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DU COMMERCE DE LINDUSTRIE ET DES SERVICES

ENJEUX
Lconomie francilienne en bref

SALONS FRANCILIENS : UN REFLET DE L'ACTIVIT CONOMIQUE FRANAISE

L'importance des foires et salons est considrable en Ile-de-France : le secteur gnre en effet chaque anne dans la rgion plus de 4 milliards d'euros de retombes conomiques (soit 68 % des retombes nationales du secteur) et plus de 64 000 emplois temps plein. Les salons reprsentent surtout une formidable opportunit de dvelopper l'activit conomique, tant et si bien qu'ils constituent un vritable reflet de l'volution des indicateurs macroconomiques franais (consommation, commerce extrieur, investissement, etc.).
L'mergence des nouvelles technologies de la communication et d'Internet dans les annes 1990 pouvait laisser craindre un dsintrt des entreprises pour les foires et salons : quoi bon se dplacer alors qu'un e-mail ou l'organisation d'une vidoconfrence pouvaient sembler suffisants ? Or, force est de constater que les besoins d'changes en face face ne se dmentent pas et les salons restent considrs par les entreprises, et notamment les PME, comme l'un des moyens les plus efficaces pour dvelopper leur activit, notamment l'international. LES
SALONS

LES

UN SECTEUR PROCYCLIQUE

Nanmoins, depuis septembre 2008, la crise conomique est venue perturber le dynamisme du secteur. En effet, mme si les effets de la rcession ont t relativement contenus en France et en Ile-de-France, les salons sont trs sensibles la conjoncture : ainsi, ils suivent le rythme des cycles conomiques et leur activit augmente rapidement pendant les phases d'expansion et dclrent galement vite pendant les phases de rcession ou de ralentissement conomique. Les dpenses en voyages d'affaires et en communication sont ainsi parmi les premiers postes

budgtaires tre sacrifis en priode de rcession : les entreprises participent moins de salons, diminuent la taille des stands, limitent le nombre de collaborateurs dpchs sur les manifestations, etc. Les salons ont par consquent t rapidement affects par la crise fin 2008 dbut 2009, comme cela avait dj t le cas lors des ralentissements conomiques prcdents. Cependant, si une entreprise ne visite pas ses clients, ses concurrents s'en chargent. Ainsi, en 2010 et dbut 2011, le rebond de croissance d'aprs-rcession, mme modeste, a permis que soient augments les budgets allous aux salons par les entreprises quasiment aussi rapidement qu'ils avaient t rduits en dbut de rcession. LA CONSOMMATION, LA FOIS MOTEUR DE L'CONOMIE FRANAISE ET DU SECTEUR
DES SALONS FRANCILIENS

Structurellement, il est galement noter que la filire salons a volu de manire identique l'conomie franaise ces dernires annes : le nombre de salons "grand public", dont l'volution est corrle la consommation des mnages, est en effet le moteur principal de l'augmentation du nombre total de salons depuis prs de 20 ans.

n144 - fvrier 2012

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Lconomie francilienne en bref

Evolutions du nombre de salons "grand public" en Ile-de-France et de la consommation des mnages en France(1)

Les salons "grand public" franciliens rpondent la demande des mnages franais
+ 30 % + 10 % Coefficient Coefficient de corrlation : de corrlation 68,8 68,8

+ 20 %

+8%

donc considrer que ce repli sur quinze ans est en partie li la crise, les salons lis en particulier aux secteurs les plus touchs (automobile, construction, etc.) ayant ainsi travers plus difficilement la rcession de 2009. Nanmoins, de faon plus structurelle, la part des salons professionnels ddis la dfense, au BTP et, surtout, l'industrie est en net recul ces dernires annes : la part de l'ensemble de ces trois secteurs est ainsi passe de 24 % en 1996 seulement 7 % en 2010. Cette rduction peut tre mise en perspective avec la baisse du poids de l'industrie en France et en Ilede-France ; ainsi, sur une priode plus courte (de 2000 2010), l'emploi salari priv industriel francilien a perdu 28 % de ses effectifs alors que l'ensemble des autres secteurs a cr de 10 % (en termes d'emploi, la part de l'industrie dans l'conomie francilienne est par consquent passe de 15 % en 2000 seulement 10 % dix ans plus tard). Les salons suivent donc les mutations de la structure sectorielle de l'conomie nationale et rgionale. Ainsi, de trs nombreux salons industriels ont disparu en mme temps que la France et l'Ile-de-France se dsindustrialisaient. Symboles de cette dsindustrialisation, les salons tournants Emo (salon de la machine-outil) et Itma (salon de la machine textile). Le premier se droulait Paris tous les huit ans (en alternance avec Hanovre et Milan) et le second tous les 12 ans. La dernire dition franaise de ces deux salons s'est tenue en 1999 (ils avaient alors occup respectivement plus de 190 000 m et 230 000 m de surfaces brutes et accueilli environ 150 000 visiteurs chacun). Aujourd'hui, l'Emo ne se droule plus que dans les deux villes allemande et italienne et les dernires ditions de l'Itma se sont droules Birmingham, Munich et Barcelone et la prochaine se tiendra Milan. Si d'autres considrations sont bien sr entres en jeu, la part dcroissante de l'industrie en France et en Ile-de-

+ 10 %

+6%

+0%

+4%

- 10 %

+2%

- 20 %

Evolution du nombre de salons "grand public" en Ile-de-France (N/N-2, ch. de gauche) Evolution des dpenses de consommation des mnages en France (N/N-2, ch. de droite) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

+0%

Source : Insee et "Analyse historique & conomique des salons franciliens 1990-2010" (CCIP) (1) : dpenses de consommation des mnages, valeur en euros de 2000, ensemble des produits (comptes nationaux annuels base 2000)

Ainsi, si, depuis 1995, le nombre de salons a rgulirement augment (passant de 334 foires et salons 395 en 2010, soit + 18 %), cette volution est trs largement due la croissance de l'offre de salons "grand public" : cette catgorie de manifestations est ainsi passe de 116 salons 189 en 2010 (+ 63 %), un pic 216 ayant mme t atteint avant-crise afin de rpondre la demande de plus en plus forte du public. En effet, outre une augmentation de la demande lie un effet "consommation de masse", on peut estimer que les accords sur la rduction du temps de travail de 2000 ont eu un impact significatif sur le temps pass par les mnages exercer d'autres activits domestiques de semi-loisir ou de loisir. Le nombre de manifestations appartenant aux secteurs des arts, des sports et loisirs et de l'enseignement et formations a ainsi particulirement progress. Par exemple, parmi les salons crs ces dernires annes, on peut citer le Mondial Spa & Beaut (premire dition en 2005), Rnover (salon de la rnovation, de l'amnagement et de la dcoration de la maison cr en 2007), Cuisinez ! (lanc en 2006), le Salon des Sports de Paris (dont la premire dition s'est droule en novembre dernier), etc. Par consquent, on observe une corrlation relativement marque

entre l'volution du nombre de salons "grand public" en Ile-deFrance et celle de la consommation des mnages en France. En effet, mme si le nombre de salons est videmment plus volatil que la consommation franaise, les deux sries suivent globalement les mmes cycles en variation d'une anne N par rapport l'anne N-2 (la comparaison deux ans d'intervalle a t choisie pour tenir compte de la frquence biennale de certains salons). Ainsi, si le chiffre d'affaires ralis sur les salons "grand public" ne constitue qu'une faible part de la consommation dans son ensemble, la sant du secteur des salons reflte bien celle des dpenses de consommation des mnages et, a fortiori, l'volution de leur niveau de confiance et de leur pouvoir d'achat. DSINDUSTRIALISATION
ET TERTIARISATION DE L'CONOMIE SE TRADUISENT AUSSI DANS LES THMATIQUES DES SALONS

Contrairement l'volution du nombre de salons "grand public", celles des salons professionnels est lgrement oriente la baisse, avec 6 % de manifestations en moins entre 1995 et 2010. Cependant, malgr quelques disparitions et quelques regroupements, le nombre de salons professionnels en Ile-de-France taient encore de 225 en 2008 et mme de 244 en 2007 ; on peut

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France a galement eu son importance dans la dcision des organisateurs de retirer Paris du roulement des destinations des deux salons. Outre ces deux salons tournants, d'autres salons du secteur industriel, de taille plus modeste, souffrent de la dsindustrialisation et sont obligs de fusionner pour survivre : ainsi, les salons Mesurexpovision, Opto et CIEN (ce dernier regroupant dj RF&Hyper Europe et le Forum de l'lectronique Ce forum tant luimme n du rapprochement d'Intertronic et de la Semaine de l'lectronique) se tiendront par exemple conjointement en 2012. A l'inverse de l'industrie, le secteur tertiaire s'est trs largement dvelopp ces quinze dernires annes. Hormis les secteurs lis aux salons "grand public", parmi les sous-secteurs ayant le plus profit de cette tertiarisation, on peut notamment citer ceux de la finance et des assurances ou encore celui de la sant et de la beaut. LES
SALONS, UN INVESTISSEMENT COURT ET MOYEN-TERME

retour sur investissement. A ce titre, l'volution du nombre d'exposants sur les salons franciliens et celle de l'investissement en France (mesur travers la Formation Brute de Capital Fixe) suivent des tendances proches. Cela a particulirement t vrai sur la priode de 1997 2002, le dcalage d'un an observ de 2000 2002 pouvant s'expliquer par le fait "qu'investir" dans une participation un salon est plus souple que des investissements plus importants pour les entreprises (lors d'une phase de ralentissement conomique, il est ainsi assez ais de finalement annuler sa prsence sur un salon). La dure de montage / dmontage sur les salons franciliens semble toutefois constituer un indicateur avanc de l'investissement en France encore plus pertinent que la participation des exposants. Les deux sries sont ainsi fortement corrles. On note nanmoins un dcalage de deux ans entre ces deux agrgats. La dure de montage / dmontage d'un stand dpend en effet de la combinaison de plusieurs critres : la technicit des stands, le nombre d'exposants ou encore la productivit des concepteurs de stands. Aussi, une baisse de cette dure (synonyme d'une baisse qualitative des stands et/ou des cadences) indiquerait une anticipation au repli de l'activit et donc de l'investissement (et inversement).

LES

SALONS, UN LIEU PRIVILGI POUR

DYNAMISER LE COMMERCE EXTRIEUR

Le commerce extrieur franais est quant lui le parent pauvre de la croissance conomique franaise depuis le dbut des annes 2000 (le solde commercial franais est dficitaire depuis 2003 et se creuse d'anne en anne). A contrario, si le PIB franais repose essentiellement sur la consommation intrieure, le PIB allemand crot, sur les bases d'un commerce extrieur trs largement excdentaire. Les diffrences entre les performances du commerce extrieur dans les deux principales conomies europennes sont dsormais abyssales : l'Allemagne a ainsi affich un excdent commercial de 146,5 milliards d'euros sur les onze premiers mois de 2011 alors que la France enregistrait un dficit de 64,9 milliards sur la mme priode. Le secteur des salons peut nanmoins se rvler tre une voie pour redynamiser le commerce extrieur franais. Les salons franais et franciliens constituent en effet pour les exposants et les visiteurs des opportunits de conclure des commandes immdiates ou directement conscutives l'exposition. On constate notamment une convergence entre l'volution des dpenses directes des exposants trangers lors de la tenue de salons franciliens et l'volution des importations ralises par la

Les salons sont pour les entreprises des lieux uniques de prospection, d'accroissement de leurs ventes et de fidlisation de leur clientle. En participant des salons, les entreprises s'attendent donc un

Evolutions du nombre total d'exposants sur les salons franciliens et de l'investissement en France(2)

Evolutions de la dure cumule de montage et dmontage des stands sur les salons franciliens et de l'investissement en France(3)

La participation des exposants aux salons franciliens, indicateur avanc de l'investissement en France
+ 20 % +1 + 15 % +1 + 25 %

La dure cumule de montage et dmontage, indicateur avanc de l'investissement en France

+ 10 % + 24 % +5%
+2 +2

Coefficient Coefficient de corrlation de corrlation : + 20 % 59,8 59,8

+ 15 %

+2

+ 18 %

+ 10 %

+0%

+ 12 %

+5%

+ 10 %

-5%

+6%

+0%

+5%

- 10 %
+2

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-5%

+1

+0%

- 15 %

Coefficient de corrlation : de corrlation 73,9 73,9

+2

-6%

- 10 % Evolution du nombre total d'exposants sur les salons franciliens (N/N-2, ch. de gauche) Evolution de l'investissement en France (N/N-2, ch. de droite) - 15 % 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-5%

- 20 %

Evolution de la dure cumule de montage et de dmontage des stands sur les salons franciliens (N/N-2, ch. de gauche) Evolution de l'investissement en France (N/N-2, ch. de droite)

- 12 %

- 10 %

- 25 % 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

- 18 %

Source : Insee et "Analyse historique & conomique des salons franciliens 1990-2010" (CCIP) (2) : FBCF (Formation Brute de Capital Fixe), entreprises non financires, total des produits, prix courant (comptes nationaux annuels base 2000)

Source : Insee, OCDE et "Analyse historique & conomique des salons franciliens 1990-2010" (CCIP) (3) : FBCF (Formation Brute de Capital Fixe), entreprises non financires, total des produits, prix courant (comptes nationaux annuels base 2000) sur la priode 1999-2010 et "perspectives conomiques" de l'OCDE (n90 de nov. 2011) pour 2011

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France. Le courant d'affaires ralis par ces trangers contribue ainsi intensifier les importations franaises. Symtriquement, on peut considrer que le chiffre d'affaires ralis par les exposants franais auprs des visiteurs trangers augmente les exportations franaises. Mthodologie Ce document a t ralis en partenariat entre le Crocis et le Dpartement Tourisme, Congrs et Salons de la CCIP. Les principales donnes sont issues de l'historique des rsultats du bilan d'activit des centres d'expositions et de congrs de Paris - Ilede-France que ralise chaque anne la CCIP depuis 1995. Ces sries de donnes ont t mises en perspective avec les principaux agrgats de la comptabilit nationale (PIB, consommation des mnages, commerce extrieur, formation brute de capital fixe, etc.) afin de mesurer la corrlation entre salons et conomie globale. Compte tenu de la frquence biennale de certains salons, il a t choisi d'effectuer des calculs de variation deux ans d'intervalle afin de raisonner le plus possible champ constant. L'ALLEMAGNE :
UN MODLE POUR LES DES SALONS EXPORTATIONS ET POUR L'EXPORTATION

En tout tat de cause, il parait incontestable qu'une prsence accrue des entreprises franaises sur les salons l'tranger dvelopperait les ventes et les exportations de la France, ce qui entrainerait une rduction du dficit commercial hexagonal. Les organisateurs allemands ont ce titre saisi depuis longtemps l'importance d'internationaliser leurs principales manifestations. Un salon qui s'exporte constitue en effet une formidable opportunit pour toutes les entreprises d'un secteur de se dployer sur un march tranger et de valoriser un savoir-faire. Ceci explique pour partie les trs bonnes performances l'exportation de l'Allemagne. Ainsi, en 2010, 32 % des salons allemands sont dupliqus dans le monde (ratio tabli sur la base des salons de plus de 200 exposants en Europe et de plus de 500 exposants dans le monde). Les salons du secteur de l'industrie reprsentent une part importante de ceux-l mais on recense galement des salons du BTP, des transports, de l'environnement, etc. Il s'agit

notamment d'Automechanika Shanghai (ce salon tant galement dupliqu -sur des surfaces moins importantes- Duba, Moscou, Buenos Aires, etc.) ou encore de Bauma China. A l'inverse, seulement 7 % des salons franciliens sont dupliqus dans le monde. Il s'agit principalement des salons o la France est leader ou bien positionne : l'alimentaire (le Sial Buenos Aires, So Paulo, Montral, Toronto, Shanghai et Abu Dhabi), la mode (Who's Next & Premire Classe Duba) ou encore le secteur industrie-dfense-BTP (Milipol Doha). Un des enjeux pour l'avenir du secteur en France est donc de dvelopper, l'instar de l'Allemagne, sa capacit dupliquer ses salons phares. Mme si la situation conomique actuelle semble constituer un obstacle cela (mme les acteurs germaniques sont plus frileux depuis le dbut de la crise), l'organisateur franais Comexposium a notamment pour ambition de dupliquer le salon Cartes & IDentification Las Vegas et Hong Kong et le salon Intermat au MoyenOrient. Mickal LE PRIOL (Crocis) Jean-Marie NAYS (Dpartement Tourisme, Congrs et Salons de la CCIP)

Pour en savoir plus :

"Analyse historique & conomique des salons franciliens 1990-2010", Dpartement Tourisme, Congrs et Salons de la CCIP, janvier 2012 ; "tude sur les retombes conomiques de l'activit des salons en France et en Ile-de-France", Atout France, CCIP, Comit des Expositions de Paris, DGCIS, France Congrs, FSCEF, OJS, Viparis, juin 2011 ; "Les salons l'heure de nouveaux dfis et de la reprise conomique, les Enjeux du Crocis n132, novembre 2010 ; "Les salons professionnels internationaux en France : un passeport pour l'export", CCIP, FSCEF et Ubifrance, septembre 2010. CROCIS de la CCIP - 27 avenue de Friedland - 75382 PARIS cedex 08 tl. : +33 (0) 1 55 65 82 00 - fax : +33 (0) 1 55 65 82 62 - e-mail : crocis@ccip.fr

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