Existe uma expectativa, acompanhada de previses de sindicatos patronais e dos trabalhadores, de grande aumento do volume de emprego na indstria de construo naval brasileira nos prximos anos, especialmente com a garantia de encomendas pela Petrobras at 2020.

130

CONCLUSES

A indstria de construo naval brasileira possui uma importncia histrica na economia do pas, j foi o segundo maior parque naval do mundo, atrs apenas do Japo, alm do reconhecimento internacional por tecnologias prprias utilizadas. Como exposto, teve seu auge em fins da dcada de 1970 e incio de 1980, entretanto, nos anos posteriores, amargou uma crise de grandes propores, a maioria dos estaleiros fechou, outros diminuram significativamente sua produo, trabalhadores foram demitidos, o que levou a indstria a um perodo de estagnao. Contudo, a indstria conseguiu se reerguer, com dados de 2011, o Brasil j contava com uma participao de 2% nas encomendas de embarcaes na indstria de construo naval mundial98. Alm de ocupar a posio de quarto maior construtor de sondas de perfurao (depois da Coreia do Sul, Cingapura e China) e o segundo maior na construo de plataformas de produo offshore (depois da Coreia do Sul)99. Entretanto, foi uma recuperao gradativa, tendo em vista que a carteira de encomendas aos estaleiros nacionais representou menos de 1% dos pedidos globais, ao longo da primeira dcada do sculo XXI. A cada ano o nmero de pedidos aumenta significativamente com garantia de forte demanda at 2020. O caminho para que a indstria de construo naval brasileira voltasse a ter um reconhecimento foi alavancado, principalmente, pelas polticas voltadas ao desenvolvimento da indstria100. Nesse nterim, o papel da Petrobras/Transpetro foi essencial, por garantir encomendas aos estaleiros nacionais, graas ao estabelecimento de contedo local mnimo na construo das embarcaes. Ressalta-se que a retomada da indstria naval brasileira est fundamentada na garantia de uma demanda domstica, os estaleiros nacionais tm sua produo voltada, em sua maioria, pelo mercado interno.

98

De acordo com Dores, Lage, Processi (2012) a produo de embarcaes no Brasil ainda muito pequena quando comparada produo mundial. 99 Uma posio lgica, j que o Brasil lidera a estatstica mundial como o pas com maior nmero (30) campos de produo de petrleo offshore em desenvolvimento. No mercado offshore, a Coria do Sul lidera na construo de sondas de perfurao e plataformas de produo. A China lidera na construo de navios de apoio a instalaes submarinas e apoio a plataformas de petrleo (AHTS e PSV) (Review of Maritime Transport/UNCTAD apud SINAVAL, 2012). 100 As principais foram a Lei do Petrleo (Lei 9.478/97); mudanas nas polticas de compras da Petrobras; Programa de Apoio Martimo PROREFAM; Programa Navega Brasil; Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural PROMINP; Programa de Modernizao e Expanso da Frota PROMEF e Programa de Empresa Brasileira de Navegao EBN, entre outras. 131

Vale destacar os grandes investimentos realizados na indstria naval no pas, com implantao e ampliao de estaleiros, aumentando em 70%, a capacidade produtiva instalada. Passou de 562 mil (em 2010) toneladas de processamento de ao por ano para, aproximadamente, 952 mil, contabilizando a capacidade dos novos estaleiros. Entre os projetos de novas plantas de grande porte, destacam-se o Estaleiro OSX (RJ), o Estaleiro Enseada do Paraguau (BA), e o Estaleiro Jurong Aracruz (ES). Com relao aos projetos de expanso, destacam-se o do Estaleiro Atlntico Sul (PE) e o do Estaleiro Rio Grande (RS). Com relao aos estaleiros de mdio porte, destacam-se os investimentos em novas plantas pelo STX-Quissam (RJ), e P2 (SC). Quanto s expanses, o Estaleiro Wilson Sons (SP). Alm do aumento de capacidade, esses novos estaleiros vo elevar o nvel tecnolgico do parque nacional, j que os equipamentos adquiridos devem contar com maior capacidade de iamento e movimentao, e os nveis de informatizao devem ser superiores aos previamente utilizados. Ainda do ponto de vista tecnolgico, importante ressaltar a crescente atrao de grupos estrangeiros indstria naval brasileira, atuando, na maioria das vezes, como parceiros tecnolgicos nos novos estaleiros. A seguir alguns parceiros estrangeiros: Keppel (Cingapura) no estaleiro BrasFels (RJ) Jurong Shipyard (Cingapura) nos estaleiros: Mau-Jurong (RJ) e Jurong Aracruz (ES) Aker Yards (Europa) no estaleiro Aker Promar (RJ) Chouest (EUA) no estaleiro Navchip (SC) Hyundai Heavy Industries (Coreia do Sul) no Estaleiro OSX (RJ) Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Grupo japons) no estaleiro Enseada do Paraguau (BA) Ishikawajima-Harima Heavy Industries (Grupo japons) encontra-se em negociao com o Estaleiro Atlntico Sul EAS. Alm de atrair diversos grupos internacionais, a demanda aquecida da indstria setor de leo e gs por embarcaes e a poltica de incentivos adotada pelo governo federal tambm trouxeram investidores nacionais de outros segmentos para a construo de embarcaes, como as construtoras Camargo Corra, Queiroz Galvo, OAS e Odebrecht e as empresas de engenharia UTC e Engevix.

132

Cabe ressaltar uma mudana relevante nas caractersticas das ltimas encomendas realizadas pela Petrobras, estas dispem de maior contedo tecnolgico quando comparadas s anteriores (navios-tanque). Tal caracterstica demanda maior capacidade tecnolgica aos estaleiros. Destaca-se a ocorrncia de recentes licitaes para a contratao de 28 navios-sonda de perfurao e de 20 plataformas de produo pela Petrobras. A elevao nos preos internacionais do petrleo ao longo do decnio incentivou a explorao e a produo em guas profundas e ultraprofundas, mais distantes da costa, e criou uma demanda por navios-sonda, plataformas de produo e embarcaes de apoio martimo com caractersticas e exigncias tcnicas diferenciadas. A descoberta de grandes volumes de leo na camada pr-sal ratificou a robustez e a perenidade da demanda por embarcaes offshore (DORES, LAGE e PROCESSI, 2012). O Brasil possui caractersticas e oportunidades facilitadoras para o desenvolvimento e permanncia da indstria naval, como o conhecimento e a experincia na produo de determinados produtos adquiridos em sua histria. Ademais, abundncia e baixo custo de mo de obra associada disponibilidade de produtos siderrgicos, alm de ampla capacidade ociosa nos mais diversos estaleiros j instalados. Vale destacara alguns fatores de competitividade da indstria de construo naval brasileira, identificados nessa tese: a) Articulao institucional entre agentes da cadeia produtiva: da academia ao cliente final. Destaque para uma situao de futuro para a cadeia no Brasil: formas de organizao eficazes para parceria estratgica entre estaleiros concorrentes estrangeiros e instalados no Brasil; b) Articulao entre politicas publicas afins da cadeia produtiva, desde investimentos em C,T&I, alm de politicas tributarias para estimulo das encomendas; c) Qualificao dos profissionais atuantes nos fornecedores e no prprio estaleiro; d) Politica de preos para a principal matria prima para o estaleiro: o ao; e) Qualidade de fornecimento (produto e prazo) do setor navipeas por fornecedor instalado no Brasil; f) Competncias (recursos humanos, infraestrutura) para desenvolver e incorporar inovaes organizacionais ou tecnolgicas em processos de trabalho, processo de fabricao e produto; g) Competncias em engenharia de projeto;
133

h) Cultura e competncia em processo de fabricao de embarcaes para indstria naval de grande porte. Os centros de tecnologia e as redes de pesquisa e inovao formadas por atores da indstria foram fundamentais na retomada da indstria no pas. Nesse nterim, destaca-se o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Amrico Miguez de Mello

CENPES/Petrobras, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Ps-Graduao e Pesquisa de Engenharia COPPE/UFRJ, Centro de Engenharia Naval e Ocenica do Instituto de Pesquisas Tecnolgicas de So Paulo - CNAVAL/IPT, alm das redes de pesquisa e inovao Centro de Excelncia em Engenharia Naval e Ocenica CEENO e, mais recentemente, a Rede de Inovao para Competitividade da Indstria Naval e Ocenica - RICINO. A indstria de construo naval brasileira sempre foi muito concentrada no estado do Rio de Janeiro, uma transformao apresentada no perodo da retomada foi perda de participao deste, apesar de continuar detentor da maioria de produo e do emprego. A desconcentrao da indstria se deu, especialmente, devido aos investimentos realizados no Nordeste, principalmente, no estado de Pernambuco. Como exemplo, at o ano de 2008, a maior planta produtiva naval do Brasil era do Rio de Janeiro, o estaleiro BrasFels (RJ), agora de Pernambuco, o estaleiro Atlntico Sul (EAS). No que se refere cadeia produtiva naval no Brasil, a reativao da indstria trouxe a necessidade de fortalecimento de alguns elos, em especial, no fornecimento de navipeas. Alm do esforo governamental, as empresas e representantes do setor esto se organizando para conseguirem melhorar a cadeia. Cumpre ressaltar os investimentos que j esto sendo realizados na indstria de navipeas por algumas empresas do setor, como a WEG e a Jaragu, e a atrao de empresas estrangeiras que tambm esto realizando investimentos no pas, como a Caterpillar e a Rolls Royce. Note-se, ainda, o movimento que tem feito indstria metal-mecnica nacional, j consolidada em alguns setores de bens de capital, voltando sua produo ao setor de navipeas, como a Usimec (DORES, LAGE, PROCESSI, 2012). A retomada a indstria de construo naval brasileira contou com o aumento significativo do volume de emprego. A garantia de crescimento das encomendas trouxe expectativas de que o emprego continue a aumentar. Com isso, a necessidade de qualificao de mo de obra,

134

resultantes da abertura de novos cursos de engenharia naval no pas, alm de cursos tcnicos e de treinamento dentro dos estaleiros. Entretanto, observamos tendncia precarizao das condies de trabalho da indstria, com uma maior rotatividade da mo de obra, identificado com o menor tempo de vnculo e menor idade, e com menores salrios e maior utilizao de terceirizaes. Interessante observar que, comparando com os pases lderes, o Brasil possui baixos custos com mo de obra (com exceo da China), e menor nmero de engenheiros em relao ao nmero total de funcionrios. Os atuais indicadores da indstria de construo naval brasileira corroboram com a ideia de retomada das atividades desse setor no pas. A publicao anual Review of Maritime Transport da United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), publicada em 2012, destacou que o Brasil o pas que est realizando o maior volume de construo naval em relao a sua frota atual. E, ademais, o maior volume da histria da indstria de construo naval brasileira. Doravante, as expectativas com a explorao de petrleo da camada do pr-sal elevam as projees da carteira de encomendas e corroboram com a efetiva garantia das demandas da Petrobras/Transpetro. O conjunto dos fatos configura, para os prximos anos, uma nova fase da indstria no pas, para alm da retomada, com efetiva existncia de uma indstria de construo naval que responda as demandas domsticas com a esperana de menor dependncia da tecnologia externa.

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REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

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SYNDARMA - Sindicato Nacional das Empresas de Navegao Martima. Disponvel em: www.syndarma.org.br, acesso em 03 de janeiro 2013.

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APNDICES

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APNDICE A

ENTREVISTAS

Paulo Igncio Furtuozo. Ex-presidente do Sindicato e trabalhador do estaleiro BrasFels. Entrevista concedida a Claudiana Guedes de Jesus. Local: Sede do Sindicato dos Metalrgicos. Angra dos Reis/RJ, 12 de fevereiro de 2012. Ivan Leo. Assessor de Impressa do SINAVAL. Entrevista concedida a Claudiana Guedes de Jesus. Local: Sede do SINAVAL. Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2011. Jorge Roberto Coelho Gonalves. Diretor-presidente EISA. Entrevista concedida a Claudiana Guedes de Jesus. Local: Estaleiro Ilha S. A.- EISA. Rio de Janeiro/RJ, 23 de fevereiro de 2011. Luiz Felipe Assis. Professor do PENO/COPPE/UFRJ. Entrevista concedida a Claudiana Guedes de Jesus. Local: Departamento de Engenharia Naval e Ocenica UFRJ. Rio de Janeiro, 27 de julho de 2011. Tomazo Garcia Neto. Presidente do PROJEMAR. Entrevista concedida a Claudiana Guedes de Jesus. Local: Sede do escritrio de projetos navais PROJEMAR. Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2011.

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APNDICE B APNDICE METODOLGICO - Utilizao dos dados da RAIS/MTE No Captulo 4 utilizamos a Relao Anual de Informaes Sociais base estatstica do Ministrio do Emprego e Trabalho RAIS/MTE, para informaes sobre os trabalhadores da construo naval no Brasil. O perodo utilizado foi de 1995 at o ano de 2010, e todos os atributos dos trabalhadores descrevem a situao dos detentores de vnculo em 31/12 do respectivo ano. Cabe destacar que por causa da alterao ocorrida na Classificao Nacional de Atividades Econmicas CNAE em 2006, as categorias dos trabalhadores navais foram reagrupadas. Para essa tese utilizamos os correspondentes abaixo:

CNAE 1.0 (para o perodo de 1995 a 2005): CLASSE 35114 - Construo e reparao de embarcaes e estruturas flutuantes; CLASSE 35122 - Construo e reparao de embarcaes para esporte e lazer) CNAE 2.0 (a partir de 2006) CLASSE 30113 - Construo de embarcaes e estruturas flutuantes; CLASSE 30121 - Construo de embarcaes para esporte e lazer; CLASSE 33171 - Manuteno e reparao de embarcaes).

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CNAE 2.0 Subclasses Hierarquia Seo: C INDSTRIAS DE TRANSFORMAO Diviso: 30 FABRICAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE Grupo: 301 CONSTRUO 3011-3/01 CONSTRUO DE EMBARCAES DE GRANDE 3011-3 CONSTRUO DE PORTE DE EMBARCAES EMBARCAES E ESTRUTURAS 3011-3/02 CONSTRUO DE EMBARCAES PARA USO FLUTUANTES COMERCIAL E PARA USOS ESPECIAIS, EXCETO DE GRANDE PORTE 3012-1 CONSTRUO DE EMBARCAES PARA ESPORTE E LAZER

CNAE 2.0 Subclasses Hierarquia Seo: C INDSTRIAS DE TRANSFORMAO Diviso: 33 FABRICAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE, EXCETO VECULOS AUTOMOTORES Grupo: 333 MANUTENO E 3317-1/01 MANUTENO E REPARAO DE 3317-1 MANUTENO E REPARAO DE MQUINAS E EMBARCAES E ESTRUTURAS FLUTUANTES REPARAO DE EQUIPAMENTOS EMBARCAES 3317-1/02 MANUTENO E REPARAO DE EMBARCAES PARA ESPORTE E LAZER

CNAE 1.1 Subclasses Hierarquia Seo: D INDSTRIAS DE TRANSFORMAO Diviso: 35 FABRICAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE Grupo: 351 CONSTRUO E 3511-4 CONSTRUAO E REPARAAO DE EMBARCAOES E ESTRUTURAS FLUTUANTES REPARAO DE EMBARCAES 3512-2 ONSTRUAO E REPARAAO DE EMBARCAOES PARA ESPORTE E LAZER

Fonte: IBGE (2013) www.cnae.ibge.gov.br

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APNDICE C Quadro - Principais Ativos nas instalaes de um Estaleiro.

Ativos Definio Diques e carreiras so os principais ativos de um estaleiro; no servem para outro propsito que no a produo naval. Os diques podem variar de tamanho, podendo ser grandes o suficiente para construir mais de um navio de popa a proa, posicionados um atrs do outro ou eventualmente lado a lado. O nmero e o tamanho dos diques so provavelmente os fatores mais relevantes para a medida da capacidade. um espao dedicado construo de embarcaes que fica acima do nvel do mar, em posio inclinada, sendo que o casco sustentado sobre trilhos. 1.2 Carreiras Tipos A) dique seco um espao fsico junto costa e abaixo do nvel da gua, separado desta por uma comporta. B) dique flutuante estrutura em forma de U que possui tanques de lastreamento que podem ou no ser preenchidos por gua.

1.1 - Diques

A) carreiras de lanamento lateral, onde o casco fica apoiado lateralmente, no plano inclinado, e lanado lateralmente na gua no fim da construo. B) carreira de lanamento de popa, o navio fica posicionado na direo do plano inclinado, paralelo aos trilhos. Encerrada a construo, ele lanado passando-se algum produto que diminua o atrito do casco com os trilhos, fazendo-o deslizar at entrar de popa na gua. A) pr-outfitting a prtica mais antiga, caracterizada pela execuo de tarefas de outfitting que precisam ser realizadas antes da carreira/dique. B) outfitting avanado: ocorre a realizao de outfitting em estgios anteriores carreira ou ao dique, ainda nas unidades, blocos ou sees. A) guindaste prtico (ou simplesmente prtico) montado em trilhos, sobre os quais podem se movimentar atravs de seus ps (ou pernas) carregando carga como blocos, equipamentos ou ainda contineres, entre outros. Sua estrutura pode cobrir uma grande rea, contando com troles que movimentam a carga em outro grau de liberdade, e, alm disso, levantam e abaixam a carga. Alguns apelidos como Goliath (ou Golias) so usados para prticos com alta capacidade de carga.

2 - Beros de acabamento

Os beros de acabamento (ou de outfitting) so os locais onde so realizadas tarefas como a instalao da rede de distribuio eltrica, do HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning). Ou seja, os beros de acabamento so locais do estaleiro que recebem os cascos aps o lanamento, para que o navio seja acabado. Os guindastes so os ativos mais importantes depois dos diques e carreiras, responsveis, em grande medida, pela produtividade do estaleiro. Um dique com mais guindastes disposio para movimentar materiais e sistemas mais produtivo do que um com menos. Um guindaste uma mquina para levantar ou abaixar uma carga e mov-la horizontalmente, em que o mecanismo de iamento uma pea que integra a mquina.

3 - Guindastes

153

B) guindaste do tipo JIB de tipo fixo e consiste em um membro vertical suportado, de onde estende um brao horizontal que carrega um hoist do trole ou outro mecanismo de iamento. Existe tambm um JIB horizontal, em que um trole se move carregando a carga. O JIB um brao projetado, por onde a carga suspensa. A rea do parque industrial comporta as partes utilizadas pelo estaleiro no processo produtivo do navio, desde a fabricao de peas e etapas iniciais da construo, at sua montagem final nos diques e carreiras - ou seja, tanto a rea coberta como os beros de outfitting, carreiras e diques. As operaes de corte de chapas e lminas, conformao e posicionamento de chapas, soldagem de chapas, pintura e jateamento, montagem de painis, incio da fabricao de blocos e da estrutura 3D, so todas realizadas dentro das oficinas que compem a rea do parque industrial.

4 - rea do parque industrial

Fonte: Elaborao prpria a partir de Colin & Pinto (2006).

154

APENDICE D Quadro - Tipos dos Principais Navios

1 Nome BULKER (GRANELEIRO) Definio Uma embarcao usada para transportar cargas a granel, como carvo, minrio de ferro, ao, gros, cascalho, etc. Pode ser reconhecido pelas tampas de escotilha, que parecem grandes caixas no convs do navio. CONTAINER SHIP Tratam-se de navios projetados para transportar (PORTAcontineres padronizados (de 20ps ou 40ps de CONTINER) comprimento), com capacidade de carga definida em nmero de TEUs. DRY CARGO Os navios dry cargo, ou general cargo (carga (CARGA-SECA) geral), so empregados no transporte de cargas no-granis e que no so, usualmente, transportadas em contineres. O navio projetado para ser capaz de transportar todo tipo de carga seca. Exemplos dessas cargas so: ao, arame, bobinas de papel e mquinas pesadas. MISCELANEOUS Nessa categoria esto diversos tipos de navios (DIVERSOS) de pequeno e mdio porte. Esses navios so classificados assim por apresentar caractersticas de projeto especficas para as suas funes. Sutipos Projetados para transportar alguma carga em particular, como cimento (cement carrier), ou para transportar granis slidos e leos liv, sendo conhecidos como navios combinados de subtipos Ore/Oil Carrier e OBO (Ore/Bulk/Oil carrier).

So definidos alguns subtipos da classe de acordo com caractersticas de projeto ou tipos preferenciais de carga transportada, caso dos deck cargo (transporta carga apenas no convs), dos heavy-lift e semi-sub heavy lift (transporte de equipamentos pesados, subtipos normal e semi-submersvel), dos transportadores de gado vivo (livestock carrier), entre outros.

Os quebra-gelos (icebrakers) so projetados para abrir caminho entre placas de gelo para outros navios passarem. As dragas (dredgers) so embarcaes bastante especializadas que retiram sedimentos do fundo do mar, e podem ser de diversos tipos. Existem tambm embarcaes dedicadas atividade pesqueira, os barcos de pesca (fishing vessel), transportadores de peixesvivos (live fish carrier) e baleeiros (whaling vessels). OFFSHORE Embarcaes projetadas para dar apoio s Dentro dessa classe pode-se destacar os subtipos PSV (Platform (APOIO A plataformas offshore. Supply Vessel), embarcaes modernas de suprimento s ESTRUTURAS plataformas, os SV (Supply Vessels), de apoio plataformas, OFFSHORE E mais antigos, e os rebocadores com diferentes habilidades: os PLATAFORMAS) AHT (Anchor Handling Tug), rebocador utilizado no manuseio de ncoras, os AHTS (Anchor Handling Tug Supply), que ao anterior, agregam a funo de apoio e suprimento das plataformas, os AHT/Salvage (que podem realizar operaes de
155

salvatagem) e os Offshore Fire-Fighting (navio de combate a incndios em plataformas). PASSENGER / Embarcaes projetadas especificamente para o Os portes variam conforme a funo desejada, como transporte FERRY (NAVIO transporte de passageiros e eventualmente regional de passageiros (balsas/ferry) ou como navios de cruzeiro DE PASSAGEIROS automveis. Tm como caracterstica principal (transatlnticos). / BALSAS) os mltiplos decks em sua estrutura. REEFER (REFRIGERADO) RO-RO (VECULOS) Navios com diversos decks que incluem cmaras As cmaras frigorficas podem ser ajustadas para manter o frigorficas para o transporte de carga perecvel. contedo fresco ou congelado. Um subtipo importante da classe de navios o pesqueiro refrigerado. O Roll-on Roll-off um navio projetado para o transporte de veculos. Substituiu rapidamente o Lift-on Lift-off pela sua maior praticidade. Enquanto que nestes modelos antigos os veculos eram erguidos sobre o deck, nos mais modernos os veculos so embarcados por rampas laterais que permitem que o veculo ande para dentro sobre suas prprias rodas. Navios projetados para transportar carga granel Dentro dessa classe os principais subtipos so os navios lquida em tanques independentes. petroleiros, os LPG, os LNG, os navios de produtos claros e os de produtos qumicos. Os LNG (Liquefied Natural Gas carriers) e os LPG (Liquefied Petroleum Gas carriers), conhecidos como gaseiros, so responsveis pelo transporte de gs natural e derivado de petrleo, respectivamente. Outras variedades desta classe so os transportadores de suco de laranja (orange juice carrier) e de gua doce (water tanker). Navio petroleiro de leo cru, ou de produtos, com dimenses mximas que permitam a passagem pelo Canal de Suez. Navio petroleiro de leo cru, ou de produtos, com dimenses que pemitem a operao usual em portos comerciais. Navio petroleiro de leo cru, ou de produtos, originalmente definido como tendo dimenses mximas que permitam a passagem pelo Canal do Panam. A capacidade de carta varia entre 65
156

TANKER (TANQUEIRO)

10

SUEZMAX

11

AFRAMAX

12

PANAMAX

13

PRODUTOS

14

GASEIROS

e 80 mil tpb. Navio destinado ao transporte de produtos claros derivados de petrleo (diesel, gasolina, querosene de aviao, nafta, leo lubrificante). Navio destinado ao transporte de gs liquefeito de petrleo, pressurizado.

157

158

APNDICE E Quadro Informaes dos Estaleiros Brasil

ESTALEIROS 01 ALIANA S/A Ind. Naval e Empresa de Navegao (ex-Ebin) ATLNTICO SUL S.A. ENDEREO Barreto, Niteri/RJ CRIAO 1966 (antigo Ebin S.A. Indstria Naval). PRINCIPAIS PRODUTOS PROP./MULTINACIONALIZA O propriedade da Companhia Brasileira de Offshore, de capital nacional, do Grupo Fischer. Consrcio integrado pelas empresas Camargo Corra, Queiroz Galvo, e a empresa PJMR. A scia internacional a sul-coreana Samsung Heavy Industries (SHI).

02

Ipojuca, PE Complexo Industrial e Porturio de Suape

2008

Navios cargueiros de at 500 mil toneladas de porte bruto (TPB), alm de plataformas offshore dos tipos semi-submersvel, FPSO, TLP (Plataformas de Pernas Atirantadas) e SPAR, entre outras.

03

BRASFELS S.A.

Rodovia Rio-Santos, Angra dos Reis/RJ

1959 (antigo Verolme). Passou a Brasfels em maro de 2000.

Em 1999 o consrcio Fels Setal (controlado pelos grupos Keppel Fels, de Cingapura, e Pem Setal do Brasil) reativou o Verolme, rebatizado como Brasfels em maro de 2000. Atua em reparo naval, construo e operaes onshore e offshore.

04

CASSIN Ltda.

05

DETROIT

So Gonalo/RJ 1995 Filiais: A) Arraial do Cabo (manuteno e reparos em Plataformas e Embarcaes de grande calado). B) Niteri Itaja/SC

N Construo de A empresa subsidiria da

159

Brasil Ltda. 06 EISA Estaleiro Ilha S.A. Ilha do Governador Rio de Janeiro/RJ Estabeleceu-se em 1995 nas instalaes do antigo Estaleiro EMAQ (tradicional construtor naval brasileiro desde 1949). 1965

rebocadores porturios embarcaes pesqueiras.

e Detroit Chile. Controlada pelo grupo Synergy, do empresrio German Efromovich.

07

INACE Indstria Naval do Cear S.A. ITAJA

Fortaleza/CE

Navios patrulha, Fast Supply Empresa de capital nacional, de Vessels, navios de apoio propriedade do economista Gil martimo e Iates. Bezerra. Construo de embarcaes especiais, como navios gaseiro/qumico, Empresa do Grupo Metalnave. Empresa do Grupo Keppel Fels, de Cingapura. CN (em ao e fibra de vidro), construo offshore e onshore (mdulos de compresso e de gerao), reparo naval e manuteno de unidades offshore.

08

Itaja/ SC Ponta dAreia Niteri/RJ Niteri/RJ Mac Laren possui duas unidades industriais localizadas no municpio de Niteri: A) Unidade Ponta dAreia e B) Unidade Ilha da Conceio. Ponta dAreia, Niteri/ RJ A Mau-Jurong possui quatro unidades industriais: A) Unidade Ponta dAreia (Niteri); B) Ilha do Caju (antiga CEC) (Niteri); C) Caximbau, na Ilha da Conceio (Rio de

1995

09 10

KEPPEL FELS Brasil S.A. MAC LAREN OIL

2000 1938

11

MAU-JURONG S.A.

Iniciou suas atividades em 1845, sendo, a mais antiga e tradicional empresa naval no Brasil.

De 2000 a 2007 foi arrendado pelo grupo pelo Grupo Jurong de Cingapura.. Atualmente: Grupo Synergy.

160

12

NAVSHIP

Janeiro). D) Unidade So Gonalo. Navegantes/SC

Inaugurado em 2006.

Estaleiro focado na construo Filial do grupo norteamericando de Edison Chouest Offshore. embarcaes de apoio a indstria de petrleo, do tipo PSV.

13

QUIP

Rio Grande/RS

14

Empresa Brasileira de Reparos Navais S.A. RENAVE e ENAVI Reparos Navais Ltda. RIO MAGUARI S.A.

Ilha do Viana, Niteri/RJ

Criada em 2005, a QUIP foi inicialmente formada como uma sociedade entre as empresas: Construtora Queiroz Galvo, UTC Engenharia e IESA Oleo e Gas. Fundada em 1974 e situada na Ilha do Viana, na Baa de Guanabara, a RENAVE o maior estaleiro de reparos navais da Amrica Latina.

A empresa, sob o controle do Grupo REICON, capital nacional.

15

Distrito de Icoaraci Belm/ PA

Fundado em 1997.

Embarcaes fluviais e Grupo Rio Maguari, de capital montagens de estruturas nacional. metlicas para a construo civil e industrial. Construo de plataformas. Controlado pela WTorre Engenharia, de capital nacional.

Rio Grande 16 17 RIO NAVE Servios Navais Ltda.

RS Caju Rio de Janeiro /RJ O Estaleiro Rio Nave arrendou, em 2000, as instalaes do antigo estaleiro Caneco. Empresa formada por exfuncionrios do antigo estaleiro Caneco.
161

Reparo de navios e equipamentos e servios de apoio a outros estaleiros

18

SERMETAL Estaleiros Ltda. SRD Offshore S.A. SUPERPESA Industrial Ltda. STX Brazil Offshore (ex- Aker Promar)

Caju Rio de Janeiro/RJ Jacuecanga, Angra dos Reis/RJ Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ Ilha da Conceio, Niteri/RJ 2002

A Sermetal, empresa de capital 100% nacional oriunda da antiga Ishibras.

19 20 21

Capital Sulcoreano, que, no fim de 2008, adquiriu o controle do grupo a Aker Yards, da Noruega (em 2001 havia se associado Aker Yards).

Os principais produtos embarcaes Platform Supply Vessel (PSV), de mdio porte, mas com alto nvel de sofisticao nos sistemas utilizados, nos equipamentos e no acabamento requerido. uma empresa do Grupo Transtur. Atua com embarcaes pequeno porte. de

22 23

TRANSNAVE TWB S.A. Const. Naval, Serv. e Transp. Martimos.

Ilha do Governador, Rio de Janeiro /RJ Navegantes/SC

1985 Fruto da fuso do estaleiro Premolnavi com a Transbunker, a TWB vem atuando em diversos setores dentro da logstica naval. 1974

24

UTC Engenharia S.A.

25

Wilson, Sons Estaleiros

Niteri/RJ A UTC possui duas Bases de Operaes Offshore, uma em Niteri e outra em Maca, ambas Estado do RJ. Guaruj /SP

Atua com mdulos de plataformas como a P-53.

1837

Especializado na construo de: rebocadores, barcos patrulha, ferry boats, barcos de apoio porturio, supply boats e outras embarcaes em ao ou alumnio de at 800 tons.
162

OBS.: Foi o primeiro a obter a certificao ISO 9002, emitida pelo LRQA Lloyds Register Quality Assurance.
Fonte: Elaborao prpria a partir de SINAVAL (2007), (2010). COPPE (2006) apud Negri, Kubota, Turchi (2009).

163

164

APNDICE F Tabela Evoluo do nmero de estabelecimentos pelo tamanho por vnculo empregatcio da construo naval Brasil (%) -1995-2010
1000 DE 1 A DE 10 DE 50 DE 250 DE 500 OU 9 A 49 A 249 A 499 A 999 MAIS Total Total 64,0 19,3 4,8 0,4 0,0 1,1 100,0 461 65,6 17,5 6,1 0,2 0,2 0,6 100,0 462 68,4 17,3 5,4 0,7 0,0 0,2 100,0 427 67,0 19,0 3,4 0,2 0,5 0,0 100,0 442 63,8 65,9 30,8 29,3 28,5 30,4 17,4 17,5 9,9 9,9 9,4 10,8 4,7 5,7 1,9 2,0 2,4 3,1 0,4 0,5 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 0,0 0,3 0,4 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 448 405 877 917 943 896

UF ZERO 1995 10,4 1996 9,7 1997 8,0 1998 10,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 13,4 10,4 56,9 57,9 58,4 54,5

2005 53,9 29,5 11,3 3,6 0,7 0,7 0,3 100,0 880 2006 8,9 53,8 25,2 8,3 2,2 0,9 0,7 100,0 448 2007 6,3 55,0 25,2 10,4 1,6 0,6 0,8 100,0 489 2008 7,4 54,9 26,2 7,9 1,3 1,3 1,1 100,0 554 2009 9,8 54,5 24,4 7,9 1,3 1,1 1,0 100,0 631 2010 10,8 52,7 24,5 8,3 2,2 0,7 0,9 100,0 695 Fonte: Elaborao prpria a partir de RAIS/MTE anos 1995 a 2010 (Grupo 301, CNAE 1.0 e CNAE 2.0)101.

101

RAIS/MTE para os anos de 1995 a 2005 - CNAE 1.0 (CLASSE 35114 - Construo e reparao de embarcaes e estruturas flutuantes e CLASSE 35122 Construo e reparao de embarcaes para esporte e lazer) e a partir de 2006 - CNAE 2.0 (CLASSE 30113 - Construo de embarcaes e estruturas flutuantes; CLASSE 30121 - Construo de embarcaes para esporte e lazer e CLASSE 33171 - Manuteno e reparao de embarcaes).

165

166

APNDICE G Tabela 3.9 - Evoluo do nmero de estabelecimentos pelo tamanho destes por vnculo empregatcio da construo naval Brasil (%), 1995-2010 Tabela 3.10 Evoluo dos trabalhadores por tamanho de estabelecimentos por vnculo empregatcio da construo naval Brasil (%), 1995-2010
DE 250 DE 0 a OU UF 249 MAIS Total Total 1995 98,5 1,5 100,0 461 1996 98,9 1,1 100,0 462 1997 99,1 0,9 100,0 427 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 99,3 99,3 99,5 99,5 99,1 98,8 98,8 98,3 96,2 96,9 96,4 96,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,9 1,2 1,2 1,7 3,8 3,1 3,6 3,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 442 448 405 877 917 943 896 880 448 489 554 631 DE 250 DE 1 A OU 249 MAIS TOTAL TOTAIS 1995 37,5 62,5 100,0 14.659 1996 50,9 49,1 100,0 10.428 1997 69,9 30,1 100,0 6.725 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 74,7 78,9 86,9 66,4 39,0 31,6 32,6 29,5 28,4 34,0 26,4 27,8 25,3 21,1 13,1 33,6 61,0 68,4 67,4 70,5 71,6 66,0 73,6 72,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6.178 6.180 5.696 6.900 11.961 15.970 18.692 21.381 25.138 25.739 33.112 35.431 41.554

96,3 3,7 100,0 695 2010 26,2 73,8 100,0 Fonte: Elaborao prpria a partir de RAIS/MTE anos 1995 a 2010 ( Grupo 301, CNAE 1.0 e CNAE 2.0).

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APNDICE H Tabela - Estaleiros em Instalao por Estado, Brasil - Abril de 2010

Estado Pernambuco Bahia Alagoas Esprito Santo Rio Grande do Sul Santa Catarina Cear2 Rio de Janeiro So Paulo Total Quantidade R$ Participao estaleiros Milhes (%) 5 2.395 32,63 2 2.283 31,11 1 1.100 14,99 1 500 6,81 3 1 1 2 1 17 4761 302 132 81 70 7.339 6,49 4,11 1,80 1,11 0,95 100

Fonte: SINAVAL, 2010.

(1) Dois estabelecimentos citados no informaram o valor do investimento (2) Investimento referente ao estaleiro Promar-Cear, em 2010 ainda no tinha estado definido. Contudo, definido ficar em PE.

Tabela - Distribuio de toneladas de porte bruto e obras (em andamento) e empregos por estado, 2010
POSIO ESTADO EMPREGO 25.987 10.581 9.244 5.500 1.958 2.842 56.112 Fonte: SINAVAL (2010: 09). PART.% 46,3 18,9 16,5 9,8 3,5 5,1 100 POSIO ESTADO TPB 3.072 1.571 1.120 335 84 72 6.254 OBRAS 23 64 9 117 21 35 269 PART.% 49,1 25,1 17,9 5,7 1,3 1,2 100

1 RJ 2 PE 3 AM 4 RS 5 SC Outros

1 PE 2 RJ 3 RS 4 SP 5 Par Outros

Tabela - Distribuio de toneladas de porte bruto e obras (em andamento) e empregos por regio, 2010
ESTADO/MUNICPIO Sudeste Sul Nordeste Norte Total Fonte: SINAVAL (2010: 09). OBRAS 181 44 23 21 269 TPB 1.906.292 1.191.642 3.072.000 84.000 6.253.934 Part.% 30,48 19,05 49,12 1,34 100,00 Emprego 26.768 7.458 12.231 9.655 56.112 Part. % 47,70 13,29 21,80 17,21 100,00

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170

APENDICE I

Tabela - Distribuio de toneladas de porte bruto e obras (em andamento) e empregos por municpio, 2010102
ESTADO/MUNICPIO Rio de Janeiro (Total) Rio de Janeiro Niteri So Gonalo Angra dos Reis So Paulo (Total) Guaruj Araatuba* Total Sudeste Santa Catarina (Navegantes) Rio Grande do Sul (Rio Grande) Total Sul Pernambuco (Suape) Cear Sergipe Total Nordeste Par (Belm) Amazonas Total Norte Total OBRAS TPB** Part.% Emprego 64 1.571.292 25,12 25.987 30 1.282.800 20,51 9.649 22 270.800 4,33 860 5 17.100 0,27 4.941 7 592 0,01 10.537 117 335.000 5,36 17 15.000 0,24 781 100 320.000 5,12 nd 181 1.906.292 30,48 26.768 35 71.642 1,15 17,91 19,05 49,12 nd nd 49,12 1,34 nd 1,34 1.958 5.500 7.458 10.581 1.300 350 12.231 411 9.244 9.655 56.112 Part. % 46,31 17,20 1,53 8,81 18,78 1,39 47,70 3,49 9,80 13,29 18,86 2,32 0,62 21,80 0,73 16,47 17,21 100,00

9 1.120.000 44 1.191.642 23 3.072.000 nd nd nd nd 23 3.072.000 21 nd 21 84.000 nd 84.000

269 6.253.934 100,00

*Estaleiro Rio Tiet em implantao em Araatuba (SP) **TPB a Tonelada de Porte Bruto, uma unidade que mede a capacidade de transporte de carga de uma embarcao. Dados sobre obras em andamento no Amazonas, no Cear em Sergipe: no disponveis (nd). Fonte: SINAVAL (2010: 08).

102

Construo naval em andamento: navios, balsas, rebocadores e 14 plataformas de petrleo e seus mdulos. Universo pesquisado: estaleiros associados ao SINAVAL. No inclui reparos. No inclui a indstria nutica de lazer, que gera 28 mil empregos diretos. 171