LA REPBLICA ARGENTINA Y LAS NEGOCIACIONES DEL REA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMRICAS

Dra. Nora CAPELLO. Secretario de Emba ada. Direcci!" de Am#rica de$ Norte % A&'"to& (emi&)#rico&. Mi"i&terio de Re$acio"e& E*teriore&+ Comercio I"ter"acio"a$ % C'$to.

La Repblica Argentina participa, en forma coordinada con los pases socios del MERCOSUR, de las negociaciones del rea de Libre Comercio de las Amricas ALCA!, entendiendo este proceso como "no de los e#ercicios de negociaci$n econ$mico % comercial &"e le permitir'n incrementar s" participaci$n en los mercados e(ternos, di)ersificar s" oferta e(portable * s"s destinos de e(portaci$n * adoptar normas * disciplinas com"nes o, al menos, coordinadas, &"e ap"nten a dotar de pre)isibilidad * certid"mbre las relaciones entre los pases de la regi$n+ La inserci$n efecti)a de la Argentina en el conte(to m"ndial re&"iere de la combinaci$n de dos factores interrelacionados, el desarrollo de n"e)os mercados de e(portaci$n para los prod"ctos argentinos * la bs&"eda de me#oras en la competiti)idad de la ind"stria nacional, de manera de lle)ar a la pr'ctica estas oport"nidades negociadas+ La estrategia de negociaci$n argentina ap"nta al desarrollo de negociaciones mltiples * sim"lt'neas, &"e nos permitan apro)ec-ar las partic"laridades propias de cada "no de los mercados in)ol"crados, mediante el dise.o de prop"estas de negociaci$n diferenciadas &"e atiendan las especificidades de cada foro+ El proceso ALCA presenta dos caractersticas distinti)as de otros es&"emas de relacionamiento en los &"e participa n"estro pas, a! Una agenda de negociaciones &"e e(cede los temas tradicionalmente incl"idos en los Ac"erdos de Libre Comercio, incorporando los llamados /n"e)os temas de la agenda m"ltilateral0 % Ser)icios, 1n)ersiones, 2ropiedad 1ntelect"al, Compras 3"bernamentales * 2oltica de Competencia % )arios de los c"ales no c"entan con normati)a m"ltilateral de car'cter obligatorio+ b! S" integraci$n a "n proceso regional m's amplio, la C"mbre de las Amricas, &"e considera esta iniciati)a de libre comercio en forma complementaria a otros temas de car'cter poltico, social, ed"cati)o, tecnol$gico, etc+, c"*os a)ances deberan reali4arse en forma sim"lt'nea a la integraci$n econ$mico % comercial+ En ese marco, el 5emisferio representa para la Argentina "na importante opci$n en materia de comercio e(terior, no s$lo por el intercambio act"al, sino por s" potencialidad+ 2ara anali4ar este pro*ecto, debemos tener en c"enta, como mnimo, cinco elementos+ El comercio act"al de Argentina con los pases de la regi$n+ La composici$n de las e(portaciones argentinas al 5emisferio+ La e(istencia de importantes barreras arancelarias * no arancelarias &"e dific"ltan el acceso de los prod"ctos argentinos a los mercados americanos+ El tratamiento integral del tema agrcola+ La e(istencia de diferencias s"stanti)as en las normas * disciplinas )igentes en los pases del ALCA+

Comercio act'a$ de Ar,e"ti"a co" $o& -a.&e& de $a re,i!"/. Los pases del ALCA, considerados en s" con#"nto, constit"*en el principal socio comercial de la Repblica Argentina Ane(o 1!+ Conforme los datos correspondientes al A6O 7889, el :;< de las e(portaciones * el :=< de las importaciones argentinas tienen como destino " origen pases americanos+ >e ese porcenta#e de e(portaciones, la mitad % 7?< del total @ se destina a MERCOSUR, en tanto el 7?< restante se di)ide, casi en proporciones ig"ales, entre los pases del AABCA * los del Resto de Amrica+ En materia de importaciones, "n 7?< del total pro)iene del MERCOSUR, "n 79,:< de los pases del AABCA * s$lo "n D+E< de los pases del resto de Amrica+ En lo &"e se refiere al A6O 7887 datos enero % #"nio!, los porcenta#es se mantienen relati)amente estables, *a &"e "n :D+:< de las e(portaciones tienen como destino al 5emisferio, en tanto las importaciones regionales alcan4an "n :E+9<+ En este caso, las e(portaciones al MERCOSUR representan "n 7=< del total de e(portaciones argentinas, en tanto el resto de los pases registra "n 7?+:<, distrib"idos en partes casi ig"ales entre los pases del AABCA * los del resto de Amrica+ En materia de importaciones, "n D8+D< pro)iene del MERCOSUR, "n 7D< de los pases del AABCA * "n 7+;< del resto de Amrica+ Comando como base "na dismin"ci$n efecti)a de los aranceles aplicados por los pases de la regi$n, se -an anali4ado los cambios &"e el Ac"erdo ALCA generara en el comercio de Argentina7+ En trminos generales, el ac"erdo -emisfrico implicara "n crecimiento del 2rod"cto br"to 1nterno del D+:<, "n incremento de las e(portaciones de "n 9D+;< * "n incremento de las importaciones del 99+E<+ En materia de e(portaciones, la inserci$n argentina crece en todos los pases * regiones del 5emisferio, con e(cepci$n de los pases del MERCOSUR, &"e, sin embargo, mantiene "n rol importante mercado de destino de los prod"ctos argentinos+ Si bien las e(portaciones a Frasil caen en "n 77<, el incremento alcan4ado en otros mercados s"pera este porcenta#e, permitiendo "na di)ersificaci$n de los mercados de e(portaci$n+ As, las e(portaciones a C-ile crecen en "n 7;<, a Canad', en "n 978<, a Estados Unidos, "n :?<, a M(ico, "n 9=E< * al Resto de Amrica, "n ;E< Ane(o 11!, partiendo de "n e&"ilibrio inicial &"e toma como base el a.o 9??G+ La com-o&ici!" de $a& e*-ortacio"e& &ectoria$e& a$ (emi&)erio. Comando como base "na clasificaci$n de las e(portaciones argentinas al 5emisferio di)idida en tres grandes r"bros % prod"ctos primarios, man"fact"ras li)ianas *

B"ente, Centro de Economa 1nternacional+ Ministerio de Relaciones E(teriores, Comercio 1nternacional * C"lto de la Repblica Argentina+ 2 B"ente, /Alternati)as de integraci$n para la Argentina, "n an'lisis de e&"ilibrio general0+ Centro de Economa 1nternacional+ Ministerio de Relaciones E(teriores, Comercio 1nternacional * C"lto de la Repblica Argentina+ H"nio de 7887+

man"fact"ras pesadas %D podemos estimar el crecimiento de las mismas como res"ltado del Ac"erdo ALCA+ 2ara el A6O 7889, las e(portaciones argentinas a la regi$n registran "na composici$n porcent"al de =8+E< @ prod"ctos primarios incl"*endo comb"stibles, gas * energa elctrica!I @ D7+7< @ man"fact"ras li)ianas % * 7G+9< @ man"fact"ras pesadas @+ En lo &"e se refiere al A6O 7887 enero % #"nio!, los res"ltados son,=9+9< @ prod"ctos primarios incl"*endo comb"stibles, gas * energa elctrica @I DD< @ man"fact"ras li)ianas % * 7:+?< @ man"fact"ras pesadas+@ Conforme el est"dio reali4ado por la Cancillera argentina, el escenario ALCA es el nico % comparado con otras alternati)as de integraci$n en las &"e participa n"estro pas @ &"e registra "n crecimiento de e(portaciones para los tres grandes r"bros anali4ados, D+;< para prod"ctos primariosI D9+=< para las man"fact"ras li)ianas * E+;< para las man"fact"ras pesadas Ane(o 111!+ >entro de los prod"ctos primarios, se destaca el a"mento de las e(portaciones en cereales * otros prod"ctos agrcolas+ Entre las man"fact"ras li)ianas, sobresalen los sectores de prod"ctos de la carne, ind"stria alimenticia * otras man"fact"ras li)ianas+ >e las man"fact"ras pesadas, los sectores &"e m's a"mentan s"s e(portaciones son ind"stria petro&"mica * prod"ctos met'licos 2ara ma*ores detalles sobre sectores * pases destinatarios de e(portaciones, )ase Ane(o 11!+ Barrera& ara"ce$aria& % "o ara"ce$aria&. Un an'lisis de las oport"nidades deri)adas de la integraci$n -emisfrica re&"iere, no s$lo de la e)al"aci$n del ni)el de aranceles promedio )igente en los pases % tanto ad )alorem como especficos @, sino tambin de "na consideraci$n integral de las barreras &"e enfrentan los prod"ctos argentinos para acceder a los mercados de la regi$n+ Sabido es &"e, como consec"encia de las s"cesi)as rondas de negociaci$n m"ltilaterales * de las polticas nacionales de liberali4aci$n comercial, se -a prod"cido "na importante red"cci$n en los ni)eles arancelarios+ Sin embargo, de manera sim"lt'nea a este proceso de red"cci$n de aranceles, alg"nos pases -an desarrollado "n sofisticado con#"nto de reg"laciones * barreras no arancelarias &"e, en la act"alidad, constit"*en "na importante restricci$n a las e(portaciones+ Estas barreras comprenden, entre otras, e(cepciones al patr$n arancelario % picos arancelarios @I restricciones c"antitati)as % c"otas, pro-ibiciones @I cargas no arancelarias % gra)'menes )ariables, precios de entrada, medidas de defensa comercial derec-os antid"mping * compensatorios! @I pr'cticas administrati)as % )al"aci$n * clasificaci$n ad"anera % * normas tcnicas % est'ndares, reg"laciones sanitarias * fitosanitarias, eti&"etado @+ 2or citar alg"nos e#emplos, - En Estados Unidos, pas &"e c"enta con "n promedio de aranceles relati)amente ba#o, es posible identificar 979 lneas arancelarias con "n arancel s"perior al 7?< @ @ picos arancelarios @+ >el total de esas lneas, la mitad corresponde a prod"ctos l'cteosI &"ince a preparados de cereales * prod"ctos de cacaoI doce a preparados
3

B"ente, 1nstit"to Aacional de Estadsticas * Censo 1A>EC! de la Repblica Argentina+

alimenticios di)ersosI die4 a tabacoI oc-o a a4carI siete a preparados de fr"tas * cerealesI c"atro a fr"tas * -ortali4asI * dos a man * alco-oles+ En el A6O 7888, las importaciones estado"nidenses de estas lneas totali4aron =;=+E millones de d$lares, de los c"ales el ?9< pro)inieron de pases del ALCA+ >entro de este porcenta#e, 7G< f"eron originarios de M(icoI 77<, de FrasilI :<, de Canad' * D<, de Argentina0+ Canad' c"enta con "n importante nmero de c"otas arancelarias+ Comando s$lo a&"ellas s"bpartidas en las &"e n"estro pas registra complementariedad econ$mica con Canad' % gallos * gallinasI carne bo)inaI prod"ctos l'cteosI -"e)osI -arinasI pastas alimenticiasI cerealesI galletasI prod"ctos de panadera * pastelera * otras preparaciones alimenticias % podemos obser)ar &"e la participaci$n argentina s$lo alcan4a "n E+:< del total de las importaciones canadienses de estos prod"ctos 1+
-

- Estados Unidos es "no de los ma*ores "s"arios m"ndiales de derec-os antid"mping+ Si bien s$lo "n 9D+G< de los derec-os antid"mping act"almente )igentes en ese pas corresponde a los pases del 5emisferio, esos treinta * cinco D:! derec-os tienen como destinatarios a s$lo cinco pases participantes del proceso ALCA, Frasil % DG,9< @, M(ico % 77+;< @I Argentina % 9G+7< @I Canad' % 9G+7< @ * C-ile % :+G< @+ En la ma*ora de los casos, los aranceles &"e enfrentan los prod"ctos s"#etos a derec-os antid"mping son inferiores al :<+ Sin embargo, los derec-os antid"mping aplicados son, en s" ma*ora, de magnit"d tal &"e impiden o, al menos, restringen de manera significati)a, el ingreso de los prod"ctos en c"esti$n al mercado de los Estados Unidos+ Cabe se.alar &"e el efecto per#"dicial de estas medidas sobre las e(portaciones e(cede la efecti)a aplicaci$n de las mismas, debido a la incertid"mbre &"e fomenta el "so de este rec"rso * al -ec-o de &"e los e(portadores son lle)ados a modificar s" comportamiento c"ando est'n siendo in)estigados, an c"ando los casos no se -a*an decidido+ Conforme e)al"aciones reali4adas en 9??? sobre el efecto del antid"mping en los Estados Unidos, las in)estigaciones antid"mping tienen "n efecto considerable en las importaciones, se apli&"en o no derec-os+ Conforme estas estimaciones, la dismin"ci$n del )alor de las importaciones para los pases ob#eto de in)estigaciones se sita en "n promedio del :8 al G8<+ An en a&"ellos casos en &"e son rec-a4ados, las importaciones se red"cen entre "n 9: * "n 78< 2+ En consec"encia, "n Ac"erdo ALCA satisfactorio para n"estro pas debe incl"ir, necesariamente, normas com"nes para la eliminaci$n * J o disciplinamiento de barreras no arancelarias, entendidas en sentido amplio, en forma sim"lt'nea a la adopci$n de compromisos en materia de eliminaci$n arancelaria+ Esta concepci$n amplia re&"iere de la incl"si$n de reglas com"nes sobre defensa comercial &"e impidan la aplicaci$n "nilateral discrecional de legislaci$n interna en la materia,
4

B"ente, Est"dio sobre 2icos Arancelarios de Estados Unidos, elaborado por la >irecci$n de Amrica del Aorte * As"ntos 5emisfricos+ Ministerio de Relaciones E(teriores, Comercio 1nternacional * C"lto de la Repblica Argentina+ 5 B"ente, Centro de Economa 1nternacional+ Ministerio de Relaciones E(teriores, Comercio 1nternacional * C"lto de la Repblica Argentina+ 6 B"ente, Est"dio sobre la aplicaci$n de los derec-os antid"mping en los Estados Unidos, elaborado por la >irecci$n de Amrica del Aorte * As"ntos 5emisfricos+ Ministerio de Relaciones E(teriores, Comercio 1nternacional * C"lto de la Repblica Argentina+

partic"larmente con relaci$n a los Estados Unidos+ >e lo contrario, los res"ltados obtenidos en esta materia no tendran "n correlato efecti)o en materia de acceso a los mercados regionales+ Tratamie"to i"te,ra$ de$ tema a,r.co$a. La agric"lt"ra constit"*e, sin l"gar a d"das, "na de las prioridades de la Repblica Argentina en los distintos foros de negociaci$n, no s$lo por lo &"e representa para n"estro pas en general, sino por s" incidencia en las economas regionales+ El 5emisferio c"enta, act"almente, con actores &"e, no s$lo "tili4an s"bsidios a s"s e(portaciones agrcolas, sino &"e mantienen otras pr'cticas * disciplinas, de efecto e&"i)alente a los s"bsidios % medidas de a*"da interna, crditos a la e(portaci$n * prod"cci$n, programas de apo*o a prod"ctores * e(portadores, etc+ % &"e res"ltan altamente distorsi)as del comercio agrcola+ La e(istencia de estos instr"mentos de protecci$n agrcola no s$lo incide en las e(portaciones de prod"ctos agropec"arios en la regi$n, sino &"e genera efectos ad)ersos en terceros mercados, como consec"encia del despla4amiento de n"estras e(portaciones moti)ado en la e(istencia de e(portaciones s"bsidiadas procedentes de otros pases del ALCA+ En consec"encia, la negociaci$n en materia agrcola re&"iere de la consideraci$n en el 'mbito -emisfrico de los compromisos de eliminaci$n de s"bsidios a las e(portaciones agrcolas, el tratamiento de importaciones s"bsidiadas procedentes de terceros pases, la e)al"aci$n de los efectos ad)ersos de e(portaciones s"bsidiadas de pases del ALCA a terceros mercados * el disciplinamiento de medidas * pr'cticas de efecto e&"i)alente a los s"bsidios+ Di)ere"cia& e" materia de "orma& % di&ci-$i"a&. 2or ltimo, la e(istencia de diferencias s"stanti)as en las normas * disciplinas )igentes en los pases del 5emisferio atenta contra el ob#eti)o de contar con "n sistema de reglas de #"ego e&"ilibrado en la regi$n+ 2or citar alg"nos e#emplos, - La Repblica Argentina c"enta con "n sistema de promoci$n * protecci$n de 1n)ersiones abierto, &"e garanti4a a los in)ersores e(tran#eros "n tratamiento similar al otorgado a los in)ersores nacionales+ El sistema permite, incl"so, al in)ersor e(tran#ero optar, en caso de contro)ersias, por ac"dir a la #"risdicci$n nacional o "tili4ar mecanismos internacionales de arbitra#e para dirimir s"s conflictos con el Estado argentino+ La ine(istencia de normas seme#antes en otros pases de la regi$n coloca a los in)ersores argentinos en "na sit"aci$n des)enta#osa con relaci$n a los nacionales del 5emisferio &"e in)ierten en n"estro pas+ En consec"encia, la adopci$n de normas com"nes en esta materia es re&"isito indispensable para &"e n"estro pas p"eda considerar &"e el Ac"erdo ALCA res"lta satisfactorio a s"s intereses+

- La Repblica Argentina c"enta con legislaci$n moderna en materia de Competencia, &"e incl"*e "n Crib"nal independiente para el tratamiento de )iolaciones o inc"mplimiento de los principios generales de competencia+ S$lo catorce pases del 5emisferio c"entan con normati)a en esta materia, lo &"e coloca en sit"aci$n discriminatoria a los nacionales argentinos &"e enfrentan pr'cticas re.idas con los criterios generales de competencia en otros pases de la regi$n+ En consec"encia, la adopci$n -emisfrica de principios * criterios rectores en materia de poltica de competencia res"lta necesaria para ni)elar la sit"aci$n regional en la materia+ CONCL3SI4N. La negociaci$n -emisfrica constit"*e "na de las iniciati)as de integraci$n en las &"e participa la Repblica Argentina, e)al"ada como "na oport"nidad, en la medida &"e contemple los intereses diferentes de los distintos participantes del proceso+ Un Ac"erdo ALCA satisfactorio para n"estro pas re&"iere de "n res"ltado final e&"ilibrado, en el &"e estn contemplados todos los temas &"e integran la agenda s"stanti)a de negociaciones+ Ao desconocemos la comple#idad de "n proceso en el &"e participan treinta * c"atro actores &"e registran asimetras importantes en los ni)eles de desarrollo * tama.o de s"s economas+ Sin embargo, apostamos a "n compromiso integral, en el &"e se as"man derec-os * obligaciones com"nes, pero donde los ma*ores esf"er4os partan de a&"ellos pases con ma*ores rec"rsos * fortale4a en la mesa de negociaciones+ 2ropendemos, principalmente, a "na aplicaci$n efecti)a de tres de los principios &"e g"an la negociaci$n regional, el principio de /single % "ndertaKing0, por el c"al /nada est' acordado -asta &"e todo est acordado0I el principio de coe(istencia de los Ac"erdos s"bregionales con el Ac"erdo ALCA, en la medida &"e los derec-os * obligaciones comprendidos en los mismos e(cedan los compromisos as"midos en el 5emisferio * el reconocimiento de las diferencias en los ni)eles de desarrollo * tama.o de las economas+ S$lo si estos tres principios son plasmados en forma efecti)a en el Ac"erdo ALCA final, podremos decir &"e el res"ltado de la negociaci$n -emisfrica atiende n"estros intereses * &"e -emos c"mplido con el ob#eti)o inicial de me#orar la sit"aci$n de n"estra economa *, principalmente, de n"estros nacionales+

LA RELACI4N ECON4MICA BILATERAL ARGENTINA 5 ESTADOS 3NIDOS. De&cri-ci!".

Estados Unidos constit"*e, para Argentina, "no de s"s principales socios comerciales, *a &"e se "bica como tercer destino * origen de las e(portaciones e importaciones, l"ego del MERCOSUR * de la Uni$n E"ropea, en s" con#"nto+ En materia de in)ersiones, por s" parte, se "bica en el primer l"gar entre los in)ersores e(tran#eros en n"estro pas+ La relaci$n comercial bilateral entre Argentina * los Estados Unidos se -a caracteri4ado por la e(istencia de "n permanente dficit comercial, &"e -a ido dismin"*endo en los ltimos a.os, -asta presentar, en el primer semestre de este a.o, s"per')it a fa)or de Argentina, como consec"encia de "na f"erte cada de las importaciones en n"estro pas )ase Ane(o 1L!+ Los principales prod"ctos de e(portaci$n de la Repblica Argentina a Estados Unidos son, comb"stiblesI pieles * c"eroI m"eblesI al"minio * s"s man"fact"rasI f"ndiciones de -iero * aceroI preparados de leg"mbresI -ortali4as * carnesI calderas, m'&"inas * artefactos mec'nicosI pescados * mariscos * na)egaci$n 'rea o espacial+ 2or s" parte, los principales prod"ctos de importaci$n son, calderas, ma&"inarias * paratos elctricosI prod"ctos &"micosI na)egaci$n area * espacialI prod"ctos pl'sticosI instr"mentos de $ptica * fotogtafaI )e-c"los * prod"ctos de la ind"stria &"mica * farmac"tica+ La in)ersi$n estado"nidense en n"estro pas es "na de las m's di)ersificadas, tanto sectorial como regionalmente+ En trminos generales, se -a concentrado en acti)idades de infraestr"ct"ra =E<!I acti)idad man"fact"rera 7E<!I acti)idades e(tracti)as 9=<!I comercio * ser)icios 98<! * acti)idades financieras =<!+ Per&-ecti6a&.

En los ltimos meses, * en el marco de la estrategia de negociaciones mltiples &"e lle)a a cabo n"estro pas, se -a desarrollado @ en el marco del Conse#o Filateral de Comercio e 1n)ersiones @ "na relaci$n bilateral con Estados Unidos, basada en la identificaci$n de intereses com"nes, con el ob#eti)o de resol)er dific"ltades concretas de acceso a mercados * coordinar posiciones en las negociaciones regionales * m"ltilaterales+ Este traba#o bilateral -a permitido lograr alg"nos res"ltados concretos, partic"larmente en materia de acero, propiedad intelect"al * Sistema 3enerali4ado de 2referencias S32!+ En el primer caso, se -a logrado preser)ar apro(imadamente, 9:8 millones de d$lares+ "n mercado e(portador de,

En el seg"ndo, se -a p"esto fin a "na larga disp"ta por la protecci$n de los derec-os de propiedad intelect"al en n"estro pas, &"e mantena parali4ado el Sistema 3enerali4ado de 2referencias para los prod"ctos argentinos+ La sol"ci$n de este conflicto -a permitido re)igori4ar el acceso preferencial al mercado estado"nidense, lo &"e se -a materiali4ado mediante la 2roclama 2residencial del 7? de agosto pasado,

&"e permite el ingreso inmediato de :G prod"ctos pro)enientes de n"estro pas, * la incorporaci$n de Argentina entre los tres pases beneficiados por la /re)isi$n f"era de ciclo0 en materia de S32, #"nto con C"r&"a * Bilipinas, &"e permite aspirar a la designaci$n o redesignaci$n de n"e)os prod"ctos al amparo de este beneficio en enero de 788D+ 1nd"dablemente, el acceso al mercado de los Estados Unidos constit"*e "no de los ob#eti)os de negociaci$n en el marco del ALCA+ La e(istencia de importantes barreras % principalmente no arancelarias % * el mantenimiento de s"bsidios a las e(portaciones agrcolas * otras pr'cticas * disciplinas ig"almente distorsi)as del comercio -acen necesario traba#ar regionalmente en aras de "na ni)elaci$n de las reglas de #"ego en el 5emisferio+ En trminos generales, la competencia de los prod"ctos estado"nidenses en el 'mbito regional generar' importantes consec"encias en el patr$n de comercio de n"estro pas, partic"larmente por la incidencia de los mismos en el MERCOSUR, principal destino de las e(portaciones argentinas+ A pesar de ello, * como se -a se.alado anteriormente, los est"dios reali4ados indican &"e la prdida de mercado en los p'ises del MERCOSUR es menor, en trminos comparati)os, &"e las posibilidades de e(portaciones regionales, lo &"e facilitara "na di)ersificaci$n de los destinos de e(portaci$n de los prod"ctos argentinos+ En el caso partic"lar de los Estados Unidos, el an'lisis estima "n crecimiento de las e(portaciones argentinas de "n :?<, permitiendo &"e la participaci$n de los Estados Unidos como destino de las mismas a"mente de "n ;< @ a.o base 9??G % a "n 97< como res"ltado del escenario ALCA+ Conforme esta misma e)al"aci$n, la ma*ora de los sectores anali4ados registraran oport"nidades de crecimiento % cerealesI )egetales * fr"tasI semillas oleaginosasI otros prod"ctos agrcolasI mineralesI prod"ctos alimenticiosI te(tiles e ind"mentariaI prod"ctos de c"ero, madera * papelI prod"ctos &"micos * pl'sticosI prod"ctos met'licos * ma&"inarias * e&"ipos @+ El "nico sector &"e registrara "n retroceso sera el relacionado con la ganadera, an c"ando el crecimiento de los prod"ctos deri)ados de la carne permitira estimar "n mantenimiento o posible incremento de las cantidades prod"cidas en materia ganadera, &"e se "tili4aran como ins"mos de los preparados alimenticios )ase Ane(o L! Ob)iamente, para &"e estas posibilidades sean efecti)as se re&"iere del logro de "n Ac"erdo ALCA &"e incorpore todos los temas relacionados con acceso a mercados, partic"larmente a&"ellos no relacionados directamente con la c"esti$n arancelara, donde, sal)o e(cepciones )inc"ladas con los temas agrcolas * alimenticios, Estados Unidos mantiene ni)eles relati)amente ba#os en comparaci$n con los restantes pases del 5emisferio+ 2or otra parte, la priori4aci$n &"e los Estados Unidos reali4a de los n"e)os temas de la agenda m"ltilteral % ser)icios, in)ersiones, compras g"bernamentales, propiedad intelect"al * poltica de competencia % -ace necesario priori4ar el logro de "n ac"erdo integral &"e incorpore a)ances s"stanti)os en los temas de inters de n"estro pas, relacionados con acceso a mercados, agric"lt"ra * defensa comercial % derec-os antid"mping, compensatorios * sal)ag"ardias @, de partic"lar importancia, en este ltimo caso, en lo &"e se refiere a Estados Unidos, principal "s"ario de estos instr"mentos en el marco regional+

LA RELACI4N ECON4MICA BILATERAL ARGENTINA 5 CANAD. De&cri-ci!".

La relaci$n econ$mica bilateral Argentina % Canad' presenta "na clara diferencia entre el r"bro comercio * el aspecto in)ersiones+ En trminos de intercambio comercial, la relaci$n bilateral dista de alcan4ar los ni)eles &"e permitira el mercado de ambos pases, *a &"e no -a s"perado, en los ltimos a.os, los E88 millones de d$lares )ase Ane(o L1!+ En materia de in)ersiones, en cambio, la participaci$n de Canad' en el mercado argentino -a crecido s"stanti)amente en los ltimos a.os, lo &"e le permite "bicarse en el &"into l"gar como pais de origen de in)ersiones e(tran#eras en la Repblica Argentina+ Los principales prod"ctos de e(portaci$n argentina a Canad' son, mineralesI semillas * fr"tos oleaginososI man"fact"ras de -ierro * aceroI f"ndiciones de -ierro * acero * pieles * c"ero+ 2or s" parte, las principales importaciones argentinas desde Canad' aparecen en materia de, m'&"inas mec'nicasI m'&"inas elctricasI )e-c"losI &"imica org'nica * pl'stico * man"fact"ra pl'stica+ A diferencia de lo se.alado con relaci$n a Estados Unidos, las in)ersiones canadienses presentan "na f"ere concentraci$n en dos sectores, minera * forestal, con alg"na participaci$n menor en materia de acti)idades financieras+ Per&-ecti6a&.

Ceniendo en c"enta el escaso ni)el de comercio bilateral act"al, sera posible estimar &"e Ac"erdo ALCA constit"ira "n marco fa)orable para permitir "n incremento de las e(portaciones argentinas al mercado canadiense+ 1nd"dablemente, la incorporaci$n de Canad' al mercado -emisfrico incidir' desfa)orablemente en el relacionamiento pri)ilegiado de n"estro pas con los pases del MERCOSUR, an c"ando la prdida de participaci$n en los mismos ser' menor &"e el incremento de la participaci$n porcent"al de las e(portaciones argentinas en el ALCA+ Conforme el an'lisis efect"ado por la Cancillera argentina, las e(portaciones argentinas al mercado canadiense registraran, como res"ltado del ALCA, "no de los ma*ores incrementos, *a &"e alcan4ara "n 978< @ comparado con el e&"ilibrio inicial, &"e toma como base el a.o 9??G @+ Este crecimiento, &"e se )erifica para todos los sectores anali4ados @ cerealesI )egetales * fr"tasI semillas oleaginosasI otros prod"ctos agrcolasI ganaderaI mineralesI prod"ctos alimenticiosI te(tiles e ind"mentariaI prod"ctos de c"ero, madera * papelI prod"ctos &"micos * pl'sticosI prod"ctos met'licos * ma&"inarias * e&"ipos % no res"lta s"ficiente para colocar a Canad' entre los principales destinos de

e(portaci$n de la Repblica Argentina, como consec"encia del ba#o ni)el inicial de e)al"aci$n+ La e(cepci$n est' dada por alg"nos sectores % carneI prod"ctos de c"ero, madera * papel * prod"ctos met'licos @, &"e, sin embargo, crecen de manera significati)a como para ser considerados en "na e)al"aci$n general de las e(portaciones argentinas+ A pesar de la relati)amente escasa importancia de Canad' para el comercio argentino, s" participaci$n en las negociaciones -emisfricas res"lta de partic"lar importancia, atento &"e p"ede ser considerado "no de los actores m's rele)antes del pro*ecto ALCA, no s$lo por s" importancia en trminos econ$micos generales, sino por las posiciones negociadoras &"e adopta con relaci$n a alg"nos de los temas de partic"lar inters de n"estro pas+ En ese marco, cabe citar dos e#emplos, - En materia agrcola, Canad' se "bica, #"nto con los Estados Unidos, en "na posici$n desfa)orable al tratamiento de los temas de s"bsidios a las e(portaciones * otras medidas de efecto e&"i)alente en el marco -emisfrico, pri)ilegiando la disc"si$n m"ltilateral de estos temas+ - En materia de defensa comercial % derec-os antid"mping, compensatorios * sal)ag"ardias @, en cambio, Canad' aparece como "no de los ma*ores defensores de la negociaci$n de reglas com"nes en el 'mbito del ALCA, de manera de limitar la discrecionalidad de los Estados Unidos en la aplicaci$n "nilateral de s" normati)a interna+ En consec"encia, tanto por s" ni)el econ$mico como por s" apro(imaci$n a la negociaci$n, es "no de los participantes a tener en c"enta en la bs&"eda de "n Ac"erdo lo s"ficientemente amplio * e&"ilibrado como para permitir &"e sean considerados los intereses dismiles de los distintos pases del 5emisferio+

ANE7O I. COMERCIO E7TERIOR ARGENTINO.

Los pases americanos representan en conjunto el 58% y exportaciones e importaciones de Argentina, respec
24.8% 29.8%

principales socios comerciales, participaci+n porc !xportaciones ,-.

17.2% 14.8% 13.4%

CO !"C#O !$%!"#O" A"&!'%#'O ()

#mport

Los pases americanos representan en conjunto el 5/.4 % y el 50 exportaciones e importaciones de Argentina, respectivame 24.2% 25.3%

perodo enero1junio principales socios comerciales, participaci+n porcentua

Total exportaciones 26.655 millones de dlares;

CO !"C#O !$%!"#O" A"&!'%#'O ())(

15.3%

!xportaciones ,-.
21.3%

Total de importaciones 20.311 millones de dlares #mportacione

13.9%

ANE7O II. DESTINO DE LAS E7PORTACIONES SECTORIALES DE ARGENTINA POR PA;S O REGI4N 5 8e" -orce"ta e:
89:

Brasil E!uili"rio inicial A CA .ariacin #$%& ''%+ /'$%+

Uruguay '%( '%) /'%,

Chile )%$ )%( ',%+

Canad *%) $%' $$(%(

Estados Unidos +%# $'%' -(%'

Mxico *%+ $%( $&-%(

Resto Amrica ,%# $'%+-%(

Unin Europea $)%& $-%# *%,

Resto del Mundo ')%' '&%& *%+

TOTA $** $** +%'

E<3ILIBRIO INICIAL POR SECTOR 8e" -orce"ta e:

Brasil 29.4 41.3 2.2 45.4 4.8 37.8 8.6 14.4 37.2 23.2 30.6 12.2 89.5 65.9 #$%& Uruguay 0.4 0.4 1.3 1.3 2.9 0.5 0.1 1.9 6.0 7.4 10.3 4.2 2.1 6.8 '%( Chile 2.4 0.2 3.1 6.2 0.6 29.4 14.7 3.7 8.4 4.0 9.9 7.5 1.0 5.3 )%$ Canad 0.0 0.9 4.8 0.4 0.2 0.0 0.5 0.5 0.5 2.4 0.3 1.6 0.0 0.1 *%) Estados Unidos 0.6 4.1 8.2 14.2 27.9 17.0 11.3 5.3 7.7 22.0 7.1 11.1 1.5 4.0 +%# Mxico 0.0 0.1 3.7 0.9 0.2 0.0 0.0 1.0 2.1 0.8 1.5 3.6 0.1 1.2 *%+ Resto Amrica 10.3 4.5 3.4 4.3 7.6 1.4 3.3 9.9 5.8 5.3 14.8 20.1 1.2 8.8 ,%# Unin Europea 5.0 40.4 59.9 18.6 45.1 1.2 46.3 21.3 17.1 17.9 9.1 8.5 2.0 5.1 $)%& Resto del Mundo 51.8 8.2 13.3 8.7 10.6 12.7 15.2 42.0 15.3 17.1 16.4 31.1 2.5 2.8 ')%' TOTA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 $**

Cereales Vegetales Oleag. Ot. Agr. Ganadera Mineria Carne Aliment s !e"tiles Man. #i$. %etr &'m. %r d. Met. Ve()'l s Ma&'in. TOTA

RES3LTADO ALCA POR SECTOR. 8e" -orce"ta e:

Brasil 26.9 37.8 1.5 33.8 4.6 35.1 6.6 9.6 28.2 16.6 22.3 7.5 79.4 50.0 ''%+ Uruguay 0.4 0.4 1.2 1.0 2.7 0.4 0.1 1.4 5.2 6.3 8.3 2.9 3.3 7.1 '%) Chile 3.3 0.2 2.9 5.6 0.8 31.6 14.8 4.3 12.2 5.2 9.7 7.4 2.1 6.8 )%( Canad 0.0 0.9 4.6 0.4 0.8 0.0 8.1 1.3 0.9 3.1 0.3 2.0 0.1 0.2 $%' Estados Unidos 0.6 4.9 17.7 30.0 28.8 17.8 11.8 12.7 11.1 27.0 12.3 12.1 3.0 6.2 $'%' Mxico 0.0 0.1 3.5 1.2 0.2 0.0 0.0 2.0 4.3 1.4 4.1 7.1 0.6 4.4 $%( Resto Amrica 17.0 9.1 4.4 6.6 9.3 1.4 7.1 17.1 7.4 9.3 19.6 29.8 4.0 16.3 $'%Unin Europea 4.4 38.8 52.2 14.7 42.7 1.2 38.6 17.3 16.3 16.0 8.4 6.7 3.4 5.9 $-%# Resto del Mundo 47.1 7.7 11.7 6.7 10.1 12.5 12.7 34.2 14.5 15.3 15.1 24.5 4.2 3.3 '&%& TOTA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 $**

Cereales Vegetales Oleag. Ot. Agr. Ganadera Minera Carne Aliment s !e"tiles Man. #i$. %etr &'m. %r d. Met. Ve()'l s Ma&'in. TOTA

(*)

Se =a" co"&iderado /0 &ectore&.

ANE7O III. COMPOSICI4N DE LAS E7PORTACIONES ARGENTINAS POR SECTOR.

(2.( 4).0

&'(P')*&*+, -! ./) !0P'1T/&

/(.(
3roductos primarios ,-. anu4acturas livianas anu4acturas pesadas

20

(5.5 4*.*

3en porc

&'(P')*&*+, -! ./) !0P'1T/&

//
3roductos primarios ,-. anu4acturas livianas anu4acturas pesadas
/5.)% /).)% (5.)% ().)% *5.)% *).)% 5.)% ).)% 3roductos primarios anu4acturas livianas anu4acturas pesadas

enero " 4$

/*.4%

3en porc

0.8% /.8%

ANE7O I>.

COMERCIO BILATERAL ARGENTINA 5 ESTADOS 3NIDOS. 8e" mi$$o"e& de d!$are&:

A?o E*-ortacio"e& Im-ortacio"e& Ba$. comercia$ 89: E"ero 5 '"io. /@@@ A.2AC 0.@0A F A.D/0 ABBB D./// 0.EDA F /.2A/ ABB/ A.C0@ D.EDE FCCC ABBA 89: /.DB2 C1A 010

0))) 5))) 4))) /))) ())) *))) ) 1*))) 1())) 1/))) (0(8

454(

42/( /2/2 /*** (845 */)0

85(

454

*555

()))
1*0(* 1(/*4

())*
1888

())( ,ene1jun.

!xportaciones

#mportaciones

6alan7a Comercial

ANE7O >. CRECIMIENTO DE LAS E7PORTACIONES SECTORIALES ARGENTINAS A ESTADOS 3NIDOS 89: 8e" -orce"ta e:
SECTORES
Cerea$e& >e,eta$e& % )r'ta& Semi$$a& o$ea,i"o&a& Otro& -rod'cto& a,r.co$a& Ga"ader.a Mi"er.a Prod'cto& de $a car"e I"d'&tria a$ime"ticia Te*ti$e& e i"d'me"taria Otra& ma"')act'ra& $i6ia"a& I"d'&tria -etroG'.mica Prod'cto& metH$ico& >e=.c'$o& MaG'i"aria % eG'i-o TOTAL TOTAL PA;S

E<3ILIBRIO INICIAL
B.2 0./ C.A /0.A AE.@ /E.B //.D 1.D E.E AA.B E./ //./ /.1 0.B C.D 1@.A

ESCENARIO ALCA
B.2 0.@ /E.E DB.B AC.C /E.C //.C /A.E //./ AE.B /A.D /A./ D.B 2.A /A.A

M! Se =a" co"&iderado /0 &ectore&.

ANE7O >I.

COMERCIO BILATERAL ARGENTINA 5 CANAD. 8e" mi$$o"e& de d!$are&:.

A?o E*-ortacio"e& Im-ortacio"e& Ba$. comercia$ 89: E"ero 5 '"io. /@@@ A/1 A@B F E1 ABBB ACA DB0 FAA ABB/ ADE AB/ D2 ABBA 89: @B DE 1D

/5) /)) (5) ()) *5) *)) 5) ) 15) 1*)) /0 5) /2 5/ (5) &'(!1&*' 6*./T!1/. /12!,T*,/ " &/,/-/ (8( (/2 3en millones de $7s5 ()* /)4

(*5

*555
125

())) 1((

())*

())( ,ene1jun.

!xportaciones

#mportaciones

6alan7a Comercial

ANE7O >II. CRECIMIENTO DE LAS E7PORTACIONES SECTORIALES ARGENTINAS A CANAD89:. 8e" -orce"ta e:

SECTORES
Cerea$e& >e,eta$e& % )r'ta& Semi$$a& o$ea,i"o&a& Otro& -rod'cto& a,r.co$a& Ga"ader.a Mi"er.a Prod'cto& de $a car"e I"d'&tria a$ime"ticia Te*ti$e& e i"d'me"taria Otra& ma"')act'ra& $i6ia"a& I"d'&tria -etroG'.mica Prod'cto& metH$ico& >e=.c'$o& MaG'i"aria % eG'i-o TOTAL TOTAL PA;S

E<3ILIBRIO INICIAL
B.B B.@ 0.C B.0 B.A B.B B.1 B.1 B.1 A.0 B.D /.2 B.B B./ B.2 //@.@

ESCENARIO ALCA
B./ B.@ 0.2 B.0 B.C B./ C./ /.D B.@ D./ B.D A.B B./ B.A /.A

(*)

Se =a" co"&iderado /0 &ectore&