PRSENTATION

Lindustrie papetire franaise Les chiffres cls

p. 3

ATOUTS

p. 7

Lindustrie papetire franaise Les atouts conserver et dvelopper

DFIS
Lindustrie papetire franaise Les ds relever

p. 13

CONTRAINTES

p. 19 Lindustrie papetire franaise Les contraintes pesant sur la comptitivit

CONCLUSION
Lindustrie papetire franaise Des ambitions ne pas dcourager

p. 27

PRSENTATION
Atouts Conclusion Contraintes
3

Lindustrie papetire franaise Les chiffres cls

Ds

Prsentation

L industrie papetire franaise en quelques chiffres Les chiffres cls 2011

80 entreprises de ptes, papiers et cartons 98 usines de ptes, papiers et cartons 149 machines papiers et cartons 15 122 personnes engages dans la production de ptes, de papiers et de cartons Valeur de production : 6,9 milliards deuros Production : 1,9 million de tonnes de ptes, 8,5 millions de tonnes de papiers et de cartons (dont 55,7 % exportes)
Source : COPACEL/INSEE

L a production franaise de papiers et cartons par grandes sortes

Production Total papiers & cartons dont : Usages graphiques Emballage-conditionnement Hygine Autres
Source : COPACEL/INSEE

2011 kilo tonnes % 8 527 3 431 3 935 731 430 100,0 40,2 46,1 8,6 5,1

2001 kilo tonnes % 9 607 4 327 4 343 592 345 100,0 45,0 45,2 6,2 3,6

P tes papiers : les premiers producteurs mondiaux en 2010

Production mondiale : 185 millions de tonnes France : 14e producteur mondial 5e producteur europen
En millions de tonnes, toutes sortes confondues
50

40

30

20

10 0

Source : PPI

nis ne da il de de on sie sie ili de ne al ce -U Chi ana Brs Su nlan Jap Rus on Ch In mag rtug Fran C ats e Po Fi Ind t All

P apiers et cartons : les premiers producteurs mondiaux en 2010

Production mondiale : 393 millions de tonnes France : 13e producteur mondial 5e producteur europen
100

En millions de tonnes, toutes sortes confondues

80

60

40

20

Source : PPI

s e e ine ni on gn ada nde de ud sie sil nde Itali ance ssie Ch ats-U Jap ema Can inla Su du s don Br I F r Ru l F t l n A re I o C

Conclusion

Contraintes

Ds

Atouts

Prsentation

U n secteur cl pour lconomie nationale

Matires premieres breuses
Fort

Production

Transformation et distribution
Communication

Consommables (adjuvants, habillage...)

Bois

Ptes de cellulose Papiers Cartons Autres usages

Emballage

Papiers et cartons rcuprs

Hygine Sant

Collecte
Source : COPACEL

quipements

nergie

Papiers spciaux

Les papiers et cartons remplissent des fonctions diverses : diffusion de l'information et des connaissances, emballage, hygine, sant

C arte des implantations papetires franaises

Ptes papiers Papiers usages graphiques Papiers et cartons demballage Papiers dhygine Papiers et cartons industriels et spciaux

Source : COPACEL/INSEE

Les entreprises papetires, prsentes partout en France, contribuent au dveloppement conomique des territoires et au maintien d'une activit dans des zones recules.
6

ATOUTS
Atouts Conclusion Contraintes
7

Lindustrie papetire franaise Les atouts conserver et dvelopper

Ds

Prsentation

U ne consommation mondiale croissante de papiers et cartons

Consommation de papiers et cartons
400 000 350 000 300 000 250 000 200 000
En millions de tonnes

Asie et Moyen-Orient Amrique Latine Ocanie Europe Afrique Amrique du Nord

150 000 100 000 50 000 0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source : PPI

La consommation mondiale de papiers et cartons a augment de plus de 20 % au cours de la dernire dcennie. Cette augmentation rsulte en grande partie du dynamisme des pays mergents et notamment de l'Asie, dont la consommation a bondi de plus de 60 %, suivie par l'Amrique Latine. Concernant les pays dvelopps, l'Europe voit sa consommation augmenter (+ 5,4 %), alors que celle de l'Amrique du Nord reue (- 14,4 %).

U ne fort en croissance
En millions d'hectares

volution depuis 1900 6 millions dhectares (+ 54 000 ha/an)

15 10 5 0 1900 2011 10 16

Source : IFN

La fort franaise, bien qu'en croissance rgulire (plus de 54 000 ha/an), demeure faiblement exploite, de sorte qu'il est possible d'accrotre la rcolte de bois, tout en respectant les rgles de gestion durable des cosystmes forestiers. Diffrents obstacles doivent cependant tre pris en compte pour mieux valoriser la fort, comme le morcellement du foncier, les difcults daccs ou labsence de gestion forestire.
8

U ne collecte des Papiers et Cartons Rcuprs (PCR) en dveloppement

volution du taux de rcupration et dutilisation des PCR
80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% 2001 Taux de rcupration (%)
Source : COPACEL

49,4

58,0

73,7

59,9

2011 Taux dutilisation (%)

U ne progression de la productivit
250 200 150 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 100 50 40 000 30 000 10 000 0 2001
Source : COPACEL

Nombre dusines En tonnes Nombre de machines Production par machine

20 000

0 2011

L'augmentation continue de la productivit a permis un accroissement de la production par machine papier. Entre les annes 2001 et 2011, celle-ci passe de 44 000 tonnes de papiers et cartons (par machine) 57 000 tonnes.
9

Conclusion

Contraintes

Ds

La collecte des Papiers et Cartons Rcuprs s'est fortement dveloppe au cours des dix dernires annes, permettant une lgre augmentation du taux dutilisation de cette matire premire secondaire.

Atouts

Prsentation

U ne lire de formation structure

La lire de formation diplmante des industries des papiers et cartons
Master
Ingnieurie emballage ESEPAC

Diplme dingnieur
ISIP

Diplme dingnieur
ESIEC

Diplme dingnieur Grenoble INP-Pagora

Licence Pro.
Production industrielle Technologiste emballage

Licence Pro.
Qualit et processus industriels dans les industries du bois

Licence Pro.
Gestion de la production industrielle Ingnieurie du matriau

Classe prparatoire Adaptation pour Technicien Classes prparatoires ou cycle prparatoire

BTS
Industries papetires

BTS
Industriels

DUT
Emballages et Conditionnement

DUT
Scientiques

BAC PRO
Industries des procds

BAC PRO
Pilote de ligne de production

BAC SCIENTIFIQUE BAC TECHNOLOGIQUE

CAP
Industriels

Conducteurdinstallation dinstallation Conducteur deproduction production de

CAP CAP

Classes de 2des et 1res

Classe de 3e

Source : OBSERVATOIRE INTER-SECTEURS PAPIERS CARTONS

L'industrie papetire dispose d'une lire de formation professionnelle trs large, qui offre un grand nombre d'opportunits pour les jeunes et les salaris tout au long de leur carrire.

D es performances environnementales en progrs constant

Rejets dans l'eau pour la production d'une tonne de papier-carton
Indice base 100 = moyenne 1990
160 140 120 100 80 60 40 20 0 1990 m3
Source : COPACEL

1995 Matires en suspension

2000 Matires oxydables

2005

2011 Production papiers/cartons

L'amlioration des performances environnementales permet de produire davantage tout en rduisant l'impact sur le milieu rcepteur.
10

L industrie papetire contribue la lutte contre le changement climatique en recourant de plus en plus la biomasse comme source d'nergie
Part de l'nergie biomasse dans la consommation d'nergie calorique
50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% 2001
Source : COPACEL

51 36

2011

L a lutte contre le changement climatique passe aussi par un rle accru du gaz naturel
100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% 1990 Charbon
Source : COPACEL

2000 Fioul

2011 Gaz naturel

Parmi les combustibles fossiles, le charbon et le oul ont t largement substitus par du gaz naturel. En effet, la part de la consommation de gaz naturel a fortement augment, passant de 54 % en 1990 89 % en 2011, au dtriment du charbon et du oul.
11

Conclusion

Contraintes

Ds

En 2011, prs de 51 % de la consommation d'nergie des sites papetiers provient de la biomasse (liqueurs noires, corces, matires organiques provenant du traitement des eaux, ) alors que celle-ci reprsentait 36 % en 2001.

Atouts

Prsentation

DFIS
Atouts Conclusion Contraintes
13

Lindustrie papetire franaise Les ds relever

Ds

Prsentation

L es ux nets commerciaux de papiers et cartons de la France avec le reste du monde en 2011

246,1 Autres pays

62,8 Amrique du Nord

357,3 Allemagne

196,4 Asie 1141 Autre Europe

63,5 Espagne 37,9 Amrique Latine

Flux net / en milliers de tonnes
Source : COPACEL/DOUANES

59,7 Italie

Des changes dsquilibrs avec les pays europens conduisent ce que la balance commerciale des papiers et cartons afche un dcit de plus de 1,6 million de tonnes.

L es ux nets commerciaux de ptes papier de la France avec le reste du monde en 2011

764,3 Autre Europe
199,9 Amrique du Nord

3,4 Autres pays

59,7 Allemagne

135,4 Asie

ue iq r Am

tin La

,1 49

117,9 Italie 64,9 Espagne

Flux net / en milliers de tonnes

Source : COPACEL/DOUANES

La France est importatrice nette des ptes papiers, provenant principalement des pays europens et dAmrique du Sud.
14

L es changes s'internationalisent
volution du taux dimportation et dexportation
70 % 60 % 50 % 40 % 30 %

10 % 0% 2001 Taux dexportation

Source : COPACEL

2011 Taux dimportation

La mondialisation s'accompagne d'une augmentation des changes. Prs de 61 % de la consommation de papiers et cartons est importe, et un peu plus de 55 % de la production est exporte.

L es centres de dcision se dlocalisent

volution de la structure du capital des usines implantes en France
100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% 1970 Actionnariat franais
Source : COPACEL

10 40 60

90

60

40 20 % Pays amricains 36 % Pays europens 44 % Pays nordiques

1990

2011 Actionnariat tranger

15

Conclusion

La structure du capital des usines implantes en France s'est fortement modie au cours du temps. Seuls 10 % de la production franaise taient raliss par des groupes trangers en 1970, alors qu'en 2011, ce sont prs des deux tiers de la production qui sont effectus par des groupes trangers.

Contraintes

Ds

Atouts

20 %

50,2

56,0

55,7

60,9

Prsentation

L a croissance de la production franaise de papiers et cartons a t infrieure celle d'autres pays

Production de papier
160 150 140 Indice base 100 = 1996 130 120 110 100 90 80
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Brsil Allemagne

CEPI

France USA

Source : CEPI/RISI

Depuis 2000, la production franaise crot moins rapidement que celle de la moyenne europenne (CEPI), en raison d'handicaps comptitifs. Plus prcisment, la production franaise stagne puis dcrot depuis 2000, alors que celle de l'Allemagne est en augmentation.

L a concurrence des pays bas cot s'exacerbe

Concurrence des pays bas cots en 2011
600 500 400 300 200
Euro/tonnes

100 0
rop eu nn e

Ru

e ssi

ine Ch

Un

ion

n ie il da nis po s s na -U Ja Br on Ca ats Ind t

Source : CEPI/RISI

Le cot moyen d'exploitation (hors capital) en Europe est suprieur celui de la plupart des autres pays.
16

L a structure du cot de revient des papiers et cartons rend l'industrie papetire europenne vulnrable aux tensions sur l'nergie et les matires premires

Source : CEPI/RISI

Les principaux postes de cot sont les matires premires breuses (pte papier, PCR et bois), qui reprsentent prs de 42 % du cot total, puis l'nergie, l'amortissement du capital et les produits chimiques, qui correspondent prs de 15 % du cot support par les entreprises papetires.

FEMMES

65 60 55 50 45 40 35 30 25 20

HOMMES

Effectifs 1 800

1 600

1 600

1 800

1 400

1 200

1 000

1 000

1 200

1 400

Source : OBSERVATOIRE INTER-SECTEURS PAPIERS CARTONS

La pyramide des ges montre une part importante des salaris de 35-55 ans, et une faible reprsentation des populations plus jeunes.
17

Conclusion

800

600

400

200

200

400

600

800

Contraintes

Ds

L e vieillissement de la population salarie dsquilibre la pyramide des ges

Atouts

15,5 % Capital 42,2 % Fibres 17,1 % Energie 15,4 % Produits chimiques 9,8 % Personnel

Prsentation

CONTRAINTES
Atouts Conclusion Contraintes
19

Lindustrie papetire franaise Les contraintes pesant sur la comptitivit

Ds

Prsentation

L a volatilit des prix de march de llectricit pse sur les stratgies dachat
volution du prix de l'lectricit sur le march de gros (futures)
En /MWh 100 90 80 70 60 50 40
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Source : EUROPEAN ENERGY EXCHANGE

Une partie de llectricit consomme par l'industrie papetire est achete sur le march. Le prix donn par les bourses de l'lectricit (futures) a enregistr des variations importantes depuis 2005.

I ndex au ptrole brut, le gaz a vu son prix crotre fortement

Gaz
200 180 160 Base 100 = moyenne en 2005 140 120 100 80 60 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Source : INSEE (Indice hors ventes aux mnages)

L'indexation du prix du gaz sur le ptrole brut a eu un effet inationniste marqu.

20

L a contrainte carbone pse sur les producteurs europens

Prix des quotas de C02
/t C02 32 28 24 20 16 12 8 4 0 2008
Source : BLUENEXT

2009

2010

2011

2012

D e nombreux autres postes de cot subissent

indirectement la hausse du cot de l'nergie
volution des cots des produits chimiques et du transport longue distance
160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prix la production des produits chimiques de base Prix de revient longue distance, indice dvolution du cot de rfrence
Source : INSEE/CNR

Base 100 = moyenne en 2005

Transport, produits chimiques et autres matires premires (amidon, ) sont sur une tendance de prix haussire.

21

Conclusion

Contraintes

Ds

L'industrie papetire europenne, contrairement ses comptiteurs d'autres rgions du monde (Amrique Latine, Amrique du Nord, Chine), supporte le cot de ses missions de CO2. Le cours des quotas de CO2 s'est repli avec la crise conomique qui frappe la plupart des pays europens.

Atouts

Prsentation

L es prix des ptes marchandes sont sur une dynamique haussire

1 200 1 000 800 600 400 200 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Pte NBSK en USD/t (pte de rsineux)

Source : FDRATION DES PTES

Pte BHKP en Euros/t (pte de feuillus)

Pte BHKP en USD/t (pte de feuillus)

Les cours des ptes sont mondiaux et sinscrivent dans la dynamique des marchs de matires premires.

L es prix des Papiers et Cartons rcuprs ont atteint des niveaux levs
/t 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

-20 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Onduls rcuprs
Source: REVIPAP

Papiers graphiques tris, pour dsencrage

Papiers et cartons mls dorigine, tris

Les prix des Papiers et Cartons Rcuprs sont sur une tendance la hausse. Ceci s'explique par le caractre limit du ux gnr par la consommation, ainsi que par la forte demande de pays importateurs (Chine notamment).
22

L es surfaces forestires certies "gestion durable" sont encore insufsantes

Rpartition des surfaces forestires certies

Forts prives

Millions dhectares

Forts domaniales

2 Certies PEFC

10

12

14

Non certies PEFC

Source : PEFC

L e taux de rcupration des PCR est moindre que dans certains pays
Taux de rcupration des PCR en 2010
80 %

60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0%
he tric Au Fra e nc ag lem Al ne y Ro n -U me au i P CE I

75,3

70,6

77,2

75,9

69,3

Source : CEPI

La France se situe dans la moyenne europenne en matire de taux de rcupration des Papiers et Cartons Rcuprs. Le gisement des dchets municipaux, encore sous-exploit, offre des perspectives de dveloppement.
23

Conclusion

Contraintes

70 %

Ds

La surface encore faible des forts PEFC en France empche la mise sur le march de volumes signicatifs de produits certis "gestion durable". Ceci favorise les importations de produits certis venant dautres rgions du monde.

Atouts

Forts des collectivits

Prsentation

L apprciation de l'Euro face au Dollar handicape les exportations

Dollar amricain pour 1 euro
1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Source : OANDA.com

En dpit de uctuations conjoncturelles, la persistance d'un Euro fort par rapport la devise amricaine rduit la capacit d'exportation des industriels franais et renforce la concurrence au sein de la zone Euro.

D es droits de douane levs empchent l'accs aux marchs intrieurs de certains pays
Russie
5 10 % 5 20 %

Asie 0 15 % 0 55 % Chine 0% 1 7,5 % Inde 5% 10 %

Brsil 4% 2 16 %

Amrique latine 0 10 % 0 30 %

Ptes Papier

Source: CEPI/RISI

Alors que la France (et les autres pays europens) n'appliquent aucun droit de douane sur les papiers et cartons entrant sur leur sol, de nombreux marchs ont encore recours des barrires tarifaires.
24

E volution de la part de la Chine dans les exportations de PCR

Exportation de PCR vers la Chine
25 % 20 % 15 % 10 % 5% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Part des exportations vers la Chine (%)

Source : COPACEL/DOUANES

Par rapport au total des exportations franaises de PCR, la part de la Chine a fortement cr au cours de ces dix dernires annes.

Prlvements obligatoires / valeur ajoute en 2008

30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0%
d Su e nc Fra e g pa Es ne -U me au y o ni A ne ag m e ll

11,8

10,4 6,8 8,4 4,9 8,1

15,2

16,0

13,7

8,0

Cotisations sociales employeurs

Source : MEDEF

R Impts

Le niveau des prlvements obligatoires sur les entreprises franaises est l'un des plus lev d'Europe. Ils reprsentent 26,4 % des richesses cres par les socits contre 13 % en Allemagne.
25

Conclusion

Contraintes

Ds

L a pression scale en France reste forte par rapport celle des pays voisins

Atouts

0% 2000

Prsentation

CONCLUSION
Atouts Conclusion Contraintes
27

Lindustrie papetire franaise Des ambitions ne pas dcourager

Lindustrie papetire franaise dispose de nombreux atouts pour faire face aux ds actuels, mais se trouve freine dans son dveloppement par des rglementations et des conditions conomiques qui la dsavantagent, par rapport ses concurrents.

Ds

Prsentation

G lossaire
Cepi : Confdration Europenne de l'Industrie Papetire (regroupant 16 pays membres de l'UE, plus la Suisse et la Norvge). Matires en suspension : Matires insolubles, nes, minrales ou organiques, biodgradables ou non, rejetes dans l'eau. Matires oxydables : Rejets renfermant des substances organiques oxydables, l'origine d'une consommation de l'oxygne prsent dans le milieu aquatique qui les reoit. PEFC : Systme de certication de la gestion durable des forts (seul systme de certication signicatif concernant les forts franaises). A l'chelle plantaire, les deux-principaux systmes sont PEFC et FSC. Taux d'exportation : Exportations de papiers et cartons/production de papiers et cartons. Taux d'importation : Importations de papiers et cartons/consommation de papiers et cartons. Taux de rcupration : Rcupration de papiers et cartons usags/consommation de papiers et de cartons. Taux d'utilisation : Utilisation de papiers et cartons usags/production de papiers et de cartons. Papiers et Cartons Rcuprs (PCR) : Destins au recyclage, il sont d'origines diverses : industrielles (emballages industriels et commerciaux, papiers de bureaux) et mnagres (vieux journaux, emballages mnagers).

28