R e v u e i n t e r n e d e l a F I FAG E - N 2 : Av r i l - M a i - 2 0 0 9

Industrielle

Quad : L'accord bancal

Avec le soutien financier de lUnion n P Europenne Dans le cadre du PAAP

Interview
M. Sad Nejjar : " l'informel pnalise notre filire "

Papier & carton Un secteur aux perspectives prometteuses

Initiative Greco : P12
Pourquoi exposer au Siagra : P15 La scurit dans l'entreprise : P16

FIFAGE

CGEM

Conjoncture
La signature du mmorandum dentente relatif au lancement de lInitiative Greco au Maroc a eu lieu le mardi 14 avril 2009...

Dossier
Sign en fvrier 2004 et entr en vigueur en avril 2007, laccord dAgadir a du mal produire les effets escompts...

Papier & carton

Lindustrie papetire nationale contribue au dveloppement conomique du pays. Sa participation au PIB slve prs de 2,8%...

Le choix utile
Faut-il le rappeler, lnergie pnalise lourdement lactivit conomique. Le Maroc, pour faire face sa forte dpendance nergtique et la demande croissante dnergie ncessaire son dveloppement, a intgr, dans sa politique nergtique, lnergie renouvelable et llectronuclaire pour le moyen et long terme. Pour le court terme, si le pays na pas de gisement de ptrole, il a compris quil y a des gisements dconomie faire en matire dnergie via lefficacit nergtique. Le message a le mrite dtre clair. La matrise de la consommation nergtique demeure dsormais un dfi pour tous les secteurs conomiques. A ce titre, plusieurs conventions relatives la mise en uvre du programme defficacit nergtique ont t signes, en marge des premires Assises nationales de lnergie tenues au dbut de mois de mars Rabat. Quid des filires de la Fifage? Devant l'impratif du prsent et les contraintes de l'avenir, le choix est vite fait. Ces filires sont conscientes quelles doivent amliorer leurs performances environnementales, tout en poursuivant leurs efforts pour atteindre une efficacit nergtique de plus en plus grande. Mais elles savent aussi que ce que reprsentera cet effort pour chaque entreprise nest pas encore dfini. Nos entreprises prfrent gnralement investir dans lamlioration de leur production plutt que dans lefficacit nergtique. Il est sr quil faut un incitatif financier afin daider les filires de la Fifage accrotre leur efficacit nergtique, amliorer leurs procds de production et rduire leurs cots, si elles veulent rester comptitives. A cet effet, dautres protocoles de coopration et des conventions cadres devraient tre largies dautres secteurs, surtout ceux taxs dnergtivores comme nos industries. Aziz QADIRI Prsident de la Fifage

Sommaire
Conjoncture Actu Fifage Interview Dossier Les Cahiers Fifage Bon savoir Agenda Point de vue Abonnement
Conception : Etoiles Communication Editeur : FIFAGE 23, BD Mohamed Abdou, Casablanca Maroc Tl. : +212 5 22 99 70 00 / 99 70 14 Fax : +212 5 22 98 39 71 Email : fifage@cgem.ma www.fifage.com

4 5 6 8 10 14 15 16 18

Edito

Conjoncture
Linitiative Greco prend pied au Maroc
La signature du mmorandum dentente relatif au lancement de lInitiative Greco au Maroc a eu lieu le mardi 14 avril 2009 entre la CGEM, le ministre de lIndustrie, du commerce et de nouvelles technologies et les reprsentants du Centre espagnol dActivits rgionales pour la Production Propre. Lobjectif tant dencourager la comptitivit verte et le respect de lenvironnement au Maroc.

a rduction des impacts environnementaux, devenue obligatoire, peut reprsenter des investissements considrables pour les professionnels de la Fifage qui se retrouvent confrontes des pressions rglementaires nationales et internationales. Des lois exigeant le respect de certaines normes et ladoption de systmes de dpollution efficaces. Lintgration de cette dimension cologique dans le systme de Management de nos entreprises est plus que ncessaire aujourdhui. Mais, nos entreprises sontelles toutes prtes pour relever ce dfi environnementale ? Faute de moyens, une bonne partie de nos units industrielles nintgre pas la donne environnementale dans leurs plans. Dans ce cadre, lun des objectifs de linitiative Greco est de venir en aide des PME marocaines. Selon Sad Mouline, prsident de la Commission Environnement la CGEM, lobjectif de linitiative est daccompagner les industriels marocains pour intgrer les bonnes pratiques de production propre. A noter que ce projet qui est dot de 1,7 million deuros, vise un million dentreprises mditerranennes. Il devrait assister techniquement et financirement les PMI dans la mise en uvre des bonnes pratiques de production propre. Critres de slection Les fdrations et les associations professionnelles vont faire une premire slection et proposer une premire liste de PME au ministre du Commerce, dIndustrie et des Nouvelles technologies dinformation. Les entreprises slectionnes vont bnficier daudits techniques et daccompagnement dexperts internationaux. Selon Virgina Alzina, directrice du Centre dactivits rgiona-

les pour la production propre (CAR/PP), le cot moyen d'un audit est de 6.000 euros. Tous les secteurs sont concerns par ce projet notamment lindustrie. Il sagit dun partenariat long terme. Nous allons assister par nos moyens les PME marocaines pour la mise en application des bonnes pratiques environnementales. Il est galement envisageable de faire appel laide des bailleurs de fonds internationaux pour la seconde tape, explique Virgina Alzina. Quest-ce que lInitiative Greco ? Linitiative Greco Maroc dcoule de la Green Competitiveness Initiative dpendant des Nations Unies dont lobjective est de promouvoir la comptitivit verte dans la zone mditerranenne. La comptitivit verte consiste en la mise en uvre de mesures impliquant simultanment une amlioration de la rentabilit pour les entreprises, et des bnfices pour lenvironnement. Greco Initiative a t prsent par la Ministre de lEnvironnement espagnole, Mme Cristina Narbona, en janvier 2008, au cours de la XVe Confrence des Parties la Convention de Barcelone, et dveloppe son activit depuis le Centre dActivits Rgionales pour la Production Propre (CAR/ PP) situ Barcelone. Lobjectif de cette initiative est dinciter et dengager le maximum de compagnies dans lintgration de lenvironnement comme un lment stratgique de rentabilit, moyen et long terme, en visant simultanment lobtention de bnfices conomiques et environnementaux. GRECO INITIATIVE prtend faire prendre conscience de cette ncessit, travers la diffusion dexpriences russies dj menes dans certaines entreprises.

La Fibre Industrielle - N2- 2009

Actu Fifage
Les Assises de lindustrie forestire, des arts graphiques et de lemballage
Une dition pas comme les autres. La 6me dition du Salon SIAGRA sera marque par la tenue des Assises de la Fifage. Lide est dapprofondir la rflexion autour des problmatiques que rencontrent les professionnels de la Fifage et tablir des recommandations qui pourront par la suite tre concrtises dans le cadre dun partenariat public-priv. Cest dans ce cadre quune runion du bureau de la Fdration a eu lieu le 14 avril au sige de la CGEM pour mettre le point sur ltat davancement des prparatifs ces Assises. Le programme final retenu sera communiqu nos membres dans les semaines qui viennent.

Une visite sous le signe du partage

Dans de le cadre des changes interculturels et dexpriences, lAssociation Professionnelle des Matres Imprimeurs (APMI) a reu en janvier dernier une dlgation de l'Ecole des mtiers de l'imprimerie de Nantes. Durant une semaine, des apprentis BTS1 de lEcole de Nantes ainsi que les accompagnateurs ont pu partager, changer avec les responsables, enseignants et lves marocains de lOFPPT (Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail). Durant leur sjour, ces tudiants franais ont galement visit quelques acteurs de lactivit des industries graphiques. Il sagit de : Imprimerie Idale, les Mtiers Graphiques, Imprimerie Litho-Typo Marocaine, les Cartonnages du Rif, coprint. Ce premier contact constitue un encouragement la cration de liens de coopration durables entre lISTA de Casablanca et lEcole de Nantes des arts graphiques.

Bienvenue aux nouveaux adhrents de la Fifage

Quatre nouveaux adhrents ont fait le choix de devenir membre de la CGEM et ont opt pour notre Fdration. Il sagit de : IMPRIMERIE AVICENNES - Dirigeant : M.Khalid LAHLOU - Tl : 022 47.28.04 - Email : avicennes@menara.ma MD FRANCE - Dirigeant : M. Mohammed Reda CHRAIBI - Tl : 023 31.51.61 - Email : rchraibi@mdfrance.ma PLV DESIGN - Dirigeant : M. Tarik LAHLOU - Tl : 022 99.49.47 - Email : lallouch@plv.ma SMF LASER - Dirigeant : M. Habib DOUKKALI - Tl : 022 34 45 47

Nous leur remercions pour leur choix et leur souhaitons la bienvenue la FIFAGE

La Fibre Industrielle - N2- 2009

I nterview
Un ventuel rapprochement entre imprimeurs marocains nest pas pour demain
permet pas ou ne justifie pas les concentrations des entreprises du secteur. Le jour o les imprimeurs seront bousculs par une forte concurrence des acteurs extrieurs, ils penseront peut-tre se regrouper et ragir dune manire plus stratgique. Pour linstant, un ventuel rapprochement entre imprimeurs marocains nest pas dactualit. Cependant des changements importants (technologiques, capitalistiques) sont en train de samorcer au niveau international ; le jour o les imprimeurs marocains seront srieusement menacs; ce moment-l seulement ils voudront ragir, mais ce sera trop tard, ou cela se passera dans de mauvaises conditions et se fera mal. Le nombre important des petites entreprises peu capitalistiques dans le domaine de limpression confre ce mtier un aspect artisanal. Quel rle peuvent jouer, dans ce sens, les grandes entreprises du march pour tirer vers le haut cette industrie ? Au Maroc, ce ne sont pas les grandes entreprises bien structures dont certaines sont quipes de matriel de dernire gnration qui tire la petite entreprise artisanale vers le haut, mais cest le contraire qui se passe. Il y a un laisser-aller assez grave sur le march de limprimerie au Maroc. Le secteur de limpression compte environ 800 units constitues essentiellement de TPE qui emploient chacune une dizaine de personnes. Ces entits occupent une place extrmement importante au point que les grandes imprimeries souffrent de leur prsence. Favorisant linformel, ces entits ont des charges infrieures, elles proposent des prix dfiant toute concurrence.

M. Said NEJJAR, Prsident de lAssociation Professionnelle des Matres Imprimeurs (APMI)

Le secteur de limprimerie et des arts graphiques au Maroc est majoritairement compos de petites entreprises. Ny a-t-il pas une possibilit dvolution vers une concentration comme cest le cas par exemple en France ? Nous ne sommes pas dans cette configuration pour trois raisons essentielles : La premire raison est dordre culturel, limprimeur marocain a du mal partager un savoirfaire, un capital, et encore moins un objectif. Les imprimeries sont faiblement structures et les mthodes de gestion ne sont pas ouvertes vers lextrieur. La deuxime raison est dordre juridique. Lorsquon veut constituer des regroupements tel quun GIE (Groupement dIntrt conomique) cela suppose la matrise de lassise juridique. ce jour, il ny a pas encore un cadre rglementaire clairement assimil qui organise ce genre de rapprochement. Troisimement, la taille du march local est marque par un faible volume daffaires, il ne
6
La Fibre Industrielle - N2- 2009

I nterview
En me referant larticle 184 de la loi 17.97 qui stipule que : Constitue un acte de concurrence dloyale, tout acte de concurrence contraire aux usages honntes en matire industrielle ou commerciale Jaffirme que cette conomie informelle pnalise notre filire et tire les entreprises structures vers le bas. Quen est-il de llment humain ? Les filires de formation lies votre mtier suivent-elles lvolution rapide en termes de technologies et de solutions relatives au secteur ? Cela fait plus de dix ans que je milite pour amliorer la formation. Auparavant, la qualification de matre imprimeur ne pouvait tre attribue une personne quaprs avoir franchi toutes les tapes dapprentissage. Ctait un mtier qui se transmettait de pre en fils et quon ne pouvait apprendre quau sein dun atelier. Avec lvolution technologique, la formation requiert des candidats aptes dvelopper des comptences techniques et technologiques ce qui suppose obligatoirement un niveau dtude suprieur. Or au Maroc, on a tendance faire du plagiat et de calquer ce qui se fait en Europe et plus particulirement en France. Avant de penser former nos jeunes qui au demeurant font preuve dune trs grande intelligence, il serait souhaitable de former les formateurs. Aujourdhui, il nexiste que quatre instituts publics qui forment dans le domaine de lindustrie des arts graphiques pour un march qui emploie plus de 200.000 personnes. Cest inconcevable. Les conseillers en orientation pdagogique au niveau des Acadmies rgionales du ministre de lEnseignement nont aucune connaissance de notre mtier ce qui ne leur permet pas de jouer leur rle pleinement. Par ailleurs, il faut admettre que nous navons pas assez communiqu autour de notre mtier et impos quil soit pris en considration. Au sein de lAPMI, nous avons entrepris plusieurs actions pilotes Casablanca pour contribuer lamlioration des formations dispenses aux jeunes tudiants de lInstitut Spcialis des Arts Graphiques de lOFPPT. Dans le cadre de ce partenariat, nous avons cr de nouvelles filires. Aujourdhui, nous arrivons satisfaire certaines demandes, mais beaucoup de travail reste faire. La formation est lune de nos priorits. Cest la raison pour laquelle, un atelier sera ddi cette question lors des assises de notre fdration la Fifage qui regroupe lindustrie forestire, les arts graphiques et lemballage en marge du Salon SIAGRA prvu du 11 au 14 juin prochain. De grands diteurs et imprimeurs franais sintressent aujourdhui une soustraitance plus comptitive. Quels sont vos atouts pour dcrocher de tels contrats sachant que les pays de lEurope de lEst font dj un bon chiffre daffaires avec ces donneurs dordre ? Actuellement, nous ne sommes pas bien outills pour rpondre aux besoins des donneurs dordre europens. Quand ces personnes nous consultent, elles nous parlent de millions dexemplaires. Rares sont les imprimeries au Maroc qui sont en mesure de le faire. En revanche, on risque de voir des diteurs franais demander leurs compatriotes imprimeurs de sinstaller au Maroc pour pouvoir rpondre leurs besoins. Cest un scnario trs probable. Et l, Il va falloir tre intelligent pour saisir les opportunits qui pourront se prsenter. La cration de partenariat, ou de joint-ventures entre imprimeurs trangers et marocains ne pourra qutre profitable pour tout le monde Un partenariat qui favorisera lchange de savoir-faire et dexpriences. Ce genre de collaboration win-win peut nous tre utile.

La Fibre Industrielle - N2- 2009

Dossier
Quad : L'accord bancal
Sign en fvrier 2004 et entr en vigueur en avril 2007, laccord dAgadir a du mal produire les effets escompts. Pour sarrter sur les faiblesses et les opportunits que pourrait offrir un tel accord lconomie marocaine, la CGEM a recommand une tude au cabinet international Roland Berger. Les constats sont rvlateurs.

onu pour la leve immdiate des barle march local est rvlateur dans ce sens. rires non tarifaires et linstauration Pour les secteurs du textile et lagriculture, par progressive dune zone de libre change, exemple, on voit dun mauvais il larrive de force est de constater que laccord dAgadir est produits gyptiens. Selon Errachid El Majidi, difficile appliquer. En docteur en conomie tmoigne la faiblesse des selon le Cabinet Roland Berger, et chercheur lUnichanges entre les pays depuis lentre en vigueur de versit Paul Czanne, signataires. Ainsi, selon dans ce genre de cas, le Cabinet Roland Ber- cet accord, le taux dchange les gouvernements cger, depuis lentre en au sein de la zone Quad est lun dent aux pressions de vigueur de cet accord, le des plus faibles au monde. ces acteurs, et mettaux dchange au sein tent en avant leur vode la zone Quad est toujours lun des plus failont de protger les conomies de leurs pays bles au monde. LEgypte, avec 2/3 des changes de ce quils pensent tre des menaces lies au intrieurs, est le pays qui profite le plus de laclibre change. Selon cette logique, lchange cord dAgadir. Dans certains secteurs dactivit, est forcment un jeu somme nulle o les gains la Tunisie profite galement mieux du Quad que dune partie engendreraient automatiquement le Maroc. On cite entre autres, les secteurs de la les pertes dune autre, argue cet universitaire. cramique ou encore celui du papier et carton. Autre point relev par ltude du Cabinet Roland Le cas du cahier scolaire tunisien qui a envahi Berger est celui de la ressemblance des structu-

La Fibre Industrielle - N2- 2009

Dossier
res productives des pays signataires de laccord dAgadir. Inutile de rappeler dans ce sens que lorsquil y a une telle ressemblance, lchange des produits similaires ne pourrait tre avantageux pour tous les partenaires. Notons aussi que 15 premiers produits exports par le Maroc vers lUE sont en concurrence directe avec des produits similaires issus du pays du Quad. Selon le clbre conomiste britannique David Ricardo, Dans ce genre de cas, les pays doivent se spcialiser chacun dans des branches diffrentes dans lesquelles ils ont un avantage comparatif en termes de productivit. Ils schangeraient alors librement leurs productions respectives, bnficiant des avantages de la spcialisation. Actuellement, ce nest pas le cas. Le Maroc exporte un nombre limit de produits vers les pays du Quad et les industriels marocains sont pnaliss par limportation massive des produits en provenance de lEgypte, de la Tunisie ou encore de la Jordanie. Ces derniers dnoncent galement certaines pratiques de dumping et de concurrence dloyale. Comment dbloquer la situation ? Une rvision de la formule actuelle de laccord dAgadir nest pas envisageable pour le moment. Que faire donc pour assurer un bon fonctionnement du Quad ? Selon Roland Berger, la mise en place dun organe de rglement des diffrends rgionaux pourrait permettre un meilleur fonctionnement de laccord. Pour ce dernier, le Maroc pourra terme dvelopper ses exportations vers le Quad sur 4 secteurs clefs savoir les vhicules, les machines lectriques, les prparations de lgumes et enfin les poissons et crustacs. De son ct, Errachid El Majidi estime que le problme de fond ici est loin dtre li laccord dAgadir lui-mme ni aux modalits de son application : lobstacle majeur viendrait plutt de la faon dont il est peru. Cest donc de la pdagogie et de lmancipation par rapport aux pressions corporatistes dont il est ncessaire, pour venir bout de ce problme et faire progresser les mentalits en leur faisant comprendre les bienfaits dun march ouvert : lchange international est un jeu somme positive. Si ltude de Roland Berger a pour objectif de diagnostiquer la mise en application du Quad et didentifier les opportunits quoffre cet accord, il est important de se poser la question sur limpact que pourrait avoir la rflexion mene par la CGEM sur la position de nos dcideurs vis--vis de cet accord de libre-change.

Nature des difficults rencontres dans la mise en oeuvre de laccord dAgadir

La Fibre Industrielle - N2- 2009

Les cahiers Fifage

Papier & Carton
Un secteur aux perspectives prometteuses
Lindustrie papetire nationale contribue au dveloppement conomique du pays. Sa participation au PIB slve prs de 2,8%. Ct social, cette industrie emploie prs de 5.000 personnes. Aujourdhui et malgr les diffrentes contraintes conjoncturelles et structurelles, ce secteur a toujours du potentiel. Dcouvrons donc ensemble les atouts et les ds de cette industrie.

Lindustrie papetire marocaine

Le total de la consommation du papier et carton au Maroc est estim 500.000 tonnes, soit 14,5 kg par habitant et par an. Un taux faible par rapport aux pays de la rgion. Mais selon les professionnels du secteur, la tendance de consommation domestique sera haussire vue la croissance conomique du pays et lvolution des besoins des consommateurs de papiers et cartons tous types confondus. La structure productive du secteur est fortement concentre autour une dizaine dentreprises qui assurent plus de 65% de la production domestique. Il sagit de : CMCP, Safripac-Papelera de Ttouan, GPC, Sonacar, Tranfor Papier et Marembal La Cellulose du Maroc est lunique producteur national de pte papier. La production de la Cellulose est uniquement constitue de pte fibres courtes, convenant la prparation de papier dimpression et dcriture, alors que les besoins locaux sont majoritairement composs de pte fibres longues, entrant dans la fabrication de papiers rsistants (Kraft et autres). Cette absence de production des fibres longues pnalise la Cellulose du Maroc.

Les chiffres cls en 2007

Nombre dentreprises : 98 (en 2003) Chiffre daffaires du secteur : 4,144 milliards de dirhams Volume de production : Ptes: 135.000 T, Papier : 216.000 T , Carton : 224.000 T Investissements : 187 millions de dirhams. Nombre demplois : 4709 personnes

Un secteur cl pour lconomie nationale

Matires premires fibreuses Fort
Les papiers et cartons sont valoriss dans diffrents secteurs de lconomie, comme par exemple ceux relatifs la diffusion de linformation, lemballage, lhygine, la sant.

Productions Consommables (adjuvants, habillage...) Ptes papier Papiers cartons

Transformation et distribution Communication

Bois Papiers et cartons rcuprs

Emballage

Hygine - Sant

Collecte

Equipement

Energie

Papiers spciaux

10 La Fibre Industrielle - N2- 2009

Les cahiers Fifage

Il est important de distinguer lindustrie de matires premires papier et carton de celle des produits finis. Si la premire connat une stagnation, voire un recul en termes de production, la branche de la fabrication des produits finis reste dynamique et offre des perspectives prometteuses de dveloppement. La fabrication de matires premires papier et carton est assur par six units pour une production de prs de 200 000 tonnes alors que les besoins du march domestique sont valus 400 000 tonnes. La production nationale couvrant moins de 50% de la consommation. Six entreprises assurent la totalit de cette production (Groupe CMCP, Safripac, Papelera de Touan, Sifap, Sipat, Lex Papier). A noter que le volume des importations globales enregistr en 2007 tait comme suit : demi-produits de papiers & carton : 291.110 T pour une valeur de 2.621.581.000,00 DH. Importation de papiers finis et ouvrages en papiers : 37.707 T pour une valeur de 1.292.550.000,00 DH.

Principaux producteurs de l'industrie papier-carton

Entreprise
Groupe CMCP (Carsud, Ondumar) Cellulose du Maroc Safripac Gharb Papier et Carton (GPC) Sonacar Transfo Papiers Marembal Papelera de Ttouan

Domiciliation
Casablanca Rabat Tanger Casablanca El Jadida Casablanca Tanger Ttouan Casablanca El Jadida Casablanca Casablanca

Chiffre daffaires en 2007

1.218.619574, 00 DH 776.298.011,00 DH

Type de production
Emballage en carton ondul/ papier pour ondul /papier pour emballage Pte dEucalyptus Impression, criture/papier demballage Emballage en papier et carton Emballage en carton ondul Transformation de papier/carton et aluminium Sacs demballage en papier ou carton Sacs demballage en papier ou carton Emballage en papier et carton papier pour ondul papier pour ondul /papier pour emballage Emballage en papier et carton

---525.854.666,00 DH 175.100.000,00 DH

------236.629.000,00 DH 69.938.103,00 DH 52.356.844,00 DH 62.845.059,00 DH 68.460.150,00 DH

Le Carton
Lex papier SIFAP Cartonnage du Rif

Les atouts de lindustrie papetire

- Capacit de production importante - Progression de la productivit, et ladoption gnralise des dmarches normatives (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) - Des investissements significatifs (en baisse, nettement moins quen 2003) - Renforcement des partenariats et des regroupements nationaux et internationaux : prise de conscience de la ncessaire atteinte dune taille critique pour mieux assurer sa prennit - Recours la biomasse et au gaz naturel.
La Fibre Industrielle - N2- 2009

11

Les cahiers Fifage

Papier & Carton
Les diffrentes familles de papier et carton
Les produits issus de cette industrie sont destins de multiples utilisations dans des domaines trs varis. On distingue quatre familles de papiers et cartons : - Les papiers usages graphiques : papiers journaux et papier impression criture (papiers usage bureautique, livres, magazines, etc) : (production nationale : 30.000 T) - Les papiers demballage et de conditionnement : papiers pour ondul (production nationale : 124.000 T), papier pour emballage : (22.000 T). - Les papiers kraft pour sacs de ciment et autres, totalement imports, pour fabriquer prs de 200 millions de sacs. - Les papiers usage domestique et sanitaire (essuie-tout, serviettes de table, hygine fminine, etc) ; (production nationale : 4.000 T. importation papier ouate : 1500T, transformation globale en 2007 : 5.500 T) - Les papiers usage industriel et spciaux (filtres, supports pour abrasif, dcor pour stratifi, papier photographique..). - La structure des cots de revient des papiers et cartons rend cette industrie vulnrable aux tensions sur lnergie et les matires premires. Transport, produits chimiques, et autres matires premires tel lamidon sont aujourdhui sur une tendance haussire des prix renforant leffet de ciseaux affectant lindustrie papetire. - La contrainte carbone se resserre progressivement sur le secteur, do limportance dintgrer la dimension cologique dans les stratgies de dveloppement des entreprises. - Les cots logistiques ne sont pas comptitifs sur et partir de la destination Maroc. - Impact svre des diffrents ALE sur le secteur. - Formation : presque inexistante pour les cadres suprieurs et les cadres moyens spcialiss. - Indisponibilit des matires premires en quantit suffisante, quil sagisse de forts ou de papiers recycler.

Perspectives
Lindustrie papetire a t confronte au cours de la dcennie 2000 une hausse de ses cots externes (prix de matires premires, cots de lnergie, frais logistiques et de transport) qui, conjugue une baisse de la demande, a fortement rduit les marges et la rentabilit des entreprises du secteur. Nanmoins, durant la priode 2005-2007, les rsultats de cette industrie samliorent, et la reprise de la demande permet aux industriels de mieux rpercuter laccroissement de leurs cots sur leurs prix de vente. Aujourdhui, cette industrie table sur laccroissement de la consommation interne, mais galement sur la demande des marchs extrieurs notamment en Afrique (notamment pour le papier dimpression, le cahier scolaire et les sacs de ciment.)

Les contraintes
- Les changes sinternationalisent. Ainsi, beaucoup de produits en papier et carton circulant au Maroc sont imports, et la part de la production nationale exporte est relativement faible : entre autres, labsence dthique de certains pays partenaires, qui, par des moyens peu orthodoxes, mettent en danger certains pans du secteur, notamment le cahier scolaire, et jusqu ce jour, les oprateurs ont limpression de parler un sourd , chaque fois quils soulvent le problme.
12 La Fibre Industrielle - N2- 2009

Les cahiers Fifage

Impression
Lurgence dacclrer le processus de mise niveau
Dans un contexte de mondialisation marque par une forte concurrence des imprims imports, la tche des imprimeurs marocains devient de plus en plus difcile. gone conjugus lexprience et au savoir-faire des imprimeurs marocains sont autant davantages qui peuvent jouer en faveur de ces derniers. Il est essentiel donc dtre plus agressif sur le plan marketing et commercial pour dcrocher ce genre de partenariat. La qute de nouveaux dbouchs et partenaires ne doit pas faire oublier aux imprimeurs marocains le grand chantier de la mise niveau. Pour un secteur qui emploie quelques 100.000 personnes cette restructuration devient une urgence. Inutile de rappeler que sur le plan technologique, la filire de limprimerie volue trs vite do lurgence de la modernisation des outils de production du secteur. Et l, il est important de constater que ce secteur est majoritairement compos de petites entreprises avec une assise financire fragile. En France, un certain nombre de petits imprimeurs ont d baisser le rideau ou subir un rachat. Pour certains professionnels, ce mouvement de concentration entre imprimeurs constitue une bonne alternative pour une meilleure comptitivit. Au Maroc, lAssociation Professionnelle Marocaine des Imprimeurs (APMI) uvre pour sensibiliser les acteurs de la filire imprimerie sur lampleur des dfis relever et lurgence de ractiver les plans de restructuration et modernisation des outils de production.
Une des runions de l'APMI organise la CGEM en prsence de Aziz Qadiri, prsident de la Fifage.

usquaujourdhui, limprim made in Morocco ne tire pas profit de louverture. La concurrence vient des pays conomie similaire comme la Tunisie, mais on la sentira galement des pays de lEurope de lEst et surtout de la Chine. Aujourdhui, les imprims demballage et les livres denfants imprims en Chine sont entrain denvahir le monde et le Maroc ne sera pas pargn. Mais dans une situation difficile, il est toujours possible de trouver des niches sur lesquelles il faut capitaliser pour une meilleure rentabilit. En France, par exemple, le dbat sur les dlocalisations est dj lanc. Les visites daffaires des dlgations dimprimeurs franais notamment vers les pays de lEst (Pologne, Rpublique Tchque, Croatie, Roumanie) se sont multiplies ces derniers mois. Lobjectif est de sous-traiter ces nouveaux partenaires une partie de la production des imprims franais. Les imprimeurs marocains ont des atouts pour avoir leur part du gteau. La proximit gographique, les liens culturels et historiques avec le pays de lHexa-

La Fibre Industrielle - N2- 2009

13

Bon savoir
Numrique vs Offset
Sur le march de limprim, il y a diffrents besoins et ce qui est important ce sont les procds. Il est important dans ce sens de distinguer entre le procd numrique et celui classique, savoir loffset. Ces deux procds ne sont pas en concurrence aujourdhui chez nous jusqu preuve du contraire. Le numrique est venu pour rpondre lurgence. Or, loffset est l pour rpondre un besoin plus industriel. Si on ne peut pas mettre en comptition deux procds par rapport un produit donn, on ne peut pas parler du passage de loffset au numrique. Dans loffset, cest toute une planification et tout un processus. Cest une chane graphique qui se met en place et qui rpond souvent un besoin industriel. Vu la taille et la nature du march marocain, il est clair que lOffset a toujours de beaux jours devant lui. Lerreur que font beaucoup de clients dont des chefs dentreprises, cest quils utilisent des procds des fins qui ne sont pas appropries. Il est important, dans ce sens, de donner le bon conseil aux clients et de les orienter vers le procd appropri leur demande.

REACH : Sommes-nous concerns ?

Le rglement europen REACH (Registration, Evaluation and Athorization of Chemicals) mis en application en aot 2008, instaure une obligation denregistrement et dautorisation auprs des autorits comptentes pour toutes les substances chimiques existantes, fabriqus ou imports en Europe en quantits suprieures une tonne par an. Ce nouveau rglement aura des retombes pour lindustrie papetire : Au plan technique pour les producteurs de liqueur noire, tall oil ou lignosulfonates, mais aussi conomique pour les entreprises concernes. Ces dernires craignent une baisse de leur comptitivit face dautres pays producteurs notamment la Chine. Quest ce que cest ? Le rglement REACH (enregistrement, valuation et autorisation des substances chimiques et restrictions applicables ces substances) vise rendre la gestion des produits chimiques plus sre. Pour y parvenir, il oblige les acteurs de lindustrie rassembler des donnes sur les produits chimiques, rechercher les risques quils posent pour lenvironnement et la sant humaine, et dterminer la manire de grer ces risques.

14 La Fibre Industrielle - N2- 2009

Agenda
SIAGRA 2009 : Le rendez-vous ne pas manquer
Les prparatifs la 6me dition du Salon International des Arts Graphiques et de lEmballage (SIAGRA) vont bon train. Dans ce cadre, une runion a eu lieu le 6 avril courant au sige du Ministre du Commerce, de lIndustrie et des Nouvelles technologies de lInformation entre des reprsentants de la Fifage et des proches collaborateurs de Monsieur le Ministre, Ahmed Read Chami. Lobjectif tant de coordonner entre les deux parties pour russir le Salon qui sera rehauss par la prsence linauguration de Monsieur le Ministre. Cette rencontre a t galement une occasion pour discuter des thmatiques qui seront dbattus en marge du Salon. Ainsi, il a t convenu dorganiser six ateliers thmatiques qui traiteront des axes suivants : 1. La formation des RH ; 2. Le cot de lnergie ; 3. LEnvironnement ; 4. Les difficults lis la mauvaise application des ALE et en particulier au QUAD ; 5. Centre technique Papier-Carton 6. Les rpercussions de la Crise Economique Internationale sur lconomie maroacine Ct organisation, le comit en charge a mis tout le dispositif ncessaire (logistique, technique et humain) pour russir cet vnement et tre la hauteur des attentes aussi bien des exposants que des visiteurs. Aprs un sondage effectif auprs des leaders internationaux du secteur numrique, le comit dorganisation a eu la confirmation de 70 exposants et plus de 10 000 visiteurs. Les pays les plus reprsents taient le Maroc, lAlgrie, la Tunisie, le Sngal, le Cameroun, les Emirats Arabes Unis et lEgypte.

Pourquoi exposer au SIAGRA?

- 18 000 visiteurs attendus ; - Un salon gnrateur de business : Un bon nombre des visiteurs professionnels viennent avec des intentions dachat et de partenariat ; - Echange dexpriences et de savoir-faire avec des professionnels provenant de plusieurs pays arabes et europens ; - Une participation simple, mais rentable. - Une taille et un espace convivials pour rencontrer vos clients et vos prospects. Le SIAGRA aura lieu du 11 au 14 juin 2009 la foire internationale de Casablanca.

La Fibre Industrielle - N2- 2009

15

Point de vue
La Scurit dans lEntreprise Marocaine
dans la socit Marocaine (PME ou GE), nous allons revenir la fin des annes 70 et au dbut des annes 80 aprs la marocanisation, o les entreprises travaillaient avec des marges trs confortables sans se soucier de la qualit des produits, ni de la protection de lenvironnement et encore moins de la scurit/sant des ouvriers et des employs. Le budget consacr la scurit/sant des employeurs est quasi-nul. Courant les annes 90 , il apparat le phnomne de mode certification des entreprises : ISO 9001 , 9002 et 9003 ou le systme dassurance qualit se concentrait sur le produit, quel que soit les conditions denvironnement de travail et de scurit. Puis vient le systme de management de la qualit (ISO 9001 version 2000 ), qui assure une rgularit dans la qualit du produit et le suivi des performances techniques de la socit. Ensuite le systme intgr (QSE : qualit, Scurit, Environnement), ou le OHSAS 18001

M. Mounir ELBARI, vice-prsident de la Fifage

ous avons choisi pour ce deuxime numro, le thme de scurit dans lentreprise Marocaine, car il nous a tous interpell lors de lincendie en 2008 de la socit ROSAMORE ou plutt ROSA MORT o une trentaine douvriers y sont rests. Aprs cet incendie et suite aux directives Royales, les organismes tatiques (Pompiers, Communes, Inspection de travail, ..) se sont empresss pour auditer les socits existantes et voir de prs o travaille louvrier Marocain. Pour comprendre lenvironnement de travail

Le systme de management de la sant et de la scurit (SMS) dans lentreprise

Une dmarche volontaire de management de la sant et de la scurit

16 La Fibre Industrielle - N2- 2009

Point de vue
englobent toute la partie sant et scurit des ouvriers et des employs. La mise en place de cette norme volontaire est trs importante puisquelle sensibilise lensemble des intervenants dans lentreprise et permet aussi de suivre les indicateurs de sant et de scurit : nombres des accidents de travail ( AT), la frquence des AT, la gravit des AT, ... Nous profitons donc de cette rflexion pour faire dcouvrir aux patrons des PME le systme OHSAS 18001. Cest un systme de gestion bas sur deux principes majeurs de fonctionnement : Lengagement se conformer au minimum la lgislation en vigueur en matire de SST (sant et scurit au travail) et aux autres exigences auxquelles lorganisme a souscrit, Lamlioration continue du systme : absence de niveaux de performances imposs du processus, mais une volution de la performance assurer. Parmi les points les plus importants, nous avons cit lvaluation des risques, celle-ci est rsume comme suit : - Identification des dangers QSE, - valuation des risques intrinsques, - Dispositifs de prvention et de protection existants, - valuation des risques rsiduels inacceptables, - Amlioration en continue. Un autre point important dans cette norme est la prvention ; Finalement et si lentreprise marocaine est passe par plusieurs tapes depuis lindpendance du Maroc, elle est aujourdhui accule se mettre niveau concernant le volet scurit et sant de ces ouvriers. Si aujourdhui, nous avons au Maroc des assises du Tourisme et dernirement de lnergie, A quand on aura des assises en scurit et sant des oprateurs et des employs.

Principes Gnraux de la Prvention

La Fibre Industrielle - N2- 2009

17

Abonnement
Tarifs publicitaires
2me page de couverture 3me page de couverture 4me page de couverture Page intrieur

12 000 DHS/HT

10 000 DHS/HT

18 000 DHS/HT

8000 DHS/HT

1/2 Page H

4000

Tarif: 150 DH pour 10 numros

Prire de bien vouloir remplir ce formulaire et l'envoyer la FIFAGE : 23, BD Mohamed Abdou, Casablanca Maroc Tl. : +212 5 22 99 70 00 / 99 70 14 - Fax : +212 5 22 98 39 71 Email : fifage@cgem.ma - www.fifage.com

18 La Fibre Industrielle - N2- 2009