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ABRIL , 1 2012
Contenido
I. Contexto Internacional ....................................................................................................................................1 I.1 Aspectos relevantes del mercado internacional del maz ...................................................................1 I.2 Produccin, consumo e inventarios mundiales de maz .....................................................................2 I.3 Exportaciones e importaciones mundiales de maz .............................................................................6 I.4 Evolucin de precios internacionales .....................................................................................................7 I.5 Utilizacin de Biotecnologa y modificacin gentica del maz en el mundo ...................................8 II. Contexto Nacional ..........................................................................................................................................9 II.1 Eslabn de produccin primaria .............................................................................................................9 II.1.1 Aspectos relevantes del mercado del maz en Mxico .............................................................9 II.1.2 Produccin y consumo de maz en Mxico ..............................................................................11 II.1.3 Exportaciones e importaciones de maz en Mxico ................................................................14 II.1.4 Evolucin de precios del maz en Mxico .................................................................................16 II.1.5 Utilizacin de Biotecnologa y modificacin gentica del maz en Mxico ..........................18 II.2 Eslabn de productos procesados ......................................................................................................19 II.2.1 Industria harinera y de masa de maz nixtamalizado ..............................................................19 II.2.2 Evolucin de precios de harina y de tortilla de maz ...............................................................23 III. Restricciones locales a la competencia y su efecto en los precios de tortilla ....................................25 III.1 Procedimiento para el anlisis de anticompetitividad ......................................................................25 III.2 Anlisis General de los Reglamentos y Lineamientos Anticompetitivos ......................................27 III.3 Modelacin y estimacin economtrica .............................................................................................28 III.4 Conclusiones ..........................................................................................................................................31 IV. Problemtica identificada y recomendaciones de poltica ....................................................................34 IV.1 Problemtica identificada .....................................................................................................................34 IV.2 Recomendaciones de poltica .............................................................................................................34
I. Contexto Internacional
Hasta hace algunas dcadas, tradicionalmente el maz haba sido destinado fundamentalmente a la alimentacin humana y animal. Sin embargo, en los ltimos aos con el avance en los conocimientos cientficos y tecnolgicos aplicados al estudio del maz, se pueden obtener una variedad de productos a partir de este grano, incluidos los no alimentarios. Entre los principales productos que se pueden obtener a partir del maz se encuentran los siguientes: Protena y fibras: para la elaboracin de alimentos balanceados; Dextrosa: para botanas, panificacin, bebidas, sueros, lisina, cido ctrico y antibiticos; Etanol: alcoholes industriales, bebidas alcohlicas y combustibles.; Jarabe de Alta Fructosa: como edulcorante para la elaboracin de refrescos, jugos, mermeladas, dulces, postres, vinos y endulzantes de bajas caloras; Aceites: comestible de uso domstico y alimentos para beb; Almidn: para la elaboracin de pan, atole, alimentos infantiles, cerveza, cartn corrugado y papel; Glucosa: para la fabricacin de dulces, caramelos y chicles; Colorante: en los procesos para la elaboracin de refrescos, cerveza, licores, embutidos y panificacin; Maltodextrinas: leche en polvo, embutidos, chocolate en polvo, alimentos en polvo; y, Sorbitol: para pastas de dientes y confitera;
Esta variedad de productos que actualmente se fabrican a partir del maz, hasta hace unos pocos aos no haban significado problema alguno para la dinmica de la oferta mundial. Con la entrada de los biocombustibles a escena desde hace menos de una dcada, se observa que la oferta mundial aunque reacciona a los incrementos de los precios, no lo ha podido hacer a la misma velocidad a la que se mueve la demanda. Si a lo anterior le sumamos los efectos adversos del cambio climtico en la produccin agrcola de los ltimos aos, podemos explicar una buena parte de los incrementos en los precios de los productos agrcolas y su impacto en el sector alimentario mundial.
ARROZ 21%
1
SECRETARA DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS
El reporte ms reciente del World Supply and Demand Estimates (WASDE) indica que la produccin mundial de granos sufrir una contraccin de 1.9% en el ciclo 2010/11 respecto a la de 2009/2010, aunque se espera una recuperacin del orden de 4.6% para el periodo 2011/12. La cada en la produccin estimada para 2010/11 se explica por una contraccin de 5.0% en trigo y 1.4% en la de maz y sorgo, mientras que se estima un crecimiento de 1.7% en la produccin mundial de arroz.
850,000
800,000 750,000 650,000 600,000 550,000 500,000 450,000 400,000 350,000
Produccin y consumo
300,000
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 e/
20,000
Fuente: USDA
Produccin
Consumo
Inventario final
La produccin mundial por su parte, si bien ha reaccionado de forma importante a los nuevos niveles de demanda en los ltimos aos, muestra una mayor inestabilidad, lo que hace que el nivel de inventarios aumente en ciertos periodos y se reduzca en otros, provocando inestabilidad en los mercados y presiones en los precios mundiales del maz.
Superficie cosechada de maz en el mundo ciclo 2010/2011 (Miles de hectreas y participacin %)
India 8,600 5% Brazil 13,000 8% EU-27 8,591 5% Mexico 7,050 4%
Rendimientos de la produccin de maz por principales productores (Toneladas mtricas por hectrea)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 9.6
Ukraine 3,300 2%
Estados Unidos China Unin Europea Brasil Argentina Mxico India Ucrania Sudafrica Canad Nigeria Indonesia Filipinas Egipto Rusia
Fuente: USDA
5.3
6.9 4.1
3.0 2.4 4.5 4.1 9.7 1.8 2.3 2.8 7.7 2.2
inventario final
6.9
700,000
2
SECRETARA DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS
En el mundo se cosechan cerca de 160 millones de hectreas de maz, siendo los EE.UU. los que tienen una mayor participacin (21%), seguido de China (20%), Brasil (8%), India y Unin Europea (5% cada uno) y Mxico (4%). El nivel de produccin de maz depende tanto de la superficie destinada a dicho cultivo, como de los rendimientos del mismo. En el caso de EE.UU., es el pas que ms superficie destina a este cultivo y cuenta con uno de los rendimientos ms elevados del mundo (9.6 toneladas por hectrea), razn por la cual es el primer productor de dicho grano. Le sigue China, la cual destina casi la misma superficie a este cultivo, pero cuyos rendimientos menores (5.3 toneladas por hectrea) hacen que su produccin sea casi 50% inferior a la de EE.UU.
MAIZ: PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES
(MILLONES DE TONELADAS)
a/
PAIS
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
PART. % 2010/11
EE.UU. CHINA UNION EUROPEA BRASIL UCRANIA ARGENTINA INDIA MEXICO SUDAFRICA CANAD SUBTOTAL OTROS PAISES TOTAL MUNDIAL
267.5 151.6 53.8 51.0 6.4 22.5 15.1 22.4 7.3 9.0 606.6 107.4 714.0
331.2 152.3 47.6 58.6 7.4 22.0 19.0 23.6 13.2 11.6 686.4 108.3 794.7
307.1 165.9 62.3 51.0 11.4 15.5 19.7 24.2 12.6 10.6 680.4 118.7 799.2
332.6 164.0 56.9 56.1 10.5 23.3 16.7 20.4 13.4 9.6 703.4 115.8 819.2
316.2 177.2 55.8 57.5 11.9 23.8 21.7 21.0 10.9 11.7 707.9 121.4 829.0
313.9 191.8 64.5 61.0 22.5 22.0 21.5 20.5 12.0 10.7 740.4 124.6 865.0
40.6 20.0 7.0 6.8 1.3 2.8 2.0 2.5 1.6 1.2 85.9 14.1 100.0
3.3 4.8 3.7 3.6 28.5 (0.4) 7.3 (1.7) 10.5 3.5 4.1 3.0 3.9
Informacin del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en ingls), indica que en el periodo 2010/2011 la produccin mundial de maz ascendi a 829 millones de toneladas, siendo diez pases los que concentran 85.3% de la misma, Estados Unidos (EE.UU.), China, Unin Europea, Brasil, Argentina, Mxico, India, Ucrania, Sudfrica y Canad.
MAIZ: PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES
(MILLONES DE TONELADAS)
a/
PAIS
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
EE.UU. CHINA UNION EUROPEA BRASIL MEXICO INDIA JAPON CANADA SUDAFRICA EGIPTO SUBTOTAL OTROS PAISES TOTAL MUNDIAL
230.7 145.0 62.4 41.0 30.7 13.9 16.5 11.4 8.6 10.7 570.9 157.8 728.7
261.6 150.0 64.0 42.5 32.0 14.2 16.6 13.8 9.6 10.4 614.7 158.6 773.3
259.3 153.0 61.6 45.5 32.4 17.0 16.7 11.7 9.9 11.1 618.2 165.1 783.2
281.6 165.0 59.3 47.0 30.2 15.1 16.3 11.6 10.3 12.0 648.4 174.2 822.6
285.0 176.0 62.5 49.5 29.0 18.3 15.6 11.4 10.5 12.5 670.3 174.0 844.4
279.5 191.0 65.9 52.0 30.3 19.2 16.1 11.1 10.6 10.4 686.1 183.4 869.5
(1.9) 8.5 5.4 5.1 4.5 4.9 3.2 (2.9) 1.0 (16.8) 2.4 5.4 3.0
33.8 20.8 7.4 5.9 3.4 2.2 1.8 1.4 1.2 1.5 79.4 20.6 100.0
3.9 5.7 1.1 4.9 (0.3) 6.7 (0.5) (0.6) 4.3 (0.6) 3.7 3.1 3.6
a/ Cada periodo comprende de octubre de un ao a septiembre del ao siguiente. FUENTE: Grain: World Markets and Trade, USDA 10 de abril de 2012
3
SECRETARA DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS
El consumo mundial de maz, por su parte, ascendi a 844.4 millones de toneladas en el periodo 2010/2011, el cual est concentrado en siete pases, EE.UU., China, Unin Europea, Brasil, Mxico, India, Japn y Canad. Dichos pases consumen 76.7% de la produccin mundial. En los ciclos 2007/08 a 2009/10, las existencias finales se mantuvieron relativamente elevadas, sin embargo, para el ciclo 2010/2011 indican una disminucin importante en los inventarios finales de maz en el mundo y para el ciclo 2011/12 tambin se espera otra disminucin.
MAIZ: EXISTENCIAS FINALES
(MILLONES DE TONELADAS) a/
PAIS
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
CHINA EE.UU. BRASIL UNIN EUROPEA MXICO SUDAFRICA UCRANIA SUBTOTAL OTROS PAISES TOTAL MUNDIAL
36.6 33.1 3.6 7.4 1.7 1.7 0.8 84.9 25.2 110.1
38.4 41.3 12.6 4.4 4.1 3.1 0.8 104.7 26.9 131.6
51.2 42.5 12.1 6.1 3.6 4.1 0.9 120.5 26.8 147.3
51.3 43.4 10.0 5.2 1.4 5.2 0.7 117.1 27.0 144.1
53.4 28.6 9.8 4.8 1.7 3.5 2.3 104.1 23.9 128.1
58.0 20.3 10.3 5.4 1.6 2.9 3.6 102.1 22.5 124.5
8.5 (29.0) 5.1 13.0 (5.9) (16.5) 53.7 (2.0) (6.2) (2.8)
41.7 22.4 7.6 3.7 1.3 2.7 1.8 81.3 18.7 100.0
9.6 (9.3) 23.4 (6.2) (0.9) 11.9 33.9 3.8 (2.3) 2.5
a/ Cada periodo comprende de octubre de un ao a septiembre del ao siguiente. FUENTE: Grain: World Markets and Trade, USDA 10 de abril de 2012
Cabe mencionar que China mantiene altos niveles de existencias de maz, debido a la aplicacin de su poltica de seguridad alimentaria, para el ciclo 2011/12 proyecta un volumen de reservas por cerca de 58 millones de toneladas (46.5% del total mundial). Finalmente, destaca que los EE.UU. proyectan una cada en sus inventarios del 29% para el ciclo 2011/2012, respecto al ciclo anterior. Una comparacin simple entre produccin y consumo de los principales pases oferentes, permite determinar de un modo muy general, los pases y el excedente de maz que se destina a los mercados externos.
Produccin, consumo y excendente exportable por pases
1000 MT
2008/2009 Pas 2009/2010 2010/2011 2011/2012*
Excedente Excedente Excedente Excedente Produccin Consumo Produccin Consumo Produccin Consumo Produccin Consumo Exportable Exportable Exportable Exportable
307,142 165,900 62,321 51,000 15,500 24,226 19,730 11,447 12,567 10,592 7,970 8,700 6,853 6,130 6,645 82,611 259,272 153,000 61,600 45,500 6,400 32,400 17,000 5,850 9,900 11,687 7,900 8,900 7,300 0 11,100 126,917 47,870 12,900 721 5,500 9,100 -8,174 2,730 5,597 2,667 -1,095 70 -200 -447 6,130 -4,455 -44,306 332,549 158,000 57,281 56,100 22,800 20,374 16,720 10,486 13,420 9,561 8,759 6,900 6,231 6,400 6,280 81,115 281,590 165,000 59,300 47,000 6,900 30,200 15,100 5,700 10,300 11,606 8,800 8,800 6,500 0 12,000 128,975 50,959 -7,000 -2,019 9,100 15,900 -9,826 1,620 4,786 3,120 -2,045 -41 -1,900 -269 6,400 -5,720 -47,860 316,165 177,245 55,725 57,500 23,750 21,130 21,730 11,919 11,924 11,714 9,340 6,800 7,271 6,800 6,500 85,332 285,005 176,000 62,500 49,500 7,300 29,000 18,300 6,550 10,500 11,434 9,200 9,200 7,200 0 12,500 134,545 31,160 1,245 -6,775 8,000 16,450 -7,870 3,430 5,369 1,424 280 140 -2,400 71 6,800 -6,000 -49,213 313,918 191,750 64,524 62,000 22,000 20,500 21,500 22,500 12,000 10,700 8,700 8,100 7,140 6,267 3,800 83,511 279,540 191,000 65,900 52,000 7,700 30,300 19,200 8,250 10,600 11,100 8,900 9,500 7,200 4,800 10,400 122,836 34,378 750 -1,376 10,000 14,300 -9,800 2,300 14,250 1,400 -400 -200 -1,400 -60 1,467 -6,600 -39,325
United States C hina EU-27 Brazil Argentina Mexico India Ukraine South Africa C anada Nigeria Indonesia Philippines Serbia Egypt Other
4
SECRETARA DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS
De conformidad con la informacin anterior, en el ciclo 2011/12 el excedente exportable ser generado principalmente cuatro pases, EE.UU., Argentina, Ucrania y Brasil y, en menor medida India y Sudfrica. El consumo de maz en el mundo aument de forma importante a partir de 2003, dicho aumento se explica principalmente por una mayor demanda por parte de los EE.UU., desde dicho ao, pero sobre todo desde 2008 cuando se inici el plan a 20 aos, para sustituir gasolina por etanol, este ltimo producido a partir de maz. Con ello, se marc el inicio de la era en la que diversos productos alimentarios se comenzaron a utilizar para uso no alimentario, presionando la disponibilidad del maz para el consumo humano y animal.
Tendencia
2008/2009
2009/2010
342 131
Fuente: USDA
United States
China
EU-27
90%
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
228
244
300
282
267
331
307
333
316
25
31
34
41
54
77
94
116
128
Produccin de maz
2010/2011
5
SECRETARA DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS
Adicionalmente, algunos pases de ingreso creciente, como China e India, recientemente han comenzado a demandar una mayor cantidad de maz como respuesta a un incremento en su consumo de productos crnicos.
PAIS
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
EE.UU. ARGENTINA UCRANIA BRASIL INDIA SUDAFRICA PARAGUAY SUBTOTAL OTROS PAISES TOTAL MUNDIAL
54.2 15.7 1.0 8.1 0.6 0.4 2.0 82.0 9.5 91.5
60.7 15.7 2.1 7.9 5.1 1.1 1.5 94.0 4.3 98.3
47.8 8.5 5.5 7.2 2.6 2.1 1.9 75.4 8.5 84.0
49.7 17.0 5.1 8.6 1.9 1.6 1.4 85.3 7.7 93.0
45.3 15.2 5.0 11.6 3.4 2.8 1.2 84.4 7.5 91.9
43.5 14.0 14.0 9.5 2.4 2.0 1.8 87.2 9.0 96.2
(3.9) (7.6) 179.6 (18.0) (29.4) (29.6) 49.6 3.3 20.7 4.7
49.2 16.5 5.4 12.6 3.7 3.1 1.3 91.9 8.1 100.0
(4.3) (2.3) 68.6 3.3 32.8 35.9 (1.9) 1.2 (1.0) 1.0
a/ Cada periodo comprende de octubre de un ao a septiembre del ao siguiente. FUENTE: Grain: World Markets and Trade, USDA 10 de abril de 2012
Estados Unidos mantiene un supervit que le permite exportar sus excedentes, exporta en promedio 15% de su produccin; Argentina destina la mayor parte de su produccin a las exportaciones (77%) y el resto a su consumo interno, el cual se destina al consumo animal; Brasil exporta 15% de su produccin, el resto lo destina al mercado interno para alimento humano y animal, principalmente para la industria avcola; por su parte Ucrania exporta en promedio cerca de 42% de su produccin, el resto lo utiliza para el consumo interno destinado a la alimentacin humana y animal. Por el lado de las importaciones, Japn es el principal importador de maz con un volumen de importacin proyectado para 2011/12 de 16.1 millones de toneladas, seguido de Mxico, cuyo volumen de importacin ascender a 10.5 millones de toneladas. Le siguen en importancia Corea, la Unin Europea, Egipto y Taiwn.
MAIZ: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES
(MILLONES DE TONELADAS)
a/
P AI S
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
PART. % 2010/11
JAPON MXICO COREA EGIPTO UNION EUROPEA TAIWAN CHINA COLOMBIA IRN SUBTOTAL OTROS PAISES TOTAL MUNDIAL
16.7 8.9 8.7 4.8 7.2 4.3 0.0 3.4 3.3 54.1 37.4 91.5
16.6 9.6 9.3 4.2 14.0 4.5 0.0 3.3 2.9 61.5 36.8 98.3
16.5 7.8 7.2 5.0 2.8 4.5 0.0 3.1 3.6 46.9 37.0 84.0
16.0 8.3 8.5 5.8 2.9 4.5 1.3 3.7 4.3 51.0 42.0 93.0
15.7 8.3 8.1 5.8 7.4 4.2 1.0 3.5 3.5 53.8 38.1 91.9
16.1 10.5 8.0 5.0 4.5 4.3 4.0 3.7 3.5 56.1 40.1 96.2
2.8 27.2 (1.3) (13.8) (38.9) 3.3 308.6 5.6 0.0 4.2 (9.2) 4.7
17.0 9.0 8.8 6.3 8.0 4.5 1.1 3.8 3.8 58.6 41.4 100.0
(0.7) 3.3 (1.7) 0.7 (8.9) 0.1 n.a. 1.8 1.2 (0.1) 0.4 0.1
a/ Cada periodo comprende de octubre de un ao a septiembre del ao siguiente. FUENTE: Grain: World Markets and Trade, USDA 10 de abril de 2012
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SECRETARA DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS
Desde 2006, los precios internacionales del maz han mostrado una tendencia creciente que ha llevado a que a julio de 2011 se hayan registrado los mayores precios histricos de este grano. Este incremento puede tener su origen en diversos factores, entre los ms importantes destacan niveles bajos en los inventarios derivados del efecto del cambio climtico sobre la produccin en algunas regiones, el uso no alimentario del maz (etanol), los precios de la energa, insumos (fertilizantes) y el transporte, una demanda creciente en pases con renta media, restricciones al comercio internacional y la especulacin.
Evolucin de precios e inventarios mundiales de maz
(milles de toneladas y dlares por tonelada)
225,000
200,000 175,000
(miles de toneladas)
325
300 275
(Dlares por tonelada)
200
175 150 125
100,000
75,000 50,000 25,000 0
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
100
75
50
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En el entorno mundial, a inicios de la segunda dcada del siglo XXI, la importancia de los granos y de forma especial el maz como materia prima se ha visto mermada por el nmero e intensidad de los fenmenos meteorolgicos que se presentan como consecuencia del calentamiento global: inundaciones, sequas, heladas, incendios y huracanes en pases productores de granos y oleaginosas como Argentina, Australia, Brasil, China, India, Mxico, Rusia y Estados Unidos, adems de la reduccin en el rendimiento por hectrea y de inventarios en Estados Unidos, que es el principal productor de maz amarillo en el mundo. La disminucin en la produccin e inventarios de comodities de productos como el trigo, la soya y el maz, generan un efecto domin en los precios de granos y oleaginosas lo que a su vez provoca la volatilidad en los precios de los alimentos debido a la disminucin de la oferta y un creciente aumento en la demanda, por su utilizacin en el consumo humano, pecuario y bioenergtico.
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II. Contexto Nacional II.1 Eslabn de produccin primaria II.1.1 Aspectos relevantes del mercado del maz en Mxico
El mercado de nacional de maz est compuesto por diversas variedades entre las que destacan el maz blanco y el amarillo, pero tambin existen otras variedades como el maz de color y el pozolero. Sin embargo las dos primeras variedades son las que ocupan una importante participacin en la produccin y comercializacin en el mercado nacional. El maz blanco, es utilizado principalmente para consumo humano a travs de diversos alimentos tradicionales, como: atole, pan, tamales, entre otras; y como tortilla procedente de la harina de maz a base de nixtamalizacin y deshidratacin; y masa de nixtamal a base de nixtamalizacin y molienda. Por su parte, el maz amarillo tiene aplicaciones para consumo humano, animal y de uso industrial, entre las que destacan la elaboracin de fculas y almidones (insumo utilizado en la industria qumica, textil, alimentaria, entre otras); la elaboracin de botanas, frituras y similares; cereales para el desayuno y produccin de alimentos para animales (insumo utilizado para alimento balanceado para mascotas y el sector pecuario).
Cadena de Valor del Maz Blanco y Amarillo
Autoconsumo
Maz Blanco
Elaboracin de harina Elaboracin de tortillas de maz
Maz Amarillo
C o n s u m i d o r
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La estacionalidad en la siembra y produccin de maz en Mxico se distribuye durante los ciclos otoo-invierno y primavera-verano. Para el ciclo otoo-invierno, la siembra ocurre durante los meses de octubre a marzo, siendo de noviembre a febrero los meses que se realizan con mayor intensidad. Por su parte, la cosecha otoo/invierno inicia en febrero y termina hasta agosto, siendo los meses de mayo y junio donde se realiza el 50% de la cosecha.
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DE MAZ
OCT OTOO-INVIERNO 5% SIEMBRA COSECHA PRIMAVERA-VERANO 5% SIEMBRA 5% COSECHA 10% 10% 20% 25% 15% 10% 5% 10% 25% 40% 15% 5% 5% 10% 15% 25% 30% 10% 5% 20% 25% 25% 20% 5% NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
Para el ciclo primavera verano, la siembra inicia en el mes de abril y concluye en septiembre, siendo julio el mes en el cual se realiza el 40% de la misma. La temporada de cosecha, por su parte inicia en agosto y termina en marzo del ao siguiente, y de noviembre a febrero son los meses donde se cosecha el 70% de la misma.
Estacionalidad de la produccin de maz ciclo PV
30 25 20 15
25
20 15
10 5 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
Fuente: SIAP/SAGARPA
Fuente: SIAP/SAGARPA
Por su parte, la produccin por tipo de maz se inclina considerablemente hacia el maz blanco con 91% de la produccin total, el restante 9% es la produccin de maz amarillo.
Desde la desaparicin de CONASUPO la conformacin distributiva de almacenamiento y comercializacin de maz en Mxico se identifica en cinco rubros:
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1. Dos grandes empresas harineras (MINSA y MASECA) adquieren a precio de cosecha el volumen del grano programado para su procesamiento en sus plantas. 2. Las empresas comercializadoras compran el grano en las zonas productoras al precio de cosecha y lo trasladan a reas urbanas para su venta diferida a la industria del nixtamal principalmente. 3. Diversas empresas acopiadoras regionales de igual forma almacenan el grano adquirido en tiempo de cosecha para su venta diferida a distintos consumidores, entre ellos a la industria del nixtamal. 4. Asociaciones de productores pecuarios con apoyos crediticios abastecen el insumo forrajero en zonas de cosecha. 5. Las grandes industrias almidoneras despus de un anlisis comparativo de precios nacionales y de importacin definen su volumen de compra de maz en las zonas productoras en Mxico.
26
24 24
25
20.0
17
15.0 14 13
12 11 12
15 14
10.0
5.0
0.0
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p
La diferencia entre el crecimiento de la produccin en el periodo 2000-2010 respecto de los dos periodos anteriores, resulta en su mayor parte del incremento de la superficie sembrada y en menor medida de los rendimientos. En 2003, la superficie sembrada de riego era de 550 mil hectreas (mHa), a partir de 2004 y a la fecha, esta se increment hasta las 1,400 mHa. Por su parte, la superficie de temporal pas de 2 a 6.5 mHa en dichos periodos, respectivamente. Los rendimientos sin embargo, muestran niveles muy similares desde antes de 2004 y a partir de dicho ao y hasta la fecha, tanto en riego como en temporal.
Rendimiento (Ton/Ha)
18 18 18 18 18 18 18 18
20 19 21
9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
11
15.0 10.0
80% 75% 70%
5.0
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Produccin
Consumo
Prod/Cons %
Datos preliminares del SIAP-SAGARPA indican que en 2010, se sembraron 7.8 mHa de las cuales se cosecharon 7.1, con un rendimiento promedio de 3.1 toneladas por hectrea (tonHa), de las cuales 7.3 y 1.9 tonHa para riego y temporal, respectivamente. Con lo anterior la produccin total en ese ao fue de 24.7 millones de toneladas, lo cual signific una cada de 3.7% respecto a 2009. La produccin nacional de maz ha mostrado un comportamiento diferenciado en ciertos periodos. En 1985-1991 promedi 12.8 millones de toneladas; posteriormente en 1991-2000, este indicador aument a 17.5 millones de toneladas; finalmente, el periodo 2000-2010 muestra un incremento importante en esta variable, alcanzando las 21.7 millones de toneladas promedio.
Superficie Sembrada Cultivo Modalidad Ha. Maz Blanco Riego Temporal Total Maz Amarillo Riego Temporal Total 1,229,996.22 6,223,137.63 7,453,133.85 192,244.24 201,683.40 393,927.64 Part.% 17% 83% 100% 49% 51% 100% Ha. 1,211,872.36 5,537,389.74 6,749,262.10 182,579.44 198,195.90 380,775.34 Part.% 18% 82% 100% 48% 52% 100% Tons. 8,946,693.52 11,533,661.62 20,480,355.14 1,432,630.04 473,985.86 1,906,615.90 Part.% 44% 56% 100% 75% 25% 100% 7.645 1.8215 Ton/Ha 7.3865 1.8925 Superficie Cosechada Produccin Rendimiento
A pesar de lo anterior, en Mxico desde hace ya varias dcadas, incluso antes de la entrada en vigor del TLCAN, la produccin nacional ha sido insuficiente para cubrir las necesidades de consumo interno. Particularmente en los ltimos 5 aos, el consumo nacional de maz ha mostrado un crecimiento importante, alcanzando un nivel mximo de 33.4 millones de toneladas en 2008, el ltimo dato disponible (2010) indica un nivel de 32 millones de toneladas para esta variable. Las tasas medias de crecimiento anual del consumo para los periodos 1985-1991, 1991-2000 y 20002010 fueron de 0.2%, 4.4% y 3.4%, respectivamente. Con los datos anteriores, Mxico es deficitario en maz por cerca de 7.9 millones de toneladas anuales promedio en los ltimos 5 aos, las cuales han sido cubiertas con importaciones de maz amarillo provenientes principalmente de los Estados Unidos y que se destinan principalmente a las
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industrias de alimentos balanceados para el sector pecuario, almidones, frituras y botanas y cereales para el desayuno. Cabe mencionar que histricamente, la proporcin del consumo nacional que es cubierta con produccin del pas ha sido cada vez menor. En el periodo 1985-1997, cerca de 86% del consumo se abasteca con produccin nacional; para el lapso 1998-2010 dicho indicador se redujo a 77% en promedio. La diferencia ha sido siempre cubierta con importaciones, principalmente de Estados Unidos. Uno de los problemas principales en el cultivo de maz en Mxico es la dualidad en la produccin, por un lado una sexta parte de la superficie concentrada en el norte del pas, dedicada a este producto es de riego y presenta rendimientos cercanos incluso a los de los EE.UU.; y por otro, la mayor parte de la produccin es de temporal y est dispersa por todo el pas con rendimientos muy bajos, este ltimo indicador incluso empeor en los dos ltimos aos (2009-2010) respecto a los tres aos que les precedieron. En general existe un marcado dualismo y baja productividad. El dualismo implica la coexistencia de un gran universo de pequeos propietarios, con parcelas menores a cinco hectreas y de trabajadores sin tierra dedicados al cultivo en tierras de temporal, y por el otro lado, de un reducido nmero de productores que poseen una proporcin superior de tierras que cuentan con riego tecnificado. Si bien la produccin de maz se reporta en todas las entidades federativas del pas, 14 de ellas concentran 90% de la produccin nacional. Datos de SAGARPA indican que en 2010 los principales estados productores de maz fueron Sinaloa con una produccin de 5.2 millones de toneladas y una participacin de 23%; Jalisco con 3.2 millones de toneladas y 14% de participacin; y en tercer lugar el Estado de Mxico con 1.4 millones y 7% para dichos indicadores. Le siguen los estados de Michoacn, Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Chihuahua, Puebla, y Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas y Campeche.
Participacin en la Produccin de maz por Estado 2010 (millones de toneladas y participacin %)
Michoacn 1.4 6% Edomex 1.4 7% Chiapas 1.3 6% Guanajuato 1.1 5% Guerrero 1.3 6%
Veracruz 0.9 4%
La mayor parte de la produccin de maz en Mxico (95%) se refiere a la variedad blanco, mientras que la produccin de maz amarillo se reporta principalmente en los estados de Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Chiapas y Zacatecas.
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2010
Promedio 2001-2010
Michoacn
Guerrero
Guanajuato
Si bien a escala nacional los rendimientos de maz han crecido muy poco, a nivel estatal hay datos que destacan respecto a la media nacional. Analizando los diez principales productores de maz en Mxico, e caso de Sinaloa destaca respecto del resto de las entidades. Dicho estado es el principal productor con una participacin del 23% de la produccin y rendimiento promedio de 8.6 tonHa en los ltimos 10 aos, destacando 2010, en el cual se alcanz un rendimiento de 10 tonHa, este ltimo indicador result muy por arriba de la media nacional e incluso 1.5 tonHa mayor que su promedio histrico de 2001-2009. El estado de Sinaloa destaca del resto del pas porque ha presentado rendimientos crecientes en los ltimos diez aos, lo que le ha permitido mantener un elevado nivel de produccin a pesar de dedicar menor superficie a este cultivo en aos recientes. Por su parte la produccin del estado de Jalisco, segundo productor ms importante del pas, depende por completo de sus rendimientos, ya que muestra un estancamiento en la superficie dedicada a este cultivo cercana a las 600 mil hectreas. Destaca que esta entidad no ha podido incrementar sus rendimientos en los ltimos 10 aos. De los 8 restantes principales estados productores del pas, destaca Guanajuato, el cual ha mostrado una tendencia creciente en sus rendimientos desde hace 7 aos.
Chihuahua
Veracruz
Jalisco
Sinaloa
Mxico
Chiapas
Puebla
Esto es, el acceso a los cupos y sobrecupos se dio para estimular el crecimiento de los sectores pecuario e industrial mexicanos y mantener su competitividad frente a las importaciones de productos terminados. Como resultado de stas medidas los productores pecuarios e industriales beneficiados con los cupos y sobrecupos, pudieron comprar parcial o totalmente sus requerimientos de maz, en condiciones similares a las de sus competidores de Estados Unidos. Aunque la poltica comercial en materia de cupos y sobrecupos de importacin en Mxico logr, en mayor o menor medida, cubrir el dficit de granos del pas sin pago de aranceles o con aranceles muy bajos, y con ello se evit erosionar la competitividad internacional de los sectores consumidores de granos, ello aceler la convergencia de los precios nacionales de los granos con los internacionales, lo cual tuvo efectos adversos sobre los productores de maz en el pas al reducrseles la proteccin. A los productores comerciales se les compensa con los programas de apoyo a la comercializacin, pero los productores semicomerciales y de autoconsumo en general no han contado con suficientes apoyos gubernamentales.
MAIZ: CUPO MNIMO NEGOCIADO EN EL TLCAN 1994-2008
Arancel % 206.40 197.80 189.20 180.60 172.00 163.40 145.20 127.10 108.90 90.80 72.60 54.50 36.30 18.20 Ao 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Negociado (Toneladas) Cupo Adicional E.U.A. Canad Total 2,500,000.00 1,000.00 2,501,000.00 99,510.00 2,575,000.00 2,652,250.00 2,731,817.50 2,813,772.03 2,898,185.19 2,985,130.74 3,074,684.66 3,166,925.20 3,261,932.96 3,359,790.95 3,460,584.68 3,564,402.22 3,671,334.28 1,030.00 1,060.90 1,092.73 1,125.51 1,159.27 1,194.05 1,229.87 1,266.77 1,304.77 1,343.92 1,384.23 1,425.76 1,468.53 2,576,030.00 2,653,310.90 2,732,910.23 2,814,897.53 2,899,344.46 2,986,324.79 3,075,914.54 3,168,191.97 3,263,237.73 3,361,134.86 3,461,968.91 3,565,827.98 3,672,802.82 LIBRE 872,813.26 6,908,813.10 378,852.77 3,986,151.07 4,615,767.85 3,136,296.98 3,490,047.39 2,788,783.73 3,817,704.46 3,696,863.97 3,994,814.24 6,957,940.85 6,504,436.81
Dado que Mxico es un pas deficitario en maz, los registros de exportacin son por montos muy pequeos respecto del total de la produccin, por lo que el comercio exterior se concentra bsicamente en las importaciones.
35%
30%
25%
20%
15%
10% 5% 0%
3,000 2,000
1,000 -
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones
Imps/Consumo
Importaciones/Consumo %
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Mxico, para abastecer su mercado interno para las industrias: pecuaria, almidonera, cerelaera y de frituras y botanas, import en promedio anual de maz amarillo de 7 millones de toneladas durante el periodo de 2006 a 2010, su principal proveedor de maz amarillo es Estados Unidos.
IMPORTACIONES DEFINITVAS DE MAZ, 2004-2010
(MILES DE TONELADAS)
Variedad
1005.90.03 (Amarillo) 1005.90.04 (Blanco) 1005.90.99 (Los dems) Total Maz Entero 1104.23.01 (Tabajado)
2004
5,095.6 346.3 0 5,441.9 2,300.4
2005
5,614.8 66.2 0 5,681.0 2,705.1
2006
7,278.3 253.5 0 7,531.8 3,203.2
2007
7,561.7 328.3 0 7,890.0 2,823.4
2008
8,611.8 479.0 0 9,090.8 167.9
2009
7,044.7 162.9 0 7,207.7 152.5
2010
7,276.1 505.8 0 7,781.9 192.3
a/ A partir de agosto de 2001, el maz se clasific en dos fracciones arancelarias: 1005.90.03 para maz amarillo y 1005.90.04 para miz blanco Fuente: De 2004 a 2008, SHCP y para el 2009 y 2010 cifras obtenidas de la pgina Web del SIAP/SAGARPA.
Destaca que este incremento en las importaciones en los ltimos cinco aos, obedece principalmente a un incremento del consumo interno de maz en dicho periodo, sin que la oferta interna haya reaccionado lo suficiente para cubrir ese incremento de la demanda. Desde inicios de la dcada de los 90 y hasta 2010, la participacin de las importaciones en el consumo nacional de maz se haba mantenido en un promedio de 23%, sin embargo en 2011 este indicador casi alcanz 30%.
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2,300 1,800
ene-06 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ene-07 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ene-08 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ene-09 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ene-10 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ene-11 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ene-12 Feb Mar Abr
20%
10% 0% -10% -20%
may-07
may-08
may-09
may-10
may-11
nov-07
nov-09
jul-08
mar-07
mar-09
jul-10
mar-11
sep-07
sep-08
sep-09
mar-08
mar-10
sep-10
jul-07
jul-09
nov-08
ene-07
ene-08
ene-09
ene-10
nov-10
Variacin % anual
Fuente: Grupo Consultor de Mercados Agrcolas, S.A. de C.V. Dato al 5 de agosto de 2011 .
Por lo que respecta a las tendencias ms recientes del precio del maz, se encuentra determinado por dos factores, uno de origen nacional y el otro con un componente nacional. El primero de ellos, es que un gran porcentaje de la siembra de maz en Sinaloa (el principal estado productor de maz en Mxico), se vio afectada por las heladas atpicas registradas en el mes de febrero de 2011. El segundo, que la escalada de los precios internacionales de alimentos iniciada a mediados del 2010, provoc que los precios internacionales del maz registran volatilidad por el aumento en la utilizacin del maz para etanol, reduccin de inventarios, aumento de la demanda mundial del grano y afectaciones climatolgicas. Lo anterior, ha provocado que los precios de maz en 2011 se hayan incrementado a una tasa promedio mensual de 4.7%. Los meses que mayor incremento mostraron fueron febrero y marzo con una variacin mensual de 19.7% y 17.7%, respectivamente. No obstante, para junio y julio de
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ene-11
jul-11
2011, la variacin anual del precio de maz es de 66.7% y 60.9%, respectivamente, situndolos en los niveles de $5,155 y $5,000, para los meses indicados. Actualmente, aunque los niveles de precios permanecen altos, no han presentado una mayor volatilidad.
6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500
ene-06 Mar May Jul Sep Nov ene-07 Mar May Jul Sep Nov ene-08 Mar May Jul Sep Nov ene-09 Mar May Jul Sep Nov ene-10 Mar May Jul Sep Nov ene-11 Mar May Jul Sep Nov ene-12 Mar
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5,500
2,350,000
5,000
12,137
2,300,000
2,250,000 2,200,000 2,154,291 2,150,000 2,100,000 2,050,000 2007 2008 2009
7,491
4,000
3,000
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3,500
Empleo
2010
La industria harinera de maz en Mxico est concentrada en pocas empresas, destacan por orden de importancia las siguientes Grupo Industrial MASECA que participa con 71.2% del mercado, MINSA (23.54%), Harimasa (1.4%), Cargill de Mxico (1.3%), Molinos Anahuac (1.1%) y Productos Manuel Jos (0.2%).
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Harimasa 33 2%
MINSA 545 24%
Cargill 31 1%
Otros 31 1%
Por su parte, la industria de la masa y la tortilla, segn informacin de los Censos Econmicos del INEGI, muestra que para 2008 el valor de la industria alcanz los 28,460 millones de pesos, con una TMCA de 11.1% en el periodo 2003-2008 y una generacin de 214,728 empleos en ese ao. Sin embargo, segn la Encuesta Industrial Mensual del INEGI, en 2010 el valor de la produccin de masa y tortilla alcanz los 62,763 millones de pesos, decreciendo 1% respecto a 2009 pero ya en 2011 mostrando una recuperacin de 2.1% en el periodo enero-mayo respecto al mismo periodo de 2010.
Produccin de la industria de la masa y la tortilla (millones de pesos)
75,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 69,311 65,808 63,399 62,763
Unidades econmicas y empleo en la industria de la masa y la tortilla 250,000 214,728 127,258 56,197 63,459 154,280
200,000 150,000
100,000 50,000 0
78,852
45,000
40,000 2007 2008 2009 2010
La industria de la masa y la tortilla se encuentra dispersa por todo el pas con 78,852 establecimientos a nivel nacional entre molinos y tortilleras o ambas modalidades, 94% de los establecimientos emplean entre 1 y 5 empleados. Siete estados concentran 53% del total de las unidades econmicas en el pas y 51% de la produccin y el empleo, Estado de Mxico, D.F., Jalisco, Veracruz, Michoacn, Guanajuato y Puebla
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DF 11%
Jalisco 7%
Veracruz 6%
Michoacn 5% Puebla 4%
Fuente: Censos Econmicos 2009, INEGI
Guanajuato 4%
Fuente: EIM-INEGI
Por sus caractersticas de infraestructura y capacidad de produccin, la estructura de costos de la produccin de tortilla, muestra que es ms eficiente si esta es producida con harina respecto de la que es producida con masa de nixtamal, sin embargo el precio al consumidor es, en promedio, un peso por kilogramo ms cara la tortilla producida con harina que aquella a base de masa de nixtamal. Adicionalmente, la produccin a partir de harina cuenta con mayores rendimientos, calidad, reconocimiento de marca, tecnologa, servicio al cliente y cobertura nacional. En tanto que la industria molinera de nixtamal continan utilizando el mtodo tradicional de masa de maz, cuyos costos de produccin son ms elevados.
Estructura de costos para elaboracin de tortilla via harina de maz
Concepto PROCESO HARINA - MASA Costo de harina puesta en la tortillera Nmero de empleados Costo del kw / hr Costo del m3 de agua Valor de la amasadora Renta local mensual Gasto de mantenimiento mensual Subtotal PROCESO MASA - TORTILLA Nmero de empleados Costo del kw / hr Costo del lt de gas Valor de la mquina Renta local mensual Gasto de mantenimiento mensual de la mquina Gastos administrativos mensuales Subtotal
Fuente: Minsa
Part. (%)
Total
Fuente: SPYMES con informacin de la industria.
Como puede observarse en el siguiente cuadro, es ms eficiente la cadena maz-harina de maztortilla, en la que por cada kilogramo de maz se produce 1.560 kg. de tortilla, mientras que el proceso maz nixtamlizado-masa-tortilla produce 1.400 kg. de tortilla por cada kilogramo de maz utilizado.
2008/01 2008/02 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2008/10 2008/11 2008/12 2009/01 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 2009/08 2009/09 2009/10 2009/11 2009/12 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06 2010/07 2010/08 2010/09 2010/10 2010/11 2010/12 2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 2011/05
%
68.7% 4.9% 2.4% 5.0% 2.8% 8.4% 7.8%
100.0%
21
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Fuente: Tesis de la Demanda de maz-tortilla en Mxico 1996-2008, elaborado por Regel Fernndez Mantilla, con datos de Minsa.
Adicionalmente, por su ponderador en los alimentos que consumen los mexicanos, la tortilla es el segundo producto ms importante en la canasta bsica de consumo, solo despus de la carne de res.
Ponderadores en el INPC y Canasta Bsica de los 10 Principales productos alimenticios en Mxico
1 Carne de res 2 Tortilla de maz 3 Cerveza 4 Leche pasteurizada y fresca 5 Pollo 6 Refrescos envasados 7 Otros alimentos cocinados 8 Carne de cerdo 9 Huevo 10 Cigarrillos 1.79145 1.58664 1.56979 1.44288 1.31802 1.14496 1.01825 0.69147 0.62302 0.60724
Lo anterior refleja la importancia que tiene este producto en la alimentacin de la poblacin del pas y el efecto que tiene su precio sobre la demanda y sobre el poder de compra de la poblacin mexicana en general y particularmente de la de menores ingresos.
Gasto agregado en alimentos bsicos como porcentaje del gasto en alimentos y bebidas consumidas dentro del hogar, por decil de ingreso 2010 (%)
I
100%
Aceites y grasas
90%
Bebidas alcohlicas
9.87%
80%
11.48%
10.81%
11.53% 7.99% 10.50%
10.21%
10.93% 8.19% 9.94%
9.22%
10.54% 8.68% 9.21%
8.13%
9.89% 8.48% 8.68%
7.76%
10.48% 9.59% 9.42%
6.96%
9.95%
5.16%
8.73%
3.11%
6.95%
Pescados y mariscos
Huevo
70%
15.76%
12.13%
6.98% 10.23%
10.70%
10.67%
9.47%
Tortillas de maz
6.89%
Cereales
60%
8.79%
8.14%
50%
40%
10.83%
11.61%
11.36%
11.55%
11.40%
12.53%
11.61%
10.90%
10.26%
Otros alimentos
17.13%
20%
15.72%
16.09%
15.28%
14.56%
13.63%
14.55%
13.69%
12.81%
12.18%
Leche y derivados
17.52%
20.77%
22.71%
21.76%
21.49%
21.55%
22.78%
21.56%
20.16%
0%
En 2010 el decil ms bajo de ingresos en el pas gast 9.9% de sus ingresos en su consumo de tortillas respecto del total de su consumo de alimentos y bebidas; en contraste, dicho indicador para el decil de ingreso ms elevado fue de tan solo 3.1%.
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Un comparativo de datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en los Hogares (ENIGH), en los aos 2002, 2005, 2006, 2008 y 2010, muestra que el consumo diario de tortilla por persona se ha reducido en los ltimos aos. Mientras que en 2002 el consumo diario de tortillas era en promedio de 249 gramos por habitante, para 2010 dicho indicador se redujo a 157 gramos.
0.249
Millones de toneladas
9.2
7.5 6.4 5.3
57,329
60,000
55,000
6.3 50,000 45,000
Millones de pesos
0.200
0.150 0.100 0.050 0.000 2002
Fuente: ENIGH-INEGI
0.198 0.165
0.140
0.157
40,000
35,000 30,000 2002 2005 2006 2008 2010
2005
2006
2008
2010
Lo anterior obedece a la introduccin en el mercado de nuevos productos de comida rpida y cambios de hbitos, as como al aumento en el precio del maz y su traslado a los insumos y a la tortilla, que afecta directamente al consumo y al consumidor final. Resultados recientes del CONEVAL, muestran el consumo de tortilla en zonas rurales y urbanas. En el primer caso, el CONEVAL calcula que para 2010 el consumo diario por persona de tortilla en las zonas rurales es de 217.9 gramos; en contraste, en las zonas urbanas dicho indicador es de 155.4 gramos. Con estos datos, se estima que el consumo de tortilla en el pas en 2010 ascendi a 6.9 millones de toneladas de tortilla con un valor de 72,481 millones de pesos.
Consumo de tortilla en 2010
Consumo diario Precio de tortilla por Promedio 2010 persona (gramos) ($/Kg) Zonas Rurales Zonas Urbanas TOTAL Poblacin 2010 Consumo per cpita tortilla por ao (Kg) 79.5 Consumo anual de tortilla (Toneladas) 1,983,463 Consumo anual de tortilla (millones de pesos) 20,430
217.9
10.3
24,938,711
155.4
10.5
87,397,827
56.7
4,957,292
52,052
169.3
10.4
112,336,538
61.8
6,940,755
72,481
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maz se ve reflejado directamente en el precio de la tortilla vendida en tiendas de autoservicio, debido a que se utiliza como materia prima la harina de maz. Si bien el precio de la tortilla ha mostrado cierta estabilidad, se han presentado aumentos en el precio de este producto bsico. En particular, un aumento de 10.2% entre junio de 2010 y mayo de 2011. A abril de 2012, el precio de la tortilla se ha estabilizado completamente
NDICE DE PRECIOS DE HARINA DE MAZ (Febrero 2007=100)
175 170 165 160 155 150 145 140 135 130
125
120 115 110 105 100
95
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2008 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2009 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2011 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 Feb Mar Abr
Nota: El precio que considera el SNIIM incluye diversas variedades de harina de maz (bsica, con aditivos, con conservadores, entre otras).
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
May
May
May
May
2007
2008
2009
2010
2011
May
2012
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Mar
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
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estos, para indicar la frecuencia en la que dichos reglamentos incurren en prcticas no competitivas, la clasificacin final es la siguiente:
Elementos de Anticompetitvidad 1. Imponer, explicita o tcitamente distancias mnimas para la instalacin de nuevos establecimientos 2. Condicionar la entrada de nuevos establecimientos, sujeto a la cantidad de los ya establecidos 3a) Opinin externa sobre las solicitudes de los interesados en entrar, incursionar y competir en la produccin, comercializacin y distribucin de masa y tortilla, y 3b) Opinin externa para fijar los precios a los que deben sujetarse todos los participantes. 4a) Crear incertidumbre jurdica que desincentiva la entrada de nuevos 4. Imponer requisitos participantes. indebidos para la apertura y 4b) Imponer horarios fijos para comercializacin y distribucin de la masa y la operacin de los tortilla. establecimientos 4c) Imponer trato desigual a las actividades econmicas similares. 5. Imponer requisitos de cuotas mnimas de insumos locales 3. Someter la entrada de nuevos establecimientos y los precios a la opinin de los ya existentes
2.2) Se analizaron los 98 Reglamentos municipales y se determin asignar un valor unitario a la existencia de cada elemento de anticompetitividad. De esta forma, por ejemplo, se asignara la calificacin de 1 para cada elemento que presente anticompetitividad, y cero para aquellos que no contenga elemento de anticompetitividad. 2.3) Se ponder la suma de restricciones municipales por el total de la poblacin de cada municipio con respecto a la poblacin total de la entidad federativa correspondiente. 3) Como tercer paso, se procedi a obtener y calcular los precios promedios mensuales al consumidor de tortilla de maz -desde enero 2008 hasta febrero 2012-, en las 56 ciudades que reporta el Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados (SNIIM, SE). Se obtuvo el precio promedio de maz y harina de maz por Central de Abasto, localizadas en las diversas entidades del pas, y con presencia del SNIIM. 4) Se relacionan los precios al consumidor de tortilla de maz de las 56 ciudades con los 98 municipios que presentan Reglamentos anticompetitivos (matriz de elementos anticompetitivos). Esta relacin consider que no haba compatibilidad absoluta entre las ciudades que reportan precios de tortilla de maz y los municipios objetos de estudio. Por lo que se adopt como precio de tortilla de maz para los 98 municipios al precio de la ciudad ms cercana (vecina) que reporta el SNIIM, en caso de no coincidencia.1
Esta relacin arrojo que slo 10 municipios coincidieron con el mismo nmero de ciudades del SNIIM.
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5) En lo que respecta al precio de maz blanco y harina de maz se adopt el precio promedio mensual en Central de Abasto (CEDA), calculado y publicado por el SNIIM. Se consideraron 30 CEDA ubicadas en 23 entidades federativas. En el caso de dos ms CEDAS se obtuvo el promedio simple, y fue adoptado como precio de maz para el caso particular de cada municipio.
2/ Promedio.
En promedio, el 26% de la poblacin habita en las entidades federativas que cuentan con Reglamentos que inhiben las prcticas competitivas en el mercado de masa y tortilla. Entre las entidades que destacan con mayor porcentaje de poblacin son: Sinaloa con el 79%, seguida de Morelos con 54%, Nuevo Len con 49%, Colima con 47%, Campeche y Chiapas con 31% cada uno, Coahuila con 30%, Michoacn con 26%, y Tamaulipas con 22%.
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La Reglamentacin municipal indica que dentro de los lineamientos que restringen las prcticas competitivas en el mercado de masa y tortilla de maz, los que con mayor frecuencia se presentan son: Imponer trato desigual a las actividades econmicas similares con una frecuencia de 77 de 98, es decir, un 78.6% de la muestra. En segundo lugar, se encuentra Imponer, explicita o tcitamente distancias mnimas para la instalacin de nuevos establecimientos con 69 veces (70.4%), seguido de la Incertidumbre Jurdica con una frecuencia de 59 (60.2%). En tanto que Someter la entrada de nuevos establecimientos y los precios a los ya establecidos se encuentran en un total de 46 Reglamentos (46.9%). En cambio, la que menos se presenta es Imponer requisitos de cuotas mnimas de insumos locales con una frecuencia de dos reglamentos de los 98 analizados. Frecuencia de los Lineamentos de Reglamentos Municipales Anticompetitivos
Lineamientos 1. Imponer, explicita o tcitamente distancias mnimas para la instalacin de nuevos establecimientos 2. Condicionar la entrada de nuevos establecimientos, sujeto a la cantidad de los ya establecidos 3. Someter la entrada de nuevos establecimientos y los precios a la opinin de los ya existentes 3.1) Establecimientos 3.2) Precios 4. Imponer requisitos indebidos para la apertura y operacin de los establecimientos 4.1) Incertidumbre 4.2) Imponer Horarios 4.3) Trato desigual 5. Imponer requisitos de cuotas mnimas de insumos locales Total Fuente: Elaboracin con base a informacin de la COFECO. Frecuencia 69 36 46 31 15 167 59 29 77 2 320 % 21.6% 11.3% 14.4% 9.7% 4.7% 52.2% 18.4% 9.1% 24.1% 0.6% 100.00% % respecto a los 98 Reglamentos 70.4% 36.7% 46.9% 31.6% 15.3% 60.2% 29.6% 78.6% 2.0% -
: Precio al mayoreo de maz blanco municipio ; : Precio al mayoreo de harina de maz municipio ;
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que limitan el ambiente de competencia en el mercado de masa y tortilla de maz, los precios al consumidor sean ms elevados. La estimacin de este modelo, en primer lugar, se realiza mediante la tcnica de Panel Pooled (agrupada). Los resultados son los siguientes: Tabla 1: Resultados de la Regresin MCO Pooled
Iteration 1: tolerance = .0859125 Iteration 2: tolerance = .00003786 Iteration 3: tolerance = 9.400e-09 GEE population-averaged model Group variable: id Link: identity Family: Gaussian Correlation: exchangeable Scale parameter: 1.292616 Number of obs Number of groups Obs per group: min avg max Wald chi2(3) Prob > chi2 = = = = = = = 4900 98 50 50.0 50 563.44 0.0000
(Std. Err. adjusted for clustering on id) ptort pmaiz phar rpond _cons Coef. .4795157 .5145433 .7897946 3.943304 Semirobust Std. Err. .0319604 .0372902 .1199412 .3218634 z 15.00 13.80 6.58 12.25 P>|z| 0.000 0.000 0.000 0.000 [95% Conf. Interval] .4168744 .4414559 .5547142 3.312464 .542157 .5876307 1.024875 4.574145
Los resultados obtenidos indican que: Por cada peso que se incremente el precio de maz, el precio de tortilla se incrementa en $0.48 centavos por kilogramo, y que cada por cada peso que se incrementa el precio de harina de maz, la tortilla se incrementa en $0.51 centavos por kilogramo. Las restricciones a la competencia ponderadas por la poblacin inciden directamente en el precio al consumidor, lo que implica que bajo un ambiente que restrinja las prcticas de libre entrada y funcionamiento de nuevos establecimientos se traduce en un precio mayor de $0.79 centavos por kilogramo.
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Para lograr una mayor consistencia de los resultados anteriores, se procedi a estimar el mismo modelo mediante la metodologa Panel de Efectos Aleatorios (Random Effects, RE).2 Los parmetros obtenidos son los siguientes:
Se implement la prueba Prueba del Multiplicador de Lagrange para Efectos Aleatorios para proceder con la estimacin del modelo; el resultado de la misma se presenta en el anexo I e indica que es factible proceder con la estimacin de efectos aleatorios. El modelo de efectos aleatorios es un modelo panel donde los efectos no observados de los datos no estn correlacionadas con las variables explicativas en cada perodo de tiempo.
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Obs per group: min = avg = max = Wald chi2(3) Prob > chi2 z 33.37 36.82 8.24 24.63 P>|z| 0.000 0.000 0.000 0.000 = =
Random effects u_i ~ Gaussian corr(u_i, X) = 0 (assumed) ptort pmaiz phar rpond _cons sigma_u sigma_e rho Coef. .479124 .514732 .7898397 3.943613 .81714965 .66261877 .60330254 Std. Err. .0143575 .0139801 .0958689 .1601175
[95% Conf. Interval] .450984 .4873315 .6019402 3.629789 .5072641 .5421324 .9777392 4.257438
Los resultados obtenidos refuerzan que el precio al consumidor de tortilla de maz se encuentra directamente relacionado con el precio del maz y harina de maz, dos de los principales insumos para su elaboracin. Asimismo, los resultados obtenidos relacionados a las restricciones para la entrada y el funcionamiento de establecimientos para la produccin y comercializacin de tortilla de maz, resultan significativos estadsticamente y conforme a lo que se esperaban, es decir, se estima que el precio que pagan los consumidores de la tortilla de maz sea ms elevado en $0.78 por kilogramo en promedio, en un ambiente que limita la entrada y la libre competencia, ocasionado una perdida en el bienestar de las familias que residen en estos municipios.3
III.4 Conclusiones
Conforme a este anlisis se concluye que las restricciones que limitan la libre entrada y participacin de establecimientos que producen y comercializan en el mercado de masa y tortilla de maz, el precio al consumidor ser ms elevado respecto del que existira en un contexto de mayor competencia. De los resultados economtricos, se desprende que las principales restricciones que impactan desfavorablemente el precio al consumidor de tortilla de maz son las encaminadas a limitar la libre entrada de nuevos establecimientos, la imposicin de distancias entres los establecimientos y el control de precios.
El modelo de efectos fijos no identifica las restricciones competitivas debido a que permanecen invariantes en el tiempo, por lo cual los resultados no son presentados y no es posible determinar su aplicacin con respecto al modelo de RE. Respecto a los resultados de la regresin estos encuentran cointegrados, las pruebas se presentan en el anexo I.
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Manteniendo una estructura que inhiba los procesos para la libre participacin y funcionamiento de competidores en el mercado, y ante cambios estructurales y/o coyunturales en el mercado de masa y tortilla de maz que afecten los precios al consumidor, estos se mantendrn elevados, respecto a otras entidades o regiones que faciliten y promuevan la libre competencia. Asimismo, las variaciones (encarecimiento o abaratamiento) en los precios de los principales insumos para la elaboracin de tortillas, como el maz blanco y la harina de maz, pueden verse magnificados y/o nulificados ante una estructura carente de competencia, que limite a su vez, a los competidores a amortigen las posibles fricciones derivados del mercado de insumos. Por ejemplo, la disminucin en un $1 del precio del maz y la harina de maz, no se trasladara directamente a una disminucin proporcional al precio de tortilla de maz, ya que las restricciones a la libre competencia se encuentran precisadas en $0.78 pesos por kilogramo. Por lo anterior, establecer y mantener lineamientos que inhiban los procesos de competencia para productores y comercializadores de masa y tortilla de maz, como era de esperarse, impacta significativamente en los precios al consumidor, y reduce su bienestar para adquirir un producto indispensable para su alimentacin. Por tanto, ser indispensable establecer un programa y una serie de acciones para el desmantelamiento de todas las restricciones a la libre competencia identificadas por la COFECO.
Anexo I A. Prueba de Multiplicador de Lagrange para efectos aleatorios (Random Effects, RE)
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects ptort[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] Estimated results: Var ptort e u Test: Var(u) = 0 chi2(1) = 50980.65 Prob > chi2 = 0.0000 2.618084 .4390636 .6677336 sd = sqrt(Var) 1.61805 .6626188 .8171497
El
nos indica que podemos rechazar la Ho; por lo tanto, los efectos aleatorios u i son relevantes y
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ADF regressions: 1 lag LR variance: Bartlett kernel, 11.00 lags average (chosen by LLC) Statistic Unadjusted t Adjusted t* -23.7471 -4.1729 p-value 0.0000
. xtunitroot breitung residual, trend Breitung unit-root test for residual Ho: Panels contain unit roots Ha: Panels are stationary AR parameter: Common Panel means: Included Time trend: Included Statistic lambda -1.5852 p-value 0.0565 Number of panels = Number of periods = Asymptotics: 98 50
. xtunitroot ips residual, trend Im-Pesaran-Shin unit-root test for residual Ho: All panels contain unit roots Ha: Some panels are stationary AR parameter: Panel-specific Panel means: Included Time trend: Included ADF regressions: No lags included Statistic t-bar t-tilde-bar Z-t-tilde-bar -2.0655 -1.9800 -6.1474 p-value Fixed-N exact critical values 1% 5% 10% -2.360 0.0000 -2.310 -2.280 Number of panels = Number of periods = 98 50
Las pruebas de cointegracin se realizan sobre los residuales obtenidos del modelo panel de efectos aleatorios. El nos indica que podemos rechazar la Ho; por lo tanto, el panel esta cointegrado. Para la prueba Breitug al 10%.
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3. Generar incentivos para inducir el cultivo del maz en zonas ptimas de temporal y reconversin productiva en zonas que no lo sean, acelerar la implementacin de la tecnificacin del riego en donde exista disponibilidad suficiente de agua y generar incentivos para incrementar la produccin de maz amarillo en zonas de ptimo potencial. Redisear programas de apoyo de SAGARPA de forma tal que contengan incentivos para la compactacin de tierras y organizacin de productores alrededor de proyectos productivos viables. 4. Replicar el modelo de produccin de Sinaloa orientado hacia el incremento de los rendimientos hacia otros estados con potencial como pueden ser Jalisco y Guanajuato. 5. Apoyar de una manera ms eficiente la investigacin y transferencia de tecnologa para generar variedades ms resistentes y acelerar el proceso de liberacin experimental de maz transgnico. 6. Promover ante la Comisin Federal de Competencia la investigacin y, en su caso, resolucin de prcticas que vayan en contra de la competencia en los mercados en el sector de importacin, acopio y comercializacin de maz. 7. Promover ante la Comisin Federal de Competencia la investigacin y, en su caso, resolucin de prcticas que vayan en contra de la competencia en los mercados de la produccin y comercializacin de harina de maz. 8. Generar un esquema para que incentive a que la industria molinera de nixtamal pueda acceder a compras directas de maz para reducir sus costos que incluya financiamiento. 9. Sustituir el programa de subsidios Promasa por un esquema de financiamiento a la industria molinera de nixtamal para cubrir los costos de almacenaje de compras consolidadas de maz y un esquema de financiamiento y capacitacin para tortilleras. 10. Determinar a nivel de Gobierno Federal los tipos y caractersticas de apoyos focalizados para los involucrados en este sector. Utilizar gradualmente parte de los recursos de apoyos a la comercializacin y de coberturas, para tecnificacin del riego y transferencia de tecnologa o bien un esquema de subsidios directos y no a la comercializacin. 11. Impulsar una norma para una produccin estandarizada de tortilla e impulsar la mezcla de masa de nixtamal y harina de maz en la regin centro-sur del pas para reducir los costos de produccin.
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