Maestra en Industrias Culturales: poltica y gestin

Seminario: Televisin Digital Docente: Ma. Trinidad Garca Leiva

Trabajo Final

Los servicios de valor agregado en la TV paga de Latinoamrica DVR, HD, VoD, 3D y otras 'novedades'

Maestrando Ezequiel Rivero

Buenos Aires, 15 de Septiembre de 2011

La gente no va a una conferencia slo para escuchar conceptos, tambin va porque el tipo le parece agradable, porque se va a encontrar con amigos, porque dan un refrigerio maravilloso, va por un valor agregado. Omar Rincn

Los servicios de valor agregado en la TV paga de Latinoamrica

DVR, HD, VoD, 3D y otras 'novedades' en los 10 principales operadores Por Ezequiel Rivero Presentacin Este trabajo busca dar cuenta de la prestacin de servicios de valor agregado por parte de los principales operadores de televisin paga de Amrica Latina. Entendemos por servicios aadidos a todos aquellos que aporten valor a la prestacin digital y representen para el suscriptor un costo adicionado al paquete bsico de canales. Los servicios adicionales representan un agregado de valor desde lo tecnolgico, y en este sentido, se consideran principalmente la funcionalidad DVR, la oferta de canales HD, las mltiples formas de video bajo demanda (VoD) y de manera secundaria los contenidos 3D, el despliegue de la televisin multipantalla o TV Everywhere (TVE), as como la Televisin Conectada -Connected TV-, estas ltimas de desarrollo incipiente e incierto en la regin bajo anlisis. El informe combina descripciones de las principales prestaciones adicionales-interactivas con un anlisis que pretende mostrar las regularidades, rupturas y tendencias que se observan entre los 10 principales jugadores de la TV Paga de la regin, los cuales estn emplazados en 5 mercados geogrficos: Mxico, Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela. Para la seleccin de esta muestra se tuvo en cuenta la cantidad de abonados a su servicio bsico que incluye conexiones analgicas y digitales1. Se consideraron para la seleccin prestadores CATV y DTH, pero no as IPTV ya que por naturaleza tienen un fuerte potencial para la prestacin de servicios adicionales e interactivos siendo de difcil comparacin con el resto de los operadores y representando un elemento de distorsin para nuestro anlisis. Vale destacar que entre los operadores aqu analizados suman en conjunto algo ms de 23 millones de suscriptores, es decir casi 50% del total de hogares con TV paga de Amrica Latina. Este informe est divido en 7 apartados. En el primero se ofrece una introduccin general al mercado de los servicios de valor agregado en la regin. A partir de all, se dedican cinco apartados a la descripcin de la situacin en cada uno de los mercados geogrficos seleccionados, partiendo de las prestaciones del/los principales operadores y refiriendo de manera lateral a otros de menos relevancia. Cada uno de estos cinco apartados repite la misma secuencia: una introduccin donde se caracteriza la estructura del mercado de TV Paga en ese pas de manera general, un segundo momento con aportes relacionados al estado de la digitalizacin y las posibilidades del despliegue de los servicios adicionales, y un tercer momento donde se describen las funcionalidades de los STBs que hacen posible las prestaciones adicionales y se presenta cada uno de los servicios ofrecidos por los principales operadores. Finalmente, en el apartado ocho se presenta una conclusin con una mirada panormica e integradora sobre la situacin actual y las posibilidades futuras de los servicios de valor agregado tecnolgico en Amrica Latina. En esta instancia se presentan algunas comparaciones entre los pases marcando contrapuntos, regularidades, rupturas y tendencias.
1Como Anexo a este informe se presentan tablas con la cantidad de abonados por operador y la penetracin de los servicios aadidos en cada caso.

Introduccin En este apartado presentamos algunas consideraciones generales sobre la situacin los servicios de valor agregado en la regin; comenzamos con los ya consolidados y finalizamos con lo que a la fecha son 'novedades' que bajan de los mercados ms desarrollados pero an se muestran incipientes y con despligue incierto en esta parte del mundo. Para los operadores de TV Paga la oferta de servicios adicionales, representa un agregado de valor en sus prestaciones que se traduce en trminos de ganancias. Adems estos servicios son la posibilidad de fidelizar a su base de suscriptores mediante una estrategia de diferenciacin respecto de su competencia y suelen ser el factor que convierte a la opcin digital en valiosa y atractiva. Para los clientes el acceso a los servicios adicionales implica no slo un incremento en sus abonos, sino adems la migracin a la tecnologa digital que trae consigo la adquisicin de un nuevo televisor o bien de un Set-top Box. Con la digitalizacin de la televisin por cable, que comenz entre los principales operadores de la regin all por el ao 2006, hicieron su ingreso al hogar las primeras generaciones de decodificadores que poco a poco, y gracias a su enorme potencial, -buena parte del cual no es explotado- se convirtieron en verdaderos centros de entretenimiento hogareo. Esas cajas junto al televisor son la puerta de acceso a buena parte de los servicios de valor agregado que ponen a los hogares en contacto con las experiencias DVR, HD, VoD y aplicaciones interactivas. Tal como reconocen Franquet y Ribes2 el decodificador es un requerimiento sustancial para la recepcin de la televisin digital y sus caractersticas condicionan las posibilidades de la recepcin televisiva. Por esta razn, este trabajo intenta precisar en cada caso analizado el tipo de caja que emplea, as como sus funcionalidades y potenciales usos. Algunos modelos por ejemplo, tienen incorporado un sintonizador para las seales Free-to-air (FTA) de la TDT lo cual tambin es un valor agregado si pensamos que de esta manera se enriquece la oferta y se combinan las grillas que provienen de distintas plataformas sin necesidad de switchear entre una y otra. Tambin muchas cajas disponen de puertos USB o conexiones Ethernet que las hacen aptas para conectarse a banda ancha, aunque en la mayora de los casos esa funcionalidad se encuentra reservada para uso futuro. La oferta de DVR se inici en 2005 en Mxico y Venezuela pero la expansin regional de ese producto comenz recin a partir de 2007-2008, como consecuencia del lanzamiento por parte de DirecTV. Hasta ese momento, la presencia del servicio en la regin era marginal y se vio potenciado a principios de esta dcada gracias al acelerado recambio de televisores -por los de tipo digital- y la maduracin de la oferta de contenidos en HD. Segn datos de consultora3 se registran a la fecha unos 38 operadores de TV Paga con oferta de Cajas DVR activas en los siete principales mercados de Amrica latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mxico, Per y Venezuela. Si bien se trata de un nmero reducido en relacin a la enorme

2Franquet, Rosa y Ribes, Francesc. Los servicios interactivos. Una asignatura pendiente de la migracin digital. Revista Telos N84. Jul-Sep 2010 3Para la confeccin de este trabajo se tuvo acceso a toda la serie de reportes 2011 de la consultora Dataxis, as como a su base de datos. Sin embargo, por ser informacin de acceso restringido a suscriptores, no hemos incluido las referencias pertinentes.

cantidad de operadores existentes en la regin, vale decir que se trata de aquellos que concentran la mayor cantidad de abonados. A comienzos de este ao el Presidente de DirecTV Latin America afirm en conferencia de inversores que el 25% de los abonados de la filial Panamericana -que excluye a Brasil y Mxico- cuenta con servicios DVR y HD4. Se trata de una cifra relevante si tenemos en cuenta la juventud de estos servicios y la baja penetracin de televisores digitales que no supera el 15% en casi ningn pas de la regin. Por sus caractersticas las cajas con funcionalidad DVR van camino a convertirse en un elemento central en las estrategias de los MSOs ya que representan no slo la posibilidad de almacenar contenidos y distribuilos en el hogar sino tambin, y tal como sealbamos ms arriba, dan soporte a otros servicios adicionales como VoD, Streaming OTT, HD y TV Everywhere. Esto ltimo gracias a su potencial de conectividad. La penetracin de las Cajas DVR en la regin viene de la mano con la maduracin de la base de abonados digitales, y en buena medida con la consolidacin de una oferta de contenidos HD lo suficientemente atractiva. Podramos decir que existe una ligazn tecnolgica que se traslada a la estrategia comercial, entre la funcionalidad DVR y los contenidos en alta definicin. Tal es as que buena parte de los operadores de la regin optan por ofrecer el servicio integrado HD DVR aprovechando una de las funcionalidades ms atractivas de estas cajas: la capacidad de almacenar y reproducir varias horas de contenidos. En la regin estas cajas se entregan generalmente en comodato y el operador cobra un cargo adicional por la activacin ms una mensualidad. Datos de consultora muestran que a la fecha existen unos 4,6 millones de suscriptores de TV con DVR entre los siete mercados geogrficos ms importantes. En Estados Unidos, por ejemplo, Time Warner, uno de los operadores de TV Paga ms importantes, exhibe en su ltimo reporte trimestral que la penetracin del servicio DVR alcanza el 50% de sus clientes digitales5. De regreso a Amrica Latina, por el momento el principal escollo que encuentra esta tecnologa tiene que ver con la disponibilidad geogrfica, ya que buena parte de los operadores slo lo ofrecen en los grandes conglomerados urbanos. Tal es el caso de Cablevisin de Argentina que lo tiene disponible en capitales de provincia, o TV Cable de Venezuela que lo ofrece nicamente en Medellin y Maracaibo. La digitalizacin de la televisin paga trajo consigo otro modelo de negocio que represent un cambio desde el paradigma de la televisin multicanal, programada y de flujo, hacia una televisin personalizada bajo demanda, con usuarios que programan su propio consumo eligiendo los contenidos que prefieren ver para mirarlos en el momento, el horario y las veces que desean. El VoD tiende a convertirse en parte de la oferta bsica de los operadores que buscan ser competitivos, al tiempo que rompe con la dependencia de la linealidad de la grillas, y es por esto un estadio superador del viejo sistema Pay Per View. Si bien son escasas las cifras sobre cantidad de hogares con capacidad para VoD, el servicio ha penetrado rpidamente y son muchos los operadores de la regin que cuentan con una librera en pantalla para ofrecer a sus suscriptores series y pelculas a la carta.

4http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=1825 5http://ir.timewarnercable.com/phoenix.zhtml?c=207717&p=irol-IRHome

Otra de las funcionalidades que viene impactando fuertemente en el mundo de la televisin paga, es sin dudas la incursin de operadores Over-the-top (OTT) En los Estados Unidos, plataformas como la de Netflix han planteado un gran dilema para la industria y los operadores se debaten entre integrarlos, combatirlos o lanzarse la bsqueda de un modelo de streaming de video propio para volcar sus contenidos a la red. Es que en el pas del norte este OTT suma unos 24 millones de suscriptores6, una cifra que incluso habindose reducido en los ltimos meses debido a cambios en su poltica de precios, sigue siendo superior al nmero de abonados de Comcast, el mayor operador de TV Paga de todo el continente. Sin embargo en Amrica Latina slo existen unos pocos operadores OTT enfocados en la oferta de streaming legal de pelculas, tal es el caso de Bazuka de VTR de Chile o NetMovies de Brasil. En Argentina, Telefnica lanz este ao OnVideo un servicio VoD disponible slo para los clientes de su ISP. Es decir, a la fecha los OTT no aparecen an como una amenaza para el negocio los operadores de TV Paga, tal como se vive en mercados maduros como el de Estados Unidos. Sin embargo, ante el arribo de Netflix, se observa que algunos operadores comienzan a apostar por estrategias de TV Everywhere como una forma de fidelizacin de sus suscriptores. Algunas de esas estrategias estn motorizadas por los propios proveedores de contenidos, tal es el caso de Moviecity, que ofrece su producto Moviecity Play, poniendo en lnea unos 350 ttulos de sus seales Moviecity, Moviecity HD, Cityvibe, City Mix, Citymundo, Cityfamiliy y Citystar. A la fecha la seal posee acuerdos con DirecTV Panamericana (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Per, Venezuela y Uruguay), Cablevisin Argentina y Cablevisin Mxico, lo que le da acceeso a cerca de 1 millon de abonados. Por su parte ESPN lanz en Amrica Latina el servicio ESPN Play. Con una lgica similar al caso anterior, el sistema permite ver eventos en vivo o grabados, ya sea individuales o en simultneo y aplicar las funcionalidades de pausa, rebobinar o adelantar. ESPN tiene a la fecha acuerdos con proveedores de Internet de diversos pases de la regin; por lo general los ISP de los principales MSOs de CATV: Fibertel de Argentina, VTR de Chile, Amnet de Costa Rica, TV Cable de Ecuador, Tigo de El Salvador, Inter de Venezuela, entre otros. Por su parte los propios operadores de cable comienzan a implementar algunas estrategias tendientes a fortalecer su posicin ante la avanzada de los OTT. En Brasil NET anunci en junio de este ao el lanzamiento de NOW, una plataforma VoD para sus cliente HD y HD DVR. Mientras tanto el DTH SKY de Brasil, propiedad de DirecTV, anunci en julio de 2011 que trabaja con Verimatrix en el desarrollo de una solucin TVE. La llegada a la regin de la televisin multipantalla que nos permitir ver los contenidos desde el televisor convencional, pero tambin y mediante algn sistema de registro y acceso, desde smartphones, tablets o computadoras, promete convertirse en un nuevo giro en la experiencia de consumo de productos

audiovisuales y sin dudas en un valor agregado a las prestaciones tradicionales de los operadores de TV Paga. Otro desarrollo tecnolgico que ya hace sus primeros pasos en la regin y promete gran impacto en la arquitectura de los servicios adicionales y en las modalidades de consumo es la televisin conectada Connected TV- que supone una plataforma que acta como un agregador de contenidos y servicios de
6http://fortunaweb.com.ar/2011-09-16-64972-netflix-estima-perder-un-millon-de-suscriptores/

diversa ndole. Recientemente la empresa de tecnologa Sony present en Argentina sus primeros Connected TV con capacidad 3D y sintonizador ISDB-T embebido7. A la fecha ya son cinco los fabricantes que ofrecen en la regin televisores con conectividad a banda ancha: Phillips, Panasonic, LG, Samsung y Sony. Por el momento la oferta se centra en modelos de alta gama con capacidad de reproducir contenidos 3D y con pantallas de gran tamao, lo cual los hace prohibitivos para el cosumo masivo. Para su

lanzamiento en la regin la mayora de los fabricantes se han asegurado contenidos internacionales muy populares como Youtube, Facebook, Twitter o Skype. Sin embargo an no existen o es muy incipiente el desarrollo local de contenidos para usuarios de esta tecnologa. Hasta el momento los sitios de los canales FTA y de pago slo vuelcan sus contenidos ya emitidos y eventualmente noticias y juegos, siendo en definitiva complementos de la programacin lineal pero no contenidos exclusivos para Connected TV. En Estados Unidos los televisores conectados ofrecen una batera de servicios tendientes a potenciar las caractersticas interactivas del sistema VoD, PPV y acuerdos con seales FTA para la oferta de contenidos exclusivos y catch-up.

7http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=1975

Argentina Segn el informe TV Paga en Argentina 2011 publicado este ao por LAMAC, la penetracin de este servicio alcanza el 78,4% de los hogares. Existen en el pas casi 13 millones de hogares con al menos un televisor de los cuales ms de 10 millones cuenta con servicio de televisin paga. Se trata de uno de los porcentajes de penetracin ms altos de Amrica Latina. Si bien el alcance de este servicio a nivel nacional es amplio, la opcin digital (CATV digital o satlite) alcanza tan slo el 26% del total de conexiones. Es decir que el 74% restantes son hogares que reciben servicio de cable analgico. La inmadurez en la migracin hacia el digital puede deberse a la demora que ocasion en 2007 la indefinicin sobre la fusin entre Cablevisin y Multicanal, los dos mayores MSOs locales que suspendieron sus decisiones sobre opciones tecnolgicas hacia la digitalizacin hasta tanto el Gobierno resolviera sobre la posibilidad de la fusin. Fue hacia fines de 2009, coincidiendo con la prdida de la exclusividad para la transmisin del ftbol, cuando Cablevisin decide dar fuerte impulso a la opcin digital lanzando los servicios PPV, DVR y HD. La movida poltica que signific el pase de un contenido tan popular a los canales abiertos, hizo pensar en un xodo de suscritores que nunca se concret. Lo que s ocurri, fue un freno en las tasas de crecimiento del producto Digital de Cablevisin, razn por la cual el operador se apur en enriquecer su propuesta por medio de los servicios aadidos ya mencionados. Es decir, la compaa apost a compensar la prdida de valor por la eliminacin del Ftbol con una oferta Digital enriquecida con valor agregado tecnolgico. As las cosas, a la fecha Cablevisin aparece fortalecido y segn cifras aportadas por LAMAC es el principal actor con un 43% de cuota de mercado, seguido por el DTH DirecTV con un 15%.

Cablevisin: Monta su servicio DVR sobre cajas del entorno Motorola-Pace TDC777D8. Se trata de decodificadores de ltima generacin con un disco rgido de 250 GB expandible gracias a un puerto SATA, y con capacidad para almacenar hasta 70 horas de contenidos HD. Estas cajas poseen un Tuner doble, con lo cual el usuario puede mirar un programa mientras graba otro, o reproducir una ya grabado mientras realiza una nueva grabacin. Entre las funcionalidades DVR bsicas se destaca la posibilidad de pausar la programacin durante unos 90 minutos, aunque este tiempo es ligeramente inferior en el caso de contenidos HD. Permite adelantar y retroceder la programacin hasta en 4 velocidades distintas y realizar saltos hacia adelante de 30 segundos en programas grabados y de 15 segundos hacia atrs. La caja tiene capacidad para reproducir contenidos VoD y muestra una Gua de Programacin (EPG) con hasta 14 das de anticipacin, cuyas funcionalidades son entre otras un men rpido, informacin adicional sobre los programas, un buscador de contenidos, la posibilidad de armar listas de favoritos y setear recordatorios. En cuanto a la resolucin de la imagen, soporta contenidos hasta en 1080p y 1080i, y tiene salida para audio digital Dolby 5.1. Cuenta

8http://www.pace.com/americas/products-capabilities/products/tdc777d/

adems con conectividad a internet. En cuanto a aplicaciones interactivas y pese al enorme potencial de esta caja, a la fecha el operador slo ofrece las funciones DVR bsicas y 3 juegos que permiten al usuario interactuar con su control remoto. Por otra parte este operador no ofreca la opcin DVR puro, sino integrado con HD. En cuanto a los contenidos en alta definicin, el operador ofrece a la fecha 20 seales en HD de las cuales 3 son de deportes, 2 de series, 5 de pelculas, y slo 1 seal FTA en su versin de alta defincin que corresponde a Canal 13 del mismo grupo econmico. Recientemente Cablevisin ha incorporado su primer contenido en 3D a su servicio de PPV. Se trata de una serie de la seal premium Playboy TV que fuera presentada inicialmente a travs del operador chileno VTR. Sin embargo cabe sealar que la presencia de contenidos 3D se limita a una serie en particular dentro de la grilla de un canal y que por otra parte no existe en el pas un nmero significativo de usuarios equipados con la tecnologa necesaria para acceder a este tipo de contenidos, con lo cual pareciera ser una oferta testimonial, una estrategia de diferenciacin y una forma de marcar su posicin de lder en el segmento CATV en la incorporacin de avances tecnolgicos. Ya a mediados del ao pasado desde la empresa afirmaban que "solo falta que nuestros socios estratgicos, los proveedores de contenidos y los fabricantes de TV, completen el ecosistema 3D del hogar, nosotros ya estamos en carrera"9 En cuanto al streaming de video, la empresa tiene a la fecha acuerdos con Moviecity y ESPN para ofrecer los servicios Play a sus sucriptores de banda ancha y televisin. Aunque la empresa tiene planes de lanzar su propia plataforma VoD, por el momento ofrece un servicio que est centrado en el productor de los contenidos antes que en el operador. Moviecity Play tiene online 17 documentales, unos 10 conciertos, 5 series, y aproximadamente 200 pelculas. Por su parte ESPN Play ofrece su seal en vivo, repeticiones de programas y bajo la opcin VoD cuenta con ms de 40 categoras que comprenden videos sobre todo tipo de deportes. Cablevisin ofrece adems la posibilidad de comprar paquetes de seales y contenidos PPV a travs de su sucursal virtual a la que tambin se puede acceder desde BlackBerry y Iphone gracias a una aplicacin que los usuarios pueden descargar del Appstore.

DirecTV: En Argentina DirecTV utiliza principalmente cajas de dos proveedores: Pace y Technicolor. La empresa las comercializa con su propia marca y para el servicio ms avanzado instala el decodificador DirecTV Plus LH16, el cual permite almacernar hasta 400 horas de programacin estndar y 100 horas en HD. La caja posee doble tuner con lo cual permite grabar 2 programas a la vez mientras se visualiza uno ya grabado. Permite grabar, pausar y retroceder la televisin en vivo al tiempo que realizar repeticiones de los ltimos 7 segundos emitidos. Reproduce contenidos en HD y con calidad de sonido digital Dolby 5.1. La EPG se ofrece con 14 das de anticipacin y entre sus funcionalidades figura la posibilidad de realizar control parental bloqueando la programacin por horario, edad y seal, a su vez cuenta con un buscador que permite
9Disponible: http://www.cablevision.com.ar/nota-1215-Cablevision-esta-preparada-para-ofrecer-Television-en-3D.html

localizar contenidos por ttulo y seal. Por ltimo esta caja tiene capacidad para acceso VoD. Como elemento diferencial respecto de su competidor en el pas, y casi de manera distintiva a nivel regional, cuenta con la modalidad 'Control Plus' que permite setear la grabacin de una serie o programa en el decodificador que se encuentra en el hogar pero desde una computadora o telfono con acceso a internet. Otra de las particularidades de esta caja es una funcin avanzada de grabacin inteligente de series, ya que permite indicarle que grabe todos los episodios de una serie sin importar el canal ni el horario en el que se emita. Asimismo existe la posibilidad de indicarle a la caja si queremos que nos grabe nicamente captulos estrenos, repeticiones, o ambos. En cuanto a las prestaciones de video a la carta la empresa ofrece a sus clientes DirecTV Plus y Plus HD, la modalidad on demand donde presenta un galera con pelculas, conciertos, series y producciones originales de DirecTV. En el caso del alquiler de pelculas, el suscriptor elige el ttulo que desea ver, el contenido se almacena en su decodificador y est disponible para su reproduccin durante 24 horas. Las compras pueden realizarse mediante el control remoto, la pgina web o enviando un SMS. Complementando su oferta de Video a la carta, la empresa tiene un acuerdo mediante el cual los sucriptores al paquete de canales Moviecity -que tiene un precio de $40 sobre el abono-, tienen acceso a Moviecity Play, la plataforma que combina TV Everywhere con VoD desde internet. Quiz por la limitacion tecnolgica y los altos costos que implica subir una seal en HD al satlite, la empresa ofrece a la fecha no ms de 10 seales en esa definicin y ninguno de ellos FTA. Sin embargo ofrece contenidos especficos como el Ftbol en HD por la Televisin Pblica, o algunas series de televisin tambin en alta definicin. Los contenidos en 3D son un terreno en el cual este DTH seguramente tambin tardar en incursionar debido a la misma limitacin tecnolgica. Sin embargo, la empresa ha comunicado recientemente el acuerdo que mantiene con Intelsat mediante el cual pretende duplicar su capacidad satelital en vistas a una mayor oferta de contenidos HD u otros servicios adicionales en un futuro prximo10. Como otro valor agregado a su servicio, el operador anunci recientemente que piensa incorporar a su EPG los canales que actualmente se emiten a travs de la Television Digital Abierta (TDA) Para esto en un primer momento se adicionar un mdulo con capacidad para captar por aire estos canales, pero se piensa en una solucin tecnolgica que permita ofrecer un mismo STB con sintonizador ISDB-T embebido. Lo que s est confirmado a la fusin de ambas plataformas en la misma EPG de manera que el usuario ver incrementado el nmero de canales disponibles pero no deber hacer ninguna accin para visualizar los que recibe por satlite de manera paga o por aire gratuitamente11.

10 http://www.nextvlatam.com/nota.aspx?idcontenido=2082&ididioma=1
11 http://www.nextvlatam.com/nota.aspx?idcontenido=2084&ididioma=1

Colombia
Con una tasa de 77,8%, se trata junto con Argentina de uno de los mercados con mayor penetracin de TV Paga de la region, segn estimaciones de la consultora LAMAC. Sin embargo hay quienes apuntan que esa cifra sera ostensiblemente menor si no se tomaran en cuenta las conexiones ilegales. Existen en Colombia cerca de 18 millones de televisores de los cuales casi 14 cuentan con alguna conexin de televisin paga. Durante 2010 el avance de la TDT, la maduracin de las ofertas de contenidos digitales y el campeonato Mundial de Ftbol, traccionaron un rpido proceso de recambio de televisores del tipo CRT por otros digitales. Segn estimaciones a fines del ao pasado el 7,3% del total de televisores del pas ya eran digitales. Hasta 2005, el mercado de TV Paga de Colombia haba exhibido un lento progreso debido a que se encontraba muy atomizado entre operadores de escala media y pequea. Sin embargo a partir de 2006, el regulador permite la invasin de zonas y Telmex se lanza a la compra de sistemas de TV paga en las mayores ciudades del pas12, convirtindose en poco tiempo en el principal operador nacional y basando su estrategia en oferta de paquetes dobles y triples. Para 2009 la estrategia de Telmex estaba orientada a vender paquetes de productos en donde el componente de TV Paga que integraba la oferta era del tipo Digital. La opcin Analgica quedaba reservada como opcin de entrada de slo TV y en determinados barrios. El mercado Colombiano de TV paga muestra a la fecha un alto ndice de concentracin, encontrndose el 94% del total de abonados en manos de slo 4 empresas. De ellas la de mayor cuota de mercado es Telmex. Esta compaa, propiedad del Holding Amrica Mvil, tiene el 47% del market share y es seguida por el DTH DirecTV con el 27%. Otros elementos que terminan de dar forma al escenario de la TV Paga en Colombia, es la presecia de dos prestadores DTH de relevancia -DirecTV y Telefnica- a lo que debe sumarse UNE, un operador que digitaliz mediante IPTV y se convirti en el de mayor escala en la regin trabajando con esa tecnologa. Estos ltimos tres operadores representan el 51% del mercado, con lo cual suponen una presin competiviva sobre el CATV que se ve en la obligacin de digitalizar y avanzar en la prestacin de servicios adicionales como forma de fidelizar suscriptores que pueden optar por otras alternativas que son digitales por naturaleza.

Telmex: Ofrece su servicio DVR con una caja Motorola DCX340013. De todos los modelos de esta marca utilizados en la regin, este es el ms avanzado, con mayores y mejores prestaciones. Posee un disco rgido interno de

12http://www.infolatam.com/2006/12/07/telmex-compra-television-colombiana-por-suscripcion/ 13http://goo.gl/zXO9y

160 GB expandible, con capacidad para grabar hasta 100 horas de contenidos SD y 20 HD. Al igual que los modelos que describiramos anteriormente, posee doble tuner, y la posibilidad de adelantar y retroceder hasta en 4 velocidades distintas. Cuenta con una EPG en pantalla con hasta 7 das de anticipacin, pero con capacidad para extenderse a 14 en el futuro. Admite reproduccin de contenidos VoD, soporta una resolucin de imagen de 1080i y sonido digital Dolby 7.1. Presenta conectividad a internet a travs de su puerto Ethernet, pero est reservado para uso futuro y tiene adems una interface MoCA con lo cual es apta para conectividad domstica. Es decir sobre esta misma caja, Telmex podra en un futuro cercano ofrecer el servicio DVR Multiroom que ya ofrecen operadores como Comcast y Verizon, consistente en la creacin de una red domstica para compartir contenidos entre distintas cajas DVR o STBs sin DVR colocados en diferentes sectores de la casa. Uno de los beneficios de este servicio, es que permite tener un solo dispositivo DVR donde se graba y almacena el programa que luego puede ser reproducido desde cualquier otro sitio dentro de la misma red local. La EPG que viene con este equipo, y con todos los equipos Motorola, es provista por ROVI y cuenta, entre otras funcionalidades, con un buscador, la posibilidad de armar listas, metadata de los programas, control parental, el clima, recordatorios y mensajes del operador. Por el momento la empresa solo explota parte del potencial de esta caja y en trminos de interactividad habilita algunos juegos y la opcin de consultar el clima local. Telmex ofrece la posibilidad de contratar el servicio DVR puro, es decir sin canales HD, o bien el paquete HD DVR. Al momento de cerrar esta monografa, el operador ofreca 24 seales en alta definicin pero nicamente en la ciudad de Bogot. En su paquete HD el operador ofrece 2 seales FTA, 9 de cine, 3 de series y 2 de deportes. En cuanto al sistema de video a la carta, Telmex cuenta por un lado con una oferta VoD puro para sus suscriptores de televisin que presenta unos 100 tulos entre series y pelculas a los que se accede llamando por telfono a un call center. Sin embargo, el operador pone especial nfasis en su producto Telmex TV Online un servicio VoD por suscripcin mensual o alquiler por pieza al que acceden nicamente los suscriptores de su ISP. En el caso de suscripcin (SVOD) el usuario abona el equivalente a 8 USD -una tarifa muy similar a la de Netflix en ese pas- y tiene acceso a pelculas y series estrenos, conciertos y una seccin con contenidos para nios. As las cosas, la tendencia estara indicando que Telmex busca fidelizar a la mayor parte de sus abonados de CATV con accesos de Banda Ancha, ofrecindoles beneficios adicionales, con lo cual incentiva tambin la incorporacin de nuevos suscriptores bajo la modalida de servicios mltiples. Telefnica: Siguiendo con el anlisis de los servicios de valor aadido en este mercado y segn la seleccin que presentamos al inicio de este informe, deberamos dar paso a DirecTV Colombia, pero visto que las prestaciones en este pas son idnticas a las que describrimos para Argentina, continuamos nuestro anlisis con el caso de Telefnica Colombia el 3 principal operador del pas. Con algo ms de 228.000 abonados,

este DTH concentra el 15% del mercado de TV paga a nivel nacional. La empresa utiliza para sus operaciones en Colombia, al igual que en Venezuela, Chile y Per, cajas de marca Echostar con funcionalidad DVR. Puntualmente instala la caja Echostar DVR 727, que cuenta con un disco duro de 160 GB no expandible, que permite grabar hasta 165 horas en definicin estndar. La caja cuenta con tuner doble, 3 velocidades para adelantar y rebobinar programacin, posibilidad de saltear algunos segundos de publicidad en programas grabados, capacidad para almacenar y reproducir VoD, EPG en pantalla con 5 das de anticipacin con el potencial de extenderse a 7 y sonido digital Dolby 5.1. Asimismo el decodificador cuenta con una interface para conectar de manera externa un sintorizador de TDT aunque reservado para uso futuro. Este modelo no cuenta con conectividad a internet, ni interface MoCa para conectividad hogarea. El operador ofrece dos planes HD, uno mini con 12 seales y otro Premier con 22 canales, en ambos casos con alto predominio de los contenidos cinematogrficos, series y deportes. A la fecha de cierre de esta monografa, el operador no ofreca ningn servicio de video a la carta, ni desde su plataforma ni a travs de plataformas de terceros, como hemos visto en los casos de Moviecity e ESPN Play.

Venezuela
El mercado de TV Paga de Venezuela creci fuertemente desde 2006 hasta alcanzar en mayo de 2011 una penetracin del 37% de los hogares14. En buena medida DirecTV es responsable de ese crecimiento. El DTH cuenta con ms de 1 milln de abonados y a la fecha acapara el 71% del mercado. Estas cifras se entienden, si consideramos que la compaa apost por la masificacin por medio de estrategias innovadoras gracias a las cuales gan presencia entre sectores de bajos recursos. A estos fines dise un sistema prepago de muy bajo costo por medio del cual se poda acceder a los canales Free-To-Air y ampliarse a seales de TV Paga por medio de pagos adicionales y ocasionales. No obstante, DirecTV tambin se apuntal como empresa innovadora en disponibilidad de contenidos y servicios de valor agregado para fidelizar a los usuarios del high end. Asimismo los avatares polticos, podran ser otro elemento que explique el actual esquema de consumo de cable. Si observamos la curva de crecimiento de abonados en aquel pas, veremos un pico hacia 2007 coincidente con el cese de operaciones por aire de RCTV, la emisora FTA ms popular del pas, que pas a estar disponible nicamente a travs de los sistemas de pago. El escenario de la TV Paga en Venezuela se completa con 'Inter' propiedad del estadounidense HM Capital, con el 13% del mercado , Net Uno con el 7%, Movistar Venezuela con el 6% y Supercable con el 4%. Las dos primeras suman el 20% del mercado y a la fecha se observa que han atado su estrategia de digitalizacin a la oferta de servicios mltiples y hacia los abonados de mayor poder adquisitivo a los que se les ofreca una propuesta de alto valor agregado tecnolgico. Es decir existira en el sistema de televisin por cable de Venezuela cierta polarizacin entre las ofertas muy bsicas de nulo valor agregado pensadas para vastos sectores de bajos recursos, pero que acceden a estos servicios por haber visto incrementado su poder de compra en los ltimos aos, y ofertas para los sectores high end que sin embargo no permiten generar escala, con lo cual la penetracin de los servicios que son objeto de este estudio encuentran all un terreno rido y se ve limitada. Segn datos de consultora, un 13.2% de los televisores que funcionan en el pas, seran digitales y sera esperable que en el mediano plazo la presencia de dos jugadores DTH (DirecTV y Movistar) sumado a la posibilidad de una alternativa IPTV por parte de la estatal CANTV, pondran cierta presin competitiva para acelerar el despegue de estas prestaciones y de la digitalizacin en general. En virtud de que las ofertas adicionales de DirecTV Venezuela son las mismas que describirmos para el caso argentino, nos detendremos en Inter y Net Uno, los dos operadores que le siguen en cantidad de abonados.

14Comisin Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL): http://www.conatel.gob.ve/principal/indicadoresanuales

Inter: Ofrece su servicio HD DVR sobre cajas Motorola DCT641215, uno de los modelos ms antiguos de esta serie. El aparato cuenta con disco rgido interno de 120 GB no expandible que permite grabar hasta 90 horas en definicin estndar y entre 12 y 20 horas en HD. Tiene doble tuner, permite pausar las transmisiones en vivo durante 90 minutos para SD y menos de 15 para HD. Permite saltar 30 segundos hacia adelante y 15 hacia atrs, a la vez que ofrece una EPG con 14 das de anticipacin y permite almacenar y reproducir VoD. Reproduce contenidos HD ya que soporta 1080i y cuenta con sonido digital Dolby 5.1. Tiene un puerto Ethernet que le otorga potencial de conectividad, pero no est equipada para conectividad hogarea. Su EPG, al igual que todos los modelos de Motorola, le permite setear grabaciones desde computadoras o smartphones, pero ningn operador de la regin hace uso de esta facilidad, a excepcin de DirecTV, quien lo comercializa bajo la marca 'Control Plus'. La Gua de programacin ofrece un men, listado de programas, buscador, informacin sobre los programas (ttulo, horarios de inicio y finalizacin, clasificacin, breve descripcin de los contenidos) control parental, la opcin canal favorito, clima local, centro de mensajes, listado de msica y de manera opcional PPV y VoD. Sobre esto ltimo cabe aclarar que nos referimos a las prestaciones de la versin de la EPG Passport 3.5 de ROVI con que cuenta la caja pero no necesariamente a las opciones que el operador ha habilitado de hecho para sus abonados, con lo cual pretendemos mostrar el enorme potencial an no explotado en trminos de interactividad y servicios adicionales. De hecho, al cierre de esta monografa las funcionalidades isuscribe, juegos, clasificaciones y clima no haban sido habilitadas. Inter fue el primer operador del mercado en introducir el HD, en el 4T07. La empresa contaba tanto con el producto slo HD como con HD DVR, sin embargo a la fecha ofrece slo 6 canales HD, estando adems sujeta a restriccin geogrfica ya que se encuentra nicamente disponible en las ciudades de Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Maracay y Valencia. Por otra parte la empresa ofreca su servicio On Demand de manera gratuita para sus abonados digitales de las ciudades de Caracas, Barquisimeto y Cabudare. Por medio de esta plataforma Inter pona a disposicin de sus suscriptores unas 250 horas de programacin entre series, pelculas, conciertos que podan ser visualizadas hasta 3 veces durante 48 horas a partir del momento de la compra.

Net Uno: El 3 operador en importancia del pas, utiliza para su opcin digital, la misma caja que Inter y otra tambin Motorola aunque de menor rango. Sin embargo a la fecha no haba desarrollado servicio DVR. La compaa, que tiene operaciones en Estados Unidos, Panam y Colombia, ofreca como nica prestacin de valor aadido 3 canales HD, sin dudas la oferta ms pobre en este tipo de servicios en todos los operados relevados en los grandes mercados de Latinoamrica. A su vez el servicio digital slo se ofreca en tres

15http://broadband.motorola.com/dvr/dct6412.asp

ciudades del pas, Maracaibo, Valencia y Maracay, no estando incluida la capital del pas. El escaso nivel de despliegue de la digitalacion y la oferta de servicios de alto valor agregado tecnolgico, quizs encuentre una de sus posibles causas en la conyuntura poltica que vive el pas. En este sentido, por ejemplo, el CEO de DirecTV afirm a comienzos de este ao que aplican en Venezuela una poltica de no crecimiento debido a las limitaciones cambiarias que, entre cosas, le impiden a la empresa repatriar unos USD120 millones a los Estados Unidos16. Teniendo en cuenta que esta empresa concentra el 70% del mercado y que sus competidoras son tambin de capitales extrajeros, entonces suena razonable pensar que la poltica cambiaria este conspirando decisivamente contra el crecimiento del sector.

16http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=1755

Mxico Desde 2009 con la aparicin de prestadores que orientaron su modelo a captar usuarios de menores recursos, el mercado de TV Paga de Mxico cobr impulso hasta llegar a casi el 40% de penetracin en la actualidad. Aunque a simple vista parece ser un mercado con baja concentracin, las empresas en las que tiene algn nivel de particin Televisa (SKY, Cablems, Cablevisin y TVI) suman alrededor del 47.8% de la cuota de mercado. Con SKY como principal jugador, en 2009 hace su ingreso Dish, una filial de la estadounidense Echostar Group, que con una agresiva oferta de paquetes minibsicos por menos de USD10, creci a tasas inusuales alcanzando ms de 2 millones de usuarios a menos de dos aos de su lanzamiento. Esta empresa prev llegar a los 6M de usuarios para 201417. El DTH tiende a posicionarse como la tecnologa preponderante en la TV Paga de Mxico, y sus dos principales operadores disean sus propuestas de bajo costo en funcin de alcanzar masividad. Por su parte Televisa utiliza sus CATV para priorizar la opcin digital en la oferta de servicios mltiples. En este contexto, los sistemas independientes vieron en la digitalizacin un factor crtico en la medida en que los MSOs contaban con la posibilidad de vender paquetes que incluan servicios mviles. Por esta razn, y con el propsito de lograr una diferenciacin por medio del valor agregado tecnolgico, el mercado mexicano se muestra ya maduro en oferta de servicios adicionales y desde 2009 se encontraban disponibles servicios como VoD y propuestas hbridas CATV-IP y en 2005 fue el primer pas de Amrica latina con ofertas de contenidos HD.

SKY: Monta su servicio HD DVR sobre cajas Pace XHI-700, ofreciendo el servicio slo HD o bien HD DVR. Con un disco duro de 500 GB, el equipo permite almacenar hasta 400 horas en SD y 100 en HD. A travs de la EPG es posible acceder a las opciones DVR de pausa, y repeticin inmediata de programas en vivo, bsqueda de programas, control familiar, canales favoritos, setear la grabacin de un programa o todos los captulos de una serie. El aparato soporta MPEG-2 y M-PEG 4 con lo cual el operador lograra optimizar el uso de su capacidad satelital para la transmisin de mayor cantidad de seales HD u otros servicios. SKY Mxico fue la ltima filial de DirecTV en lanzar el servicio HD ya que no dispona de capacidad satelital y a la fecha cuenta con una oferta de 32 canales en alta definicin, en la que predominan las seales de deportes y pelculas. En cuanto video a la carta, hay que mencionar un gran desarrollo del sistema PPV. En su paquete bsico por ejemplo, ofrece 29 canales para este servicio, sin embargo no haba a la fecha un servicio del estilo VoD puro. Sin embargo, y bajo la marca MiSky, la empresa ofreca la posibilidad de armar paquetes segn los gustos y necesidades del usuario. A estos fines ofreca un modulo bsico que contena los canales de aire ms populares y otros variados, ms la posibilidad de adicionar otros mdulos, a elegir entre: Ellas, familiar, deporte, nios, HBO, Cineclub entre otros. Se poda contratar uno o ms mdulos y en este punto la

17 http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=1805

estrategia de SKY de paquetes bsicos de grilla corta a bajo costo es coincidente con la de Dish. Dish: Monta su DVR sobre Cajas Gemalto M51018. Hasta hace poco tiempo esta funcin dependa de que el usuario disponga, a su costo, de un disco duro extrable. Sin embargo, con esta caja la empresa ofrece un disco duro interno de 120 GB que permite grabar hasta 100 horas de programacion. El STB de Dish cuenta con un sintonizador de TDT con el cual se pueden captar las seales TDT FTA disponibles en la localidad. Visto que en Mxico no existe la obligacin del must carry las seales FTA ms populares cobraban por sus canales a los sistemas pagos de distribucin. Dado el alto costo que Televisa haba impuesto, sus contenidos no estaban disponibles en el line up de Dish. Sin embargo el STB con sintonizador de TDT incorporado es una solucin tecnolgica que suple este dficit de contenidos y podra pensarse como un servicio de valor agregado a su prestacin, ya que por esta va los usuarios captan las seales ms populares y el operador puede sostener su poltica de bajo costo. En cuanto a los contenidos HD, Dish enfrenta una situacin similar a SKY debido a la escasa disponibilidad de capacidad satelital. Se espera que la empresa mejore su situacin con el lanzamiento de un nuevo satlite en el 3T1119. Asimismo, aunque Dish Mxico cuenta con a la fecha con 16 seales HD en su oferta, su caja DVR slo permite reproducir el contenido almacenado en una calidad de imagen SD. Con lo cual si se es usuario DVR y se quiere contar con calidad HD, se debe solicitar una caja adicional. Por su parte la caja HD slo alcanza la funcionalidad DVR si el usuario le conecta un disco duro externo a su costo20. Esta situacin constituye una barrera de ingreso que se refleja en la penetracin de ambos servicios, que es llamativamente menor en comparacin con la que exhiben sus competidores. El servicio de Dish cuenta con una EPG con 9 das de anticipacin que permite crear lista de canales favoritos, bloquear canales, reservar programas, programar grabaciones, y correr el servicio VoD que a la fecha la compaa no ofrece. El caso de Dish y sus servicios agregados es particularmente interesante si lo comparamos con la filial de la misma empresa en Puerto Rico. El relativo atraso o las dificultades en arribar a una oferta que haga despegar sus serviciosde valor agregado, contrastan fuertemente con el servicio que la propia empresa ofrece en Puerto Rico. Con prestaciones casi idnticas a las de la casa central en Estados Unidos, Dish utiliza en el pas caribeo la lnea de decodificadores ms potentes de toda la regin (Echostar VIP 922 y 722) con las que ofrece el servicio HD DVR integrado, aplicaciones interactivas (juegos, clima, informacin sobre deportes y cine y un indito sistema de ecommerce a travs de la pantalla del televisor) Adems el primero de los modelos cuenta con sligbox incorporado lo cual lo hace ptimo para TV everywhere. Finalmente desde Puerto Rico los abonados acceden a los beneficios de la plataforma dishonline, una suerte de VoD gratuito con contenidos de los canales que distribuye Dish. En definitiva, la empresa utiliza para su filial en Puerto Rico la misma estrategia y los mismo servicios y tecnologas que en Estados Unidos y por esta razn

18http://www.dishmexico.com/es/equipos/m510/ 19 http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=2017 20http://www.dishmexico.com/es/equipos/m510/

los usuarios de ese pas se encuentran a la vanguardia en acceso a servicios aadidos. Mientras tanto en Mxico la empresa maneja una estrategia claramente diferencial que la posiciona como una alternativa de acceso masiva, competitiva en precio pero no en cuanto a valor agregado tecnolgico.

Megacable: Utiliza para su servicio HD DVR un equipo Motorola DCT340021 con disco de 160 GB expandible, que permite grabar hasta 25 en HD y 90 en SD. Posee tuner doble, EPG con 7 das de anticipacin, aunque con la opcin de duplicar ese tiempo cuando el operador lo disponga, capacidad para corer VoD, calidad HD con 1080i y sonido Dolby 5.1. Cuenta con puerto USB y Ethernet, con lo cual es posible la conectividad a la red y tambien es apto para redes domsticas. Su EPG ofrece las mismas funcionalidades que las de los modelos de Motorola ya descritos, dado que en todos los casos se trata del mismo proveedor. El operador ofrece a la fecha 16 seales en HD, que pueden adquirirse solas o bien en combinacin con el servicio DVR. En cuanto a video a la carta, la compaa cuenta con Megacable On Demand una plataforma que permite al suscriptor comprar pelculas, programas y conciertos con el control remoto. Aunque la empresa no precisa el volumen de contenidos disponibles, el servicio funciona por alquiler (una pelcula en estreno puede costar aproximadamente USD 2.5) o por suscripcin mensual y los contenidos estn disponibles en las cajas durante 24 horas. Por otro lado los abonados al paquete Premium de Moviecity (cuyo abono mensual oscila entre USD 8 y 10) acceden gratuitamente a la plataforma online de Moviecity Play. Aunque la base de abonados digitales de Megacable creci 73% durante el ltimo ao22, la red digital alcanza por el momento a slo 12 ciudades del pas, entre las que no se cuenta el Distrito Federal, con lo cual se cree que el potencial de crecimiento es an enorme.

21http://goo.gl/P4sOg 22http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=1813

Brasil Con ms de 10M de abonados de TV Paga23, se trata del principal pas por cantidad de abonados de la regin. Sin embargo la relacin entre esa cantidad de suscriptores y los hogares con televisor es relativamente baja y no alcanza el 18%. A simple vista, el mercado de TV Paga de Brasil exhibe una estructura de mercado fuertemente concentrada en manos de dos operadores: NET (El MSO de Amrica Mvil) que acapara a la fecha el 33% del mercado, y Sky (propiedad de DirecTV Group) que concentra el 35%. Teniendo en cuenta que Embratel, el tercer jugador en importancia tambin es propiedad de Amrica Mvil, se observa que casi el 90% de los abonados a TV Paga estn en manos de 2 grandes empresas de capitales extranjeros. NET fue la impulsora de la opcin digital en el pas a travs del entorno DVB-C. De manera conjunta con el DTH de Embratel (de similar conformacin accionaria) apuntal la oferta de servicios mltiples con TV Digital. Reduciendo costos, logr acceder masivamente a los sectores de bajos recursos sin descuidar su oferta de valor agregado tecnolgico, aspecto en el que SKY llevaba la delantera. A la fecha el DTH es la principal opcin tecnolgica en TV Paga de Brasil24, por cantidad de abonados. Esta situacin supone una presin hacia los sistemas terrestres para digitalizar sus redes y continuar siendo competitivos. Si a esto sumamos que Brasil es el principal impulsor de la norma ISDB-T, y que apuesta a la produccin de televisores con receptor de ISDB-T incorporado, podemos aventurar que la digitalizacin de la red y la penetracin de televisores digitales ganarn volumen rpidamente. Adems debe tenerse en cuenta que, como en el resto de la regin, la Copa del Mundo 2010 dispar la venta de televisores digitales, que representan el 15% del total en funcionamiento, y es de esperar que la competencia mundial de ftbol que tendr lugar en 2016 en ese pas, impulse fuertemente la penetracin de estos aparatos. A este escenario debe sumarse la reciente sancin del PLC 116 que entre otras cosas habilita a las telefnicas a prestar servicios de televisin. Es decir, presin competitiva tendiente hacia la digitalizacin, acelerado recambio tecnolgico e ingreso de nuevos jugadores, conforman un marco atractivo para la inversin en desarrollo de servicios interactivos y ofertas de valor agregado, ya que es de esperarse que en el mediano plazo aumente significativamente la masa de usuarios con acceso digital.

SKY Utiliza para sus servicios mas avanzados el STB Pace HR21 con sintonizador de TDT incorporado. La EPG da acceso a 4 canales para contenidos PPV, admite VoD, cuenta con identificador de llamadas, funcionalidad de grabacin remota, grabacin recurrente que permite setear el seguimiento de todos los captulos de una serie, grabacin simultnea de hasta 2 programas a la vez gracias a su tuner doble, control parental, buscador, entre otras funciones. En cuanto a servicios interactivos la gua tiene incorporada (y el operador habilitados) servicios como el clima local, un canal para consultar el horscopo, otro para ver los resultados de la frmula uno, otro con las tablas de posiciones de los equipos de ftbol, los resultados de la lotera, 10

23 ANATEL: http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do 24 http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=1933

juegos, msica y un canal que muestra un manual sobre cmo usar los servicios. Adems de contar con el servicio HD DVR, la empresa ofrece la posibilidad de grabacin remota de contenidos a travs de dispositivos con acceso como celulares y computadoras. Es decir, se puede programar el STB en el hogar de manera remota, servicio ofrecido en toda la regin nicamente por DirecTV. A la fecha el operador cuenta con 39 canales HD y segn directivos de la empresa la base de clientes bajo esta tecnologa haba crecido el ao pasado a un ritmo de 30 mil clientes por mes y conjeturaban que en breve no habra diferencias en los precios de los paquetes SD y los HD25. En cuanto a servicios de video a la carta, ofrece 'SKY ON Demand', una plataforma de VoD tradicional que permite a los sucriptores acceder a varios contenidos va EPG. Algunos de ellos son de acceso gratuito, otros en cambio son pagos y tambin ofrece contenidos en HD. El servicio debe ser habilitado por el operador, luego de un pedido que el cliente realiza por internet o por telfono. Los programas se pueden visualizar ilimitada cantidad de veces durante 24 horas a partir de la compra. Como servicio adicional puede mencionarse tambin un aplicativo para iPhones, iPad y Android que permite utilizar esos aparatos para la grabacin remota, hacer consultas de saldo, comprar contenidos PPV, agendar alertas de programacin, entre otras. Finalmente, el operador anunci en julio de 2011 que trabaja con Verimatrix en el desarrollo de una solucin TV Everywhere. Aunque la compaa no proporcion mayores detalles, la prensa especializada del pas inform que el servicio TVE estara disponible sin cargo para los suscriptores de la compaa pero que tambin podra ser accedido por terceros bajo un esquema de Pay Per View26.

NET Hasta el momento la empresa ofreca sus servicios sobre cajas Cisco, pero recientemente se conoci que trabaja junto a Pace27 para desarrollar soluciones SD, HD avanzadas para todos sus servicios digitales. Al anunciar la alianza el fabricante de STBs afirm que "la familia de STB HD es completamente interactiva lo que significa que los suscriptores de Net podrn disfrutar de aplicaciones avanzadas como VOD, HD, 3D y juegos. En cuanto a contenidos con tecnologa HD, NET ofrece a la fecha 24 canales incluidas las seales FTA ms populares, deportes, cine y msica. Al cierre de esta monografa, el operador ofertaba su servicio VoD bajo la marca NOW y prometa ms de 2000 horas de programacin de diversos gneros, con contenidos exclusivos y en alta definicin. A la fecha el servicio estaba disponible nicamente en la ciudad de San Pablo y para los clientes de los paquetes HD o HD MAX. El operador lanz en julio de 2011 una plataforma VoD, para sus clientes HD y HD DVR bajo la

25http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=1715
26http://capellossihd.blogspot.com/2011/07/sky-brazil-launches-tv-everywhere-with.html 27http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=1835

denominacin NOW. Un mes mas tarde, y como derivacin de este producto, se conoci que la compaa cerr un acuerdo con el distribuidor-programador Globosat para ofrecer a sus suscriptores acceso gratuito a los contenidos que comercializa esta ltima, a travs de PCs, Notebooks, tablets, smartphones, consolas de juegos y TV conectadas28, conformando una de las primeras experiencais de TVE tal como se las entiende en los Estados Unidos (Es decir, los contenidos de la TV por cable llevados a otras pantallas) Finalmente, NET fue uno de los primeros operadores de la region en iniciar sus pruebas en 3D, a principios de 201029. Sin embargo a la fecha no existe una oferta de contenidso bajo esa tecnologa.

Va Embratel Utiliza para sus servicios avanzados la caja Pace HDS724030 que cuenta con un disco de 500 GB y permite grabar hasta 400 horas de programacin. La caja tiene salida para sonido digital Dolby 5.1, almacena y reproduce contenidos HD, soporta VoD y cuenta con un conector Ethernet para conexin de banda ancha de uso futuro. Posee las funcionalidades DVR bsicas, permite agendar grabaciones futuras, setear publicidad, retroceder programas en vivo hasta 15 segundos, da acceso a un portal de juegos, control parental, mensajes del operador, entre otras alternativas. Para los clientes que no cuentan con caja HD DVR la empresa ha lanzado recientemente una solucin denominada PenVR, que permite grabar contenidos en SD en un pendrive conectado al STB31. A la fecha la compaa ofrece 9 canales en HD fundamentalmente de ficcin y no cuenta con una plataforma propia de VoD. Al momento ofrece a sus suscriptores el portal viavantagens donde los clientes tienen acceso a concursos, wallpapers, noticias, y segn anuncian 'contenidos exclusivos' que an no estn disponibles, pero podran exhibirse a la brevedad en vistas del acuedo que existe entre Embratel y Globo Sat, la empresa distribuidora de las seales de Globo.

28http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=2038
29http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=1290 30http://www.pace.com/global/our-portfolio/set-top-box/satellite/hds7240/ 31http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=2042

Conclusin Si algo tienen en comn los cinco mercados analizados es el alto nivel de concentracin de los abonados en pocos jugadores. As, en algunos pases se observa que dos o tres empresas concentran hasta el 90% de las conexiones a televisin paga. Sin embargo, a esta concentracin parecierla oponrsele una enorme presin competitiva que lleva a los grandes grupos y a los pequeos operadores a apostar por: la digitalizacin de sus redes, la oferta de servicios mltiples y la prestacin de servicios aadidos como forma de fidelizacin de sus suscriptores y estrategia de diferenciacin ante la competencia. El ingreso de nuevos jugadores al mercado, sumado a la convivencia de mltiples tecnologas y la enorme escala que ha tomado el DTH en los ltimos aos, ms el acelerado recambio tecnolgico facilitado por las mejoras en las capacidades de compra en la regin, han creado las condiciones necesarias para el despliegue definitivo de los servicios de valor agregado tecnolgico, que en los mercados maduros ya forman parte de las ofertas bsicas. La bsqueda es por alcanzar el 'todo digital', es decir grandes tasas de digitalizacin que hagan viable y fcilmente identificable el modelo de negocio detrs de cualquier apuesta por desarrollar contenidos, aplicaciones y soportes para nutrir a los usuarios de esos servicios de valor agregado tecnolgico que en algunos mercados ya son parte del servicio bsico. En Amrica Latina la puja por la innovacin tiene lugar desde algunos de los grandes operados que hemos analizado en esta monografa. Pero no son pocos los jugadores de menor relevancia en nmero de abonados, -o bien importantes pero dentro de mercados ms chicos- los que tambin motorizan la innovacin sumando a sus propuestas distintos servicios de valor agregado. Tanto es asi que por ejemplo una continuacin de este informe que extienda la muestra relevada, debera sin dudas incorporar a Chile que aun siendo un mercado de pequea escala, exhibe muy buenas tasas de adopcin tecnolgica y ha sido pionero en la incorporacin de servicios de valor agregado como 3D y TV Everywhere. Existe en la regin una dispersin importante en la oferta de servicios aadidos. Sin embargo los pases relevados tienen algo en comn: todos apuestan a la oferta de seales HD. Se trata quiz de la puerta de ingreso al mundo de los servicios aadidos. Es la forma ms fcil de comunicar hemos evolucionado porque toma cuerpo en la mejora concreta de la mayor promesa de la TV Paga, la calidad de la imagen. Adems, ms all del lgico recambio de televisores, el consumo de seales HD no supone ningn tipo de accin por parte del consumidor quien puede permanecer en su pasividad habitual y sentir al mismo tiempo que su experiencia de consumo audiovisual ha sido mejorada. Ver un film en HD no requiere un consumidor experto vido en conexiones complicadas y manejo de guas electrnicas interminables. Es el cambio ms comprensible, accesible y coincidiendo con Prado y Garca32 es un arma estratgica para la era digital. Estas autoras, que afirmaban lo anterior a propsito del despliegue de la TDT en Estados Unidos, sostienen que con la oferta HD los operadores aplazan para el futuro el empleo de las otras ventajas que ofrece la digitalizacin, las cuales sern sin dudas desplegadas conforme madure la migracin al 'todo
32Prado, Emili y Garca, Nuria. La apuesta de los broadcasters y por la alta definicin. Revista Telos N 59

digital', y los televisores digitales estn mayoritariamente dotados de los mecanismos necesarios para hacer efectiva la interactividad. Mientras los operados ms pequeos como Net Uno de Venezuela, que se encuentran en instancias incipientes de digitalizacin de sus redes, entienden que deben incorporar al menos de manera testimonial 3 canales en HD en su grilla para seguir estando en carrera, los ms grandes ya consolidados diversifican en ofertas complejas que van desde DVR bsico, HD DVR, convenios con productoras de contenidos para ofrecer a sus clientes accesos exclusivos, hasta otras ms sofisticadas como emisiones en 3D, grabacin remota de contenidos y televisin multipantalla. Comprender la evolucin del despliegue de los servicios avanzados en la regin, implica seguir de cerca el rol de 'los lderes'. La marcha de unas pocas empresas sigue siendo decisiva porque segn se observa la configuracin del 'mapa de servicios avanzados' y la tendencia de lo que viene queda trazado por las implementaciones de algunos grupos claramente identificables: Amrica Mvil y DirecTV y en menor medida Televisa de Mxico y el Grupo Clarn de Argentina. Esto pareciera ser as y aun cuando algunas innovaciones surgen de operadores de menor escala, estas no dejan de ser instancias de mero testeo. El caso de DirecTV es particularmente importante, ya que operando bajo esa marca u alguna otra, la empresa norteamericana tiene presencia real y de gran impacto en todos los mercados estudiados. En la mayora de los casos concentra altas cuotas de mercado, ejerce presin competitiva hacia la digitalizacin de los dems operadores terrestres y lidera la incorporacin de servicios avanzados. La filial Panamericana (de la que dependen Argentina, Venezuela, Colombia, entre otros) pertenece en un 100% a DirecTV Group y alinea su estrategia con Estados Unidos. En este sentido podra decirse que las unidades de esta divisin se encuentran con apenas un ao de atraso respecto de las prestaciones avanzadas del pas del norte. A Brasil y Mxico, mientras tanto les basta con la facilidad de garantizar escala de mercado y la presencia de un par de jugadores fuertes que apuestan a la venta de servicios mltiples y a ser competitivos en precio y en calidad atendiendo por igual a ambos extremos de la pirmide, para alcanzar as las altas tasas de penetracin que actualmente exhiben. Con el HD en proceso de consolidacin, y el DVR an en despligue, los lderes regionales nos indican que estos servicios estn destinados a converstirse en parte de la oferta bsica de cualquier prestacin digital. Asimismo nos adelantan que las plataformas de VoD, los contenidos para Connected TV, el traslado de las seales de pago hacia mltiples pantallas -TVE-, y en menor medida el 3D, conforman parte de ese futuro cercano plagado de desafos y barreras tanto para los Estados, las networks, los operadores y los usuarios.

Sitios web consultados:

www.cablevision.com.ar www.directv.com.ar www.directv.com.ve www.telmex.com.co www.telefonica.co www.inter.com.ve

www.netuno.net www.sky.com.mx www.dish.com.mx www.megacable.com.mx www.sky.com.br www.netcombo.com.br www.embratel.com.br

ANEXO