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55-68,
Implantation dune veille stratgique pour le management stratgique : cas dune PME du secteur bancaire
How to implement a Collective Intelligence Business for Strategic Management: The case of SME in Bank Sector Marie-Laurence CARON-FASAN Humbert LESCA
LES AUTEURS Marie-Laurence Caron-Fasan est matre de confrences lESA de Grenoble et responsable du Magistre de Gestion. Elle est aussi membre du laboratoire de recherche du CERAG. Ses domaines denseignement sont les systmes dinformation, la gestion de linformation et la veille stratgique sous une approche systmique. Ses recherches porte sur ltude du processus de veille stratgique, plus particulirement sur lexploitation des informations de veille stratgiques et la gestion des connaissances. Adresse prof. : ESA-CERAG, BP 47 X 38 040 Grenoble Cedex 09. Adresse personnelle : 12 place Jean Moulin - 38 000 Grenoble. Tlphone : 04-76-82-78-91. Tlcopie :04-76-54-6068, courriel : marie-laurence.caron@esa.upmf-grenoble.fr
Humbert Lesca est Professeur agrg des universits lESA de Grenoble et responsable du DESS de Management des Systmes dInformation et dorganisation. Il est aussi membre du laboratoire de recherche du CERAG. Ses domaines denseignement sont la gestion des informations et des systmes dinformation et la veille stratgique. Ses recherches portent depuis plus de dix ans sur ltude et la mise en place de processus de veille stratgique et la gestion des flux dinformation. Adresse prof. : ESA-CERAG, BP 47 X 38 040 Grenoble Cedex 09. Adresse personnelle : 9 avenue Hector Berlioz 38 170 Seyssinet. Tlphone : 04-76-82-59-27. Tlcopie :04-76-5460-68, courriel : humbert.lesca@esa.upmf-grenoble.fr
RESUME Plusieurs constats de terrain ont mis en vidence les difficults des PME amorcer un processus de veille stratgique. De nombreux auteurs en management stratgique soulignent limportance de tels dispositifs mais les modalits de mise en uvre ne sont que peu abordes. En rponse cette lacune, nous avons dvelopp sur la base de nos travaux de recherche antrieurs, un modle conceptuel visant guider les praticiens et fournir des mthodes et outils appropris. Lobjet de ce modle est double : pratique, en aidant les praticiens surmonter les obstacles par un transfert de connaissances et de savoir-faire ; thorique, en favorisant des bouclages thoriques sur les concepts tudis. Ainsi, nous prsentons en premier lieu la dimension thorique de notre modle puis sa mise en pratique dans une PME franaise du secteur bancaire. ABSTRACT Empirical observation lead us to state that implanting a business intelligence (BI) system is perceived as being difficult by most small and medium sized firms. Although assertions about the need for such devices are numerous in the strategic management literature, the lack of recommendations and methods concerning BI implementation is obvious. In order to reduce this gap and thanks to our prior research in business intelligence, we have conceived a conceptual model designed to support BI implementation through appropriate methods and tools. This work pursues both practical and theoretical objectives. First, knowledge transfer should help practitioners overcome difficulties related to the implementation of BI. Second, theoretical loops should be enhanced through the field observations that are possible thanks to the instrumentation of our model. So in the first part of this article, we deal with teoretical aspects of BI and we explain the foundations of our model. Then, the second part is an attempt to clarify these theoretical considerations through a case study.
Introduction
La capacit de survie des PME/PMI dpend pour partie de son aptitude anticiper les changements extrieurs et les prendre en compte dans la dfinitions des axes stratgiques quelles souhaitent poursuivre (Choo, 1999). Elle doit pour cela tre capable de collecter, stocker mais surtout analyser les informations relatives ltat et lvolution de son environnement socio-conomique. La mise en place dun systme de surveillance de lenvironnement ou de veille stratgique est une rponse cette exigence. Elle suppose de la part de lentreprise dorganiser et danimer un processus de collecte, slection et stockage des informations, puis leur analyse pour diffusion. Les diffrentes recherches dans le domaine du Management Stratgique et des Systmes dInformation mettent laccent sur la ncessit dun processus de veille stratgique dans les organisations. Plusieurs tudes dont celles de Choo (2001) ont montr une forte corrlation entre la performance dune entreprise et sa capacit organiser un processus dcoute de lenvironnement. Cependant, si ces tudes saccordent reconnatre limportance dun systme de surveillance de lenvironnement, ils ne sinterrogent pas sur ses conditions de mise en place et de russite. Or, il est lgitime de penser que limplantation dun processus de veille stratgique nest pas sans poser de difficults (Gibbons, 1996 ; Lesca et Chokron, 2002), ce que nous nous proposons de discuter dans cet article. Nous prsentons, dans un premier temps, le concept de V.S. en prcisant dans un tableau rcapitulatif les principales difficults susceptibles de faire chouer son implantation. Nous proposons ensuite un modle conceptuel daide limplantation dune V.S. que nous illustrons dans une troisime partie par la prsentation dun cas pratique dans une PME franaise du secteur bancaire.
1.
La veille stratgique
1.1. Une dfinition et des caractristiques bien spcifiques Dans le but de bien cerner le concept de veille stratgique et les principales spcificits de ce systme d'information stratgique de la PME, nous rappelons la dfinition propose par Lesca (1994), et sur laquelle nous fondons nos recherches : "la veille stratgique est le processus informationnel volontariste par lequel l'entreprise se met l'coute anticipative (ou prospective) des signaux prcoces de son environnement socio-conomique dans le but cratif d'ouvrir des opportunits et de rduire les risques lis son incertitude". Plusieurs termes cls sont ici retenir. - La veille stratgique est une dmarche volontariste supposant un fort engagement et dynamisme insuffls par la Direction de lentreprise ou les membres dirigeants de la PME. - Les informations de veille stratgique sont des informations prospectives , de type signaux faibles selon lexpression de Ansoff (1975). Porteuses de germe de changement, elles doivent aider lentreprise mieux comprendre et anticiper les changements futurs de son environnement. Cependant, leur nature imprcise, incertaine, qualitative peut les rendre dautant plus difficiles collecter et analyser que les dirigeants ne sont pas habitus les utiliser. Des auteurs comme Dermer (1973) et Zmud (1979) ont montr quune majorit de dirigeants vitent de travailler sur des informations non concrtes, qualitatives et prospectives, du fait de leur imprcision et de linconfort qui rsulte de leur analyse. - Lactivit de veille stratgique se dfinit comme un exercice cratif o il ne sagit plus dextrapoler lenvironnement partir de tendances, mais au contraire de le construire sur la base des informations anticipatives collectes (Caron-Fasan, 2001 ; Choo 1998).
En effet, lintelligence collective de lenvironnement est une activit non structure et peu rptitive (Gorry et Scott-Morton, 1971 ; Simon, 1977 ; Martinet, 1983 ; Koenig, 1996). Les dirigeants sont donc confronts des situations nouvelles quil est ncessaire de formaliser, et pour lesquelles ils ne peuvent pas faire appel des mthodes existantes. Il sagit pour eux dlaborer une construction crative de la situation pas lutilisation de mthodes heuristiques. - La veille stratgique suppose lcoute de lensemble de lenvironnement socioconomique. Lanalyse des technologies (nous faisons rfrence au vocable de veille technologique) ne peut elle seule suffire pour connatre lensemble de lenvironnement de lentreprise. Dautres aspects comme ltude de la concurrence, de la clientle, des fournisseurs des conditions conomiques, de lenvironnement politique et lgislatif (Choo, 1999) sont tout aussi importants. Aussi, la veille stratgique prsente-t-elle plusieurs facettes comme par exemple la veille concurrentielle, technologique, fournisseur, commerciale, sociale ou dacquisition. 1.2. Le processus de veille stratgique La veille stratgique est un processus complexe qui implique de nombreux acteurs faisant intervenir des comptences diverses et complmentaires et dont les intrts et motivations peuvent parfois tre contradictoires. Le processus de veille stratgique tel que nous le dcrivons est un processus rcursif. La collecte puis lanalyse des informations de veille stratgique peut mener lentreprise prendre des dcisions et agir sur son environnement, mais elle conduit, dans bien des cas, la collecte de nouvelles informations visant amliorer la connaissance de lenvironnement. Lactivit de veille stratgique sinscrit donc dans un processus continu, dynamique et volutif au sein duquel de nouvelles informations sont en permanence ncessaires. Il sagit l dun processus dapprentissage organisationnel (Choo, 1999) collectif et de management des connaissances (Caron-Fasan et Farastier, 2003). Il sagit comme le propose Weick (2002) de prter une attention particulire aux choses que nous oublions, aux valeurs et buts que nous ngligeons, aux faits que nous vitons et aux questions qui nous effraient. La figure 1 reprsente les diffrentes phases de ce processus.
MEMOIRES
BASE DE CONNAISSANCE
SELECTION col.
LESCA
TRAQUE PERCEPTION
ENVIRONNEMENT
La cl dentre est la phase de ciblage dans laquelle lentreprise doit dlimiter les domaines sur lesquels elle veut agir en priorit et identifier les acteurs de lenvironnement les plus importants et les sujets ou thmes quil est pertinent de surveiller. Il convient galement de
spcifier les diffrentes sources dinformation susceptibles de donner accs une connaissance des acteurs et des thmes. La seconde phase consiste aller au devant des informations intressantes cest dire traquer les informations relatives aux domaines et aux acteurs identifis dans la phase prcdente. Pour cela il convient de dsigner les capteurs dinformation, de leur attribuer des missions de collecte et de leur donner les moyens de leur tche. Cette collecte ne peut tre efficace que si des procdures de circulation et de remonte des informations sont formalises et acceptes, ce qui nous amne la troisime phase du processus de veille stratgique. Il sagit dorganiser la fois la circulation des flux internes mais aussi des flux en provenance de lextrieur de lentreprise. Cette phase serait incomplte sans la mise en place dune procdure de stockage des informations sous une forme plus ou moins labore de base de donnes ou de data warehouse. Lobjet final tant ici de rendre accessibles les informations aux dcideurs de lentreprise. La quatrime phase de ce processus consiste en une cration collective de sens : transformer les informations collectes en forces motrices pour laction. En dautres termes, les dcideurs doivent analyser les diffrentes informations collectes dans le but de leur donner du sens et den tirer une valeur ajoute. Cette tape de transformation des informations aboutit une alternative. Si les informations analyses sont suffisamment explicites, cette phase permet alors lentreprise de prendre des dcisions et donc dagir sur son environnement. Paralllement, si les analyses ne permettent pas dentrevoir le futur environnement de lentreprise, cette dernire doit poursuivre sa collecte dinformations, et parfois mme re-boucler sur le processus de veille en modifiant marginalement son ciblage.
1.3. Mise en avant dun paradoxe entre la pratique et la thorie Les diffrentes caractristiques nonces ci-dessus nous font prsumer de certaines difficults lies lactivit de veille stratgique, ce que nous constatons sur le terrain. De par nos multiples expriences au sein de PME franaises1, nous avons pu observer de nombreuses difficults lors de l'implantation et de lanimation de dispositifs de veille stratgique. En voici quelques tmoignages : Notre projet de veille stratgique pitine : on a trop d'informations, elles nous touffent. Il faudrait pouvoir extraire facilement l'essentiel mais nous ne savons pas comment nous y prendre." Directeur d'une Socit de Services "Nous collectons tout un tas d'informations par divers canaux. Sans doute existe-t-il des choses essentielles y dcouvrir, mais voyez, pour l'instant tout reste empil ici car nous n'arrivons pas les analyser. Responsable Recherche et Dveloppement dune PMI. Les diffrentes ractions des dirigeants et praticiens des PME-PMI incitent nous interroger sur les difficults quils rencontrent relatives notamment la surcharge lors de la collecte des informations de V.S. et leur interprtation. Ainsi, il est apparu indispensable de nous tourner vers les publications scientifiques afin de mieux comprendre et rpondre ces problmes
Notre quipe de recherche dirige par le Professeur Lesca intervient depuis plusieurs annes en entreprises sous diffrentes formes (recherche-action, stages, missions de conseil).
Toutefois, les publications des domaines du Management Stratgique et des Systmes dInformations napportent que trs peu de connaissances et dexplicitations sur les difficults du processus de veille stratgique et sur les solutions mettre en oeuvre. Les auteurs en Management Stratgique (Koenig, 1996; Joffre et Koenig, 1992 ; Thitart, 1984 ; Martinet et Petit, 1982) insistent sur la ncessit de dtecter de faon prcoce les vnements susceptibles d'influer sur le devenir de l'entreprise. Ils ont soulev certaines difficults lies cette surveillance. Cependant, leurs recommandations sont limites. Quelques auteurs prconisent d'autres voies d'amlioration mais souvent de manire trop abstraite : prendre en compte la dimension cognitive des organisations (Joffre et Koenig, 1992 ; Lauriol, 1994 et 1999 ; Laroche et Nioche, 1994) ; amliorer l'intelligence organisationnelle par le dveloppement d'une capacit d'apprentissage collectif (Le Moigne, 1996 ; Lauriol, 1994 ; Koenig, 1996). Par ailleurs, les travaux en Systme d'Information Stratgique visant favoriser la dtection et le traitement des signaux faibles s'avrent encore trop peu avancs (Marmuse, 1992 et 1999 ; Wang, 1995). Face ces lacunes, seuls quelques auteurs nous permettent de mieux comprendre les difficults lies l'implantation d'une veille stratgique et nous fournissent quelques pistes d'amlioration (Gilad, 1988 ; Lesca, 1994, Lesca et Chokron, 2002). Les principaux apports sont rcapituls dans le tableau 1. Tableau 1 Difficults lies l'implantation d'une veille stratgique Explications des difficults Si le ciblage est trop troit ou ne correspond pas aux proccupations des dcideurs alors les dirigeants manquent d'informations ; Ciblage Si le ciblage est trop large, les dirigeants se retrouvent noys sous les informations. Les capteurs ne sont pas suffisamment forms la collecte des informations et connaissent mal les domaines et les acteurs ( cest--dire la cible) quils doivent surveiller en priorit ; Un manque de motivation des capteurs cause le refus de traquer les Traque informations ; La collecte des informations est incomplte du fait de zones dombre dans la dsignation des capteurs et lidentification des sources surveiller. La circulation d'informations brutes surcharge les circuits d'information ; Le ou les destinataires des informations sont mal identifis ; Circulation Les informations ne parviennent pas leur(s) destinataire(s) en temps voulu. Les informations collectes ne sont pas exploites car : les dcideurs ne Exploitation sont pas habitus analyser les signaux faibles, ils ne peuvent utiliser les mthodes existantes ; Lexploitation des signaux faibles est un acte cratif qui utilise des mcanismes heuristiques inhabituels. La veille stratgique connat donc une situation paradoxale. Dune part, la pratique nous apprend que les dirigeants ont du mal surveiller et connatre leur environnement. Dautre part, lanalyse des publications dans le domaine du management stratgique et des systmes dinformation, napporte pas de rponse suffisante leurs difficults.
Nous interprtons cette situation par lhypothse suivante : cest parce que les entreprises dsireuses dimplanter une veille stratgique se heurtent une absence de modles et de mthodes susceptibles de les aider, quelles ne sengagent pas dans la mise en place dun processus de veilles stratgique. Aussi, dans ce qui suit, nous posons les bases dun cadre conceptuel visant proposer une dmarche dimplantation dintelligence collective anticipative. Ce cadre rpond principalement la proccupation suivante : Comment mettre en place une veille stratgique dans les PME en surmontant les difficults rencontres par les dirigeants et en intgrant lensemble des acteurs potentiellement concerns?
Cible
Informations de VS
Etape 6 : ORGANISATION
Supports mthodologiques
Supports d'animation
Une lecture plus dtaille et squentielle du schma, fait apparatre ltape de sensibilisation comme la premire phase du processus de veille stratgique. Il sagit de runir lensemble des acteurs impliqus (le ou les dcideurs, les futurs collecteurs dinformations et la ou les personnes charge(s) de lorganisation du stockage des informations) et de les sensibiliser limportance de la mise en place dune veille stratgique pour leur entreprise. Les participants sont parfois des personnes non convaincues ou plus simplement dsignes volontaires pour qui la mise en place dune veille stratgique nest quun nouveau projet parmi dautres, demandant des efforts et une charge de travail supplmentaires sans grande contrepartie ou satisfaction. Il sagit donc, lors de ce premier contact, non pas de les convaincre tout prix, mais de leur expliquer lensemble de la dmarche et ses objectifs, de leur prsenter succinctement leurs rles et missions et les moyens mettre en oeuvre pour y parvenir. Nous insistons plus particulirement sur la lgret du dispositif qui va tre mis en place et sur la prise en compte du travail de chacun. Ltape suivante (tape 2 du schma), qui ne sadresse quaux seuls dcideurs, consiste cibler lenvironnement que lentreprise devrait scruter. Pour ce faire, nous utilisons une mthode dveloppe au sein de notre laboratoire (Schuler, 1993; Lesca, 1995, Lesca et Castagnos (2000)). Elle consiste rpertorier lensemble des acteurs et des thmes que lentreprise souhaite surveiller en priorit. Ce travail conduit llaboration dune cible Acteurs/Thmes pour laquelle il faut galement dterminer les sources dinformations utiles la connaissance de ces thmes et de ces acteurs. Prcisons que la construction de cette cible ncessite un soin particulier et toute lattention des dcideurs car cest en rfrence cette cible que les capteurs vont tre choisis pour rechercher et collecter les informations pertinentes. La troisime tape (tape 3 du schma) est la traque des informations de veille stratgique. Les capteurs sont runis pour que leur soit explicite la matrice de ciblage partir de laquelle ils devront collecter les informations. Cette tape comporte galement une formation la slection des informations. Nous avons soulign plus haut que les informations de veille stratgique sapparentent des signaux faibles et quil est difficile de les collecter du fait de leur nature qualitative, incertaine, ambigu et fragmentaire. Aussi, notre quipe a dvelopp une mthode (Lesca, 1996; Lesca et Blanco, 2002, Blanco, 1998) proposant un apprentissage collectif la slection des informations de veille stratgique. Lorsque de premires informations sont collectes, les dcideurs sont runis pour les exploiter (tape 4 du schma). Une mthode leur est alors propose : prenant en compte la nature particulire des informations et la difficult de la tche entreprendre, elle permet de les guider pas pas dans la construction graphique dune vision intelligible de leur futur environnement (Lesca, 1992; Lesca et Caron, 1994; Caron-Fasan, 2001). Enfin, pour rendre le systme prenne, lorganisation de la veille stratgique est formalise en termes de supports mthodologiques (procdures et mthodes utilises), de supports de gestion de linformation collective (base de donnes pour le stockage des informations, alimentation et accs aux informations de cette base) ce qui correspond ltape 5 du schma, et de supports danimation (systme de dclenchement de runions en vue de lexploitation des informations, mise en forme des exploitations, systme de retour dinformation et de motivation des capteurs) ce qui correspond ltape 6 du schma.
3.
Cette illustration est le fruit dun partenariat Universit-Entreprise entre notre quipe de recherche localise au CERAG et BACHO2, une PME franaise du secteur bancaire. 3.1. Intrt de lentreprise BACHO pour la veille stratgique BACHO est une PME de la rgion Rhne-Alpes dune trentaine de personnes, ensemblier de services issus de lexternalisation logistique de certaines activits montiques de grandes banques franaises. Dans une situation de forte incertitude lie aux turbulences de son environnement, ses dirigeants sont parfaitement conscients de limportance de se doter dun dispositif de V.S. Leurs motivations sont multiples : (1) anticiper lvolution des nouvelles technologies de linformation et de la communication, susceptibles de remettre en cause la moiti de leur activit mais aussi de constituer de vritables avantages comptitifs ; (2) surveiller les orientations stratgiques de leurs clients actuels en termes de politique dexternalisation dans la mesure o ces clients sont aussi des concurrents potentiels ; (3) anticiper lvolution des rglementations lies au march unique ; (4) anticiper de futures modifications structurelles de leur march. 3.2. Mise en place du dispositif de partenariat Universit-Entreprise. Bien que la motivation soit forte parmi les dirigeants de BACHO, la complexit perue de limplantation dune V.S., conjugue au manque de mthodes et doutils les ont conduits chercher des comptences extrieures. Ils ont donc fait appel notre quipe, notamment grce la visibilit confre par les mthodes et outils que nous avons dvelopps et publis. Linitialisation du partenariat sest faire par llaboration dun contrat tabli sur les bases dune premire rencontre avec les dirigeants de BACHO. Il nous permet de dfinir les bases de notre intervention par (1) lidentification dun interlocuteur privilgi dans lentreprise, futur responsable de la V.S. ; (2) lexplicitation du rle des chercheurs et des membres de lentreprise dans le processus ; (3) la formalisation des phases de mise en place de la V.S. base sur le modle conceptuel. Prcisons enfin quentre chaque phase, une mise en uvre pratique et continue des mthodes transmises par notre quipe ainsi que des travaux daffinement sont demands lentreprise. Ces demandes sont formalises via des comptes-rendus de sances et la responsabilit de leur ralisation incombe au responsable de la V.S. dans lentreprise ci-dessus identifi. 3.3. Mise en place du dispositif de veille stratgique au sein de BACHO La complexit du processus de V.S. et le besoin de matrise des sous-processus propres chaque phase nous ont fait prfrer la prsence, chaque runion, de deux chercheurs intervenants. La mise en place de la V.S. en terme de formation, mthodes et outils sest droule de la faon suivante : - cinq sances dune demi journe ou dune journe complte, - une sance de bilan dune demi journe plus loigne dans le temps (quatre mois aprs la mise en place de la totalit du processus de V.S.). Au total, le dispositif de mise en place du processus de V.S. dans lentreprise BACHO aura dur 24 heures de sances en prsentiel, auxquelles sajoutent trois heures de bilan avec le seul responsable de la V.S.. Dans la suite de cet article, nous reprenons sous la forme de synthse, et pour chacune des six sances, (1) sa dure, (2) les acteurs impliqus, (3) son droulement et (4) les rsultats obtenus.
2
Droulement Introduction du Directeur gnral sur les motivations, lintrt et les attentes lies la mise en place dun dispositif de V.S. ; Explicitation des motivations ayant conduit BACHO faire appel des intervenants extrieurs : critique dune amorce de rflexion stratgique en termes de forces et faiblesses de lentreprise qui na pas rpondu leurs attentes en terme de surveillance de lenvironnement ; Prsentation de la V.S. par notre quipe de recherche : dfinition, facettes existantes, processus, organisation et conditions de russite ; Discussion collective sur ladaptation de la dmarche au cas de BACHO. Prsentation par le responsable de la V.S. des rflexions stratgiques de lentreprise : dmarche stratgique, projets en terme de politique commerciale et de logistique ; Prsentation par lquipe de recherche de la mthode de ciblage : dsignation des acteurs et des thmes surveiller en priorit et identification des sources dinformations potentiellement intressantes ; Application de la mthode aux rflexions stratgiques de BACHO.
Rsultats
Sensibilisation
journe Le comit de direction, les capteurs et le responsable de la V.S. Ciblage 1 journe Le comit de direction, les capteurs et le responsable de la V.S. Traque
Elaboration dintervention
dun
planning