FORMULARIOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO I.

INSTRUCCIONES GENERALES

Se ha establecido un formulario para realizar el estudio de mercado y el dimensionamiento de la demanda objetivo: SVA-EM-001: Servicio de Valor Agregado

El formulario tiene incluido al principio dos celdas que deben ser complementadas con el Nombre o Raz ! So"#a$ %e$ So$#"#&a!&e'1 y la Fe"(a de presentacin de la solicitud
NOM)RE O RAZ*N SOCI AL DEL SOLI CI TANTE:
LLENAR

To%a+ $a+ "e$%a+ %e $o+ ,orm-$ar#o+ %eber.! +er $$e!a%a+ ob$#/a&or#ame!&e a me!o+ 0-e e! e$ 1re+e!&e #!+&r-"&#2o +e #!%#0-e $o "o!&rar#o. II. DESCRIPCI*N DE LOS FORMULARIOS

SVA-EM-001: ESTUDIO DE MERCADO PARA SOLICITUDES DEL PERMISO DEL SERVICIO DE VALOR AGREGADO !ste debe ser llenado por los solicitantes del permiso del Servicio de Valor Agregado" tiene como finalidad realizar el estudio de mercado y el dimensionamiento de la demanda futura en base al comportamiento histrico del mercado y las e#pectativas del que la solicita El formulario esta divido en cuatro secciones$ las cuales se detallan a continuacin: 1. SVA-EM-001-1: %omportamiento del mercado &otencial 3. SVA-EM-001-3: An'lisis de la competencia directa 4. SVA-EM-001-4: (bicacin$ bases de segmentacin y )imensionamiento del mercado *bjetivo 1. SVA-EM-001-1: Com1or&am#e!&o %e$ mer"a%o Po&e!"#a$. Esta seccin esta subdividida en +ase de datos estad,sticos del comportamiento del mercado y +reve an'lisis del comportamiento &otencial - - )a+e %e %a&o+ e+&a%5+&#"o+ %e$ "om1or&am#e!&o %e$ mer"a%o. Esta subdivisin del formulario se constituye en un lin. /E+ que vincula a una base de datos elaborada por la SE0A1E2 del Servicio de Valor Agregado Esta base de datos esta compuesta por: %omportamiento histrico del mercado 3abonados4 por operador a nivel nacional %omportamiento histrico del mercado 3abonados4 a nivel provincial &royeccin del n5mero de abonados &royeccin de la &oblacin 0acional &royeccin de la &oblacin a nivel provincial &oblacin por %antn seg5n el censo 677- realizado por el 80E% 2a base de datos estad,sticos suministrada por la SE0A1E2$ debe ser utilizada en el dimensionamiento del mercado objetivo 3seccin 9 : SVA ; E<;77-;94$ la misma ser' actualizada hasta el 9- de enero de cada a=o$ y dicha informacin servir' para la presentacin de solicitudes de ese a=o - 6 )re2e a!.$#+#+ %e$ "om1or&am#e!&o Po&e!"#a$. El solicitante debe realizar un breve an'lisis de la base de datos estad,sticos 3numeral - - : Seccin - : SVA; E<;77-;-4$ tomando en cuenta al menos las siguientes consultas:
1

Seg5n el >(%

6C-.$ e+ e$ /ra%o %e 1e!e&ra"# ! 3 %e$ Ser2#"#o %e Va$or A/re/a%o e+1era%o a$ ,#!a$#zar $a 1ro7e""# ! e! e$ 8a+9 .rea 8+9 0-e 1re+&ar. e$ +er2#"#o: 6De a"-er%o a$ /ra%o %e 1e!e&ra"# ! 1ro7e"&a%o e;#+&e %ema!%a #!+a&#+,e"(a 0-e 1o%r5a +er a&e!%#%a 1or e$ 1erm#+o e! e$ 8a+9 .rea 8+9 0-e 1re+&ar. e$ +er2#"#o: 6C-.$e+ +o! $o+ o1era%ore+ "o! ma7or 1ar&#"#1a"# ! %e mer"a%o e! e$ .rea %e 1re+&a"# ! %e +er2#"#o+ e! e$ <$&#mo a=o:

3. SVA-EM-001-3: A!.$#+#+ %e $a "om1e&e!"#a %#re"&a. (na vez complementada la seccin SVA;E<;77-;-$ el solicitante debe analizar m's detalladamente a la competencia directa &ara ello ?ste ,tem se divide en 6 partes: 3.1. %ompetencia directa en el 'rea de prestacin del servicio +ases de la competencia directa

Com1e&e!"#a %#re"&a e! e$ .rea 4 %e o1era"# ! +o$#"#&a%a. El solicitante debe llenar la informacin dependiendo el n5mero de 'reas que solicitar' permiso para prestar el servicio En el formulario originalmente se encuentran tablas para dos 'reas 36 - - y 6 - 64$ sin embargo$ el solicitante puede agregar las 'reas y tablas necesarias de acuerdo a su requerimiento$ y numerarlas secuencialmente" es decir: 6 - - $6 - 6$ @@6 - n 2a tabla debe ser llenada de la siguiente manera:
Escribir el 'rea que solicita$ es decir$ el nombre de la provincia en que piensa operar

3.1.1. AREA 1: PERMI SI ONARI O SVA No. Abo!a%o+ PARTI CI PACI *N DE MERCADO> 8 ? 9

FUENTE:
En la columna &E><8S8*0A>8*F escribir la >azn Social de los permisionarios que prestan servicios en el 'rea que se planea prestar el servicio 2a lista de permisionarios debe estar ordenada de mayor a menor participacin de mercado

C 2a informacin debe ser actualizada$ con una antigDedad ma#,mo de E meses$ y la participacin de mercado debe corresponder al 'rea de concesin
En el orden que se encuentran los datos de la columna &E><8S8*0A>8*SF$ se debe llenar la columna 0o A+*0A)*SF$ es decir$ para cada operador se debe complementar con el n5mero de abonados que posee el 'rea solicitada

En ?sta columna se debe calcular la participacin de mercado de cada uno de los permisionarios que figuran en la columna &E><8S8*0A>8*SF 2a participacin se calcular' como la razn entre el 05mero de abonados del permisionario en el 'rea A &rovincia y la suma total de abonados del 'rea solicitada

2a 3s4 fuente 3s4 3origen4 de la informacin de las tablas debe ser la +ase de )atos suministrada por la S01 en el numeral - Este an'lisis es por 'rea y el servicio de valor agregado en general" para ?ste no se considera un an'lisis por modalidad de prestacin del servicio 3.3. )a+e+ %e $a "om1e&e!"#a %#re"&a: En este estudio de mercado se analizar' la competencia directa tomando como base la tarifa de las distintas modalidades del servicio solicitado frente a las tarifas de los principales competidores en el 3las4 'rea
2 3

>azn entre 05mero de abonados del 'rea solicitada A poblacin e#istente en el 'rea solicitada Enti?ndase el equivalente a Brea$ la provincia en la que el solicitante pretende prestar el servicio

3s4 solicitadas )ebido a que las tarifas son fijadas a nivel nacional$ ?ste an'lisis se realizar' por modalidad de servicio y no por 'rea de concesin A continuacin se describe la forma de llenar las subdivisiones 6 6 -$ 6 6 6$ @ n 3depende del n5mero de modalidades de servicio que desea prestar el solicitante4 a9 Mo%a$#%a% %e +er2#"#o @!': El solicitante debe llenar la celda contigua con el nombre de la modalidad de servicio b9 De+"r#1"# !: En esta columna el solicitante debe ingresar la denominacin de las distintas tarifas que pretende ofrecer bajo esta modalidad de servicio$ por ejemplo$ si el solicitante tiene como modalidad de servicio al Servicio %orporativoF y ofrece distintitas velocidades del Servicio de 8nternet bajo esa modalidad de servicio$ por tanto$ se complementar,a de la siguiente manera esta columna:
DESCRIPCI*N -6GHbps Sim?trico por fibra 6IEHbps Sim?trico por fibra I-6Hbps Sim?trico por fibra

"9 Estas columnas deben ser llenadas de acuerdo a los siguientes pasos: #. >eemplazar en las celdas donde dice % ompetidor 1, %ompetidor 2, con el nombre de los principales competidores de la modalidad de servicio que se esta analizando 3un competidor por columna4 El criterio para definir los principales competidores$ consiste en que ?ste debe poseer m's del -7J de participacin de mercado en el 3las4 'rea 3s4 que se prestar' el servicio de acuerdo a las bases de datos suministradas por la S01 numeral - ##. En las celdas contiguas a la columna De+"r#1"# ! 3literal b4$ el solicitante debe introducir las tarifas vigentes sin impuestos 38VA4 e#presada en dlares por minuto correspondientes a la descripcin y al competidor %9 So$#"#&a!&e: En esta columna se debe introducir las tarifas que aplicar' el solicitante e#presadas en las unidades descritas en el numeral ii del literal c4 de la seccin anterior e9 )re2e A!.$#+#+: En esta celda el solicitante debe introducir un an'lisis comparativo de las tarifas vigentes$ es decir$ se debe observar si las tarifas del solicitante son superiores o inferiores a las tarifas de sus principales competidores" finalmente$ el solicitante debe generar una conclusin determinando si su situacin frente a la competencia es beneficiosa en cuanto a tarifas en el 3las4 'rea 3s4 solicitadas %omo se mencion anteriormente el solicitante debe generar las veces que correspondan las subdivisiones 2.2.1. hasta nF de acuerdo al numero de modalidades de servicio que contempla en la solicitud de concesin 4. SVA-EM-001-4: Ub#"a"# ! 7 D#me!+#o!am#e!&o %e$ mer"a%o ObAe&#2o Esta seccin permite la ubicacin y cuantificacin de la demanda objetivo que espera tener el solicitante 4.1. Se/me!&a"# ! 7 %#me!+#o!am#e!&o %e$ mer"a%o. En esta fase el solicitante debe definir su objetivo de mercado para cada una de las modalidades de servicio detalladas en las secciones anteriores$ que planea prestar durante los primeros I a=os de concesin$ de acuerdo a un criterio de segmentacin En el formulario SVA; E<;77-$ esta subdivisin esta compuesta por las modalidades de servicio numeradas como 9 - -@@ 9 - n 3en cada una de las celdas contiguas incluir el nombre de la modalidad4$ y cada una de ellas se divide en 6 partes: A Cr#&er#o -&#$#za%o 1ara $a +e/me!&a"# ! 7 +-1o+#"#o!e+ 1ara $a+ 1ro7e""#o!e+. El solicitante debe llenar esta seccin e#plicando: El criterio de segmentacin utilizado para calcular la cuota de mercado correspondiente al tipo de clienteAabonado que desea captar durante los primeros I a=os de haber otorgado el permiso$ debe ser geogr'fico Es

importante que el solicitante e#plique claramente el proceso que realiz hasta llegar al mercado objetivo 2as asunciones utilizadas para la proyeccin del mercado objetivo" para ello$ el solicitante puede suponer un crecimiento anual de abonadosAclientes 3lineal$ e#ponencial$ etc 4 o suponer que su mercado objetivo se mantendr' constante en el horizonte de proyeccin$ sin embargo$ se debe utilizar criterios lgicos que sigan la tendencia de mercado

Pro7e""#o!e+ %e mer"a%o 1ara $o+ 1r#mero+ B a=o+. 2a proyeccin del objetivo de mercado debe ser realizada por modalidad de servicio y como se mencion anteriormente mediante la segmentacin geogr'fica A continuacin se presenta un diagrama de flujo para llenar la tabla del inciso + de las secciones 9 - -@ 9 - n
Pro2#!"#a LLENAR LLENAR DATOS DATOS Ca!& !

PO)LACI*N PO)LACI*N PROVINCIA PROVINCIA

%onsiderando la provincia seleccionada en el proceso anterior$ esta fila debe ser llenada con la proyeccin de la poblacin de la misma$ esta proyeccin debe ser obtenida de la base de datos suministrada por la SE0A1E2 3SVA-EM-001-1C +e""# ! 1.1.9. %onsiderando el cantn seleccionado en el proceso inicial$ esta fila debe ser llenada con la proyeccin de la poblacin del cantn$ esta proyeccin debe ser obtenida de la base de datos suministrada por la SE0A1E2 3SVA-EM-001-1C +e""# ! 1.1.9. %onsiderando el tipo de clienteAabonado seleccionado en el proceso inicial$ esta fila debe ser llenada con la proyeccin del total de la demanda o total de posibles clientes en el cantn que puede demandar la modalidad de servicio que se analiza a criterio del Solicitante$ &ara ello$ el solicitante debe hacer suposiciones que le permita calcular la demanda &otencial como una fraccin de la poblacin del cantn 3)escribir en la seccin A4 Esta fila debe ser llenada con la proyeccin de la demanda satisfecha en el %antn$ este se debe calcular en funcin del grado de penetracin del Servicio de 8nternet 3en funcin de abonados4 en la provincia El solicitante debe obtener ?ste 5ltimo dato de la &royeccin de &enetracin del Servicio de 8nternet de la base de datos suministrada por la SE0A1E2 3SVA-EM-001-1C +e""# ! 1.1.9.

PO)LACI*N PO)LACI*N CANT*N CANT*N

DEMANDA DEMANDA POTENCIAL POTENCIAL DEL DEL SERVICIO SERVICIO EN EN EL EL CANT*N CANT*N

DEMANDA DEMANDA SATISFECDA SATISFECDA DEL DEL SERVICIO SERVICIO EN EN EL EL CANT*N CANT*N

DEMANDA DEMANDA INSATISFECDA INSATISFECDA EN EN EL EL CANT*N CANT*N

Es la diferencia entre la )emanda &otencial y la )emanda Satisfecha$ es decir$ es la cantidad de clientes que tienen necesidad de la modalidad de servicio a5n no atendida

O)EETIVO O)EETIVO DE DE MERCADO MERCADO PARA PARA EL EL CANTON CANTON 8?9 8?9

Esta fila debe e#presarse como porcentaje de la demanda insatisfecha el solicitante debe decidir qu? porcentaje desea captar de la demanda no atendida Este se constituye en el objetivo de mercado de la demanda de la modalidad de servicio

DEMANDA DEMANDA O)EETIVO O)EETIVO SEGFN SEGFN EL EL TIPO TIPO DE DE CLIENTEGA)ONADO CLIENTEGA)ONADO

Se calcula como el producto del &orcentaje del *bjetivo de mercado por la )emanda 8nsatisfecha$ este c'lculo es el mismo para todos los a=os de proyeccin

O)EETIVO O)EETIVO DE DE MERCADO MERCADO PARA PARA EL EL CANTON CANTON 8?9 8?9

DEMANDA DEMANDA INSATISFECDA INSATISFECDA EN EN EL EL CANT*N CANT*N

%omo se mencion anteriormente el solicitante debe primero generar los incisos AF y +F para todas las modalidades de servicio 39 - -@ 9 - n4 que haya previsto en el Kormulario SVA;)S;77-3seccin 6 -4" y al interior de cada uno de los incisos puede

generar los campos necesarios para las proyecciones$ seg5n recomiendan las notas en el formulario