D.R. ProMxico Camino a Santa Teresa 1679, Col. Jardines del Pedregal, Del. lvaro Obregn, C.P.

01900, Mxico, D.F. www.promexico.gob.mx promexico@promexico.gob.mx Primera edicin Ciudad de Mxico, Junio 2012 PROMXICO Carlos Guzmn Bofill Director General Ana Mara Rivas Llamas Jefa de la Unidad de Administracin y Finanzas Carlos Casas Guerrero Jefe de la Unidad de Promocin de Exportaciones Juan ngel Vargas Plata Jefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios Juan Carlos Tllez Girn Barrn Jefe de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales Luis Anthony Oliv Hawley Jefe de la Unidad de Promocin de Inversiones y Negocios Internacionales Sebastin Escalante Bauelos Director de Publicaciones y Contenidos Maria Emilia Escobedo Resano Edicin Izael Mijangos Gonzlez Diseo Elaborado por: Manuel Sandoval Ros Mara Cristina Carren Snchez Juan Hctor Algrvez Gmez Ronald Eduardo Prez Daz Con el apoyo de: Gilberto Macas Zavala Eduardo Gonzlez Daz de Len Mara Josefa Padilla Monroy Jos Mariano Moreno Blat Mara Luisa Silva Hernndez Miembros del Grupo (TRM del Sector Aeroespacial y de Defensa de Baja California): Baja Aerospace Group Baja California State Government CETYS University Coast Aluminum Cobham Eaton Galvanizadora Tijuana GKN Aerospace Goodrich Honeywell Mexicalis Industrial Development Commission Mexican Space Agency (AEM) National Chamber of IT, Telecommunications and Electronics Industry (CANIETI) Parker Aerospace The United States-Mexico Foundation for Science (FUMEC) Tijuanas City Council Tijuanas Industrial and Economic Development (Deitac) Tijuanas Technological University (UTT) Volare Engineering Zodiac Aerospace

Introduccin 1. La industria aeroespacial y de defensa en Mxico

1.1. Perfil de madurez de la industria aeroespacial mexicana y estrategia de gobierno

9 10

2. La industria aeroespacial y de defensa de Baja California

2.1. Anlisis de FODA

13 14 21

3. Mapa de Ruta del sector aeroespacial y de defensa de Baja California 4. Hitos y proyectos estratgicos
4.1. Generacin e integracin de un mapa de capacidades del sector (por ciudad) con punto de referencia (regional e internacional) 4.2. Sistema de gestin de talento por competencias 4.3. Integracin de un plan estratgico y MRT estatal para la industria 4.4. Mapa de capacidades de formacin y educacin

23 25

25 26 27

Conclusiones Matriz de Capacidades, Productos y Procesos Directorio

29 30

35

Todos los derechos reservados. Esta publicacin no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperacin de informacin, en ninguna forma ni por ningn medio, sea mecnico, fotoqumico, electrnico, magntico, electroptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de ProMxico. ProMxico no es responsable de las imprecisiones u omisiones que puedan existir en la informacin contenida en esta publicacin. En este sentido, ProMxico no aceptar ninguna responsabilidad que se derive de las omisiones, imprecisiones o errores que esta publicacin pueda contener.

Introduccin

Introduccin
Las directivas enumeradas en el Plan de Vuelo Nacional del Mapa de Ruta del Sector Aeroespacial representan uno de los esfuerzos nacionales ms importantes para impulsar el desarrollo tan representativo que ha tenido la industria aeroespacial y de defensa del pas en los ltimos 10 aos. Este Mapa de Ruta es producto de la visin de ese documento. A partir de un enfoque integral que rene los esfuerzos de la academia, las empresas ms importantes del sector, as como del gobierno, se han trazado metas y guas estratgicas a mediano y corto plazo. Se busca consolidar a Baja California como el principal clster de Mxico en servicios 1 basados en el conocimiento de alto valor agregado (KPO) para la industria Aeroespacial y de Defensa (A+D). Esta entidad federativa tiene el potencial necesario para desarrollar sistemas de fuselaje y plantas de poder con lo que se convertir en un importante proveedor de manufactura con cadenas de valor integradas. En Mxico se han generado mltiples oportunidades para el sector aeroespacial y la industria de la defensa a partir de la creacin de un sistema de control de exportaciones y 2 la participacin del pas en el Arreglo de Wassenaar. Destaca el manejo adecuado de tecnologas de uso dual en los procesos industriales, as como en las exportaciones de Mxico. La captacin de inversiones de alto valor agregado es una tarea de promocin sustantiva, la cual ser benfica para los planes de Baja California con respecto a los servicios de KPOs para la industria A+D. Los esfuerzos de este mapa de ruta regional involucran un proceso de mejora continua, de constante evaluacin, as como de la confluencia de todos los actores que aporten conocimientos. Debido a ello, es un documento que requiere actualizacin y adecuacin permanente.
Knowledge Process Outsourcing o KPO por sus siglas en ingls.
1

El objetivo del Arreglo de Wassenaar es promover la transparencia y el intercambio de informacin durante la manufactura y transferencia de tecnologas de uso dual para evitar la proliferacin de armas convencionales. De esta manera se propicia un ambiente seguro para el comercio de bienes y tecnologas de uso restringido y dual entre 41 pases que a la fecha se han adherido a este mecanismo.

1 // La industria aeroespacial y de defensa en Mxico

1. La industria aeroespacial y de defensa en Mxico

Mxico ha sido un socio confiable para el desarrollo de componentes, manufacturas y servicios del sector aeroespacial. Debido a ello, el pas registr en los ltimos 7 aos un crecimiento anual sostenido del 20% en las exportaciones de las 249 empresas del sector 3 aeroespacial y de defensa existentes en el pas. Mxico tiene una serie de ventajas que lo han convertido en un destino idneo para la atraccin de proyectos de inversin de este sector. En el pas hay personal talentoso y altamente capacitado. Hay ms de 115 mil egresados en ingeniera en el pas, lo cual ha con4 vertido a Mxico en la principal fuente de talento tecnolgico del Continente Americano. De acuerdo con datos de Alix Partners, Mxico supera a India y China como el destino ms competitivo en costos de manufactura para los Estados Unidos, el socio comercial ms 5 importante del orbe. Aunado a ello, la ubicacin estratgica del pas permite compartir fronteras con el mercado ms importante en la produccin y consumo aeroespacial y de defensa. Esto tambin ubica al pas en la zona del dlar, la moneda ms comn para llevar a cabo transacciones de esta industria. En suma, debido a las ventajas que ofrece el pas, el monto de proyectos estratgicos de inversin ha sido constante desde la dcada pasada. Durante 2011, al medir el valor neto del sector aeroespacial y de defensa en Mxico, se registr que las exportaciones de manufacturas y componentes del sector alcanzaron 4.3 mil millones de dlares. Mxico ofrece servicios para el sector aeroespacial y de defensa, mismos que debido a su potencial para la generacin de bienes de alto valor agregado, tienen mayor valor estratgico que operacional. Tal es el caso de las exportaciones KPOs tales como ingeniera y diseo de componentes, software y procesos industriales, mismos 6 que contribuyeron a las exportaciones con ms de 600 millones de dlares durante 2011. Una oportunidad para potencializar el desarrollo de KPOs en el clster de la industria A+D de Baja California se basa en las oportunidades que ofrece el pas como destino privilegiado para la captacin de proyectos que incluyan alta tecnologa restringida y de uso dual (para uso compartido civil y militar). Esto es resultado de la creacin de un sistema de control de exportaciones, as como de la incorporacin de Mxico al prestigioso Arreglo de Wassenaar que integra a la fecha a 41 pases que incluyen tecnologas duales en sus procesos industriales y de exportaciones. La posibilidad de captar proyectos de inversin que incluyan alta tecnologa restringida incide en la competencia nacional a travs de la transferencia de tecnologa. Estos proyectos de inversin impulsan el bienestar econmico y social con la generacin de empleos bien remunerados para los mexicanos. Segn estimaciones conservadoras, el Arreglo de Wassenaar permitir que la industria nacional acceda a un mercado potencial de exportaciones de alta tecnologa de alrededor 11.3 mil millones de dlares adicionales por ao, aunado al 7 potencial para crear de 30 a 40 mil empleos de alta remuneracin en los prximos 5 aos. Cabe destacar que la imagen que se tiene de Mxico en el exterior por parte de sus socios comerciales es tambin un factor favorable. En el pas existe una proteccin a la propiedad intelectual y se mantienen acuerdos para garantizar la calidad de sus servicios y manufacturas, lo cual ha incidido en la certidumbre y seguridad de las empresas del sector aeroespacial y de defensa existentes en el pas. 9
7

Elaborado en 2012 por la UIN de ProMxico, con datos del 2011 la DGCE de la Secretara de Economa. *Proyecciones 2011, INEGI ANUIES, Anuarios Estadsticos de Posgrado, 2000-2009.
4

Alix Partners, U.S. ManufacturingOutsourcing Index, 2011 http://www.alixpartners. com/en/WhatWeThink/ Manufacturing/2011USM anufacturingOutsourcingI ndex.aspx. Estimacin sustentada en el 20% de crecimiento que muestra el sector aeroespacial y defesa, UIN ProMxico, 2012.
6

Direccin General de Comercio Exterior, Secretara de Economa, 2011.

Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Baja California)

1 // La industria aeroespacial y de defensa en Mxico

Todos estos factores permiten la creacin de polos de alta competitividad que funcionan dentro de un ecosistema certificado y de clase mundial. Un ejemplo es el Acuerdo Bilateral de Seguridad Area (BASA) con los Estados Unidos, mediante el cual las empresas localizadas en el territorio nacional homologan las certificaciones otorgadas por la autoridad nacional (DGAC) con las de las del Departamento de Aviacin Federal (Federal Aviation Administration o FAA por sus siglas en ingls), para que sus productos y diseos puedan ingresar al mercado estadounidense.

rea 4: Mientras la industria madura, la atencin estar preferentemente en la mejora de la productividad y competitividad, proporcionando soporte de transicin a las industrias que estn en declive o que imponen tarifas y toman medidas proteccionistas para mantener a la industria. rea 5: Donde la industria est en declive, pero puede estar emergiendo o creciendo en el contexto global. Cualquier intervencin depende si el pas est perdiendo una industria por la competencia internacional o si se est moviendo fuera de una industria que no es relevante. rea 6: Tiene por definicin un pequeo y relativamente estable nmero de productores en el pas. Mientras la posicin mundial se deteriore, es ms probable que sea una industria en declive y poco conveniente para recibir apoyos. rea 7: Si la industria estaba en declive antes de desarrollarse en el pas, ser ms probable que sea una industria en decadencia a nivel global. En el caso de Mxico, tal como puede apreciarse, la industria aeroespacial se localiza en el rea 2, la cual recomienda que la estrategia nacional se oriente a la proteccin de un sector emergente.

1.1. Perfil de madurez del sector aeroespacial mexicano

El Instituto para la Manufactura de la Universidad de Cambridge desarroll el concepto de estrategias para el desarrollo de sectores. En este estudio, el Instituto clasifica los sectores segn el desarrollo global as como su mismo desarrollo a nivel nacional. A partir de esta clasificacin se definen siete reas, cada una representa una estrategia sectorial, segn el desarrollo de la industria. Las estrategias son las siguientes:

Grfica No. 1 Perfil de madurez

D

Grfica No. 2 Perfil de madurez de las industrias de Mxico

Nivel de desarrollo global

6 2 2 1
E

7 2 1 3
C

4 4 3 3
M

4 4 5 5
D

D
Animacin Video Juegos TICs Automotriz Electrnicas Cinematografa

Aeroespacial

Publicidad

Energa

Mineria Multimedia

Metalmecnico

E Learning

E E C M D

rea 1: Donde la poltica industrial se traslapa con la poltica de ciencia y tecnologa, mientras las nuevas industrias se mantienen conforme stas emergen por primera vez. rea 2: Es de proteccin de la industria emergente, donde los pases buscan participar en una industria existente en el mundo y protegerse durante las curvas de aprendizaje y costo asociados con esa industria. rea 3: En esta categora un pas tiene liderazgo significativo conforme una industria se desarrolla. 10

Nivel de desarrollo nacional

Dado que el sector aeroespacial mexicano se encuentra en desarrollo para una industria madura a nivel global, le corresponde una estrategia centrada en la insercin de capacidades de innovacin en redes internacionales, as como en la atraccin de proyectos estratgicos. El crecimiento del sector aeroespacial mexicano depender de su capacidad para generar cuadros de innovacin endgena y aumentar el valor agregado de los productos manufacturados en el pas. 11

2 // La industria aeroespacial y de defensa de Baja California

2. La industria aeroespacial y de defensa de Baja California

El desarrollo de la industria aeroespacial en Baja California se origin desde hace ms de cuatro dcadas con actividades de manufactura. Debido a la cercana geogrfica y el entendimiento cultural con los Estados Unidos, se ha mantenido una base significativa de empresas que responden a los requerimientos de altos estndares de calidad y cumplimiento regulatorio, participando de manera cotidiana en la produccin de componentes para aplicaciones espaciales y de defensa. Baja California es una de las entidades federativas ms importantes para la industria aeroespacial mexicana. Tiene ms de 50 empresas del sector que han registrado exportaciones de 1,148 millones de dlares anuales, lo que representa casi 27% de las exportaciones 8 a nivel nacional. Estados Unidos atrae dos terceras partes de las exportaciones de Baja California. El resto se dirige a Canad, Inglaterra, Francia, Alemania, entre otros pases. Cabe destacar que las exportaciones a estos pases han mantenido un crecimiento sostenido desde 2002. Baja California centra sus capacidades de innovacin en pruebas de integracin completa de aeronaves, as como en el diseo de interiores. En manufactura, esta entidad se especializa en maquinados de precisin, sistemas elctricos y de potencia, sistemas hidrulicos e interiores y procesos de conformacin de placas de metal. Algunas empresas tienen capacidades internas para procesos especiales, tratamientos trmicos y superficiales. Tambin realizan actividades de MRO de partes de motor.
8

Elaborado por la UIN de ProMxico, con datos de Secretara de Economa, 2011.

Grfica No. 3 Capacidades del Sector Aeroespacial y de Defensa de Baja California

Venta y ensamblaje de estructuras areas Estructuras areas, sub ensamblaje y subsistemas

Estructuras y fuselajes Sistemas al interior de la cabina y sus componentes Sistemas de control medioambiental

Sistemas de avinica abordo

Sistemas de propulsin

Partes y componentes elctrico-electrnicos

Motores y sus partes Accesorios del motor

Sistemas electrnicos y subsistemas

Sistemas de combustible Sistemas de encendido y fuentes de energa elctrica Sistemas de aterrizaje Sistemas hidrulicos

Proveedores de componentes y partes

Nota: Las capacidades aparecen en morado y corresponden a actividades de manufactura e innovacin. Las capacidades en verde son actividades de diseo e ingeniera.

13

Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Baja California)

2 // La industria aeroespacial y de defensa de Baja California

ANUIES (2008-2009).

Baja California tiene una matrcula de estudiantes en ingeniera y tecnologa de 20 mil 923 personas de un universo cercano a los 774 mil 597 estudiantes a nivel nacional, siendo 9 una de las entidades federativas con mayor nmero de estudiantes en estos rubros. Esta entidad se perfila como un lugar de agrupamiento de este sector que define sus capacidades de manera transversal, puede capitalizar su experiencia en la industria electrnica, en las manufacturas metlicas, de plsticos y materiales compuestos. Debido a lo anterior, es importante reforzar las actividades de ingeniera de desarrollo y de la infraestructura de soporte asociada tanto a la formacin de talento como a la provisin de servicios tcnicos y tecnolgicos requeridos, para aventajar el alcance global de las actuales operaciones de la industria de manufactura.

Oportunidades
Ubicacin geogrfica Orientacin de programas de estudios a las necesidades de la industria Reduccin de presupuesto en Estados Unidos para proyectos de defensa Fortaleza econmica Arreglo de Wassenaar Evolucin de la manufactura aeroespacial hacia servicios de valor agregado y centros de diseo (KPOs)

amenazas
Competencia Internacional Coyuntura econmica Percepcin de inseguridad Cambio de gobierno Incertidumbre fiscal

2.1. Anlisis FODA

Para el desarrollo de la estrategia de la industria A+D de Baja California se muestran los resultados obtenidos por el Grupo de trabajo realizar el regional que se estableci para analizar la situacin de esta industria en dicha entidad;

Fortalezas
Alta oferta de talento Amplia experiencia en la industria Mayor concentracin de empresas Coordinacin de la triple hlice Apoyo del gobierno federal, estatal y municipal

debilidades
Incipiente coordinacin y comunicacin entre ciudades de la entidad federativa Escaso desarrollo de proveedores Necesidad de certificaciones de calidad para la industria en la cadena de proveedura local Baja coordinacin entre la academia y necesidades de la industria Recursos humanos con poca especializacin

El grupo de trabajo del Mapa de Ruta de A+D de Baja California busca convertir a la entidad en el principal clster de Mxico en KPOs para la industria de A+D. Despus de haber identificado los factores inhibidores y promotores de la regin para alcanzar esta meta, el grupo de trabajo seal que la alta oferta de talento para la industria aeroespacial y de defensa, la experiencia industrial y de concentracin de empresas, as como la coordinacin entre la triple hlice y los apoyos del gobierno han sido factores fundamentales para apuntalar este desarrollo. Asimismo, enfatizaron las ventajas de la cercana con el mercado aeroespacial ms importante del mundo, as como las reducciones presupuestarias a los proyectos de investigacin y desarrollo de tecnologa y la manufactura de tecnologas de uso dual en Estados Unidos como factores que han incidido para que Mxico sea un socio comercial competitivo para la continuacin de estos proyectos.

14

15

Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Baja California)

2 // La industria aeroespacial y de defensa de Baja California

Grfico No.4 Mapa Causal

Despus de analizar las tendencias identificadas por el Grupo de trabajo del Mapa de Ruta de A+D de Baja California, se determin que la vocacin seleccionada para este clster est de acuerdo con una importante tendencia mundial: Los pases industrializados realizan KPOs en pases emergentes; con economas dinmicas como Mxico. En 2010, las subcontrataciones de KPOs estuvieron valuadas en 17 mil millones de dlares, siendo India el mayor receptor de las mismas (71% de participacin en el mercado). Hay una tendencia a la alza por la subcontratacin global de KPOs. Segn estimaciones de KPMG, Mxico tendr una importante participacin en este sector valuado en 34 mil 10 millones de dlares para el 2020. Dentro de las ventajas que hacen de Mxico un socio privilegiado para captar proyectos de inversin alusivos a KPOs destacan: ubicacin geogrfica estratgica de Mxico; uso de zonas horarias similares; proveer de talento capacitado y de calidad que ofrece costos competitivos necesarios para este nicho econmico; as como una fuerte relacin econmica con Estados Unidos, lo cual permite a Mxico adentrarse con ms facilidad a este sector de generacin de alto valor agregado. Asimismo, el anlisis de las tendencias mostr una enorme oportunidad para el clster de KPOs de A+D de Baja California con las reducciones presupuestarias para la defensa por 11 parte de los Estados Unidos. Estos recortes obligan a las firmas del sector aeroespacial que han recibido proyectos de produccin a continuar pero con menor presupuesto. De esta misma manera, esto conlleva al cierre de centros de investigacin y desarrollo en Estados 12 Unidos para proyectos que contengan tecnologas restringidas y de uso-dual. Por motivos de seguridad nacional y de proteccin de propiedad intelectual que podran poner en riesgo el liderazgo tecnolgico de los Estados Unidos, las opciones de asociacin limitan a ciertas regiones y la nacionalidad de los profesionales que pueden participar en el mercado de defensa estadounidense. Sin embargo, Mxico y sus nacionales son completamente elegibles para la subcontratacin de este tipo de proyectos, lo cual sustenta el xito del clster de A+D en KPOs de Baja California para atraer proyectos de exportacin de bienes y servicios controlados hacia los Estados Unidos.
10

Oferta de Talento

Desarrollo de Proveedores

KPMG Nuevo Enfoque del Outsourcing: KPO, 2010 http://www. kpmg.com/mx/es/ issuesandinsights/ articlespublications/ paginas/imagennuevo-enfoque-deloutsourcing-kpo.aspx
11

Concentracin de empresas

Experiencia a nivel nacional

Coordinacin efectiva academiaindustria

http://www. huffingtonpost. com/2012/01/26/ military-budget-cutspentagon_n_1234761. html

http://www. wired.com/ dangerroom/2011/11/ mega-weapons-lab/

12

Coordinacin entre pas

Voluntad para coordinar la triple hlice

Apoyo de Gobierno

Incipientes calificaciones y certificaciones

Recursos humanos poco especializados

Conforme a los resultados del ejercicio FODA y al anlisis de la situacin actual de la industria aeroespacial y de defensa de Baja California, el principal reto para convertir a Baja California en el polo ms competitivo en KPOs para este sector radica en la generacin de nuevos tcnicos e ingenieros que puedan adaptarse al entorno de las nuevas tecnologas que demanda esta industria. Baja California tiene 20 mil 923 estudiantes en las carreras de ingeniera y tecnologa, de los cuales mil 811 egresan y mil 772 se titulan de licenciatura cada ao. Debido a ello, debe aprovechar la capacidad de infraestructura y la calidad de las universidades y los centros tecnolgicos de la entidad, al implementar nuevos programas destinados a cubrir las necesidades de esta industria y enfocarse en la oportunidad de Baja California en alta eficiencia terminal. 16 17

Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Baja California)

2 // La industria aeroespacial y de defensa de Baja California

Grfico No.5 Tendencias Mundiales: KPOs de A+D

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuga de profesionistas Migracin a Mxico de ingeniera y diseo

2020

2021

2022

Social

Crecimiento poblacin econmicamente activa Aprovechamiento de capacidad ociosa de jets ejecutivos Experiencia de pasajeros influye en el diseo del avin Inversin en desarrollo de Reconversin de sistemas hidrulicos y neumticos a elctricos Integracin de sistemas aeroespaciales Implementacin de nueva tecnologa en aeronaves Incremento en la demanda y produccin en la industria nuevos materiales (nanocompositos)

Tecnolgico

Aumento en la instrumentacin y cdigo dentro de la aeronave Competencia con otros medios de transporte Integracin de tecnologas de otras industrias a la industria aeroespacial COMAC lanza el C919 Mayor proteccionismo en las economas desarrolladas Utilizar componentes off the shelf para aplicaciones de defensa
Coyuntura ecnmica en Estados Unidos (empresas en la regin son afectadas)

Crecimiento de la industria de aviacin en China Reduccin de costos y eficiencia demandada en el sector Estabilidad macroeconmica

Migracin de la industria a Mxico

Configuraciones alternativas de mayor eficiencia

econmico

Incremento en el costo del ticket de entrada a la industria aeroespacial Aumento en la confianza del mundo de Mxico como destino Incremento en la oferta de jets regionales Incremento en el costo de la energa Desarrollo de zonas alternas de proveeduria en economas emergentes Migracion progresiva a emular sistemas de calidad automotriz Aviones ms ligeros ( nueva generacin) Aumento en la regulacin ambiental para la industria aeroespacial

ambiental

Turbinas ms eficientes y menos dainas Procesos y materiales verdes Aviones utilizan energias alternativas/renovables

poltico y legal 18

Elecciones en Mxico y Estados Unidos Desarrollo de polticas publicas asociadas al sector

19

3 // Mapa de Ruta del sector aeroespacial y de defensa de Baja California

3. Mapa de Ruta del sector aeroespacial y de defensa de Baja California

El mapa de ruta esta planeado en dos fases, la prioridad fue establecida por el grupo de trabajo conforme a la importancia de los proyectos estratgicos. En una primera fase, se acord trabajar en los proyectos que se identificaron como de alto impacto y factibilidad para el desarrollo de la industria aeroespacial de Baja California.

Grfico No. 6 Mapa de Ruta

Diagnostico de necesidades de capacitacin Generacin e Integracin de un Mapa de Capacidades del sector (por ciudad) con Benchmark (regional e internacional) Sistema de gestin de talento por competencias Mapa de capacidades de formacin y educacin del Estado de Baja California Integracin de un plan estratgico y MRT estatal para la industria Programas de especializacin a nivel de ingeniera, torico, operador y soft skills (alineadas a las DNC de la industria) Identificacin y acercamiento con empresas lideres para promover sus capacidades Integracin de capacidades regionales a los sistemas de innovacin mundial en SFPP Programa de Branding, promocin y difusin de las capacidades de la zona Apoyos verticales para la industria con enfoque a pymes Observatorio tecnolgico, de inteligencia industrial y de tendencias de mercado Programa de prcticas y sistemas dual (nacional e Internacional) Atraccin de KPOs para sistemas de fuselajes y planta de poder Implementacin de infraestructura de capacidades tecnolgicas, innovacin, pruebas y certificacin Alianzas estratgicas con organismos internacionales afines Comisin transfronteriza para el desarrollo de polos Hub de reciclado de flotas maduras

V.C.O=Volumen de exportacin, nivel de sofisticacin de las exportaciones, IED, sustitucin de importaciones, proveedores locales.

Principal Hub de exportacin de servicios basados en conocimiento de alto valor (KPO) para la industria de A+D en el pas

Detona y coordina el liderazgo de Mxico en AL de KPO para sistemas de fuselaje y planta de poder

2025

2020

2015

Polo de competitividad internacional a travs de la articulacin de un ecosistema productivo de alto valor

21

4 // Hitos y proyectos estratgicos

4. Hitos y proyectos estratgicos

Un hito estratgico es una meta u objetivo con base en el anlisis prospectivo de tendencias. Asimismo, para que un hito sea considerado estratgico debe cumplir los requisitos: SMART S.- Especfico, M.- Medible, A.- Agresivo pero alcanzable, R.- Relevante, T.- Con un marco de tiempo definido. A continuacin se presentan los tres hitos estratgicos en los que se enfoca el Mapa de Ruta, obtenidos en el grupo de trabajo conformado para su respectivo anlisis.

Grfico No.7 Hitos Estratgicos

Baja California es el principal hub de exportacin de servicios basados en conocimiento de alto valor (KPO) para la industria de A+D en el pas.

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Baja California es un polo de competitividad internacional a travs de la articulacin de un ecosistema productivo de alto valor. V.C.O = volumen de exportacin, nivel de sofisticacin de las exportaciones, IED, sustitucin de importaciones, proveedores locales.

Baja California es detonador. Coordina las acciones para que Mxico se convierta en lder de Amrica Latina de KPO para sistemas de fuselaje y planta de poder.

23

Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Baja California)

4 // Hitos y proyectos estratgicos

A partir de estos hitos, se programaron todas las actividades subsecuentes enfocadas a propiciar las condiciones requeridas para lograrlos. Ser necesario el trabajo comprometido de la triple hlice (academia, industria, Estado) para lograr que estas tres grandes metas se realicen en los tiempos y la forma requerida, por lo que ser de suma importancia la participacin activa y propositiva de todos los involucrados. Conforme a los resultados de la evaluacin y ponderacin de los proyectos estratgicos en los talleres del grupo de trabajo mencionado, se presentan 15 proyectos estratgicos establecidos. Se acord con este grupo que se trabajar en ellos de acuerdo a los resultados de la ponderacin de impacto/factibilidad generados en los talleres del Mapa de Ruta. 1. Generacin e integracin de un mapa de capacidades del sector por ciudad con punto de referencia regional e internacional 2. Sistema de gestin de talento por competencias. 3. Integracin de un plan estratgico y MRT estatal para la industria. 4. Mapa de capacidades de formacin y educacin. Fase 1: Diagnstico de necesidades de capacitacin. Fase 2: Programas de especializacin a nivel de ingeniera, tcnico, operador y soft skills, alineadas a las DNC de la industria. 5. Identificacin y acercamiento con empresas lderes para promover sus capacidades. 6. Integracin de capacidades regionales a los sistemas de innovacin mundial en SFPP. 7. Programa de posicionamiento, promocin y difusin de las capacidades de la zona. 8. Apoyos verticales para la industria con enfoque a pymes. 9. Observatorio tecnolgico, de inteligencia industrial y de tendencias de mercado. 10. Programa de prcticas y sistema dual (nacional e internacional). 11. Atraccin de KPOs para sistemas de fuselajes y planta de poder. 12. Implementacin de infraestructura de capacidades tecnolgicas, innovacin, pruebas y certificacin. 13. Alianzas estratgicas con organismos internacionales afines. 14. Comisin transfronteriza para el desarrollo de polos. 15. Hub de reciclado de flotas maduras.

4.1. Generacin e integracin de un mapa de capacidades del sector (por ciudad) con punto de referencia (regional e internacional)
Este proyecto tiene como objetivo identificar las capacidades de procesos industriales y la cadena de valor de Baja California y lograr el desarrollo de proveedores, as como de las competencias para la formacin profesional del sector. El mapa establecer las bases para sustentar estrategias que lleven a la industria de esta entidad a cumplir sus metas. Es una herramienta fundamental para la implementacin de un sistema de articulacin productiva. El alcance del proyecto incluye el anlisis de las capacidades de las empresas lderes y sus proveedoras de bienes y servicios por ciudad, para generar una mejora de negocio tras el desarrollo de la cadena de valor de la industria local. El liderazgo de este proyecto, conforme a lo acordado por el grupo de trabajo comentado, recae en la representacin de la Fundacin de Mxico-Estados Unidos para la Ciencia (FUNEC) el compromiso de dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de dicho proyecto estratgico.

Soporte y Beneficios
El beneficio de este proyecto es conocer la oferta actual de la industria de Baja California clasificada en sus competencias y capacidades para el fortalecimiento de la cadena de valor de la proveedura. Tambin busca generar estrategias para mantener y capitalizar las fortalezas; identificar y promover aquellas reas de oportunidad que se requieran para cumplir con los objetivos principales del sector en esta entidad federativa. Desagregar la oferta en competencias permite promover el sector a otros nichos de valor en donde las competencias actuales y aquellas en desarrollo son necesarias, ms all de la venta de especializacin tcnica. Este proyecto servir para detonar otros, como la planeacin estratgica, el observatorio tecnolgico y de inteligencia industrial, para de esta forma contar con informacin continua e histrica que dar soporte para la toma de decisiones sobre el rumbo de la industria. Corroborar la factibilidad del desarrollo y fortalecimiento en los nichos de oportunidad detectados anteriormente (sistemas de fuselaje y plantas de poder) permite orientar los esfuerzos y acelerar el desarrollo a travs de la ejecucin de proyectos estratgicos orientados a esta especializacin para lograr posicionarse en el mercado mundial.

4.2. Sistema de gestin de talento por competencias

El objetivo de este proyecto es cubrir las necesidades para identificar los perfiles y competencias requeridas para los puestos de gran demanda en materia aeroespacial y de defensa. Para esto, se abarca el desarrollo y el uso de una plataforma tecnolgica, as como el uso de prcticas avanzadas de gestin de talento e inteligencia de negocios. Conforme a lo acordado en el grupo de trabajo, el presidente del clster de Baja California, dirigir este proyecto con el compromiso de dar seguimiento a las actividades a realizar. 24 25

Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Baja California)

4 // Hitos y proyectos estratgicos

Soporte y beneficios
La creacin de una plataforma de gestin de talento es necesaria para catalizar el talento de esta regin. Los beneficios implcitos son: Identificar entre los profesionales orientados a disciplinas aeroespaciales, ingeniera, diseo, tecnologas restringidas y ciencias en general, aquellos que tienen el potencial para integrarse a este sector. Analizar las tendencias y requerimientos futuros de personal para facilitar la planeacin de las capacidades y habilidades que deben desarrollarse conforme a los hitos y proyectos trazados por los mapas estratgicos del sector Orientar e impulsar a los profesionales dotndolos de rutas de desarrollo a partir del rea de especializacin y nivel del candidato, para aclarar su perspectiva de crecimiento en disciplinas aeroespaciales y altas tecnologas restringidas. El principal reto para Baja California radica en cubrir con la demanda de formacin de ingenieros, tcnicos y especialistas considerando que en pases lderes (como Estados Unidos), hay un dficit de talento y tienen menos ingenieros disponibles per cpita que en Mxico. Aunado a ello, Mxico es un socio comercial estratgico para Estados Unidos y cumple los requisitos para la subcontratacin de especialistas.

4.4. Mapa de capacidades de formacin y educacin

Este proyecto tiene el objetivo de identificar los programas actuales en las universidades y escuelas tcnicas, para evaluar las capacidades de investigacin y desarrollo para el sector en la entidad federativa. El representante de la iniciativa privada del clster aeroespacial de Mexicali ser el lder para dar el seguimiento adecuado a las actividades necesarias para cumplir el proyecto.

Soporte y beneficios
Este proyecto sentar las bases para generar un estudio sobre la brecha entre las necesidades del sector y la oferta educativa con el fin de obtener una mayor vinculacin entre la industria aeroespacial y las instituciones de educacin superior con el fin de disminuir la curva de aprendizaje y dar un mayor grado de especializacin. El capital humano es un elemento crucial y detonador para el desarrollo de la industria aeroespacial. De ah la necesidad de orientar esfuerzos y estrategias para fortalecer la oferta de formacin y educacin para convertir a Baja California en el principal clster de exportacin de servicios basados en el conocimiento de alto valor agregado.

4.3. Integracin de un plan estratgico y MRT estatal para la industria

Este proyecto tiene como objetivo crear un plan estratgico para identificar el potencial de desarrollo de la regin y definir una vocacin especfica, mediante la metodologa de los mapas de ruta, en la cual es indispensable la participacin y cooperacin de las principales empresas del sector, academia y gobierno. Conforme a lo acordado en el grupo de trabajo, el representante de la oficina estatal de ProMxico dirigir este proyecto con el compromiso de dar seguimiento a las actividades a realizar en esta estrategia sectorial.

Soporte y beneficios
Una estrategia es indispensable para el desarrollo adecuado de una industria. Ayuda a identificar factores crticos vinculados con la competitividad y a definir prximas lneas de accin mediante tendencias y tecnologas, as como a planear adecuadamente la distribucin de recursos para cumplir objetivos. Una estrategia permite trazar el camino por el que la industria podra transitar para concretar objetivos de largo plazo. Tambin establece canales de comunicacin entre los actores y un sistema de gestin de conocimiento que funciona como base comn para desarrollar la estrategia de la industria a nivel regional.

26

27

Conclusiones

Conclusiones
El creciente nmero de proyectos de inversin del sector aeroespacial y de defensa que se han apuntalado en el pas respaldan tambin uno de los desarrollos ms importantes de esta industria en la ltima dcada. Mxico ha logrado posicionarse ante sus socios comerciales como uno de los destinos ms competitivos y estratgicos para la manufactura, subcontratacin de servicios y procesos industriales del sector. Este Mapa de Ruta fue elaborado con la intencin de generar una visin para el desarrollo industrial del sector aeroespacial en Baja California a efecto de generar una ruta estratgica de accin. Mediante la coordinacin entre el sector empresarial, acadmico y gubernamental se cre una visin compartida, con compromisos puntuales para que Baja California sea el principal clster de Mxico en servicios basados en KPOs para la industria A+D, as como para el desarrollo de los proveedores necesarios para consolidar la cadena de valor de algunos nichos como los sistemas de fuselaje y plantas de poder. Al analizar las tendencias para KPOs a nivel global, hay una gran oportunidad frente a la dinmica de desaceleracin industrial de Estados Unidos que obliga a los principales sectores econmicos a mantener su competitividad en la industria. Por ello, para lidiar con costos cada vez ms altos, as como con la carencia de talento necesario para su desarrollo, las principales industrias en Estados Unidos tienen que buscar opciones ms competitivas para mantener sus actividades de investigacin y desarrollo, al igual que el resguardo de actividades que requieren de capacidades profesionales muy especializadas. Debido a mltiples ventajas endgenas como su frontera con el principal mercado de KPOs en el mundo, la existencia de poblacin altamente calificada, costos de manufactura sumamente competitivos y la afinidad cultural entre ambos pases, Baja California es un destino idneo para las actividades que requieran conocimientos de alto valor agregado y manufactura avanzada para el sector aeroespacial y de defensa. Este Mapa de Ruta es flexible y requiere una actualizacin permanente para cumplir con los objetivos trazados. Ahora que esta ruta ha sido marcada, Baja California podr alcanzar este destino con xito a partir de la suma de esfuerzos y la colaboracin de los actores sealados.

29

19. FSI de Baja, S.A. de C.V.

3. Alied, Tools & Die Comapny

17. Empresas L.M., S.A. de C.V.

7. Bourns de Mxico S.A. de C.V.

12. Crissair de Mxico, S.A. de C.V.

1. Aerodesign de Mxico S.A. de C.V (C&D Zodiac Aerospace)

16. Eaton Industries, S. de R.L. de C.V.

6. BC Manufacturing, S. de R. L de C. V.

9. Cobham (Remec Mxico, S.A. de C.V.)

4. Anodimex de Mxico, S. de R.L. de C.V.

5. AP PARPRO (Ensambles del Pacfico, S. de R.L. de C.V.)

24. Hutchinson Seal de Mxico, S. A. de C . V.

2. Aerospace Coatings International (Industrial Vallera de Mexicali, S. A. de C.V.)

22. Gulfstream-Interiores Areos, S.A. de C.V.

25. Jonathan Mfg. de Mxico, S. de R.L. de C.V.

20. GKN Aerospace Chem-tronics Inc. (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.)

13. Custom Sensors and Technologies de Mexico Aerospace

18. Esterline (Leach International Mxico, S. de R.L. de C.V.)

14. Delphi Connection Systems Tijuana, S.A. de C.V.

10. Compoende Aeronutica de Mxico, S.A. de C.V.

21. Goodrich Aerospace de Mxico, S. de R.L. de C.V.

8. Chromalloy, S.A. de C.V. (Chromalloy Aerospace)

11. Consolidated Precision Products, S. de R.L. de C.V.

15. Dynamic Resources Group Tecate Llc, S.A. de C.V.

NDT= Ensayos no destructivos C= Recubrimientos CHP= Procesamiento de productos qumicos HT= Tratamiento de calor MT= Ensayos de materiales NM&SE= Mecanizado no convencional y mejoramiento de las superficies W= Soldadura M= Manufactura MRO= Mantenimiento, reparacin y revisin I+D= Ingeniera y diseo 1= Capacidades y certificaciones

23. Honeywell Aerospace de Mxico, S. de R.L. de C.V.

Baja caliFORNia: Matriz de capacidades, productos y procesos

30 Compaa
I+D

M/ MRO

M/ MRO

Componentes de motores
MRO

Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Baja California)

Manufactura de componentes de fuselaje Ensamblado y construccin de aeroplano Componentes de motores

M M M M M
M/ MRO

Avinica Abastecimiento de materias primas / Piezas para manufactura Componentes y subensambles de motor y aeroestructuras
M M M M M M M M M M M M M M M M M

M M M

Elctrico y electrnico: paneles, componentes, equipo y sistemas de poder Cables elctricos, arneses y piezas Equipamiento de interiores Herramentales Equipo de soporte en tierra Armamento Sistemas y equipos automticos de vuelo Equipo y sistemas de comunicacin Equipo y sistemas de control

Combustible y sistemas de combustible / combustion

M M

M/ I+M

M M M M 1 1
Galvanoplstia

Sistemas hidrulicos Equipo de seguridad y supervivencia Sistemas de datos, grabacin y ubicacin Tren de aterrizaje Sistemas espaciales Componentes / partes estndar Ventanas Alas Equipo de cocina Sujetadores Textiles Servicios de aviacin Investigacin, diseo y desarrollo Finanzas, consultora y logstica Capacitacin, universidades, colegios e institutos Recurso humano
OTROS: Cualquier actividad relacionada con la industria aeroespacial y no incluida en el presente listado

Entrenamiento de vuelo Soluciones de almacenamiento

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vuelta Fresado

spero

Maquinados y programacin CNC / Ingeniera de precisin

Vuelta Afilado
1 1

Terminar CATIA V5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DIM asistidos por computadora

Definicin de Modelo Forja Desbarbado Granallado por turbina

Chorro de arena (Prepare la superficie)

Sistemas de cmputo y software Trabajo en placas de metal / Forja Trabajo Temple y revenido
Normalizado para relevacin de esfuerzos

Trabajo

Tratamiento trmico Normalizado Chapado de cromo

Proyeccin trmica / Termorrociado HVOF

Procesos y tratamientos Chapado de cadmio Anodizado de sulfuro Anodizado de cromo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NDT/ ht/ chp/ W NDT/ ht/ chp/ W

Recubrimientos Cermicos de superficie

Tratamientos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Imprimacin y pintado Partculas Magnticas Lquidos Penetrantes Grabado cido Qumico Mecnico Acero inoxidable Acero 300m o equivalente Aluminio Titanio Delran Resinas compuestas Inversin DIe Arena
1 1 1 1

Pruebas no destructivas Control de Materiales

Pruebas y certificacin

Rango de materiales

Materias primas

Fundiciones Soldeo y soldadura Adhesivos Otros AS9100 AS9100B AS9199 NADCAP ISO 9000:2000 ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 TS 16949:2002 FAA DGAC ITAR Los procesos de transformacin Procesos conjuntos

Matriz

31

MIL

44. Switch Luz, S. A.

47. Transmex International, S. A.

32. Orcon de Mxico, S.A. de C.V.

26. Lat Aero-Espacial, S.A. de C.V.

29. MAHETSA (Mquinas, Accesorios y Herramientas de Tijuana, S.A. )

36. River Manufacturing International

33. Parker Industrial, S. de R.L. de C.V.

34. Placas Termodinmicas S.A. de C.V.

43. Suntron de Mxico, S. de R.L. de C.V.

49. Volare Engineering, S. de R.L. de C.V.

28. Lockheed Martin (Electro-pticas Superior, S.A. de C.V.)

41. Southco Inc. - Hartwell Dzus, S.A. de C.V.

48. Tyco Electronics Tecnologas, S.A. de C.V.

27. LMI Aerospace (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.)

30. Nex Tech Aerospace (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.)

40. Seg Precisin de Mxico, S. de R.L. de C.V.

35. Procesos Trmicos y Especiales de Mexicali, S. de R.L. de C.V.

46. Technology and Industrial Services de Mxico

39. SEA CON Global Production, S. de R.L. de C.V.

31. North American Production Sharing de Mxico, S.A. de C.V.

38. Rockwell Collins (Ensambladores Electrnicos de Mxico, S. A.)

42. Suntek Manufacturing Technologies, S.A. de C.V.

37. Rkern Manufacturing de Mxico, S. de R.L. de C.V.

NDT= Ensayos no destructivos C= Recubrimientos CHP= Procesamiento de productos qumicos HT= Tratamiento de calor MT= Ensayos de materiales NM&SE= Mecanizado no convencional y mejoramiento de las superficies W= Soldadura M= Manufactura MRO= Mantenimiento, reparacin y revisin I+D= Ingeniera y diseo 1= Capacidades y certificaciones

45. TDI -Transistor Devices de Mxico, S. de R.L. de C.V.

Baja caliFORNia: Matriz de capacidades, productos y procesos

32
Componentes de motores
M/ MRO

Compaa

Manufactura de componentes de fuselaje Ensamblado y construccin de aeroplano Componentes de motores Avinica

M M M

M M M

M M
M/ MRO/ I+D

M M M M M M M M M M M M

Abastecimiento de materias primas / Piezas para manufactura Componentes y subensambles de motor y aeroestructuras Elctrico y electrnico: paneles, componentes, equipo y sistemas de poder Cables elctricos, arneses y piezas Equipamiento de interiores Herramentales Equipo de soporte en tierra Armamento Sistemas y equipos automticos de vuelo Equipo y sistemas de comunicacin

M M M M M
M/ MRO/ I+D

Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Baja California)

I+D M M/ I+D M M M M M/ I+D M M M

Equipo y sistemas de control Combustible y sistemas de combustible / combustion Sistemas hidrulicos Equipo de seguridad y supervivencia Sistemas de datos, grabacin y ubicacin Tren de aterrizaje Sistemas espaciales Componentes / partes estndar Ventanas Alas Equipo de cocina Sujetadores Textiles

I+D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Servicios de aviacin Investigacin, diseo y desarrollo Finanzas, consultora y logstica Capacitacin, universidades, colegios e institutos Recurso humano
OTROS: Cualquier actividad relacionada con la industria aeroespacial y no incluida en el presente listado

Entrenamiento de vuelo Soluciones de almacenamiento Vuelta Fresado spero Maquinados y programacin CNC / Ingeniera de precisin

Vuelta Afilado CATIA V5

DIM asistidos por computadora

Terminar Definicin de Modelo Forja Desbarbado Granallado por turbina

Chorro de arena (Prepare la superficie)

Sistemas de cmputo y software Trabajo en placas de metal / Forja Trabajo Temple y revenido
Normalizado para relevacin de esfuerzos

Trabajo

Tratamiento trmico Normalizado Chapado de cromo

Proyeccin trmica / Termorrociado HVOF

Procesos y tratamientos Chapado de cadmio Anodizado de sulfuro Anodizado de cromo Imprimacin y pintado Partculas Magnticas Lquidos Penetrantes Grabado cido Qumico Mecnico Acero inoxidable Acero 300m o equivalente Aluminio Titanio Delran Resinas compuestas Inversin DIe Arena Soldeo y soldadura Adhesivos Otros AS9100 AS9100B AS9199 NADCAP ISO 9000:2000 ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 TS 16949:2002 FAA DGAC ITAR Procesos conjuntos Fundiciones Los procesos de transformacin Rango de materiales Materias primas Control de Materiales Pruebas no destructivas Tratamientos
Recubrimientos Cermicos de superficie

Pruebas y certificacin

Matriz

33

MIL

Directorio de Empresas de Baja California

Directorio de Empresas de Baja California

Allpower Mfg. Co. (Co-Production)
Fernando Bello Taller Pirul #302-A Parque Industrial Tecate. 01 (665) 521 13 84 fbello@rbcbearings.com

Consolidated Precision Products, S. de R.L. de C.V.

Ulses Vldez Carretera Tijuana - Ensenada Km. 97.5, El Sauza de Rodrguez, 22760 Ensenada 01(646) 175 88 71 www.cppcorp.com Ulises.Valdez@cpp.corp.com

FSI de Baja, S.A. de C.V.

Arturo Berecochea Av. Reforma No. 394, Fraccionamiento Loma Linda, 22890 Ensenada 01(646) 120 58 84 arturo.berecochea@mtidebaja.com

Hutchinson Seal de Mxico, S. A. de C . V.

Mario Garca Gerente General / Ignacio Sanchez Encargado del Area Aeroespacial Calle Pelcano No. 313, Col. Lomas de San Fernando, Exejido Chapultepec, 22785 Ensenada 01(646) 173 67 12 www.hutchinsonrubber.com isanchez@stillmancseal.com mario.garcia@hutchinson-seal-mexico.com isanchez@stillmanseal.com

Orcon de Mxico, S.A. de C.V.

Roberto Buelna de la Toba, Director General Blvd. Lzaro Crdenas No. 244, Ejido Chapultepec, Parque Industrial Chapultepec, 22785 Ensenada 01(646) 120 18 88 01(646) 129 24 25 www.orcon-aerospace.com sonia.medrano@orcon.com roberto.buelna@orcon.com javier.malfabaun@orcon.com

35

Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Baja California)

Directorio de Empresas de Baja California

Aerospace Coatings International (Industrial Vallera de Mexicali, S. A. de C.V.)

Fortunato G. Arce, Director General; Celia Castro Asistente Calle Industria del Papel No. 17, Parque Industrial El Vigia, 21389, Mexicali. 01(686) 562 64 09 www.aerocoatings.com farce@aerocoatings.com

GKN Aerospace Chem-tronics Inc. (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.)

Chromalloy, S.A. de C.V. (Chromalloy Aerospace)

Dave Harriman, Vicepresidente de la Planta, Ardy Najafian, Gerente General Circuito Siglo XXI No. 1974, Parque Industrial Ex-XXI, 21290, Mexicali. 01(686) 905 00 05 01(686) 905 57 00 www.chem-tronics.com dave.harriman@usa.gkn.aeroespace.com ardy.najafian@usa.gknaerospace.com

Hctor Vzquez, Gerente de Planta Calle Galaxia No. 91, Parque Industrial Mexicali 1, 21210, Mexicali. 01(686) 566 53 31 01(686) 566 53 33 www.chromalloy-cnv.com hvazquez@chromalloy.com

Goodrich Aerospace de Mxico, S. de R.L. de C.V.

Compoende Aeronutica de Mxico, S.A. de C.V.

Ricardo Martnez, Representante. Jpiter No. 193, Parque Industrial Mexicali I, 21210, Mexicali. 01(686) 565 8600 www.compoende.com ricardo@compoende.com infol@compoende.com

J.J. Prez, ser el Director de la Planta, Bijan Latifzadeh, Gerardo Teuttli, Gary M. Sullivan, Representante Legal. Calzada Venustiano Carranza No. 238, Desarrollo Industrial Colorado, 4a. Etapa, 21384, Mexicali. 01(686) 904 79 00 01(686) 904 79 98 www.goodrich.com gerardo.teuttli@goodrich.com bijan.latizadeh@goodrich.com gary.sullivan@goodrich.com

Gulfstream-Interiores Areos, S.A. de C.V.

Empresas L.M., S.A. de C.V.

Luis Mendivil N., Gerente General, Luis Fernando Mendivil S., Gerente de Produccin. Av. Mecnicos No. 1350, Col. Industrial, 21010, Mexicali. 01(686) 554 66 91 01(686) 555 61 78 www.elm-aerospace.com luismendivil@elm-aerospace.com fernandomendivil@elm-aerospace.com

Daniel O'Malley Juday, Gerente General, Srita. Joana Cervantes Blvd. Lzaro Crdenas No. 2385, Col. Elas Calles, 21397, Mexicali. 01(686) 562 86 00 01(686) 562 86 01 www.gulfstream.com daniel.omalley@gulfstream.com aida.esponda@ulfstream.com

Rockwell Collins (Ensambladores Electrnicos de Mxico, S. A.)

Aldo Romero Moreno, Director General, Sra. Anabel Valle Astorga, Gerente de Planta, Ernesto Duarte Magaa, Representante Legal Av. Sierra San Agustn No. 2498, Col. El Porvenir, Parque Industrial Progreso, 21185, Mexicali. 01(686) 556 63 01 01(686) 837 34 00 www.rockwellcollins.com aromero9@rockwellcollins.com rvalde10@rockwellcollins.com

Honeywell Aerospace de Mxico, S. de R.L. de C.V.

Jos del Muro, Gerente de Lnea de Produccin, James Bedon, Gerente General, Aldo Romero Moreno, Director de Planta, Alfredo Crdenas, Gerente de Planta Circuito Aeroespacial No. 12, Parque Industrial El Viga II, 21395, Mexicali. 01(686) 580 53 00 01(686) 580 53 07 01(686) 580 53 85 www.honeywell.com jose.delmuro@honeywell.com james.bedon@honeywell.com aldo.romero@honeywell.com alfredo.cardenas@honeywell.com

36

37

Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Baja California)

Directorio de Empresas de Baja California

Jonathan Mfg. de Mxico, S. de R.L. de C.V.

Eduardo Lavalle, Gerente de Materiales, Marco Jimnez, Circuito Siglo XXI No. 2136, Parque Industrial Ex-XXI, 21259, Mexicali. 01(686) 567 67 67 01(686) 567 67 69 www.jonathanengr.com mjimenez@jonathanengr.com

Dynamic Resources Group Tecate Llc, S.A. de C.V.

Romeo A. Toledo Muoz, Gerente General; Martha Benitez Av. Maple No. 7B-1, Parque Industrial Tecate, 21430, Tecate. 01(665) 655 01 51 www.craitools.com romeot@craigtools.com; marthab@craigtools.com

LMI Aerospace (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.)

Armando Vargas, Gerente de Recursos Humanos, Brad Nelson, Gerente de Programas Av. Eucalipto No. 2351 Mdulos C y D, Parque Industrial Calafia, 21259, Mexicali. 01(686) 905 00 44 www.lmiaerospace.com avagas@lmiaerospace.com bnelson@lmiaerospace.com

Southco Inc-Hartwell Dzus S.A. de C.V.

Javier Mendoza, Gerente General Prol. Av. Jurez No. 999, Col. El Refugio, 21440, Tecate. 01(665) 654 04 93 01(665) 654 66 81 www.southco.com jmendoza@southco.com

Nex Tech Aerospace (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.)

Calle Saturno No. 2 PIMSA 1, Parque Industrial Mexicali 1 Alamitos, 21210, Mexicali. 01(686) 841 03 30 www.nex-techaerospace.com tzinia.martinez@nex-techaerospce.com

TDI-Transistor Devices de Mxico, S. de R.L. de C.V.

Martn Quezada, Gerente General Calle Viedos No. 3000, Parque Industrial El Bajo, 21440, Tecate. 01(665) 655 51 15 www.tdipower.com martin_quezada@tdipower.com juan_robles@tdipower.com

Suntek Manufacturing Technologies, S.A. de C.V.

Zaven Arakelian, Director General, Santos Soriano, Gerente General Daniel Hernandez Circuito Internacional Norte No. 14-Sur, Parque Industrial Nelson, 21395, Mexicali. 01(686) 580 04 14 www.karelmanufacturing.com gperez@karelmanufacturing.com c.santiago@karelmanufacturing.com dhernandez@karelmanufacturing.com

Anodimex de Mxico, S. de R.L. de C.V.

Roberto Limn, Srita. Yolanda A. Ortiz, Representante Legal Blvd. Pacfico No. 9217, Parque Industrial Pacfico, 22709, Tijuana. 01(664) 969 96 34 01(664) 969 96 34 www.anodimex.com anodimex1@prodigy.net.mx

Volare Engineering, S. de R.L. de C.V.

Edgar Paz, Director, Sergio Segura, Representante Calz. Cuauhtmoc No. 899-2A, Col. Pro-hogar, 21240, Mexicali. 01(686) 567 52 86 01(686) 567 49 98 www.volare-eng.com edgar.paz@volare-eng.com sergio.segura@volare-eng.com

BC Manufacturing, S. de R. L de C. V.

Mario Alberto Rodriguez Garcia, Gerente General Rampa de Otay No. 1115, Parque Industrial Misiones de las Californias, 22396, Tijuana. 01(664) 624 99 39 01(664) 188 97 07 www.bcmanufacturing.com mrodriguez@bcmanufacturing.com

Triumph Insulation Systems (Placas Termodinmicas)

Steven Willson, Director General, Sra. Luisa Miramontes, Gerente General Av. El Rey del Desierto No. 66, Parque Industrial El Sahuaro, 21399, Mexicali. 01(686) 561 54 00 suzana.rivas@mexmil.com luisa.miramontes@mexmil.com 38

Aerodesign de Mxico

Blvd. Pacfico No. 14634, Parque Industrial Pacfico, 22670, Tijuana. 01(664) 626 05 55 01(664) 626 05 58 Gustavo Trevio, Gerente de Recursos Humanos www.cdzodiac.com gustavo.trevio@zodiacaeroespace.com 39

Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Baja California)

Directorio de Empresas de Baja California

Crissair de Mxico, S.A. de C.V.

Salvador Jimnez, Gerente de Planta; Karla Anaya Romano No. 13525-M, Fracc. Alcal La Mesa, 22440, Tijuana. 01(664) 683 30 21 www.crissair.com sal@crissair.com; kanaya@crissair.com

Lat Aero-Espacial, S.A. de C.V.

Romn Barrotern, Gerente de Planta Ermita Norte No. 2-C, Col. La Mesa, 22440, Tijuana. 01(664) 621 61 38 www.lionindustries.com lataero@att.net.mx

Delphi Connection Systems Tijuana, S.A. de C.V.

Esterline (Leach International Mxico, S. de R.L. de C.V.)

Sra. Natividad Rosario Osuna, Gerente de Planta y Representante Blvd. Pacfico No. 14532, Parque Industrial Pacfico, 22643, Tijuana. 01(664) 622 61 00 01(664) 622 61 52 01(664) 622 61 55 www.delphi.com rosario.osuna@delphi.com

Roberto Navarro, Gerente de Planta Avenida del guila Azteca No. 19190, Parque Industrial Bajamaq, El guila, 22215, Tijuana. 01(664) 625 51 11 www.esterline.com rnavarro@leachintl.com

Mahetsa (Mquinas, Accesorios y Herramientas de Tijuana, S.A.)

Wilberth Santoyo, Gerente General. Av. Del Fuerte No. 18 - 469, Fracc. Campestre Murua, 22520, Tijuana. 01(664) 623 25 44 01(664) 624 30 15 www.mahetsa.com mahetsa@telnor.net

Eaton Industries, S. de R.L. de C.V.

Jerry Newman, Gerente de Planta, Alberto Garca y Hctor Soto, Representantes Legales. Av. Santa Rosalia No. 9707, Parque Industrial Pacfico II, 22572, Tijuana. 01(664) 978 16 00 01(664) 626 50 06 www.aerospace.eaton.com jerrywnewman@eaton.com albertogarcia@eaton.com hectorsoto@eaton.com

North American Production Sharing de Mxico, S.A. de C.V.

Lockheed Martin (Electro-pticas Superior, S.A. de C.V.)

Ricardo Snchez, Gerente de Planta Carretera Tecate Km. 14.5, Centro Industrial Los Pinos (bodega 30), 22850, Tijuana. 01(664) 660 83 76 www.napsintl.com hsac1tij@prodigy.net.mx

Pablo Santos, Gerente de Planta Alba y Terrazo No. 9, La Mesa, Parque Industrial Bustamante, 22450, Tijuana. 01(664) 626 15 30 www.lockeedmartin.com santos.e.pablo@lmco.com

Parker Industrial, S. de R.L. de C.V.

AP Parpro-Ensambles del Pacfico, S. de R.L. de C.V.

Geromin Reyes Calle Siete Norte No. 111, Parque Industrial Nueva Tijuana, 22500, Tijuana. 01(664) 623 30 66 www.parker.com greyes@parker.com

Jos Luis Vega de la Cruz, Director General y Representante Legal, Perifrico Sur No. 1, Col. Obrera 2a Seccin, Parque Industrial Agua Azul, 22180, Tijuana. 01(664) 637 56 02 01(664) 637 56 03 www.apparpro.net jvega@parpro.com

Cobham (Remec Mxico, S.A. de C.V.)

Javier Urtizo, Gerente de Planta. Terrazas No. 4350 Int. 6 y 7, Col. La Mesa, Ciudad Industrial Bustamante, 22610, Tijuana. 01(664) 661 60 25 www.remecrds.com jurtizo@remecrds.com

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Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Baja California)

Directorio de Empresas de Baja California

River Manufacturing International

Av. 2B Corporativo, Parque Industrial OT, Tijuana. 01(664) 624 94 95 www.rivermanufacturing.com

Transmex International, S. A.

Rkern Manufacturing de Mxico, S. de R.L. de C.V.

Valle del Sur No. 8431-1, Col. El Rub, 22620, Tijuana. 01(664) 701 05 39 01(664) 637 91 79

Mario Rodrguez Corrella Representante Romano No. 13525-B, Fracc. Alcal La Mesa, Parque Industrial Jumare, 22106, Tijuana. 01(664) 681 50 27 www.transmex.net mario.rodriguez@transmex.net

Tyco Electronics Tecnologas, S.A. de C.V.

Seacon Global Production, S. de R.L. de C.V.

Leticia Margarita Pazi Callejn Terrazos No. 8, Local 2-C, Centro Industrial Las Brisas 1a. Seccin, 22610, Tijuana. 01(664) 626 27 26 www.seaconglobal.com lpazzi@seaconglobal.com

Jos Luis Garca Hernndez, Gerente de Planta, Sra. Adelina Acevedo, Gte. De Recursos Humanos Av. Produccin No. 20, Parque Industrial internacional Tijuana, 22424, Tijuana. 01(664) 647 45 00 01(664) 647 45 20 www.tycoelectronics.com jlgarcia@tycoelectronics.com aacevedo@tycoelectronics.com

Seg Precisin de Mxico, S. de R.L. de C.V.

Procesos Trmicos y Especiales de Mexicali, S. de R.L. de C.V.

Sergio Golfo, Director General Calle Torre de Piza No. 230, Col. Magisterial, 22470, Tijuana. 01(664) 645 43 00 www.segoprecision.com sergio@segoprecision.com gabriela@segoprecision.com

Av. Eucalipto No. 2351, Parque Industrial Calafia, 21259, Mexicali, Baja California. 01(686) 905 00 75

Allied Tool & Die

Bill Jordan Circuito de las Misisones Sur 199 Modulo 1, Mexicali, Baja California. 01(602) 276 24 39

Suntron de Mxico, S. de R.L. de C.V.

Luis Chacn, Gerente General Humberto Nieves Av. Produccin No. 20 Mdulo C, Parque Industrial Tijuana, 22425, Tijuana. 01(664) 979 11 00 01(664) 979 11 11 01(664) 979 11 14 www.suntroncorp.com luis.chacon@suntroncorp.com humberto.nieves@suntroncorp.com

Bourns de Mxico

Blvd. Agua Caliente 4600 Local 13 Centro Industrial Barranquita Tijuana, B.C. Mexico CP 22400. 01 (664) 608 6800

Customs Sensors and Technologies de Mxico Aerospace

Cesar Castro Planta Otay: Parque Industrial FINSA. 01 (665) 682 21 90 cesarcastro@crydom.com

Switch Luz, S. A.

David Octavio Berruecos Ortigoza, Gerente de Planta Av. Las Brisas No. 14930 Int. 1 y 2, Parque Industrial Las Brisas II, 22610, Tijuana. 01(664) 686 80 88 www.electromechcomp.com davidberruecos75@hotmail.com

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Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Baja California)

Directorio de Empresas de Baja California

Empresas de Subcontratacin
America's Plating Company, S. de R.L. de C.V.
Srita. Wendy Raelings, Daniel Cuevas Circuito Brasil s/n, Col. Alamitos, Parque Industrial El Alamo, Mexicali 21210 01(686) 567 85 35 www.americasplatingcompany.com pprado@americasplatingcompany.com wrawlings@americasplatingcompany.com

Baja Precision Cutting Tools

Km. 5, carretera Tecate-Tijuana Paso del Aguila Tecate Baja California, 21470, Mexico. 01 (665) 655 51 80

Conesys

Ehsan Latiff Los Olivos No. 2000, Col Industrial, C.P. 21430. 01(311) 618 37 37

Alu-Wheel Machining

Fiesco Precision

Carretera San Felipe km 5.5 Granjas Sta. Cecilia. 563 73 61 http://aluwheelmx.com/index.html

C. Jose Maria Pino Suarez No. 4000 Col. Bella Vista, Tecate Baja Cfa. Mexico. 01(665) 654 18 25 www.fiescoprecision.com

CCN Group

Catalyst Asteel Flash

Hctor Richarte, Gerente General PIMSA I 841 60 11 hricharte@ccn2.com www.ccn2.com

Jessica Corral Av. Produccin 5B Parque Industrial Finsa. 01 (664) 231 50 07 Ext. 107 jessica.corral@us.asteelflash.com

Cubic de Mxico

Clon Manufacturing

Adres Acua Ramon Corona 1704 Col. Las Hadas, C.P. 21216.

Bernardo Felix 621 51 71 bernardo.felix@cubic.com

CD Electronica de Mxico

Galvanizadora Tijuana

Lic. Jose Lopez Villareal Blvd. Benito Juarez, Km. 5.5, Col. Sanchez Taboada, Parque Ind. Nelson, C.P. 21360. 01 (665)561 70 31 jlopez@cde.com

Mariana Montalvo Martino, Rricardo Garcia, Gerente de planta Fracc. Garita de Otay, Tijuana B.C Jose Manuel Salvatierra No. 137. 01 (664) 623 85 14 gerencia@platingtj.net

TIMSA

Platinadora Baja

Jos Burboa, Gerente General Calle el Rey del desierto # 66 Parque industrial el Sahuaro, Mexicali B.C. 01 (664) 561 54 00 jose.burboa@mexmil.com

Blvd. Insurgentes # 19814 Parque Ind. Baja Maq 625 95 55

Precision Plating

WDF Services

Cesar Ponce, gerente general Saturno 18 Parque Industrial Mexicali I, Mexicali, B. C. 21210. 01 (686) 565 64 44 contact@wdfservices.com sales@wdfservices.com 44

Calle Tres Norte No. 103-B Ciudad Industrial Nueva Tijuana, Tijuana B.C. 01 (664) 647 26 28 sales@precision-plating.com www.precision-plating.com

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Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Baja California)

Directorio de Empresas de Baja California

Smiths Conexions Aerospace

Jorge Sanchez Carretera libre Tecate - Tijuana #20221, Fideicomiso el Florido C.P 22234. 211 07 54 / 211 07 49 jorge.sanchez@smithsconexion.com

PAIMEX

Ana Abarca, Gerente General Ave. Jose maria rotea s/n Col. Huertas de la Progreso C.P. 21190. 558 92 75 anaabarca@serviciospaimex.com

MTI de Baja

Arturo Berecochea, Gerente General C. Reforma No. 394, Col Carlos Pacheco, Ensenada B.C, 22890. 01 (646) 120 58 84 joe.perez@frontera-usa.com

BAP Aerospace de Mxico

Calle Maquiladoras 101 Col. Industrial Mesa de Otya. 134 84 75 cruz@barryavenueplating.com

TCT Industries

Av. Ferrocarril Km. 14.5 Nave 27 Parque Industrial Pinos. 01 (664) 689 5300

Servicios de Apoyo
Calidad ISO Aerospace
Daniel Ramos 645 14 29 calidadiso@prodigy.net.mx

WelLchalyn

Danna Colling, Gerente de Planta Emilio Flores 2471-ACanon del Padre, 22203 Tijuana, Baja California. 01 (664) 211 69 27 collinsd@wellchallyn.com

CIMA (Centro de Investigacin y Manufactura Aplicada)

Tomas Prieto, Gerente General Ave. Rio mocorito #801-1 Col. Independencia. 01 (686)145 74 74

Spectrum Integrity

Michael Ingham Blvd. Benito Juarez #907-7, Ocean Plaza. 01 (661) 100 23 49 ingham@spectrumintegrity.com

Honeywell Aerospace MRTC Centro Tecnolgico y de investigacin y desarrollo

Alfredo Cardenas, Gerente General 842 53 85 alfredo.cardenas@honeywell.com

Emerson (Emermex)

Jesus Martin del Campo Industria de la electrnica no. 44/70 col. Ahumada, 21600. 842 75 00 jesus.martindelcampo@emerson.com

Manufacturing Solutions de Mexico

Sergio Samaniego, Gerente General Calle Ramn Corona no. 3000 Fracc. Las Hadas. 218 19 00 ssamaniego@manufacturingsolutions.com.mx

Mexicali Plating

Fernando Arvizu, Gerente General Circuito siglo xxi no 2136 Parque industrial Ex-xxi 567 67 67 farvizu@jonathanengr.com 46 47