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Manejo de Parcialidades en Aspel-SAE 5.0

Una Parcialidad se da cuando al vender, el cliente realiza varios pagos parciales para cubrir la
totalidad de la Factura, en cada uno de los pagos el cliente requiere el comprobante fiscal
relacionado. Cuando se trataba de facturas impresas esos comprobantes los hacia el Impresor
autorizado, hablando de Comprobantes Fiscales Digitales tanto CFD como CFDI, Aspel-SAE 5.0
permite generar los comprobantes correspondientes a las parcialidades con todos los requisitos

Para emitir Comprobantes de parcialidades se deben realizar los pasos siguientes:
1. Estar actualizado al Re-instalable nmero 5 o superior de Aspel-SAE 5.0.
2. Configurar el manejo de la Reforma fiscal 2012.
3. Dar de alta una Serie digital exclusiva para el manejo de las parcialidades, indicando Si
en la columna de Utilizar para parcialidad en la seccin de configuracin de series de
documentos de facturas.
4. Dar de alta un servicio en el inventario, para registrar los montos de las Parcialidades.
5. Registrar la Factura que se va a pagar en Parcialidades, al momento de grabarla se debe
marcar el check de Fiscalmente en Parcialidades en la ventana de forma de pago. Para
efectos explicativos a esta factura le llamaremos Factura pap.
6. Posteriormente cuando se reciban los pagos del cliente o las Parcialidades se debe crear
desde Facturas un documento llamado PF enlazando a la Factura pap del paso 5.

A continuacin se explican dichos pasos de forma detallada:

1. Estar actualizado al re-instalable nmero 5 o superior de Aspel-SAE 5.0. Esto se puede
realizar desde la herramienta Aspel-AL en el men Ayuda/ Servicio de actualizacin en
lnea.

2. Configurar el manejo de la Reforma fiscal 2012, activando el parmetro de Aplicar Reforma
fiscal 2012, para una completa configuracin se puede consultar el documento Cmo
implementar la reforma fiscal 2012 en Aspel-SAE 5.0? que se encuentra en la base de
conocimientos en la siguiente liga:
http://www.aspel.com.mx/bconocimiento/bconocimiento.html

3. Dar de alta una serie exclusiva para el manejo de las parcialidades. Para ello, acceder a
Configuracin/ Parmetros del sistema/ Factura electrnica/ pestaa de Configuracin de
comprobantes y botn de facturas y agregar una nueva serie,
definindole los siguientes atributos: Tipo de comprobantes Digitales y marcando SI, la
columna Utilizar para parcialidad. Figura 3-1.



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4. Dar de alta un servicio en el inventario, para registrar los montos de las Parcialidades.
Para ello debes ingresar al men Mdulos/ Inventarios/ Productos y Servicios y con el
icono agregar un Servicio indicando una descripcin que identifique el ingreso por
las parcialidades y activando el check de servicio, ste servicio ser utilizando en los
documentos de parcialidades, se indicar de forma manual.




















5. Registrar la Factura por los productos que se venden a esta factura la llamaremos
principal o papa-.
Para ello se debe ingresar al men Mdulos/ Facturas y vendedores y agregar una nueva
factura al cliente que vaya a pagar en parcialidades, utilizando el cono , se procede
con la captura del documento y al trmino de la captura, en el dilogo de Condiciones de
pago activar el check de Fiscalmente en Parcialidades. Y grabar el documento.



3-1 Configuracin de serie para parcialidades.
4-1 Dando de alta un servicio en el Inventario.



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Con lo anterior, tanto en el xml correspondiente al comprobante como en la representacin impresa
se mostrara como forma de pago la palabra Pago en parcialidades:






















5-1 Indicando las condiciones de pago y activado el parmetro.
5-2 Verificando la representacin impresa en el formato.



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En el xml tambin mostrara la leyenda:








6. Posteriormente, cuando se reciban los pagos del cliente o las Parcialidades se debe crear
desde Facturas un documento llamado PF enlazando a la Factura pap.

Cada vez que se reciba un pago por parte del cliente, dado que se requiere generar un
Comprobante Fiscal Digital, se debe:
a. Ingresar a Mdulos/ Facturas y Vendedores o con el icono correspondiente
,
b. Elegir el documento llamado PF haciendo clic en el icono y posteriormente
realizar un nuevo documento con el icono de agregar .
c. En el campo de Parcialidad indica Factura, pues debes considerar que solo se
generan parcialidades relacionadas a Facturas, stas pueden tener el status de:
originales, emitidas y devueltas parcialmente.

















a. Dado que el proceso es similar a realizar un enlace de documentos, el sistema
leer los datos del encabezado de la Factura, pero se debe definir en la cabeza del
documento los datos de Parcialidad y Pagos, donde:
i. Parcialidad es el nmero de pago que se est registrando, si se trata del
primer abono que el cliente realiza a su cuenta se le debe poner 1, si se
trata del segundo pago 2 y as sucesivamente.
ii. Pagos, es el nmero total de pagos en que se pact con el cliente, Figura
6-2.

5-3 Verificando el XML de la factura.
6-1 Realizando un documento de Parcialidad.



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d. En las partidas de la Parcialidad, se debe indicar la clave del servicio definido en el
paso 4, en el campo de Precio unitario se debe indicar el monto que se recibe en
esa parcialidad, es importante considerar que sobre el monto definido en este
campo se calcular el impuesto correspondiente al esquema de impuesto definido
a la clave del servicio.

Las Parcialidades de facturas PF no generan ni cargos ni abonos en cuentas
por cobrar. La finalidad de este documento es nicamente la de generar los
xml relacionados a las parcialidades.

xdfddfsdfdfdfdfdfdf















e. Una vez indicado lo anterior en las observaciones de la partida aparecern los
datos que se capturaron de dicha parcialidad Figura 6-3.














f. Posteriormente, se indica la forma en que se recibe el pago, puede ser Efectivo,
Transferencia, Cheque, etc., IMPORTANTE. Slo si se registra el pago, se
genera el abono en cuentas por cobrar asociado a la Factura pap. En caso
de no registrar el pago de la parcialidad, no se generar afectacin alguna en
Cuentas por cobrar, en ese caso, manualmente se debern registrar los
abonos a la factura pap.
6-2 Realizando un documento de Parcialidades.
6-3 Verificando las observaciones del documento.



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En la representacin impresa aparecer la leyenda la parcialidad x de n as como los datos
de la factura original que se relaciona a dicha parcialidad, el cual es un requisito:























Para consultar el Saldo general del cliente, se debe ingresar al men Mdulos/ Clientes y
CxC en el expediente del cliente/ seccin de informacin de saldos se puede verificar la
factura pap con su monto original y los saldos actualizados con base a las Parcialidades
de Facturas pagadas o los abonos realizados.
6-4 Registrando el pago de la parcialidad.
6-5 Requisitos de una parcialidad.



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El paso 6 debe repetirse tantas veces como parcialidades se tengan, teniendo especial nfasis en
que el control de nmero de parcialidad debe definirse manualmente.






6-6 Verificando el saldo general del cliente.