El nuevo sistema agroalimentario

SOCAPMA, Alicante Marzo de 2014

ducles@cajamar.com! @Sayonada

La Globalizacin Omnipresente

Factores impulsores:

Acuerdos multilaterales Libertad de capitales Revolucin TIC Expansin de las empresas multinacionales Abaratamiento del transporte y tiempos de traslado

Luces ...

Ha movilizado los recursos de India, China y otros pases Ha aumentado la cantidad y calidad de los productos a nuestro alcance Mejor y ms amplio acceso a la informacin Rpidos avances tecnolgicos

... y sombras

No es un proceso democrtico Genera nuevas fuentes de desequilibrio y marginacin Algunas de las ventajas tambin favorecen a los negocios ilegales Nuevo marco de competencia laboral para los trabajadores occidentales

Placas tectnicas (Global Trends 2030)

Crecimiento de la clase media global Acceso a tecnologas letales y disruptivas Traslado del poder econmico hacia el Este y Sur Envejecimiento sin precedentes Urbanizacin Presiones sobre alimentos y agua Independencia energtica de EE.UU.

Cambios en la incorporacin de valor

Valor aadido
Diseo

Produccin

Distribucin

Ventas

Revolucin Industrial

Cambios en la incorporacin de valor

Valor aadido
Diseo

Produccin

Distribucin

Ventas

Revolucin de la Distribucin

Cambios en la incorporacin de valor

Valor aadido
Diseo

Produccin

Distribucin

Ventas

Revolucin de la Informacin

Caractersticas del SAM

La confianza es una de sus principales materias primas Es muy dinmico: productos perecederos, rpidos cambios en la demanda y la oferta Dimensin creciente de los agentes Papel protagonista de la Gran Distribucin Creciente relevancia del I+D+i Vinculacin con el sistema energtico Carcter estratgico para muchos pases

Riesgos Percibidos en la Comida

Comida envenenada Qumicos/pesticidas/sustancias txicas Obesidad/sobrepeso Enfermedades/problemas de salud Organismos Genticamente modicados Aditivos Ni problemas ni riesgos Bacterias Fechas de caducidad/Carencia de productos frescos Baja calidad/Malos alimentos Alergias/Alergias a ciertos alimentos Colesterol Mal de las vacas locas Problemas cardiacos y circulatorios Otras enfermedades Grasas Contaminacin Problemas digestivos y de ingesta Cncer Deciencias de los controles sanitarios/higiene Mala dieta Diabetes

12

16

Fuente: Comisin Europea, 2011

Cmo reaccion a la ltima noticia que oy, vio o ley sobre algn tipo de alimento inseguro
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2 1 2 1 11 8 24 34 35 25 26 31

0
Fuente: Comisin Europea, 2011

10

20
UE

30
Espaa

40

Tendencias de la demanda
En Europa:

Mercado de elevado poder adquisitivo, envejeciendo y con una gama creciente de productos Consumidores desconectados del mundo agrario Mercado muy globalizado:

21% de las X y 18% de las M mundiales

Principales exportadores de pdtos. agrarios (valor)

Fuente: FAOStat

UE-27

EEUU

Brasil

China

Canad

Resto

Principales importadores de pdtos. agrarios (Valor)

Fuente: FAOStat

UE-27

EEUU

China

Japn

Rusia

Resto

En el resto del mundo:

Crecimiento de la poblacin y urbanizacin de la misma Incorporacin de China e India a los mercados Cambios en la dieta de los nuevos consumidores urbanos: carne y cereales Preocupacin creciente por la salubridad

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Poblacin mundial (millones)

Tasa

Natalidad Mortalidad

Tiempo

Tasa

Tiempo

Tasa

Mortalidad
Tiempo

Tasa

Natalidad Mortalidad
Tiempo

Tasa

Natalidad Mortalidad
Tiempo

Homologacin del consumo

Familia alemana

Fuente: Peter Menzel. Hungry Planet

Homologacin del consumo

Familia china (Pekn)

Fuente: Peter Menzel. Hungry Planet

Homologacin del consumo

Familia india

Fuente: Peter Menzel. Hungry Planet

Homologacin del consumo

Familia kubait

Fuente: Peter Menzel. Hungry Planet

Homologacin del consumo

Familia mexicana

Fuente: Peter Menzel. Hungry Planet

Consecuencias

Esfuerzo en trminos de produccin del paquete agrario occidental Nuevas categoras de productos:

IV, V y VI Gama Productos funcionales

Mucho mrketing

Tendencias de la produccin primaria

Producciones tendentes a crecer (ms las relacionadas con el modo de vida urbano) Aumento de la tecnificacin en los cultivos Aumento de la ganadera Interrelacin con el sector energtico Repercusiones del cambio climtico

Produccin Agrcola Mundial Tm

12.000.000.000

10.000.000.000

8.000.000.000

6.000.000.000

4.000.000.000

2.000.000.000

1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009

Fuente: FAOStat

Variacin de la cabaa ganadera en el mundo entre 1961 y 2010

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Evolucin de la supercie de cultivo, produccin y rendimientos. ndice 1961=100

Produccin
400 370 340 310 280 250 220 190 160 130 100 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Supercie

Rendimientos

Consecuencias para la produccin primaria:

Reduccin de la eficiencia energtica global del sistema Conflictos por el agua y la tierra Poder creciente de las empresas proveedoras de tecnologa (cada vez ms grandes)

Creciente peso de los OGM

Mayores incertidumbres relacionadas con el clima Aumento de los problemas de seguridad alimentaria

Utilizacin de agua para riego en el mundo (%)

Evolucin de la concentracin en el mercado de semillas

Fuente: 3D, 2010

Concentracin en el mercado de suministros agrarios

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Fuente: 3D, 2010

Tendencias de la distribucin

Situacin preponderante de la Gran Distribucin Minorista:

Aumento de la superficie de ventas Estrategia de expansin continua Diversificacin de formatos Globalizacin de la cadena de suministros Optimizacin de stocks y rotacin Estrategia de Marcas de Distribuidor

Acortamiento de los canales de distribucin y desaparicin de intermediarios Concentracin creciente de las ventas minoristas Aumento de las asimetras en el mercado con respecto a los productores primarios

Fuente: 3D, 2010

Cuota de mercado 3 primeras cadenas

Dinamarca Finlandia Suecia Irlanda Estonia Eslovaquia Holanda Reino Unido Austria Rep. Checa Portugal Blgica Grecia Francia Alemania Espaa Hungra Italia Polonia Bulgaria Rumana 0 22,5 45 67,5 90

La marca de distribuidor en Europa

Pas
Suiza Reino Unido Blgica Alemania Espaa Eslovaquia Francia Portugal Suecia Dinamarca Rep. Checa Finlandia Hungra Pases Bajos Noruega Austria Polonia Italia

2008
54 43 42 40 34 33 32 31 27 27 27 25 25 23 22 22 21 16

2011
53 47 40 41 49 31 36 43 27 29 27 31 30 30 28 39 28 20

Fuente: Anuario Nielsen, varios aos (a travs de PLMA International)

Tendencias de la industria alimentaria

Concentracin e internacionalizacin (a niveles inferiores a la distribucin) Aumento de la importancia del I+D+i en un tejido empresarial en el que predomina la pequea empresa

Baja productividad Problemas de financiacin

Nacimiento de especialistas en MDD: los gigantes ocultos

El mercado nacional

Cambios en la demanda alimentaria

Demogrficos: envejecimiento, inmigracin Sociolgicos: relacionados con el aumento de la renta, la urbanizacin y la incorporacin de la mujer al mercado laboral Territoriales: concentracin de la poblacin en el litoral

Evolucin de las tasas de dependencia de la poblacin espaola 1981-2010

Juvenil

Senil

Extranjeros censados en Espaa

14
13,88

10,5

3,5

3,85

0 0,62 1981

0,91

1991

2001

2011

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Evolucin de la tasa de actividad femenina en Espaa

Cambios en la Oferta:

Andaluca y Catalua son las primeras potencias agroalimentarias nacionales

Aunque sus estrategias de obtencin de valor son diferentes

Las explotaciones agrarias son pequeas (70% explotaciones tienen el 7% de la SAU) Especializacin creciente relacionada con la competitividad exterior.

Creciente peso de los hpermercados, aunque el principal formato an sigue siendo el supermercado Aparicin de grupos nacionales Crecimiento del canal HORECA Creciente auge de las MDD Aparicin de nuevos formatos de comercializacin

Evolucin de la cuota de mercado de diversas formas de distribucin

1987 2008 2011

Venta por formatos comerciales 2011

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Ranking empresas de la distribucin en Espaa

Avance de la marca de distribuidor en el mercado espaol

Fuente: AC Nielsen

Ligera decadencia de la produccin industrial alimentaria Industria muy repartida por el territorio nacional, con fuerte intervencin administrativa La industria es un refugio de competitividad exterior Fuerte tendencia a la concentracin (por encima del conjunto de la industria):

Impacto directo de la globalizacin Presin de la Gran Distribucin Necesidad de lograr dimensin para el I+D

Datos de la Industria de los A&B en Espaa

Fuente: INE.

Ramas de la Industria de los A&B en Espaa, 2010

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Fuente: INE.

Distribucin de la industria de A&B en Espaa (2010). % sobre el total.

Galicia 7,7 / 10,0 Asturias 3,7 / 3,0 Cantabria 1,5 / 0,4 Pas Vasco 3,8 / 11,9

Castilla-Len 10,4 / 10,7

Navarra La Rioja 2,0 / 2,9 1,3 / 8,4 Aragn 3,7 / 3,0

Catalua 11,7 / 12,9

Madrid 5,4 / 3,8 Castilla-La Mancha C. Valenciana 7,8 / 10,4 7,4 / 5,2

Baleares 1,8 / 2,0

Extremadura 5,2 / 3,1

Andaluca 20,4 / 8,2 Canarias 3,4 / 3,1 Ceuta y 0,1 / 0,0

Murcia 4,0 / 2,1

Industria de alimentacin Fabricacin de bebidas

Exportaciones totales y de la Industria! de A&B. ndice 1995=100

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Fuente: Estacom

Evolucin del nmero de empresas en Espaa.! ndice 1999=100

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Fuente: DIRCE

Cooperativas agrarias

En Espaa suponen el 37% de la PFA Aumenta la facturacin, pero el proceso de concentracin no es demasiado intenso:

Vas elegidas: cooperativas de 2 o ms grado, frmulas societarias ms giles

Distribucin de las ventas por forma de comercializacin

Maquilas para 3! 1% Otros! 2%

Ptos. con marca propia! 34%

Materias primas y graneles! 50%

Pdto. con marca de la Distribucin (MDD)! 13%

Fuente: Cooperativas Agroalimentarias

DEBILIDADES Legislacin dispersa y compleja! Dicultades para la toma de decisiones estratgicas! Falta de dimensin empresarial! Gestin poco profesionalizada! Lejana del consumidor en la cadena de distribucin!

AMENAZAS Competencia creciente en toda la cadena! Peso decreciente de la alimentacin en la cesta de la compra! Poder de negociacin de la GD! Mercado europeo maduro! Costes de produccin crecientes! Repercusiones del Cambio Climtico! Estabilizacin demogrca en Europa OPORTUNIDADES Mercado mundial creciente y cambiante hacia los cnones occidentales! Consumidores ms urbanos y menos tradicionales! Buena imagen de todo lo relacionado con el Medio ambiente y lo rural! Situacin menos desfavorable frente a la crisis! Nuevos canales de comercializacin! Tendencia de apertura de los mercados agrarios (IDE)

FORTALEZAS Control de la produccin primaria! Elevada capacidad productiva! Punto de aprovisionamiento de gran parte del consumo europeo! Disponibilidad de tecnologa y medios logsticos!

! !

Recomendaciones estratgicas

Considerar como referencias estratgicas la globalizacin, la concentracin y la orientacin al mercado Tomar conciencia de que se es una empresa y los cooperativistas son empresarios Promover un cambio de legislacin Estrategias propias de mercados maduros

Recomendaciones estratgicas

Insistir en el I+D+i Buscar nuevas formas de comercializacin que proporcionen conocimiento directo sobre el comportamiento del consumidor Pensar en estrategias de crecimiento o colaboracin vertical Buscar cooperacin internacional Atencin al cambio

www.cajamar.es