EL ENTORNO ACTUAL DE LOS CRDITOS PYME EN MXICO

Hugo Heredia Horner

Profesional: -Director regional zona occidente ASOFOM (2010-Presente) -Presidente del Consejo de Administracin y Director General AFIX (2009-Presente). -Director General H&H CONSULTORES (2008-Presente) -Subdirector de Negocios BANSI S.A. (2004-2008) -Ejecutivo de Cuenta de Banca Empresarial BANSI S.A. (1996-2004) Acadmica: -Maestra en Finanzas por el ITESM -Diplomado en Finanzas Corporativas por el ITESO. -Certificacin de Ejecutivos Bancarios por el Centro Bancario de Gdl y Universidad de Louisiana -Licenciatura en Administracin de Empresas por el ITESM. -Apoderado Burstil por el IMERVAL

Introduccin

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, en Mxico existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son MIPYMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el pas.

Introduccin
Conseguir financiamiento es fundamental para impulsar la creacin de un nuevo negocio o para lograr su expansin, sin embargo es necesario elegir el producto adecuado para evitar que este prstamo se convierta en una pesadilla. La correcta eleccin del financiamiento tiene que ver no slo con los intereses y las tasas, adems es necesario que existe un tipo especfico dependiendo del nivel en el que la idea o desarrollo se encuentre. Conocer cada tipo ayuda al emprendedor a reconocer cul es el producto adecuado segn la etapa en la que se encuentre, ya que de forma contraria el financiamiento podra volverse impagable o dificultar la operacin en lugar de acelerarla.

Formas de Financiamiento de las PYME

FFF: La primera fuente de financiamiento es la que invierte el mismo emprendedor, o la proveniente de lo que se conoce como FFF: Friends, Family and fools. LOS PROVEEDORES: Es habitual que las mercancas que la empresa va a vender o transformar no se paguen inmediatamente, sino que se paguen a corto plazo. Hay empresas que pagan las facturas a 30, 60 o 90 das. ANTICIPOS DE CLIENTES: Se trata de cantidades que nos entregan los clientes a cuenta de servicios o entregas de bienes. PRSTAMOS A CORTO PLAZO: Se trata de prstamos que hemos pedido a corto plazo o prstamos a largo que vencen en menos de un ao. Tambin se pueden pedir prestamos a las entidades financieras utilizando facturas o letras de cambio como garanta. CONTRATOS DE LEASING Y SIMILARES: Son contratos mediante los cuales una empresa adquiere un activo (una maquinaria, un vehculo, ordenadores) ejerciendo una opcin de compra sobre el alquiler que ha realizado. PRSTAMOS A LARGO PLAZO: Incluyendo hipotecas sobre bienes muebles (un avin por ejemplo) o inmuebles. Tambin incluiramos aqu las subvenciones que se han de devolver a la administracin pblica

La mayora de los Servicios Bancarios orientados al Otorgamiento de Crdito, son inaccesibles para las PYMES.
El difcil acceso a dichos servicios, es ocasionado por las condiciones especiales que guardan las pequeas y medianas empresas en cuanto al nivel de ingreso e imposibilidad de demostrar un historial crediticio, el cual proporcione elementos de certeza adems de ciertas garantas de pago para la banca comercial. Sin embargo, existen algunos servicios de la banca comercial que s pueden ser accesibles a todos los niveles de empresas, aunque en efecto, entre mayor sea el tamao de la empresa, mayores sern los beneficios que recibirn al utilizar estos servicios

La Falta de Apoyo a las Pyme

La tasa de mortalidad empresarial es extremadamente alta, las cifras, como siempre, son dispares segn los estudios y las fuentes, pero cuando los ms optimistas (como las Cmaras de Comercio) dicen que tras cinco aos aproximadamente la mitad de empresas no ha conseguido sobrevivir, definitivamente es que algo pasa.

La Falta de Apoyo a las Pyme

Entre las problemticas de las pequeas y medianas empresas podemos resaltar que sus inversiones para tecnologa, infraestructura, seguridad, entre otras, son de un 0.5% y 0.7%, respectivamente, estancando su propio crecimiento. Por lo anterior resulta lgico que aproximadamente 70% de las Pymes no cuenten con base tecnolgica instalada teniendo temor de no poder solventar los costos de inversin y operacin que esto implica; aunque tambin existen razones menos aceptables a esto como la resistencia al cambio, el desconocimiento de los sistemas de informacin y la carencia de visin sobre los beneficios que la tecnologa puede traer a una empresa.

Como se preparan las Pyme para el futuro

Crdito Pyme
Es una forma sencilla de obtener recursos para tu

empresa. Se puede utilizar tambin para obtener capital de trabajo o adquirir activo fijo. Otorga condiciones preferenciales en requisitos, tasa y garantas. No siempre se necesita garanta hipotecara, slo basta la aceptacin y la firma de un obligado solidario como fuente alternativa de pago, y que preferentemente ser el principal socio accionista de la empresa o negocio solicitante.

Factores Crticos en el anlisis de crdito de la banca para las Pyme

Moralidad de la Empresa, sus Socios y principales Ejecutivos. Historia de Comportamiento previa con el Banco. Historial crediticio en general. Conocimiento del Negocio (experiencia en el rubro) Alto ndice de quiebras en Empresas con menos de 2 aos de

antigedad Situacin Financiera saludable . (ndices financieros, endeudamiento, liquidez, patrimonio...) Flujo de Caja sano y proyecciones realistas . Sector Industrial en el que se desenvuelve . (existen sectores ms riesgosos ej: Pesca) Claridad en el destino del Crdito (capital de trabajo, inversin) Relacin de Garantas / Deuda razonable.

Principal Problema de las Pyme para obtener recursos de la Banca

El difcil acceso a los recursos bancarios, es ocasionado por las condiciones especiales que guardan las pequeas y medianas empresas en cuanto al nivel de ingreso e imposibilidad de demostrar un historial crediticio, el cual proporcione elementos de certeza adems de ciertas garantas de pago para la banca comercial.

Baja participacin del sector Bancario en el otorgamiento de crditos a estas empresas

nicamente el 13 por ciento de las PyMEs ha solicitado algn tipo de crdito bancario en los dos ltimos aos; de este porcentaje, el 76 por ciento ha recibido dicho crdito. De ese 76 por ciento de empresas que obtuvo el crdito, el 88 por ciento seala que la institucin que les otorg el ms importante fue la Banca Comercial, mientras que el 1.4 por ciento de las mismas expresa haberlo obtenido a travs de la Banca de Desarrollo.

Principales causas por las cuales se les niega el crdito en la banca son:
El desinters del banco hacia el sector,
La falta de garantas, y La indiscutible falta de informacin en esta

materia. .

La baja demanda de los crditos a la banca privada

Se debe principalmente al miedo de los empresarios de no cumplir con los requisitos necesarios para ser sujetos de crdito, por lo que es necesario promover entre las pequeas y medianas empresas (Pymes) mexicanas que el proceso sea ms sencillo de lo que se imaginan

Qu sector empresarial se acerca ms a la banca privada?

Normalmente es el sector de comercio, pero eso se debe a que del 100% de las Pymes en Mxico al menos 50% son de comercio. El financiamiento que solicitan lo utilizan para capital de trabajo y para la compra de activos fijos.

Qu monto deben esperar las Pymes al solicitar un financiamiento? El monto promedio de los crditos se encuentra cerca de 1 milln 500,000 pesos, mientras que una mediana empresa puede esperar entre 3 millones 500,000 pesos o 4 millones de pesos estos montos dependen de la productividad y capacidad de pago de cada empresa, se puede o no solicitar garantas inmobiliarias.

Cartera Vencida
En general, las Pymes son buenos clientes de la banca, pues los ndices de cartera vencida de estas empresas no llegan ni a 3%, lo cual demuestra que son buenos pagadores. Los pequeos y medianos empresarios son muy vulnerables a las crisis. Mientras ms pequea es la empresa, ms vulnerable es y slo cuando tienen problemas con el flujo de dinero es cuando se les dificulta el pago. Sin embargo, lo que normalmente necesitan es alargar el plazo de pago para reactivar su negocio.

Algunos ejemplos de Tasa en crdito Pyme

*HSBC: Costo anual Total promedio 18.5%

Algunos productos de la banca de desarrollo para Pymes

Nafin El crdito Pyme de Nafinsa es una opcin viable de financiamiento. Por medio de este programa puedes obtener capital de trabajo o adquirir activo fijo para tu empresa, con condiciones preferenciales en requisitos, tasa y garantas. Fondo Pyme Es un instrumento que busca apoyar a las empresas pequeas y a los emprendedores, con el propsito de promover el desarrollo econmico nacional, a travs del otorgamiento de apoyos de carcter temporal a programas y proyectos que fomenten la creacin, desarrollo, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeas y medianas empresas.

Algunos productos de la banca de Comercial para Pymes

Banorte Ofrece crditos a empresas que tienen actividad industrial, comercial o de servicios. Puedes elegir entre diferentes tipos de crdito, para destinarlo a capital de trabajo, adquirir maquinaria, mobiliario, desarrollo tecnolgico, construccin o mejoramiento ambiental. Los montos de estos crditos van desde 100 mil hasta 12 millones de pesos. Scotiabank Su producto es Scotia Pyme, que ofrece lnea revolvente en moneda nacional, un prstamo mnimo $100 mil hasta $2 millones de pesos, con un plazo indeterminado. Banamex Ofrece un programa de financiamiento dirigido a las Pymes mexicanas para apoyar sus necesidades de capital de trabajo. Tiene la ventaja de que puedes acceder a los recursos las 24 horas del da, por medio de banca electrnica y otorga hasta $2,700,000. Los intereses se pagan de manera automtica a una cuenta que asignes. HSBC Esta institucin bancaria atiende a ms de 2,000,000 de pequeas empresas a nivel mundial, de las cuales a ms de 500,000 se les ha otorgado financiamiento. Actualmente proporciona un programa llamado Credifranquicia, que apoya a pequeas y medianas empresas franquiciantes con crditos que van de 10 mil hasta 10 millones de pesos. BBVA Bancomer Su red de 1.780 sucursales que ha permitido democratizar y masificar los crditos. Atiende a todos los sectores productivos, excepto el agropecuario y su principal producto es la Tarjeta Negocio, una lnea de crdito revolvente. Se puede tomar el crdito un da y pagarlo al da siguiente o hasta en un plazo de 24 meses, lo cual genera eficiencias en el uso del crdito.

Ventajas y Desventajas de los crditos Bancarios

Ventajas:
Si el banco es flexible en sus condiciones, habr mas probabilidades de

negociar un prstamo que se ajuste a las necesidades de la empresa, lo cual la sita en el mejor ambiente para operar y obtener utilidades.
Permite a las organizaciones estabilizarse en caso de apuros con respecto al

capital.

Desventajas:
Un banco muy estricto en sus condiciones, puede limitar indebidamente la

facilidad de operacin y actuar en detrimento de las utilidades de la empresa.

Proceso de aprobacin es muy largo. Por lo general se re-califica la lnea anualmente. Altos costos en comisiones.

Financiamiento al sector Privado

Que es una Sofom

Las Sofomes son entidades financieras que, a travs de la obtencin de recursos mediante el fondeo en instituciones financieras y/o emisiones pblicas de deuda, otorgan crdito al pblico de diversos sectores y realizan operaciones de arrendamiento financiero y factoraje financiero. Una Sofom no puede captar recursos del pblico y no requiere de la autorizacin del gobierno federal para constituirse.

Distribucin Geogrfica de las Sofomes

Las Pyme y su necesidad de financiamiento

Es comn que las pequeas empresas empiecen sus operaciones sin capital suficiente para asegurar su xito a futuro. Generalmente, al preguntar a un empresario que es lo que ms necesita, probablemente su respuesta estar ligada con el requerimiento de recursos, con las dificultades en la obtencin de financiamiento para iniciar, desarrollar y conservar su empresa, entre otros problemas con los que se enfrenta como pequeo empresario, por ejemplo; si existe mercado para su producto. An cuando existan numerosas instituciones que apoyan financieramente a este sector, es bien sabido que pocas veces el pequeo empresario es sujeto de crdito. Ni su historial crediticio ni su solvencia econmica le permiten hacerse de ms capital

Sofom, la revolucin financiera actual

Despus de slo cinco aos de haberse autorizado esta figura y mientras que contamos con 41 bancos, ahora tenemos que existen registradas ante la Condusef 3,458 Sofomes.

Principales ventajas de obtener un crdito Pyme con una Sofom

Otorgamiento mas rapido y oportuno(48 horas en

promedio). Flexibilidad en Pazos. Mayor entendimiento de las necesidades Pyme. Productos financieros hechos a la medida. Flexibilidad en Buro de crdito. Atencin especializada. Regularmente se especializan por sectores o regiones, lo que les permite atender de manera eficaz y directa a las personas que se encuentren dentro del ramo que la Sofom en particular atienda.

Principales ventajas de obtener un crdito Pyme con una Sofom

Las Sofomes pueden ser una buena opcin para tu cartera, ya que muchas manejan intereses relativamente bajos, y pueden ofrecer plazos amigables. Recuerda que como todo crdito debes revisar los plazos, definir si podrs seguir cubriendo las mensualidades a futuro, y evitar atrasarte para no generar cargos por mora.

Principales Productos que ofrecen las Sofomes

Crdito Simple Crdito en cuenta Corriente Factoraje Financiero Arrendamiento Puro

SOFOMES y Crdito Pyme:

La tasa que manejan en promedio oscila entre 15 %

al 24 % anual.
Del 45% al 50% de las SOFOMES realizan crdito

Pyme, en su mayora se trata de microcrditos.

La cifra anual de crditos PYME es variable en este

sector ya que depende del tamao de una SOFOM, montos solicitados por el cliente y polticas de cada SOFOM.

Conclusiones