CASO: SECTOR DE BEBIDAS GASEOSAS

Ricardo Tpac

ndice
1. Mercado de Gaseosas Per
Consumo Exportacin Importacin Embotelladoras

2. Mercado Industrial
Estructura del Mercado Industria

3. Proceso Productivo de Gaseosas

Obtencin de agua tratada Elaboracin de Jarabes Control de Calidad del Proceso

4. Cadena Productiva de Envases

Industria del Vidrio Industria del Plstico Industria Metlica

5. Diamante de Porter 6. Oferta de Valor Ricardo Tpac

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MERCADO DE GASEOSAS
Per

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Mercado de Gaseosas en el Per

Tendencia creciente moderada de consumo de gaseosas 1,500 millones de litros en el 2008 y 1,600 millones de litros en el 2009. Per, pas con menor consumo per-cpita en la regin. Mrgenes de utilidad reducidos por la elevada competencia al interior de la industria. Las empresas se concentran en la eficiencia de costos de produccin. Crecimiento en consumo de bebidas saludables. Principales embotelladoras tienen su propia red de distribucin

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Mercado de Gaseosas en el Per

Consumo de Gaseosas
Gaseosa Regular
Pepsi, 8% Otros, 11% Inca Kola, 38%

Dnde Compran?

96%
Bodegas

Kola Real, 10%

Coca Cola, 33%

3%
Supermercados

Fuente: Ipsos Apoyo SA 2009 Elaboracin Propia

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Mercado de Gaseosas en el Per

Consumo de Gaseosas
Gaseosa Light
Sprite, 3% Pepsi, 3%

Dnde Compran?

83%
Bodegas
Coca Cola, 68%

Inca Kola, 26%

15%
Supermercados

Fuente: Ipsos Apoyo SA 2009 Elaboracin Propia

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Mercado de Gaseosas en el Per

Importacin de Gaseosas
Ecuador, 3% EE.UU., 23% Otros, 2%

Exportacin de Gaseosas
Pases Canada, Resto, 2% 1% Bajos, 2% Japn, 6%

Mxico, 72%

Chile, 89%

Chiva Cola
Marca ms importada

Emb. San Miguel

Principal Exportador

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Embotelladora de Gaseosas en el Per

Participacin de Mercado
Otros, 8%
JR Lindley (incluye ELSA)

Principales Embotelladoras y Marcas

Empresa Marca
Inca Kola, Inca Kola Light, Coca Cola, Coca Cola Light, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite, Sprite Zero, Crush, Canada Dry, Kola Inglesa Kola Real, Oro, Big Cola, First Guaran, Viva Backus, Sabor Pepsi-Cola, Concordia, Triple Kola, Seven Up y Mirinda Isaac Kola, Per Cola

Ajeper, 13%

Ambev (Rivera), 19%

JR Lindley (ELSA), 60%

Ajeper Backus y Jhonston Ambev Son Jorge

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MERCADO INDUSTRIAL
BEBIDAS GASEOSAS

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Estructura del Mercado Industrial

Cultivo de Caa de Azcar Industria del Plstico Industria del Vidrio Industria Metalrgica

Industria de productos Qumicos

Industria Azucarera

Industria de Envases

Mercado Externo

Industria de Gaseosas Distribuidoras

Publicidad y Marketing

Bodegas

Fast Food y Cines

Supermercados

Restaurantes

Mercados de Abastos

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Estructura del Mercado Industrial

Agua Agua Extrada Plantaciones

Jarabes

Industria Azucarera Agricultores Industria Petroqumica Industria del Gas Empresas Recicladoras

CO2

Envases

Industria Vidrio, Plstico, Metal

Equipos produccin vidrio

Chapa

Industria Siderrgica

Minera

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PROCESO PRODUCTIVO
BEBIDAS GASEOSAS

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Proceso Productivo
Agua Extrada pozo Propio

Agua

Azcar CO2 Embotellado

Jarabe Simple

Purificacin

Agua Tratada Jarabe Terminado Preservantes Filtrado de Arena

Colorantes

Filtrado de Carbn Activado

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Proceso Productivo
Obtencin de Agua Tratada
Retiene partculas de cualquier tipo que no haya sido eliminado Retiene todas las partculas que quedan en el agua

Agua extraida

Filtro Pulidor

Filtrado de Carbn Activado

Filtrado de Arena

Sedimentacin

Retiene las sustancias de naturaleza gaseosa como el cloro residual, eliminacin de sabor y olor

Purgas Continuas Sulfato de Aluminio

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Proceso Productivo
Elaboracin de Jarabes Terminados
Agitar Constantemente Escencias Retienen partculas extraas Filtro por capas Verticales Colorantes Sabor 1 Jarabe Terminado Azcar Agua Tratada

Saborizantes
Sabor 2 Jarabe Simple

Blanca Industrial

Reposar por 12 horas como mnimo

Sabor n Reposo

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Proceso Productivo
Control de Calidad del Proceso
Concentracin o densidad del Jarabe
Eleccin al azar de botellas envasadas Eliminacin del gas de la muestra Verificacin de densidad del jarabe

Cada 30

Agitacin Constante

Uso de densmetro y termmetro Fahrenheit

Carbonatacin
Eleccin al azar de botellas envasadas Perforacin de la tapa con equipo especial Determinacin del volumen de carbonatacin de la bebida

Se agita por 25

Medicin de presin A travs de los valores de presin y temperatura

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Proceso Productivo
Control de Calidad del Proceso
Pruebas del Agua
Sabor y Olor Turbidez Algas y protozo, levadura y mohos Alcalinidad Dureza Total

No debe tener olor ni sabor

Mximo 5.0 PPM

No debe tener ninguno

Neutraliza el cido de la bebida

Trabajo de ablandadores

Lavado de Envases
Causticidad Residuo de detergente

Temperatura de soluciones

Suciedad y Mohos

Botella limpia sin residuos custicos

Verificacin de temperatura de limpieza

Pruebas con azul de metileno

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Cadena Productiva
Fabricacin de Botellas

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Industria del Vidrio

Fabricacin de Botellas
Arena Slice

Feldespato

Materia Prima Primaria

Carbonato Sodio

Caliza

Canteras Minas

Descolorizantes

Materia Prima Secundaria

Sulfato Sodio

Selenio

Hierro

Empresas Recicladoras

Carbn

Cromita

Cobalto

Materia Prima Terciaria

Envases Equipos produccin vidrio

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Industria del Plstico

Exportacin de Productos Finales Industrias y Sectores Industria Plstica Industria Petroqumica Refineras

Alimentos

Semiterminados

Polietileno de Alta y Baja Densidad

Petrleo

Construccin

Envases y Embalajes

Polipropileno

Gas Automotriz Tuberas, Sanitarios y Otros Poliestireno

Artculos para uso no Domestico

Fuente: Maximixe 2009 Elaboracin Propia

Policloruro de Vinilo PVC

Usuario Final

Resto

Tetracloruro de Polietileno PET

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Industria del Plstico

Principales Productos
Envases para gaseosas, aguas envasadas, bebidas isotnicas, jugos, aceites, agua mineral, cosmticos, bolsas, bandejas para microondas, cintas de video y audio, fibras textiles y geotextiles Envases para harina de pescado, geomembranas, pelculas para alimentos, bolsas tejidas, hilos, cabos, jeringas descartables, tapas, bazar y menaje, baldes para pintura, fibras para tapicera, paales descartables, cajas de batera y mantas sintticas

PET
Juguetes, carcasas de radio y televisin, instrumentos mdicos, menajes domsticos, pelculas protectoras, reflectores de luz, interiores de frigorficos, embalajes de alimentos, cubiertas de construccin, botellas y sus tapones, contenedores y partes de la estructura del automvil

Cables, alambres, juguetes y artculos deportivos, bolsas plsticas, botellas, tapas, baldes, fibras, fibras estirables, superficies deportivas artificiales y muebles para patio

PVC

Perfiles para marcos y puertas, caos para desage, mangueras, tuberas, juguetes, envolturas para golosina, blster, bolsas para sangre, botellones de agua y catteres

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Industria Metlica
Productos Industrias Relacionadas Industria del Enlatado Insumos

Atn, caballa, jurel,

Conservas pesqueras Mquinas Enlatadoras

Gaseosa, cerveza

Bebidas Hojalata

Caf, comida,

Conserva de alimentos

Ensamblado

Barnizado

Corte

Leche evaporada

Leche Sector Energtico

Alcachofa, pimiento,

Agroindustria

Aluminio

Pinturas, pegamentos,

Qumicos

Energa Elctrica

Fuente: Maximixe 2009 Elaboracin Propia

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5
Diamante de Porter
Sector Gaseosas

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Diamante de la Competitividad
Barrera de Entrada: Mediana
- Grandes competidores con fuerte respaldo financiero - Alta inversin para competir al nivel de las grandes empresas - Canales de distribucin eficientes - Alta competencia con precios bajos - Uso de tecnologa para controles de calidad del producto

Nuevos Participantes
Ingreso de Nuevos Competidores

Rivalidad del Sector: Alta

- Grandes competidores actuales: Coca Cola e Inca Kola (JR Lindley), Kola Real (Aje), Guaran (Backus), Pepsi-Cola (Ambev) - Presencia de marcas B-brands: Isaac Kola., Per Cola, Triple Kola, Sabor de Oro, - Presencia de marcas regionales: Casinelli y Concordia en el norte y Kola Escocesa en el Sur Poder de Negociacin

Proveedores

Poder de Negociacin

Competencia en la Industria

Compradores

Poder de Negociacin de Proveedores: Mediana

- Costos de produccin concentrados en azcar, agua, Riesgo de Productos envases. Sustitutos - Nulo poder de negociacin en la compra de azcar, se puede mejorar precios con la produccin local - Nmero reducido de productores de envases PET (San Miguel Industrial y Amcor Pet Packaging) y envases de Productos vidrios (Owens Illinois)

Poder de Negociacin de Compradores: Alto

- Existe gran variedad de bebidas carbonatadas, tanto regulares como versiones dietticas (light) - Los consumidores tienen amplias alternativas de eleccin (calidad y precios) - El consumidor es sensible al precio.

Sustitutos

Riesgo de Sustitucin: Alto

- Se da a travs de refrescos por precio y rendimiento (en los segmentos de bajos ingresos). Otras bebidas de bajos precios como las bebidas ctricas, isotnicas, aguas embotelladas simples y nctares. - A travs de jugos y nctares, aguas embotelladas y enriquecidas, bebidas energizantes) en los segmentos de alto y mediano ingreso

Fuente: Maximixe 2009

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Oferta de Valor
Sector Gaseosas

Ricardo Tpac

Oferta de Valor
Es posible desarrollar la demanda de gaseosas, a travs de:
Optimizacin de canales de distribucin en provincias Nuevos productos con atributos beneficiosos para la salud Presentaciones atractivas

Expansin de empresas en el mercado provincias por el bajo nivel de consumo per-cpita. Incrementar el valor agregado segn gustos y preferencias zonales en el pas Potenciar la relacin calidad/precio
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