Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
La Industria Qumica
A N U A R I O
E S T A D T I C O
D E
L A
I N D U S T R I A
Q U M I C A
M E X I C A N A
2012
12
A s o c i a c i n
N a c i o n a l
d e
l a
I n d u s t r i a
Q u m i c a ,
A . C .
Introduccin
La Industria Qumica esta constituida por empresas de diferente grado de desarrollo tecnolgico, estructura de capital y tamao, aporta a la economa nacional inversiones relevantes y de largo plazo, as como empleos bien remunerados y estables. En este Captulo se ofrece un panorama general de la situacin actual del sector, as como los indicadores mas relevantes, resaltando el comportamiento de volumen y valor de la produccin, as como el volumen y valor de ventas de la industria qumica en el 2011. Al mismo tiempo se realiza un anlisis de la capacidad instalada en la de la Industria qumica, as como las inversiones realizadas y su impacto en el desarrollo del sector.
A N U A R I O
E S T A D S T I C O
2 0 1 2
C A P T U L O
15
Participacin de la Industria Qumica en el PIB La participacin de la industria Qumica en el Producto Interno Bruto del pas ha mantenido un comportamiento similar en el perodo analizado, fluctuando entre el 1.7 por ciento y el 1.6 por ciento en los ltimos cuatro aos. De esta forma, la Industria Qumica particip en el ao 2011 con el 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto, cifra ligeramente inferior que la del ao inmediato anterior, pero sustancialmente menor al promedio mundial de 4.6 por ciento.
Porcentaje
1.75 1.7 1.65 1.6 1.55 1.5 1.45 2007 2008 1.6
1.7
1.7
1.6
2009
2010
2011
Participacin en porcentaje de la Industria Qumica al PIB 2007-2011 Ao Participacin % de la Industria Qumica al PIB 2007 2008 2009 2010 2011 1.9 1.6 1.7 1.7 1.6
Volumen de la Produccin y Comercio Exterior de la Industria Qumica El volumen de produccin en la industria qumica se incremento en la comparacin del
Miles de toneladas
ao 2011 con el inmediato anterior en 8.1 por ciento, es decir 1,726 miles de toneladas mas que en 2010, las importaciones crecieron un 17.1 por ciento, mientras que las exportaciones se contrajeron en un 11.1 por ciento, como resultado de lo anterior, el Consumo Nacional Aparente se incremento en 6,736 toneladas es decir en un 20.2 por ciento,
2008 Importacin**
2009 Exportacin**
Fuente:* Elaboracin en base a informacin de ANIQ. ** En base al Sistema de Informacin de Comercio Exterior (SICM) de la Secretara de Economa. .
Volumen de la produccin y Comercio Exterior de la Industria Qumica Miles de Toneladas 2007-2011 Ao 2007 2008 2009 2010 2011 Produccin* 20,505 21,211 19,844 21,205 22,931 Importacin** 15,968 15,968 20,140 22,528 26,380 Exportacin** 13,518 13,125 12,454 10,458 9,301 Consumo Nacional Aparente 22,954 24,054 27,531 33,275 40,011 Fuente:* Elaboracin en base a a informacin de ANIQ. ** En base al Sistema de Informacin de Comercio Exterior (SICM) de la Secretara de Economa.
L A
I N D U S T R I A
Q U M I C A
16
A s o c i a c i n
N a c i o n a l
d e
l a
I n d u s t r i a
Q u m i c a ,
A . C .
Capacidad
instalada
en
la
industria
Qumica 2007-2011 El porcentaje de utilizacin de la capacidad instalada en el perodo analizado, muestra una reduccin del 1 por ciento en la comparacin del ao 2011 con el inmediato anterior, mientras que al compararlo con el ao 2007, la contraccin es aun mayor, alcanzando el 4 por ciento.
79.6%
75.4%
78.3%
78.2%
Porcentaje de utilizacin de la Capacidad Instalada en la Industria Qumica 2007-2011 2007 2008 2009 2010 2011 82.16 79.58 75.40 78.28 78.18
Fuente:Elaboracin en base a INEGI, con datos de la encuesta EMIM. Nota: Se excluyen a las industrias del jabn, farmacetica, y a las pinturas y recubrimientos. ..
Fuente: Elaboracin en base a INEGI, con datos de la encuesta EMIM. Nota: Se excluyen a las industrias del jabn, farmacutica, y a las pinturas y recubrimientos.
Valor de la produccin y Comercio Exterior de la Industria Qumica El valor de la produccin en la industria qumica se contrajo en la comparacin del ao 2011 con el inmediato anterior en 343.4 millones de dlares, lo que significa una reduccin del 2 por ciento, las importaciones crecieron en un 6.8 por ciento, mientras que las exportaciones lo hicieron en un 25.5 por ciento, como resultado de lo anterior, el Consumo Nacional Aparente se redujo en un 2.7 por ciento, es decir en 918.4 millones de dlares.
Millones de dlares
25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2007 Produccin* 2008 Importacin** 2009 Exportacin** 2010 2011
Fuente:* Elaboracin en base a informacin de ANIQ. ** En base al Sistema de Informacin de Comercio Exterior (SICM) de la Secretara de Economa. .
Valor de la produccin y Comercio Exterior de la Industria Qumica Millones de dlares 2007-2011 Ao Produccin* Importacin** Exportacin** 2007 17,181.5 18,107.4 9,217.8 2008 17,593.9 21,394.9 11,278.3 2009 16,676.0 19,943.6 7,999.5 2010 17,563.0 26,380.0 9,301.0 2011 17,219.6 28,175.3
11,671.3 Consumo Nacional Aparente 26,071.1 27,710.5 28,620.1 34,642.0 33,723.6 Fuente:* Elaboracin en base a a informacin de ANIQ. ** En base al Sistema de Informacin de Comercio Exterior (SICM) de la Secretara de Economa.
A N U A R I O
E S T A D S T I C O
2 0 1 2
C A P T U L O
17
Volumen y Valor de las Ventas de la Industria Qumica En los siguientes grficos se muestra la participacin que cada uno de los segmentos de la industria qumica mantuvo en el ao 2011, tanto en valor como en volumen de las ventas.
2.0%
12.4%
7.4%
38.5%
4.7%
31.4% 0.6%
Fuente:* Elaboracin en base a informacin de ANIQ, PEMEX, INEGI Encuesta EMIM del INEGI, y al SIE, de la SENER. .
Inorgnicos Adhesivos
13.0%
19.7%
Resinas Sintticas
0.6%
9.2%
Pigmentos y colorantes
Fuente:* Elaboracin en base a informacin de ANIQ, PEMEX, INEGI Encuesta EMIM del INEGI, y al SIE, de la SENER. .
L A
I N D U S T R I A
Q U M I C A
18
A s o c i a c i n
N a c i o n a l
d e
l a
I n d u s t r i a
Q u m i c a ,
A . C .
Inversin de la Industria Qumica (Millones de dlares) En la comparacin anual del comportamiento de la inversin de la industria qumica se muestra un incremento de 150.7 por ciento, respecto al ao anterior, lo que implica un crecimiento con respecto a 2010 de 862 millones de dlares.
Inversin en la Industria Qumica Millones de dlares (2004-2011) 2004 2005 2006 2007 2008 942 1172 1006 1024 721 2.5 24.4 -14.2 1.8 -29.6
1,434
643
572
2011
150.7
24.4
2.5 -14.2 -29.6
2008
1.8 -10.8
2009
-11.0
2010 2011
A N U A R I O
E S T A D S T I C O
2 0 1 2
C A P T U L O
19
12.9
12.7
14 12 10 8
El valor de las materias primas y auxiliares durante el ao 2011, mostro un incremento del 2.9 por ciento, al compararlo con el ao 2010,
Millones de dlares
mientras que al hacerlo con el ao 2007 el crecimiento del valor fue de 42.5 por ciento, con una diferencia de 3,358 millones de dlares ms.
4.3
4000 2000 0 -2000 -4000 2004 2005 2006
2.5 1.5
2.9
4 2 0 -2 -4
-2.0
2007 2008 2009 2010 2011
Tasa de Crecimiento
Valor de las Materias Primas y Auxiliares 20004-2011 (Millones de dlares) Ao Materias Primas y Auxiliares (Millones de dlares) Tasa de Crecimiento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
9757 10998 10776 10941 11256 -2.0 4.9 12.7 1.5 2.9
El siguiente grfico muestra el comportamiento del mercado en la proveedura de las Materias Primas y Auxiliares utilizadas en el ao 2011 en la industria qumica.
Importadas 66.5%
Nacionales 33.5%
L A
I N D U S T R I A
Q U M I C A
Porcentaje
4.9
20
A s o c i a c i n
N a c i o n a l
d e
l a
I n d u s t r i a
Q u m i c a ,
A . C .
Valor de los Sueldos y Salarios (Millones de dlares) El valor de los sueldos y salarios durante el ao 2011 mostro un incremento del 9.8 por ciento, al compararlo con el ao 2010, mientras que al compararlo con el ao 2007 ste se reduce en 4.8 por ciento, con una diferencia de 85 millones de dlares menos.
Millones de dlares
Valor de los Sueldos y Salarios 2004-2011 (Millones de dlares) Ao Sueldos y Salarios (Millones de dlares) Tasa de Crecimiento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1546 1697 -17.5 9.8
1781.9 1795.3 1862.2 1833 1896 1874 2.5 0.8 3.7 -1.6 3.4 -1.2
Los Sueldos y Salarios en la Industria Qumica en el ao 2011 se distribuyeron de la sigueinte forma; 71 por ciento en sueldos y 29 por ciento en pagar salarios.
Sueldos 71.0%
Salarios 29.0%
A N U A R I O
E S T A D S T I C O
2 0 1 2
Porcentaje
C A P T U L O
21
Valor del uso de Energa en la Industria Qumica (Millones de dlares) El gasto en energa durante el ao 2011, mostro un incremento del 8.4 por ciento, al compararlo con el ao 2010, mientras que al comprarlo con el ao 2004 se presento un incremento en el consumo del 83 por ciento, con una diferencia de 800 millones de dlares ms.
Valor del uso de Energa en la Industria Qumica 2004-2011 (Millones de dlares) Gasto en Energa (Millones de dlares) Tasa de Crecimiento
1865 12.1
1665 -10.7
1622 -2.6
1758 8.4
1160
Millones de dlares
660
8.4
10
L A
Porcentaje
I N D U S T R I A
19.2
Q U M I C A