Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
LES
Ralis Par :
BAHOU Ouafae EL MESSADI Yahya SEMLALI Oum Kaltoum ZEAMARI Salah Eddine
Plan
AVANT PROPOS
Introduction Partie1 : contexte du secteur logistique Chapitre 1 : Evaluation du secteur logistique Chapitre 2 : Les fondements du systme logistique 2.1-Les infrastructures 2.1.1-Le Transport routier 2.1.2-Le transport ferroviaire 2.1.3- Le transport maritime 2.1.4- Les plates formes logistiques au Maroc 2.1.5-Les Zones franches 2.2-Oprateurs logistiques Partie2 : la logistique, un service Concurrentiel Chapitre 1 : Chiffres macroconomiques du secteur logistique 1. 1-Description du secteur des transports 1.2-Les Cots logistiques Chapitre 2 : Les dimensions du secteur logistique 2.1-Rtrospective des services de la logistique au Maroc 2.2-Les principaux aspects qui nuisent lefficacit et la Qualit des Services logistiques au Maroc Chapitre 3 : Stratgie Nationale pour le dveloppement de la Comptitivit Logistique 3.1-Les principaux objectifs 3.2-Les axes stratgiques 3.3-Dveloppement et mise en uvre dun rseau national Intgr de Zones Logistiques Multi-Flux (ZLMF) : Conclusion
AVANT PROPOS
Au milieu des annes 80, le Maroc a commenc ouvrir son conomie afin de dynamiser Sa croissance. Ce choix de louverture commerciale a t renforc avec les signatures de laccord dassociation avec lUnion Europenne (1996) et plus rcemment les diffrents accords de libre change, notamment avec les Etats-Unis (2004). Ces accords doivent permettre un accs privilgi ces grands marchs pour les exportateurs marocains et ainsi tre synonymes de croissance et demploi. Ces accords et le nouvel environnement international Permettent une concurrence directe entre les entreprises de textiles marocaines et les entreprises de Textiles asiatiques sur le march europen. En outre, rsultante de la mise en uvre de ces accords De libre-change, Pour un pays, dont lavantage comparatif est li la gographie, la logistique devient un lment important. Une logistique performante contribue rduire les cots des transactions et amliorer Lefficacit des changes internationaux. La logistique est cratrice de valeur ajoute et est essentielle pour la cration de lemploi. Elle pourrait permettre dintgrer au Maroc des fonctions de lentreprise qui sont encore ralises Elle pourrait aussi dynamiser lconomie marocaine en faisant apparatre de nouveaux Services indispensables aux multinationales comme lmergence de prestataires logistiques, de Plates-formes logistiques qui sont cratrices de valeur ajoute et qui permettent la monte en gamme de lconomie marocaine. Les entreprises marocaines doivent matriser et optimiser les maillons des chanes dapprovisionnement avec les contraintes de temps, de fiabilit et de qualit qui sont nouvelles. Les donneurs dordre voluent vers la livraison "juste temps" qui se traduit pour le partenaire Marocain par des dlais trs courts : parfois moins dune semaine entre la commande et la livraison. Le Maroc doit tre en mesure de rpondre ces nouvelles exigences de performance. Les autorits marocaines ont t actives pour prparer le pays ce nouvel environnement Concurrentiel en entreprenant un programme ambitieux de rformes des douanes et des transports routier, arien, portuaire, et la programmation et la construction de nouvelles infrastructures.
Dimportants investissements, tels que le nouveau port de TangerMditerrane et le programme dautoroutes ont t entrepris. Malgr ces efforts notables, il reste un important potentiel damlioration pour bnficier pleinement de larrimage lconomie mondiale. Logistique est un facteur important puis que, selon les entreprises et_ branches_ industrielles (textile, automobile, lectronique), La proximit physique de lUnion Europenne est un atout unique pour le Maroc qui doit Etre mis pleinement profit. Lavantage comparatif du Maroc sur le march europen rside tout de mme dans sa capacit sintgrer dans des cycles courts de production. Dun point de vue logistique, le Maroc Se reposera ainsi de plus en plus sur le transport international routier qui doit tre rapide, fiable et pas trop onreux. Loffre de services de qualit dans le transport routier de marchandises est trs faible. Ce Secteur est domin par des micro-entreprises non structures aux plans financier et commercial. Ces entreprises ninvestissent pas et ne respectent souvent pas la rglementation en vigueur : Les entreprises marocaines sont aujourdhui confrontes des cots logistiques trs levs Qui grvent leur comptitivit. Dans un environnement de plus en plus intgr dans le commerce Mondial, une volution la marge de ces cots peut avoir dimportantes consquences positives ou ngatives. Aujourdhui, la concurrence est si grande quun retard de quelques heures dans larrive des produits peut conduire la perte dun march. Les entreprises mondiales de logistique ralisent des profits en sengageant prioritairement sur le respect des dlais, la prservation de la qualit du produit tout au long de la chane avec un prix comptitif.
En simplifiant, pour le Maroc, les principaux maillons de la logistique sont: - En amont lachat de matires premires, le transport international, le passage de frontire, la Gestion documentaire, le ddouanement, le transport local, la gestion des stocks ; - En aval le traitement des commandes par lentreprise europenne, les expditions, le transport International (y compris le transit au Maroc) et la gestion des stocks de produits finis.
Partie I
Le contexte du secteur logistique
Les Services de la logistique au Maroc marocains dpendent presque entirement du transport maritime pour accder leurs fournisseurs et aux marchs dexploitation, l'existence de liaisons logistiques maritimes efficaces et conomiques vers les marchs d'exportation et les sources d'approvisionnement (la plupart des matires premires utilises pour la fabrication sont importes) est un lment essentiel pour prserver la comptitivit globale des exportations marocaines.
10
Les Services de la logistique au Maroc Casablanca-Rabat-Tanger, d'o part galement une ligne en direction de Fs, Oujda, Bouarfa, qui bifurque vers le sud vers Bouarfa. Les autres lignes, plus petites, conduisent Safi, El Jadida et Oued Zem et au bassin de phosphates.
11
Les Services de la logistique au Maroc VI) Plates formes intgres dans un schma damnagement de lespace au niveau rgional, national ou international.
Le concessionnaire de la zone franche dexportation assure lamnagement et la gestion de la zone ainsi que la prsentation des dossiers des investisseurs lapprobation de la commission locale des Zones Franches dExportation.
Zone Franche dExportation de Tanger Zones franches dans Tanger Med Ksar el Majaz Mellousa 1 et 2 Zone franche de Dakhla et de Layoune : Zone franche de stockage des hydrocarbures : Kebdana et Nador Zone franche dexportation de Kenitra...
2.2-Oprateurs logistiques :
Les entreprises logistiques nationales intervenant comme prestataires 3PL ne sont pas nombreuses. Bon nombre dentreprises de transport proposent des services de stockage, mais de bas niveau et sans prestations complmentaires. De grands groupes internationaux tels que DHL, CEVA, Geodis et Schenker sont par contre prsents.
Les principales entreprises marocaines du secteur fournissent diffrents services : transport, transit et logistique.
12
Partie II
La logistique, un service concurrentiel
13
14
- La logistique fragmente qui prsente de multiples services logistiques subalternes, vocation strictement oprationnelle, intgre aux grandes fonctions classiques.
- La logistique oprationnelle centralise qui se traduit par une grande direction logistique, charge d'laborer le plan logistique et de contrler les oprations logistiques qu'elle dirige hirarchiquement
- La logistique intgre combinant une division oprationnelle responsable des moyens logistiques et un dpartement fonctionnel charg d'laborer les mthodes, rgles et procdures.
- Enfin d'autres plus marginales qui vont jusqu' envisager de faire disparatre la fonction logistique, Lentreprise ayant atteint l'objectif d'intgrer la culture logistique.
La seconde perspective est celle des pratiques de gestion logistique. C'est la dimension coordination avec deux variantes :
- La coordination mergente qui met en valeur la pratique logistique, l'articulation des comptences et la synchronisation des oprations de manires quasi spontanes et se faisant par ajustement mutuel. Le succs d'une coordination mergente semble par ailleurs reposer sur la diffusion d'une culture logistique, au-del des seuls logisticiens en titre.
15
- La dmarche intentionnelle, volontaire, consciente, et planifie assure une coordination dlibre. Celle ci est gnralement impulse par un champion.
16
Les Services de la logistique au Maroc La logistique comprend une multiplicit de services qui sarticule, ainsi :
Elle englobe aussi les systmes d'identification automatiques, permettant de grer, piloter le flux des composants et produits, des outillages. (tiquettes magntiques, radio-tiquettes, code-barres...). Il s'agit de tous les moyens permettant l'identification et le suivi des informations dans l'entreprise.
- La logistique d'entreposage :
C'est la gestion des marchandises dans un dpt, magasin ou entrept dans lesquelles ces dernires seront stockes. L'emplacement de l'entrept est important car cela aura un gnral prfrable que l'entrept soit localis au centre de son primtre de distribution. De nos jours l'entreposage s'effectue partout avant l'arrive chez le client (le destinataire), de grands entrepts existent en priphrie des grandes villes, o sont centraliss diffrents produits avant d'tre envoys vers les magasins : on parle galement de centrales d'achats. L'entreposage un cot qui augmente de jour en jour, c'est pourquoi les marchandises, souvent sur palette, restent rarement plus d'une semaine dans les "chambres" de stockage.
17
- La logistique d'emballage :
C'est la protection du produit pour le stockage, la manutention et le transport. Il existe trois niveaux d'emballage : * L'emballage logistique : qui permet les manutentions, le stockage, le transport et la distribution. * L'emballage protecteur : qui sert protger et conserver le produit. * L'emballage vendeur : qui sert de support au message commercial qui aide la vente. Pour ce, lemballage est dsign comme tant un lment de promotion auprs de la distribution. Les distributeurs veulent en effet des produits faciles stocker et promouvoir dans les rayons. Ces exigences ont d'autant plus de poids que la distribution est forte et concentre. Dans les magasins en libre-service, le produit doit se vendre tout seul. En consquence, le conditionnement et l'emballage doivent contribuer ce que le produit soit facile placer en rayon, supporte la manipulation par le client, soit reprable parmi les produits concurrents, ait une bonne image, si possible dans la langue et selon les habitudes locales. Vu l'importance de l'emballage, il est conseill de faire appel un designer spcialis afin d'obtenir un conditionnement efficace et attrayant pour le consommateur tranger, et ceci peut tre pilot efficacement travers le service de la logistique demballage.
- La logistique de manutention :
C'est l'opration qui consiste effectuer le transfert physique des matires premires ou marchandises. De plus en plus des moyens mcaniques remplacent les interventions humaines. Le service manutention dans les petites et moyennes entreprises, cest en gnral une seule personne qui soccupe de la gestion de la manutention. Pour ce qui est des grandes entreprises, un service spcial est souvent mis en place : cest le service implantation manutention. Ce groupe de personnes est responsable de lamlioration des performances de lentreprise, en agissant directement sur limplantation des machines, organisat ion des postes de travail et optimisation des temps dus la manutention. Son rle est : - de faciliter le travail de loprateur - de rduire les manipulations au maximum - utiliser lespace au maximum - adopter les mthodes et matriels de manutention en fonction du nombre et de la constitution des pices manutentionner - choisir des quipements souples et polyvalents.
18
- La logistique de distribution :
C'est l'ensemble des activits lies l'expdition des diffrentes marchandises de l'entreprise aux clients.
Est un ensemble des services fournis par un producteur ou par un distributeur ses clients, aprs la vente du produit (installation, formation et conseils d'utilisation, rvision, entretien, dpannage, rparation, application des conditions de garantie, informations, rception d'appels 24h/24 sur hotline). Sa mention est parfois accompagne des lettres P (pices), MO (main-duvre) et/ou D (dplacement), qui qualifient sa porte et la nature de la garantie.
E-Logistique
La logistique est toujours un point crucial, difficilement matris, quelque soit le circuit de distribution. Mme au sein du commerce traditionnel, lorganisation logistique (approvisionnement, stockage et livraison) conditionne la russite de lensemble du systme commercial. Il ne suffit pas seulement de proposer un produit encore faut il pouvoir disposer de la marchandise, la prparer correctement et la livrer en temps et en heure au bon destinataire final. Un procd faisant appel une prestation de service globale qui saccompagne dun systme dinformation. Les prestataires logistiques qui proposent ce type doffre , symbolise une composante essentielle du commerce lectronique visant matriser l'ensemble de la chane: Rception et conditionnement des produits: trier et ventuellement "e-logistiques", fournissent lensemble des prestations physiques et lensemble des systmes dinformations enfermant souvent les e-marchands dans un Standard ferm ; Stockage ; Picking (action de dplacer les produits afin de prparer les commandes) ; Prparation de la commande ; Prise en charge par les transporteurs qui prennent le relais. *Les services de e-Logistique : Les services e-logistique les plus classiques sont : -La gestion des stocks et la logistique colis : l'omniprsence de l'informatique tous les niveaux de la suply chain permet une traabilit systmatique des articles ou des colis manipuls ;
19
Les Services de la logistique au Maroc -La gestion de relation clients, off line et on line : la CRM ou Customer Care fusionnent les diffrents canaux tlphones, courriers, fax ainsi que la communication via les blog et les forums Internet ; - Le e-marketing ou marketing orient web.
20
Les Services de la logistique au Maroc -Les outils de e-logistique : -Promise, ATP) quand un client la sollicite en urgence. - Progiciels dinterconnexion des ERP (Network Requirement Planning, NRP) permettant un dveloppement de partenariat troit sur les prvisions. Ce qui permet de ne produire que ce qui est vendu. -Positionnement de e-logistique : Le-logistique est donc devenue un facteur de diffrenciation concurrentiel pour les acteurs du commerce. Par la combinaison des moyens mis en oeuvre et leur niveau de sophistication plusieurs stades savoir: -Le site marchand : visibilit des articles en stock, dlais de livraison, Facilits denregistrement de commande, possibilit de modifier Certaines informations de la commande (adresse de livraison) -Les entrepts : qualit de prparation de commande/personnalisation, Suivi en temps rel de lavancement de la prparation -Le Transport : Suivi de la livraison (tracking), scan de la livraison -Gestion des anomalies/SAV : Reprise immdiate des colis si anomalie Constate la livraison, remplacement automatique de ceux-ci.
21
Les Services de la logistique au Maroc logistique : la fiabilit, lefficience, la ractivit et le respect de lenvironnement. Tous les acteurs doivent tre concerns par cette mesure. De ce couplet, on peut dduire que mme si la logistique jalonne une avalanche des services dont nous avons cit les principaux, il existe dsormais, des obstacles qui entravent son efficacit et par la suite leur qualit, dont on va aborder dans lalina suivant.
2.2-Les principaux aspects qui nuisent lefficacit et la qualit des services logistiques au Maroc :
En gnral, les principaux aspects offensant lefficacit et la qualit des services logistiques peuvent tre numres de la manire suivante : La diversification insuffisante du transport routier et la mauvaise qualit de service ; Le manque de zones logistique et dentrept et difficult du foncier ; Le peu de moyen de financement ; Le manque de main duvre qualifi de cadres et de dirigeants comptents ; Le pays doit amliorer loffre et les conditions de production du service, et disposer dun rseau et de plateforme et lutter contre linformel ; Le transport routier et la logistique souffrent de leur capacit fragmente, qui donne une offre de service fragmente jointe la pression de linformel, qui mne une concurrence extrme en matire de prix, ce qui cre une dpendance du secteur formel vis- vis du secteur informel.
22
Les Services de la logistique au Maroc La faiblesse de la main duvre comptente dans ce domaine ; Labsence dune stratgie globale au niveau nationale ; La faiblesse de loffre de prestations logistiques qui, de plus, est peu diversifie ; La presque totalit des entreprises qui offrent une palette complte de services logistiques sont des filiales de groupes europens ayant une clientle compose dentreprises multinationales ; La messagerie qui reste domine par les filiales dentreprises multinationales (DHL, Chronopost, UPS, FEDEX etc. ;)
Au niveau des entreprises sont releves les insuffisances ci-aprs : La multiplication des dpts et erreur dans la configuration des dpts (mauvais dimensionnement du site, nombre de quais et de rayonnages, et erreurs de dfinition du stock outil, inadaptation des capacits de rception et dexpdition par rapport aux flux ; Linexistence souvent de coordination logistique entre les services dune mme entreprise et entre filiales du mme groupe et absence doptimisation des camions ; Existence de ruptures de charges pouvant tre vites, des dlais dattente trop longs et inadaptation du plan de palettisation ainsi la diversit des emballages ; Modification frquentes des plans de tournes, manque de code barres et de traabilit.
Ceci tant, il convient de rappeler que le transport routier constitue un maillon important de la chane logistique. Il ralise, en effet, 75% des flux des biens et se trouvent en amont et en aval des oprations de transport par les autres modes maritime et arien ou du moyen ferroviaire.
Or, les rapports sus indiqus ont prcis que cet important maillon constitue la partie la plus faible de la chane. Cette faiblesse est due principalement sa vulnrabilit aux activits illgales du parc informel et lavilissement des tarifs appliqus, du fait de lopacit du march et de la domination de grands chargeurs qui profitent de cet avilissement des prix. Tous ces facteurs contribuent globalement au renforcement de la mauvaise qualit de la logistique. Eu gard cette situation dfavorable aux exportations du Maroc et la distribution intrieure rationnelle, il savre indispensable dassurer le passage une logistique moderne
23
Les Services de la logistique au Maroc grce linstallation dune coopration soutenue entre lEtat et les entreprises et organismes spcialises dans le dveloppement conomique et de la formation travers, la CGEM.
La mise en uvre des mesures daccompagnement de la rforme du transport routier et de la formation dans le secteur, telles que proposes par la Fdration du Transport de la CGEM, dans son programme 2009-2012. La cration dune structure de pilotage comprenant les reprsentants de lAdministration et de la CGEM pour le lancement et le suivi des actions visant :
i) Le dveloppement des investissements et des services logistiques (faciliter le foncier, mesures fiscales, formation spciale en logistique, intgration dans lamnagement du territoire) ; ii) Lamlioration de la comptitivit RO-RO, lapplication intelligente de la rforme portuaire, le transfert doprations dexpert et import vers le port Tanger-Med ; iii) la facilitation des procdures portuaires et la rduction des temps de passage par la mise en application du systme dEDI et le renforcement de la scurit portuaire pour rduire la vulnrabilit des camions en transit (migration clandestine, dissimulation de stupfiants). Tel est lobjet de ltude en cours ralise par Mc Kinsey. Cest dans ce cadre visant la rationalisation de la chane logistique que la Fdration du Transport et la commission Logistique de la CGEM ont ralis une tude dopportunit pour la cration dune filire de formations logistiques au sein des trois instituts de transport relevant de lOffice de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail Agadir, Tanger et Casablanca et bientt dans les instituts en cration Fs, Oujda et Casablanca. Ces filires assureront la formation de techniciens.
24
25
L Acclration de la croissance du PIB par laugmentation de la valeur ajoute induite Par la baisse des cots logistiques notamment travers lmergence dun secteur Logistique comptitif avec des acteurs logistiques intgrs et des plateformes de Services performants considres comme de vritables centres de concentration et de Cration de valeur ajoute logistique (+ 3 5 points du PIB lhorizon 2015 en impact Direct reprsentant une valeur ajoute additionnelle de 15 20 milliards de dirhams, soit + 0.5 0.7 point de PIB par an) . La Contribution du secteur logistique au dveloppement durable du pays, travers la Rduction des nuisances (baisse du nombre de tonnes/kilomtres de 30% lhorizon 2015, rduction des missions CO2 de 35% lhorizon 2015, dcongestion des routes et des villes).
26
3.3-Dveloppement et mise en uvre dun rseau national intgr de Zones Logistiques Multi-Flux (ZLMF) :
Loptimisation et la massification de la plupart des flux logistiques reposent sur la mise en place dun rseau de plateformes logistiques pour le groupage et le dgroupage de marchandises. Vritables centres de valeur ajoute logistique proximit des oprateurs conomiques et des consommateurs, ces plateformes logistiques serviront pour la canalisation et la concentration des flux ncessaires au dveloppement dune offre de services comptitive et forte valeur ajoute. Le dveloppement des ZLMF se fera travers la mise en place dun Schma National Intgr, qui consiste en des zones dactivit logistique regroupant un ou plusieurs types de Plateformes : plateformes conteneurs, plateformes de distribution et de sous-traitance logistique, plateformes dagro-commercialisation, plateformes de matriaux de construction, plateformes cralires. Le dveloppement dun tel rseau ncessite de runir certaines conditions, notamment : un foncier disponible des cots raisonnables, respectant des critres de location Prcis, variables dun flux lautre (proximit de la ville, proximit du port, nombre de zones par bassin de demande), une connectivit adapte en termes de grande logistique (autoroute, rail) et petite Logistique (p.ex. innervation pour la desserte des points de vente dans le cas de la Distribution), la rgulation du transport routier de marchandises en milieu intra et pri-urbain.
27
On entend par zone logistique Multi-flux une zone dactivits ddie la logistique, Comportant un ou plusieurs types de plateformes diffrentes, avec une mutualisation des Infrastructures communes et des services gnraux sur site. La Co-localisation de plusieurs types de plateformes dans une mme ZLMF et ltablissement de couloirs logistiques autour des grandes mtropoles permet galement la mutualisation de la connectivit du site en infrastructures routires, autoroutires et ferroviaires. La superficie globale du foncier identifier et mobiliser par lEtat pour la concrtisation du Schma National des ZLMF est de 3300 ha dont 2080 lhorizon 2015.
28
Conclusion
Pour
Couronner, La logistique, un secteur en plein essor et peut tre pour l'conomie ce que les ailes sont pour l'oiseau. Un vecteur de mobilit malgr les diverses adversits qui obstruent son amplification. L'enjeu est de taille. Le monde, aujourd'hui plus que jamais, en est conscient. Le Royaume du Maroc ne l'est pas moins, il en a fait son cheval de bataille. Et ce ne sont pas les preuves qui manquent. Le port de Tanger Med, l'un des bijoux de la Mditerrane, offre ici un joli exemple. Le rseau autoroutier, en pleine expansion, promet de rvolutionner le mode de circulation au Maroc. Le rseau ferroviaire, qui attend l'arrive en 2013 du Train grande vitesse (TGV), - le premier en son genre en Afrique et dans le monde arabe -, ne manquera pas de bouleverser le secteur. Le transport arien, autant que maritime, prend une cadence de dveloppement qui n'a rien envier celle des pays les plus avancs. Rsultat ? Il est excitant : non seulement l'conomie s'est donn des ailes pour s'assurer son dveloppement, le dveloppement que connat les services de la logistique gnre des retombes trs positives pour l'emploi. Les chiffres sont trs encourageants. La valeur ajoute du secteur de la logistique permettra de crer 450. 000 emplois l'horizon 2020. Ce n'est pas l un effet d'annonce, et moins encore de la spculation. L'Etat, qui s'est bas sur un diagnostic approfondi et sur les meilleures pratiques internationales, a indiqu que des plans d'action concrets ont t dfinis en vue de tripler, l'horizon 2020, la valeur ajoute du secteur, de porter sa contribution au PIB national de 11 15%. Au-del du transport, par terre, air et mer, le Royaume envisage l'amlioration de grandes surfaces logistiques, notamment les marchs de gros, en crant six plates-formes, identifiant six sites potentiels pouvant abriter ces plate-formes, savoir Casablanca, Tanger, Oujda, Agadir et l'axe Settat-Marrakech ainsi que l'axe Mekns-Fs. Que faut-il ajouter encore ? On pourrait allonger la liste des atouts, mais abrgeons : Fort dj de sa proximit gographique avec l'Europe, et de son enracinement araboafricain, le Royaume est appel jouer le rle de Link (pont) entre le
29
Nord et le Sud. Une pice matresse de l'change commercial et culturel entre les nations.
30
Bibliographie /Webographie
Transport news & Logistique N53, Fvrier 2011, le magazine professionnel du transport et de la logistique Gestion de lenvironnement et entreprise, Alain haurie et al. Collection Grer Lenvironnement
31
ANNEE
32