Situacion

INFORME ANUAL 2013
CAMIMEX
PRIMERA PARTE
SITUACIN DE LA MINERA MEXICANA EN 2012

A medida que los precios de los productos mineros se contraen y la incertidumbre sobre la economa global persiste, cada vez es ms difcil emitir un pronstico sobre el comportamiento en la demanda de los metales en el corto plazo. Frente a la menguante demanda china, la creciente presin en los costos de produccin y la escasez de talento humano, las empresas se ven obligadas a evaluar con gran detalle y cuidado la viabilidad de cualquier proyecto de inversin. Sin embargo, los fundamentales del proceso global de urbanizacin, responsables del crecimiento en infraestructura, se mantienen slidos. Cada da la poblacin mundial crece, y con ello la demanda en busca de satisfacer necesidades bsicas: energa, viviendas, vehculos, televisores, computadoras, telfonos celulares, fertilizantes, etc. Todo ello apuntala la continuidad en el consumo de productos minerales, lo que permite mantener un cauto optimismo. En 2012 la crisis econmica provoc una desaceleracin industrial a escala mundial que se tradujo en una reduccin en la demanda de metales y por ende, una cada en los precios internacionales de la mayora de stos, a excepcin del oro. Esta situacin no ha sido favorable para las empresas de exploracin minera juniors que estn listadas en las bolsas de valores, las cuales sufrieron las consecuencias de descenso en los flujos de inversin a la exploracin y una fuerte presin a la baja en el precio de sus acciones. Sin embargo, de acuerdo a las cifras de la firma SNL Metals Economics Group (SNL MEG), durante 2012 los presupuestos destinados a la exploracin minera continuaron creciendo hasta alcanzar un mximo histrico de 23 mil 420 millones de dlares (incluye fierro y otros minerales).
PRECIOS INDEXADOS DE LOS PRINCIPALES METALES INDUSTRIALES NO FERROSOS (Precios 2007 = 100)
Oro 300 250 200 150 100 50 0 2007 Plata Plomo Bismuto Zinc Molibdeno
2008
2009
2010
2011
2012
Nota: Se asume como base 100 el ao 2007; por ser el ao previo al inicio de la ltima crisis econmica y financiera mundial; en ese ao el precio del zinc alcanz un valor pico. Fuente: Base de datos Estratgica de la Gerencia de Informacin y Estadstica de Peoles
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producto interno bruto

Mundial 10 8 Variacin Anual (%) 6 4 2 0 -2 -4 -6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Base de datos histrica y publicacin de enero, 2013. FMI Economas avanzadas Economas emergentes
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima para 2013 un moderado crecimiento econmico global de 3.5%, ligeramente superior al 3.2% obtenido en 2012, siempre sujeto al desempeo de las economas de la Eurozona y Estados Unidos. Para este ltimo pas, el FMI pronostica un crecimiento del 2% en 2013, mientras que para la Unin Europea prev una contraccin de 0.2%. Los pases en desarrollo impulsarn el avance de la economa global, pues crecern a un ritmo rcord de 5.5% liderados por China, cuya economa, de acuerdo con el Banco Mundial, avanzar 8.4%, con una mejora frente al 7.8% que alcanz en 2012.
ECONOMA EN LATINOAMRICA
Durante 2012 la situacin econmica fue desfavorable para la mayora de los pases latinoamericanos, afectados por los impactos de la crisis financiera europea y por la incertidumbre econmica de Estados Unidos. De acuerdo con la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro de Desarrollo de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico, las tasas de crecimiento de las tres mayores economas latinoamericanas Brasil, Mxico y Argentina no alcanzaron los objetivos fijados. El crecimiento para toda Amrica Latina fue de 3.2% en 2012 y para 2013 se espera un avance de 4%, lo que significa una desaceleracin, que se prev se sume a una cada de la inflacin. Debido a que la mayora de los pases latinoamericanos tienen una economa basada en exportaciones de materias primas (commodities), su desarrollo econmico futuro est estrechamente relacionado con la situacin general de la economa mundial. Para cumplir con los pronsticos econmicos de 2013 es importante que se reduzca la dependencia econmica del exterior, seguir ajustando la estructura econmica y hacer al mismo tiempo esfuerzos para aumentar el consumo interno. Los gobiernos deben aumentar tambin las inversiones en la construccin de infraestructura para fomentar el desarrollo econmico.
ECONOMA EN MXICO
El 2012 fue un ao de acontecimientos que marcaron la economa mexicana. En julio se llev a cabo la eleccin presidencial, y tras el proceso de calificacin correspondiente, se declar presidente electo al Lic. Enrique Pea Nieto, quien fuera el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En noviembre es promulgada por el entonces presidente Felipe Caldern la Reforma Laboral, que legaliza nuevas modalidades de contratacin, el trabajo por temporada, el pago por hora y los periodos de prueba, adems de que prev regular la subcontratacin laboral.
LXXVI ASamBlea General OrDinaria
El primero de diciembre de 2012 Enrique Pea Nieto rinde protesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y posteriormente los presidentes nacionales de los tres partidos polticos ms importantes del pas (PRI, PAN y PRD) suscriben con el Pacto por Mxico, cuyo propsito es impulsar el desarrollo y mejorar la gobernabilidad.
VARIACIN PORCENTUAL DEL PIB

5
4.3
2011-2012
4.9 3.9
4.4 3.9 2.9
4.5 3.9 3.2 3.2
4 3 2 1 0
A pesar del entorno externo adverso, la economa mexicana se ha mostrado resistente, si bien en los ltimos meses su ritmo de crecimiento se ha moderado. As, al cierre del ao, y de acuerdo con datos del INEGI, la economa creci un 3.92% real respecto del ao previo, que no fue sustancialmente mayor al 3.89% registrado en 2011. Apenas tres dcimas de diferencia. Aunque la inflacin en Mxico tuvo una tendencia descendente en los ltimos meses de 2012, sta se ubic como la cuarta ms alta entre los 34 pases que conforman la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE), al cerrar el ao en un rango de 3.6%. En el tercer trimestre del ao, el desempleo alcanz a 2.6 millones de mexicanos, lo que se tradujo en una tasa anualizada de desocupacin de 5.2%. Aunque el peso mexicano perdi impulso durante el ltimo mes del ao, ubicndose en 13.12 pesos por dlar en promedio, la moneda mexicana tuvo un comportamiento positivo gracias a factores como los buenos fundamentos macroeconmicos y el diferencial de tasas, a lo que se aadi la entrada de un nuevo gobierno. Por otra parte, la captacin de divisas por venta de productos petroleros al exterior baj 5.8%, equivalente a una reduccin de 3 mil 307 millones de dlares en los ingresos petroleros, que pasaron de 56 mil 385 millones de dlares en 2011 a 53 mil 78 millones de dlares en 2012. En tanto, los envos de recursos de los mexicanos que radican en el extranjero a sus familias sum 22 mil 446 millones de dlares, cifra 1.6% menor a la alcanzada en 2011.
1T
2T 2011
3T
4T
ANUAL
1T
2T
3T 2012
4T
ANUAL
Fuente: INEGI
TIPO DE CAMBIO NOMINAL FRENTE AL DLAR

(Pesos por Dlar)
16 15 14 13 12 11 10 9 jul-09 dic-08 oct-07 feb-10 ene-06 sep-10 nov-11 jun-12 ago-06 may-08 mar-07 ene-13 abr-11
Fuente: Banco de Mxico
Pese a que los indicadores macroeconmicos no fueron del todo favorables, la aportacin de la minera a la economa nacional ha sido fundamental para que, por sexto ao consecutivo, haya buenas noticias. En 2012 este sector gener divisas por 22 mil 511 millones de dlares, para posicionarse como el cuarto sector industrial que ms divisas gener, slo despus de la industria automotriz, la electrnica y el petrleo, confirmando la tendencia observada en 2011.
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DIVISAS GENERADAS PRINCIPALES SECTORES

(Millones de Dlares) 2011-2012
2011 2012 88,377 79,176 75,865 71,146 53,078 56,385 22,511 22,454 22,446 22,803 12,726 11,869 0 20 40 60 80 100
Automotriz Electrnica Petrleo Minera Remesas Turismo
El valor de la produccin minero-metalrgica, con datos anualizados del INEGI, fue de 17 mil 843 millones de dlares. Este valor, complementado con datos de los minerales no metlicos (no concesibles), asciende a 23 mil 12 millones de dlares. Registrando de nuevo un incremento, aunque en esta ocasin mucho ms moderado de 14% ms en relacin con 2011 e imponer un nuevo rcord histrico. Actualmente, la industria minero-metalrgica aporta el 10% del Producto Interno Bruto Industrial y el 3% del Nacional. Las inversiones crecieron en 8 mil 43 millones de dlares, 2 mil 431 millones ms que en 2011, y en 25 mil 641 millones durante el periodo comprendido entre 2007 y 2012. Las empresas mineras aportarn 8 mil 145 millones de dlares para 2013. Por otro lado, durante 2012 el sector fue capaz de generar 18 mil 833 nuevos empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo que contribuy a reducir la brecha de la desigualdad por la falta de oportunidades. Cabe apuntar que durante los ltimos tres aos se han generado 59 mil 54 nuevos empleos en el sector minero. En febrero, la Secretara de Trabajo y Previsin Social (STPS) report que en las revisiones salariales realizadas a 603 empresas durante enero, los aumentos negociados promediaron 4.4%; sealando que los mayores incrementos salariales ocurrieron en empresas mineras, con 6.9% en promedio. As el salario promedio diario que reciben los trabajadores del sector fue superior en 37% a la media nacional.
Fuente: BANXICO, INEGI y SECON
INVERSIN NACIONAL EN LA INDUSTRIA MINEROMETALRGICA 2002-2012 (Millones de Dlares)

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 250
2002
8,043 5,612 3,656 3,316 1,257 348

2003
2,858 2,156
585
912
2004
2005
2006
2007 2008
2009
2010
2011
2012
Nota: A partir del 2007 se incluyeron datos de empresas no asociadas a CAMIMEX. Fuente: CAMIMEX
participacin de los principales metales Y minerales en el valor de la produccin minero-metalrgica en 2012

Molibdeno Carbn 1.8% 2.0% Otros Plomo 6.1% 2.4% Fierro 3.8% Coque 4.3% Zinc 5.5% 234,096 Millones de Pesos Oro 29.2%
EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALRGICA 2002-2012 (Miles de Personas)

340 320 300 280 260 240
256 248 257 264 279 273 269 293 284 310 328
Cobre 19.6%
Plata 25.3%
220 200
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: INEGI
Fuente: IMSS
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EXPLORACIN EN EL MUNDO
De acuerdo con SNL MEG, durante 2012 factores como la desaceleracin de la economa china, la amenaza de un colapso econmico en la Unin Europea, la incertidumbre poltica y econmica en Estados Unidos, no influyeron para que la inversin global en exploracin minera para minerales no ferrosos creciera 19% en relacin con 2011, para colocarse en 20 mil 530 millones de dlares y establecer un mximo histrico para el sector minero. Como ha ocurrido desde 1994, Amrica Latina se mantuvo como el destino predilecto de los empresarios mineros, al captar 25.4% de lo invertido, lo que represent un total de 5 mil 224 millones de dlares. Le sigue frica, con 3 mil 405 millones de dlares (16.6%). Entre los pases africanos ms explorados destacan la Repblica Democrtica del Congo, Burkina Faso, Ghana, Sudfrica y Zambia. En la lista de los 10 pases que recibieron los mayores montos de inversin, Canad mantiene la primera posicin, con 3 mil 285 millones de dlares (16%). Le siguen Australia, con 2 mil 464 millones de dlares (12%), Estados Unidos, con 1 mil 642 millones de dlares (8%) y Mxico, con 1 mil 232 millones de dlares (6%). Los siguientes puestos son ocupados en orden descendente por: Chile, Per, China, Rusia, Brasil y Argentina. Por producto mineral, la exploracin en busca de oro acapar el 47.2% de la inversin en exploracin, seguido por el cobre, con 22.9%, el uranio, con 4.3% y el zinc, con 4.2%. Para la exploracin de plata se destinaron 825.5 millones de dlares, sin embargo, una proporcin importante de la exploracin de plata se desarrolla en conjuncin con la exploracin de oro y metales base.
INVERSIN GLOBAL EN EXPLORACIN MINERA POR PASES EN 2012

Australia 12% Canad 16% Estados Unidos 8% Mxico 6% 20,530 Millones de Dlares Chile 5% Per 5% Otros 35%
PARTICIPACIN PORCENTUAL EN LA INVERSIN POR PRODUCTO MINERAL EN 2012

100 80 60
47
40
23
20
4 4 Uranio
0
China 4% Rusia 3% Argentina 3% Brasil 3% Oro Cobre Zinc Nota: La exploracin por plata est en conjuncin con oro y metales base. Fuente: SNL MEG
Fuente: SNL MEG
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INVERSIN PARA EL SECTOR MINERO-METALRGICO 2012-2013 (Millones de Dlares)

EMPRESAS AFILIADAS A CAMIMEX Exploracin Expansin de Proyectos Nuevos Proyectos Capacitacin y Productividad Adquisicin de Equipo Medio Ambiente Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad (privada) Apoyo a comunidades Mantenimiento Otros Subtotal No socios Exploracin Activos Subtotal Total Minera 2012* 798 711 1,767 140 1,723 116 80 36 101 634 1,039 7,145 367 531 898 8,043 2013** 867 916 2,585 177 1,485 179 97 41 132 721 345 7,545 200 400 600 8,145
EXPLORACIN EN MXICO
Durante la primera mitad de 2012 la minera mexicana logr mantener su dinamismo. Los fundamentales macroeconmicos, la nueva conformacin del Congreso y la perspectiva de aprobacin de reformas estructurales adicionales a las recientemente aprobadas en los mbitos laboral, de responsabilidad fiscal, de transparencia en los estados, y recientemente la Reforma Educativa, dan a nuestro pas un atractivo extra para atraer mayor capital extranjero. Un buen indicador de cmo se percibe a Mxico como destino de la inversin mundial orientada al sector minero es el reporte anual del Fraser Institute de Canad, cuyo objetivo es medir el grado en el que un pas (o regin) resulta atractivo para la inversin con base en 17 factores de poltica. De acuerdo con su encuesta anual de compaas mineras correspondiente al periodo 2012 2013, 742 empresas invirtieron 6 mil 200 millones de dlares en exploracin dentro de 96 jurisdicciones de todo el mundo.
A partir de los resultados de la encuesta, se elabora el denominado ndice de Potencial de Polticas (IPP), que refleja cun atractivas son las polticas gubernamentales orientadas a la exploracin minera en las jurisdicciones estudiaFuente: CAMIMEX y Direccin de Desarrollo Minero, SECON das. La zona de Eurasia ocup 4 de los 10 lugares de privilegio este ao, con Finlandia que avanz de la posicin 2 a la 1. En Amrica Latina la regin mostr preocupacin por el nacionalismo en el manejo de los recursos y la oposicin a la minera en algunas zonas, lo que, entre otras cosas, signific que Chile pasara de la posicin 18 a la 23 y Per de la 56 a la 58. Mxico cay del lugar 35 al 42. Sin embargo, pases como Honduras, Panam y Argentina mejoraron su puntaje sustancialmente.
*Cifras reales ** Cifras proyectadas
Respecto del ndice de Potencial Minero, que refleja la percepcin de los encuestados sobre la riqueza geolgica que es susceptible de contener yacimientos minerales, (asumiendo la normatividad vigente y/o las restricciones del uso de suelo) este ao Groenlandia, ocup la primera posicin, y en Latinoamrica, slo tres pases lograron avances: Panam, Per y Repblica Dominicana. El mejor ubicado fue Chile; sin embargo pas del lugar 5 al 11. Mxico retrocedi nueve posiciones, hasta la 30.
NDICE DE POTENCIAL DE POLTICAS

2012 2011
NDICE DE POTENCIAL MINERO

2012 2011
1 2 3
Finlandia Suecia Alberta
New Brunswick Finlandia Alberta
1 2 3
1 Groenlandia 11 Chile 30 Mxico 38 Per 42 Panam 49 Rep. Dominicana

96*
Botswana 1 Chile 5 Mxico 21 Per 50 Panam 86 Rep. Dominicana 92

93*
23 Chile 42 Mxico 58 Per

96* Nota: *Posicin en la lista/No. de pases o provincias evaluados Fuente: Fraser Institute. Survey of Mining Companies 2012/2013
Chile 18 Mxico 35 Per 56

93*
Nota: *Posicin en la lista/No. de pases o provincias evaluados Fuente: Fraser Institute. Survey of Mining Companies 2012/2013
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En el indicador compuesto por el Potencial de Polticas y Minera que muestra qu tan atractivos son para la inversin los pases y regiones de acuerdo con los efectos de las polticas del gobierno la regin del Yukn, en Canad, se ubica en la primera posicin, en tanto que en Amrica Latina, Chile est en el lugar 14, tras descender seis lugares, y Mxico ocupa la posicin 27 tras retroceder siete posiciones.
NDICE DE POTENCIAL COMPUESTO POR EL POTENCIAL DE POLTICAS Y MINERO

2012 2011
1 2 3
Yukn Finlandia Nevada
Yukn Quebec Saskatchewan Chile
1 2 3 8
En lo que respecta a seguridad, (incluye la seguridad fsica debido a la amenaza de un ataque por parte de terroristas, criminales, grupos guerrilleros, etc.), el estado de Michigan en los Estados Unidos ocup la primera posicin, avanzando once lugares con relacin al 2011, siendo el lugar con mayores posibilidades para invertir. En Latinoamrica, por pas Chile avanz una posicin ubicndose en el lugar 42 y nuestro pas retrocedi nuevamente del lugar 85 que ocup en 2011 al lugar 88 en 2012 de 96 jurisdicciones. Por lo que toca al rgimen fiscal (incluido pago de nmina al personal, impuestos y complejidad asociada con el cumplimiento tributario), la regin del Yukn se considera la de menores impedimentos para invertir. Ocupa el primer lugar, luego de escalar 11 posiciones. Chile cay del lugar 5 al 10 y Mxico se ubic en el lugar 21, tras perder cinco lugares.
14 Chile 27 Mxico 40 Per

Mxico 20 Per 32
93*
SEGURIDAD
2012 2011
INDICADOR DE RGIMEN FISCAL

2012 2011
1 2 3
Michigan Idaho Nueva Zelanda
Suecia Polonia Noruega
1 2 3
1 2 3
Yukn Alberta Finlandia
Botswana New Brunswick Alberta Chile
1 2 3 5
42 Chile 88 Mxico 95 Guatemala

Chile 43 Mxico 85 Guatemala 88

93*
10 Chile 21 Mxico 27 Colombia

Mxico 16 Colombia 31
93*
Aunque Mxico ocupa un lugar preponderante en la captacin de inversin global en exploracin minera, es necesario atender la mala percepcin que arrojan estos indicadores sobre el pas. El rezago en stos representa un foco rojo que podra provocar la ausencia de inversin en exploracin o la disminucin de sta, lo que significara menos descubrimientos y menor capacidad para poner en marcha nuevos proyectos. Al cierre del 2012 la Direccin General de Promocin Minera (hoy Desarrollo Minero) con datos complementados con las empresas afiliadas a la Camimex se tienen registradas 439 empresas que exploran mil 171 proyectos mineros en el territorio nacional.
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FUSIONES, ADQUISICIONES Y NUEVAS OPERACIONES

En 2012 fue hacindose ms difcil llegar a acuerdos entre compradores y vendedores entorno a la valuacin de las transacciones debido a la volatilidad de los precios de las materias primas y la divergencia entre las acciones de las empresas mineras y metalrgicas. En el mundo se concretaron 941 transacciones por un total de 104 mil millones de dlares, lo que equivale a una disminucin anual del 7% y del 36%, respectivamente.
VOLUMEN Y VALOR DE LAS TRANSACCIONES POR TAMAO 2003-2012

US$ 200 mill US$ 1 mil mill Entre US$ 20 mill y US$ 1 mil mill Volumen
250
1,200 1,000 800 600
Miles de Millones de Dlares
200 150 100 50 0
400 200 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 El principal fin perseguido por Fuente: Ernest & Young una empresa minera cuando adquiere otra compaa, mina y/o proyecto, es el reemplazo de reservas, el crecimiento y aprovechamiento de sinergias y/o la consolidacin de sus operaciones, mientras que las motivaciones de la parte vendedora pueden ir desde reducir su deuda, desinvertir en activos que no son considerados clave o tan importantes como otros, contar con recursos para concentrarse en acciones estratgicas, incrementar el retorno de capital para sus accionistas o facilitar el desarrollo de un proyecto, entre otras razones importantes.
En Mxico, durante 2012 la actividad de fusiones y adquisiciones se concentr en metales preciosos y en la apertura de nuevas minas.
FUSIONES Y ADQUISICIONES EN MXICO EN 2012

MES
Enero Marzo
EMPRESA VENDEDORA
Grupo Alfil Minefinders
UNIDAD / PROYECTO
Fluorita de Mxico Dolores Proyecto La Bolsa
ESTADO
Coah. Chih. Son. Edo. Mex. Gto. Chih. Chih. Chih. Nay. Gto.
EMPRESA ADQUIRIENTE
Mexichem Pan American Silver
Julio
Silvermex Resources
La Guitarra El Cubo Guadalupe y Calvo Ocampo
First Majestic
Agosto
AuRico Gold
Endeavour Silver
Octubre
AuRico Gold
Proyectos Venus y Los Jarros Nayarit Gold de Mxico
Minera Frisco
Diciembre
Cerro Resources
69% de Cerro del Gallo
Primero Mining
14
Volumen
PRODUCCIN MINERA DE METALES

Metales Preciosos
ORO
De acuerdo con las cifras del United States Geological Survey (USGS), en su reporte Mineral Commodity Summaries 2013 (MCS 2013), la produccin mundial de oro fue de 2 mil 700 toneladas, lo que representa un modesto incremento de 1.5% respecto del periodo previo. China se mantiene como el mayor productor del mundo, con 370 toneladas, y Mxico es colocado en la dcima primera posicin, con 87 toneladas. Sin embargo, esta cifra resulta muy conservadora al compararla con las reportadas por las empresas productoras (102.8 ton.) que ubicaran a Mxico en la sptima posicin, empatado con Canad y delante de Ghana, Uzbekistn e Indonesia. El precio del oro inici 2012 con una cotizacin de 1 mil 656 dlares por onza para cerrar en diciembre en niveles de 1 mil 688.5 dlares. Pese a la gran volatilidad experimentada, el precio promedio anual del oro fue de 1mil 668.8 dlares por onza, y 6.4% superior a los 1 mil 568.6 dlares promediados en 2011.
PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN MINERA MUNDIAL DE ORO POR PASES EN 2012

2,200
EE. UU., 8.5% Dlares por Onza Otros, 23.9% Australia, 9.3%
COTIZACIN PROMEDIO deL oro

(London Gold Fix PM)
2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 872 400 200 0
2008 2009 2010 2011 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Nota: El grfico ilustra los valores mximo promedio y mnimo para cada uno de los periodos indicados. *Para los valores anuales, (2008-2012) los mximos y mnimos graficados corresponden a los promedios mensuales, mientras que para las cotizaciones mensuales (enero-diciembre 2012) los valores corresponden a los mximos y mnimos diarios. En ambos casos el valor que se especfica corresponde al promedio del periodo. Fuente: Base de datos Estratgica de la Gerencia de Informacin y Estadstica de Peoles 973 1,225 1,569
1,669 1,656
1,743
1,650 1,674
1,597 1,586
1,626 1,594 1,744
1,747
1,689 1,721
Brasil, 2.1% Canad, 3.8%
Uzbekistn, 3.3% Sudfrica, 6.3% Rusia, 7.6% Per, 6.1% Ghana, 3.3% Mxico, 3.2% Indonesia, 3.5% China, 13.7%
Chile, 1.7%
Fuente: USGS
Papa Nueva Guinea, 2.2%
Produccin Nacional de Oro

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), en 2012 Mxico extrajo de sus minas 102.8 toneladas de oro. Nuevamente la empresa canadiense Goldcorp Inc. se coloc como el mayor productor de oro en Mxico y la unidad minera Peasquito, situada en Zacatecas, fue la mayor productora de oro del pas. La empresa alcanz una produccin global de 834 mil onzas, que equivale al 26% de la produccin total del pas en 2012.
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La segunda posicin en importancia como productor de oro la ocup la empresa Fresnillo plc, con 473 mil 35 onzas de oro producidas en sus seis unidades mineras (3 en Sonora, 2 en Zacatecas y 1 en Durango). Las unidades mineras localizadas en Sonora son operadas por Fresnillo, y el 44% de la produccin corresponde a su socio, Newmont Mining Corp, con 212 mil onzas de oro producidas en las 3 minas sonorenses. Con esto, el Cinturn de Oro de Sonora se consolida como la provincia geolgica de mayor produccin de este metal en el pas.
PRODUCCIN NACIONAL DE ORO POR UNIDAD MINERA (Principales) unidad
Peasquito Los Filos La Herradura Pinos Altos Mulatos El Coronel Cerro San Pedro La Cinega Mercedes Soledad-Dipolos Palmarejo San Francisco Tayoltita El Castillo El Sauzal El Chanate Ocampo Noche Buena El Saucito Dolores El guila Santa Elena NEMISA Fresnillo Bolaitos Buenavista del Cobre El Herrero La Colorada lamo Dorado San Jos Campo Morado El Cubo San Felipe Guanajuato Guanacev Mexicana del Cobre Velardea Asientos Tayahua San Fco. del Oro Santa Brbara La Colorada Otras
EMPRESA
Goldcorp Goldcorp Fresnillo plc - Newmont Agnico Eagle Alamos Gold Minera Frisco New Gold Fresnillo plc Yamana Gold Fresnillo plc - Newmont Coeur d` Alene Timmins Gold Primero Mining Argonaut Gold Goldcorp Aurico Gold Aurico Gold Fresnillo plc - Newmont Fresnillo plc Pan American Silver Gold Resources SilverCrest Neg. Mra. Sta. Ma. de la Paz Fresnillo plc Endeavour Silver Minera Mxico Minas de Bacis Argonaut Gold Pan American Silver Fortuna Silver Nyrstar Endeavour Silver Minera Frisco Great Panther Silver Endeavour Silver Minera Mxico Golden Minerals Minera Frisco Minera Frisco Minera Frisco Minera Mxico Pan American Silver
ESTADO
Zac. Gro. Son. Chih. Son. Zac. S.L.P. Dgo. Son. Son. Chih. Son. Dgo. Dgo. Chih. Son. Chih. Son. Zac. Chih. Oax. Son. S.L.P. Zac. Gto. Son. Dgo. Son. Son. Oax. Gro. Gto. B.C. Gto. Dgo. Son. Dgo. Ags. Zac. Chih. Chih. Zac. TOTAL
MILES DE OZ.
411.0 340.0 314.5 234.8 200.0 168.2 137.6 125.3 116.2 107.3 106.0 94.4 87.9 87.7 82.0 71.1 66.4 63.1 45.2 43.5 34.4 33.0 30.3 29.6 25.9 22.4 20.5 20.4 18.0 17.9 17.4 13.3 10.8 10.3 7.9 7.8 6.4 6.1 5.5 5.3 5.0 3.6 51.5 3,305.5
La empresa canadiense Agnico Eagle Mines Ltd. reporta una produccin de oro en su mina Pinos Altos, ubicada en Chihuahua, de 234 mil 837 onzas, lo que representa 15% ms que lo extrado en 2011. El incremento se debe a la operacin de la mina Crestn Mascota. La compaa Alamos Gold Inc. inform que, en su mina Mulatos, localizada en Sonora, se produjeron 200 mil onzas de oro en 2012, lo que significa un incremento de 31% en comparacin con 2011. Minera Frisco, S.A.B. de C.V., report una produccin total de 196 mil 49 onzas de oro en sus 5 unidades mineras. La empresa canadiense New Gold Inc. inform que la produccin anual de oro en su unidad minera Cerro San Pedro, ubicada en San Lus Potos, alcanz una produccin de 137 mil 555 onzas de oro, lo que represent un retroceso de 4.3%, en comparacin con las 143 mil 747 onzas producidas en 2011. La produccin minera nacional estuvo complementada por una gran participacin de operaciones distribuidas en 10 estados del territorio nacional.
Nuevos Proyectos de Oro

Minera Frisco tiene contemplado arrancar durante 2013, tres nuevas unidades mineras: Concheo en Chihuahua, con una operacin de oro y plata a tajo abierto y con planta de lixiviacin dinmica con capacidad de procesamiento de 15 mil toneladas por da; Porvenir en Aguascalientes, mina de oro y plata a tajo abierto con un proceso de lixiviacin en montones y una capacidad nominal esperada de 10 mil toneladas por da, y San Francisco del Oro Tajo, que contar con una planta de flotacin y lixiviacin dinmica con capacidad para procesar 10 mil toneladas por da. As mismo, la empresa concluy en 2012 las expansiones de sus minas: El Coronel con un proceso de lixiviacin en montones para un procesamiento nominal de 65 mil toneladas por da y San Felipe cuyo proceso permitir un incremento en su capacidad de produccin de 22 mil 500 toneladas por da. Dichas unidades iniciarn sus nuevas operaciones en marzo y abril de 2013 respectivamente.
16
En el primer trimestre del ao, Argonaut Gold Inc. inici operaciones en la antigua mina de La Colorada, localizada en Sonora. La compaa tambin mantiene en etapa de exploracin avanzada el proyecto San Antonio, localizado en Baja California Sur, el cual se pretende arrancar en 2014 con una produccin estimada de 63 mil onzas por ao. En 2013 la empresa canadiense Chesapeake Gold Corp. anunciar el resultado positivo del estudio de Pre-Factibilidad para su proyecto Metates, localizado en Durango, con reservas de 18.5 millones de onzas de oro, 526 millones de onzas de plata y 4 mil 200 millones de libras de zinc. Se proyecta producir anualmente, a partir del segundo y hasta el sptimo ao, un promedio de 845 mil onzas de oro, 25.1 millones de onzas de plata y 190 millones de libras de zinc. Con ello, Metates se convertira en la mina ms grande de oro en Mxico y por s sola aportara el 25% de la produccin actual de oro del pas. La inversin estimada de capital sera de 4 mil 326 millones de dlares.
NUEVOS PROYECTOS DE ORO (Principales) PROYECTO
Buenavista del Cobre Concheo El Coronel (ampliacin) La India Metates Morelos Norte Porvenir San Antonio San Felipe (ampliacin) San Julin San Fco. del Oro
N.D. No Disponible
EMPRESA
Minera Mxico Minera Frisco Minera Frisco Agnico Eagle Chesapeake Gold Torex Gold Resources Minera Frisco Argonaut Gold Minera Frisco Fresnillo plc Minera Frisco
ESTADO
Son. Chih. Zac. Son. Dgo. Gro. Ags. B.C.S. B.C. Chih./Dgo. Chih.
PRODUCCIN MILES DE ONZAS

21.0 N.D. N.D. 90.0 845.0 128.0 N.D. 63.0 N.D. 1.3 N.D.
FECHA DE INICIO
2015 2013 2013 2014 N.D. 2015 2013 2014 2013 2014 2013
La empresa canadiense Torex Gold Resources Inc., controladora del proyecto Morelos Norte, ubicado dentro del Cinturn de Oro de Guerrero, cuenta con reservas probadas y probables por un total de 48.8 millones de toneladas con contenidos promedio de oro y plata, lo que representa 4.1 millones de onzas de oro y 6.8 millones de onzas de plata. La explotacin minera se llevar a cabo en dos tajos abiertos: El Limn y Los Guajes. La construccin del proyecto deber iniciar en el segundo trimestre de 2013 y entrar en produccin en 2015. Se espera que produzca 128 mil onzas de oro y 110 mil onzas de plata. La vida del yacimiento est estimada en 14 aos; la produccin mxima sera de 494 mil onzas de oro y se alcanzara en 2023. En el mes de septiembre la compaa Agnico Eagle Mines Ltd. recibi la aprobacin requerida para continuar el desarrollo y la construccin de la mina La India, ubicada en Sonora. Se espera que para la segunda mitad de 2014 alcance el nivel de produccin comercial. La vida operativa de la mina ser de 8 aos, con una produccin promedio de 90 mil onzas por ao.
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INFORME ANUAL 2013
CAMIMEX
PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN MINERA MUNDIAL DE PLATA POR PASES EN 2012

EE.UU., 4.4%
COTIZACIN PROMEDIO de pLata

(Silver fix)
45 40 35
Dlares por Onza 35 31 31 34 33
2012
32 34 33 29 28 27 29 33 32
Otros, 16.3%
Australia, 7.9% Bolivia, 5.4% Canad, 2.2%
30 25 20 15 10 5 0
15 15 20
Rusia, 6.2% Polonia, 4.9%
Chile, 4.7%
Per, 14.4%
China, 15.8%
2008 2009 2010 2011 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Nota: El grfico ilustra los valores mximo*, promedio y mnimo para cada uno de los periodos indicados. *Para los valores anuales (2008-2012), los mximos y mnimos graficados corresponden a los promedios mensuales, mientras que para las cotizaciones mensuales (enero-diciembre 2012) los valores corresponden a los mximos y mnimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde al promedio del periodo. Fuente: Base de Datos Estratgica de la Gerencia de Informacin y Estadstica de Peoles
Mxico, 17.7% Fuente: USGS
PLATA
De acuerdo con cifras del USGS, en su reporte MCS 2013, la produccin global de plata alcanz en 2012 las 24 mil toneladas, 3% ms que en 2011. Mxico se mantiene como el mayor productor mundial de plata en el mundo, seguido por China y Per. En 2012 el precio internacional de la plata se comport de manera ascendente durante los dos primeros meses del ao, hasta alcanzar un mximo interanual de 37.23 dlares por onza al cierre de febrero. A partir de esa fecha, la cotizacin se fue erosionando hasta llegar a un mnimo anual de 27.43 dlares a mediados de julio y cerrar el ao en 32 dlares. El precio promedio en 2012 fue de 31.15 dlares por onza.
Produccin Nacional de Plata

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) en 2012 Mxico extrajo de sus minas 5 mil 358 toneladas de plata, que es una cifra histrica. Fresnillo plc. se consolid como el mayor productor de plata en Mxico al sumar la extraccin de sus seis unidades mineras, la cual ascendi a 40.9 millones de onzas, pese a este excelente desempeo, tuvo un decremento de 2.1% respecto de 2011. Por su parte, Goldcorp Inc. report en su mina Peasquito una produccin histrica de 23.7 millones de onzas de plata, con lo que se consolida como el segundo mayor productor en el pas. La canadiense Pan American Silver adquiri en abril la mina Dolores, que era explotada por la canadiense Minefinders. Con ello, Pan American cuenta con tres minas en operacin: lamo Dorado en Sonora; La Colorada en Zacatecas, y Dolores en Chihuahua, las cuales produjeron un total de 12.4 millones de onzas de plata durante 2012 lo que representa un incremento a 2011. Por su parte, Grupo Peoles increment su produccin de plata de manera significativa en 11.9 millones de onzas, al entrar en operacin la ampliacin de su unidad minera Tizapa, cuya produccin totaliz 4.6 millones de onzas de plata.
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PRODUCCIN NACIONAL DE PLATA POR UNIDAD MINERA (Principales) unidad

Fresnillo Peasquito Palmarejo Saucito lamo Dorado Tayoltita Tizapa La Colorada La Encantada Sabinas La Cinega El guila La Parrilla Dolores Ocampo Guanacev Pinos Altos NEMISA Naica San Jos Cerro San Pedro Campo Morado San Fco. del Oro Mexicana de Cobre Bolaitos Tayahua Cozamin El Herrero La Negra Charcas Asientos Nuestra Seora Santa Brbara Guanajuato Francisco I. Madero San Martn El Cubo Santa Elena San Francisco Topia Mercedes Velardea La Guitarra Bismark San Felipe La Colorada El Coronel Otras TOTAL
EMPRESA
Fresnillo plc Goldcorp Coeur d`Alene Fresnillo plc Pan American Silver Primero Mining Industrias Peoles Pan American Silver First Majestic Silver Industrias Peoles Fresnillo plc Gold Resources First Majestic Silver Pan American Silver Aurico Gold Endeavour Silver Agnico Eagle Neg. Mra. Sta. Ma. de la Paz Industrias Peoles Fortuna Silver New Gold Nyrstar Minera Frisco Minera Mxico Endeavour Silver Minera Frisco Capstone Mining Minas de Bacis Aurcana Minera Mxico Minera Frisco Scorpio Mining Minera Mxico Great Panther Industrias Peoles First Majestic Silver Endeavour Silver SilverCrest Timmins Gold Great Panther Yamana Gold Golden Minerals First Majestic Silver Industrias Peoles Minera Frisco Argonaut Gold Minera Frisco
ESTADO
Zac. Zac. Chih. Zac. Son. Dgo. Edo. Mx. Zac. Coah. Zac. Dgo. Oax. Dgo. Chih. Chih. Dgo. Chih. S.L.P. Chih. Oax. S.L.P. Son. Gro. Chih. Son. Gto. Zac. Zac. Dgo. Qro. S.L.P. Ags. Sin. Chih. Gto. Zac. Jal. Gto. Son. Son. Dgo. Son. Dgo. Edo. Mx. Chih. B.C. Son. Zac.
MILlones DE OZ.
26.38 23.70 8.20 7.05 5.36 5.13 4.57 4.43 4.04 4.03 3.33 3.00 2.88 2.65 2.56 2.51 2.31 2.12 2.06 1.95 1.94 1.91 1.89 1.89 1.83 1.67 1.63 1.58 1.47 1.37 1.35 1.25 1.18 1.02 1.00 0.96 0.96 0.73 0.58 0.56 0.56 0.49 0.46 0.39 0.28 0.14 0.13 0.02 24.69 172.28
Minera Mxico produjo un total de 9.51 millones de onzas de plata de sus minas ubicadas en Sonora, Chihuahua y San Luis Potos. La empresa canadiense First Majestic se consolida como el sexto mayor productor de plata en Mxico, al sumar 8.3 millones de onzas en 2012, lo que represent un avance de 15% respecto del ao previo. La empresa norteamericana Coeur d`Alene Mines, operadora de la mina Palmarejo, en Chihuahua, produjo 8.2 millones de onzas durante 2012, lo que significa un retroceso de 9.3% frente a 2011.
Nuevos Proyectos por Plata

El 25 de octubre de 2012 el Consejo de Administracin de Fresnillo plc. aprob el estudio de factibilidad del proyecto de plata San Julin, localizado en los lmites entre Chihuahua y Durango, el cual requerir una inversin de 500 millones de dlares. La produccin estimada durante el primer ao de operacin es de aproximadamente 5.7 millones de onzas de plata y 1 mil 300 onzas de oro, y se prev que estos volmenes irn aumentando gradualmente, hasta alcanzar un promedio de 9.6 millones de onzas de plata y 40 mil onzas de oro, a plena capacidad. Se espera alcanzar esta meta durante la segunda mitad de 2014. El proyecto de Grupo Mxico Angangueo, localizado en Michoacn, contina su avance con el desarrollo de la mina subterrnea. Con una inversin de 131 millones de dlares, Angangueo tendr una produccin anual de 3 millones de onzas de plata, 10 mil 400 toneladas de cobre, 9 mil 700 toneladas de zinc y 3 mil toneladas de plomo. Se espera que inicie operaciones durante la primera mitad de 2015.
NUEVOS PROYECTOS DE PLATA
(Principales)
Buenavista del Cobre Minera Mxico
PROYECTO
Angangueo Buenavista del Cobre Concheo Del Toro La Joya Metates Morelos Norte Porvenir San Julin Rosario
N.D. No Disponible
EMPRESA
Minera Mxico Minera Mxico Minera Frisco First Majestic Silver SilverCrest Chesapeake Gold Torex Gold Resources Minera Frisco Fresnillo plc Santa Cruz Silver Mining
ESTADO
Mich. Son. Chih. Zac. Dgo. Dgo. Gro. Ags. Chih./Dgo. S.L.P.
MILLONES FECHA DE DE OZ INICIO

3.0 2.3 N.D. N.D. N.D. 25.1 0.11 N.D. 5.7 N.D. 2015 2015 2013 2013 N.D. N.D. 2015 2013 2014 2013
First Majestic Silver Corp. inaugur en febrero de 2013 su nueva unidad minera Del Toro en Chalchihuites, Zacatecas. El circuito de flotacin, con capacidad de mil toneladas por da, deber estar
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INFORME ANUAL 2013
CAMIMEX
operando a plena capacidad en abril. Durante la primera mitad de 2013 se preparar la segunda etapa del proyecto. A partir de julio de 2013 la unidad deber estar procesando 2 mil toneladas diarias. SilverCrest Mines, inici la tercera fase de barrenacin en su proyecto de plata, oro y cobre La Joya, ubicado en Durango. Se espera que en el primer trimestre de 2013 Coeur dAlene Mines anuncie la adquisicin de la empresa Orko Silver, incluido su proyecto de plata La Preciosa, en Durango.
Metales Base
PRODUCCIN MINERA MUNDIAL DE COBRE POR PASES EN 2012
(Miles de Toneladas)
COBRE
Durante 2012, la produccin minera mundial de cobre fue de 17 millones de toneladas, de las cuales el 79% corresponden a produccin de concentrados y el 21% restante a operaciones de extraccin por solventes y depositacin electroltica (SxEw). A lo largo del ao se dio un incremento de 4%, y se prevn aumentos de 3.2%, 4.6% y 7.5% para 2013, 2014 y 2015, respectivamente. Dentro de los productores mundiales, Chile ocupa la primera posicin, con 5.4 millones de toneladas anuales, seguido por China y Per con 1.5 y 1.2 millones de toneladas, respectivamente.
Otros 3,960
Mxico 500 Canad 530 Zambia 675 Rusia 720 Australia 970
Chile 5,370
16.0 Millones 17 de Toneladas Millones de Toneladas
Estados Unidos 1,150 Fuente: USGS
China 1,500 Per 1,240
La cotizacin promedio durante el ao fue de 3.61 dlares por libra, lejos de los 3.99 promediados en 2011.
Produccin Nacional de Cobre

De acuerdo con las cifras del INEGI, en 2012 el pas produjo 500 mil 275 toneladas de cobre, lo que representa 12.8% ms que en 2011. El aumento estuvo motivado principalmente por la produccin de 200 mil 70 toneladas aportadas por la principal mina en Mxico, Buenavista del Cobre, en el municipio de Cananea, Sonora. Grupo Mxico principal productor de este metal en Mxico, report una inversin de 630 millones de dlares en esta mina, lo que le permiti alcanzar durante 2012, una produccin record de 326 mil 584 toneladas de cobre, incluida la produccin de ctodo electrowon. Por otra parte, el complejo metalrgico La Caridad, en Sonora, produjo en 2012, 120 mil 657 toneladas de cobre. A su vez, Grupo Peoles particip con 37 mil 36 toneladas de cobre provenientes de sus seis unidades mineras. Mina Milpillas, en Sonora, cerr 2012 con una produccin de 23 mil 173 toneladas, lo que resulta inferior en 12.3% respecto de 2011. En tanto, Cobre del Mayo report una produccin de 30 mil 712 toneladas en su mina Piedras Verdes, en Sonora, con un incremento de 34.5% en relacin con el ao previo.
20
Por su parte Minera Frisco extrajo 23 mil 929 toneladas. La mina Mara, ubicada en Sonora, produjo 12 mil 780 toneladas, resultado que est por debajo de las 13 mil 320 toneladas producidas en 2011. La unidad minera Cozamin, en Zacatecas, operada por Capstone Mining Corp., reporta una produccin anual de 21 mil 278 toneladas. Negociacin Minera Santa Mara de la Paz y Anexas extrajo durante 2012, un total de 21 mil 76 toneladas de cobre, lo que representa un incremento de 6.5% respecto de las 19 mil 784 toneladas producidas en 2011. Finalmente la empresa Carrizal Mining, report que su mina Zimapn en Hidalgo produjo a lo largo de 2012, 6 mil 371 toneladas de cobre en concentrados.
PRODUCCIN NACIONAL DE COBRE POR UNIDAD MINERA
(Principales)
Nuevos Proyectos de Cobre

MILES DE tons.
200.1 120.7 30.7 23.2 21.3 21.1 12.8 8.6 8.0 6.4 5.6 5.0 4.6
unidad
Buenavista del Cobre La Caridad Piedras Verdes Milpillas Cozamin NEMISA Mara Tayahua Sabinas Zimapn Campo Morado Aranzaz Santa Brbara Tizapa San Fco. del Oro Bismark Charcas Francisco I. Madero Naica Otras
EMPRESA
Minera Mxico Minera Mxico Cobre del Mayo Industrias Peoles Capstone Mining Corp Neg. Mra. Sta. Ma. de La Paz Minera Frisco Minera Frisco Industrias Peoles Carrizal Mining Nyrstar Aura Minerals Inc. Minera Mxico
ESTADO
Son. Son. Son. Son. Zac. S.L.P. Son. Zac. Zac. Hgo. Gro. Zac. Chih.
Grupo Mxico invertir mil millones de dlares en su operacin Buenavista del Cobre. Los fondos se destinarn a avanzar en el proyecto de Lixiviacin ESDE III y a incorporar una nueva concentradora. La planta ESDE III presenta un avance de 38.5%. Cuando entre en operacin permitir aumentar la capacidad de produccin de 88 mil a 120 mil toneladas por ao. La concentradora, por su parte, estar lista en el primer semestre de 2015, tendr una capacidad productiva de 188 mil toneladas de cobre anuales y sumar una planta con capacidad para recuperar mil 850 toneladas anuales de molibdeno. Tambin producir 2.3 millones de onzas de plata y 21 mil onzas de oro.
Despus de superar fuertes problemas financieros derivados de sobrecostos en la etapa de construccin, el Industrias Peoles Edo. Mex. 2.1 proyecto El Boleo, en Baja California Sur, avanza hacia su etapa de produccin. De acuerdo con la segunda Minera Frisco Chih. 1.9 etapa del programa de fondeo, el consorcio liderado por Industrias Peoles Chih. 1.6 la Corporacin Coreana de Recursos (KORES) aport Minera Mxico S.L.P. 1.3 443.3 millones de dlares a la empresa Minera y MetalrIndustrias Peoles Zac. 1.3 gica El Boleo S. A. P. I. de C.V. (MMB), con lo que increIndustrias Peoles Chih. 0.9 menta su participacin accionaria a 73.8%. De acuerdo al 23.1 programa de futuras aportaciones por parte de KORES, TOTAL 500.3 sta terminar con el 90% de la participacin accionaria en MMB. Conforme a las proyecciones originales de Baja Mining Corp., la produccin promedio anual programada para los primeros seis aos de la mina ser de 56 mil 750 toneladas de cobre, 25 mil 400 toneladas de zinc y 1 mil 679 toneladas de cobalto. Entre las empresas chinas activas en Mxico destaca el Grupo Jinchuan (Recursos Tyler de Mxico, S.A. de C.V.). Esta empresa controla el proyecto Bahuerachi, en Chihuahua, actualmente en etapa de estudio de factibilidad. La estimacin de contenido de recursos minerales es de 525 millones de toneladas, con 0.4% de cobre y 0.55% de zinc. La inversin requerida se estima en alrededor de 900 millones de dlares.
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INFORME ANUAL 2013
CAMIMEX
NUEVOS PROYECTOS DE cobre

(Principales)
PROYECTO
Angangueo Bahuerachi Buenavista del Cobre (Concentradora) El Boleo El Pilar Tayahua (ampliacin)
N.D. No Disponible
EMPRESA
Minera Mxico Jinchuan Group Minera Mxico Baja Mining-Kores Mercator Minerals Minera Frisco
ESTADO
Mich. Chih. Son. B.C.S. Son. Zac.
MILES DE FECHA DE TONS. INICIO

10 N.D. 188 57 35 43 2015 N.D 2015 2014 2015 2014
Se prev que la unidad minera Tayahua en Zacatecas, de Minera Frisco, concluya en 2013 la expansin de la mina e inicie 2014 con una produccin anual de 10 mil toneladas de cobre, y que la incremente gradualmente hasta llegar a las 43 mil toneladas. Minera Mxico planea iniciar operaciones en su proyecto Angangueo en Michoacn. Estima que en 2015 estar produciendo 5 mil toneladas de cobre y paulatinamente alcanzar las 10 mil toneladas anuales.
La empresa Mercator Minerals, con sede en Vancouver, est tratando de obtener financiamiento para desarrollar su proyecto El Pilar, en Sonora. El costo de capital inicial asciende a 280 millones de dlares, pero los requerimientos de contar con una planta de cido incrementarn el costo en 28%. La produccin total de El Pilar durante su vida til de 13 aos se estima en 452 mil 821 toneladas de cobre.
ZINC
De acuerdo con las cifras del Grupo Internacional de Estudios del Plomo y Zinc (ILZSG) de Naciones Unidas, la produccin mundial de zinc ascendi a 13.6 millones de toneladas en 2012, lo que representa un incremento de 5.1% frente al ao anterior. Este crecimiento fue resultado del aumento de 14.4% en la produccin de China. Los incrementos en produccin que se dieron en Mxico, Per, Australia y Canad, se vieron en gran medida erosionados por los descensos experimentados en India, Estados Unidos y Kazakstn. Las importaciones chinas de zinc en concentrados se redujeron en 34%, a 821 mil toneladas. Sin embargo, las importaciones netas de zinc refinado se incrementaron en 68.5% para alcanzar las 509 mil toneladas. El precio promedio del zinc durante 2012 fue de 0.88 dlares por libra, lo que signific un retroceso de 11.1% en relacin con 2011.
participacin en La prodUccin MINERA de zinc por paSeS EN 2012

Centavos de dlar por libra China EUA Australia Mxico Per Canad India Otros
COTIZACIN DEL ZINC

135 120 105 90 75 60 45 30 15 0
2008 2009 2010 2011 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Nota: El grfico ilustra los valores mximo*, promedio y mnimo para cada uno de los periodos indicados. *Para los valores anuales, (2008-2012) los mximos y mnimos graficados corresponden a los promedios mensuales, mientras que para las cotizaciones mensuales (enero-diciembre 2012) los valores corresponden a los mximos y mnimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde al promedio del periodo. Fuente: Base de Datos Estratgica de la Gerencia de Informacin y Estadstica de Peoles 85 75 98 99 88 90 93 92 91 88 84 91 84 82 87 86 92
(LME Oficial)
23% 36%
5% 5% 5% 6% 9% Fuente: ILZSG 11%
22
De acuerdo con las cifras del ILZSG, Mxico se mantuvo como el sexto mayor productor de zinc en el mundo, con 645 mil toneladas, lo que represent un aumento de 2% respecto de 2011.
Produccin Nacional de Zinc

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), en 2012 Mxico extrajo de sus minas 660 mil 349 toneladas de zinc. Grupo Peoles increment su produccin global de zinc en sus cinco unidades mineras, para alcanzar las 157 mil 257 toneladas anuales. Consolidndose como el mayor productor de este metal en Mxico. La mina Peasquito, de Goldcorp, ubicada en Zacatecas, PRODUCCIN DE ZINC POR UNIDAD MINERA reafirm su posicin como la mayor mina de zinc en el pas, (Principales) con una produccin de 147 mil 29 toneladas, cifra que MILES DE resulta superior en 13% a lo alcanzado el ao previo. unidad EMPRESA ESTADO tons.
Peasquito Charcas Tizapa Francisco I. Madero Campo Morado Bismark Santa Brbara Asientos Tayahua Sabinas San Fco. del Oro Zimapn Naica Fresnillo La Cinega Cozamin Nuestra Seora Santa Eulalia Otras TOTAL Goldcorp Minera Mxico Industrias Peoles Industrias Peoles Nyrstar Industrias Peoles Minera Mxico Minera Frisco Minera Frisco Industrias Peoles Minera Frisco Carrizal Mining Industrias Peoles Fresnillo plc Fresnillo plc Capstone Mining Scorpio Mining Minera Mxico Zac. S.L.P. Edo.Mex. Zac. Gro. Chih. Chih. Ags. Zac. Zac. Chih. Hgo. Chih. Zac. Dgo. Zac. Sin. Chih. 147.03 50.20 35.51 45.46 40.00 39.50 32.83 29.05 22.89 19.83 18.30 17.08 16.96 14.97 8.17 7.81 7.47 6.86 100.42 660.34
Por su parte, Minera Mxico alcanz una produccin de zinc de 89 mil 884 toneladas. Su mina Charcas, en San Luis Potos, se ubica como la segunda extractora de este mineral en Mxico. Comparativamente con el ao anterior, Minera Frisco experiment una reduccin de 14% en su produccin de zinc al totalizar 70 mil 250 toneladas. El grupo belga Nyrstar report que produjo 40 mil toneladas de zinc en su unidad minera Campo Morado, en Guerrero. La empresa Fresnillo plc registr una produccin total de 24.9 mil toneladas de zinc. Su mina Fresnillo produjo 14 mil toneladas, 19% ms que en 2011. La empresa Carrizal Mining produjo en 2012, 17 mil toneladas de zinc de su mina ubicada en Hidalgo. Capstone Mining Corp., con sede en Vancouver, extrajo 7 mil 811 toneladas de zinc de su mina Cozamin, ubicada en Zacatecas.
Nuevos Proyectos de Zinc

El proyecto de zinc Velardea, de Industrias Peoles, en Durango, debe iniciar operaciones en abril de 2013. La inversin para arrancar la mina fue de 203 millones de dlares, y permitir generar entre 600 y 700 empleos directos. En el proyecto se ha definido la existencia de recursos totales por 46 millones de toneladas de mineral de zinc. Una vez en operacin, Velardea contar con una capacidad de molienda y procesamiento de 1.9 millones de toneladas anuales, para producir cerca de 70 mil toneladas de zinc contenido por ao. De igual manera, el estudio de factibilidad del proyecto Rey de Plata, en Guerrero, fue recientemente aprobado por el Consejo de Administracin de Industrias Peoles. La nueva unidad minera, en la que se invertirn 268 millones de dlares, contar con una capacidad de molienda de 1.3 millones de toneladas anuales de mineral, para producir contenidos de zinc, cobre, plata, plomo y oro a partir de 2015.
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INFORME ANUAL 2013
CAMIMEX
NUEVOS PROYECTOS DE ZINC

(Principales)
PROYECTO
Angangueo El Boleo Metates Rey de Plata Velardea
N.D. No Disponible
EMPRESA
Minera Mxico Baja Mining-Kores Chesapeake Gold Industrias Peoles Industrias Peoles
ESTADO
Mich. B.C.S. Dgo. Gro. Dgo.
MILES DE FECHA DE TONS. INICIO

9.7 25.4 86.2 N.D. 70 2015 2014 N.D. 2015 2013
El Proyecto El Boleo, operado por KORES y Baja Mining Corp., tiene programada una capacidad de produccin de 25 mil 400 toneladas de zinc como subproducto.
PLOMO
De acuerdo con las cifras del ILZSG, la produccin minera global de plomo se increment 11.5% en 2012, situndose en 5.2 millones de toneladas. China volvi a tener un ao sobresaliente en este rengln, esta vez con un incremento de 20% (480 mil toneladas), y aport 55% del plomo extrado del planeta durante el ao.
Los cinco principales pases productores de este metal (China, Australia, Estados Unidos, Per y Mxico) aportan poco ms del 80% del total. Nuestro pas contribuye con 4.6% de la produccin global. La demanda mundial de plomo registr un avance de slo 1.3% en 2012, y lleg a 10.6 millones de toneladas. Durante 2012, aproximadamente 80% del consumo total de este metal se concentr en la fabricacin de bateras plomo-cido, segmento que ha mantenido un crecimiento sostenido. El precio promedio anual de la libra de plomo en el mercado internacional fue de 0.93 dlares, lo que represent una baja de 13.88% frente a los 1.08 dlares por libra que promedi en 2011.
pARTICIPAcin EN LA PRODUCCIN mINERA de PLOMO POR PASES EN 2012

China Per Australia Mxico EUA Otros
COTIZACIN DEL pLomo

(LME Oficial)
150 135
Centavos de dlar por libra
120 105 90 75 60 45 30 15 0
95 78
97
109 94 95 96 94 94 91 84 85 86
103 98 98 99
19%
5% 5% 55%
2008 2009 2010 2011 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
7%
10%
Nota: El grfico ilustra los valores mximos*, promedio y mnimos* para cada uno de los perodos indicados. *Para los valores anuales, (2008-2012) los mximos y mnimos graficados corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones mensuales (enero-diciembre 2012) los valores graficados corresponden a los mximos y mnimos a promedios diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde al del promedio del perodo. Fuente: Base de Datos de la Gerencia de Informacin y Estadstica de Peoles
Fuente: ILZSG
24
Produccin Nacional de Plomo

De acuerdo con cifras del INEGI, la produccin minera nacional anualizada de plomo registr un incremento de 6% respecto de 2011. Se situ en 238 mil toneladas y alcanz, por segundo ao consecutivo, un nuevo mximo en cuando menos tres dcadas. La produccin de plomo en el estado de Zacatecas prcticamente se ha triplicado desde 2008. Pas de 44 mil a 127 mil toneladas entre aquel ao y 2012, lo que lo situ como el principal estado productor de este metal desde 2010. La puesta en marcha de Peasquito y el proceso que ha tenido para alcanzar su produccin comercial han sido determinantes para lograr este posicionamiento.
PRODUCCIN DE PLOMO POR UNIDAD MINERA (Principales) unidad
Peasquito Naica Santa Brbara Fresnillo Francisco. I. Madero San Fco. del Oro Asientos Sabinas Tizapa La Parrilla La Cinega Tayahua Zimapn Nuestra Seora Saucito Santa Eulalia Bismark Charcas Cozamin Otras TOTAL
EMPRESA
Goldcorp Industrias Peoles Minera Mxico Fresnillo plc Industrias Peoles Minera Frisco Minera Frisco Industrias Peoles Industrias Peoles First Majestic Fresnillo plc Minera Frisco Carrizal Mining Scorpio Mining Fresnillo plc Minera Mxico Industrias Peoles Minera Mxico Capstone Mining
ESTADO
Zac. Chih. Chih. Zac. Zac. Chih. Ags. Zac. Edo. Mx. Dgo. Dgo. Zac. Hgo. Sin. Zac. Chih. Chih. S.L.P. Zac.
MILES DE tons.
69.70 18.19 16.47 16.19 9.14 9.03 8.84 7.76 6.24 6.00 5.68 4.17 3.37 2.97 2.77 1.99 1.82 1.52 1.31 44.93 238.09
La unidad minera Peasquito, operada por Goldcorp Inc., se mantiene como la mayor productora de plomo en el pas, con 69 mil 705 toneladas, ligeramente menor a la cifra alcanzada en 2011. Por su parte, Minera Peoles extrajo de sus cinco minas 43 mil 148 toneladas. Naica, es la principal mina del grupo y report una produccin de 18 mil 185 toneladas. Fresnillo plc. obtuvo como subproducto de sus minas de metales preciosos un total de 24 mil 639 toneladas de plomo. El incremento en la produccin se debi primordialmente a que se min mineral con contenidos de plomo ms altos que en 2011. Minera Frisco produjo un total de 22 mil 42 toneladas de plomo de sus minas localizadas en Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas. Por su parte, Minera Mxico extrajo durante 2012 un total de 19 mil 978 toneladas de plomo de sus minas: Charcas, en San Luis Potos, Santa Eulalia y Santa Brbara, en Chihuahua.
25
INFORME ANUAL 2013
CAMIMEX
MOLIBDENO
De acuerdo con el USGS, la produccin minera mundial de molibdeno fue de 250 mil toneladas en 2012, lo que signific una diminucin de 5.3% en relacin con 2011.
PARTICIPACIN EN LA pROdUccin minera mUndiaL de moLiBdeno POR PASES EN 2012

35
China Per E.E.U.U. Mxico Chile Canad
COTIZACIN PROMEDIO deL moLiBdeno

(Drumme molybdic oxide Free Market (High))
30 25
Dlares por libra
30.0
20 15 10 5 0
16.2 14.7 11.8 15.7 12.9 14.0 14.3 13.3 14.0 14.4 11.5 11.1 12.0 11.5
6.0% Otros 3.8% 4.4%
42.0%
12.5
11.2
2012
2008 2009 2010 2011 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
7.8%
14.0% 22.8%
Nota: El grfico ilustra los valores mximos*, promedio y mnimos* para cada uno de los perodos indicados. *Para los valores anuales, (2008-2012) los mximos y mnimos graficados corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones mensuales (enero-diciembre 2012) los valores graficados corresponden a los mximos y mnimos a promedios diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde al del promedio del perodo. Fuente: Base de Datos de la Gerencia de Informacin y Estadstica de Peoles
Fuente: USGS
Por pas, China fue el principal productor, al contribuir con 42% del total mundial, seguido por Estados Unidos con 23% y Mxico fue quinto lugar con una participacin de 4%. La cotizacin promedio anual de la libra de molibdeno alcanz los 12.9 dlares en 2012, precio significativamente menor al de 15.7 dlares que promedi en 2011.
Produccin Nacional de Molibdeno

De acuerdo con cifras del INEGI, la produccin minera nacional anualizada de molibdeno registr un incremento de 5% respecto de 2011. Se situ en 11 mil 366 toneladas y alcanz un nuevo mximo histrico. Su valor lleg a los 4 mil 174 millones de pesos, un retroceso de 7.2% con relacin al ao anterior. La Caridad, de Grupo Mxico, nico productor de molibdeno en Mxico sum un total de 10 mil 968 toneladas, con lo que impone un nuevo rcord histrico para el pas.
Nuevos Proyectos por Molibdeno

Grupo Mxico tiene avanzado en un 87% su proyecto en Buenavista del Cobre de una planta de molibdeno que producir 2 mil toneladas anuales, con las primeras pruebas de arranque previstas para finales del 1er. trimestre de este ao; asimismo continua con el proyecto de la Nueva concentradora de Cobre II con un circuito adicional de molibdeno integrado (Planta de Molibdeno II) que producir 2 mil 600 toneladas anuales, reportando un avance de 36% y fecha de arranque estimada en el primer semestre del 2015. Tambin en Mxico, la empresa Mercator Minerals contina avanzando su proyecto El Crestn en Sonora, con una produccin potencial de 11 mil toneladas anuales de molibdeno y fecha de arranque en 2016.
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METALURGIA DE METALES NO FERROSOS

Debido a la importancia que tiene la actividad minera para el pas, y con el propsito de dar valor agregado a los recursos naturales no renovables que son extrados en el territorio nacional, Mxico cuenta con la infraestructura necesaria para el procesamiento de los minerales de metales no ferrosos, y est situado como uno de los principales productores de plata afinada del mundo y lder en el mercado latinoamericano de metales afinados primarios, como zinc, plomo, oro y bismuto. No obstante, durante los ltimos aos el crecimiento econmico se ha concentrado importantemente en la industria minera, razn por la cual se han incrementado los volmenes de supervit, lo que se traduce en un incremento de las exportaciones de concentrados y dors. El INEGI define la produccin minero-metalrgica como la suma de los metales afinados ms los contenidos metlicos de los metales impuros obtenidos de primera fusin (fundicin) y de los concentrados y/o precipitados (beneficio), cuyo destino final es la exportacin.
METALES PRECIOSOS
Con base en cifras del INEGI, el 54.5% del total del valor de la produccin minero-metalrgica del pas fue aportado por el grupo de metales preciosos, que alcanz los 9 mil 718 millones de dlares, con un incremento de 8.7% respecto de 2011. El oro y la plata participan con 29.2 y 25.3% respectivamente en el valor total nacional.
Refinacin de Oro
La produccin de oro afinado incluido el secundario en el mbito mundial fue de aproximadamente 145 millones de onzas en 2012. La capacidad de refinacin global de este metal est excedida; slo las diez refineras ms grandes tienen una capacidad conjunta superior a los 150 millones de onzas. La produccin minero-metalrgica de oro anualizada con base en los datos de INEGI ascendi a 3 millones de onzas, 15% por arriba de la produccin de 2011. Su valor fue de 68 mil 254 millones de pesos, que representan un incremento de 28% respecto de 2011, como consecuencia del incremento en el volumen de la produccin y el mayor precio del oro.
PARTICIPACIN PORCENTUAL deL grUpo de metaLeS precioSoS EN EL VALOR DE LA PRODUCCIN 2012

2,000 1,800 1,600 1,400 1,200
Plata, 46.5
127,497 Millones de Pesos
prodUccin NACIONAL DE oro PRIMARIO AFINADO (Miles de Onzas)

Peoles GMxico
Oro, 53.5
1,000 800 600 400 200 0

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: INEGI
Fuente: Informacin pblica de Peoles y Grupo Mxico
27
INFORME ANUAL 2013
CAMIMEX
Industrias Peoles y Minera Mxico (filial de Grupo Mxico) participan en el negocio de refinacin de oro primario. Entre ambas totalizaron un volumen de 1.4 millones de onzas en 2012. Mxico como pas, y Peoles como empresa, son los principales productores primarios de este metal afinado en Latinoamrica.
Refinacin de Plata
Se estima que la produccin mundial de plata afinada incluido el metal de origen secundario fue de 1 mil 60 millones de onzas durante 2012.
prodUccin NACIONAL DE pLata PRIMARIa AFINADa (Millones de Onzas)

140 120 100 80 60 40 20 02007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Informacin pblica de Peoles y Grupo Mxico Peoles GMxico
De acuerdo con la publicacin World Silver Survey 2012, de GFMS, Mxico tuvo una disponibilidad de scrap de plata de 4.5 millones de onzas en 2011. La produccin minero-metalrgica de plata para 2012, con base en los datos del INEGI, ascendi a 140 millones de onzas, con un avance de 8.3% respecto de 2011. El valor de sta fue de 59 mil 243 millones de pesos, ligeramente superior que en 2011. Ello obedece a que la reduccin en el precio fue compensada con un mayor volumen de produccin. Peoles y Grupo Mxico participan en el negocio de refinacin de plata primaria en Mxico. Entre ambas empresas totalizaron un volumen de 117 millones de onzas en 2012.
Mxico es lder en la produccin de plata afinada a escala mundial y se encuentra entre los principales pases productores de este metal procesado a escala global.
METALES BASE
Con base en cifras del INEGI, el 29.5% del total del valor de la produccin minero-metalrgica del pas fue aportado por el grupo de metales industriales no ferrosos, que alcanz los 69 mil 61 millones de pesos, 2 mil 895 millones de pesos ms con respecto de 2011. El cobre, el zinc y el plomo participan con 19.6, 5.5 y 2.4% respectivamente en el valor total nacional.
PARTICIPACIN PORCENTUAL DE LOS METALES BASE EN EL VALOR DE LA PRODUCCIN DEL GRUPO DE METALES INDUSTRIALES NO FERROSOS 2012
Molibdeno, 6.0 Otros, 0.6
Plomo, 8.3
Zinc, 18.6
Cobre, 66.5
Fuente: INEGI
28
Refinacin de Plomo
La produccin mundial de plomo refinado proveniente de operaciones conocidas como primarias o mixtas es decir, de aquellas que estn enfocadas a tratar principalmente concentrados ascendi aproximadamente a 5.5 millones de toneladas en 2012.
prodUccin NACIONAL DE pLomo PRIMARIO AFINADO (Miles de Toneladas)

160 140 120 100 80 60 40 20 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Informacin pblica de Peoles
Segn fuentes internacionales, con un volumen de 129 mil toneladas, Mxico ocup el octavo lugar, descendi una posicin respecto de 2011 y su participacin signific 2.4% del total global. China fue, por mucho, el mayor productor de plomo primario, con una contribucin de 64%. La produccin minero-metalrgica de plomo anualizada, con base en los datos de INEGI, ascendi a 210 mil 382 toneladas, lo que representa 15.5% ms que en 2011. En valor fue de 5 mil 711 millones de pesos, con un aumento de 5.7% respecto de 2011. La refinera de Torren, propiedad de Peoles, aport el 100% de la produccin nacional de plomo primario y 92% del volumen correspondiente a la regin. Industrias Peoles figura entre los diez principales productores de plomo primario a escala mundial.
Refinacin de Cobre
Durante 2012 se report una produccin de cobre refinado de 20.2 millones de toneladas. Destacan China y Chile, con 5.7 y 2.9 millones de toneladas, respectivamente. Se pronostica una produccin de 21.1 y 22.6 millones de toneladas para 2013 y 2014, respectivamente. Se prev que para 2014 China podra estar produciendo 8.5 millones de toneladas, cifra que correspondera a 37% de la produccin mundial total. En Mxico, la produccin de cobre refinado se increment en 9.2% y lleg a las 439 mil 531 toneladas. En tanto el valor de la produccin minero-metalrgica que registr 45 mil 945 millones de pesos, tuvo un incremento de 5.3% en relacin con 2011, este ligero aumento es atribuible a la cada en la cotizacin del cobre y la paridad cambiaria.
produccin NACIONAL DE cobre refinado (Miles de Toneladas)

% Variacin 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: INEGI -12.2 2.4 -19.9 -15.2 4.3 69.4 9.2
29
INFORME ANUAL 2013
CAMIMEX
Refinacin de Zinc
La produccin global de zinc afinado se situ en 12.6 millones de toneladas en 2012; Mxico de acuerdo con estimaciones internacionales, con un volumen de 329 mil toneladas, ocup el sptimo lugar, y su participacin signific el 2.6% global; China fue, por mucho, el mayor productor de este metal refinado, con 38% de contribucin. prodUccin NACIONAL DE ZINC PRIMARIO AFINADO (Miles de Toneladas) Mxico y Per participan con Peoles GMxico cerca de una tercera parte del total 350 regional cada uno. 300 Slo existen dos plantas primarias de zinc afinado en nuestro pas: la de Torren, de Peoles, en Coahuila, y la refinera en San Luis Potos, de Industrial Minera Mxico.
250 200 150 100 50
La produccin minero-metalrgi0 ca de zinc anualizada con base 2007 2008 2009 2010 2011 2012 en los datos de INEGI ascendi Fuente: Informacin pblica de Peoles y Grupo Mxico a 500 mil toneladas; en valor, produjo ingresos por 12 mil 817millones de pesos, lo que representa un aumento de 5.5% respecto de 2011; ello atribuible en gran medida a la cada en la cotizacin promedio del zinc de un ao a otro. En tanto se prev un proyecto en el que Grupo Mxico contempla instalar una nueva planta de fundicin de zinc en Sonora.
prodUccin NACIONAL DE BiSmUto AFINADO

(Toneladas)
1,200 1,000 800 600 400 200 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Informacin pblica de Peoles
Bismuto
De acuerdo con el USGS, la produccin minera mundial de bismuto se contrajo 11% en 2012 respecto de 2011. Durante el ao, totaliz en 7 mil 400 toneladas. El principal pas productor fue China, que contribuy con 6 mil toneladas, que representaron 81% del total mundial. Mxico se situ en la segunda posicin, con un volumen de mil toneladas y una participacin de 14%. El precio promedio anual del bismuto disminuy 13% durante 2012 con relacin al de un ao antes, pasando de 11.9 dlares por libra a 10.4 dlares por libra, ante la dbil recuperacin econmica mundial observada. En la medida que se recupere el crecimiento mundial se prev cierta mejora de los precios.
30
El INEGI reporta que la produccin minero-metalrgica de bismuto en Mxico fue de 800 toneladas en 2012, inferior en 14.4% a la de 2011. La variacin en valor tambin fue negativa en 18.7%, como consecuencia de una contraccin en el precio, su valor pas de 287 a 233 millones de pesos.
Cadmio
La produccin mundial de cadmio refinado fue de 23 mil toneladas en 2012, lo que signific un incremento de 4% en relacin con 2011. Ello se atribuye a la recuperacin de la produccin en Japn, la cual pas de 1 mil 760 a 2 mil 130 toneladas; despus de que en 2011 el terremoto y el tsunami que sufri ese pas causaran la suspensin temporal de algunas de las refineras de zinc con produccin de cadmio. Los principales pases productores de cadmio refinado fueron: China con 30%, Corea del Sur, con 18% y Japn, con 9%. Mxico ocup la quinta posicin con una participacin de 7% de la produccin total. El precio del cadmio registr un promedio anual de 0.98 dlares por libra en 2012, lo que represent una cada de 35% respecto de 2011. De acuerdo con los datos de INEGI para 2012, la produccin minero-metalrgica de cadmio ascendi a 1 mil 482 toneladas, prcticamente sin cambio con las toneladas respecto al 2011. Sin embargo, el valor fue de 39.3 millones de pesos, y represent una cada de 23% respecto de 2011 como reflejo del fuerte retroceso que tuvo el precio de este metal en 2012.
prodUccin NACIONAL DE cadmio PRIMARIO AFINADO (Toneladas)

1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Informacin pblica de las empresas Peoles GMxico
Molibdeno
Molymex en su planta de Cumpas en Sonora, procesa concentrados de molibdeno principalmente de origen nacional o americano, para producir xido de molibdeno y briquetas del mismo material. El volumen producido por la empresa fue de 12 mil 701 toneladas en 2012.
31
INFORME ANUAL 2013
CAMIMEX
MINERALES SIDERRGICOS
Con base en las cifras de INEGI, el grupo de minerales siderrgicos particip con 10.3% del valor de la produccin total nacional. El carbn fue el nico mineral de este grupo que contrajo su produccin y valor en 0.5 y 33% respectivamente.
PARTICIPACIN EN EL VALOR DE LA PRODUCCIN DEL GRUPO DE MINERALES SIDERRGICOS EN 2012

Manganeso 2.2%
Carbn 19.5%
Coque 42.2%
Fierro 36.1%
Fuente: INEGI
MINERAL DE HIERRO
De acuerdo a las cifras del USGS en su reporte MCS 2013, la produccin mundial de mineral de hierro en 2012, fue de 3 mil millones de toneladas, ligeramente mayor a los 2 mil 940 millones producidas en 2011. China se consolida como el mayor productor mundial sumando 1 mil 300 millones de toneladas, seguidos por Australia y Brasil con 525 y 375 millones de toneladas respectivamente. Mxico, ocupa la dcimo cuarta posicin, con una produccin de 13 millones de toneladas. Con el cambio de las autoridades gubernamentales Chinas en el mes de noviembre y el anuncio de la autorizacin de un presupuesto de inversin en infraestructura por 158 mil millones de dlares, se prev que el incremento en la demanda de mineral de hierro por parte de este pas, se mantenga positiva hasta 2025.
32
Precios de Mineral de Hierro

(Dlares por Tonelada)
120
El precio spot del mineral de hierro cay en agosto a su nivel ms bajo en los ltimos tres aos de 86 dlares por tonelada, cerrando el ao en 101 dlares por tonelada. De acuerdo al Banco Goldman Sachs, los precios internacionales del mineral de hierro para 2013, se ubicarn en los 139 dlares por tonelada y para 2014 podran descender a niveles de 115 dlares por tonelada. Para 2012, INEGI reporta una produccin de 14.9 millones de toneladas de mineral de hierro, 2.1 millones de toneladas ms que en 2011.
100
80
60
40
2007 Fuente: USGS 2008 2009 2010 2011 2012
PELLETS
De acuerdo con cifras del INEGI, la produccin de pellets de mineral de hierro ascendi a 8.05 millones de toneladas, un incremento de 3.7% respecto del ao 2011. En tanto que su valor se ubic en los 8 mil 703 millones de pesos, 8.7% ms que el ao previo. El Informe del Grupo de Productores de Minerales Siderrgicos de la Camimex report en 2012 una produccin de 14.9 millones de toneladas de pellet de mineral de hierro, un incremento de 8.3% respecto de 2011.
PRODUCCIN DE PELLET DE MINERAL DE HIERRO

2011
Minera del Norte Pea Colorada Ternium ArcelorMittal TOTAL
Fuente: CAMIMEX
2012
4,547 4,003 1,872 4,537 14,959
%Var 12/11
10.0 0.0 10.2 14.1 8.3
4,133 4,003 1,699 3,976 13,811
CARBN
La produccin anual mundial de carbn excede los 16 mil 200 millones de toneladas y China, Estados Unidos, India, Australia e Indonesia se mantienen como los mayores productores a nivel mundial, contribuyendo con el 94.5% del total. Gran parte de esta produccin es consumida en el pas en el que se extrae y nicamente alrededor del 15% es destinado al mercado internacional. China ha ido acumulando importantes tonelajes de carbn, lo que provoc que su precio cayera a su nivel ms bajo desde enero de 2010. La produccin nacional de carbn Todo Uno reportada por el INEGI fue de 16.2 millones de toneladas, un retroceso de casi 5%. De acuerdo con el informe del grupo de productores de minerales siderrgicos report en 2012 una produccin de 12.8 millones de toneladas.
PRODUCCIN DE CARBN TODO UNO

2011
Minera del Norte MINSA Grupo Mxico Carbonfera de San Patricio TOTAL
*Cifras estimadas Fuente: CAMIMEX
2012
11,833.0 579.0 325.3 93.0* 12,830.3
%Var 12/11
-17.3 -42.1 36.4 0 -18.0
14,317.0 1,000.0 238.5 93.0* 15,648.5
33
ACERO
La produccin mundial de acero crudo registr un crecimiento anual de 1.4% en 2012 con respecto al 2011, lo anterior signific un nuevo record histrico, al llegar a los 1 mil 510 millones de toneladas anuales. Este crecimiento fue impulsado por China, ya que la produccin de acero crudo del resto del mundo -sin China- en 2012 disminuy en 0.7% con relacin al 2011.
ProdUccin de Acero MUndiaL vs. China

(Millones de Toneladas)
Resto del mundo Var. % Resto del Mundo 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 China Var. % China
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Fuente: WSA
Sudamrica es una de las regiones que mostraron una disminucin en la produccin respecto al 2011, con un decremento de 3% anual. Lo anterior generado por cadas en Venezuela (16.8%), Argentina (11.7%) y Brasil (1.4%). Mxico alcanz 18.1 millones de toneladas de produccin de acero al cierre del 2012, y registr un nivel prcticamente igual al 2011. El consumo de acero pas de 21.2 millones de toneladas en 2011 a 23.6 millones en el 2012, con un crecimiento de 11.2%.
Produccin Nacional de Acero

Toneladas Variacin %
19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: CANACERO
25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0 -20.0
35
INFORME ANUAL 2013
CAMIMEX
MINERALES NO METLICOS
De acuerdo a las cifras reportadas por el INEGI, el Grupo de Minerales No Metlicos, cuya participacin fue de 5.7% en el valor total de la produccin nacional obtuvo ingresos por 13 mil 401 millones de pesos, logrando un incremento del 10.5% con respecto al ao previo. La mayora de los minerales que conforman este grupo aumentaron su produccin en relacin con 2011 y solo cuatro productos experimentaron cambios. De igual forma, registraron reducciones en su valor 4 minerales.
PARTICIPACIN EN EL VALOR DE LA PRODUCCIN DEL GRUPO DE MINERALES no metlicos EN 2012
Yeso 4% Fosforita 9%
Otros 11%
Fluorita 23%
13,401 Millones de Pesos Sal 16%
Sulfato de Sodio 10% Arena Slica 13%
Azufre 14%
Fuente: INEGI
ARENA SLICA
Estados Unidos se mantuvo como el principal productor y consumidor mundial de arena slica; sin embargo esta industria enfrent problemas ambientales y de logstica. Este ltimo pudo resolverse mediante alianzas y acuerdos con diversos servicios de transporte, en especial el de ferrocarril. En Mxico, el INEGI report una produccin de 3 millones 593 mil toneladas en 2012, con valor de 1 mil 741 millones de pesos, un aumento del 41.3% en ambos rubros. La empresa Grupo Materias Primas, principal productor de este mineral, report ventas por 1.93 millones de toneladas, con un avance de 97 mil 16 toneladas en relacin con 2011.
BARITA
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIN DE barita
Miles de Toneladas
140 120 100 80 60 40 20 0
2011 Fuente: INEGI 2012 959 134 189 140 188
Millones de Pesos
200
150
100
De acuerdo a las cifras reportadas por el USGS en su informe MCS 2013, la produccin mundial de barita en 2012 fue de 8.4 millones de toneladas, ligeramente superior a las 8.37 millones de toneladas producidas en 2011. China se mantiene como el mayor productor del mundo con 4 millones de toneladas, seguido por India con 1.4 millones y Estados Unidos con 654 mil toneladas. Mxico ocupa la octava posicin con 160 mil toneladas. La produccin de barita reportada por el INEGI ascendi a 139 mil 997 toneladas, lo que represent un valor de 188 millones de pesos. Por su parte mina La Huiche, ubicada en Coahuila, propiedad de la empresa Baramin, report reservas por 5.38 millones de toneladas. Su produccin creci 91% respecto de 2011 para alcanzar 185 mil toneladas y slo el 2% de sta se destin al comercio exterior.
50
36
CELESTITA
La cermica y la fabricacin de vidrio siguen siendo los sectores de aplicacin de la celestita. Se espera que con las mejoras tecnolgicas, el consumo de este mineral aumente. China es un gran importador de celestita, pero tambin el mayor productor mundial, seguido por Espaa y Mxico. De acuerdo con datos del INEGI, en 2012 se produjeron 46 mil 190 toneladas de celestita, 13.6% ms que en 2011. El valor de la produccin aument 34% al llegar a los 30.9 millones de pesos.
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIN DE Celestita

Miles de Toneladas
50 45 40 35 25 20 15 10 5 0
2011 Fuente: INEGI 2012 23 959 31 40.7 46.2
Millones de Pesos
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
En tanto la principal empresa, Minas de Celestita, report un incremento en su produccin de 13.5% en relacin con 2011, al llegar a las 46 mil 181 toneladas.
FLUORITA
En el Reporte Minerals Commodity Summaries 2013, del USGS, se seala que la produccin mundial de fluorita en 2012, se redujo en 8.9%, al pasar de 7.5 millones de toneladas en 2011, a 6.8 millones. China se mantiene como el mayor productor con 4.2 millones de toneladas seguido por Mxico con una produccin muy similar a la obtenida en 2011. De acuerdo con el INEGI, en 2012 la produccin de fluorita tuvo un ligero incremento en relacin con 2011, al ubicarse en 1.24 millones de toneladas. En tanto, el valor de la produccin avanz 21% y se ubic en los 3 mil 65 millones de pesos. Mexichem se consolida como el mayor productor nacional habiendo extrado de sus tres unidades ubicadas en San Luis Potos, Guanajuato y Coahuila 1.46 millones de toneladas de fluorita.
37
INFORME ANUAL 2013
CAMIMEX
FOSFORITA
Se prev que la capacidad de produccin de roca fosfrica en el mundo aumente en casi 20% para 2015. De acuerdo a las cifras del USGS, en 2012 la produccin mundial de este producto fue de 210 millones de toneladas, 6% superior a lo alcanzado en 2011. China se mantuvo como el productor ms importante con 89 millones de toneladas, seguido de Marruecos con 28 millones. Mxico se mantiene en la dcimo segunda posicin con una produccin reportada por INEGI de 1.7 millones de toneladas, lo que represent un valor de 1 mil 241 millones de pesos. Rofomex se mantiene como nico productor nacional de este producto y en 2012 tuvo una produccin rcord de 1.7 millones de toneladas de concentrado.
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIN DE fosforita

Millones de Toneladas
2
1,107 1.69 1.72 1,241
Millones de Pesos
1,200 1,000 800
1.5
1
959
600 400 200
0.5
0
2011 Fuente: INEGI 2012
YESO
Derivado de la lenta mejora en la economa estadounidense y con ello la estabilizacin de su industria de la construccin, la produccin mundial de yeso se increment ligeramente en 2012 al pasar de 149 a 150 millones de toneladas. China se mantiene como el mayor productor con 48 millones de toneladas, casi una tercera parte de lo obtenido a nivel global. Irn se consolida como el segundo productor ms importante con 14 millones de toneladas y Estados Unidos como el tercero con 9.9 millones de toneladas. Mxico se ubic como el octavo mayor productor. A escala nacional informa el INEGI que en 2012 se produjeron 4.69 millones de toneladas de yeso, con un incremento de 22% respecto del ao anterior. El valor aument 37%, para totalizar 478 millones de pesos. De acuerdo con datos de la principal productora de este mineral, ubicada en Baja California Sur, Compaa Occidental Mexicana en 2012 su produccin fue de 1.68 millones de toneladas, con un crecimiento de 21% respecto del ao previo.
38
SAL
El USGS reporta para 2012 una produccin global de sal de 280 millones de toneladas, ligeramente inferior a las 286 millones extradas en 2011. China, Estados Unidos y Alemania se mantienen como los mayores productores mundiales, aportando el 47% del total. Mxico se ubica en la novena posicin. De acuerdo con cifras del INEGI, se report una produccin nacional de 8.73 millones de toneladas, lo que represent un valor de 2 mil 93 millones de pesos.
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIN DE SAL

Millones de Toneladas
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2011 Fuente: INEGI 2012 8.77 1,946 8.73 2,093
Millones de Pesos
2,000
1,500
1,000
500
Exportadora de Sal, principal empresa salinera report una produccin de cosecha de 7.19 millones de toneladas. En tanto, la produccin vendida para embarque en la Isla Cedros lleg a 7.16 millones de toneladas
SULFATO DE SODIO
China se mantiene como el mayor exportador y productor de sulfato de sodio natural y sinttico en el mundo. Aunque no existen cifras oficiales sobre la produccin de mina mundial anual de sulfato de sodio, la produccin total de este producto es estimada en alrededor de 14 millones de toneladas, de las cuales 11 millones son de origen natural y el resto son un producto sinttico que se obtiene como subproducto de otros procesos industriales. Magnelec, la principal productora mexicana, alcanz un nuevo record de produccin, con 638 mil toneladas.
39
INFORME ANUAL 2013
CAMIMEX
RETOS
Luego de una dcada de crecimiento en los precios de los metales, contrastada por fuertes altibajos como la crisis financiera mundial de 2008, pero, en general, con un excelente desempeo en las cotizaciones de prcticamente todos los minerales, existen seales que permiten vislumbrar el inicio de un ciclo a la baja, si bien no existe consenso entre los analistas financieros para confirmar esta percepcin. De cualquier manera, es conveniente tomar nota, tomar las previsiones necesarias y permanecer atentos al comportamiento de los mercados y de la demanda. En este contexto, Mxico ocup el cuarto lugar mundial en la atraccin de capital para la exploracin y mantiene un gran potencial para atraer inversiones para nuevos proyectos. En los ltimos cuatro aos, la inversin en el sector creci ms de 100 por ciento.
Principales destinos para la exploracin de metales no ferrosos, 2012
Rusia Canad
3%
16%
Europa 4% FSU/ Mongolia
3%
China 4%
Estados Unidos
8%
Mxico 6%
Oeste de frica Colombia 2% Brasil Per 5% Chile
7%
del 6% Islas Pacfico
3%
9%
frica Subsahariana Australia
5%
3%
12%
Argentina
Otros lugares representan aproximadamente 4%.

Fuente: SNL MEG
Cabe recordar que en la minera, el riesgo de desarrollo se concentra en las etapas de exploracin y decrece conforme se avanza a la etapa de operacin. A partir de entonces el riesgo del mercado y fiscal domina la rentabilidad del proyecto, indicadores que deben ser tratados con una Poltica Minera de Estado que fomente las inversiones directas y de largo plazo que ofrece nuestro sector. En ese sentido debe considerarse que la minera transforma la riqueza natural en riqueza social y desarrollo regional. El desafo que tenemos por delante es maysculo. Para hacerle frente y lograr los mejores resultados, nuestro sector debe confirmar la importancia que tiene para el crecimiento econmico de nuestro pas, en tanto el Gobierno Federal debe propiciar el crecimiento sostenido de la economa mediante el diseo y la ejecucin de polticas pblicas que potencien el desarrollo de la industria y de la actividad productiva en general, en beneficio de los mexicanos de hoy y de maana.
40
Polticas pblicas
Reforma al marco institucional, en consecuencia con las caractersticas econmicas de la inversin minera y la experiencia internacional se requiere elevar a rango de Subsecretara al ente responsable de lograr el ptimo desarrollo del sector minero.
Estabilidad impositiva
La poltica minera debe dar estabilidad fiscal al sector para crecer y generar valor a la economa. La minera es intensiva en capital, de largo plazo de maduracin, de inversin irreversible y sujeta a la volatilidad en los mercados internacionales y riesgos geolgicos y tcnicos. El establecer impuestos o regalas sobre la renta econmica disminuye el financiamiento a la exploracin futura y necesariamente disminuye la inversin y, en consecuencia, la generacin del valor por parte del sector para la economa como un todo.
Acceso a la Tierra
La minera transforma la riqueza natural no renovable en riqueza social, en inversiones socialmente redituables y en desarrollo regional. Es necesario que el Estado de Derecho garantice las inversiones cuando todos los permisos, normas, reglamentos y leyes hayan sido cumplidos.
Comunicacin y difusin del sector

El sector minero mexicano representa una opcin til dada la vocacin minera de la Nacin, el aprovechamiento responsable y sustentable de los recursos minerales es una importante herramienta que genera derrama econmica a los municipios en donde no van otras actividades econmicas, a los estados y al Pas. Difundir el desarrollo sustentable de la minera, de alto beneficio social, econmico y de cuidado al medio ambiente es tarea de todos los involucrados en este sector.
Seguridad
La minera es uno de los sectores industriales ms vulnerables, dado que sus operaciones generalmente tienen lugar en regiones apartadas, poco pobladas y transitadas y de acceso complicado o restringido. A ello se suma el riesgo que supone trasladar mercancas, como son los metales preciosos y otros minerales. Con el propsito de que esta actividad contine desarrollndose y creciendo en beneficio de la economa de las regiones y del pas, es indispensable que las autoridades correspondientes diseen e implementen medidas tendientes a garantizar la seguridad de las operaciones, la integridad de quienes en ellas trabajan y el transporte de los metales.
Recursos Humanos
El dficit de profesionistas sigue siendo preocupante. Es indispensable que gobierno, academia e industria implementen y apoyen programas de desarrollo tcnico y profesional de los recursos humanos necesarios para la minera.
41
INFORME ANUAL 2013
CAMIMEX
Energa Competitiva
Los precios actuales de los energticos nos ponen en clara desventaja frente a nuestros competidores. Tan slo en 2012, las empresas afiliadas a la Camimex gastaron 32 mil 578 millones de pesos, 103% ms que en 2011, dicho aumento derivado por una mayor actividad en el sector. La minera ocupa el quinto puesto en el consumo de energticos por sectores. Se solicitan precios competitivos.
Participacin del gasto en el Consumo de Energticos en el sector minero en 2012

KWH Generados Individuales, 0.7% KWH Auto Abastecidos, 4.9%
Innovacin Tecnolgica
En Camimex estamos promoviendo el trabajo conjunto entre empresas, instituciones acadmicas y autoridades para propiciar la innovacin y la transferencia tecnolgica en todos los campos de la actividad minera, con el propsito de lograr que nuestros asociados sean cada vez ms competitivos en el mbito internacional, reducir los costos de nuestros procesos, explorar, detectar e incorporar las reservas de minerales requeridas para la viabilidad de esta industria y agregar el mayor valor posible a los productos que obtiene y comercializa.
Diesel Minera, 66.9%
KWH Comprados, 23.4%
Seguridad y Salud en el Trabajo

Una de las prioridades para nuestro sector es fomentar las buenas polticas empresariales para la mejora continua, certificaciones y mejoras en los estndares de seguridad. Actualmente, 85 centros mineros se encuentran incorporados al Programa de Administracin de Seguridad y Salud en el Trabajo de la STPS. De acuerdo con datos de la estadstica de accidentabilidad de la Cmara Minera en 2011, se report una tasa de incidencia de 2.71 entre sus empresas agremiadas. Con esta cifra el sector se coloc por debajo de once sectores productivos en este rubro. El indicador ms alto correspondi a las tiendas de autoservicio, con 5.7. En tanto, la tasa media nacional publicada por el Instituto Mexicano del Seguro Social lleg a 2.82 en 2011. Se requiere que las evaluaciones a los trabajadores de este sector ya sea por riesgo de trabajo o por enfermedad profesional sean calificados y dictaminados por la autoridad en la materia mediante mdicos certificados en instalaciones apropiadas y basados en criterios tcnicos justificados para no provocar situaciones de controversia entre trabajadores y patrones. Se propone la creacin de un rgano dictaminador para la industria minera.
Gas LP, 0.4% Petcoque, 0.6% Combustleo, 1.5% Gas Natural, 2%
Nota: Las cantidades mostradas como KWH generados corporativo, son el resultado de prorratear Termoelctrica Peoles entre los KWH porteados a las unidades productivas de Peoles, la cual tiene un permiso de autoabastecimiento y opera una termoelctrica para generar 230 MW. Fuente: CAMIMEX
42
TaSa de Incidencia 2011 otraS ramaS o actividadeS econmicaS

Compraventa en Tiendas de Autoservicio Compraventa de alimentos, bebidas Preparacin y servicio de alimentos Fabricacin de productos metlicos Construccin de Edificaciones y de Obra Elaboracin de alimentos Servicios de alojamiento temporal Fabricacin de productos de hule y plstico Transportes Terrestres Compraventa de materias primas Servicios personal para el hogar y diversos TASA MEDIA NACIONAL
2.8 2.8 3.3 3.3 3.8 3.8 3.8 3.6 4.4 4.4 4.7 5.7
Empresas afiliadas a la Camimex

Compraventa de prendas de vestir y otros Construccin, Recons y Ensam de equipo Servicios de administracin pblica Servicios profesionales y tcnicos
0 1 1.8 1.7 1.7 2 2.1
2.7
Fuente: IMSS Nota: Con base en las cifras reportadas por las empresas agremiadas a la Camimex para 2012 la tasa de incidencia registrada fue de 1.7. Las cifras oficiales del IMSS 2012 de las otras actividades econmicas se publicarn a finales del mes de julio.
CAMIMEX impulsa una fuerte autorregulacin, capacitacin y, difusin de las mejores prcticas en el sector, donde la cultura de prevencin es fundamental para garantizar que el personal que labora en esta industria vea cumplido su derecho a desempear sus actividades en condiciones seguras y saludables y de esta manera, prevenir los riesgos de trabajo.
Desarrollo Sustentable
La Cmara Minera de Mxico est comprometida con fomentar, impulsar y fortalecer la Minera Responsable. En ese sentido sus agremiados trabajan a diario para lograr que sus operaciones mantengan un equilibrio entre los beneficios econmicos, los aspectos sociales y el cuidado ambiental. La Responsabilidad Social Empresarial de las compaas mineras es un compromiso tico ineludible; 28 grupos mineros recibieron el distintivo de Empresa Socialmente Responsable. Asimismo, cuatro grupos mineros, integran el primer ndice Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores.
43
INFORME ANUAL 2013
CAMIMEX
Conclusiones
El valor de la produccin minero-metalrgica tuvo un incremento al trmino del periodo de 14% al ascender a 23 mil 12 millones de dlares, en comparacin con los 20 mil 148 millones de dlares obtenidos en el 2011. La minera continu siendo el cuarto sector industrial que ms divisas gener al sumar 22 mil 511 millones de dlares despus de la industria automotriz, la electrnica y el petrleo; 77% ms que el turismo y ligeramente superior a las remesas. La aportacin del sector minero y metalrgico al Producto Interno Bruto Nacional fue de 3% y de 10% al Industrial. Tres de los cuatro grupos de productores incrementaron sus valores de produccin, de acuerdo con datos del INEGI. En 2012, se registran producciones rcord no vistas en 20 aos en: oro, plata, cobre, plomo, zinc, molibdeno, fierro, manganeso, fluorita, fosforita, caoln, arena slica, wollastonita y sulfato de sodio. Inicia un descenso paulatino en el precio de los principales metales. Otra cifra sobresaliente se obtuvo en lo referente a las inversiones, las cuales crecieron 43% al alcanzar 8 mil 43 millones de dlares, con lo que suman 25 mil 641 millones de dlares en el periodo 2007-2012. Estimaciones para 2013 indican una inversin minera que ascendera a 8 mil 145 millones de dlares. Ms de 15 proyectos mineros iniciarn operaciones entre 2013 y 2015 incrementando la productividad del sector. La industria minera nuevamente fue el sector productivo que ms empleos gener a lo largo del pas. La cifra de asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ascendi a 328 mil 555 trabajadores, 59 mil fuentes de empleo en los ltimos tres aos. Con base en el SNL MEG (SNL Metals Economics Group), Mxico ocup por tercer ao consecutivo, la cuarta posicin mundial en la atraccin de capital para la exploracin con 1 mil 232 millones de dlares, por debajo de Canad, Australia y Estados Unidos y el primer lugar en Latinoamrica. La exploracin mundial de oro continu acaparando la atencin de los inversionistas con el 47%, seguido por el cobre, con 23%, el uranio y el zinc, con 4% cada uno. El sector minero mantiene una estrecha vinculacin con las universidades para promover, comprometer e impulsar las carreras en ciencias de la Tierra con el objeto de que sus egresados aporten su conocimiento y talento a la industria.
44
La Cmara Minera de Mxico dispuso de un milln de dlares ms al fideicomiso implementado desde 2008. Durante 2012 fueron entregadas 103 becas: 68 a estudiantes y 35 a profesores distribuidas en 10 prestigiadas universidades pblicas del pas. Camimex continu con su compromiso de autorregulacin entre sus empresas afiliadas: 28 grupos mineros recibieron el distintivo de Empresa Socialmente Responsable otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropa. Actualmente participan 100 centros de trabajo de manera activa y vigente en la certificacin de industria limpia, en 2012, 57 de stos obtuvo este reconocimiento. 85 centros de trabajo estn incorporados al programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo de la STPS de los cuales 13 se integraron en 2012. Se han entregado un total de 37 reconocimientos en alguno de los tres niveles y revalidacin de Empresa Segura y cuatro de los ms importantes grupos mineros mexicanos integraron el primer ndice Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores. El establecer impuestos o regalas sobre la renta econmica disminuye el financiamiento a la exploracin futura y necesariamente disminuye la inversin y la rentabilidad de las empresas. Aunque Mxico ocupa un lugar preponderante en la captacin de inversin global en exploracin minera, es necesario atender la mala percepcin que arrojan los principales indicadores reportados por el estudio del Fraser Institute sobre el pas. Ello podra provocar la ausencia de inversin en exploracin o la disminucin de sta, lo que significara menos descubrimientos y menor capacidad para poner en marcha nuevos proyectos. El Gobierno Federal debe brindar las bases para lograr la estabilidad fiscal y jurdica as como garantizar costos competitivos de los energticos, seguridad y acceso a la tierra que le permitan al sector minero alcanzar su compromiso de brindar una alternativa slida de desarrollo sostenido para nuestro pas.
45

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INFORME ANUAL 2013

SITUACIN DE LA MINERA MEXICANA EN 2012

INFORME ANUAL 2013

producto interno bruto

LXXVI ASamBlea General OrDinaria

VARIACIN PORCENTUAL DEL PIB

4.4 3.9 2.9

4.5 3.9 3.2 3.2

TIPO DE CAMBIO NOMINAL FRENTE AL DLAR

Fuente: Banco de Mxico

INFORME ANUAL 2013

DIVISAS GENERADAS PRINCIPALES SECTORES

Automotriz Electrnica Petrleo Minera Remesas Turismo

Fuente: BANXICO, INEGI y SECON

INVERSIN NACIONAL EN LA INDUSTRIA MINEROMETALRGICA 2002-2012 (Millones de Dlares)

8,043 5,612 3,656 3,316 1,257 348

participacin de los principales metales Y minerales en el valor de la produccin minero-metalrgica en 2012

EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALRGICA 2002-2012 (Miles de Personas)

LXXVI ASamBlea General OrDinaria

INVERSIN GLOBAL EN EXPLORACIN MINERA POR PASES EN 2012

PARTICIPACIN PORCENTUAL EN LA INVERSIN POR PRODUCTO MINERAL EN 2012

Fuente: SNL MEG

INFORME ANUAL 2013

INVERSIN PARA EL SECTOR MINERO-METALRGICO 2012-2013 (Millones de Dlares)

NDICE DE POTENCIAL DE POLTICAS

NDICE DE POTENCIAL MINERO

Finlandia Suecia Alberta

New Brunswick Finlandia Alberta

1 Groenlandia 11 Chile 30 Mxico 38 Per 42 Panam 49 Rep. Dominicana

Botswana 1 Chile 5 Mxico 21 Per 50 Panam 86 Rep. Dominicana 92

23 Chile 42 Mxico 58 Per

Chile 18 Mxico 35 Per 56

LXXVI ASamBlea General OrDinaria

NDICE DE POTENCIAL COMPUESTO POR EL POTENCIAL DE POLTICAS Y MINERO

Yukn Finlandia Nevada

Yukn Quebec Saskatchewan Chile

14 Chile 27 Mxico 40 Per

INDICADOR DE RGIMEN FISCAL

Michigan Idaho Nueva Zelanda

Suecia Polonia Noruega

Yukn Alberta Finlandia

Botswana New Brunswick Alberta Chile

42 Chile 88 Mxico 95 Guatemala

Chile 43 Mxico 85 Guatemala 88

10 Chile 21 Mxico 27 Colombia

INFORME ANUAL 2013

FUSIONES, ADQUISICIONES Y NUEVAS OPERACIONES

VOLUMEN Y VALOR DE LAS TRANSACCIONES POR TAMAO 2003-2012

1,200 1,000 800 600

Miles de Millones de Dlares

200 150 100 50 0

FUSIONES Y ADQUISICIONES EN MXICO EN 2012

La Guitarra El Cubo Guadalupe y Calvo Ocampo

Proyectos Venus y Los Jarros Nayarit Gold de Mxico

69% de Cerro del Gallo

LXXVI ASamBlea General OrDinaria

PRODUCCIN MINERA DE METALES

PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN MINERA MUNDIAL DE ORO POR PASES EN 2012

COTIZACIN PROMEDIO deL oro

1,626 1,594 1,744

Brasil, 2.1% Canad, 3.8%

Papa Nueva Guinea, 2.2%

Produccin Nacional de Oro