Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Resumen ejecutivo
Abril 2013
Disclaimer
Este Estudio es estrictamente privado y confidencial y no se permite su acceso a persona o personas que no sean el/los receptor/res autorizados, sin el consentimiento expreso y por escrito de Tourism & Leisure (EuroPraxis). Los contenidos del presente documento estn basados en observaciones cualitativas y por lo tanto presentan una evaluacin indicativa del mercado actual. Todas las observaciones cualitativas se basan en informacin recopilada por Tourism & Leisure (EuroPraxis). Donde no haba informacin fidedigna disponible, se han hecho comentarios que pueden, o no, reflejar el verdadero estado de situacin. Toda la informacin ha sido presentada segn el conocimiento de Tourism & Leisure (EuroPraxis) utilizando las mejores prcticas del mercado. Toda la informacin y opiniones expresadas en el presente Estudio han sido elaboradas siguiendo la mayor profesionalidad, no obstante el Estudio no se ha verificado de forma independiente en cuanto a su exactitud. Ni Tourism & Leisure (EuroPraxis), ni cualquiera de sus respectivos socios, directores, managers, asociados, empleados, asesores o agentes da ninguna representacin ni garanta, expresa o implcita, en cuanto a la exactitud, la suficiencia, o la integridad del contenido de este Estudio o de cualquier otro documento o informacin facilitada, o que se pueda facilitar en cualquier momento, en relacin al Proyecto o cualquier opinin o proyeccin expresada. Dichas partes bajo ningn concepto estn obligadas a actualizar el Estudio ni corregir cualquier error u omisin que pueda existir o aparecer al respecto. La informacin financiera, de costes, de inversin y de mercado proyectada en este Estudio por Tourism & Leisure (EuroPraxis) est basada en estimaciones y suposiciones e hiptesis sobre circunstancias y eventos que an no han sucedido. Por lo tanto, no puede darse ningn tipo de garanta en relacin a lo razonables o lo alcanzables que sean las proyecciones o las estimaciones contenidas en el Estudio o en relacin a las hiptesis o suposiciones que soportan dichas proyecciones o estimaciones y, por consiguiente, el cliente necesitar realizar su propia evaluacin en cuanto a la exactitud, la suficiencia, o la integridad de estas. No puede aceptarse ninguna responsabilidad legal o de cualquier otra ndole por prdidas o daos incurridos como resultado de este Estudio, y Tourism & Leisure (EuroPraxis) y sus respectivos socios, directores o managers renuncian expresamente a cualquier responsabilidad legal o de cualquier otra ndole.
Afusin
Ducha martima utilizada en caso de espasmos musculares y dolor de columna vertebral Medicina natural que tiene 2.500 aos de antigedad y que sirve para relajar y armonizar la salud del cuerpo y del alma Reeducacin funcional en la piscina Centros que ofrecen la visita de lugares espirituales, de edificios religiosos, etc. Tratamientos aplicados por medio de aguas termales naturales Cruceros con oferta de spa Tcnica de aplicacin tpica con fines teraputicos de productos resultantes de la mezcla natural o artificial de agua mineromedicinales con componentes slidos en este caso barro que se utiliza en forma de emplastos o baos Acta en fracturas y lesiones, operaciones de huesos Accin controlada de los chorros de agua despus de la inmersin en una piscina de agua del mar
Hidroterapia
Ayurveda
Holstico
Medical wellness Medicina curativa Medicina indgenas Medicina esttica Medicina preventiva Medispa o spa mdico
Fangoterapia
Fisioterapia
Hidromasaje
New Age
Movimiento espiritual no restrictivo; una red de creyentes y practicantes que comparten filosofas y prcticas similares, que aaden a sus creencias religiosas (tolerancia religiosa)
Retiro Espiritual
Spa de da
Spa destino
Turismo de salud
ndice
Definicin del turismo de bienestar Benchmark internacional Diagnstico de Turismo de Bienestar en Colombia Estrategia Posicionamiento estratgico Estrategia de productos Estrategia mercados y segmentos Plan de accin Proyecciones Proyecto bandera
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
5
Objetivos, metodologa y alcance del estudio Definicin del turismo de bienestar Benchmark internacional Diagnstico de Turismo de Bienestar en Colombia Estrategia
Posicionamiento estratgico
Estrategia de productos Estrategia mercados y segmentos Plan de accin Proyecciones
Proyecto bandera
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
6
Definir lo que representa el turismo de bienestar en el mundo, sus caractersticas y potencial Comparar las estrategias y polticas de turismo de bienestar a nivel internacional en pases lderes en el desarrollo del sector Establecer un Diagnstico de lo que hay en Colombia en turismo de bienestar (centros de talasoterapia, centros termales o de balneoterapia, oferta de spas/centros de bienestar, actividades relacionadas con el bienestar) Definir una estrategia y un plan de accin a nivel nacional de turismo de bienestar Identificar las zonas/ sitios potenciales donde se podra desarrollar el turismo de bienestar Definir un proyecto bandera de bienestar que sea rentable para atraer inversin extranjera
Producto 3 DAFO Mejores prcticas Diagnstico Priorizacin de los competitivo del TB en subproductos tursticos Colombia de bienestar y las oportunidades
Este estudio se llev a cabo con la participacin de representantes del sector pblico, privado y la academia Como parte del proceso de identificacin, socializacin y concertacin se hicieron: Visitas de campo en las 5 regiones del pas durante los ltimos 6 meses Entrevistas con lderes del sector de Termales y Spa durante 6 meses Talleres de Trabajo para reunir al sector pblico privado de manera peridica en todas las etapas de la elaboracin del Plan
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
8
Posicionamiento estratgico
La Triple Bottom Line se basa en consideraciones econmicas, medioambientales y sociales para la elaboracin de un proyecto de desarrollo sostenible a largo plazo
Prioridad 3
Creacin de puestos de trabajo Creacin de sistemas de infraestructuras Red de empresas locales que proveen al proyecto Salud y calidad de vida Placemaking creacin de espacios comunitarios Desarrollo sostenible en funcin de las necesidades de la comunidad
Gestionar y conservar la belleza natural del lugar Sistemas de gestin de recursos naturales adaptados al lugar (agua, minerales, suelo, aire) Mxima utilizacin de los recursos locales Planes a corto, mediano y largo plazo de gestin ecolgica, Estudio y gestin de la fauna mariposas, pjaros, mamferos , peces, reptiles
Base medioambiental
Esta es una oportunidad de enviar un mensaje de autntica sostenibilidad la posibilidad de lograr el xito medioambiental, social y consecuentemente, financiero en el que las estrategias de desarrollo sostenibles se integran en el ADN de los proyectos de bienestar
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
9
Objetivos, metodologa y alcance del estudio Definicin del turismo de bienestar Benchmark internacional Diagnstico de Turismo de Bienestar en Colombia Estrategia Posicionamiento estratgico Estrategia de productos Estrategia mercados y segmentos Plan de accin Proyecciones Proyecto bandera
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
10
2. Definicin y Terminologa
En la era moderna, una de las definiciones de la salud ms ampliamente aceptadas es la de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS, 1948), que establece que:
La salud es un completo estado de bienestar fsico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades Sin embargo, desde 1948, la OMS ha ampliado su definicin para incluir la salud fsica y mental, temas ms amplios de bienestar y gestin del estilo de vida. As que la definicin de salud se convierte en: El grado en el que un individuo o grupo es capaz de hacer realidad sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. La salud es un recurso de la vida diaria, no el objetivo de la vida; se trata de un concepto positivo, que destaca los recursos sociales y personales, as como las capacidades fsicas. (OMS, 1984) Esta definicin se corresponde mucho ms con lo que se empieza comnmente a conocer como bienestar.
El turismo de bienestar es una de las formas de turismo nacional e internacional de ms rpido crecimiento. Se prev que sta tendencia se mantendr en los prximos 5-10 aos, de acuerdo con el informe de Wellness Tourism Worldwide de 2011
11
2. Definicin y Terminologa
Medicina Curativa
Medicina Esttica
Medicina Preventiva
Ldico y recreativo
Holstico
Viajes con el objetivo de tratar una condicin medica con menor costo y con mejor atencin que en su pas de origen Manejo de sobrepeso (p.ej. Ciruga baritrica) Manejo de artritis/ dolores crnicos Ortopedia Trasplantes Ciruga Cardiovascular
Viajes con el objetivo de prevenir futuros problemas mdicos, gracias a controles y tratamientos mdicos adaptados
Viajes con el objetivo de cuidarse a s mismo por medio de tratamientos alternativos y para prevenir condiciones mdicas
Definicin
Ciruga dental Ciruga facial Ciruga reconstructiva Tratamientos antiaging Acn y soluciones a desordenes de pigmentacin Chequeo general Salud femenina / masculina Envejecimiento saludable
Termalismo Talasoterapia Tratamientos de spa Masajes especficos Acupuntura Medicina con hierbas medicinales / indgenas Taller de nutricin
Tratamientos de Spa Sauna/ Bao turco Jacuzzi Piscina de color Masajes Fitness/ deporte Termalismo/ Talasoterapia .
Tratamientos
Shiatsu Yoga Meditacin Tai chi Qi Gong Tradiciones indgenas Retiros espirituales
Fuente: T&L, McKinsey: Defining Wellness services: A fact-based approach to a nascent industry, Febrero 2009
El Wellness o medical wellness es una sub-categora del turismo mdico y del turismo de bienestar. En esta sub-categora, la medicina y el bienestar se combinan para ofrecer un servicio preventivo y de relajacin
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
12
Turismo Mdico
Viajes con el objetivo primordial de recibir tratamientos curativos, estticos o preventivos (enfermedades, dolores o intervenciones quirrgicas).
Turismo de Bienestar
Viajes con el objetivo primordial de realizar actividades encaminadas al cuidado, a sentirse bien recibiendo tratamientos alternativos y a descansar
Ldico y recreativo
Holstico
Tratamientos de Spa, Sauna/ Bao turco, Jacuzzi, Piscina de color, Masajes, Fitness/ deporte, Termalismo/ Talasoterapia
Shiatsu, Yoga, Meditacin, Tai chi, Qi Gong, Tradiciones ancestrales, Retiros espirituales,
Aunque el turismo de bienestar y mdico estn bajo el turismo de salud, el potencial del turismo de bienestar es mucho mayor que el turismo mdico en el mundo
13
Reactivo
Proactivo
Paradigma de Tratamiento
50
Turismo Mdico
106
30,7
390,1
679,1
(Mil Millones de $)
Belleza y Antiedad
Fuente:http://www.sri.com/sites/default/files/publications/gss_sri_spasandwellnessreport_rev_82010.pdf
*SRI Internacional es un instituto independiente y sin nimo de lucro que realiza bsquedas para gobiernos y empresas.
Estimaciones hechas por SRI/ GSS para el 2010 asignaban, al mercado mundial de turismo mdico, una cuota de $50 mil millones de ingresos, mientras que el turismo de bienestar lleg a generar ingresos equivalentes a los $106 mil millones.
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
14
El mercado de Bienestar representa alrededor de 289 millones de personas en los 30 pases mas industrializados del mundo.
15
La tendencia a nivel mundial para el desarrollo de productos de turismo de bienestar va ms enfocada a la PREVENCIN que al TRATAMIENTO
16
La talasoterapia, el termalismo y los spas/centros de bienestar son los productos claves del Turismo de Bienestar
Talasoterapia Termalismo Spas/Centros de bienestar
Uso del agua de mar y de diferentes elementos del medio marino en los tratamientos , como lodos, algas, arena, Los centros de Talasoterapia estn siempre relacionado con hoteles
Uso de aguas termales, barros y lodos para tratamientos preventivos y curativos con ingestin de agua de manantial
Lugar dedicado al bienestar, a la relajacin gracias a profesionales que promueven la renovacin del cuerpo, mente y espritu en un entorno nico
17
Qu es la talasoterapia?
Qu es? La Talasoterapia se define como la utilizacin preventiva o curativa, bajo supervisin mdica, del agua de mar y de diferentes elementos del medio marino: lodos, algas, arena y clima marino. Requiere instalaciones sanitarias bien equipadas al borde del mar. El nombre viene del Griego Talaso (el mar) y Terapia (tratamiento). El principio en que se basa la Talasoterapia es que la exposicin repetida al aire de mar y la inmersin en agua de mar clida, barro, arcilla y algas ricas en protenas ayuda a restaurar el equilibrio qumico natural del cuerpo. El agua de mar y el plasma humano son muy similares. Sumergido en agua de mar clida, el cuerpo absorbe los minerales que necesita a travs de la piel. Esta tcnica se usa desde la poca de los griegos La talasoterapia puede considerarse terapia de medicina alternativa
Fuente: Health and Wellness Tourism (Smith M., Puczko L., 2008)
Principales caractersticas Los centros de Talasoterapia ofrecen varios paquetes, que incluyen duchas bajo el agua, baos de lodo, masajes, algas marinas, barros y envolturas de algas. Diferentes formas de Talasoterapia tienen diferentes efectos, ayudando a los visitantes a relajarse, incluyendo mejoras en la calidad del sueo; los msculos pueden ser tonificados; la piel puede limpiarse a fondo, tonificarse e hidratarse; la celulitis puede ser minimizada. Adicionalmente, existen beneficios mdicos, tales como la estimulacin del sistema inmunolgico, ayudando a los problemas circulatorios, condiciones respiratorias, trastornos post-traumticos, o inflamaciones crnicas. El termalismo y la talasoterapia tienen bases comunes en sus tratamientos, la diferencia radica en que el agua y la ubicacin son distintos
La Talasoterapia ofrece tratamientos y servicios basados en el mar y se puede usar como terapia alternativa para la relajacin
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
18
Cuidados mediante agua de mar Ducha con afusin Ducha con chorros Ducha submarina Bao con burbujas Bao hidro-masajeante Hidro-piernas Chorro submarino Hidrochorro Exfoliacin corporal
Los Envolvimientos Aplicacin de lodos marinos Envolvimiento de algas marinas Envolvimientos refrigerantes Fango terapia
Masajes y modelajes Masaje descanso/ modelaje Masaje/ modelaje bajo afusin Modelaje drenante linftico (rostro o cuerpo)
Fuente: http://www.france-thalasso.com/?lang=es
Los tratamientos de talasoterapia tienen una base similar al termalismo, pero estn ms destinado al bienestar y al mantenimiento corporal
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
19
El termalismo es un tratamiento mdico utilizado para prevenir, tratar y recuperar la buena condicin fsica
Termalismo
Principales caractersticas En el termalismo se usa tanto agua mineral natural como agua termal Los tratamientos balneolgicos y los baos utilizan tanto el agua templada como la de manantial caliente El eje central del termalismo o turismo termal es el balneario. Para la ANBAL (Asociacin Nacional de Balnearios de Espaa), un Balneario o Estacin Termal es aquella instalacin que dispone de aguas minero-medicinales declaradas de utilidad pblica, servicio mdico e instalaciones adecuadas para llevar a cabo los tratamientos que se prescriban. Un fenmeno complejo La utilizacin de las aguas mineromedicinales en su lugar de emergencia, en el balneario, consiste en un procedimiento teraputico complejo en el que intervienen mltiples factores. Dichos factores, pueden actuar de forma preventiva, como tratamiento y recuperacin funcional y/o rehabilitacin. Tambin se puede realizar en este marco una actividad de educacin sanitaria del sujeto sometido a cura. Tan importantes son las aguas mineromedicinales, como los posibles efectos que se derivan de la aplicacin de las tcnicas hidrotermales, de las condiciones ambientales, de la peculiar ordenacin de la actividad y del reposo. Resulta especialmente destacable la relacin entre mdico-enfermo, enormemente facilitada en el medio balneario, as como el resto de las relaciones sociales
El termalismo es la prctica teraputica del uso de aguas minerales y termales, as como de gases naturales y peliodos (lodos) mediante el bao, la vaporizacin, la ingesta y la inhalacin
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
20
Tradicionalmente se han ofrecido mltiples tratamientos basados en las caractersticas de las aguas minerales, lo cual llev a una imagen mono producto
Tipos de aguas
Origen
Volcnica Meterica Fsil
Actividades complementarias:
Dentro de las estaciones termales se ofrecen varias actividades complementarias: 1. Actividades ldicas 2. Actividades culturales 3. Actividades deportivas 4. Actividades para la socializacin
Fuente: http://www.info-massage.com/Vertues-therapeutiques-et.html
Desde hace veinte aos, las estaciones termales han variado su modelo de negocio buscando nuevos tipos de tratamientos enfocados a la relajacin y a los masajes. Buscan combinar actividades de ocio, recreacin y preventivas.
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
21
Principales caractersticas
Los Spas son ahora de naturaleza altamente diversa. Ya no basta con utilizar la etiqueta Spa y asumir que los turistas sabrn que esperar. Adems, su complejidad radica en el hecho de que casi cualquier proveedor, con algn tipo de servicio orientado a la salud, puede y se llama a s mismo, Spa. Pueden diferir ampliamente en funcin de lo que ofrecen, es decir, sus servicios u oferta de tratamientos. Sin embargo, todos tienen una cosa en comn, la aspiracin de mejorar la salud y bienestar de sus clientes. Segn ISPA, estos son los tipos de Spa: Spas club, Spas de da, Spas de destino, Spas mdico, Spas resort/hotel y Spas de aguas de manantial, Spa en Hotel /Hospital.
Spa de da SPA
Spa Club
Spas de destinacin
Spa Mdico
Los elementos de agua son introducidos a travs de la balneoterapia (uso del agua del grifo)
El Turismo de Spas es aquel que se enfoca en la relajacin o curacin del cuerpo usando tratamientos secos (masajes, shiatsu, reiki) o hmedos (tratamientos de balneoterapia)
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
22
Posible clasificacin de tipos de tratamientos que se pueden hacer en general en un spa o asociados con el spa
El uso del agua no es imprescindible Ocio y recreativo Hlistico
Esttica Cosmticos Tratamientos faciales Manicura pedicura Peluquera Esttica Reflexologa Drenaje Masaje craneal Balneoterapia Fitness
(Clases fitness pilates, actividades deportistas, programa perder peso)
Cuerpo Masajes Masajes con pierdas Uso plantas tradicionales Exfoliacin y aromaterapia Ayuverda Shiatsu Yoga Meditacin Tai Chi Terapias de color Qi Gong Retiros espirituales Manejo del estrs
(tcnicas de relajacin, gestionar estrs, estrategias para sentir balance y control), meditacin
Los recintos de Spa han ido ampliando su oferta. La oferta se basa en el concepto holstico del bienestar. Los establecimientos ofrecen una multitud de tratamientos y seleccionan las terapias dnde no siempre est involucrada el agua. Los cuatro pilares para agrupar los tratamientos de Spa son el esttico, el cuerpo, la mente y la relajacin. El agua se usa a travs de tratamientos de balneoterapia (piscinas de cromoterapia)
Tradiciones indigenas
Fuente: Elaboracin propia a partir de las fuentes consultadas International Spa Association (official webpage)
En los establecimientos de Spa se suelen usar terapias, tcnicas y productos asociados y derivados de terapias alternativas y tradicionales.
Qu son los tratamientos alternativos, complementarios y indigenas? Terapias alternativas o terapias naturales, son los trminos que designan a los diversos procedimientos (terapias) empleados con el fin de curar a las personas y las cuales no pertenecen al campo de la medicina convencional. Las medicinas y terapias alternativas han ganado un gran nmero de adeptos, terapias como la acupuntura son muy demandadas. Actualmente de la poblacin usa terapias alternativas. El mercado americano factura $14 billones solo en terapias alternativas. Principales caractersticas No se realizan en hospitales Se centran en mtodos naturales de curacin, haciendo nfasis en la prevencin de la enfermedad.
Fuente:http://www.lepoint.fr/sante/quelques-autres-medecines-alternatives-1410-2010-1252364_40.php Fuente: World Health Organization, National policy on traditional Medicine and regulation of herbal medicines Report, Geneva,May 2005
Las terapias alternativas son tcnicas naturales para tratar condiciones fsicas y psicolgicas
Tcnicas ancestrales por pases
India Ayrveda Yoga Unani Homeopata Naturopata Reiki China Acupresin Acupuntura Feng shui Masaje Tuina Naturopata QiGong
Tcnicas alternativas
Tratamientos con animales Delfinoterapia Equinoterapia
Fuente:http://www.lepoint.fr/sante/quelques-autres-medecines-alternatives-14-10-2010-1252364_40.php Marianela Pea Romero, Complete Thalasso-un concepto integrador de Terapias Complementarias.
25
El uso de productos naturales en los tratamientos de Spa, es comn. La mayora tienen propiedades curativas, relajantes y preventivas
Tipos de Productos de Bienestar Chocolate Tratamientos Chocolaterapia Descripcin del tratamiento Masaje relajante que a la vez es tratamiento drenante y anti-celultico, adems retrasa el envejecimiento de la piel y acta como antidepresivo y antiansiedad en el sistema nervioso. Esta tcnica es una de las ms solicitadas por las mujeres. Su uso es teraputico, ya que ayudan a mantener el equilibrio y la armona, a travs del uso de esencias que armonizan los estados psquicos, emocionales y espirituales. La vinoterapia es un tratamiento de belleza para rejuvenecer y reafirmar la piel Tratamiento con Oro, que tiene la facultad de tonificar, fortalecer y estimular el cuerpo. En algunos spas se envuelve a la persona en una base de alga marina, se retira y se da una ducha relajante. Posteriormente se hidrata la piel con una locin de oro mediante un masaje de 20 minutos Sobre todo en mascarillas faciales elaboradas a partir de oro de caviar. Sus cualidades bsicas aportan luminosidad a la tez y reducen notablemente las lneas de expresin y las arrugas. El tratamiento usa como materia prima el oxigeno, el cual se encuentra en una especie de caja con aire comprimido que se esparce en el ambiente. ste ayuda a disminuir el colesterol, es un regulador de hormonas, mejora las capacidades auditivas y activa el sistema inmune adems de regenerar los tejidos Tratamientos faciales gracias a la propiedad altamente hidratante de la planta. Existe una alta gama de cosmticos con base de aloe vera. Exfoliaciones para la reactivacin de la circulacin y para la eliminacin de clulas muertas Las mascarillas son excelente para limpiar la piel y balancear los niveles naturales de aceite Envoltura corporal que, aplicada sobre la piel, reduce el estrs. Exfoliaciones y masajes que aprovechan las propiedades remodeladoras del caf.
Aromaterapia
Oro
Caviar
Tratamientos faciales
Oxgeno
Estos tratamientos tienen efectos reconocidos que aportan a los spas una identidad propia
Fuente: http://www.atesar.com/turismo-de-salud-y-wellness/ http://www.bestspareview.com/ayurvedic-spa.html Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia 26
Objetivos, metodologa y alcance del estudio Definicin del turismo de bienestar Benchmark internacional Diagnstico de Turismo de Bienestar en Colombia Estrategia Posicionamiento estratgico Estrategia de productos Estrategia mercados y segmentos Plan de accin Proyecciones Proyecto bandera
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
27
Francia
Primer destino mundial de talasoterapia 108 estaciones termales y 112 centros termales Los centros termales son pblicos Existen cadenas privadas de gestin de centros termales Los centros de talasoterapia son privados
Tunez
Segundo destino mundial de talasoterapia Oferta de talasoterapia reciente 1994 Los hammams (baos turcos) tradicionales son caractersticos de los pases del Norte de frica
India
El bienestar forma parte de la cultura local (Ayurveda, tratamientos holsticos 30% de los ingresos de Turismo son del Turismo de Bienestar El Gobierno financia 67% de las campaas de promocin del Turismo de Bienestar
Argentina
40 centros de termalismo en el pas El sector del termalismo tiene una regulacin Directrices Termas Argentina La oferta de turismo de bienestar est muy localizada especialmente la oferta de spa (Costa Atlntica, Patagonia y el Norte del pas)
Rumania
El pas tiene un tradicin importante de termalismo El sector est enfocado en curas mdicas pero los centros han empezado a diversificarse con actividades ldicas y de relajacin solamente a partir de los ltimos aos En el 2009, se hizo un plan de desarrollo del turismo de spa para fortalecer el sector
Adicionalmente se analizaron las prcticas de 3 pases competidores de Colombia: Venezuela, Mxico y Per
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
28
El Turismo de bienestar
La Red Federal de Turismo de Salud trabaja sobre el desarrollo de carreras especializadas El termalismo tiene una regulacin: Directrices Termas Argentinas El sector del turismo de salud es muy poco regulado
Una ley de definicin Los centros de Plan de desarrollo de las caractersticas termalismo, de del Turismo de de cada centros de talasoterapia y los spas Spa en 2009 bienestar deben cumplir con el Plan de accin Esta ley define tambin cdigo de salud las instalaciones publica, el reglamento de piscinas y de bao colectivo y con el reglamento sanitario de la aguas (HACCP) Promocin del turismo Promocin del turismo de bienestar de bienestar de Atout omnipresente en las France paginas web del Promocin nacional de destino de las regiones la asociacin de Proyecto de innovacin termalismo del turismo de salud en 2011 Varios proyectos de desarrollo de hoteles de spa, de termas y de centro de lodoterapia Certificaciones francesas o europeas de sostenibilidad Promocin nacional e internacional del sector a travs de la asociacin de Spa
Existe una legislacin El Ministerio de para la talasoterapia: Turismo es el una para la encargado del explotacin y una desarrollo y de la para la creacin de promocin del sector centros Un departamento del gobierno es el encargado de la legislacin del sector Promocin de la talasoterapia enfocada en el mercado francs El Ministerio de Turismo finanza 67% de las campaas de marketing del sector
Promocin y la innovacin
Infraestructuras y la sostenibilidad
Oferta de spa muy localizada (Costa Atlntica, Patagonia, Norte del pas)
29
Los aficionados buscan una experiencia de bienestar en el da a da El coaching de bienestar es un coaching holstico de prevencin medica y de bienestar
La prevencin mdica es una nueva actividad muy importante de los centros de bienestar. Los clientes son hoy mucho ms atentos a prevenir las enfermedades
El Hedonismo sano es la asociacin de la gastronoma al bienestar Los clientes quieren una experiencia de Lifestyle Quieren una experiencia local con productos locales y tratamientos tradicionales Experiencias con hielo y calor
Los clientes buscan el bienestar como experiencia holstica personal: cuerpo, mente y espritu Las tcnicas holsticas utilizadas son shiatsu, yoga, pilates
Los clientes de los centros de bienestar buscan experiencias nuevas de tratamientos, un entorno excepcional y un servicio personalizado (servicios a medida)
El spa o el centro de bienestar forma parte de la experiencia de viaje para los clientes Esperan descubrir las tcnicas tradicionales locales de masaje y el ambiente de los centros de bienestar locales
Los clientes quieren compartir las experiencias de bienestar con los amigos y la familia Las familias desean acceder a spas abiertos a todos los miembros y que ofrecen una gama de producto para cado uno
Aficionados de la naturaleza
El factor Glamour
Bienestar corporativo
El bienestar no es un privilegio de una clase sino que se conforma de actividades dirigidas a todos Con la ampliacin de la competencia, la gama de precios se ha desarrollado
La demanda de productos cosmticos es casi unnime, los productos utilizados para los tratamientos deben ser naturales o ecolgicos con un mnimo de packaging y sin haber sido probados en animales. Estos elementos juegan mucho a nivel de negocio para los clientes.
La utilizacin de tratamientos eficaces sper calientes o sper fros puede aportar un plus a los centros de bienestar en funcin de su ubicacin (localizacin fra o clida)
En contraste con el mundo real, el centro de bienestar puede ofrecer experiencias relajantes con sala de relajacin con msica, colores
El Glamour es un antiguo estndar de belleza que est volviendo a los salones de belleza y a los salones de tratamientos
El bienestar de los empleados en el trabajo y en el hogar ayuda considerablemente la eficiencia en el trabajo Esta tendencia puede ser el centro de negocio de centros de bienestar en ciudades
La ciencia est en la base del bienestar, la terapia con agua de mar, el tratamiento termal y el spa son nuevos factores importantes para los clientes
Las tendencias demuestran la evolucin del sector con la democratizacin de la prctica (familia/hombres) y la fusin del bienestar y de la prevencin mdica.
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
30
Otros segmentos
Familia Hombres Viajeros de negocio
Amantes del spa
Sources: Spa Finder Research, Spa Trend Report 2012; Hilton, Blue Paper: Emerging Global Spa Trends, 2012, T&L Analysis Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
31
Baby boomers
Siempre joven Fuente importante de ingresos Tratamientos con valor aadido Nacidos entre 1943 y 1960
Este segmento es generador de ingresos importantes para el sector del bienestar Los baby boomers buscan tratamientos de prevencin pero que no estn relacionados con la edad
Generacin X
Conectados en todo momento Conocen muy bien las tendencias de bienestar Son conscientes de los problemas medioambientales Nacidos entre 1961 y 1981 A este segmento le gusta conocer las ofertas de los centros a travs de la web. Son muy escpticos y necesitan conocer en detalle cada oferta del spa Son especialmente receptivos a las acciones de proteccin del medioambiente
Milenarios
El spa es una necesidad Expectativa de resultados inmediatos Nuevos creadores de tendencias del sector del bienestar Nacidos entre 1982 y 2000 Esta nueva generacin est muy bien informada y le gusta probar cosas nuevas Son muy receptivos a las campaas de marketing basadas en tendencias, tratamientos y servicios
Familias
Las familias quieren viajar juntos y disfrutar de actividades adaptadas a cada uno en la misma zona.
La demanda de las familias aumenta considerablemente y estas buscan un centro de bienestar donde se acepten nios pequeos y que ofrezcan zonas para todos (balneoterapia por ejemplo) y actividades para cada miembro (masajes para nios, tratamientos anti-estrs para los padres)
Hombres
Los hombres son un segmento en gran aumento para los centros de bienestar
Buscan tratamientos especficos para la piel (es un aspecto muy importante para este segmento) y contra el estrs de la vida El marketing y las ofertas de tratamientos y de actividades dedicadas a este segmento son muy diferentes de las ofrecidas a las mujeres
Viajeros de negocios
La categora de viajeros de negocios es un segmento particular que viaja mucho y tiene poco tiempo para dedicarse a s mismo
Para los centros de bienestar y en particular, para los centros ubicados en hoteles de negocio, esta clientela es lucrativa La demanda de este segmento est enfocada en los tratamientos cortos con una eficacia mxima Los viajeros aprecian las marcas internacionales de spa que pueden encontrar cada vez que viajan. As conocen ya los productos y tratamientos que les gustan.
La prevencin medica en los centros de bienestar es un requisito particularmente importante para las familias, para la prevencin de la obesidad de los adolescentes
Los hombres buscan eficacia, productos especficos para la piel y se prestan a probar nuevos productos que cubran sus necesidades
Estos 4 segmentos especficos ejercen una influencia importante sobre la oferta de los centros de bienestar, obligando a los spas a diversificar su carta de tratamientos
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
33
Objetivos, metodologa y alcance del estudio Definicin del turismo de bienestar Benchmark internacional Diagnstico de Turismo de Bienestar en Colombia Estrategia
Posicionamiento estratgico
Estrategia de productos Estrategia mercados y segmentos Plan de accin Proyecciones
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
34
Colombia est ganado reconocimiento internacional como destino de Turismo de Salud (Turismo Mdico + Turismo de Bienestar) pero principalmente en Turismo En Colombia el turismo de salud es un sector an Mdico incipiente- Las llegadas de Turismo de salud representan
1,3 % de las llegadas tursticas en 2011
En 2011, Colombia recibi aproximadamente a 20.500 turistas que viajaron por motivos de salud, corresponde a 30% de aumentacin en comparacin con 2010 (14.500) segn el PTP. Segn los datos de 2008, apenas el 2,2% de los turistas que viajan al pas lo hacen por motivos de salud. El Turismo de Bienestar en Colombia es an incipiente, con una oferta de valor concentrada en la medicina curativa y esttica. El flujo de llegada est entre 4.100 y 7.000 pacientes en la categora de medicina. Otros 44.800 viajan en busca de servicios de bienestar (inspired wellness) El pas es reconocido en el exterior por ofrecer servicios mdicos de calidad superior en la regin. Otro de los motivos por los que los turistas acuden son los costes y la oportunidad de la oferta La economa colombiana sigue mostrando un fuerte crecimiento y un aumento de los ingresos, por lo que ms colombianos -en particular los habitantes de Bogot y Medelln de alto poder adquisitivobuscan estos servicios de belleza, relajacin y tratamientos preventivos de salud. Segn el informe Euromonitor en 2011, de los 13.350 millones viajes domsticos realizados slo el 1 % (197.500 viajes) fueron para disfrutar de actividades de Spa
Fuentes: -Health and Welness Tourism in Colombia, Euromonitor Internacional, March 2012 -http://www.ptp.com.co/Turismo_Salud_Bienestar/Turismo_de_salud_bienestar.aspx Motivo de viaje: T. Salud No residentes Participacin en el total de huspedes (%) 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0
Salud
Polinmica (Salud)
No SPA; 13.332; 99% Total: 13.529 mil viajes Fuentes: Health and Welness Tourism in Colombia, Euromonitor Internacional, March 2012
La mayora de turistas que viajan a Colombia por motivos de salud buscan servicios de bienestar (Inspired Wellness)
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
35
215
100
50 0
62 7 2006
72 8 2008 Spas
84 9 2009 Otros
10 2010 TOTAL
12 2011
Aunque el Turismo Mdico ha crecido un 13%; Spa y otros tratamientos han tenido un incremento de aproximadamente el 9%
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
36
La mayora de ingresos en la categora de Spa (66% en 2011) se realizaron en Hoteles Resort Spa
Colombia inicialmente se centr en el turismo mdico y ha ampliado su oferta de salud y bienestar
Los turistas que vienen por turismo mdico, a menudo integran turismo en su estancia y son capaces de justificar el coste de su viaje con el dinero ahorrado en el procedimiento.
Los ingresos por categora muestran que el Turismo Mdico es la parte que ms peso tiene dentro del Turismo de Salud, contribuyendo con 336 millones de dlares, seguido por Spas que generaron unos ingresos de 101 millones de dlares y los Otros tipos de Turismo de Salud y Bienestar que slo generaron 10 millones de dlares. Dentro de la categora de Spas, los Hotel Resort Spa son los que han generado el 66% de los ingresos en 2011, seguidos por los Spas de Destino con el 14% de los ingresos y Otros Spas que correspondan con 20 millones de dlares al 20% de los ingresos obtenido por la categora Spa. Los ingresos del Turismo Mdico son mayores debido al precio de las intervenciones. En general, las infraestructuras de Turismo de Bienestar son insuficientes. El nmero de hospitales es de 41 mientas que el nmero de Spas es de 250. El turismo relacionado con los Spas y otros tipos de Turismo de Bienestar han ido cobrando fama internacional a partir del Turismo Mdico.
Otros Spa; 20; 20%
El turismo relacionado con los Spa y otros tipos de Turismo de Bienestar van cobrando fama internacional gracias al Turismo Mdico
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
37
Termalismo
Talasoterapia
2 9 1
16
Leyenda
Zonas donde existen fuentes de termalismo
Leyenda
Zonas donde existen Spas/Centros de bienestar
16
Pozos termales
19
34 5 6 1213 20 1114 17 10
15 7 18
900 registrados 80 reconocidos por euromonitor Slo 10 tienen nivel de spa internacional
38
El termalismo en Colombia
En Colombia, existe un inventario de 310 fuentes termales
La prctica termal se restringe en su mayora al uso termoldico, en centros vacacionales o de recreacin. No se aprovechan las posibilidades termales reales a causa del desconocimiento, por parte de los empresarios y de autoridades, de las propiedades fisicoqumicas y teraputicas de las aguas y de los lodos En Colombia la clasificacin del agua como tratamiento termal depende de la elevacin sobre el nivel del mar (pisos trmicos). Las principales clasificaciones estn basadas en conocimientos ancestrales y estudios tcnico-cientficos. Las aguas que se utilizan en hidroterapia y cura termal son: Aguas mineromedicinales: emergen natural o artificialmente, y dadas sus caractersticas y cualidades pueden declararse de utilidad pblica y son aptas para tratamientos teraputicos. En su mayora, las aguas mineromedicinales que se utilizan en hidrologa mdica son termales. El agua mineral natural: para ser clasificada como tal debe cumplir las siguientes condiciones: proceder de una fuente subterrnea, ser bacteriolgicamente incontaminada, contener ciertos componentes esenciales como yodo, hierro, azufre, arsnico, radiactividad o CO2 libre, en cantidad mnima. Su composicin fisicoqumica debe permanecer inalterable en el tiempo, haber sido demostrados sus efectos teraputicos y ser declaradas de utilidad pblica por un organismo competente Las aguas minerales naturales pueden ser embotelladas si cumplen las condiciones bacteriolgicas que se exigen al agua potable En Colombia los lodos se encuentran de forma natural mezclados con aguas mineromedicinales, marinas o de lagos/lagunas y tambin secos, presentando, segn los casos, una granulometra fina o gruesa
Fuente: Estudios sobre la Caracterizacin fisicoqumica de aguas y lodos de 20 pozos en Colombia, Fondo de Promocin Turstica Colombia, 2009
Colombia puede explotar el agua minero medicinal, natural e incluso embotellar las aguas minerales ya que dispone de 310 fuentes termales. Sin embargo, el desconocimiento de las propiedades fisicoqumicas por parte de los empresarios o de las directivas municipales o locales no se aprovecha todo su potencial
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
39
Datos Generales
Existen mas de 310 pozos termales en Colombia Solo 20 pozos de aguas termales han sido analizados por Ingeominas para un Listado de los 20 pozos desarrollo potencial de centro termal en Colombia
1
2 9 1 19 16
Volcn de Lodo las Delicias Volcn el Totumo ITP (Instituto Turstico de Paipa) Termales Rincn de los Sauces Termales del Otoo Termales del Ruz Termales Agua Hirviendo Termales de Nuqu Volcn El Tesoro
Antioquia Bolvar Boyac Boyac Caldas Caldas Cauca Choco Crdoba Cundinamarca Cundinamarca Cundinamarca Cundinamarca
2 3 4 5 6 7
34 56 13 12 20 11 14 17 10
8 9
15
7
18
Cundinamarca
Huila Magdalena Meta Nario Nte de Santander Risaralda
La prctica termal se restringe en su mayora al uso termo ldico en centros vacacionales o de recreacin Algunas de estas infraestructuras, a pesar de ser muy bsicas, poseen un gran potencial de desarrollo a futuro gracias a su ubicacin, y merecen el anlisis de las caractersticas de sus aguas o del lodo, con fines teraputicos
Fuente: Estudios sobre la Caracterizacin fisicoqumica de aguas y lodos de 20 pozos en Colombia, Fondo de Promocin Turstica Colombia, 2009
40
Termales Espritu Santo Hostera Balneario el Batan Termales La Quinta Termales de San Juan San Andres de Pisimbala Rio Duata Termales Los Volcanes Piscinas Azufradas Hidrotermales Aguas Calientes Termales de Santa Rosa de Cabal
Antioquia Boyac Caldas Cauca Cauca Choco Cundinamarca Cundinamarca Meta Risaralda
4 5 6 7 8 9 10
Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-440039
www.vivecolombia.org
Las caractersticas fsico qumicas del agua a nivel preventivo y curativo no se han definido todava. Este estudio permitira establecer los centros que tienen mayor potencial de desarrollo termal
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
41
Descripcin
Las Aguas Termales de Paipa son uno de los grandes atractivos de la ciudad Consiste en un complejo de 5 hectreas que incluye piscinas pblicas y privadas El agua viene de un lago subterrneo y se enva por tuberas a varios establecimientos del sector Tambin dispone de Instalaciones deportivas, tiendas y cafeteras Adems cuenta con un parque acutico
Instalaciones
Hoteles
Servicios
Existen varios hoteles que han desarrollado complejos de Spa o que ofrecen entradas al centro termal
Piscina con chorros de hidromasaje Camas de burbujas para la relajacin Jacuzzi
Cabaas Hoteles Alquiler de casas Lodoterapia dirigida, Duchas de Hidroacupuntura Sauna natural Piscina de Hidromasajes Jacuzzi Sauna Natural Masajes Duchas de columnas e Hidroacupuntura
Actividades
Visitas culturales Visitas a centros histricos Visitas a parques naturales Lodoterapia Algoterapia Masajes de algas Hidroacupuntura
Tratamientos
Tratamientos disponibles gracias a los pozos termales de Paipa: Mascarillas de lodo Ejemplo de Alojamiento: Tratamientos de algas Tratamiento de sales minerales. Hotel Estelar y Instalaciones: 8 cabinas de masajes (hidromasaje) Centro de 3 'jacuzzis' de agua termal Convenciones. 1 saln de belleza Paipa 4 teraputicas Precio: $94 a 166$.
Fuente: www.paipa-boyaca.gov.co Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
42
Hotel
Los Termales San Vicente, consiste en un complejo que est a cargo de la empresa Ecotermales San Vicente. La empresa vela por: Realizar un marketing responsable Explotacin responsable Desarrollar actividades de apoyo a la comunidad Dar prioridad en la oferta de empleo a las madres cabeza de familia El complejo termal ofrece una oferta de alojamiento con distintas categoras y capacidades de alojamiento
Alojamiento
Cabaa San Vicente Cabaa Tradicional Hotel San Vicente Con piscina romana de uso exclusivo para cada cabaa Chimenea Ecoturismo Senderismo
Cabaas
Actividades
Servicios y tratamientos Piscinas termales Tarifas Tratamientos Spa Agua Mineral Tarifas Aproximadas Hospedaje
Lodoterapia Corporal Exfoliacin con Avena y Miel Peeling Piscinas de algas 7 pozos Piscina principal Entre 12 - 25 dlares
Lodoterapia Facial Masaje Relajante Frutoterapia Piscina para nios Piscina Romana Baos turcos Naturales
En las termas se embotella su propia agua mineral y estn a la venta al pblico Existen opciones de alojamiento de 2 a 6 personas Las cabaas oscilan de precio en funcin del nmero de ocupantes Habitacin Hotel/ persona: 22 US$ Cabaas 2 personas: TA ( 110 US$) TB (92 US $) Cabaas 6 personas: TA (72US$) TB (52 US$)
Fuente:http://www.sanvicente.com.co/site/
43
Hotel
relajacin, bienestar y alegra en sus clientes. Cuenta con la certificacin de calidad ISO 9001:2008 con nmero de registro SC-CER175323 .
La empresa vela por: El uso adecuado y responsable de los recursos naturales que le rodean. Ofrecer instalaciones confortable a partir de un exquisito y detallado servicio. El hotel de los termales Santa Mnica ofrece una oferta de alojamiento con 48 habitaciones y distintas capacidades de alojamiento Habitacin estndar pareja y familiar Habitacin Mini suite pareja y familiar
Alojamiento
Actividades
Servicios y tratamientos Piscinas termales Tarifas Tratamientos Spa Tarifas Aproximadas Hospedaje
Bao Turco y Sauna Jacuzzi Sala de masajes Piscinas privada (exclusiva huspedes) Piscinas pblicas (3) Piscina Junior (2) Entre 10- 15 dlares Existen opciones de alojamiento de 2-5 personas Habitacin estndar mx. 2 personas: 100 US$ Habitacin estndar mx. 3 personas: 129 US$
Habitacin estndar familiar mx. 5 pers: 177 US$ Mini suite doble mx. 2 personas: 122 US$ Mini suite familiar mx. 4 personas: 172 US$
Fuente:http://http://www.termalessantamonica.com
Hotel
La poblacin cuenta con una Hostera que pertenece a la caja de compensacin familiar Comfandi, Cabaas en el sitio llamado Agua Hirviendo y un pequeo apartamento de alquiler en el sitio llamado Agua Tibia. La Hostera de Coconuco ofrece una oferta de alojamiento de 35 habitaciones con una capacidad total de 90 personas
Alojamiento
Suites (3) Habitaciones dobles (4) Habitaciones cudruples (13) Habitaciones twin (15)
Actividades
En Agua Tibia: Camitas ecolgicas Alquiles de bote Alquiler de caballos En Agua Tibia: Piscinas (2) Pozo Natural Jacuzzis naturales con agua termal y lodo medicinal Chorro de hidromasajes Restaurante en temporada de afluencia turstica Tobogn de agua termal Lago En la Hostera de Coconuco: La tarifa va de acuerdo a si es afiliado a una caja de compensacin o particular. Acomodacin doble con alimentacin incluida para particular: 75 US$
En Agua Hirviendo: Varias Piscinas mezcla de agua y agua termal debido a sus altas temperaturas. Restaurante en temporada de afluencia turstica
Fuente: http://http://www.termalesaguatibia.com http://www.colombia.travel Gua Turstica Cauca Colombia- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fondo de Promocin Turstica Colombia
Los spa/centros de bienestar se ubican en hoteles urbanos y la mayora de centros individuales son salones de belleza. Hay pocos spa en los destinos tursticos que cumplen con la definicin de lo que tiene que ser un spa a nivel internacional
Centros de bienestar en Colombia
Hoteles con servicios de Spa y Bienestar
900
860
20% Cartagena
Bogot Colombia
156 1 43 67 6
400 200 0 Spa en hoteles Spa individuales Balnearios individuales Centros de bienestar
21% Medelln
14% Cali
En Bogot existen 406 establecimientos definidos como Spa/ centros de Bienestar que son mas un servicio de masaje o saln de belleza que un spa El 70% de las infraestructuras de spa y bienestar en Colombia se concentran alrededor de la capital Hay 3 categoras principales de spa: Spa relacionados con recuperacin (Principalmente administrados por clnicas) Spa relacionados belleza (Principalmente administrados por centros de esttica) Spa concepto relajacin (Principalmente administrados por hoteles)
Fuente:www.rue.com.co/RUE Website/Consultas/RegistroMercantil.aspx
45% Bogot
Cali
Cartagena
122
176
46
47
Colombia posee una riqueza de flores y de frutas que podra servir al desarrollo de nuevos productos cosmetolgicos utilizados en tratamientos de spas
Medio Ambiental Flores y frutos
El clima colombiano es muy estable a lo largo del ao, debido a Colombia posee una riqueza de flores y frutas, sustentada en la variedad de pisos trmicos y la riqueza de los suelos para el cultivo, adicionalmente tiene una industria de flores muy madura y es uno de los grandes jugadores de este negocio a nivel mundial. De hecho es el primer exportador de clavel a nivel global y produce y exporta cientos de especies. Esto genera una oportunidad para desarrollar terapias, ambientes, productos y experiencias de bienestar relacionadas con esta potencialidad del pas. Lo mismo sucede con las frutas, Colombia produce una variedad muy grande de frutas y hortalizas en Colombia se cosechan 95 tipos de frutales y alrededor de 42 especies de hortalizas, lo cual nos muestra la variedad y riqueza que se tiene en este rubro. Finalmente est el caf posicionado internacionalmente como el ms suave del mundo, lo cual genera una oportunidad nica para la creacin de nuevos productos y terapias de bienestar relacionadas con el caf. Todo esto nos muestra la importancia de conservacin de la biodiversidad para el futuro del desarrollo de terapias innovadoras en el turismo de Bienestar y son pilares para la sostenibilidad a corto y largo plazo del TB en el pas. Igualmente es importante resaltar que el turismo de bienestar (TB) en todo el mundo esta asociado al paisaje y en gran medida a la naturaleza, tanto en las estaciones termales como en los centros de talasoterapia, por lo cual es imprescindible la simbiosis entre el bienestar y la naturaleza para logra tener un posicionamiento relevante.
Varios proyectos de investigacin cosmtica estn en curso para desarrollar productos naturales a base de frutas y flores locales
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
48
Alojamiento
Spa
Servicios Tratamientos
Fuente:http://www.hotelcastillodelviento.com/ http://www.nirvanaspacolombia.com/nirvana-spa
49
Hotel Alojamiento
Un exclusivo hotel boutique, al estilo europeo, con spa, bao turco, jacuzzi, sauna y cabaa de masajes en medio de los guaduales y del sonido de las cascadas. 14 Habitaciones 14 habitaciones 5 tipos e habitaciones Terapias con piedras preciosas y exticas Masajes con lodo volcnico y chocolate Masaje una hora: 45 $ Lodoterapia: 66$ Chocolaterapia / Spa caf/ spa frutas: 66$ GRAN SPA EL REFUGIO: $ 83 Cremas a base de algas marinas y frutos autctonos Drenaje linftico, Lodoterapia Mascarillas de limpieza y exfoliacin
Tratamientos
50
El Spa
Servicios
Hidroterapias
Tratamientos
Productos Propios
Tarifas tratamientos
Fuente: http://www.chairamaspa.com/
51
La medicina tradicional indgena en Colombia es una medicina ancestral que se diferencia de la medicina occidental en su enfoque: la medicina indgena trata el cuerpo y la mente Los chamanes o curanderos tienen sus secretos, que pueden variar segn las zonas Es una prctica con grandes dosis de supersticin
Datos Generales
Su objetivo es muy preventivo, y trata tanto desrdenes fsicos como mentales Estudios han revelados que esta medicina ha curado a pacientes de cncer, abscesos, fracturas y lceras. Aunque la poblacin indgena de Colombia representa slo 3% de la poblacin total, los tratamientos indgenas estn presentes en zonas urbanas, especialmente los tratamientos con plantas y minerales. Las plantas locales utilizadas en estos tratamientos son hojas de aguacate, limoncillo, hojas de coca, manzanilla, ans estrellado entre otras.
Al contrario de la medicina occidental, la medicina indgena trata el cuerpo y el alma con una intervencin a base de plantas y de rituales secretos
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
52
Mxico
El Turismo Mdico genera los mayores ingresos dentro del Turismo de Salud y Bienestar alcanzando 2.073 millones de dlares en 2011. La oferta de Turismo de Bienestar incluye talasoterapia, Spas y zonas especficas de lodoterapia. Es el pas con el mayor nmero de spas de Latino Amrica. La estrategia de los spas es promocionarse como producto turstico de lujo. El turismo representa 6.3% de los empleos del pas. En 2011, se organizaron 1.866 cursos de capacitacin . Existen 171 centros de formacin en el pas. Mxico ha creado un Sistema Nacional de Capacitacin para el Sector Turismo y Campaas de Sensibilizacin. Mxico ha creado rganos especficos de regulacin para el Turismo de Bienestar. Desde 1995 existe la Asociacin Mexicana de SPAS (MEXSPA). Mxico elabor la primera normativa de spas a nivel internacional.
Per
Existen 228 fuente de aguas mineromedicinales, lo que ha beneficiado el impulso del turismo de Bienestar. Las aguas termo-medicinales cubren desde las necesidades primarias de la poblacin hasta las de instalaciones tursticas de alto nivel. El documento Desarrollo de las Aguas Termales y Minerales en el Per es un informe del gobierno que establece el uso de la balneologa y termalismo para fines tursticos. El turismo representa el 11% de los empleos del pas. En 1990, se cre el Colegio de Licenciados en Turismo que define a los profesionales del sector El programa de Desarrollo y Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario en el Per tiene por objetivo impulsar el desarrollo social y econmico de las comunidades. En 1992, se cre un Convenio de Cooperacin Per Repblica Checa para el asesoramiento en el desarrollo de fuentes termales. En el 2003 se cre la Asociacin Peruana del Termalismo El viceministerio de Turismo considera prioritario el desarrollo de los recursos termales.
El Turismo de bienestar
El turismo representa el 3% de los empleos del pas. Existe una tasa de contribucin del 1% a prestadores de servicios reembolsable para el fomento de la formacin y desarrollo.
Existe un marco normativo para el sector turstico. No existe regulacin especfica para el sector de Turismo de Bienestar.
Promocin y la innovacin
El Instituto Fondo Nacional de Promocin y Capacitacin Turstica promociona las destinaciones tursticas. No existen campaas especficas que potencien las destinaciones de Bienestar.
Presencia de cadenas internacionales. La inflacin y el peligro de expropiacin aleja las inversiones. En 2011, el nmero de Hotel/Resort Spa ascenda a 30.
Mxico resalta la Oferta de Spas en su promocin del Turismo. La direccin de Desarrollo Cultural y Salud ha creado el Manual para el Diseo de Herramientas de Comercializacin de Spas.
El organismo de promocin fomenta el turismo de residentes dentro del territorio. Per organiz la Feria Termatalia Agua y Naturaleza.
Infraestructuras y la sostenibilidad
En 2011, en Mxico haba 522 establecimientos Hotel/Resort Spa. Es el referente de Latinoamrica en nmero de spas. Existe un programa de Verificacin de Calidad que realiza inspecciones a los centros.
Desde 2006, el nmero de establecimientos Hotel/Resort Spa no ha dejado de crecer. En 2011, Per posea 124 establecimientos Hotel /Resort Spa. Existe un programa de Desarrollo de termalismo impulsado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
53
Oportunidades
1. Existe el potencial para desarrollar el turismo de bienestar en Colombia 2. La demanda de turismo de salud permite desarrollar una oferta complementaria de bienestar, pero el turismo de bienestar es un producto en si mismo con su demanda propia 3. Ser el primer destino de calidad de talasoterapia en Latinoamrica 4. Existen recursos humanos especializados en turismo de salud y en esttica, es necesario desarrollar formacin especializada en bienestar 5. Generar criterios, requisitos y normativa para obtener reconocimiento internacional 6. Atraer cadenas de hoteles/ resorts y spa/centro de bienestar internacionales para garantizar la calidad de los tratamientos 7. Atraer operadores internacionales de centros termales y centros de talasoterapia 8. Definir las propiedades curativas de los pozos termales con el fin de lograr su desarrollo 9. Crear una identidad propia y desarrollar un programa de bienestar en colaboracin con etnias locales, indgenas y tambin basado en productos como caf, cacao, frutas, flores 10. Combinar los productos de bienestar con otros tipos de turismo como el turismo de naturaleza , de cultura,
54
Colombia tiene amplios recursos naturales para desarrollar el turismo de bienestar ,especialmente, la talasoterapia y el termalismo
Oportunidades por producto Producto Termalismo
Existe una oferta de termalismo en Colombia Se han identificado muchos pozos pero se ha de definir el uso mdico de cada uno para su desarrollo potencial Actualmente, existen poca infraestructura y la mayora son bsicas; no son adecuadas para un pblico internacional Fuerte competencia en la zona (Per, Venezuela, Ecuador, Argentina) Desarrollar la parte mdica de los centros termales para relacionarlos con el turismo de salud Oferta de spa asociada al termalismo como complemento de los tratamientos Tipo de inversin pblico / privada Operacin privada a cargo de un operador internacional (Chaine Thermale du Soleil, Eurothermes,..)
Producto Talasoterapia
No existen centros de talasoterapia en esta parte del mundo, solo en Mxico (3 centros) y dos en Argentina de nivel incipiente Potencial de desarrollo en las zonas ms tursticas y asociado a productos como sol y playa, cultura, golf,.. Se puede desarrollar la talasoterapia en la costa Caribe o en la costa Pacfica, son 2 zonas que proponen experiencias y tipo de aguas distintas Oferta de spa asociada a la talasoterapia como complemento de los tratamientos Tipo de inversin privada Operacin privada a cargo de un operador internacional (Thalacap, Thalazur, Accor, Groupe Phelippeau)
De los 3 productos, el desarrollo de la talasoterapia es el que representa un diferenciador para el destino El termalismo debe desarrollar su parte mdica, y no slo ldica, para poder asociarse al turismo de salud en general y que represente un complemento de la oferta. Los spas/centros de bienestar tienen que enfocarse en las tradiciones indgenas para diferenciarse, si no, sern spas normales que se pueden encontrar en cualquier parte del mundo
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
55
Objetivos, metodologa y alcance del estudio Definicin del turismo de bienestar Benchmark internacional Diagnstico de Turismo de Bienestar en Colombia Estrategia
Posicionamiento estratgico
Estrategia de productos Estrategia mercados y segmentos Plan de accin Proyecciones
Proyecto bandera
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
56
Posicionamiento estratgico
El turismo de bienestar se convertir en uno de los motores del desarrollo social, medio ambiental y econmico de las diferentes regiones del pas como destino de inters
Colombia ser en el 2027 lder regional en talasoterapia, tendr una oferta de termalismo basada en la prevencin en salud y contar con spas /centros de bienestar de primera clase enmarcados por la riqueza natural y cultural que constituyen la esencia de la identidad del pas
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
57
Posicionamiento estratgico
Nacional
Regional
Las regiones deben gestionar la implementacin de los proyectos con la poblacin local en los municipios (indgenas, afrodescendentes), las empresas y los sectores implicados en el desarrollo de los centros de bienestar (sector de la construccin, transporte, turstico, comercial)
Municipal
La estrategia a nivel nacional define las lneas de desarrollo para el pas mientras que a nivel regional se organiza el desarrollo de los proyectos en s
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
58
Los productos clave de bienestar son la talasoterapia, el termalismo, los spas/centros de bienestar y las terapias ancestrales, indgenas y alternativas
El esquema de la derecha representa los productos clave y transversales incluidos en el sector del Turismo de Bienestar
Los tres productos clave son la talasoterapia, el termalismo y los spas/centros de bienestar. Todos ellos ofrecen tratamientos utilizando el agua (del mar, termal o del grifo en caso de balneoterapia).
Los spas/centros de bienestar pueden existir por ellos mismos pero tambin en los centros de talasoterapia o de termalismo. Estos centros pueden diversificar su oferta con tratamientos de spa. Las terapias ancestrales, indgenas y alternativas son un producto transversal potencialmente ofrecido en cada producto clave. Estas terapias pueden usar el conocimiento indgena a travs de tcnicas particulares o plantas o frutas y representar un diferenciador para Colombia El turismo de bienestar existe por si mismo, y aunque haya una relacin con el turismo de salud, la relacin es pequea.
Las terapias ancestrales, indgenas y alternativas son un producto transversal que aportara en la diferenciacin de Colombia como destino
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
59
La estrategia de desarrollo de producto se compone de un producto principal y de productos complementarios lo cual genera demanda
: A Producto principal
Los proyectos icnicos del turismo de bienestar y los estimuladores ms importantes de la demanda
Talasoterapia
Es el producto principal de la estrategia. La talasoterapia es el producto diferenciador de la estrategia del turismo de bienestar en Colombia
B Productos complementarios
Productos complementarios de desarrollo de infraestructura y de negocio destinados a apoyar el desarrollo del producto de turismo de bienestar
Termalismo
El termalismo es un producto complementario que utiliza los numerosos pozos de aguas termales, los lodos naturales del pas y la poca infraestructura existente
C Spa/centro de bienestar y terapias ancestrales, alternativas y complementarias Producto complementario que existe principalmente en Bogot, Medelln, Cartagena, Cali, y cuya calidad y nivel son inconsistentes.
Las siguientes fichas presentan de manera resumida el desarrollo de los productos del turismo de bienestar en Colombia
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
60
Los productos complementarios de turismo son un soporte imprescindible para la comercializacin y promocin del Turismo de Bienestar en Colombia
El esquema representa la asociacin del producto de bienestar con los productos complementarios. Estos productos son:
El turismo mdico (el ms directamente relacionado con el turismo de bienestar) El turismo cultural El turismo gastronmico El turismo de naturaleza, el ecoturismo y el turismo de aventura El turismo de lujo El turismo deportivo / Fitness El turismo de sol y playa El MICE (Meetings, Incentives, Conferencias, Eventos) Las escapadas o short breaks
Turismo Cultural Turismo de Naturaleza Ecoturismo y Aventura Turismo de Lujo
Turismo Gastronmico
El turismo de bienestar es un producto que, por razones de complementariedad, puede ser consumido por los clientes de cada uno de los tipos de turismo listados Es necesario asociar el turismo de bienestar con estos productos complementarios en las acciones de promocin y comercializacin para que el cliente se beneficie del valor agregado de cada uno de ellos Aunque a veces el Turismo de bienestar es principal, otras veces es complementario de otro tipo de turismo
Turismo de Bienestar
Turismo Deportivo/ Fitness
MICE
Turismo de Sol y Playa
Turismo Mdico
La asociacin del turismo de bienestar con sus productos complementarios debe tenerse en cuenta especialmente para lograr el xito de su desarrollo en Colombia
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
61
Posicionamiento estratgico
La cadena de valor del turismo de bienestar involucra a varios sectores de la economa y representa la experiencia antes, durante y despus de que el visitante la haya vivido
Organizaciones de viajes y reservas
Transporte
Alimentos y bebidas
Actan en el origen y/o en el destino Este es el nico eslabn de la cadena de servicio que puede operar en el origen antes de que el visitante inicie su viaje
Se compone de todos los medios de transporte tanto para llegar o salir como para distribuir a los visitantes en las distintas zonas de destino
Este es el eslabn clave de cuya calidad depender en gran medida el negocio recurrente Variedad de instalaciones y servicios Importancia crucial de la divulgacin de la informacin y de la promocin
Proveedor de alimentos y bebidas en restaurantes, hoteles, bares, centros de bienestar, aeropuertos y estaciones, etc.
Vnculo esencial con la tierra Responsable del sabor local Aporta personalidad propia Carcter nico
Historia y medio ambiente Belleza natural e intacta Responsabilid ad y sostenibilidad medio ambiental Especificidad del territorio
Oferta complementaria Infraestructuras e instalaciones deportivas Circuitos especficos Tours guiados y excursiones, Festivales y eventos
Esta cadena de valor es una oportunidad para innovar, lograr mayores sinergias y beneficiar a un amplio espectro de la poblacin
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
62
El Turismo de Bienestar es un eslabn que relaciona varios sectores econmicos y toda la cadena de valor turstica
El desarrollo del turismo de bienestar estimula varios sectores econmicos
El turismo de bienestar, como el sector turstico en general, debe ser considerado como un sector clave de desarrollo econmico para Colombia y para las regiones donde los proyectos estn previstos
Estimula particularmente el sector turstico porque es parte integrante de ste, pero tambin indirectamente de otros como:
El sector mdico con la investigacin en nuevos tratamientos de prevencin y esttica El sector del agroindustrial a travs de los servicios de catering dietticos, biolgicos, etc. El sector cosmtico a travs de los productos de tratamientos de termalismo, talasoterapia y spa/centro de bienestar o tratamientos alternativos que incluyen el uso de ingredientes naturales provenientes de la biodiversidad colombiana El sector inmobiliario con la construccin y creacin de nuevos centros de bienestar (ingeniera y construccin)
Actividades de ocio
Sector mdico
Sector cosmtico
Sector agroindustrial
Tratamientos estticos
Tratamientos de prevencin Transporte
Alimentacin
y bebidas
Turismo de Bienestar
Tratamientos alternativos
Sector turstico
Sector hotelero
Construccin
Diseo e innovacin
Arquitectura
Sector inmobiliario
Estimulacin directa
Estimulacin indirecta
El turismo de bienestar aporta un valor econmico agregado a otros sectores de la economa y crea nuevos empleos directos e indirectos
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
63
Internacional
Regional
Local/ Excursionistas
Bogot Medelln
Estados Unidos
Espaa
Per
Ecuador
Cali
Argentina
Francia
Panam Venezuela Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
65
Estrategia de Mercados
Desarrollar el Turismo de Bienestar conlleva una estrategia de crecimiento ajustada al comportamiento actual de llegadas
Mercados potenciales de Turismo de Bienestar
Cuota de Mercado (-)
Nuevo
Brasil Panam
Prioridad
Francia
Estado Actual
Mercados Clave
Estrategia de crecimiento
Argentina
Mexico
Estable
Crecimiento Estabilizado
USA
Mayor penetracin
Espaa Estrella
Per
En auge
EEUU
Venezuela
Oportunidad
Desarrollo de mercado
Ecuador
Cuota de Mercado (+)
Estable
Crecimiento Estable
Estrella
Crecimiento Acelerado
Nuevo
Introduccin al mercado
Dar a conocer
Reino Unido y Alemania son mercados de oportunidad con un alto potencial para el Turismo de Naturaleza
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
66
Tercera edad
Grupos de amigos
Pareja
Familia
Jvenes
Turistas regionales
Aficionados al bienestar
Viajeros de negocios
67
Resumen del potencial de los productos segn los segmentos del Turismo de Bienestar
Productos del Turismo de Bienestar Segmentos Talasoterapia Termalismo spa/centro de bienestar Holstico y terapias indgenas
Oportunidades de viaje
Familia Jvenes Turistas regionales Clientes de turismo de salud Segmento de prevencin mdica Turismo de ocio/ Viaje de relajacin Aficionados al bienestar Viajeros de negocios Mercados Mercado nacional Mercados regionales
Mercados internacionales
68
Objetivos, metodologa y alcance del estudio Definicin del turismo de bienestar Benchmark internacional Diagnstico de Turismo de Bienestar en Colombia Estrategia Posicionamiento estratgico Estrategia de productos Estrategia mercados y segmentos Plan de accin Proyecciones Proyecto bandera
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
69
Plan de accin
El plan de negocio del turismo de bienestar cuenta en total con 32 acciones principales a fin de alcanzar las proyecciones establecidas en la estrategia sectorial
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Creacin de un captulo dentro del Consejo Consultivo de Turismo para planificar y liderar el desarrollo sostenible del Turismo de bienestar Definir y promover la implementacin de lineamientos que garanticen la calidad de los servicios de turismo de bienestar en particular a nivel internacional Formalizar el sector de bienestar que ya existe en el pas como los spa/ centros de bienestar y los centros termales Fomentar el inters en el sector del bienestar Organizar y desarrollar la capacitacin del sector del turismo de bienestar Desarrollar un marco de certificacin por competencias Favorecer la innovacin y la investigacin en el sector del bienestar en colaboracin con los operadores de bienestar Promover y favorecer la inversin en bienestar a nivel nacional Gestionar y desarrollar mecanismo para la atraccin de inversin extranjera directa Promover la cooperacin entre la industria cosmtica, las universidades y el turismo de bienestar Coordinar y fomentar la cooperacin entre las poblaciones indgenas y el sector de turismo de bienestar Desarrollar una marca para promocionar el turismo de bienestar Promocionar y mercadear el sector del turismo de bienestar a nivel nacional e internacional Reforzar los programas de apoyo para acreditaciones internacionales con el fin de facilitar el reconocimiento del sector en el exterior Fortalecimiento de la oferta de spas Promover el desarrollo de infraestructuras hotelera de bienestar Promover el desarrollo de las infraestructuras termales y creacin de Estacin Termal Promover el desarrollo de la oferta de talasoterapia Coordinar y fomentar la cooperacin entre las poblaciones indgenas y el sector de turismo de bienestar Fortalecimiento de la conectividad area y por tierra Promover el desarrollo de infraestructuras hotelera de bienestar Promover la adecuada infraestructura de spas/centros de bienestar, de acuerdo a estndares internacionales Definicin de un plan de gestin sostenible de los recursos para los centros de bienestar Promover la adecuada infraestructura de centros termales, de acuerdo a estndares internacionales Promover la adecuada infraestructura de talasoterapia, de acuerdo a estndares internacionales Sostenibilidad Transversal: promover la sostenibilidad econmica, social, medioambiental en la implementacin del Plan de Negocio Turismo de bienestar Desarrollar infraestructura tecnolgica o intangible Promover la creacin y actualizacin de estadsticas del sector Fortalecimiento de la seguridad en las zonas de turismo de bienestar Creacin de colaboracin del sector publico privado Creacin de asociaciones profesionales de bienestar y implicacin en el plan de desarrollo del sector del bienestar Separacin entre Turismo de Salud y Turismo de Bienestar
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
Capital Humano
Infraestructura Y Sostenibilidad
70
Plan de accin
Las 6 acciones prioritarias son los pilares del plan de negocio del sector del turismo de bienestar en Colombia
Las acciones siguientes son esenciales para desarrollar el turismo de bienestar en Colombia. Son los mecanismos que permitirn un desarrollo sostenible del sector a nivel nacional e internacional
Nmero de la Accin
Acciones prioritarias
Ejes de trabajo
1
2 5
Creacin de un captulo dentro del Consejo Consultivo de Turismo para planificar y liderar el desarrollo sostenible del Turismo de bienestar Definir y promover la implementacin de lineamientos que garanticen la calidad de los servicios de turismo de bienestar en particular a nivel internacional Organizar y desarrollar la capacitacin del sector del turismo de bienestar
Marco normativo
Marco normativo Capital Humano Fortalecimiento, Promocin e Innovacin Fortalecimiento, Promocin e Innovacin Generales
9
13
30
Estas acciones impulsaran de manera significativa el desarrollo sostenible del turismo de bienestar
71
Implicacin del PTP/sector publico, de Proexport y del sector privado en las acciones del plan de negocio del turismo de bienestar (1/2)
Acciones del plan de negocio del turismo de bienestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Creacin de un captulo dentro del Consejo Consultivo de Turismo para planificar y liderar el desarrollo sostenible del Turismo de bienestar Definir y promover la implementacin de lineamientos que garanticen la calidad de los servicios de turismo de bienestar en particular a nivel internacional Formalizar el sector de bienestar que ya existe en el pas como los spa/ centros de bienestar y los centros termales Fomentar el inters en el sector del bienestar Organizar y desarrollar la capacitacin del sector del turismo de bienestar Desarrollar un marco de certificacin por competencias Favorecer la innovacin y la investigacin en el sector del bienestar en colaboracin con los operadores de bienestar Promover y favorecer la inversin en bienestar a nivel nacional Gestionar y desarrollar mecanismo para la atraccin de inversin extranjera directa Promover la cooperacin entre la industria cosmtica, las universidades y el turismo de bienestar Coordinar y fomentar la cooperacin entre las poblaciones indgenas y el sector de turismo de bienestar Desarrollar una marca para promocionar el turismo de bienestar Promocionar y mercadear el sector del turismo de bienestar a nivel nacional e internacional Reforzar los programas de apoyo para acreditaciones internacionales con el fin de facilitar el reconocimiento del sector en el exterior Fortalecimiento de la oferta de spas /centros de bienestar Promover el desarrollo de infraestructuras hotelera de bienestar
Implicacin PTP/ sector publico Implicacin Proexport Implicacin sector privado
x
x x x x x x x x x x x x x x x x
x
x x x x x
x
x x x x x x x
72
Implicacin del PTP/sector publico, de Proexport y del sector privado en las acciones del plan de negocio del turismo de bienestar (2/2)
Acciones del plan de negocio del turismo de bienestar Promover el desarrollo de las infraestructuras termales y creacin de Estacin Termal Promover el desarrollo de la oferta de talasoterapia Coordinar y fomentar la cooperacin entre las poblaciones indgenas y el sector de turismo de bienestar Fortalecimiento de la conectividad area y por tierra Implicacin PTP/ sector publico Implicacin Proexport Implicacin sector privado
17 18 19 20
21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
x x x x x x x x x x x x x x x x
x x
x x x
x
x
x
x x x x x
x x
73
Plan de accin
Cronograma de las acciones principales del plan de negocio del turismo de bienestar
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
P erio do de elabo raci n de la estrategia
Fin de la implementacin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Creacin de un captulo dentro del Consejo Consultivo de Turismo para planificar y liderar el desarrollo sostenible del Turismo de bienestar Definir y promover la implementacin de lineamientos que garanticen la calidad de los servicios de turismo de bienestar en particular a nivel internacional Formalizar el sector de bienestar que ya existe en el pas como los spa/ centros de bienestar y los centros termales Fomentar el inters en el sector del bienestar Organizar y desarrollar la capacitacin del sector del turismo de bienestar Desarrollar un marco de certificacin por competencias Favorecer la innovacin y la investigacin en el sector del bienestar en colaboracin con los operadores de bienestar Promover y favorecer la inversin en bienestar a nivel nacional Gestionar y desarrollar mecanismo para la atraccin de inversin extranjera directa Promover la cooperacin entre la industria cosmtica, las universidades y el turismo de bienestar Coordinar y fomentar la cooperacin entre las poblaciones indgenas y el sector de turismo de bienestar Desarrollar una marca para promocionar el turismo de bienestar Promocionar y mercadear el sector del turismo de bienestar a nivel nacional e internacional Reforzar los programas de apoyo para acreditaciones internacionales con el fin de facilitar el reconocimiento del sector en el exterior Fortalecimiento de la oferta de spas Promover el desarrollo de infraestructuras hotelera de bienestar Promover el desarrollo de las infraestructuras termales y creacin de Estacin Termal Promover el desarrollo de la oferta de talasoterapia Coordinar y fomentar la cooperacin entre las poblaciones indgenas y el sector de turismo de bienestar Fortalecimiento de la conectividad area y por tierra Promover el desarrollo de infraestructuras hotelera de bienestar Promover la adecuada infraestructura de spas/centros de bienestar, de acuerdo a estndares internacionales Definicin de un plan de gestin sostenible de los recursos para los centros de bienestar Promover la adecuada infraestructura de centros termales, de acuerdo a estndares internacionales Promover la adecuada infraestructura de talasoterapia, de acuerdo a estndares internacionales Sostenibilidad Transversal: promover la sostenibilidad econmica, social, medioambiental en la implementacin del Plan de Negocio Turismo de bienestar Desarrollar infraestructura tecnolgica o intangible Promover la creacin y actualizacin de estadsticas del sector Fortalecimiento de la seguridad en las zonas de turismo de bienestar Creacin de colaboracin del sector publico privado Creacin de asociaciones profesionales de bienestar y implicacin en el plan de desarrollo del sector del bienestar Separacin entre Turismo de Salud y Turismo de Bienestar
Capital Humano
Infraestructura Y Sostenibilidad
Inteligencia competitiva
Generales
Las acciones empiezan todas a partir de 2013- La duracin de cada una depende del objetivo final
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
74
Termalismo
Talasoterapia
16
Providencia Cartagena
Sant a Mart a
9 1
19
Medelln
8 5 20 6 34 12 13 11 14 17 10
15 7 18
Leyenda
Zonas potenciales de termalismo 17 Pozos termales
Leyenda
Zonas potenciales de talasoterapia
Leyenda
Zonas potenciales de spas/centros de bienestar Zona potencial de terapias indgenas tradicionales
Leticia
75
Localizacin posible de los futuros centros termales y argumentacin de venta a inversores potenciales
16 2
Localizacin potenciales
9 1
Colombia ofrece zonas de encanto natural con fuentes termales donde se podran desarrollar estaciones termales atractivas Los centros termales ms atractivos para los locales deben tener una acceso fcil por tierra Las zonas identificadas son alrededor de Bogot, en Medelln y en Bolvar Colombia tiene ms de 300 fuentes de aguas termales conocidas Solo 20 han sido analizado pero al da de hoy las virtudes teraputica de cada una no son determinadas La competencia regional es importante: Pases como el Per o Argentina tienen centros termales ldicos y fuentes termales importantes Hay potencial de desarrollo en Colombia en el mercado de prevencin y de salud para los centros de termalismo. Es un segmento poco explotado en la regin y que seria un factor de diferenciacin para los turistas internacionales Principalmente el mercado nacional Mercado internacional segundario
19
Recursos naturales
21 8 26 30 23 5 20 6 3 28 27 13 12 11 14 10 4 22
17 29
Competencia
25 24 7 18 15
Mercados claves
Leyenda
Zonas potenciales de termalismo Fuente: Elaboracin propia T&L y Aviaexport El detalle y nombre de los pozos se encuentran el el producto 2 pagina 96-97
17
Pozos termales
76
Localizacin posible de los futuros centros de talasoterapia y argumentacin de venta a inversores potenciales
Santa Marta Cartagena
Guarija
Localizacin potenciales
Localizacin posible en la costa Caribe y en la costa Pacifica gracias a los paisajes y aguas muy distintas de las dos zonas Actualmente, la zona ms adecuada a la talasoterapia sera la zona de Cartagena que est muy turstica comparando con otras regiones El agua del mar y todos los productos derivados como la arena, el sal, etc. La plantas y flores pueden tambin utilizarse para nuevos tratamientos con agua del mar La talasoterapia es casi inexistente en Amrica Los centros existentes son localizados en Argentina y en Mxico pero no tienen ni las infraestructuras ni los estndares de las talasoterapia de Europa Las talasoterapias de Colombia sern operadas por operadores expertos de Europa para ofrecer la mejor calidad posible a los turistas en Colombia Mercado internacional
Recursos naturales
Competencia
Mercados claves
Leyenda
Zonas potenciales de talasoterapia Fuente: Elaboracin propia T&L y Aviaexport
77
Localizacin posible de los futuros spas/centros de bienestar y argumentacin de venta a inversores potenciales
Providencia Santa Marta
Guarija
Cartagena
Localizacin potenciales
Ciudades grandes del pas como Bogot, Medelln, Cartagena Zonas con encanto natural como Amazona o el Eje Cafetero Zonas tursticas desarrolladas como Cartagena Los spas/centros de bienestar de Colombia se benefician de la biodiversidad (frutas, flores, plantas y del caf) Se benefician tambin de la medicina indgena A nivel del pas, solo unos 10 spas/centros de bienestar tienen estndares de nivel internacional y por la mayora localizados en hoteles Hay un potencial de desarrollo importante Spas/centros de bienestar son las infraestructuras las ms comn en el mundo pero aparece como un prerrequisito a nivel turstico para el mercado internacional en particular Mercado nacional Mercado internacional
Medelln
Recursos naturales
Villa de Leiva
Competencia
Mercados claves
Leyenda
Leticia Fuente: Elaboracin propia T&L y Aviaexport Zonas potenciales de spa/centro de bienestar Zona potencial de terapias indgenas tradicionales
78
Centro de Talasoterapia en Palomino LA GUAJIRA Eco-Resort spa en Santa Marta MAGDALENA Centro de termalismo en Paipa BOYAC Centro de termalismo RISARALDA Proyecto de desarrollo de Turismo de Bienestar QUINDO Eco-resort spa en Leticia AMAZONAS
79
Zona potencial de desarrollo de eco-resort asociado a medicinas/terapias indgenas Integrar el proyecto en la tradicin de las comunidades locales, Se puede crear una asociacin con programas de capacitacin en tratamientos y uso de la flora amaznica. Formacin de personal. Combinar turismo de naturaleza con bienestar.
Las aguas termales son saladas y contienen componentes diferentes de los que se encuentran en general en centros termales Hay varios centros termales en la zona con hoteles que ofrecen tratamientos de bienestar. Se podra crear un centro termal de ltima generacin con un operador internacional que ayudara a consolidar el destino. Paipa podra transformarse en la estacin termal de Colombia y la ciudad de bienestar de referencia en el futuro El acceso es bueno desde Bogot y se puede combinar con productos de naturaleza y culturales en los alrededores (e.j.:Villa de Leyva, Rquira,etc)
Cartagena tiene fama a nivel internacional, es un producto cultural al lado del mar del Caribe Cerca de zonas de comunidades tnicas donde se podra combinar terapias especificas en el spa del centro de talasoterapia Ms fcil atraer a un inversionista u operador, hay zonas francas ya creadas y zonas francas de salud. Ayuda a completar la oferta de sol y playa, cultura y naturaleza, as como la oferta de SPA que ya existen en Cartagena. Acceso fcil desde Bogot o con vuelos directos internacionales
80
Resort tipo Sha wellness center (Medical wellness product) Cerca de clnicas, se podra combinar sol y playa, cultura, salud con el concepto de medical wellness Tiene que ser un sitio exclusivo con mxima privacidad donde se puede hacer algn tipo de operacin no invasiva y recuperarse disfrutando de la zona Acceso fcil a nivel nacional e internacional Desarrollo de centros termales en la zona del Cauca / Nario y en particular una estacin termal en Coconuco Recursos naturales nicos, fuerte potencial turstico de naturaleza y de turismo de aventura. Este proyecto podra ser un proyecto piloto de desarrollo ya que cuenta con el apoyo de la secretara de salud del resguardo en Coconuco (inscripcin en el POS) y con liderazgo poltico/regional Uso de productos, plantas, frutas locales, uso de tcnicas ancestrales de los indgenas de la zona. Asociar la parte holstica indgena a la experiencia. Combinacin de productos desde la naturaleza al bienestar. Proteccin de la poblacin local, desarrollo sostenible, formas ecolgicas para desarrollar este producto
Con sus recursos naturales y sus ballenas, el Choc es un destino turstico con mucho potencial Garantizar el desarrollo con estndares internacionales del eco-resort / spa centro de bienestar integrado en la naturaleza y las fuentes termales en el municipio de Termales, generara un factor diferenciador en el departamento La relacin con las comunidades es importante aqu para crear una inmersin de los turistas en la cultura local Uso de las plantas, frutas y flores locales para desarrollar productos nicos en el spa Export Health en colaboracin con el gobierno local del Quindo y Cotelco estn trabajando alrededor del Cluster Turismo de Bienestar desde 2010 Necesitan asesoramiento para desarrollar productos de turismo de bienestar e identificar cules seran los ms adecuados para el departamento como termalismo, eco spa resort, spa clnica,usando recursos naturales y culturales Existe una iniciativa para desarrollar productos naturales de aplicacin cosmtica con frutas autctonas Voluntad de crear una ruta de bienestar dentro del departamento ofreciendo diferentes productos que deben definirse, as como la infraestructura clave (centro termal, eco-spa resort,)
81
Zona para desarrollar un centro de talasoterapia asociado a un resort (e.j.: Radisson, Accor, Thalazur, Thalacap,..) Esta en una zona con tradicin indgena, que debe constituirse en elemento diferenciador. Entorno natural nico al lado del parque natural Sierra Nevada de Santa Marta Combinar naturaleza, sol y playa con cultura Acceso ms complicado, no hay vuelos internacionales regulares a Santa Marta o Rioacha Esta zona tiene un parque natural nico, con playas prstinas Las conexiones areas son buenas Es conocido como destino cultural y turstico Creacin de un eco resort spa con un operador conocido como Alila, Six Senses, Banyan Tree Uso de tcnicas de desarrollo sostenible al nivel de construccin y operacin, empleo de la gente local, formacin y capacitacin La ubicacin del centro termal actual es nica con sus piscinas naturales y su componente de naturaleza, se podra combinar con turismo de naturaleza Este centro podra reinventarse en un centro termal de referencia en el Eje Cafetero y ofrecer un producto turstico diferente en la zona Es necesario atraer un operador de centros termales y crear alojamiento de calidad Acceso complicado por carretera, pero la ubicacin es nica
Centro de termalismo RISARALDA Eco-resort spa de lujo en la isla de Providencia SAN ANDRS Y PROVIDENCIA
Creacin de un eco-resort spa de lujo en colaboracin con una marca o operador de spa hotel de alto nivel (tipo Banyan Tree y Oberoi) Entorno de sol y playa pero tambin de naturaleza en un ambiente caribeo Ubicacin privilegiada aunque el acceso puede ser complicado Ms seguridad siendo una isla, ms privacidad Uso de tcnicas de desarrollo sostenible al nivel de construccin y operacin, empleo de la gente local, formacin y capacitacin
82
Los proyectos identificados se pueden priorizar en el tiempo dependiendo de sus localizacin, accesibilidad y estado de desarrollo turstico de la zona
Departamento
AMAZONAS
Proyectos
Eco-resort spa en Leticia Centro de termalismo en Paipa Centro de Talasoterapia en la zona de Cartagena
Corto Plazo
Medio plazo
Largo plazo
Comentarios
Esta zona necesita mejor acceso y seguridad para desarrollarse Este proyecto puede desarrollarse muy rpido porque el destino ya esta reconocido al nivel local como destino turstico, adems sus aguas termales saladas le da un toque diferenciador para atraer a inversores y turistas internacionales Es el lugar perfecto para desarrollar un centro de talasoterapia en Colombia que sea un referente en la imagen de bienestar que quiere proyectar el pas. Cartagena es LA destinacin turstica de Colombia
BOYAC
x
x
BOLVAR
BOLVAR
x
x
x
x
Se puede atraer un concepto de medical wellness en relacin con las clnicas a corto plazo teniendo en cuenta los desarrollos del pas a nivel de salud
Hay un proceso por parte del senador de reconocer las aguas termales a nivel del ministerio de salud como buenas para prevenir enfermedades, as que este proyecto puede desarrollarse rpidamente con el apoyo del sector publico
CAUCA
CHOC
x x
x x x x x x x
El destino esta en crecimiento pero necesita mejorar su oferta turstica y su logstica para ofrecer productos tursticos correctos con conexiones buenas El eje cafetero e un destino que puede desarrollar una oferta complementaria alrededor del bienestar
Esta zona es privilegiada al nivel de sus recursos naturales y culturales que podran ser complementados por un centro de talasoterapia ya que el acceso es bueno en esta zona Santa Marta tiene un parque natural, una biodiversidad increble y el mar caribe que garantiza el xito de un proyecto integrado en la naturaleza El centro actual suscito inters de operadores internacionales en el pasado que no vinieron por razones de estabilidad en el pas, as que a corto-medio plazo podra ser una buena inversin para posicionar el termalismo y sus virtudes teraputicas al nivel nacional e internacional Por ser isla y en el Caribe, Providencia representa el destino perfecto para los turistas para el desarrollo de un eco resort con un spa de lujo integrado en el lugar
QUINDIO
LA GUAJIRA
MAGDALENA
RISARALDA
Centro de termalismo
83
Es esencial atraer operadores internacionales de talasoterapia, termalismo y spa/centro de bienestar para desarrollar un sector de calidad que se beneficie de la experiencia de estos profesionales
Operadores de talasoterapia
Operadores de termalismo
Operadores de spa/centro de bienestar (Spas diurnos y/o hotel & resort spa)
84
292,5
359,7
420,9
486,4
83,8
201,6
342,1
642,2
N/A*
1.144
2.360
3.606
5.640
N/A*
* No disponible
2.105
4.342
6.635
10.378
La estrategia del Turismo de Bienestar complementara el desarrollo del sector turstico que a su vez apoyar el desarrollo econmico y la imagen de marca del destino
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
86
Proyecciones de las llegadas tursticas a los nuevos centros de bienestar entre 2012 y 2032 Llegadas tursticas nacionales e internacionales a los centros de bienestar
Metodologa Estas proyecciones reflejan las llegadas de turistas con motivacin principal de turismo de bienestar
Las proyecciones de llegadas corresponden a las llegadas tursticas nacionales e internacionales a los nuevos centros de bienestar y se calculan con base en la ocupacin media de cada centro en funcin del ao de operacin.
1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 14700 0 142.916 108.861 126.060 780.343
635.870
Las tasas de ocupacin y el numero de personas por centros al ao son cifras obtenidas de los indicadores de referencia de Francia (termalismo y talasoterapia) y de Colombia (spas) que T&L ha actualizado al nivel local
2012 Proyecciones T&L N de clientes en centros termales N de clientes en centros de talasoterapia N de clientes en los spas 14.700 TOTAL
14.700 18.522 18.522 24.043 24.043
30.039
18.412 4.016
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 N de clientes en centros termales 2015 2016 2017 2018 2019 2020 N de clientes en los spas 2021 2022 2023 2024 N de clientes en centros de talasoterapia 2025 2026 2027 2028 2029 2030
TOTAL
2031 2032
2013
2014
30.039 4.016
38.742 4.297
41.454 4.598
44.356 4.920
54.060 5.264
57.845 5.633
68.494 7.917
73.288 8.471
85.018 10.954
90.970 11.721
108.861 133.358 160.061 189.166 220.891 255.471 293.163 334.248 379.031 435.193 496.411 563.138 635.870
119.759 142.916 176.397 206.112 238.441 280.215 318.948 369.574 416.008 475.003 537.884 614.780 696.392 780.343
Las llegadas de turistas de bienestar en los nuevos centros alcanzarn las 780.000 personas en 2032
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
87
En 2032 los ingresos del Turismo de Bienestar alcanzarn los 450,6 millones de dlares
Proyecciones de ingresos de los centros de bienestar
Metodologa Hemos usado 2 escenarios para calcular los ingresos Millones de US$
Millones
Uno con los datos de Euro monitor como base usando tasas de crecimiento en base a los benchmarking
300
250 200 150 100 50 0 4,30 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Ingresos Bienestar 58,48
El otro mtodo esta representado en el grafico siguiente y usa las llegadas a los centros de bienestar y los gastos medios por turistas para cada categora de subproducto (Talasoterapia, Termalismo, spas)
Las proyecciones de Turismo de bienestar de T&L prevn un TACC de 25% de 2012 a 2032
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
4,3
5,6
7,4
11,4
16,7
27,8
34,3
44
58,4
72,5
86,7
102,8
122,8
143,6
175
202,3
241,5
280,6
333,6
386,3
450,6
El resultado de los ingresos de turismo de bienestar representan 4% del GDP directo de turismo total en Colombia segn las previsiones del WTTC 2012
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
88
Las inversiones necesarias para la creacin de los 216 nuevos centros de bienestar alcanzarn los 642 millones de dlares en 2032
90 80 70
67,77 71,90 85,15 75,28
60
50 40 30 20 10 0
2 3,32 13,66 16,42 9,95 23,07 24,47 14,00 14,42 26,74 15,30 16,23 25,83 48,32 46,20 42,03
2013
Millones de $ Proyecciones T&L
2014
2012
2015
2013
2016
2014
2017
2015
2018
2016
2019
2017
2020
2018
2021
2019
2022
2021
2023
2022
2024
2023
2025
2024
2026
2025
2027
2026
2028
2027
2029
2028
2030
2029
2031
2030
2032
2031 2032
2020
Inversin en centros termales y alojamientos Inversin en centros de talasoterapia y alojamientos Inversin en centros spas Total Suma Total
2,1 2,1
3.3 3.3
9,3 7 16.4
9.9 9.9
10,2 12.8 23
33 13.1 46.1
14 14
14.4 14.4
15.3 15.3
16.2 16.2
25.8 25.8
14,6 27.4 42
2,1
5.4
19.1
35.5
83.8
93.8
116.8
163
187.5
201.5
216
242.7
258
325.87
342
413.9
439.7
524.9
566.9
642.2
Esta inversin de 642,2 millones de dlares representa la inversin pblica y privada combinada
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
89
Estrategia de RRHH
2032
Hoy
2020
Empleos directos: 5.640 empleos Empleos indirectos: 4.738 empleos Empleos totales: 10.378 empleos
N/A
Creacin de centros de termalismo, talasoterapia y spa/centro de bienestar Creacin de alojamientos asociados a la talasoterapia y al termalismo
Con un desarrollo de productos de bienestar en crecimiento y una formacin adecuada, el nmero de trabajadores se incrementar y alcanzar los 10.378 nuevos empleos en 2032
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
90
Objetivos, metodologa y alcance del estudio Definicin del turismo de bienestar Benchmark internacional Diagnstico de Turismo de Bienestar en Colombia Estrategia Posicionamiento estratgico Estrategia de productos Estrategia mercados y segmentos
Proyecciones
Proyecto bandera
Plan de negocio para el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia
91
Colombia podra ser el destino lder que integrara en su territorio las experiencias del Turismo de Bienestar diferencindose con un producto de alto nivel centrado en la talasoterapia. Este centro servira de referente para posicionar el destino en Turismo de Bienestar
De momento Cartagena es el destino que tiene mas ventajas para desarrollar un proyecto de bienestar a corto plazo y que permite encontrar un inversionista internacional por las razones siguientes: acceso fcil destino seguro el hecho de ser una zona turstica desarrollada fuerte inversin en la zona diversificar la oferta de ocio Cartagena necesita diferenciar su oferta turstica y puede proponer un proyecto de bienestar que sea relacionado con el mar y la talasoterapia Por esa razn, recomendamos que el proyecto bandera sea un proyecto de talasoterapia incluyendo un hotel de 5* y desarrollar un modelo de negocio
92
Madrid Eduardo Lafforgue Director erlafforgue@tladvisors.com Mara de Molina, 54, Planta 5 28006 - Madrid, Espaa www.tladvisors.com
Barcelona Sandrine Sumodhee Senior consultant ssumodhee@tladvisors.com Calle Tangers 98, 7 Planta,
http://www.grupoaviatur.com
www.aviaexport.com.co
Chile Gustavo Bassotti Manager gbassotti@tladvisors.com Av. del Valle 765, piso 3 Ciudad Empresarial, Huechuraba Chile www.tladvisors.com
BEIJING
BILBAO
BUENOS AIRES
CARACAS
DUBAI
LIMA
LISBON
LONDON
MADRID
MEXICO CITY
MILAN
PARIS
RABAT
SAO PAULO