ISSN 2179-8745

Boletim de Comrcio Exterior da Bahia

Dezembro 2013

SUMRIO Sumrio

Desempenho do Comrcio Exterior da Bahia dezembro 2013, 3 Importaes, 8 Apndice A dezembro 2013
Balana comercial Brasil Balana comercial Bahia Exportaes brasileiras principais estados Exportaes baianas por fator agregado Exportaes baianas principais segmentos Exportaes baianas principais segmentos Exportaes baianas principais produtos Exportaes baianas principais pases e blocos econmicos Importaes brasileiras principais estados Importaes baianas por categorias de uso Importaes baianas principais produtos Importaes baianas principais pases e blocos econmicos

Governo do Estado da Bahia Jaques Wagner Secretaria do Planejamento Jos Sergio Gabrielli Superintendncia de Estudos Econmicos e Sociais da Bahia Jos Geraldo dos Reis Santos
Diretoria de Indicadores e Estatstica Gustavo Casseb Pessoti Coordenao de Acompanhamento Conjuntural Luiz Mrio Vieira Coordenao Editorial Arthur Souza Cruz Junior Elaborao Tcnica Arthur Souza Cruz Junior Bruno Freitas Neiva Vincius Prates Bassuma Coordenao de Biblioteca e Documentao Normalizao Eliana Marta Gomes Silva Sousa Coordenao de Disseminao da Informao Ana Paula Porto Editoria Geral Elisabete Cristina Teixeira Barretto Reviso Calixto Sabatini (Linguagem) Editoria de Arte e de Estilo Projeto Grfico Ludmila Nagamatsu Editorao Ygor Alves

Apndice B Informativo acumulado de janeiro a dezembro de 2013

Balana comercial Brasil Balana comercial Bahia Balana comercial Brasil X Bahia Srie histrica 1980-2013 Participao da Bahia no comrcio exterior brasileiro 1980-2013 Exportaes brasileiras por regies Exportaes brasileiras principais estados Exportaes nordestinas por estado Exportaes baianas principais municpios Exportaes baianas por fator agregado Exportaes baianas principais segmentos Exportaes baianas principais segmentos Exportaes baianas principais produtos Exportaes baianas principais pases e blocos econmicos Importaes brasileiras por regies Importaes brasileiras principais estados Importaes nordestinas por estado Importaes baianas principais municpios Importaes baianas por categorias de uso Importaes baianas principais produtos Importaes baianas principais pases e blocos econmicos

Av. Luiz Viana Filho, 4 Avenida, 435, CAB Salvador (BA) Cep: 41.745-002 Tel.: (71) 3115 4822 Fax: (71) 3116 1781 www.sei.ba.gov.br sei@sei.ba.gov.br

DESEMPENHO DO COMRCIO EXTERIOR BAHIA DEZEMBRO 2013 Desempenho do Comrcio Exterior daDA Bahia Dezembro 2013

Num ano considerado extremamente difcil, as exportaes baianas alcanaram US$ 10,09 bilhes, com queda de 10,4% frente ao ano anterior. Este o pior resultado desde 2009, quando, no auge da crise financeira internacional, as vendas externas do estado recuaram 19,4%. J as importaes totalizaram US$ 8,89 bilhes em 2013 e atingiram o valor recorde da srie histrica, iniciada em 1993. O incremento em relao a 2012 chegou a 14,5% e foi fortemente influenciado pelo aumento de 36% nas compras de bens de capital e insumos industriais. A balana comercial do estado, ainda assim, encerrou o ano positiva em US$ 1,2 bilho, porm com resultado 65,7% inferior ao registrado no ano anterior. O desempenho das exportaes no ano passado refletiu uma situao de crise nas principais econo mias do mundo, que afetou o volume de venda de diversos produtos baianos, com a reduo de 14,2% no quantum exportado. Contriburam ainda para o desempenho negativo a queda na produo domstica de combustveis, ocasionada pela parada para manuteno de algumas plantas o que diminuiu as exportaes do segmento em 29% , e a reduo nas vendas de produtos do agronegcio em 16%, resultado da queda de 6% na produo agrcola do estado afetada pela seca, pragas e retrao nas cotaes externas. O destaque no ano ficou com as vendas externas do setor automotivo, que cresceram 72,3%, estimuladas pelo aumento da demanda dos argentinos, que passaram a investir na aquisio de veculos. Tambm se destacou o setor metalrgico, com aumento de 60%, a partir dos investimentos realizados pela Paranapanema na planta de Dias Dvila. Como resultado do fraco desempenho da economia internacional, os principais mercados de destino para os produtos baianos permaneceram em 2013

com desempenho negativo, a exemplo da Unio Europeia (-13,2%), EUA (-20,8%) e Amrica Latina (-6,3%). A exceo foi a China, que acusou crescimento de 21,2%, e o Mercosul, com incremento de 24,5%, puxado pelo aumento das vendas do setor automotivo. Mesmo com a reduo no ano passado, as exportaes baianas continuaram a liderar as vendas externas no mbito do Nordeste, com 58,4% de participao. J em relao ao Brasil, o estado manteve a nona posio, perdendo, contudo, em participao, que caiu de 4,6% para 4,2% do total exportado pelo pas no ano passado. Mesmo com a alterao da paridade cambial, o crescimento da economia baiana e da indstria, com a maturao de novos investimentos, resultou em um aumento expressivo das importaes do estado, sobretudo de bens de capital e de intermedirios. No contexto de crescimento da atividade industrial e com a maturao de novos investimentos, a maior parte do incremento das importaes esteve vinculada a compras de mquinas e equipamentos, matrias-primas e combustveis. As importaes de bens de capital (mquinas e equipamentos), que indicam investimentos na modernizao e ampliao da produo, cresceram 36%. Itens como equipamentos de transporte de uso industrial, por exemplo, cresceram 89,6%; grupos eletrogeradores de energia elica, 100%; e mquinas e aparelhos para indstria cervejeira, 4.512%. Como normalmente acontece num processo de reorganizao e crescimento industrial, como o que o estado vem atravessando, aliado a um gradativo aumento da renda domstica, natural que as importaes cresam acima da mdia, reflexo do aumento da atividade produtiva, conjugado com maior nvel de competitividade interna via aumento do investimento e da produtividade.

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A recuperao das vendas externas em 2014 vai depender da retomada do crescimento econmico global e do nvel de competitividade do Brasil. A expectativa, porm, positiva, j com a alta verificada no cmbio, complementada pela recuperao parcial das economias centrais, a elevao na produo de petrleo e a melhora na produo agrcola.
Tabela 1 Balana comercial Bahia jan.-dez. 2012/2013
Discriminao Exportaes Importaes Saldo Corrente de comrcio 2012 11.267.769 7.764.509 3.503.260 19.032.279

vem enfrentando dificuldades ao operar refinarias no limite. Se a produo nacional no se recuperar, o comrcio exterior pode ser afetado. J as exportaes de manufaturados no avanaram por falta de competitividade e pela demanda mais fraca nos principais mercados afetados pela crise. As condies atuais da economia brasileira deixam claro que a capacidade de produo nacional enfrenta gargalos dos mais variados, seja em razo do mercado de trabalho apertado, seja pela insuficincia da infraestrutura, seja ainda por outros fatores que se expressam no baixo crescimento do produto por trabalhador. No ano passado, as vendas externas desse segmento caram 11,7%. A desonerao da folha de salrios na indstria aumentou a rentabilidade de seis de sete setores exportadores beneficiados reforada pela desvalorizao cambial , abrindo espao para reduzir os preos de diversos produtos e reconquistar clientes. Entretanto, problemas estruturais que ainda oneram o produto local e a reduo da demanda externa resultaram em queda principalmente nos setores de qumicos e petroqumicos (-12,6%); pneus (-18,2%); calados (-13,2%); mquinas, aparelhos e materiais eltricos (-5,5%); mveis (-33,6%), dentre os mais importantes. O nico desempenho positivo entre os produtos manufaturados foi o do setor automotivo, que cresceu 72,3%. Esse setor se destacou em 2013, em meio a um cenrio instvel no ambiente da indstria, ajudado pelo aumento da demanda argentina, pela alta do dlar e pelos estmulos produo local do Programa Inovar-Auto, que beneficia montadoras instaladas no pas. O setor automotivo respondeu por 7,3% das exportaes baianas no ano sexto principal segmento , contra 3,8% em 2012. Em dezembro, o preo mdio dos produtos da pauta baiana voltou a se valorizar 22% em relao a novembro. No ano, ele ficou, em mdia, 4,3% acima de 2012, revertendo a tendncia de queda registrada no ano anterior .

(Valores em Us$ 1000 FOb)

2013 10.091.660 8.891.206 1.200.454 18.982.866

Var. % -10,44 14,51 -65,73 -0,26

Fonte: MDic/Secex, dados coletados em 10/1/2013. Elaborao: sei. Obs.: Importaes efetivas, dados preliminares.

No deixou de ser uma frustrao o desempenho das exportaes, responsveis por aproximadamente 12% do PIB baiano. Esperava-se uma alta de pouco mais de 7%, mas mesmo com o real se desvalorizando cerca de 15% ao longo do ano, as exportaes diminuram em mais de 10%. Esse ponto ressalta a importncia do desempenho da economia mundial e do comrcio internacional. E em 2013 o mundo viveu o terceiro ano consecutivo de frustrao. Boa parte dos analistas esperava expanso global prxima a 4%, mas a alta deve ter ficado em torno dos 3% a menor desde 2009. A queda nas exportaes baianas teve forte influncia do setor de petrleo e derivados. A estagnao da produo domstica de petrleo, em virtude da menor produtividade de alguns poos e da parada programada para manuteno de diversas plataformas, foi o principal fator por trs da contrao das exportaes de petrleo e derivados em 29%. As vendas caram de US$ 2,13 bilhes em 2012 para US$ 1,5 bilho em 2013, quadro agravado pelo aumento do consumo domstico. A reduo nas exportaes de leo combustvel e demais derivados de petrleo preocupa. A Petrobras

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As perspectivas so otimistas para os preos das matrias-primas no mdio prazo, assim como para a retomada da produo de petrleo, levando a crer em melhora na balana comercial do estado em 2014. O setor de papel e celulose assumiu a liderana das exportaes baianas em 2013, com US$ 1,69 bilho e crescimento de 0,5% em relao a 2012, graas ao aumento de 0,86% no volume embarcado, j que os preos mdios no ano passado tiveram variao negativa de -0,36%. Em 2014, os preos da celulose no revertero a tendncia de queda e devero ceder presso da oferta adicional e recuar ainda mais em relao aos valores mdios praticados em 2013. Esse movimento, que era originalmente esperado para meados do ano passado, contudo, no dever ser muito agressivo, na opinio dos produtores. A principal fonte de presso vir de novas fbricas. Ao mercado, que hoje absorve 1,5 milho de toneladas por ano da primeira fbrica da Eldorado Brasil produtora de celulose da J&F Investimentos, tambm dona da JBS , chegaro mais 2,8 milhes de toneladas anuais. Desse total, 1,5 milho de toneladas comeam a se tornar realidade na unidade da Suzano Papel e Celulose em Imperatriz, no Maranho, que entrou em operao em dezembro. Outra parcela de 1,3 milho de toneladas vir da Montes del Plata, joint venture entre Stora Enso e Arauco, no Uruguai,

Tabela 2 Exportaes baianas Principais segmentos jan.-dez. 2012/2013

Segmentos Papel e celulose Qumicos e petroqumicos Petrleo e derivados Soja e derivados Metalrgicos Automotivo Embarcaes e est. flutuantes Metais preciosos Algodo e seus subprodutos Borracha e suas obras Cacau e derivados Frutas e suas preparaes Couros e peles Caf e especiarias Calados e suas partes Sisal e derivados Mqs., apars. e mat. eltricos Minerais Milho e derivados Fumo e derivados Mveis e semelhantes Demais segmentos Total Valor (US$ 1000 FOB) 2012 2013 Var. % 0,49 -12,62 Part. % 16,72 15,49 15,02 12,06 9,64 7,28 3,77 Var. % Preo mdio -0,36 2,37 -7,61 -0,19 40,99 16,18 -0,34

1.678.618 1.686.912 1.788.467 1.562.786

2.134.776 1.515.787 -29,00 1.429.714 1.217.422 -14,85 609.545 973.002 59,63 426.071 734.239 72,33 381.773 430.297 592.940 289.430 209.649 103.963 111.406 126.119 73.387 64.622 56.893 124.343 60.212 31.141 6.075 380.462 349.850 253.151 -0,34 -18,70 -57,31

3,47 -51,71 2,97 2,71 -5,41 -0,07

230.959 -20,20 155.723 -25,72 114.886 10,51

1,83 -16,98 1,35 1,29 0,87 0,75 0,66 0,57 11,62 2,09 0,49 -14,79 4,13 10,31

110.390 -0,91 74.597 -40,85 63.655 56.470 48.718 -13,26 -12,62 -14,37

48.536 -60,97 40.609 -32,56 22.350 -28,23 484 -92,03

0,57 -34,09 0,48 -4,33 0,26 32,98 0,01 52,10 4,21 2,93

138.349 153.981 9.455.350 8.532.471

11,30 1,80 -9,76 100,00

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 12/11/2013. Elaborao: SEI.

(R$ FOB)

1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Dez. 2012 Jan. 2013 Fev. 2013 Mar. 2013 Abr. 2013 Maio 2013 Jun. 2013 Jul. 2013 Ago. 2013 Set. 2013 Out. 2013 Nov. 2013 Dez. 2013

Grfico 1 Evoluo dos preos mdios de exportao Bahia (ltimos 12 meses)

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 14/12/2013. Elaborao: SEI. Obs.: Valores de outubro/2012 e julho/2013, excludo valor de plataforma de petrleo.

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cujo incio de operao foi postergado para os primeiros meses de 2014. Alm disso, na China, a Oji Paper poder colocar em operao, neste comeo do ano, uma nova linha de celulose de fibra curta na unidade de Nantong, com capacidade para 350 mil toneladas por ano. H, entretanto, a expectativa de que a queda dos preos ser suave, prevalecendo a viso de que o fechamento de fbricas de alto custo vai compensar parcialmente a inaugurao de novas linhas. Foi justamente esse movimento que sustentou as cotaes ao longo de 2013 e impediu uma queda mais brusca diante do incio de operao da Eldorado. Em encontro com analistas, a Fibria, maior produtora global de celulose de eucalipto, indicou que os fechamentos de capacidade devero alcanar 2 milhes de toneladas entre 2013 e 2015. As exportaes do agronegcio somaram US$ 3,94 bilhes em 2013, contra US$ 4,68 bilhes em 2012, queda de 15,6%. O volume embarcado tambm teve queda de 10%, resultado da reduo da produo agrcola em 6% em funo da seca e pragas. A produo das principais culturas de exportao teve queda: o algodo caiu 26,4%; a soja, 14%; e o cacau, 0,8%. J em relao s exportaes, o algodo registrou a maior queda: 56,3%. A soja encolheu 15%; o cacau, 25,2%; e o caf, 61,2% Apesar da queda dos preos dos gros exportados pela Bahia, o melhor desempenho em segmentos como celulose, couro, frutas e carne de frango deve garantir uma evoluo ainda que modesta na receita externa do agronegcio em 2014. O comportamento do cmbio, porm, uma varivel que pode alterar esse quadro de tmido crescimento. A expectativa que 2014 seja marcado por um choque positivo de oferta, aps recentes quebras de safras no mundo. Na dianteira da balana, a soja

o retrato desse cenrio. Aps os srios problemas climticos que derrubaram a produo na Amrica do Sul, em 2011/2012, e nos EUA, em 2012/2013, o atual ciclo tem sido marcado pela recomposio da oferta nessas regies. A colheita 2013/2014 nos EUA foi expressiva, e a de Brasil e Argentina caminha na mesma direo. Com a menor rentabilidade do milho neste ano, a rea plantada com algodo deve voltar a crescer, o que trar impacto direto nos volumes exportados da pluma. A quantidade embarcada pode crescer significativamente na prxima temporada, para 300 mil toneladas, com efeito semelhante na receita que, em 2013, somou US$ 313,6 milhes, com queda de 56,3% em relao a 2012. J para o caf, a projeo otimista, diante de uma recuperao moderada nos preos e aumento do volume embarcado. Sem problemas climticos e polticas que incentivem a contrao da oferta interna, as exportaes podem crescer 10%, para US$ 65 milhes, contra US$ 57,3 milhes em 2013 queda de 61,2%. Aos poucos, a fruticultura baiana vem recuperando o terreno perdido aps a ecloso da crise econmica de 2008. Ainda distante de seu melhor momento, os exportadores de frutas confirmaram no ano passado a lenta recuperao dos embarques e agora preveem um leve aumento em 2014. Em 2013, os embarques de frutas e suas preparaes totalizaram 116,6 mil toneladas, o que, em funo da melhora dos preos externos em mdia em 11,8%, proporcionou em receita US$ 147,5 milhes, incremento de 11,1%. J a safra de cacau baiana, que responde por 62% da produo nacional, caiu 1,0%, para cerca de 157 mil toneladas. As exportaes de derivados chegaram a US$ 181,6 milhes, com queda de 25,2% em relao a 2012, resultado de embarques 10,6% menores e

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preos 16,3% abaixo dos praticados na mdia de 2012. As exportaes para os EUA, com queda de 20,8% em 2013, em relao a 2012, esto entre as que mais sofreram reduo no ano, seguidas pelas realizadas para a Unio Europeia (-13,2%), sia (-6,8%) e demais pases da Amrica Latina, exceto o Mercosul (-6,3%). As vendas externas s cresceram para a China (21,2%) e Mercosul (24,5%), neste ltimo caso, puxadas pelo crescimento das vendas para a Argentina em 30,6%.

A alta no volume de importaes de insumos industriais e o crescimento nas compras de bens de capital fizeram com que as importaes j batessem em agosto o seu recorde histrico. No ano, elas alcanaram US$ 8,89 bilhes, com incremento de 14,5%. As importaes de bens intermedirios cresceram 11,6% no ano e, como de costume, predominaram no total das compras externas baianas, com 42,7% de participao. O desempenho positivo da

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Importaes

produo industrial do estado, que cresceu 4,6% no acumulado do ano at novembro, embora marcado por muita instabilidade, o principal responsvel pelo resultado. Nos ltimos meses, o crescimento da indstria vem se firmando, associado a certa recuperao da competitividade, dada pela depreciao do cmbio, pela moderao no custo unitrio do trabalho e por alguma retomada de flego dos investimentos. J a retomada dos investimentos na economia elevou a importao de bens de capital, o que provoca o aumento da competitividade na economia e contribui para a conquista de mercados e, portanto, para a expanso do produto. As compras de bens de capital bateram recorde em 2013, alcanando US$ 1,81 bilho, com incremento de 35,8% ante 2012. A instalao de grandes investimentos no estado, a forte competio entre os principais produtores mundiais de mquinas e equipamentos mecnicos que veem no Brasil um mercado que segue com demanda atraente , a apreciao do dlar ante outras moedas e o movimento chins de aumento de produo de maquinrio de maior valor agregado explicam o grande incremento no setor no ano. Tambm os combustveis apresentaram forte crescimento (19%) em 2013. As compras de nafta aumentaram 23%, e as de petrleo bruto, 48,5%. Apesar dos gargalos, os investimentos, principalmente no setor industrial da Bahia, esto se desenrolando e devem ganhar flego novo em 2014. Pelo

menos 19 empreendimentos entraro em operao este ano, entre eles o Estaleiro Enseada do Paraguau, em Maragojipe; o Parque Elico Curva dos Ventos, em Igapor e Caetit; e a fbrica do grupo O Boticrio, em Camaari. Tambm em 2014 sero concludas as obras da montadora JAC Motors, do polo acrlico da Basf e a nova fbrica de motores da Ford. Todos esses empreendimentos j puxam as compras de bens de capital, que devero continuar elevadas em 2014. inegvel que a importao de bens de capital e insumos baratos aumenta a competitividade da economia, o que contribui para a conquista de mercados e, portanto, para a expanso do produto. Assim, parece aceitvel que a reduo dos custos industriais via importaes pode, efetivamente, ter um efeito duplamente benfico sobre o desempenho da economia na atualidade: estimular o investimento pela reduo do seu custo e pela depreciao cambial que ela pode induzir atravs dos efeitos diretos e de expectativas da diminuio do saldo em transaes correntes. Neste sentido, mesmo com a alterao da paridade cambial, o crescimento esperado para a economia e para a indstria, com a maturao e o anncio de novos investimentos, induz uma elevao exponencial das importaes. Isso indica que as empresas devem continuar a investir para ampliar a capacidade instalada na economia, buscando fornecedores externos que permitam aumentar a competitividade de seus produtos nas operaes externas e internas, ameaadas por forte concorrncia internacional.

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IMPORTAES

Tabela 3 Importaes baianas por categorias de uso jan.-dez. 2012/2013 (Valores em US$ 1000 FOB)
Discriminao Bens intermedirios Insumos industriais Alimentos e bebidas destinados indstria Peas e acessrios de equipamentos de transporte Bens diversos Combustveis e lubrificantes Bens de capital Bens de capital (exc. equipamento de transporte uso industrial) Equipamentos de transporte de uso industrial Bens de consumo Bens de consumo durveis Bens de consumo no durveis Total 2012 2013 Var. % Part. % 11,57 15,80 42,72 35,48 4,65 2,58 21,75 20,40 13,11 7,29 15,13 13,25 1,88 100,00 3.404.207 3.798.074 2.724.029 3.154.547 509.502 170.675

413.838 -18,78 229.688 34,58 19,05 35,76 17,22 89,65 -3,89 -5,03 5,03 14,51

1 1.624.751 1.934.251 1.335.940 1.813.699 994.005 1.165.208 341.934 648.491

1.399.611 1.345.182 1.240.488 1.178.054 159.124 167.128

7.764.509 8.891.206

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 20/01/2014. Elaborao: SEI. obs.: importaes efetivas, dados preliminares.

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