Estudio de Oferta y Demanda de Granos Bsicos

Cadena Productiva de Granos Bsicos

Elaborado por Jos Enrique Bermdez Aguirre en el marco de la Consultora Tcnico en Comercializacin. Contrato de Servicios No. 1202-219. San Salvador Dic. 2013

EL SALVADOR Estudio de Oferta y Demanda de Granos Bsicos

1 2 3 4 Antecedentes......................................................................................................................................................... 2 Objetivo y mbito de Accin .......................................................................................................................... 4 Anlisis de Oferta de Productos .................................................................................................................... 4 Anlisis de Demanda de Productos ............................................................................................................. 6 4.1 4.2 Mercado de Consumo Final ................................................................................................................... 6 Mercado Agroindustrial ....................................................................................................................... 10

Antecedentes

En el marco de acciones del Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (PAAF), el Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG)se ha planteado el objetivo intrnseco de fomentar el desarrollo integral de las familias rurales a travs de la modernizacin y tecnificacin de las actividades productivas, con el fin de propiciar el crecimiento de la produccin agropecuaria y con llevar a la generacin de una mayor disponibilidad alimentaria en condiciones de calidad y consecuentemente, a la generacin de mayores niveles de ingreso para el combate a la pobreza y el atraso en las zonas rurales de El Salvador. El eje fundamental del PAAF en su componente de cadenas productivas, es el de generar las condiciones para atender los requerimientos delos mercados objetivo e impulsar encadenamientos productivos que generen una base empresarial amplia y sustentable. De manera especfica, el PAAF plantea los siguientes objetivos: Mejorar la productividad por medio de capacitacin y asistencia tcnica con metodologa de Escuelas de Campo de Agricultores (ECA) y el establecimiento de Centros de Desarrollo Productivo (CDP). Disminuir los costos de produccin mediante economas de escala en la compra colectiva de insumos requeridos para el plan de manejo agronmico. Incrementar los ingresos por venta, mediante la articulacin de la oferta de los Centros de Acopio y Servicios con segmentos de mercado formal, proporcionando asesora tcnica especializada sobre el manejo y control de la calidad.

En ese marco de acciones y de conformidad con el objetivo especfico de mejorar la articulacin de los Centros de Acopio y Servicios con segmentos de mercado formal , hasta diciembre de 2013 la cadena de granos bsicoshaba establecido 12 Centros de Acopio y Servicios (CAS) a nivel nacional, los cuales fueron concebidos como la principal estrategia para mejorar los precarios y tradicionales sistemas de comercializacin predominantes en el subsector de granos bsicos. Dichos centros se encaminan en la actualidad, a convertirse en centros de operacin logstica que buscan articular la produccin y oferta comercial de 5,700 productores individuales atendidos a travs de 228 centros de Desarrollo Productivo (CDP) de la cadena de granos bsicos (figura 1), por lo que el anlisis sobre el comportamiento de la oferta y demanda de los productos de la cadena es fundamental para identificar los mejores mecanismos de articulacin a los segmentos de mercado formal.

Figura 1 - Ubicacin Geogrfica de Centros de Acopio y Servicios (CAS), y CDP Establecidosa Nivel Nacional
Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (PAAF). Cadena Productiva de Granos Bsicos

12 11

10
No. 1 2 3 4 ORGANIZACIN No. ORGANIZACIN ACPA San Marcos Las Pozas 5 ACPA San Francisco de RL ACPA AHUASUR de RL 6 AGROSEC de RL ACPA El Salto de RL 7 ACPA IZALCALU de RL ACPA El Garucho de RL 8 ACPA Casamota de RL No. 09 10 11 12 ORGANIZACIN ACPA La Esperanza de RL ACPA Los Tabudos de RL ASAESCLA de RL ACALESE de RL

Objetivo y mbito de Accin

Es reconocido que la competitividad de un producto o servicio en un mercado determinado, depende del desempeo integral de todos los actores que participan en los diferentes eslabones de la cadena de valor. En este sentido, antes de intentar colocar una oferta comercial en los mercados nacionales o regionales, los actores precisan conocer las caractersticas de la demanda de sus productos, especialmente en aspectos relacionados con fijacin de precios, requisitos de calidad, volmenes requeridos y regularidad en los procesos de entrega.Con base en dichos conocimientos, los actores privadospueden coordinar sus actividades para garantizar una mejor insercin en los mercados y de manera particular, les facilita el proceso de toma de decisiones gerenciales, con la consecuente reduccin de riesgos en el proceso de articulacin comercial. El presente Estudio de Oferta y Demanda de Granos Bsicos,elaborado en el marco de intervenciones del Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (PAAF), es nicamente un instrumento de apoyo al proceso de toma de decisiones de los diferentes actores que intervienen en la cadena productiva, con un fin eminentemente orientador sobre el comportamiento del mundo de los negocios en el subsector de granos bsicos.

Anlisis de Oferta de Productos

Durante el ao 2014, los 12 CAS de la cadena de granos bsicos -y otros que pudieran incorporarse en el transcurso de la ejecucin del PAAF-, se constituirn en los centros logsticos de articulacin de la produccin local con segmentos de mercado formal a nivel de agroindustria y otros mercados institucionales,los cuales han sido identificados como los segmentos de mercado objetivo, a raz de los significativos volmenes de produccin comercial que administran. De acuerdo con informacin y estimaciones propias de los Centros de Acopio y Servicios, para el ciclo 2013-2014 se espera que dichos centros articulen una oferta comercial de granos bsicos que oscila alrededor de 260,000 QQ de maz blanco, 206,000 QQ de sorgo, 160,000 QQ de arroz granza y de 55,000 QQ de frijol rojo de diferentes variedades (Cuadro 1), sin tomar en consideracin la oferta de granos que pudiera provenir de diferentes grupos de productores individuales atendidos a travs de los Centros de Desarrollo Productivo.

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Cuadro1 Oferta Comercial de CAS, por Tipo de Producto y Proveedor

ORGANIZACIN Asociacin Cooperativa de Comercializacin y 1 Aprovisionamiento de Productores El Salto de RL (EL SALTO DE RL). <EX - TIGRE> 2 Asociacin Agropecuaria IZALCALU de RL Asociacin Agropecuaria El xito de Santa Clara 3 (ASAESCLA de RL) Asociacin Cooperativa de Aprovisionamiento 4 Agropecuario La Esperanza San Esteban de RL (ACALESE DE RL) Asociacin Cooperativa de Productores 5 Agrcolas La Esperanza de RL 6 7 8 Asociacin de Productores Agropecuarios Los Tabudos de RL Asociacin Cooperativa CASAMOTA de la Reforma Agraria de RL Asociacin Cooperativa de Produccin Agropecuaria San Marcos Las Pozas de RL

OFERTA COMERCIAL (QUINTALES) Maz Sorgo Arroz Frijol Rojo Blanco 21,000 12,000 56,530 25,000 5,000 20,000 25,000 45,000 16,875 29,353 32,000 5,000 66,000 10,000 N/A N/A 25,000 40,000 4,060 24,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 2,000 5,000 5,000 1,000 0 0 25,000 12,000 0

9 Asociacin Agropecuaria El Garucho de RL Asociacin Cooperativa de Comercializacin, 1 Aprovisionamiento de Productores 0 Agropecuarios Ahuachapn Sur de RL (AHUASUR DE RL) <EX - CARA SUCIA> Asociacin Cooperativa de Produccin 1 Agropecuaria San Francisco de RL (SAN 1 FRANCISCO DE RL) 1 Asociacin Agropecuaria Sector Cinco de 2 Zapotitn de RL (AGROSEC DE RL) Datos al 07/11/13

6,000 0 261,758

0 0 206,060

0 160,000 160,000

2,000 0 55,000

Anlisis de Demanda de Productos

El anlisis para la caracterizacin de la demanda en el mercado de granos bsicos, permite una mejor comprensin sobre el comportamiento de los actores que intervienen en el eslabn comercial, cuando se parte de una diferenciacin en torno al destino que se confiere a los productos demandados, sean estos requeridos para su inmediata distribucin en mercados locales de consumo final, o bien, para su procesamiento en agroindustrias que lo requieren como materia prima intermedia para su transformacin y posterior distribucin en segmentos de mercados de consumo humano o animal; ambos mercados caracterizados por sus diferencias logsticas y operativas de funcionamiento, as como por las formas de interrelacin con sus proveedores directos. 4.1 Mercado de Consumo Final En este segmento de mercado pueden agruparse a todas empresas que se dedican a la compra de granos bsicos para su distribucin al segmento de consumidores finales, ya sea a travs de su preparacin y distribucin como alimentos procesados o bien, para su distribucin directa como granos. En este sentido, en dicho segmento de mercado pueden aglutinarse -por una parte-, cadenas de restaurantes que ofrecen directamente servicios alimenticios al consumidor, empresas dedicadas a la preparacin de alimentos que posteriormente son distribuidos en hospitales, penitenciaras y centros correccionales, as como plantas exportadoras que elaboran productos semi-preparados para su exportacin; todas ellas con el comn denominador de acondicionar el producto para su posterior distribucin a consumidores finales en mercados nacionales como internacionales. Por otra parte, corresponden tambin a este segmento de mercado, las cadenas de supermercados y otras instancias pblicas (mercados institucionales) como el MINED- que ofrecen granos en diferentes formas de presentacin para su consumo inmediato. Por consiguiente, la demanda de productos analizados en este segmento de mercado corresponde bsicamente a frijol y arroz oro en grano, ya que otros productos como el sorgo y maz blanco no son distribuidos a travs de dichos canales de comercializacin. Los resultados y conclusiones que aqu se presentan en torno a este segmento de mercado, estn sustentados sobre la base de un estudio de demanda de mercado que se realiz en septiembre del 2012 en el marco de las acciones de la cadena productiva de granos bsicos del Plan de Agricultura Familiar1, en donde un amplio equipo tcnico se vio involucrado en la realizacin del mismo, durante un perodo aproximado de 2 meses de recopilacin de datos.

1Estudio

de Demanda de Productos Agropecuarios. Plan de Agricultura Familiar, Cadenas Productivas. Ministerio de Agricultura y Ganadera de El Salvador. Septiembre 2012.

A nivel metodolgico, dicho estudio determinel consumo de diferentes productos agropecuarios (lcteos, caf, granos bsicos, frutas, hortalizas, cacao, miel) as como las formas de interrelacin con sus proveedores; en una muestra de 271 establecimientos que fueron seleccionados del directorio de empresas de la Encuesta Econmica Anual de la Direccin General de Estadstica y Censos (DIGESTYC), que a su vez es una muestra representativa del total de unidades econmicas existentes a nivel nacional. Para el caso de granos bsicos, se visitaron 63 unidades econmicas, distribuidas entre hoteles, restaurantes, cadenas de supermercados, pequeas empresas procesadoras de alimentos, distribuidoras y comercializadoras de frijol. El anexo 1 presenta el detalle de las unidades econmicas evaluadas. a) Volmenes El frijol es comercializado en volmenessignificativos a travs de las diferentes cadenas de supermercados, debido a que de esa forma es adquirido por los consumidores finales. Otro canal importante de comercializacin para este producto son los restaurantes y en una menor proporcin, empresas que se dedican al procesamiento de alimentos para hospitales y recintos presidiarios.En el anlisis de demanda (cuadro 2), se lograron identificar oportunidades comerciales para la distribucin de elote tierno, productos con alta demanda en supermercados y restaurantes, quienes lo comercializan directamente al consumidor final. Cuadro 2 Demanda Semanal de Granos Bsicos y Bienes Complementarios

Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (PAAF). Cadena Productiva de Granos Bsicos

Producto Tipo de Empresa Elote (Lb) Frijol (Lb) Harina (Lb) Supermercados 5,300.00 515,000.00 Restaurantes 3,732.00 1,190.00 Hospitales 65 119 Total 9,097.00 516,309.00

644 275 919

b) Proveedores En relacin a la procedencia de los proveedores de las empresas encuestadas (cuadro 3), el 93% es de origen nacional, de los cuales el 70% corresponde a pequeos productores, el 12%a cooperativas, 12% de los mercados -es decir que no tienen un proveedor especfico- y 6% son proveedores extranjeros que venden a travs de los mercados nacionales o directamente. Es importante sealar que algunos proveedores pueden estar registrados como comercializadores locales, pero suelen abastecerse de productos provenientes de la regin centroamericana.
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Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (PAAF). Cadena Productiva de Granos Bsicos

Cuadro 3 Origen del Producto segn Tipo de Proveedor

Proveedor
Mercados Pequeos Productores Cooperativas

Origen Nacional 4 23 4 31 Extranjero 1 1 0 2

Total 5 24 4 33

c) Modalidad de Pago Respecto a la modalidad de pago el 51% de las empresas entrevistadas respondi que pagan en efectivo, contra entrega del producto (cuadro 4). Asimismo, el 20% manifest pagar a 8 das despus de la entregadel producto, 13% a 30 das, 7% a 15 das y 8% utilizan otras formas de pago como pueden ser los productos en compensacin.

Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (PAAF). Cadena Productiva de Granos Bsicos
PAGO Tipo de Empresa Distribuidor Mayorista Detallista Mercado Institucional Procesador Exportador Total Efectivo Conra Entrega 1 3 5 2 20 4 35 A 8 das 1 3 2 0 7 1 14 A 15 das 1 0 1 0 1 2 5 A 30 das 3 0 0 3 3 0 9 Otro 0 0 0 0 5 1 6 Total 6 6 8 5 36 8 69

Cuadro 4 Modalidad de Pago segn Tipo de Empresa

Es importante observar que el 50% de los exportadores manifest pagar en efectivo contra entrega y 45% a 15 das plazo; los mayoristas pagan tambin en efectivo contra entrega y a un plazo mximo de 8 das. Cabe destacar que en el segmento de mercados institucionales el pago es generalmente realizado a 30 das o ms, lo que generalmente suele presentar dificultades de liquidez en las organizaciones proveedoras de granos.

d) Frecuenciade Compra Respecto a la frecuencia de compra, la mayora de empresas entrevistadas (92%) prefieren comprar diariamente sus productos, especialmente por un tema de calidad. Prefieren tener un proveedor seleccionado anticipadamentepara que les entregue de acuerdo a los requerimientos en da y hora acordados (cuadro 5). Cuadro 5 Frecuencia de Compra Segn Modalidad de Pago

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PAGO Forma de Compra Diario Semanal TOTAL Efectivo Conra Entrega 7 1 8 A 8 dias 10 1 11 A 15 das 2 0 2 Otro 4 0 4 Total 23 2 25

e) Condiciones de Entrega En cuanto a los requerimientos de entrega del producto, algunas empresas hacen nfasis en el lugar de la entrega (66%), otros en la hora (25%) y el resto en el da de la entrega (7%). Asimismo, la mitad de empresas entrevistadas (51%) compran a granel, 14% en caja, 14% en red, 12% en saco y un 4% en otras formas. Cuadro 6 Condiciones de Entrega Segn Modalidad de Pago

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EMPAQUE Caja 7 1 1 9 Red 7 2 0 9 Saco 7 0 1 8 Bandeja 2 1 0 3 A granel 19 11 2 32 Todas las anteriores 0 1 1 2 Total 42 16 5 63

Condiciones de Entrega Lugar Hora Dia de la Semana Total

A manera de Conclusinel estudio destaca: a) El 85% de las empresas entrevistadasestn legalmente establecidas, siendo que el 40% de ellas cuentan con ms de 10 aos de operacin en el mercado. En tal sentido, la estrategia de comercializacin que se defina para acceder a este segmento, deber tomar en consideracin la necesidad de fortalecer los
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aspectos relativos a la gestin empresarial y el manejo legal, tributario y administrativo financiero que ser requerido por estas empresas. b) El mercado de frijol esta mayormente ubicado en los supermercados, ya que es un producto que las familias adquieren para consumo final. Otro mercado no tan importante como el mencionado son los restaurantes que tambin incluyen este producto como parte de los acompaamientos en sus preparaciones de alimentos. Una estrategia de comercializacin de este producto debe buscar generar valor agregado en la distribucin y comercializacin del producto en crudo al detalle ya que es un producto altamente demandado por la poblacin. c) Deben considerarse las oportunidades comerciales que representa la demanda de elote tierno, especialmente distribuido a travs de las cadenas de supermercados. d) El 51% de las empresas utiliza la forma de pago efectivo contra entrega, de este porcentaje el 29% corresponde a los procesadores; 20% paga a 8 das y en los mercados institucionales el pago utilizado es a 30 das. Este es un elemento importante a tomar en consideracin, a efecto de no generar condiciones de iliquidez entre las organizaciones de proveedores de granos. e) El 92% de las empresas compradoras que se entrevistaron manifestaron que prefieren las entregas diarias del producto. f) En cuanto a los requerimientos de entrega del producto, el 65% manifest que su prioridad es que los productores cumplan con el lugar de entrega (66%), 25% en la hora de entrega y 7% en que lo que ms consideran como requisito es el cumplimiento del da de entrega. Asimismo, la mitad de empresas entrevistadas (51%) compran a granel. 4.2 Mercado Agroindustrial Respecto a la demanda de granos bsicos, los resultados obtenidos del estudio demostraron que la comercializacin de maz blanco y sorgo en grano es realizada fundamentalmente a travs de empresas procesadoras de carcter agroindustrial y no a travs de los segmentos de mercado analizados (restaurantes, supermercados y hospitales), razn por la cual se aprovech para determinar la demanda de otros subproductos como harina de maz y elote tierno, obtenindose los resultados mostrados en el cuadro 2. Los mayores volmenes de comercializacin de maz se canalizan a travs de los mercados mayoristas y minoristas, o a travs de intermediarios u organizaciones que venden directamente a la agroindustria de procesamiento para su transformacin en harina, o incluso en tortilleras informales hacia donde se dirige buena parte de dicho producto.

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Anexo 1 Empresas Entrevistadas para el Estudio de Oferta y Demanda

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Empresas Entrevistadas para el Estudio de Oferta y Demanda

Departamento 1 2 3 4 La Libertad La Paz San Salvador San Salvador Municipio San Andrs Olocuilta San Salvador San Salvador Establecimiento AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A GOTERA, S.A DE C.V. PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS INTERNACIONAL DE PRODUCTOS S.A. BOLSA AGROPECUARIA ECO FOODS, S.A. DE C.V. FACEMA SA. DE CV. PROINCA S.A. DE C.V EXPORTADORA RIO GRANDE S.A. DE C.V. INDUSTRIA ALIMENTICIA MONTECO S.A. DE C.V. TURRIALVA S.A. de C.V. PAHNAS S.A. DE C.V. RaznSocial AGROINDUSTRIAS GUMARSAL S.A. DE C.V. GOTERA S.A. DE C.V. PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS BOLPROS Telfono 2319-1700 2317-5051 2263-6144 2510-7100 2245-1555

5 6 7 8 9 10 11

La Libertad San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador La Libertad

Antiguo Cuscatln San Salvador San Salvador San Martn San Salvador San Salvador Antiguo Cuscatln

ECO FOODS S.A. DE C.V FACEMA S.A. DE C.V. PRODUCTOS INSTANTANEOS DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V. EXPORTADORA RIO GRANDE S.A. DE C.V. INDUSTRIA ALIMENTICIA MONTECO S.A. DE C.V. TURRIALVA S.A. DE C.V. PAHNAS S.A. DE C.V.

2243-1143 2226-5812 2220-0083 2251-8300 2202-0600 2232-4344 2278-1305

12

Departamento 12 San Salvador

Municipio San Salvador

Establecimiento SR. EMMER GARCIA WALMART SR. EZEQUIEL URIAS WALMART SRA. MARTA DE MARROQUIN CALLEJA S.A. DE C.V. SR. JOSE EDGARDO MAGAA CALLEJA S.A. DE C.V. SR. WILLIAMS AYALA CALLEJA S.A. DE C.V. SR. NESTOR SANCHEZ CALLEJA S.A. DE C.V. SR. HERMES RIVERA CALLEJA S.A. DE C.V. ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V. ARROCERA OMOA

RaznSocial WAL MART

Telfono 2523-6800

13

San Salvador

San Salvador

WAL MART

2523-6800

14

San Salvador

San Salvador

CALLEJA S.A. DE C.V -SUPER SELECTOS

2267-3600

15

San Salvador

San Salvador

CALLEJA S.A. DE C.V -SUPER SELECTOS

2267-3600

16

San Salvador

San Salvador

CALLEJA S.A. DE C.V -SUPER SELECTOS

2267-3600

17

San Salvador

San Salvador

CALLEJA S.A. DE C.V -SUPER SELECTOS

2267-3600

18 19 20

San Salvador San Salvador San Salvador

San Salvador San Marcos San Salvador ANTIGUO CUSCATLAN

CALLEJA S.A. DE C.V - SUPER SELECTOS ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. DE C.VA ARROCERA OMOA S.A. de C.V.

2267-3600 2213-1111 2221-2250 2500-5000 2500-5060

21

LA LIBERTAD

HARISA S.A. DE C.V.

HARISA SA. DE CV

13

Departamento 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 San Salvador La Paz SAN SALVADOR SAN SALVADOR SAN SALVADOR SAN SALVADOR LA LIBERTAD SAN MIGUEL SAN SALVADOR LA LIBERTAD SAN SALVADOR SAN SALVADOR LA PAZ SAN MIGUEL LA LIBERTAD

Municipio SOYAPANGO SAN LUIS TALPA SAN SALVADOR SAN SALVADOR SAN SALVADOR SAN SALVADOR ANTIGUO CUSCATLAN SAN MIGUEL SAN SALVADOR ANTIGUO CUSCATLAN SAN SALVADOR SAN SALVADOR SAN LUIS LA HERRADURA CHIRILAGUA NUEVO CUSCATLAN

Establecimiento BOQUITAS DIANA MASECA RADISSON PLAZA HOTEL SAN SALVADOR HOTEL REAL INTERCONTINENTAL HOTEL HILTON PRINCESS HOTEL PRESIDENTE HOTEL HOLIDAY INN HOTEL TROPICO INN HOTEL TERRAZA HOTEL CASINO SIESTA HOTEL BAHIA DEL SOL CASTELLI RIVAS, S.A DE CV. HOTEL PACIFIC PARADISE COSTA DEL SOL HOTEL TROPICO INN TROPICLUB AUTO HOTEL LA CAMPANA

RaznSocial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA DEMASAL, SA. DE C.V COMPAIA HOTELERA SALVADOREA, S.A. HOTELES, S.A. DE C.V. HOTELES E INVERSIONES S.A. DE C.V. HOTELES Y DESARROLLOS S.A. DE C.V ARTE EN PROYECTOS S.A. DE C.V. TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V. HOTELERA SALVADOREA, S.A.DE C.V. OSCAR ANTONIO ZACARIAS MY DREAMS S.A. DE C.V. SUITES LAS PALMAS INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA TURISTICA DE ORIENTE, SA DE CV ALXORA, S.A. DE C.V.

Telfono 2277-1233 2339-9550 2500-0700 2211-3333 2268-4500 2283-4000 2241-4070 2661-8665 2263-0044 2283-0100 2257-9463 2210-3111 2338-0156 7730-8675 2229-5442

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Departamento 37 38 SAN SALVADOR LA PAZ

Municipio SAN SALVADOR SAN LUIS LA HERRADURA SAN IGNACIO SAN LUIS LA HERRADURA SANTA ANA SAN SALVADOR ANTIGUO CUSCATLAN SAN MIGUEL PERQUIN SAN MIGUEL LA LIBERTAD SAN MIGUEL SAN SALVADOR CONCHAGUA

Establecimiento HOTEL PUERTO BUS TERMINAL PUERTO BUS HOTEL TESORO BEACH HOTEL Y RESTAURANTE ENTRE PINOS IZALCO CABAA CLUB HOTEL SAHARA SUIT LAS PALMAS HOTEL BEBERLY HILLIS S.A. DE C.V. HOTEL Y RESTAURANTE MANDARIN HOTEL PERQUIN LENCA HOTEL SANTA FE HOTEL LA POSADA DE DON LITO HOTEL REAL CONFORT SAN MIGUEL HOTEL MEDITERRANEO PLAZA HOTEL TOROLA CABAA CLUB

RaznSocial TU CASA S.A. DE C.V. TORRE DEL SOL S.A. DE C.V. INMUEBLES Y VALORES REYES, S.A. DE C.V. VEGA HUEZO Y CIA. INDUSTRIAS HOTEL SAHARA, S.A. DE C.V. CASTELLI RIVAS S.A. DE C.V. SERVICIOS AMERICANOS S.A. DE C.V. RODOLFO MOCAN INNOVACION Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. INVERSIONES GUEVARA Y RIVERA SA. DE CV. RAFAEL AVALOS ALANIZ REAL EXPRESS S.A. DE C.V. HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS SA. DE CV. TOROLA CABAA CLUB S.A DE C.V

Telfono 2217-3333 2338-0312 2335-9312 2338-2006 2447-8865 2210-3111 2212-6500 2669-6969 2680-4080 2669-0918 2335-3136 2600-0202 2263-4592 2681-5528

39 CHALATENANGO 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 LA PAZ SANTA ANA SAN SALVADOR LA LIBERTAD SAN MIGUEL MORAZAN SAN MIGUEL LA LIBERTAD SAN MIGUEL SAN SALVADOR LA UNION

15

Departamento 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 LA LIBERTAD SAN MIGUEL AHUACHAPAN CUSCATLAN LA LIBERTAD SANTA ANA SAN SALVADOR SAN MIGUEL SANTA ANA AHUACHAPAN LA LIBERTAD SAN SALVADOR

Municipio ANTIGUO CUSCATLAN SAN MIGUEL AHUACHAPAN SUCHITOTO LA LIBERTAD SANTA ANA SAN SALVADOR SAN MIGUEL EL CONGO CONCEPCION DE ATACO LA LIBERTAD SAN SALVADOR LA PALMA

Establecimiento HOTEL CAPITAL HOTEL POSADA REAL HOTEL ALICANTE POSADA SUCHITLAN EL MALECON DE DON LITO HOTEL TOLTECA PLAZA CADENA DE HOTELES VILLA SERENA HOTEL Y RESTAURANTE CHINA HOUSE HOTEL TORREMOLINOS LA POSADA DE DON OLI LAS CABAAS DE DON LITO CADENA DE HOTELES VILLA SERENA HOTEL Y RESTAURANTE DE MONTAA

RaznSocial HOTESA S.A. DE C.V. INVERSIONES GUEVARA SA DE CV INVERSIONES MENDEZ FLOREZ, S.A. DE C.V. INVERSORA DACAR S.A DE C.V RAFAEL AVALOS ALANIZ HOTELES SALVADOREOS S.A. DE C.V. JOSE ADAN SALAZAR UMAA HOTELES VILLA SERENA CHINA HOUSE, S.A. DE C.V. CAL BROS S.A. DE C.V. OSCAR OLIVERIO GOMEZ RAFAEL AVALOS ALANIZ HOTEL VILLA SERENA (FLOR BLANCA) EDGAR ABDULIO CHINCHILLA

Telfono 2247-7100 2661-7177 2450-5656 2335-1064 2335-3201 2479-0888 2257-1937 2669-5029 2441-6037 2450-5155 2335-3216 2260-7544 2305-9344

63 CHALATENANGO

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