Rio de Janeiro, 10 de maro de 2014. Aos Srs. Membros do Conselho de Administrao da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S/A. Ref.

: Proposta da Diretoria para Destinao do Resultado do Exerccio Social encerrado em 31 de dezembro de 2013. Prezados Srs., A Diretoria da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Companhia"), deliberou submeter apreciao do Conselho de Administrao da Companhia a presente proposta visando destinao do resultado apurado no exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2013. No exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2013, a Companhia apresentou lucro lquido no valor de R$172.592.130,42 (cento e setenta e dois milhes, quinhentos e noventa e dois mil, cento e trinta reais e quarenta e dois centavos). Diante disso, a Diretoria da Companhia prope que: (i) nos termos do artigo 193 da Lei n. 6.404/76, conforme alterada, e do item "a" do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, o montante de R$ 8.629.606,52 (oito milhes, seiscentos e vinte e nove mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e dois centavos), seja destinado a Reserva Legal da Companhia; o montante total de R$46.497.455,75 (quarenta e seis milhes, quatrocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), correspondente a R$0,37 (trinta e sete centavos) por ao, seja destinado ao pagamento de dividendos da Companhia a ttulo de dividendo obrigatrio, sendo que (i) a quantia de R$43.014.000,00 (quarenta e trs milhes e quatorze mil reais), correspondente a R$0,34 (trinta e quatro centavos) por ao, ser paga sob forma de juros sobre capital prprio, conforme deliberaes tomadas nas reunies do Conselho de Administrao da Companhia realizadas nos dias 21 de junho de 2013, na qual foi aprovada, ad referendum da Assembleia Geral, a distribuio de juros sobre capital prprio no valor de R$23.448.000,00 (vinte e trs milhes, quatrocentos e quarenta e oito mil reais), e no dia 23 de dezembro de 2013, na qual foi aprovada, ad referendum da Assembleia Geral, a distribuio de juros sobre capital prprio, no valor de R$19.566.000,00 (dezenove milhes, quinhentos e sessenta e seis mil reais), com base

(ii)

na posio acionria final da Companhia nas respectivas datas; e (ii) a quantia de R$3.483.455,75 (trs milhes, quatrocentos e oitenta e trs mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), correspondente a R$0,02 (dois centavos) por ao, ser paga sob a forma de dividendos at 14 de junho de 2014, aos quais faro jus aqueles que forem acionistas na data da sua declarao; (iii) nos termos do artigo 196 da Lei n. 6.404/76 e do item "c" do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, o montante de R$118.273.166,08 (cento e dezoito milhes, duzentos e setenta e trs mil, cento e sessenta e seis reais e oito centavos), o qual inclui tanto a parcela do lucro lquido do exerccio como a realizao de reserva especial de gio no montante de R$808.097,93 (oitocentos e oito mil, noventa e sete reais e noventa e trs centavos), ser retido pela Companhia para custear investimentos em expanso (aquisio de equipamentos) e investimentos em instalaes e em informtica para suportar a expanso da Companhia, conforme previsto no Oramento de Capital da Companhia, a ser submetido aprovao da Assembleia Geral.

A presente proposta de destinao dos resultados segue resumida no quadro abaixo:

Descrio Lucro do Exerccio Reserva Legal Realizao da Reserva Especial de gio Reteno de lucros Dividendos Obrigatrios Dividendos Juros sobre capital prprio Valores (em R$) 172.592.130,42 8.629.606,52 808.097,93 118.273.166,08 46.497.455,75 3.483.455,75 43.014.000,00

Desta forma, a Diretoria prope que o Conselho de Administrao aprecie a presente proposta de destinao de resultado e submeta os valores apresentados aprovao da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia. Em cumprimento ao artigo 9, 1, inciso II da Instruo CVM n. 481/2009, conforme alterada, so apresentadas em anexo as informaes indicadas no Anexo 9-1-II referida Instruo. Atenciosamente,

A Diretoria Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A.