Convergencia del Nivel Socioeconmico C

Por qu?

Crecimiento poblacional anual en Lima

(000) Miles de Personas Promedio Anual

%
(000) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

Porcentaje de Variacin Promedio Anual

2, 292.77 5%

2,907.79 -2%

1, 352.32 7%

2005

AB

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

DE

Poblacin de 12 a 64 aos Lima Metropolitana

Distribucin de los NSE en Lima y Ciudades 2012

Trujillo Chiclayo Piura Arequipa Cusco Huancayo Lima

AB C DE

15%

12%

14%

22%

22%

11%

23%

30%
54%

40%
48%

41%
45%

35%
44%

35%
43%

32%
57%

37%
40%

Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 Personas 12 a 64 Total CHIC 2012 Personas 12 a 64 Total 6 Ciudades : Arequipa, Cuzco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo.

FACTORES SOCIOECONMICOS

Ocupacin

Amas de Casa que trabajan, aumentaron en un 31% En 7 aos la redistribucin laboral ha cambiado, aumentando el Dueo

Educacin y familia

La educacin del NSE C en Ciudades y Lima

De los ttulos acadmicos logrados, el que tiene mayor crecimiento es el Nivel Secundaria Completa. En Total personas se increment en 65%, en Jefes de familia 69% y en Amas de casa 38%, del 2005 al 2012. En Ciudades ocurre lo mismo con un 23% para total personas y para Jefes de Familia en 31% en el 2012.

Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 Personas 12 a 64 Total CHIC 2012 Personas 12 a 64 Total 6 Ciudades : Arequipa, Cuzco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo .

Tamao de la familia del NSE C

La presencia de mujeres esperando un beb en el hogar decreci en 50% del 2005 al 2012 (6% a 3%).

La presencia de nios de 9 a 11 aos en el hogar tambin decreci en 34% del 2005 al 2012 (23% a 15%).

Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 Personas 12 a 64 Total .

ECONOMA

Ingreso Personal del NSE C

Promedio Mensual en Lima
En el 2005, 29% de las personas del NSE C reciban ms de 700 soles mensuales, en el 2012, este valor se incremento a 42%. Las personas que ganaban menos de 700 soles disminuy de 32 a 21% del 2005 al 2012. El NSE C en Lima ha aumentado en los ltimos aos, y as mismo su poder adquisitivo.

45% de aumento ms de 700 soles mensuales 2005

2013

Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 Personas 12 a 64 Total

Ingreso del Hogar del NSE C

Promedio Mensual en Lima

Los ingresos mensuales en los hogares del NSE C que ms se han elevado desde el 2005 al 2012 oscilan entre los S/.1,400 y S/. 2,799

Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 Personas 12 a 64 Total

Ingresos del NSE C en Ciudades 2012

Promedio Mensual Personal
Trujillo S/. 350.00 a S/. 1,049.00 Chiclayo Piura Arequipa Cusco Huancayo Prom. Cdes

40%

37%

33%

33%

34%

37%

37%

Promedio Mensual del Hogar

Trujillo
S/. 1,050.00 a S/. 1,399.00

Chiclayo Piura

Prom. Arequipa Cusco Huancayo Cdes

20%

23%

29%

24%

24%

18%

18%

Fuente: CHIC 2012 Personas 12 a 64 Total 6 Ciudades : Arequipa, Cuzco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo.

Ahorro
El 82% de la poblacin que vive en Lima de NSE C tiene cuenta de ahorros, y representan el 36% de los ahorristas.

En Ciudades el 19% de personas del NSE C tienen cuenta de ahorro , siendo este nmero ms alto en Chiclayo (27%), Arequipa (26%) y Huancayo (31%).

Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 Personas 12 a 64 Total CHIC 2012 Personas 12 a 64 Total 6 Ciudades : Arequipa, Cuzco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo.

Comportamiento Financiero del NSE C

De las personas que tienen una tarjeta de crdito del NSE C en Lima el 57% tiene tarjetas de crdito de un establecimiento y el 84% tiene una tarjeta de crdito tradicional. En ciudades la tarjeta de crdito de un establecimiento es mayor que la tarjeta tradicional , a excepcin de Cusco y Huancayo en donde las tarjetas tradicionales tienen mayor participacin.

Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 Personas 12 a 64 Total CHIC 2012 Personas 12 a 64 Total 6 Ciudades : Arequipa, Cuzco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo.

Comportamiento Financiero NSE C

Gasto promedio mensual con tarjeta de crdito Lima

AB C

DE

59% de S/. 88 a S/. 524

64% gasta hasta S/. 349

46% gasta menos de S/. 88 soles

Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 Personas 12 a 64 Total

Optimismo econmico del NSE C

30% ms de las personas del NSE C en Lima, piensa que le ir mejor dentro de un ao y en las Ciudades este porcentaje es de 67 % en 2012.

79%
30%

61%

2012 2005
LIMA

Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 Personas 12 a 64 Total CHIC 2012 Personas 12 a 64 Total 6 Ciudades : Arequipa, Cuzco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo.

Posesin

hogar

Hogar

Bienes y Servicios del Hogar C en Lima

2005
TV

2012 99% 73% 44% 95% 54%

%
0% 98% 40% 63%

Total NSE Prom. 2012 98% 63% 38% 79% 50%

99% 52% 11% 94% 75%

Cable

Internet

300% 38%

Refrigeradora Sistema de Sonido

79% 1%
-28% 50%

Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 Personas 12 a 64 Total

Bienes y Servicios del Hogar C en Lima

2005
DVD

2012 88% 61% 54% 53% 46%

% 98% 0%
-20% 63% 69% 38% 8% 79% 44% 50%

Total NSE Prom. 2012 84% 48%

* 77% 32% 49% 39%

Telfono Fijo

Computadoras /Laptop Lavadoras

44%
43% 40%

Microondas

Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 Personas 12 a 64 Total

COMPORTAMIENTO

PREFERENCIAS

Actitudes y Preferencias del NSE C en Lima

2005
Me resulta difcil decirle no a mis hijos
No tengo tiempo para preparar comidas saludables La razn de tomar alcohol es emborracharse

2012
Me gusta que otras personas crean que tengo xito financiero Disfruto del presente sin preocuparme del futuro Hago cosas por impulso muy frecuentemente Las computadoras me confunden nunca me voy a acostumbrar a ellas
Tecnologa Salud Finanzas Generales

Fcilmente me dejo influenciar por otras personas

No me preocupo mucho por mi apariencia

Los suplementos alimenticios compensan mi mala alimentacin

Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 Personas 12 a 64 Total

Perfil del Consumidor de NSE C en el Norte 2012

Trujillo
No me gusta juzgar a otros por lo que hacen en su vida

Chiclayo
Soy muy bueno para administrar mi dinero

Piura
Estoy dispuesto en cambiar mi estilo de vida para beneficiar el medio ambiente Estoy dispuesto a sacrificar tiempo con mi familia para poder avanzar profesionalmente

Me preocupo mucho por la violencia y el crimen

Es importante respetar las tradiciones y costumbres

Busco tanta informacin como sea posible sobre un aparato electrnico antes de comprarlo

Me parece que es importante mantener una relacin duradera con un slo compaero/a

Pienso que toda la comida rpida es poco alimenticia

Como paso el tiempo es ms importante que el dinero que gano Pagara lo que fuera por mi salud

Me considero un catlico tradicional

Me gustara emprender una vida de aventuras, novedades y cambios

Me informo bien antes de comprar nuevos productos alimenticios

Hago un esfuerzo consciente para reciclar

Tecnologa

Finanzas Generales

Salud

Fuente: CHIC 2012 Personas 12 a 64 Total 6 Ciudades : Arequipa, Cuzco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo.

Perfil del Consumidor de NSE C en el Sur 2012

Arequipa
En general, la gente recibe lo que se merece en la vida

Cusco
Soy siempre el primero en probar nuevos alimentos saludables o productos nutricionales Siempre busco la versin diettica / light de los alimentos y bebidas Como paso el tiempo es ms importante que el dinero que gano

Huancayo
Me considero una persona espiritual

Hago un esfuerzo consciente para reciclar

Creo que debemos luchar por la igualdad de todos

Merece la pena pagar un poco ms por la comida orgnica

Fcilmente me dejo influenciar por otras personas

Es importante que mi familia piense que me va bien

Es importante respetar las tradiciones y costumbres

Me gusta tener buenos amigos que me den apoyo durante tiempos difciles Para acabar con la violencia necesitamos una mejor educacin

Me preocupa la polucin o contaminacin y la congestin causada por los automviles

No se nada sobre finanzas e inversiones

Tecnologa

Finanzas Generales

Salud

Fuente: CHIC 2012 Personas 12 a 64 Total 6 Ciudades : Arequipa, Cuzco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo.

CONSUMO

Perfil del Consumidor del NSE C en Lima

2005
Me gusta que otras personas crean que tengo xito financiero Gasto mucho dinero en productos higinicos y en cosmticos para mi uso personal Busco los precios ms bajos cuando voy de compras Soy muy bueno para administrar mi dinero

2012 25%

%
67%

15%

24%

31%

29%

69% 61%

61% 49%

-12%

-20%

Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 Personas 12 a 64 Total

Perfil del Consumidor del NSE C en Ciudades 2012

2012
Merece la pena pagar un poco ms por productos de higiene personal de buena calidad

71%

Siempre estoy en busca de ofertas y descuentos

Cuando es posible, compro productos y artculos producidos en mi propio pas Busco los precios ms bajos cuando voy de compras Pienso que las marcas conocidas son mejores

69%
69%

66%

66%

Fuente: CHIC 2012 Personas 12 a 64 Total 6 Ciudades : Arequipa, Cuzco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo.

Cambio en la bsqueda de Ofertas

Con el aumento del poder adquisitivo, el porcentaje de Limeos que buscan ofertas especiales ha decrecido en todos los niveles socioeconmicos, principalmente en el C.

80% 70%

77% 65%
-9%

-19%

77%

-15%

65%

62%

60%

59%
2005 2012

50% 40% Clase AB Clase C Clase DE

Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 Personas 12 a 64 Total

Variacin en consumo de marcas del NSE C en Lima

% %
LG (Sistemas de Sonido) 14 24

Porcentaje de Variacin

71%

Converse 3

133%

HP (Computadoras) 2.7

196%

Norkys 39 0 5 10 15 2012
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 Personas 12 a 64 Total

46

18%
50

20 2005

25

30

35

40

45

El sueo de la casa propia en Lima...

Actualmente el 4% del NSE C tiene la intencin de comprar una casa en los prximos 12 meses, y representan el 52% de los Limeos que tienen intencin de comprar una casa en los prximos 12 meses.

Tipo de Vivienda que planea adquirir en los prximos 6 meses AB Casa Departamento Terreno 2.5% 4.7% 1.9% C 4% 2.3% 4.2% DE 2.3% 0.7%

4.9%

Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 Personas 12 a 64 Total

El sueo de la casa propia en Ciudades ...

De las personas del NSE C que tienen la intencin de comprarse una casa en los prximos 12 meses el ms alto es en Cusco.

Tipo de Vivienda que planea adquirir el NSE C en los prximos 6 meses

Trujillo Chiclayo Piura

Prom. Arequipa Cusco Huancayo Cdes

Casa
Departamento Terreno

5% 2% 3%

4% 1% 3%

3%
1% 4%

5% 2% 8%

10%
8% 4%

5% 2%

5% 2%

5%

5%

Fuente: CHIC 2012 Personas 12 a 64 Total 6 Ciudades : Arequipa, Cuzco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo.

Turismo del NSE C en Lima

El 29% de residentes de NSE C viaj por tierra en los ltimos 12 meses, y representan el 38% de los limeos que han viajado en el ltimo ao. De 2,269 (000) Limeos del NSE C el 5% viaj en avin en los ltimos 12 meses y representan el 24% de los Limeos que han volado en el ltimo ao.

Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 Personas 12 a 64 Total

Turismo del NSE C en Ciudades 2012

Viaje por Tierra
Trujillo Chiclayo Piura

Viaje por Avin 31% 43% 54%

34% 41% 45% 36% 36% 33%

Arequipa
Cusco Huancayo

27%
39% 42%

Fuente: CHIC 2012 Personas 12 a 64 Total 6 Ciudades : Arequipa, Cuzco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo.

Comunicacin

Comportamiento TV del NSE C en Lima y Ciudades

El 14% se compr un TV en los ltimos 12 meses y uno de los factores que ms influye en su compra es la calidad del producto 88% vs 83% prom.

Increment en 71% las personas que ven un programa de TV a travs internet del 2005 al 2012. En promedio el 10% de personas en Ciudades
Los gneros de programas preferidos por las personas C son: comedias, concursos y miniseries.

Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 Personas 12 a 64 Total MMW- Lima Metropolitana Personas C Total Periodo: 2012.

Comportamiento Radio de NSE C en Lima y Ciudades

21% del NSE C que posee celular, lo utiliza para escuchar radio. En Piura y Huancayo mas del 30% 14% de Limeos del NSE C escuch radio por internet en los ltimos 30 das, en Lima y en promedio en ciudades. 84% de las personas del NSE C escuchan entre 1 a 3 emisoras al da.

Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 Personas 12 a 64 Total

Comportamiento Prensa del NSE C en Lima y Ciudades

De los limeos del NSE C, el 69% es un lector tradicional (ejemplar de papel). Piura es la ciudad con mayor cantidad de personas donde leen ms de dos diarios de Lunes a Viernes (43%).

Informarse es el uso principal de este medio para los limeos del NSE (73%).

El 3% lee slo va internet, mientras que el 5% de limeos del NSE C es un usuario tradigital.

Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 Personas 12 a 64 Total

Comportamiento Digital de NSE C en Lima y Ciudades

59% de los Limeos C accedi al internet en los ltimos 30 das.

La mayora enva/recibe mensajes instantneos (76% Lima y 50% Ciudades) y visita sitios de Educacin/Aprendizaje (50%). En el 2005, el 17% de personas del NSE C se conectaba a internet desde su casa. Esto se increment a 62% en el 2012. Las personas que visitaban cabinas pblicas, disminuy de 77% en 2005 a 31% en el 2012. En el Sur el acceso desde el hogar y en cabinas es muy similar (alrededor del 30%).
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 Personas 12 a 64 Total

Status Social y Comportamiento

Factores Socioeconmicos Ocupacin Educacin y Familia Ingresos Posesin

Comportamientos Preferencias Consumo Comunicacin

GRACIAS!

INVESTIGADOR DE SOLUCIONES INTEGRALES

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