ETUDES DEPF

mai 2013

Royaume du Maroc

Direction des Etudes et des Prvisions Financires

Comptitivit des exportations marocaines : quel bilan ?

Sommaire

INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 3 1. PERFORMANCE GLOBALE DES EXPORTATIONS MAROCAINES ......................................................... 5 1.1 Une ouverture croissante de lconomie ...................................................................................... 5 1.2 Des exportations moins dynamiques que les importations........................................................... 6 1.2.1 Une lgre amlioration de leffort lexport et une faible contribution des exportations la croissance conomique .............................................................................................. 6 1.2.2 Des exportations qui ne profitent pas suffisamment de la demande trangre adresse au Maroc ............................................................................................................................... 7 1.2.3 Une hausse du taux de pntration de lconomie ............................................................. 9 1.3 Une dgradation du taux de couverture des importations par les exportations .......................... 10 1.4 Une amplification du dficit de la balance commerciale ........................................................... 10 1.5 Une part de march mondiale plus faible que celle des principaux concurrents ........................ 12 2. STRUCTURE ET PROFIL DE LOFFRE EXPORTABLE MAROCAINE ................................................... 14 2.1 Concentration de loffre exportable sur quelques secteurs et sur quelques pays ....................... 14 2.2 Profil des exportations marocaines............................................................................................. 16 2.3. Emergence de nouveaux moteurs lexport ............................................................................. 18 2.4. Consolidation du leadership du Maroc sur le march mondial du phosphate et drivs ........... 21 3. PRINCIPALES MESURES POUR AMELIORER LA COMPETITIVITE DU SECTEUR EXPORTATEUR .... 22 CONCLUSION ................................................................................................................................... 24

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INTRODUCTION
La comptitivit est un concept vaste et multiples facettes. Elle couvre des aspects aussi divers que la capacit conqurir des parts de march, maitriser le cot des exportations, saisir les mouvements du taux de change et garantir l'innovation, la qualit des infrastructures, le respect du droit ou bien encore la performance des services publics. La recherche de la comptitivit est devenue un souci majeur et permanent aussi bien de la part des pays dvelopps quen dveloppement et ce, dans un contexte mondial fortement concurrentiel et en perptuelle mutation. En effet, lenvironnement conomique international a connu au cours des dernires dcennies des mutations profondes, la faveur de la dynamique de la mondialisation. Cette dernire est perceptible travers diffrents aspects, savoir une ouverture croissante des conomies aux changes de biens et services, une mobilit accrue des facteurs de production, une concurrence vigoureuse sur les diffrents marchs et lintensification des investissements directs trangers. Il en a rsult un nouveau monde multipolaire et une nouvelle topographie de puissances et de richesses, suite lmergence de nouveaux pays concurrents sur le march mondial (Chine, Inde, Brsil,). Dans ce sillage, le Maroc sest engag dans un processus de libralisation graduelle de son commerce extrieur en vue de russir son intgration dans lconomie mondiale, travers notamment la signature dun ensemble daccords de libre-change et des efforts considrables en faveur de la promotion du commerce extrieur (adoption du code du commerce, amlioration de lenvironnement des affaires, adoption des plans Maroc Export Plus, Emergence,) ont t dploys en parallle. Les rsultats nont pas t, cependant, au niveau des attentes. Laggravation du dficit commercial avec la plupart des partenaires et la stagnation de notre part de march en constituent de parfaites illustrations. En effet, en 2012, les exportations de marchandises se sont leves 183 milliards de dirhams et les importations se sont chiffres 382 milliards, soit un dficit commercial record de prs de 200 milliards et un taux de couverture des importations par les exportations de 48%.A elle seule, lEurope reprsente 60% dans le total des changes commerciaux du Maroc, suivie de lAsie (21%), de lAmrique (12%), de lAfrique(6,5%) et de lOcanie (0,3%). La France en 2012 demeure le premier client du Maroc avec 22,6% du total des exportations de marchandises et le deuxime fournisseur avec 12,5% des importations totales. Les changes commerciaux avec la France dgagent un dficit de plus de 6 milliards de dirhams et un taux de couverture des importations par les exportations de 87%. De son ct, lEspagne sillustre, en 2012, 2meclient (17% des exportations) et premier fournisseur (13% des importations). Les changes commerciaux avec ce pays enregistrent un dficit de 18,3 milliards de dirhams et un taux de couverture de 62,8%. Par ailleurs, le Maroc na pas connu, comparativement dautres pays concurrents, une amlioration de sa part de march au niveau mondial. En effet, lvolution de cet indicateur montre, dune manire gnrale, une stabilit autour de 0,11% au cours de la priode 2000-2012. Il a atteint son niveau le plus lev en 2008 (0,121%) en lien, notamment,

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avec la croissance importante des exportations de phosphates et drivs au cours de cette anne. Toutefois, ce taux a enregistr une baisse en 2012 pour stablir 0,112. Il savre ncessaire, par consquent, de sinterroger sur les dterminants de cette sous performance et ce, travers un diagnostic de la comptitivit extrieure du Maroc, ce qui permettra de faire ressortir les forces et les faiblesses de notre pays ce niveau et proposer, ainsi, les mesures ncessaires pour dynamiser les exportations marocaines. Dans cette perspective, le prsent travail se propose dtablir une analyse de la comptitivit extrieure de lconomie nationale, travers un ensemble dindicateurs de la comptitivit. Il dresse, en quelque sorte, un tableau de bord regroupant un ensemble dindicateurs pour un chantillon de pays mergents et concurrents, afin dtablir un benchmarking de la comptitivit de lconomie marocaine. Lobjectif est de mieux situer le Maroc par rapport aux conomies mergentes et dapprcier le schma de spcialisation internationale de notre pays. La prsente tude sera dcline en trois parties. La premire prsentera un diagnostic de la comptitivit des exportations marocaines travers lvaluation de certains indicateurs de performance. La seconde partie analysera la structure et le profil de nos exportations comparativement un chantillon de pays mergents. Un troisime point prsentera les principales mesures visant amliorer la comptitivit des exportations marocaines.

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1. PERFORMANCE GLOBALE DES EXPORTATIONS MAROCAINES

1.1 Une ouverture croissante de lconomie Le Maroc sest orient depuis plusieurs annes vers louverture de son conomie. Ce choix sest concrtis par ladhsion lOMC en 1995, la signature de plusieurs accords de libre-change avec lUnion europenne, les Etats-Unis, la Turquie et les pays de laccord dAgadir. Le Royaume a aussi sign de nombreux accords commerciaux avec dautres pays, notamment africains. Le rsultat a t une hausse du taux douverture de lconomie nationale qui est pass de 51% en 2000 64,8% en 2011. Comparativement aux autres pays mergents (graphe 1), le Maroc enregistre un taux d'ouverture moyen sur la priode 2006-2011 quivalent 60,5%. A titre de comparaison, ce niveau est suprieur celui de lEgypte (39,5%), de l'Inde (36,6%), de l'Argentine (35,8%) de la Turquie (43,6%). Il reste toutefois infrieur celui affich notamment par la Tunisie (86,9%) et la Jordanie (97,9%). Graphique 1: Evolution du taux d'ouverture du Maroc et d'un chantillon de pays mergents
PSEM

PECO
160%
140%

120% 100%
80% 60% 40% 20%

120%
100%

80%
60%

40%
0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Algrie Tunisie Egypte Turquie Grce Maroc Jordanie Hongrie Pologne Roumanie Maroc

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Asie
80%

Amrique Latine

70% 60%
50% 40%

30%
20%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Chine
Indonsie

10%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Core du Sud
Malaisie

Inde
Maroc

Argentine Mexique

Brsil Maroc

Chili

Source : Calculs DEPF, Office des Changes, Haut Commissariat au Plan, OMC et FMI

Cette ouverture croissante de lconomie marocaine ne sest pas faite dune manire quitable entre les exportations et les importations. En effet, le niveau des importations de biens se retrouve bien plus lev que celui des exportations.

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1.2 Des exportations moins dynamiques que les importations

La politique dintgration irrversible du Maroc lconomie mondiale a permis , certes, au pays denregistrer un certain dynamisme des exportations au cours des dernires annes, mais cette amlioration sest faite, en ralit, un rythme plus faible que celui des importations. En effet, durant la priode 2000-2011, la valeur des exportations marocaines de marchandises, a connu au cours de cette priode une hausse annuelle moyenne de 112 milliards de dirhams contre 214 milliards pour les importations. Quant au taux de progression des exportations, il a t de 7,5% en moyenne annuelle contre 10,2%pour les importations. En fait, le rythme de croissance des exportations par rapport aux importations a t beaucoup plus faible durant la priode 2000-2005, soit respectivement 4,7% et 9,2%. Cet cart a toutefois baiss entre 2006 et 2011, avec des taux de 8,5% et 11,2% respectivement. 1.2.1 Une lgre amlioration de leffort lexport et une faible contribution des exportations la croissance conomique Ce raffermissement des exportations au cours des dernires annes a engendr une certaine amlioration de leffort lexportation du Maroc1, qui a atteint prs de 20% en 2011, aprs le creux constat en 2009 en lien avec les effets ngatifs de la crise financire internationale. Graphique 2: Evolution de l'effort l'export du Maroc et d'un chantillon de pays mergents
PSEM
70% 60% 50% 40%
30% 20% 10% 80% 70%

PECO

60% 50%
40% 30%

20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Algrie Tunisie Egypte Turquie Grce Maroc Jordanie

0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hongrie Pologne Roumanie Maroc

Asie
60%
300%
250%

Amrique Latine
50% 45% 40% 35%

50%
40%

200%
150%

30% 30%
20%

25% 20% 15% 10% 5% 0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Argentine Mexique Brsil Maroc Chili

100% 50%
0%

10% 0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Chine Indonsie Singapour Core du Sud Maroc Inde Malaisie

Source : Calculs DEPF, Office des Changes, Haut-Commissariat au Plan, OMC et FMI
1

Correspond la part de la production nationale destine lexportation

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En moyenne, et malgr cette hausse, leffort lexportation du Maroc a oscill aux alentours de 17% entre 2000 et 2011. Ce taux reste faible par rapport ceux affichs par la Tunisie ou la Jordanie, ou par certains pays mergents, principalement dAsie du Sud et des PECO (graphique 2). Dun autre ct, malgr les nombreuses mesures prises par les pouvoirs publics en vue de crer les conditions favorables au dveloppement des exportations et en dpit de lamlioration de ces dernires au cours des dernires annes, elles contribuent faiblement la croissance conomique au Maroc comparativement un certain nombre de pays mergents (graphique 3). Graphique 3 : Evolution de la contribution des exportations la croissance du Maroc et d'un chantillon de pays mergents
PSEM
7% 11% 9% 7%

PECO

6%
5%

4%
3%

5% 3%

2%
1%

1% -1%

0%

Moyenne2000-2005 Moyenne 2006-2011

Moyenne2000-2005

Moyenne 2006-2011

Asie
20% 15%
10% 5% 0%

Amrique Latine
7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Argentine Brsil Chili Mexique Maroc

Moyenne2000-2005

Moyenne 2006-2011

Moyenne2000-2005

Moyenne 2006-2011

Source : Calculs DEPF, donnes OMC et FMI

1.2.2 Des exportations qui ne profitent pas suffisamment de la demande trangre adresse au Maroc Lanalyse de lvolution de la demande trangre adresse au Maroc en volume pour les biens au cours de la priode 2000-2012 permet de dgager les principaux rsultats suivants (graphique4) : Un dynamisme soutenu de la demande trangre adresse au Maroc sur la priode 20002007 contre un rythme de croissance plus faible la fin de la priode en lien avec la crise conomique et financire internationale; Une forte dpendance de la demande trangre adresse au Maroc de celle manant des pays de lUnion europenne;

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Une demande trangre plus leve de la part des pays hors Union europenne, par rapport celle europenne, partir de lanne 2004 (Inde, Brsil, Russie, Turquie, Chine,), lie une hausse du taux de croissance de leurs importations mondiales. Graphique 4 : Evolution des exportations et de la demande trangre adresse au Maroc (Indice 100=2005)
Demande globale 18 14 10 6 2 -2 -6 -10 -14 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Demande de l'UE Demande hors UE

Source : FMI, Calculs DEPF.

Pour ce qui est du ralentissement de la demande trangre en provenance de lUnion europenne, constate partir de 2007 particulirement en 2009, en lien avec la crise dans la zone euro, il a t compens au niveau dautres marchs. En effet, le poids des pays hors Union europenne dans les exportations marocaines a considrablement augment passant de 24,3% en 2000 42,5% en 2012, linstar du Brsil, de lInde et du Pakistan qui ont vu leurs parts progresser 5,7%, 5,3% et 1,6%respectivement en 2012, contre 0,9%, 4,2% et 0,4%, en 2000 grce, notamment, aux phosphates et drivs (graphique 5). De mme, les poids des exportations vers les Etats-Unis et la Turquie se sont renforcs, ports 4,1% et 1,5% respectivement en 2012 contre 2,8% et 0,5% en 2000. Graphique 5 : Evolution de la part des principaux partenaires dans les exportations globales du Maroc
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Russie
24,3%26,8%26,0%23,5%25,4%26,0%26,6%28,0% 34,0% 40,3%41,3%42,5% 40,8% 0,8% 0,5% 0,5% 0,7%

1,0% 1,0% 1,3% 1,5%

3,4%

2012 2000

Suisse Chine Turquie

75,7%73,2%74,0%76,5%74,6%74,0%73,4%72,0% 66,0% 59,7%58,7%57,5% 59,2%

Etats Unis Pakistan Inde Brsil

0,9% 0,4%

4,1%

1,6%
4,2%

5,3% 5,7%

Exportations vers l'UE

Exportations Hors UE

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Source : Office des Changes, Calcul DEPF.

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1.2.3 Une hausse du taux de pntration de lconomie

La hausse importante et croissante des importations de biens au Maroc est lie, notamment, son ouverture accrue lconomie mondiale et ses besoins croissants en demiproduits et en biens dquipement pour les investissements, mais aussi la forte dpendance du pays en nergie. La forte dpendance de lconomie nationale des importations est reflte travers lvolution du taux de pntration de lconomie nationale. Ce taux, qui reflte la part du march intrieur couverte par les importations2, a connu, en effet, une augmentation sensible durant les dernires annes suite, notamment, aux diffrents accords de libre-change conclus par le Maroc avec lUnion europenne, les Etats-Unis, la Turquie et les pays de laccord dAgadir. Les importations couvrent dsormais 33,6% en moyenne du march intrieur durant la priode 2006-2011 contre 27,6% sur la priode 2000-2005. Comparativement dautres pays, ce taux reste infrieur celui enregistr, notamment, par la Tunisie (44,1%), la Hongrie (70,7%) et la Malaisie (81,6%) (Graphique 6). Graphique 6 : Evolution du taux de pntration de certaines conomies mergentes
PSEM
60%
50%

PECO
80%
70%

40%
30%

60%
50%

20%
10%

40%
30%

0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Algrie Tunisie Egypte Turquie Grce Maroc Jordanie

20%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hongrie Pologne Roumanie Maroc

Asie
60% 50%
40% 30%
120% 100%

Amrique Latine
40%
35% 30%
80% 60%
40% 20% 0%

25%
20% 15%

20% 10%
0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Chine Inde Philippines Malaisie (axe secondaire) Core du Sud Indonsie Maroc

10%
5% 0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Argentine Brsil Chili

Mexique

Maroc

Source : Calculs DEPF, Office des Changes, Haut-Commissariat au Plan, OMC et FMI

Le march intrieur tant la production nationale augmente des importations et diminue des exportations.

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1.3 Une dgradation du taux de couverture des importations par les exportations
La croissance plus importante des importations de biens par rapport aux exportations a eu comme consquence une dgradation continue du taux de couverture pour atteindre 42,8% en 2009, perdant 27 points par rapport 1998 (70%) et 31 points par rapport 1997 (74%), anne o il a enregistr sa meilleure performance historique. Toutefois, ce taux a connu une lgre amlioration en 2010, soit 49,8%. Sur les deux sous-priodes 2000-2005 et 2006-2011, le taux de couverture sest dgrad de presque 11 points passant de 59,9% 49%. Ce taux reste pratiquement faible par rapport la plupart des pays mergents ou de mme niveau de dveloppement de lAsie, des PECO ou de lAmrique latine (graphique 7). Graphique 7 : Evolution des taux de couverture des importations par les exportations
PSEM 200% 150% 100%
50%

100%

PECO

50%

0%

0%

moyenne2000-2005

moyenne 2006-2011

moyenne2000-2005

moyenne 2006-2011

150%
100%

Asie

Amrique Latine 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

50% 0%

moyenne2000-2005

moyenne 2006-2011

moyenne2000-2005

moyenne 2006-2011

Source : Calculs DEPF, Office des Changes, Haut-Commissariat au Plan, OMC et FMI

1.4 Une amplification du dficit de la balance commerciale Le rsultat logique et vident de la croissance plus faible de la valeur des exportations nationales comparativement aux importations au cours des dernires annes est la dtrioration du dficit de la balance commerciale qui ne fait que saggraver danne en anne. Ce dficit a t multipli par presque5 fois, passant de 44 milliards de dirhams en 2000 201 milliards en 2012 (graphique 8). Il a, nanmoins, baiss en 2009 et 2010 respectivement 151 et148 milliards en raison dun repli plus fort des importations que celle des exportations en lien, notamment, avec les effets ngatifs de la crise conomique mondiale aussi bien sur le Maroc que sur ses principaux partenaires commerciaux.

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Dune manire gnrale, le dficit commercial du Maroc au cours de la priode 20002012 sexplique, du ct des importations, par laccroissement des achats des produits nergtiques dont la valeur dpend des fluctuations des cours et des taux de change au niveau international et des produits alimentaires, en particulier les crales dune part et de lautre par limportance des importations des biens dquipements, lie la dynamique dinvestissement de lconomie nationale. Graphique 8 : Evolution de la balance commerciale du Maroc
500 70%

Total des changes

400 300 ( En milliards de DH) 200 40% 100 30% 0 -100 -200 -300 Importations Solde commercial Exportations Taux de couverture 20% 10% 0% 60% 50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

400 300 ( En milliards de DH) 200 100 0 -100

Echanges hors nrgie et produits OCP

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Importations hors nrgie -200

Exportations hors OCP

10% 0%

Solde commercial Taux de couverture 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Source : Office des Changes, laboration DEPF

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1.5 Une part de march mondiale plus faible que celle des principaux concurrents
Un des indicateurs les plus importants pour apprcier le niveau de comptitivit des exportations dun pays est lvolution de sa part de march au niveau mondial. Une hausse reflte une augmentation des exportations par rapport au reste du monde, tandis quune baisse est synonyme de recul. Graphique 9 : Evolution de la part de march du Maroc et d'un chantillon de pays mergents au niveau de lUE (Indice 100=2000)
200

160

120

80

40 2000 2001 INDE TURQUIE Source : Calculs DEPF, donnes OMC 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

GYPTE CHINE

MAROC JORDANIE

TUNISIE

Pour le Maroc, cet indicateur montre, dune manire gnrale, une stabilit autour de 0,11% au cours de la priode 2000-2011. Ce taux a atteint son niveau le plus lev en 2008 (0,125%) sexplique, notamment, par la croissance importante des exportations de phosphates et drivs au cours de cette anne. La quasi-stabilit de la part du march mondial du Maroc couvre en fait un repli de cette part avec lUnion europenne3, notre principal partenaire commercial. Celle-ci a baiss, en effet, de 0,6% en 2000 pour se stabiliser autour de 0,5% au cours des dernires annes. Paralllement ce faible dynamisme de nos exportations de biens sur ce march, dautres pays mergents, ont enregistr une amlioration de leur performance commerciale au niveau de cette rgion. Cest le cas en particulier de la Turquie, de lInde et de la Chine (graphique 9). LEgypte apparat aussi comme un pays qui a ralis de bonnes performances lexport au niveau de lUnion europenne, avant de saffaiblir au cours des dernires annes en raison notamment des effets ngatifs de la crise mondiale sur le commerce extrieur en particulier au niveau de cette rgion.

Il sagit de lUE27, exclut les importations intra -UE.

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Graphique 10: Evolution de la part de march mondiale du Maroc et d'un chantillon de pays mergents
0,20% 0,18% 0,16% 0,14% 0,12% 0,10% 0,08% 0,06% 0,04% 0,02%

PSEM

0,9%

1,2% 1,0%
0,8%

PECO

0,8%
0,7%

0,6% 0,4% 0,2%

0,0%

0,6% 0,5% 0,4%

2000

2001

2002

2003

2004

2010 2009

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2000

2001

2009

2010

Egypte Jordanie Maroc

Grce Tunisie Turquie (axe sec)

2011

Bulgarie
Roumanie

Hongrie
Maroc

Pologne

1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0%

Asie

12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

3,0%
2,5%

Amrique Latine

2,0% 1,5% 1,0%

0,5%

0,0%

2000

2003

2004

2005

2010

2011
Page 13

2005

2006

2007

2008

2009

2000

2002

2004

2006

2007

2009

Indonsie Maroc Chine (axe sec)

Philippines Inde Core du Sud (axe sec)

2011

2001

2003

2005

2008

2010

Brsil Mexique

Chili Maroc

Source : Calculs DEPF, donnes OMC

Paralllement cette quasi-stagnation de la part de march mondial du Maroc, certains pays concurrents, notamment du Sud-est asiatique et des PECO, ont dune manire gnrale amlior leurs performances lexport durant cette priode. Cest le cas de lEgypte qui a vu sa part de march mondial croitre entre 2000 et 2011 de 0,08% 0,17% ; de la Turquie (de 0,4% 0,7%) ; de la Pologne (de 0,4% 1%), du Brsil (de 0,9% 1,4%) ; de lInde (de 0,7% 1,6%) et surtout de la Chine dont la part a plus que doubl passant de 3,9% 10,4% (graphiques 10 et 11).

2011

2001

2002

2006

2007

2008

Graphique 11 : Evolution de la part de march mondiale du Maroc et d'un chantillon de pays mergents (Indice 100=2000)
280 240 200 160 120 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maroc Turquie
Source : Calculs DEPF, donnes OMC

Egypte Pologne

Jordanie Inde

Tunisie Chine

2. STRUCTURE ET PROFIL DE LOFFRE EXPORTABLE MAROCAINE Lanalyse dun certain nombre dindicateurs relatifs aux exportations nationales a rvl, dune part, un certain dynamisme qui est toutefois moins important que celui des importations et, dautre part, une comptitivit au niveau mondial infrieure celles de plusieurs pays mergents ou de mme niveau de dveloppement. Quels sont alors les principaux dterminants de cette sous-performance sachant que le Maroc a accord ces dernires annes une importance particulire ce secteur et a mis en place plusieurs mesures incitatives en faveur des exportations. Lexamen de la structure des exportations montre un ensemble de facteurs qui sont lorigine de la faible comptitivit extrieure des produits nationaux. Les exportations marocaines sont, en effet, caractrises par une offre concentre sur quelques produits, un niveau de diversification des marchs dexportation infrieur celui de plusieurs pays concurrents, un faible niveau technologique de la majorit des produits destins lexport, une main duvre faiblement qualifie ainsi quun faible niveau dinnovation et de recherchedveloppement. 2.1 Concentration de loffre exportable sur quelques secteurs et sur quelques pays Une des principales caractristiques des exportations marocaines rside dans la faiblesse qualitative de loffre de produits destins lexport. En effet, elle reste largement marque par la prdominance des demi-produits et des produits finis de consommation (plus de la moiti des exportations totales). En 2012, ces deux groupes reprsentaient environ 29% et 25%. Ces deux groupes sont eux mme domins (3/4 environ) par quelques produits : les engrais naturels et chimiques (39,5%), lacide phosphorique (27.4%) et les composants lectroniques (8,5%) pour les demi-produits ; les vtements confectionns (42,9%) et les articles de bonneterie (17,2%) pour les produits finis de consommation. Une fois encore, la France et lEspagne occupent une part notable dans les exportations de ces biens.

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La consquence est quune grande partie de nos exportations dpend soit de lvolution de leurs cours au niveau mondial soit de la demande manant des principaux partenaires commerciaux. A souligner, dans ce cadre, le poids important des rexportations sous forme dadmission temporaire sans paiement sans grande valeur ajoute. Pour les produits finis de consommation, elles reprsentent 2/3 des exportations totales de ce type de produits en 2011 (65,2%).A elles seules, les rexportations en admission temporaire sans paiement des vtements confectionns occupent 75% des ventes totales ltranger de ce type de produits. Tableau 1 : Rexportations de produits finis de consommation dans le cadre des admissions temporaires avec (ATAP) et sans paiement (ATSP)
Produits (Millions DH) Vtements confectionns Articles de bonneterie Chaussures Autres produits Total Exportations biens de consommation 18 429 7 742 2 391 9 528 38 090 Rexportations en ATPA-AP 4 510 2 827 762 2 858 10 957 Part dans le total (%) 24,5% 36,5% 31,9% 30,0% 28,8% Rexportations en ATPA-SP 13 827 4 785 1 518 4 660 24 790 Part dans le total (%) 75,0% 61,8% 63,5% 48,9% 65,1%

Source : Commerce extrieur du Maroc 2011, Office des changes.

Dun autre ct, lanalyse de la structure des exportations marocaines par destination montre que, malgr louverture croissante du Maroc sur lconomie mondiale, elle est concentre sur lUnion europenne. Cette concentration sest, toutefois, attnue passant de 74,1% des exportations globales du Maroc en 1998 57,5% en 2012. De leur ct, malgr une baisse relative de leur poids au cours des dernires annes, la France et lEspagne constituent les principaux clients du Maroc avec des parts de 20,5% et 18,2% respectivement en 2011, soit prs de 38% ensemble, contre 30% et 20% respectivement en 2005, soit 50% pour ces deux pays (graphique 12). En dautres termes, le niveau et lvolution des exportations du Maroc dpendent fortement de ces deux pays. Ils absorbent en effet tous les deux, 2/5me de la production marocaine destine lexport. Cette dpendance vis--vis de la demande adresse manant de ces deux conomies est-elle mme lie lactivit et la conjoncture conomique de ces deux pays.

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Graphique 12: Evolution des exportations du Maroc vers les principaux pays partenaires
Etats Unis Inde Brsil Union du Maghreb Arabe

16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

50% 40% 30%

80%

France Union des 27

Espagne

60%

40% 20% 10% 0% 20%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Source : Office des Changes, Calcul DEPF

Une augmentation sensible est constate, toutefois, pour les exportations vers les pays hors Union europenne, notamment le Brsil, lInde et le Pakistan qui ont vu leurs parts progresser 5,7%, 5,3% et 1,6% respectivement en 2012, contre 0,9%, 4,2% et 0,4%, en 2000 grce, notamment, aux phosphates et drivs. De mme, sur le march de lAfrique Subsaharienne, les exportations marocaines vers cette rgion sont en nette progression, avec une acclration au cours des quatre dernires annes, et rvlent quun potentiel existe. En effet, le volume exporte, encore faible, atteint 12,4 milliards en 2012 soit 7% du total export contre 1,8% en 2000. Au cours de cette priode, le Maroc a export surtout vers le Sngal, le Nigeria la Mauritanie et le Ghana. Ces quatre pays ont absorb 43% du total des exportations marocaines vers cette rgion en 2012. 2.2 Profil des exportations marocaines Une autre manire dvaluer la comptitivit des exportations pourrait tre tente travers lanalyse de leur volution compare celle prvalent sur le plan mondial. Cette approche permettra dapprcier le niveau de la performance du Maroc en matire dexport ainsi que son positionnement lchelle internationale. Cette valuation sera tablie sur la base dun portefeuille des vingt principaux groupes de produits exports par le Maroc, classs selon la valeur moyenne des exportations durant la priode 2006-2010. Il sagira, ds lors, de comparer la croissance de nos exportations lvolution globale des exportations au niveau mondiale. La taille des bulles est proportionnelle la valeur des exportations du groupe de produits correspondant. Laxe vertical indique la croissance annuelle de la demande mondiale tandis que laxe horizontal montre les performances lexportation du Maroc. En plus, la distribution des tailles des bulles fournit un aperu sur la diversification sectorielle des exportations du Maroc (graphique 13).

2012 Page 16

Graphique 13 : Profil des exportations marocaines

25%
Vtements pour homme en matire textile sauf en bonneterie

Fruits
20%
Taux de croissance moyen des importations mondiales

Crustacs, mollusques

Lgumes

Conserves de poissons

15% Equipement pour la distribution de l'lectricit Produits chimiques inorganiques Engrais bruts (phosphates) Engrais (autres )

Vtements en matire textile pour femme mmeen bonneterie

Vtements en matire textile pour femme sauf en bonneterie Conserves10% de lgumes

Poissons frais

5% Chaussures Lampes, tubes et valves lectroniques Vtements et accssoirs pour femme en bonneterie

Dchets de mtaux communs non ferreux .n.d.a Produits rsiduels du ptrole n.d.a, et produits connexes Appareillage pour la coupure protection ou connexion des circuits lectriques
0% 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 32% Huiles de ptrole

0%
-24% -20% -16% -12% -8% -4%

-5%

Parts de March du Maroc

Source : Elaboration partir des donnes de la CNUCED) et de lOffice des Changes

Autrement dit cette analyse est tablie sur la base dun portefeuille des 20 principaux groupes de produits exports par le Maroc (classs selon la valeur moyenne des exportations durant la priode 2007-2011), et qui compare la croissance de nos exportations avec la dynamique de la demande mondiale. Deux catgories peuvent tre distingues : Produits champions : ce sont des produits dynamiques caractriss la fois par une forte croissance du commerce international et des gains de parts de march pour le Maroc. Il s'agit des quipements pour la distribution d'lectricit, des produits chimiques inorganiques et des engrais, qui figurent parmi les produits moyenne et haute technologie selon lOCDE, et pour lesquels le Maroc a gagn dimportantes parts de march durant les dernires annes. Produits non performants : Ce sont des produits caractriss la fois par une forte croissance du commerce international et des pertes de parts de march pour le Maroc en raison de la forte concurrence sur le march international. Dans ce groupe, le Maroc a perdu des parts de march pour des produits dont la demande mondiale est croissante. Il s'agit en particulier de certains produits agricoles, comme les lgumes et fruits, ainsi que de certains produits de la mer, tels que les poissons4.

Secteurs en dclin: Ce sont des produits caractriss la fois par une faible croissance du commerce international et des pertes de parts de march. Produits rsistants : Ce sont des produits caractriss la fois par une faible croissance du commerce international et des gains de parts de march pour le Maroc .

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2.3. Emergence de nouveaux moteurs lexport

En dpit de sa concentration sur les produits traditionnels, lanalyse de loffre exportable nationale sur ces dernires annes rvle lmergence de certains mtiers qui contribuent significativement la modernisation du tissu industriel national et qui ont ralis une nette progression en termes de contribution la balance commerciale nationale. Lmergence de ces segments moteurs de croissance a t conforte par loprationnalisation effective du Pacte National pour lEmergence Industrielle en fvrier 2009 qui sest essentiellement focalis sur le dveloppement de ces mtiers mondiaux eu gard leur dynamique au niveau mondial et aux avantages comptitifs quils prsentent. Subsquemment, les exportations de ces mtiers mondiaux du Maroc (MMM) ont atteint prs de 97 milliards de dirhams en 2012 contre prs de 75,5 milliards de dirhams en 2008, ce qui correspond un additionnel de 21,56 milliards de dirhams et une croissance annuelle moyenne de 6,5%. En effet et aprs une anne 2009 marque par les effets de la crise (une baisse de 5% et une perte de prs de 4 milliards de dirhams), les exportations consolides des MMM ont renou avec la croissance en 2010 (+17% par rapport 2009, soit un additionnel de 12 milliards de dirhams), en 2011 (+9% par rapport 2010, soit un additionnel de 7,7 milliards de dirhams) et en 2012 (+6,5% par rapport 2011, soit un additionnel de 5,88 milliards de dirhams). Cette dynamisation a t tire, principalement, par les performances remarquables des secteurs de lautomobile (+98% entre 2008 et 2012 et un additionnel dexportations de 13,36 milliards de dirhams), de laronautique (+76% et un additionnel de plus de 2,75 milliards de dirhams), de lOffshoring (+70,2% et un additionnel de 2,9 milliards de dirhams) et, dans une moindre mesures de lagroalimentaire (+11% et un additionnel de 1,71 milliard de dirhams). En contrepartie, les performances des secteurs du textile-habillement et de llectronique sont restes relativement faibles avec une hausse des exportations entre 2008 et 2012, respectivement, de +2,1% (un additionnel de 555 millions de dirhams) et de +4% (un additionnel de 300 millions de dirhams).
Graphique 14 : Evolution des exportations des MMM entre 2008 et 2012 (en milliards de dirhams)
Aronautique Offshoring Electronique Agroalimentaire Automobile Textile

120 100 80 60 40 20 0

Graphique 15 : Exportations des MMM en croissance annuelle moyenne (2008-2012)

Agroalimentaire Textile Electronique Offshoring Aronautique Automobile 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 2,5% 0,4% 1,1% 14,1% 15,2% 18,6% 20,0%

2008

2009

2010

2011

2012

Source : Office des Changes, calcul DEPF

Dynamique soutenue et prometteuse du secteur de lautomobile Considr comme lun des secteurs moteurs du Pacte mergence, le secteur de lautomobile a ralis au cours de ces trois dernires annes des performances remarquables confirmant ainsi le positionnement du Maroc sur la carte mondiale de lindustrie automobile en tant que plateforme dinvestissement, de production et dexportation. En effet, les

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exportations du secteur sont passes de 12,74 milliards de dirhams en 2007 (3,6 milliards de dirhams en 2004) plus de 27 milliards de dirhams en 2012, soit une croissance annuelle moyenne de 18,6%. Cette dynamique lexport a t tire par lensemble des activits dveloppes au niveau du Maroc savoir : le cblage (15,33 milliards de dirhams en 2012), la construction automobile (8,5 milliards de dirhams en 2012), les coiffes de sige (1,62 milliard de dirhams en 2012) ainsi que les nouvelles spcialisations (transformation du mtal et du plastique). Il convient de signaler ce niveau que grce au grand projet Renault de Tanger, la part de la construction automobile dans les exportations globales du secteur sont passes de 12% en 2011 plus de 32% en 2012 (8,6 milliards de dirhams en 2012 en hausse de 217% par rapport 2011).
Graphique 16 : Evolution des exportations automobiles entre 2007 et 2012) (milliards de dirhams) 27,02
23,36 18,40 12,74 13,66 12,03 20 15 10 5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 2007 30 25 Graphique 17 : Evolution des exportations automobiles par segment (milliards de dirhams)Poids lourd
Transformation du Mtal Caoutchouc Transformation plastique Autres Siges/Coiffes de siges Construction automobile

30 25 20 15 10 5 0

2008

2009

2010

2011

2012

Cblage

Source : Office des Changes, calcul DEPF

Les perspectives dvolution du secteur demeurent prometteuses pour les annes venir avec la monte en charge de la cadence de production de lusine de Renault-Tanger qui devrait atteindre, terme, 340.000 vhicules. Cette dynamique du secteur automobile devrait permettre damliorer significativement la balance commerciale via laugmentation des exportations de ce secteur estimes, terme, plus de 38 milliards de dirhams. Positionnement du Maroc sur la carte mondiale de lindustrie aronautique Positionn par le PNEI comme tant lun des principaux Mtiers Mondiaux du Maroc, le secteur aronautique a connu un dveloppement trs soutenu au cours de dernire dcennie confort par linstallation dacteurs mondiaux linstar dEADS Aviation, de Boeing et de SAFRAN. Orient totalement vers lexport et constitu de prs de 100 entreprises exerant dans les activits de production, de services et dingnierie, ce secteur a enregistr des performances remarquables au cours de ces dernires annes avec des exportations qui ont atteint prs de 6,36 milliards de dirhams en 2011, en croissance annuelle moyenne de 15,2% sur la priode 2008-2012. A linstar de lautomobile, la dynamique lexport de ce secteur a t tire, au cours de la mme priode par lensemble des activits dveloppes au niveau du Maroc, en loccurrence, le systme lectrique et le cblage (3,57 milliards de dirhams en 2012), lassemblage (1,65 milliard de dirhams en 2012), le travail des mtaux (512 millions de dirhams en 2012), lactivit Composite (405,6 millions de dirhams en 2012)

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Graphique 18 : Evolution des exportations aronautiques (milliards de dirhams) 7 6 5 4 3 2 1 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Source : Office des Changes, calcul DEPF 3,09 3,61 4,23 5,31 5,81 6,36

7 6 5 4 3 2 1

Gaphique 19 : Evolution des exportations du secteur de l'aronautique par segment Service ingnierie (milliards de dirhams)
Autre Travail des mtaux Service maintenance Composite Assemblage Systme lectrique et Cblage

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cette industrie profite de la confiance des investisseurs mondiaux lgard du Maroc en tant que plateforme industrielle comptitive comme en tmoigne limplantation de Bombardier, 3me constructeur mondial davions, pour un investissement de 200 millions de dollars (1,6 milliard de dirhams) permettant de crer 850 emplois directs et 4.000 indirects. Secteur de lOffshoring en expansion avec de nouvelles niches explorer Le secteur de loffshoring au Maroc a connu un dveloppement soutenu au cours de cette dernire dcennie comme en tmoigne lvolution des exportations et de lemploi. En effet, les exportations du secteur ont atteint prs de 7 milliards de dirhams en 2012 (prs de 75% pour le BPO5 et 25% pour lITO6) contre 4,2 milliards de dirhams en 2008, soit une croissance annuelle moyenne de 14,1% par an. De mme, lemploi dans le secteur a atteint, en 2012, plus de 57.000 postes contre 27.367 emplois en 2008, soit une cration nette de 29.633 emplois durant cette priode. En termes de perspectives, le secteur prsente un potentiel estim 100.000 emplois et un chiffre daffaires de plus de 20 milliards de dirhams lhorizon 2015. Cette performance confirme la politique volontariste du Maroc pour le dveloppement de cette activit et son positionnement dans la cartographie mondiale des pays les plus comptitifs en matire doffshoring7.

5 6

Business Process Outsourcing : externalisation des processus d'affaires. Information Technology outsourcing : Externalisation des technologies de linformation. 7Le Maroc a remport, en juin 2012 Londres, le prix de la meilleure destination Offshoring dcern par lAssociation Europenne de lOutsourcing (EOA).

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Graphique 20 : Evolution des exportations de l'offshoring (milliards de dirhams) 8 6 4,2 4 2 0 2008 2009 2010 2011 2012 6,0 4,9 6,9 7,0

Source : Office des Changes, MCINT, calcul DEPF

2.4. Consolidation du leadership du Maroc sur le march mondial du phosphate et drivs Disposant de la plus importante rserve mondiale en phosphates, le Maroc, travers le Groupe OCP, se positionne en tant que premier exportateur mondial de phosphates sous toutes formes avec un portefeuille de plus de 150 clients sur les 5 continents. Ce positionnement qui sacclre danne en anne est le fruit des choix stratgiques pris par le Groupe OCP afin de tirer profit du dynamisme que connat la demande mondiale tire, essentiellement, par les principales puissances agricoles, linstar de lAmrique latine et de lAsie dont la part dans la consommation mondiale des engrais est passe 70% en 2010. Ce repositionnement stratgique du groupe OCP sest concrtis par un renforcement de la part des drivs de phosphate (73% des exportations globales de lOCP en valeur en 2012 contre moins de 53% en 2000) et un recentrage sur les principales puissances agricoles et dmographiques linstar de lInde et du Brsil dont la part, pour les engrais, est passe de seulement 22% en 2000 prs de 50% en 2012. Dans ce mme sillage, le Groupe renforce son ancrage sur le continent africain, eu gard son fort potentiel, avec un volume des ventes dengrais qui a atteint prs de 500.000 tonnes en 2012, soit aux alentours de 10% des ventes globale des engrais, contre 60.000 tonnes quelques annes auparavant.

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Graphique 21 : Exportations des engrais par pays(En volume) Anne 2000

BRESIL CHINE 8% 7% ESPAG NE 6% ETATSUNIS 1% FRANCE 17% PAKIST AN 6% Banglad esh 5% Djibouti 4%

Anne 2012

Autres 38%

Autres 27%

BRESIL 36% ESPAGN E 3% INDE 13% ETATSUNIS FRANCE 7% 5%

ITALIE 9%

INDE 8%

Source : Donnes Office des Changes, traitement DEPF

3. PRINCIPALES MESURES POUR AMELIORER LA COMPETITIVITE DU SECTEUR EXPORTATEUR Conscient de limportance du secteur dexportation pour lconomie, aussi bien sur le plan des entres de devises, demploi que de croissance, le Maroc a mis en place diffrentes mesures pour amliorer la comptitivit de ce secteur. Il a tout dabord assur un cadre macroconomique sain grce des politiques budgtaire, montaire et de change appropries. Il a aussi renforc louverture de son conomie sur le monde, notamment pour promouvoir ses exportations, travers son adhsion lOMC et la conclusion de nombreux accords de libre-change. Dun autre ct, un ensemble de mesures ont t pris pour encourager les exportateurs dans les domaines de fiscalit, de financement, de rglementation des changes, dassurance lexport, de couverture contre le risque de change et de fluctuation des cours des matires premires, Sur le plan sectoriel, de nombreux chantiers ont t lancs pour diversifier loffre exportable : le Pacte National pour l'Emergence Industrielle (pour les secteurs de loffshoring, llectronique, lautomobile, laronautique, lagroalimentaire, les produits de la mer et lartisanat industriel) ; le Plan Maroc vert, le Plan Halieutis, la stratgie nergtique, la stratgie de lOCP, le Plan Maroc numrique, la Vision 2015 pour le dveloppement de l'artisanat La mise en place de ces stratgies, la signature par le Maroc dun accord agricole avec lUnion europenne, conjugues la mise en place de la stratgie "Maroc Export Plus consacre au dveloppement et la promotion des exportations nationales, ont compt ce dispositif visant la dynamisation de loffre exportable. A signaler, dans ce cadre, que la stratgie "Maroc Export Plus repose sur trois grands axes complmentaires : le ciblage des secteurs et produits dont loffre est disponible ainsi que ceux qui entrent dans le cadre des plans sectoriels. Les principaux secteurs retenus pour

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bnficier dactions spcifiques de promotion sont lautomobile, lOffshoring, les TIC, llectronique et llectrique, lagriculture, lagroalimentaire et les produits de la mer, le textile et le cuir, les mdicaments, les matriaux de construction, le mobilier de maison le ciblage des marchs : lobjectif tant de consolider la position du Maroc sur ses marchs stratgiques , c'est--dire les principaux partenaires actuels tels que la France et lEspagne ; de se positionner sur des marchs adjacents gographiquement, culturellement et commercialement similaires aux marchs stratgiques, mais moins importants en termes de volume du commerce extrieur; et de cibler des marchs de niche peu ou pas encore couverts par les exportations marocaines et fort potentiel tels que certains marchs d'Afrique, d'Asie ou du Moyen Orient. laccompagnement des entreprises actuellement ou potentiellement exportatrices, tous secteurs confondus, dans leurs dmarches marketing de dveloppement l'international.

Pour ce qui est du volet relatif l'accompagnement et l'encouragement des exportateurs, des contrats-programmes devront tre signs avec le secteur priv dans lobjectif de soutenir les entreprises exportatrices et d'accrotre les exportations. A travers ces contratsprogrammes, lEtat offre une prise en charge dactions dappui au profit de ces entreprises. Il sagit notamment de : la ralisation dtudes et danalyses rgulires sur les marchs prioritaires. un appui financier spcifique aux exportateurs pour la promotion de leurs produits. la mise en place de programmes de formations spcialises (consulting, ). la mise en uvre de programmes de promotion lexportation pour chaque march.

D'autres actions ont t aussi prises en compte pour amliorer les capacits des entreprises exportatrices, en particulier l'audit des entreprises et la veille stratgique. Il s'agit, dun autre ct, de la mise en place d'un programme commun pour la formation dans le secteur de l'enseignement suprieur visant la prparation d'un diplme aux mtiers de commerce international. Dans le domaine des technologies, il est vrai que notre pays, en dpit de certaines avances ralises dans ce domaine, na pas encore atteint les niveaux de certains pays mergents. Des efforts importants ont t toutefois dploys par les pouvoirs publics mme de permettre au secteur des TIC de jouer un rle de levier de la comptitivit et de lattractivit des investissements. Plusieurs rformes ont t menes pour asseoir les bases dun secteur des TIC dvelopp et rpondant aux attentes des investisseurs locaux et internationaux. Dun autre ct, afin de rpondre aux besoins en matire de comptences et de qualifications (ingnieurs, concepteurs, dveloppeurs et manageurs), un programme de formation de 10000 ingnieurs par an a t initi pour augmenter de plus de 50% le nombre des laurats des grandes coles et des universits. Pour lanne 2009-2010, prs de 9.700 laurats (97 % des objectifs escompts) ont t diplms.

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Concernant lamlioration de linnovation et de la recherche scientifique, le Maroc a ralis des progrs substantiels. Il est souligner, ce titre, la rforme du Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST). Dun autre ct, une nouvelle stratgie de linnovation a t mise en place en 2009 Initiative Maroc Innovation . Cette stratgie a pour principaux objectifs, partir de 2014, la production annuelle de 1.000 brevets marocains et la cration annuelle de 100 start-up innovantes. CONCLUSION L'valuation des principaux indicateurs de comptitivit du Maroc montre que, malgr les efforts des pouvoirs publics et en dpit de certaines russites ponctuelles ou sectorielles, notre pays n'arrive pas encore atteindre le niveau adquat pour affronter la concurrence mondiale et ce, en raison de la persistance de plusieurs handicaps structurels. Il sagit en particulier de linertie de loffre exportatrice nationale, sa concentration sur quelques produits et sur quelques marchs, la prdominance des produits basse technologie et forte intensit de ressources naturelles et de main-d'uvre, la faible qualification et scolarisation des employs ainsi quune faible productivit comparativement des pays concurrents particulirement asiatiques. Le contexte mondial actuel, marqu par lacclration du dmantlement des barrires l'change international et les co-localisations, offre, certes, des opportunits en matire dextension du commerce extrieur. Cependant, malgr ces opportunits, les risques et les dfis restent nombreux. Dans ce contexte, marqu, galement, par une crise conomique profonde qui affecte la zone euro, le renforcement de la comptitivit devient pour le Maroc un impratif pour relever le dfi de la croissance et du bien-tre, ce qui ncessite lassociation des efforts de tous les acteurs socio-conomiques pour dvelopper une conomie performante et comptitive. Les pouvoirs publics ont jou un rle important dans la promotion de la comptitivit et de lattractivit de lconomie. Ils ont, en particulier, lanc un programme ambitieux de modernisation et de renforcement des infrastructures routire, autoroutire, ferroviaire et aroportuaire. Ils ont mme identifi, dans le cadre du Plan Emergence, de nouveaux mtiers mondiaux. Ces efforts gagneraient, toutefois, tre complts par la mise en place des conditions propices lamlioration des performances des exportations et la consolidation de lattractivit du Royaume, en continuant assurer la stabilit du cadre macro-conomique et en approfondissant les rformes structurelles et institutionnelles. Remporter le pari de la comptitivit reste tributaire aussi du dveloppement du capital humain. Une importance particulire devrait tre ainsi alloue la formation de ressources humaines de haut niveau, travers le renforcement de la formation professionnelle, lamlioration des taux de scolarisation, la recherche dune bonne adquation des formations aux besoins du march de lemploi et lacclration de la mise en uvre des rformes inscrites dans le cadre de la charte de lenseignement, dans le cadre dune gouvernance globale et coordonne permettant des valuations rgulires et des ajustements continus pour sadapter aux volutions et aux nouvelles opportunits quelles offrent.

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L'administration constitue, dans ce cadre, une composante fondamentale de l'environnement de l'entreprise. La comptitivit de celle-ci serait grandement entrave si elle ne trouve pas dans l'administration un interlocuteur souple, efficace et performant. C'est pourquoi, malgr les efforts consentis ce niveau, la modernisation de l'administration saffirme de plus en plus comme une exigence incontournable pour relever le dfi de la comptitivit. Ces actions devront tre accompagnes par lamlioration de lenvironnement de lentreprise, notamment en facilitant laccs au financement bancaire pour un grand nombre de PME et en assurant une plus grande flexi-scurit au niveau du march de travail. Les autorits devraient aussi, linstar de certains pays asiatiques, dployer plus defforts pour promouvoir la recherche scientifique, l'innovation et attirer des techniques et du savoir-faire notamment travers les marocains du monde. Ils devraient, dun autre ct, continuer leffort dinvestissement dans le dveloppement des infrastructures de Recherche &Dveloppement (parcs scientifiques, laboratoires publics de R-D, ...). Si l'Etat demeure sollicit pour assurer les conditions de la comptitivit de l'conomie, il est important de souligner le rle important que l'entreprise est appele jouer pour russir le dfi de la comptitivit. L'entreprise doit ainsi amliorer la qualit de ses produits, dvelopper des techniques de management modernes, investir plus dans linnovation et la Recherche &Dveloppement. L'entreprise doit aussi intgrer dans sa stratgie de dveloppement la valorisation du capital humain comme facteur central de comptitivit et de promotion conomique et social du pays.

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