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Agenda
Per Pas Minero Minera y Desarrollo Econmico Minera, Desarrollo Social y Competitividad Regional Perspectivas de Crecimiento
V.
Principales Retos
Oro
200 160 120 80 40 0 1992 2,000 1,600 1997 2002 2007 2012 2,000 24 0 1992 78 158 170 4000 162 3000
Plata
3,501 2,870 2,090
2000 1000
3,640
1,668
1997
2002
2007
2012
Cobre
1,190
845
Zinc
1,605 1,444 1,233
1,799
1,600 1,200
1,200 800
400 0 1992 1997 2002
868
800 400 0 1992 1997 2002 2007 2012
379
506
626
2007
2012
Fuente: MEM
400 300
370
Oro
230
250 205 170 165
4250
Plata
3800 3450 1900
Oro
1500 1300
200
100 0
China
1
EE.UU. Australia
2 3
Rusia Sudfrica
4 5
Per
6
Mexico
1
China
2
Per
3
Australia
4
Rusia
5
Bolivia
6
Plata
6000
5370
Cobre
Cobre
Zinc
4000
2000
1500
1240
1150
2000
970 720 1000 0 China 1
1490
Zinc
1270 748 690 640
Australia 2
Per 3
EE.UU. 4
India 5
Canad 6
11.3
La minera es la tercera actividad econmica con mayor contribucin despus de la manufactura y el comercio.
3.8
5.6
Fuente: INEI
Las principales regiones productoras son Ancash, Cusco, Arequipa, Cajamarca y La Libertad
54 por ciento del PBI minero nacional
% del PBI minero nacional % del PBI del departamento
La Libertad
8.1
9.0
El sector minero demanda productos y servicios de 35 sectores sumando una demanda total de US$ 11 562 millones (5,8% del PBI)
En los ltimos diez aos las exportaciones mineras se han duplicado en trminos del PBI
Exportaciones Mineras (Porcentaje del PBI)
13.0%
7.6%
2003
2012
Durante la ltima dcada las exportaciones de minerales han incrementado 7 veces su valor.
27,361 25,921 21,723 18,657 17,238 14,735 16,361
9,790
7,124
3,809 4,690
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: BCRP
Per es el segundo pas de la regin con mayor participacin de las exportaciones mineras en el PBI
17.9
11.9
7.6
1.8
0.3
1.1
1.7
0.8 1.1
0.8 1.1
Chile
Per
Mxico 2003
Brasil 2012
Argentina
Colombia
Fuente: BCRP
56.79%
10.87%
5.48%
Qumicos Otros
Fuente: BCRP,MEM
Las exportaciones de productos mineros alcanzaron el 56.79% de las exportaciones totales para el ao 2012.
Chinason (cobre) y Suiza (oro) son los de las exportaciones China (cobre) y Suiza (oro) los principales destinos principales destinosdel de Per las exportaciones mineras mineras del Per
Destino de las exportaciones mineras : Ao 2012 (Como porcentaje del total )
China Estados Unidos Suiza Japn Canad Otros pases China; 25% 30%
17%
2%
44%
28% 6%
Exportaciones mineras por pases (Millones de dlares) Aumento 2000 2012 (Veces) China 88 6 450 73,3 Suiza 541 5 033 9,3 Canada 72 3 135 43,5 Estados Unidos 912 1 746 1,9 Japon 199 1 725 8,7 Resto 1 409 7 833 5,6 Total 3 221 25 921 704,8
Otros pases
China
Suiza
Canad
Estados Unidos
Japn
La inversin minera en el Per ha crecido 28 veces entre 2003 y 2012 y 7 veces en los ltimos 5 aos.
Inversiones Mineras en el Per (Millones de US$)
8568 7243
4069 2822 1610 1086 305 2003 396 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1708 1249
Fuente: BCRP
Con ello, en la ltima dcada la inversin minera ha cuadruplicado su participacin en el total de la inversin privada en el pas
Inversin Minera (Porcentaje de la inversin privada)
25.0% 20.1% 20.0% 15.0% 5.0% 4.3% 4.0% 3.0% 2.0% 5.4% 5.0% 0.0% 2003 2012 1.0% 0.0% 0.8%
10.0%
2003
2012
Fuente: BCRP
1797
1736
1003
895 638
337 180
Infraestructura
Equipamiento
Explotacin
Exploracin
Preparacin
Las inversiones en proyectos mineros llegan a representar el 52% de las inversiones totales del pas
Cartera proyectos de inversin privada (millones de US$)
DICIEMBRE 2009 JULIO 2013 Cartera de proyectos de inversin privada a julio 2013 (estructura porcentual)
Minera 52%
Total
34 883
65 214
Fuente: MEM
En los ltimos 10 aos la recaudacin tributaria asociada a la minera creci casi 5 veces.
Ingresos fiscales por minera1
(Porcentaje de los ingresos corrientes)
7.4
El 7.4% del total de los Ingresos Corrientes del estado para el ao 2012 tuvieron como fuente principal de recaudacin al sector minero. El 77.5% de esta recaudacin estuvo conformada por el impuesto a la renta.
1.6
2003
2012
6.9 11.8
3.8
1/Incluye Impuesto a la Renta, Regalas Mineras, Impuesto Especial a la Minera y Gravamen Especial a la Minera.
77.5
Impuesto a la Renta
IGV
La contribucin del sector minero al desarrollo de las regiones fue de S/. 5,7 mil millones durante el 2012
Aporte Econmico de la Minera: 2012
25 regiones
Derecho de Vigencia 162 2.8%
del pas han sido beneficiadas con los aportes del sector.
27,923,732
56,001,968
26,747,877
267,691,445
Empleo local
22.5%
338,774,822
28.5%
Gestin Ambiental
Nutricin
Promocin de la cultura
Fuente: MEM
1,000
800
765
200
99 2005 108 2006 135 2007 127 2008 126 2009 165 2010 175 2011 206 2012
La minera ha generado ms de 950 mil puestos de trabajo directos e indirectos en el ao 2012. Por cada empleo en el sector minero se generan 9 empleos en otros sectores.
Empleo directo
Empleo Indirecto
2005
2006
2007
2008
Compaa
2009
Contratista
2010
2011
2012
El 55% del personal que trabaja en minera en promedio, son personas de la misma regin donde se encuentra ubicada la Mina contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los pobladores de la regin.
Fuente: MEM
La reduccin de la pobreza ha sido importante en los departamentos con mayor participacin de produccin minera
Incidencia de Pobreza Total por Departamentos 2007-2012
2 007 2012 1/ 25,8 27,4 21,9 11,9 54,2 30,6 41,9 14,4 23,7 8,1 2007-2012
Per Ancash Cusco Arequipa Cajamarca La Libertad Pasco Lima y Callao Junn Ica Moquegua
42,4 41,8 54,4 22,9 68,4 39,1 59,6 25,8 44,4 23,3
-16,6 -14,4 -32,5 -11,0 -14,2 -8,5 -17,7 -11,4 -20,7 -15,2 -20,1
Se ha observado una importante reduccin de la desnutricin crnica infantil en los departamentos con mayor participacin de produccin minera
Desnutricin Crnica Infantil (En porcentajes )1/
2007 2012
P/
Diferencia (en puntos porcentuales) 2007-2012 -10,4 -11,6 -11,6 -14,2 -9,8 -10,3 -16,5 -3,2 -5,9 -5,1 -5,3
Nacional Cajamarca Pasco Ancash Junn La Libertad Cusco Arequipa Lima Ica Moquegua
28,5 46,6 39,5 38,6 31,9 31,2 36,9 12,4 11,4 13,0 9,5
18,1 35,0 27,9 24,4 22,1 20,9 20,4 9,2 5,5 7,9 4,2
1/ Estado en el cual los nios tienen baja estatura con relacin a la poblacin de referencia segn patrn OMS. Talla para la edad.
El analfabetismo se redujo en un monto mayor en los departamentos con mayor participacin dentro de la produccin minera
Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 aos y ms, 2007 y 2012 (En porcentajes)
2007 2012
Nacional Cajamarca Cusco Ancash La Libertad Pasco Junn Moquegua Arequipa Ica Callao Lima
8,5 16,6 12,1 13,4 9,3 11,2 11,0 7,5 5,4 4,8 2,8 3,5
6,2 11,8 10,7 9,8 6,7 6,7 5,9 4,8 4,2 3,1 2,3 2,3
Fuente: INEI
Per cuenta con un importante potencial geolgico. Tan solo el 1.09% del territorio nacional se encuentra en situacin de actividad minera.
2011 HAS Territorio del Per Territorio en Produccin Territorio en Exploracin 128,000,000 1,045,899 354,098 % 100.00% 0.82% 0.28% HAS 128,000,000 1,045,899 354,098 2012 % 100.00% 0.82% 0.28%
Fuente: MEM/DPM
Nuestro pas es el quinto mejor destino para la inversin en exploracin minera a nivel mundial
Inversin en exploracin minera (% del total mundial)
Canad 16% Rusia 3% Mongolia 3% China 4%
Europa 4%
EE UU 8% Mxico 6%
Colombia 2% Per 5% Brasil 3%
Chile 5%Argentina 3%
La cartera de proyectos mineros estimada para los prximos 10 aos alcanza los US$ 54, 680 millones.
35.41% 46.74%
17.85%
En exploracion
Ampliaciones
EIA Aprobado
Fuente: MEM
Fuente: IPE
25.9
1.2
2012
2022*
2012
2022*
Fuente: MEM
Los cambios en la normatividad han hecho que el Per pierda atractividad a nivel de potencial minero
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
1 4 6 4 7 9 14 15 24 30 11
MEJOR Posicionado
10
PEOR Posicionado
35
El Per ha retrocedido 21 puestos en lo que respecta a percepcin sobre la riqueza geolgica del pas y su aprovechamiento.
Fuente: Fraser
La percepcin de los inversionistas sobre nuestro potencial de polticas nos coloca muy por debajo de nuestros principales competidores
8
15 20 20 30 39 44 48 39
18
MEJOR Posicionado
52
56 58
PEOR Posicionado
03 5 5
7
10 20 18 24 28 32 27 12 10 14
MEJOR Posicionado
PEOR Posicionado
40
Los conflictos sociales han ido en aumento durante los ltimos 3 aos
Conflictos Socioambientales 2005-2012
129 111 93 90 131
41 13 20
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Fraser
Principales retos
POL
Mantener Estabilidad Jurdica Promover Incentivos tributarios competitivos Equilibrar la explotacin de recursos naturales con el desarrollo de sectores con mayor valor agregado Lucha contra la minera informal Sector privado no puede reemplazar rol del estado
SOC
Anticipacin y resolucin efectiva de conflictos Programas de desarrollo sostenible Inclusin social Desarrollo de proveedores (Exportando Ancash Antamina)
Mayor valor agregado y desarrollo de servicios. Desarrollo de Mano de obra calificada
OPER
AMB