PP 2012 2026

Prospectiva de Petrolferos
2012 - 2026
PROSPECTIVA DE PETROLFEROS 2012-2026
SECRETARA DE ENERGA
Prospectiva de Petrolferos 2012-2026
Mxico, 2012
SECRETARA DE ENERGA
Secretara de Energa
Jordy Hernn Herrera Flores Secretario de Energa Vernica Irastorza Trejo Subsecretaria de Planeacin y Transicin Energtica Ian Sergio Malo Bolvar Subsecretario de Electricidad Mara de la Luz Ruiz Mariscal Oficial Mayor Ximena Fernndez Martnez Directora General de Planeacin e Informacin Energticas Hctor Escalante Lona Director General de Comunicacin Social
Responsables de la elaboracin de Prospectivas y contacto:

Ximena Fernndez Martnez Directora General de Planeacin e Informacin Energticas (xfernandez@energia.gob.mx) Juan Ignacio Navarrete Barbosa Director de Integracin de Prospectivas del Sector (jnavarrete@energia.gob.mx) Guillermo Snchez Livano Subdirector de Polticas de Combustibles (gsanchez@energia.gob.mx) Jos Alfredo Ontiveros Montesinos Subdirector de Integracin de Poltica Energtica (jontiveros@energia.gob.mx) Fabiola Rodrguez Bolaos Jefa del Departamento de Poltica Energtica (frodriguez@energia.gob.mx) Erika Yazmin Jaime Buenrostro Jefa del Departamento de Programas Sectoriales (ejaime@energia.gob.mx)
En la portada: Unidades de proceso reconfiguradas en la Refinera de Minatitln, Mxico. Diseo de portada: Jorge Magaa Salgado (Jefe del Departamento de Diseo Grfico) y Vernica Liliana Martnez Luna (Diseadora Grfica de Comunicacin Social).
2012. Secretara de Energa
SECRETARA DE ENERGA
Agradecimientos
Agradecemos la participacin de los siguientes organismos y reas para la integracin y revisin de esta prospectiva:
Direccin Corporativa de Operaciones de PEMEX Direccin Corporativa de Finanzas de PEMEX PEMEX Refinacin Instituto Mexicano del Petrleo Comisin Federal de Electricidad Subsecretara de Hidrocarburos Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Secretara de Economa Unidad de Asuntos Jurdicos de la Secretara de Energa Coordinacin de Asesores de la Subsecretara de Planeacin y Transicin Energtica
SECRETARA DE ENERGA
ndice
Presentacin Introduccin Resumen ejecutivo Captulo 1. Panorama internacional de la industria de la refinacin 1.1. Capacidad mundial de refinacin, 2000-2010 1.1.1. Capacidad excedente de refinacin 2000-2010 1.2. Mrgenes de refinacin 1.3. Inversiones en la industria de la refinacin 1.4. Proyectos del sector refinacin 1.5. Requerimientos de inversin, 2010-2035 1.6. Comercio internacional de petrolferos 1.7. Demanda mundial de petrolferos, 2000-2010 1.7.1. Tendencias en el sector transporte 1.8. Biocombustibles 1.8.1. Principales productores 1.8.2. Tendencias Captulo 2. Marco regulatorio y normativo del mercado de petrolferos 2.1. Marco legal 2.1.1. Marco constitucional del subsector petrolero 2.1.2. Tratados internacionales 2.1.3. Ley de Promocin y Desarrollo de los Bioenergticos 2.2. Reforma para fortalecer a Petrleos Mexicanos 2.2.1. Principales atribuciones de la Secretara de Energa en materia de petrolferos 2.2.2. Normatividad ambiental 2.2.3. Emisiones a la atmsfera 2.2.4. Normas de emergencia 2.3. Marco legal de la poltica de precios 2.3.1. Poltica de precios 2.3.2. Base tributaria Captulo 3. Mercado nacional de petrolferos 2000-2011 3.1. Capacidad instalada en el Sistema Nacional de Refinacin 3.1.1. Infraestructura bsica del Sistema Nacional de Refinacin 3.1.2. Inversiones en el Sistema Nacional de Refinacin 3.1.3. Estaciones de servicio 3.2. Proceso de crudo en el Sistema Nacional de Refinacin 3.3. Oferta de petrolferos, 2000-2011 3.3.1. Produccin de petrolferos 3.3.2. Rendimientos de produccin 3.3.3. Comercio exterior de petrolferos, 2000-2011 3.3.4. Precios de los petrolferos 3.4. Demanda nacional de petrolferos, 2000-2011 3.4.1. Sector transporte 3.4.2. Sector elctrico 3.4.3. Sector industrial 3.5. Balance nacional de petrolferos, 2000-2011 3.6. Demanda de petrolferos por entidad federativa 3.7. Demanda regional de petrolferos, 2011 Captulo 4. Prospectiva del mercado de petrolferos 2012-2026 4.1. Evolucin del Sistema Nacional de Refinacin, 2012-2026 4.1.1. Incorporacin de capacidad de procesamiento en el SNR 4.1.2. Inversiones en el SNR 4.1.3. Proceso de crudo en el SNR 4.2. Produccin nacional de petrolferos, 2012-2026 15 17 19 23 23 26 29 30 31 35 37 38 40 47 49 50 51 51 52 52 53 54 57 58 60 63 63 64 66 69 69 70 74 76 79 80 82 88 89 93 95 96 107 109 113 116 119 125 125 126 128 130 132

4.2.1. Mercado de gasolinas, 2012-2026 4.2.2. Mercado de diesel, 2012-2026 4.2.3. Mercado de turbosina, 2012-2026 4.2.4. Mercado de combustleo, 2012-2026 4.2.5. Mercado de coque de petrleo, 2012-2026 Anexo uno. Estadsticas complementarias Anexo dos. Temas complementarios Anexo tres. Glosario Anexo cuatro. Abreviaturas y siglas Anexo cinco. Factores de conversin Anexo seis. Normatividad ecolgica Anexo siete. Metodologa Referencias 135 145 153 159 166 173 177 185 199 201 203 207 214
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SECRETARA DE ENERGA
ndice de cuadros
Cuadro 1 Evolucin de la capacidad de refinacin de pases seleccionados, 2000 y 2011 26 Cuadro 2 Proyectos de refinacin a nivel mundial, 2010 32 Cuadro 3 Adiciones por expansin de capacidad de refinacin de diferentes procesos secundarios. Proyectos actuales 34 Cuadro 4 Demanda de petrolferos por regin y pases seleccionados, 2000 y 2011 39 Cuadro 5 Demanda de combustible en autotransporte en pases y regiones seleccionadas 41 Cuadro 6 Automviles de pasajeros en zonas seleccionadas 42 Cuadro 7 Demanda de combustible para transporte areo en zonas seleccionadas 46 Cuadro 8 Demanda de combustible para transporte ferroviario y martimo en zonas seleccionadas 46 Cuadro 9 Produccin estimada de biocombustibles, 2010-2035 50 Cuadro 10 Referencias para fijar precios al productor 65 Cuadro 11 Componentes de los precios de petrolferos 66 Cuadro 12 Produccin de gasolinas por centro de trabajo, 2000-2011 70 Cuadro 13 Capacidad instalada por refinera y por proceso, 2000 y 2011 72 Cuadro 14 Coeficientes de complejidad en el Sistema Nacional de Refinacin, 2000-2011 73 Cuadro 15 Inversin devengada en proyectos estratgicos, 2011 74 Cuadro 16 Distribucin del parque vehicular y de la demanda de combustibles en el sector autotransporte, 2011 79 Cuadro 17 Proceso de crudo por tipo en el SNR, 2000-2011 79 Cuadro 18 Proceso de crudo por refinera, 2000-2011 80 Cuadro 19 Evolucin de las importaciones de petrolferos, 2000-2011 89 Cuadro 20 Precio al pblico de las gasolinas PEMEX Magna y PEMEX Premium, 2000 y 2011 93 Cuadro 21 Precio al pblico de otros petrolferos en 2011 94 Cuadro 22 Ventas regionales de petrolferos al sector transporte, 2011 96 Cuadro 23 Demanda regional de gasolinas en el sector autotransporte, 2000-2011 98 Cuadro 24 Demanda regional de diesel en el sector autotransporte, 2000-2011 100 Cuadro 25 Estructura del parque vehicular, 2002-2011 100 Cuadro 26 Evolucin del parque vehicular a gasolina, 2002-2011 101 Cuadro 27 Evolucin del parque vehicular a diesel, 2002-2011 101 Cuadro 28 Operaciones por tipo de aviacin, 2000-2011 104 Cuadro 29 Pasajeros transportados por tipo de aviacin, 2000-2011 105 Cuadro 30 Demanda regional de turbosina, 2000-2011 105 Cuadro 31 Demanda de diesel en diferentes modalidades del transporte, 2000-2011 106 Cuadro 32 Demanda de combustibles fsiles en el sector elctrico pblico, 2000-2011 108 Cuadro 33 Demanda de combustibles fsiles en el sector elctrico privado, 2000-2011 108 Cuadro 34 Evolucin de la demanda de combustibles en el sector industrial, 2000-2011 109 Cuadro 35 Balance nacional de petrolferos, 2000-2011 113 Cuadro 36 Balance nacional de combustleo, 2000-2011 113 Cuadro 37 Balance nacional de coque de petrleo, 2000-2011 114 Cuadro 38 Balance nacional de diesel, 2000-2011 114 Cuadro 39 Balance nacional de gasolinas, 2000-2011 115 Cuadro 40 Balance nacional de turbosina, 2000-2011 115 Cuadro 41 Demanda estatal de combustleo, 2000-2011 116 Cuadro 42 Demanda estatal de coque de petrleo, 2000-2011 116 Cuadro 43 Demanda estatal de diesel, 2000-2011 117 Cuadro 44 Demanda de gasolinas, 2000-2011 117 Cuadro 45 Demanda estatal de turbosina, 2000-2011 118 Cuadro 46 Incorporacin de capacidad1 de principales procesos en el SNR, entre 2011 y 2026 126 Cuadro 47 Capacidad de procesos por refinera, 2026 127 Cuadro 48 Produccin de petrolferos en el SNR, 2011-2026 132 Cuadro 49 Demanda interna de gasolinas en el autotransporte, 2011-2026 137 Cuadro 50 Parque vehicular a gasolina, 2011-2026 140 Cuadro 51 Balance nacional de gasolinas, 2011-2026 142 Cuadro 52 Balance de gasolinas regin Noroeste, 2011-2026 143 Cuadro 53 Balance de gasolinas regin Noreste, 2011-2026 143
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Cuadro 54 Balance de gasolinas regin Centro-Occidente, 2011-2026 Cuadro 55 Balance de gasolinas regin Centro, 2011-2026 Cuadro 56 Balance de gasolinas regin Sur-Sureste, 2011-2026 Cuadro 57 Ventas internas de diesel por sector, 2011-2026 Cuadro 58 Parque vehicular a diesel, 2011-2026 Cuadro 59 Balance nacional de diesel, 2011-2026 Cuadro 60 Balance de diesel regin Noroeste, 2011-2026 Cuadro 61 Balance de diesel regin Noreste, 2011-2026 Cuadro 62 Balance de diesel regin Centro-Occidente, 2011-2026 Cuadro 63 Balance de diesel regin Centro, 2011-2026 Cuadro 64 Balance de diesel regin Sur-Sureste, 2011-2026 Cuadro 65 Demanda regional distribuida de turbosina en el transporte areo, 2011-2026 Cuadro 66 Balance nacional de turbosina, 2011-2026 Cuadro 67 Balance de turbosina, 2011-2026, regin Noroeste Cuadro 68 Balance de turbosina, 2011-2026, regin Noreste Cuadro 69 Balance de turbosina, 2011-2026, regin Centro-Occidente Cuadro 70 Balance de turbosina, 2011-2026, regin Centro Cuadro 71 Balance de turbosina, 2011-2026, regin Sur-Sureste Cuadro 72 Demanda de combustleo por sector, 2011-2026 Cuadro 73 Demanda de combustleo en el sector industrial por grupo de ramas, 2012-2026 Cuadro 74 Balance nacional de combustleo 2011-2026 Cuadro 75 Balance de combustleo, 2011-2026, regin Noroeste Cuadro 76 Balance de combustleo, 2011-2026, regin Noreste Cuadro 77 Balance de combustleo, 2011-2026, regin Centro-Occidente Cuadro 78 Balance de combustleo, 2011-2026, regin Centro Cuadro 79 Balance de combustleo, 2011-2026, regin Sur-Sureste Cuadro 80 Demanda de coque de petrleo en el sector industrial por grupo de ramas, 2011-2026 Cuadro 81 Consumo estatal de coque de petrleo de la industria del cemento, 2011-2026 Cuadro 82 Balance nacional de coque de petrleo, 2011-2026 Cuadro 83 Balance de coque de petrleo, 2011-2026, regin Noroeste Cuadro 84 Balance de coque de petrleo, 2011-2026, regin Noreste Cuadro 85 Balance de coque de petrleo, 2011-2026, regin Centro-Occidente Cuadro 86 Balance de coque de petrleo, 2011-2026, regin Centro Cuadro 87 Balance de coque de petrleo, 2011-2026, regin Sur-Sureste Cuadro 88 Demanda interna de gasolinas por estado, 2011-2026 Cuadro 89 Demanda interna de diesel por estado, 2011-2026 Cuadro 90 Demanda interna de turbosina nacional por estado, 2011-2026 Cuadro 91 Demanda interna de combustleo por estado, 2011-2026 Cuadro 92 Demanda interna de coque de petrleo por estado 2011-2026 Cuadro 93 Coeficientes de estimacin del modelo de la demanda total de combustibles en el sector industrial 144 144 145 148 150 151 151 152 152 153 153 155 156 157 157 158 158 158 161 162 163 164 164 165 165 166 168 169 170 170 171 171 171 172 173 174 174 175 175 212
ndice de grficas
Grfica 1 Evolucin de la capacidad de refinacin en el mundo por regiones, 2000-2010 Grfica 2 Participacin regional sobre la capacidad mundial de refinacin, 2000 y 2010 Grfica 3 Utilizacin de la capacidad de refinacin Grfica 4 Utilizacin de la capacidad de refinacin por regin y en pases seleccionados, Grfica 5 Mrgenes de refinacin por regin y configuracin, 2000-2010 Grfica 6 Inversiones en refinacin a nivel mundial, 2003-2010 Grfica 7 Requerimientos de inversin en el sector refinacin Grfica 8 Comercio internacional de productos petrolferos por regin en 2010 Grfica 9 Demanda mundial de productos petrolferos, 2000-2010 Grfica 10 Distribucin de la demanda de petrolferos por sector de consumo, 2008 y 2035 24 25 27 28 29 30 36 37 38 41
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SECRETARA DE ENERGA
Grfica 11 Distribucin del parque vehicular de pasajeros, 2008 y 2035 Grfica 12 Produccin de biocombustibles. Principales productores, 2000-2010 Grfica 13 Funcionamiento del IEPS Grfica 14 Evolucin de la capacidad instalada por tipo de proceso, 2000 y 2011 Grfica 15 Capacidad nominal de procesamiento de crudo por refinera, 2000 y 2011 Grfica 16 Estaciones de servicio por entidad federativa, 2000 y 2011 Grfica 17 Estaciones de servicio y demanda de combustibles por regin, 2011 Grfica 18 Proceso de crudo por tipo y por refinera, 2000 y 2011 Grfica 19 Produccin de petrolferos en el SNR, 2000-2011 Grfica 20 Produccin de petrolferos en el SNR, 2000-2011 Grfica 21 Produccin de gasolinas en el SNR, 2000-2011 Grfica 22 Produccin de gasolinas PEMEX Magna y Premium, 2000-2011 Grfica 23 Produccin de gasolinas PEMEX Magna, PEMEX Magna UBA y PEMEX Premium por centro de trabajo, 2000 y 2011 Grfica 24 Produccin de destilados intermedios por refinera, 2000 y 2011 Grfica 25 Produccin de combustleo por refinera, 2000 y 2011 Grfica 26 Produccin de petrolferos por refinera, 2010 y 2011 Grfica 27 Rendimientos globales de produccin del SNR, 2000-2011 Grfica 28 Rendimientos del crudo en la produccin de petrolferos, 2011 Grfica 29 Importacin de petrolferos, 2000-2011 Grfica 30 Produccin, demanda e importacin de gasolinas, 2000-2011 Grfica 31 Importaciones y exportaciones de diesel, 2000-2011 Grfica 32 Importaciones y exportaciones de coque de petrleo, 2000-2011 Grfica 33 Importaciones y exportaciones de combustleo, 2000-2011 Grfica 34 Importaciones y exportaciones de turbosina, 2000-2011 Grfica 35 Erogacin por concepto del IEPS a las gasolinas en Mxico, 2006-2012 Grfica 36 Demanda de petrolferos por sector, 2000-2011 Grfica 37 Participacin de las ventas de petrolferos al sector transporte, 2011 Grfica 38 Participacin de las gasolinas PEMEX Magna y Premium en la demanda interna, Grfica 39 Distribucin regional de la demanda de gasolinas, 2000 y 2011 Grfica 40 Evolucin de la demanda regional de diesel en el sector autotransporte, 2000-2011 Grfica 41 Distribucin regional del parque vehicular nacional, 2011 Grfica 42 Produccin de vehculos para el mercado interno, 2008-2011 Grfica 43 Evolucin de las operaciones areas por tipo de aviacin, 2000-2011 Grfica 44 Transporte de carga por ferrocarril, 2000-2011 Grfica 45 Intensidad energtica del transporte ferroviarios de carga, 2000-2011 Grfica 46 Demanda total de combustibles en el sector industrial, 2000-2011 Grfica 47 Intensidad en el uso de combustibles en el sector industrial y crecimiento del PIB manufacturero, 2000-2011 Grfica 48 Intensidad regional del uso de combustibles en el sector industrial, 2000 y 2011 Grfica 49 Participacin regional de los combustibles industriales, 2000 y 2011 Grfica 50 Regin Noroeste, flujo de petrolferos, 2011 Grfica 51 Regin Noreste, flujo de petrolferos, 2011 Grfica 52 Regin Centro-Occidente, flujo de petrolferos, 2011 Grfica 53 Regin Centro, flujo de petrolferos, 2011 Grfica 54 Regin Sur-Sureste, flujo de petrolferos, 2011 Grfica 55 Capacidad nominal por proceso en el SNR, 2011 y 2026 Grfica 56 Distribucin de las inversiones en los principales proyectos de PR, 2012-2017 Grfica 57 Proceso de crudo en el SNR, 2011-2026 Grfica 58 Impacto de los proyectos en el proceso de crudo pesado, 2011-2026 Grfica 59 Proceso de crudo por tipo y refinera, 2011 y 2026 Grfica 60 Produccin de petrolferos en el SNR, 2011-2026 Grfica 61 Produccin de petrolferos por refinera, 2011-2026 Grfica 62 Rendimientos en refineras por productos, 2026 Grfica 63 Produccin de gasolinas por refinera, 2011-2026 Grfica 64 Comercio exterior de gasolinas, 2011-2026 Grfica 65 Demanda de gasolinas automotrices por segmento, 2011 y 2026 Grfica 66 Demanda de gasolinas y evolucin del parque vehicular, 2011-2026 43 49 67 71 73 77 78 80 82 82 83 84 85 86 86 87 88 89 90 90 91 91 92 92 94 95 97 98 99 99 102 103 104 106 107 110 110 111 112 119 120 121 122 123 127 128 130 131 131 132 133 135 136 137 138 139
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Grfica 67 Eficiencia promedio del parque a gasolina por categora, 2011-2026 Grfica 68 Produccin, demanda e importacin de gasolinas Grfica 69 Produccin de diesel por refinera, 2011-2026 Grfica 70 Comercio exterior de diesel, 2011-2026 Grfica 71 Eficiencias promedio del parque vehicular a diesel por categora, 2011-2026 Grfica 72 Elaboracin de turbosina por centro de trabajo, 2011-2026 Grfica 73 Comercio exterior de turbosina, 2011-2026 Grfica 74 Elaboracin de combustleo por refinera, 2011-2026 Grfica 75 Comercio exterior de combustleo, 2011-2026 Grfica 76 Elaboracin de coque de petrleo por centro de trabajo, 2011-2026 Grfica 77 Comercio exterior de coque de petrleo, 2011-2026 Grfica 78 Demanda de gasolinas del sector autotransporte con y sin mejoras en eficiencia, 2011-2026 Grfica 79 Demanda de diesel del sector autotransporte con y sin mejoras en eficiencia, 2011-2026 141 142 146 147 149 154 155 159 160 167 168 177 178
ndice de mapas
Mapa 1 Proyectos de refinacin por regin al cierre de 2010 Mapa 2 Proyectos de expansin por reconfiguracin y mejora de procesos de refinacin por regin Mapa 3 Especificaciones de lmite de azufre en gasolinas, septiembre 2011 Mapa 4 Especificaciones lmite de azufre en diesel, septiembre 2011 33 35 43 44
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SECRETARA DE ENERGA
Presentacin
La poltica energtica del Gobierno Federal en materia de petrolferos est articulada alrededor de la seguridad energtica. Con ello, se busca garantizar el abasto permanente, eficiente, oportuno y sustentable de petrolferos de calidad a los consumidores finales. El crecimiento del parque vehicular en los ltimos aos, consecuencia del crecimiento econmico y poblacional del pas, se ha traducido en una mayor demanda por gasolinas. Para satisfacer dicha demanda, las importaciones han incrementado. Es por ello que el Gobierno Federal, en lnea con su compromiso de garantizar la seguridad energtica del pas, ha llevado a cabo acciones que permitirn aumentar la produccin de gasolinas a nivel nacional, mediante la incorporacin de capacidad adicional de refinacin y la reconfiguracin de refineras existentes. La Refinera Bicentenario, en el municipio de Tula, Hidalgo, permitir contar con un mejor aprovechamiento del petrleo crudo nacional e incrementar la capacidad de refinacin del Sistema Nacional de Refinacin. Adicionalmente, la reconfiguracin de Minatitln y Salamanca complementan las inversiones del sector hidrocarburos y contribuirn a aumentar la produccin nacional de petrolferos. Por otro lado, en materia de sustentabilidad energtica, esta prospectiva destaca los elementos ms importantes de la evolucin en el mercado de petrolferos que permitirn reducir el impacto ambiental del sector. En primer lugar, el aumento en la capacidad de refinacin permitir contar con combustibles ms limpios, al poder procesar gasolinas de Ultra Bajo Azufre (UBA). Tambin, se destaca la disminucin en el uso de combustleo y disel para la generacin de electricidad. Finalmente, en materia de eficiencia energtica, se trabaja en la elaboracin y publicacin de una norma para mejorar el rendimiento de las gasolinas en los vehculos nuevos y controlar las emisiones de CO2 enviadas a la atmsfera. En esta Prospectiva de Petrolferos se plantea la evolucin esperada que tendrn la oferta y demanda por petrolfero durante el periodo 2012-2026. Asimismo, se analizan la dinmica y factores de cambio de la industria nacional de 2000 a 2011. Para ello, se emplean diversas herramientas de planeacin que permiten analizar las condiciones actuales de mercado y el impacto que stas tendrn en el mercado de petrolferos. Como tal, este documento representa un paso significativo en la construccin de un Mxico ms fuerte, con energa.
Jordy Herrera Flores Secretario de Energa
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SECRETARA DE ENERGA
Introduccin
La Secretara de Energa elabora y publica la Prospectiva de Petrolferos 2012-2026, de acuerdo con las atribuciones establecidas en el Artculo 26, Fraccin XIV del Reglamento Interior de la Secretara de Energa. Su objetivo es ofrecer informacin confiable y actualizada acerca del comportamiento histrico y prospectivo de la industria de la refinacin y del mercado de petrolferos, para la toma de decisiones. Por otro lado, es importante mencionar que este documento se elabor conforme al marco regulatorio vigente en la industria, con premisas autorizadas por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico en materia macroeconmica y por la Secretara de Energa en cuanto a los precios de combustibles. Este documento est alineado a los objetivos, metas y lneas de accin establecidas en la Estrategia Nacional de Energa. Asimismo, es consistente con el Plan de Negocios de PEMEX y el Programa de Obras e Inversiones del Sector Elctrico de la CFE. El contenido y los temas de la presente edicin de la Prospectiva de Petrolferos han sido restructurados respecto a versiones de aos anteriores. En el primer captulo se describe una visin global de la industria de la refinacin, considerando los principales acontecimientos econmicos a nivel mundial que la han impactado en los ltimos aos. En esta seccin se presentan datos histricos de la capacidad y excedentes de refinacin, la demanda y comercio internacional mundial de petrolferos, as como los mrgenes de refinacin e inversiones y proyectos en la industria. En cuanto a la informacin prospectiva, se presentan las tendencias en el sector transporte y requerimientos de inversin, as como expectativas de produccin de biocombustibles a nivel mundial. En el segundo captulo se presenta el marco regulatorio y normativo del mercado de petrolferos al cual estn sujetas las actividades relacionadas con esta industria en el pas. En l se destacan aquellos ordenamientos de reciente modificacin o incorporacin. En el tercer captulo se analiza el comportamiento de la industria nacional de refinacin de 2000 a 2011. Se describe la evolucin de la capacidad instalada del Sistema Nacional de Refinacin (SNR), como resultado de las inversiones llevadas a cabo en el sector. Adems, se muestra la evolucin del proceso de crudo, la produccin de petrolferos y los rendimientos de produccin a nivel nacional. Asimismo, se detalla el comportamiento del comercio exterior y la demanda histrica por petrolfero, as como su balance nacional desglosado por regiones. Tambin se incluye un anlisis de la evolucin nacional del parque vehicular, el impacto de la importacin de vehculos usados y parque vehicular nuevo en la demanda de combustibles. La evolucin esperada de la oferta nacional y demanda de petrolferos hacia 2026, se detalla en el captulo cuatro. Este apartado incluye las inversiones previstas en la industria de la refinacin, haciendo nfasis en los proyectos estratgicos. Dentro de stos, se consideran los planes de incorporacin de capacidad en el proceso de crudo en el SNR y su efecto sobre los rendimientos y nivel de produccin de petrolferos por refinera. Adems, se presentan las perspectivas de produccin y comercio exterior para cada petrolfero. Tambin se analiza la tendencia de la demanda por sector y regin.
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En los anexos, se presenta una estadstica complementaria de la demanda interna estimada de petrolferos, desglosada por entidad federativa, un anlisis respecto al ahorro de combustibles en relacin a la eficiencia en el sector autotransporte y las acciones para el desarrollo de biocombustibles. Tambin se incorpora un glosario de trminos, abreviaturas y siglas, factores de conversin utilizados en el sector y un listado de normas aplicables a la industria de la refinacin. Finalmente, se presenta un anexo metodolgico sobre los modelos de estimacin.
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SECRETARA DE ENERGA
Resumen ejecutivo
Panorama mundial Durante 2011, la capacidad mundial de refinacin alcanz 93,004 miles de barriles diarios (Mbd), 1.5% mayor respecto a 2010. Dicho incremento se debi principalmente a la culminacin de proyectos de refinacin que comenzaron durante el periodo 2003-2005, y que fueron incentivados por los altos mrgenes de refinacin observados hasta la primera mitad de 2008. Estas adiciones de capacidad se concentraron en dos regiones, Medio Oriente y Asia Pacfico. Asimismo, en el periodo 2000-2011 la capacidad de refinacin en la regin Asia Pacfico increment 2.6% promedio anual. China fue el pas con el mayor crecimiento durante dicho periodo. En lo que respecta a futuras adiciones de capacidad, al cierre de 2010 se estim un volumen de 12,330 Mbd. De este monto, las adiciones de nueva capacidad sumaron 9,271 Mbd, mientras que las configuraciones y mejoras alcanzaron 3,059 Mbd. La regin Asia Pacfico concentr la mayor parte de dicho volumen adicional. Por otro lado, como consecuencia de las condiciones econmicas mundiales, las inversiones de capital en refinacin se redujeron 5.9% en 2010, derivado de la disminucin en la demanda y los excedentes de capacidad. De manera contraria, las inversiones en mantenimiento incrementaron 6.0%. Por su parte, el comercio internacional de productos petrolferos registr una importante actividad en la ltima dcada. En 2011, los intercambios comerciales ascendieron a 16,530 Mbd. Las importaciones aumentaron en casi todas las regiones, excepto en Norteamrica y frica. En lo que respecta a la demanda de petrolferos, sta increment 1.3% promedio anual entre 2000 y 2011, ubicndose en 88,034 Mbd al final del periodo. Esto fue resultado del mayor consumo de destilados ligeros, intermedios, combustibles pesados y otros. En el caso de los destilados ligeros, el consumo mundial alcanz 28,239 Mbd en 2011, 1.0% menor a lo registrado en 2010.El sector transporte se mantuvo como el mayor consumidor de petrolferos a nivel mundial, casi la mitad del total. De acuerdo con el Departamento de Energa de Estados Unidos se estima que hacia 2035, el parque vehicular de los pases en desarrollo crecer 5.5% promedio anual. En especfico, China crecer 8.0% promedio anual, mientras que los pases de Latinoamrica y los pertenecientes a la OPEP registrarn tasas de crecimiento de 2.4% y 4.0%, respectivamente. Por su parte, el incremento estimado del parque vehicular de las economas en transicin 1 ser de 2.5% promedio anual. Asimismo, se espera que Europa Occidental y los pases desarrollados de Asia Pacfico incrementen su demanda a tasas de 0.6% anual durante el periodo. La demanda de Norteamrica crecer 0.9% promedio anual.
Se consideran en este rubro a Rusia, Albania, Armenia, Azerbaiyn, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Estonia, Georgia, Kazakstn, Kirguistn, Letonia, Lituania, Malta, Moldavia, Montenegro, Rumania, Serbia, Eslovenia, Tayikistn, Turkmenistn, Ucrania y Uzbekistn.
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Marco regulatorio y normativo Uno de los trabajos ms importantes en materia regulatoria y normativa que se han llevado a cabo durante los ltimos dos aos y que tienen implicaciones directas en el mercado de petrolferos, es el PROY-NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2012 Emisiones de bixido de carbono (CO2) provenientes del escape y su equivalencia en trminos de rendimiento de combustible, aplicable a vehculos automotores nuevos de peso bruto vehicular de hasta 3,857 kilogramos. El objetivo es lograr la homologacin, con Estados Unidos, de los rendimientos en el consumo de combustibles de vehculos ligeros nuevos que se comercialicen en el pas hacia 2016. Por otro lado, el 30 de marzo de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federacin las Disposiciones para llevar a cabo la distribucin y comercializacin de petrolferos. En ellas, se establecen los aspectos operativos que permitirn una mejor distribucin de petrolferos por parte de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, as como brindar mayor certeza y seguridad jurdica a los adquirientes de dichos bienes. Mercado nacional actual El Sistema Nacional de Refinacin (SNR) concluy 2011 con una capacidad instalada de 1,690 Mbd. En dicho ao, la inversin en PEMEX Refinacin fue de 24,353.8 millones de pesos. El monto se distribuy principalmente entre los proyectos de Minatitln, calidad de combustibles y para mantenimiento de la produccin. Respecto a la reconfiguracin de Minatitln, al cierre de 2011, todas las plantas del proyecto ya se encontraban en operacin, con excepcin de la planta de coque y la de alquilacin. A finales del primer semestre de 2012, tanto la coquizadora como las unidades de alquilacin se encontraban en periodo de estabilizacin. En 2011, el crudo procesado en el SNR disminuy 1.5% respecto al ao anterior, al ubicarse en 1,166.7 miles de barriles diarios (Mbd). El incremento en la cantidad de paros no programados en las refineras de Madero, Tula, Cadereyta y Minatitln fue la principal razn de este comportamiento. A su vez, la elaboracin de petrolferos disminuy 3.7% en 2011, con una produccin de 1,005.2 miles de barriles de petrleo crudo equivalente (Mbdpce). La produccin de gasolinas fue de 389 Mbd, volumen 4.0% inferior con relacin al ao anterior. La elaboracin de gasolina Pemex Magna disminuy 3.8% y la de gasolina Pemex Premium increment 9.6%. En cuanto a la produccin de diesel, sta disminuy 5.4% y se ubic en 273.8 Mbd. Por su parte, la produccin de turbosina aument 8.5% y la de combustleo disminuy 4.6%. La elaboracin de coque de petrleo proveniente de las reconfiguraciones de Madero y Cadereyta, increment 7.5% para ubicarse en 1,623.9 miles de toneladas anuales (Mta) en 2011. Al cierre de 2011 las importaciones de petrolferos sumaron 547.8 Mbdpce, lo que equivale a un incremento de 15.4% en relacin a 2010. Lo anterior fue resultado principalmente del crecimiento en la demanda y de la disminucin en la produccin de petrolferos. En este sentido, 50.6% del consumo de gasolinas se abasteci con importaciones durante 2011. En lo que respecta a la demanda de petrolferos por sector, el transporte consumi 74.5% de la demanda interna en 2011, al totalizar 1,063.6 Mbdpce. La demanda de gasolinas ascendi a 799
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Mbd. Ms de la mitad de dicho volumen (52.2%) se consumi en las regiones Centro y CentroOccidente. Por su parte, el consumo de diesel en este sector fue equivalente a 346.8 Mbd. En las ltimas dos dcadas, el incremento de crditos automotrices y la importacin de vehculos usados fueron factores que incidieron en el nmero de vehculos en circulacin, que en 2011 ascendi a 23.8 millones. Por otra parte, en el sector elctrico, destac la disminucin de 12.0% en el consumo de combustleo en dicho ao. Asimismo, la demanda de coque de petrleo disminuy 3.1%, pese a que en algunos casos este petrolfero sustituy al combustleo. En 2011 la demanda de combustibles del sector industrial aument 4.9% respecto al ao anterior. Parte de este incremento se debi al coque de petrleo y al diesel, en tanto que el consumo de combustleo disminuy, por el alza en sus precios de los petrolferos. Panorama prospectivo Para la elaboracin de los escenarios prospectivos, se consideraron aquellos proyectos del SNR orientados a incrementar la capacidad de procesamiento de crudo y el volumen de produccin de petrolferos. Del total de la inversin programada por PEMEX Refinacin, 31.6% se destinar a la Refinera Bicentenario, la cual se estima entrar en operacin en el segundo semestre de 2016. sta contar con una capacidad de proceso de 250 Mbd de crudo tipo Maya, complementada con 76 Mbd de residuo de vaco provenientes de la refinera existente en Tula. Otro proyecto prioritario para PEMEX Refinacin es el de Calidad de combustibles. Entre 2013 y 2016, 14.2% de la inversin se destinar a ste. La Fase gasolinas, que iniciar operaciones en 2013, tiene como objetivo homologar, con respecto a estndares internacionales, la calidad de la gasolina producida a nivel nacional. Por su parte, el objetivo de la Fase Diesel es producir diesel de 15 partes por milln (ppm) mximo de azufre en peso. En los prximos cinco aos, 10.3% de la inversin se destinar a la reconfiguracin de Salamanca. sta tendr un tren de aprovechamiento de residuales con capacidad de 47 Mbd y entrar en operaciones en 2017. El 35.8% restante de la inversin se destinar a diversos proyectos cuyo objetivo es fortalecer al SNR, incrementando su proceso de crudo y capacidad de refinacin, adems de aumentar los rendimientos promedio en la produccin de gasolinas y destilados intermedios. Durante el periodo 2011-2026, la produccin de petrolferos crecer 2.6% promedio anual, al pasar de 1,005.2 Mbdpce a 1,478.0 Mbdpce. Al final del periodo prospectivo, se estima que la produccin de gasolinas ascender a 582.5 Mbd, con un crecimiento promedio anual de 4.0%. Por su parte, la produccin de diesel se estima en 589.3 Mbd, con un crecimiento medio anual de 5.2% de 2011 a 2026. En cuanto a la produccin de combustleo, se espera una disminucin promedio anual de -4.6% durante el periodo prospectivo. Esta disminucin ser reflejo de la incorporacin de proyectos de conversin profunda y configuracin de coquizacin. Por otra parte, la produccin de coque de petrleo crecer a una tasa anual de 8.1%. En 2026 su produccin ascender a 5,202.1 Mta. Por su parte, la turbosina incrementar su produccin en 70.4 Mbd, con una tasa de crecimiento de 1.5% anual en el periodo 2011-2026.
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Respecto a la balanza comercial de petrolferos, se estima que la demanda de gasolinas continuar siendo superior a la produccin, pese a las reconfiguraciones programadas y proyectadas. Por ello, las importaciones de gasolina crecern 3.4% promedio anual durante el periodo prospectivo. En cuanto al comercio exterior de disel, se estima una reduccin en las importaciones de 4.3% promedio anual. Lo anterior resultar por el incremento en la demanda, al mismo tiempo que la produccin permanece prcticamente constante. Al final de 2026, las importaciones de coque de petrleo ascendern a 1,814.7 Mta, en tanto que las exportaciones totalizarn 621.2 Mta. Por su parte, las compras al exterior de turbosina se ubicarn en 30.8 Mbd, mismas que se destinarn al transporte areo. En cuanto al comercio exterior de combustleo, ste ser el nico petrolfero con saldo positivo en su balanza. En 2026, las exportaciones de este petrolfero ascendern a 103.8 Mbd. El consumo de gasolinas, principal petrolfero demandado en 2026, crecer 3.7% promedio anual durante el periodo analizado. Esto comportamiento estar asociado al incremento de 6.6% promedio anual en el parque vehicular a gasolina. Al final del periodo, la demanda ascender a 1,369.8 Mbd y el parque vehicular se estima en 62.9 millones de unidades. La demanda interna de diesel presentar una tasa promedio anual de 3.4% durante el periodo 2011-2026. En el ltimo ao del periodo, sta totalizar 659.6 Mbd. El sector transporte a diesel demandar 593.3 Mbd, con un incremento promedio anual de 3.6%. La demanda del sector industrial y petrolero incrementar 2.6% y 1.6% promedio anual, respectivamente. En contraste, la demanda para la generacin elctrica pblica disminuir 8.9% promedio anual. La demanda de turbosina crecer 4.0% promedio anual entre 2011 y 2026. En el ltimo ao, se consumirn 101.2 Mbd, cantidad 45.0 Mbd mayor respecto a lo demandado en 2011. Este comportamiento estar asociado a una mayor actividad comercial. Por su parte, la demanda total de combustleo se ubicar en 47.3 Mbd en 2026, cantidad 183.7 Mbd menor respecto a lo demandado en 2011. Esto se debe, en gran medida, a la cada en el precio del gas natural respecto al combustleo. Bajo este contexto, el sector elctrico sustituir gas natural por combustleo para la generacin elctrica. La demanda de los sectores industrial y petrolero tambin presentarn tasas promedio anuales negativas de 9.4% y 10.3%, respectivamente. Para el periodo 2011-2026 se espera que el consumo de coque de petrleo en el sector industrial aumente 3.0% promedio anual, con una demanda de 4,783.0 Mta al final de 2026. Esto ser resultado de una mayor demanda estimada en las industrias del cemento, metales bsicos y qumica, ya que se espera contine siendo ms econmico que el combustleo.
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1. Captulo 1. Panorama internacional de la industria de la refinacin

En los ltimos aos, la industria de la refinacin evolucion favorablemente como resultado de las condiciones econmico-financieras a nivel internacional y a raz de la recuperacin econmica. Dichas condiciones incidieron sobre la demanda global de productos petrolferos, revirtiendo la tendencia negativa mostrada en los dos ltimos aos. Con este aumento en la demanda, increment tanto el porcentaje de utilizacin de la capacidad de refinacin como sus mrgenes en la mayora de las regiones del mundo. Pese a este cambio en la tendencia, la especulacin y volatilidad en los mercados globales siguen presentando altos riesgos financieros 2 que pueden afectar directamente a la industria.
1.1. Capacidad mundial de refinacin, 2000-2011

En 2011, la capacidad mundial de refinacin alcanz 93,004 miles de barriles diarios (Mbd) 3, cifra 1.5% mayor respecto a 2010. La culminacin de proyectos de refinacin iniciados en el periodo 2003-2005, incentivados por los altos mrgenes de refinacin hasta la primera mitad de 2008, se tradujo de manera directa en la ampliacin de la capacidad de refinacin mundial 4. Estas adiciones de capacidad se concentraron principalmente en Asia Pacfico y Norteamrica. Asimismo, la distribucin de la capacidad entre regiones cambi con el incremento en la participacin de los pases de Asia Pacfico. La capacidad de esta ltima regin represent 31.3% del total mundial, equivalente a 29,135 Mbd. De 2000 a 2011, su capacidad creci 2.8% promedio anual, derivado del desarrollo de sus economas emergentes. Tan slo China aport 37.2% del total regional y 11.6% del total global. La regin integrada por los pases de Europa y Eurasia, que hasta 2006 posea la mayor capacidad de refinacin, registr una capacidad de 24,570 Mbd en 2011, 0.5% superior respecto a 2010. Con ello, la aportacin al total de la capacidad mundial fue de 26.4%, lo que la ubic en segundo lugar, despus de Asia Pacfico. Destac el incremento en la capacidad de la Federacin Rusa, que fue equivalente a 56.4% del incremento total de la regin. Por su parte, Europa present una importante reduccin en su capacidad de refinacin, aunque pases como Espaa, Grecia, Suecia, Holanda y Blgica incrementaron su capacidad, que en conjunto represent 40.2% del incremento de Europa y Eurasia. Las reducciones de capacidad se originaron principalmente en Francia, Italia y Alemania.
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Fuente: Oil situation in 2010 and trends, Panorama 2011. Institut Franais du Ptrole (IFP), Francia. dem. 4 dem.
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En 2011 la capacidad de refinacin en Norteamrica se ubic en 21,382 Mbd. Con ello, se ubic en el tercer lugar mundial (vase Grfica 1). El aumento en esta regin fue de 373 Mbd respecto a 2010. La mayor capacidad se ubic en Estados Unidos, con 19.1% del total mundial. Grfica 1 Evolucin de la capacidad de refinacin en el mundo por regiones, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
31,000 29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 2000 2001 2002 2003 Asia Pacfico 2004 2005 2006 Europa y Eurasia 2007 2008 2009 Norteamrica 2010 2011
10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2000 2001 2002 Medio Oriente 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 frica 2010 2011 Centro y Sudamrica
Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.
Las capacidades de refinacin en regiones como Centro y Sudamrica, frica y Medio Oriente son menores debido, principalmente, a la baja demanda de petrolferos, asociada al menor grado de desarrollo de los pases que componen estas regiones. Sin embargo, en la ltima dcada, los pases productores de petrleo, en especfico los pertenecientes a la OPEP, han realizado importantes inversiones en capacidad de refinacin como respuesta a las expectativas de crecimiento de las economas emergentes asiticas. Los efectos de esta polarizacin son palpables en el comercio internacional. Por ejemplo, Estados Unidos dej de ser el principal socio comercial de Medio Oriente, cediendo dicha posicin a Asia Pacfico.
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Grfica 2 Participacin regional sobre la capacidad mundial de refinacin, 2000 y 2011 (Participacin porcentual)
Total 93,004 Mbd Europa y Eurasia 30.7%
2000
Total 82,352 Mbd Norteamrica 24.2% Europa y Eurasia 26.4%
2011
Norteamrica 23.0%
Medio Oriente 7.9% Centro y Sudamrica 7.6% Asia Pacfico 26.1% frica 3.5% Asia Pacfico 31.3%
Medio Oriente 8.6% Centro y Sudamrica 7.1% frica 3.6%
La capacidad de refinacin de Medio Oriente alcanz 8,011 Mbd, como resultado de las inversiones de los pases de la OPEP, con miras a incrementar su participacin dentro del mercado asitico. Arabia Saudita aport 26.3% de la capacidad en 2011, Irn 23.2%, Kuwait 11.6% e Iraq 11.5%. En la ltima dcada, la capacidad total de refinacin en esta regin registr un crecimiento medio anual de 1.9%, apenas debajo de Asia Pacfico (2.8%), en trminos relativos. Por otra parte, frica fue la regin con menor capacidad de refinacin a nivel mundial. En 2011 promedi 3,317 Mbd, lo que represent un incremento de 3.9% respecto a 2010. El mercado natural de los pases africanos de la costa del mediterrneo es Europa y considerando los estndares ambientales de esta ltima regin, se considera que la participacin de frica en el mercado europeo aumente, lo que requerir de incrementos de capacidad 5. En Amrica del Sur y Centroamrica la capacidad de refinacin mantuvo un crecimiento constante pero moderado. De 2000 a 2011, sta creci 0.5% promedio anual, registrando una capacidad de 6,590 Mbd al final del periodo. Cabe mencionar que en el ltimo ao, Venezuela no registr incrementos de capacidad mientras que la de Brasil aument en 23.2 Mbd respecto a 2010. En cuanto a la aportacin por pas, en 2011 Estados Unidos ocup el primer lugar, con 17,730 Mbd. Respecto a 2010, sta aument 0.8%, aun y con la venta de algunas instalaciones de refinacin. El objetivo de esto fue reestructurar el sector y aprovechar las oportunidades en la adquisicin de destilados intermedios provenientes de Federacin Rusa y Asia 6. Estas acciones permitieron que otros pases y/o compaas dispusieran de capacidad de refinacin con costos moderados. En 2011 China aport 10,834 Mbd de capacidad de refinacin, con una tendencia de crecimiento anual de 6.5% de 2000 a 2011. Con esto, China ocup el segundo lugar en cuanto a capacidad de refinacin a nivel mundial (vase Cuadro 1). Cabe destacar que en 1990, China posea una capacidad de refinacin equivalente a 18.4% de la de Estados Unidos. En 2011, sta represent 61.1% de la total instalada en este ltimo pas.
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Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012. Fuente: Refining: varying conditions by region, Panorama 2011. IFP Francia.
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El tercer lugar lo ocup la Federacin Rusa, con una capacidad de refinacin equivalente a 6.1% del total mundial. En 2011, este pas registr un incremento de 3.1% asociado a la reconfiguracin y mejora de sus procesos existentes. Por su parte, Japn se ubic en cuarto lugar, al registrar una capacidad de 4,274 Mbd en 2011. Por segundo ao consecutivo, este pas registr una reduccin de 0.4%. Cabe mencionar que de 2000 a 2011, su capacidad de refinacin se redujo 14.7%. Al igual que el resto de los pases de la OCDE, Japn se encuentra en un proceso de reestructura y adecuacin de su capacidad acorde con su demanda de petrolferos. Cuadro 1 Evolucin de la capacidad de refinacin de pases seleccionados, 2000 y 2011 (Miles de barriles diarios)
Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pas Estados Unidos China Federacin Rusa Japn India Corea del Sur Italia Brasil Arabia Saudita Alemania Canad Irn Reino Unido Francia Mxico 1 2000 16,595 5,407 5,536 5,010 2,219 2,598 2,485 1,849 1,806 2,262 1,861 1,597 1,778 1,984 1,540 2011 17,730 10,834 5,663 4,274 3,804 2,783 2,331 2,116 2,110 2,077 2,046 1,860 1,757 1,610 1,690 Var % 6.8% 100.4% 2.3% -14.7% 71.4% 7.1% -6.2% 14.4% 16.8% -8.2% 10.0% 16.5% -1.2% -18.8% 9.7% tmca 0.6% 6.5% 0.2% -1.4% 5.0% 0.6% -0.6% 1.2% 1.4% -0.8% 0.9% 1.4% -0.1% -1.9% 0.8%
1 Datos de PEMEX Refinacin. Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.
India se ubic en quinto lugar, con una capacidad de 3,804 Mbd y una aportacin de 4.1% al total mundial. A este pas le siguieron Corea del Sur, Italia y Arabia Saudita, con participaciones de 3.0%, 2.5% y 2.3%, respectivamente. Brasil y Alemania tuvieron una aportacin de 2.3% y 2.2%, respectivamente Finalmente cabe mencionar que tan slo los primeros 15 pases con mayor capacidad de refinacin aportan en conjunto 67.4% del total mundial. Los pases con economas emergentes mostraron importantes incrementos de capacidad en el periodo 2000-2011. En contraste, los pases desarrollados registraron decrementos en los ltimos aos.
1.1.1.
Capacidad excedente de refinacin 2000-2011
El balance entre la oferta y la demanda de petrolferos y el nivel de los mrgenes de refinacin son factores que determinan la inversin en el sector para la expansin de la capacidad de refinacin. Se considera que, desde el punto de vista del productor, el comportamiento ms aceptable del mercado se presenta cuando los mrgenes se mantienen en un nivel medio aceptable. Adicionalmente, una de las premisas para incrementar el margen de refinacin y con ello el beneficio
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para las compaas, es incrementar la eficiencia en el uso de las refineras, que necesariamente reducir el excedente de capacidad, siempre y cuando la demanda lo requiera. Bajo estas circunstancias, diferenciales estrechos de capacidad harn que los precios respondan a la alza incrementando el beneficio por unidad de produccin. No obstante, para satisfacer los requerimientos futuros de petrolferos no es suficiente incrementar la eficiencia de las refineras, sino prever el desarrollo de nueva capacidad. Por otro lado, el precio del petrleo crudo, factor clave en el comportamiento del porcentaje de utilizacin de la capacidad de refinacin, sufri una abrupta cada al inicio de la crisis mundial a finales de 2008, despus de una tendencia alcista por ms de cinco aos. Al caer la demanda y aumentar los precios del crudo en 2011, los mrgenes de refinacin bajaron a niveles poco favorables para la rentabilidad de los proyectos. La diferencia en la movilidad de los mrgenes y precios respecto a la velocidad de respuesta de la industria de la refinacin, tuvo como consecuencia un excedente en la produccin de petrolferos. Adems, la imposibilidad de detener algunos proyectos con un grado de avance significativo, deriv en un incremento de la capacidad excedente de refinacin, que en conjunto con los altos inventarios de productos, llev a un proceso involutivo a este sector. Grfica 3 Utilizacin de la capacidad de refinacin (Porcentaje)
100,000 90,946 90,000 80,000 (13,928) 70,000 82,352 84,068 (15,587) 68,481 86,027 (12,067) 73,960 68,424 86% (17,441) (17,838) (16,429) 75,188 75,563 90% 91,616 93,004 92%
73,108
88%
miles de barriles diarios
60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0
83% 82% 81% 81% 80%
84%
82%
80%
78% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Utilizacin 2011 Capacidad de reserva Capacidad de refinacin Produccin mundial
En 2011 muchas compaas evaluaron la factibilidad de instalar nueva capacidad bajo la premisa del restablecimiento de la demanda con la recuperacin econmica. Sin embargo, la decisin no fue uniforme en todas las regiones. Norteamrica, Europa y Eurasia decidieron mantener su capacidad y en algunos casos disminuirla. No obstante, Asia Pacfico y Medio Oriente decidieron incrementarla ante las expectativas de crecimiento de las economas emergentes asiticas. frica, Centro y Sudamrica mantuvieron su capacidad y propusieron modestos incrementos para el corto plazo, ya
Utilizacin
86%
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que si bien registran crecimientos, no han alcanzado niveles de produccin de crudo que vuelvan rentables sus proyectos. Bajo este contexto, en 2011 el excedente global de refinacin fue de 17,441 Mbd, cantidad 1,012 Mbd mayor respecto a 2010 (vase Grfica 3). Dicho excedente result del diferencial entre la produccin (75,563 Mbd) y la capacidad de refinacin (93,004 Mbd). Con ello, la utilizacin global de la capacidad de refinacin se ubic en 81%. Grfica 4 Utilizacin de la capacidad de refinacin por regin y en pases seleccionados, 2000-2011 (Porcentaje de utilizacin)
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Europa y Eurasia 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2006
2007 Medio oriente
2008
2009 frica
2010
2011
Norteamrica 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65%
Centro y Sudamrica
Asia Pacfico
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EUA
China
Japn
Total Mundial
OCDE
No-OCDE
A escala regional, el porcentaje de utilizacin mostr diferencias importantes. La inversin en infraestructura, el excedente de capacidad generado por la culminacin de proyectos, la dinmica del mercado en las regiones y la recuperacin econmica de los pases, afectaron la evolucin de la utilizacin de refineras en el mundo. En 2011, slo aquellos productores con capacidad tcnica y econmica para mantenerse en el mercado con mrgenes mnimos, lograron revertir la tendencia de disminucin en el porcentaje de utilizacin. En contraste, aquellos productores con tecnologas viejas y acceso limitado al crdito, redujeron su porcentaje de utilizacin.
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En Centro y Sudamrica el porcentaje de utilizacin fue de 73%, 4 puntos porcentuales ms a la de 2010. Por su parte, frica mostr la mayor tendencia a la baja. La utilizacin de sus instalaciones de refinacin lleg a 67% en 2011. Norteamrica y Medio Oriente tambin disminuyeron su porcentaje de utilizacin. En tanto que Asia Pacfico y Europa y Eurasia incrementaron su utilizacin (vase Grfica 4).
1.2. Mrgenes de refinacin

Todos aquellos factores que incrementan el riesgo de desabasto de combustibles, a nivel regional o mundial, tienen un efecto sobre los precios de los petrolferos, moviendo los mrgenes de refinacin. Estos ltimos alcanzaron niveles promedio altos en el periodo 2004-2007, debido al crecimiento de la demanda, a los bajos niveles de inversin en mantenimiento y a la nueva capacidad adicionada, entre otros factores. Esta presin sobre el mercado fue favorable para los productores, pero tambin increment la volatilidad del mercado. Grfica 5 Mrgenes de refinacin por regin y configuracin, 2000-2011 (Dlares por barril)
30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 4T99
4T00 4T01 4T02 4T03 4T04 4T05 (USGC) Coquizacin West Texas Sour (NWE) Craqueo Brent
4T06 4T07 4T08 (Singapore) Hidro-craqueo Dubai
4T09 4T10 4T11 (USGC) Coquizacin Maya
Nota. Se muestran valores desde el cuarto trimestre de 1999 hasta el cuarto trimestre de 2011. Nota. Los valores para la coquizacin del crudo maya se obtuvieron de la Agencia Internacional de Energa. Fuentes. BP Statistical Review of World Energy, June 2012; y versin electrnica del Oil Market Report 2011, AIE.
En 2011, despus del incremento de los mrgenes de refinacin en 2010, stos presentaron una disminucin importante, hasta llevarlos a valores negativos para algunas configuraciones. Tal es el caso de la coquizacin del West Texas Sour, que se ubic en -1.14 (USD/b) y de -4.59 (USD/b) para la coquizacin del crudo Maya. Por el contrario, el margen para el craqueo del Brent fue de 4.70 y de 3.57 (USD/b) para hidro-craqueo Dubai (vase Grfica 5). Para evitar espirales inflacionarias, algunos pases tuvieron que subsidiar los precios de los combustibles cuando los mrgenes de refinacin fueron negativos. Otros pases, como los pertenecientes a la OPEP, duplicaron sus esfuerzos para incrementar su capacidad con la expectativa
29
de la recuperacin de la economa mundial. En ambos casos, los resultados no fueron tan contundentes como se esperaba. Adicionalmente, el sector refinacin presenta retos tecnolgicos importantes, ya que los estndares de calidad de combustibles y la reduccin de emisiones requieren de innovaciones tecnolgicas que, mientras los mrgenes de refinacin permanezcan bajos, sern incosteables para los productores, en especial para las pequeas compaas.
1.3. Inversiones en la industria de la refinacin

Las principales inversiones requeridas en el sector refinacin son la infraestructura o inversin de capital; el mantenimiento, que se refleja en la mejora operativa por la conservacin de las instalaciones; y, la provisin de insumos complementarios como catalizadores y qumicos. En 2010, las inversiones de capital disminuyeron 5.9% respecto a 2009, como consecuencia de las condiciones econmicas mundiales. Los bajos niveles de demanda que prevalecieron a lo largo del ao y los excedentes de capacidad hicieron inviables los proyectos de nuevas capacidades y, en algunos casos, hasta los de reconfiguracin. Al cierre de 2010, la inversin en mantenimiento a nivel mundial increment 6.0%. El gasto en reposicin de equipos represent 40% de dicha inversin y la mano de obra 60%. Con esta inversin en el mantenimiento de las instalaciones, las compaas tuvieron margen para soportar incrementos de demanda y mejorar su eficiencia con el correspondiente aumento en el porcentaje de utilizacin (vase Grfica 6). Grfica 6 Inversiones en refinacin a nivel mundial, 2003-2010 (Miles de millones de dlares)
61.7 56.8 47.9 12.4 48.9 12.8 49.7 12.8 52.1 14.1 14.0
23.2 21.7 18.5 19.1 19.6 20.6 24.6 26.0
65.0 15.0
64.9 15.0
15.0
17.0
17.0
17.3
17.5
21.0
23.5
25.4
23.9
2003
2004
2005
2006
2007 Mantenimiento
2008
2009 Catalizadores
2010
Inversin en Capital
Fuente: Refining: varying conditions by region, Panorama 2011, Institut Franais du Ptrole, IFP.
Asimismo, la inversin mundial en qumicos y catalizadores no present variaciones respecto a 2009. En ese ao, la culminacin de contratos deriv en un crecimiento en este rubro. Con ello, la generacin de inventarios de estos insumos compens las adquisiciones para demanda de productos terminados en 2010.
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Por otro lado, las expectativas de crecimiento del sector son bajas 7 a nivel internacional, debido a que en la actualidad no existe certeza de la recuperacin econmica y aun prevalecen los efectos post-crisis. Con ello, la especulacin y la situacin financiera de algunos pases representan el principal obstculo para las inversiones.
1.4. Proyectos del sector refinacin

Al inicio de 2008, la capacidad adicional propuesta en diversos proyectos a nivel mundial alcanz 20 millones de barriles diarios (MMbd). Sin embargo, al cierre del ao, la situacin del mercado se revirti y slo los proyectos con avance suficiente concluyeron. Aquellos en fases iniciales fueron cancelados y los que se encontraban en construccin fueron suspendidos. Los factores que determinaron la situacin de cancelacin o suspensin de los proyectos fueron, principalmente, los mrgenes de refinacin, el nivel de la demanda, los precios de los equipostecnologas y el nivel de financiamiento asociado a las tasas de inters. En 2009, con la cada tanto de la demanda como de los mrgenes, el incremento de los precios de las tecnologas y equipos, y el colapso de los mercados financieros, todos los proyectos fueron sometidos a rigurosos estudios de factibilidad. Como consecuencia, la capacidad adicional propuesta se ajust. Al cierre de 2010, considerando las nuevas condiciones de mercado y tomando como base los ajustes hechos en 2009, el listado de proyectos sum una capacidad de 12,330 Mbd. De dicho volumen, las adiciones de nueva capacidad sumaron 9,271 Mbd, mientras que las configuraciones y mejoras alcanzaron 3,059 Mbd. Del total de capacidad adicional con nuevas refineras, 14.7% se encuentra suspendido y en riesgo de cancelacin, debido a la situacin econmico-poltica de los pases donde se propone instalarlas. De esta forma, el incremento de capacidad real proyectado y en ejecucin fue de 7,906 Mbd, de los cuales 45.3% se ubic en la regin Asia Pacfico, 37.0% en Medio Oriente, 7.2% en frica, 6.7% en Centro y Sudamrica y 3.8% en Norteamrica. Europa y Eurasia no report ningn proyecto de adicin de nueva capacidad al cierre de 2010. En cuanto a las adiciones por reconfiguraciones y mejoras, 47.4% de dicha capacidad correspondi a Asia Pacfico, 21.4% a Medio Oriente, 22.2% a Norteamrica y 9.0% a Centro y Sudamrica. Cabe mencionar que ni frica ni la regin de Europa y Eurasia reportaron proyectos de reconfiguracin en sus instalaciones de refinacin. En particular, China registr proyectos de nuevas refineras equivalentes a 37.7% del total global. En el caso de reconfiguraciones, sus proyectos representaron 43.8% de la capacidad mundial propuesta. Por su parte, India present proyectos equivalentes a 7.6% de nueva capacidad y 3.6% de reconfiguracin, ambos respecto a los totales globales.
Refining: varying conditions by region, Panorama 2011, Institut Franais du Ptrole, IFP.
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Cuadro 2 Proyectos de refinacin a nivel mundial, 2010 (Miles de barriles diarios)

Regin /pas Norteamrica Canad Canad Mxico Proyecto Scotford Voyageur Minatitln a Tula AR Fase Diseo Diseo Arranque Ingeniera Capacidad Inicio de 2 (Mbd) proyecto 300 Shell Canada Edmonton RM 400 2008 Suncor Edmonton RM 200 2010 Pemex Minatitln, Veracruz RM ~80 2008 Pemex Tula de Allende, Hidalgo DC y AR 300 2009 530 Ecopetrol Cartagena RM 165 2009 Petrobras y PDVSA Pernambuco DC 230 2007 Petroecuador - SK Engineering Esmeraldas, Ecuador RM 110 2008 Manabi DC 300 2008 4,091 Foster Wheeler Nassiriyah DC 300 2008 Technip Karbala DC 140 2008 Shaw and Webster Kirkuk DC 150 2008 Shaw and Webster DC 150 2008 KPI DC 615 2008 KNPC Coastline of Kuwait RM 454 2008 KNPC Coastline of Kuwait RM 200 2008 ORC y otros Al Duqm DC y PQ 300 2009 QGPC Ras Laffan DCC 146 2006 QGPC Al-Shaheen DCC 250 2011 Aramco y Total DC 400 2005 Aramco DC 440 2005 Aramco y Conoco-Philips DC 400 2006 Aramco y TBD DC 400 2006 IPIC - ENOC Fujairah DC 300 2007 SPC y CNPC Abu Khashab DC 100 2010 770 Tiaret DC 100-150 2009 c Lobito DC 200 2008 Sonangol y Sinopec PetroSA Eastern Cape DC 400 2010 Petronas Port Sudan DC 2005 Getotal Rio Muni DC 20 2010 3,580 CNPC/PetroChina Qinzhou, Guanxi DC 200 CNPC/PetroChina/Rosneft Tianjin DC 260 CNPC/PetroChina/PDVSA Guangdong, Jieyang DC 400 Sinochem Quanzhou DC 240 Sinochem Ningbo DC 240 2011 Sinopec Maoming RM 240 Sinopec Guangdong, Zhanjiang DC 300 Sinopec Nanjing, Jinling RM 100 Sinopec Shanghai (Caojing) DC 240 Sinopec Zhenhai, Zhejiang RM 300 CNPC/PetroChina/Saudi Aramco Qinzhou, Yunnan DC 200 CNPC/PetroChina Lanzhou RM 200 CNPC/PetroChina Huabei RM 100 CNPC/PetroChina Changzhou DC 200 CNPC/PetroChina Pengzhou DC 200 CNPC/PetroChina Ningxia, Yinchuan DC 100 CNPC/PetroChina/Shell/Qatar Jiangsu, Taizhou DC 400 CNOOC Huizhou RM 200-400 RM 110 BPCL/OOCL Bina DC 120 Hindustan Petroleum Co. Ltd. Bhatinda DC 180 Indian Oil Corporation DC 300 Compaa Localizacin Proceso
1
Inicio de operaciones Indefinido Indefinido 2011 2016 Indefinido 2020 contnuo 2013 2017 2017 2017 2017 Indefinido contnuo contnuo 2013-2014 2009 2014 2013 2012 2014 2013 Indefinido 2013 2015 Indefinido 2010 2015 2013 2013 2015 2013 2012 2015 2015 2013 2015 2013 2015 2012 2011 2015 2015-2020 2011 2011 2014 2015
3
Estado al cierre de 2010 Cancelado Reactivado En construccin En etapa de diseo y contratos En etapa de planeacin En etapa de diseo En obras En etapa de diseo En etapa de diseo y contratos En etapa de diseo y contratos En etapa de diseo y contratos En etapa de diseo y contratos Suspendida En obras En obras En etapa de diseo y contratos En operacin Suspendida En construccin En construccin En etapa de diseo En etapa de diseo Suspendida En etapa de planeacin En etapa de diseo y contratos Suspendida En etapa de planeacin Suspendido En etapa de diseo En operacin En estudios de factibilidad En construccin Aprobacin preliminar Pendiente de aprobacin En obras Aprobacin preliminar Aprobacin preliminar En estudios de factibilidad Pendiente de aprobacin En construccin En obras En obras En estudios de factibilidad En construccin En construccin Pendiente de aprobacin Pendiente de aprobacin En obras En construccin Pendiente de aprobacin Pendiente de aprobacin
Mxico Centro y Sudamrica Colombia Diseo Brasil Abreu e Lima Diseo Ecuador Esmeraldas Instalacin b Diseo Ecuador Medio Oriente Iraq Nassiriyah Ingeniera Iraq Kerbala Ingeniera Iraq Kirkuk Ingeniera Iraq Misan Ingeniera Kuwait Al-Zour Licitacin Kuwait Mina-Abdullah Instalacin Kuwait Al-Shuaiba Instalacin Omn Diseo Qatar Construccin Qatar Diseo Arabia Saudita Jubail JV Ingeniera Arabia Saudita Ras Tanura Ingeniera Arabia Saudita Yanbu' JV Ingeniera Arabia Saudita Jazan Ingeniera Emiratos rabes Unidos Diseo Siria Ingeniera frica Argelia Diseo Angola Sudfrica Sudn Guniea Ecuatorial Asia China China China China China China China China China China China China China China China China China China India India India India Essar Oil's Greenfield Grassroots Paradeep Construccin Diseo Diseo Diseo Diseo Instalacin Ingeniera Ingeniera Evaluacin Evaluacin Construccin Instalacin Instalacin Evaluacin Construccin Construccin Evaluacin Evaluacin Instalacin Construccin Evaluacin Evaluacin SonaRef Diseo Diseo Evaluacin Diseo
DC=destilacin de crudo, AR=aprovechamiento de residuales, PQ=petroqumica, DCC=destilacin de crudo y condensados y RM =Reconfiguracin - Mejoras. 2 La capacidad reportada por regin corresponde nicamente a nuevas refineras, se excluyeron las capacidades de las reconfiguraciones y mejoras. Incluye proyectos suspendidos temporalmente. 3 Los proyectos indefinidos se encuentran en espera de mejores condiciones financieras, y moderados costos de construccin. a La fuente incluye 250 Mbd de una nueva refinera y 50 Mbd de un nuevo tren de aprovechamiento de residuales para la refinera existente. Sin embargo, al cierre de esta publicacin PR plantea que el tren de aprovechamiento de residuales ser de 76 Mbd. b El proyecto se realiza por una compaa creada por Ecuador y Venezuela, en territorio Ecuatoriano. c Sinopec est actualmente fuera del proyecto por diferencias relacionadas con el mercado de los productos. Fuente: Country Analysis Brief, Energy Information Administration, DOE. Estados Unidos.
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En Arabia Saudita, los proyectos de nuevas refineras estimaron la adicin de 1,640 Mbd entre 2012 y 2014, que represent una participacin de 17.7% de la capacidad de los futuros proyectos de refinacin. Este pas no registr proyectos de reconfiguracin, ya que el crudo a proceso de sus instalaciones es ligero. Otros pases de Medio Oriente que pretenden incrementar su capacidad de refinacin son Iraq, Kuwait, Qatar, Omn, Emiratos rabes Unidos y Siria, de los cuales destacan los dos primeros, con 740 Mbd y 615 Mbd, respectivamente. De los cinco proyectos propuestos en frica, dos fueron suspendidos despus de las revisiones de 2009 y a la fecha no han sido aprobados. Uno de ellos, inicialmente operado por Sonangol y Sinopec, se ubica en Angola y tiene una capacidad de 200 Mbd. El otro se localiza en Sudn y es operado por Petronas. Ambos presentaron dificultades para garantizar su viabilidad econmica. Esto gener, en el caso de Angola, diferencias entre las compaas operadoras, derivando eventualmente en su separacin. Con ello, en 2010 frica present proyectos por 570 Mbd para nuevas instalaciones que estarn ubicadas en Argelia, Sudfrica y Guinea Ecuatorial (vase Mapa 1). Mapa 1 Proyectos de refinacin por regin al cierre de 2010 (Miles de barriles diarios)
Asia Pacfico Capacidad adicional: 3,580 Mbd Nmero de proyectos de nuevas refineras: 15
Norteamrica Capacidad adicional: 300 Mbd Nmero de proyectos de nuevas refineras: 1
Centro y Sudamrica Capacidad adicional: 530 Mbd Nmero de proyectos de nuevas refineras: 2
Medio Oriente Capacidad adicional: 2,926 Mbd Nmero de proyectos de nuevas refineras: 11 frica Capacidad adicional: 570 Mbd Nmero de proyectos de nuevas refineras: 3
Estimacin de capacidad mundial adicional en 20301: 7,906,000 barriles diarios Nmero de proyectos de nuevas refineras2: 32
1 2
Capacidad adicional de proyectos en ejecucin de nuevas refineras. Nmero de refineras con proyectos en ejecucin al cierre de 2010. Fuente: Country Analysis Briefs, 2010. DOE, EIA, Estados Unidos.
En el continente americano slo se presentaron 3 proyectos de nueva capacidad de refinacin, de los cuales dos pertenecen a la regin de Centro y Sudamrica y uno a Norteamrica. En Brasil, Petrobras y PDVSA participan en el proyecto Abreu e Lima, prevista su terminacin para 2020 y que aportar 230 Mbd en el Estado de Pernambuco. El otro proyecto, ubicado en Manabi, provincia de Ecuador, tendr una capacidad de 300 Mbd y ser operado por una empresa de Ecuador y Venezuela. El nico proyecto de nueva capacidad en Norteamrica corresponde a la Refinera Bicentenario en Mxico, prevista para el segundo semestre de 2016. Este proyecto estar ubicado en el
33
municipio de Tula de Allende, en el Estado de Hidalgo, y aportar 250 Mbd de capacidad de destilacin primaria e inicialmente consider 50 Mbd del aprovechamiento de residuales de la refinera. No obstante en julio de 2012 esta ltima cambi a 76 Mbd. Cabe destacar que en Estados Unidos, nueve refineras se sometieron a procesos de reconfiguracin y mejoras, con la finalidad de ponerlas en venta. En trminos generales, se estima que entre 2013 y 2015, la mayora de estos proyectos quedarn concluidos. Tal es el caso de los proyectos de Asia Pacfico y aquellos en ejecucin en Arabia Saudita y Omn. Sin embargo, otros proyectos ubicados en Amrica y el resto de los pases de Medio Oriente, estiman que el inicio de sus operaciones ser hasta despus de 2016. En el caso de las adiciones de capacidad por reconfiguracin o mejoras, stas obedecen a las polticas para maximizar el aprovechamiento del crudo alimentado mediante la instalacin de procesos que incrementen los rendimientos de los destilados ligeros e intermedios. Por lo general, las inversiones en este tipo de proyectos son mucho ms econmicas y sus tiempos de implementacin son menores que el de las nuevas refineras. De esta forma, con un objetivo de produccin establecido y un insumo determinado, se disean procesos especficos que cumplan con dichas metas (vase Cuadro 3). Cuadro 3 Adiciones por expansin de capacidad de refinacin de diferentes procesos secundarios. Proyectos actuales (Millones de barriles diarios)
2011 2012 2013 2014 2015 Conversin 1.0 1.1 0.8 1.0 0.5 Por ao Desulfuracin 0.9 1.4 1.2 1.4 0.9 Reformacin cataltica 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2
Norteamrica Latinoamricab frica Europa Ex-URSS Medio Oriente Asia Pacfico Mundial
a
Por regin (al 2015) Conversin Desulfuracin 0.6 0.6 0.6 0.8 0.1 0.1 0.5 0.4 0.5 0.3 0.5 1.9 1.6 2.0 4.4 6.2
Reformacin cataltica 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.5 0.6 1.8
Nota. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. No se incluye Mxico. b Se incluye Mxico. Fuente: World Oil Outlook 2011, OPEP.
Los principales procesos utilizados en las expansiones de capacidad por reconfiguracin se encuentran en la conversin, que busca aprovechar los residuales de crudos pesados; la desulfuracin, que busca mejorar la calidad de los destilados ligeros e intermedios obtenidos de crudos pesados y ligeros; y, la reformacin cataltica, que busca incrementar los rendimientos de los destilados ligeros. Con base en estas necesidades, los pases y regiones diversifican sus inversiones para obtener los destilados de acuerdo con sus polticas comerciales, ambientales y sociales. La tendencia mundial de produccin de destilados de bajo azufre se refleja en las proyecciones del proceso de desulfuracin. Adems, el tipo de crudo que alimentar a las refineras ser cada vez
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ms pesado, lo cual requerir de adiciones de conversin de residuales para su mximo aprovechamiento. Por otra parte, se reconoce la necesidad de reducir el consumo de gasolinas, cuyos costos de produccin y emisiones contaminantes son ms altos. Por ello, la reformacin cataltica registrar los menores incrementos en el corto plazo. Mapa 2 Proyectos de expansin por reconfiguracin y mejora de procesos de refinacin por regin (Miles de barriles diarios)
Europa y Eurasia Capacidad: n.d.
Norteamrica Capacidad : 680 Mbd Asia Pacfico Capacidad: 1,512 Mbd
Centro y Sudamrica Capacidad: 275 Mbd frica Capacidad: n.d.
Medio Oriente Capacidad: 654 Mbd
Capacidad mundial adicional: 3,121 Mbd
Fuente: Country Analysis Briefs, 2010. DOE, EIA, Estados Unidos.
Bajo estas consideraciones, los proyectos de expansin de capacidad a nivel mundial se ven influenciados por las necesidades especficas de las regiones y las demandas estimadas del sector autotransporte. En Latinoamrica, se estima un incremento de capacidad de desulfuracin por 0.8 MMbd al 2015. Para ese mismo ao, Norteamrica incrementar la produccin de destilados ligeros e intermedios mediante la incorporacin de 0.6 MMbd de capacidad de conversin de residuales, ya que la mayor parte del crudo a procesar ser pesado y provendr de Canad y del Golfo de Mxico. De igual forma, se espera que Asia Pacfico incremente su capacidad en 1.6 MMbd por conversiones, 2.0 MMbd en desulfuracin y 0.6 MMbd en reformacin cataltica (vase Mapa 2).
1.5. Requerimientos de inversin, 2010-2035

La terminacin de los proyectos en la industria de la refinacin depende del nivel de inversin de las compaas. Los montos requeridos buscan cubrir los proyectos en ejecucin, poner en marcha
35
nuevas capacidades, cubrir los gastos de mantenimiento y los reemplazos de capacidad o reconfiguraciones. Con base en las proyecciones de la OPEP, se estima que para 2035 las inversiones en el sector refinacin alcanzarn un valor cercano a 1,200 miles de millones de dlares 8 (MMMUSD). Este monto excluye las instalaciones que se encuentran fuera de las refineras, que generalmente forman parte de los sistemas de distribucin, como las estaciones de bombeo, puertos o terminales de venta, ductos, tanques de almacenamiento, entre otros (vase Grfica 7). Grfica 7 Requerimientos de inversin en el sector refinacin (Miles de millones de dlares de 2010)
160 140 120 100 80 60 40 20 0 Asia Pacfico EUA y Canad Europa
49 38 18 10 17 92
2010-2015
600
2010-2035
500
90
400 Proyectos existentes 300 Unidades adicionales 200

13 7 26 32 6 11 31 16 12 10 9 2 4 10 12 17 30 253 152 12 10 104 30 39 58 30 45 52 16 7 19 15 26 63 143
Mantenimiento y/o reemplazo de capacidad 100
0 Asia Pacfico EUA y Canad Europa Amrica Latina
Amrica Latina
Medio Oriente
frica
Ex URSS
Medio Oriente
frica
Ex URSS
Fuente: World Oil Outlook 2011, OPEP.
Hacia 2015, se espera que 210 MMMUSD sean destinados a la conclusin de proyectos actualmente en ejecucin, mientras que 150 MMMUSD se emplearn para el mantenimiento de las instalaciones existentes y para realizar las reconfiguraciones para la expansin de capacidad. Cabe mencionar que slo 65 MMMUSD sern destinados a la gestin de nuevos proyectos de refinacin. Asia Pacfico aportar 35.3% de la inversin mundial entre 2010 y 2015, mientras que Estados Unidos y Canad invertirn 17.3% de dicho total. En ese mismo periodo, Medio Oriente invertir 31 MMMUSD para sus proyectos en ejecucin y refineras nuevas. Hacia 2015, Europa destinar 57.5% del total de sus inversiones en el mantenimiento de sus instalaciones y la reconfiguracin de sus procesos productivos. En Latinoamrica, 24.0% de sus inversiones sern destinadas al mantenimiento, 13.3% a nueva infraestructura de refinacin y el resto a la culminacin de proyectos. La inversin en esta regin ser equivalente a 11.7% del total mundial. En el caso de frica, sta aportar 3.4% de la inversin mundial en refinacin, es decir 14 MMMUSD, de los cuales 14.3% se destinar a nuevas instalaciones para el periodo 2010-2015. En el largo plazo y tomando en cuenta la cartera de proyectos de la regin Asia Pacfico, los montos de inversin destinados a nueva infraestructura crecern 14.6% promedio anual 9de 2010 a 2035. Las inversiones para mantenimiento y mejoras tambin sern significativas. En el resto del mundo, la mayor parte del capital ser para el mantenimiento y mejoras a los procesos de produccin instalados actualmente.
8 9
Fuente: Downstream investment requirements. World Oil Outlook 2011. OPEP Estimacin con datos del World Oil Outlook 2011, OPEP; y del Instituto Francs del Petrleo
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1.6. Comercio internacional de petrolferos

La movilidad de las economas asiticas, las inercias en el comportamiento de los grandes consumidores, los nuevos actores en la oferta de petrolferos, los diferenciales de precios del crudo, entre otros factores, generan cambios en la capacidad de refinacin de las regiones y a su vez, inducen flujos comerciales entre las naciones para satisfacer las necesidades energticas. En la ltima dcada, el comercio internacional de productos petrolferos registr una importante actividad, debido a la ubicacin geogrfica de la oferta y la concentracin de la demanda en determinadas regiones. A nivel mundial, el comercio internacional de petrolferos registr movimientos por 16,530 Mbd en 2011. Las importaciones aumentaron en casi todas las regiones, excepto en Norteamrica. La disminucin de 2.2% en las importaciones de Norteamrica respecto a 2010, se asoci a la baja velocidad de respuesta de la recuperacin econmica y a la adopcin de medidas de eficiencia energtica para el parque vehicular. Grfica 8 Comercio internacional de productos petrolferos por regin en 2011 (Miles de barriles diarios)
Total 16,530 Mbd
Importaciones
Asia Pacfico 7,844
Total 16,530 Mbd
Exportaciones
Asia Pacfico 5,502
Medio Oriente 239
frica 919 Europa y Eurasia 2,871
Medio Oriente 2,090 Norteamrica 3,349 frica 639 Centro y Sudamrcia 972
Norteamrica 3,244 Europa y Eurasia 4,082
Centro y Sudamrcia 1,308
Por su parte, frica, que en los ltimos aos ha desarrollado su industria petrolera y de refinacin, en 2011 disminuy las exportaciones de petrolferos 17.9% respecto a 2010. Pese a que este pas no ha logrado detonar el crecimiento econmico debido al rezago de sus sectores productivos y a los conflictos geopolticos en el norte del continente, sus importaciones aumentaron 61.1% (vase Grfica 8). En 2011, la regin de Asia Pacfico present una balanza comercial de petrolferos negativa. Del total de movimientos comerciales a nivel mundial, las importaciones de la regin representaron 47.5% y las exportaciones 33.3%. Bajo esta situacin, China e India se han propuesto desarrollar su industria de refinacin mediante acciones que se reflejan en su cartera de proyectos a 2016. El nivel de demanda de Asia Pacfico ha incentivado las inversiones en infraestructura de refinacin en otras regiones como Medio Oriente, cuya balanza comercial es positiva, con 1.4% de importaciones y 12.6% de las exportaciones mundiales. La regin Europa y Eurasia tambin registr una balanza comercial positiva, con un aumento de 0.6% en sus importaciones y de 11.6% en sus exportaciones de petrolferos. La adopcin de altos
37
estndares ambientales modific las polticas de desarrollo en la industria de refinacin y cambi los patrones de demanda. Con ello, la regin ha cedido parte de su mercado a otras regiones como Medio Oriente y frica. Sin embargo, el mercado de los pases Asiticos represent un incentivo para el incremento de capacidad. En Centro y Sudamrica, la importacin de combustibles increment 10.3%, mientras que las exportaciones aumentaron 4.2% en relacin a 2010. La mayor dependencia de las importaciones se debi al incremento del consumo interno en la regin, asociado a la baja inversin en nueva infraestructura de refinacin.
1.7. Demanda mundial de petrolferos, 2000-2011

Tras dos aos de disminucin en la demanda global de petrolferos, derivada de la situacin econmica mundial, el consumo de combustibles se recuper rpidamente en la primera mitad de 2010. Para la segunda mitad del ao, la recuperacin econmica mundial mostr signos de debilidad debido principalmente a la situacin financiera y de deuda de algunos pases de la OCDE. Lo anterior, aunado a la adopcin de estndares de eficiencia energtica para el sector autotransporte y de reduccin de emisiones, constituy una limitante al consumo de productos petrolferos. Grfica 9 Demanda mundial de productos petrolferos, 2000-2011 (Millones de barriles diarios)
76.6
15.6 10.1
77.2
15.7 9.8
78.2
16.4 9.5
79.7
16.7 9.6
82.7
17.5 9.7
83.9
17.5 9.8
84.9
17.9 9.6
86.3
18.2 9.6
85.8
17.9 9.3
84.6
18.1 8.7
87.4
18.7 8.6
88.0
19.0 8.6
tmca
1.3 1.8 -1.4 1.7 Total Otros Combustleo Destilados intermedios Destilados ligeros
26.6
27.2
27.2
27.9
29.2
30.0
30.5
31.0
31.3
30.3
31.6
32.2
24.2
24.5
25.1
25.5
26.3
26.6
26.8
27.4
27.3
27.5
28.5
28.2
1.4
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Al cierre de 2011, la demanda mundial de productos petrolferos ascendi a 88,034 Mbd, 0.7% mayor respecto a 2010. De este total, los pases No-OCDE consumieron 42,111 Mbd; es decir, incrementaron su demanda 2.9% en relacin al ao pasado. Por el contrario, los pases OCDE presentaron una reduccin de 1.3%, al registrar un consumo de 45,924 Mbd. De 2000 a 2011, la demanda mundial de petrolferos increment 1.3% promedio anual. Esto fue resultado del mayor consumo de destilados ligeros, intermedios, combustibles pesados y otros. En el caso de los destilados ligeros 10, el consumo mundial alcanz 28,239 Mbd en 2011, con una reduccin de 1.0% respecto a 2010 (vase Grfica 9). Este consumo, asociado al autotransporte, muestra la menor movilidad de pasajeros en el mundo, ligado al desarrollo de los pases, especialmente en economas emergentes.
10
Se consideran destilados ligeros a las gasolinas y naftas. Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.
38
SECRETARA DE ENERGA
Por otra parte, la demanda de destilados intermedios 11, considerados como indicadores del crecimiento econmico industrial al destinarse en gran medida al transporte de carga, registraron un aumento de 1.8% el ltimo ao, alcanzando 32,150 Mbd. En cuanto a otros petrolferos 12, dentro de los cuales se encuentran el gas LP y los residuales, su demanda de ubic en 19,026 Mbd en 2011. Entre 2000 y 2011, el consumo de estos ltimos aument 21.8%, como resultado de la sustitucin de combustibles y el aprovechamiento de residuales como el coque de petrleo en los procesos industriales. El combustleo fue el nico petrolfero que registr una reduccin acumulada en su demanda. De 2000 a 2011 su consumo disminuy 14.8%, como resultado de la aplicacin de polticas ambientales ms estrictas, lo que deriv en su sustitucin por el gas natural. En 2011, el consumo de combustleo a nivel mundial disminuy 0.1% con relacin a 2010. Cuadro 4 Demanda de petrolferos por regin y pases seleccionados, 2000 y 2011 (Miles de barriles diarios)
Destilados Ligeros Destilados Intermedios Combustleo Otros Norteamrica 2000 2011 10,090 10,661 6,809 6,612 1,491 764 5,192 5,118 Estados Unidos 2000 2011 8,813 9,005 5,852 5,468 893 478 4,143 3,885 Centro y Sudamrica 2000 2011 1,475 1,808 1,650 2,420 714 625 1,043 1,389 Ex Unin Sovitica 2000 2011 942 1,290 1,005 1,445 730 390 889 985 Europa 2000 2011 4,304 3,124 6,712 7,494 1,832 1,221 2,957 2,976 China 2000 2011 1,277 2,883 1,592 3,679 766 682 1,131 2,513 Medio Oriente 2000 2011 1,001 1,829 1,638 2,525 1,405 2,012 1,067 1,709 Japn 2000 2011 1,721 1,657 1,971 1,335 783 576 1,069 851 frica 2000 2011 570 750 1,001 1,507 386 408 508 671 OCDE 2000 2011 17,320 17,037 16,491 16,551 4,560 2,812 9,768 9,524 Asia Pacfico 2000 2011 5,849 8,776 7,807 10,148 3,565 3,197 3,968 6,180 No-OCDE 2000 2011 6,911 11,201 10,131 15,599 5,561 5,807 5,856 9,503
Destilados Ligeros Destilados Intermedios Combustleo Otros
En 2011, el consumo de petrolferos de Norteamrica fue equivalente a 26.3% del total mundial (vase Cuadro 4). En el periodo 2000-2011, dicha regin se mantuvo como la regin con el mayor consumo de gasolinas. Durante este periodo, su consumo registr una tasa media anual de 0.5%, debido a la evolucin del parque vehicular de particulares. En contraste, la demanda de los dems petrolferos registr una disminucin importante, en parte, por la implementacin de estndares de mitigacin de emisiones. Adicionalmente, la sustitucin de combustibles industriales por gas natural tuvo una mayor incidencia sobre el consumo de petrolferos. En Europa, la demanda de petrolferos se concentr en los destilados intermedios. Esto se debe principalmente a la configuracin del parque vehicular de la regin, en donde el diesel es el combustible ms utilizado en el sector autotransporte, tanto en vehculos de pasajeros como de carga. Lo anterior ubic a la regin como la segunda consumidora de destilados intermedios a nivel mundial, superando a Norteamrica y por debajo de Asia Pacfico. En cuanto a las gasolinas, la regin disminuy su consumo 2.9% promedio anual de 2000 a 2011, como resultado del alza de precios registrada hasta 2007. La regin de Asia Pacfico, con 32.1% de la demanda mundial de petrolferos y un crecimiento medio anual de 2.7%, se ubic en el primer lugar de consumo de destilados intermedios y combustleo en 2011, debido al tamao y a la composicin del parque vehicular y a las caractersticas de la industria. Las participaciones de Asia Pacfico en el consumo mundial de
11 12
Se consideran destilados intermedios a la turbosina, los querosenos, el combustleo y/o el diesel. Se consideran gas de refinera, gas LP, solventes, coque de petrleo, lubricantes, bitumen y cera, entre otros.
39
destilados intermedios y combustleo fue de 31.6% y 37.1%, respectivamente. En el caso de los destilados ligeros, la regin se ubic en segundo lugar, con una participacin de 31.1% del total. Lo anterior refleja la creciente industrializacin de los pases emergentes asiticos. El consumo de petrolferos en Medio Oriente represent 9.2% del total global. Los destilados intermedios fueron los de mayor demanda, seguidos por el combustleo. El consumo de este ltimo combustible en 2011, ubic a la regin en el segundo lugar detrs de Asia Pacfico. Cabe mencionar que el consumo de combustleo en ambas regiones represent 60.4% del consumo mundial en dicho ao. El incremento de capacidad de refinacin, impulsado por los pases de la OPEP pertenecientes a la regin, foment la produccin de productos petrolferos diversos para exportacin, incentivando el consumo interno. De 2000 a 2011, los consumos de gasolina y diesel registraron un crecimiento medio anual de 5.6% y 4.0%, respectivamente. Con esto, la regin fue la de mayor crecimiento en ese periodo. En la ltima dcada, Centro y Sudamrica reportaron una tasa de crecimiento media anual de 2.3% en el consumo de petrolferos. En 2011, este consumo fue equivalente a 7.1% de la demanda mundial. En esta regin, los destilados intermedios fueron los petrolferos de mayor demanda debido a la estructura del parque vehicular, donde predomina el uso de motores diesel. De 2000 a 2011 el crecimiento medio anual en el consumo de este tipo de petrolferos fue de 3.1%. Por otra parte, los destilados ligeros crecieron en 1.9% promedio anual en el mismo periodo. En 2011, frica consumi 3.8% de la demanda mundial de petrolferos. En el periodo 2000 a 2010, el consumo de destilados ligeros e intermedios de la regin creci 2.5% y 3.8% promedio anual, respectivamente. El aumento de la actividad petrolera en algunos pases de la regin gener modestos incrementos en la industria de la refinacin, y por lo tanto, una mayor disponibilidad de combustibles. Por otro lado, los pases en desarrollo y, en especial, aquellos con economas emergentes, motivaron el incremento en la demanda de combustibles. Estos pases, a diferencia de los desarrollados, continuaron creciendo an durante la crisis econmica mundial, balanceando el mercado y atenuando los efectos de la contraccin de la demanda de los pases de la OCDE. Sin embargo, an bajo esta perspectiva, el gran reto de los pases en desarrollo ser sentar las bases para un crecimiento econmico sustentable, garantizando la seguridad energtica y ambiental.
1.7.1.
Tendencias en el sector transporte
En la actualidad, el transporte se ubica como el sector de mayor demanda de productos petrolferos a nivel mundial. Ms de 50% de los combustibles derivados del petrleo tienen como uso final la combustin en motores trmicos destinados al autotransporte. Con base en estimaciones de la OPEP, se espera que en 2035 el consumo mundial de petrolferos del sector transporte alcanzar 53.2 millones de barriles diarios de petrleo crudo equivalente (MMbdpce). Lo anterior representa un crecimiento anual de 1.0% para el periodo 2008-2035. Del volumen total demandado en el sector, 81.4% ser destinado al autotransporte, 13.2% al transporte areo y 5.5% al transporte ferroviario y martimo. Para el caso del autotransporte, se espera un crecimiento de 0.9% anual durante el periodo de referencia, para el transporte areo 1.2% y para el ferroviario y martimo 1.8%.
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Grfica 10 Distribucin de la demanda de petrolferos por sector de consumo, 2008 y 2035

Total 81.5 MMbdpce
2008
Total 102.6 MMbdpce
2035
Industria 28% Transporte 49% Bunkers marinos 5% Generacin Elctrica 7% RCA* 11% Areo 6% Martimo y frreo 2% Autotransporte 41% Bunkers marinos 6% Generacin Elctrica 5%
Industria 26% Transporte 52% Autotransporte 42%
RCA* 11%
Areo 7% Martimo y frreo 3%
* Integra los sectores residencial, comercial y agrcola. Fuente: World Oil Outlook 2011, OPEP.
El crecimiento econmico esperado, en especial de las economas emergentes, ser un factor importante de la expansin de la demanda de combustibles para autotransporte. Por un lado, se espera un aumento de la carga transportada, derivada de los incrementos de la produccin industrial. Asimismo, el incremento estimado del ingreso de la poblacin favorecer los viajes personales 13. Cuadro 5 Demanda de combustible en autotransporte en pases y regiones seleccionadas (Millones de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Regin/pas Norteamrica Europa Occidental OCDE Pacfico OCDE Latinoamrica Medio Oriente y frica Sur de Asia Sureste de Asia China OPEP Pases en desarrollo Ex-URSS Otras economas en transicin Economas en transicin Mundo 2008 12.3 6.3 2.5 21.0 2.0 1.2 1.0 1.8 2.3 2.6 10.9 0.8 0.8 1.6 33.7 2010 12.2 5.8 2.5 20.6 2.1 1.3 1.2 2.1 2.6 2.7 12.0 0.9 0.7 1.6 34.2 2020 12.0 5.6 2.3 19.9 2.5 1.7 2.2 2.7 5.2 3.6 17.8 1.0 1.0 2.0 39.7 2035 10.7 5.0 1.9 17.6 2.6 2.1 4.2 3.6 6.2 4.6 23.3 0.9 1.4 2.4 43.3 tmca % 2008-2035 -0.5 -0.9 -1.0 -0.7 1.0 2.1 5.5 2.6 3.7 2.1 2.9 0.4 2.1 1.5 0.9
Nota. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. Fuente: World Oil Outlook 2011, OPEP.
Por otro lado, la creciente evolucin del parque vehicular mundial tambin influir sobre la demanda de combustibles. Se estima que una vez estabilizada la situacin econmica mundial, las naciones en desarrollo con economas emergentes sern impulsoras del crecimiento del parque vehicular, resultando en un incremento en la demanda del sector. No obstante, los pases de la
13
Transporte terrestre y areo, principalmente.
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OCDE reducirn su consumo derivado de los nuevos estndares de rendimiento y de las polticas ambientales. En Norteamrica la demanda de combustibles en el autotransporte disminuir 0.5% promedio anual de 2008 a 2035. De la misma manera, Europa y los pases Asiticos de la OCDE estiman tasas de -0.9% y -1.0%, respectivamente. En contraste, Latinoamrica, Asia, frica y Medio Oriente reportarn crecimientos en su demanda debido a que la mayora de sus pases registrarn crecimientos del PIB por encima de 4.0%, en trminos reales en 2011. Por otro lado, se estima que el parque vehicular de los pases en desarrollo crecer a una tasa promedio anual de 5.5% de 2008 a 2035. Como ejemplo, las proyecciones indican que el parque vehicular en China crecer 8.0% promedio anual, mientras que los pases de Latinoamrica y los pertenecientes a la OPEP lo harn con tasas de 2.4% y 4.0%, respectivamente. Por su parte, el incremento estimado de parque vehicular de las economas en transicin 14 reportar una tasa de crecimiento anual de 2.5%. Asimismo, se espera que Europa Occidental y los pases desarrollados de Asia Pacfico incrementen su demanda 0.6% promedio anual durante el periodo. La demanda de Norteamrica crecer 0.9% anual. Por otro lado, se estima que en 2035 49.5% del parque vehicular mundial pertenecer a los pases en desarrollo, 43.1% a los pases de la OCDE y 7.5% a las economas en desarrollo. En 2008, la proporcin de vehculos por cada 1,000 habitantes fue de 125 unidades a nivel mundial. La diferencia de proporciones entre los pases desarrollados y en desarrollo fue significativa; mientras que los pases pertenecientes a la OCDE posean 489 unidades por mil habitantes, las naciones en desarrollo promediaron 37 unidades. Se estima que para 2035, estos ltimos alcancen 118 unidades y los pases OCDE, 540 unidades. Cuadro 6 Automviles de pasajeros en zonas seleccionadas
Regin/pas Norteamrica Europa Occidental OCDE Pacfico OCDE Latinoamrica Medio Oriente y frica Sur de Asia Sureste de Asia China OPEP Pases en desarrollo Ex-URSS Otras economas en transicin Economas en transicin Mundo Vehculos por cada 1,000 habitantes 2008 2020 2035 580 583 610 435 453 482 428 472 508 489 508 540 142 174 215 27 38 52 10 27 71 53 90 155 27 85 194 68 84 128 37 66 118 208 257 312 175 276 423 188 268 380 125 148 195 Millones de vehculos 2008 2020 2035 263 296 339 235 256 278 86 95 98 584 647 715 59 82 111 22 41 74 16 50 153 33 66 125 36 121 284 26 41 75 193 401 821 30 35 39 35 56 85 64 91 124 841 1,138 1,660 tmca 2008-2035 0.9 0.6 0.5 0.8 2.4 4.5 8.6 5 8.0 4 5.5 1.1 3.4 2.5 2.6
14
Rusia, Albania, Armenia, Azerbaijan, Belorusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgizstan, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Montenegro, Rumania, Servia, Eslovenia, Tajikistan, Turkmenistan, Ucrania, Uzbekistan.
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Grfica 11 Distribucin del parque vehicular de pasajeros, 2008 y 2035

Vehculos por cada 1000 personas 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2008 Pases en desarrollo 2035 Economas en transicin OCDE 489 540 34 188 96 380 8% 71% 9% 21% 43% 2008 - 841 millones de vehculos 2035 - 1,660 millones de vehculos
48%
Con base en las proyecciones de crecimiento del parque vehicular mundial, el crecimiento de la demanda de combustibles para los prximos 20 aos representar un reto, tanto para la industria de la refinacin como para la automotriz. Asimismo, se espera un incremento en las emisiones a la atmsfera provenientes del sector transporte, aun con las mejoras esperadas tanto en la eficiencia de los vehculos como en la calidad de los combustibles. Es por ello que la implementacin de estndares de emisin ser primordial para homogenizar los requerimientos de combustibles de bajo azufre en las regiones, que en la actualidad presenta diferencias importantes (vanse Mapa 3 y Mapa 4). Mapa 3 Especificaciones de lmite de azufre en gasolinas, septiembre 2011 (Partes por milln)
10 ppm 15-30 ppm 30-80 ppm 100 -150 ppm 300 -600 ppm Hasta 2,500 ppm
43
Mapa 4 Especificaciones lmite de azufre en diesel, septiembre 2011 (Partes por milln)
10-15 ppm 50 ppm 350 ppm 500 ppm 2000 ppm >2,000 ppm
En lo que respecta al rendimiento de combustible, en aos recientes algunos pases y/o regiones han buscado reducir el consumo de combustibles de los vehculos mediante mejoras tecnolgicas y de diseo, en conjunto con una regulacin y normatividad apropiada. Tal es el caso de Europa y Japn, que han implementado restricciones de emisiones e incrementos en el rendimiento de los vehculos nuevos. Otro caso significativo es Estados Unidos, que en el marco de la Ley de Independencia y Seguridad Energtica de 2007 (EISA 2007), la Administracin Nacional de Seguridad y Trnsito en Carreteras (NHTSA) estableci como objetivo alcanzar en sus estndares un rendimiento combinado 15 de 35 millas por galn (14.88 kilmetros por litro) para automviles de pasajeros y vehculos ligeros para los modelos 2020 (CAFE 16), considerando por separado los vehculos de servicio pesado y camiones de trabajo. Recientemente, el presidente de dicha nacin firm un acuerdo con 13 de las principales empresas automotrices para fijar una nueva meta de 54.5 millas por galn (23.2 kilmetros por litro) 17 a finales de 2025. Tambin se emitieron, en conjunto con la Agencia de Proteccin Ambiental (EPA 18), los nuevos estndares CAFE de eficiencia de emisiones para vehculos ligeros (Clases 2b-5), medios (Clases 6-7) y pesados (Clase 8) de servicio pesado. De esta forma, el rendimiento mnimo en camiones de servicio pesado se estableci en 36.7 galones por cada 1,000 millas-tonelada transportadas (86.3 litros por cada 1,000 kilmetrostonelada), con su correspondiente lmite de emisiones de 373 gramos de CO2 por milla-tonelada transportada (0.232 kilogramos de CO2 por kilmetro-tonelada transportado). Esto aplica para los vehculos de Clase 2b hasta Clase 5. Cabe destacar que el rendimiento mximo publicado para vehculos pesados de Clase 8 fue de 21.8 galones por cada 1,000 millas-tonelada transportadas
El rendimiento combinado determinado por CAFE implica la utilizacin de una media armnica en vez de una media aritmtica de una determinada muestra de vehculos. 16 Por sus siglas en ingls de Corporate Average Fuel Economy. 17 Fuente: National Highway Traffic Security Administration, Estados Unidos. 18 Por sus siglas en ingls de Environmental Protection Agency.
15
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(51.3 litros por cada 1,000 kilmetros-tonelada), con un lmite de emisiones de 222 gramos de CO2 por milla-tonelada transportada (0.138 kilogramos de CO2 por kilmetro-tonelada transportado). Estos estndares se establecen como meta para los modelos 2017 de vehculos pesados, y se espera que tengan un impacto importante en la economa del pas, al cambiar la tendencia de demanda de combustibles a travs de la aplicacin conjunta de regulaciones ambientales y de eficiencia. De esta forma, todos los pases con instrumentos regulatorios equivalentes, principalmente en la OCDE, buscarn disminuir la demanda de petrolferos en autotransporte, mientras que los pases en desarrollo buscarn implementar algunas regulaciones con un desfase en los plazos de aplicacin. Una de las grandes preocupaciones en el cumplimiento de las metas ambientales de las naciones, es la diferencia de regulaciones entre regiones. Esto genera intercambios comerciales de vehculos con diferencias tecnolgicas, permitiendo el flujo de unidades ineficientes hacia los pases en desarrollo. Se estima que esto potenciar el crecimiento en la demanda de petrolferos de estos pases, incrementando las emisiones globales. Por otro lado, los avances tecnolgicos y el desarrollo de opciones alternativas de transporte sern la base de los trabajos e investigaciones en el sector. Bajo este contexto, se estima que en 2020 19 el nmero de vehculos elctricos a nivel mundial ascienda a 20 millones; es decir, 1.8% del parque vehicular en dicho ao. No obstante, esta cifra representa ms del doble de la capacidad actual de la industria de vehculos elctricos, por lo que el reto no es menor y debern existir los incentivos adecuados para lograr dicha meta. En lo que respecta al consumo de combustibles en el transporte areo, se estima que, a diferencia del comportamiento del autotransporte, ste crecer en todas las regiones. El incremento en el comercio internacional ser un factor clave en la evolucin de la demanda de esta modalidad de transporte. En los ltimos aos, la crisis mundial redujo la cantidad de vuelos internacionales y el elevado precio de la turbosina en algunas regiones, restringi el mercado de la aviacin comercial. Sin embargo, se espera que para 2035, la demanda mundial de este tipo de destilados intermedios alcance 7.0 MMbdpce, lo que representar un aumento medio anual de 1.2% (vase Cuadro 7). Los pases desarrollados consumirn 54.3% del total mundial de combustibles para aviacin, ya que los ingresos de su poblacin les permitirn realizar viajes areos con diversos fines y con mayor frecuencia. Los pases en desarrollo, que en 2008 consumieron 29.4% de la demanda global destinada al subsector, alcanzarn una participacin de 38.6% en 2035.
19
Fuente: Energy Technology Perspectives 2012, Pathways to a Clean Energy System. Agencia Internacional de Energa.
45
Cuadro 7 Demanda de combustible para transporte areo en zonas seleccionadas (Millones de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Regin / Pas Norteamrica Europa Occidental OCDE Pacfico OCDE Latinoamrica Medio Oriente y frica Sur de Asia Sureste de Asia China OPEP Pases en desarrollo Ex-URSS Otras economas en transicin Economas en transicin Mundo 2008 1.7 1.2 4.0 3.3 0.2 0.2 0.1 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.1 0.3 5.1 2010 1.7 1.1 0.4 3.3 0.2 0.2 0.1 0.5 0.3 0.3 1.6 0.3 0.1 0.3 5.2 2020 1.9 1.2 0.5 3.5 0.2 0.2 0.2 0.6 0.4 0.3 2.0 0.3 0.1 0.4 6.0 2035 2.0 1.3 0.6 3.8 0.3 0.3 0.3 0.8 0.7 0.4 2.7 0.4 0.1 0.5 7.0 tmca % 2008-2035 0.6 0.3 -6.8 0.5 1.5 1.5 4.2 1.8 4.7 1.1 2.2 2.6 0.0 1.9 1.2
En lo que respecta al transporte ferroviario y martimo, se espera que el volumen de productos transportados aumente por las necesidades de los pases de economas emergentes. El desarrollo de infraestructura requiere la movilizacin de una amplia gama de materiales de grandes dimensiones y peso, as como materias primas de todas las regiones, incrementando el consumo de combustibles, principalmente diesel y combustleo. En 2035, Asia consumir 62.1% de los combustibles de este subsector. Tan solo China aportar 51.7% de los requerimientos a nivel mundial. Norteamrica consumir 13.8% y Latinoamrica 10.3% (vase Cuadro 8). Cuadro 8 Demanda de combustible para transporte ferroviario y martimo en zonas seleccionadas (Millones de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Regin/pas Norteamrica Europa Occidental OCDE Pacfico OCDE Latinoamrica Medio Oriente y frica Sur de Asia Sureste de Asia China OPEP Pases en desarrollo Ex-URSS Otras economas en transicin Economas en transicin Mundo 2008 0.4 0.3 0.2 0.8 0.1 0.0 0.1 0.1 0.5 0.0 0.8 0.1 0.1 0.1 1.8 2010 0.4 0.3 0.2 0.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.6 0.0 1.0 0.1 0.0 0.1 1.9 2020 0.4 0.2 0.1 0.8 0.2 0.0 0.1 0.1 1.0 0.0 1.4 0.1 0.0 0.1 2.3 2035 0.4 0.2 0.1 0.7 0.3 0.0 0.2 0.1 1.5 0.0 2.1 0.1 0.0 0.2 2.9 tmca % 2008-2035 0.0 -1.5 -2.5 -0.5 4.2 n.a. 2.6 0.0 4.2 n.a. 3.6 0.0 -100.0 2.6 1.8
Muchos pases con economas en transicin no poseen infraestructura portuaria, ya sea porque carecen de litorales o porque su estructura productiva lo estima inviable. Asimismo, los volmenes
46
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bajos de carga y las distancias cortas generalmente no justifican el empleo del transporte ferroviario en esos pases. Por ello, las proyecciones de crecimiento de demanda en estos casos son mnimas o nulas.
1.8. Biocombustibles
La necesidad de reducir la dependencia en el petrleo, aprovechar las tecnologas disponibles y fomentar la agricultura de determinadas regiones, fueron factores para el desarrollo de los bioenergticos lquidos, comnmente llamados biocombustibles. stos son derivados de diferentes materias orgnicas o biomasa. Al ser sustitutos directos de los combustibles tradicionales, son utilizados en las mismas aplicaciones. Los biocombustibles con mayor volumen de produccin mundial son el etanol y el biodiesel. Actualmente ya existen proyectos a nivel mundial para la produccin de bioturbosina, los cuales se estn desarrollando en conjunto con las compaas fabricantes de turbinas y aviones, estos han llegado a la etapa de realizacin de vuelos experimentales con mezclas de turbosina y bioturbosina. Asimismo, de acuerdo con el European Biofuels Technology Platform, el 6 de octubre de 2011 se llev acabo el primer vuelo comercial en un Boeing de la lnea Thomson Airways, que transport 232 pasajeros. Con base en el avance de las tecnologas para producir los biocombustibles, stos se pueden clasificar en generaciones. La primera generacin corresponde a aquellos de procedencia agrcola y estn conformados por las partes alimenticias de las plantas, las cuales tienen un alto contenido de almidn, azcares y aceites 20. En esta generacin se utilizan tecnologas como la fermentacin, para azcares y carbohidratos, la transesterificacin para aceites y grasas y la digestin anaerobia para desperdicios orgnicos. De estos procesos se obtienen alcoholes, biodiesel y biogs. La segunda generacin utiliza residuos forestales y agrcolas ricos en celulosa, como el bagazo de caa, el rastrojo de maz, aserrn, hojas secas, etc. Los procesos de produccin son ms complejos que los de primera generacin. Como ejemplos tenemos la sacarificacin-fermentacin y el proceso Fischer-Tropsch, tambin llamado proceso GTL y proceso BTL 21. stos producen alcohol de la gasificacin del carbn contenido en dichos materiales. Aunque actualmente existe una produccin experimental, an no es comercial. Los biocombustibles de tercera generacin utilizan insumos vegetales no alimenticios de crecimiento rpido y con una alta densidad energtica almacenada en sus componentes qumicos; tambin son denominados cultivos energticos. Entre estos vegetales estn los pastos perennes, rboles y plantas de crecimiento rpido, y las algas verdes y verde azules. Los procesos de obtencin de biocombustibles a partir de esta generacin tecnolgica estn en desarrollo y slo se ha obtenido produccin de biodiesel y etanol de manera experimental. Como ventaja ofrecen el secuestro de bixido de carbono (CO2) para la produccin de los insumos y un balance positivo en la emisin de gases de efecto invernadero. Su principal desventaja es la utilizacin de tierras de cultivo de alimentos para sembrar los insumos, con excepcin de las algas verdes.
20
No.359 UNAM. 21 Siglas en ingls, provienen de Gas-To-Liquids y Biomass-To-Liquids respectivamente.
Biocombustibles: desarrollo histrico-tecnolgico, mercados actuales y comercio internacional. Economa Informa
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Asimismo, se habla de una cuarta generacin a base de bacterias genticamente modificadas que utilizan como insumo el CO2. No obstante, esta tecnologa an no ha sido desarrollada. Los beneficios de los biocombustibles varan cuando se comparan con los combustibles fsiles. Es importante mencionar que el uso de biocombustibles puede tener un balance de energa negativo y superar las emisiones generadas por la quema de combustibles fsiles. En este sentido, es necesario conocer el ciclo de vida del biocombustible, el cual vara considerablemente dependiendo de la materia prima a emplearse, su localizacin, los subproductos, la tecnologa empleada y el uso final. Actualmente, la capacidad de produccin de los biocombustibles ha sido limitada ya que la tendencia de produccin se encamina hacia el uso de cultivos sustentables que no utilicen tierras destinadas a la produccin de alimentos y no empleen agua que pueda ser destinada al consumo humano. Sin embargo, existen estudios avanzados sobre ciertas plantas como la higuerilla y la jatrofa que abren una posibilidad para eliminar dichos obstculos. Adicionalmente, los costos de produccin de los biocombustibles exceden a los de combustibles convencionales. No obstante su utilizacin ha sido justificada por beneficios locales como seguridad energtica, mitigacin del calentamiento global, crecimiento econmico por el desarrollo de la agricultura, entre otros. Estos factores, aunados al potencial de los bonos de carbono y los subsidios, fomentaron las inversiones que en 2007 alcanzaron 18,500 millones de dlares, con lo cual la produccin de biodiesel y etanol alcanz 1.4 MMbd. En 2010, la estabilidad relativa del mercado de petrolferos, con precios ligeramente altos, generaron un rcord de produccin de etanol en Estados Unidos 22. Sin embargo, esto origin una sobreproduccin que reprimi los precios de este bioenergtico. Para incentivar la demanda, Estados Unidos est buscando incrementar el porcentaje de utilizacin de etanol en gasolinas de 10% a 15%. Sin embargo, la decisin se ha pospuesto en diversas ocasiones debido a posibles daos en los motores y lneas de combustible, as como en las estaciones de servicio, derivados de dicha concentracin. De esta manera, se espera que el incremento de concentracin sea gradual en el corto plazo. En el Reino Unido, el Comit sobre el Cambio Climtico dictamin en julio de 2010 que la meta para obtener un 10% de los combustibles para el sector transporte a partir de fuentes renovables es muy alta, de acuerdo con los criterios de sustentabilidad. Por ello, dicho Comit propuso una alternativa de 8%. En Latinoamrica y especficamente en Argentina y Brasil, se prev un fuerte crecimiento en el consumo de biocombustibles derivado de la creciente demanda del sector transporte. Asimismo, se han introducido nuevos requerimientos que incrementan los porcentajes de los bioenergticos en las mezclas de combustibles, especialmente de biodiesel 23. Para el periodo prospectivo, no existe una evidencia slida para esperar que las tecnologas de primera generacin sostengan la oferta de los bioenergticos en el mediano plazo. Asimismo, no se sabe cmo los problemas de sustentabilidad puedan limitar la produccin de los mismos. En cuanto a los bioenergticos de segunda generacin, se espera que contribuyan a la oferta global a partir del
22 Fuente: World Oil Outlook 2010/2011, OPEP. Segn datos de la Asociacin de Combustibles Renovables, Estados Unidos. 23 Fuente: World Oil Outlook 2010/2011, OPEP.
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2020. Adems, la produccin de biocombustibles de tercera generacin a base de algas, pueden modificar potencialmente las proyecciones de oferta de manera importante a lo largo del periodo prospectivo hasta 2030 24.
1.8.1.
Principales productores
En 2011, la produccin mundial de biodiesel y etanol totaliz 58.9 millones de toneladas de petrleo crudo equivalente (MMtpce), 0.7% superior a la de 2010. Al cierre de dicho ao, los productores ms importantes de biocombustibles a nivel mundial fueron Estados Unidos, Brasil, Alemania y Francia. Estados Unidos, como primer productor mundial de biocombustibles, produjo 28.3 MMtpce, equivalente a 48.0% de la oferta total mundial en 2011. En Brasil se produjeron 13.2 MMtpce, con lo cual su participacin fue 22.4% (vase Grfica 12). La principal diferencia en cuestin de bioenergticos entre Estados Unidos y Brasil, fue la ubicacin de la demanda de sus principales productos. El biodiesel estadounidense fue destinado principalmente para exportacin, y por otro lado, el etanol producido en este pas fue para consumo interno. En Brasil, ambos productos fueron producidos para satisfacer principalmente la demanda interna. Alemania y Francia aportaron 2.8% y 1.7% de la produccin global de biocombustibles, respectivamente. En ambos pases, su capacidad agrcola es y ser una limitante de la produccin de estos combustibles alternativos, tanto de primera como de segunda generacin. Grfica 12 Produccin de biocombustibles. Principales productores, 2000-2011 (Miles de toneladas de petrleo crudo equivalente)
70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2000
2001 EUA
2002
2003 Brasil
2004
2005 Alemania
2006
2007 Francia
2008
2009
2010
2011
Resto del mundo
Nota. Se muestra nicamente la produccin de etanol y biodiesel. Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.
24
dem.
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1.8.2.
Tendencias
En el corto plazo, se espera volatilidad en los precios del crudo y sus derivados, as como incertidumbre econmica. Bajo este contexto, los biocombustibles presentarn dificultades para competir con los combustibles convencionales. Sin embargo, las proyecciones en el largo plazo indican un crecimiento de la produccin mundial. Los factores que determinarn este comportamiento son las expectativas de un nivel en el precio del crudo por arriba de 70 USD/b y una recuperacin econmica ms dinmica en el mediano plazo. La incorporacin de bioenergticos de tercera generacin en el largo plazo puede cambiar las condiciones del mercado a favor de estos combustibles. Se estima que la produccin de bioenergticos lquidos a nivel mundial, especficamente etanol, biodiesel y bioturbosina, alcance 7.1 MMbd en 2035. De este total, 4.1 MMbd lo aportarn pases de la OCDE, principalmente aquellos pases importadores de combustibles convencionales y de petrleo crudo. Por su parte, los pases en desarrollo, sin OPEP, generarn el 2.9 MMbd, con una tasa de crecimiento de 5.9% durante el periodo de referencia (vase Cuadro 9). En estos pases, destaca la competencia entre cultivos energticos y alimenticios y el costo de infraestructura de produccin y distribucin. En Asia, frica y Medio Oriente la produccin ser considerablemente menor que en otras regiones. Lo anterior se debe a la diferencia en polticas y prioridades en su camino al desarrollo, basadas en su disposicin de recursos energticos, sus proyecciones de demanda y la disponibilidad de combustibles convencionales. Cuadro 9 Produccin estimada de biocombustibles, 2010-2035 (Millones de barriles diarios)
Regin/pas Estados Unidos y Canad Europa Occidental Pacfico OCDE OCDE Amrica Latina Medio Oriente y frica Asia China Pases en desarrollo sin OPEP Otros pases europeos Total 2010 0.9 0.2 0.0 1.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 1.8 2015 1.2 0.4 0.0 1.6 0.8 0.0 0.1 0.2 1.1 0.0 2.7 2020 1.4 0.6 0.0 2.0 0.9 0.0 0.2 0.2 1.3 0.0 3.4 2025 1.7 0.8 0.0 2.6 1.1 0.1 0.2 0.4 1.7 0.0 4.4 2030 2.1 1.1 0.0 3.2 1.3 0.1 0.3 0.5 2.2 0.0 5.5 2035 2.6 1.5 0.1 4.1 1.6 0.2 0.4 0.7 2.9 0.1 7.1 tmca % 2010-2035 4.3 8.4 n.a. 5.4 4.0 n.a. n.a. n.a. 5.9 n.a. 5.6
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2. Captulo 2. Marco regulatorio y normativo del mercado de petrolferos

En este Captulo se hace referencia al marco regulatorio y normativo aplicable al mercado de petrolferos en el pas. Se presenta tambin un apartado sobre la Ley de Promocin y Desarrollo de los Bioenergticos, con el fin de dar mayor informacin sobre la regulacin aplicable a este tipo de combustibles a nivel nacional. Adems, se incluyen las Disposiciones para llevar a cabo la distribucin y comercializacin de petrolferos, publicadas el 30 de marzo de 2011 en el Diario Oficial de la Federacin (DOF), en las cuales se establecen los aspectos operativos para mejorar la distribucin de petrolferos por parte de Petrleos Mexicanos (PEMEX) y sus Organismos Subsidiarios, as como para brindar mayor certeza y seguridad jurdica a los adquirientes de dichos bienes.
2.1. Marco legal

Los principios fundamentales que rigen a la industria petrolera en Mxico se encuentran en los artculos 25, 27 y 28 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. El marco jurdico del sector petrolero en Mxico tiene como caracterstica principal el dominio directo de la Nacin sobre el petrleo y sus derivados. El marco jurdico bsico de la refinacin del petrleo se conforma de los siguientes ordenamientos: Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos Tratados Internacionales Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal Ley de Petrleos Mexicanos Ley Federal de las Entidades Paraestatales Ley de Planeacin Ley Federal de Competencia Econmica Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin Ley Federal de Derechos Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos Ley de Ingresos de la Federacin relativa al Ejercicio Fiscal correspondiente Ley del Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios
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Ley del Impuesto al Valor Agregado Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas Reglamento de la Ley Federal de Competencia Econmica Reglamento Interior de la Secretara de Energa Normas Oficiales Mexicanas Disposiciones administrativas de carcter general a las que debern sujetarse PEMEX y sus Organismos Subsidiarios para la realizacin de las ventas de primera mano destinadas al mercado nacional de los petrolferos distintos del combustleo, de los petroqumicos bsicos y del gas. Disposiciones para llevar a cabo la distribucin y comercializacin de petrolferos Acuerdo por el que se regulan las actividades de las empresas vinculadas con la generacin de petrolferos y petroqumicos bsicos, como subproductos en la elaboracin de productos petroqumicos no bsicos Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los Organismos Subsidiarios de Petrleos Mexicanos.
Dentro de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, existe una normatividad interna compuesta por polticas y lineamientos que estipulan y sientan las bases sobre temas como seguridad industrial, manejo de informacin, administracin de riesgos y adquisiciones, entre otros.
2.1.1.
Marco constitucional del subsector petrolero
El Artculo 27 Constitucional dispone que corresponde a la nacin el dominio directo de los todos los hidrocarburos. Asimismo, la Nacin llevar a cabo la explotacin del petrleo e hidrocarburos slidos, lquidos o gaseosos, y no se otorgarn concesiones ni contratos para ello.
2.1.2.
Tratados internacionales
Otro componente del marco jurdico bajo el cual se rige la industria de la refinacin en nuestro pas son los tratados internacionales, entre los que destacan los siguientes: Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte.- Este tratado menciona como excepciones al Artculo 603, que Mxico podr restringir el otorgamiento de permisos de importacin y exportacin con el propsito de reservarse para s mismo el comercio exterior de: o Gasolina para aviones;
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o Gasolina y componentes para la elaboracin de gasolinas para motores (excepto la gasolina para aviones) y reformados, cuando sean utilizados como componentes para la elaboracin de gasolinas para motores; o Queroseno; o Gasleo y aceite diesel; o ter de petrleo; o Fuel-oil o combustleo; o Aceites parafnicos que no sean los que se utilizan para la elaboracin de lubricantes; o Pentanos; o Materia prima para negro de humo; o Hexanos, heptanos y naftas; entre otros. Decreto Promulgatorio del Protocolo de Kioto de la Convencin Marco de las Naciones Unidas.- Su objetivo es reducir los gases efecto invernadero emitidos por las actividades industriales. Mxico, al no ser parte del anexo 1, no est obligado a reducir sus emisiones; sin embargo, puede colaborar por medio de los denominados Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). Convenio Internacional para la Prevencin de la Polucin de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, por el cual se limitan las zonas de prohibicin a los barcos- cisterna al cual se aplique el presente Convenio, para echar al mar, dentro de los lmites de cualquiera de las zonas de prohibicin previstas en el anexo A de la Convencin, los productos siguientes: (a) Hidrocarburos; (b) Toda mezcla que contenga hidrocarburos de naturaleza capaz de ensuciar la superficie del mar.
2.1.3.
Ley de Promocin y Desarrollo de los Bioenergticos
La Ley de Promocin y Desarrollo de los Bioenergticos, publicada en el DOF el 1 de enero de 2008, establece un marco legal y jurdico para el desarrollo de la industria de biocombustibles en el pas. Adicionalmente, en dicho ordenamiento se busca vincular a los distintos sectores involucrados en la produccin de estos energticos, impulsar la investigacin y capacitacin en el rea, establecer los mecanismos para el otorgamiento de los permisos, as como el establecimiento de un rgimen de infracciones y sanciones. El Artculo 1 de esta Ley establece:
Artculo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artculos 25 y 27 fraccin XX de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, es de observancia general en toda la Repblica Mexicana y tiene por objeto la promocin y desarrollo de los bioenergticos con el fin de coadyuvar a la diversificacin energtica y el desarrollo sustentable como condiciones que permiten garantizar el apoyo al campo mexicano y establece las bases para: I. Promover la produccin de insumos para Bioenergticos, a partir de las actividades agropecuarias, forestales, algas, procesos biotecnolgicos y enzimticos del campo
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mexicano, sin poner en riesgo la seguridad y soberana alimentaria del pas de conformidad con lo establecido en el artculo 178 y 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. II. Desarrollar la produccin, comercializacin y uso eficiente de los Bioenergticos para contribuir a la reactivacin del sector rural, la generacin de empleo y una mejor calidad de vida para la poblacin; en particular las de alta y muy alta marginalidad. III. Promover, en trminos de la Ley de Planeacin, el desarrollo regional y el de las comunidades rurales menos favorecidas; IV. Procurar la reduccin de emisiones contaminantes a la atmsfera y gases de efecto de invernadero, utilizando para ello los instrumentos internacionales contenidos en los Tratados en que Mxico sea parte, y V. Coordinar acciones entre los Gobiernos Federal, Estatales, Distrito Federal y Municipales, as como la concurrencia con los sectores social y privado, para el desarrollo de los Bioenergticos.
Asimismo, en el Artculo 12 se establecen las facultades de la Secretara de Energa, relativas a la regulacin y en su caso expedicin de Normas Oficiales Mexicanas (NOM); el otorgamiento de permisos sobre la produccin, almacenamiento, transporte y distribucin por ductos, as como la comercializacin de bioenergticos, entre otras.
2.2. Reforma para fortalecer a Petrleos Mexicanos

Con las reformas publicadas en el DOF el 28 de noviembre de 2008, se busca otorgarle mayor capacidad de ejecucin a PEMEX e impulsar el desarrollo de la industria petrolera en el pas. Dentro de las modificaciones que se expidieron al marco legal del subsector de hidrocarburos se encuentran las siguientes: Ley de Petrleos Mexicanos Ley de la Comisin Nacional de Hidrocarburos
Asimismo, se reformaron los siguientes ordenamientos: Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo Ley de la Comisin Reguladora de Energa Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal
Por su relevancia dentro de la industria de la refinacin en el pas, a continuacin se presentan algunos ordenamientos. Ley de Petrleos Mexicanos Esta Ley dispone que la Nacin, a travs de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, realizar las actividades estratgicas en materia de hidrocarburos. Por otro lado, establece que los Organismos Subsidiarios llevarn a cabo las actividades estratgicas de la industria petrolera estatal con fines productivos, de carcter tcnico, industrial y comercial, y stos tendrn personalidad jurdica y patrimonio propios.
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Tambin se establece que PEMEX podr celebrar toda clase de actos, convenios, contratos y suscribir ttulos de crdito con personas fsicas o morales, siempre y cuando se mantenga en exclusiva la propiedad y el control del Estado Mexicano sobre los hidrocarburos y se apeguen a lo establecido en esta Ley, as como en su Reglamento y las disposiciones que emita el Consejo de Administracin. Por otro lado, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se aplicarn, segn corresponda, para las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que no formen parte de las actividades sustantivas de carcter productivo. Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo Con la reforma aprobada en octubre de 2008 y publicada en el DOF el 28 de noviembre de 2008, la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo (Ley Reglamentaria) fue modificada con el propsito de garantizar el suministro de energticos en los prximos aos y asegurar la maximizacin de la riqueza petrolera en beneficio de la Nacin. Todo ello sin comprometer los principios establecidos en la Constitucin en materia de hidrocarburos. De esta manera, las reformas a esta Ley Reglamentaria, respecto de la industria de la refinacin, tienen entre sus objetivos principales los siguientes: a) Multiplicar la capacidad actual de ejecucin de PEMEX, principalmente por medio de nuevos esquemas contractuales para apoyo a sus actividades por parte de empresas especializadas; b) Incrementar la capacidad de produccin, refinacin, transporte, almacenamiento y distribucin de hidrocarburos; c) Aumentar la calidad de los combustibles, as como incrementar la produccin para satisfacer la demanda, y d) Fortalecer las actividades de regulacin y vigilancia del Ejecutivo Federal sobre la paraestatal y los particulares que participen en la industria, en los trminos del marco legal. Lo anterior, se ve reforzado en el Artculo 3 de la Ley Reglamentaria, donde se precisan las actividades que abarca la industria petrolera. stas comprenden la exploracin, la explotacin, la refinacin, el transporte, el almacenamiento, la distribucin y las ventas de primera mano del petrleo y los productos que se obtengan de la refinacin del mismo. Dichas actividades, sern reguladas por la Secretara de Energa, con la participacin que corresponda a la Comisin Nacional de Hidrocarburos y a la Comisin Reguladora de Energa, en el mbito de sus respectivas atribuciones y conforme a la legislacin aplicable. En lo que respecta a la venta directa al pblico de gasolinas y otros combustibles lquidos en estaciones de servicio, stas operarn en el marco del contrato de franquicia. Las especificaciones de las gasolinas y otros combustibles lquidos sern establecidas por la Secretara de Energa, conjuntamente con la Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y no podrn alterarse. En las Normas Oficiales Mexicanas se establecern los mtodos de prueba, muestreo y verificacin aplicables a las caractersticas cualitativas, as como al volumen en la distribucin y el despacho de gasolina y otros combustibles lquidos.
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En lo que se refiere a la elaboracin de productos petroqumicos distintos a los bsicos que se obtienen como subproductos, stos podrn ser aprovechados en el proceso productivo, o bien, ser entregados a PEMEX bajo contrato y en los trminos de las disposiciones administrativas que la Secretara de Energa expida. En cuanto al comercio internacional, ste deber estar alineado a los intereses nacionales, incluyendo los de seguridad energtica del pas, sustentabilidad de la plataforma anual de extraccin de hidrocarburos, diversificacin de mercados, incorporacin del mayor valor agregado a sus productos, desarrollo de la planta productiva nacional y proteccin del medio ambiente. La Ley Reglamentaria tambin establece que PEMEX podr celebrar los contratos de obras y de prestacin de servicios que requiera con personas fsicas o morales, sin que esto implique una propiedad sobre los hidrocarburos. Dichos contratos podrn incluir acuerdos arbitrales conforme a las leyes mexicanas y los tratados internacionales de los que Mxico sea parte. Por otro lado, no se podrn suscribir contratos de produccin compartida o contrato alguno que comprometa porcentajes de la produccin o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados, ni de las utilidades de PEMEX. En lo que respecta al cuidado al medio ambiente o equilibrio ecolgico, Petrleos Mexicanos ejecutar las acciones de prevencin y de reparacin de los daos (sufragando los costos), a causa de las obras u operaciones de la industria petrolera. Asimismo, la paraestatal deber seguir criterios que fomenten la proteccin, la restauracin y la conservacin de los ecosistemas, adems de cumplir estrictamente con las leyes, reglamentos y dems normatividad aplicable en materia de medio ambiente, recursos naturales, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acutica, as como de pesca. Finalmente, se sealan las distintas obligaciones de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, tratndose de actividades que constituyen la industria petrolera: a) Cumplir los trminos y condiciones establecidos en las asignaciones, as como abstenerse de ceder, traspasar, enajenar o gravar, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivados de las mismas; b) Reducir o evitar la quema o el venteo de gas; c) Evitar desperdicio o derrame de hidrocarburos, en el entendido de que Petrleos Mexicanos no ser responsable de los que resulten de actos ilcitos, caso fortuito o fuerza mayor; d) Ejecutar las acciones que, ordene la Secretara de Energa, para evitar que las obras o sus instalaciones puedan ocasionar un dao grave en las personas o en sus bienes, y e) Obtener de manera previa a la realizacin de las obras, los permisos que requieran las distintas autoridades en el mbito de sus respectivas competencias; (Artculo 15) Disposiciones para llevar a cabo la distribucin y comercializacin de petrolferos En el ejercicio de las facultades otorgadas a la Secretara de Energa (SENER) por el Artculo 33, de la Ley Orgnica de Administracin Pblica Federal, y con fundamento en los Artculos 11 y 15 de
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la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo y 23 de su Reglamento, el 30 de marzo de 2011 se publicaron en el DOF las Disposiciones para llevar a cabo la distribucin y comercializacin de petrolferos que establecen los aspectos operativos que permitan una mejor distribucin de petrolferos por parte de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, as como brindar mayor certeza y seguridad jurdica a los adquirientes de dichos bienes. Estas disposiciones se integran de 14 artculos y seis transitorios, entre los cuales destacan los siguientes: En el Artculo 3 se establece que los Organismos Descentralizados podrn establecer distintos esquemas de comercializacin de los petrolferos con los Adquirentes, siempre que prevean requisitos, criterios de seguridad y Condiciones Financieras uniformes para Adquirentes similares que operen bajo un mismo esquema de comercializacin. El Artculo 4 especifica que los Organismos Descentralizados debern realizar la entrega y recepcin de los Petrolferos de acuerdo con las condiciones de servicio que pacten para tal efecto en los instrumentos contractuales respectivos, as como la desagregacin de los costos y servicios relacionados con dichos bienes. En su Artculo 6 se precisa que los Organismos Descentralizados slo podrn negar, en forma parcial o total, la Venta de Primera Mano de petrolferos y, en su caso, los servicios de transporte, almacenamiento y distribucin, cuando existan impedimentos tcnicos, que pongan en riesgo al medio ambiente o a la seguridad de las personas o sus bienes, de las Instalaciones o de las estaciones de servicio, o exista caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad material, acreditada por los Organismos Descentralizados. El Artculo 7 detalla los impedimentos comerciales bajo cuales los Organismos Descentralizados podrn negar, en forma parcial o total, la Venta de Primera Mano de petrolferos y, en su caso, los servicios de transporte, almacenamiento y distribucin cuando exista algn impedimento comercial, destacando la fraccin III, numeral 7 que establece que, tratndose de estaciones de servicio, los adquirentes cumplan con el requisito de la nacionalidad previsto en el artculo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo para la comercializacin de gasolinas y otros combustibles lquidos a travs de estaciones de servicio.
2.2.1.
Principales atribuciones de la Secretara de Energa en materia de petrolferos
Conforme a lo establecido en el marco jurdico aplicable, fundamentalmente en la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal y en la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo, en materia de petrolferos la SENER cuenta principalmente con las atribuciones siguientes: Establece y conduce la poltica energtica del pas. Ejerce los derechos de la Nacin en materia de petrleo y todos los carburos de hidrgeno slidos, lquidos y gaseosos.
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Conduce y supervisa la actividad de las entidades paraestatales sectorizadas en la Secretara, as como la programacin de la exploracin, explotacin y transformacin de los hidrocarburos. Lleva a cabo la planeacin energtica a mediano y largo plazos y fija las directrices econmicas y sociales para el sector energtico paraestatal. Integra el Consejo Nacional de Energa. Inicia, tramita y resuelve procedimientos administrativos e impone las sanciones que correspondan, en trminos de las disposiciones aplicables. Regula las ventas de primera mano de los petrolferos distintos del combustleo, del gas y de los petroqumicos.
A su vez y en trminos de lo dispuesto por el artculo 2, fracciones V, VI y VII, de la Ley de la Comisin Reguladora de Energa, publicadas en el DOF el 28 de noviembre de 2008, dicha Comisin, como rgano desconcentrado de la Secretara de Energa, con autonoma tcnica y operativa, tiene por objeto promover, entre otras, el desarrollo eficiente de las actividades siguientes: Las ventas de primera mano del combustleo, del gas y de los petroqumicos bsicos. El transporte y distribucin de petrolferos y bioenergticos por medio de ductos, as como los sistemas de almacenamiento directamente vinculados a stos y los que forman parte de las terminales de importacin o distribucin.
Para el cumplimiento de su objeto, la Comisin Reguladora de Energa (CRE) tiene, entre otras, las atribuciones siguientes: Establecer los trminos y condiciones a que debern sujetarse los sistemas de transporte y almacenamiento que formen parte de sistemas integrados y sus tarifas. Otorgar y revocar permisos y autorizaciones. Ordenar las medidas de seguridad e imponer en el mbito de su competencia, las sanciones administrativas.
2.2.2.
Normatividad ambiental
La energa es clave para el desarrollo del pas. Es por ello que su suministro debe garantizarse a travs de una poltica de desarrollo sustentable. La poltica energtica ambiental debe considerar la sustentabilidad social, econmica y ambiental, respetando el entorno en el que opera. La normatividad de proteccin al ambiente es un aspecto fundamental al que la industria de la refinacin debe apegarse para la preservacin y mejoramiento del mismo. Mejorar los niveles de cumplimiento de la normatividad ambiental y desarrollar, mantener y fortalecer la poltica de combustibles ms limpios, es uno de los objetivos rectores del sector energtico. La normatividad ambiental en Mxico est constituida por los siguientes instrumentos reglamentarios, presentados de acuerdo a su jerarqua: Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos Tratados Internacionales
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Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente Leyes Federales Sectoriales aplicables en materia ambiental Reglamentos de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente y de las Leyes Sectoriales Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental Acuerdos Administrativos Acuerdos o Convenios de Coordinacin o Concertacin
A septiembre de 2011 se contaba con 114 normas vigentes 25 orientadas a disminuir los impactos negativos al ambiente, que incluyen las normas de reciente creacin y aquellas de elaboracin conjunta con otras Secretaras, Normas de las Comisin Nacional del Agua y Normas emergentes. De este conjunto, en los siguientes apartados se describen aquellas relacionadas con la industria de la refinacin y sus productos, dividindolas en el impacto de emisiones a la atmsfera y normas emergentes. Por otro lado, desde febrero de 2010 el Gobierno Federal inici formalmente los trabajos de un anteproyecto de norma para vehculos ligeros con la industria automotriz, al presentar una propuesta de regulacin en Mxico que busca lograr un rendimiento mnimo de 17.4 km/l para este tipo de vehculos. Al respecto, se recibieron 5 contrapropuestas distintas. En mayo de 2010 se decidi homologar la NOM con la regulacin de Estados Unidos -CAFE(con algunas flexibilidades), para la cual se consider lo siguiente: Establecimiento de los valores y parmetros para la definicin de las metas de rendimiento de combustible, para los promedios corporativos ponderados por ventas anuales de todos los modelos de vehculos, que debern cumplir los fabricantes o importadores para el perodo 2012-2016. Definicin de las metas a partir de ecuaciones diferentes para vehculos de pasajeros y para camionetas ligeras, que relacionan el tamao del vehculo (sombra) con su rendimiento. Permitir el uso de crditos por tecnologas avanzadas, vehculos duales o combustibles alternativos. Permitir el financiamiento de crditos y dbitos entre aos (perodos de cumplimiento) y entre corporativos.
A partir de la propuesta formal realizada por el Gobierno Federal en febrero de 2010, se llevaron a cabo diversas reuniones con la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), para dialogar y atender sus observaciones. De esta manera, se formul el anteproyecto de Norma Oficial Mexicana, que otorga las siguientes flexibilidades en respuesta a las solicitudes de la industria:
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Prrroga para el calendario de aplicacin: cumplimiento voluntario durante el 1er ao de vigencia (2013). Crditos: posibilidad de acumular bonos por cumplimiento anticipado para el perodo voluntario (2013) y para el perodo obligatorio (2014-2015). Adecuaciones tecnolgicas: reducciones de 1% y 2% en los valores y parmetros para las categoras de vehculos de pasajeros y camionetas ligeras, respectivamente, al
Fuente: www.semarnat.gob.mx
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reconocer que se requieren adecuaciones tecnolgicas en los vehculos que se comercializan en Mxico, para su adaptacin a las condiciones de orografa y altitud de nuestro pas. El 9 de mayo de 2012, los comits consultivos nacionales de normalizacin aprobaron abrir un perodo de 30 das naturales para que sus miembros formularan comentarios al Anteproyecto de Norma. Durante este periodo, la AMIA solicit lo siguiente: Aceptar los coeficientes propuestos en el anteproyecto de norma del Gobierno Federal Permitir crditos por combustibles alternos contemplado en CAFE (0.5 km/l a 0.3 km/l entre 2013 al 2016) Permitir crditos previos (Early credits) contemplados en el CAFE con dos propuestas para generarlos. Permitir crditos contemplados en CAFE por 5 aos hacia adelante y 3 aos hacia atrs, a partir del ao modelo de la generacin de los mismos. Permitir crditos entre corporativos contemplados en CAFE. Permitir un porcentaje de variacin mximo de 10% durante las pruebas confirmatorias. Acotar las sanciones por incumplimiento a sanciones econmicas especficas siguiendo criterios internacionales.
Con ello, el 12 de julio de 2012 se public en el DOF el Proyecto de Norma PROY-NOM-163SEMARNAT-ENER-SCFI-2012 Emisiones de bixido de carbono (CO2) provenientes del escape y su equivalencia en trminos de rendimiento de combustible, aplicable a vehculos automotores nuevos de peso bruto vehicular de hasta 3,857 kilogramos. El objetivo es establecer los parmetros y la metodologa para el clculo de los promedios corporativos meta y observado de las emisiones de bixido de carbono expresados en gramos de bixido de carbono por kilmetro (g CO2/km) y su equivalencia en trminos de rendimiento de combustible, expresado en kilmetros por litro (km/l), con base en los vehculos automotores ligeros nuevos, con peso bruto vehicular que no exceda los 3,857 kilogramos, que utilizan gasolina o diesel como combustible y cuyo ao modelo sea 2014 y hasta 2016 y que se comercialicen en Mxico. Dicho proyecto tendr un periodo de 60 das para consulta pblica.
2.2.3.
Emisiones a la atmsfera
De acuerdo con la Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), las emisiones a la atmosfera pueden provenir de fuentes fijas 26 o fuentes mviles. Para ayudar al control de estas emisiones y reducir su impacto, se han establecido acciones tales como mejorar la calidad de los combustibles y medir las concentraciones de contaminantes. En esta seccin se detallan las diferencias entre fuentes de emisiones y se presentan las acciones encaminadas a reducirlas y medirlas.
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Para mayor informacin, consultar la NOM-085-SEMARNAT-2012, publicada el 2 de febrero de 2012.
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De fuentes fijas Existen tres tipos de fuentes fijas generadoras de emisiones: Fuentes puntuales. Derivadas de la generacin de energa elctrica y de actividades industriales como: la qumica, textil, alimentaria, maderera, metalrgica, metlica, manufacturera y procesadora de productos vegetales y animales, entre otras. Las emisiones derivadas de la combustin utilizada para la generacin de energa o vapor, dependen de la calidad de los combustibles y de la eficiencia de los quemadores, mantenimiento del equipo y de la presencia de equipo de control al final del proceso (filtros, precipitadores y lavadores, entre otros). Los principales contaminantes asociados a la combustin son partculas de dixido de azufre (SO2), xidos de nitrgeno (NOx), bixido de carbono (CO2), monxido de carbono (CO) e hidrocarburos. Fuentes de rea. Incluyen la generacin de aquellas emisiones inherentes a actividades y procesos, tales como el consumo de solventes, limpieza de superficies y equipos, recubrimiento de superficies arquitectnicas, industriales, lavado en seco, artes grficas, panaderas, distribucin y almacenamiento de gas LP, entre otras. Estas fuentes tambin incluyen las emisiones de actividades como: el tratamiento de aguas residuales, plantas de composteo, rellenos sanitarios, entre otras. En este tipo de emisiones se encuentra un gran nmero de contaminantes, de muy variado nivel de impacto en la salud. Fuentes naturales. Se refiere a la generacin de emisiones producidas por volcanes, ocanos, plantas, suspensin de suelos, emisiones por digestin anaerobia y aerobia de sistemas naturales. En particular, a todo aquello emitido por la vegetacin y la actividad microbiana en suelos y ocanos, que se les denomina emisiones biognicas. Estas fuentes juegan un papel importante en la qumica de la tropsfera, al participar directamente en la formacin de ozono. Las emisiones biognicas incluyen xido de nitrgeno, hidrocarburos no metanognicos, metano, dixido y monxido de carbono y compuestos nitrogenados y azufrados.
De fuentes mviles Las fuentes mviles consideran aquellas que por su operacin generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmsfera. Ejemplo de stas son los aviones, helicpteros, ferrocarriles, tranvas, tractocamiones, autobuses, camiones, automviles, motocicletas, embarcaciones, equipo y maquinarias no fijas con motores de combustin y similares. Si bien la definicin de fuente mvil incluye prcticamente a todos los vehculos automotores, la NOM para fuentes mviles se refiere bsicamente a las emisiones de automviles y camiones. Los motores de los vehculos son los responsables de las emisiones de CO, de compuestos orgnicos voltiles, SO2 y NOx producidos durante la combustin. Calidad de los combustibles A la fecha, la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 (NOM-086) contiene las especificaciones sobre proteccin ambiental que deben cumplir los combustibles fsiles lquidos y gaseosos que se comercializan en el pas: gas natural, gasolinas, turbosina, diesel, combustleo,
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gasleo y gas LP. Las especificaciones de los combustibles fsiles, citados en la norma, tienen por objeto disminuir significativamente las emisiones a la atmsfera, y deben ser acordes con las caractersticas de los equipos y sistemas de combustin que los utilizan en fuentes fijas y en el transporte. Esta norma evolucion y deriv de la NOM-086-ECOL-1994, en trminos del Acuerdo del 23 de abril de 2003, por el cual se reform la nomenclatura de las normas oficiales mexicanas expedidas por la SEMARNAT. Desde 1994, PEMEX ha mejorado la calidad de sus combustibles desde el punto de vista ambiental. Ejemplo de ello es la eliminacin, en 2000, de la produccin de gasolina Nova, por su alto contenido de azufre y plomo. Asimismo, desde 1998 se produce gasolina Premium, cuyas especificaciones de contenido de azufre han venido disminuyendo, partiendo de un valor mximo de 500 partes por milln (ppm) hasta alcanzar 300 ppm en octubre de 2008. Como resultado, fue necesario modificar la NOM para eliminar los conceptos relativos a la gasolina Nova, incluir especificaciones a la gasolina Premium e incluir los cambios que se han dado en las especificaciones. De esta manera, en enero de 2006 la SEMARNAT public la NOM-086. Bajo el acuerdo de modificacin de la norma NOM-086, publicada el 3 de octubre de 2006, se modificaron las tablas de especificaciones 5, 6 y 7 de la norma, en donde se muestran las especificaciones de las gasolinas y diesel por contenido de azufre, oxgeno, etc. En cuanto a las gasolinas comercializadas por PEMEX Refinacin (PR), la norma establece que a partir del 1 de octubre de 2006, la gasolina Premium que se distribuye en todo el pas, debe contener en promedio 30 partes por milln (ppm) de azufre y 80 ppm como mximo. Este contenido de azufre en la especificacin aplica para la gasolina Magna a partir de octubre de 2008 en las Zonas Metropolitanas del Valle de Mxico, Guadalajara y Monterrey, en tanto que para el resto del pas, desde enero de 2009. En el caso del diesel se establece un contenido de azufre de 15 ppm como mximo en la Zona Fronteriza Norte a partir de enero de 2007; en enero de 2009 en las Zonas Metropolitanas del Valle de Mxico, Guadalajara y Monterrey y en el resto del pas a partir de septiembre de 2009. En la NOM-086 se incluyeron los niveles mximos permisibles en peso de azufre en el gasleo industrial que se consume por fuentes fijas en la Zona Metropolitana del Valle de Mxico. Adems, el contenido mximo de azufre permisible para el combustleo se mantuvo en 4% en peso. Para el caso del combustible de aviacin turbosina, existe una norma mexicana, NMX-L-0041994-SCFI, que especifica los estndares de calidad de este combustible y define los tipos de combustible para turbinas de aviacin para uso civil o militar. En esta norma se especifican los contenidos de acidez total; porcentaje en volumen y peso de aromticos y azufre mercaptnico respectivamente; adems de caractersticas como volatilidad, fluidez, combustin, corrosin y nivel de contaminantes. Medicin de concentraciones (atmsfera) Mientras que el plomo, el monxido de carbono y el bixido de carbono son contaminantes de origen primario (es decir, emitidos directamente desde fuentes tales como los vehculos), el ozono es un contaminante de tipo secundario. Esto significa que se forma en la atmsfera mediante procesos qumicos en los que intervienen compuestos orgnicos voltiles (COV), los xidos de
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nitrgeno (NOX), y la radiacin solar. Por lo tanto, las concentraciones de ozono pueden ser reducidas si se controlan las emisiones de COV, NOX, o ambos. En general, las medidas para reducir COV son menos costosas que aquellas dirigidas a mitigar las emisiones de NOX.
2.2.4.
Normas de emergencia
Las normas de emergencia son temporales y estn dirigidas a resolver problemas puntuales de impacto ambiental, cuyos resultados deben ser mejorados en el corto plazo. La NOM-EM-148SEMARNAT-2006 fue expedida en abril de 2006, con una vigencia originalmente de seis meses, prorrogndose por seis meses ms en septiembre de 2006. Su objetivo fue reducir las emisiones de SO2, mitigando su impacto sobre la calidad del aire, la salud de las personas y los ecosistemas alrededor de las refineras de Tula y Salamanca. El 28 de noviembre de 2007 esta norma de emergencia se sustituy por la NOM-148SEMARNAT-2006, Contaminacin atmosfrica.- Recuperacin de azufre proveniente de los procesos de refinacin del petrleo, con carcter permanente para as extender su aplicacin a todas las refineras nacionales. La norma establece un mtodo a seguir para verificar su cumplimiento con base en un balance de azufre en la refinera. Al mes de mayo de 2012, no existen normas de emergencia vigentes en materia ambiental.
2.3. Marco legal de la poltica de precios

La poltica de precios a la que se sujetan los productos derivados de la actividad de refinacin en el pas se deriva de diversas disposiciones legales y administrativas, como la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal y la Ley de Planeacin, entre otras. Es importante mencionar que stas aplican cuando existen condiciones de competencia efectiva, o cuando los precios son establecidos por el Ejecutivo Federal mediante Acuerdo. A continuacin se presenta el marco legal aplicable a dicha poltica: Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal.- En su Artculo 31, fraccin X, establece que le corresponde a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administracin Pblica Federal, o bien las bases para fijarlos, escuchando a la Secretara de Economa y con la participacin de las dependencias que correspondan. Ley de Planeacin.- El Artculo 15, fraccin V, establece que a la SHCP le corresponde considerar los efectos de la poltica de precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administracin Pblica Federal en el logro de los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas. Ley Federal de las Entidades Paraestatales.- Conforme a lo establecido en el Artculo 58, fraccin III, los rganos de gobierno de las entidades paraestatales tienen la atribucin indelegable de fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que produzca o preste la entidad paraestatal, con excepcin de aquellos que se determinen por acuerdo del Ejecutivo Federal. Ley Federal de Competencia Econmica.- Esta ley establece, en su Artculo 7, que para la imposicin, en los trminos del Artculo 28 Constitucional, de precios a los productos y
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servicios que sean necesarios para la economa nacional o el consumo popular, se estar a lo siguiente: I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar, mediante decreto, los bienes y servicios que podrn sujetarse a precios, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La Comisin Federal de Competencia (CFC) determinar mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva. II. La SHCP, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias y previa opinin de la CFC, fijar los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fraccin anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto. La SHCP podr concertar y coordinar con los productores o distribuidores las acciones o modalidades que sean necesarias en esta materia, procurando minimizar los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia. La Procuradura Federal del Consumidor, ser responsable de la inspeccin, vigilancia y sancin, respecto de los precios que se determinen, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Proteccin al Consumidor. Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.- En su Artculo 26, este Reglamento seala que los precios y tarifas de las entidades se fijarn conforme a los criterios de eficiencia econmica y saneamiento financiero: Los precios y tarifas de los bienes y servicios susceptibles de comercializarse internacionalmente, se fijarn considerando los prevalecientes en el mercado internacional de estos productos; Para aquellos bienes o servicios que no sean susceptibles de comercializarse en el mercado internacional, los precios y tarifas se fijarn considerando el costo de produccin que se derive de una valuacin de los insumos a su costo real de oportunidad. El costo real de oportunidad ser el precio en el mercado internacional, cuando los insumos sean susceptibles de comercializarse en el mismo, y el precio en el mercado nacional, para los que no lo sean. Se podrn establecer precios diferenciales en la venta de los bienes o servicios, slo cuando dichos precios respondan a estrategias de comercializacin y se otorguen de manera general. Acuerdo mediante el cual se determinan los bienes y servicios de la Administracin Pblica Federal, cuyos precios y tarifas, o bien, las bases para fijarlos se establezcan por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
2.3.1.
Poltica de precios
La poltica de precios de petrolferos tiene como objeto generar las seales econmicas a travs de mecanismos de precios, que reflejen los costos de oportunidad en una economa abierta. Con ellos, se busca simular las condiciones de mercado en el mbito del monopolio estatal; adems de
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contar con mecanismos de fijacin de precios que brinden una respuesta rpida a las condiciones de oferta y demanda, y lograr transparencia en la integracin de los precios. De acuerdo con la legislacin aplicable, existen diferentes modalidades para fijar los precios de venta de los petrolferos. Para la mayora de los petrolferos (gasolina, PEMEX Premium y PEMEX Magna, diesel y turbosina), los precios del productor buscan reflejar el costo de oportunidad, el cual se entiende como el valor que recibira el proveedor en el mercado si vendiera el producto a su siguiente mejor alternativa de venta. Tanto el consumidor como el proveedor tienen que considerar todas las opciones de valor y costo econmico. En ese contexto, la CRE tiene la facultad de aprobar y expedir los trminos y condiciones a que debern sujetarse las ventas de primera mano del combustleo, del gas y de los petroqumicos bsicos. De igual forma, la CRE aprueba y expide las metodologas para la determinacin de sus precios, salvo cuando existen condiciones de competencia efectiva a juicio de esta Comisin o que sean establecidos por el Ejecutivo Federal mediante Acuerdo. As el valor de los petrolferos ser acorde a sus usos alternativos, considerando su precio en el mercado internacional. No obstante, dicho precio es ajustado, en caso de ser necesario, por diferencias en calidad y por la logstica de transporte. El empleo de precios del mercado internacional busca, entre otras cosas, que PEMEX no acte como monopolio. Asimismo, ayuda a realizar una medicin de desempeo econmico y maximizar las utilidades de la paraestatal en un entorno competitivo. Para fijar los precios del productor se consideran las referencias de la Costa Norteamericana del Golfo de Mxico (USGC). Cuadro 10 Referencias para fijar precios al productor
Producto Gasolina Pemex Magna Gasolina Pemex Premium Pemex Diesel Turbosina Combustleo
Fuente: SENER.
Referencia utilizada Unleaded Regular-87 Unleaded Regular-87/Unleaded Premium 93 Fuel Oil #2 Low Sulphur Jet Fuel 54 Fuel Oil No. 6 3% de azufre, en Houston
En el caso de los precios al pblico a los que venden los distribuidores y franquiciatarios de PEMEX, stos se determinan de manera distinta. Para los dos tipos de gasolinas comercializadas y el diesel, el precio pblico es un precio administrado, es decir, es un precio determinado por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico que no se rige por las condiciones del mercado. Por su parte, el precio al pblico del combustleo y turbosina tiene como base el costo de oportunidad.
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Cuadro 11 Componentes de los precios de petrolferos

Pemex Magna Pemex Premium Referencia Ajuste por calidad/Netback Transporte Manejo Precio productor Flete/Transporte Margen comercial/Servicio IEPS IVA Fuente: SENER. Diesel Precio productor Precio pblico Turbosina Combustleo
2.3.2.
Base tributaria
La base tributaria a la que se sujetan los combustibles en territorio nacional se encuentra compuesta por los siguientes impuestos: Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios (IEPS).- Este impuesto se aplica a la gasolina PEMEX Magna y PEMEX Premium, PEMEX Diesel, Diesel Industrial Bajo Azufre, Diesel Industrial Alto Azufre y Diesel Marino Especial. El nico causante es PEMEX y sus Organismos Subsidiarios. Es ajustado de manera automtica en relacin a la variacin entre el precio productor y pblico. La SHCP lo determina mensualmente. Al igual que el IVA, es un impuesto indirecto en virtud de que los contribuyentes del mismo no lo pagan directamente, sino que lo trasladan o cobran a sus clientes (excepto en importacin) y el contribuyente slo lo reporta al Sistema de Administracin Tributaria (SAT). Impuesto al Valor Agregado (IVA).- Este impuesto se refiere a la tasa pagadera por la enajenacin de bienes, prestacin de servicios, importacin y el uso o goce temporal de bienes y servicios, la tasa general es de 16% en el interior del pas y 11% en las zonas fronterizas. Este impuesto aplica a todos los petrolferos.
Respecto al IEPS 27, La Ley de Ingresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2012 en su Artculo 7, fraccin II, establece que PEMEX y sus Organismos Subsidiarios pagarn por la enajenacin de gasolinas y diesel y enterarn, por conducto de PEMEX Refinacin, los montos que correspondan por dicho impuesto. El IEPS al consumo de gasolinas y diesel puede entenderse como el diferencial entre el precio de referencia y el precio mximo al pblico establecido para el mercado interno. ste se integra por dos impuestos. El primero de ellos consta de una tasa relacionada con el precio de referencia y se cobra
Cmara de Diputados (notacefp/078/2009).
27 Toda la informacin del funcionamiento de este impuesto, fue tomada de la nota tcnica Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios a gasolinas y diesel. (IEPS Petrolero) del Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la
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aplicando la tasa mensual que publica la SHCP, para la venta final de gasolina y diesel 28. sta vara cada mes, dependiendo del precio spot de referencia (precio de la Costa del Golfo de los Estados Unidos). La recaudacin observada por este impuesto est inversamente relacionada con el precio del petrleo crudo en los mercados internacionales y con la evolucin de los precios de las gasolinas en los mercados de referencia 29. Cuando la tasa de este impuesto resulta negativa, PEMEX puede acreditar el monto del IEPS a su favor, contra el IVA o el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos, conforme se establece en el Artculo 7, Fraccin II de la Ley de Ingresos de la Federacin 30 (LIF). Por su funcionamiento, ste primer impuesto puede considerarse como un impuesto de ajuste, ya que el precio de las gasolinas y del diesel es administrado. Grfica 13 Funcionamiento del IEPS
Precio de referencia IEPS Precio Total
Precio al pblico
Situacin 1 No hay IEPS Precio de referencia y al pblico iguales
Situacin 2
Situacin 3 IEPS positivo
Situacin 4
Situacin 5 IEPS negativo Precio de referencia mayor que el precio al pblico
Precio de referencia menor que el precio al pblico. En estos casos el IEPS es positivo pues el precio al pblico est dado
Fuente: Nota cefp/078/2009. CEFP Cmara de diputados.
El segundo impuesto, aprobado en diciembre del 2007 por el Congreso de la Unin, se refiere a una cuota fija al precio. Este gravamen, al igual que el anterior, se aplica a las gasolinas y el diesel. ste consiste en una tarifa a la venta final al pblico en general, que es de 36 centavos por litro para
Como se establece en el Artculo 2-A, Fraccin I de la Ley del IEPS. De acuerdo con el artculo 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios, el precio de referencia que se utilizar es el de la Costa del Golfo de los Estados Unidos de Amrica en el caso de las gasolinas y el diesel automotriz e industrial, el vigente en Houston, Texas, en el caso del diesel para uso en vehculos marinos en la Costa del Golfo y la de los ngeles, California en el caso del diesel para uso en vehculos marinos de la Costa del Pacfico. 30 La LIF menciona en el sexto prrafo de la Fraccin II del Artculo 7, que Cuando la determinacin de la tasa aplicable, de acuerdo con el procedimiento que establece la Fraccin I del artculo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios resulte negativa, PEMEX y sus Organismos Subsidiarios podrn disminuir el monto que resulte de dicha tasa negativa del impuesto especial sobre produccin y servicios a su cargo o del impuesto al valor agregado, si el primero no fuera suficiente. En caso de que el primero y el segundo no fueran suficientes el monto correspondiente se podr acreditar contra el derecho ordinario sobre hidrocarburos que establece el artculo 254 de la Ley Federal de Derechos o contra los pagos provisionales mensuales a que se refiere el artculo 255 de esta ltima Ley.
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la gasolina Magna, de 43.92 centavos por litro para la gasolina Premium UBA, y 29.88 centavos por litro para el diesel 31. En la Grfica 13 se muestra cmo es que funciona el IEPS, suponiendo un precio mximo de venta al pblico y diferentes niveles de precio de referencia, que implican tambin, diferentes niveles de impuesto o subsidio al comprador final de estos productos.
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Cuotas previstas en el artculo 2-A, fraccin II de la Ley de Impuesto Especial Sobre Produccin y Servicios.
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3. Captulo 3. Mercado nacional de petrolferos 2000-2011

De 2000 a 2011, la capacidad de los principales procesos de refinacin creci nicamente 0.7% promedio anual. Esta situacin deriv en el aumento de la importacin de petrolferos, principalmente gasolinas, la cual creci 8.6% por ao. Sin embargo, es importante mencionar que los proyectos de reconfiguracin de refineras lograron incrementar la elaboracin de destilados ligeros e intermedios, gracias a la instalacin de trenes de aprovechamiento de residuales con coquizacin. De esta forma, prcticamente con la misma capacidad de refinacin, el rendimiento de combustibles aport una mayor cantidad de gasolina y diesel. Por otro lado, la demanda interna de petrolferos a nivel nacional mantuvo una tendencia estable durante el periodo 2000-2011. La tasa media de crecimiento anual del periodo fue 0.3%. Lo anterior fue resultado entre otros factores, de una disminucin consecutiva de la demanda en los ltimos tres aos, derivado de la desaceleracin econmica, tanto nacional como internacional. En lo que respecta al comportamiento de la demanda de los diferentes sectores, durante el periodo de anlisis destac la disminucin de 2.8% promedio anual en el consumo del sector industrial, resultado de la contraccin econmica y el nivel de precios de los productos petrolferos. Asimismo, el sector elctrico redujo considerablemente su demanda de combustleo y diesel. Lo anterior se debi a la poltica que busca transitar hacia la generacin a partir de combustibles ms limpios como el gas natural, as como a la obligacin que tiene la Comisin Federal de Electricidad (CFE) de generar a mnimo costo. En contraparte, el consumo del sector transporte creci 3.3% promedio anual en los ltimos 12 aos, resultado del crecimiento del parque vehicular nacional. Asimismo, este sector increment su participacin en el consumo, al pasar de 54.0% en 2000 a 74.5% en 2011.
3.1. Capacidad instalada en el Sistema Nacional de Refinacin

El Sistema Nacional de Refinacin (SNR), compuesto por las refineras de Cadereyta, Madero, Minatitln, Salamanca, Salina Cruz y Tula, mostr ligeras variaciones de capacidad en el periodo 2000 a 2011. A inicios de dicho periodo, la capacidad nominal total era de 1,540 miles de barriles diarios (Mbd), incluyendo la reconfiguracin de Cadereyta. Al cierre de 2011, la capacidad del SNR alcanz 1,690 Mbd. Las reconfiguraciones de las refineras de Cadereyta y Madero cambiaron los rendimientos de los productos petrolferos del SNR, gracias a la instalacin de trenes de aprovechamiento de residuales, que favorecieron la produccin de destilados intermedios y ligeros. Adems, estas nuevas configuraciones producen coque de petrleo, el cual es utilizado por diversas industrias, en especial la rama del cemento. Existen proyectos de reconfiguracin pendientes por entrar en operacin, los cuales permitirn ir cerrando la brecha entre la oferta de combustibles y la demanda actual del pas.
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3.1.1.
Infraestructura bsica del Sistema Nacional de Refinacin
La demanda de destilados ligeros e intermedios ha ido en aumento, resultado del mayor uso de combustibles para el sector autotransporte y la disminucin en el uso de combustleo en los sectores industrial y elctrico. Por otra parte, la composicin de la mezcla de crudos que alimenta al SNR tiene un efecto sobre la produccin de las refineras, al ser factor clave en la determinacin de la configuracin de las plantas de proceso. Con ello, la produccin de petrolferos debe estar dentro de los lmites tcnicos de la infraestructura. De 2000 a 2011, la reconfiguracin de dos refineras se tradujo en un incremento en la produccin de gasolinas (vase Cuadro 12). Sin embargo, debido al crecimiento del parque vehicular nacional, la produccin de destilados ligeros result insuficiente, por lo que se estn planteando nuevas reconfiguraciones y la construccin de la Refinera Bicentenario con sede en Tula de Allende, Hidalgo. De esta forma, se busca aumentar la produccin nacional de gasolinas y diesel, entre otros destilados. Cuadro 12 Produccin de gasolinas por centro de trabajo, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
SNR Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz

Fuente: PEMEX Refinacin.
2000 392.6 34.7 39.7 106.0 55.5 55.3 101.4
2011 388.8 65.0 44.3 94.1 54.6 39.0 91.9
tmca (%) -0.1 5.9 1.0 -1.1 -0.2 -3.1 -0.9
La instalacin de nueva infraestructura y la adaptacin de los procesos productivos en las reconfiguraciones, coadyuvarn a mejorar la calidad de los combustibles con contenidos de ultra bajo azufre (UBA), as como al cumplimiento de estndares de eficiencia y confiabilidad del SNR. Con ello, el SNR procesar crudos ms pesados, mejorar los rendimientos de destilados ligeros e intermedios y reducir la produccin de combustleo, adems de incrementar la oferta de coque de petrleo. En este sentido, en el periodo 2000-2011 se realizaron cambios en las capacidades de los procesos secundarios. Los nuevos estndares sobre contenido de azufre en gasolinas automotrices y diesel requirieron de una mayor capacidad de hidrodesulfuracin, por lo que al cierre de 2011, sta present un crecimiento de 3.0% promedio anual. En tanto que el proceso de reduccin de viscosidad destinado a la produccin de combustleo, mantuvo la misma capacidad de 91 Mbd en los ltimos aos (vase Grfica 14).
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Grfica 14 Evolucin de la capacidad instalada por tipo de proceso, 2000 y 2011 (Miles de barriles diarios)
Destilacin atmosfrica 1,540 1,690 775 1,067 338 423 270 279 91 91 10 156 105 142 2000 2011
Hidrodesulfuracin
Desintegracin cataltica
Reformacin de naftas
Reduccin de viscosidad
Coquizacin
Alquilacin e isomerizacin
Fuente: Elaborado por SENER con informacin de PEMEX Refinacin.
En el periodo 2000-2011, la capacidad de destilacin atmosfrica en el SNR aument 150.0 Mbd y 84.5 Mbd en el proceso de desintegracin cataltica. Con las reconfiguraciones de Cadereyta y Madero, la capacidad de coquizacin ascendi a 50.0 Mbd en cada refinera y en Minatitln se adicionaron 56.0 Mbd. Por su parte, la reformacin de naftas y la alquilacin e isomerizacin se incrementaron en 9.3 Mbd y 37.2 Mbd, respectivamente (vase Cuadro 13). El proyecto de calidad de combustibles para suministrar gasolina y diesel UBA en diferentes ciudades, de acuerdo con lo estipulado por la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 32, justifica el incremento de capacidad en hidrodesulfuracin. Sin embargo, para cumplirla en su totalidad, se requerir de mayor capacidad, que se espera complementar con los proyectos de reconfiguracin pendientes, as como con la nueva refinera.
NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, Especificaciones de los combustibles fsiles para la proteccin ambiental, publicada en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) el 30 de enero de 2006.
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Cuadro 13 Capacidad instalada por refinera y por proceso, 2000 y 2011 (Miles de barriles diarios)
Proceso Destilacin atmosfrica Desintegracin cataltica Reductora de viscosidad Reformacin cataltica Alquilacin e isomerizacin Hidrodesulfuracin Coquizacin Azufre (toneladas/da) Cadereyta 2000 2011 275 275 65 90 46 18 111 120 46 23 187 50 600 Madero 2000 2011 190 190 43 61 35 3 58 10 110 30 22 142 50 710 Minatitln 2000 2011 185 335 30 72 49 15 97 80 49 28 188 56 680 Salamanca 2000 2011 245 245 40 40 25 15 96 240 39 15 117 240 Salina Cruz 2000 2011 330 330 80 80 50 50 50 50 28 28 165 165 240 240 Tula 2000 2011 315 315 80 80 41 41 65 65 25 25 248 269 920 920 SNR 2000 2011 1,540 1,690 338 423 91 91 270 279 104 142 775 1,067 10 156 1,710 3,390
Fuente: PEMEX Refinacin.
Respecto a la reconfiguracin de Minatitln, vale la pena mencionar que al cierre de 2011, todas las plantas del proyecto ya se encontraban en operacin, con excepcin de la planta de coque (pendiente de estabilizacin) y la de alquilacin (U- 19000). A finales del primer semestre de 2012, tanto la coquizadora como las unidades de alquilacin se encontraban en periodo de estabilizacin. Entre los aspectos ms relevantes del proyecto se describen los siguientes: Las plantas del primer bloque operan desde 2010: planta de hidrgeno, planta hidrodesulfuradora de diesel (con 34 Mbd de diesel UBA), planta de aguas amargas (dos trenes operando, los restantes estn disponibles para operar) y planta de azufre (dos trenes operando, los restantes estn disponibles para operar). Adems, ya operan las siguientes obras para los principales servicios: gasoducto de 12 y oleoducto de 30, turbogenerador, unidad desmineralizadora de agua, unidad de tratamiento primario de efluentes, clarifloculador, quemadores elevados (QE-02/03/04/05A), torre de enfriamiento (CT- 2000) y calderas (CB-6 y CB-7). Prcticamente la totalidad de las plantas del segundo bloque entraron en operacin durante 2011: la planta combinada de 150 Mbd concluy la prueba de desempeo en forma satisfactoria el 21 de septiembre; la planta cataltica concluy la prueba de desempeo en forma satisfactoria el 17 de noviembre, y actualmente opera con una carga de 35 Mbd, obteniendo gasolina dentro de especificacin y envindola al tanque de almacenamiento; la planta hidrodesulfuradora de gasleos concluy la prueba de desempeo en forma satisfactoria el 3 de diciembre, la cual opera con 50 Mbd; la planta de alquilacin (U-18000) concluy la prueba de desempeo en forma satisfactoria el 25 de noviembre, alcanzando una produccin de 12 Mbd. Asimismo, la planta de alquilacin (U- 19000) est en preparativos para su puesta en operacin. Del tercer bloque de plantas, la hidrodesulfuadora de naftas de coquizacin actualmente est operando con carga mixta de nafta amarga primaria, naftas de HDS diesel y gasleos y nafta producto de la planta de coquizacin. El tren no. 2 de la planta de coquizacin retardada entr en operacin con una alimentacin promedio diaria de 22 Mbd, y actualmente se encuentra en proceso de estabilizacin. La planta regeneradora de aminas est en operacin estable. Con respecto al hidrogenoducto, ste se encuentra en operacin.
En lo que respecta a la capacidad nominal de procesamiento de crudo del SNR, sta registr incrementos en procesos asociados a las reconfiguraciones concluidas en Cadereyta y Madero, as
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como en Minatitln, adems de la instalacin de plantas hidrodesulfuradoras del proyecto de calidad de combustibles. Entre 2000 y 2011, la capacidad instalada de destilacin atmosfrica en las refineras de Salina Cruz, Tula, Cadereyta, Salamanca y Madero se mantuvo constante. Como ya se mencion, la capacidad de procesamiento en Minatitln increment en 150.0 Mbd, gracias a los trabajos de reconfiguracin. Con ello, esta refinera aport una capacidad equivalente a 19.8%. Al cierre de 2011, la capacidad instalada de destilacin atmosfrica en el SNR fue de 1,690 Mbd (vase Grfica 15). Grfica 15 Capacidad nominal de procesamiento de crudo por refinera, 2000 y 2011 (Miles de barriles diarios)
330 330 315 315 275 275 245 245 190 190 185 335
Salina Cruz
Tula
Cadereyta 2000
Salamanca 2011
Madero
Minatitln
Fuente: Elaborado por SENER con informacin de PEMEX Refinacin.
Los diferentes procesos secundarios involucrados en la industria de la refinacin, definen la produccin de los petrolferos. Los coeficientes de complejidad permiten conocer las proporciones correspondientes de estos procesos en el SNR. A su vez, estos coeficientes sirven como indicadores de la expansin en la capacidad instalada. En 2011, los valores ms altos correspondieron a la hidrodesulfuracin, resultado de la instalacin de este tipo de plantas en todo el SNR. Cuadro 14 Coeficientes de complejidad en el Sistema Nacional de Refinacin, 2000-2011
Proceso Desintegracin cataltica Reformadora de Naftas Hidrodesulfuracin* Reductora de Viscosidad Coquizacin * 2000 0.22 0.18 0.50 0.06 0.01 2001 0.24 0.17 0.54 0.09 0.00 2002 0.26 0.20 0.64 0.09 0.00 2003 0.26 0.20 0.64 0.09 0.06 2004 0.24 0.20 0.64 0.09 0.06 2005 0.24 0.20 0.64 0.09 0.06 2006 0.25 0.18 0.60 0.06 0.06 2007 0.25 0.18 0.60 0.06 0.06 2008 0.25 0.18 0.60 0.06 0.06 2009 0.25 0.18 0.60 0.06 0.06 2010 0.25 0.18 0.66 0.06 0.06 2011 0.25 0.17 0.63 0.05 0.09
No se incluye Cangrejera Fuente: Elaborado por IMP con informacin de PEMEX Refinacin.
El proceso con menor coeficiente de complejidad fue la reduccin de viscosidad, lo que se explica por la disminucin de la demanda de combustleo. La instalacin de trenes de aprovechamiento de residuales en las refineras reconfiguradas gener capacidad de coquizacin simultneamente. En
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2011 el coeficiente de complejidad en el proceso de coquizacin ascendi a 0.09, mientras que de 2003 a 2010 ste se mantuvo constante en 0.06 (vase Cuadro 14).
3.1.2.
Inversiones en el Sistema Nacional de Refinacin
El programa de inversiones de PEMEX orientado al desarrollo de proyectos estratgicos a lo largo de la cadena de valor, tiene como finalidad elevar la rentabilidad social y econmica de los recursos destinados al desarrollo de infraestructura en materia de hidrocarburos. En este contexto, las inversiones en PEMEX Refinacin (PR) tuvieron como objetivo ampliar y modernizar la capacidad de refinacin, as como fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribucin de los productos petrolferos. De esta forma, las inversiones en PR se utilizaron para incrementar los rendimientos de gasolinas y destilados intermedios, mejorar la confiabilidad operacional de sus instalaciones y garantizar el abasto de petrolferos cubriendo los aspectos de calidad, oportunidad y precio, sin descuidar la seguridad operativa y la proteccin al medio ambiente. En 2011, la inversin devengada en PR ascendi a 24,353.8 millones de pesos, 8.6% mayor respecto de 2010, en trminos relativos. Este monto se distribuy principalmente en los proyectos de reconfiguracin de Minatitln, calidad de combustibles y mantenimiento de la produccin del SNR, as como en el incremento de la infraestructura de almacenamiento y distribucin del sistema Tuxpan-Mxico, entre otros (vase Cuadro 15). Cuadro 15 Inversin devengada en proyectos estratgicos, 2011 (Millones de pesos)
Minatitln Calidad de los combustibles1 Sistema Tuxpan1 Mxico Modernizacin de la flota mayor Otros destinos de la inversin 2 Total
Total requerido Inversin programada *

*
3,504.1
6,889.3
845.8
431.3
12,683.3
24,353.8
No incluye la amortizacin de proyectos Pidiregas, reconocimiento de la deuda Pidiregas, Supervenientes (SPVTS), ni fondos (FAOI, FIEX, FEIIP). 1 Considera el estudio de preinversin y la fase Gasolinas. 2 El 72% corresponde a Mantenimiento, 8% a Seguridad y proteccin, 4% Modernizacin y 16% a Otros. Fuente: PEMEX Refinacin.
El proyecto de calidad de combustibles est compuesto de dos fases, la fase gasolina y la fase diesel. En la fase gasolina, que tiene como propsito producir gasolinas con calidad ultra bajo azufre (UBA), el avance reportado fue de 43.0% en 2011. Esta fase del proyecto se realiza por paquetes, conformados cada uno por dos refineras. En diciembre de 2010 dieron inicio los contratos de ingeniera, procura y construccin de los paquetes Tula-Salamanca y el de Minatitln-Salina Cruz. Con ello, se iniciaron los trabajos de construccin de las plantas hidrodesulfuradoras de gasolina cataltica de las refineras de Tula y Salamanca. En la fase diesel, que tiene como objetivo producir diesel UBA, se tiene considerada la construccin y modernizacin de plantas hidrodesulfuradoras y complementarias 33. En 2011 se
33
Las plantas complementarias se consideran: generadoras de hidrgeno, purificadoras de hidrgeno, de recuperacin de azufre, de tratamiento de aguas amargas y de regeneracin de aminas, entre otras de servicios auxiliares.
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firmaron los contratos de ingeniera bsica y bsica extendida para las unidades hidrodesulfuradoras en las seis refineras. Adems, se concluy la ingeniera bsica de la planta de azufre en Cadereyta y la asignacin de los trabajos de integridad mecnica de las plantas existentes de Minatitln, Madero y Salina Cruz. En esta fase no se han iniciado los trabajos de construccin de las plantas. Sin embargo, el avance global de las ingenieras bsicas al cierre de 2011 fue 77.8%. En cuanto al aumento de capacidad de almacenamiento y distribucin del sistema TuxpanMxico, ste permitir reforzar el suministro de combustibles a la zona metropolitana de la Ciudad de Mxico. Asimismo, se tiene contemplado incrementar la capacidad de almacenamiento y transporte por ducto, lo que permitir aumentar los das de autonoma de la Terminal Martima de Tuxpan. Los trabajos incluyen la construccin de un poliducto de 18 pulgadas desde Cima de Togo a Venta de Carpio, una estacin de bombeo y cinco tanques de almacenamiento de 100 mil barriles de capacidad, entre otras obras. El avance al trmino de 2011 fue 87.4%. En el proyecto de reemplazo de auto-tanques propiedad de PR, se adjudicaron los contratos para la adquisicin de 126 unidades, de las cuales 69 tendrn capacidad para transportar 30 mil litros y 57 con capacidad de 20 mil litros. Al trmino de 2011 se contaban con 1,313 auto-tanques equivalentes a 100% de los programados y autorizados en el proyecto Renovacin parque vehicular auto tanques propios. Otro proyecto al que fue destinada la inversin en 2011, fue la nueva Refinera Bicentenario, donde se ejercieron 139.2 millones de pesos en los estudios de pre-inversin. En agosto de 2010, PR recibi la escritura en donacin simple de 700 hectreas de terreno por parte del Gobierno del Estado de Hidalgo. En dicho ao tambin se publicaron las bases de licitacin de la barda perimetral, camino de acceso, fachada principal y casetas de vigilancia. En febrero de 2011 se dio a conocer al ganador de dicha licitacin 34 y en marzo se formaliz el contrato con fecha de inicio del mismo mes. El 22 de noviembre se public la convocatoria para la licitacin pblica internacional abierta para contratar los servicios de ingeniera y administracin del proyecto en la etapa FEL III (Front End Loading). El 15 de diciembre de 2011 se inici el proceso de precalificacin de las empresas interesadas en participar en la licitacin. El 22 de dicho mes, se emitieron los resultados de la precalificacin del proceso. En febrero de 2012 se firm el contrato con el Instituto Mexicano del Petrleo (IMP) para llevar a cabo el desarrollo de la ingeniera bsica y detalle para ductos y estaciones de bombeo. Actualmente el IMP lleva a cabo trabajos de topografa integral, mecnica de suelos y proteccin catdica. En marzo de 2012, PR formaliz el contrato para el desarrollo de las ingenieras bsicas y bsicas extendidas para la Refinera Bicentenario 35. Por su parte, la CFE ha apoyado en la elaboracin de los estudios de sitio, mediante la caracterizacin de la topografa. A julio de 2012, la CFE contina con los estudios de geotecnia y geohidrologa. En ese mismo mes, la Universidad Nacional Autnoma de Mxico (UNAM) termin los estudios de impacto ambiental para los derechos de va del oleoducto de la nueva Refinera Bicentenario.
34 35
Para mayor informacin refirase a www.pemex.com en la seccin de boletines de prensa. El contrato incluye, entre otras actividades: La supervisin y coordinacin de la ingeniera a desarrollar por los tecnlogos; desarrollo de ingeniera bsica y bsica extendida de plantas de proceso de tecnologa abierta, integracin, servicios auxiliares e infraestructura; elaboracin de las bases de licitacin de la fase de Ingeniera, Pro y Construccin (IPC) y la administracin del proyecto durante la etapa FEL III.
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En julio de 2012, tambin se termin la construccin de la barda perimetral y actualmente se detalla la construccin de la barda tubular, caminos de acceso y casetas de vigilancia y supervisin. Adems, est en proceso el contrato de formalizacin con la CFE para la reubicacin de las lneas de transmisin Tula-Quertaro y Tula-Poza Rica. Al trmino de 2012 se espera contar con los paquetes de concurso internacional para la procura de equipos de largo tiempo de fabricacin; las bases de concurso para el contrato de obra fase 1 de Ingeniera, Procura y Construccin (IPC-1) relacionado con el movimiento de tierras, limpieza, despalme y construccin de plataformas de trabajo; y, la preparacin de los paquetes para los contratos de obra IPC para las plantas de proceso de la refinera, los ductos y estaciones de bombeo. Asimismo, las obras para la reubicacin de los canales y de las lneas de alta tensin estarn en proceso y el retiro de los basureros municipales que se ubican dentro del predio estar concluido 36. Adems de los proyectos antes mencionados, se invirti en la reconfiguracin de la refinera de Salamanca 37 y la implantacin del sistema de control y adquisicin de datos (SCADA). Este ltimo contempla la ingeniera, suministro de equipo, software, hardware y los centros de control.
3.1.3.
Estaciones de servicio
Los puntos de comercializacin al usuario final de los principales petrolferos (gasolinas y diesel) son las estaciones de servicio. A travs del esquema de franquicias, PR suministra estos combustibles para el sector autotransporte. En 2011, el nmero de estaciones de servicio a nivel nacional ascendi a 9,637 unidades totales, que comparadas con las registradas en 2010, aumentaron 4.4%. De 2000 a 2011, se sumaron 4,899 estaciones de servicio, de las cuales 9.1% se incorporaron en el Estado de Mxico, 7.3% en Jalisco y 6.3% en Nuevo Len. Estos tres estados son los de mayor nmero de estaciones de servicio a nivel nacional (vase Grfica 16). En 2011, el mayor nmero de estaciones de servicio se ubic en la regin Centro-Occidente, con 2,402 estaciones y con una demanda de combustible de 273.7 Mbd. Pese a que en la regin Centro se tiene una menor cantidad de estaciones de servicio (1,978 estaciones) respecto a las regiones Centro-Occidente y Noreste, dicha regin concentr el mayor consumo de combustible del sector autotransporte, 299.6 Mbd. La regin Noreste cont con 2,141 estaciones de servicio y una demanda de 225.8 Mbd; seguida por la regin Sur-Sureste, con 1,663 estaciones y un consumo de 196.2 Mbd. La regin Noroeste registr 1,453 estaciones y un consumo de 150.5 Mbd (vase Grfica 17).
36 37
Para mayor informacin refirase a www.pemex.com en la seccin de Proyectos estratgicos. Proyecto llamado Combustleo Cero. Fuente: Memoria de labores 2010, PEMEX.
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Grfica 16 Estaciones de servicio por entidad federativa, 2000 y 2011 (Nmero de estaciones)
Mxico Jalisco Nuevo Len Veracruz Tamaulipas Chihuahua Baja California Sonora Guanajuato Sinaloa Michoacn Coahuila Puebla Distrito Federal Hidalgo San Luis Potos Chiapas Oaxaca Zacatecas Durango Guerrero Yucatn Quertaro Tabasco Quintana Roo Morelos Baja California Sur Nayarit Aguascalientes Tlaxcala Colima Campeche 32 49 44 54 50 46 33 54 28 105 108 97 98 102 106 94 85 80 63 240 221 212 188 185 177 179 182 159 139 143 125 127 110 107 92 89 Total 2011 Total 2000 4,738 9,637 170 192 302 157 215 251 222 250 225 246 248 394 376 368 386 353 307 497 483 477 455 453 337 342 566 616 782 702
Nota. Se refiere al nmero de estaciones de servicio en operacin al cierre de cada ao. Fuente: Elaborado por SENER con informacin de PEMEX.
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Grfica 17 Estaciones de servicio y demanda de combustibles por regin, 2011

3,000 299.6 2,500 273.7 300 350
2,000 N m e r o e s t 1,500 a c i o 1,000 n d e e s 500 196.2
225.8
250
200 150.5 150 M b d
100
50 1,663 Sur-Sureste 1,978 Centro Estaciones de servicio 2,402 Centro Occidente 2,141 Noreste 1,453 Noroeste
Demanda de combustibles del sector autotransporte
3,000
30,000
2,500
24,086.7
25,000
N m e r o
e s t a c i o n d e e s
2,000
18,763.1
18,115.4 16,770.1 16,470.3
20,000
1,500
15,000
1,000
10,000
500
5,000
L i t r o s e s d t i a a c r i i o n s p o r
1,663 Sur-Sureste
1,978 Centro Estaciones de servicio
2,402 Centro Occidente
2,141 Noreste
1,453 Noroeste
Litros diarios por estacin por regin
Fuente: Elaborado por SENER con informacin de PEMEX e IMP.
Es importante resaltar que el nmero de estaciones de servicio no determina la demanda de combustibles. Tal es el caso de la regin Centro, en donde con una menor cantidad de estaciones de servicio abastece una mayor demanda de combustible, 24,086.7 litros diarios por estacin. La regin Centro-Occidente suministra 18,115.4 litros diarios por estacin y Sur-Sureste abastece 18,763.1 litros diarios por estacin (vase Cuadro 16).
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Cuadro 16 Distribucin del parque vehicular y de la demanda de combustibles en el sector autotransporte, 2011 (Unidades porcentuales)
Regin Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste Parque vehicular Gasolina 11.2% 18.9% 24.4% 30.2% 15.3% Diesel 9.8% 23.5% 21.7% 28.6% 16.4% Demanda Combustibles Gasolina 12.7% 17.8% 23.3% 28.9% Diesel 12.8% 24.3% 25.3% 21.4%
Parque vehicular - Demanda de combustibles
17.3% 16.2% Coeficiente de correlacin Gasolina Diesel 0.99 0.80
Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX, SENER y empresas privadas.
3.2. Proceso de crudo en el Sistema Nacional de Refinacin

En 2011, el crudo procesado en el SNR disminuy 1.5% con relacin a 2010 y se ubic en 1,166.7 Mbd. El incremento en la cantidad de paros no programados en las refineras de Madero, Tula, Cadereyta y Minatitln fue la principal razn de dicha variacin. Entre 2004 y 2011 se presentaron diferentes situaciones que provocaron una disminucin en el proceso de crudo programado, como el retraso en el inicio de operaciones de la unidad de proceso de crudo de la reconfiguracin de Minatitln, el desfasamiento en los programas de mantenimiento derivado de los trabajos correctivos en el SNR, un incidente en la planta de gasleos de la refinera de Cadereyta, los altos inventarios de productos residuales y la declaratoria de fuerza mayor de la CFE en agosto de 2010, donde se favoreci la generacin hidroelctrica por altos niveles de agua en las presas 38. Cuadro 17 Proceso de crudo por tipo en el SNR, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
Total Superligero Ligero Pesado Reconstituido* * 2000 1,227.4 1.7 744.9 379.6 101.2 2001 1,251.9 2.8 800.1 333.1 115.9 2002 1,245.4 11.8 818.1 344.8 70.7 2003 1,285.9 6.3 811.3 424.3 44.0 2004 1,303.4 3.5 756.7 495.1 48.1 2005 1,284.4 14.1 728.5 531.7 10.2 2006 1,284.2 19.2 723.0 499.0 43.1 2007 1,269.8 19.5 721.9 483.6 44.8 2008 1,261.0 14.8 692.7 502.1 51.4 2009 1,294.9 9.9 768.0 481.1 36.0 2010 1,184.1 0.4 742.5 439.5 1.7 2011 1,166.7 732.1 433.1 1.6 tmca -0.5 n.a. -0.2 1.2 -31.6
Incluye crudo despuntado, pentanos, nafta ligera de Cangrejera, nafta ligera de Cactus, gasolina de Poza Rica y Madero. Fuente: Anuario estadstico 2011, PEMEX.
En cuanto a la composicin del crudo alimentado, en 2011 62.7% fue crudo ligero, 37.1% crudo pesado y el resto correspondi al crudo reconstituido. En 2010 y 2011, el proceso de crudo reconstituido fue mnimo debido a los cambios operativos en la despuntadora de La Cangrejera. Esta situacin propici que no se produjera crudo despuntado en este complejo desde 2009, el cual formaba parte del crudo reconstituido alimentado al proceso en el SNR (vase Cuadro 17). Las refineras que procesaron la mayor cantidad de crudo fueron Salina Cruz y Tula, ambas con importantes cantidades de crudo ligero. Esto se debi a que no cuentan con trenes de conversin profunda que permitan elevar sus rendimientos de destilados ligeros e intermedios a partir de crudos
38
Fuente: Memoria de labores 2010, PEMEX.
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pesados. En contraste, actualmente Cadereyta y Madero procesan una mayor proporcin de crudo pesado derivado de sus reconfiguraciones (vase Cuadro 18). Cuadro 18 Proceso de crudo por refinera, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
Total Salina Cruz Tula Salamanca Cadereyta Minatitln Madero 2000 1,227.4 298.2 296.2 186.0 125.8 172.0 149.3 2001 1,251.9 292.8 290.3 185.7 200.4 177.0 105.9 2002 1,245.4 306.3 280.1 185.4 196.0 169.6 108.0 2003 1,285.9 306.2 267.8 185.0 209.0 176.6 141.2 2004 1,303.4 287.9 291.9 198.6 212.8 167.0 145.3 2005 1,284.4 292.7 295.6 197.0 194.6 162.6 141.9 2006 1,284.2 290.0 272.7 196.4 207.2 168.6 149.3 2007 1,269.8 271.5 288.9 187.6 210.2 170.1 141.4 2008 1,261.0 279.4 267.2 192.5 208.3 161.6 152.1 2009 1,294.9 277.2 289.5 192.1 217.2 167.1 151.8 2010 1,184.1 270.0 266.2 185.9 176.9 158.7 126.4 2011 1,166.7 279.4 276.6 170.9 170.6 151.9 117.5 tmca -0.5 -0.6 -0.6 -0.8 2.8 -1.1 -2.2
Fuente: Elaborado por SENER con informacin de PEMEX.
Grfica 18 Proceso de crudo por tipo y por refinera, 2000 y 2011 (Miles de barriles diarios)
2000 Ligero Pesado Reconstituido* Superligero 2011 Ligero Pesado Reconstituido* 279.4 Superligero 276.5 65.1
296.2
24.56
298.2
86.6 113.0 170.6 151.9 117.5 185.2 99.2 56.9 192.8 94.4 71.3 23.1 95.0 138.4 170.9 30.9
1.6
89.8 172.0 149.3 125.8

32.1 33.41
186.0
11.06
1.7
55.5
41.02
211.4
34.6 59.1
45.7 116.5 70.1 132.2
181.8
Cadereyta
Madero
Minatitln
Salamanca
Tula
Salina cruz
Madero
Cadereyta
Minatitln
Salamanca
Salina cruz
Tula
Fuente: Elaborado por SENER con informacin de PEMEX.
3.3. Oferta de petrolferos, 2000-2011

Durante el periodo 2000-2011, la produccin de petrolferos en el SNR 39 present cambios significativos en su composicin, como resultado de la reconfiguracin en las refineras. Por un lado, la produccin de gasolinas y diesel increment, mientras que se redujo la produccin de combustleo. Sin embargo, al cierre de 2011 la produccin total de petrolferos del SNR disminuy. En trminos de petrleo crudo equivalente, la produccin en 2011 fue 8.9% menor que al inicio del periodo (vase Grfica 19). La menor cantidad de crudo procesado en el SNR deriv en una reduccin en la produccin de petrolferos entre 2010 y 2011. Entre las causas que originaron esta situacin, se encuentran las siguientes: Refinera de Cadereyta: ajuste a los programas de proceso y producciones, en enero y abril de 2011, por altos inventarios de gasleos de coquer, derivado de un incidente en la
39
Se refiere nicamente a la produccin de gasolinas, diesel, turbosina, combustleo y coque de petrleo.
80
SECRETARA DE ENERGA
Hidrodesulfuradora de gasleos en 2010; mantenimiento correctivo en torre atmosfrica de la planta combinada No.2 en mayo, as como el retraso en la reparacin de la combinada No.1 en junio; ajuste de proceso en julio por altos inventarios de gasolina de bajo octano por catalizador agotado, en agosto por cambio de catalizador, en agostoseptiembre por altos inventarios de gasleos por correctivos en FCC-1 y 2, y en octubre por altos inventarios de gasleos de coquer por correctivo en un compresor. Refinera de Madero: incumplimientos de los mantenimientos programados de algunas plantas en 2010; ajuste de proceso, en enero y febrero de 2011, por altos inventarios de gasolina amarga y desulfurada por paros correctivos en reformadora; en agosto, esto fue derivado de das adicionales en rehabilitacin; en marzo por problemas operativos en la planta coquizadora; en noviembre y diciembre por altos inventarios de gasleos de coquer por retraso de puesta en operacin de Hidrodesulfuradora de gasleos; falla elctrica general en agosto y septiembre; correctivo en planta Maya en los meses de agosto, septiembre y octubre. Refinera de Minatitln: retraso en el arranque de las plantas nuevas del proyecto de reconfiguracin en 2010; ajuste de proceso en mayo, junio y julio de 2011 por altos inventarios de gasolina amarga y desulfurada; fallas elctricas en enero, marzo, abril; correctivo en preparadora de carga No.3 en agosto; en septiembre la Planta Maya se encontr en proceso de estabilizacin y en octubre, noviembre y diciembre hubo correctivo en lneas de proceso de esta planta. Refinera de Salamanca: ajuste al programa de proceso y producciones por menor demanda de combustleo en febrero, mayo, y de julio a diciembre de 2011. Refinera de Salina Cruz: fallas de Servicios Auxiliares en 2010 y en junio de 2011 las contingencias ambientales originaron retraso en la carga de barcos, forzando la reduccin de proceso; en julio sali de operacin la planta primaria No.1 por la inundacin ocasionada por las lluvias; en agosto hubo falla de servicios auxiliares y sali de operacin la planta primaria No.1 nuevamente; en septiembre salen de operacin las plantas primarias 1 y 2 por falla elctrica; en agosto hubo un ajuste de proceso por altos inventarios de gasleos de vaco por correctivo en FCC-1; en diciembre se ajust el proceso a la baja para consumir inventarios de productos intermedios generados por paros no programados de plantas de hidrodesulfuracin de naftas y destilados intermedios. Refinera de Tula: fallas de Servicios Auxiliares en 2010. En enero y febrero de 2011 se present un ajuste a los programas de proceso y producciones por baja comercializacin de combustleo y asfalto; fuerza mayor en el mes de junio por incidente en la planta reductora de viscosidad y combinada No. 1; mantenimiento correctivo en las plantas Combinada 2 en abril y Cataltica No 2 en julio; en octubre y diciembre mantenimiento correctivo en calentadores de la planta combinada 2.
Lo anterior result en una menor produccin de petrolferos en 2011, al registrar un volumen de 1,005.2 Mbdpce. Cabe sealar que este valor fue el ms bajo del periodo de anlisis. Con ello, la elaboracin de petrolferos en el SNR disminuy a una tasa media anual de 0.8% en los ltimos aos.
81
Grfica 19 Produccin de petrolferos en el SNR, 2000-2011 (Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
1,104.0
53.5
1,129.6
54.9
1,136.7
54.8
1,173.6
57.6
1,188.5
60.1
1,143.6
61.2
1,131.4
62.7
1,115.2
64.1
1,105.3
61.9
1,138.5
55.2
1,044.2
50.2
1,005.2
54.5
265.2
1.6
281.4
0.2
266.7
0.6
307.5
12.2
324.4
20.9
317.9
22.0
327.8
23.6
333.8
24.4
343.2
27.1
336.7
28.3
289.3
21.8
273.5
23.4
458.4
470.1
484.8
427.6
396.9
378.3
350.7
325.1
311.3
341.0
347.6
331.6
325.3 2000
323.0 2001 Gasolinas
329.8
368.6
386.2
364.2
366.6
367.8
361.8
377.3
335.5
322.1 2011
2002
2003 Combustleo
2004
2005
2006
2007 Diesel
2008
2009 Turbosina*
2010
Coque de petrleo
Fuente: Elaborado por SENER, con informacin de PEMEX Refinacin.
3.3.1.
Produccin de petrolferos
La produccin de combustibles disminuy 3.7% en el ltimo ao. Con ello, la produccin se ubic en 1,005.2 Mbdpce, la ms baja de los ltimos 20 aos. La produccin de gasolinas represent 32.0% del total de los petrolferos, el diesel 27.2%, el combustleo 33.0%, la turbosina 5.4% y el coque de petrleo 2.3%. La produccin de combustleo disminuy 4.6% respecto a la de 2010. Por su parte, la produccin de diesel se contrajo 5.4% y la de gasolinas 4.0%. Por el contrario, el coque de petrleo y la turbosina registraron aumentos de 7.5% y 8.5%, respectivamente. Grfica 20 Produccin de petrolferos en el SNR, 2000-2011 (Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
350 300 250 200 150 100 50 0 2000 2001 Salina Cruz 2002 2003 Tula 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Cadereyta Minatitln Salamanca Madero
82
SECRETARA DE ENERGA
De la produccin total de petrolferos en el SNR, 25.3% provino de la refinera de Salina Cruz, Tula represent 24.4% del total, mientras que Cadereyta, Salamanca y Minatitln aportaron 14.4%, 13.3% y 13.6%, respectivamente. La refinera de Madero aport 9.0%, debido a que es el centro de trabajo que cuenta con menor capacidad nominal de proceso de crudo de todo el sistema (vase Grfica 20). Durante 2011, la produccin de gasolinas disminuy 4.0% con relacin al ao anterior y se ubic en 388.8 Mbd. Durante el periodo 2000-2011, la produccin cay 0.1% promedio anual (vase Grfica 21). Grfica 21 Produccin de gasolinas en el SNR, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
466.0 444.9 54 392.6 40 55 56 35 389.8 23 56 55 64 398.1 22 55 60 51 64 53 57 46 66 64 42 66 42 63 43 63 57 61 62 439.5 442.4 443.8 436.7 62 455.3 61 46 62 404.8 52 41 61 85 69 65
388.8 44 39 55
75
85
81
73
82
82
83
101
90
91
101
97
96
97
95
96
95
91
92
106
102
95
92
112
104
94
101
91
106
91
94
2000
2001 Tula
2002 2003 Salina Cruz
2004 2005 Cadereyta
2006 Salamanca
2007
2008 Minatitln
2009 2010 Madero
2011
Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.
Las gasolinas PEMEX Magna y PEMEX Premium componen la oferta nacional de este petrolfero destinado al autotransporte. La produccin de PEMEX Magna fue considerablemente mayor que la de PEMEX Premium, debido en parte al diferencial de precios entre stas, a la baja percepcin del beneficio en su uso y a la estructura del parque vehicular nacional, donde un bajo porcentaje de vehculos requieren de este tipo de combustible. No obstante, su produccin disminuy 3.8% en el ltimo ao.
83
Grfica 22 Produccin de gasolinas PEMEX Magna y Premium, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
396.5 346.0 349.4 349.9 418.0 395.7 399.3 413.2 403.9 428.9 388.6 373.8
17.9 2000
17.3 2001
21.8 2002
37.6
43.8
38.2
35.0
26.1 2007
25.4 2008
22.7 2009
12.5 2010
13.7 2011
2003
2004
2005
2006
Pemex Magna
Pemex Premium
Entre 2000 y 2011, los centros de trabajo con una mayor elaboracin de gasolina Magna fueron Tula y Salina Cruz. En contraste, Minatitln registr la menor produccin en 2011 (vase Grfica 23). Por otro lado, entre enero de 2007 y octubre de 2008 comenz a suministrarse gasolina Magna UBA 40 en las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, respectivamente. A partir de enero de 2009, sta se comenz a producir en las refineras de Tula, Salamanca y Cadereyta. En cuanto a la produccin de PEMEX Premium, sta disminuy 44.9% en 2010, y aunque se recuper ligeramente en 2011 al incrementar 9.6%, no se recuperaron los niveles de aos anteriores. Cabe sealar que desde 2005, la produccin de PEMEX Premium observ una tendencia de reduccin anual sostenida (vanse Grfica 22). Pese a que la gasolina PEMEX Premium tiene un menor contenido de azufre y un mayor octanaje, su demanda ha disminuido debido a las variaciones del precio. Por otra parte, los vehculos que requieren de un alto octanaje son una fraccin mucho menor que los vehculos que requieren gasolina regular. Asimismo, las ventajas de utilizar gasolina con alto octanaje cuando el vehculo est diseado para utilizar gasolina de bajo octanaje son casi imperceptibles por el usuario. En consecuencia, la preferencia del consumidor hacia la gasolina PEMEX Magna es evidentemente mayor. En cuanto a los destilados intermedios utilizados en el sector transporte, especficamente en autotransporte de carga, transporte ferroviario, marino y areo, en los ltimos dos aos, a consecuencia de la desaceleracin econmica mundial, la industria redujo su consumo, generando altos inventarios de combustibles pesados. En el caso especfico del diesel, la produccin disminuy 5.4%, con lo cual se ubic en 273.8 Mbd, el nivel ms bajo de los ltimos ocho aos. Cadereyta aport 23.1% de dicha produccin. No obstante, esta refinera present un decremento de 4.3% respecto a 2010, derivada del incidente en su planta hidrodesulfuradora de gasleos. Por su parte, Salina Cruz registr una participacin de
40
Actualmente, el contenido de azufre de las gasolinas UBA que se suministran en el pas es de 30 ppm.
84
SECRETARA DE ENERGA
22.4%, y fue la nica refinera que no redujo su produccin respecto a 2010, al registrar un aumento de 2.7% (vase Grfica 24). Grfica 23 Produccin de gasolinas PEMEX Magna, PEMEX Magna UBA y PEMEX Premium por centro de trabajo, 2000 y 2011 (Miles de barriles diarios)
Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz 34.5 33.7 102.8 53.4 37.9 83.6 0.2 14.0 0.9 2.7 2000
Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz
Magna
50.6 42.1 58.3 39.4 38.3 83.3
Premium
2.0
Magna UBA
1.6 12.7
2011
0.2 1.7 13.5 0.0
35.5
8.1 Magna Premium Magna UBA
Nota. No se incluye gasolina base. Fuente: Elaborado por SENER, con informacin de PEMEX Refinacin.
En las refineras de Tula y Salamanca se elabor 17.6% y 13.8% del total de diesel del SNR, respectivamente. Ambas refineras fueron las principales abastecedoras de combustibles de las regiones Centro y Centro Occidente. La refinera de Tula produjo 2.9% menos diesel que en 2010, derivado de diversos retrasos por fallas de suministro elctrico, variaciones de la calidad del crudo recibido, altos inventarios de combustleo, baja carga en catalticas por balance de gasleos, entre otros factores asociados al mantenimiento. Por su parte, Salamanca registr una reduccin de 9.4%. Las refineras de Minatitln y Madero aportaron el restante 23.1% de la produccin de diesel en 2011. La produccin de Minatitln disminuy 9.5% respecto a 2010, con una participacin nacional de 12.5%. A partir de octubre de 2010 esta refinera comenz a producir diesel UBA41. En Madero se produjo 10.6% del total de diesel. La produccin de esta ltima refinera disminuy 16.0% en relacin a 2010, debido principalmente al programa de mantenimiento mayor. Por su parte, la produccin de turbosina aument 8.5% en 2011 respecto a 2010. Si bien la demanda interna increment 0.6%, los inventarios de este petrolfero absorbieron la variacin, resultando en una menor produccin del SNR. Por la ubicacin de la demanda de este combustible, Tula, Salina Cruz y Salamanca fueron las refineras de mayor aportacin al SNR, con participaciones de 40.9%, 28.6% y 13.4%, respectivamente.
41
Memoria de Labores 2010, PEMEX.
85
Grfica 24 Produccin de destilados intermedios por refinera, 2000 y 2011 (Miles de barriles diarios)
81.7 75.5 71.3 66.9 3.6 23.0 52.6 11.9 38.4 30.8 2.9 63.3 35.1 6.0 60.4 48.2 30.8 35.5 40.7 29.1 37.7 38.1 34.1 45.3 41.7 7.5 3.6 34.1 59.9 61.2 21.3 15.6 16.1 77.3
2000
2011
2000
2011
2000
2011
2000
2011
2000
2011
2000
2011
Cadereyta
Madero Diesel
Tula
Salamanca Turbosina
Minatitln
Salina Cruz
Los incidentes suscitados en la planta hidrodesulfuradora y la prolongacin del mantenimiento mayor, programado a mediados de 2010 en Cadereyta, propiciaron una reduccin de 45.3% en la produccin de turbosina en esta refinera. En 2011, se registr una recuperacin de 25.3% en la elaboracin de este combustible en dicho centro de trabajo, lo que signific una participacin en la produccin nacional de 6.4%. La produccin de la refinera de Madero aument 9.6% y aport 10.7% al total del SNR. En el ltimo ao, Minatitln no produjo turbosina. Grfica 25 Produccin de combustleo por refinera, 2000 y 2011 (Miles de barriles diarios)
425.0
307.5
94.0 50.3 11.2 Cadereyta 40.1 7.0 Madero
116.9 89.7 54.1 40.4 69.6 65.4
93.9
Tula 2000
Salamanca
Minatitln * 2011
Salina Cruz
SNR
* Incluye La Cangrejera Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.
86
SECRETARA DE ENERGA
En 2011, la elaboracin de combustleo disminuy 4.6% respecto a 2010, con lo cual alcanz 307.5 Mbd. La mayor produccin se registr en Salina Cruz, que aport 30.5% de dicho total, seguida de Tula, con 29.2% y Minatitln, que particip con 21.3% (vase Grfica 25). La produccin de coque de petrleo, proveniente de las reconfiguraciones de Madero y Cadereyta, increment despus de que se viera afectada por el mantenimiento correctivo de las plantas de coquizacin en 2010. En 2011, la produccin de este petrolfero en el SNR se ubic en 1,623.9 miles de toneladas anuales (Mta), lo que represent un aumento de 7.5%. En marzo de 2011 reinici operaciones la planta coquizadora de Cadereyta, que en 2010 haba bajado su proceso en 60%. Grfica 26 Produccin de petrolferos por refinera, 2010 y 2011 (Miles de barriles diarios)
2010
247.1 257.3
91.4 157.4 143.3 122.7 41.0 51.9 37.7 5.5 34.6 17.4 13.2 64.6 46.7 16.2 15.6 61.0 8.1 41.7 68.6 2.9 66.2 83.8 169.4
90.9
13.3 22.1 59.6 49.7
93.5
Madero
Minatitln
Salamanca
Cadereyta
Tula
Salina Cruz
2011
255.0 263.1
94.1 159.3 23.0 65.0 101.1 3.6 44.3 63.3 29.1 11.2 16.2 7.0 89.7 65.4 40.4 48.2 54.6 7.5 37.7 140.2 138.5 39.0 0.0 34.1
91.9
16.1 61.2
93.9
Madero
Minatitln
Coque de petrleo
Salamanca
Combustleo
Cadereyta
Diesel
Tula
Turbosina
Salina Cruz
Gasolina
87
Cabe mencionar que en 2010 y 2011 se presentaron diversas situaciones adversas a la actividad productiva del SNR. Con ello, la elaboracin de petrolferos de alto valor se redujo, mientras que la produccin de combustibles pesados increment por indisponibilidad de las plantas que los procesan. Ejemplo de ello fue la menor produccin de destilados ligeros e intermedios en Cadereyta, Salamanca, Salina Cruz y Tula (vase Grfica 26). En 2011 se realiz la implementacin de la estrategia de PEMEX-Confiabilidad en el SNR, mediante la rehabilitacin de algunas plantas de proceso. Con ello se busca aumentar la confiabilidad de los sistemas productivos en PR, incrementar la eficiencia de la produccin de combustibles de alto valor, as como garantizar la operacin segura, confiable, rentable y sustentable.
3.3.2.
Rendimientos de produccin
La salida de operacin de diversas plantas que se vieron sometidas a mantenimientos correctivos, fue la principal causa de variacin en los rendimientos de los productos del SNR. Entre las instalaciones que se vieron afectadas, se encontraron las plantas catalticas de las refineras de Cadereyta, Salamanca y Tula; adems de la planta hidrodesulfuradora de gasleos y H-Oil de Tula, la hidrodesulfuradora de gasleos de Madero y la planta de alquilacin de Salina Cruz. Los rendimientos de los petrolferos en el SNR presentaron variaciones a la baja, con excepcin de la turbosina y el coque de petrleo. Estos ltimos dos incrementaron en 0.4 42 y 0.2 puntos porcentuales con relacin a 2010, respectivamente (vase Grfica 27). Grfica 27 Rendimientos globales de produccin del SNR, 2000-2011 (Unidades porcentuales)
tmca
45% 40% 35% 30% 25.8% 25% 24.7% 20% 15% 10% 5% 0% 2000
4.4% 0.0% 5.1% 4.2% 4.7% 2.0% 2.2% 1.8% 28,3% 0,6%
38.9%
27.2% 29.6%
29.4% 28.3% 24.4%
28.4% 0,5% 27.6% 23.4%

-2,5% 0,7%
21.4%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Gasolinas
Diesel
Turbosina
Combustleo
Cque de Petrleo
Nota. Se incluye transferencias de La Cangrejera. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.
42
Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
88
Del total de combustibles importados en 2011, 61.2% correspondi a gasolina. La cada de la produccin de este combustible y el incremento en su demanda propici un incremento de 7.0% en las importaciones; es decir, se importaron 26.4 Mbd ms que en 2010 (vase Grfica 30). Lo anterior implic que 50.6% de la demanda de gasolinas se abasteci con importaciones. Grfica 29 Importacin de petrolferos, 2000-2011 (Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
600 500
400
300
200
100
0 2000
2001 Gasolinas
2002
2003 Diesel
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 Turbosina
2011
Coque de petrleo
Combustleo
Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.
Grfica 30 Produccin, demanda e importacin de gasolinas, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)

792.6 761.0 718.9 672.1 636.8 601.2 532.7 163.9 551.7 566.3 173.7 178.1 184.2 141.1 466.0 455.3 404.8 388.8 231.8 273.8 309.8 340.0 329.1 378.3 404.7 792.6 802.3 800.0
444.9 392.6 389.8 398.1
439.5
442.4
443.8
436.7
2000
2001
2002
2003 Importacin
2004
2005
2006 Produccin
2007
2008 Demanda
2009
2010
2011
Nota. La importacin incluye el componente metil-terbutil-ter (MTBE). Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.
Del total de gasolinas y sus componentes importados en 2011, 46% fue de gasolina regular con 30 partes por milln (ppm) de azufre y 40% de gasolina regular con ms de 30 ppm. Un 12% correspondi a la importacin de gasolina Premium 30 ppm y 3% a gasolina Premium con ms de 30 ppm. En el periodo 2000-2011 y como ya se mencion, la produccin de gasolinas disminuy 1.0%. En contraste, la demanda interna aument 50.2%. De esta forma la importacin de gasolinas creci 147.0%.
90
SECRETARA DE ENERGA
En el caso de las importaciones de diesel, en 2011 stas fueron 25.6% mayores a las de 2010, al pasar de 107.9 Mbdpce a 135.6 Mbdpce. Esta ltima cifra represent 24.7% del total de las importaciones de combustibles del pas. Considerando que sus exportaciones fueron marginales, la balanza comercial de diesel increment 26.1% su dficit (vase Grfica 31). Grfica 31 Importaciones y exportaciones de diesel, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
150
100
50
0 2000 -50 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-100
-150 Importaciones Exportaciones Saldo balance comercial
Fuente: Elaborado por IMP, SENER, SIE con informacin de PEMEX Refinacin.
Por otra parte, el aumento en la produccin de coque de petrleo registrado en 2011 no fue suficiente para cubrir la demanda requerida, por lo que las importaciones de este combustible incrementaron 20.4%. Con ello, las importaciones de coque de petrleo representaron 9.1% del total. Por su parte, las exportaciones fueron marginales, por lo que el dficit comercial increment al cierre del ao (vase Grfica 32). Grfica 32 Importaciones y exportaciones de coque de petrleo, 2000-2011 (Miles de toneladas anuales)
4.000 3.000
2.000
1.000
0 2000 -1.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-2.000
-3.000
-4.000
Importaciones
Exportaciones
Saldo balance comercial
Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.
91
No obstante, de 2000 a 2011 las importaciones de combustleo disminuyeron 13.0% promedio anual. Con ello, su balanza comercial pas de un dficit de 116.4 Mbd en 2000 a un supervit de 75.8 Mbd en 2011. Esto fue posible debido a los altos inventarios, resultado de la contraccin de la demanda, generando disponibilidad de combustleo para el comercio internacional (vase Grfica 33). Grfica 33 Importaciones y exportaciones de combustleo, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
150
100
50
0 2000 -50 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-100
-150 Importaciones Exportaciones Saldo balance comercial
Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de PEMEX y SENER.
La turbosina fue el nico petrolfero que mantuvo un supervit en su balanza comercial desde 2002. De 2010 a 2011 las exportaciones de turbosina pasaron de 1.3 Mbd a 1.8 Mbd, y debido a que no hubo importaciones, el saldo al final del periodo fue positivo (vase Grfica 34). Grfica 34 Importaciones y exportaciones de turbosina, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 2000
*
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Importacin*
Exportacin
Incluye maquila. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de PEMEX y SENER.
92
SECRETARA DE ENERGA
3.3.4.
Precios de los petrolferos
La demanda de las gasolinas presenta una tendencia creciente. Sin embargo, con un dficit de produccin y un incremento mnimo de capacidad de produccin del SNR en los ltimos 20 aos, se gener un importante aumento en la importacin de gasolinas. Bajo estas condiciones, la variacin de los precios internacionales del petrleo y sus derivados influyen directamente sobre el precio de referencia de la gasolina, incrementando el costo nacional del suministro. Con la poltica de precios vigente de incrementos peridicos, se pretende minimizar los subsidios generados cuando los precios internacionales de referencia rebasan el precio nacional. Actualmente, se buscan mecanismos que permitan la sustitucin de combustibles en el parque vehicular, ya sea por diseo de sus motores o por sistemas de transporte pblico eficiente. De esta manera, se espera reducir el uso de gasolinas. Sin embargo se presentan diversos obstculos que dependen del tipo de tecnologa utilizada. Cuadro 20 Precio al pblico de las gasolinas PEMEX Magna y PEMEX Premium, 2000 y 2011 (Pesos por litro)
2011 Pemex Magna Pemex Premium Diferencial 2000 Pemex Magna Pemex Premium Diferencial Ene 8.84 10.14 1.30 Ene 4.83 5.32 0.49 Feb 8.92 10.18 1.26 Feb 4.87 5.36 0.49 Mar 9.00 10.22 1.22 Mar 4.91 5.41 0.50 Abr 9.08 10.26 1.18 Abr 4.95 5.45 0.50 May 9.16 10.30 1.14 May 4.98 5.48 0.50 Jun 9.24 10.34 1.10 Jun 5.02 5.53 0.51 Jul 9.32 10.38 1.06 Jul 5.06 5.57 0.51 Ago 9.40 10.42 1.02 Ago 5.11 5.73 0.62 Sep 9.48 10.46 0.98 Sep 5.15 5.77 0.62 Oct 9.56 10.50 0.94 Oct 5.19 5.82 0.63 Nov 9.64 10.54 0.90 Nov 5.23 5.86 0.63 Dic 9.73 10.59 0.86 Dic 5.27 5.91 0.64 Var. Ene-Dic 10.1% 4.4% -33.8% Var Ene-Dic 9.1% 11.1% 30.6%
Nota. Precios mensuales ponderados por ventas internas en moneda corriente. Fuente: Indicadores Petroleros, PEMEX.
Si bien la poltica de precios busca reflejar el costo de oportunidad y precios en el mercado internacional, diversos factores han originado que los precios controlados se encuentren por debajo de aquellos valores de referencia; ejemplo de ello son la gasolina y el diesel. Esta diferencia impacta la situacin financiera de PEMEX, al generar prdidas considerables que tienen efecto en su patrimonio, adems de ocasionar distorsiones en la demanda de combustibles y de sus sustitutos. En 2011, la prdida por el diferencial de precios entre el precio en bomba nacional y el precio de referencia internacional fue ms de 150 mil millones de pesos 43 para ambos combustibles. Cabe mencionar que el diferencial de precios entre las gasolinas PEMEX Magna y Premium se comport de manera inversa en los aos de anlisis. Mientras que a lo largo del ao 2000 dicho diferencial increment 30.6%, en 2011 disminuy 33.8%. En el ltimo ao, el precio de la PEMEX Magna registr un mayor incremento (0.89 centavos por litro) que la Premium (0.45 centavos por litro). De enero a diciembre de 2011 el precio del diesel increment 9.7%, con lo cual al cierre del ao se ubic por arriba del precio de la gasolina PEMEX Magna. Otros petrolferos presentaron variaciones mayores en sus precios al pblico. Tal fue el caso de la turbosina, que present un incremento de 21.7% y fue el combustible de mayor precio a nivel nacional. Asimismo, el precio del combustleo aument 34.3% en el mismo periodo, ubicndose por arriba del precio de la gasolina PEMEX Magna. Esto reflej la situacin de los subsidios a la gasolina en el pas (vase Cuadro 21).
43
Estrategia Nacional de Energa, 2012-2026.
93
Cuadro 21 Precio al pblico de otros petrolferos en 2011 (Pesos por litro)

2011 Diesel Turbosina Combustleo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 9.2 9.28 9.36 9.44 9.52 9.6 9.68 9.76 9.84 9.92 10 10.09 10.05 10.52 11.74 11.91 11.05 10.79 11.51 11.54 11.63 12.77 13.2 12.23 7.25 7.78 8.26 8.89 8.16 8.83 8.70 8.69 9.39 9.95 10.43 9.74 Var. Ene-Dic 9.7% 21.7% 34.3%
Fuente: Indicadores Petroleros, PEMEX.
IEPS a la gasolina De acuerdo a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), durante el primer trimestre de 2012 se contabilizaron 55,414 millones de pesos (MM$) por concepto de IEPS derivado del consumo de gasolinas en nuestro pas. Dicho monto fue 136.2% superior al del mismo periodo de 2011. Para el segundo trimestre de 2012, esta cifra ascendi a 65,767.9 MM$, 39.3% superior a la de 2011 (vase Grfica 35). Grfica 35 Erogacin por concepto del IEPS a las gasolinas en Mxico, 2006-2012 (Millones de pesos)
20,000 10,000 0 -10,000 -20,000 -30,000 -40,000
-43,699 -5,557 -7,249 -7,799 -13,373 -13,597 -11,088 -17,847 -14,142 -16,999 -23,462 7,369 6,426
-13,797 -13,555 -15,615
-22,138 -23,684
-50,000 -60,000 -70,000 -80,000

2006-1T 2006-2T 2006-3T 2006-4T 2007-1T 2007-2T 2007-3T 2007-4T 2008-1T
-50,390 -54,806
-45,451 -47,205 -49,860 -55,414
-65,768 -74,821
2008-2T
2008-3T
2008-4T
2009-1T
2009-2T
2009-3T
2009-4T
2010-1T
2010-2T
2010-3T
2010-4T
2011-1T
2011-2T
2011-3T
2011-4T
2012-1T
Fuente: Elaborado por SENER con informacin de Informe Trimestral Sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica de la SHCP, varios aos.
La recaudacin observada por este impuesto est inversamente relacionada al precio del petrleo crudo en los mercados internacionales y a la evolucin de los precios de las gasolinas en los mercados de referencia 44. Cuando las tasas de este impuesto resultan negativas, PEMEX acredita el monto a su favor, contra el IVA o el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos, conforme se establece en el Artculo 7, fraccin II de la Ley de Ingresos de la Federacin.
44
Centro de Estudios de Finanzas Pblicas, notacefp/078/2009.
94
2012-2T
SECRETARA DE ENERGA
Esta situacin refleja que el precio de la gasolina en nuestro pas, aun con los ajustes mensuales aplicados desde 2008, ha sido menor al precio de referencia 45 en Estados Unidos.
3.4. Demanda nacional de petrolferos, 2000-2011

En 2011, la demanda nacional de petrolferos se ubic en 1,428.5 Mbdpce, cifra 46.0 Mbdpce mayor respecto a la demanda de 2000. sta respondi principalmente a la evolucin del sector transporte, que registr una crecimiento medio anual de 3.3% de 2000 a 2011. De todos los sectores, el transporte fue el de mayor consumo, considerando que dentro de este segmento se encuentra la demanda del parque vehicular a gasolina del transporte particular, el consumo de diesel destinado principalmente al transporte de carga, la turbosina utilizada por el transporte areo, y en menor medida, el combustleo empleado en actividades ferroviarias y martimas (vase Grfica 36). Grfica 36 Demanda de petrolferos por sector, 2000-2011 (Miles de barriles de petrleo crudo equivalente)
1,382.5 54.7 129.3 1,370.7 54.0 128.3 1,310.0 54.2 115.9 376.7 1,317.4 58.7 116.8 335.6 1,359.8 64.8 133.2 308.7 1,415.3 62.7 129.9 320.0 1,406.1 56.0 128.9 253.0 1,463.0 57.5 134.1 245.7 1,460.9 57.1 115.9 218.4 1,406.9 56.3 98.4 215.1 1,396.4 50.4 90.7 197.9 1,428.5 51.1 94.4 219.5
452.0
432.1
746.5
756.4
763.2
806.3
853.1
902.7
968.1
1,025.8
1,069.6
1,037.1
1,057.4
1,063.6
2000
2001
2002 Sector transporte
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 Sector petrolero
2010
2011
Sector elctrico
Sector industrial
Fuente: Elaborado por SENER, IMP con informacin de PEMEX, SE y empresas privadas.
En 2000, el consumo de petrolferos en el sector elctrico fue de 452.0 Mbdpce, mientras que en 2011 ste fue equivalente a 219.5 Mbdpce. Es decir, durante el periodo 2000-2011 el consumo de petrolferos en este sector registr un decremento promedio anual de 6.4%. En consecuencia, su participacin en la demanda nacional se redujo de 32.7% a 15.4% a lo largo del periodo de estudio. Cabe destacar que a principios de la dcada pasada, los petrolferos de mayor demanda fueron el coque de petrleo, el combustleo y en menor medida el diesel. Actualmente, el gas natural es el combustible ms usado en el sector elctrico y ha sustituido el uso de dichos petrolferos. Esto ha sido resultado de una poltica que busca generar electricidad de una forma ms limpia, eficiente y de menor costo, sin menoscabar la diversificacin hacia energas renovables. El consumo de petrolferos en el sector industrial se redujo a partir de 2008, derivado de la desaceleracin econmica nacional e internacional. En 2011, la demanda del sector industrial fue de 94.4 Mbdpce, 27.0% menor respecto a 2000. Al igual que el sector elctrico, el sector industrial ha presentado, en los ltimos aos, disminuciones en la demanda de petrolferos por la preferencia al uso de gas natural, que actualmente es ms barato.
45
Se refiere a gasolina regular expedida en su Costa Golfo.
95
Respecto al consumo de combustibles en el sector petrolero, se registr una disminucin de 0.6% promedio anual de 2000 a 2011, para llegar a un consumo de 5.1 Mbd en el ltimo ao. Este comportamiento estuvo relacionado principalmente con las reducciones mostradas en el consumo de combustleo de este sector.
3.4.1.
Sector transporte
El sector transporte en nuestro pas represent 74.5% de la demanda interna de petrolferos en 2011. Las ventas de petrolferos en el sector transporte fueron encabezadas por las gasolinas, con 799.1 Mbd. A stas les sigui el diesel, con 346.8 Mbd y la turbosina, con 56.1 Mbd. El combustleo utilizado en este sector es el denominado intermedio 15 (vase Cuadro 22). Cuadro 22 Ventas regionales de petrolferos al sector transporte, 2011 (Miles de barriles diarios)
Regin Gasolinas Diesel Turbosina Intermedio 15 Total 799.1 346.8 56.1 0.7 Noroeste 101.6 48.9 6.4 0.0 Noreste 142.2 83.6 5.2 0.2 Centro-Occidente 186.6 87.1 7.4 0.2 Centro 230.6 69.0 23.0 0.0 Sur-Sureste 138.1 58.1 14.1 0.3 Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de ASA, SCT, PEMEX y SENER.
La proporcin de ventas de petrolferos en la regin Centro fue mayor al resto de las regiones, vinculada a los centros urbanos existentes, donde su parque vehicular y las operaciones areas fueron considerablemente mayores. Por su parte, la regin Centro-Occidente present una situacin similar, con mayores ventas de diesel. La transportacin de carga entre las regiones Noreste y Centro-Occidente fue la causa principal de esta demanda. En contraste, las regiones Sur-Sureste y Noroeste mostraron una menor actividad, debido a su densidad de poblacin y la infraestructura de suministro energtico. En ambas regiones, PR ha buscado incrementar y mejorar la infraestructura de almacenamiento y distribucin de combustibles, con la finalidad de fomentar su desarrollo econmico. Este tipo de acciones se llevan a cabo en conjunto con otras paraestatales y proyectos de iniciativa privada. En cuanto a la turbosina, las ventas en las regiones Centro y Sur-Sureste, obedecen al trnsito areo, tanto nacional, como internacional en todas sus modalidades. En esta ltima, el nmero de destinos tursticos existentes la convirtieron en la segunda regin de mayor volumen de venta de turbosina (vase Grfica 37).
96
SECRETARA DE ENERGA
Grfica 37 Participacin de las ventas de petrolferos al sector transporte, 2011

Gasolinas Diesel
Centro, 28.9%
Sur-Sureste, 17.3%
CentroOccidente 24.6%
Centro, 19.9%
Noroeste, 12.7% Sur-Sureste, 16.8% CentroOccidente, 23.3% Noreste, 17.8% Noreste, 24.1%
Noroeste 13.7%
Turbosina Sur-Sureste, 25.2%
Centro, 40.9%
Noroeste, 11.5% CentroOccidente, 13.1% Noreste, 9.3%
Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de ASA, SCT, PEMEX y SENER.
Autotransporte El consumo de combustibles en el sector autotransporte present una disminucin durante la contraccin econmica y retom su tendencia de crecimiento a partir de los primeros indicios de recuperacin econmica en 2010. En el periodo 2000-2011 el consumo 46aument 3.7% promedio anual, ubicndose en 979.1Mbdpce. De dicho volumen, las gasolinas representaron 67.6%; es decir, en 2011 se consumieron 662.2 Mbdpce. De 2000 a 2011, la demanda aument 3.8% promedio anual. La aparicin de crditos automotrices accesibles a ms sectores de la poblacin y la importacin de vehculos usados fueron factores que incidieron en el incremento en el nmero de vehculos por habitante. De esta manera, se ha dado una sustitucin de kilmetros-pasajero de transporte pblico a transporte privado, incrementando el consumo de combustible por kilmetro viajado y con ello la demanda de gasolinas.
46
El consumo en el sector autotransporte est integrado por gasolinas y diesel.
97
Por otro parte, la gasolina PEMEX Magna fue la ms demandada debido principalmente a la diferencia de precio entre sta y la PEMEX Premium. El consumo de Magna represent 92.4% de la demanda total de gasolinas, mientras que la Premium aport 7.6% en 2011 (vase Grfica 38). Grfica 38 Participacin de las gasolinas PEMEX Magna y Premium en la demanda interna, 2000-2011 (Unidades porcentuales)
88.9% 86.5% 84.3% 83.3% 82.6% 83.3% 83.8% 86.7% 89.2% 91.9% 92.8% 92.4%
11.1%
13.4%
15.6%
16.7%
17.3%
16.6%
16.2%
13.3%
10.8%
8.1%
7.2%
7.6%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Pemex Magna
Pemex Premium
Fuente: Elaborado por IMP, SENER con informacin de PEMEX Refinacin.
Por otro lado, las regiones del pas con mayor poblacin son las que, histricamente, consumen ms gasolina. De esta forma, las regiones Centro y Centro-Occidente consumieron, en conjunto, ms del 50% de la demanda nacional de gasolinas en 2011. Esto se debi en parte a la alta intensidad en el uso de gasolinas para transporte pblico en su modalidad de servicio colectivo (vase Cuadro 23) Cuadro 23 Demanda regional de gasolinas en el sector autotransporte, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2000 531.4 66.8 98.2 119.0 175.0 72.4 2001 550.6 68.7 101.9 125.1 179.2 75.7 2002 565.3 67.3 103.8 130.9 183.3 79.9 2003 600.5 72.8 115.4 137.8 188.4 86.1 2004 636.1 78.9 121.8 147.1 194.3 94.0 2005 671.5 85.6 129.0 155.3 200.6 101.0 2006 718.3 92.2 139.4 165.8 210.4 110.5 2007 760.3 98.3 147.3 175.8 218.6 120.3 2008 792.0 103.9 153.6 181.0 224.8 128.6 2009 791.9 100.0 151.4 183.9 223.9 132.6 2010 801.6 100.7 148.1 187.3 229.3 136.2 2011 799.1 101.6 142.2 186.6 230.6 138.1 tmca 3.8 3.9 3.4 4.2 2.5 6.0
En 2011, la regin Centro demand 28.9% de las gasolinas automotrices a nivel nacional. La regin Centro-Occidente registr una participacin de 23.3% en el ltimo ao. La regin Noroeste, que de manera histrica ha tenido la menor participacin sobre la demanda nacional de gasolinas, registr un incremento de 0.9% al cierre de 2011. Cabe mencionar que el crecimiento de la demanda de la regin Sur-Sureste durante el periodo 2000-2011 fue el mayor, con un aumento de 6.0% promedio anual. Segn datos del INEGI 47, los estados de Oaxaca y Veracruz poseen el mayor nmero de camionetas tipo Pick Up y SUV, lo que increment considerablemente el consumo de la regin. Esto indica el incremento de movilidad de pasajeros y carga fuera del rea central del pas.
47
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2010, INEGI.
98
SECRETARA DE ENERGA
Grfica 39 Distribucin regional de la demanda de gasolinas, 2000 y 2011 (Unidades porcentuales)

2000
Noreste 18.5% CentroOccidente 22.4%
2011
Noreste 17.8%
Noroeste 12.6%
Noroeste 12.7%
Sur-Sureste 13.6%
Centro 32.9%
Sur-Sureste 17.3%
Centro 28.9%
Fuente: Elaborado por SENER, IMP con informacin de PEMEX Refinacin.
En la ltima dcada, la demanda de diesel en el autotransporte se puede dividir en tres periodos con caractersticas diferentes. En el periodo de 2000-2002, las ventas internas presentaron ligeros cambios, atribuible a un dbil desempeo de la economa. De 2003 a 2008, el consumo de diesel aument, asociado al crecimiento en la actividad comercial. De 2009 a 2011 la demanda disminuy por la crisis econmica. Grfica 40 Evolucin de la demanda regional de diesel en el sector autotransporte, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 Noroeste 2002 2003 Noreste 2004 2005 2006 2007 2008 Centro 2009 2010 2011 Centro-Occidente Sur-Sureste
Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin y SCT.
La demanda interna de diesel registrada en 2011 alcanz 401.2 Mbd. De dicho volumen, 86.4% se destin al sector transporte es decir, 346.8 Mbd. El autotransporte, principalmente los vehculos pesados, consumi 91.5%, equivalente a 317.2 Mbd. En el anlisis regional, por tercer ao consecutivo la zona Centro-Occidente fue la de mayor demanda de diesel en este subsector (25.3% del total nacional), superando a la Noreste (24.2%). Los corredores industriales del Bajo y del Occidente del pas, as como el nmero de viajes asociados al comercio en esta zona, fueron factores de incidencia sobre el sector transporte. En contraparte, la
99
regin Noroeste present el menor consumo en todo el periodo, con una participacin de 12.8% en 2011. Cuadro 24 Demanda regional de diesel en el sector autotransporte, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2000 217.8 24.7 48.9 60.6 48.8 34.8 2001 216.2 25.6 46.5 59.7 49.6 34.8 2002 217.3 25.5 46.3 59.0 51.1 35.4 2003 230.0 26.8 51.3 60.7 53.3 38.0 2004 243.9 29.7 55.3 62.5 56.1 40.3 2005 261.6 33.0 60.9 66.1 58.8 42.8 2006 285.2 36.7 68.6 69.9 62.6 47.4 2007 301.9 39.0 73.6 73.2 65.9 50.1 2008 320.1 41.2 80.4 76.0 68.2 54.3 2009 303.3 37.7 73.7 75.0 65.9 51.0 2010 312.5 38.2 76.2 79.1 67.8 51.2 2011 317.2 40.7 76.9 80.3 67.9 51.4 tmca 3.5 4.6 4.2 2.6 3.0 3.6
Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin y SCT.
Parque vehicular El factor ms importante en la caracterizacin de la demanda de combustibles del sector autotransporte es el parque vehicular. De 2002 a 2011 se registr un crecimiento medio anual de 5.4%. Esto fue resultado principalmente de las facilidades de asignacin de crditos a los consumidores, especialmente para el transporte privado de pasajeros. El mayor nmero de unidades lo reportaron las categoras de compactos y ligeros (vase Cuadro 25). Cabe mencionar la crisis econmica tuvo un impacto mnimo sobre el parque vehicular, conservando su tendencia de crecimiento. Al cierre de 2011, los vehculos en circulacin ascendieron a 23.8 millones. Cuadro 25 Estructura del parque vehicular, 2002-2011 (Millones de vehculos)
Categora Total Compacto Subcompacto Lujo y deportivo Ligero Pesado 2002 14.8 3.6 3.8 1.1 5.7 0.5 2003 16.0 3.9 4.1 1.2 6.2 0.6 2004 17.0 4.1 4.4 1.3 6.6 0.6 2005 17.3 4.3 4.4 1.2 6.7 0.6 2006 19.4 4.7 4.7 1.5 7.8 0.7 2007 21.2 5.1 4.9 1.7 8.8 0.7 2008 23.0 5.5 5.1 1.8 9.9 0.7 2009 23.9 5.7 5.2 1.9 10.4 0.7 2010 25.0 5.9 5.3 2.1 11.0 0.7 2011 23.8 5.7 5.3 1.8 10.3 0.6 tmca 5.4 5.4 3.7 5.7 6.8 1.7
Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de empresas privadas.
El parque vehicular nacional que utiliza petrolferos se compone de dos grupos: los de gasolina y los de diesel. El primero, el cual represent 96.4% del parque nacional total en 2011, integra casi en su totalidad las categoras de compactos, subcompactos, de lujo y deportivos, y una parte representativa de los ligeros. Las regiones Centro, Centro Occidente y Noreste registraron 74.1% del total de vehculos a gasolina del pas, derivado de la concentracin urbana de la poblacin (vase Cuadro 26).
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SECRETARA DE ENERGA
Cuadro 26 Evolucin del parque vehicular a gasolina, 2002-2011 (Millones de vehculos)

Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2002 13.8 1.6 2.7 2.9 4.8 1.9 2003 15.0 1.7 2.9 3.1 5.2 2.0 2004 15.8 1.8 2.9 3.3 5.6 2.2 2005 16.9 1.9 3.2 3.5 6.0 2.3 2006 18.3 2.1 3.5 3.8 6.4 2.5 2007 20.1 2.4 4.0 4.2 6.8 2.7 2008 21.9 2.7 4.5 4.5 7.2 2.9 2009 22.8 2.8 4.7 4.7 7.4 3.1 2010 23.9 3.0 4.9 4.9 7.7 3.3 2011 22.7 2.6 4.4 5.4 7.0 3.3 tmca 5.7 5.6 5.7 7.2 4.3 6.3
El segundo grupo, compuesto prcticamente por todos los vehculos pesados y una parte de los ligeros, represent 3.6% del total nacional. En los ltimos aos, la introduccin de vehculos compactos y deportivos con motorizacin diesel no ha sido representativa (nicamente se han vendido algunos cientos de unidades). Sin embargo, han ganado mercado por los rendimientos de sus motores. Asimismo, el diferencial de precio entre combustibles para autotransporte es mnimo, por lo que no representa un factor que incentive el uso de los vehculos a diesel. La distribucin a nivel regional de estos ltimos es similar a la del parque a gasolina, en la proporcin correspondiente (vase Cuadro 27). Cuadro 27 Evolucin del parque vehicular a diesel, 2002-2011 (Miles de vehculos)
Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2002 576.7 66.9 112.1 120.9 198.6 78.2 2003 625.3 72.6 121.5 131.1 215.4 84.8 2004 792.5 83.4 171.2 185.9 231.9 120.0 2005 792.9 82.4 175.0 185.6 230.7 119.1 2006 855.5 87.7 188.6 203.4 247.4 128.4 2007 890.4 92.9 202.1 206.3 256.2 132.9 2008 928.9 93.8 212.8 214.1 271.3 136.8 2009 933.1 91.4 214.0 213.9 276.4 137.4 2010 970.2 95.1 221.3 220.7 284.7 148.5 2011 859.2 83.8 202.0 186.7 245.7 141.0 tmca 4.5 2.5 6.8 5.0 2.4 6.8
La cantidad de vehculos de gasolina es mucho mayor que los de motorizacin diesel debido, entre otros factores, a que el diferencial de precios entre combustibles no es lo suficientemente grande como para incentivar el uso de vehculos particulares de diesel. Las mejoras tcnicas en motores diesel han aumentado considerablemente el desempeo de los mismos; sin embargo, esto ha incrementado el costo de los motores, inhibiendo la penetracin en el mercado nacional. Otro factor importante es la calidad del diesel, ya que el contenido de azufre en el producto nacional no fue ptimo hasta 2008 y aunque en 2011 la produccin de diesel UBA alcanz 80 Mbd, ste todava no se comercializa en todo el pas. Por otro lado, la disponibilidad de gasolina es mucho mayor a la del diesel. Bajo estas consideraciones, por cada vehculo a diesel en el pas, hay aproximadamente 24 con motor a gasolina (vase Grfica 41).
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Grfica 41 Distribucin regional del parque vehicular nacional, 2011 (Unidades porcentuales)
Total 2011 23.9 millones de vehculos a gasolina Sur-Sureste 15.3% Noroeste 11.2% Total 2011 0.85 millones de vehculos a diesel Noroeste 9.8%
Sur-Sureste 16.4%
Noreste 18.9%
Noreste 23.5%
Centro 30.2%
Centro 28.6%
Centro-Occidente 24.4%
Fuente: Elaborado por IMP, con base en empresas privadas.
Impacto de la importacin de vehculos usados El mercado de autos usados en el pas es muy dinmico. Las condiciones socio-econmicas de las regiones permiten nichos de mercado para los autos procedentes del mercado norteamericano. Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) 48, el establecimiento de condiciones propicias para la importacin de vehculos con una antigedad de 10 aos o ms originarios de Estados Unidos o Canad, liber en forma parcial la operacin de este mercado. Algunos puntos a considerar con la apertura son: Los automviles que sean ingresados al pas deben sujetarse a las disposiciones jurdicas en materia de proteccin al medio ambiente. Los vehculos usados originarios de Estados Unidos y Canad que cuenten con un certificado de origen vlido, obtendrn trato arancelario preferencial. Los autos usados de 10 aos de antigedad cuyo Nmero de Identificacin Vehicular (NIV) corresponda a un vehculo fabricado o ensamblado en pases del TLCAN, podrn importarse en forma definitiva con un arancel de 10%, sin necesidad de permiso previo de importacin y sin presentar certificado de origen. Una persona podr adquirir solamente un vehculo cada doce meses libre de aranceles o, de lo contrario, deber registrarse como una compaa importadora ante las autoridades.
El aumento de las importaciones de estos vehculos ha tenido un efecto importante en la composicin del parque vehicular en Mxico, ya que de un parque vehicular cercano a 24 millones de unidades en el 2011, aproximadamente 14.0% correspondi a vehculos usados regularizados y 21.3% sin regularizar. Las unidades regularizadas e ilegales tienen una edad estimada de 18 aos en promedio, el resto cerca de 13 aos. La eficiencia del parque de vehculos usados importados es
48
El 1 de enero de 2009 entr en vigor lo estipulado en el TLCAN referente al comercio de vehculos usados.
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relativamente baja, tanto por antigedad como por desgaste. Esto afecta la eficiencia promedio del parque en circulacin y aumenta el consumo de combustibles y las emisiones de contaminantes. Parque vehicular nuevo El crecimiento del parque vehicular nuevo tiene un efecto positivo en el consumo de combustibles, debido a la incorporacin de tecnologas ms eficientes. En 2011, la produccin de vehculos en Mxico creci 11.0%, debido principalmente a los altos niveles de exportacin registrados desde 2010 (vase Grfica 42). Asimismo, la evolucin deseada del parque vehicular es hacia vehculos subcompactos de altos rendimientos, ya sean diesel o gasolina, hbridos o elctricos, que incrementen considerablemente el promedio de kilmetros-pasajero por unidad de volumen de combustible. Grfica 42 Produccin de vehculos para el mercado interno, 2008-2011 (Vehculos)
50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 ENE FEB MAR ABR 2008 MAY JUN JUL 2010 AGO SEP 2011 OCT NOV DIC 2008 2009 2010 2011 2009 281,014 437,668 384,992 427,407
Total
Fuente: Elaborado por SENER con informacin de AMIA.
Transporte areo La demanda de turbosina est asociada al transporte areo. Al cierre de 2011, dicha demanda increment 0.6% en relacin a 2010. No obstante, en dicho ao las operaciones areas disminuyeron 1.0% respecto a 2010, despus de haber registrado un aumento en relacin a 2009. Las operaciones comercial regular 49 y no regular 50 mostraron un descenso de 3.9% y 1.8% en 2011, respectivamente. Por su parte, las operaciones tipo chrter aumentaron 2.2%, 6.4% las de aviacin general 51 y 5.9% las de carga (vase Grfica 43). En 2011 la aviacin comercial regular represent 56.5% del total de operaciones y 23.6% la aviacin general. El servicio de carga registr una participacin de 2.8% sobre el mismo total, mientras que los vuelos tipo chrter y comerciales no regulares contribuyeron con 1.0% y 16.1%, respectivamente (vase Cuadro 28).
49 50
Se refiere a aeronaves en lneas areas con rutas e itinerarios establecidos. Se refiere a taxis areos. 51 Se refiere a aeronaves privadas, oficiales, militares y aviacin general con matrcula extranjera.
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Grfica 43 Evolucin de las operaciones areas por tipo de aviacin, 2000-2011 (Miles de operaciones)
2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 Charter 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Carga 2011
Comercial regular
Comercial no regular
Aviacin general
Fuente: Elaborado por SENER con informacin de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
Cuadro 28 Operaciones por tipo de aviacin, 2000-2011 (Miles de operaciones)

Tipo Total Comercial regular1 Charter2 3 Comercial no regular 4 Aviacin general Carga 1 2000 1,470.9 934.0 75.8 160.8 300.3 n.d. 2001 1,465.7 946.2 36.9 161.4 302.1 19.0 2002 1,457.0 933.2 32.1 169.0 303.8 18.8 2003 1,458.8 922.1 34.7 181.2 302.6 18.3 2004 1,526.2 961.7 33.8 204.8 301.3 24.7 2005 1,569.2 975.6 31.4 215.2 310.8 36.1 2006 1,696.6 1064.5 30.7 224.5 336.0 40.9 2007 1,899.4 1232.1 31.2 245.3 352.9 37.9 2008 1,828.5 1164.9 27.6 247.6 349.5 38.9 2009 1,626.6 988.5 20.3 246.5 335.7 35.6 2010 1,650.3 960.6 16.6 267.8 362.4 42.9 2011 1,633.5 922.7 17.0 262.9 385.5 45.4 tmca 1.0 -0.1 -12.7 4.6 2.3
n.a.
Se refiere a aeronaves en lneas areas con rutas e itinerarios establecidos. 2 Se refiere a aeronaves comerciales con rutas no concesionadas y/o fuera de itinerario, que operan espordicamente. 3 Se refiere a taxis areos. 4 Se refiere a aeronaves privadas, oficiales, militares y aviacin general con matrcula extranjera. n.d. = no disponible; n.a.= no aplica. Fuente: ASA.
Debido a una reduccin en las operaciones de los aeropuertos del pas, el menor nmero de pasajeros desplazados disminuy y por consiguiente, el consumo de combustibles por parte de las aeronaves en algunas regiones del pas fue menor. Otro factor que provoc una menor operacin del Sistema Aeroportuario Mexicano (SAM) fue la salida de diversas lneas areas, ya sea por problemas tcnicos, laborales o econmicos. En cuanto al nmero de pasajeros transportados, los vuelos comerciales transportaron una mayor cantidad de usuarios para viajes tursticos o de negocios. En 2011 se registraron 80.5 millones de pasajeros en el total de los servicios de aviacin. Esto se debi a los itinerarios fijos, la cantidad de vuelos disponibles y costos accesibles (vase Cuadro 29). El mayor nmero de operaciones y de pasajeros transportados se registr en la regin Centro, encabezadas por las actividades registradas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico.
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Cuadro 29 Pasajeros transportados por tipo de aviacin, 2000-2011 (Millones de pasajeros)

Tipo Total Comercial regular1 Charter2 Comercial no regular3 Aviacin general4
1 2
2000 59.4 53.0 5.9 0.5 n.d.
2001 59.2 53.5 4.8 0.5 0.4
2002 57.5 52.6 4.0 0.5 0.4
2003 61.4 55.9 4.5 0.5 0.4
2004 66.4 60.9 4.4 0.6 0.5
2005 69.4 64.4 3.9 0.6 0.5
2006 75.3 70.4 3.7 0.7 0.5
2007 86.5 81.6 3.6 0.8 0.5
2008 87.6 83.0 3.2 0.8 0.6
2009 75.9 72.1 2.4 0.9 0.5
2010 77.7 74.1 2.1 0.9 0.6
2011 80.5 76.8 2.0 1.0 0.7
tmca 2.8 3.4 -9.2 7.0 n.a.
Se refiere a aeronaves en lneas areas con rutas e itinerarios establecidos. Se refiere a aeronaves comerciales con rutas no concesionadas y/o fuera de itinerario, que operan espordicamente. 3 Se refiere a taxis areos. 4 Se refiere a aeronaves privadas, oficiales, militares y aviacin general con matrcula extranjera. n.d. = no disponible; n.a.= no aplica. Fuente: ASA.
Finalmente, el consumo de turbosinas por regiones se presenta en el Cuadro 30. En 2011 las regiones Noreste y Centro incrementaron su consumo 19.5% y 2.8%, respectivamente. Por su parte, en las regiones Noroeste, Centro-Occidente y Sur-Sureste la demanda registr una reduccin respecto a 2010. Cuadro 30 Demanda regional de turbosina, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2000 55.5 7.4 3.3 11.6 21.1 12.0 2001 55.3 7.6 3.9 11.4 20.7 11.7 2002 53.3 7.3 3.6 10.7 20.8 10.8 2003 54.2 7.2 4.7 10.3 19.8 12.2 2004 57.8 7.2 4.5 11.2 21.2 13.6 2005 58.7 7.4 4.3 12.3 21.6 13.1 2006 61.2 7.5 4.7 13.1 22.5 13.5 2007 67.9 7.6 9.5 10.6 23.5 16.7 2008 65.0 6.3 6.7 10.4 22.5 19.1 2009 55.0 6.1 5.2 8.6 21.6 13.5 2010 55.8 6.6 4.4 8.2 22.3 14.4 2011 56.1 6.4 5.2 7.4 23.0 14.1 tmca 0.1 -1.3 4.2 -4.1 0.7 1.5
Nota. No incluye los autoconsumos de PEMEX. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.
Transporte martimo El desarrollo del sistema portuario nacional permite el incremento de operaciones para el manejo de los contenedores de carga y del transporte multimodal, lo que estimula el crecimiento econmico. En el periodo de enero a junio de 2011, los movimientos de carga del transporte martimo incrementaron 6.8% respecto al mismo periodo de 2010 52. La recuperacin econmica y el crecimiento de la flota mercante de carga fueron factores determinantes para el incremento de la actividad portuaria. Sin embargo, el transporte martimo de pasajeros disminuy 4.8% respecto a 2010. Por su parte, el movimiento y manejo de contendores fue 18.3% mayor en relacin al registrado en 2010. El combustible utilizado en el transporte martimo es generalmente diesel. El aumento de la carga transportada va martima en el ltimo ao, dio como resultado el incremento de 19.3% en la demanda de diesel para el transporte martimo, al pasar de 13.5 Mbd en 2010 a 16.1 Mbd en 2011 (vase Cuadro 31).
52
Fuente: Quinto informe de labores, Secretara de Comunicaciones y Transportes.
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Cuadro 31 Demanda de diesel en diferentes modalidades del transporte, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
Total Autotransporte Transporte ferroviario Transporte martimo 2000 249.6 217.8 10.9 21.0 2001 244.6 216.2 10.2 18.2 2002 241.6 217.3 10.6 13.6 2003 254.8 230.0 10.7 14.1 2004 269.0 243.9 11.5 13.5 2005 288.1 261.6 11.8 14.7 2006 312.7 285.2 12.7 14.8 2007 329.1 301.9 12.6 14.6 2008 349.7 320.1 11.9 17.8 2009 327.3 303.3 11.2 12.8 2010 338.6 312.5 12.6 13.5 2011 346.8 317.2 13.5 16.1 tmca 3.0 3.5 2.0 -2.4
Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX y SCT.
El transporte martimo report un consumo mnimo de combustleo en el periodo histrico. ste registr una disminucin de 12.5% promedio anual, al pasar de 2.9 Mbd en 2000 a 0.7 Mbd en 2011. Transporte ferroviario En la ltima dcada, la demanda de diesel del transporte ferroviario creci 2.0% promedio anual. En 2011, sta fue de 13.5 Mbd, 7.1% por arriba de la demanda de 2010 (vase Cuadro 31). Esto fue resultado de la mejora en los transportes frreos, as como de las condiciones econmicas de los ltimos tres aos, que permitieron un aumento en la carga transportada (vase Grfica 44). Grfica 44 Transporte de carga por ferrocarril, 2000-2011 (Millones de toneladas-kilmetro)
77,169 69,926 64,413 59,195 54,776 55,147 72,180 73,726 78,770 74,582 79,728
69,185
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de SCT.
Por otro lado, cabe destacar que en los ltimos aos la intensidad energtica del transporte ferroviario de carga ha disminuido, gracias a la inversin en equipo de traccin, de carga y en infraestructura. No obstante, en 2011 sta aument 6.5%, al ubicarse en 356.4 Kilojoules por tonelada-kilmetro (vase Grfica 45). En Mxico, el transporte ferroviario de pasajeros est confinado prcticamente a los sistemas de transporte colectivo urbanos (STC-Metro-D.F., Metrorrey-Monterrey y Siteur-Guadalajara). La proporcin de vagones (carros) del sistema ferroviario nacional es de 213.2 carros de carga por cada carro de pasajeros. Considerando que estos transportes son alimentados con energa elctrica, se puede decir que prcticamente todo el transporte ferroviario que utiliza diesel en el pas es destinado al transporte de carga.
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SECRETARA DE ENERGA
Grfica 45 Intensidad energtica del transporte ferroviarios de carga, 2000-2011 (kilojoules por tonelada-kilmetro)
437.7
389.4
382.7 358.4 364.8 349.3 345.5 344.0 333.3 333.9 334.6 356.4
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de SCT.
3.4.2.
Sector elctrico
En los ltimos aos, como consecuencia de las mejoras tecnolgicas, las regulaciones ambientales y los precios de los combustibles, el sector elctrico ha sustituido el uso de petrolferos por gas natural. Actualmente, el nivel de precios y la disponibilidad de los destilados intermedios y ligeros resultan inoperantes para la industria elctrica, dado que la generacin debe ser a mnimo costo. La demanda de petrolferos del sector elctrico se concentra principalmente en el uso de combustleo y, en menor proporcin, el diesel. Con la poltica de sustitucin de combustibles de los ltimos aos, se registr una reduccin del consumo de combustleo, con el correspondiente incremento de la demanda de gas natural, que es un combustible ms limpio. En Mxico, el sector elctrico est dividido en dos partes, el subsector pblico y el privado. Sector elctrico pblico En 2011, 90% de la demanda de combustibles en el sector elctrico correspondi al sector pblico. En dicho ao, la demanda increment 3.7%, encabezada por el gas natural. En lo que se refiere al consumo de petrolferos, el mayor consumo fue el combustleo, utilizado por la CFE en plantas termoelctricas convencionales. Aun cuando el consumo de este energtico se ha reducido, su participacin fue equivalente a 24.0% del total de combustibles utilizados (vase Cuadro 32). A lo largo del periodo 2000-2011, la utilizacin de combustleo en plantas del sector elctrico pblico disminuy 7.0% promedio anual. Esta tendencia se origin principalmente por tres factores. El primero fue que la eficiencia energtica de las plantas termoelctricas convencionales que queman combustleo es menor que la de las plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural. El segundo fue el diferencial de precios entre ambos combustibles, ya que el costo variable de generacin sita a las plantas convencionales que usan combustleo al final del despacho base. El tercero fue de carcter ambiental, ya que las emisiones de contaminantes del combustleo son mayores que las de gas natural. Estos factores justificaron la sustitucin del combustleo por gas natural, con la consecuente reduccin en su consumo.
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Cuadro 32 Demanda de combustibles fsiles en el sector elctrico pblico, 2000-2011 (Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Total Comisin Federal de Electricidad Luz y Fuerza del Centro 1 Produccin independiente de Energa Carbn Comisin Federal de Electricidad Combustleo Comisin Federal de Electricidad Diesel Comisin Federal de Electricidad Produccin independiente de Energa Gas natural Comisin Federal de Electricidad Luz y Fuerza del Centro 1 Produccin independiente de Energa 1 2000 666.1 655.5 5.9 4.7 82.5 82.5 420.1 420.1 11.3 11.16 0.12 152.2 141.8 5.9 4.5 2001 700.2 678.0 6.6 15.6 98.6 98.6 407.3 407.3 8.3 8.12 0.15 186.2 164.1 6.6 15.4 2002 707.3 627.5 6.0 73.8 105.3 105.3 357.2 357.2 6.8 6.26 0.52 238.0 158.7 6.0 73.3 2003 713.4 599.0 5.7 108.7 120.0 120.0 302.6 302.6 16.3 15.48 0.82 274.4 160.9 5.7 107.9 2004 682.5 522.5 4.9 155.0 99.2 99.2 276.4 276.4 6.7 6.47 0.22 300.2 140.5 4.9 154.8 2005 713.4 549.8 5.0 158.6 129.0 129.0 288.5 288.5 6.0 5.74 0.25 289.9 126.6 5.0 158.4 2006 699.9 497.3 5.2 197.5 127.1 127.1 221.3 221.3 6.9 6.81 0.04 344.7 142.1 5.2 197.4 2007 734.9 493.4 9.5 232.1 126.8 126.8 217.5 217.5 3.2 2.91 0.30 387.5 146.2 9.5 231.8 2008 702.4 444.6 8.3 249.5 93.5 93.5 192.0 192.0 5.0 4.49 0.56 411.9 154.7 8.3 248.9 2009 742.0 476.3 9.8 255.8 118.3 118.3 186.6 186.6 6.8 6.73 0.04 430.2 164.7 9.8 255.8 2010 812.4 520.1 8.3 284.0 127.1 127.1 168.1 168.1 6.2 6.19 0.01 511.1 218.7 8.3 284.0 2011 792.9 501.8 10.6 280.6 134.2 134.2 190.0 190.0 7.6 7.60 0.03 461.1 170.0 10.6 280.6 tmca 1.6 -2.4 5.4 45.2 4.5 4.5 -7.0 -7.0 -3.5 -3.4 -11.2 10.6 1.7 5.4 45.5
Organismo descentralizado extinto a partir del Decreto publicado el 11 de octubre de 2009 en el Diario Oficial de la Federacin. Para fines del documento, se muestran por separado ya que si bien administrativamente los activos son operados por CFE, estos no forman parte de esta ltima. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de CFE, PEMEX y SENER y empresas privadas.
De 2000 a 2011, el consumo de diesel disminuy 3.4% promedio anual. Esto se debi a que el diesel es utilizado para la generacin elctrica en horarios de mxima demanda por lapsos cortos, ya que el costo del combustible lo descarta para cubrir la demanda base en regiones donde se tiene disponibilidad de otros combustibles. Sector elctrico privado El consumo de combustibles slidos del sector elctrico privado totaliz 67.5 Mbdpce en 2011, 4.5% inferior a la demanda de 2011. El gas natural represent 66.5% de dicho consumo, 24.9% el coque de petrleo, 4.7% el combustleo y 2.7% el diesel. En 2011, la demanda de gas natural para la generacin elctrica privada disminuy, alcanzando 44.9 Mbdpce, cifra 1.4 Mbdpce menor a lo requerido en 2010. EL consumo de coque de petrleo disminuy 3.1% respecto a 2010, aun y cuando en algunos casos este petrolfero se present como un sustituto del combustleo. De 2010 a 2011 el consumo de combustleo disminuy 27.3% y el de diesel se mantuvo constante (vase Cuadro 33). Cuadro 33 Demanda de combustibles fsiles en el sector elctrico privado, 2000-2011 (Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Total Carbn Coque de petrleo Combustleo Diesel Gas natural 2000 40.4 0.0 0.0 20.2 0.4 19.8 2001 30.3 0.0 0.0 15.9 0.6 13.8 2002 33.7 0.0 0.0 11.7 0.9 21.0 2003 49.9 0.0 3.6 11.4 1.7 33.2 2004 63.4 0.0 12.0 13.2 0.4 37.7 2005 63.0 0.1 12.9 11.8 0.9 37.4 2006 64.4 0.2 14.8 9.2 0.9 39.3 2007 67.2 0.6 14.7 9.0 1.3 41.7 2008 64.1 0.5 14.1 5.5 1.7 42.2 2009 64.0 0.5 14.1 5.8 1.8 41.7 2010 70.7 0.7 17.4 4.4 1.8 46.4 2011 67.5 0.6 16.8 3.2 1.8 44.9 tmca 4.8 n.a. n.a. -15.4 14.0 7.8
n.a.= no aplica. Los totales pueden no coincidir con la suma de las cifras debido al redondeo. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de CRE, PEMEX y empresas privadas.
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Cabe mencionar que la generacin con combustleo atiende nicamente cargas locales, mientras que los permisionarios de plantas que utilizan coque de petrleo estn organizados como sociedades de autoabastecimiento, con un amplio conjunto de cargas remotas. Por su parte, el consumo de diesel para autogeneracin es reducido, pero su uso es generalizado para grupos electrgenos en todo el pas. Estos equipos son instalados para su uso en emergencias, aunque tambin en otra modalidad se utilizan en horario pico, cuando las tarifas del sistema pblico superan el costo variable de estas plantas.
3.4.3.
Sector industrial
En el periodo 2000-2011, la demanda de combustibles del sector industrial decreci 0.7% promedio anual (vase Cuadro 34). Esta reduccin se debi principalmente a la disminucin en el consumo de combustleo, por el alza en sus precios. En contraste, a lo largo del periodo de anlisis, el consumo de coque de petrleo creci 9.9% promedio anual de 2000 a 2011. Este crecimiento result en gran medida por la sustitucin de combustleo. Cuadro 34 Evolucin de la demanda de combustibles en el sector industrial, 2000-2011 (Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Total Combustleo Coque de petrleo Diesel Gas LP Gas natural 2000 2001 2002 2003 322.9 292.6 302.3 295.5 90.1 86.8 67.1 66.8 15.8 19.1 27.5 28.1 23.4 22.3 21.3 21.8 20.8 19.3 19.8 18.4 172.7 145.0 166.6 160.3 2004 2005 2006 2007 2008 313.3 310.1 320.8 327.0 303.9 67.5 65.4 52.7 49.2 38.3 39.1 39.4 51.9 60.1 52.1 26.6 25.1 24.3 24.8 25.5 18.9 18.9 19.9 19.5 18.5 161.1 161.2 172.0 173.4 169.5 2009 2010 2011 266.7 285.5 299.5 32.2 26.0 22.5 43.2 40.2 44.6 23.1 24.5 27.3 18.2 19.3 18.1 150.0 175.6 187.0 tmca -0.7 -11.9 9.9 1.4 -1.3 0.7
Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de CRE, PEMEX, SENER y empresas privadas.
Histricamente, la industria ha empleado combustibles de gran contenido energtico y de bajo costo, lo que convirti al combustleo en el petrolfero de mayor demanda en ese sector. Con esa lgica, la demanda de coque de petrleo increment cuando su oferta creci y el uso de diesel se mantuvo marginal por el diferencial de precio con respecto de los otros combustibles. Sin embargo, la aplicacin de una normatividad ambiental ms estricta en busca de una mejora en la calidad del aire, influy en la transformacin y conformacin de un nuevo portafolio de combustibles de uso industrial. Por lo anterior y dada la estabilidad de sus precios en los ltimos aos, el gas natural sustituy a los dems combustibles industriales. En 2011, la demanda de este energtico logr un mximo histrico de 187.0 Mbdpce y su participacin sobre la demanda total del sector alcanz 62.4% (vase Grfica 46).
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Grfica 46 Demanda total de combustibles en el sector industrial, 2000-2011 (Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
350 300 250 200 150 100 50 0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 Diesel
2007
2008 Gas LP
2009
2010 Gas natural
2011
Combustleo
Coque de petrleo
Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de CRE, PEMEX, SENER y empresas privadas.
Por otro lado, la intensidad en el uso de combustibles en el sector industrial disminuy 2.0% promedio anual de 2000 a 2011. En 2011, sta se redujo 1.4% respecto a 2010. Lo anterior fue resultado del mayor crecimiento del PIB manufacturero (6.5%) respecto al del consumo de combustibles (4.9%). Esto implic que para producir un peso de PIB en 2011, se requiri un volumen menor de combustibles (vase Grfica 47). A su vez, lo anterior se debi a las mejoras en eficiencia y al cambio en la composicin de la produccin a favor de ramas y procesos con menores intensidades energticas. Grfica 47 Intensidad en el uso de combustibles en el sector industrial y crecimiento del PIB manufacturero, 2000-2011 (ndices 2000=100)
140 115 109 98 108 120 100 100
100.0 94.0
108 96 96
98.0
110
95
96.0
99
98.2
102
93.6
80
91.4
91.6 86.0 83.4 81.3 80.2
60
40
Intensidad del uso de combustibles, tmca = -2.0% PIB manufacturero, tmca = 1.3%
20
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de CRE, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.
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Un logro que favoreci el rendimiento trmico fueron las conversiones de procesos para la utilizacin de coque de petrleo en la industria cementera, usando tecnologas nuevas de combustin. Adems, los nuevos procesos permitieron incrementar la utilizacin de residuos como llantas, solventes y aceites, reduciendo considerablemente el consumo de combustleo. El coque, los residuos en formato de combustibles sintticos y otros productos factibles de quemarse han sido utilizados como combustibles sustitutos. En Mxico, la industria cementera cuenta con tecnologa de punta a nivel mundial, lo que permite una diversificacin de sus insumos energticos, que incluyen combustleo, coque de petrleo, combustibles alternativos y gas natural. Las industrias siderrgica, minera, cementera, vidrio, cervecera y papelera, entre otras, continuaron consumiendo combustleo, aunque en menor medida. En el caso especfico de la industria siderrgica, las mejoras tecnolgicas en ciertos procesos permitieron la sustitucin por coque de petrleo. Por otro lado, las variaciones de precio de los diversos combustibles generaron diferentes impactos en las regiones, asociados a la disponibilidad geogrfica, modificando su intensidad de uso de combustibles (vase Grfica 48). Grfica 48 Intensidad regional del uso de combustibles en el sector industrial, 2000 y 2011 (Gigacaloras por cada mil pesos de producto a precios de 2003)
0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 0.10 0.08 0.12 0.13 0.10 0.08 0.08 0.15 0.12 0.19
2000
2011
En el caso del diesel, el diferencial de precios en el portafolio de combustibles industriales, limit su consumo en actividades muy especficas, tales como el bombeo y los grupos electrgenos de aplicaciones en emergencia. La demanda de este destilado se concentr en las ramas de la construccin, minera, qumica, entre otras, manteniendo una participacin de 9.5% en 2011. En lo que respecta al consumo de combustibles a nivel regional, cabe mencionar que slo la regin Noroeste cont con una participacin de diesel en su portafolio de combustibles por arriba de 25%, ya que una parte importante de la generacin elctrica en la pennsula de Baja California provino de grupos electrgenos mviles 53. La regin Noreste, que cuenta con grandes parques
53 Un grupo de electrgeno mvil es una mquina que mueve un generador de electricidad mediante un motor de combustin interna. Es utilizado en aquellas regiones en donde no hay suministro elctrico, zonas apartadas o con poca infraestructura y requieran otra fuente de energa alterna para abastecerse.
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industriales, present la mayor demanda de gas natural y gas LP del pas. Adems, fue la regin de menor consumo de combustleo (vase Grfica 49). Grfica 49 Participacin regional de los combustibles industriales, 2000 y 2011 (Estructura porcentual)
Gas natural 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Noroeste Noreste CentroOccidente Centro Sur-Sureste 2000 2011 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Noroeste Noreste Combustleo 2000 2011
CentroOccidente Diesel 2000 2011
Centro
Sur-Sureste
25% 20% 15% 10% 5% 0% Noroeste
Coque de petrleo 2000 2011
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Noreste
CentroOccidente
Centro
Sur-Sureste
Noroeste
Noreste
CentroOccidente
Centro
Sur-Sureste
Gas LP 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Noroeste Noreste 2000 2011
CentroOccidente
Centro
Sur-Sureste
En cuanto al coque de petrleo, todas las regiones incrementaron su consumo. Lo anterior refleja la sustitucin que se ha dado con el combustleo y diesel. A su vez, esto se traduce en beneficios econmicos al sector industrial, debido a un diferencial de precios favorables durante los periodos de altos precios del crudo.
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3.5. Balance nacional de petrolferos, 2000-2011

Cuadro 35 Balance nacional de petrolferos, 2000-2011 (Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin Variacin de inventarios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1,425.8 1,407.4 1,363.8 1,353.9 1,385.5 1,422.1 1,460.7 1,494.5 1,540.2 1,532.1 1,519.0 1,553.0 1,104.0 1,129.6 1,136.7 1,173.6 1,188.5 1,143.6 1,131.4 1,115.2 1,105.3 1,138.5 1,044.2 1,005.2 113.8 186.0 186.1 198.5 187.2 167.8 180.5 184.6 183.2 186.7 155.0 144.9 116.0 81.4 80.8 121.2 133.7 129.3 141.7 131.3 131.9 130.6 111.8 90.3 270.1 263.7 248.1 238.0 262.4 260.5 240.6 255.4 237.1 262.2 237.2 245.2 156.6 153.4 153.9 152.3 165.8 158.7 157.5 145.4 151.4 150.6 150.3 133.8 162.5 168.2 171.9 178.0 171.3 161.0 149.9 147.9 143.3 148.5 141.4 136.9 285.0 276.7 295.9 285.6 268.2 266.3 261.2 250.5 258.4 259.8 248.6 254.1 321.8 277.9 227.0 180.3 197.1 278.5 329.3 379.4 434.9 393.6 474.7 547.8 1,397.6 1,393.1 1,356.6 1,352.7 1,377.7 1,426.3 1,455.0 1,512.2 1,537.4 1,549.1 1,530.6 1,539.0 1,382.5 1,370.7 1,310.0 1,317.4 1,359.8 1,415.3 1,406.1 1,463.0 1,460.9 1,406.9 1,396.4 1,428.5 746.5 756.4 763.2 806.3 853.1 902.7 968.1 1,025.8 1,069.6 1,037.1 1,057.4 1,063.6 452.0 432.1 376.7 335.6 308.7 320.0 253.0 245.7 218.4 215.1 197.9 219.5 431.3 415.4 363.5 318.1 282.8 294.2 228.1 220.4 196.4 193.4 174.3 197.6 20.7 16.7 13.2 17.5 25.8 25.8 24.9 25.3 21.9 21.8 23.6 21.9 0.1 0.2 0.5 0.8 0.2 0.3 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 20.6 16.5 12.7 16.7 25.6 25.5 24.9 25.0 21.4 21.7 23.6 21.9 129.3 128.3 115.9 116.8 133.2 129.9 128.9 134.1 115.9 98.4 90.7 94.4 54.7 54.0 54.2 58.7 64.8 62.7 56.0 57.5 57.1 56.3 50.4 51.1 15.1 22.4 46.6 35.3 17.8 11.0 48.9 49.2 76.5 142.1 134.3 110.5 28.2 14.4 7.1 1.2 7.9 -4.2 5.7 -17.7 2.8 -17.0 -11.6 13.9 tmca 0.8 -0.8 2.2 -2.3 -0.9 -1.4 -1.5 -1.0 5.0 0.9 0.3 3.3 -6.4 -6.9 0.5 -11.2 0.5 -2.8 -0.6 19.9 n.a.
n.a.= no aplica Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de ASA, CFE, CRE, DGAC, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.
Cuadro 36 Balance nacional de combustleo, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)

Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln* Salina Cruz Importacin Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin Variacin de inventarios 2000 541.5 425.0 50.3 40.1 94.0 54.1 69.6 116.9 116.5 534.1 534.1 2.9 408.3 389.5 18.7 83.6 39.4 0.1 7.4 2001 521.1 435.9 65.7 33.0 92.1 54.6 75.1 115.4 85.2 516.4 512.6 2.1 392.4 377.6 14.8 80.5 37.6 3.9 4.6 2002 467.2 449.6 56.5 39.6 90.8 48.2 79.7 134.8 17.6 469.6 444.7 1.8 342.1 331.2 10.9 62.2 38.6 24.9 -2.4 2003 416.7 396.5 44.2 29.2 79.3 49.2 84.5 110.2 20.2 418.4 397.0 1.6 291.1 280.6 10.6 61.9 42.4 21.4 -1.7 2004 385.8 368.0 25.3 33.3 77.7 54.9 75.4 101.5 17.7 380.0 377.3 1.4 268.5 256.2 12.2 62.6 44.9 2.6 5.8 2005 377.2 350.8 21.2 19.5 86.9 48.4 75.5 99.2 26.4 383.9 383.1 1.5 278.4 267.5 10.9 60.7 42.4 0.8 -6.6 2006 339.5 325.2 19.6 24.6 77.5 42.0 66.6 95.0 14.3 336.9 301.3 1.2 213.7 205.2 8.5 48.8 37.6 35.6 2.6 2007 318.5 301.5 8.5 20.8 80.2 37.4 63.7 90.9 17.0 327.3 293.8 1.2 210.0 201.7 8.4 45.6 36.9 33.6 -8.9 2008 321.6 288.7 11.5 12.1 74.3 35.5 62.9 92.4 32.9 314.8 255.8 1.0 183.1 178.0 5.1 35.5 36.1 59.0 6.8 2009 355.4 316.2 8.7 16.8 86.2 42.2 67.2 95.1 39.2 363.4 242.2 0.7 178.5 173.1 5.4 29.8 33.2 121.2 -8.0 2010 333.3 322.3 16.2 17.4 83.8 46.7 64.6 93.5 11.0 335.7 213.4 0.8 160.0 155.9 4.1 24.1 28.5 122.3 -2.4 2011 332.5 307.5 11.2 7.0 89.7 40.4 65.4 93.9 25.0 331.9 231.0 0.7 179.1 176.1 3.0 20.8 30.4 100.9 0.6 tmca -4.3 -2.9 -12.8 -14.7 -0.4 -2.6 -0.6 -2.0 -13.0 -4.2 -7.3 -12.5 -7.2 -7.0 -15.4 -11.9 -2.3 98.3 n.a.
n.a.=no aplica * Incluye transferencias del despuntado de La Cangrejera a combustleo. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de CFE, CRE, PEMEX y SENER.
113
Cuadro 37 Balance nacional de coque de petrleo, 2000-2011 (Miles de toneladas anuales)

Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin* Destino Demanda interna Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Cemento hidrulico Industria de metales bsicos Qumica, hule y plsticos Maquinaria y aparatos elctricos Vidrio Resto de la industria Exportacin Variacin de inventarios 2000 1,114.7 110.2 0.0 110.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,004.5 1,101.5 1,101.5 0.0 0.0 0.0 1,101.5 669.5 223.2 81.2 42.7 0.0 84.9 0.0 13.2 2001 1,319.7 14.9 0.0 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,304.9 1,327.1 1,327.1 0.0 0.0 0.0 1,327.1 1,091.2 85.2 71.2 38.1 0.0 41.3 0.0 -7.3 2002 1,876.8 39.1 0.0 39.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,837.7 1,904.4 1,904.2 0.0 0.0 0.0 1,904.2 1,589.7 127.2 95.6 55.4 0.0 36.4 0.1 -27.5 2003 3,089.4 848.5 397.8 450.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,240.9 2,201.7 2,201.4 250.5 0.0 250.5 1,950.9 1,567.7 183.0 105.3 63.5 0.0 31.5 0.3 887.7 2004 2005 3,563.5 3,820.1 1,452.9 1,523.0 813.3 754.1 639.5 768.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,110.6 2,297.1 3,551.0 3,770.1 3,551.0 3,623.2 831.8 894.6 0.0 0.0 831.8 894.6 2,719.1 2,728.7 2,405.7 2,285.0 168.3 116.4 46.9 195.2 19.2 62.5 36.9 21.2 42.1 48.3 0.0 146.9 12.5 50.0 2006 4,795.4 1,632.5 811.8 820.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3,162.9 4,740.6 4,623.1 1,024.2 0.0 1,024.2 3,598.9 2,998.5 189.5 310.8 67.0 14.8 18.3 117.5 54.8 2007 5,267.4 1,689.1 984.8 704.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3,578.2 5,227.4 5,183.9 1,018.1 0.0 1,018.1 4,165.8 3,472.3 191.3 401.9 50.2 4.2 45.8 43.5 40.0 2008 5,334.0 1,880.5 975.0 905.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3,453.5 4,653.9 4,603.9 982.2 0.0 982.2 3,621.7 2,963.4 189.1 372.0 54.9 0.4 42.1 50.0 680.2 2009 2010 4,115.1 4,386.0 1,962.5 1,511.0 1,069.1 817.2 893.3 693.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,152.6 2,875.0 4,062.1 4,038.4 3,968.6 3,989.8 976.8 1,204.7 0.0 0.0 976.8 1,204.7 2,991.8 2,785.1 2,807.1 2,624.5 109.6 60.8 32.7 52.4 7.5 40.0 0.2 0.2 34.6 7.1 93.5 48.6 52.9 347.6 2011 5,085.4 1,623.9 849.8 772.9 0.0 0.0 1.2 0.0 3,461.5 4,257.9 4,255.9 1,167.4 0.0 1,167.4 3,088.5 2,894.0 67.0 46.1 53.0 1.1 27.3 2.0 827.5 tmca 14.8 27.7 n.a. 19.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 11.9 13.1 13.1 n.a. n.a. n.a. 9.8 14.2 -10.4 -5.0 2.0 n.a. -9.8 n.a. n.a.
n.a.= no aplica * Incluye PEMEX y particulares Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.
Cuadro 38 Balance nacional de diesel, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)

Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz 1 Importacin Destino Demanda interna Sector industrial Sector petrolero Sector transporte Autotransporte Transporte ferroviario Transporte martimo Sector elctrico Generacin pblica de electricidad (CFE y LyFC) Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Exportacin Variacin de inventarios
1
2000 307.4 265.4 30.8 35.5 60.4 40.7 38.1 59.9 42.0 300.3 295.9 23.4 11.2 249.6 217.8 10.9 21.0 11.7 11.2 0.6 0.1 0.4 4.4 7.1
2001 298.2 281.6 59.0 26.0 58.8 37.6 36.9 63.4 16.6 297.3 288.3 22.3 12.5 244.6 216.2 10.2 18.2 8.9 8.1 0.7 0.2 0.6 8.9 1.0
2002 294.2 266.9 59.7 18.7 51.3 41.1 37.3 58.7 27.3 290.4 282.4 21.4 11.7 241.6 217.3 10.6 13.6 7.7 6.3 1.4 0.5 0.9 8.0 3.8
2003 317.1 307.8 70.5 35.3 56.5 36.0 41.9 67.7 9.3 310.1 307.1 21.9 12.4 254.8 230.0 10.7 14.1 18.0 15.5 2.5 0.8 1.7 2.9 7.1
2004 328.3 324.7 76.1 37.7 65.1 41.4 40.2 64.1 3.7 326.2 318.5 26.6 15.9 269.0 243.9 11.5 13.5 7.1 6.5 0.7 0.2 0.4 7.7 2.1
2005 343.0 318.2 69.1 42.9 59.0 42.1 39.2 65.9 24.8 337.4 336.5 25.1 16.4 288.1 261.6 11.8 14.7 6.9 5.7 1.1 0.3 0.9 0.8 5.6
2006 369.4 328.1 75.2 45.9 56.7 44.5 42.2 63.7 41.3 362.4 359.8 24.4 15.0 312.7 285.2 12.7 14.8 7.8 6.8 1.0 0.0 0.9 2.5 7.0
2007 386.8 334.0 83.8 43.1 62.2 42.4 44.4 58.2 52.7 384.3 375.5 24.8 17.1 329.1 301.9 12.6 14.6 4.5 2.9 1.6 0.3 1.3 8.8 2.5
2008 411.5 343.5 81.8 48.1 59.8 51.0 39.7 63.1 68.0 406.0 399.5 25.5 17.6 349.7 320.1 11.9 17.8 6.8 4.5 2.3 0.6 1.7 6.4 5.6
2009 384.7 337.0 86.3 43.4 60.1 45.0 37.9 64.4 47.7 383.7 378.9 23.1 19.9 327.3 303.3 11.2 12.8 8.6 6.7 1.9 0.0 1.8 4.8 1.0
2010 397.5 289.5 66.2 34.6 49.7 41.7 37.7 59.6 108.0 390.6 390.2 24.5 19.1 338.6 312.5 12.6 13.5 8.0 6.2 1.8 0.0 1.8 0.4 6.9
2011 409.5 273.8 63.3 29.1 48.2 37.7 34.1 61.2 135.7 401.2 401.2 27.4 17.6 346.8 317.2 13.5 16.1 9.5 7.6 1.9 0.0 1.8 0.0 8.3
tmca 2.6 0.3 6.8 -1.8 -2.0 -0.7 -1.0 0.2 11.2 2.7 2.8 1.4 4.2 3.0 3.5 2.0 -2.4 -1.9 -3.4 11.6 -11.2 14.0 n.a. n.a.
n.a.= no aplica Incluye maquila. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de CRE, CFE, PEMEX, SCT, SENER y empresas privadas.
114
SECRETARA DE ENERGA
Cuadro 39 Balance nacional de gasolinas, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)

Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin 1 Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin Variacin de inventarios 2000 556.4 392.6 34.7 39.7 106.0 55.5 55.3 101.4 163.9 541.2 532.7 531.4 1.2 8.5 15.3 2001 567.9 389.8 64.0 23.0 102.2 55.0 55.9 89.8 178.1 560.0 551.7 550.6 1.1 8.3 7.9 2002 582.3 398.1 74.6 22.3 94.8 60.5 55.1 90.9 184.2 573.1 566.3 565.3 1.0 6.8 9.2 2003 585.9 444.9 84.8 52.8 91.7 64.1 50.6 100.8 141.1 603.5 601.2 600.5 0.7 2.3 -17.6 2004 2005 639.7 671.2 466.0 439.5 81.1 73.2 53.7 57.3 111.8 103.8 65.5 63.6 57.2 45.5 96.8 96.0 173.7 231.8 637.7 672.7 636.8 672.1 636.1 671.5 0.7 0.7 0.9 0.6 2.0 -1.4 2006 716.2 442.4 81.9 60.9 94.4 66.3 42.0 96.9 273.8 719.1 718.9 718.3 0.7 0.2 -3.0 2007 753.7 443.8 82.2 61.5 100.5 63.4 41.7 94.5 309.8 761.3 761.0 760.3 0.7 0.4 -7.7 2008 776.7 436.7 82.6 61.8 90.8 62.8 43.1 95.5 340.0 792.8 792.6 792.0 0.6 0.2 -16.2 2009 2010 784.4 783.1 455.3 404.8 85.2 68.6 61.0 51.9 105.9 91.4 62.4 61.0 46.1 41.0 94.8 90.9 329.1 378.3 794.0 802.3 792.6 802.3 791.9 801.6 0.7 0.7 1.4 0.0 -9.6 -19.2 2011 793.4 388.8 65.0 44.3 94.1 54.6 39.0 91.9 404.7 800.0 800.0 799.1 0.9 0.0 -6.6 tmca 3.3 -0.1 5.9 1.0 -1.1 -0.2 -3.1 -0.9 8.6 3.6 3.8 3.8 -3.2 n.a. n.a.
n.a.= no aplica 1 Incluye maquila. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.
Cuadro 40 Balance nacional de turbosina, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)

Concepto 2000 Origen 59.5 Produccin 55.3 Cadereyta 0.0 Madero 2.9 Tula 21.3 Salamanca 11.9 Minatitln 3.6 Salina Cruz 15.6 1 4.1 Importacin Destino 59.2 Demanda interna 55.5 Sector transporte 55.5 Sector petrolero 0.0 Exportacin 3.6 Variacin de inventarios 0.3
1
2001 59.8 56.7 3.3 0.7 21.6 11.8 4.3 15.0 3.1 57.8 55.3 55.3 0.0 2.5 2.0
2002 58.3 56.7 3.9 0.4 21.1 11.1 3.1 17.1 1.6 59.7 53.3 53.3 0.1 6.3 -1.4
2003 59.6 59.6 4.6 4.4 20.7 10.5 3.2 16.2 0.0 61.8 54.2 54.2 0.0 7.6 -2.3
2004 62.1 62.1 5.1 6.7 21.8 11.2 2.5 14.9 0.0 64.6 57.8 57.8 0.0 6.8 -2.4
2005 63.3 63.3 4.5 7.0 22.5 12.2 2.8 14.4 0.0 65.6 58.7 58.7 0.0 6.9 -2.3
2006 64.9 64.8 4.8 7.2 22.9 13.3 1.2 15.3 0.1 67.5 61.2 61.2 0.0 6.3 -2.5
2007 66.3 66.3 9.8 4.9 24.2 10.5 0.3 16.6 0.0 71.3 67.9 67.9 0.0 3.4 -5.0
2008 64.0 64.0 6.8 6.8 22.7 10.5 0.2 17.1 0.0 70.7 65.0 65.0 0.0 5.7 -6.7
2009 57.1 57.1 5.2 6.0 22.2 8.7 0.1 14.9 0.0 59.2 55.0 55.0 0.0 4.2 -2.1
2010 51.9 51.9 2.9 5.5 22.1 8.1 0.0 13.3 0.1 57.1 55.8 55.8 0.0 1.3 -5.2
2011 56.3 56.3 3.6 6.0 23.0 7.5 0.0 16.1 0.0 57.9 56.1 56.1 0.0 1.8 -1.6
tmca -0.5 0.2 n.a. 6.7 0.7 -4.1 -36.4 0.3 n.a. -0.2 0.1 0.1 n.a. -6.4 n.a.
n.a.= no aplica Incluye maquila para el periodo histrico. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.
115
3.6. Demanda de petrolferos por entidad federativa

Cuadro 41 Demanda estatal de combustleo, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
Estado 2000 Aguascalientes Baja California 11.3 Baja California Sur 5.6 Campeche 74.0 Coahuila 1.2 Colima 55.4 Chiapas 0.1 Chihuahua 16.6 Distrito Federal 1.0 Durango 9.2 Guanajuato 44.7 Guerrero 53.8 Hidalgo 62.9 Jalisco 0.6 Mxico 1.1 Michoacn 5.7 Morelos 0.4 Nayarit 0.1 Nuevo Len 23.0 Oaxaca 13.0 Puebla 0.1 Quertaro 0.3 Quintana Roo 0.0 San Luis Potos 22.0 Sinaloa 26.3 Sonora 33.7 Tabasco 0.3 Tamaulipas 44.4 Tlaxcala 2.1 Veracruz 14.9 Yucatn 9.5 Zacatecas 0.9 Total 534.1 2001 10.4 6.0 72.4 1.5 57.3 0.1 14.8 0.0 10.1 45.6 38.9 64.9 1.1 0.2 5.2 0.3 0.2 32.8 12.7 0.2 0.1 0.4 22.3 26.2 31.0 0.2 40.2 0.4 9.4 7.1 1.0 512.6 2002 4.7 6.2 74.3 1.0 52.9 0.1 12.9 8.5 38.5 16.9 74.9 0.6 0.4 3.1 0.5 0.1 14.7 13.9 0.1 0.2 0.4 13.5 25.8 29.6 0.1 31.6 0.5 9.5 8.3 0.7 444.7 2003 3.0 4.4 5.4 1.0 44.7 0.1 12.7 8.8 36.3 0.1 62.9 0.9 2.7 0.5 0.1 16.1 15.1 0.1 0.0 0.4 18.8 26.4 27.8 0.2 26.6 71.8 9.1 0.7 397.0 2004 1.4 5.2 5.6 0.7 36.9 0.1 11.6 10.0 32.0 8.6 58.8 1.1 3.3 0.6 0.1 9.5 14.7 0.1 0.1 0.3 15.1 26.0 26.1 1.6 27.5 71.7 8.0 0.8 377.3 2005 2.1 6.0 7.8 0.4 31.6 0.1 13.3 0.0 10.1 29.6 1.0 66.2 2.1 2.7 0.5 0.1 6.8 15.6 0.0 0.3 0.3 14.6 38.8 26.8 0.2 26.6 71.7 6.7 1.0 383.1 2006 2.0 12.8 6.3 0.3 12.0 0.0 10.7 0.0 7.9 27.7 53.9 1.2 0.0 2.0 0.3 0.1 7.9 16.5 0.0 0.6 0.1 10.3 25.2 27.5 0.1 12.1 58.8 4.4 0.5 301.3 2007 1.1 18.3 5.8 0.8 17.5 0.0 9.7 7.4 21.6 56.4 0.3 0.1 2.3 0.3 0.0 4.5 16.1 0.0 0.5 0.1 13.7 26.9 23.7 0.1 7.0 56.5 2.5 0.6 293.8 2008 0.7 15.6 6.3 0.2 28.9 0.0 8.2 5.9 19.7 3.7 50.4 0.2 0.0 2.2 0.2 0.0 4.4 14.5 0.0 0.3 0.1 12.9 21.5 14.4 0.0 4.6 39.7 0.6 0.4 255.8 2009 0.6 19.8 5.1 0.3 20.3 0.0 8.6 6.2 13.0 4.5 44.9 0.3 0.1 2.2 0.2 0.0 4.4 12.7 0.0 0.3 0.2 13.2 21.3 14.9 0.0 4.0 43.3 1.2 0.6 242.2 2010 0.5 16.5 5.1 0.1 9.5 6.7 5.3 14.6 43.4 0.2 0.0 1.6 0.2 2.7 11.7 0.0 0.3 0.0 14.3 22.2 16.1 0.1 3.3 37.8 0.8 0.2 213.4 2011 0.3 10.0 5.4 0.4 16.6 6.1 4.2 11.0 52.4 0.1 0.0 1.8 0.1 2.3 11.7 0.0 0.2 0.1 14.4 28.8 23.1 0.1 3.0 36.6 2.4 0.1 231.0 tmca n.a. -29.0 5.4 -21.1 -10.4 -10.4 n.a. -8.8 n.a. -6.9 -12.0 n.a. -1.6 -16.6 -55.0 -10.0 -14.2 n.a. -19.0 -0.9 -17.6 -3.9 12.5 -3.8 0.8 -3.4 -9.6 -21.6 n.a. 8.5 -11.7 -15.2 -7.3
n.a.= no aplica Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de CFE, CRE, PEMEX y SENER.
Cuadro 42 Demanda estatal de coque de petrleo, 2000-2011 (Miles de toneladas anuales)

Estado 2000 Aguascalientes 0.0 Baja California 0.0 Baja California Sur 0.0 Campeche 0.0 Coahuila 119.4 Colima 0.0 Chiapas 0.0 Chihuahua 0.0 Distrito Federal 0.4 Durango 1.9 Guanajuato 0.0 Guerrero 0.0 Hidalgo 21.8 Jalisco 270.4 Mxico 6.6 Michoacn 59.7 Morelos 0.0 Nayarit 0.0 Nuevo Len 430.9 Oaxaca 0.0 Puebla 26.3 Quertaro 0.0 Quintana Roo 0.0 San Luis Potos 0.0 Sinaloa 0.0 Sonora 108.0 Tabasco 0.0 Tamaulipas 0.0 Tlaxcala 0.0 Veracruz 56.0 Yucatn 0.0 Zacatecas 0.0 Total 1101.5 2001 0.0 0.0 0.0 0.0 94.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 0.1 0.0 184.6 212.0 4.8 0.2 0.0 0.0 354.6 0.0 155.4 0.0 0.0 82.2 0.0 127.6 0.0 0.0 0.0 110.2 0.0 0.0 1327.1 2002 0.0 0.0 0.0 0.0 105.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 298.8 170.1 69.4 34.6 0.0 0.0 484.5 0.0 249.8 0.0 0.0 206.0 0.0 171.8 0.0 0.0 0.0 114.0 0.0 0.0 1904.2 2003 0.0 37.5 0.0 0.0 102.6 81.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 283.7 145.2 131.3 87.2 0.0 0.0 409.0 0.0 197.0 0.0 0.0 383.2 0.0 206.4 0.0 0.0 0.0 84.1 52.7 0.0 2201.4 2004 2005 0.0 0.0 71.6 53.9 0.0 0.0 0.0 0.0 166.7 138.8 29.2 79.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112.7 0.0 8.6 23.3 480.0 351.6 241.3 179.3 185.7 273.5 0.0 49.3 0.0 266.8 0.0 0.0 388.1 440.0 0.0 0.0 347.3 239.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1135.1 1145.5 0.0 0.0 260.0 230.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.5 83.1 94.2 69.1 0.0 0.0 3551.0 3623.2 2006 25.5 66.3 0.0 0.0 197.9 113.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.1 502.4 273.9 202.2 69.4 306.6 0.0 738.0 0.0 291.4 0.0 0.0 1279.5 0.0 317.5 0.0 0.0 0.0 120.9 85.4 0.0 4623.1 2007 0.0 63.3 0.0 0.0 169.8 147.4 0.0 0.0 0.0 0.0 55.1 17.0 626.0 292.8 241.3 0.0 197.1 0.0 917.7 28.2 349.7 0.0 0.0 1489.7 0.0 334.4 61.5 0.0 0.0 100.0 92.7 0.0 5183.9 2008 0.0 58.8 0.0 0.0 109.2 133.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 581.0 218.2 184.3 0.0 215.2 0.0 831.1 58.9 369.1 0.0 0.0 1394.0 0.0 205.9 55.6 0.0 0.0 89.1 84.8 0.0 4603.9 2009 2010 108.3 93.4 54.1 45.6 0.0 0.0 0.0 0.0 155.5 138.7 125.5 118.7 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 13.4 553.0 512.3 224.1 187.1 181.4 153.4 0.1 0.0 154.9 181.2 0.0 0.0 261.5 236.4 54.8 54.4 314.8 312.7 0.0 1.2 0.0 0.0 1301.1 1536.3 0.0 0.0 161.3 120.3 36.0 52.3 84.2 47.8 0.0 0.0 92.4 102.2 79.5 82.0 0.0 0.0 3968.6 3989.8 2011 79.1 46.8 0.0 0.0 138.9 118.8 0.0 0.3 18.0 0.0 0.0 13.4 502.3 187.1 154.2 0.1 181.2 0.0 260.8 46.0 312.5 0.0 0.0 1498.9 0.0 174.8 52.3 194.1 0.0 194.4 82.0 0.0 4255.9 tmca n.a. n.a. 1.4 n.a. n.a. 42.8 n.a. n.a. n.a. 33.0 -3.3 33.3 -47.3 n.a. -4.5 n.a. 25.2 n.a. n.a. n.a. 4.5 n.a. n.a. 12.0 n.a. 13.1
n.a.= no aplica Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.
116
SECRETARA DE ENERGA
Cuadro 43 Demanda estatal de diesel, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)

Estado 2000 Aguascalientes 4.3 Baja California 10.4 Baja California Sur 5.4 Campeche 10.4 Coahuila 7.5 Colima 3.1 Chiapas 4.1 Chihuahua 11.6 Distrito Federal 22.4 Durango 9.6 Guanajuato 15.7 Guerrero 3.2 Hidalgo 8.7 Jalisco 18.6 Mxico 14.0 Michoacn 8.0 Morelos 2.8 Nayarit 0.6 Nuevo Len 17.6 Oaxaca 4.6 Puebla 10.2 Quertaro 10.2 Quintana Roo 2.1 San Luis Potos 5.3 Sinaloa 16.1 Sonora 12.0 Tabasco 6.8 Tamaulipas 16.3 Tlaxcala Veracruz 22.1 Yucatn 8.9 Zacatecas 3.5 Total 295.9 2001 4.2 10.7 4.9 11.7 7.3 3.0 3.8 10.7 22.9 9.5 15.3 3.2 8.2 18.5 13.5 8.2 2.7 0.6 17.0 4.7 10.5 9.5 0.7 5.2 15.7 11.6 7.4 14.9 21.5 7.1 3.5 288.3 2002 4.2 9.1 4.3 12.1 8.1 3.3 3.7 9.4 22.2 9.5 15.1 3.3 8.7 18.8 14.5 7.7 2.9 0.7 16.6 4.5 10.8 9.7 0.9 5.6 14.8 11.1 6.4 14.6 19.7 6.6 3.4 282.4 2003 4.4 9.7 5.2 12.9 7.6 3.7 3.9 10.9 23.1 9.7 14.6 4.5 8.7 20.4 14.8 8.0 3.0 1.0 17.8 4.9 11.4 11.0 1.6 6.8 15.3 11.5 7.4 17.2 20.8 10.5 4.8 307.1 2004 4.3 10.9 5.3 16.2 8.8 4.2 4.1 11.3 24.2 10.6 15.0 3.2 9.9 19.9 15.0 8.5 3.1 1.1 18.0 5.0 11.9 10.2 0.7 7.4 16.1 12.0 7.5 18.8 22.4 9.8 3.3 318.5 2005 4.5 12.8 4.2 16.9 8.8 4.7 4.6 12.3 25.0 11.2 15.7 3.3 10.4 20.8 15.2 8.8 3.6 1.0 20.6 5.4 12.0 10.9 1.4 7.7 16.6 13.1 7.5 20.3 0.0 23.2 10.2 3.5 336.5 2006 4.8 14.6 5.3 15.0 9.5 5.1 5.6 13.5 26.8 12.5 16.0 3.7 11.3 22.1 16.0 9.4 3.5 1.1 23.7 5.5 12.9 11.5 0.3 8.6 17.3 14.1 8.3 21.3 24.8 12.4 3.3 359.8 2007 4.9 15.3 5.0 17.9 10.7 6.7 5.6 14.9 27.3 13.3 15.5 3.9 12.2 21.2 16.7 10.5 3.6 1.1 23.7 5.6 13.7 11.7 0.2 9.8 17.8 14.8 8.4 23.1 26.0 10.7 3.7 375.5 2008 4.8 16.3 5.5 18.3 11.6 7.4 5.9 16.3 27.1 13.5 16.1 4.3 13.4 22.3 17.6 11.2 3.8 1.2 26.9 7.6 13.8 11.4 0.5 10.6 19.2 15.4 9.3 25.0 26.6 12.8 3.5 399.5 2009 4.7 13.0 5.3 21.1 11.3 7.8 5.4 15.3 26.4 13.3 15.1 4.3 12.8 20.9 16.6 10.9 3.8 1.2 25.1 5.6 13.3 11.5 1.1 9.9 18.2 14.3 9.0 20.8 25.9 11.2 3.8 378.9 2010 5.0 13.5 5.3 19.3 12.1 13.2 5.7 15.3 25.2 14.9 15.7 4.2 14.3 18.0 16.9 11.3 3.7 1.3 25.7 5.4 14.1 12.5 0.2 10.5 18.1 15.7 8.0 21.6 27.8 12.2 3.6 390.2 2011 5.2 14.3 7.5 17.8 12.9 14.1 6.5 16.4 25.2 14.2 15.8 4.1 15.0 18.2 17.4 11.8 3.7 1.3 25.1 5.4 13.3 12.7 0.2 10.9 18.5 18.0 7.5 24.3 28.7 11.8 3.4 401.2 tmca 1.9 3.0 3.0 5.0 5.0 14.6 4.2 3.2 1.1 3.6 0.1 2.1 5.0 -0.2 2.0 3.6 2.7 7.3 3.3 1.5 2.5 2.0 -19.2 6.8 1.3 3.8 1.0 3.7 n.a. 2.4 2.6 -0.2 2.8
n.a.= no aplica Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de CRE, CFE, PEMEX, SCT, SENER y empresas privadas.
Cuadro 44 Demanda de gasolinas, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)

Estado 2000 Aguascalientes 8.5 Baja California 28.1 Baja California Sur 5.4 Campeche 3.5 Coahuila 10.4 Colima 4.7 Chiapas 8.8 Chihuahua 22.8 Distrito Federal 93.6 Durango 13.0 Guanajuato 23.5 Guerrero 8.3 Hidalgo 13.1 Jalisco 36.8 Mxico 37.5 Michoacn 16.5 Morelos 10.1 Nayarit 1.9 Nuevo Len 30.5 Oaxaca 7.6 Puebla 20.8 Quertaro 12.3 Quintana Roo 0.0 San Luis Potos 7.8 Sinaloa 17.5 Sonora 15.8 Tabasco 8.5 Tamaulipas 21.6 Tlaxcala 0.0 Veracruz 23.8 Yucatn 12.6 Zacatecas 7.0 Total 532.7 2001 8.8 28.5 5.6 3.6 10.6 5.0 9.2 23.5 95.5 13.4 23.5 8.7 13.5 38.5 38.2 18.6 10.5 2.0 32.2 8.1 21.8 12.8 0.0 8.6 18.0 16.6 9.7 22.3 0.0 23.9 13.4 7.2 551.7 2002 9.1 26.8 5.7 3.3 10.7 5.4 9.6 24.1 100.6 13.9 24.3 9.1 14.4 40.1 34.8 19.7 10.9 2.2 32.9 8.5 22.9 13.1 0.0 9.5 18.6 16.3 11.0 22.4 0.0 25.3 14.0 7.4 566.3 2003 9.4 29.7 6.1 3.2 11.7 5.7 10.3 27.0 97.3 14.7 25.1 9.7 15.8 41.6 39.4 21.2 11.3 2.8 33.9 8.8 24.6 13.7 0.0 11.5 19.8 17.2 12.8 28.1 0.0 26.9 15.0 6.9 601.2 2004 2005 9.9 10.4 32.7 35.5 7.0 7.6 3.6 3.9 12.2 13.2 6.1 6.5 11.1 11.9 28.7 30.2 98.1 98.8 15.3 16.5 26.2 27.5 10.7 11.4 17.1 18.4 43.0 45.4 41.2 44.0 23.2 24.5 12.0 12.8 3.6 3.6 35.7 39.2 9.8 10.6 26.0 26.8 14.7 15.7 0.0 0.0 13.0 13.8 21.3 22.8 18.0 19.7 13.6 13.8 29.9 29.8 0.0 0.0 29.6 31.6 16.4 18.5 7.4 7.9 636.8 672.1 2006 11.1 37.5 8.4 4.0 14.5 7.0 13.5 31.6 101.1 18.2 28.9 11.9 19.4 48.3 47.4 26.5 13.6 3.8 43.7 11.1 28.9 17.1 0.0 15.2 24.7 21.6 15.0 31.4 0.0 34.8 20.7 7.8 718.9 2007 11.9 39.6 9.1 4.5 15.5 12.3 15.1 33.3 104.2 19.5 31.4 12.8 20.8 46.1 49.0 27.4 13.5 4.1 46.0 12.2 31.1 18.3 0.0 15.9 26.4 23.1 15.5 33.0 0.0 38.1 22.7 8.4 761.0 2008 11.6 41.7 9.5 4.6 16.4 14.7 16.5 34.5 104.7 19.8 32.7 13.7 22.9 46.6 51.4 28.9 14.0 4.2 47.7 12.9 31.8 18.2 0.0 16.4 28.5 24.3 16.9 35.1 0.0 40.3 24.3 7.7 792.6 2009 2010 12.3 12.1 38.5 39.2 9.0 9.0 5.0 5.0 16.3 17.3 14.5 21.5 16.9 18.6 32.9 32.3 102.5 104.0 20.3 19.9 33.2 34.4 14.0 14.0 23.7 24.7 46.4 41.0 51.8 52.5 29.8 29.8 14.7 15.1 4.6 4.6 46.9 46.3 13.5 13.9 31.2 33.1 18.6 19.1 0.0 0.0 16.6 16.6 28.6 28.4 24.0 24.1 17.3 17.3 35.1 32.3 0.0 0.0 42.5 43.5 23.9 24.6 8.0 8.4 792.6 802.3 2011 12.1 40.6 8.9 4.9 16.4 21.0 19.7 31.6 103.5 19.2 34.0 13.5 25.2 41.5 54.1 29.5 15.1 4.5 44.7 13.9 33.0 19.4 0.0 16.2 27.6 24.4 18.0 30.3 0.0 43.5 25.2 8.3 800.0 tmca 3.3 3.4 4.7 3.1 4.2 14.5 7.5 3.0 0.9 3.6 3.4 4.5 6.1 1.1 3.4 5.5 3.7 8.1 3.5 5.6 4.3 4.2 6.9 4.2 4.0 7.0 3.1 5.7 6.5 1.6 3.8
Nota. La informacin est desagregada por punto de venta, no por lugar de consumo. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.
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Cuadro 45 Demanda estatal de turbosina, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)

Estado Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas Total 2000 3.6 1.6 0.5 19.8 5.2 1.1 1.4 6.5 3.6 2.2 2.9 2.0 5.3 55.5 2001 3.7 1.5 0.1 19.2 8.7 0.9 1.4 2.7 0.0 3.0 3.6 2.4 0.7 2.7 4.5 55.3 2002 3.5 1.6 18.8 6.9 2.0 3.8 3.5 3.1 2.3 0.1 3.3 4.4 53.3 2003 3.7 1.5 17.7 8.1 2.0 2.1 4.6 3.2 2.0 0.1 3.1 6.0 54.2 2004 3.5 1.8 19.1 10.1 2.1 1.1 4.3 1.7 2.0 0.3 3.7 8.2 57.8 2005 3.5 2.0 19.5 12.3 2.1 4.0 1.9 1.9 0.3 3.0 8.2 58.7 2006 3.3 2.0 20.2 13.1 2.3 4.4 2.3 2.1 0.3 2.4 8.8 61.2 2007 0.0 2.3 19.6 10.6 3.9 9.5 5.8 5.3 0.0 2.9 8.1 67.9 2008 0.3 1.9 18.2 10.4 4.3 6.3 5.6 4.1 0.4 4.2 9.2 65.0 2009 2.8 1.8 19.8 8.6 1.9 5.0 5.0 1.5 0.2 1.8 6.7 55.0 2010 2.9 2.0 19.6 8.2 2.7 3.0 5.4 1.7 1.4 2.9 6.1 55.8 2011 2.6 2.0 20.8 7.4 2.2 3.4 8.0 1.9 1.8 1.4 4.8 56.1 tmca 3.0 1.7 n.a. 0.5 3.3 n.a. 4.0 n.a. n.a. n.a. 7.5 1.3 4.0 3.1 1.0 0.1
Nota. La informacin est desagregada por punto de venta, no por lugar de consumo. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.
118
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3.7. Demanda regional de petrolferos, 2011

Grfica 50 Regin Noroeste, flujo de petrolferos, 2011
Demanda regional por producto, 2011 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Rosarito 36.7
84.2 58.2 67.0
Total: 218.8
Puerto Libertad 5.2 Guaymas 10.6 San Carlos 1.5
6.2
Gasolinas Diesel Combustleo Turbosina
3.2
Coque de petrleo
Demanda regional por sector, 2011 Industrial 3% Petrolero 0%
Topolobampo 9.4 La Paz 3.1 2.2 Mazatln
Elctrico 32%
Transporte 64%
Importaciones (gasolinas, turbosina, combustleo, diesel, coque de petrleo), mbdpce Terminal Martima
Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de ASA, CFE, CRE, DGAC, SCT, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.
119
Grfica 51 Regin Noreste, flujo de petrolferos, 2011

Cd. Jurez 34.5 Sabinas 0.3 Chihuahua 3.3 Nuevo Laredo 8.4 Reynosa 8.2 Santa Catarina 0.1 1.3 Cadereyta 9.8 Madero Matamoros 21.9 Gasolinas Diesel 17.2 5.1 Combustleo Turbosina 8.6 Coque de petrleo 117.9 92.8 Demanda regional por producto, 2011 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
49.9 Altamira
6.2 22.2 Demanda regional por sector, 2011
Produccin regional por producto, 2011 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente) 92.3 90.5 Elctrico 6%
Industrial 7%
Petrolero 1%
19.6 9.3 Gasolinas Diesel Combustleo Turbosina
23.4
Coque de petrleo Transporte 86%
Importaciones (gasolinas, turbosina, combustleo, diesel, coque de petrleo), mbdpce Exportaciones (gasolinas, turbosina, combustleo, diesel, coque de petrleo), mbdpce Refinera Terminal Martima
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Grfica 52 Regin Centro-Occidente, flujo de petrolferos, 2011

Demanda regional por producto, 2011 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente) 154.6
Salamanca
93.3
47.6 9.7 Manzanillo 1.8 Lzaro Cardenas 6.4 21.5 Gasolinas Diesel Combustleo 27.2 7.1 Turbosina Coque de petrleo
Demanda regional por sector, 2011

Produccin regional por producto, 2011 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente) 45.2 37.7 Industrial 8% Elctrico 16% 7.3 0.0 Gasolinas Diesel Combustleo Turbosina Coque de petrleo Transporte 75% 43.6 Petrolero 1%
121
Grfica 53 Regin Centro, flujo de petrolferos, 2011

Demanda regional por producto, 2011 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Tula
191.3
74.5
56.6 22.2 16.9 Coque de petrleo
Gasolinas
Diesel
Combustleo
Turbosina
Produccin regional por producto, 2010 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
96.7 78.0 48.2 22.3 0.0 Gasolinas Diesel Combustleo Turbosina Coque de petrleo Elctrico 10%
Industrial 9%
Petrolero 3%
Transporte 78%
Refinera
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Grfica 54 Regin Sur-Sureste, flujo de petrolferos, 2011

Tuxpam 162.1 Veracruz 5.0 Demanda regional por producto, 2011 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente) Lerma 1.9 Progreso 1.4 115.0 82.0 60.8
Pajaritos 142.5 34.7
13.7 Salina Cruz 36.4 Gasolinas Diesel Combustleo Turbosina
5.6 Coque de petrleo
Produccin regional por producto, 2011 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente) 171.7
108.4
95.3
Industrial 4.1%
Petrolero 12%
15.6 0.0 Gasolinas Diesel Combustleo Turbosina Coque de petrleo
Elctrico 16.7%
Transporte 67.3%
123
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4. Captulo 4. Prospectiva del mercado de petrolferos 2012-2026

El captulo 4 describe la evolucin estimada de la produccin de petrolferos 54 de PEMEX Refinacin (PR) para el periodo 2012-2026. El escenario planteado de oferta considera una cartera de proyectos estratgicos programados, cuyo impacto en infraestructura, desarrollo tecnolgico, procesamiento de crudo y rendimientos de produccin, permitir incrementar la elaboracin de combustibles con una calidad equivalente a la de estndares internacionales. Asimismo, se consideran los principales factores que influirn en la demanda futura de petrolferos en los diferentes sectores de la economa y, en algunos casos, de sus principales ramas de consumo. Una vez establecidas las perspectivas del nivel de produccin y demanda de petrolferos, se analiza el comportamiento de la balanza comercial de los mismos.
4.1. Evolucin del Sistema Nacional de Refinacin, 2012-2026

Este apartado describe las acciones a seguir en el Sistema Nacional de Refinacin (SNR) para el periodo prospectivo 2012-2026. Entre ellas, destacan las inversiones requeridas por parte de PR en diferentes proyectos estratgicos, as como la capacidad adicional y el procesamiento de crudo en las distintas refineras. Las estrategias que seguir PR en materia de desarrollo de infraestructura y capacidad, tienen como base los principales elementos del Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos. stos a su vez, forman parte de una serie de estrategias especficas y orientadas hacia el crecimiento, la eficiencia operativa, la responsabilidad corporativa y la modernizacin. Dichas estrategias son las siguientes: Reconfigurar las refineras del SNR, lo que implica la modernizacin y expansin de las mismas para incrementar la capacidad de procesamiento de crudo y aprovechar las corrientes de residuales en la produccin. Para lograrlo, se plantea la reconfiguracin de Salamanca. Construir nueva capacidad de refinacin, que permitir incrementar la capacidad de refinacin para atender el crecimiento de la demanda, capturar los mrgenes de refinacin y aprovechar los residuales producidos en el SNR. Esto se alcanzar mediante la construccin de una refinera en Tula, conocida como Refinera Bicentenario, con reconfiguracin Coker. Construir la infraestructura para producir gasolina y diesel con UBA en el SNR, en el caso de las gasolinas, se instalarn plantas de postratamiento de gasolinas y plantas complementarias y servicios auxiliares. En cuanto al diesel, se planean nuevas unidades de tratamiento de destilados intermedios y modernizacin de unidades existentes,
54
Gasolinas, diesel, turbosina, combustleo y coque de petrleo.
125
adems de la construccin y modernizacin de plantas complementarias y servicios auxiliares.
4.1.1.
Incorporacin de capacidad de procesamiento en el SNR
El incremento esperado en la capacidad de refinacin permitir contar con un SNR moderno, cuya infraestructura sea suficiente para mantener la continuidad en su operacin y pueda atender la creciente demanda de combustibles. El desarrollo de infraestructura de procesamiento considera un entorno en donde el combustleo seguir siendo desplazado por otros combustibles ms competitivos en cuanto a precio e impacto ambiental. En este sentido, se requerirn estrategias productivas y comerciales que permitan su aprovechamiento. Bajo este contexto, las inversiones en PR tendrn como objetivo aumentar la capacidad de produccin de gasolinas y destilados intermedios de UBA. En consecuencia, el nivel de importacin de estos petrolferos se reducir. Al final de 2026, el SNR contar con una capacidad de hidrodesulfuracin de 1,791 Mbd 55. Esto incluye todas las capacidades adicionadas en el SNR por los proyectos de calidad de combustibles, la Refinera Bicentenario y los trabajos de la reconfiguracin de Minatitln y Salamanca. Cabe sealar que se consideran 49 Mbd en Minatitln y 57 Mbd en Salamanca, ambas capacidades destinadas al hidrotratamiento de gasleos, como parte de sus respectivos proyectos de conversin de residuales. Respecto a los dems procesos, Salamanca y la Refinera Bicentenario incorporarn capacidad por 105.0 Mbd en el proceso de desintegracin cataltica al SNR. Una vez concluidos los trabajos de reconfiguracin, la refinera de Salamanca contar con una capacidad de coquizacin de 44 Mbd. Al 2026, el SNR contar con una capacidad de 213.7 Mbd de alquilacin e isomerizacin. Este ltimo proceso permite modificar la estructura y composicin de las gasolinas, mejorando su calidad. La incorporacin de capacidad en el proceso de alquilacin permitir una mayor produccin de fracciones de alto octano, cuyas caractersticas las convierten en componentes importantes para la elaboracin de la gasolina reformulada. Cuadro 46 Incorporacin de capacidad1 de principales procesos en el SNR, entre 2011 y 2026 (Miles de barriles diarios)
Proceso Destilacin atmosfrica Desintegracin cataltica Reformacin cataltica Alquilacin e isomerizacin* Hidrodesulfuracin Coquizacin
* 1
Cadereyta Madero Minatitln Salamanca Salina Cruz 100.0 42.0 26.8 140.0 55.8
Tula
Refinera Refineras Existentes Bicentenario 1 100.0 52.0 11.0 26.8 557.5 99.8 250.0 95.0 58.0 45.0 320.0 164.0
SNR 350.0 147.0 69.0 71.8 877.5 263.8
10.0 11.0 120.0 44.0 50.0 80.0
77.5
90.0
Capacidad de produccin. Con aprovechamiento de residuales provenientes de Tula. Fuente: PEMEX Refinacin.
Dicho incremento considera la capacidad de la Refinera Bicentenario y los trabajos en Minatitln terminados en programa.
55
126
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Sin duda, la Refinera Bicentenario incluir infraestructura que permitir elevar la capacidad de proceso del SNR. Esta nueva instalacin ser de alta conversin y contar con una capacidad de destilacin atmosfrica de 250 Mbd de crudo pesado, complementada con 76 Mbd de residuales de la refinera existente. En este sentido, la incorporacin de capacidad por proceso de hidrodesulfuracin ser de 320 Mbd, lo que representar 17.9% del total del SNR en dicho proceso. La capacidad de coquizacin en esta instalacin ser de 164 Mbd, mientras que la desintegracin y reformacin cataltica se ubicarn en 95 Mbd y 58 Mbd, respectivamente (vase Cuadro 46). Por otra parte, la reduccin de viscosidad, cuyo propsito es reducir la cantidad de petrleo residual producida durante la destilacin de crudo y aumentar la produccin de destilados de mayor valor comercial, mantendr su capacidad en 91.0 Mbd. Esto se debe a que el aprovechamiento del petrleo se destinar a las plantas coquizadoras, cuyo rendimiento es mayor (vase Grfica 55). Grfica 55 Capacidad nominal por proceso en el SNR, 2011 y 2026 (Miles de barriles diarios)
Destilacin atmosfrica
1,067.5 1,791.0 422.5 527.5 279.3 348.3 155.8 363.8 141.9 213.7 91.0 91.0 1,690.0 1,940.0
Hidrodesulfuracin
Desintegracin cataltica
Reformacin de naftas
Coquizacin
Alquilacin e Isomerizacin
Reductora de viscosidad
2011
2026
Fuente: SENER, con informacin de PEMEX Refinacin.
En el Cuadro 47 se muestran las capacidades instaladas por proceso y refinera en 2026. La incorporacin de estos procesos implica la culminacin de inversin del proyecto de la reconfiguracin de Minatitln en 2012, la construccin de la Refinera Bicentenario en 2016 y la reconfiguracin de Salamanca en 2017. Cuadro 47 Capacidad de procesos por refinera, 2026 (Miles de barriles diarios)
Proceso Destilacin atmosfrica Desintegracin cataltica Reductora de viscosidad Reformacin cataltica Alquilacin e isomerizacin* Hidrodesulfuracin Coquizacin
* 1
Cadereyta 275.0 90.0 0.0 46.0 23.0 264.0 50.0
Madero 190.0 60.5 0.0 30.0 22.1 231.7 50.0
Minatitln 335.0 72.0 0.0 49.0 55.2 237.4 55.8
Salamanca 245.0 50.0 0.0 50.3 15.4 173.5 44.0
Salina Cruz Tula 330.0 80.0 50.0 50.0 27.8 215.0 0.0 315.0 80.0 41.0 65.0 25.2 349.4 0.0
Refinera SNR Bicentenario 1 250.0 1,940.0 95.0 527.5 0.0 91.0 58.0 348.3 45.0 213.7 320.0 1,791.0 164.0 363.8
Capacidad de produccin Con aprovechamiento de residuales provenientes de Tula. Fuente: SENER, con informacin de PEMEX Refinacin.
127
4.1.2.
Inversiones en el SNR
Como ya se mencion anteriormente, PEMEX Refinacin (PR) ha emprendido proyectos orientados a incrementar la capacidad de produccin de petrolferos, mejorar la calidad de stos, elevar los rendimientos de produccin y mejorar la operacin de forma continua. Para ello, se estima que PR invertir 431,964 millones de pesos (MM$) entre 2012 y 2017, en proyectos de gran magnitud y alta prioridad. Grfica 56 Distribucin de las inversiones en los principales proyectos de PR, 2012-2017 (Millones de pesos de 2012)
Inversin acumulada 2012-2017: 431,964 MM de pesos
Otros proyectos 40.8%
CC - Fase diesel resto del SNR 8.8%
Refinera Bicentenario 31.6%
CC - Fase gasolinas 5.4% Reconfiguracin de Salamanca 10.3% CC - Fase diesel en Cadereyta 3.0%
CC = Calidad de Combustibles Fuente: PEMEX Refinacin.
Entre dichos proyectos destaca la Refinera Bicentenario, a la cual se destinar 31.6% de la inversin programada y se ejercer entre 2013 y 2016. Este proyecto contar con un nuevo tren de refinacin con una configuracin de alta conversin, con coquizacin y capacidad de procesamiento de 250 Mbd de crudo tipo Maya, complementada con 76 Mbd de residuos de vaco provenientes de la refinera existente en Tula, Hidalgo. Asimismo, se incluirn 17 plantas de proceso entre principales y complementarias 56, as como los servicios principales, tanques de almacenamiento, infraestructura e integraciones necesarias para su operacin en 2016 (vase Grfica 56). La inversin en PR destinada al proyecto de Calidad de Combustibles tiene distintos rubros, dependiendo si corresponde a la Fase Diesel o a la Fase Gasolinas. En la Fase Diesel, el objetivo es disminuir el contenido de azufre en peso hasta 15 ppm como mximo. Para ello, se requerir de la construccin de nuevas plantas de hidrodesulfuracin y la modernizacin de las unidades de diesel existentes. El alcance del proyecto incluye la instalacin de cinco unidades de hidrodesulfuracin (UBA), cinco unidades para producir hidrgeno (H2), una purificadora de H2, cuatro unidades de recuperacin de azufre, cinco unidades tratadoras de aguas amargas, tres tanques de almacenamiento, una caldera, tres torres de enfriamiento, as como la modernizacin de 17 unidades de hidrodesulfuracin (UBA). En Cadereyta, donde el proyecto est ms avanzado se espera concluya en noviembre de 2014.
56
Combinada, Coquizadora, Hidrodesulfuradora de naftas, Reformadora, Hidrodesulfuradora de diesel, FCC, HDS gasleo, HDS gasolina cataltica, Alquilacin, Isomerizacin de butanos y de pentanos, Plantas de tratamiento de aguas y de aminas.
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En cuanto a la Fase Gasolinas, el objetivo es homologar la calidad de la gasolina producida a nivel nacional, con respecto a estndares internacionales, especficamente en lo referente al contenido de azufre. El proyecto se desarrolla a travs de tres paquetes de obra (Salamanca-Tula, CadereytaMadero y Minatitln-Salina Cruz). Adems, este proyecto contempla la construccin de ocho plantas de postratamiento de gasolina, ocho unidades de regeneracin de amina, una purificadora de H2, dos tanques de almacenamiento, dos turbogeneradores, dos compresores booster, ocho subestaciones elctricas, tres mezcladores automticos en lnea, cinco desfogues de gas cido y seis desfogues de hidrocarburos. La culminacin e inicio de operaciones de este proyecto se tiene contemplada para noviembre de 2013. Al proyecto de conversin de residuales de la refinera de Salamanca, programado para el periodo 2012-2016, se destinar 10.3% del total de la inversin de PR y se estima que inicie operaciones en 2017. Con este proyecto se reducir la produccin de combustleo al procesar los residuales para su transformacin en productos de alto valor de mercado. Tambin, se contempla integrar nuevas plantas de proceso de coquizacin retardada, de hidrodesulfuracin de naftas de coquizacin, de aguas amargas, de regeneracin de amina, de hidrgeno, de azufre, de hidrodesulfuracin de gasleos, de reformacin de naftas de coquizacin tipo CCR y tren de lubricantes. Adems, se adecuarn las plantas de conversin H-Oil y de corte profundo e incrementar la capacidad de la FCC. El 40.8% restante de la inversin de PR se destinar a diversos proyectos que permitirn la mejora operativa de esta subsidiaria. Entre ellos se encuentra el descuellamiento de poliductos, que incrementar la capacidad de transporte por ducto como una medida para reducir los costos de operacin en la logstica de petrolferos. Dicha operacin se realizar en diversos sistemas de poliductos en las regiones Norte, Centro-Occidente, Pacfico y Sureste del pas, as como la construccin de un ramal a Quertaro. Otro proyecto ser la incorporacin de vlvulas deslizantes en las plantas coquizadoras en Cadereyta y Madero. Esto permitir incrementar la capacidad de procesamiento debido a la reduccin del tiempo de apertura y cierre de los tambores durante los ciclos de coquizacin. Esta tecnologa representa un menor riesgo de fugas y derrames respecto a los sistemas actuales. Para una mejor logstica de almacenamiento y reparto, se reubicarn las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Tapachula, Reynosa y San Luis Potos. La reubicacin de la TAR de Tapachula tiene la finalidad de atender la declaratoria del Gobierno del Estado de Chiapas para disminuir el riesgo en la mancha urbana, as como mantener la presencia de Petrleos Mexicanos en la zona. En cuanto a las terminales de Reynosa y San Luis Potos, sus reubicaciones estn motivadas por la falta de espacio disponible para instalar nueva infraestructura de almacenamiento en las terminales actuales. Tambin se tiene contemplada la instalacin de Nuevas TAR en el Caribe mexicano, la Regin Centro y en Monterrey, para garantizar el suministro de productos en el pas y optimizar las operaciones de la red de terminales de almacenamiento. Otros proyectos menores buscarn la mejora operativa de la subsidiaria mediante el mantenimiento de las instalaciones para el incremento de la eficiencia, as como la optimizacin de su logstica de distribucin de productos petrolferos.
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4.1.3.
Proceso de crudo en el SNR
En 2011, el proceso de crudo en el SNR fue de 1,166.7 Mbd, y se espera que en 2026 alcance 1,640.5 Mbd, lo que significar un incremento de 40.6% respecto a 2011. A lo largo del periodo prospectivo, existe una expectativa de alcanzar una tasa de crecimiento media anual de 2.3%. En cuanto al proceso de crudo ligero, se espera un nivel prcticamente constante durante todo el periodo prospectivo. El volumen de crudo ligero procesado en 2026 ser de 731.5 Mbd, 0.6 Mbd menos que en 2011. Las refineras de Tula, Minatitln y Salina Cruz reducirn su proceso de crudo ligero entre 2011 y 2026 por 24.8 Mbd, 17.7 Mbd y 5.4 Mbd, respectivamente. Por el contrario, la refinera que ms incrementar el proceso de crudo ligero ser Cadereyta, con la adicin de 38.3 Mbd. Se estima que en el mismo periodo, Salamanca y Madero tambin reportarn incrementos de proceso de este tipo de crudo equivalentes a 6.5 Mbd y 2.4 Mbd, respectivamente. Cabe mencionar que la Refinera Bicentenario no procesar crudo ligero. Grfica 57 Proceso de crudo en el SNR, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
1,640.3 1,487.0 1,316.5 1,166.7 586.2 596.4 628.7 631.3 807.8 1,349.7 1,382.4 1,393.7 1,640.3 1,640.4 1,640.4 1,640.4 1,640.4 1,640.1 1,640.5 1,640.5 1,640.5
909.2
907.2
913.7
913.8
912.4
906.7
912.2
913.6
905.1
909.1
433.1
732.1
730.3
753.4
753.7
762.4
679.2
731.1
733.2
726.7
726.6
728.0
733.7
727.9
726.9
735.4
731.5
2011
2012*
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Ligero
tmca=0.0%
Pesado
tmca=5.1%
*2012 con respecto a POT I. Fuente: SENER, con informacin de PEMEX Refinacin.
Por su parte, el proceso de crudo pesado alcanzar 807.8 Mbd en 2016. Considerando que en 2011 se procesaron 433.1 Mbd, el crecimiento medio anual ser de 13.3% de 2011 a 2016. A partir de 2017 y hasta finales de 2026 se registrar un procesamiento de crudo pesado de 910.2 Mbd en promedio por ao. Este comportamiento se deber al cambio en la configuracin de las refineras, que permitir procesar crudos ms pesados con mejores rendimientos de produccin (vase Grfica 57). Es importante mencionar que el petrleo pesado es ms difcil de producir y refinar, en comparacin con crudos ms ligeros. En este sentido, considerando las caractersticas propias del petrleo producido en nuestro pas, se requerirn mayores reconfiguraciones en el SNR, as como refineras ms complejas para aprovechar en su totalidad este tipo de crudo (vase Grfica 58).
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Grfica 58 Impacto de los proyectos en el proceso de crudo pesado, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Reconfiguracin de Salamanca Refinera Bicentenario
Optimizacin de coquizadoras en Cadereyta y Madero Reconfiguracin de Minatitln
El nuevo tren de refinacin con aprovechamiento de residuales en Tula, tendr un proceso de crudo pesado inicial de 115.6 Mbd en 2016. Para el periodo 2017-2026, el volumen se mantendr constante en 231.1 Mbd. Este nuevo tren representar 25.4% del total de crudo pesado del SNR en 2026. Al 2026, Minatitln procesar un total de 168.8 Mbd de crudo pesado, 111.9 Mbd ms que en 2011. Le seguirn Madero, con 149.2 Mbd y Cadereyta, con 120.4 Mbd, esto significar un incremento de 54.8 Mbd y 21.1 Mbd, respectivamente. Por su parte, Tula aumentar su proceso de crudo pesado en 27.1 Mbd en el periodo prospectivo, mientras que Salina Cruz slo incrementar 5.2 Mbd. La refinera de Salamanca ser la de menor proceso de crudo pesado en 2026, con 55.7 Mbd (vase Grfica 59). Grfica 59 Proceso de crudo por tipo y refinera, 2011 y 2026 (Miles de barriles diarios)
Salina Cruz 86.6 192.8 279.4 276.5 Salina Cruz Tula Minatitln Minatitln 56.9 95.0 151.9 Bicentenario Cadereyta 99.2 71.3 170.6 Cadereyta Salamanca 30.9 138.4 170.9 Salamanca Madero 94.4 23.1 117.5 Madero 55.7 149.2 144.9 25.5 200.6 174.7 120.4 109.6 230.0 231.1 231.1 91.8 92.1 168.8 187.4 186.7 77.3 246.1 279.2 278.8
Tula
65.1
211.4
2011
Pesado Ligero
2026
131
4.2. Produccin nacional de petrolferos, 2012-2026

Como se mencion en el apartado anterior, todos los planes de PR estn orientados a incrementar el procesamiento de crudo. Como resultado, se espera obtener un mayor volumen de productos y de mejor calidad, tal es el caso de los destilados ligeros e intermedios. Grfica 60 Produccin de petrolferos en el SNR, 2011-2026 (Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
700
tmca 5.2 4.0
600
500
400
300
200
-4.6
100
8.1 1.5
0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Combustleo
Diesel
Gasolinas
Turbosina
Cque de Petrleo
Fuente: SENER, con informacin de IMP.
De acuerdo a lo anterior, se estima que durante el periodo 2011-2026 la produccin de petrolferos crecer 2.6% promedio anual, al pasar de 1,005.2 Mbdpce en 2011 a 1,478.0 Mbdpce en 2026. Esta proyeccin se asocia con la entrada en operacin de proyectos de conversin de residuales en Salamanca y la nueva Refinera Bicentenario en Tula. Los productos que presentarn una mayor elaboracin son los destilados, encabezados por las gasolinas y el diesel. En trminos de volumen, la produccin de gasolinas incrementar 260.4 Mbdpce de 2011 a 2026. La produccin de diesel se estima en 589.3 Mbdpce al final del periodo, lo que significa un incremento de 315.8 Mbdpce respecto a 2011 (vase Grfica 60). Respecto a la produccin de combustleo, se estima una reduccin de 50.9% al final del periodo prospectivo, al pasar de 331.6 Mbdpce en 2011 a 163.0 Mbdpce en 2026. Por su parte, la produccin de turbosina registrar un incremento de 25.1% en el mismo periodo. En 2026, se prev que la produccin de este petrolfero se ubicar en 68.1 Mbdpce, lo que representar un aumento de 13.7 Mbdpce. Cuadro 48 Produccin de petrolferos en el SNR, 2011-2026 (Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Combustleo Diesel Gasolinas Turbosina Cque de Petrleo Total 2011 331.6 273.5 322.1 54.5 23.4 1,005.2 2012 299.9 358.5 402.3 58.0 42.2 1,160.8 2013 310.2 365.7 441.2 60.5 29.0 1,206.7 2014 302.6 392.7 451.2 60.7 33.9 1,241.0 2015 290.4 427.0 448.4 59.2 35.6 1,260.6 2016 206.7 495.2 514.6 65.6 57.1 1,339.0 2017 163.4 583.8 576.4 71.8 75.1 1,470.4 2018 163.4 580.7 580.1 73.6 75.1 1,472.8 2019 163.4 581.9 580.8 75.2 75.1 1,476.4 2020 163.4 580.8 580.7 75.9 75.1 1,476.0 2021 163.0 581.3 580.9 75.6 75.1 1,475.9 2022 162.6 587.0 581.0 70.7 75.1 1,476.5 2023 165.7 585.1 580.7 70.8 75.1 1,477.4 2024 164.2 586.4 581.4 70.1 75.1 1,477.2 2025 161.9 592.3 581.1 68.9 75.0 1,479.3 2026 163.0 589.3 582.5 68.1 75.0 1,478.0
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Como resultado de la adicin de capacidad de coquizacin en prcticamente todo el SNR, la produccin de coque de petrleo registrar un aumento de 51.6 Mbdpce al finalizar el periodo prospectivo. Asimismo, mostrar un crecimiento medio anual de 8.1% (vase Cuadro 48). En cuanto a la produccin por refinera, Cadereyta y Madero elaborarn destilados intermedios, principalmente. La refinera de Cadereyta centrar su produccin en la obtencin de diesel y gasolinas. Del total de diesel en el SNR en 2026, 15.7% se producir en este centro de trabajo, mientras que la participacin de la gasolina ser de 14.0%. Respecto a la elaboracin turbosina y combustleo, esta refinera aportar 8.4% y 4.8% de los totales del SNR, respectivamente. De esta manera, la produccin de petrolferos en esta refinera crecer 2.6% promedio anual entre 2011 y 2026, aportando 13.4% del total de petrolferos del SNR al final de este periodo (vase Grfica 61). Grfica 61 Produccin de petrolferos por refinera, 2011-2026 (Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
1,470.4 1,339.0 1,206.7 1,160.8 1,005.2 259.0 265.9 154.3 157.0 187.3 256.6 256.3 168.5 269.1 268.9 269.0 268.8 268.8 269.0 268.9 268.8 268.8 268.9 257.1 259.8 157.9 189.6 189.2 189.2 189.3 189.3 189.5 189.7 189.3 190.5 189.5 153.3 147.9 133.8 243.5 245.2 206.3 136.9 90.3 144.9 2011 123.6 173.6 2012 133.0 230.0 1,241.0 1,260.6 255.3 177.7 180.1 182.2 182.0 181.9 182.1 182.6 182.9 183.5 183.7 1,472.8 1,476.4 1,476.0 1,475.9 1,476.5 1,477.4 1,477.2 1,479.3 1,478.0 257.3 257.3 257.3 257.3 257.3 257.3 257.4 257.4 257.4 257.4
254.1
256.1
231.6
230.7
236.2
223.5
224.4
225.2
225.2
225.2
225.3
225.6
225.3
226.0
225.3
144.8
155.3
154.7
154.8
154.8
154.7
154.7
154.7
154.8
154.4
154.8
154.8
154.8
175.2 2013
196.6 2014
201.6 2015
179.2 2016
198.4 2017
198.1 2018
198.7 2019
198.5 2020
198.6 2021
198.4 2022
198.7 2023
198.6 2024
198.2 2025
198.3 2026
Cadereyta
Madero
Minatitln
Bicentenario
Tula
Salamanca
Salina Cruz
En la refinera de Madero, la produccin de petrolferos en 2026 ser equivalente a 10.5% del total nacional, con 154.8 Mbdpce. Las gasolinas producidas en esta refinera representarn 10.4% del total del SNR, en tanto que el diesel aportar 11.4%. Por su parte, la produccin de gasolinas crecer 3.4% promedio anual durante el periodo prospectivo y 5.8% en el caso del diesel. Las tasas de crecimiento del combustleo y coque de petrleo se estiman en 1.7% y 1.3% promedio anual, respectivamente. En 2026, la elaboracin de turbosina en esta refinera presentar una reduccin de 33.4% con relacin a 2011. Con ello, su aportacin sobre el total de turbosina nacional se ubicar en 5.7%. En el caso de las refineras de Salamanca y Tula, la elaboracin de petrolferos se centrar en los destilados ligeros. La terminacin de la reconfiguracin de Salamanca en 2017 incrementar 50.0 Mbdpce la produccin de petrolferos en el periodo prospectivo, con lo que alcanzar 183.7 Mbdpce en 2026. Se espera que la elaboracin de gasolina y diesel en esta refinera registre tasas de crecimiento de 4.2% y 6.7%, respectivamente. En cuanto a la produccin de combustleo, entre
133
2017 y 2026 sta permanecer en 1.6 Mbdpce. En consecuencia, registrar una cada de 19.8% promedio anual. Asimismo, en 2017 esta refinera comenzar a producir 8.4 Mbdpce de coque de petrleo, que se mantendr hasta el final del periodo. En 2026, la refinera de Tula producir 12.8% del total de petrolferos elaborados en el SNR, ubicndose en 189.5 Mbdpce. De dicha produccin, 43.7% corresponder a las gasolinas y 39.1% a diesel, con aumentos de 4.9Mbdpce y 25.9 Mbdpce, respectivamente. La aportacin de gasolinas de esta refinera al total nacional ser de 14.2% y 12.6% de diesel. El combustleo ser el de menor produccin, ya que despus de producir 96.7 Mbdpce en 2011, en 2026 su produccin se ubicar en 1.6 Mbdpce. Por su parte, la tasa media de crecimiento de la produccin de turbosina ser de 2.2% anual. Finalmente, cabe mencionar que la refinera de Tula no producir coque de petrleo entre 2011 y 2026, debido a que sus corrientes de residuales sern procesadas en la Refinera Bicentenario. Las refineras de Minatitln y Salina Cruz, que actualmente tienen una mayor produccin de combustibles pesados, producirn ms destilados intermedios con sus reconfiguraciones. La reconfiguracin de Minatitln permitir elevar su capacidad de produccin de destilados y coque de petrleo. De 2011 a 2026, la obtencin de petrolferos crecer 3.4% promedio anual. La produccin de gasolinas y diesel incrementar 143.4% y 165.6%, respectivamente. Esto significa que se adicionarn 46.3 Mbdpce de gasolinas y 56.4 Mbdpce de diesel en los aos prospectivos. La elaboracin de turbosina crecer 43.4% promedio anual. Por otra parte, Minatitln ser la segunda refinera ms importante en cuanto a produccin de coque de petrleo. Durante el periodo prospectivo, sta aumentar 54.2% promedio anual. En contraste, la elaboracin de combustleo disminuir 3.8% promedio anual. En 2026, Salina Cruz ser la segunda productora de petrolferos del SNR, con una aportacin de 17.4%. La produccin de gasolinas ser de 72.2 Mbdpce, cantidad 4.0 Mbdpce menor respecto a 2011. Por su parte, la elaboracin de diesel y combustleo mostrar aumentos de 1.0% y 0.1% promedio anual durante el periodo prospectivo, respectivamente. Desde 2013 y hasta 2026 la turbosina mantendr una produccin de 11.6 Mbdpce. Finalmente, se puede destacar que dentro de las estrategias de PR, est analizar la reconfiguracin de la refinera de Salina Cruz para contar con un sistema de alta conversin que permita una mayor capacidad de procesamiento. En 2016, la Refinera Bicentenario producir 75.9 Mbdpce de gasolinas, 70.3 Mbdpce de diesel y 22.3 Mbdpce de coque de petrleo. En 2026, estas cantidades pasarn a 122.5 Mbdpce, 115.3 Mbdpce y 31.1 Mbdpce, respectivamente. De estos petrolferos, el de mayor crecimiento durante el periodo 2016-2026 ser el diesel, con 5.1% promedio anual, seguido de las gasolinas, con 4.9%. Por su parte, la produccin de coque de petrleo mostrar el menor crecimiento, con 3.4%. Debido a su configuracin, no tendr produccin de combustleo ni de turbosina 57. Rendimientos de produccin Una de las vertientes de la planeacin de PEMEX es realizar las ampliaciones necesarias en la capacidad de los diferentes procesos internos, aumentando los rendimientos de los productos con mayor valor y reduciendo la produccin de productos pesados y residuales en el SNR. Con la reconfiguracin de las refineras de Minatitln y Salamanca, y la construccin de la Refinera
57
Segn el documento de acreditacin FEL II, la Refinera Bicentenario producir 11 Mbd de turbosina pero ser enviada como un flujo interno a la refinera actual de Tula para hidrotratamiento.
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SECRETARA DE ENERGA
Bicentenario, se busca obtener petrolferos de mayor valor y calidad, en lnea con los estndares internacionales de operacin en sus procesos de refinacin. Grfica 62 Rendimientos en refineras por productos, 2026 (Porcentaje)
Salina Cruz 31.2% 25.4% 34.2% 4.3%5.0% 14.9% 2.2% 7.5% 0.7% Salamanca Bicentenario 2 50.7% 39.3% 5.5% 3.7%
Minatitlan
38.5%
36.8%
49.2%
38.4% 0.5% 11.5%
12.3%
Tula
35.9%
26.6%
25.6% 2.3% 5.1% 12.3% 2.6% 3.1% 11.2%
Madero
41.7%
38.6%
Cadereyta
42.9%
40.2%
Gasolina
Diesel
Combustleo
Turbosina
Otros petrolferos 1
Incluye: parafinas, lubricantes, aeroflex, asfaltos, solventes y coque de petrleo. En el caso de Tula incluye el traspaso de residuales pesados a Bicentenario. 2 Considera el crudo procesado en esta refinera ms el traspaso de los residuos pesados provenientes de Tula. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX.
En el SNR se esperan incrementos en los rendimientos de produccin, principalmente en aquellos productos de mayor consumo, como las gasolinas y el diesel. Para 2026, en la Refinera Bicentenario se estima un rendimiento de 49.2% en la produccin de gasolinas por barril de crudo procesado. En Salamanca el rendimiento esperado es de 50.7%, 42.9% en Cadereyta, 41.7% en Madero y 35.9% en Tula 58. Respecto a Minatitln y Salina Cruz, su margen de produccin se calcula en 38.5% y 31.2%, respectivamente (vase Grfica 62). Por su parte, para obtener una mayor produccin de diesel, se buscar incrementar los rendimientos de este petrolfero en el SNR. Bajo esta consideracin, en Cadereyta se presentar el mayor rendimiento de diesel en 2026, con 40.2%. Por el contrario, el menor rendimiento se presentar en Salina Cruz, al registrar 25.4%. En cuanto al resto de los petrolferos, el rendimiento mximo de combustleo se presentar en la refinera de Salina Cruz, con 34.2%. La utilidad considerada en la obtencin de turbosina presentar porcentajes mximos que oscilan entre 2.2% (Minatitln) y 11.5% (Tula).
4.2.1.
Mercado de gasolinas, 2012-2026
Con la construccin de proyectos de infraestructura de refinacin (reconfiguracin y capacidad adicional), se producir una mayor cantidad de destilados ligeros e intermedios, y en consecuencia, las importaciones de gasolinas disminuirn. No obstante, el aumento gradual en la demanda de
58
Los residuales de Tula se procesarn en la Refinera Bicentenario.
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gasolinas conllevar a un aumento de las importaciones, a pesar los planes de adicin de produccin contemplados en este periodo. Produccin En 2026, la produccin de gasolinas en el SNR se estima en 703.0 Mbd. Esto significa un incremento de 314.2 Mbd respecto a 2011. En consecuencia, el crecimiento medio anual de la produccin ser de 4.0% durante el periodo prospectivo. Con la reconfiguracin de la refinera de Minatitln, la produccin de gasolinas crecer 6.1% promedio anual, al pasar de 39.0 Mbd en 2011 a 94.9 Mbd en 2026. La nueva capacidad de produccin de la Refinera Bicentenario, incorporar 91.7 Mbd en 2016. A partir de dicho ao, se espera un incremento de 61.3% en la elaboracin de gasolinas, con lo que alcanzar 147.9 Mbd en 2026. Por su parte, la produccin de gasolinas en la refinera de Tula crecer 0.4% promedio anual durante el periodo 2011-2026. Al final del periodo prospectivo, la produccin ser de 100.0 Mbd (vase Grfica 63). En Salamanca la elaboracin de gasolinas aumentar 4.2% promedio anual durante el periodo de referencia, al pasar de 54.6 Mbd en 2011 a 101.7 Mbd en 2026. Respecto a la elaboracin de gasolinas en los centros de trabajo de Madero y Cadereyta, se esperan crecimientos de 3.4% y 2.8% en promedio anual, respectivamente. Esto permitir alcanzar producciones de 72.8 Mbd en Madero y 98.7 Mbd en Cadereyta. En Salina Cruz se estima una reduccin promedio anual de 0.4% en la produccin de gasolinas. De esta forma, se dejarn de elaborar 4.8 Mbd en el periodo prospectivo, para ubicar su produccin en 87.1 Mbd en 2026. Grfica 63 Produccin de gasolinas por refinera, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
695.6 621.0 532.4 485.5 388.8 91.9 39.0 54.6 95.3 94.1 44.3 65.0 2011 58.6 81.7 2012 70.5 89.6 2013 98.6 104.0 89.4 68.3 61.9 108.1 106.6 74.1 100.6 2014 103.9 72.8 101.8 2015 101.5 72.9 88.9 2016 100.0 72.8 99.0 2017 99.6 72.8 100.6 2018 99.7 72.8 98.9 2019 99.7 72.9 98.6 2020 99.8 72.9 98.9 2021 99.7 72.8 98.9 2022 99.7 72.7 98.5 2023 99.9 72.9 98.6 2024 99.8 72.8 98.8 2025 100.0 72.8 98.7 2026 105.7 68.8 103.6 72.4 109.4 70.3 91.9 544.5 88.7 541.2 86.7 91.7 86.4 87.1 93.9 94.6 87.2 94.4 97.5 87.2 94.9 99.8 87.2 94.8 99.8 87.2 94.8 99.6 87.1 94.8 99.9 87.1 94.3 100.5 87.0 94.6 100.9 87.1 93.6 101.3 87.1 94.9 101.7 700.0 701.0 700.8 701.1 701.1 700.8 701.7 701.3 703.0
148.2
147.9
147.8
147.8
147.8
147.9
147.9
147.8
147.8
147.9
Cadereyta tmca= 2.8% Minatitln tmca=6.1%
Madero tmca=3.4% Salina Cruz tmca=-0.4%
Tula tmca=0.4% Bicentenario tmca=4.9%
Salamanca tmca=4.2%
Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX.
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SECRETARA DE ENERGA
Comercio Exterior En el periodo prospectivo, se estima que la demanda de gasolinas continuar siendo superior a la produccin, pese a las reconfiguraciones programadas y planeadas. Es por ello que se estima que las importaciones de gasolina continen aumentando, por lo que el saldo comercial de este petrolfero se deteriorar de manera creciente. Grfica 64 Comercio exterior de gasolinas, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
800 600 400 200 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 -200 -400 -600 -800 Importaciones -404.7 -325.4 -314.1 -326.2 -364.1 -408.9 -367.4 -336.6 -469.2 -374.9 -412.1 -445.2 -580.0 Saldo balance comercial -610.2 -510.2 -544.4
404.7 371.8 325.4 345.8 425.4 416.2 380.5 349.7 386.1 530.4 463.9 500.3 636.3 666.8 572.7 602.2
Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de AIE, AMDA, AMIA, ANPACT, CRE, INEGI, EPA, PEMEX, SENER y empresas privadas
Con base en las proyecciones de demanda, durante el periodo 2011-2026, las importaciones de gasolina crecern 3.4% promedio anual. El dficit en la balanza comercial pasar de 404.7 Mbd en 2011 a 610.2 Mbd en 2026. Cabe sealar que en 2011, las importaciones de este combustible representaron 50.6% de la demanda interna. En 2026, la produccin de gasolinas slo cubrir 51.3% de la demanda nacional y 48.7% sern importaciones (vase Grfica 64). Demanda Durante el periodo 2011-2026, la demanda de gasolinas crecer 3.7% promedio anual. Al final de este periodo, la demanda de gasolinas se ubicar en 1,369.8 Mbd. El sector autotransporte consumir 99.9% de dicho volumen en 2026. En este sector, se estima que la demanda de PEMEX Magna representar 91.4%, derivado del aumento esperado en el parque vehicular, as como al diferencial de precios respecto a la PEMEX Premium (vase Cuadro 49). Cuadro 49 Demanda interna de gasolinas en el autotransporte, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
2011 Pemex Magna Pemex Premium 738.6 60.6 2012 745.8 63.9 2013 806.3 70.9 2014 839.4 75.8 2015 875.1 81.2 2016 913.4 87.0 2017 953.6 90.7 2018 991.0 94.2 2019 1,027.8 97.5 2020 1,062.9 100.7 2021 1,096.4 103.8 2022 1,124.1 106.3 2023 1,162.6 109.9 2024 1,190.4 112.5 2025 1,221.2 115.3 2026 1250.7 118.0 tmca 3.6 4.5
Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.
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En cuanto al anlisis regional, las demandas de las regiones Noroeste, Centro-Occidente y SurSureste prcticamente se duplicarn en 2026. Asimismo, reportarn tasas de crecimiento por arriba de 4.0% anual. Al final del periodo prospectivo, alcanzarn consumos por 198.4 Mbd, 370.6 Mbd y 253.3 Mbd, respectivamente. Las regiones Noreste y Centro crecern 3.3% y 2.1% promedio anual, respectivamente. En la regin Noroeste, Baja California tendr la mayor demanda (79.1 Mbd en 2026), que se incrementar 4.6% promedio anual entre 2011 y 2026. En la regin Noreste, Chihuahua se convertir en principal consumidor de gasolinas (57.3 Mbd en 2026), con un crecimiento medio de 4.0% anual. Por otra parte, en la regin Centro Occidente, Jalisco ser el estado con mayor demanda en 2026, al alcanzar 83.0 Mbd. Durante el periodo prospectivo, la tasa de crecimiento media anual ser de 4.7%. En la regin Centro, el Distrito Federal ser el de mayor demanda, con 122.0 Mbd. Sin embargo, el mayor crecimiento en volumen corresponder a Puebla, con una incremento de 25.5 Mbd. El mayor incremento porcentual promedio ser el de Morelos, con 4.0% entre 2011 y 2026. Para la regin Sur-Sureste, Veracruz demandar el mayor volumen de gasolinas, con 79.8 Mbd. A lo largo del periodo prospectivo, se estima un aumento medio de 4.1%. En contraste, Campeche ser el de menor demanda, con 8.7 Mbd en 2026. Asimismo, este estado presentar la menor tasa crecimiento promedio anual, con 3.9%. Grfica 65 Demanda de gasolinas automotrices por segmento, 2011 y 2026 (Distribucin porcentual)
2011
Motocicletas, 1.1% Lujo y deportivo, 6.7% Ligero, 4.4% Compacto, 17.7% Carga y uso mixto, 58.9%
2026
Subcompacto, 14.1%
Carga y uso mixto, 53.0%
Compacto, 20.4%
Lujo y deportivo, 6.6%
Ligero, 4.9%
Subcompacto, 10.8%
Motocicletas, 1.4%
Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, PEMEX, SENER y empresas privadas.
En cuanto a la demanda de gasolinas automotrices por segmento de vehculos, se estima que el de carga y uso mixto consumir 58.9% de sta en 2026. De esta forma, durante el periodo 20112026 se registrar un crecimiento medio anual de 4.4%. Asimismo, se estima que el consumo de los vehculos compactos ascienda a 242.9 Mbd en 2026, es decir, 17.7% de la demanda del sector autotransporte. Durante el periodo prospectivo, su crecimiento medio anual ser de 2.7%. Por su parte, el consumo de vehculos subcompactos, que participar con 10.8%, crecer 1.8% promedio anual, hasta alcanzar 147.6 Mbd al final del periodo prospectivo. El resto corresponder al consumo de vehculos de lujo y deportivos, ligeros y motocicletas (vase Grfica 65).
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SECRETARA DE ENERGA
Cabe sealar que las estimaciones mencionadas podran variar en funcin del xito de la implementacin del proyecto PROY-NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2012. Al respecto, en un comunicado de prensa de la Presidencia de la Repblica del 5 de julio de 2012, se seal que con la implementacin de esta NOM, se estima que para el periodo 2013-2030 se pueda tener una reduccin de 70 mil millones de litros de consumo de gasolinas y emisiones evitadas de CO2 de 170 millones de toneladas. Asimismo, se esperan otros beneficios colaterales, como la disminucin de las emisiones de contaminantes locales, la mejora en la calidad del aire y la reduccin de los impactos negativos en la salud de la poblacin. Parque vehicular a gasolinas Entre 2011 y 2026, se espera un incremento de 6.6% promedio anual en el parque vehicular a gasolina. Esto se traducir en un crecimiento promedio anual de 3.7% en la demanda de este combustible en el sector autotransporte. En 2011, el parque vehicular a gasolina registr 23.9 millones de unidades, mientras que la demanda de ese petrolfero asociada al autotransporte se ubic en 799.1 Mbd. Para 2026, se estima que el nmero de vehculos a gasolina se incremente hasta 62.9 millones de unidades. Para cubrir la demanda de gasolina para dichos vehculos, se necesitarn 1,368.7 Mbd del energtico (vase Grfica 66). Grfica 66 Demanda de gasolinas y evolucin del parque vehicular, 2011-2026 (Miles de barriles diarios y millones de vehculos)
1,400 1,163.6 1,200.2 1,230.4 1,272.5 1,302.8 1,336.5 1,368.7 70 1,200 1,000.5 1,044.3 1,085.1 60
1,125.3
1,000 877.1 799.1 800 809.7
915.2
956.3
50
40 62.9
600 42.7 45.1 47.6 50.2 52.8
55.5
57.9
60.5
30
400 23.9 27.1 31.3 33.4
35.6
38.0
40.3
20
200
10
0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Vehculos a gasolina
Demanda de gasolinas
La regin Centro-Occidente se convertir en la de mayor concentracin de vehculos, con 41.5% de stos en 2026. El parque vehicular de la regin Centro pasar de ser el primero al segundo en importancia, con 21.5% al final del periodo. Por su parte, las regiones Sur-Sureste, Noreste y Noroeste concentrarn 15.4%, 11.5% y 10.0% de participacin, respectivamente.
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En los prximos aos, se estima que el mayor aumento de parque vehicular a gasolina se tendr en las regiones Centro-Occidente, con un crecimiento medio anual de 10.5%; Sur-Sureste, con 6.7%; y Noroeste, con una tasa anual promedio de 5.8%. Por su parte, las regiones con menor crecimiento en su parque vehicular sern la Centro y Noreste, con incrementos promedio anual de 4.3% y 3.2%, respectivamente (vase Cuadro 50). Cuadro 50 Parque vehicular a gasolina, 2011-2026 (Millones de vehculos)
Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2011 23.9 2.7 4.5 5.8 7.2 3.7 2012 27.1 2.4 4.0 10.8 6.5 3.4 2013 31.3 3.1 3.7 12.5 7.3 4.7 2014 33.4 3.3 4.0 13.4 7.7 5.0 2015 35.6 3.5 4.3 14.3 8.2 5.3 2016 38.0 3.8 4.6 15.3 8.7 5.7 2017 40.3 4.0 4.8 16.3 9.2 6.0 2018 42.7 4.3 5.1 17.2 9.7 6.4 2019 45.1 4.5 5.4 18.3 10.2 6.8 2020 47.6 4.8 5.6 19.4 10.7 7.2 2021 50.2 5.0 5.9 20.5 11.2 7.6 2022 52.8 5.3 6.2 21.6 11.7 8.0 2023 55.5 5.6 6.5 22.9 12.1 8.4 2024 57.9 5.8 6.8 23.9 12.6 8.8 2025 60.5 6.1 7.0 25.1 13.1 9.3 2026 62.9 6.3 7.3 26.1 13.5 9.7
Dentro de las alternativas para reducir el consumo de combustible y reducir la emisin de gases contaminantes, tanto a nivel nacional como internacional, se encuentra la tecnologa hbrida 59, que combina un motor a gasolina o diesel, con uno elctrico para la propulsin del vehculo. No obstante, la introduccin en nuestro pas de estas tecnologas ha sido lenta y se prev que contine este comportamiento en los prximos aos, a pesar de contar con la infraestructura para producir y exportar este tipo de vehculos. Dentro de los factores que frenan una mayor introduccin de automviles hbridos, adems de lo significativo del costo de la tecnologa, est la falta de incentivos econmicos, fiscales o de otro tipo, para la adquisicin de este tipo vehculos. Eficiencia de vehculos a gasolinas Para determinar la eficiencia de vehculos a gasolinas, se trabaj con un escenario de rendimientos de vehculos nuevos considerando algunos criterios de la CONUEE. Se estima que la aplicacin de las normas en los vehculos nuevos asegurar que se vendan vehculos con los nuevos estndares tcnicos en el mercado mexicano 60. Adems, se considera que en el largo plazo, una vez que la eficiencia de los motores alcance su mximo, las nicas mejoras sern por reduccin de peso, mejoras aerodinmicas y llantas. Las categoras con menores eficiencias medias en vehculos de gasolina son las de lujo, deportivos y ligeros. La importacin de vehculos usados de estas categoras es significativa, lo que
A travs de un efecto electromagntico, el sistema hbrido recupera energa cintica del frenado, la cual es transformada en energa elctrica y almacenada en una batera recargable. La energa recuperada alimenta un motorgenerador elctrico para el arranque y la aceleracin y cuando el vehculo alcanza una velocidad de 20 km/h es sustituido progresivamente por un motor a diesel de bajas emisiones 60 El criterio de clasificacin de vehculos del proyecto de NOM, no es igual a las clasificaciones usadas por el IMP en la proyeccin de este documento, ya que estos ltimos se basan en la clasificacin actual de AMDA y ANPACT para vehculos existentes en el mercado. En tanto que el proyecto de NOM impactar directamente al diseo de los nuevos vehculos hacia el periodo 2013-2016, y de aprobarse por todos los actores involucrados en la industria Automotriz Mexicana pueden cambiar la clasificacin en algunas clases como subcompacto, Compacto, Lujo y Deportivo, y parcialmente la clase Ligero pasajeros.
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limitar el cambio hacia mejores eficiencias. Se espera que en 2026, el rendimiento de los vehculos ligeros ser de 10.0 kilmetros por litro (km/l) de gasolina, mientras que los de lujo y deportivos mostrarn rendimientos de 12.1 km/l (vase Grfica 67). Grfica 67 Eficiencia promedio del parque a gasolina por categora, 2011-2026 (Kilmetros por litro)
21.8 22.4 23.0 23.5
21.2 18.6 19.4 20.3
13.9 9.7 9.1 7.4
14.6 10.2 9.3 7.7
14.8 10.3
15.3
15.9
16.6
17.2
17.9
10.6
10.9
11.3
11.6
11.9
12.2
12.6
13.0
13.4
13.7
14.1
14.4
14.7
9.3 7.7
9.4 7.9
9.6 8.1
9.7 8.3
9.8 8.4
10.0 8.6
10.3 8.7
10.6 8.9
10.8 9.1
11.2 9.3
11.4 9.5
11.6 9.7
11.9 9.8
12.1 10.0
2011
2012
2013
2014
2015
2016 Ligero
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Compacto
Subcompacto
Lujo y deportivo
Los vehculos compactos y subcompactos, que en su mayora son unidades nuevas, presentarn incrementos importantes en sus rendimientos. Se espera que los vehculos compactos y subcompactos alcancen en promedio eficiencias de 14.7 km/l y 23.5 km/l 61, respectivamente. Balance prospectivo En 2026, la produccin de gasolinas totalizar 703.0 Mbd, con un crecimiento medio anual de 4.0% durante el periodo prospectivo. Como ya se mencion anteriormente, esto ser resultado principalmente de las reconfiguraciones en el SNR y de la entrada en operaciones de la Refinera Bicentenario. A su vez, se estima un incremento promedio anual de la demanda interna de gasolinas de 3.7%, misma que alcanzar 1,369.8 Mbd en 2026. De dicho volumen, 99.9% lo consumir el sector autotransporte y el restante corresponder al sector petrolero.
El proyecto de PROY NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2012 impactar directamente al diseo de los nuevos vehculos hacia el periodo 2013-2016, y de aprobarse por todos los actores involucrados en la industria Automotriz Mexicana pueden cambiar la clasificacin en algunas clases como subcompacto, Compacto, Lujo y Deportivo, y parcialmente la clase Ligero pasajeros.
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Cuadro 51 Balance nacional de gasolinas, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)

Concepto 2011 Origen 793.4 Produccin 388.8 Cadereyta 65.0 Madero 44.3 Tula 94.1 Bicentenario Salamanca 54.6 Minatitln 39.0 Salina Cruz 91.9 Importacin 404.7 Destino 800.0 Demanda interna 800.0 Sector transporte 799.1 Sector petrolero 0.9 Exportacin Variacin de inventarios - 6.6 2012 810.8 485.5 81.7 58.6 95.3 61.9 89.4 98.6 325.4 810.8 810.8 809.7 1.1 2013 878.2 532.4 89.6 70.5 108.1 68.3 104.0 91.9 345.8 878.2 878.2 877.1 1.1 2014 916.3 544.5 100.6 74.1 106.6 68.8 105.7 88.7 371.8 916.3 916.3 915.2 1.1 2015 957.4 541.2 101.8 72.8 103.9 72.4 103.6 86.7 416.2 957.4 957.4 956.3 1.1 2016 1,001.5 621.0 88.9 72.9 101.5 91.7 70.3 109.4 86.4 380.5 1,001.5 1,001.5 1,000.5 1.1 2017 1,045.3 695.6 99.0 72.8 100.0 148.2 94.6 93.9 87.1 349.7 1,045.3 1,045.3 1,044.3 1.1 2018 1,086.2 700.0 100.6 72.8 99.6 147.9 97.5 94.4 87.2 386.1 1,086.2 1,086.2 1,085.1 1.1 2019 1,126.4 701.0 98.9 72.8 99.7 147.8 99.8 94.9 87.2 425.4 1,126.4 1,126.4 1,125.3 1.1 2020 1,164.7 700.8 98.6 72.9 99.7 147.8 99.8 94.8 87.2 463.9 1,164.7 1,164.7 1,163.6 1.1 2021 1,201.3 701.1 98.9 72.9 99.8 147.8 99.6 94.8 87.2 500.3 1,201.3 1,201.3 1,200.2 1.1 2022 1,231.5 701.1 98.9 72.8 99.7 147.9 99.9 94.8 87.1 530.4 1,231.5 1,231.5 1,230.4 1.1 2023 1,273.6 700.8 98.5 72.7 99.7 147.9 100.5 94.3 87.1 572.7 1,273.6 1,273.6 1,272.5 1.1 2024 1,303.9 701.7 98.6 72.9 99.9 147.8 100.9 94.6 87.0 602.2 1,303.9 1,303.9 1,302.8 1.1 2025 1,337.6 701.3 98.8 72.8 99.8 147.8 101.3 93.6 87.1 636.3 1,337.6 1,337.6 1,336.5 1.1 2026 tmca 1,369.8 3.7 703.0 4.0 98.7 2.8 72.8 3.4 100.0 0.4 147.9 n.a. 101.7 4.2 94.9 6.1 87.1 -0.4 666.8 3.4 1,369.8 3.7 1,369.8 3.7 1,368.7 3.7 1.1 1.4 n.a.
Dado que los requerimientos de la demanda del sector transporte superarn los niveles de produccin de gasolinas durante el periodo referido, las importaciones crecern 3.4% promedio anual. Para 2026, ser necesario importar 666.8 Mbd de gasolinas. Grfica 68 Produccin, demanda e importacin de gasolinas (Miles de barriles diarios)
0 0
800
0
811
878
916
957
1,002
1,045
1,086
1,126
1,165
1,201
1,232
1,274
1,304
1,338
1,370
1 1 1
404.7
325.4
345.8
371.8
416.2
380.5
349.7
386.1
425.4
463.9
500.3
530.4
572.7
602.2
636.3
666.8
1 1
696 621 532 544 541
700
701
701
701
701
701
702
701
703
8 6 4 2 0
485 389 50.6% 40.1%
Propuesta de entrada en operacin de la refinera bicentenario en Tula
39.4%
40.6%
43.5%
38.0%
33.5%
35.6%
37.8%
39.8%
41.6%
43.1%
45.0%
46.2%
47.6%
48.7%
2011
2012
2013
2014
2015
2016 Produccin
2017
2018
2019 Demanda
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Importaciones
Dependencia de la importaciones
142
SECRETARA DE ENERGA
Balances regionales prospectivos Cuadro 52 Balance de gasolinas regin Noroeste, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2011 2012 2013 113.2 113.2 113.2 113.2 113.2 2014 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 2015 127.3 127.3 127.3 127.3 127.3 2016 134.9 134.9 134.9 134.9 134.9 2017 142.7 142.7 142.7 142.7 142.7 2018 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 2019 156.9 156.9 156.9 156.9 156.9 2020 163.7 163.7 163.7 163.7 163.7 2021 170.4 170.4 170.4 170.4 170.4 2022 176.3 176.3 176.3 176.3 176.3 2023 183.2 183.2 183.2 183.2 183.2 2024 188.3 188.3 188.3 188.3 188.3 2025 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3 2026 198.4 198.4 198.4 198.4 198.4 tmca 4.6 n.a. 8.2 4.6 4.6 4.6 n.a. 101.0 102.0 39.8 61.2 102.0 101.6 102.0 101.6 102.0 101.6 102.0 -0.6 -
Cuadro 53 Balance de gasolinas regin Noreste, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)

Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2011 2012 2013 160.1 160.1 89.6 70.5 160.1 147.0 147.0 13.1 2014 174.7 174.7 100.6 74.1 174.7 155.9 155.9 18.9 2015 174.6 174.6 101.8 72.8 174.6 162.2 162.2 12.4 2016 169.8 161.8 88.9 72.9 8.0 169.8 169.8 169.8 2017 176.9 171.9 99.0 72.8 5.1 176.9 176.9 176.9 2018 183.6 173.4 100.6 72.8 10.1 183.6 183.6 183.6 2019 190.3 171.7 98.9 72.8 18.6 190.3 190.3 190.3 2020 197.0 171.5 98.6 72.9 25.5 197.0 197.0 197.0 2021 203.2 171.8 98.9 72.9 31.4 203.2 203.2 203.2 2022 208.5 171.7 98.9 72.8 36.8 208.5 208.5 208.5 2023 215.6 171.3 98.5 72.7 44.4 215.6 215.6 215.6 2024 220.9 171.5 98.6 72.9 49.4 220.9 220.9 220.9 2025 226.2 171.6 98.8 72.8 54.6 226.2 226.2 226.2 2026 231.7 171.5 98.7 72.8 60.2 231.7 231.7 231.7 tmca 1.6 3.1 2.8 3.4 n.a. n.a. 1.6 3.3 3.3 n.a. n.a. 181.8 140.3 109.3 140.3 65.0 81.7 44.3 58.6 72.6 183.3 140.3 142.2 139.9 142.2 139.9 41.0 0.4 -1.4 -
143
Cuadro 54 Balance de gasolinas regin Centro-Occidente, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)

Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2011 2012 2013 219.2 68.3 68.3 150.9 219.2 219.2 219.2 2014 231.2 68.8 68.8 162.4 231.2 231.2 231.2 2015 245.0 72.4 72.4 172.6 245.0 245.0 245.0 2016 258.4 70.3 70.3 188.1 258.4 258.4 258.4 2017 271.9 94.6 94.6 177.3 271.9 271.9 271.9 2018 284.5 97.5 97.5 187.0 284.5 284.5 284.5 2019 297.1 99.8 99.8 197.3 297.1 297.1 297.1 2020 309.1 99.8 99.8 209.3 309.1 309.1 309.1 2021 320.4 99.6 99.6 220.8 320.4 320.4 320.4 2022 330.1 99.9 99.9 230.2 330.1 330.1 330.1 2023 342.7 100.5 100.5 242.2 342.7 342.7 342.7 2024 351.1 100.9 100.9 250.3 351.1 351.1 351.1 2025 361.7 101.3 101.3 260.4 361.7 361.7 361.7 2026 370.6 101.7 101.7 268.9 370.6 370.6 370.6 tmca 4.7 4.2 4.2 n.a. 5.5 4.7 4.7 4.7 n.a. 185.4 186.9 54.6 61.9 54.6 61.9 9.9 121.0 125.0 186.6 186.9 186.6 186.9 186.6 186.9 -1.1 -
Cuadro 55 Balance de gasolinas regin Centro, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)

Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2011 2012 2013 242.1 108.1 108.1 134.0 242.1 242.1 241.9 0.2 2014 245.7 106.6 106.6 139.1 245.7 245.7 245.5 0.2 2015 251.0 103.9 103.9 147.1 251.0 251.0 250.8 0.2 2016 257.5 193.2 101.5 91.7 64.3 257.5 257.5 257.3 0.2 2017 264.7 248.1 100.0 148.2 16.6 264.7 264.7 264.5 0.2 2018 271.1 247.5 99.6 147.9 23.6 271.1 271.1 271.0 0.2 2019 276.9 247.5 99.7 147.8 29.4 276.9 276.9 276.8 0.2 2020 282.6 247.5 99.7 147.8 35.1 282.6 282.6 282.4 0.2 2021 288.0 247.6 99.8 147.8 40.3 288.0 288.0 287.8 0.2 2022 291.1 247.5 99.7 147.9 43.6 291.1 291.1 291.0 0.2 2023 298.8 247.6 99.7 147.9 51.2 298.8 298.8 298.7 0.2 2024 304.2 247.7 99.9 147.8 56.4 304.2 304.2 304.0 0.2 2025 309.7 247.7 99.8 147.8 62.1 309.7 309.7 309.6 0.2 2026 tmca 229.4 238.4 94.1 95.3 94.1 95.3 135.3 143.1 230.9 238.4 230.9 238.4 230.6 238.2 0.3 0.2 -1.5 315.8 2.2 247.8 6.7 100.0 0.4 147.9 n.a. 67.9 - 4.5 315.8 2.1 315.8 2.1 315.6 2.1 0.2 - 2.8 n.a.
144
SECRETARA DE ENERGA
Cuadro 56 Balance de gasolinas regin Sur-Sureste, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)

Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2011 2012 2013 541.7 195.9 104.0 91.9 345.8 541.7 156.7 155.8 0.9 385.0 2014 566.2 194.4 105.7 88.7 371.8 566.2 163.3 162.4 0.9 402.9 2015 606.5 190.3 103.6 86.7 416.2 606.5 171.9 171.0 0.9 434.6 2016 576.3 195.8 109.4 86.4 380.5 576.3 180.9 180.0 0.9 395.4 2017 530.8 181.1 93.9 87.1 349.7 530.8 189.1 188.2 0.9 341.7 2018 567.8 181.6 94.4 87.2 386.1 567.8 197.2 196.3 0.9 370.6 2019 607.4 182.0 94.9 87.2 425.4 607.4 205.2 204.3 0.9 402.2 2020 645.9 182.0 94.8 87.2 463.9 645.9 212.3 211.4 0.9 433.6 2021 682.3 182.0 94.8 87.2 500.3 682.3 219.3 218.4 0.9 462.9 2022 712.3 181.9 94.8 87.1 530.4 712.3 225.4 224.5 0.9 487.0 2023 754.2 181.4 94.3 87.1 572.7 754.2 233.2 232.3 0.9 521.0 2024 783.9 181.6 94.6 87.0 602.2 783.9 239.4 238.5 0.9 544.4 2025 817.0 180.7 93.6 87.1 636.3 817.0 246.7 245.8 0.9 570.3 2026 848.7 181.9 94.9 87.1 666.8 848.7 253.3 252.4 0.9 595.4 tmca 4.9 2.2 6.1 -0.4 5.9 0.0 4.9 4.1 4.1 2.6 0.0 5.2 n.a. 413.3 513.3 130.8 188.0 39.0 89.4 91.9 98.6 282.5 325.4 415.2 513.3 138.8 143.7 138.1 142.8 0.6 0.9 276.5 369.6 -1.9 -
4.2.2.
Mercado de diesel, 2012-2026
Dentro de los planes contemplados por parte de PR, est el construir la infraestructura necesaria para producir destilados con ultra bajo contenido de azufre en las instalaciones del SNR. Estas acciones permitirn elevar el nivel de produccin de diesel y disminuir las importaciones del energtico en los prximos aos. Produccin En 2026, la produccin total de diesel en el SNR se ubicar en 589.8 Mbd, cifra 316.0 Mbd mayor respecto a lo producido en 2011. Con ello, se observar un crecimiento medio anual de 5.2% durante el periodo prospectivo. Asimismo, de acuerdo al Programa de Calidad de Combustible, se espera la produccin de diesel con un nivel de azufre de 15 ppm como mximo. Para ello, ser necesario invertir en la incorporacin de procesos de hidrotratamiento. En la Refinera Bicentenario con configuracin Coker, que tendr una mayor capacidad de procesamiento de crudo pesado y de residuales que la refinera en Tula, la produccin de destilados incrementar 5.1% promedio anual de 2016 a 2026. Por otro lado, el proyecto de conversin de residuales en Salamanca permitir elaborar 78.9 Mbd de diesel al final del periodo. Esta produccin representa una adicin de 41.2 Mbd en relacin a 2011 (vase Grfica 69). La capacidad de produccin de destilados intermedios en Minatitln est orientada a una mayor obtencin de diesel, de tal forma que una vez concluida su reconfiguracin, se espera una produccin de 90.6 Mbd. La tasa de crecimiento esperada durante el periodo 2011 a 2026, ser de 6.7% promedio anual. En Cadereyta se espera una produccin de 92.5 Mbd en 2026; es decir, un incremento promedio anual de 2.6%. Este comportamiento se asocia a la construccin y modernizacin de hidrodesulfuradoras y plantas complementarias, como parte del Programa de Calidad de Combustibles.
145
Grfica 69 Produccin de diesel por refinera, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)

584.3 70.6 495.6 427.4 393.0 358.8 65.4 41.0 61.2 37.7 48.2 34.1 29.1 63.3 2011 84.5 42.0 76.5 2012 76.6 44.1 75.0 2013 49.4 366.0 68.4 67.8 45.0 44.7 58.9 57.9 78.9 57.4 84.4 2014 67.1 94.2 2015 90.0 273.8 71.0 44.3 60.7 71.3 46.7 74.9 115.4 70.4 88.2 66.3 77.7 2016 86.6 66.0 92.6 2017 87.2 65.7 91.4 2018 87.6 65.6 93.1 2019 87.6 65.6 92.4 2020 87.7 65.6 92.8 2021 90.7 67.5 93.4 2022 90.0 67.4 91.9 2023 90.7 67.4 92.0 2024 92.2 67.5 93.6 2025 90.6 67.4 92.5 2026 115.4 115.5 115.4 115.4 115.5 115.4 115.4 115.4 115.4 76.0 77.1 581.2 70.5 75.6 75.3 582.4 70.5 75.8 74.2 581.3 70.6 75.6 74.2 581.8 70.6 75.6 74.1 587.6 70.6 75.6 74.4 585.6 70.7 75.6 74.6 586.9 70.8 76.5 74.0 592.8 70.8 78.9 74.4 589.8 70.8 78.9 74.1
Cadereyta
Madero
Minatitln
Bicentenario
Tula
Salamanca
Salina Cruz
Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX.
Respecto a las refineras de Tula, Madero y Salina Cruz, se espera un aumento en la produccin de diesel con tasas de crecimiento promedio anual de 2.9%, 5.8% y 1.0%, respectivamente. En trminos de volumen, la produccin en 2026 alcanzar 74.1 Mbd, 67.4 Mbd y 70.8 Mbd respectivamente. Comercio Exterior Durante el periodo 2011-2015, se espera una disminucin en el dficit de la balanza comercial de diesel, al pasar de 135.7 Mbd importados en 2011 a 31.8 Mbd en 2015. Esto ser resultado de los programas de mantenimiento y proyectos estratgicos en el SNR. De 2016 a 2021 se dejar de importar diesel y Mxico se convertir en un exportador neto de este petrolfero. En 2017, las exportaciones alcanzarn su nivel mximo, con 88.2 Mbd. Lo anterior ser resultado de la estrategia de PEMEX Refinacin para generar destilados de alto valor a base de la aplicacin de procesos de conversin profunda y la puesta en operacin de la Refinera Bicentenario con sus trenes de aprovechamiento de residuales. Posteriormente, en el periodo 2022-2026 las importaciones se irn incrementando gradualmente, hasta alcanzar 69.8 Mbd en 2026, debido a que en este periodo la produccin permanecer estancada, mientras que la demanda seguir creciendo.
146
SECRETARA DE ENERGA
Grfica 70 Comercio exterior de diesel, 2011-2026 (Miles de barriles diarios

150
100 88.2 50 18.6 0 2011 -50 -55.2 -100 -135.7 -150 Importaciones Exportaciones Saldo balance comercial 2012 2013 2014 2015 2016 -49.2 -31.8 -62.0 2017 2018 2019 2020 2021-0.4 2022 2023 -21.9 -38.2 -49.3 -69.8 2024 2025 2026 68.0 50.9 31.5 13.2
Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SCT, SENER y empresas privadas.
Demanda Durante el periodo prospectivo, la demanda total de diesel crecer 3.4% promedio anual, alcanzando 659.6 Mbd al 2026. De este total, el 89.9% corresponder al sector transporte, 6.1% al industrial, 3.4% al petrolero y 0.6% al sector elctrico. El consumo de diesel en el sector industrial crecer 2.6% promedio anual para el periodo 20112026. En 2026, el consumo ascender a 40.4 Mbd. El diesel en el sector industrial se destina a la operacin de motores de combustin y sistemas de proteccin contra incendio, as como para la generacin de energa elctrica en sistemas de emergencia. Adems, este combustible se consume en las unidades automotoras de carga y maquinaria especializada usadas dentro de las instalaciones industriales, como montacargas y gras, entre otros (vase Cuadro 57). El consumo de diesel del sector petrolero 62 totalizar 22.2 Mbd en 2026. Durante el periodo 2011 a 2026, tendr un crecimiento promedio anual de 1.6% El desarrollo de programas de confiabilidad y eficiencia operativa dentro del SNR, permitirn mejorar el desempeo operativo, logrando un uso ms racional de la energa. Adems, el nuevo tren de refinacin emplear tecnologas ms eficientes, que permitirn un mejor uso de los insumos energticos.
62
El uso de este combustible se destina para los sistemas de proteccin contra incendio, equipo de bombeo, transportes terrestres y martimos.
147
Cuadro 57 Ventas internas de diesel por sector, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Sector 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 3.4 2.6 1.6 3.6 3.7 3.3 2.5 -6.1 -8.9 -0.3 Total 401.2 414.0 428.1 442.2 459.2 477.0 496.1 513.2 531.4 549.8 568.6 588.0 607.6 625.1 642.1 659.6 Sector industrial 27.4 28.7 29.4 30.2 30.9 31.7 32.4 33.2 34.1 34.9 35.8 36.7 37.6 38.5 39.4 40.4 Sector petrolero 17.6 22.3 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 Sector transporte 346.8 356.4 372.2 385.9 402.0 419.3 437.6 453.9 471.3 488.9 506.9 525.2 544.0 560.6 576.7 593.3 Autotransporte 317.2 325.6 341.1 353.7 368.8 385.0 402.2 417.5 433.9 450.5 467.4 484.6 502.3 517.8 532.6 548.0 Transporte ferroviario 13.5 13.5 14.0 14.6 15.1 15.7 16.3 16.8 17.4 18.0 18.6 19.2 19.9 20.6 21.2 22.0 Transporte martimo 16.1 17.3 17.1 17.6 18.1 18.6 19.1 19.5 20.0 20.4 20.9 21.4 21.8 22.3 22.8 23.3 Sector elctrico 9.5 6.6 4.2 3.9 4.0 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.9 3.7 3.8 3.8 3.7 Generacin pblica de electricidad 7.6 4.8 2.4 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 2.2 1.9 2.0 2.0 1.9 Generacin por particulares de electricidad 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
En cuanto a la demanda de diesel para la generacin elctrica pblica 63, se estima una reduccin de 8.9% promedio anual durante el periodo prospectivo. Lo anterior ser resultado, en parte, del diferencial de precios de este combustible respecto a los dems utilizados en este sector. De esta forma, en 2026 la demanda ser equivalente a 1.9 Mbd. La generacin de electricidad de particulares a partir de diesel, se mantendr prcticamente constante durante el periodo de referencia. En 2026, sta totalizar 1.8 Mbd. Es importante mencionar que en la generacin elctrica privada, el gas natural continuar siendo el principal combustible para generacin. En 2026, el consumo de diesel del sector transporte alcanzar 593.3 Mbd, cantidad 246.5 Mbd mayor respecto a lo consumido en 2011. Con ello, la tasa media de crecimiento ser de 3.6%. Dentro de las ventas del sector transporte, el autotransporte consumir 92.4% en 2026. Es importante mencionar que se espera un impulso por parte de las armadoras automotrices para introducir unidades a diesel con una mejora en tecnologa y una mayor eficiencia de combustible. Por otro lado, en un escenario en donde se considera un precio de diesel ms alto que el de la gasolina Magna, existen pocos incentivos para la sustitucin de gasolina por diesel en vehculos compactos. Por ello, se espera que el diesel sea empleado mayoritariamente en vehculos pesados y que el desarrollo en las ventas de diesel para consumo de autos compactos sea lento. En cuanto al consumo de diesel en el transporte ferroviario, es importante mencionar que el principal determinante en la demanda es el comportamiento de la actividad econmica del pas, por su relacin con el transporte de mercancas. Se estima que la demanda de diesel en dicho subsector aumentar 8.5 Mbd con respecto a 2011, para ubicarse en 22.0 Mbd en 2026. La tasa de crecimiento anual del consumo del transporte ferroviario ser de 3.3% a lo largo del periodo 20112026. En 2026, la demanda de diesel para transporte martimo ser de 23.3 Mbd, lo que implicar un crecimiento promedio anual de 2.5% a lo largo del periodo prospectivo. Dicho aumento estar determinado por la recuperacin econmica del pas, as como por la de la economa mundial, en especial la de aquellas economas con una relacin comercial importante con Mxico. En este sentido, la evolucin de las exportaciones e importaciones va martima ser muy importante para la demanda del energtico. Adems, los procesos de innovacin y desarrollo en los sistemas de
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Este combustible se ha destinado prcticamente a la generacin con equipos mviles o en sustituciones temporales de combustible por emergencia.
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SECRETARA DE ENERGA
transporte martimo en nuestro pas impactarn en la demanda de combustibles. Destaca la construccin de la nueva Terminal Especializada de Contenedores II de Manzanillo, Colima, la cual tendr una capacidad para manejar alrededor de dos millones de contenedores al ao 64. Eficiencia de vehculos a diesel Para esta proyeccin, se consider la implementacin futura de dos Normas Oficiales que regularn el rendimiento de combustible mnimo en vehculos nuevos 65. La primera est orientada hacia los rendimientos de automviles y vehculos ligeros y la segunda hacia vehculos pesados. Se estima que la aplicacin de las normas en unidades nuevas, asegurar que en el mercado automotriz mexicano se vendan vehculos que se ajusten a los nuevos estndares tcnicos que se estn implementando en los pases ms desarrollados. Las mejoras tecnolgicas permitirn reducir las prdidas de energa en los vehculos e incrementarn el aprovechamiento del combustible. De esta forma, la adicin de unidades y la renovacin de las existentes resultarn en una mejora general en las eficiencias del parque. En los vehculos nuevos a diesel, los sistemas de inyeccin y las tecnologas de control electrnico del motor han permitido incrementar su potencia, eficiencia y aceleracin. Los vehculos compactos y ligeros a diesel han ingresado recientemente al parque vehicular mexicano. La mayora se compran como nuevos y dentro del territorio nacional. Por ello, sus eficiencias experimentarn un crecimiento importante. Dentro de las categoras de vehculos a diesel, la de compactos tendr el mayor rendimiento. De una eficiencia 19.0 km/l en 2011, pasar a 24.0 km/l en 2026. En los primeros aos del periodo prospectivo, se presentar una baja penetracin de esta tecnologa en los autos compactos, limitando el incremento de la eficiencia de este parque vehicular. Sin embargo, se espera que en el largo plazo la introduccin de estos vehculos aumente, lo que mejorar el rendimiento total promedio (vase Grfica 71). Grfica 71 Eficiencias promedio del parque vehicular a diesel por categora, 2011-2026 (Kilmetros por litro)
21.1 21.5 22.0 22.5 22.8 23.1 23.3 15.2 23.6 15.9 23.8 16.6 24.0 17.3
19.0
19.3
19.3
19.8
20.2
20.6
4.1 3.3
2011
4.7 3.3
2012
5.4
6.4
7.5
8.7
9.8
10.9
11.9
12.8
13.6
14.4
3.4
2013
3.4
2014
3.5
2015
3.6
2016
3.7
2017
3.7
2018
3.8
2019
3.9
2020
3.9
2021
4.0
2022
4.0
2023
4.1
2024
4.1
2025
4.1
2026
Ligero
Compacto
Pesado
64 65
Secretara de Comunicaciones y Transportes, Nueva Terminal Especializada de Contendores en Manzanillo. Tambin se retomaron los lineamientos de la CONUEE.
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La segunda categora de vehculos a diesel que mostrar un aumento en eficiencia es la de vehculos ligeros, los cuales tendrn un rendimiento esperado de 17.3 km/l en 2026. En cuanto a los vehculos pesados, stos registrarn el menor crecimiento en su eficiencia durante el periodo prospectivo. Para 2026, este indicador ser de 4.1 km/l. Es importante mencionar que la larga vida til de estos vehculos conlleva bajos desempeos del motor. Parque vehicular a diesel Se estima que durante el periodo 2011-2026, el parque vehicular de diesel se duplicar, mostrando un ritmo de crecimiento de 6.4% anual. En 2026, la cantidad de automotores a diesel ser de 2.2 millones de unidades. Desde la introduccin de vehculos que utilizan diesel en el mercado mexicano, la legislacin ha evolucionado hacia formas ms restrictivas respecto a las emisiones contaminantes de dichos vehculos. Debido a lo anterior, los fabricantes han respondido mejorando sus tecnologas a travs del desarrollo y reparacin de los sistemas de inyeccin para cumplir con las normas actuales y futuras. Estos cambios en la tecnologa de los motores, han dado como resultado niveles de emisiones ms bajos, lo que los convierte en una alternativa para el transporte de carga y pasajeros. Durante el periodo estimado, la regin Centro-Occidente presentar el mayor aumento en este tipo de vehculos. En 2011 contaba con 200 mil vehculos as diesel y se espera que aumente a 600 mil en 2026. Con ello, el crecimiento medio anual ser de 8.3%. En lo que respecta a la regin Centro, sta registrar incrementos promedio anuales de 6.3% en su parque vehicular. Pese a que la regin Noroeste tambin crecer 6.3% promedio anual, las unidades registradas al final del periodo sern 200 mil unidades. Respecto a la regin Sur-Sureste y Noreste, se estiman incrementos promedio anuales de 5.6% y 5.0%, respectivamente (vase Cuadro 58). Cuadro 58 Parque vehicular a diesel, 2011-2026 (Millones de vehculos)
Regin
Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0.9 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.8 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 1.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 1.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.2 1.3 0.1 0.2 0.3 0.4 0.2 1.4 0.1 0.3 0.4 0.4 0.2 1.4 0.1 0.3 0.4 0.4 0.2 1.5 0.1 0.3 0.4 0.4 0.2 1.6 0.2 0.3 0.4 0.5 0.2 1.7 0.2 0.3 0.5 0.5 0.2 1.7 0.2 0.3 0.5 0.5 0.3 1.8 0.2 0.4 0.5 0.5 0.3 1.9 0.2 0.4 0.5 0.6 0.3 2.0 0.2 0.4 0.6 0.6 0.3 2.1 0.2 0.4 0.6 0.6 0.3 2.2 0.2 0.4 0.6 0.6 0.3
Balance prospectivo En 2026, se espera que la produccin de diesel aumente a 589.8 Mbd. Lo anterior implicar un crecimiento promedio anual de 5.2% durante el periodo prospectivo (vase Cuadro 59). Dicho aumento en la produccin permitir exportaciones de diesel durante el periodo 2016 a 2021. Asimismo, las importaciones disminuirn 4.3% promedio anual durante el periodo referido, para ubicarse en 69.8 Mbd en 2026.
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SECRETARA DE ENERGA
Por su parte, la demanda interna de diesel ser equivalente a 659.6 Mbd en 2026, reflejando un crecimiento medio anual de 3.4% en el periodo prospectivo. El sector de mayor consumo de diesel continuar siendo el transporte, y en especfico el autotransporte. El sector industrial ocupar la segunda posicin en cuanto a consumo de diesel, seguido del petrolero y el elctrico. Cuadro 59 Balance nacional de diesel, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin Destino Demanda interna Sector industrial Sector petrolero Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica (CFE y ex-LyFC) Generacin por particulares Productores independientes Autogeneracin Exportacin Variacin de inventarios 2011 409.5 273.8 63.3 29.1 48.2 37.7 34.1 61.2 135.7 401.2 401.2 27.4 17.6 346.8 9.5 7.6 1.9 0.0 1.8 8.3 2012 414.0 358.8 76.5 42.0 49.4 41.0 84.5 65.4 55.2 414.0 414.0 28.7 22.3 356.4 6.6 4.8 1.8 1.8 2013 428.1 366.0 75.0 44.1 57.9 44.7 76.6 67.8 62.0 428.1 428.1 29.4 22.2 372.2 4.2 2.4 1.8 1.8 2014 442.2 393.0 84.4 57.4 58.9 45.0 78.9 68.4 49.2 442.2 442.2 30.2 22.2 385.9 3.9 2.2 1.8 1.8 2015 459.2 427.4 94.2 67.1 60.7 44.3 90.0 71.0 31.8 459.2 459.2 30.9 22.2 402.0 4.0 2.2 1.8 1.8 2016 495.6 495.6 77.7 66.3 74.9 70.4 46.7 88.2 71.3 495.6 477.0 31.7 22.2 419.3 3.8 2.1 1.8 1.8 18.6 2017 584.3 584.3 92.6 66.0 77.1 115.4 76.0 86.6 70.6 584.3 496.1 32.4 22.2 437.6 3.8 2.1 1.8 1.8 88.2 2018 581.2 581.2 91.4 65.7 75.3 115.4 75.6 87.2 70.5 581.2 513.2 33.2 22.2 453.9 3.8 2.1 1.8 1.8 68.0 2019 582.4 582.4 93.1 65.6 74.2 115.5 75.8 87.6 70.5 582.4 531.4 34.1 22.2 471.3 3.8 2.0 1.8 1.8 50.9 2020 581.3 581.3 92.4 65.6 74.2 115.4 75.6 87.6 70.6 581.3 549.8 34.9 22.2 488.9 3.8 2.0 1.8 1.8 31.5 2021 581.8 581.8 92.8 65.6 74.1 115.4 75.6 87.7 70.6 581.8 568.6 35.8 22.2 506.9 3.7 1.9 1.8 1.8 13.2 2022 588.0 587.6 93.4 67.5 74.4 115.5 75.6 90.7 70.6 0.4 588.0 588.0 36.7 22.2 525.2 3.9 2.2 1.8 1.8 2023 607.6 585.6 91.9 67.4 74.6 115.4 75.6 90.0 70.7 21.9 607.6 607.6 37.6 22.2 544.0 3.7 1.9 1.8 1.8 2024 625.1 586.9 92.0 67.4 74.0 115.4 76.5 90.7 70.8 38.2 625.1 625.1 38.5 22.2 560.6 3.8 2.0 1.8 1.8 2025 642.1 592.8 93.6 67.5 74.4 115.4 78.9 92.2 70.8 49.3 642.1 642.1 39.4 22.2 576.7 3.8 2.0 1.8 1.8 2026 659.6 589.8 92.5 67.4 74.1 115.4 78.9 90.6 70.8 69.8 659.6 659.6 40.4 22.2 593.3 3.7 1.9 1.8 1.8 tmca 3.2 5.2 2.6 5.8 2.9 n.a. 5.0 6.7 1.0 -4.3 3.4 3.4 2.6 1.6 3.6 -6.1 -8.9 -0.3 n.a. -0.2 n.a. n.a.
Balances regionales prospectivos Cuadro 60 Balance de diesel regin Noroeste, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector industrial Sector petrolero Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad (CFE y LyFC) Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2011 59.1 23.8 35.3 58.3 58.3 4.6 48.9 4.7 4.5 0.2 0.2 0.9 2012 56.5 56.5 56.5 56.5 4.3 51.2 0.9 0.7 0.3 0.3 2013 58.4 58.4 58.4 58.4 4.4 53.0 0.9 0.7 0.3 0.3 2014 60.3 60.3 60.3 60.3 4.5 55.0 0.7 0.5 0.3 0.3 2015 62.7 62.7 62.7 62.7 4.7 57.3 0.7 0.4 0.3 0.3 2016 65.1 65.1 65.1 65.1 4.8 59.8 0.5 0.3 0.3 0.3 2017 67.8 67.8 67.8 67.8 4.9 62.4 0.5 0.3 0.3 0.3 2018 70.2 70.2 70.2 70.2 5.0 64.6 0.5 0.2 0.3 0.3 2019 72.7 72.7 72.7 72.7 5.1 67.1 0.5 0.2 0.3 0.3 2020 75.2 75.2 75.2 75.2 5.3 69.5 0.5 0.2 0.3 0.3 2021 77.9 77.9 77.9 77.9 5.4 72.0 0.5 0.2 0.3 0.3 2022 80.7 80.7 80.7 80.7 5.5 74.7 0.5 0.2 0.3 0.3 2023 83.6 83.6 83.6 83.6 5.7 77.5 0.5 0.2 0.3 0.3 2024 85.9 85.9 85.9 85.9 5.8 79.6 0.5 0.2 0.3 0.3 2025 88.0 88.0 88.0 88.0 5.9 81.6 0.5 0.2 0.3 0.3 2026 tmca 90.1 2.9 n.a. 90.1 6.4 90.1 3.0 90.1 3.0 6.1 1.9 83.7 3.6 0.4 - 15.5 0.1 - 22.0 0.3 1.8 0.3 1.8 n.a.
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Cuadro 61 Balance de diesel regin Noreste, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)

Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector industrial Sector petrolero Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad (CFE y LyFC) Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2011 127.6 92.4 63.3 29.1 35.2 125.4 92.9 8.4 83.6 0.9 0.1 0.8 0.8 32.5 2.2 2012 118.5 118.5 76.5 42.0 118.5 93.9 7.8 85.1 1.0 0.4 0.6 0.6 24.6 2013 119.1 119.1 75.0 44.1 119.1 98.8 8.1 89.8 1.0 0.4 0.6 0.6 20.3 2014 141.9 141.9 84.4 57.4 141.9 103.5 8.3 94.3 0.9 0.4 0.6 0.6 38.3 2015 161.3 161.3 94.2 67.1 161.3 108.4 8.5 98.9 1.0 0.4 0.6 0.6 52.9 2016 144.1 144.1 77.7 66.3 144.1 113.5 8.7 103.8 1.0 0.4 0.6 0.6 30.6 2017 158.6 158.6 92.6 66.0 158.6 118.8 8.9 108.9 1.0 0.5 0.6 0.6 39.8 2018 157.2 157.2 91.4 65.7 157.2 123.6 9.2 113.3 1.0 0.5 0.6 0.6 33.6 2019 158.8 158.8 93.1 65.6 158.8 128.6 9.5 118.1 1.0 0.5 0.6 0.6 30.2 2020 158.0 158.0 92.4 65.6 158.0 133.7 9.7 122.9 1.0 0.5 0.6 0.6 24.3 2021 158.4 158.4 92.8 65.6 158.4 138.9 10.0 127.9 1.0 0.5 0.6 0.6 19.5 2022 160.8 160.8 93.4 67.5 160.8 144.4 10.3 133.0 1.1 0.5 0.6 0.6 16.5 2023 159.3 159.3 91.9 67.4 159.3 149.9 10.6 138.2 1.1 0.5 0.6 0.6 9.4 2024 159.4 159.4 92.0 67.4 159.4 154.7 10.9 142.7 1.1 0.6 0.6 0.6 4.6 2025 161.1 161.1 93.6 67.5 161.1 159.2 11.2 146.9 1.1 0.6 0.6 0.6 1.8 2026 164.0 159.9 92.5 67.4 4.1 164.0 164.0 11.5 151.4 1.2 0.6 0.6 0.6 tmca 1.7 3.7 2.6 5.8 n.a. n.a. 1.8 3.9 2.1 4.0 1.5 12.0 2.6 2.6 n.a. n.a.
Cuadro 62 Balance de diesel regin Centro-Occidente, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)

Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector industrial Sector petrolero Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad (CFE y LyFC) Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2011 94.8 37.7 37.7 3.7 53.3 93.4 93.4 5.8 87.1 0.5 0.2 0.3 0.3 1.3 2012 95.3 41.0 41.0 54.3 95.3 95.3 5.9 89.1 0.4 0.1 0.3 0.3 2013 100.9 44.7 44.7 56.2 100.9 100.9 6.0 94.5 0.4 0.1 0.3 0.3 2014 104.0 45.0 45.0 59.0 104.0 104.0 6.2 97.5 0.4 0.1 0.3 0.3 2015 108.4 44.3 44.3 64.1 108.4 108.4 6.3 101.7 0.4 0.1 0.3 0.3 2016 113.1 46.7 46.7 66.4 113.1 113.1 6.5 106.2 0.4 0.1 0.3 0.3 2017 118.0 76.0 76.0 42.0 118.0 118.0 6.7 111.0 0.4 0.1 0.3 0.3 2018 122.6 75.6 75.6 47.0 122.6 122.6 6.8 115.4 0.4 0.1 0.3 0.3 2019 127.5 75.8 75.8 51.8 127.5 127.5 7.0 120.1 0.4 0.1 0.3 0.3 2020 132.6 75.6 75.6 56.9 132.6 132.6 7.2 125.0 0.4 0.0 0.3 0.3 2021 137.8 75.6 75.6 62.1 137.8 137.8 7.4 130.0 0.4 0.0 0.3 0.3 2022 143.1 75.6 75.6 67.5 143.1 143.1 7.6 135.2 0.4 0.0 0.3 0.3 2023 148.6 75.6 75.6 73.0 148.6 148.6 7.8 140.5 0.4 0.0 0.3 0.3 2024 153.6 76.5 76.5 77.1 153.6 153.6 8.0 145.3 0.3 0.0 0.3 0.3 2025 158.8 78.9 78.9 79.8 158.8 158.8 8.2 150.2 0.3 0.0 0.3 0.3 2026 tmca 164.0 3.7 78.9 5.0 78.9 5.0 n.a. 85.1 3.2 164.0 3.8 164.0 3.8 8.4 2.5 155.2 3.9 0.3 - 3.3 0.0 - 48.0 0.3 0.6 0.3 0.6 n.a.
152
SECRETARA DE ENERGA
Cuadro 63 Balance de diesel regin Centro, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)

Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector industrial Sector petrolero Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad (CFE y LyFC) Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2011 75.7 48.2 48.2 27.5 74.5 74.5 4.9 0.3 69.0 0.4 0.0 0.4 0.4 1.2 2012 79.0 49.4 49.4 29.6 79.0 79.0 7.4 0.1 70.9 0.5 0.5 0.5 2013 82.7 57.9 57.9 24.9 82.7 82.7 7.6 0.1 74.5 0.5 0.5 0.5 2014 85.5 58.9 58.9 26.6 85.5 85.5 7.8 0.1 77.1 0.5 0.5 0.5 2015 88.6 60.7 60.7 27.9 88.6 88.6 8.1 0.1 80.0 0.5 0.5 0.5 2016 145.2 145.2 74.9 70.4 145.2 92.0 8.3 0.1 83.1 0.5 0.5 0.5 53.2 2017 192.4 192.4 77.1 115.4 192.4 95.6 8.5 0.1 86.4 0.5 0.5 0.5 96.9 2018 190.7 190.7 75.3 115.4 190.7 98.7 8.7 0.1 89.4 0.5 0.5 0.5 92.0 2019 189.7 189.7 74.2 115.5 189.7 102.0 8.9 0.1 92.4 0.5 0.5 0.5 87.7 2020 189.6 189.6 74.2 115.4 189.6 105.3 9.1 0.1 95.6 0.5 0.5 0.5 84.3 2021 189.5 189.5 74.1 115.4 189.5 108.4 9.4 0.1 98.5 0.5 0.5 0.5 81.0 2022 189.9 189.9 74.4 115.5 189.9 111.3 9.6 0.1 101.1 0.5 0.5 0.5 78.5 2023 190.0 190.0 74.6 115.4 190.0 114.5 9.8 0.1 104.1 0.5 0.5 0.5 75.4 2024 189.4 189.4 74.0 115.4 189.4 117.5 10.1 0.1 106.8 0.5 0.5 0.5 72.0 2025 189.8 189.8 74.4 115.4 189.8 120.3 10.3 0.1 109.4 0.5 0.5 0.5 69.5 2026 189.5 189.5 74.1 115.4 189.5 123.2 10.5 0.1 112.0 0.5 0.5 0.5 66.3 tmca 6.3 9.6 2.9 n.a. n.a. 6.4 3.4 5.3 4.7 3.3 1.8 n.a. 1.8 1.8 n.a. n.a.
Cuadro 64 Balance de diesel regin Sur-Sureste, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)

Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector industrial Sector petrolero Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad (CFE y LyFC) Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2011 168.4 95.4 34.1 61.2 73.0 165.7 82.1 3.7 17.3 58.1 2.9 2.8 0.2 0.0 0.1 83.7 2.7 2012 205.1 149.9 84.5 65.4 55.2 205.1 89.3 3.3 22.2 60.1 3.8 3.7 0.1 0.1 115.8 2013 206.4 144.4 76.6 67.8 62.0 206.4 87.3 3.3 22.1 60.4 1.4 1.3 0.1 0.1 119.1 2014 196.5 147.2 78.9 68.4 49.2 196.5 88.8 3.3 22.1 62.0 1.4 1.3 0.1 0.1 107.6 2015 192.8 161.0 90.0 71.0 31.8 192.8 91.0 3.4 22.1 64.1 1.4 1.3 0.1 0.1 101.9 2016 159.5 159.5 88.2 71.3 159.5 93.3 3.4 22.1 66.4 1.4 1.3 0.1 0.1 18.6 47.7 2017 184.0 157.2 86.6 70.6 26.8 184.0 95.8 3.4 22.1 68.9 1.4 1.3 0.1 0.1 88.2 2018 166.1 157.7 87.2 70.5 8.4 166.1 98.1 3.5 22.1 71.1 1.4 1.3 0.1 0.1 68.0 2019 158.1 158.1 87.6 70.5 158.1 100.6 3.5 22.1 73.6 1.4 1.3 0.1 0.1 50.9 6.6 2020 158.1 158.1 87.6 70.6 158.1 103.1 3.6 22.1 76.0 1.5 1.3 0.1 0.1 31.5 23.5 2021 158.3 158.3 87.7 70.6 158.3 105.5 3.6 22.1 78.5 1.3 1.2 0.1 0.1 13.2 39.5 2022 161.7 161.2 90.7 70.6 0.4 161.7 108.5 3.7 22.1 81.2 1.5 1.4 0.1 0.1 53.2 2023 182.7 160.8 90.0 70.7 21.9 182.7 111.0 3.7 22.1 83.9 1.3 1.2 0.1 0.1 71.7 2024 199.8 161.6 90.7 70.8 38.2 199.8 113.4 3.7 22.1 86.2 1.4 1.2 0.1 0.1 86.4 2025 212.3 163.0 92.2 70.8 49.3 212.3 115.8 3.8 22.1 88.6 1.3 1.2 0.1 0.1 96.5 2026 231.2 161.4 90.6 70.8 69.8 231.2 118.2 3.8 22.1 91.0 1.3 1.2 0.1 0.1 113.0 tmca 2.1 3.6 6.7 1.0 0.3 n.a. 2.2 2.5 0.2 1.6 3.0 5.1 5.5 1.1 n.a. 0.4 n.a. 2.0 n.a.
4.2.3.
Mercado de turbosina, 2012-2026
Como ya se mencion anteriormente, uno de los objetivos de PEMEX Refinacin es obtener una mayor produccin de destilados, entre los cuales se encuentra la turbosina. Este combustible tiene como destino el consumo en el transporte areo. En este sentido, la demanda del sector tiene una relacin directa con el comportamiento de la actividad econmica, tanto a nivel nacional como internacional.
153
Produccin En 2026, la produccin de turbosina totalizar 70.4 Mbd. El crecimiento esperado de la produccin durante el periodo prospectivo es de 1.5% promedio anual. Dicho comportamiento se atribuye en gran medida a los planes para incrementar la capacidad de refinacin y, de esta forma tener un mayor aprovechamiento de los residuales (vase Grfica 72). Por centro de trabajo, Tula producir 45.4% del volumen total de turbosina en 2026 y presentar un crecimiento medio anual de 2.2%. La refinera de Salina Cruz aportar 17.0% de la produccin nacional. No obstante, durante el periodo prospectivo se espera una reduccin promedio anual de 1.9%, ya que en 2013 su produccin disminuir y se mantendr constante en 12.0 Mbd. En 2026, la participacin de Salamanca y Cadereyta en la produccin de este petrolfero ser de 15.6% y 8.4%, respectivamente. De producir 7.5 Mbd y 3.6 Mbd en 2011, respectivamente, se incrementar a 11.0 Mbd y 5.9 Mbd en 2026. Por otra parte, 7.8% de la turbosina producida a nivel nacional provendr de Minatitln. A partir de 2013 y gracias a la reconfiguracin de esta refinera, empezar a producir volmenes que oscilarn entre 5.5 Mbd y 8.5 Mbd durante el periodo prospectivo. Grfica 72 Elaboracin de turbosina por centro de trabajo, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
74.2 67.8 5.5 4.7 6.0 11.9 11.0 12.0 14.5 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 8.5 5.4 5.3 13.9 76.1 8.5 5.7 4.8 14.3 77.7 8.5 5.8 5.1 14.3 78.5 8.5 5.8 5.9 14.3 78.1 8.4 5.8 5.7 14.3 73.1 5.5 4.0 5.3 14.3 73.2 5.5 4.0 5.4 14.3 72.5 5.5 4.0 5.6 13.4 71.2 5.5 4.0 5.8 11.0 70.4 5.5 4.0 5.9 11.0
60.0 56.3 6.0 3.6 7.5 9.9 4.9 9.0
62.6 8.5 4.1 4.0 11.0
62.7 8.0 4.3 4.1 11.0
61.2 5.5 4.5 4.1
12.0
12.0
16.1
23.0
21.6
23.0
23.3
24.1
27.7
29.1
30.8
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.9
32.0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Tula
Salina Cruz
Salamanca
Cadereyta
Madero
Bicentenario
Minatitln
Fuente: Elaborado por SENER, con base en informacin de PEMEX Refinacin.
Finalmente, la produccin de la refinera de Madero ser equivalente a 5.7% de la produccin nacional en 2026, al totalizar 4.0 Mbd. De 2011 a 2026, la produccin disminuir 2.7% promedio anual. Respecto a la Refinera Bicentenario, se estima que sta no producir turbosina como producto terminado en el periodo prospectivo, sino que la enviar a hidrotratamiento a la actual refinera de Tula. Comercio Exterior Las perspectivas del mercado de la turbosina indican que habr un dficit a lo largo del periodo de proyeccin. A partir de 2012, las importaciones de turbosina mostrarn una tendencia ascendente, al pasar de 0.9 Mbd en 2012 a 30.8 Mbd en 2026. El incremento en la demanda de este combustible por parte del sector areo, ser la razn principal de este aumento en las importaciones, y en consecuencia, del dficit comercial (vase Grfica 73).
154
SECRETARA DE ENERGA
Grfica 73 Comercio exterior de turbosina, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)

40 30 20 10 0 2011 -10 -20 -30 -40 Importaciones Exportaciones Saldo balance comercial 2012
1.8
-1.4
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
-0.9
-3.9
-8.5
-5.1
-2.1
-3.5
-4.3
-6.0
-8.9 -16.6 -19.2 -22.8
-27.0 -30.8
Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de ASA, BANXICO, INEGI, PEMEX, SCT y SENER.
Demanda A lo largo del periodo de estudio, se estima que el consumo de turbosina en el transporte areo crecer 4.0% promedio anual. En 2026 se consumirn 101.2 Mbd, cantidad 45.0 Mbd mayor respecto a lo demandado en 2011 (vase Cuadro 65). Este comportamiento ser resultado de una mayor actividad comercial. Se espera que las operaciones de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico (AICM) se incrementen. Asimismo, se presentar una ampliacin y modernizacin de la infraestructura aeroportuaria, mediante el desarrollo de aeropuertos regionales y la mejora en su interconexin, as como el desarrollo de aeropuertos especializados en carga area. Finalmente, las aerolneas tanto nacionales como internacionales han anunciado planes de incorporar aviones nuevos, inaugurar nuevos destinos e incrementar la frecuencia de los mismos. Cuadro 65 Demanda regional distribuida de turbosina en el transporte areo, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Regin
Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste
2011
56.1 6.4 5.2 7.4 23.0 14.1
2012
60.9 7.6 4.9 9.9 24.5 14.1
2013
64.0 8.1 5.1 10.7 25.5 14.6
2014
66.6 8.5 5.4 11.5 26.2 15.0
2015
69.7 9.0 5.6 12.5 27.2 15.5
2016
72.9 9.5 5.9 13.4 28.1 16.0
2017
76.3 10.0 6.2 14.5 29.1 16.5
2018
79.6 10.5 6.5 15.6 30.0 17.0
2019
82.0 10.9 6.7 16.1 30.9 17.5
2020
84.5 11.3 6.9 16.5 31.8 18.0
2021
87.0 11.7 7.1 17.0 32.8 18.5
2022
89.7 12.1 7.3 17.6 33.8 19.0
2023
92.4 12.5 7.5 18.1 34.8 19.6
2024
95.3 12.9 7.7 18.7 35.9 20.1
2025
98.2 13.4 7.9 19.2 36.9 20.7
2026 tmca
101.2 13.8 8.2 19.8 38.1 21.3 4.0 5.2 3.0 6.8 3.4 2.8
En orden de importancia, la regin Centro consumir 37.6% de la turbosina a nivel nacional en 2026. De una demanda de 23.0 Mbd en 2011, en 2026 consumir 38.1 Mbd. Por su parte, el consumo de la regin Sur-Sureste tambin ir en ascenso, ya que aumentar a 21.3 Mbd en 2026. Con ello, el crecimiento de la demanda ser de 2.8% promedio anual durante el periodo prospectivo y demandar 21.0% del total nacional en 2026. La regin Centro-Occidente crecer 6.8% promedio anual durante el periodo prospectivo. Al final de 2026, consumir 19.6% de la demanda nacional de turbosina. Finalmente, las regiones Noroeste y Noreste presentarn aumentos en sus consumos de turbosina en 5.2% y 3.0% promedio anual, respectivamente.
155
A nivel estatal, en el Distrito Federal se registrar el mayor volumen de venta de turbosina durante el periodo 2011-2026. Al final del periodo, esta entidad distribuir 34.4% del total de la demanda interna. Esto se atribuye a que en dicha entidad es en donde se tiene el mayor movimiento de operaciones de vuelos, tanto nacionales como internacionales, y en consecuencia, un alto grado de abasto de combustible areo. El segundo estado con mayor distribucin de este combustible ser Guanajuato 66, al requerir 19.6% de la demanda de este combustible. Posteriormente, Yucatn, Nuevo Len y Oaxaca sern las entidades con mayor distribucin para consumo de turbosina, con participaciones de 10.4%, 7.8% y 7.7%, respectivamente. Balance prospectivo Se estima que la produccin de turbosina crecer 1.5% promedio anual de 2011 a 2026. De esta manera, en 2026 se producirn 70.4 Mbd. Tula aportar 45.5% de la produccin nacional (vase Cuadro 66). A partir de 2012, la cantidad producida de turbosina ser insuficiente para cubrir los requerimientos de demanda, lo que propiciar un incremento en las importaciones de 28.7% promedio anual de 2012 a 2026. Respecto a la demanda futura de turbosina, el sector de transporte areo continuar siendo el nico consumidor de este combustible. Al trmino de 2026, el consumo de turbosina ser de 101.2 Mbd, lo que implicar un crecimiento promedio anual de 4.0%. Cuadro 66 Balance nacional de turbosina, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Concepto
Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin Variacin de inventarios
2011
56.3 56.3 3.6 6.0 23.0 7.5 0.0 16.1 57.9 56.1 56.1 1.8 -1.6
2012
60.9 60.0 4.9 9.9 21.6 9.0 0.0 14.5 0.9 60.9 60.9 60.9 -
2013
64.0 62.6 4.0 4.1 23.0 11.0 8.5 12.0 1.4 64.0 64.0 64.0 -
2014
66.6 62.7 4.1 4.3 23.3 11.0 8.0 12.0 3.9 66.6 66.6 66.6 -
2015
69.7 61.2 4.1 4.5 24.1 11.0 5.5 12.0 8.5 69.7 69.7 69.7 -
2016
72.9 67.8 6.0 4.7 27.7 11.9 5.5 12.0 5.1 72.9 72.9 72.9 -
2017
76.3 74.2 5.3 5.4 29.1 13.9 8.5 12.0 2.1 76.3 76.3 76.3 -
2018
79.6 76.1 4.8 5.7 30.8 14.3 8.5 12.0 3.5 79.6 79.6 79.6 -
2019
82.0 77.7 5.1 5.8 32.0 14.3 8.5 12.0 4.3 82.0 82.0 82.0 -
2020
84.5 78.5 5.9 5.8 32.0 14.3 8.5 12.0 6.0 84.5 84.5 84.5 -
2021
87.0 78.1 5.7 5.8 32.0 14.3 8.4 12.0 8.9 87.0 87.0 87.0 -
2022
89.7 73.1 5.3 4.0 32.0 14.3 5.5 12.0 16.6 89.7 89.7 89.7 -
2023
92.4 73.2 5.4 4.0 32.0 14.3 5.5 12.0 19.2 92.4 92.4 92.4 -
2024
95.3 72.5 5.6 4.0 32.0 13.4 5.5 12.0 22.8 95.3 95.3 95.3 -
2025
98.2 71.2 5.8 4.0 32.9 11.0 5.5 12.0 27.0 98.2 98.2 98.2 -
2026
101.2 70.4 5.9 4.0 32.0 11.0 5.5 12.0 30.8 101.2 101.2 101.2 -
tmca
4.0 1.5 3.4 -2.7 2.2 0.0 2.6 43.4 -1.9 n.a. 3.8 4.0 4.0 0.0 n.a. n.a.
66
La informacin de turbosina, tanto histrica como prospectiva, est desagregada por punto de venta, no por lugar de consumo.
156
SECRETARA DE ENERGA
Balances regionales prospectivos Cuadro 67 Balance de turbosina, 2011-2026, regin Noroeste (Miles de barriles diarios)
Concepto
Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios
2011
6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 -0.1
2012
7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 -
2013
8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 -
2014
8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 -
2015
9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 -
2016
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 -
2017
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 -
2018
10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 -
2019
10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 -
2020
11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 -
2021
11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 -
2022
12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 -
2023
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 -
2024
12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 -
2025
13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 -
2026
13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 -
tmca
5.3 5.3 5.2 5.2 5.2 n.a.
Cuadro 68 Balance de turbosina, 2011-2026, regin Noreste (Miles de barriles diarios)

Concepto
2011
9.6 9.6 3.6 6.0 9.8 5.2 5.2 4.5 -0.2
2012
14.9 14.9 4.9 9.9 14.9 4.9 4.9 10.0 -
2013
8.1 8.1 4.0 4.1 8.1 5.1 5.1 2.9 -
2014
8.4 8.4 4.1 4.3 8.4 5.4 5.4 3.0 -
2015
8.6 8.6 4.1 4.5 8.6 5.6 5.6 3.0 -
2016
10.7 10.7 6.0 4.7 10.7 5.9 5.9 4.8 -
2017
10.7 10.7 5.3 5.4 10.7 6.2 6.2 4.5 -
2018
10.5 10.5 4.8 5.7 10.5 6.5 6.5 4.0 -
2019
10.9 10.9 5.1 5.8 10.9 6.7 6.7 4.3 -
2020
11.7 11.7 5.9 5.8 11.7 6.9 6.9 4.8 -
2021
11.5 11.5 5.7 5.8 11.5 7.1 7.1 4.4 -
2022
9.3 9.3 5.3 4.0 9.3 7.3 7.3 2.0 -
2023
9.4 9.4 5.4 4.0 9.4 7.5 7.5 2.0 -
2024
9.6 9.6 5.6 4.0 9.6 7.7 7.7 1.9 -
2025
9.8 9.8 5.8 4.0 9.8 7.9 7.9 1.8 -
2026
9.9 9.9 5.9 4.0 9.9 8.2 8.2 1.8 -
tmca
0.2 0.2 3.4 -2.7 0.1 3.0 3.0 -6.1 n.a.
157
Cuadro 69 Balance de turbosina, 2011-2026, regin Centro-Occidente (Miles de barriles diarios)

Concepto
2011
7.7 7.5 7.5 0.2 7.9 7.4 7.4 0.5 -0.2
2012
9.9 9.0 9.0 0.9 9.9 9.9 9.9 -
2013
11.0 11.0 11.0 11.0 10.7 10.7 0.3 -
2014
11.5 11.0 11.0 0.5 11.5 11.5 11.5 -
2015
12.5 11.0 11.0 1.5 12.5 12.5 12.5 -
2016
13.4 11.9 11.9 1.5 13.4 13.4 13.4 -
2017
14.5 13.9 13.9 0.6 14.5 14.5 14.5 -
2018
15.6 14.3 14.3 1.3 15.6 15.6 15.6 -
2019
16.1 14.3 14.3 1.8 16.1 16.1 16.1 -
2020
16.5 14.3 14.3 2.3 16.5 16.5 16.5 -
2021
17.0 14.3 14.3 2.8 17.0 17.0 17.0 -
2022
17.6 14.3 14.3 3.3 17.6 17.6 17.6 -
2023
18.1 14.3 14.3 3.8 18.1 18.1 18.1 -
2024
18.7 13.4 13.4 5.3 18.7 18.7 18.7 -
2025
19.2 11.0 11.0 8.2 19.2 19.2 19.2 -
2026
19.8 11.0 11.0 8.8 19.8 19.8 19.8 -
tmca
6.5 2.6 2.6 29.8 6.3 6.8 6.8 n.a. n.a.
Cuadro 70 Balance de turbosina, 2011-2026, regin Centro (Miles de barriles diarios)

Concepto
2011
23.6 23.0 23.0 0.6 24.2 23.0 23.0 1.3 -0.6
2012
24.5 21.6 21.6 2.9 24.5 24.5 24.5 -
2013
25.5 23.0 23.0 2.5 25.5 25.5 25.5 -
2014
26.2 23.3 23.3 2.9 26.2 26.2 26.2 -
2015
27.2 24.1 24.1 3.0 27.2 27.2 27.2 -
2016
28.1 27.7 27.7 0.4 28.1 28.1 28.1 -
2017
29.1 29.1 29.1 29.1 29.1 29.1 0.0 -
2018
30.8 30.8 30.8 30.8 30.0 30.0 0.8 -
2019
32.0 32.0 32.0 32.0 30.9 30.9 1.1 -
2020
32.0 32.0 32.0 32.0 31.8 31.8 0.1 -
2021
32.8 32.0 32.0 0.8 32.8 32.8 32.8 -
2022
33.8 32.0 32.0 1.7 33.8 33.8 33.8 -
2023
34.8 32.0 32.0 2.8 34.8 34.8 34.8 -
2024
35.9 32.0 32.0 3.9 35.9 35.9 35.9 -
2025
36.9 32.9 32.9 4.0 36.9 36.9 36.9 -
2026
38.1 32.0 32.0 6.1 38.1 38.1 38.1 -
tmca
3.2 2.2 2.2 17.3 3.1 3.4 3.4 n.a. n.a.
Cuadro 71 Balance de turbosina, 2011-2026, regin Sur-Sureste (Miles de barriles diarios)

Concepto
2011
16.7 16.1 0.0 16.1 0.6 17.2 14.1 14.1 1.8 1.3 -0.5
2012
15.5 14.5 0.0 14.5 0.9 15.5 14.1 14.1 1.4 -
2013
22.0 20.5 8.5 12.0 1.4 22.0 14.6 14.6 7.4 -
2014
23.9 20.0 8.0 12.0 3.9 23.9 15.0 15.0 8.9 -
2015
26.0 17.5 5.5 12.0 8.5 26.0 15.5 15.5 10.5 -
2016
22.6 17.5 5.5 12.0 5.1 22.6 16.0 16.0 6.6 -
2017
22.6 20.5 8.5 12.0 2.1 22.6 16.5 16.5 6.1 -
2018
24.0 20.5 8.5 12.0 3.5 24.0 17.0 17.0 7.0 -
2019
24.8 20.5 8.5 12.0 4.3 24.8 17.5 17.5 7.4 -
2020
26.5 20.5 8.5 12.0 6.0 26.5 18.0 18.0 8.6 -
2021
29.3 20.4 8.4 12.0 8.9 29.3 18.5 18.5 10.8 -
2022
34.1 17.5 5.5 12.0 16.6 34.1 19.0 19.0 15.1 -
2023
36.7 17.5 5.5 12.0 19.2 36.7 19.6 19.6 17.2 -
2024
40.3 17.5 5.5 12.0 22.8 40.3 20.1 20.1 20.2 -
2025
44.5 17.5 5.5 12.0 27.0 44.5 20.7 20.7 23.8 -
2026
48.3 17.5 5.5 12.0 30.8 48.3 21.3 21.3 27.0 -
tmca
7.3 0.5 43.4 1.9 n.a. n.a. 7.1 2.8 2.8 n.a. 22.1 n.a.
158
SECRETARA DE ENERGA
4.2.4.
Mercado de combustleo, 2012-2026
En los prximos aos, PR espera dar cumplimiento en tiempo a la meta planteada de llevar a cabo proyectos de infraestructura de refinacin que permitan un mejor aprovechamiento de residuales. Sin embargo, se prev que no ser suficiente para evitar tener un excedente de produccin de combustleo. Asimismo, la sustitucin de gas natural por combustleo en los sectores elctrico, industrial y petrolero, ser un factor que afectar la demanda de este petrolfero. Consecuentemente, la mayor disposicin de combustleo propiciar un incremento en las exportaciones. Produccin Los trabajos de reconfiguracin en el SNR estn orientados a reducir la obtencin de combustleo. En este sentido, de 2011 a 2026 se dejar de producir 50.9% de este residual. De 2011 a 2016, la nica refinera que aumentar la produccin de este petrolfero ser Madero, al registrar una tasa de crecimiento de 5.9% anual. Su produccin pasar de 7.0 Mbd en 2011 a 9.3 Mbd en 2016. Sin embargo, al ser uno de los centros de trabajo que cuenta con sistemas de conversin profunda de combustleo, su produccin tendr los niveles ms bajos. Cadereyta, al contar con conversiones profundas, ser el segundo centro de trabajo con la menor elaboracin de combustleo. En 2016 producir 10.5 Mbd, lo que implicar una disminucin promedio anual de 1.2% durante el periodo referido (vase Grfica 74). Grfica 74 Elaboracin de combustleo por refinera, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
tmca=-4.6
307.5 11.2 7.0
40.4
278.0 8.8 7.9

43.6
287.6 11.6 15.6

38.4
280.6 13.2 7.9

38.7
269.3 7.9 9.3

39.0
89.7 80.2 80.6
87.4
80.0
191.6 10.5 9.3

38.4
65.4 33.2
1.5
151.5 7.5 8.9 1.5 36.6
1.5
151.5 7.5 8.9 1.5 36.6
1.5
151.5 7.5 8.9 1.5 36.6
1.5
151.5 7.5 8.9 1.5 36.6
1.5
151.1 7.1 8.9 1.5 36.6
1.5
150.8 6.8 9.0 1.5 36.6
1.5
153.6 8.6 8.7 1.5 37.9
1.5
152.2 8.3 8.9 1.5 36.7
1.5
150.2 6.0 9.0 1.5 36.7
1.5
151.1 7.2 8.9 1.5 36.6
1.5
45.7
44.0
35.5
38.4
93.9
97.2
96.0
96.1
97.7
93.5
95.5
95.5
95.5
95.5
95.5
95.5
95.5
95.4
95.4
95.4
2011
2012
2013
2014
2015 Salina Cruz
2016 Minatitln*
2017 Tula
2018
2019
2020 Madero
2021 Cadereyta
2022
2023
2024
2025
2026
Salamanca
Bicentenario
159
En Salina Cruz la produccin pasar de 93.9 Mbd en 2011 a 93.5 Mbd en 2016. En Tula se observar un decrecimiento promedio anual de 55.9% en la produccin de combustleo durante el periodo 2011 a 2016. Esto significa que de producir 89.7 Mbd en 2011, pasar a 1.5 Mbd en 2016, resultado de una mayor capacidad de procesamiento de residuales. Respecto a la produccin estimada en Salamanca y Minatitln durante 2011-2016, se registrar un decremento promedio anual de 1.0% y 10.1%, respectivamente. De 2017 a 2026, la produccin de combustleo promediar 151.1 Mbd en todos los centros de trabajo. Durante dicho periodo se observar un decrecimiento medio anual de 0.03% en la produccin nacional. Comercio Exterior Durante el tercer trimestre de 2011, el proceso total de petrleo crudo disminuy 2.2%, afectando la produccin de petrolferos, incluido el combustleo. Esto se debi a labores de mantenimiento y reparacin en el SNR y a fallas de energa elctrica en las refineras de Madero y Salina Cruz, as como a fallas de servicios principales en sta ltima refinera. En este sentido, en 2011 fue necesario importar, de forma extraordinaria, 25.0 Mbd de combustleo, principalmente proveniente de Estados Unidos (vase Grfica 75). Grfica 75 Comercio exterior de combustleo, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
160
139.4
140 120
100.1
132.6
135.1
100 80 60 40 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
75.8 65.2 51.3 53.2 62.1 73.7
95.7 86.6 86.8
94.8
99.8
103.8
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Importaciones
Exportaciones
Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SENER y empresas privadas.
Por otro lado, durante el periodo prospectivo continuar el saldo positivo en la balanza comercial, dado que el nivel de produccin ser suficiente para cubrir los requerimientos de demanda y los excedentes se enviarn al mercado exterior. Adems, se estima una reduccin en el consumo de este combustible en los sectores elctrico, industrial y petrolero, principalmente. Las exportaciones pasarn de 100.9 Mbd en 2011 a 103.8 Mbd en 2026. El destino de exportacin ser
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SECRETARA DE ENERGA
principalmente Estados Unidos y pases de Centro Amrica que limitan con aguas del Pacfico. Cabe mencionar que en 2017 las exportaciones alcanzarn un mnimo de 51.3 Mbd. Demanda La demanda total de combustleo se ubicar en 47.3 Mbd en 2026, cantidad 183.7 Mbd menor respecto a lo consumido en 2011. Del volumen total demandado en 2026, 75.9% corresponder al sector elctrico, 12.7% al petrolero, 10.0% al industrial y 1.5% al transporte martimo. En el periodo prospectivo, la demanda del sector elctrico disminuir 10.2% promedio anual. Esto resultar de la sustitucin de gas natural por combustleo para generacin, misma que ha sido motivada por la poltica de reduccin de emisiones y el incremento en el diferencial de precios entre el combustleo y el gas natural. Adems, se tiene contemplada la salida de operacin de centrales obsoletas que utilizan combustibles pesados. No obstante, ste seguir siendo utilizado, aunque en menor medida, en centrales con tecnologa trmica convencional y de combustin interna que han sido reconvertidas o repotenciadas para otorgar flexibilidad y eficiencia en el uso de combustibles. En 2026, del total demandado por este sector, 89.0% corresponder a la generacin pblica de electricidad y 11.0% se requerir para autogeneracin (vase Cuadro 72). Dentro de las plantas importantes que continuarn consumiendo combustleo, estn Tuxpan, en Veracruz; Tula, en Hidalgo; y Manzanillo I y II, en Colima. Para Baja California Sur se considera que an habr algunas plantas que combinen combustleo con diesel. Por otro lado, las plantas a combustleo Mazatln y Topolobampo en Sinaloa, Guaymas y Puerto Libertad en Sonora, gradualmente se convertirn para quemar gas natural en lugar de combustleo. Cuadro 72 Demanda de combustleo por sector, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Regin
Total Sector transporte martimo Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca
231.0 0.7 179.1 176.1 3.0 20.8 30.4 178.0 0.7 127.7 123.4 4.3 18.1 31.4 148.2 0.7 127.5 123.2 4.3 14.0 6.0 147.9 0.7 127.1 123.0 4.1 14.1 6.0 134.1 0.7 114.8 110.7 4.1 12.6 6.0 126.5 0.7 107.4 103.2 4.1 12.4 6.0 100.2 0.7 81.8 77.7 4.1 11.7 6.0 98.2 0.7 80.6 76.5 4.1 10.9 6.0 89.4 0.7 72.5 68.4 4.1 10.1 6.0 77.8 0.7 61.8 57.8 4.1 9.2 6.0 64.6 0.7 49.6 45.5 4.1 8.3 6.0 64.0 0.7 49.8 45.9 4.0 7.4 6.0 57.9 0.7 44.4 40.5 4.0 6.8 6.0 57.5 0.7 44.7 40.7 4.0 6.1 6.0 50.3 0.7 38.2 34.2 4.0 5.4 6.0 47.3 0.7 35.9 31.9 4.0 4.7 6.0 -10.0 0.5 -10.2 -10.8 1.9 -9.4 -10.3
La demanda de combustleo en el sector industrial disminuir 9.4% promedio anual de 2011 a 2026. Este comportamiento ser motivado por la sustitucin de combustibles en los procesos de produccin, la modernizacin de tecnologas y el diferencial de precios entre el gas natural y el combustleo. Asimismo, existen proyectos de infraestructura de transporte y distribucin del gas natural 67 que permitirn incrementar la disponibilidad de este combustible en algunas industrias y en consecuencia, la sustitucin del combustleo. Con ello, se espera una salida gradual del combustible en el mercado en los prximos aos.
67
Algunos de los proyectos en desarrollo para la construccin nuevos de gasoductos son el ducto que va de Aguascalientes a Zacatecas, otro de Tlaxcala a Morelos y el Sistema Noroeste, por mencionar algunos. Otros se ubicarn en los estados de Sonora y Sinaloa. Para mayor informacin al respecto se puede consultar la Prospectiva de Gas Natural, 2012,2026
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En cuanto a la demanda de combustleo por rama industrial, la molienda de la caa y produccin de azcar consumir 17.4% del combustleo en 2026. No obstante, en este ltimo ao, sta dejar de consumir 2.8 Mbd respecto a 2012. En dicho ao, la industria estableci como meta reducir a 3.0 litros el uso de combustleo por tonelada de caa molida, a travs de mayores rendimientos en fbrica y modernizacin de su proceso productivo. Adems, esta industria est optando por diversificar el uso de combustible. Ejemplo de ello es el uso de bagazo de caa, en donde cada vez se consume con mayor frecuencia para producir energa elctrica y trmica para el autoconsumo del proceso de fabricacin de azcar (vase Cuadro 73). Cuadro 73 Demanda de combustleo en el sector industrial por grupo de ramas, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
Grupo de rama
Alimentos, bebidas y tabaco Azcar Celulosa y papel Cemento Cerveza y malta Metales bsicos Minera Qumica Resto Vidrio Total
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0.2 3.6 1.8 2.7 1.1 1.4 0.9 1.9 3.7 0.8 18.1 0.2 3.2 1.3 2.4 0.8 1.1 0.6 1.4 2.8 14.0 0.2 2.9 1.4 2.5 0.8 1.1 0.7 1.5 2.9 14.1 0.2 2.6 1.2 2.6 0.7 1.0 0.6 1.3 2.5 12.6 0.2 2.4 1.2 2.6 0.7 1.0 0.6 1.3 2.5 12.4 0.1 2.1 1.1 2.6 0.7 0.9 0.5 1.2 2.4 11.7 0.1 1.9 1.0 2.6 0.6 0.8 0.5 1.1 2.2 10.9 0.1 1.7 0.9 2.6 0.6 0.8 0.4 1.0 2.0 10.1 0.1 1.6 0.8 2.6 0.5 0.7 0.4 0.9 1.7 9.2 0.1 1.4 0.7 2.4 0.4 0.6 0.3 0.8 1.5 8.3 0.1 1.3 0.7 1.5 0.5 0.6 0.4 0.8 1.6 7.4 0.1 1.1 0.8 0.6 0.5 0.7 0.4 0.9 1.7 6.8 0.1 1.0 0.8 0.5 0.7 0.4 0.9 1.7 6.1 0.1 0.9 0.7 0.4 0.6 0.4 0.8 1.5 5.4 0.1 0.8 0.6 0.4 0.5 0.3 0.7 1.3 4.7
tmca
-7.1 -10.0 -7.1 n.a. -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 n.a. -9.1
Nota. Para 2011 no se cuenta con informacin desglosada por grupo de rama. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SENER y empresas privadas.
Es importante mencionar que los ingenios azucareros han tomado medidas a favor del medio ambiente, de ah que planteen esquemas de recuperacin de bagazo para su aprovechamiento en la generacin de energa. Para algunas empresas, la utilizacin de bagazo representa varias ventajas sobre otros combustibles, pues su eficiencia energtica (relacin cantidad de energa consumida/productos obtenidos) es superior. Otra de las industrias de mayor uso de combustleo es la del cemento. Para el periodo 20122021 registrar un consumo promedio de 2.6 Mbd. Sin embargo, en 2022 su consumo se reducir a 1.5 Mbd y finalmente a 0.6 Mbd en 2023. A partir de 2024 esta industria dejar de consumir este combustible. Lo anterior se debe a que con el objetivo de reducir el costo del combustible tradicional, como el combustleo y coque de petrleo, la industria del cemento en Mxico est quemando residuos peligrosos como "combustible alterno" en sus hornos de cemento. Para el caso de la industria qumica, el consumo disminuir de 1.9 Mbd en 2011 a 0.7 Mbd en 2026. Por su parte, la industria del papel registrar una disminucin promedio anual en el consumo de combustleo de 7.1% de 2012 a 2026. Esta industria ha puesto en marcha procesos para reducir el consumo de energa y maximizar su recuperacin de energa, disminuyendo de esta forma, el uso de combustleo para autogenerar electricidad. En la industria de metales bsicos, tambin se presentar un desplazamiento del uso de combustleo por gas natural. Al 2026, esta rama consumir 0.5 Mbd, cifra 0.9 Mbd menor respecto a 2012. En el caso de la industria minera, su consumo disminuir 7.1% promedio anual, llegando a un consumo de 0.3 Mbd en 2026. A partir de 2013, la industria del vidrio dejar de consumir combustleo. Esto ser resultado de la sustitucin por gas natural. Las propiedades fsico-qumicas
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de este ltimo energtico lo hacen el combustible ideal para esta rama. Respecto al consumo de combustleo en la industria de los alimentos, se estima que en 2026 ste llegue a 0.1 Mbd. A nivel regional, en el Centro, Hidalgo tendr una reduccin acumulada de 47.8 Mbd en el periodo. En tanto que el resto de los estados aumentarn sus consumos, pero con volmenes entre 0.3 Mbd y 0.2 Mbd. En la regin Centro-Occidente, Colima, San Luis Potos y Guanajuato, reducirn sus demandas en 16.2 Mbd, 13.7 Mbd y 9.1 Mbd, respectivamente. Mientras que Jalisco la aumentar en 0.4 Mbd. En el Noreste, las mayores reducciones estarn en Chihuahua, con 6.0 Mbd, y Durango con 4.1 Mbd. Todos los estados de la regin Noroeste disminuirn su consumo de combustleo en 58.7 Mbd. Sinaloa y Sonora tendrn las reducciones ms importantes, con 28.5 Mbd y 22.8 Mbd, respectivamente. Estos estados eventualmente sustituirn sus centrales elctricas a combustleo, por centrales de ciclo combinado a gas natural. En el Sur-Sureste, destacarn las reducciones de consumo de combustleo de los estados de Oaxaca, Veracruz y Campeche, con reducciones de 10.1 Mbd, 8.5 Mbd y 5.3 Mbd, respectivamente. Balance prospectivo La produccin de combustleo disminuir 4.6% promedio anual de 2011 a 2026. Los centros de trabajo que presentarn una mayor produccin de combustleo sern Salina Cruz y Minatitln (vase Cuadro 74). Cuadro 74 Balance nacional de combustleo 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin Variacin de inventarios 2011 332.5 307.5 11.2 7.0 89.7 40.4 65.4 93.9 25.0 331.9 231.0 0.7 179.1 176.1 3.0 20.8 30.4 100.9 0.6 2012 278.0 278.0 8.8 7.9 87.4 43.6 33.2 97.2 278.0 178.0 0.7 127.7 123.4 4.3 18.1 31.4 100.1 2013 287.6 287.6 11.6 15.6 80.2 38.4 45.7 96.0 287.6 148.2 0.7 127.5 123.2 4.3 14.0 6.0 139.4 2014 280.6 280.6 13.2 7.9 80.6 38.7 44.0 96.1 280.6 147.9 0.7 127.1 123.0 4.1 14.1 6.0 132.6 2015 269.3 269.3 7.9 9.3 80.0 39.0 35.5 97.7 269.3 134.1 0.7 114.8 110.7 4.1 12.6 6.0 135.1 2016 191.6 191.6 10.5 9.3 1.5 38.4 38.4 93.5 191.6 126.5 0.7 107.4 103.2 4.1 12.4 6.0 65.2 2017 151.5 151.5 7.5 8.9 1.5 0.0 1.5 36.6 95.5 151.5 100.2 0.7 81.8 77.7 4.1 11.7 6.0 51.3 2018 151.5 151.5 7.5 8.9 1.5 0.0 1.5 36.6 95.5 151.5 98.2 0.7 80.6 76.5 4.1 10.9 6.0 53.2 2019 151.5 151.5 7.5 8.9 1.5 0.0 1.5 36.6 95.5 151.5 89.4 0.7 72.5 68.4 4.1 10.1 6.0 62.1 2020 151.5 151.5 7.5 8.9 1.5 1.5 36.6 95.5 151.5 77.8 0.7 61.8 57.8 4.1 9.2 6.0 73.7 2021 151.1 151.1 7.1 8.9 1.5 1.5 36.6 95.5 151.1 64.6 0.7 49.6 45.5 4.1 8.3 6.0 86.6 2022 150.8 150.8 6.8 9.0 1.5 1.5 36.6 95.5 150.8 64.0 0.7 49.8 45.9 4.0 7.4 6.0 86.8 2023 153.6 153.6 8.6 8.7 1.5 1.5 37.9 95.5 153.6 57.9 0.7 44.4 40.5 4.0 6.8 6.0 95.7 2024 152.2 152.2 8.3 8.9 1.5 0.0 1.5 36.7 95.4 152.2 57.5 0.7 44.7 40.7 4.0 6.1 6.0 94.8 2025 150.2 150.2 6.0 9.0 1.5 0.0 1.5 36.7 95.4 150.2 50.3 0.7 38.2 34.2 4.0 5.4 6.0 99.8 2026 151.1 151.1 7.2 8.9 1.5 1.5 36.6 95.4 151.1 47.3 0.7 35.9 31.9 4.0 4.7 6.0 103.8 tmca -5.1 -4.6 -2.9 1.7 -23.9 n.a. -19.8 -3.8 0.1 n.a. -5.1 -10.0 0.5 -10.2 -10.8 1.9 -9.4 -10.3 0.2 n.a.
Por su parte, las exportaciones crecern 0.2% promedio anual durante el periodo prospectivo. Lo anterior ser factible gracias a la disminucin de 10.0% promedio anual de la demanda. Pese a que los sectores elctrico e industrial continuarn siendo los principales demandantes de este combustible, a lo largo de todo el periodo irn disminuyendo su consumo. Como ya se mencion
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anteriormente, este comportamiento se atribuye a los procesos de cambio y modernizacin de tecnologa que estn usando las empresas por sustituir combustleo por gas natural.
Balances regionales prospectivos Cuadro 75 Balance de combustleo, 2011-2026, regin Noroeste (Miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2011 62.2 11.1 51.0 62.1 62.1 61.4 61.3 0.0 0.7 0.1 2012 43.5 43.5 43.5 43.5 41.9 41.7 0.1 1.6 2013 42.3 42.3 42.3 42.3 41.0 40.9 0.1 1.2 2014 42.1 42.1 42.1 42.1 40.8 40.7 0.1 1.3 2015 33.5 33.5 33.5 33.5 32.4 32.3 0.1 1.1 2016 27.2 27.2 27.2 27.2 26.1 25.9 0.1 1.1 2017 14.3 14.3 14.3 14.3 13.2 13.1 0.1 1.0 2018 13.7 13.7 13.7 13.7 12.7 12.6 0.1 0.9 2019 6.0 6.0 6.0 6.0 5.1 5.0 0.1 0.9 2020 6.1 6.1 6.1 6.1 5.3 5.2 0.1 0.8 2021 6.1 6.1 6.1 6.1 5.4 5.3 0.1 0.7 2022 6.2 6.2 6.2 6.2 5.5 5.4 0.1 0.7 2023 5.7 5.7 5.7 5.7 5.0 4.9 0.1 0.7 2024 5.3 5.3 5.3 5.3 4.6 4.5 0.1 0.7 2025 5.0 5.0 5.0 5.0 4.4 4.2 0.1 0.6 2026 3.4 3.4 3.4 3.4 2.9 2.8 0.1 0.5 tmca -17.5 n.a. -16.5 -17.5 -17.5 -18.4 -18.6 7.8 -2.3 n.a.
Cuadro 76 Balance de combustleo, 2011-2026, regin Noreste (Miles de barriles diarios)

Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2011 31.1 18.2 11.2 7.0 4.5 8.4 30.7 15.9 0.2 12.9 12.4 0.5 0.1 2.8 14.8 0.4 2012 16.7 16.7 8.8 7.9 0.1 16.7 16.7 0.2 12.4 11.7 0.7 1.1 3.0 2013 27.2 27.2 11.6 15.6 27.2 15.9 0.2 13.3 12.6 0.7 0.9 1.5 11.3 2014 21.1 21.1 13.2 7.9 21.1 16.9 0.2 14.4 13.7 0.7 0.9 1.5 4.2 2015 17.2 17.2 7.9 9.3 17.2 12.5 0.2 10.0 9.3 0.7 0.8 1.5 4.7 2016 19.8 19.8 10.5 9.3 19.8 12.7 0.2 10.2 9.5 0.7 0.8 1.5 7.2 2017 16.4 16.4 7.5 8.9 16.4 12.9 0.2 10.5 9.8 0.7 0.7 1.5 3.5 2018 16.4 16.4 7.5 8.9 16.4 12.8 0.2 10.4 9.7 0.7 0.7 1.5 3.7 2019 16.4 16.4 7.5 8.9 16.4 12.9 0.2 10.6 9.9 0.7 0.6 1.5 3.5 2020 16.4 16.4 7.5 8.9 16.4 8.0 0.2 5.7 5.0 0.7 0.5 1.5 8.4 2021 16.0 16.0 7.1 8.9 16.0 6.1 0.2 3.9 3.2 0.7 0.5 1.5 9.9 2022 15.7 15.7 6.8 9.0 15.7 6.1 0.2 3.9 3.2 0.7 0.5 1.5 9.6 2023 17.3 17.3 8.6 8.7 17.3 3.0 0.2 0.9 0.2 0.7 0.5 1.5 14.3 2024 17.2 17.2 8.3 8.9 17.2 3.0 0.2 0.9 0.2 0.7 0.5 1.5 14.2 2025 15.0 15.0 6.0 9.0 15.0 3.0 0.2 0.9 0.2 0.7 0.4 1.5 12.0 2026 16.1 16.1 7.2 8.9 16.1 2.9 0.2 0.9 0.2 0.7 0.4 1.5 13.2 tmca -4.3 -0.8 -2.9 1.7 n.a. n.a. -4.2 -10.7 0.4 -16.5 -25.2 2.6 9.0 -4.0 n.a. n.a. n.a.
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SECRETARA DE ENERGA
Cuadro 77 Balance de combustleo, 2011-2026, regin Centro-Occidente (Miles de barriles diarios)

Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2011 65.0 40.4 40.4 4.0 20.6 65.8 44.1 0.2 31.6 30.6 1.0 8.9 3.5 21.6 -0.8 2012 43.6 43.6 43.6 43.6 41.2 0.2 30.9 29.2 1.7 6.3 3.8 2.4 2013 38.4 38.4 38.4 38.4 37.4 0.2 30.8 29.1 1.7 4.9 1.5 1.0 2014 38.7 38.7 38.7 38.7 37.0 0.2 30.3 28.6 1.7 5.0 1.5 1.6 2015 39.0 39.0 39.0 39.0 36.6 0.2 30.5 28.8 1.7 4.4 1.5 2.4 2016 38.4 38.4 38.4 38.4 37.4 0.2 31.4 29.7 1.7 4.3 1.5 1.0 2017 24.3 1.5 1.5 22.9 24.3 24.3 0.2 18.5 16.8 1.7 4.1 1.5 2018 23.5 1.5 1.5 22.0 23.5 23.5 0.2 18.1 16.4 1.7 3.7 1.5 2019 22.3 1.5 1.5 20.8 22.3 22.3 0.2 17.2 15.5 1.7 3.4 1.5 2020 16.8 1.5 1.5 15.3 16.8 16.8 0.2 12.1 10.4 1.7 3.0 1.5 2021 11.9 1.5 1.5 10.4 11.9 11.9 0.2 7.5 5.8 1.7 2.7 1.5 2022 12.0 1.5 1.5 10.5 12.0 12.0 0.2 7.6 6.0 1.6 2.7 1.5 2023 11.8 1.5 1.5 10.4 11.8 11.8 0.2 7.4 5.8 1.6 2.8 1.5 2024 12.3 1.5 1.5 10.8 12.3 12.3 0.2 7.9 6.3 1.6 2.7 1.5 2025 5.7 1.5 1.5 4.2 5.7 5.7 0.2 1.6 1.6 2.4 1.5 2026 5.4 1.5 1.5 3.9 5.4 5.4 0.2 1.6 1.6 2.1 1.5 tmca -15.3 -19.8 -19.8 n.a. -10.4 -15.3 -13.1 0.1 -18.0 n.a. 3.2 -9.2 -5.4 n.a. n.a. n.a.
Cuadro 78 Balance de combustleo, 2011-2026, regin Centro (Miles de barriles diarios)

Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2011 89.7 89.7 89.7 89.4 52.5 33.2 33.1 0.1 9.2 10.1 36.9 0.3 2012 87.4 87.4 87.4 87.4 24.7 11.7 11.5 0.2 4.2 8.7 62.7 2013 80.2 80.2 80.2 80.2 15.9 11.5 11.3 0.2 2.9 1.5 64.3 2014 80.6 80.6 80.6 80.6 15.9 11.4 11.2 0.2 3.0 1.5 64.7 2015 80.0 80.0 80.0 80.0 15.8 11.4 11.2 0.2 2.8 1.5 64.2 2016 15.7 1.5 1.5 14.2 15.7 15.7 11.4 11.2 0.2 2.8 1.5 2017 15.6 1.5 1.5 0.0 14.1 15.6 15.6 11.4 11.2 0.2 2.7 1.5 2018 15.3 1.5 1.5 0.0 13.8 15.3 15.3 11.3 11.1 0.2 2.6 1.5 2019 15.4 1.5 1.5 0.0 13.9 15.4 15.4 11.5 11.3 0.2 2.5 1.5 2020 14.4 1.5 1.5 12.9 14.4 14.4 10.6 10.4 0.2 2.3 1.5 2021 8.2 1.5 1.5 6.7 8.2 8.2 4.7 4.4 0.2 2.1 1.5 2022 7.8 1.5 1.5 6.3 7.8 7.8 4.7 4.4 0.2 1.7 1.5 2023 5.8 1.5 1.5 4.3 5.8 5.8 3.0 2.8 0.2 1.3 1.5 2024 5.7 1.5 1.5 0.0 4.2 5.7 5.7 3.2 3.0 0.2 1.0 1.5 2025 5.6 1.5 1.5 0.0 4.1 5.6 5.6 3.2 3.0 0.2 0.9 1.5 2026 5.4 1.5 1.5 3.9 5.4 5.4 3.2 3.0 0.2 0.8 1.5 tmca -17.0 -23.9 -23.9 n.a. n.a. -17.0 -14.0 -14.5 -14.9 6.9 -15.2 -11.9 n.a. n.a.
165
Cuadro 79 Balance de combustleo, 2011-2026, regin Sur-Sureste (Miles de barriles diarios)

Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2011 164.6 159.2 65.4 93.9 5.4 163.9 56.4 0.3 40.1 38.8 1.4 1.8 14.1 64.4 43.2 0.7 2012 151.9 130.4 33.2 97.2 21.5 151.9 51.8 0.3 30.8 29.3 1.5 4.9 15.8 100.1 2013 176.2 141.8 45.7 96.0 34.4 176.2 36.7 0.3 30.8 29.3 1.5 4.1 1.5 139.4 2014 168.6 140.2 44.0 96.1 28.4 168.6 35.9 0.3 30.2 28.8 1.4 3.9 1.5 132.6 2015 170.9 133.1 35.5 97.7 37.7 170.9 35.7 0.3 30.4 29.0 1.4 3.6 1.5 135.1 2016 131.9 131.9 38.4 93.5 131.9 33.4 0.3 28.2 26.8 1.4 3.4 1.5 65.2 33.3 2017 132.1 132.1 36.6 95.5 132.1 33.2 0.3 28.2 26.8 1.4 3.2 1.5 51.3 47.7 2018 132.1 132.1 36.6 95.5 132.1 33.0 0.3 28.2 26.8 1.4 3.0 1.5 53.2 45.9 2019 132.1 132.1 36.6 95.5 132.1 32.8 0.3 28.2 26.8 1.4 2.8 1.5 62.1 37.2 2020 132.1 132.1 36.6 95.5 132.1 32.5 0.3 28.1 26.8 1.3 2.6 1.5 73.7 25.9 2021 132.1 132.1 36.6 95.5 132.1 32.3 0.3 28.1 26.8 1.3 2.3 1.5 86.6 13.3 2022 132.1 132.1 36.6 95.5 132.1 31.9 0.3 28.1 26.8 1.3 1.9 1.5 86.8 13.4 2023 133.3 133.3 37.9 95.5 133.3 31.5 0.3 28.2 26.8 1.3 1.5 1.5 95.7 6.1 2024 132.1 132.1 36.7 95.4 132.1 31.2 0.3 28.2 26.9 1.3 1.2 1.5 94.8 6.1 2025 132.1 132.1 36.7 95.4 132.1 31.1 0.3 28.2 26.8 1.3 1.1 1.5 99.8 1.2 2026 133.9 132.0 36.6 95.4 1.9 133.9 30.1 0.3 27.3 26.0 1.3 1.0 1.5 103.8 tmca -1.4 -1.2 -3.8 0.1 n.a. n.a. -1.3 -4.1 0.8 -2.5 -2.6 -0.3 -4.2 -13.9 3.2 n.a. n.a.
4.2.5.
Mercado de coque de petrleo, 2012-2026
Con la puesta en marcha de proyectos con un mayor aprovechamiento de residuales, la produccin de coque incrementar durante todo el periodo estimado. Con ello, este combustible ser una alternativa ante los precios altos de otros combustibles demandados por el sector industrial. Asimismo, se espera una incursin de este combustible en el sector elctrico en los prximos aos. Produccin La produccin de coque de petrleo se estima en 5,202.1 miles de toneladas anuales (Mta) en 2026, lo que representa un aumento de 3,578.2 Mta respecto a 2011. Con ello, se espera un crecimiento medio anual de 8.1%. Por centro de trabajo, en Madero se espera una capacidad de produccin de 943.0 Mta al final de 2026, lo que representa un aumento de 170.0 Mta respecto a lo producido en 2011. En la refinera de Cadereyta, su elaboracin pasar de 772.9 Mta en 2011 a 737.5 Mta en 2026; es decir, su produccin disminuir 0.9% promedio anual durante el periodo referido. Cabe mencionar que estas dos refineras son las nicas que poseen capacidad instalada de coquizacin. Por otro lado, con los trabajos de aprovechamiento de residuales en Salamanca, en 2017 se empezar a producir coque de petrleo, con un promedio de 580.7 Mta. Por su parte, la reconfiguracin de Minatitln permitir un crecimiento promedio anual de 54.2% en la elaboracin de este combustible. De producir 1.2 Mta en 2011 pasar a 789.0 Mta en 2026 (vase Grfica 76).
166
SECRETARA DE ENERGA
Grfica 76 Elaboracin de coque de petrleo por centro de trabajo, 2011-2026 (Miles de toneladas anuales)
5,206.0 5,203.7 5,206.8 5,221.0 5,206.6 5,206.9 5,204.8 5,218.6 5,202.0 5,202.1 580.4 tmca=8.1% 3,966.7 743.7 2,931.7 747.3 837.4 1,623.9 1.2 849.8 667.8 1,543.5 772.9 1,040.2 678.1 919.4 936.3 2,013.5 1,054.2 667.6 736.5 740.3 2,153.3 2,154.3 2,153.1 2,158.9 2,153.1 2,154.4 2,152.3 2,158.9 2,152.2 2,152.2 2,351.9 696.0 2,465.4 788.8 932.3 942.9 942.9 943.0 945.5 942.9 942.9 941.8 945.5 942.9 943.0 580.4 580.4 582.0 580.4 580.4 580.4 582.0 580.4 580.4
789.0
789.0
789.0
791.1
789.0
789.0
789.0
791.1
789.0
789.0
740.4
737.2
741.4
743.4
741.2
740.3
741.3
741.0
737.5
737.5
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 Tula
2022
2023
2024
2025
2026
Bicentenario
Madero
Cadereyta
Minatitln
Salamanca
Salina Cruz
En 2016, una vez iniciadas las operaciones en la Refinera Bicentenario, la produccin de coque de petrleo alcanzar 1,543.5 Mta. En 2026, la elaboracin ascender a 2,152.2 Mta. Esta refinera recibir los residuales provenientes de la actual refinera de Tula, por lo que no se producir coque de petrleo en esta ltima. En relacin a Salina Cruz, las caractersticas de produccin en las instalaciones de esta refinera hacen que no se pueda obtener este combustible 68. Comercio Exterior An y cuando la tendencia de produccin de coque de petrleo es creciente, sta no ser suficiente para cubrir los requerimientos del sector industrial y elctrico. Por ello, ser necesario recurrir a las importaciones, las cuales sern de 3,461.5 Mta en 2011 y progresivamente irn disminuyendo para ubicarse en 1,814.7 Mta en 2026. Es importante mencionar que una proporcin del coque importado que actualmente se destina al consumo en las plantas cementeras, progresivamente ser reemplazado por la produccin de coque de la Refinera Bicentenario (vase Grfica 77). A pesar de continuar presentando un saldo comercial negativo durante todo el periodo estimado, se espera exportaciones de este combustible, principalmente a Estado Unidos. En 2026 se registrarn exportaciones por 621.2 Mta, lo que representa un incremento de 619.2 Mta en relacin a 2011.
68
En la refinera de Salina Cruz no se cuenta con coquizadora.
167
Grfica 77 Comercio exterior de coque de petrleo, 2011-2026 (Miles de toneladas anuales)

4,000 3,461.5 3,000 2,124.9 2,000 2,585.3 2,841.7 2,361.2 1,484.3 1,768.5 1,814.7 1,632.4 1,676.2 1,735.9 1,496.1 1,543.1 1,588.6 1,343.6 1,468.1
1,000
0 2011 -1,000 -1,336.8 -2,000 -2,392.8 -2,137.8 -2,514.8 -1,203.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -55.3 2018 -374.1 2019 -461.9 2020 -559.8 2021 -670.0 2022 -769.5 2023 -873.8 2024 2025 2026
-981.8 -1,085.3 -1,193.5
-3,000 -3,459.5
-4,000
Importaciones tmca=-4.2%
Exportaciones tmca=46.7%
Fuente: Elaborado por IMP, con base en CFE, CNIC, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.
Demanda Para el periodo 2011-2026, se espera que el consumo de coque de petrleo aumente 3.0% promedio anual, alcanzando una demanda de 4,783.0 Mta al final del periodo. Este incremento resultar de una mayor demanda en las industrias del cemento, metales bsicos y qumica. Este combustible ser una alternativa al gas natural y combustleo (vase Cuadro 80). Cuadro 80 Demanda de coque de petrleo en el sector industrial por grupo de ramas, 2011-2026 (Miles de toneladas anuales)
Grupo de ramas
Cemento Metales bsicos Qumica Productos metlicos, elctricos y de transporte Vidrio Resto Total
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
tmca
2.9 5.3 2.8 3.2 3.0 -6.6 3.0
2,894.0 2,874.8 3,004.9 3,080.5 3,279.2 3,352.5 3,419.0 3,727.6 3,810.1 3,912.4 4,000.6 4,091.3 4,184.1 4,277.4 4,373.1 4,471.2 67.0 46.1 53.0 1.1 27.3 85.2 52.4 44.5 1.1 5.9 88.9 53.3 47.1 1.1 6.1 92.6 54.3 49.9 1.2 6.4 96.5 55.3 52.9 1.2 6.6 100.5 56.4 56.0 1.3 6.9 104.6 57.4 59.2 1.3 7.2 108.6 58.6 61.7 1.4 7.4 112.8 59.9 64.4 1.4 7.7 117.1 61.1 67.1 1.4 7.9 121.4 62.4 69.9 1.5 8.2 126.0 63.7 72.8 1.5 8.5 130.7 65.1 75.9 1.6 8.8 135.5 66.4 79.0 1.6 9.1 140.4 67.9 82.2 1.6 9.4 145.5 69.3 85.6 1.7 9.7
3,088.5 3,063.8 3,201.6 3,285.0 3,491.8 3,573.5 3,648.7 3,965.3 4,056.2 4,167.0 4,264.0 4,363.9 4,466.0 4,568.9 4,674.6 4,783.0
La demanda de coque de petrleo en la industria del cemento continuar siendo la mayor. Su participacin al final del periodo ser de 93.5% y mostrar un crecimiento medio anual de 2.9% durante el periodo prospectivo. No obstante, es importante mencionar que varias empresas del ramo
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han implementado programas de sustitucin de combustibles fsiles por alternos 69, empleando desechos como energticos en sus hornos. En Hidalgo se ubica gran parte de la industria cementera, por lo que este Estado ser el mayor demandante de coque, con 695.1 Mta al final de 2026; es decir, demandar 193.2 Mta ms que en 2011. Sonora presentar el mayor consumo de la regin Noroeste, con 566.8 Mta en 2026. Veracruz concentrar una demanda de coque de 254.7 Mta. Los estados que tambin reportarn un importante consumo sern Yucatn, Tabasco y Oaxaca (vase Cuadro 81). Cuadro 81 Consumo estatal de coque de petrleo de la industria del cemento, 2011-2026 (Miles de toneladas anuales)
Entidades Federativas
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Aguascalientes 79.1 99.1 99.1 99.1 99.1 99.1 99.1 99.1 99.1 99.1 98.3 97.6 96.8 96.1 95.4 94.6 Baja California 45.4 45.8 46.5 47.7 48.9 50.0 51.1 55.7 58.5 61.4 61.8 62.1 62.4 62.8 63.1 63.4 Coahuila 138.2 143.9 153.1 166.5 168.5 170.8 173.0 181.4 186.3 191.4 198.4 205.6 213.0 220.6 228.4 236.4 Colima 118.2 116.0 113.7 109.1 107.7 123.2 128.3 128.3 128.3 128.3 130.2 132.2 134.1 136.0 137.9 139.8 Guerrero 13.4 17.2 24.7 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 25.0 25.1 25.3 25.4 25.5 25.6 Hidalgo 501.9 513.0 504.8 500.0 494.7 489.5 484.4 572.0 587.7 603.8 618.4 633.4 648.7 663.8 679.3 695.1 Jalisco 187.1 186.4 187.0 189.5 191.7 193.9 196.2 210.1 220.6 231.5 229.1 226.8 224.4 222.1 219.8 217.5 Mxico 151.7 159.3 169.2 175.7 182.0 188.3 194.6 210.4 215.4 220.5 221.2 221.9 222.5 223.1 223.7 224.2 Morelos 181.1 182.2 184.4 184.4 184.4 184.4 184.4 184.4 184.4 184.4 191.0 197.8 204.9 212.0 219.3 226.8 Nuevo Len 132.5 137.8 143.9 151.5 158.9 166.2 173.6 195.8 205.6 215.6 218.3 221.0 223.7 226.4 229.0 231.7 Oaxaca 46.0 57.6 57.6 57.6 57.6 57.6 57.6 57.6 57.6 57.6 57.9 58.1 58.3 58.5 58.6 58.8 Puebla 312.2 355.1 378.2 404.0 429.3 454.5 479.8 544.9 566.8 589.4 616.1 644.0 673.0 702.6 733.4 765.5 San Luis Potos 331.5 338.2 346.1 355.6 364.8 374.0 383.3 410.8 422.6 434.8 442.2 449.6 457.0 464.4 471.8 479.3 Sonora 174.8 189.2 204.3 225.3 387.9 397.0 408.8 459.5 454.2 466.1 481.9 498.1 514.8 531.7 549.1 566.8 Tabasco 52.3 53.5 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 57.2 58.4 59.6 60.8 62.0 63.1 Tamaulipas 152.6 Veracruz 193.8 189.3 226.3 227.1 227.1 227.6 228.3 229.2 229.2 229.2 233.5 237.9 242.2 246.4 250.6 254.7 Yucatn 82.0 91.3 109.8 106.3 95.5 95.5 95.5 107.4 112.8 118.3 120.0 121.7 123.3 124.9 126.4 128.0 Total 2,894.0 2,874.8 3,004.9 3,080.5 3,279.2 3,352.5 3,419.0 3,727.6 3,810.1 3,912.4 4,000.6 4,091.3 4,184.1 4,277.4 4,373.1 4,471.2
En cuanto al consumo en el sector elctrico, los altos precios del combustleo han permitido la introduccin de coque de petrleo para generacin de electricidad, principalmente en aquellos lugares que no tienen acceso al gas natural. A nivel regional, el consumo de este combustible para autogeneracin se centrar en su totalidad en la regin Centro-Occidente, en donde se estima una demanda de 1,204.7 Mta en 2026. El destino de este consumo ser bsicamente para plantas de autogeneracin que abastecern electricidad a empresas cementeras de San Luis Potos. En la regin Noreste del pas, se estima que en 2015 la CFE presente una demanda de coque de petrleo por una cantidad de 283.6 Mta y para 2026 sta se incrementar a 407.8 Mta. Balance prospectivo Con los proyectos de reconfiguracin en el SNR, no solo se obtendr un mayor proceso de crudo sino tambin una mayor elaboracin de petrolferos, entre los que se encuentra el coque de petrleo. En 2026, la produccin de coque de petrleo totalizar 5,202.1 Mta. El crecimiento promedio anual respecto a la produccin de 2011 ser de 8.1%. Este aumento en la produccin permitir una reduccin promedio anual de 4.2% en las importaciones del energtico. No obstante, la balanza comercial continuar presentando un saldo negativo.
69
Entre combustibles alternos se encuentran basura en general, residuos agrcolas, desechos forestales e industriales, lodos de tratamientos de agua, harinas crnicas y llantas.
169
Por su parte, la demanda de este combustible aumentar 2.8% promedio anual y se centrar en dos sectores, el industrial y el elctrico. En el primero, su demanda totalizar 4,783.0 Mta en 2026. Respecto al sector elctrico, en dicho ao ste consumir 1,612.6 Mta (vase Cuadro 82). Cuadro 82 Balance nacional de coque de petrleo, 2011-2026 (Miles de toneladas anuales)
Concepto
Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin * Destino Demanda interna Sector elctrico Generacin pblica Autogeneracin Sector industrial Cemento hidrulico Industria de metales bsicos Qumica, hule y plsticos Maquinaria y aparatos elctricos Vidrio Resto de la industria Exportacin Variacin de inventarios
2011
5,085.4 1,623.9 849.8 772.9 1.2 3,461.5 4,257.9 4,255.9 1,167.4 1,167.4 3,088.5 2,894.0 67.0 46.1 53.0 1.1 27.3 2.0 827.5
2012
5,056.6 2,931.7 1,054.2 1,040.2 837.4 2,124.9 5,056.6 4,268.6 1,204.7 1,204.7 3,063.8 2,874.8 85.2 52.4 44.5 1.1 5.9 788.1 -
2013
4,598.9 2,013.5 667.8 678.1 667.6 2,585.3 4,598.9 4,406.3 1,204.7 1,204.7 3,201.6 3,004.9 88.9 53.3 47.1 1.1 6.1 192.5 -
2014
4,713.1 2,351.9 736.5 919.4 696.0 2,361.2 4,713.1 4,489.7 1,204.7 1,204.7 3,285.0 3,080.5 92.6 54.3 49.9 1.2 6.4 223.4 -
2015
5,307.1 2,465.4 740.3 936.3 788.8 2,841.7 5,307.1 4,980.1 1,488.4 283.6 1,204.7 3,491.8 3,279.2 96.5 55.3 52.9 1.2 6.6 327.0 -
2016
5,451.1 3,966.7 747.3 932.3 1,543.5 743.7 1,484.3 5,451.1 5,169.7 1,596.2 391.5 1,204.7 3,573.5 3,352.5 100.5 56.4 56.0 1.3 6.9 281.4 -
2017
6,549.6 5,206.0 740.4 942.9 2,153.3 580.4 789.0 1,343.6 6,549.6 5,261.3 1,612.6 407.8 1,204.7 3,648.7 3,419.0 104.6 57.4 59.2 1.3 7.2 1,288.4 -
2018
6,671.8 5,203.7 737.2 942.9 2,154.3 580.4 789.0 1,468.1 6,671.8 5,577.9 1,612.6 407.8 1,204.7 3,965.3 3,727.6 108.6 58.6 61.7 1.4 7.4 1,094.0 -
2019
6,702.9 5,206.8 741.4 943.0 2,153.1 580.4 789.0 1,496.1 6,702.9 5,668.8 1,612.6 407.8 1,204.7 4,056.2 3,810.1 112.8 59.9 64.4 1.4 7.7 1,034.1 -
2020
6,764.1 5,221.0 743.4 945.5 2,158.9 582.0 791.1 1,543.1 6,764.1 5,780.8 1,613.8 409.1 1,204.7 4,167.0 3,912.4 117.1 61.1 67.1 1.4 7.9 983.3 -
2021
6,795.2 5,206.6 741.2 942.9 2,153.1 580.4 789.0 1,588.6 6,795.2 5,876.6 1,612.6 407.8 1,204.7 4,264.0 4,000.6 121.4 62.4 69.9 1.5 8.2 918.5 -
2022
6,839.3 5,206.9 740.3 942.9 2,154.4 580.4 789.0 1,632.4 6,839.3 5,976.4 1,612.6 407.8 1,204.7 4,363.9 4,091.3 126.0 63.7 72.8 1.5 8.5 862.8 -
2023
6,880.9 5,204.8 741.3 941.8 2,152.3 580.4 789.0 1,676.2 6,880.9 6,078.6 1,612.6 407.8 1,204.7 4,466.0 4,184.1 130.7 65.1 75.9 1.6 8.8 802.4 -
2024
6,954.4 5,218.6 741.0 945.5 2,158.9 582.0 791.1 1,735.9 6,954.4 6,200.4 1,631.4 426.7 1,204.7 4,568.9 4,277.4 135.5 66.4 79.0 1.6 9.1 754.1 -
2025
6,970.5 5,202.0 737.5 942.9 2,152.2 580.4 789.0 1,768.5 6,970.5 6,287.2 1,612.6 407.8 1,204.7 4,674.6 4,373.1 140.4 67.9 82.2 1.6 9.4 683.3 -
2026
7,016.8 5,202.1 737.5 943.0 2,152.2 580.4 789.0 1,814.7 7,016.8 6,395.6 1,612.6 407.8 1,204.7 4,783.0 4,471.2 145.5 69.3 85.6 1.7 9.7 621.2 -
tmca
2.2 8.1 0.9 1.3 n.a. n.a. 54.2 4.2 3.4 2.8 2.2 n.a. 0.2 3.0 2.9 5.3 2.8 3.2 3.0 6.6 46.7 n.a.
Incluye PEMEX y particulares. Fuente: Elaborado por IMP, con base en CFE, CNIC, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.
Balances regionales prospectivos Cuadro 83 Balance de coque de petrleo, 2011-2026, regin Noroeste (Miles de toneladas anuales)
Concepto
Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin * De otras regiones Destino Demanda interna Sector elctrico Sector industrial Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios
2011
221.6 1.4 220.2 221.6 221.6 221.6 0.0
2012
236.1 236.1 236.1 236.1 236.1 0.0 -
2013
252.0 252.0 252.0 252.0 252.0 0.0 -
2014
274.1 274.1 0.0 274.1 274.1 274.1 -
2015
438.0 438.0 438.0 438.0 438.0 -
2016
448.1 448.1 448.1 448.1 448.1 -
2017
461.2 461.2 461.2 461.2 461.2 -
2018
516.4 516.4 0.0 516.4 516.4 516.4 -
2019
514.0 514.0 514.0 514.0 514.0 -
2020
528.8 528.8 528.8 528.8 528.8 0.0 -
2021
545.0 545.0 545.0 545.0 545.0 -
2022
561.6 561.6 561.6 561.6 561.6 -
2023
578.6 578.6 578.6 578.6 578.6 -
2024
595.9 595.9 595.9 595.9 595.9 -
2025
613.6 613.6 0.0 613.6 613.6 613.6 -
2026
631.7 631.7 631.7 631.7 631.7 -
tmca
7.2 50.7 n.a. 7.2 7.2 7.2 n.a. -
170
SECRETARA DE ENERGA
Cuadro 84 Balance de coque de petrleo, 2011-2026, regin Noreste (Miles de toneladas anuales)
Concepto
2011
3,928.1 1,622.7 849.8 772.9 2,305.4 3,382.1 594.1 594.1 1.4 2,786.6 546.0
2012
3,709.1 2,094.4 1,054.2 1,040.2 1,614.7 3,709.1 465.3 465.3 86.0 3,157.7 -
2013
3,679.2 1,345.9 667.8 678.1 2,333.3 3,679.2 488.1 488.1 3,191.1 -
2014
3,743.0 1,655.9 736.5 919.4 2,087.1 3,743.0 516.8 516.8 3,226.2 -
2015
4,080.4 1,676.6 740.3 936.3 2,403.8 4,080.4 817.7 283.6 534.0 3,262.7 -
2016
2,715.8 1,679.5 747.3 932.3 1,036.2 2,715.8 943.3 391.5 551.8 1,772.5 -
2017
2,565.8 1,683.3 740.4 942.9 882.5 2,565.8 977.7 407.8 569.9 962.4 625.7 -
2018
2,631.7 1,680.1 737.2 942.9 951.7 2,631.7 1,016.2 407.8 608.4 780.8 834.7 -
2019
2,666.4 1,684.4 741.4 943.0 982.0 2,666.4 1,039.0 407.8 631.2 726.3 901.1 -
2020
2,703.3 1,688.9 743.4 945.5 1,014.4 2,703.3 1,063.7 409.1 654.7 678.9 960.7 -
2021
2,727.7 1,684.1 741.2 942.9 1,043.6 2,727.7 1,080.8 407.8 672.9 623.9 1,023.0 -
2022
2,754.0 1,683.2 740.3 942.9 1,070.8 2,754.0 1,099.6 407.8 691.8 575.8 1,078.5 -
2023
2,780.7 1,683.1 741.3 941.8 1,097.6 2,780.7 1,118.9 407.8 711.1 522.8 1,139.0 -
2024
2,826.6 1,686.6 741.0 945.5 1,140.0 2,826.6 1,157.4 426.7 730.7 479.7 1,189.5 -
2025
2,835.3 1,680.3 737.5 942.9 1,155.0 2,835.3 1,158.7 407.8 750.9 418.2 1,258.4 -
2026
2,863.5 1,680.5 737.5 943.0 1,183.0 2,863.5 1,179.4 407.8 771.6 363.2 1,320.9 -
tmca
-2.1 0.2 -0.9 1.3 -4.4 -1.1 4.7 n.a. 1.8 44.6 -4.9 n.a.
Cuadro 85 Balance de coque de petrleo, 2011-2026, regin Centro-Occidente (Miles de toneladas anuales)
Concepto
2011
1,884.0 0.6 1,883.4 1,884.0 1,884.0 1,167.4 716.6 0.0 0.0
2012
1,944.8 1,944.8 1,944.8 1,944.8 1,204.7 740.1 -
2013
1,951.0 1,951.0 1,951.0 1,951.0 1,204.7 746.2 -
2014
1,958.5 1,958.5 1,958.5 1,958.5 1,204.7 753.7 -
2015
1,968.5 1,968.5 1,968.5 1,968.5 1,204.7 763.7 -
2016
1,995.4 1,995.4 1,995.4 1,995.4 1,204.7 790.7 -
2017
2,012.1 580.4 580.4 1,431.7 2,012.1 2,012.1 1,204.7 807.4 -
2018
2,053.5 580.4 580.4 1,473.2 2,053.5 2,053.5 1,204.7 848.8 -
2019
2,075.9 580.4 580.4 1,495.5 2,075.9 2,075.9 1,204.7 871.2 -
2020
2,098.9 582.0 582.0 1,517.0 2,098.9 2,098.9 1,204.7 894.2 -
2021
2,105.1 580.4 580.4 1,524.8 2,105.1 2,105.1 1,204.7 900.4 -
2022
2,111.4 580.4 580.4 1,531.0 2,111.4 2,111.4 1,204.7 906.7 -
2023
2,117.7 580.4 580.4 1,537.3 2,117.7 2,117.7 1,204.7 913.0 -
2024
2,123.9 582.0 582.0 1,541.9 2,123.9 2,123.9 1,204.7 919.2 -
2025
2,130.2 580.4 580.4 1,549.8 2,130.2 2,130.2 1,204.7 925.4 -
2026
2,136.4 580.4 580.4 1,556.1 2,136.4 2,136.4 1,204.7 931.7 -
tmca
0.8 n.a. n.a. n.a. -1.3 0.8 0.8 0.2 1.8 n.a. 0.2
Cuadro 86 Balance de coque de petrleo, 2011-2026, regin Centro (Miles de toneladas anuales)
Concepto
Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz * Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector elctrico Sector industrial Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios
2011
1,448.9 1,153.6 295.4 1,168.6 1,168.1 1,168.1 0.5 280.3
2012
1,212.9 1,212.9 1,212.9 1,212.9 1,212.9 -
2013
1,240.2 1,240.2 1,240.2 1,240.2 1,240.2 -
2014
1,267.8 1,267.8 1,267.8 1,267.8 1,267.8 -
2015
1,294.2 1,294.2 1,294.2 1,294.2 1,294.2 -
2016
1,543.5 1,543.5 1,543.5 1,543.5 1,320.6 1,320.6 222.9 -
2017
2,153.3 2,153.3 2,153.3 2,153.3 1,347.3 1,347.3 806.1 -
2018
2,154.3 2,154.3 2,154.3 2,154.3 1,515.9 1,515.9 638.4 -
2019
2,153.1 2,153.1 2,153.1 2,153.1 1,558.7 1,558.7 594.5 -
2020
2,158.9 2,158.9 2,158.9 2,158.9 1,602.7 1,602.7 556.3 -
2021
2,153.1 2,153.1 2,153.1 2,153.1 1,651.3 1,651.3 501.8 -
2022
2,154.4 2,154.4 2,154.4 2,154.4 1,701.9 1,701.9 452.5 -
2023
2,152.3 2,152.3 2,152.3 2,152.3 1,754.0 1,754.0 398.3 -
2024
2,158.9 2,158.9 2,158.9 2,158.9 1,806.5 1,806.5 352.4 -
2025
2,152.2 2,152.2 2,152.2 2,152.2 1,860.9 1,860.9 291.4 -
2026
2,152.2 2,152.2 2,152.2 2,152.2 1,917.0 1,917.0 235.2 -
tmca
2.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 4.2 3.4 3.4 n.a. n.a. -
171
Cuadro 87 Balance de coque de petrleo, 2011-2026, regin Sur-Sureste (Miles de toneladas anuales)
Concepto
2011
389.3 1.2 1.2 0.6 387.6 388.1 388.1 388.1 1.2
2012
1,111.5 837.4 837.4 274.1 1,111.5 409.5 409.5 702.0 -
2013
667.6 667.6 667.6 667.6 475.1 475.1 192.5 -
2014
696.0 696.0 696.0 696.0 472.6 472.6 223.4 -
2015
788.8 788.8 788.8 788.8 461.8 461.8 327.0 0.0 -
2016
743.7 743.7 743.7 743.7 462.3 462.3 281.4 -
2017
789.0 789.0 789.0 789.0 463.0 463.0 326.0 0.0 -
2018
789.0 789.0 789.0 789.0 475.8 475.8 313.2 -
2019
789.0 789.0 789.0 0.0 789.0 481.2 481.2 307.8 -
2020
791.1 791.1 791.1 791.1 486.7 486.7 304.4 -
2021
789.0 789.0 789.0 0.0 789.0 494.4 494.4 294.6 -
2022
789.0 789.0 789.0 0.0 789.0 501.9 501.9 287.0 -
2023
789.0 789.0 789.0 0.0 789.0 509.4 509.4 279.6 -
2024
791.1 791.1 791.1 0.0 791.1 516.7 516.7 274.4 -
2025
789.0 789.0 789.0 789.0 523.9 523.9 265.1 -
2026
789.0 789.0 789.0 789.0 530.9 530.9 258.0 -
tmca
4.8 54.2 54.2 n.a. n.a. 4.8 2.1 2.1 n.a. n.a. -
172
SECRETARA DE ENERGA
Anexo uno. Estadsticas complementarias

Demanda interna de petrolferos por estado, 2011-2026 Cuadro 88 Demanda interna de gasolinas por estado, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Estado Total Distrito Federal Hidalgo Mxico Morelos Puebla Aguascalientes Colima Guanajuato Jalisco Michoacn Nayarit Quertaro San Luis Potos Coahuila Chihuahua Durango Nuevo Len Tamaulipas Zacatecas Baja California Baja California Sur Sinaloa Sonora Campeche Chiapas Guerrero Oaxaca Tabasco Veracruz Yucatn 2011 800.0 103.5 25.2 54.1 15.1 33.0 12.1 21.0 34.0 41.5 29.5 4.5 19.4 16.2 16.4 31.6 19.2 44.7 30.3 8.3 40.6 8.9 27.6 24.4 4.9 19.7 13.5 13.9 18.0 43.5 25.2 2012 810.8 107.0 26.1 55.6 15.7 34.0 12.1 20.9 34.2 41.8 29.5 4.5 19.2 16.3 16.2 31.1 18.9 44.1 29.7 8.4 40.6 9.0 27.8 24.5 5.3 20.2 14.1 14.4 18.5 45.3 26.0 2013 878.2 108.5 26.6 56.3 16.0 34.7 14.2 24.5 40.1 49.1 34.5 5.2 22.6 19.1 17.4 33.4 20.3 44.1 31.8 9.8 45.1 10.0 30.9 27.2 5.7 22.1 15.4 15.7 20.2 49.3 28.4 2014 916.3 108.4 27.9 56.2 16.9 36.3 15.0 25.8 42.3 51.8 36.4 5.5 23.8 20.2 19.0 36.3 22.0 44.0 34.6 10.4 47.9 10.6 32.8 28.9 5.9 23.0 16.0 16.4 21.1 51.4 29.6 2015 957.4 109.1 29.4 56.5 17.8 38.2 15.9 27.4 44.8 54.9 38.6 5.9 25.2 21.4 19.8 37.9 23.1 45.3 36.2 11.0 50.7 11.3 34.7 30.5 6.2 24.2 16.9 17.2 22.2 54.1 31.2 2016 1001.5 110.4 30.9 57.1 18.8 40.3 16.8 28.9 47.2 57.9 40.7 6.2 26.6 22.5 20.8 39.8 24.2 47.1 37.9 11.6 53.8 12.0 36.8 32.4 6.4 25.5 17.8 18.1 23.4 56.9 32.8 2017 1045.3 112.0 32.6 57.9 19.8 42.4 17.7 30.4 49.7 60.9 42.8 6.5 28.0 23.7 21.8 41.8 25.4 48.1 39.8 12.2 56.9 12.7 38.9 34.2 6.7 26.6 18.6 18.9 24.4 59.5 34.3 2018 1086.2 113.5 34.0 58.7 20.7 44.3 18.5 31.8 52.0 63.7 44.8 6.8 29.3 24.8 22.9 43.7 26.6 48.8 41.7 12.7 59.7 13.3 40.9 35.9 7.0 27.8 19.4 19.8 25.5 62.1 35.8 2019 1126.4 114.5 35.5 59.2 21.5 46.2 19.3 33.2 54.3 66.6 46.8 7.1 30.6 25.9 23.9 45.6 27.8 49.6 43.5 13.3 62.5 13.9 42.8 37.6 7.2 28.9 20.2 20.6 26.5 64.6 37.2 2020 1164.7 115.5 36.9 59.7 22.4 48.1 20.1 34.6 56.5 69.2 48.7 7.4 31.8 26.9 24.8 47.5 28.9 50.5 45.3 13.8 65.3 14.5 44.7 39.3 7.4 29.9 20.9 21.3 27.4 66.8 38.5 2021 1201.3 116.4 38.3 60.2 23.2 49.8 20.8 35.8 58.6 71.8 50.5 7.7 33.0 27.9 25.8 49.2 30.0 51.3 47.0 14.3 67.9 15.1 46.5 40.9 7.7 30.9 21.6 22.0 28.3 69.1 39.8 2022 1231.5 116.2 39.5 60.1 24.0 51.4 21.5 36.9 60.3 74.0 52.0 7.9 34.0 28.8 26.6 50.8 30.9 51.7 48.5 14.8 70.3 15.7 48.1 42.3 7.8 31.7 22.2 22.6 29.1 71.0 40.9 2023 1273.6 118.3 41.0 61.2 24.9 53.4 22.3 38.3 62.6 76.8 54.0 8.2 35.3 29.9 27.6 52.7 32.1 52.9 50.3 15.3 73.0 16.3 50.0 43.9 8.1 32.8 23.0 23.4 30.1 73.4 42.3 2024 1303.9 119.4 42.3 61.8 25.7 55.0 22.8 39.3 64.2 78.7 55.3 8.4 36.2 30.6 28.4 54.2 33.0 53.5 51.7 15.7 75.1 16.7 51.4 45.2 8.3 33.7 23.6 24.0 31.0 75.4 43.5 2025 1337.6 120.7 43.5 62.4 26.4 56.7 23.5 40.4 66.1 81.0 57.0 8.7 37.3 31.5 29.2 55.7 33.9 54.2 53.2 16.2 77.1 17.2 52.7 46.4 8.5 34.8 24.3 24.7 31.9 77.7 44.8 2026 1,369.8 122.0 44.9 63.1 27.3 58.4 24.1 41.4 67.7 83.0 58.4 8.9 38.2 32.3 30.0 57.3 34.9 54.9 54.6 16.6 79.1 17.6 54.1 47.6 8.7 35.7 25.0 25.4 32.8 79.8 46.0
173
Cuadro 89 Demanda interna de diesel por estado, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Estado Total Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas 2011 401.2 5.2 14.3 7.5 17.8 6.5 16.4 12.9 14.1 25.2 14.2 15.8 4.1 15.0 18.2 17.4 11.8 3.7 1.3 25.1 5.4 13.3 12.7 0.2 10.9 18.5 18.0 7.5 24.3 28.7 11.8 3.4 2012 414.0 5.3 15.0 4.3 23.9 6.5 15.8 13.3 14.0 27.0 15.1 16.3 4.3 15.7 19.0 18.1 11.9 4.0 1.3 26.0 5.9 14.2 13.1 2.3 11.1 19.5 17.7 9.1 23.7 0.0 27.1 10.2 3.4 2013 428.1 5.6 15.4 4.3 23.6 6.5 16.5 13.9 14.7 28.6 15.7 17.3 4.3 16.1 20.1 19.2 12.6 4.1 1.4 27.9 5.9 14.6 13.8 0.7 11.7 20.2 18.6 9.2 24.8 0.0 27.3 9.8 3.7 2014 442.2 5.8 15.9 4.5 23.6 6.7 17.4 14.5 15.2 29.6 16.5 17.8 4.4 16.7 20.7 19.9 13.0 4.3 1.4 28.9 6.1 15.1 14.3 0.7 12.1 20.8 19.1 9.4 26.1 0.0 27.9 10.0 3.8 2015 459.2 6.0 16.6 4.6 23.7 6.9 18.2 15.3 15.8 30.6 17.4 18.6 4.6 17.3 21.6 20.5 13.5 4.4 1.5 30.1 6.3 15.7 14.9 0.7 12.6 21.7 19.8 9.7 27.5 0.0 28.8 10.3 3.9 2016 477.0 6.3 17.3 4.6 23.7 7.2 19.2 16.0 16.5 31.7 18.2 19.4 4.7 18.0 22.6 21.3 14.1 4.6 1.6 31.3 6.5 16.4 15.5 0.7 13.1 22.6 20.6 10.0 28.8 0.0 29.8 10.6 4.1 2017 496.1 6.6 18.0 4.8 23.8 7.4 20.1 16.8 17.2 32.9 19.1 20.2 4.9 18.8 23.6 22.1 14.7 4.8 1.6 32.5 6.7 17.1 16.2 0.7 13.6 23.5 21.5 10.4 30.3 0.0 30.9 11.0 4.3 2018 513.2 6.8 18.7 4.9 23.8 7.7 21.0 17.5 17.8 33.9 19.9 21.0 5.1 19.4 24.5 22.8 15.3 5.0 1.7 33.6 6.9 17.6 16.8 0.7 14.1 24.3 22.2 10.7 31.6 0.0 31.8 11.3 4.5 2019 531.4 7.1 19.4 5.1 23.9 7.9 21.9 18.2 18.5 35.0 20.7 21.9 5.2 20.1 25.5 23.5 16.0 5.1 1.8 34.7 7.2 18.3 17.5 0.7 14.7 25.2 23.0 11.0 33.0 0.0 32.9 11.7 4.6 2020 549.8 7.4 20.1 5.2 24.0 8.2 22.8 19.0 19.2 36.1 21.6 22.7 5.4 20.8 26.5 24.2 16.6 5.3 1.8 35.8 7.4 18.9 18.2 0.7 15.2 26.1 23.9 11.4 34.4 0.0 33.9 12.1 4.8 2021 568.6 7.7 20.8 5.4 24.0 8.5 23.8 19.8 19.9 37.0 22.5 23.6 5.6 21.4 27.5 24.9 17.3 5.5 1.9 37.0 7.6 19.5 18.9 0.6 15.8 27.0 24.7 11.8 35.9 0.0 35.0 12.4 5.0 2022 588.0 8.0 21.6 5.6 24.1 8.8 24.8 20.6 20.7 37.9 23.4 24.6 5.8 22.1 28.6 25.5 17.9 5.7 2.0 38.1 7.9 20.2 19.7 0.8 16.4 28.0 25.6 12.1 37.5 0.0 36.2 12.9 5.2 2023 607.6 8.3 22.4 5.7 24.2 9.1 25.8 21.5 21.5 38.9 24.4 25.5 6.0 22.8 29.7 26.2 18.6 5.8 2.1 39.2 8.1 20.8 20.5 0.6 17.0 29.0 26.5 12.5 39.0 0.0 37.3 13.3 5.4 2024 625.1 8.6 23.0 5.8 24.2 9.3 26.7 22.2 22.2 39.9 25.2 26.4 6.2 23.4 30.7 26.8 19.3 6.0 2.1 40.1 8.3 21.4 21.1 0.6 17.6 29.8 27.3 12.8 40.4 0.0 38.3 13.6 5.6 2025 642.1 8.9 23.5 6.0 24.3 9.6 27.6 22.9 22.9 40.9 26.0 27.3 6.4 24.0 31.8 27.5 19.9 6.1 2.2 41.0 8.6 21.9 21.8 0.6 18.1 30.5 27.9 13.2 41.7 0.0 39.3 13.9 5.8 2026 659.6 9.2 24.1 6.0 24.3 9.8 28.5 23.7 23.6 41.8 26.9 28.2 6.5 24.5 32.8 28.1 20.6 6.3 2.3 41.8 8.8 22.4 22.6 0.6 18.7 31.3 28.6 13.5 43.1 0.0 40.4 14.3 6.0
Cuadro 90 Demanda interna de turbosina nacional por estado, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Estado Total Baja California Baja California Sur Chihuahua Distrito Federal Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Nuevo Len Oaxaca Sonora Tamaulipas Veracruz Yucatn 2011 56.14 2.59 1.96 20.80 7.36 2.15 3.40 7.98 1.90 1.85 1.38 4.77 2012 60.90 3.50 2.22 22.39 9.90 2.10 4.68 5.17 1.87 0.18 1.91 6.98 2013 64.00 3.71 2.36 23.29 10.74 2.18 4.94 5.36 1.98 0.19 1.99 7.24 2014 66.58 3.91 2.48 23.98 11.53 2.25 5.16 5.51 2.09 0.19 2.04 7.44 2015 69.73 4.13 2.63 24.85 12.45 2.33 5.42 5.69 2.21 0.20 2.11 7.69 2016 72.90 4.36 2.78 25.70 13.42 2.41 5.69 5.87 2.33 0.21 2.18 7.94 2017 76.28 4.61 2.93 26.60 14.48 2.49 5.97 6.06 2.46 0.22 2.25 8.19 2018 79.56 4.85 3.09 27.42 15.58 2.57 6.25 6.24 2.59 0.24 2.31 8.43 2019 82.00 5.02 3.19 28.25 16.05 2.65 6.44 6.42 2.68 0.24 2.38 8.67 2020 84.51 5.20 3.31 29.11 16.55 2.73 6.62 6.60 2.78 0.25 2.45 8.92 2021 87.05 5.38 3.42 29.98 17.05 2.81 6.81 6.79 2.87 0.26 2.52 9.17 2022 89.71 5.56 3.54 30.89 17.57 2.90 7.01 6.98 2.97 0.26 2.59 9.43 2023 92.45 5.76 3.66 31.83 18.11 2.98 7.22 7.18 3.07 0.27 2.66 9.70 2024 95.27 5.96 3.79 32.79 18.66 3.07 7.43 7.39 3.18 0.28 2.74 9.98 2025 2026 98.18 101.18 6.17 6.38 3.92 4.06 33.78 34.80 19.24 19.83 3.17 3.26 7.64 7.86 7.60 7.82 3.29 3.41 0.29 0.30 2.82 2.90 10.27 10.56
Nota. La informacin est desagregada por punto de venta, no por lugar de consumo. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de ASA, BANXICO, INEGI, PEMEX, SCT y SENER.
174
SECRETARA DE ENERGA
Cuadro 91 Demanda interna de combustleo por estado, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Estado Total Distrito Federal Hidalgo Mxico Morelos Puebla Tlaxcala Aguascalientes Colima Guanajuato Jalisco Michoacn Nayarit Quertaro San Luis Potos Chihuahua Coahuila Durango Nuevo Len Tamaulipas Zacatecas Baja California Baja California Sur Sinaloa Sonora Campeche Oaxaca Quintana Roo Tabasco Veracruz Yucatn 2011 231.0 52.4 0.0 0.1 0.0 2012 178.0 21.6 0.6 1.6 0.7 0.2 0.2 18.9 5.4 1.3 1.9 0.4 0.6 11.6 4.4 0.7 5.3 1.9 4.4 0.9 0.3 10.5 14.7 18.0 1.5 13.8 0.1 0.3 34.8 1.3 2013 148.2 14.0 0.5 0.7 0.5 0.2 0.1 18.8 2.8 1.1 1.6 0.3 0.5 11.5 4.4 0.6 5.3 1.0 4.6 0.8 0.2 10.9 14.5 16.7 1.4 2.7 0.1 0.3 30.8 1.3 2014 147.9 14.0 0.5 0.6 0.6 0.2 0.2 18.8 2.3 1.1 1.6 0.3 0.5 11.5 4.6 0.6 5.3 1.0 5.5 0.8 0.2 11.3 14.5 16.1 1.4 2.7 0.1 0.2 30.5 0.9 2015 134.1 14.1 0.4 0.6 0.5 0.2 0.1 19.4 2.2 1.0 1.4 0.3 0.5 11.0 4.2 0.6 5.3 1.0 1.5 0.7 0.2 12.0 14.5 6.9 1.5 2.7 0.1 0.2 30.3 0.9 2016 126.5 14.1 0.4 0.6 0.5 0.2 0.1 19.8 2.2 0.9 1.4 0.3 0.5 11.4 4.6 0.6 5.0 1.0 1.5 0.7 0.2 5.1 14.6 7.3 0.2 2.7 0.1 0.2 30.1 0.0 2017 100.2 14.0 0.4 0.5 0.5 0.2 0.2 7.0 2.1 0.9 1.4 0.2 0.5 11.4 4.4 0.5 5.5 1.0 1.5 0.7 0.2 5.5 8.0 0.5 0.2 2.7 0.1 0.2 29.9 0.0 2018 98.2 13.9 0.4 0.5 0.4 0.1 0.1 6.0 2.1 0.8 1.3 0.2 0.5 11.8 4.6 0.5 5.2 1.0 1.5 0.6 0.2 5.3 7.7 0.5 0.2 2.6 0.1 0.2 29.8 0.0 2019 89.4 14.0 0.3 0.5 0.4 0.1 0.1 6.0 2.0 0.8 1.2 0.2 0.4 10.8 4.7 0.5 5.2 1.0 1.4 0.6 0.2 5.0 0.4 0.5 0.2 2.6 0.1 0.2 29.6 0.0 2020 77.8 13.2 0.3 0.5 0.4 0.1 0.1 0.4 2.0 0.7 1.1 0.2 0.4 11.3 0.1 0.5 5.0 1.0 1.4 0.6 0.1 5.2 0.4 0.4 0.1 2.5 0.1 0.2 29.5 0.0 2021 64.6 7.1 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1 0.4 1.9 0.7 1.1 0.2 0.4 6.6 0.1 0.5 3.2 1.0 1.4 0.5 0.1 5.3 0.3 0.4 0.1 2.4 0.1 0.2 29.4 0.0 2022 64.0 6.7 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1 0.4 1.9 0.6 1.1 0.2 0.4 6.8 0.1 0.5 3.2 1.0 1.4 0.5 0.1 5.4 0.3 0.3 0.1 2.2 0.1 0.1 29.3 0.0 2023 57.9 4.8 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1 0.4 2.0 0.6 1.1 0.2 0.4 6.5 0.1 0.5 0.1 0.9 1.4 0.6 0.1 4.9 0.3 0.3 0.1 1.9 0.1 0.1 29.2 0.0 2024 57.5 4.7 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.4 2.0 0.6 1.2 0.2 0.4 7.0 0.1 0.5 0.1 0.9 1.4 0.6 0.1 4.5 0.3 0.3 0.1 1.7 0.1 0.1 29.2 0.0 2025 50.3 4.7 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1 0.4 1.9 0.5 1.1 0.2 0.4 0.7 0.1 0.5 0.1 0.9 1.4 0.5 0.1 4.2 0.3 0.3 0.1 1.6 0.1 0.1 29.1 0.0 2026 47.3 4.6 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.4 1.9 0.5 1.0 0.1 0.4 0.7 0.1 0.4 0.1 0.9 1.4 0.5 0.1 2.8 0.3 0.3 0.1 1.6 0.1 0.1 28.1 0.0
16.6 11.0 0.1 1.8 0.2 14.4 6.1 0.4 4.2 2.3 3.0 0.1 0.3 10.0 28.8 23.1 5.4 11.7 0.1 0.1 36.6 2.4
Fuente: IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, Pemex, SE, SEMARNAT, SENER y empresas privadas.
Cuadro 92 Demanda interna de coque de petrleo por estado 2011-2026 (Miles de toneladas anuales)
Estado Total Aguascalientes Baja California Chihuahua Coahuila Colima Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sonora Tabasco Tamaulipas Veracruz Yucatn 2011 4,255.9 79.1 46.8 0.3 138.9 118.8 18.0 2012 4,268.6 99.1 46.9 0.3 144.5 116.3 0.0 2013 4,406.3 99.1 47.6 0.3 153.8 114.1 0.0 2014 4,489.7 99.1 48.9 0.3 167.2 109.5 0.0 2015 4,980.1 99.1 50.0 0.3 169.3 108.1 0.0 2016 5,169.7 99.1 51.2 0.3 171.6 123.6 0.0 2017 5,261.3 99.1 52.3 0.3 173.8 128.8 0.0 2018 5,577.9 99.1 57.0 0.3 182.3 128.8 0.0 2019 5,668.8 99.1 59.8 0.3 187.2 128.8 0.0 2020 5,780.8 99.1 62.7 0.3 192.3 128.8 0.0 2021 5,876.6 98.3 63.1 0.3 199.3 130.7 0.0 2022 5,976.4 97.6 63.5 0.3 206.6 132.7 0.0 2023 6,078.6 96.8 63.8 0.4 214.0 134.6 0.0 2024 6,200.4 96.1 64.2 0.4 221.6 136.5 0.0 2025 6,287.2 95.4 64.5 0.4 229.5 138.4 0.0 2026 6,395.6 94.6 64.9 0.4 237.5 140.3 0.0
13.4 502.3 187.1 154.2 0.1 181.2 260.8 46.0 312.5 0.0 1,498.9 174.8 52.3 194.1 194.4 82.0
17.2 513.5 186.4 161.9 0.0 182.3 279.0 57.6 355.3 0.0 1,543.0 189.2 53.5 41.6 189.8 91.3
24.7 505.3 187.0 171.9 0.0 184.5 292.0 57.6 378.4 0.0 1,550.8 204.3 56.0 42.0 226.9 109.8
24.9 500.5 189.5 178.5 0.0 184.5 306.8 57.6 404.2 0.0 1,560.3 225.3 56.0 42.5 227.7 106.3
24.9 495.2 191.7 184.9 0.0 184.5 321.5 57.6 429.5 0.0 1,569.6 387.9 56.0 326.5 227.7 95.5
24.9 490.0 193.9 191.3 0.0 184.5 336.6 57.6 454.7 0.0 1,578.8 397.0 56.0 434.8 228.3 95.5
24.9 484.9 196.2 197.8 0.0 184.5 351.9 57.6 480.0 0.0 1,588.0 408.8 56.0 451.7 229.0 95.5
24.9 572.5 210.1 213.7 0.0 184.6 381.4 57.6 545.1 0.0 1,615.5 459.5 56.0 452.2 229.9 107.4
24.9 588.2 220.6 218.8 0.0 184.6 398.7 57.6 567.1 0.0 1,627.4 454.2 56.0 452.8 229.9 112.8
24.9 604.4 231.5 224.0 0.0 184.6 416.5 57.6 589.7 0.0 1,639.6 466.1 56.0 454.6 229.9 118.3
25.0 619.0 229.1 224.8 0.0 191.1 427.2 57.9 616.4 0.0 1,646.9 481.9 57.2 453.9 234.3 120.0
25.1 634.1 226.8 225.6 0.0 198.0 438.2 58.1 644.3 0.0 1,654.4 498.1 58.4 454.5 238.6 121.7
25.3 649.3 224.4 226.3 0.0 205.0 449.4 58.3 673.3 0.0 1,661.8 514.8 59.6 455.1 242.9 123.3
25.4 664.5 222.1 227.0 0.0 212.1 460.9 58.5 702.9 0.0 1,669.2 531.7 60.8 474.5 247.2 124.9
25.5 680.0 219.8 227.7 0.0 219.4 472.6 58.6 733.7 0.0 1,676.6 549.1 62.0 456.3 251.4 126.4
25.6 695.8 217.5 228.4 0.0 227.0 484.7 58.8 765.8 0.0 1,684.0 566.8 63.1 456.9 255.5 128.0
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Anexo dos. Temas complementarios

Ahorro de energa en el sector autotransporte Las mejoras en las eficiencias de los vehculos han permitido obtener ahorros de energa en el sector autotransporte. En esta seccin se presenta la estimacin de dichos ahorros, a partir de un escenario de mejora de eficiencias en vehculos nuevos, que considera las recomendaciones de la CONUEE. Este escenario contiene las expectativas de cambios tecnolgicos y normalizacin que promover un parque vehicular nacional a gasolinas y diesel ms eficiente. La aplicacin de las normas en los vehculos nuevos asegurar que se vendan vehculos con los nuevos estndares tcnicos en el mercado mexicano. El impacto de la mejora en eficiencias de vehculos nuevos, dada la distribucin de la edades del parque vehicular, es gradual conforme se va dando el remplazo de unidades antiguas por unidades nuevas 70. Grfica 78 Demanda de gasolinas del sector autotransporte con y sin mejoras en eficiencia, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
799.1 799.1 811.8 809.7 887.7 877.1 931.5 915.2 979.8 956.3 1,032.5 1,000.5 1,085.4 1,136.8 1,188.6 1,240.4 1,291.7 1,341.7 1,395.6 1,440.3 1,488.3 1,532.7
1,368.7 1,302.8 1,336.5 1,230.4 1,272.5 1,200.2 1,125.3 1,163.6 1,044.3 1,085.1
Escenario Inercial
Sin mejoras en eficiencias
En el escenario Inercial de demanda nacional de gasolinas en el sector autotransporte presentar un crecimiento promedio anual de 3.7%, la cual pasar de 799.1 Mbd en 2011 a 1,368.7 Mbd en 2026. Por su parte, el parque vehicular de vehculos a gasolina crecer de 23.9 millones de unidades a 62.9 millones de unidades al final del periodo prospectivo. Por otro lado, si se hace el supuesto de que las eficiencias de vehculos nuevos no presentan mejoras en el periodo prospectivo, se esperara un crecimiento promedio de 4.4% anual en la
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En los apartados de Mercado de gasolinas y Mercado de diesel, se presentan las estimaciones de las eficiencias medias del parque vehicular, para el periodo 2011-2026.
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demanda de gasolinas, con lo cual sta ascendera a 1,532.7 Mbd en 2026 (vase Grfica 78 Si se contrastan ambos escenarios, en este ltimo se consumira 12.0% por arriba de la demanda del escenario Inercial en 2026. En este sentido, las mejoras en los rendimientos representarn un ahorro acumulado de gasolinas de 1,096.5 Mbd durante el periodo 2012 a 2026. En el caso del diesel, la demanda del sector autotransporte del escenario Inercial crecer a una tasa promedio de 3.7%, es decir, aumentar de 317.2 Mbd en 2011 a 548.0 Mbd en 2026. El parque vehicular a diesel, que fue de 0.9 millones de unidades en 2011, ser de 2.1 millones de unidades en 2026. De no presentarse mejoras en las eficiencias en los vehculos nuevos a diesel durante el periodo, la demanda crecer 4.8% en promedio, llegando a 637.2 Mbd en 2026 (vase Grfica 79) En este sentido, se observar un consumo 16.3% mayor que el del escenario Inercial. Este diferencial representar un ahorro acumulado de 630.6 Mbd en todo el periodo. Grfica 79 Demanda de diesel del sector autotransporte con y sin mejoras en eficiencia, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
700 600 500 400 317.2 300 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 317.2 350.3 341.1 366.8 353.7 385.7 368.8 406.6 385.0 450.4 417.5 472.8 433.9 495.8 450.5 519.6 467.4 544.2 569.5 592.3 614.7 637.2
429.1 402.2
484.6
502.3
517.8
532.6
548.0
326.6 325.6
Escenario Inercial
Sin mejoras en eficiencias
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Bioenergticos Histricamente, la produccin de bioenergticos en Mxico ha sido a pequea escala, basada principalmente en la produccin de etanol. Recientemente, se ha comenzado a producir biogs para la generacin de electricidad en el norte del pas. Asimismo, el biodiesel se ha empleado como combustible, directamente o en mezclas, en vehculos a diesel. A principios de 2007, el Congreso de la Unin elabor la Ley de Promocin y Desarrollo de los Bioenergticos, la cual entr en vigor el 2 de febrero de 2008. Las lneas actuales de desarrollo de biocombustibles en Mxico, de acuerdo a esta Ley y diversos estudios de la SENER, parten de dos materias primas con altos niveles de produccin en el pas, tales como la caa de azcar y el maz amarillo. Adicionalmente, se plantea la utilizacin de trigo, sorgo, yuca y remolacha azucarera o betabel, adems de algas verdes, para la obtencin de biocombustibles, principalmente el etanol 71. En el Artculo 11, fraccin III, de esta Ley, se estipula evaluar peridicamente, el impacto en materia de seguridad y soberana alimentaria y desarrollo rural, de los programas derivados de esta Ley. Asimismo, en la fraccin VIII de dicho artculo, se acuerda el otorgamiento de permisos para la produccin de biocombustibles a partir de granos de maz en sus diversas modalidades, slo cuando existan inventarios excedentes de produccin interna de maz para satisfacer el consumo interno. De esta forma, se busca que la cadena de produccin de bioenergticos sea competitiva, rentable y sustentable, como un ejemplo de organizacin e integracin productiva a corto plazo. Para ello, se han integrado a los sectores agrcola, energtico y ambiental, a fin de determinar la magnitud de la industria, as como las tecnologas de conversin y de los cultivos. Lo anterior, en consideracin al ambiente y a los productores. Asimismo, se estima que la produccin de insumos y bioenergticos traer grandes oportunidades a la sociedad en conjunto y a los que se vean involucradas en la cadena de valor, garantizando ante todo, la proteccin de los recursos naturales, como lo establece la Ley de Promocin y Desarrollo de los Bioenergticos. La cual seala en su Artculo 17, una participacin accionaria de los productores de insumos de por lo menos 30%. Bajo estos elementos, se busca cumplir con los estndares de calidad y fomentar la produccin y el desarrollo rural. La cadena productiva de bioenerga se integra principalmente de la caa de azcar, la biomasa y las materias primas. Por su parte, la caa de azcar tiene como finalidad la obtencin de calor a travs del azcar o etanol. Asimismo de la biomasa se obtiene electricidad y combustibles slidos o lquidos, finalmente, del procesamiento de las materias primas se obtienen diferentes usos energticos (vase Diagrama 1).
Economa Informa No. 359, Biocombustibles: desarrollo histrico-tecnolgico mercados actuales y comercio internacional. UNAM 2009
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considerar es que el bioetanol es altamente corrosivo, por lo que afecta las partes metlicas de los motores. A inicios de 2009 se reportaron diez proyectos para producir etanol a partir de diversos insumos, incluidos los ingenios azucareros, entre productores y no productores de etanol. En 2011, entrar en operacin una planta productora de etanol a partir de algas verdes empleando tecnologa de una empresa estadounidense, ubicada en Puerto Libertad, Sonora. Reacciones para la produccin de etanol Las principales reacciones que estn presentes en la produccin de etanol son las siguientes: Hidrlisis. Reaccin qumica que convierte los polisacridos complejos presentes en la materia prima en azcar simple. En el proceso de biomasa a bioetanol, los cidos y enzimas se emplean como catalizadores en la reaccin. Fermentacin. Son una serie de reacciones qumicas que convierten los azcares en etanol. La reaccin de fermentacin es propiciada por levaduras o bacterias que se alimentan de los azcares y generan como producto etanol y dixido de carbono.
El proceso para la obtencin de bioetanol puede describirse de la siguiente manera: Produccin de materia prima.- cosecha, recepcin y almacenamiento Pre-tratamiento fsico.- molido Sacarificacin.- transformacin de almidn y celulosa en azcares Tratamiento qumico.- dilucin de los azcares en agua y adicin de la levadura o bacterias 5. Destilacin.- separacin de etanol 6. Deshidratacin.- remocin del agua restante por medios qumicos (etanol anhidro) 7. Preparacin de subproductos.- secado de los residuos libre de alcohol para preparacin e alimento animal. Por ltimo, cabe mencionar que entre los impactos ambientales asociados a la produccin de bioetanol se encuentran: problemas de agua (tanto en la siembra de las cosechas como en la fase de utilizacin del etanol al ser este un contaminante del agua), cambios en el uso de suelo, deforestacin, problemas de salud, entre otros. Biogs El biogs se produce por la conversin biolgica de la biomasa como resultado de su descomposicin. Para su uso, se han desarrollado proyectos encaminados al aprovechamiento de los residuos slidos para la generacin de electricidad, principalmente. Al respecto, la planta de Biogs de Jurez, en Ciudad Jurez, est conectada a un relleno sanitario y tiene la capacidad de producir electricidad equivalente a lo que consumen, en promedio, casi 35 mil casas en el Estado de Chihuahua, anualmente. El sistema est compuesto de 7 motogeneradores de 1 Megawatt (MW) cada uno y fue diseada de manera modular para permitir futuras adiciones de capacidad. 1. 2. 3. 4.
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Otro de los proyectos ms ambiciosos durante 2011 fue la cogeneracin de electricidad con biogs en Len, Guanajuato, a partir del tratamiento de aguas residuales. Dicho proyecto suministrar hasta el 75 por ciento de la energa que consume la planta de tratamiento, logrando as una capacidad instalada de casi 2 MW que permitir a la planta generar ms de 12 Gigawatts hora (GWh), a partir de 5.5 millones de metros cbicos de biogs. En 2012, se inaugur una planta de generacin de energa elctrica a partir de biogs en Aguascalientes, la cual producir 2.7 megavatios de electricidad que ser utilizada para apoyar a las industrias locales. Por otro lado, a mediados de 2011, la CRE entreg 10 permisos para generar electricidad con biogs. Con estos permisos se contar con una capacidad instalada de casi 45 MW. Biodiesel Una gran proporcin de biocombustibles puede ser obtenido de lpidos. Existen dos tipos de combustibles que emplean estas substancias como insumo: PPO (pure plant oil) y Biodiesel. Para ambos combustibles, el proceso de produccin de los insumos y la extraccin de los aceites es bsicamente el mismo. Sin embargo, para la produccin final de PPO se requiere de purificacin adicional, mientras que para el biodiesel es necesario realizar un proceso de transesterificacin. Cabe sealar que ambos combustibles son totalmente distintos en cuanto a sus propiedades. El biodiesel es el biocombustible con mayor potencial entre estos dos tipos, ya que puede emplearse directamente o en mezclas en vehculos a diesel. A diferencia del etanol, los vehculos pueden emplear biodiesel al 100%, sin necesidad de realizar ningn tipo de modificacin al motor. Lo anterior se debe a que las propiedades fsicas y qumicas del biodiesel son muy parecidas al diesel de origen fsil. El biodiesel es una mezcla de esteres alqulicos formados a partir de cidos grasos. stos ltimos pueden ser grasas animales, aceites vegetales o grasas recicladas. La seleccin de la materia prima depende de los costos y la disponibilidad. Por ejemplo, en los EUA la mayor parte del biodiesel se obtiene a partir de aceite de soya o de aceite reciclado de cocina. Existen tambin proyectos entre empresas nacionales e internacionales para la produccin de biodiesel. Dentro de los cultivos que pueden emplearse para la obtencin de este tipo de combustible pueden ser la palma africana, el frijol de soya y la semilla de Jatropha curcas, conocida en Mxico como pin y cualquiera que posea una cantidad considerable de aceite vegetal. Reacciones para la produccin de biodiesel La reaccin principal en la produccin de biodiesel es la transesterificacin. En este proceso reacciona un alcohol (por ejemplo metanol) con los triglicridos presentes los aceites vegetales, grasas animales, para formar esteres alqulicos (biodiesel) y glicerina. Esta reaccin se realiza en presencia de calor y de un catalizador como el hidrxido de sodio o el hidrxido de potasio. La reaccin es la siguiente: (base) Triglicridos + cidos grasos libres (<4%) + Alcohol Esteres Alqulicos + Glicerina Cabe sealar que algunos de los insumos requieren de pre-tratamiento antes de poder ser sometidos a la reaccin de transesterificacin. Insumos con menos de 4% de cidos grasos como los
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aceites vegetales y algunos tipos de grasas animales, no requieren de este pre-tratamiento. Aquellos insumos con un nivel superior al 4% de cidos requieren someterse a un proceso de esterificacin cida, en la cual el insumo reacciona con un alcohol en presencia de un catalizador fuertemente cido (cido sulfrico) convirtiendo los cidos grasos en biodiesel. (cido) Triglicridos + cidos grasos libres (>4%) + Alcohol Esteres Alqulicos + Glicerina El proceso para la produccin de biodiesel es el siguiente: 1. Esterificacin. Los insumos con ms de 4% de cidos grasos se someten a un proceso de esterificacin cida para incrementar la produccin de biodiesel. Estos insumos se filtran y son pre-procesados para remover agua y contaminantes para posteriormente enviarse al proceso de esterificacin. El catalizador cido se disuelve con metanol y despus se mezcla con el aceite pre-tratado. La mezcla se calienta y agita y los cidos grasos libres se convierten en biodiesel. Una vez que la reaccin se completa la mezcla se alimenta al proceso de transesterificacin. 2. Transesterificacin. Los insumos con menos de 4% de cidos grasos se filtran y se preprocesan para remover agua y contaminantes y despus alimentarse directamente al proceso de transesterificacin en conjunto con cualquier producto de la reaccin de esterificacin. Una vez que la reaccin termina los productos (biodiesel y glicerina) se separan en dos fases. 3. Recuperacin del metanol. El metanol se remueve una vez que las fases de glicerina y biodiesel se han separado para prevenir la reversibilidad de la reaccin, el metanol se limpia para ser reutilizado una vez ms. 4. Refinacin de biodiesel.- una vez separado de la glicerina el biodiesel pasa por un proceso de limpieza o purificacin para remover el exceso de alcohol, residuos y catalizador. Este proceso consiste en uno o varios lavados en agua limpia. posterior a esto se remueve el agua y almacena. 5. Refinacin de la glicerina.- Este subproducto contiene catalizador que debe neutralizarse con cido. El agua y el alcohol se remueven para producir 50-80% de glicerina pura. Dentro de los contaminantes que permanecen se cuenta con cidos que no reaccionaron. En algunas de las fbricas de biodiesel la glicerina puede ser purificada hasta 99% para ser vendida a empresas farmacuticas o cosmticas.
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Anexo tres. Glosario

Aceite Lquido graso, insoluble en agua. Su origen puede ser vegetal, animal o mineral. Dentro del grupo de aceites minerales se encuentra el petrleo crudo, el cual es una mezcla compleja de diversos compuestos qumicos. Aceites lubricantes que se utilizan como base para la elaboracin de lubricantes terminados. Por su composicin qumica pueden ser naftnicos (caracterizados por un menor ndice de viscosidad) o parafnicos (alto ndice de viscosidad). Compuestos formados por cadenas lineales o ramificadas de carbono, que carecen de estructuras de anillos de carbono, o de otro tipo de molculas cclicas. Los hidrocarburos alifticos incluyen tres tipos de molculas: parafinas (alcanos), olefinas (alquenos o alcadienos) y compuestos acetilnicos (alquinos). Los procesos de alquilacin comprenden la combinacin de una olefina con un hidrocarburo parafnico o aromtico en presencia de un catalizador. En refinacin el proceso involucra la unin de propileno o butilenos, principalmente de las plantas de desintegracin cataltica, as como de hidrodesintegracin, reductoras de viscosidad y coquizadoras; con isobutano en presencia de cido fluorhdrico o sulfrico como catalizador, para formar una isoparafina denominada alquilado ligero, compuesta bsicamente de isoheptano o isoctano, segn la carga empleada, productos que son excelentes para la elaboracin de gasolinas de alto octano por su baja presin de vapor y elevado octanaje. Este proceso se considera opuesto al de desintegracin, ya que a partir de molculas pequeas, produce molculas ms grandes. Producto de la reaccin de alquilacin, generalmente de isobutano con butileno, para formar hidrocarburos ramificados, principalmente isoctano y otros ismeros del octano, con un ndice de octano de alrededor de 94, por lo cual es muy apreciado para preparar gasolina de alto octano Familia de hidrocarburos que contienen en su molcula uno o varios ncleos de seis carbonos de cadena cerrada y forma hexagonal, los cuales poseen en su estructura tres dobles ligaduras (anillos bencnicos).
Aceite Bsico
Aliftico
Alquilacin
Alquilado
Aromtico
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Barril de petrleo
Unidad de volumen basada en la medida del barril utilizado en la industria del petrleo. Equivale a 158.9873 litros (42 galones de Estados Unidos). Conjunto de instalaciones donde se efecta la separacin del agua y gas que vienen asociados con el petrleo crudo de los yacimientos. En trminos martimos, lugar donde se almacenan a bordo los combustibles de las embarcaciones. Expresin que indica cuando un buque solicita abastecerse de combustibles. Combustleo pesado que se utiliza en las calderas de los buques y en las grandes plantas termoelctricas. Nombre generalizado para designar embarcaciones que transportan petrleo o sus derivados, aunque en la actualidad tambin se designa como buquetanque al que transporta lquidos a granel. En cuanto a su plural, la Real Academia Espaola de la Lengua recomienda que cuando la palabra se escriba separada se pluralice como buques tanque, y cuando se escriba junta se pluralice buquetanques. Recipiente diseado para trabajar a presin o en condiciones atmosfricas, montado sobre una plataforma o directamente sobre ruedas para transportarlo sobre rieles (Su plural es similar al de buquetanque). (I)Planta de almacenamiento que se surte por va martima. Este tipo de planta debe disponer de las instalaciones necesarias para recibir la carga total de los buques. (II) Instalacin que realiza operaciones de venta y distribucin de productos a clientes. Material que, al combinarse con el oxgeno, se inflama con desprendimiento del calor. Sustancia capaz de producir energa por procesos distintos al de oxidacin (tales como una reaccin qumica), incluyndose tambin los materiales fisionables y fusionables. Fenmeno o cambio qumico en el que los materiales se combinan rpidamente con el oxgeno y producen luz y calor. Tambin se le conoce como oxidacin rpida. Lquido de composicin compleja de hidrocarburos pesados, obtenido de la mezcla de las corrientes de residuo de vaco, aceite pesado y aceite ligero de la desintegracin cataltica. Es una sustancia oscura, viscosa, con olor a chapopote e insoluble en agua. Otras caractersticas importantes son:
Batera de separacin
Bunker
Bunker C Buquetanque
Carrotanque
Centro embarcador
Combustible
Combustin
Combustleo de bajo azufre
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- Temperatura de ebullicin (rango) a 760 mm Hg: 315545 C - Densidad del vapor (Aire = 1): 20 - Porcentaje de volatilidad: Baja - Gravedad especfica (20/4 C): 1.02 mximo - Temperatura de inflamacin: 60 C mnimo - Temperatura de escurrimiento: + 15 C mximo - Azufre porcentaje en peso: 2.0 mximo Combustleo intermedio 15 Producto lquido de composicin compleja de hidrocarburos pesados, obtenido de la mezcla de las corrientes de residuo de vaco, aceite pesado y aceite ligero de la desintegracin cataltica. Su color es oscuro viscoso, tiene olor a chapopote. Insoluble en agua. Otras caractersticas importantes son: - Temperatura de ebullicin (rango) a 760 mm Hg: 315 545 C - Densidad del vapor (Aire = 1): 20 - Porcentaje de volatilidad: Baja - Gravedad especfica (20/4 C): 0.9877 mximo - Temperatura de inflamacin: 66 C mnimo - Temperatura de escurrimiento: 30 C mximo - Azufre, porcentaje en peso: 4.0 mximo Lquido oscuro viscoso con olor caracterstico a chapopote, de composicin compleja de hidrocarburos pesados, obtenido de la mezcla de las corrientes de residuo de vaco, aceite pesado y aceite ligero de la desintegracin cataltica. Como todo este tipo de compuestos, es insoluble en agua. Este producto es uno de los principales combustibles utilizados en la industria para la generacin de vapor y electricidad, aplicndose en las industrias que tienen un uso intensivo de energa (CFE, industria azucarera, industria cementera, etctera.) Otras caractersticas importantes son: - Temperatura de ebullicin (rango) a 760 mm Hg: 315 545 C - Densidad del vapor (Aire = 1): 20 - Porcentaje de volatilidad: Baja - Temperatura de inflamacin: 66 C mnimo - Temperatura de escurrimiento: 15 C mximo - Azufre, porcentaje en peso: 4.0 mximo - Lmites de inflamabilidad en aire, % volumen: inferior 1%, superior 5%. Mezclas de compuestos orgnicos que se extraen del subsuelo con el objeto de producir energa por combustin. Se consideran combustibles fsiles al carbn, al petrleo y el gas natural procedentes de otros organismos vivientes fosilizados por fenmenos geolgicos durante largos periodos.
Combustleo pesado
Combustibles fsiles
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Coque de petrleo
Producto slido, poroso, de color negruzco, cuya densidad aproximada es 1.2 g/cm2. Se obtiene de la descomposicin trmica de los hidrocarburos de alto peso molecular que se encuentran en las fracciones ms pesadas o residuo, del proceso de refinacin del petrleo. Sus propiedades ms importantes son su poder calorfico, contenido de azufre, cenizas y materiales voltiles. Se usa como combustible industrial; purificado se puede utilizar como agente reductor o en nodos en procesos metalrgicos e industriales, as como abrasivos, grafito artificial, pigmentos, combustible y otros usos. Proceso de la refinacin mediante el cual se incrementa la produccin de destilados ligeros e intermedios por el craqueo trmico de molculas de mayor peso molecular, como subproducto se obtiene de este proceso se obtiene coque de petrleo. Petrleo ligero mexicano con gravedad API de 33 a 34API. Sus principales caractersticas son: - Peso especfico (20/4 C): 0.858 - Viscosidad, SSU a 15.6 C: 60 - Contenido de azufre (%): 1.3 - Metales, vanadio: 39.5 - Contenido de (%Vol.): - Gasolina: 26.0 - Destilados intermedios: 32.0 - Gasleos: 18.0 - Residuo: 23.0 Petrleo pesado mexicano que se produce principalmente en el mar. Su gravedad API es de 21.4 a 22.3API. Sus principales caractersticas son: - Peso especfico (20/4 C): 0.920 - Viscosidad, SSU a 15.6 C: 1288 - Contenido de azufre (%): 3.3 - Metales, vanadio: 343.0 - Contenido de (%Vol.): - Gasolina: 17.0 - Destilados intermedios: 28.0 - Gasleos: 16.0 - Residuo: 38.0 Mezcla de crudos superligeros que se producen en la regin mesozoica de Chiapas y Tabasco, con gravedad API de 39.3 API o mayores. Sus principales caractersticas son: - Peso especfico (20/4 C): 0.825 - Viscosidad, SSU a 15.6 C: 43.6 - Contenido de azufre (%): 0.77
Coquizacin
Crudo Istmo
Crudo Maya
Crudo Olmeca
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- Metales, vanadio: 2.5 - Contenido de (%Vol.): - Gasolina: 38.0 - Destilados intermedios: 33.7 - Gasleos: 20.5 - Residuo: 5.4 Desalado Proceso mediante el cual se disminuye el contenido de sal de los hidrocarburos, generalmente los petrleos crudos. Este proceso reduce la corrosin de los recipientes u otro tipo de instalaciones. Recipiente horizontal empleado para eliminar la sal del crudo de carga a la torre de destilacin atmosfrica. El crudo salado de tanques de almacenamiento es alimentado a la desaladora en donde tambin se alimenta condensado de vapor para formar una emulsin que posteriormente se rompe separndose en el fondo la solucin acuosa (rica en sal) la cual es drenada del recipiente. La ruptura de la emulsin se origina por el uso de electrodos instalados en el interior del equipo. Proceso que consiste en separar el asfalto que contienen los residuos de la destilacin del petrleo crudo, con el objeto de obtener aceite desasfaltado y asfalto. La separacin de asfaltos se logra tratando los residuos con propano. El aceite desasfaltado se usa bsicamente para elaborar lubricantes pesados y, en algunos casos, como carga a las plantas de desintegracin cataltica. Proceso que consiste en descomponer las molculas de hidrocarburos ms grandes, pesadas o complejas en molculas ms ligeras y simples. La desintegracin se lleva a cabo mediante la aplicacin de calor y presin y, en tcnicas ms avanzadas, mediante el uso de catalizadores. La utilizacin de este proceso permite incrementar el rendimiento de gasolina y de otros productos importantes (gas seco, propano, propileno, butanobutileno, gasolinas, aceites cclicos y decantados, etc.) que tienen aplicaciones diversas en la industria del petrleo. Los tipos ms comunes de unidades de desintegracin son las de desintegracin cataltica, hidrodesintegracin, desintegracin de residuales, desintegracin trmica, reduccin de viscosidad y de desintegracin con vapor. Destilacin para separar del crudo los componentes ms ligeros, tales como la nafta y la querosina. Se extrae la nafta para someterla a otros procesos como pueden ser la fabricacin de productos petroqumicos o para tratarla y obtener gasolina. La querosina se separa para producir parafinas lineales, que son la materia prima para la fabricacin de detergentes biodegradables.
Desaladora
Desasfaltado
Desintegracin (cracking)
Despunte del crudo
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Al residuo que queda despus del proceso se le denomina crudo despuntado. Destilacin atmosfrica Primera etapa de la destilacin de crudos; consiste en la separacin por destilacin a presin ambiente de las diversas fracciones o constituyentes, apoyndose para tal fin en su diferencia de temperatura de ebullicin (o volatilidad). Durante este proceso las fracciones o productos ms ligeros (gases y nafta ligera) se destilan primero y posteriormente se sacan por el domo o parte superior de la torre. Los destilados intermedios (nafta pesada, turbosina, querosina, gasleo o diesel) se extraen separadamente por la parte intermedia y el residuo por el fondo de la torre. Proceso de destilacin de crudos a una presin de vaco, funciona como paso intermedio para extraer, del residuo atmosfrico, el gasleo usado como carga a las plantas de desintegracin cataltica FCC, as como las fracciones para la elaboracin de los aceites lubricantes. Producto de la destilacin que proviene de la vaporizacin y posterior condensacin de una mezcla de sustancias miscibles, en componentes individuales o en grupos o fracciones de componentes, siendo ms rico en componentes ms ligeros que la mezcla original. Fraccin de crudo o hidrocarburos proveniente de su destilacin, que destilan entre 175 C y 330 C, que corresponden a una fraccin de nafta, querosina y combustible diesel, utilizndose estos dos ltimos productos, en algunos pases como combustible para calefaccin. Combustible lquido con olor a petrleo, de color amarillo claro (2.5 mximo, ASTM D 1500), producido a partir de una mezcla de hidrocarburos parafnicos, olefnicos, naftnicos y aromticos, por procesamiento del petrleo crudo. Es insoluble en agua y se usa fundamentalmente como combustible para los motores (tipo diesel) de autotransportes, locomotoras ferroviarias, turbinas y equipos mecnicos. Como propiedades adicionales de importancia, se tienen las siguientes: - Temperatura de ebullicin (rango) a 760 mmHg: 216-371 C - Presin de vapor: 30 mm Hg @ 20 C - Densidad del vapor (Aire = 1): 4 - Gravedad especfica (20/40 C): 0.850 - Temperatura de inflamacin: 41 C - ndice de cetano: 45 mnimo - Viscosidad cinemtica a 40 C: 1.9 a 4.1 centistokes - Azufre total, porcentaje en peso: 0.5 mxima. - Lmites de inflamabilidad en aire, % en volumen: Inferior.
Destilacin al vaco
Destilado
Destilado(s) intermedio(s)
Diesel desulfurado
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0.7%, sup. 5.0%. Diesel industrial de bajo azufre Combustible exclusivo para quemadores de flama abierta, de color amarillo claro, con olor a petrleo, insoluble en agua. Se obtiene del fraccionamiento de los crudos en el corte correspondiente al gasleo ligero, el cual se ha tratado para reducir su contenido de azufre total a 0.05 % en peso. Se utiliza principalmente, en calderas, generadores de electricidad, generadores de vapor, en hornos y calentadores industriales. Lquido insoluble en agua, cuyas propiedades principales son: - Temperatura de ebullicin (rango) a 760 mm Hg: 216 371 C - Presin de vapor: 30 mm Hg @ 20 C - Densidad del vapor (Aire = 1): 4 - Gravedad especfica (20/40 C): 0.850 - Temperatura de inflamacin: 52 C - Viscosidad cinemtica a 40 C: 1.9 a 5.8 centistokes - Azufre total, porcentaje en peso: 0.05 mxima. - Lmites de inflamabilidad en aire, % en volumen: Inferior 0.7 %, superior 5.0% Lquido combustible, teido con color verde, de olor a petrleo e insoluble en agua. Se obtiene de una mezcla de hidrocarburos parafnicos, olefnicos, naftnicos, derivados del procesamiento del petrleo. Su principales propiedades son: - Temperatura de ebullicin (rango) a 760 mm Hg: 216 371 C - Presin de vapor: 30 mm Hg @ 20 C - Densidad del vapor (Aire = 1): 4 - Gravedad especfica (20/40 C): 0.850 - Temperatura de inflamacin: 60 C mnimo - ndice de cetano: 40 mnimo - Viscosidad cinemtica a 40 C: 1.9 a 4.1 centistokes - Azufre total, porcentaje en peso: 0.50 mximo. - Lmites de inflamabilidad en aire, % en volumen: Inferior 0.7%, sup 5.0 %. Combustible derivado de la destilacin atmosfrica del petrleo crudo. Se obtiene de una mezcla compleja de hidrocarburos parafnicos, olefnicos, naftnicos y aromticos, mediante el procesamiento del petrleo. Es un lquido insoluble en agua, de olor a petrleo. Se expende con un color amarillo claro (2.5 mximo ASTM D 1500). Se consume principalmente en mquinas de combustin interna de alto aprovechamiento de energa, con elevado rendimiento y eficiencia mecnica. Su uso se orienta, fundamentalmente, como energtico en el parque vehicular equipado con motores diseados para combustible diesel, tales como camiones de carga de servicio ligero y pesado, autobuses de servicio urbano y de transporte forneo,
Diesel marino especial
Diesel (PEMEX Diesel)
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locomotoras, embarcaciones, maquinaria agrcola, industrial y de la construccin. Propiedades importantes: - Temperatura de ebullicin (rango) a 760 mm Hg: 216 371 C - Presin de vapor: 30 mm Hg @ 20 C - Densidad del vapor (Aire = 1): 4 - Gravedad especfica (20/40 C): 0.850 - Temperatura de inflamacin: 45 C - ndice de cetano: 48 mnimo - Viscosidad cinemtica a 40 C: 1.9 a 4.1 centistokes - Azufre total, porcentaje en peso: 0.05 mxima. - Lmites de inflamabilidad en aire, % en volumen: Inferior 0.7%, sup 5.0% Ducto Tuberas destinadas para transportar aceites, gas, gasolinas y otros productos petrolferos a las terminales de almacenamiento, embarque y distribucin, o bien de una planta o refinera a otra. Su espesor vara entre 2 y 48 pulgadas, segn los usos, las condiciones geogrficas y el clima del lugar. Existen diferentes tipos de ductos, segn el producto que transporta: - gasoducto. - gasolinoducto. - oleoducto. - poliducto. - turbosinoducto. Sustancia o producto combustible con capacidad para producir calor o energa. Capacidad de producir trabajo. Espacio fsico donde se expenden los productos elaborados por la industria de la refinacin. Sus caractersticas pueden llegar a variar en funcin de la imagen que manejan los directivos de la gasolinera. Proceso en el que mediante destilacin se separan fracciones pequeas de una mezcla de hidrocarburos. Sistema de comercializacin mediante el cual PEMEX delega el uso de marca propia de la empresa a personas fsicas o morales mediando entre ellos todo lo relativo a asistencia tcnica as como la asesora necesaria con respecto a los mtodos operativos y de destacarse que la asistencia es proporcionada por el franquiciante (en este caso Petrleos Mexicanos) con respecto al franquiciatario por estar as estipulado dentro del marco legal que rige el concepto de franquicia. Concesin del derecho de utilizar la propia razn social o el propio logotipo a
Energtico Energa Estacin de servicio
Fraccionamiento Franquicia PEMEX
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otra empresa a cambio de una regala. Gasavin Gasolina similar a la automotriz, pero utilizada en aviones con motores del ciclo Otto, esto es, motores con ignicin por chispa elctrica y especificaciones ms estrictas que proporcionan un mayor factor de seguridad. El rango de destilacin es ms estrecho que el de la gasolina automotriz. La temperatura de congelacin es controlada a un mnimo de 58 C para evitar su congelacin a las altitudes a que vuelan los aviones. Su octanaje es mayor al de la automotriz para proporcionar mayor potencia tanto en vuelo normal como en el despegue y emergencias. En la industria petrolera se denomina as a la mezcla de propano y butano comprimido y licuado. Proviene ya sea de lquidos del gas natural y gasolina natural o de los procesos de refinacin de crudo. Producto refinado del petrleo cuya densidad es mayor que las de las gasolinas y querosinas, pero menor que la de los residuos; generalmente comprende los hidrocarburos destilados entre 190 y 370 C, cuyo rango de pesos especficos (20/4 C) es de 0.820 a 0.890. Esta mezcla de hidrocarburos tiene dos usos principales: - Combustible para pequeas mquinas diesel - Combustible para hornos o calentadores, de donde toma sus nombres populares, diesel y aceite para hornos. Destilado de punto de ebullicin relativamente alto, se obtiene generalmente por destilacin al vaco de residuo primario, del cual se producen comnmente el gasleo ligero y el gasleo pesado de vaco, que junto con el gasleo pesado extrado en la destilacin atmosfrica del crudo, se utiliza como carga a las plantas de destilacin cataltica. Nombre comercial que se aplica de una manera amplia a los productos ms ligeros de la destilacin del petrleo. En la destilacin del petrleo crudo la gasolina es el primer corte o fraccin que se obtiene. En su forma comercial es una mezcla voltil de hidrocarburos lquidos con pequeas cantidades de aditivos, apropiada para usarse como combustible en motores de combustin interna con ignicin por chispa elctrica, con un rango de destilacin de aproximadamente 27 a 225 C. Indudablemente es el producto derivado del petrleo ms importante por su volumen y valor en el mercado. Los diferentes grados de gasolina se refieren principalmente a su nmero de octano y a su presin de vapor, que se fijan de acuerdo a la relacin de compresin de los motores y a la zona geogrfica donde se venden.
Gas LP
Gasleo
Gasleo de vaco
Gasolina
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Gasolina natural
Gasolina que se encuentra en forma de roco en el gas natural y que al igual que los condensados se recuperan del gas natural por enfriamiento o compresin. Es un lquido similar a la gasolina pero ms ligero, voltil e inestable, debido a su menor peso molecular y a que contiene disueltos vapores de pentanos, butanos y propano; es adems de bajo octano, por lo cual generalmente se somete a los procesos de fraccionamiento, reformacin o isomerizacin, antes de mezclarse como componente de las gasolinas. Gasolina sin plomo que elabora PEMEX Refinacin con un ndice de octano mnimo de 87, a la que se le ha modificado su formulacin para reducir su volatilidad y contenido de sustancias que pueden ser precursoras de la formacin de ozono o txicas como son el azufre, las olefinas, los aromticos y el benceno. Gasolina sin plomo que elabora PEMEX Refinacin para motores de alta relacin de compresin, que exigen un ndice de octano superior al de la gasolina Magna de uso general y mayores restricciones en el contenido de precursores de ozono y compuestos txicos, como son las olefinas, los aromticos y el benceno. Su ndice de octano es de 93. Familia de compuestos qumicos formada, principalmente, por carbono e hidrgeno. Pueden contener otros elementos en menor proporcin, como son oxgeno, nitrgeno, azufre, halgenos (cloro, bromo, iodo y flor), fsforo, entre otros. Su estado fsico, en condiciones ambientales, puede ser en forma de gas, lquido o slido, de acuerdo al nmero de tomos de carbono y otros elementos que posean. Proceso mediante el cual se obtienen productos de peso molecular o temperaturas de ebullicin bajas, a partir de un producto pesado. La hidrodesintegracin cataltica en la industria del petrleo se realiza bajo condiciones de presin y temperatura especficas, en presencia de un catalizador y una corriente de hidrgeno. Proceso por medio del cual se elimina el azufre de los hidrocarburos tales como gasolina, turbosina, diesel, lubricantes y residuales. La hidrodesulfuracin se lleva a cabo en un reactor bajo condiciones de presin y temperatura, la presencia de hidrgeno y de un catalizador que acelera la reaccin para eliminar el azufre de los hidrocarburos que entran al reactor. Los catalizadores son de base nquel-molibdeno y molibdenocobalto. Proceso cuyo objetivo es estabilizar catalticamente los petrolferos, adems de eliminar los componentes
Gasolina PEMEX Magna
Gasolina PEMEX Premium
Hidrocarburo(s)
Hidrodesintegracin cataltica
Hidrodesulfuracin
Hidrotratamiento
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contaminantes que contienen, hacindolos reaccionar con hidrgeno a temperaturas comprendidas entre 315 y 430 C a presiones que varan de 7 a 210 kg/cm2, en presencia de catalizadores diversos, tales como xidos de cobalto y molibdeno sobre almina (los ms usados), as como el xido o el tiomolibdato de nquel, sulfuros de tungsteno y nquel y xido de vanadio. Entre las reacciones efectuadas, las de estabilizacin comprenden la conversin de hidrocarburos insaturados como olefinas, diolefinas de baja estabilidad precursoras de la formacin de gomas, en compuestos saturados, por hidrogeneracin o desintegracin. Isomerizacin Proceso mediante el cual se altera el arreglo fundamental de los tomos de una molcula sin adherir o sustraer nada de la molcula original. Por ejemplo, el butano es isomerizado a isobutano para ser utilizado en la alquilacin de isobutileno y otras olefinas para la produccin de hidrocarburos de alto octano. Indicador para comparar la capacidad de ignicin de los combustibles, particularmente del diesel, en los motores diesel. El nmero se determina en la observacin del rendimiento de una muestra de combustible en una mquina de pruebas. La escala de cetano se determina tomando como referencia mezclas de dos hidrocarburos, el cetano (hexadecano normal), al que se le asigna el valor 100, y el alfa-metil-naftaleno, al que se le asigna el valor de cero. Nmero de octano. Medida de calidad y capacidad antidetonante de las gasolinas para evitar las detonaciones y explosiones en las mquinas de combustin interna, de tal manera que se libere o se produzca la mxima cantidad de energa til. Mezcla de hidrocarburos que se encuentran en forma natural, generalmente en estado lquido, que pueden incluir compuestos de azufre, nitrgeno, oxgeno, metales y otros elementos. Petrleo crudo al que se le han eliminado, generalmente por destilacin, las fracciones ms ligeras tales como gas seco, gas licuado y la nafta.
Nmero de cetano
Octanaje
Petrleo crudo
Petrleo crudo despuntado
Petrolfero(s)
Productos que se obtienen mediante la refinacin del petrleo. Pueden ser productos terminados (gasolina, diesel, gas licuado, etc.), semiterminados o subproductos (naftas). Planta que se emplea para producir principalmente gasolina
Planta cataltica FCC
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estabilizada de alto octano (59 % en volumen), gas residual que se adiciona al gas combustible de la refinera, propano-propileno, butano-butileno, aceite cclico ligero y aceite cclico pesado, teniendo como carga gasleo pesado primario y gasleos de la planta de vaco. Planta H-Oil (hidrodesulfuradora de residuales) Planta empleada en la refinacin del petrleo para el proceso de hidrocarburos de alto peso molecular (residuos de vaco, etc.). La unidad H-Oil tiene como objetivo principal elaborar productos de peso molecular y puntos de ebullicin bajos, con niveles de azufre reducidos y ganancia econmica al obtenerse precios mayores en su comercializacin. Proceso empleado en la refinacin del petrleo para obtener hidrocarburos de bajo peso molecular tales como gases, gasolina, gasleos y residuo de baja viscosidad a partir de residuos de vaco de alta viscosidad. La constituye el conjunto de procesos fsicos y qumicos a los cuales se someten los crudos obtenidos en las labores de perforacin, a fin de convertirlos en productos de caractersticas comerciales deseables. Para ello se emplean distintos mtodos entre los cuales se cuentan la destilacin (en sus variantes atmosfrica y al vaco), hidrotratamiento, hidrodesulfuracin, reformacin cataltica, isomerizacin, alquilacin, produccin de oxigenantes (MTBE y TAME), entre muchos otros que permiten el mejor aprovechamiento de los hidrocarburos que conforman al petrleo. Instalacin industrial en la que se lleva a cabo la refinacin del petrleo crudo mediante diferentes procesos. Proceso que mejora la calidad antidetonante de fracciones de la gasolina modificando la estructura molecular. Cuando se lleva a efecto mediante calor se le conoce como reformacin trmica y como reformacin cataltica cuando se le asiste mediante un catalizador. Producto que se obtiene del fondo de las torres de fraccionamiento de la destilacin primaria, despus de la extraccin de gasolinas, querosinas y gasleos primarios.
Planta reductora de viscosidad
Refinacin
Refinera Reformacin
Residuo atmosfrico
Residuo de vaco
Residuo que se obtiene de la planta de destilacin al vaco. Es el resultado de extraer de una torre de destilacin al vaco los gasleos contenidos en el residuo atmosfrico. Est compuesto por hidrocarburos complejos de alto peso molecular e impurezas concentradas como el azufre, nquel y vanadio. Posteriormente
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el residuo de vaco se convierte en asfalto, betn o en coque de petrleo mediante otros procesos de refinacin. Turbosina Combustible para avin. Destilado del petrleo similar a la querosina. Lquido claro, olor a aceite combustible, insoluble en agua. Conocido tambin con los nombres de jet fuel y combustible de reactor. Se utiliza como combustible en las turbinas de los aviones de propulsin a chorro. Propiedades importantes: - Temperatura de ebullicin (rango) a 760 mm Hg: 149 300 C - Presin de vapor: 0.1 mm Hg a 20 C - Gravedad especfica (20/4 C): 0.810 - Temperatura de inflamacin: 38 C mnimo - Temperatura de congelacin: -47 C mximo - Lmites de inflamabilidad en aire, % en volumen: Inferior 0.6 %, superior 3.7%. Resistencia a fluir de un lquido. Un hidrocarburo de alta viscosidad, por ejemplo, fluye con dificultad, mientras que los menos espesos son ms mviles. La viscosidad disminuye con la temperatura. Tendencia de un lquido a pasar a su fase de vapor. Las sustancias voltiles despiden vapores a las temperaturas ambientales. En la industria de refinacin del petrleo, esta propiedad es muy importante tanto en los crudos como en los productos. Las mezclas de hidrocarburos, como la gasolina, pueden clasificarse como voltiles debido a que contienen componentes que se evaporan con facilidad. Para ello se controla su presin de vapor, determinacin que refleja la volatilidad tanto del crudo como de sus productos. Cualquier estructura geolgica o estrato poroso que contenga o pueda contener cualquiera de los hidrocarburos del grupo del petrleo. Los yacimientos se pueden clasificar de acuerdo al tipo y cantidad de fluido que contengan (gas, aceite o mezclas).
Viscosidad
Volatilidad
Yacimiento petrolfero
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Anexo cuatro. Abreviaturas y siglas

AMDA AMIA ANPACT ASA bd BTU BP CC CFE CONUEE CONAPO CRE DGAC DOE DOF EAU EIA EPA GLP GN GNC GWh HDS IEA IEPS IMP INEGI IVA Km Km/l Mbd Mbpce MMbd MMbpce MMbdpce Mt Mta MW n.a. n.d. NOM OCDE OPEP PEMEX Asociacin Mexicana de Distribuidores Automotor Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones Aeropuertos y Servicios Auxiliares Barriles diarios British Thermal Unit (Unidades Trmicas Britnicas) British Petroleum Ciclo Combinado Comisin Federal de Electricidad Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa Consejo Nacional de Poblacin Comisin Reguladora de Energa Direccin General de Aeronutica Civil Departamento de Energa de EUA (Department of Energy) Diario Oficial de la Federacin Emiratos rabes Unidos Energy Information Administration (EUA) Environmental Protection Agency Gas licuado de petrleo Gas natural Gas natural comprimido Gigawatts hora Hidrodesulfuracin Agencia Internacional de Energa (International Energy Agency) Impuesto Especial sobre Productos y Servicios Instituto Mexicano del Petrleo Instituto Nacional de Estadstica Geografa e Informtica Impuesto al Valor Agregado Kilmetros Kilmetros por litro Miles de barriles diarios Miles de barriles de petrleo crudo equivalente Millones de barriles diarios Millones de barriles de petrleo crudo equivalente Millones de barriles diarios de petrleo crudo equivalente Millones de toneladas Miles de toneladas anuales Megawatts No aplica No disponible Norma Oficial Mexicana Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmico Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo Petrleos Mexicanos
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PEP PGPB PIB PR RP SCT SENER SE tmca USD WTI ZF ZM ZMVM
PEMEX Exploracin y Produccin PEMEX Gas y Petroqumica Bsica Producto Interno Bruto PEMEX Refinacin Resto del pas Secretara de Comunicaciones y Transportes Secretara de Energa Secretara de Economa Tasa media de crecimiento anual Dlares americanos West Texas Intermediate Zona Fronteriza Zona Metropolitana Zona Metropolitana del Valle de Mxico
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Anexo cinco. Factores de conversin

Volumen
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unidad base metro cbico metro cbico metro cbico milln de metros cbicos milln de pies cbicos pie cbico Galn barril barril Unidad base milln de toneladas de petrleo tonelada de petrleo crudo equivalente milln de toneladas de petrleo crudo equivalente tonelada mtrica de petrleo crudo barril de petrleo milln de metros cbicos de gas natural milln de pies cbicos de gas natural metro cbico de gas natural metro cbico de gas natural metro cbico de querosina metro cbico de gas de alto horno metro cbico de gas de coque barril de combustleo pesado tonelada de coque de petrleo kilogramo de gas LP (mezcla nacional) kilogramo de gas LP (mezcla de importacin) tonelada de bagazo tonelada de carbn tonelada de coque de carbn BTU BTU Calora Kilocalora Gigajoule (1 x109 joules) Gigajoule Petacalora watt-hora Factor de conversin 6.2898104 35.31467 1,000 6,289.8 178.107 0.0283168 0.0238 42 158.987304 Factor de conversin 40.4 41.868 x 109 41.868 7.33 5,000 0.9 0.026 8,460,000 8,967,600 8,841,586 8,825 4,400 1,593,000 7,465,500 11,823.86 11,917.3 1,684,990 4,662,000 6,933,000 1,055.056 252 4.1868 3.968254 0.94708 239,000,000 132.76 3,600 Nueva unidad barriles pies cbicos litros miles de barriles miles de barriles metro cbico barriles Galones litros Nueva unidad MBTU (1012 BTU) GJ (109 Joules) PJ (1015 Joules) barriles de petrleo pies cbicos de gas natural miles de toneladas de petrleo crudo miles de toneladas de petrleo crudo caloras (para efectos de facturacin de gas seco) caloras (con un factor de correccin calorfica de 1.06) Kilocaloras Kilocaloras Kilocaloras Kilocaloras Kilocaloras Kilocaloras Kilocaloras Kilocaloras Kilocaloras Kilocaloras Joules Caloras Joules BTU Millones de BTU caloras megawatts Joules
Energa
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Anexo seis. Normatividad ecolgica

De fuentes fijas. Norma NOM-043-ECOL-1993 NOM-075-ECOL-1995 Contenido Establece los niveles mximos permisibles de emisin a la atmsfera de partculas slidas provenientes de fuentes fijas. Se refiere a los niveles mximos permisibles de emisin a la atmsfera de compuestos orgnicos voltiles provenientes del proceso de separadores agua-aceite de las refineras de petrleo. Se aplica para las fuentes fijas que utilizan combustibles fsiles slidos, lquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, y establece los niveles mximos permisibles de emisin a la atmsfera de humos, partculas suspendidas totales, bixido de azufre y xidos de nitrgeno y los requisitos y condiciones para la operacin de los equipos de calentamiento indirecto por combustin, as como los niveles mximos permisibles de emisin de bixido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustin.
NOM-085-ECOL-1994
De fuentes mviles Norma NOM-042-SEMARNAT-2003 Contenido Establece los lmites mximos permisibles de emisin de hidrocarburos totales o no metano, monxido de carbono, xidos de nitrgeno y partculas provenientes del escape de los vehculos automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular no exceda de 3,857 kilogramos, que usan gasolina, gas licuado de petrleo, gas natural y diesel, as como de las emisiones de hidrocarburos voltiles provenientes del sistema de combustible de dichos vehculos.
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NOM-044-SEMARNAT-2006
Establece los niveles mximos permisibles de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monxido de carbono, xidos de nitrgeno, partculas y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como combustible y que se utilizarn para la propulsin de vehculos automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos. Dicta las caractersticas del equipo y el procedimiento de medicin para la verificacin de los lmites de emisin de contaminantes, provenientes de los vehculos automotores en circulacin que usan gasolina, gas licuado de petrleo, gas natural u otros combustibles alternos. Implanta los niveles mximos permisibles de emisin de hidrocarburos, monxido de carbono y humo, provenientes del escape de las motocicletas en circulacin que utilizan gasolina o mezcla de gasolina - aceite como combustible. Se refiere las caractersticas del equipo y el procedimiento de medicin, para la verificacin de los niveles de emisin de gases contaminantes, provenientes de las motocicletas en circulacin que usan gasolina o mezcla de gasolina aceite como combustible. Establece los niveles mximos permisibles de emisin de hidrocarburos no quemados, monxido de carbono y xidos de nitrgeno provenientes del escape, as como de hidrocarburos voltiles provenientes del sistema de combustible, que usan gasolina, gas licuado de petrleo, gas natural y otros combustibles alternos y que se utilizarn para la propulsin de vehculos automotores, con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos nuevos en planta.
NOM-047-ECOL-1999
NOM-048-ECOL-1993
NOM-049-ECOL-1993
NOM-076-ECOL-1995
Calidad de los combustibles Norma NOM-086-SEMARNAT-SENERSCFI-2005 Contenido Establece las especificaciones de los combustibles fsiles para la proteccin ambiental.
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Mediciones de concentraciones (atmsfera) Norma NOM-034-ECOL-1993 Contenido Establece los mtodos de medicin para determinar la concentracin de monxido de carbono en el aire ambiente y los procedimientos para la calibracin de los equipos de medicin. Hace referencia a los mtodos de medicin para determinar la concentracin de partculas suspendidas totales en el aire ambiente y el procedimiento para la calibracin de los equipos de medicin. Dicta los mtodos de medicin para determinar la concentracin de ozono en el aire ambiente y los procedimientos para la calibracin de los equipos de medicin. Establece los mtodos de medicin para determinar la concentracin de bixido de nitrgeno en el aire ambiente y los procedimientos para la calibracin de los equipos de medicin. Trata sobre los mtodos de medicin para determinar la concentracin de bixido de azufre en el aire ambiente y los procedimientos para la calibracin de los equipos de medicin.
NOM-035-ECOL-1993
NOM-036-ECOL-1993
NOM-037-ECOL-1993
NOM-038-ECOL-1993
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Anexo siete. Metodologa

Determinacin de la demanda prospectiva del sector autotransporte Diagrama 2 Estructura general del modelo del autotransporte
Mdulo 1: Demanda kilmetro pasajero/tonelada Costos de manejo Expectativas de EPA, EIA, Conuee, e IMP Mdulo 3: Eficiencias
Optimizacin (rbol utilidad) Mdulo 5: Consumo Demandas km-pasajeros y km-tonelada
Eficiencias vehculos nuevos
Intensidad de uso vehicular
Eficiencias medias
Mdulo 2: Parque vehicular
Mdulo 4: Eleccin tecnolgica Consumo regional de combustibles Recorridos mnimos de recuperacin
Parque vehicular regional (histrico)
Pronstico vehculos sobrevivientes y nuevos
Eleccin tecnolgica
Fuente: IMP.
Con la metodologa de proyeccin para el sector autotransporte se modelan diversas relaciones econmicas en torno a la demanda de energticos. Con este fin se elabora un pronstico integral que incluye la demanda de transporte, el parque vehicular, las mejoras tecnolgicas en rendimientos y la demanda de combustibles. Los pronsticos abarcan todos los energticos consumidos en el sector, es decir, gasolinas, diesel, gas LP, gas natural y electricidad 72. La proyeccin de cada uno de los energticos se hace de manera regional. Los componentes de la metodologa se agrupan en mdulos cuyo contenido se explica a continuacin.
72
Se incluye la demanda de electricidad del metro, tren elctrico urbano, trolebs y de automviles elctricos.
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las modalidades de transporte, con el fin de que las preferencias dentro de los grupos puedan ser descritas independientemente de las cantidades en otros grupos. Las diferentes modalidades se organizan por grupos con diferentes niveles de agregacin. En cada nivel de agregacin se estiman los parmetros de la funcin por medio de calibracin, siguiendo un proceso bottom-up. El proceso de optimizacin se va realizando de forma descendente para cada uno de los niveles de agrupacin. Como resultado, se van obteniendo los niveles mximos de kilmetros-pasajero y kilmetros-tonelada dado el nivel de ingreso y costos (vase Diagrama 3). Diagrama 3 Niveles 1, 2 y 3 del rbol de utilidad del transporte pblico pasajeros en la zona centro
Pblico
n = 1, i = 1
Automotores
n = 2, i = 1
Elctricos
n = 2, i = 2
Motos
n = 3, i = 1
Autos y Camiones
n = 3, i = 2
Metro
n = 3, i = 3
STE
n = 3, i = 4
Fuente: IMP.
El crecimiento del ingreso, de los precios de los combustibles, las variaciones en los costos y precios de los vehculos, la elasticidad-ingreso, la elasticidad-precio y la evolucin esperada en los rendimientos de combustible en el parque vehicular determinan la proyeccin de la demanda de transporte. Parque Vehicular Para estimar el parque vehicular se agrupa informacin regional histrica de motocicletas, automviles, camiones ligeros, camiones pesados y transporte elctrico en bases de datos. Se considera si los vehculos son importados usados o comprados nuevos dentro del territorio nacional. Adems, se estima la cantidad de vehculos utilizados para servicio pblico o privado y para transporte de pasajeros o de carga. Con la informacin de las bases de datos se estima el nivel histrico de kilmetros-pasajero y kilmetros-tonelada para calibrar y estimar el modelo de demanda de transporte del primer mdulo. A su vez, el modelo de transporte permite pronosticar el parque vehicular que satisfar las necesidades de transporte de los agentes econmicos.
209
La sobrevivencia media de los vehculos de las categoras que conforma el parque se modela mediante un ejercicio de simulacin. El factor de sobrevivencia que se aplique depender de la edad de los vehculos y de su categora. Con la diferencia entre el parque requerido y el parque sobreviviente, se obtienen los vehculos adicionales. Los vehculos que se agreguen para satisfacer las necesidades de transporte podrn ser unidades nuevas o importadas usadas y correspondern a alguna de las diferentes tecnologas disponibles en el mercado. Eficiencias Con base en informacin histrica se elabora una base de datos de eficiencias de vehculos nuevos segn el modelo, la categora del vehculo y el combustible que utiliza. Tambin se incorporan, con base en las expectativas de organismos como la CONUEE, EPA, EIA e IMP, escenarios de eficiencias en vehculos nuevos de los aos que conforman el periodo prospectivo. La estimacin de las eficiencias medias del parque se realiza a partir de simular la perdida de eficiencia por desgaste. Considerando el desgaste de los vehculos segn su edad, se estima una eficiencia media con base en distribucin de edades de cada categora del parque. Eleccin tecnolgica Los agentes econmicos deben elegir en qu tecnologa invertirn a la hora de adquirir un vehculo. En la metodologa se modela, para ciertas clases de vehculos, la eleccin entre un vehculo a gasolina, diesel, gas LP, gas natural, hbrido a gasolina o elctrico. Por medio de un clculo financiero, se evala el costo adicional que implica adquirir o convertir un vehculo y tambin el diferencial del costo por kilmetro, ambos de tecnologa alternativa contra un vehculo a gasolina. El clculo depende de los costos de conversin y/o costos adicionales, los rendimientos en kilmetros, los escenarios de precios y la disponibilidad (del combustible y de la tecnologa). El clculo permite estimar la cantidad mnima de kilmetros que tendr que recorrer determinado vehculo para recuperar la inversin en alguna tecnologa alternativa. Los kilmetros mnimos de recuperacin se comparan con la distribucin de recorridos de la modalidad de transporte y se determina la probable proporcin de vehculos a tecnologa alternativa que penetrarn en el parque. Consumo de combustibles Finalmente, se junta el pronstico de parque vehicular, la intensidad de uso y el escenario de eficiencias en cada categora de vehculo, para calcular la cantidad de combustible necesaria para suplir la demanda de transporte pronosticada: = [ ][ ][ ]
,
Donde:
Cs = Consumo de combustible
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StockEci = Parque vehicular por edad y categora UsoECi = Intensidad de uso vehicular (kilmetros por categora) EfPECi = Eficiencia promedio vehicular
Determinacin de la demanda prospectiva del sector industrial Las proyecciones de la demanda de combustibles en el sector industrial se realizan en tres pasos: 1. En el primero, se estima la demanda total de los combustibles del sector industrial en miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente (gas natural, combustleo, coque de petrleo, diesel, gas LP y carbn). 2. Posteriormente, se proyecta la demanda de cada combustible del sector industrial, a excepcin del combustleo. 3. Finalmente se obtiene la demanda de combustleo restando los volmenes del segundo paso de los del primero, suavizando la trayectoria resultante. Los principales factores que explican la demanda de combustibles son los siguientes: a) Los escenarios del PIB industrial por estado, por regin y por grupos de ramas. b) El escenario de precios al pblico de los combustibles. c) Expansin de demandas adicionales no tendenciales en los subsectores metales bsicos y qumica, informacin obtenida de las empresas. d) Sustitucin entre combustibles. e) Nueva infraestructura de distribucin y transporte industrial de gas natural. f) Factores que representan mejoras esperadas en rendimientos de equipos industriales. Proyeccin total de combustibles industriales Las variables que explican la demanda total de combustibles en el sector industrial son el Producto Interno Bruto Industrial (PIBI) y el precio promedio ponderado de los combustibles, medido en dlares estadounidenses (PPROMUSD). Se emplea el mtodo de Regresiones Aparentemente no Relacionadas 73 con la siguiente especificacin:
ln TOTit = i + * ln( PIBI it ) + * ln( PPROMUSDt ) + it 1 2

Donde:
73
Tambin conocido como SUR por sus siglas en ingls (Seemingly Unrelated Regressions).
211
TOTit = PIBIit = PPROMUSDt = = i = t =
Demanda total de combustibles industriales en unidades de petrleo crudo equivalente Producto Interno Bruto industrial real Precio promedio ponderado de los combustibles en dlares estadunidenses. Trmino de error Subndice de regin (Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Centro y SurSureste) Subndice de periodo
Los coeficientes obtenidos del modelo de demanda total de combustibles muestran que a medida que aumenta la produccin del sector industrial en 1%, la demanda total de combustibles aumentara 0.77%. Por otro lado, al disminuir el precio promedio de combustibles en 1%, la demanda total de combustibles aumentara en 0.23% (vase Cuadro 93). Cuadro 93 Coeficientes de estimacin del modelo de la demanda total de combustibles en el sector industrial
Coeficientes comunes PIBI 0.77 Estadstico t 7.89 PPROMUSD -0.23 Estadstico t -5.27 Intercepto Estadstico t Variable Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste
-0.89 -1.88
0.17 0.29
-0.17 -0.30
-0.42 -0.70
-1.27 -2.17
Fuente: Elaborado IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONUEE, CRE, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.
Proyeccin por combustible Los principales elementos involucrados en la proyeccin de la demanda de cada combustible industrial son los siguientes: 1. Coque de petrleo. El pronstico para la rama del cemento se basa en informacin de los productores y el supuesto de una recuperacin muy lenta tanto de la demanda nacional como de las exportaciones de cemento. En el caso de las otras ramas se utilizaron tasas de crecimiento basadas en los escenarios del PIB por divisin. 2. Diesel. Se usa de nuevo el mtodo SUR con pendientes constantes para las categoras (las regiones) e interceptos distintos. Las variables explicativas son el PIB industrial regional y el precio del diesel industrial. 3. Gas LP. En el pronstico se aplica el modelo SUR, donde las variables explicativas son el PIB industrial regional y el precio relativo del gas LP con respecto al diesel (ambos son precios al pblico en trminos de pesos del 2002 por Gigacalora). De esta estimacin tendencial de gas LP se resta un volumen por la prdida de mercado de gas LP (sustitucin) por nueva infraestructura de transporte y distribucin industrial de gas
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natural, principalmente, en el los estado de Colima, Morelos, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. 4. Gas Natural. La proyeccin se realiza por estado y grupo de ramas. Conjunta factores de actividad econmica por divisin y estado, mejoras en rendimientos de equipos industriales y elasticidades-precio propias y cruzadas. Se suma una demanda adicional estimada que se espera por proyectos industriales especficos en las ramas de metales bsicos y qumica, por el desarrollo de nuevas reas de distribucin por distribuidores y comercializadores y por la construccin de nuevos sistemas de transporte de gas natural en estados antes sin suministro. 5. Combustleo. Se obtiene a partir de la diferencia entre la demanda total menos la suma de las demandas de los dems combustibles industriales. Este procedimiento se dise por dos razones. En primer lugar, modelar el total de combustibles industriales en lugar de calcularlo como la suma de las partes permite captar de manera consistente la sustitucin entre combustibles. En segundo lugar, sera difcil modelar una demanda decreciente del combustleo cuando las variables impulsores tienen generalmente valores positivos. La distribucin por rama de la demanda se realiza considerando informacin estadstica de la Cmara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, la informacin de la industria cementera y la encuesta industrial del Balance Nacional de Energa de la SENER. Determinacin de la demanda prospectiva del sector autogeneracin de electricidad La estimacin de la demanda de combustibles del sector autogeneracin de electricidad suma la de los permisionarios en operacin y los que estn por iniciar obras o en construccin. En la proyeccin se distinguen las modalidades de autoabastecimiento, cogeneracin, exportacin de electricidad, y usos propios continuos. La informacin de los permisos en operacin se basa en los reportes de operacin trimestrales de la CRE, as como los reportes mensuales de porteo y excedentes de la CFE. Una vez analizada y procesada la informacin, se procede a calcular las eficiencias, los usos propios y los factores de planta y carga por empresa generadora y receptora de energa elctrica tanto en trminos de demanda Megawatts (MW) como consumo Gigawatts-hora (GWh). La proyeccin retoma estos clculos y los aplica hasta el horizonte del 2026 sin cambio alguno. En el caso de nuevos proyectos de autogeneradores particulares, se integra un inventario de proyectos (en construccin o por iniciar obras) y se aplica una encuesta con el fin de evaluar la probabilidad de realizacin. Se distinguen tres tipos de proyectos: pequeos, medianos y grandes. El primero considera proyectos < a 50 MW, el segundo a proyectos de 50 MW y < a 150 MW y el ltimo a proyectos a 150 MW. En stos, se aplican criterios de avance del proyecto y tcnicos. Con los resultados de la encuesta e informacin de la CFE y la CRE se evalan las probabilidades de realizacin, para determinar cules proyectos se incluirn en las proyecciones. Tambin se estiman el factor de planta, la generacin de electricidad, el consumo de combustibles, la distribucin de cargas por socio y la fecha de entrada en operacin.
213
Referencias
Bibliografa BP Statistical Review of World Energy June 2012. Formato digital. World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional, abril de 2011. Formato digital. Key Energy Statistics 2011, International Energy Agency. Formato digital. World Energy Outlook 2011, International Energy Agency. Formato digital. World Oil Outlook 2011, Organization of the Petroleum Exporting Countries. Oil situation in 2010 and trends, Panorama 2011. Instituto Francs del Petrleo, IFP. Refining: varying conditions by region, Panorama 2011, Instituto Francs del Petrleo, IFP. Medium Term Oil market Report, varios reportes, Agencia Internacional de Energa. Oil Market Report, Agencia Internacional de Energa. Formato digital. Annual Energy Outlook 2011, Energy Information Administration. DOE, EUA. Formato digital. Country Analysis Brief, Energy Information Administration, DOE, EUA. Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Boletn Estadstico Mensual, varios aos. Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Boletn Informativo. Varios aos. Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz. rgano Informativo Mensual, varios nmeros. Asociacin Nacional de Transporte Privado, A.C. Transporte e Industria, varios nmeros. Comisin Federal de Electricidad. Subdireccin de Programacin, Coordinacin de Evaluacin, Costos y Parmetros de Referencia para la Formulacin de Proyectos de Inversin en el Sector Elctrico 2008 (COPAR de Generacin), Mxico, varios aos. Comisin Federal de Electricidad. Subdireccin de Programacin, Coordinacin de Planificacin, Desarrollo del Mercado Elctrico, varios aos. Mxico. Desarrollo Agroindustrial Azucarero 2000-2007. 5 Edicin. Cmara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera. Estadsticas de la Caa de Azcar. Varios aos. Unin Nacional de Caeros, A. C. Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica. Anuario Estadstico por Entidad Federativa, varios aos, Mxico. Instituto Nacional de Estadstica Geografa e Informtica. XII Censo General de Poblacin y Vivienda, 2000.Mxico, D. F. Formato digital disponible en www.inegi.gob.mx Integracin Trmica de Procesos. Aplicacin en Ingenios Azucareros. Miguel ngel Lozano Serrano. Universidad de Zaragoza. Jornada anual 2008. Matemticas financieras, Lyncoyn Portus Govinden, Mc Graw Hill, Mxico, 1982. Nicholson W. Microeconomic Theory. Mc Graw Hill. E.U.A.1997. Oil & Gas Journal. Varios nmeros. Perspectivas del Mercado del azcar. Fideicomisos Instituidos en Relacin con la Agroindustria. Febrero 2009. Secretara de Comunicaciones y Transportes. Estadstica Bsica del Autotransporte Federal. Mxico, 2005. Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Coordinacin General de Puertos y Marina Mercante, Estadsticas Mensuales, Mxico, varios aos. Secretara de Energa. Direccin General de Formulacin de Poltica Energtica, Prospectiva de Petrolferos, varias ediciones, Mxico, 2008. Formato digital distribuido en ww.energia.gob.mx.
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- Secretara de Energa. Direccin General de Planeacin Energtica, Prospectiva del Sector Elctrico 2009-2024, Mxico, 2009. Formato digital distribuido en www.energia.gob.mx - Secretara de Energa. Direccin General de Investigacin, Desarrollo Tecnolgico y Medio Ambiente, Prospectiva Tecnolgica del Sector Energa para el Siglo XXI. Visin al 2030, Mxico, 2005. Formato digital disponible en www.energa.gob.mx - Tablas Termodinmicas. Escuela Superior de Ingeniera Qumica e Industrias Extractivas. IPN. Referencias de internet Department of Energy, www.energy.gov Energy Information Administration, www.eia.doe.gov Petrleos Mexicanos, www.pemex.com Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo, www.opec.org Sistema de Informacin Energtica (SIE), Secretara de Energa: ssie_se.energia.gob.mx/ Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales, www.semarnat.gob.mx National Highway Traffic Security Administration, EUA. http://www.nhtsa.gov/ Weekly inputs, utilization and production EIA, EUA. http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_pnp_wiup_dcu_nus_w.htm
Referencias para la recepcin de comentarios Los interesados en aportar observaciones, sugerencias o formular consultas pueden dirigirse a: Responsable de la publicacin Direccin General de Planeacin e Informacin Energticas Subsecretara de Planeacin y Transicin Energtica Secretara de Energa Tel. 5000 60 00 extensiones 1418 y 2217 Fax. 5000 62 23 E-mail: prospectivas@energia.gob.mx
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Responsables de la elaboracin de Prospectivas y contacto:

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Jordy Herrera Flores Secretario de Energa

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1. Captulo 1. Panorama internacional de la industria de la refinacin

1.1. Capacidad mundial de refinacin, 2000-2011

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Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.

Total 82,352 Mbd Norteamrica 24.2% Europa y Eurasia 26.4%

Medio Oriente 8.6% Centro y Sudamrica 7.1% frica 3.6%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.

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Capacidad excedente de refinacin 2000-2011

miles de barriles diarios

60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

83% 82% 81% 81% 80%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.

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2007 Medio oriente

Norteamrica 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.

1.2. Mrgenes de refinacin

4T06 4T07 4T08 (Singapore) Hidro-craqueo Dubai

4T09 4T10 4T11 (USGC) Coquizacin Maya

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1.3. Inversiones en la industria de la refinacin

1.4. Proyectos del sector refinacin

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Cuadro 2 Proyectos de refinacin a nivel mundial, 2010 (Miles de barriles diarios)

Norteamrica Capacidad adicional: 300 Mbd Nmero de proyectos de nuevas refineras: 1

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Norteamrica Capacidad : 680 Mbd Asia Pacfico Capacidad: 1,512 Mbd

Centro y Sudamrica Capacidad: 275 Mbd frica Capacidad: n.d.

Medio Oriente Capacidad: 654 Mbd

Capacidad mundial adicional: 3,121 Mbd

Fuente: Country Analysis Briefs, 2010. DOE, EIA, Estados Unidos.

1.5. Requerimientos de inversin, 2010-2035

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400 Proyectos existentes 300 Unidades adicionales 200

Mantenimiento y/o reemplazo de capacidad 100

0 Asia Pacfico EUA y Canad Europa Amrica Latina

Fuente: World Oil Outlook 2011, OPEP.

1.6. Comercio internacional de petrolferos

Total 16,530 Mbd

Medio Oriente 239

frica 919 Europa y Eurasia 2,871

Norteamrica 3,244 Europa y Eurasia 4,082

Centro y Sudamrcia 1,308

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.

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1.7. Demanda mundial de petrolferos, 2000-2011