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El consumidor guatemalteco
2008
Qu es una segmentacin?
La segmentacin tiene el propsito de identificar grupos de personas dentro de un determinado mercado.
Es til para determinar las motivaciones a las que responden en forma diferente cada grupo. Las personas que estn dentro un grupo son parecidas entre s en cuanto a lo que piensan y hacen, y son muy diferentes de los otros grupos.
Ficha Tcnica
Metodologa: entrevistas personales, con cuestionario estructurado. Fechas: el trabajo de campo se realiz del 19 al 25 de enero del 2008. Muestra: 619 casos, lo que permite el anlisis de resultados a nivel total, con 95% de confianza y un error muestral de 3.9%
Grupo Objetivo: Hombres y mujeres, de 18 aos ms, residentes en el rea metropolitana de Guatemala, de los niveles socioeconmicos, AB, C+, C, C- y D. Anlisis: los resultados se tabularon y se utilizaron tcnicas estadsticas para segmentar a la poblacin, considerando caractersticas afines y distintivas de cada segmento.
Temas investigados
Situacin del pas, del vecindario y familiar
El entorno inmediato
Dinero y estabilidad econmica
Trabajo
Tiempo libre Vanidad
Sueos y reconocimiento
Nosotros los chapines
27%
30%
Segmento ABNEGADOS Y TRADICIONALES
Segmento RELAJADOS
3% 19%
21%
Segmento SOBREVIVIENTES
Segmento LUCHADORES
Sobrevivientes
Segmento: Sobrevivientes
Total Sobrevivientes
Cuntos son?
ABC+
21%
0 2
12 18 26 23 44 15 28 29 24 18 21 12 16 12 24 42 51 49 23 31 69 77 58 75
CD 18 a 24 25 a 34
Su entorno
Se sienten muy afectados por el alto costo de la vida 83% considera que est igual o peor que hace un ao 59% opina que estar igual o peor en un ao 68% se clasifica como clase baja o de los pobres
Hijos
65%
Hermanos
Relajados
Segmento: Relajados
Total Relajados Optimistas
Cuntos son?
3%
ABC+ C
12 12 12 18 26 44 28 24 29 12 12 6 12 41 51 49 23 47 53 77 59 18 18 41 76
CD 18 a 24 25 a 34
Su entorno
El desempleo es lo que impacta ms fuertemente sobre estas familias 71% considera que est igual o peor que hace un ao 59% opina que estar mejor o peor en un ao
Hijos
69%
Hermanos
Tradicionales/Abnegados
Cuntos son?
ABC+
30%
12 18 19 26 32 44 45 13 28 29 18 12 10 12 11 42 51 49 23 31 69 77 58 24 43
CD 18 a 24 25 a 34
Su entorno
Les preocupa el efecto del costo de la vida y la inseguridad sobre su familia 74% opina que est mejor o igual que hace un ao 48% manifiesta que estar mejor en un ao
Hijos
Cnyuge, pareja
84%
Padre, madre
Hermanos
Luchadores
Segmento: Luchadores
Total Luchadores
Cuntos son?
ABC+
19%
12 18 14 26 34 44 46 28 29 25 12 12 10 18 50
CD 18 a 24 25 a 34
Su entorno
El desempleo es el principal problema que enfrenta su familia 90% opina que est mejor o igual que hace un ao 58% considera que estar mejor en un ao
12 51 24 23 30 70 77 49 76
Hijos
63%
Hermanos
Dichosos / Afortunados
Cuntos son?
ABC+
27%
12 18 18 15 28 21 18 14 12 13 12 12 26
34 32
CD 18 a 24 25 a 34
44 41
29
Su entorno
El alto costo de la vida y la inseguridad ciudadana y acerca del futuro es lo que ms afecta a su familia 91% opina que est mejor o igual que hace un ao 66% considera que estar mejor en un ao
51 40 23 49
60
77
92
Hijos
70%
Hermanos
Cmo se ve su pas?
Cmo ve a su pas?
Principal problema
Principal
Crimen y violencia Alto costo de vida Desempleo
Sobrevivientes 21%
Relajados 3%
Abnegados 30%
Luchadores 19%
Afortunados 27%
31%
47%
29%
12%
36%
25% 23%
27%
15%
A nivel total el crimen y la violencia es considerado como el principal problema para el 35% de la poblacin, seguido de alto costo de la vida con 22% y desempleo con 18%. Siete de cada diez, opinan que la violencia es uno de los principales problemas del pas.
Mejor 9
br Lu A ev b R ch ne el iv ad aj ga na ie a o nt do do do re es s s s s
Igual 43
Peor 43 71 56
18 12 9 16 8 32 44 49
So
24 42 20
18
35 24 22 33
23 13 21
36 42
27
Gobierno saliente
Mala 43 47 43 51 40 24 26 20 25 Buena 13 24 Regular 43 35 Mala 41 41
Regular 14 29 29 27 34 41
Relajados
Abnegados
31 25 24
43 47 39
24 26 35
Luchadores
Afortunados
Relajados 3%
Abnegados 30%
Luchadores 19%
Afortunados 27%
50%
53%
58%
5%
58%
5%
57%
3%
13%
9%
12%
18%
5%
4%
12%
A nivel total el crimen y la violencia es considerado como el principal problema de su colonia para 56% de la poblacin, seguido de drogadiccin, falta de agua, y desempleo.
Igual 20 24 27 44 31
Peor 50 29 41
No sabe 28 41 29 38 16 19
Relajados
Abnegados
35 52 32
31 25 41
20 16 16
15 8 11
Luchadores
Afortunados
49
Relajados
47
29
24
Abnegados
56
30
13
Luchadores
66
24
10
Afortunados
44
34
22
88 79 70 52 66 47 39 28 17 6
Sobrevivientes Relajados Abnegados
82 73 63 53 40 26 10 31 13
24
Luchadores
Afortunados
Qu lo afecta ms?
Lo que pasa en su casa Lo que pasa en su casa y su colonia Lo que pasa en su casa, colonia y pas Solo lo que pasa en el pas Sobrevivientes Relajados Abnegados Luchadores Afortunados 12 16 17 14 11 28 6 21 14 51 66 9 53 57 19 9 56 29 5 6
Relajados 3%
Abnegados 30%
Luchadores 19%
Afortunados 27%
35% 0% 41%
40% 23% 7%
Relajados
24
65
Abnegados
32
50
10
Luchadores
48
40
Afortunados
31
48
17
A nivel total, el 50% opina que la situacin econmica de su familia estar mejor dentro de un ao, percepcin an mayor entre los afortunados y luchadores. El guatemalteco confa en s mismo, aunque considere que las circunstancias que lo
Sobrevivientes
16
55
29
Relajados
18
41
41
Abnegados
38
43
19
Luchadores
36
54
10
Afortunados
60
34
Situacin de Casa
63% tienen casa propia, ya pagada 29% alquila El resto, la est pagando o vive en casa prestada o heredada. Seis de cada diez, tienen 10 aos ms de vivir en la misma casa.
Sobrevivientes 21%
Situacin
Relajados 3%
Abnegados 30%
Luchadores 19%
Afortunados 27%
49%
38% 13%
41%
53% 6%
65%
29% 6%
74%
22% 4%
66%
26% 8%
To ta l
4,2
A fo rtu na do s
3,9
Lu ch ad or es
4,6
A bn eg ad os
4,4
R el
aj ad os So br ev i
4,1
vi e
nt es
4,1
74%
31%
22%
Nivel de educacin
9 12
6 18 18
6 26 21
8 29 43
16 23 22
55 47 42 22
Sobrevivientes
37
27 19
33 7
Total
24 12
Relajados
6
Abnegados
2
Luchadores
11 1
Afortunados
7 6
6 12
3 4
5 5 30
1 5
4 5
49
50
47
54
76
60 38 35 17
Sobrevivientes Relajados Abnegados Luchadores Afortunados Total
45
38
27%
11% 9% 6% 3% 2%
Sobrevivientes
Relajados
Abnegados
Luchadores
Afortunados
Total
71 48 39 29 25 12 9 15 7 7 0 29 22 14 14
68 48 33 22 14 5 5 6 26 24 32 25 22 8 16
os
ad os
ad or es
To ta
en te
ga d
br ev iv i
el aj
bn e
Lu ch
So
fo rt
un a
do s
76
82 70
87 71 51 40 32
16 9 9
20 11 10 10 10 10 10 3 7 7
24 13 6
os
ad os
ad or es
To ta
en te
ga d
br ev iv i
el aj
bn e
Lu ch
So
fo rt
un a
do s
Tiene vehculo?
63%
Sobrevivientes
Relajados
Abnegados
Luchadores
Afortunados
Total
84%
63%
60%
Sobrevivientes
Relajados
Abnegados
Luchadores
Afortunados
Total
Electrodomsticos en la cocina?
Refrigeradora Microondas Estufa elctrica
71% 50%
70% 53%
47%
6%
Relajados
3%
Abnegados
6%
Luchadores Afortunados
Casetera / DVD
Cmara digital
53%
19%
6%
Relajados Abnegados Luchadores Afortunados
55%
28% 8%
Luchadores
28%
12% 4%
Relajados Abnegados
Afortunados
8 29 43 18 29 53 24
Sobrevivientes Relajados
45
41
52
24
23
14 27
Afortunados
22
29
Abnegados
28
Luchadores
28
Total
Sobrevivientes 21%
Relajados 3%
Abnegados 30%
Luchadores 19%
Afortunados 27%
Trabajo es sustento
Sustento
Realizacin
Sobrevivientes
19
24
45
Relajados
29
24
47
Abnegados
26
11
50
Luchadores
21
25
48
Afortunados
17
30
46
Pagan mejor Ms estabilidad Para contribuir al desarrollo del pas Empresa Privada: Ms prestaciones Pagan mejor Oportunidad de desarrollo Ms ventajas, ms seguro
Qu ha hecho en el ltimo
mes?
Patrones de uso de tiempo libre
Sobrevivientes 21% Relajados 3% Abnegados 30% Luchadores 19% Afortunados 27%
Los porcentajes de actividad son inferiores al promedio de la poblacin Salir a caminar, visitar amigos o familiares e ir a centros comerciales
Comprar o bajar msica por Internet, alquilar pelculas Salir a caminar, visitar amigos o familiares e ir a centros comerciales Leer un libro, visitar un museo o ir al teatro
Asistir o participar en eventos deportivos Leer un libro, visitar un museo o ir al teatro Salir a caminar, visitar amigos o familiares e ir a centros comerciales
Paseos o viajes dentro y fuera del pas Comprar o bajar msica por Internet, alquilar pelculas Ir a concierto de msica popular o clsica
Sobrevivientes
20
16
41
23
Relajados
12
23
47
18
Abnegados
11
28
38
23
Luchadores
15
30
33
22
Afortunados
20
30
34
16
Relajados
29
47
12
12
Abnegados
41
39
12
Luchadores
37
32
10
20
Afortunados
34
30
24
12
Relajados 3% Salir de visita, de compras, tomar caf y ver televisin Salir de vacaciones
Abnegados 30% Participar en actividades religiosas y de la comunidad Salir de visita y de compras, tomar caf y ver televisin Salir de vacaciones
Luchadores 19% Conversar de poltica Participar en actividades religiosas y de la comunidad Salir de visita y de compras, tomar caf y ver televisin Salir de vacaciones
Afortunados 27% Salir de visita y de compras, tomar caf y ver televisin Salir de vacaciones Conversar de poltica
69 55 54 53 51 45 39 38 36 36 23 20 17 15 15 9
Es vanidoso?
Cortarse pelo
Ejercicios y ponerse a dieta Comprar ropa, zapatos, accesorios Teirse y/o cortarse el pelo Comprar cosmticos Manicure / pedicure
59% ha hecho algo por mejorar su apariencia fsica en el ltimo mes; de lo cual lo ms frecuente es algo relacionado con el cabello, hacer ejercicios y comprar ropa.
Relajados
29
41
24
Abnegados
37
42
17
Luchadores
40
31
21
Afortunados
46
37
12
Cmo quiere ser reconocido: inteligente, popular, experto, con buen gusto?
Sobrevivientes 21% Relajados 3% Abnegados 30% Luchadores 19% Afortunados 27%
Experto
58 47 41 3535 51 43 36 22 21 12 12 14 50 39 27 17 13 18 11 37 33 26 23
3939 2930 19 17
Sobrevivientes
Relajados
Abnegados
Luchadores
Afortunados
52% personas como yo y personas diferentes Sinceros Honestos Amigables Alegres Inteligentes
Sobrevivientes
24
42
32
Relajados
24
53
24
Abnegados
36
45
19
Luchadores
50
42
Afortunados
51
38
11
35 23 22 22 19 13 13 8 0
Sobrevivientes
26
31
17 17 15 14 17 14 13 12 10 11 8 6 5 4 0 0
Luchadores Afortunados
Relajados
Los que se perciben ms discriminados son los Relajados, principalmente por aspectos fsicos (gnero, edad) o por etnia Los Luchadores tambin incluyen sus creencias religiosas o polticas y los Abnegados por la regin de procedencia
Sobrevivientes 21%
Relajados 3%
Abnegados 30%
Luchadores 19%
Afortunados 27%
34% siempre quiso cumplir con su deber 31% quien sali adelante contra viento y marea
33% siempre quiso cumplir con su deber 17% fiel a sus sueos
Sobrevivientes
30
35
35
Relajados
29
47
24
Abnegados
27
43
30
Luchadores
49
29
22
Afortunados
44
27
29
Qu lo apasiona?
Sobrevivientes 21% Relajados 3% Abnegados 30% Luchadores 19% Afortunados 27%
A qu le teme?
Sobrevivientes 21% Relajados 3% Abnegados 30% Luchadores 19% Afortunados 27%
Dios
Delincuencia Nada
Dios
Muerte Delincuencia
Dios
Muerte Delincuencia
Dios
Muerte Nada
Nada
Qu le preocupa?
Sobrevivientes 21% Relajados 3% Abnegados 30% Luchadores 19% Afortunados 27%
Economa
Dinero Pobreza
Economa Pobreza
Economa
Hijos Dinero
Economa
Familia Violencia
Qu lo desespera?
Sobrevivientes 21%
Relajados 3%
Abnegados 30%
Luchadores 19%
Afortunados 27%
Nada
Nada
Nada
Con horario
Nunca
Cul es su religin?
51% se declaran catlicos, 33% evanglicos y 13% dicen no tener una religin
Catlicos
Evanglicos
Ninguna
Otra
Sobrevivientes
57
25
16
Relajados
41
41
18
Abnegados
40
47
10
Luchadores
56
32
11
Afortunados
57
24
16
Qu es lo bueno? Qu es lo malo?
Los guatemaltecos se definen como buenas personas, amables y trabajadoras
Sobrevivientes
21%
Relajados 3%
Abnegados 30%
Luchadores 19%
Nacionalista Es culto y
No es igualado educado No es igualado o falso o falso No es borracho
Igualado y falso
No es generoso
No es nacionalista
Igualado y falso
No se puede confiar en las personas Hay que estar alerta para que no se aprovechen
Ha participado?
Votado en elecciones Donacin de dinero o caridad Hablado con personas de su rea sobre problema Voluntario en organizacin caridad Campaa electoral Contacto personal con personal influyente Organizacin o asociacn Notificado a corte judicial o polica Notificado a medio sobre algn problema Campaa informacin Contacto representante electo Marcha protesta Bloqueos o huelgas
70 38 37 25 18 17 16 15 9 9 8 7 7
Qu tanto participan?
Sobrevivientes 21%
No participa en general
Relajados 3%
Organizacione so asociaciones Bloqueos o marchas Notificado a corte, polica, medios En campaas de informacin Ni hace donaciones o trabaja como voluntario
Abnegados 30%
Ha hecho donaciones o trabajado como voluntario Ha votado en las elecciones
Luchadores 19%
En bloqueos o marchas En organizaciones o asociaciones
Afortunados 27%
Notificado a corte, polica o medios sobre un problema En organizaciones o asociaciones Donaciones dinero o caridad En bloqueos o marchas
Menor participacin en organizaciones En dar dinero o caridad o ser voluntario Ni notificar medios o polica
Hbitos de consumo?
Qu consume regularmente..?
%
JABON DE BAO
98 94 89 85 81 76 75 74 68 66 64
DETERGENTE DE ROPA
SHAMPOO
LECHE
AGUAS GASEOSAS
DESINFECTANTE/LIMPIADOR LIQUIDO
CEREALES DE CAJA
SUPERMERCADOS
SALSITAS DE TOMATE
GALLETAS SALADAS
GALLETAS DULCES
Qu consume regularmente?
COMIDA RAPIDA FUERA DEL HOGAR
63 62 55 54 52 50 46 35 31 25 17
JUGOS EMPACADOS
COSMETICOS
SOPAS DESHIDRATADAS
FRIJOLES EMPACADOS
SNACKS SALADOS
PAN SANDWICH
INTERNET
BEBIDAS ALCOHOLICAS
CIGARROS
En qu se destaca su
consumo?
Sobrevivientes 21% Relajados 3% Abnegados 30% Luchadores 19% Afortunados 27%
Son bajos en el consumo de casi todos los productos Similares en detergente para ropa, sopas deshidratadas y cigarros
Jabn de bao Detergente de ropa Supermercados Sopas deshidratadas Frijoles empacados Galletas dulces y saladas Salsitas de tomate
Detergente de ropa Shampoo Leche Cereales de caja Desinfectante o limpiador lquido Salsas de tomate Galletas saladas y dulces Cosmticos
Altos consumos en casi todos los productos Similares en galletas dulces y saladas, jabn de bao, detergente de ropa y sopas deshidratadas
Coca-Cola Pepsi-Cola
Coca-Cola
Coca-Cola Pepsi-Cola
Coca-Cola
Coca-Cola
Pozuelo Gama
Pozuelo Diana
Pozuelo Gama
Gama Pozuelo
Gama Pozuelo
Gama Pozuelo
Gama Pozuelo
Gama
Maggi Malher
Naturas
Naturas
Naturas Kerns
Naturas Kerns
Campero McDonalds
McDonalds
Relajados 3%
Avon Scentia
Abnegados 30%
Avon Ponds Jaqueline Carol
Luchadores 19%
Avon Nivea
Afortunados 27%
Avon Nivea Ebel (Lbel) Revlon, Lreal, Maybelline
Azistn Fabuloso
Azistn Fabuloso
Azistn Fabuloso
Azistn Limpiol
Protex Palmolive
Protex
Protex Palmolive DK 12
Protex
Kelloggs
Kelloggs Nestl
Kelloggs
Kelloggs
Kelloggs
Rubios Payaso
Rubios
Gallo Venado
Gallo Brahva
En resumen
21%
Aspectos demogrficos
Personas de 45 aos o ms, de nivel bajo, con mayor presencia de mujeres e indgenas. Viven con hijos, pero mayores de 18 aos. El ingreso familiar les alcanza con dificultades o tienen grandes problemas Tiempo libre y Participacin Bajo nivel de actividades durante tiempo libre y a nivel de participacin poltica
Presupuesto Su presupuesto se dedica a alimentos y bebidas (pero tiene bajo consumo de productos indagados), pago de alquiler y transporte. Paga usualmente en efectivo
Productos que consume con regularidad (ndices) Sopas deshidratadas Detergente para ropa Jabn de bao Cigarrillos 103 99 98 91 Shampoo Jugos empacados Galletas saladas Leche 87 86 86 85
3%
Aspectos demogrficos
Personas de 25 a 34 aos, de nivel bajo, mayor proporcin de mujeres e indgenas. Viven con sus padres. Tienen dificultades para atender la economa familiar y sus necesidades estn poco satisfechas Tiempo libre y Participacin Camina cerca de su casa, pasea por centros comerciales, compra o baja msica de Internet. Comparte con su familia, paseos y conversaciones, toma caf o ve televisin. Ha buscado mejorar su apariencia fsica. Es ms constante en su prctica religiosa. Participa en organizaciones, asociaciones, marchas y bloqueos Presupuesto Su presupuesto se dedica a alimentos y bebidas, pago de alquiler, compra de ropa y zapatos, gastos mdicos y matrcula escolar. Paga en efectivo
Productos que consume con regularidad (ndices) Cigarros 178 Frijoles enlatados 158 Sopas deshidratadas 151 Jugos empacados 134 Galletas dulces Bebidas alcohlicas Salsitas de tomate Supermercados 128 118 112 111
30%
Aspectos demogrficos
Personas de 25 a 44 aos, de nivel medio bajo, mujeres. Viven con su pareja e hijos, menores de 18 aos. Tienen ms de 10 aos de vivir en su casa. Logran pasar con dificultades Tiempo libre y Participacin Camina cerca de su casa, pasea por centros comerciales. Participa en organizaciones comunitarias o religiosas con su familia. Sale de vacaciones o paseos con su familia, toma caf o ve televisin. Vota en elecciones y da donaciones de dinero o caridad o participa como voluntario. Presupuesto Su presupuesto se dedica a alimentos y bebidas, matrcula escolar y pago de servicios. Paga en efectivo
Productos que consume con regularidad (ndices) Cosmticos Cereales Desinfectantes Galletas saladas 116 116 113 112 Salsitas de tomate Galletas dulces Leche Champ 112 110 107 105
19%
Aspectos demogrficos
Personas de 18 a 24 aos, de nivel bajo, hombres, indgenas. Viven con sus padres y tienen mascotas. Su casa es propia y pagada, el ingreso les alcanza sin dificultades. Tiempo libre y Participacin Asisten o participan en eventos deportivos, leen libros, van a museos o al teatro, caminan cerca de la casa o van a pasear a centros comerciales. Bajan msica de Internet o compran msica. Participan con su familia en paseos, ver televisin, organizaciones comunitarias o religiosas o conversando de poltica. Han participado en organizaciones, bloqueos, marchas. Presupuesto Dentro del presupuesto destaca el gasto en transporte.
Productos que consume con regularidad (ndices) Internet Comida para mascotas Bebidas alcohlicas Cigarros 134 127 112 108 Snacks salados Aguas gaseosas Comida rpida Galletas dulces 108 107 103 103
27%
Aspectos demogrficos
Personas 18 a 24 aos, nivel medio y alto, hombres, ladinos. Vive con sus padres. El presupuesto les alcanza para vivir bien, ahorrar y darse lujos. Tiempo libre y Participacin Compran y baja msica de Internet, alquilan pelculas, hacen paseos o viajes dentro y fuera del pas, van a conciertos de msica popular y clsica, leen libros, van a museos o al teatro. Comparten en familia paseos y vacaciones, tomar caf o ver televisin, as como conversar de poltica. Participan en organizaciones y asociaciones, han notificado a corte o medios y votan en elecciones Presupuesto En su presupuesto destacan los rubros de deportes, entretenimiento, libros y revistas, pago de seguros y vehculo. Pagan vigilancia y usan otros medios de pago (adems del efectivo), como tarjetas de crdito y dbito. Productos que consume con regularidad (ndices) Internet Pan sndwich Bebidas alcohlicas Cigarros 193 161 157 151 Frijoles empacados Comida rpida Snacks salados Supermercados 144 141 135 128
106